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2026-02-24 10:23:16
建设机械 目标10元 基建 塔吊
【个人研究】深度 call 建设机械(600984):万吨塔机定乾坤,洗大澡后的“重装巨兽”正重返巅峰! [福]各位领导,我们必须用全新的眼光审视建设机械。市场之前担心它的地产关联度,但 2025 年的一场“财务大洗澡”已经把包袱彻底卸下。站在 2026 年初,公司凭借庞源租赁的规模优势和核心超大塔机的技术壁垒,正处于业绩爆发的前夜。 [爆竹] 1. 财务出清:计提完成,2026 开启纯净增长模式 * 硬核逻辑: 2025 年公司进行了深度的资产减值和坏账计提,将过去房地产下行期的应收账款压力释
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建设机械
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2026-02-19 15:52:28
克莱特 目标翻倍 燃气轮机 通用电气西门子供应商
【个人研究】深度 call 克莱特(831689):股东终止减持释放最强信心,GE/西门子“爆单”背后的散热之王! [福]各位领导,我们必须高度重视克莱特最近的两个关键变化。一个是股东层面的“惜售”信号,一个是全球供应链端的“缺货”真相。这已经不是一家普通的北交所公司,它是全球能源巨头们在“燃气轮机荒”中唯一的希望。 [爆竹] 1. 信号点:股东提前终止减持,这就是“底部确认”! * 硬核逻辑: 2026 年 2 月 9 日,公司公告持股 5% 以上的重要股东(融核产业基金、中广核汇联二号)明确
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克莱特
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2026-02-13 09:35:31
克莱特 目标100亿 燃气轮机 北交所 叶片
【个人研究】深度 call 克莱特(831689):马斯克“买不到”的燃气轮机心脏,杰瑞股份的最佳“山东队友”! [福]各位领导,我们必须重新审视克莱特。大家之前觉得它只是个做风机、做通风设备的,但站在 2026 年“AI 算力+太空能源”爆发的奇点,克莱特的价值被严重低估了。它手里握着的,正是解决全球算力缺电问题的“关键钥匙”。 [爆竹] 1. 马斯克的焦虑:燃气轮机是 AI 算力的“速效救心丸” * 硬核逻辑: 马斯克在 2026 年 2 月初的访谈中直言,数据中心建设最大的瓶颈是电力,而短
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克莱特
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2026-02-10 10:51:03
数据港 目标翻倍 绑定阿里 中国唯一AI
【个人研究】深度 call 数据港(603881):阿里 AI 云订单的头号赢家,280 亿开启“算力地产”重估! [福]各位领导,市场之前对数据港的顾虑在于大客户依赖和资产减值。但站在 2026 年初,我们认为逻辑已经反转:阿里巴巴不仅是它的“大腿”,更是它跨入 AI 时代的通票。以下是为您梳理的三个核心爆发逻辑: [爆竹] 1. “大客户依赖”变身“大客户红利”:深度绑定阿里 AI 云 * 硬核逻辑: 2026 年初,阿里巴巴明确提出要拿下中国 AI 云市场增量的 80%。作为阿里 IDC
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数据港
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2026-02-10 10:10:23
百纳千成 目标市值130亿 AI影视
【个人研究】深度 call 百纳千成(300291):十亿减值洗出“黄金坑”,重组众联世纪开启 AI 影视元年! [福]各位领导,我们必须看透百纳千成 2025 年巨亏背后的战略阳谋。公司主动计提了约 8-10 亿元 的资产减值(包括存货跌价、应收账款和商誉),这本质上是把过去传统影视业务的沉重包袱一揽子出清。“洗净”是为了“新生”,公司正在通过跨界并购,试图复刻中际旭创在光通信领域的逻辑,成为 AI 视频生成的“应用之王”。 [爆竹] 1. 战略重组实锤:全资收购众联世纪,向 AI 数智转型
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百纳千成
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2026-02-09 11:16:14
中超控股 目标200市值 航天 电网
【个人研究】再 call 中超控股(002471):130 亿只是“星箭入轨”的第一步,中国航发供应链的“真隐藏款”! [福]各位领导,我们必须重新审视中超控股。在过去 5 个交易日内,它凭借“电网投资+商业航天”双重逻辑连续涨停,换手率高位放量,说明大资金已经完成了筹码交换。站在 130 亿市值的节点,我们要看的是它从“卖电缆”到“造火箭”的质变。 [爆竹] 1. 商业航天实锤:某火箭单位 40 套推力室顶盖订单! * 硬核进展: 2026 年 1 月底,公司明确表示孙公司 江苏精铸 已接到某
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中超控股
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2026-02-07 11:11:48
洲际油气 目标400亿市值 甚至1000亿 氦气资源
【个人研究】洲际油气(600759):从“年发”到“时发”,氦气是扼住商业航天喉咙的“黄金气体”! [福]各位领导,市场现在还没意识到“航班化发射”对氦气消耗的恐怖量级。如果 2026 年底实现“每一小时发射一次”,全球氦气供应链将面临前所未有的崩溃压力,而洲际油气手里的资源就是未来的“入场券”。 [爆竹] 1. 定量拆解:每一小时发射一次,氦气需要多少? * 单次消耗基数: 根据 SpaceX Falcon 9 和主流大推力火箭数据,单次发射及前期测试、储罐增压、管路清洗平均需消耗约 1.5
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ST洲际
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2026-02-05 14:54:46
科瑞技术 目标250亿市值 绑定lumentum 特链 苹链
【个人研究】深度 call 科瑞技术(002957):巨头共振的爆发点,低位起航的 AI+机器人“精密核心”! [福]各位领导,我们必须正视科瑞技术目前的估值差。在光库科技、中际旭创纷纷冲向千亿市值时,科瑞技术作为它们背后的精密检测与组装设备供应商,股价才刚刚从低位爬坡。但从我们拿到的 2026 年供应链排产计划来看,科瑞正在迎来“戴维斯双击”。 [爆竹]1. 算力巨头的背后推手:Lumentum 扩产的最强辅助: * 硬核逻辑: 2026 年一季度起,北美光通信巨头 Lumentum 因 1.
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科瑞技术
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2026-02-04 14:50:52
光库科技 目标翻倍 太空激光模块唯一性
在 500 亿这个体量上,光库科技已经不是在和中际旭创比“谁的模块多”,而是在和全球顶级航天供应商比“谁是物理唯一的标准”。 【个人研究】远望光库科技(300620):500 亿只是“太空光模块”时代的成人礼,铌酸锂是 2026 年最硬的防线! [福]各位领导,我们必须正视 2026 年初的盘面信号。光库科技近期的暴涨(年内涨幅已超 200%),是因为大资金已经看穿了“易中天”们在太空场景下的技术盲区。在 500 亿市值的新起点上,我们要看的是**“星间激光通信”的垄断定价权**。 [爆竹]1.
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2026-02-03 09:50:52
远东股份 目标翻倍 液冷 英伟达 高毛利
【个人研究】远东股份(600869):单月 30.7 亿订单引爆,270 亿市值只是“大国能源”的成人礼! [福]各位领导,我们必须正视一个现实:远东股份已经从“困境反转”进入了“价值重估”的第二阶段。今天下午刚刚公告的 30.75 亿元 中标订单,不仅是开门红,更是对公司“电能+算力+AI”战略的强力背书。 [爆竹]1. 订单成色极其硬核:AI 算力与绿色建筑双轮驱动 * 最新公告: 2026 年 1 月,公司中标/签约合同订单 30.75 亿元,同比增长 115.57%。 * 数据拆解: 其
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2026-02-01 16:38:38
天银机电 看空报告
天银机电 高位减持 供货核心逻辑也不认可 与国内公司不同,SpaceX 的恒星敏感器主要是自研自产(In-house Development),而不是直接购买市面上的成熟商业产品。 这也是 SpaceX 能够将卫星成本压低到极致的核心秘密。以下是详细情况: 1. 核心供应模式:自研自产 SpaceX 在卫星制造上奉行垂直整合战略。对于恒星敏感器这种核心载荷,他们并没有购买 BAE Systems、Sodern 或 Jena-Optronik 等老牌航天巨头的现成品(这些产品通常单价在数十万美元)
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2026-02-01 14:09:17
重庆钢铁 航天特种钢 弹性50%
【基本面交易员】深度 call 重庆钢铁(601005):减亏 7 亿的硬核逻辑,被忽视的西南“商业航天”材料底座! [福]各位领导,我们刚刚分析了公司 1 月份发布的 2025 年度业绩预告。在行业最冷的寒冬里,重钢交出了一份很有深意的答卷。市场还没看到它从“周期”向“特种制造”跨越的拐点,要点如下: [爆竹]1. 财务数据说实话:减亏幅度远超同行! * 硬核数据: 公司预计 2025 年实现净利润 -28 亿元至 -25 亿元。 * 内情剖析: 虽然还是亏损,但关键在于减亏了约 4-7 亿元
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2026-01-30 13:42:34
中国中铁 目标价翻倍 盾构机概念
【基本面交易员】深夜再 call 中国中铁(601390):从海南 2 号工位到太空光伏,基建龙头的“星际版图”! [福]各位领导,我们刚刚调研了公司旗下的航天工程板块。市场一直纠结基建增速放缓,却忽略了中国中铁在商业航天基础设施上的绝对统治力。2026 年是“千帆星座”大规模组网年,也是中铁硬科技价值重估的元年。 [爆竹]1. 商业航天发射场“国家队”:承建海南 2 号工位,订单进入爆发期: * 硬核进展: 公司承建的海南商业航天发射场 2 号发射工位 已正式投入高频发射。 * 增量逻辑: 2
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中国中铁
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2026-01-29 11:05:54
太空采矿 新概念
挖黄金 挖白银 核心装备:机器人与采矿设备(怎么挖) 在微重力、高辐射环境下,必须依靠高精度机器人。 • 中国矿大概念 / 天通股份: 中国首台太空采矿机器人由中国矿大研发。在A股中,与矿山机械、自动化装备相关的龙头如三一重工、徐工机械虽然目前主攻地面,但在“无人驾驶”和“远程操控”技术上的储备最易转化。 • 博实股份: 在特种机器人领域有深厚积累,曾参与过类似极端环境的装备研发。 1. 为什么它是“太空采矿”的核心标的? 太空采矿的核心难点在于**“耐受极端环境”和“能源自主”**,天通股份在
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天通股份
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2025-03-17 16:00:10
非常不错的话题和帖子
@063金韭韭:🔥🔥🔥来一个交换书单
评论区,交出你们的好书推荐
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