一、行业&题材 （一）热点题材 1、光伏激光：N型电池扩产，激光设备价值量大增 ＞事件：8.16盘后，沐邦高科继续扩产10GW TOPCon，合计投建达28GW；皇氏集团拟参与投资建设年产20GW TOPCon。＞今明两年TOPCon路线扩产量级超预期放大，预计

一、行业&题材 （一）热点题材 1、光伏激光：N型电池扩产，激光设备价值量大增 ＞事件：8.16盘后，沐邦高科继续扩产10GW TOPCon，合计投建达28GW；皇氏集团拟参与投资建设年产20GW TOPCon。＞今明两年TOPCon路线扩产量级超预期放大，预计

1. EDA（国产渗透率<5%）：EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】2. Chiplet先进封装（导入阶段）：Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下

PVP(polyvinyl pyrrolidone)中文名：聚乙烯毗咯烷酮，是一种非离子型高分子化合物，是通过其单体“N-乙烯基毗咯烷酮”（NVP），在引发剂作用下聚合而成的。由德国BASF公司研究乙炔化学的Walter Reppe教授制得，1939年被专利化，PVP具有优异的溶解性、低毒性、成膜性

投资亮点 1国内住院病人营养不良发生率较高，只有少数营养不良的患者得到了营养治疗，临床肠外营养支持治疗未来空间广阔。 2公司多个核心产品产品竞争格局良好，短期无集采风险，在研管线丰富，产品矩阵完善，保障公司长期发展。 3医保加持，公司核心产品医疗机构快速覆盖，公司盈利加速放量可期 卫信康最新观点

用铝热传输材料今天能涨停的都涨停了，主要是用于电池的降温，昨日有报道：国内动力电池起火案子越来越多，隔热材料已经炒过一大波了，剩下的有效方向就是热管理了单车用铝热传输材料是传统乘用车的逾两倍水平，行业格局充分出清，优质低成本龙头有望进一步抬升盈利空间！长江证券研报中认为，汽车铝热传输材料需求有望跟随

    最近几年白酒板块个股都是长牛趋势，首先从商业模式上来说，白酒有最好的商业模式，如：商品越存越值钱，高毛利，高频消费等等特点。整个板块估值平均在PE50+。    今天要说的是白酒中的平民酒王顺鑫农业：顺鑫农业的白酒产品核心是牛栏山，牛栏山牛到那种程度，

自从我7月11日发帖分析中国中冶以来，中国中冶最高涨了40%。上周五中国电建大涨，起初我以为是跟随中国中冶（今天上午的走势已经说明中国电建是在走自己逻辑），于是周末研究了一下，发现中国电建居然比中国中冶还要牛太多！---------------核心看点----------------1，公司目前市净

转自雪球  自由自在的柚子全球连接器市场在1000亿美金，车载占1/4左右。未来5-10年，高速高压连接器，会有5-10倍的量的增长。1、国内厂商的概况？行业集中度？大家对连接器的认知很多停留在消费电子的连接器，觉得连接器很低端，价值量不高。未来国内会迎来很大的增量，过去的3-4年连接器以

研究报告：伊戈尔-002922-平台型电力电子设备公司，渐成光伏黑马-210927 

特高压，风电，光伏，储能热管理核心标的，高澜股份被严重低估，高澜是新能源包括特高压，风电，光伏，汽车的热管理核心提供商。热能管理是发展新能源不可或缺的环节，该环节将充分受益新能源的发展。风电行业：保守预计十四五期间风电年均新增装机中枢为50-65GW，预计2021年国内新增风电装机40GW，2025

煤炭按用途可分为动力煤、焦煤（焦炭），前者主要用于发电，后者主要用于制作钢铁（简单得看，焦煤做成焦炭，然后焦炭用于高炉冶炼、铸造和气化）；动力用煤，简称动力煤，广义上说，凡是以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的，产生动力而使用的煤炭都属于动力用煤。我国的动力煤消费结构中，65%以上是用于火力发电；其次

来源: 科技华叔许多人可能会焦虑，风能和光伏会不会打架？其实这大可不用担心，风能和光伏就像两兄弟，属于互补关系，在白天光伏发电量大，而到晚上就是风能的天下，在不限电，且电网约束背景下，光伏发电量最大占比31%，风电发电量最大占比75%。而且从出力角度考虑，两者互补效果较好。好了，我们再看看

继前文（链接如下）对昂立教育进行挖掘分析后，昂立教育中报已出炉。https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/dbec5b2b68664ff5a52de08f85242a7a昂立教育中报净利润1.69亿 同比增长310.91%

会议时间：2021年8月17日会议形式：电话会议会议专家：异质结制造专家：易总 爱康科技异质结项目负责人杨总 东方日升异质结项目负责人异质结设备专家：张总 捷佳伟创CTO杨总 钧石能源总裁谢总 创一智能董事长异质结材料专家：常总 金阳硅业总经理陈总 壹纳光电总经理黄总 爱康科技研究院院长一、异质结行

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1. EDA（国产渗透率<5%）：EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】2. Chiplet先进封装（导入阶段）：Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下

PVP(polyvinyl pyrrolidone)中文名：聚乙烯毗咯烷酮，是一种非离子型高分子化合物，是通过其单体“N-乙烯基毗咯烷酮”（NVP），在引发剂作用下聚合而成的。由德国BASF公司研究乙炔化学的Walter Reppe教授制得，1939年被专利化，PVP具有优异的溶解性、低毒性、成膜性

投资亮点 1国内住院病人营养不良发生率较高，只有少数营养不良的患者得到了营养治疗，临床肠外营养支持治疗未来空间广阔。 2公司多个核心产品产品竞争格局良好，短期无集采风险，在研管线丰富，产品矩阵完善，保障公司长期发展。 3医保加持，公司核心产品医疗机构快速覆盖，公司盈利加速放量可期 卫信康最新观点

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    最近几年白酒板块个股都是长牛趋势，首先从商业模式上来说，白酒有最好的商业模式，如：商品越存越值钱，高毛利，高频消费等等特点。整个板块估值平均在PE50+。    今天要说的是白酒中的平民酒王顺鑫农业：顺鑫农业的白酒产品核心是牛栏山，牛栏山牛到那种程度，

自从我7月11日发帖分析中国中冶以来，中国中冶最高涨了40%。上周五中国电建大涨，起初我以为是跟随中国中冶（今天上午的走势已经说明中国电建是在走自己逻辑），于是周末研究了一下，发现中国电建居然比中国中冶还要牛太多！---------------核心看点----------------1，公司目前市净

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特高压，风电，光伏，储能热管理核心标的，高澜股份被严重低估，高澜是新能源包括特高压，风电，光伏，汽车的热管理核心提供商。热能管理是发展新能源不可或缺的环节，该环节将充分受益新能源的发展。风电行业：保守预计十四五期间风电年均新增装机中枢为50-65GW，预计2021年国内新增风电装机40GW，2025

煤炭按用途可分为动力煤、焦煤（焦炭），前者主要用于发电，后者主要用于制作钢铁（简单得看，焦煤做成焦炭，然后焦炭用于高炉冶炼、铸造和气化）；动力用煤，简称动力煤，广义上说，凡是以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的，产生动力而使用的煤炭都属于动力用煤。我国的动力煤消费结构中，65%以上是用于火力发电；其次

来源: 科技华叔许多人可能会焦虑，风能和光伏会不会打架？其实这大可不用担心，风能和光伏就像两兄弟，属于互补关系，在白天光伏发电量大，而到晚上就是风能的天下，在不限电，且电网约束背景下，光伏发电量最大占比31%，风电发电量最大占比75%。而且从出力角度考虑，两者互补效果较好。好了，我们再看看

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会议时间：2021年8月17日会议形式：电话会议会议专家：异质结制造专家：易总 爱康科技异质结项目负责人杨总 东方日升异质结项目负责人异质结设备专家：张总 捷佳伟创CTO杨总 钧石能源总裁谢总 创一智能董事长异质结材料专家：常总 金阳硅业总经理陈总 壹纳光电总经理黄总 爱康科技研究院院长一、异质结行

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PVP(polyvinyl pyrrolidone)中文名：聚乙烯毗咯烷酮，是一种非离子型高分子化合物，是通过其单体“N-乙烯基毗咯烷酮”（NVP），在引发剂作用下聚合而成的。由德国BASF公司研究乙炔化学的Walter Reppe教授制得，1939年被专利化，PVP具有优异的溶解性、低毒性、成膜性

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煤炭按用途可分为动力煤、焦煤（焦炭），前者主要用于发电，后者主要用于制作钢铁（简单得看，焦煤做成焦炭，然后焦炭用于高炉冶炼、铸造和气化）；动力用煤，简称动力煤，广义上说，凡是以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的，产生动力而使用的煤炭都属于动力用煤。我国的动力煤消费结构中，65%以上是用于火力发电；其次

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PVP(polyvinyl pyrrolidone)中文名：聚乙烯毗咯烷酮，是一种非离子型高分子化合物，是通过其单体“N-乙烯基毗咯烷酮”（NVP），在引发剂作用下聚合而成的。由德国BASF公司研究乙炔化学的Walter Reppe教授制得，1939年被专利化，PVP具有优异的溶解性、低毒性、成膜性

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煤炭按用途可分为动力煤、焦煤（焦炭），前者主要用于发电，后者主要用于制作钢铁（简单得看，焦煤做成焦炭，然后焦炭用于高炉冶炼、铸造和气化）；动力用煤，简称动力煤，广义上说，凡是以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的，产生动力而使用的煤炭都属于动力用煤。我国的动力煤消费结构中，65%以上是用于火力发电；其次

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