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大湖

2023-06-21 12:33:46

敏芯股份才是MEMS惯性测量器件全产业链龙头，且是它的主营

@夜长梦山：提升机器人运控检测的传感器：MEMS惯性测量器件

提升机器人运控检测的传感器：MEMS惯性测量器件【长江机械-赵智勇团队】惯性测量单元（IMU）是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置，MEMS惯性传感器指采用MEMS工艺制备的惯性传感器。通常一个IMU包含了三个单轴的加速度计和三个单轴的陀螺，三个磁力计是可选项。IMU可测量物体在三维

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大湖

2023-06-20 12:53:16

人形机器人产业链传感器，IMU的王者--敏芯股份

传感器是人形机器人产业链比较核心的部件，柯力传感第二波接近翻倍； IMU（用于测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置，惯性导航测量单元）也是人形机器人产业链比较重要的部件。传感器，IMU的王者--敏芯股份全产业链部件：产业链布局：IDM模式全国领先 IDM模式指从芯片设计、MEMS传感器制造、MEMS传感器封装测试到销售自有品牌均布局的垂直整合型公司。目前，我国MEMS传感器行业以IDM模式经营的公司不到10家。从敏芯股份的产业链布局来看，上游芯片设计的布局是企业持续发展的动力与保障

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柯力传感
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华依科技
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中大力德
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星网宇达
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鸣志电器

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5.76
大湖

2023-06-18 13:32:53

数据港---上海最大的国资算力运营平台，国内头部数据中心

云赛智联连续大涨的原因：上海国资算力平台，特斯拉FSD入华租用算力，数据存储。 1.依托上海超算中心建设并运营的市公共算力服务平台正式揭牌投用，该平台项目由云赛智联子公司上海南洋万邦承建。 2.公司现有徐汇数据中心、宝山云计算中心、宝山大数据中心、松江大数据中心累计超 7,000 个机柜资源。未来3~5年会继续在宝山、浦东地区投资建设，建成后IDC机柜数将超过1万台。 3.公司积极布局 IDC 数据中心基础资源、智能化产品、信创产品业务等数字化转型基础底座，不断扩展和提升云服务、大数据治理/运营

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数据港
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云赛智联
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城地香江
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美利云

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4.21
大湖

2023-06-15 13:22:38

苹果MR的发布，XR虚拟拍摄和VR内容将迎来核爆炸式的增长

苹果MR的发布，XR虚拟拍摄,VR内容将迎来核爆炸式的增长，VR内容制作，XR虚拟拍摄这方面迎来巨大的需求空间奥拓电子，深耕智能视讯行业多年，“硬件+软件+内容”三位一体公司是拥有“硬件+软件+内容”综合能力的智能视讯解决方案提供商，致力于为客户利用智能技术完成视频、语音、数据的生成、管理及交互。目前公司已经形成“硬件+软件+内容”的商业模式，客户维度覆盖影视、金融及通信、广告等，公司公告显示产品应用于超过70%的全球大型国际机场、超过7万个银行网点、超过2,900多个通信运营商网点以及超过4

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恒信东方
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奥拓电子

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4.18
大湖

2023-06-15 12:38:16

人形机器人新的逻辑，行星减速器替代谐波减速器

谐波减速器因扭矩小，刚性有限，在髋关节等不一定能满足需求。市场忽略了灵巧手中用行星减速器调剂减速比。最近特斯拉机器人准备把腿部的谐波减速器换成行星减速器，新的增量，新的逻辑。中大力德：谐波减速器3万台/年，21年销售1万台，按照绿地1/10的市值，市值增量30亿；中大的强项在于RV减速器，RV减速器产能8万台，销售3万台；行星减速器100万台，21年销售70万台。宁波东力主营传动系统，主营产品传动系统跟减速器其实技术上有很强的关联，也是正宗的行星减速器，见公司公告栏：宁波东力之前主营业务市

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宁波东力
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中大力德
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江苏雷利
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昊志机电

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25.26
大湖

2023-06-08 12:42:19

氢能源中的宁德时代---亿华通

催化剂1.昨晚美股氢能源股大涨；催化剂2.欧洲和美国再次扩大氢能源的投资，氢能源将是数十万亿的市场；催化剂3.国内加快氢能发展；催化剂4.占电解水制氢最大成本的电解槽，目前2条路径：ALK和PEM成本不断下降，预计1，2年内，电解水制氢成本达到目前蓝氢，灰氢的成本。催化剂5.PEM路径天然跟光伏制氢匹配，国外也是以PEM为主，国内ALK成本占优。华夏能源网获悉，6月6日，亿华通（SH：688339）成立北京亿华通氢能科技有限公司（以下简称“氢能科技公司”），该公司将整合资源，向上游制氢

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亿华通
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康普顿

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2.70
大湖

2023-06-07 21:24:09

光模块产业链补涨

@风中追风：新题材极度高温富信科技黑科技半导体降温穿戴空调（叠加光模块散热）

极端高温天气成为常态化，一个新的蓝海市场正在悄然升温。国家气候中心数据显示，2022年全球共有71个国家气象站的最高气温突破历史极值，我国区域性高温天气也呈现出范围广、持续时间长、极端性强的特点，影响人口超过9亿人；国际劳工组织和世卫组织报告显示，全球有3.5亿涉外工作人群面临热射病危险

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大湖

2023-05-19 08:35:14

光电全贴合产品替代光伏胶膜（类似PET铜箔,效率提升，成本降低））

光电显示技术降维开拓光伏胶膜潜力巨大！电子转型新能源新技术，投资机遇类比去年宝明科技 #国资控股后公司焕然一新。2019年泰兴国资接盘公司后，公司苦练三年内功，梳理业务，寻求新业务突破。整合体内光学胶膜业务，自动化业务，气凝胶业务等，战略转型新能源新材料供应商。气凝胶主力供货宁德时代证明公司能力。 #拓展光伏胶膜黑科技有望替代600亿EVA/POE。光伏行业的发展历史就是技术不断迭代的历史。目前胶膜主流为eva和poe，市场空间600亿，1gw需求1.3亿左右。公司光电全贴合产品光通量高达9

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锦富技术
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宝明科技
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鸿博股份
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奥比中光

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大湖

2023-05-18 14:17:40

这个想象空间大

@夜长梦山：底部强力推荐锦富技术

底部强力推荐锦富技术 [礼物]光电显示技术降维开拓光伏胶膜潜力巨大！ [礼物]电子转型新能源新技术，投资机遇类比去年宝明科技 #国资控股后公司焕然一新。2019年泰兴国资接盘公司后，公司苦练三年内功，梳理业务，寻求新业务突破。整合体内光学胶膜业务，自动化业务，气凝胶业务等，战略转型新能源新材料供应

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大湖

2023-04-03 12:34:25

储存芯片国家队，储存芯片全产业链

存储芯片国家队-深康佳A 康佳存储的全产业链布局:康盈半导体（模组）+合肥康芯威（主控）+康佳芯云半导体（封测）。根据规划，到2023年，康盈半导体要成为全国Top2的存储模组厂商，而康佳芯云半导体也要积极开拓其它客户的封测业务。到2024年，康佳芯云半导体一期加上二期产能要成为中国TOP1的存储封测厂。预计到2026年，康盈半导体要做到存储模组No.1，同时实现存储主控芯片自主化。

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深康佳A
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深科技
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佰维存储
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东芯股份

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大湖

2023-03-29 11:44:34

50%~100%涨幅

@哈哈大王：富信科技-全球最大的光模块II-VI参股公司，供货光模块散热器

总结：富信科技主要做高端白电的散热器，使得白电达到恒温状态；比如恒温酒柜、电子冰箱、冻奶机等在主业的基础上，富信科技不断地扩展新的高端应用领域，其中包括光模块TEC+激光雷达TEC+恒温医疗检测设备TEC；2022年IPO募投光模块TEC达产，并成功突破进入光模块TEC体系，打破了国外的垄断；目前在

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大湖

2023-03-29 11:23:00

光模块产业链核心部件，总市值小，股价底部，空间大

富信科技主要做高端白电的散热器，使得白电达到恒温状态；比如恒温酒柜、电子冰箱、冻奶机等在主业的基础上，富信科技不断地扩展新的高端应用领域，其中包括光模块TEC+激光雷达TEC+恒温医疗检测设备TEC； 2022年IPO募投光模块TEC达产，并成功突破进入光模块TEC体系，打破了国外的垄断；目前在AI服务器的高速扩展下，主要对400G及以上的光模块需求大量增加，每一个光模块都需要一个TEC，TEC的价值量从25G的20-60元/个，提升至200G-400G单个价值量200-400元/个；目前A

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富信科技
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仕佳光子
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中际旭创
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新易盛

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6.72
大湖

2023-03-24 13:54:19

A股最大的人工智能药物发现技术平台，AI药物

人工智能与药物研发相结合应用的主要场景包括药物靶点预测高通量筛选、药物设计和药物的吸收、分配、代谢、排泄和毒性等重要特性的预测。在此前英伟达举办的2023年春季GTC大会上，新发布的Clara模型可以用于药物设计，通过不同AI生成分子，来完成蛋白质生成、分子生成与对接等任务，甚至可以预测蛋白质和分子的三维相互作用，从而优化药物在体内的作用方式。利用人工智能AI进行药物发现，研发的效率将是纯人工的1000倍，甚至1万倍。药石科技开发了独特的基于超大成药化学空间的人工智能药物发现技术平台（AID

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药石科技
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泓博医药
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麦克奥迪
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万兴科技

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1.85
大湖

2023-03-22 10:46:58

传智教育，A股唯一人工智能培训公司，AIGC

需求：（一）2023浙江数字教育大会上获悉，人工智能将成为中小学基础性课程和必修课程，中小学科学、数学等学科，都将大篇幅融入人工智能教学内容。目前，信息技术已成为浙江省一门高考学科，中小学引入人工智能课程将有利于学生打好基础。（二）人工智能学科之前没有，一下爆发，整个社会培训需求暴涨。（三）A股唯一人工智能培训公司传智教育：A股职业IT教育产业化龙头，专业培养AI行业人才，去年接近100%增长，那么今年的增速预计更快。强劲师资与研发打磨高品质课程，就业表现斐然，铸就公司卓越口碑公司课

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盛通股份
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*ST传智
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寒武纪
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工业富联
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ST联络

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大湖

2023-03-15 17:16:40

蓝科高新，大题材氢能源，布局绿氢全产业链，央企，盘子

1.2023年是绿氢进入快速发展的元年，终极绿色能源，未来市场规模在数十万亿 2022年3月，国家发展和改革委员会发布《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》，氢能被确定为未来国家能源体系的重要组成部分和用能终端实现绿色低碳转型的重要载体，氢能产业被确定为战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。未来我国氢气产量将持续增加，成本持续下降，可再生氢成为供应主体。据中国氢能联盟预测，至2025年，我国氢气产量3500万吨，可再生氢产量35万吨。至2030年，我国氢气产量3800万吨，可再生氢

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华电科工
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兰石重装
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昇辉科技
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蓝科高新

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敏芯股份才是MEMS惯性测量器件全产业链龙头，且是它的主营

@夜长梦山：提升机器人运控检测的传感器：MEMS惯性测量器件

提升机器人运控检测的传感器：MEMS惯性测量器件【长江机械-赵智勇团队】惯性测量单元（IMU）是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置，MEMS惯性传感器指采用MEMS工艺制备的惯性传感器。通常一个IMU包含了三个单轴的加速度计和三个单轴的陀螺，三个磁力计是可选项。IMU可测量物体在三维

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人形机器人产业链传感器，IMU的王者--敏芯股份

传感器是人形机器人产业链比较核心的部件，柯力传感第二波接近翻倍； IMU（用于测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置，惯性导航测量单元）也是人形机器人产业链比较重要的部件。传感器，IMU的王者--敏芯股份全产业链部件：产业链布局：IDM模式全国领先 IDM模式指从芯片设计、MEMS传感器制造、MEMS传感器封装测试到销售自有品牌均布局的垂直整合型公司。目前，我国MEMS传感器行业以IDM模式经营的公司不到10家。从敏芯股份的产业链布局来看，上游芯片设计的布局是企业持续发展的动力与保障

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数据港---上海最大的国资算力运营平台，国内头部数据中心

云赛智联连续大涨的原因：上海国资算力平台，特斯拉FSD入华租用算力，数据存储。 1.依托上海超算中心建设并运营的市公共算力服务平台正式揭牌投用，该平台项目由云赛智联子公司上海南洋万邦承建。 2.公司现有徐汇数据中心、宝山云计算中心、宝山大数据中心、松江大数据中心累计超 7,000 个机柜资源。未来3~5年会继续在宝山、浦东地区投资建设，建成后IDC机柜数将超过1万台。 3.公司积极布局 IDC 数据中心基础资源、智能化产品、信创产品业务等数字化转型基础底座，不断扩展和提升云服务、大数据治理/运营

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苹果MR的发布，XR虚拟拍摄和VR内容将迎来核爆炸式的增长

苹果MR的发布，XR虚拟拍摄,VR内容将迎来核爆炸式的增长，VR内容制作，XR虚拟拍摄这方面迎来巨大的需求空间奥拓电子，深耕智能视讯行业多年，“硬件+软件+内容”三位一体公司是拥有“硬件+软件+内容”综合能力的智能视讯解决方案提供商，致力于为客户利用智能技术完成视频、语音、数据的生成、管理及交互。目前公司已经形成“硬件+软件+内容”的商业模式，客户维度覆盖影视、金融及通信、广告等，公司公告显示产品应用于超过70%的全球大型国际机场、超过7万个银行网点、超过2,900多个通信运营商网点以及超过4

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人形机器人新的逻辑，行星减速器替代谐波减速器

谐波减速器因扭矩小，刚性有限，在髋关节等不一定能满足需求。市场忽略了灵巧手中用行星减速器调剂减速比。最近特斯拉机器人准备把腿部的谐波减速器换成行星减速器，新的增量，新的逻辑。中大力德：谐波减速器3万台/年，21年销售1万台，按照绿地1/10的市值，市值增量30亿；中大的强项在于RV减速器，RV减速器产能8万台，销售3万台；行星减速器100万台，21年销售70万台。宁波东力主营传动系统，主营产品传动系统跟减速器其实技术上有很强的关联，也是正宗的行星减速器，见公司公告栏：宁波东力之前主营业务市

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催化剂1.昨晚美股氢能源股大涨；催化剂2.欧洲和美国再次扩大氢能源的投资，氢能源将是数十万亿的市场；催化剂3.国内加快氢能发展；催化剂4.占电解水制氢最大成本的电解槽，目前2条路径：ALK和PEM成本不断下降，预计1，2年内，电解水制氢成本达到目前蓝氢，灰氢的成本。催化剂5.PEM路径天然跟光伏制氢匹配，国外也是以PEM为主，国内ALK成本占优。华夏能源网获悉，6月6日，亿华通（SH：688339）成立北京亿华通氢能科技有限公司（以下简称“氢能科技公司”），该公司将整合资源，向上游制氢

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@风中追风：新题材极度高温富信科技黑科技半导体降温穿戴空调（叠加光模块散热）

极端高温天气成为常态化，一个新的蓝海市场正在悄然升温。国家气候中心数据显示，2022年全球共有71个国家气象站的最高气温突破历史极值，我国区域性高温天气也呈现出范围广、持续时间长、极端性强的特点，影响人口超过9亿人；国际劳工组织和世卫组织报告显示，全球有3.5亿涉外工作人群面临热射病危险

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光电全贴合产品替代光伏胶膜（类似PET铜箔,效率提升，成本降低））

光电显示技术降维开拓光伏胶膜潜力巨大！电子转型新能源新技术，投资机遇类比去年宝明科技 #国资控股后公司焕然一新。2019年泰兴国资接盘公司后，公司苦练三年内功，梳理业务，寻求新业务突破。整合体内光学胶膜业务，自动化业务，气凝胶业务等，战略转型新能源新材料供应商。气凝胶主力供货宁德时代证明公司能力。 #拓展光伏胶膜黑科技有望替代600亿EVA/POE。光伏行业的发展历史就是技术不断迭代的历史。目前胶膜主流为eva和poe，市场空间600亿，1gw需求1.3亿左右。公司光电全贴合产品光通量高达9

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这个想象空间大

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底部强力推荐锦富技术 [礼物]光电显示技术降维开拓光伏胶膜潜力巨大！ [礼物]电子转型新能源新技术，投资机遇类比去年宝明科技 #国资控股后公司焕然一新。2019年泰兴国资接盘公司后，公司苦练三年内功，梳理业务，寻求新业务突破。整合体内光学胶膜业务，自动化业务，气凝胶业务等，战略转型新能源新材料供应

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储存芯片国家队，储存芯片全产业链

存储芯片国家队-深康佳A 康佳存储的全产业链布局:康盈半导体（模组）+合肥康芯威（主控）+康佳芯云半导体（封测）。根据规划，到2023年，康盈半导体要成为全国Top2的存储模组厂商，而康佳芯云半导体也要积极开拓其它客户的封测业务。到2024年，康佳芯云半导体一期加上二期产能要成为中国TOP1的存储封测厂。预计到2026年，康盈半导体要做到存储模组No.1，同时实现存储主控芯片自主化。

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@哈哈大王：富信科技-全球最大的光模块II-VI参股公司，供货光模块散热器

总结：富信科技主要做高端白电的散热器，使得白电达到恒温状态；比如恒温酒柜、电子冰箱、冻奶机等在主业的基础上，富信科技不断地扩展新的高端应用领域，其中包括光模块TEC+激光雷达TEC+恒温医疗检测设备TEC；2022年IPO募投光模块TEC达产，并成功突破进入光模块TEC体系，打破了国外的垄断；目前在

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光模块产业链核心部件，总市值小，股价底部，空间大

富信科技主要做高端白电的散热器，使得白电达到恒温状态；比如恒温酒柜、电子冰箱、冻奶机等在主业的基础上，富信科技不断地扩展新的高端应用领域，其中包括光模块TEC+激光雷达TEC+恒温医疗检测设备TEC； 2022年IPO募投光模块TEC达产，并成功突破进入光模块TEC体系，打破了国外的垄断；目前在AI服务器的高速扩展下，主要对400G及以上的光模块需求大量增加，每一个光模块都需要一个TEC，TEC的价值量从25G的20-60元/个，提升至200G-400G单个价值量200-400元/个；目前A

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A股最大的人工智能药物发现技术平台，AI药物

人工智能与药物研发相结合应用的主要场景包括药物靶点预测高通量筛选、药物设计和药物的吸收、分配、代谢、排泄和毒性等重要特性的预测。在此前英伟达举办的2023年春季GTC大会上，新发布的Clara模型可以用于药物设计，通过不同AI生成分子，来完成蛋白质生成、分子生成与对接等任务，甚至可以预测蛋白质和分子的三维相互作用，从而优化药物在体内的作用方式。利用人工智能AI进行药物发现，研发的效率将是纯人工的1000倍，甚至1万倍。药石科技开发了独特的基于超大成药化学空间的人工智能药物发现技术平台（AID

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传智教育，A股唯一人工智能培训公司，AIGC

需求：（一）2023浙江数字教育大会上获悉，人工智能将成为中小学基础性课程和必修课程，中小学科学、数学等学科，都将大篇幅融入人工智能教学内容。目前，信息技术已成为浙江省一门高考学科，中小学引入人工智能课程将有利于学生打好基础。（二）人工智能学科之前没有，一下爆发，整个社会培训需求暴涨。（三）A股唯一人工智能培训公司传智教育：A股职业IT教育产业化龙头，专业培养AI行业人才，去年接近100%增长，那么今年的增速预计更快。强劲师资与研发打磨高品质课程，就业表现斐然，铸就公司卓越口碑公司课

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蓝科高新，大题材氢能源，布局绿氢全产业链，央企，盘子

1.2023年是绿氢进入快速发展的元年，终极绿色能源，未来市场规模在数十万亿 2022年3月，国家发展和改革委员会发布《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》，氢能被确定为未来国家能源体系的重要组成部分和用能终端实现绿色低碳转型的重要载体，氢能产业被确定为战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。未来我国氢气产量将持续增加，成本持续下降，可再生氢成为供应主体。据中国氢能联盟预测，至2025年，我国氢气产量3500万吨，可再生氢产量35万吨。至2030年，我国氢气产量3800万吨，可再生氢

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敏芯股份才是MEMS惯性测量器件全产业链龙头，且是它的主营

@夜长梦山：提升机器人运控检测的传感器：MEMS惯性测量器件

提升机器人运控检测的传感器：MEMS惯性测量器件【长江机械-赵智勇团队】惯性测量单元（IMU）是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置，MEMS惯性传感器指采用MEMS工艺制备的惯性传感器。通常一个IMU包含了三个单轴的加速度计和三个单轴的陀螺，三个磁力计是可选项。IMU可测量物体在三维

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人形机器人产业链传感器，IMU的王者--敏芯股份

传感器是人形机器人产业链比较核心的部件，柯力传感第二波接近翻倍； IMU（用于测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置，惯性导航测量单元）也是人形机器人产业链比较重要的部件。传感器，IMU的王者--敏芯股份全产业链部件：产业链布局：IDM模式全国领先 IDM模式指从芯片设计、MEMS传感器制造、MEMS传感器封装测试到销售自有品牌均布局的垂直整合型公司。目前，我国MEMS传感器行业以IDM模式经营的公司不到10家。从敏芯股份的产业链布局来看，上游芯片设计的布局是企业持续发展的动力与保障

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2023-06-18 13:32:53

数据港---上海最大的国资算力运营平台，国内头部数据中心

云赛智联连续大涨的原因：上海国资算力平台，特斯拉FSD入华租用算力，数据存储。 1.依托上海超算中心建设并运营的市公共算力服务平台正式揭牌投用，该平台项目由云赛智联子公司上海南洋万邦承建。 2.公司现有徐汇数据中心、宝山云计算中心、宝山大数据中心、松江大数据中心累计超 7,000 个机柜资源。未来3~5年会继续在宝山、浦东地区投资建设，建成后IDC机柜数将超过1万台。 3.公司积极布局 IDC 数据中心基础资源、智能化产品、信创产品业务等数字化转型基础底座，不断扩展和提升云服务、大数据治理/运营

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数据港
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云赛智联
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城地香江
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美利云

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4.21
大湖

2023-06-15 13:22:38

苹果MR的发布，XR虚拟拍摄和VR内容将迎来核爆炸式的增长

苹果MR的发布，XR虚拟拍摄,VR内容将迎来核爆炸式的增长，VR内容制作，XR虚拟拍摄这方面迎来巨大的需求空间奥拓电子，深耕智能视讯行业多年，“硬件+软件+内容”三位一体公司是拥有“硬件+软件+内容”综合能力的智能视讯解决方案提供商，致力于为客户利用智能技术完成视频、语音、数据的生成、管理及交互。目前公司已经形成“硬件+软件+内容”的商业模式，客户维度覆盖影视、金融及通信、广告等，公司公告显示产品应用于超过70%的全球大型国际机场、超过7万个银行网点、超过2,900多个通信运营商网点以及超过4

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恒信东方
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奥拓电子

1

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4.18
大湖

2023-06-15 12:38:16

人形机器人新的逻辑，行星减速器替代谐波减速器

谐波减速器因扭矩小，刚性有限，在髋关节等不一定能满足需求。市场忽略了灵巧手中用行星减速器调剂减速比。最近特斯拉机器人准备把腿部的谐波减速器换成行星减速器，新的增量，新的逻辑。中大力德：谐波减速器3万台/年，21年销售1万台，按照绿地1/10的市值，市值增量30亿；中大的强项在于RV减速器，RV减速器产能8万台，销售3万台；行星减速器100万台，21年销售70万台。宁波东力主营传动系统，主营产品传动系统跟减速器其实技术上有很强的关联，也是正宗的行星减速器，见公司公告栏：宁波东力之前主营业务市

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宁波东力
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中大力德
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江苏雷利
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昊志机电

10

6

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25.26
大湖

2023-06-08 12:42:19

氢能源中的宁德时代---亿华通

催化剂1.昨晚美股氢能源股大涨；催化剂2.欧洲和美国再次扩大氢能源的投资，氢能源将是数十万亿的市场；催化剂3.国内加快氢能发展；催化剂4.占电解水制氢最大成本的电解槽，目前2条路径：ALK和PEM成本不断下降，预计1，2年内，电解水制氢成本达到目前蓝氢，灰氢的成本。催化剂5.PEM路径天然跟光伏制氢匹配，国外也是以PEM为主，国内ALK成本占优。华夏能源网获悉，6月6日，亿华通（SH：688339）成立北京亿华通氢能科技有限公司（以下简称“氢能科技公司”），该公司将整合资源，向上游制氢

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亿华通
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康普顿

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2.70
大湖

2023-06-07 21:24:09

光模块产业链补涨

@风中追风：新题材极度高温富信科技黑科技半导体降温穿戴空调（叠加光模块散热）

极端高温天气成为常态化，一个新的蓝海市场正在悄然升温。国家气候中心数据显示，2022年全球共有71个国家气象站的最高气温突破历史极值，我国区域性高温天气也呈现出范围广、持续时间长、极端性强的特点，影响人口超过9亿人；国际劳工组织和世卫组织报告显示，全球有3.5亿涉外工作人群面临热射病危险

7 赞同-9 评论

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大湖

2023-05-19 08:35:14

光电全贴合产品替代光伏胶膜（类似PET铜箔,效率提升，成本降低））

光电显示技术降维开拓光伏胶膜潜力巨大！电子转型新能源新技术，投资机遇类比去年宝明科技 #国资控股后公司焕然一新。2019年泰兴国资接盘公司后，公司苦练三年内功，梳理业务，寻求新业务突破。整合体内光学胶膜业务，自动化业务，气凝胶业务等，战略转型新能源新材料供应商。气凝胶主力供货宁德时代证明公司能力。 #拓展光伏胶膜黑科技有望替代600亿EVA/POE。光伏行业的发展历史就是技术不断迭代的历史。目前胶膜主流为eva和poe，市场空间600亿，1gw需求1.3亿左右。公司光电全贴合产品光通量高达9

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锦富技术
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宝明科技
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鸿博股份
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奥比中光

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0.22
大湖

2023-05-18 14:17:40

这个想象空间大

@夜长梦山：底部强力推荐锦富技术

底部强力推荐锦富技术 [礼物]光电显示技术降维开拓光伏胶膜潜力巨大！ [礼物]电子转型新能源新技术，投资机遇类比去年宝明科技 #国资控股后公司焕然一新。2019年泰兴国资接盘公司后，公司苦练三年内功，梳理业务，寻求新业务突破。整合体内光学胶膜业务，自动化业务，气凝胶业务等，战略转型新能源新材料供应

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大湖

2023-04-03 12:34:25

储存芯片国家队，储存芯片全产业链

存储芯片国家队-深康佳A 康佳存储的全产业链布局:康盈半导体（模组）+合肥康芯威（主控）+康佳芯云半导体（封测）。根据规划，到2023年，康盈半导体要成为全国Top2的存储模组厂商，而康佳芯云半导体也要积极开拓其它客户的封测业务。到2024年，康佳芯云半导体一期加上二期产能要成为中国TOP1的存储封测厂。预计到2026年，康盈半导体要做到存储模组No.1，同时实现存储主控芯片自主化。

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深康佳A
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深科技
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佰维存储
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东芯股份

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3.03
大湖

2023-03-29 11:44:34

50%~100%涨幅

@哈哈大王：富信科技-全球最大的光模块II-VI参股公司，供货光模块散热器

总结：富信科技主要做高端白电的散热器，使得白电达到恒温状态；比如恒温酒柜、电子冰箱、冻奶机等在主业的基础上，富信科技不断地扩展新的高端应用领域，其中包括光模块TEC+激光雷达TEC+恒温医疗检测设备TEC；2022年IPO募投光模块TEC达产，并成功突破进入光模块TEC体系，打破了国外的垄断；目前在

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大湖

2023-03-29 11:23:00

光模块产业链核心部件，总市值小，股价底部，空间大

富信科技主要做高端白电的散热器，使得白电达到恒温状态；比如恒温酒柜、电子冰箱、冻奶机等在主业的基础上，富信科技不断地扩展新的高端应用领域，其中包括光模块TEC+激光雷达TEC+恒温医疗检测设备TEC； 2022年IPO募投光模块TEC达产，并成功突破进入光模块TEC体系，打破了国外的垄断；目前在AI服务器的高速扩展下，主要对400G及以上的光模块需求大量增加，每一个光模块都需要一个TEC，TEC的价值量从25G的20-60元/个，提升至200G-400G单个价值量200-400元/个；目前A

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富信科技
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仕佳光子
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中际旭创
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新易盛

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大湖

2023-03-24 13:54:19

A股最大的人工智能药物发现技术平台，AI药物

人工智能与药物研发相结合应用的主要场景包括药物靶点预测高通量筛选、药物设计和药物的吸收、分配、代谢、排泄和毒性等重要特性的预测。在此前英伟达举办的2023年春季GTC大会上，新发布的Clara模型可以用于药物设计，通过不同AI生成分子，来完成蛋白质生成、分子生成与对接等任务，甚至可以预测蛋白质和分子的三维相互作用，从而优化药物在体内的作用方式。利用人工智能AI进行药物发现，研发的效率将是纯人工的1000倍，甚至1万倍。药石科技开发了独特的基于超大成药化学空间的人工智能药物发现技术平台（AID

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药石科技
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泓博医药
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麦克奥迪
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万兴科技

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大湖

2023-03-22 10:46:58

传智教育，A股唯一人工智能培训公司，AIGC

需求：（一）2023浙江数字教育大会上获悉，人工智能将成为中小学基础性课程和必修课程，中小学科学、数学等学科，都将大篇幅融入人工智能教学内容。目前，信息技术已成为浙江省一门高考学科，中小学引入人工智能课程将有利于学生打好基础。（二）人工智能学科之前没有，一下爆发，整个社会培训需求暴涨。（三）A股唯一人工智能培训公司传智教育：A股职业IT教育产业化龙头，专业培养AI行业人才，去年接近100%增长，那么今年的增速预计更快。强劲师资与研发打磨高品质课程，就业表现斐然，铸就公司卓越口碑公司课

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盛通股份
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*ST传智
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寒武纪
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工业富联
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ST联络

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大湖

2023-03-15 17:16:40

蓝科高新，大题材氢能源，布局绿氢全产业链，央企，盘子

1.2023年是绿氢进入快速发展的元年，终极绿色能源，未来市场规模在数十万亿 2022年3月，国家发展和改革委员会发布《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》，氢能被确定为未来国家能源体系的重要组成部分和用能终端实现绿色低碳转型的重要载体，氢能产业被确定为战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。未来我国氢气产量将持续增加，成本持续下降，可再生氢成为供应主体。据中国氢能联盟预测，至2025年，我国氢气产量3500万吨，可再生氢产量35万吨。至2030年，我国氢气产量3800万吨，可再生氢

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华电科工
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兰石重装
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昇辉科技
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蓝科高新

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大湖

2023-06-21 12:33:46

敏芯股份才是MEMS惯性测量器件全产业链龙头，且是它的主营

@夜长梦山：提升机器人运控检测的传感器：MEMS惯性测量器件

提升机器人运控检测的传感器：MEMS惯性测量器件【长江机械-赵智勇团队】惯性测量单元（IMU）是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置，MEMS惯性传感器指采用MEMS工艺制备的惯性传感器。通常一个IMU包含了三个单轴的加速度计和三个单轴的陀螺，三个磁力计是可选项。IMU可测量物体在三维

4 赞同-2 评论

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大湖

2023-06-20 12:53:16

人形机器人产业链传感器，IMU的王者--敏芯股份

传感器是人形机器人产业链比较核心的部件，柯力传感第二波接近翻倍； IMU（用于测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置，惯性导航测量单元）也是人形机器人产业链比较重要的部件。传感器，IMU的王者--敏芯股份全产业链部件：产业链布局：IDM模式全国领先 IDM模式指从芯片设计、MEMS传感器制造、MEMS传感器封装测试到销售自有品牌均布局的垂直整合型公司。目前，我国MEMS传感器行业以IDM模式经营的公司不到10家。从敏芯股份的产业链布局来看，上游芯片设计的布局是企业持续发展的动力与保障

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柯力传感
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华依科技
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中大力德
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星网宇达
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鸣志电器

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数据港---上海最大的国资算力运营平台，国内头部数据中心

云赛智联连续大涨的原因：上海国资算力平台，特斯拉FSD入华租用算力，数据存储。 1.依托上海超算中心建设并运营的市公共算力服务平台正式揭牌投用，该平台项目由云赛智联子公司上海南洋万邦承建。 2.公司现有徐汇数据中心、宝山云计算中心、宝山大数据中心、松江大数据中心累计超 7,000 个机柜资源。未来3~5年会继续在宝山、浦东地区投资建设，建成后IDC机柜数将超过1万台。 3.公司积极布局 IDC 数据中心基础资源、智能化产品、信创产品业务等数字化转型基础底座，不断扩展和提升云服务、大数据治理/运营

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苹果MR的发布，XR虚拟拍摄和VR内容将迎来核爆炸式的增长

苹果MR的发布，XR虚拟拍摄,VR内容将迎来核爆炸式的增长，VR内容制作，XR虚拟拍摄这方面迎来巨大的需求空间奥拓电子，深耕智能视讯行业多年，“硬件+软件+内容”三位一体公司是拥有“硬件+软件+内容”综合能力的智能视讯解决方案提供商，致力于为客户利用智能技术完成视频、语音、数据的生成、管理及交互。目前公司已经形成“硬件+软件+内容”的商业模式，客户维度覆盖影视、金融及通信、广告等，公司公告显示产品应用于超过70%的全球大型国际机场、超过7万个银行网点、超过2,900多个通信运营商网点以及超过4

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人形机器人新的逻辑，行星减速器替代谐波减速器

谐波减速器因扭矩小，刚性有限，在髋关节等不一定能满足需求。市场忽略了灵巧手中用行星减速器调剂减速比。最近特斯拉机器人准备把腿部的谐波减速器换成行星减速器，新的增量，新的逻辑。中大力德：谐波减速器3万台/年，21年销售1万台，按照绿地1/10的市值，市值增量30亿；中大的强项在于RV减速器，RV减速器产能8万台，销售3万台；行星减速器100万台，21年销售70万台。宁波东力主营传动系统，主营产品传动系统跟减速器其实技术上有很强的关联，也是正宗的行星减速器，见公司公告栏：宁波东力之前主营业务市

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氢能源中的宁德时代---亿华通

催化剂1.昨晚美股氢能源股大涨；催化剂2.欧洲和美国再次扩大氢能源的投资，氢能源将是数十万亿的市场；催化剂3.国内加快氢能发展；催化剂4.占电解水制氢最大成本的电解槽，目前2条路径：ALK和PEM成本不断下降，预计1，2年内，电解水制氢成本达到目前蓝氢，灰氢的成本。催化剂5.PEM路径天然跟光伏制氢匹配，国外也是以PEM为主，国内ALK成本占优。华夏能源网获悉，6月6日，亿华通（SH：688339）成立北京亿华通氢能科技有限公司（以下简称“氢能科技公司”），该公司将整合资源，向上游制氢

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光模块产业链补涨

@风中追风：新题材极度高温富信科技黑科技半导体降温穿戴空调（叠加光模块散热）

极端高温天气成为常态化，一个新的蓝海市场正在悄然升温。国家气候中心数据显示，2022年全球共有71个国家气象站的最高气温突破历史极值，我国区域性高温天气也呈现出范围广、持续时间长、极端性强的特点，影响人口超过9亿人；国际劳工组织和世卫组织报告显示，全球有3.5亿涉外工作人群面临热射病危险

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光电全贴合产品替代光伏胶膜（类似PET铜箔,效率提升，成本降低））

光电显示技术降维开拓光伏胶膜潜力巨大！电子转型新能源新技术，投资机遇类比去年宝明科技 #国资控股后公司焕然一新。2019年泰兴国资接盘公司后，公司苦练三年内功，梳理业务，寻求新业务突破。整合体内光学胶膜业务，自动化业务，气凝胶业务等，战略转型新能源新材料供应商。气凝胶主力供货宁德时代证明公司能力。 #拓展光伏胶膜黑科技有望替代600亿EVA/POE。光伏行业的发展历史就是技术不断迭代的历史。目前胶膜主流为eva和poe，市场空间600亿，1gw需求1.3亿左右。公司光电全贴合产品光通量高达9

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这个想象空间大

@夜长梦山：底部强力推荐锦富技术

底部强力推荐锦富技术 [礼物]光电显示技术降维开拓光伏胶膜潜力巨大！ [礼物]电子转型新能源新技术，投资机遇类比去年宝明科技 #国资控股后公司焕然一新。2019年泰兴国资接盘公司后，公司苦练三年内功，梳理业务，寻求新业务突破。整合体内光学胶膜业务，自动化业务，气凝胶业务等，战略转型新能源新材料供应

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储存芯片国家队，储存芯片全产业链

存储芯片国家队-深康佳A 康佳存储的全产业链布局:康盈半导体（模组）+合肥康芯威（主控）+康佳芯云半导体（封测）。根据规划，到2023年，康盈半导体要成为全国Top2的存储模组厂商，而康佳芯云半导体也要积极开拓其它客户的封测业务。到2024年，康佳芯云半导体一期加上二期产能要成为中国TOP1的存储封测厂。预计到2026年，康盈半导体要做到存储模组No.1，同时实现存储主控芯片自主化。

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50%~100%涨幅

@哈哈大王：富信科技-全球最大的光模块II-VI参股公司，供货光模块散热器

总结：富信科技主要做高端白电的散热器，使得白电达到恒温状态；比如恒温酒柜、电子冰箱、冻奶机等在主业的基础上，富信科技不断地扩展新的高端应用领域，其中包括光模块TEC+激光雷达TEC+恒温医疗检测设备TEC；2022年IPO募投光模块TEC达产，并成功突破进入光模块TEC体系，打破了国外的垄断；目前在

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光模块产业链核心部件，总市值小，股价底部，空间大

富信科技主要做高端白电的散热器，使得白电达到恒温状态；比如恒温酒柜、电子冰箱、冻奶机等在主业的基础上，富信科技不断地扩展新的高端应用领域，其中包括光模块TEC+激光雷达TEC+恒温医疗检测设备TEC； 2022年IPO募投光模块TEC达产，并成功突破进入光模块TEC体系，打破了国外的垄断；目前在AI服务器的高速扩展下，主要对400G及以上的光模块需求大量增加，每一个光模块都需要一个TEC，TEC的价值量从25G的20-60元/个，提升至200G-400G单个价值量200-400元/个；目前A

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A股最大的人工智能药物发现技术平台，AI药物

人工智能与药物研发相结合应用的主要场景包括药物靶点预测高通量筛选、药物设计和药物的吸收、分配、代谢、排泄和毒性等重要特性的预测。在此前英伟达举办的2023年春季GTC大会上，新发布的Clara模型可以用于药物设计，通过不同AI生成分子，来完成蛋白质生成、分子生成与对接等任务，甚至可以预测蛋白质和分子的三维相互作用，从而优化药物在体内的作用方式。利用人工智能AI进行药物发现，研发的效率将是纯人工的1000倍，甚至1万倍。药石科技开发了独特的基于超大成药化学空间的人工智能药物发现技术平台（AID

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传智教育，A股唯一人工智能培训公司，AIGC

需求：（一）2023浙江数字教育大会上获悉，人工智能将成为中小学基础性课程和必修课程，中小学科学、数学等学科，都将大篇幅融入人工智能教学内容。目前，信息技术已成为浙江省一门高考学科，中小学引入人工智能课程将有利于学生打好基础。（二）人工智能学科之前没有，一下爆发，整个社会培训需求暴涨。（三）A股唯一人工智能培训公司传智教育：A股职业IT教育产业化龙头，专业培养AI行业人才，去年接近100%增长，那么今年的增速预计更快。强劲师资与研发打磨高品质课程，就业表现斐然，铸就公司卓越口碑公司课

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蓝科高新，大题材氢能源，布局绿氢全产业链，央企，盘子

1.2023年是绿氢进入快速发展的元年，终极绿色能源，未来市场规模在数十万亿 2022年3月，国家发展和改革委员会发布《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》，氢能被确定为未来国家能源体系的重要组成部分和用能终端实现绿色低碳转型的重要载体，氢能产业被确定为战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。未来我国氢气产量将持续增加，成本持续下降，可再生氢成为供应主体。据中国氢能联盟预测，至2025年，我国氢气产量3500万吨，可再生氢产量35万吨。至2030年，我国氢气产量3800万吨，可再生氢

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敏芯股份才是MEMS惯性测量器件全产业链龙头，且是它的主营

@夜长梦山：提升机器人运控检测的传感器：MEMS惯性测量器件

提升机器人运控检测的传感器：MEMS惯性测量器件【长江机械-赵智勇团队】惯性测量单元（IMU）是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置，MEMS惯性传感器指采用MEMS工艺制备的惯性传感器。通常一个IMU包含了三个单轴的加速度计和三个单轴的陀螺，三个磁力计是可选项。IMU可测量物体在三维

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人形机器人产业链传感器，IMU的王者--敏芯股份

传感器是人形机器人产业链比较核心的部件，柯力传感第二波接近翻倍； IMU（用于测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置，惯性导航测量单元）也是人形机器人产业链比较重要的部件。传感器，IMU的王者--敏芯股份全产业链部件：产业链布局：IDM模式全国领先 IDM模式指从芯片设计、MEMS传感器制造、MEMS传感器封装测试到销售自有品牌均布局的垂直整合型公司。目前，我国MEMS传感器行业以IDM模式经营的公司不到10家。从敏芯股份的产业链布局来看，上游芯片设计的布局是企业持续发展的动力与保障

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云赛智联连续大涨的原因：上海国资算力平台，特斯拉FSD入华租用算力，数据存储。 1.依托上海超算中心建设并运营的市公共算力服务平台正式揭牌投用，该平台项目由云赛智联子公司上海南洋万邦承建。 2.公司现有徐汇数据中心、宝山云计算中心、宝山大数据中心、松江大数据中心累计超 7,000 个机柜资源。未来3~5年会继续在宝山、浦东地区投资建设，建成后IDC机柜数将超过1万台。 3.公司积极布局 IDC 数据中心基础资源、智能化产品、信创产品业务等数字化转型基础底座，不断扩展和提升云服务、大数据治理/运营

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苹果MR的发布，XR虚拟拍摄和VR内容将迎来核爆炸式的增长

苹果MR的发布，XR虚拟拍摄,VR内容将迎来核爆炸式的增长，VR内容制作，XR虚拟拍摄这方面迎来巨大的需求空间奥拓电子，深耕智能视讯行业多年，“硬件+软件+内容”三位一体公司是拥有“硬件+软件+内容”综合能力的智能视讯解决方案提供商，致力于为客户利用智能技术完成视频、语音、数据的生成、管理及交互。目前公司已经形成“硬件+软件+内容”的商业模式，客户维度覆盖影视、金融及通信、广告等，公司公告显示产品应用于超过70%的全球大型国际机场、超过7万个银行网点、超过2,900多个通信运营商网点以及超过4

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2023-06-15 12:38:16

人形机器人新的逻辑，行星减速器替代谐波减速器

谐波减速器因扭矩小，刚性有限，在髋关节等不一定能满足需求。市场忽略了灵巧手中用行星减速器调剂减速比。最近特斯拉机器人准备把腿部的谐波减速器换成行星减速器，新的增量，新的逻辑。中大力德：谐波减速器3万台/年，21年销售1万台，按照绿地1/10的市值，市值增量30亿；中大的强项在于RV减速器，RV减速器产能8万台，销售3万台；行星减速器100万台，21年销售70万台。宁波东力主营传动系统，主营产品传动系统跟减速器其实技术上有很强的关联，也是正宗的行星减速器，见公司公告栏：宁波东力之前主营业务市

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宁波东力
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中大力德
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江苏雷利
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昊志机电

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大湖

2023-06-08 12:42:19

氢能源中的宁德时代---亿华通

催化剂1.昨晚美股氢能源股大涨；催化剂2.欧洲和美国再次扩大氢能源的投资，氢能源将是数十万亿的市场；催化剂3.国内加快氢能发展；催化剂4.占电解水制氢最大成本的电解槽，目前2条路径：ALK和PEM成本不断下降，预计1，2年内，电解水制氢成本达到目前蓝氢，灰氢的成本。催化剂5.PEM路径天然跟光伏制氢匹配，国外也是以PEM为主，国内ALK成本占优。华夏能源网获悉，6月6日，亿华通（SH：688339）成立北京亿华通氢能科技有限公司（以下简称“氢能科技公司”），该公司将整合资源，向上游制氢

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亿华通
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康普顿

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大湖

2023-06-07 21:24:09

光模块产业链补涨

@风中追风：新题材极度高温富信科技黑科技半导体降温穿戴空调（叠加光模块散热）

极端高温天气成为常态化，一个新的蓝海市场正在悄然升温。国家气候中心数据显示，2022年全球共有71个国家气象站的最高气温突破历史极值，我国区域性高温天气也呈现出范围广、持续时间长、极端性强的特点，影响人口超过9亿人；国际劳工组织和世卫组织报告显示，全球有3.5亿涉外工作人群面临热射病危险

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大湖

2023-05-19 08:35:14

光电全贴合产品替代光伏胶膜（类似PET铜箔,效率提升，成本降低））

光电显示技术降维开拓光伏胶膜潜力巨大！电子转型新能源新技术，投资机遇类比去年宝明科技 #国资控股后公司焕然一新。2019年泰兴国资接盘公司后，公司苦练三年内功，梳理业务，寻求新业务突破。整合体内光学胶膜业务，自动化业务，气凝胶业务等，战略转型新能源新材料供应商。气凝胶主力供货宁德时代证明公司能力。 #拓展光伏胶膜黑科技有望替代600亿EVA/POE。光伏行业的发展历史就是技术不断迭代的历史。目前胶膜主流为eva和poe，市场空间600亿，1gw需求1.3亿左右。公司光电全贴合产品光通量高达9

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锦富技术
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宝明科技
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鸿博股份
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奥比中光

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大湖

2023-05-18 14:17:40

这个想象空间大

@夜长梦山：底部强力推荐锦富技术

底部强力推荐锦富技术 [礼物]光电显示技术降维开拓光伏胶膜潜力巨大！ [礼物]电子转型新能源新技术，投资机遇类比去年宝明科技 #国资控股后公司焕然一新。2019年泰兴国资接盘公司后，公司苦练三年内功，梳理业务，寻求新业务突破。整合体内光学胶膜业务，自动化业务，气凝胶业务等，战略转型新能源新材料供应

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大湖

2023-04-03 12:34:25

储存芯片国家队，储存芯片全产业链

存储芯片国家队-深康佳A 康佳存储的全产业链布局:康盈半导体（模组）+合肥康芯威（主控）+康佳芯云半导体（封测）。根据规划，到2023年，康盈半导体要成为全国Top2的存储模组厂商，而康佳芯云半导体也要积极开拓其它客户的封测业务。到2024年，康佳芯云半导体一期加上二期产能要成为中国TOP1的存储封测厂。预计到2026年，康盈半导体要做到存储模组No.1，同时实现存储主控芯片自主化。

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深康佳A
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深科技
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佰维存储
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东芯股份

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大湖

2023-03-29 11:44:34

50%~100%涨幅

@哈哈大王：富信科技-全球最大的光模块II-VI参股公司，供货光模块散热器

总结：富信科技主要做高端白电的散热器，使得白电达到恒温状态；比如恒温酒柜、电子冰箱、冻奶机等在主业的基础上，富信科技不断地扩展新的高端应用领域，其中包括光模块TEC+激光雷达TEC+恒温医疗检测设备TEC；2022年IPO募投光模块TEC达产，并成功突破进入光模块TEC体系，打破了国外的垄断；目前在

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大湖

2023-03-29 11:23:00

光模块产业链核心部件，总市值小，股价底部，空间大

富信科技主要做高端白电的散热器，使得白电达到恒温状态；比如恒温酒柜、电子冰箱、冻奶机等在主业的基础上，富信科技不断地扩展新的高端应用领域，其中包括光模块TEC+激光雷达TEC+恒温医疗检测设备TEC； 2022年IPO募投光模块TEC达产，并成功突破进入光模块TEC体系，打破了国外的垄断；目前在AI服务器的高速扩展下，主要对400G及以上的光模块需求大量增加，每一个光模块都需要一个TEC，TEC的价值量从25G的20-60元/个，提升至200G-400G单个价值量200-400元/个；目前A

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富信科技
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仕佳光子
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中际旭创
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新易盛

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大湖

2023-03-24 13:54:19

A股最大的人工智能药物发现技术平台，AI药物

人工智能与药物研发相结合应用的主要场景包括药物靶点预测高通量筛选、药物设计和药物的吸收、分配、代谢、排泄和毒性等重要特性的预测。在此前英伟达举办的2023年春季GTC大会上，新发布的Clara模型可以用于药物设计，通过不同AI生成分子，来完成蛋白质生成、分子生成与对接等任务，甚至可以预测蛋白质和分子的三维相互作用，从而优化药物在体内的作用方式。利用人工智能AI进行药物发现，研发的效率将是纯人工的1000倍，甚至1万倍。药石科技开发了独特的基于超大成药化学空间的人工智能药物发现技术平台（AID

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药石科技
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泓博医药
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麦克奥迪
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万兴科技

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大湖

2023-03-22 10:46:58

传智教育，A股唯一人工智能培训公司，AIGC

需求：（一）2023浙江数字教育大会上获悉，人工智能将成为中小学基础性课程和必修课程，中小学科学、数学等学科，都将大篇幅融入人工智能教学内容。目前，信息技术已成为浙江省一门高考学科，中小学引入人工智能课程将有利于学生打好基础。（二）人工智能学科之前没有，一下爆发，整个社会培训需求暴涨。（三）A股唯一人工智能培训公司传智教育：A股职业IT教育产业化龙头，专业培养AI行业人才，去年接近100%增长，那么今年的增速预计更快。强劲师资与研发打磨高品质课程，就业表现斐然，铸就公司卓越口碑公司课

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盛通股份
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*ST传智
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寒武纪
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工业富联
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ST联络

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大湖

2023-03-15 17:16:40

蓝科高新，大题材氢能源，布局绿氢全产业链，央企，盘子

1.2023年是绿氢进入快速发展的元年，终极绿色能源，未来市场规模在数十万亿 2022年3月，国家发展和改革委员会发布《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》，氢能被确定为未来国家能源体系的重要组成部分和用能终端实现绿色低碳转型的重要载体，氢能产业被确定为战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。未来我国氢气产量将持续增加，成本持续下降，可再生氢成为供应主体。据中国氢能联盟预测，至2025年，我国氢气产量3500万吨，可再生氢产量35万吨。至2030年，我国氢气产量3800万吨，可再生氢

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华电科工
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兰石重装
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昇辉科技
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康普顿
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蓝科高新

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