中国的滚装船运输企业迎来较大发展机遇。一是中国的新能源汽车出口量有望持续高增长，带动滚装船运量高增长。二是全球汽车海运贸易航线有望重构，中国出口带动平均运距变长。三是中国的滚装船造船优势明显，中国船厂占据 75%的滚装船造船订单，订单量前四船厂都在中国。四是 2021 年以来的滚装船行业繁荣，给企业

Pancake成VR/AR终极答案？新一轮掘金潮开启▌主流厂商巨头布局进入2022年下半年，消费电子迎来新品季，多款备受市场关注的VR设备也呼之欲出。值得关注的是，这些VR产品普遍采用了Pancake技术路线。由于 Pancake 路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，有望取代现阶段的

【海通电新】锂电估值底部，后续需求加速，建议增持过去一个月锂电产业链表现清淡，主要担忧在于：1、Q2盈利能力环比能否改善的疑虑，2、7月初电动车销量一般，3、Q3碳酸锂价格上涨，成本压力再增的可能。4、美国补贴的产业链本土化壁垒，降低了对于国内需求拉动的预期。我们认为1、Q2盈利改善较确定。电池厂在

1、PVP整体需求。需求除锂电板块以外的需求，从上市2010年开始产销量1600吨, 2021年1.3万吨，保持每年20%的增速，正常的增速；医药占30%,工业用途新能源领域(第二大领域)去年10%,今年16%;其次制药-包衣,化工品-涂料、油墨、石油开采、水处理膜、固体胶棒(浙江凯达新达)、肾透析

隆华科技：钙钛矿靶材成本占比大于玻璃，第四代半导体靶材核心标的 先说结论： 周末消息，美国开始禁止第四代半导体氧化镓的出口，国产替代刻不容缓，而隆华科技子公司拥有第四代半导体靶材生产研发能力，属于第四代半导体国产化不可或缺的一环； 2、根据苏州协鑫钙钛矿的成本分析表，玻

美国将金刚石出口管制；培育钻石龙头有望切入新一代半导体材料领域！8月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）在《联邦公报》披露将针对EDA软件、金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制。金刚石和氧化镓能耐受更为极端的高压高温条件，在军事应用和制造更复杂半导体器件方面的潜力优

今天，topcon概念彻底爆了：  上边图里其实还漏了苏美达，也是因为刚加了topcon概念上午一路拉涨停。topcon和HJT都是下一代光伏技术，topcon虽然技术不如hjt先进，但是其改造成本更低，会先于hjt开始规模产业化，且相当一段时间内将与hjt技术并存。具体可以找研

SST中利(sz002309）S 结论：1.估值：短期光伏板块估值64亿元以上+特种电缆估值10亿元+比克电池股权10亿元，保守估计公司84亿元，满仓满销下公司估值对比东方日升，合理估值250亿元；（1）光伏：公司全资子公司腾晖光伏大尺寸光伏组件（182.210）产能18GW，单晶PERC

公司为专业硅片，电池片烟气及废水处理设备供应商，客户涵盖钧达（旗下捷泰），领达，晶科，晶澳，天合，阿特斯，隆基，润阳，通威等，招股书披露市占率在70%以上（竞争对手为非上市公司）。 硅片生产过程需要保持负压稳定状态，处理不及时容易宕机爆炸，所以壁垒要求极高。电池片排放污染严重，对供应商要求非常高。

我们周末的语音会议，迄今已经有多次形态上的变化，从最初的幕后小编线上语音交流，到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑，再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态，初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点，紧扣行业信息，研究共享，茁壮成长！欢迎公社里的各位韭们，有看好的

近日，半导体产业成为了市场的焦点。台海局势的不确定性，美国《芯片和科学法案》的影响，都进一步提升了中国大陆半导体产业国产替代的迫切性，尤其在国防军工、航空航天、高端制造等有战略意义的领域，突破芯片“卡脖子”变得刻不容缓。   一项业内称为Chiplet的技术火速出圈，在

三超新材目前26亿元的市值，还完全没有反映其光伏业务的应有估值。而市场对三超新材即将到来的半导体业绩的大释放更是懵懂无知，直接给予零元估值。我们终将见证未来200亿元市值的三超。 2022-07-2114:53第一弹【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值，困境反转业绩爆发，宝馨第二 (jiuca

    一直以来，我国的芯片产业因为美国佬对EUV光刻机的封锁，落后于境外。最近，美国佬更是通过芯片法案等手段，企图联合日韩以及台湾省，对我们进行进一步的封锁，以限制我们半导体行业的发展。    个中利害关系，老师们已经分析得非常清楚，8月5日，A股市场芯片板

芯片板块的驱动：1.国内第一大EDA厂商华大九天上市2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩

处于风口当中的Chiplet技术，正被不少业内人士视为摩尔定律放缓之后、中国半导体企业弯道超车的机会。尤其是华为被美国制裁、先进芯片受制之后，Chiplet备受市场关注。据Omdia报告，到2024年，Chiplet的市场规模将达到58亿美元，2035年则超过570亿美元，Chiplet的全球市场规

中国的滚装船运输企业迎来较大发展机遇。一是中国的新能源汽车出口量有望持续高增长，带动滚装船运量高增长。二是全球汽车海运贸易航线有望重构，中国出口带动平均运距变长。三是中国的滚装船造船优势明显，中国船厂占据 75%的滚装船造船订单，订单量前四船厂都在中国。四是 2021 年以来的滚装船行业繁荣，给企业

Pancake成VR/AR终极答案？新一轮掘金潮开启▌主流厂商巨头布局进入2022年下半年，消费电子迎来新品季，多款备受市场关注的VR设备也呼之欲出。值得关注的是，这些VR产品普遍采用了Pancake技术路线。由于 Pancake 路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，有望取代现阶段的

【海通电新】锂电估值底部，后续需求加速，建议增持过去一个月锂电产业链表现清淡，主要担忧在于：1、Q2盈利能力环比能否改善的疑虑，2、7月初电动车销量一般，3、Q3碳酸锂价格上涨，成本压力再增的可能。4、美国补贴的产业链本土化壁垒，降低了对于国内需求拉动的预期。我们认为1、Q2盈利改善较确定。电池厂在

1、PVP整体需求。需求除锂电板块以外的需求，从上市2010年开始产销量1600吨, 2021年1.3万吨，保持每年20%的增速，正常的增速；医药占30%,工业用途新能源领域(第二大领域)去年10%,今年16%;其次制药-包衣,化工品-涂料、油墨、石油开采、水处理膜、固体胶棒(浙江凯达新达)、肾透析

隆华科技：钙钛矿靶材成本占比大于玻璃，第四代半导体靶材核心标的 先说结论： 周末消息，美国开始禁止第四代半导体氧化镓的出口，国产替代刻不容缓，而隆华科技子公司拥有第四代半导体靶材生产研发能力，属于第四代半导体国产化不可或缺的一环； 2、根据苏州协鑫钙钛矿的成本分析表，玻

美国将金刚石出口管制；培育钻石龙头有望切入新一代半导体材料领域！8月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）在《联邦公报》披露将针对EDA软件、金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制。金刚石和氧化镓能耐受更为极端的高压高温条件，在军事应用和制造更复杂半导体器件方面的潜力优

今天，topcon概念彻底爆了：  上边图里其实还漏了苏美达，也是因为刚加了topcon概念上午一路拉涨停。topcon和HJT都是下一代光伏技术，topcon虽然技术不如hjt先进，但是其改造成本更低，会先于hjt开始规模产业化，且相当一段时间内将与hjt技术并存。具体可以找研

SST中利(sz002309）S 结论：1.估值：短期光伏板块估值64亿元以上+特种电缆估值10亿元+比克电池股权10亿元，保守估计公司84亿元，满仓满销下公司估值对比东方日升，合理估值250亿元；（1）光伏：公司全资子公司腾晖光伏大尺寸光伏组件（182.210）产能18GW，单晶PERC

公司为专业硅片，电池片烟气及废水处理设备供应商，客户涵盖钧达（旗下捷泰），领达，晶科，晶澳，天合，阿特斯，隆基，润阳，通威等，招股书披露市占率在70%以上（竞争对手为非上市公司）。 硅片生产过程需要保持负压稳定状态，处理不及时容易宕机爆炸，所以壁垒要求极高。电池片排放污染严重，对供应商要求非常高。

我们周末的语音会议，迄今已经有多次形态上的变化，从最初的幕后小编线上语音交流，到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑，再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态，初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点，紧扣行业信息，研究共享，茁壮成长！欢迎公社里的各位韭们，有看好的

近日，半导体产业成为了市场的焦点。台海局势的不确定性，美国《芯片和科学法案》的影响，都进一步提升了中国大陆半导体产业国产替代的迫切性，尤其在国防军工、航空航天、高端制造等有战略意义的领域，突破芯片“卡脖子”变得刻不容缓。   一项业内称为Chiplet的技术火速出圈，在

三超新材目前26亿元的市值，还完全没有反映其光伏业务的应有估值。而市场对三超新材即将到来的半导体业绩的大释放更是懵懂无知，直接给予零元估值。我们终将见证未来200亿元市值的三超。 2022-07-2114:53第一弹【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值，困境反转业绩爆发，宝馨第二 (jiuca

    一直以来，我国的芯片产业因为美国佬对EUV光刻机的封锁，落后于境外。最近，美国佬更是通过芯片法案等手段，企图联合日韩以及台湾省，对我们进行进一步的封锁，以限制我们半导体行业的发展。    个中利害关系，老师们已经分析得非常清楚，8月5日，A股市场芯片板

芯片板块的驱动：1.国内第一大EDA厂商华大九天上市2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩

处于风口当中的Chiplet技术，正被不少业内人士视为摩尔定律放缓之后、中国半导体企业弯道超车的机会。尤其是华为被美国制裁、先进芯片受制之后，Chiplet备受市场关注。据Omdia报告，到2024年，Chiplet的市场规模将达到58亿美元，2035年则超过570亿美元，Chiplet的全球市场规

中国的滚装船运输企业迎来较大发展机遇。一是中国的新能源汽车出口量有望持续高增长，带动滚装船运量高增长。二是全球汽车海运贸易航线有望重构，中国出口带动平均运距变长。三是中国的滚装船造船优势明显，中国船厂占据 75%的滚装船造船订单，订单量前四船厂都在中国。四是 2021 年以来的滚装船行业繁荣，给企业

Pancake成VR/AR终极答案？新一轮掘金潮开启▌主流厂商巨头布局进入2022年下半年，消费电子迎来新品季，多款备受市场关注的VR设备也呼之欲出。值得关注的是，这些VR产品普遍采用了Pancake技术路线。由于 Pancake 路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，有望取代现阶段的

【海通电新】锂电估值底部，后续需求加速，建议增持过去一个月锂电产业链表现清淡，主要担忧在于：1、Q2盈利能力环比能否改善的疑虑，2、7月初电动车销量一般，3、Q3碳酸锂价格上涨，成本压力再增的可能。4、美国补贴的产业链本土化壁垒，降低了对于国内需求拉动的预期。我们认为1、Q2盈利改善较确定。电池厂在

1、PVP整体需求。需求除锂电板块以外的需求，从上市2010年开始产销量1600吨, 2021年1.3万吨，保持每年20%的增速，正常的增速；医药占30%,工业用途新能源领域(第二大领域)去年10%,今年16%;其次制药-包衣,化工品-涂料、油墨、石油开采、水处理膜、固体胶棒(浙江凯达新达)、肾透析

隆华科技：钙钛矿靶材成本占比大于玻璃，第四代半导体靶材核心标的 先说结论： 周末消息，美国开始禁止第四代半导体氧化镓的出口，国产替代刻不容缓，而隆华科技子公司拥有第四代半导体靶材生产研发能力，属于第四代半导体国产化不可或缺的一环； 2、根据苏州协鑫钙钛矿的成本分析表，玻

美国将金刚石出口管制；培育钻石龙头有望切入新一代半导体材料领域！8月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）在《联邦公报》披露将针对EDA软件、金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制。金刚石和氧化镓能耐受更为极端的高压高温条件，在军事应用和制造更复杂半导体器件方面的潜力优

今天，topcon概念彻底爆了：  上边图里其实还漏了苏美达，也是因为刚加了topcon概念上午一路拉涨停。topcon和HJT都是下一代光伏技术，topcon虽然技术不如hjt先进，但是其改造成本更低，会先于hjt开始规模产业化，且相当一段时间内将与hjt技术并存。具体可以找研

SST中利(sz002309）S 结论：1.估值：短期光伏板块估值64亿元以上+特种电缆估值10亿元+比克电池股权10亿元，保守估计公司84亿元，满仓满销下公司估值对比东方日升，合理估值250亿元；（1）光伏：公司全资子公司腾晖光伏大尺寸光伏组件（182.210）产能18GW，单晶PERC

公司为专业硅片，电池片烟气及废水处理设备供应商，客户涵盖钧达（旗下捷泰），领达，晶科，晶澳，天合，阿特斯，隆基，润阳，通威等，招股书披露市占率在70%以上（竞争对手为非上市公司）。 硅片生产过程需要保持负压稳定状态，处理不及时容易宕机爆炸，所以壁垒要求极高。电池片排放污染严重，对供应商要求非常高。

我们周末的语音会议，迄今已经有多次形态上的变化，从最初的幕后小编线上语音交流，到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑，再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态，初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点，紧扣行业信息，研究共享，茁壮成长！欢迎公社里的各位韭们，有看好的

近日，半导体产业成为了市场的焦点。台海局势的不确定性，美国《芯片和科学法案》的影响，都进一步提升了中国大陆半导体产业国产替代的迫切性，尤其在国防军工、航空航天、高端制造等有战略意义的领域，突破芯片“卡脖子”变得刻不容缓。   一项业内称为Chiplet的技术火速出圈，在

三超新材目前26亿元的市值，还完全没有反映其光伏业务的应有估值。而市场对三超新材即将到来的半导体业绩的大释放更是懵懂无知，直接给予零元估值。我们终将见证未来200亿元市值的三超。 2022-07-2114:53第一弹【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值，困境反转业绩爆发，宝馨第二 (jiuca

    一直以来，我国的芯片产业因为美国佬对EUV光刻机的封锁，落后于境外。最近，美国佬更是通过芯片法案等手段，企图联合日韩以及台湾省，对我们进行进一步的封锁，以限制我们半导体行业的发展。    个中利害关系，老师们已经分析得非常清楚，8月5日，A股市场芯片板

芯片板块的驱动：1.国内第一大EDA厂商华大九天上市2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩

处于风口当中的Chiplet技术，正被不少业内人士视为摩尔定律放缓之后、中国半导体企业弯道超车的机会。尤其是华为被美国制裁、先进芯片受制之后，Chiplet备受市场关注。据Omdia报告，到2024年，Chiplet的市场规模将达到58亿美元，2035年则超过570亿美元，Chiplet的全球市场规

中国的滚装船运输企业迎来较大发展机遇。一是中国的新能源汽车出口量有望持续高增长，带动滚装船运量高增长。二是全球汽车海运贸易航线有望重构，中国出口带动平均运距变长。三是中国的滚装船造船优势明显，中国船厂占据 75%的滚装船造船订单，订单量前四船厂都在中国。四是 2021 年以来的滚装船行业繁荣，给企业

Pancake成VR/AR终极答案？新一轮掘金潮开启▌主流厂商巨头布局进入2022年下半年，消费电子迎来新品季，多款备受市场关注的VR设备也呼之欲出。值得关注的是，这些VR产品普遍采用了Pancake技术路线。由于 Pancake 路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，有望取代现阶段的

【海通电新】锂电估值底部，后续需求加速，建议增持过去一个月锂电产业链表现清淡，主要担忧在于：1、Q2盈利能力环比能否改善的疑虑，2、7月初电动车销量一般，3、Q3碳酸锂价格上涨，成本压力再增的可能。4、美国补贴的产业链本土化壁垒，降低了对于国内需求拉动的预期。我们认为1、Q2盈利改善较确定。电池厂在

1、PVP整体需求。需求除锂电板块以外的需求，从上市2010年开始产销量1600吨, 2021年1.3万吨，保持每年20%的增速，正常的增速；医药占30%,工业用途新能源领域(第二大领域)去年10%,今年16%;其次制药-包衣,化工品-涂料、油墨、石油开采、水处理膜、固体胶棒(浙江凯达新达)、肾透析

隆华科技：钙钛矿靶材成本占比大于玻璃，第四代半导体靶材核心标的 先说结论： 周末消息，美国开始禁止第四代半导体氧化镓的出口，国产替代刻不容缓，而隆华科技子公司拥有第四代半导体靶材生产研发能力，属于第四代半导体国产化不可或缺的一环； 2、根据苏州协鑫钙钛矿的成本分析表，玻

美国将金刚石出口管制；培育钻石龙头有望切入新一代半导体材料领域！8月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）在《联邦公报》披露将针对EDA软件、金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制。金刚石和氧化镓能耐受更为极端的高压高温条件，在军事应用和制造更复杂半导体器件方面的潜力优

今天，topcon概念彻底爆了：  上边图里其实还漏了苏美达，也是因为刚加了topcon概念上午一路拉涨停。topcon和HJT都是下一代光伏技术，topcon虽然技术不如hjt先进，但是其改造成本更低，会先于hjt开始规模产业化，且相当一段时间内将与hjt技术并存。具体可以找研

SST中利(sz002309）S 结论：1.估值：短期光伏板块估值64亿元以上+特种电缆估值10亿元+比克电池股权10亿元，保守估计公司84亿元，满仓满销下公司估值对比东方日升，合理估值250亿元；（1）光伏：公司全资子公司腾晖光伏大尺寸光伏组件（182.210）产能18GW，单晶PERC

公司为专业硅片，电池片烟气及废水处理设备供应商，客户涵盖钧达（旗下捷泰），领达，晶科，晶澳，天合，阿特斯，隆基，润阳，通威等，招股书披露市占率在70%以上（竞争对手为非上市公司）。 硅片生产过程需要保持负压稳定状态，处理不及时容易宕机爆炸，所以壁垒要求极高。电池片排放污染严重，对供应商要求非常高。

我们周末的语音会议，迄今已经有多次形态上的变化，从最初的幕后小编线上语音交流，到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑，再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态，初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点，紧扣行业信息，研究共享，茁壮成长！欢迎公社里的各位韭们，有看好的

近日，半导体产业成为了市场的焦点。台海局势的不确定性，美国《芯片和科学法案》的影响，都进一步提升了中国大陆半导体产业国产替代的迫切性，尤其在国防军工、航空航天、高端制造等有战略意义的领域，突破芯片“卡脖子”变得刻不容缓。   一项业内称为Chiplet的技术火速出圈，在

三超新材目前26亿元的市值，还完全没有反映其光伏业务的应有估值。而市场对三超新材即将到来的半导体业绩的大释放更是懵懂无知，直接给予零元估值。我们终将见证未来200亿元市值的三超。 2022-07-2114:53第一弹【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值，困境反转业绩爆发，宝馨第二 (jiuca

    一直以来，我国的芯片产业因为美国佬对EUV光刻机的封锁，落后于境外。最近，美国佬更是通过芯片法案等手段，企图联合日韩以及台湾省，对我们进行进一步的封锁，以限制我们半导体行业的发展。    个中利害关系，老师们已经分析得非常清楚，8月5日，A股市场芯片板

芯片板块的驱动：1.国内第一大EDA厂商华大九天上市2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩

处于风口当中的Chiplet技术，正被不少业内人士视为摩尔定律放缓之后、中国半导体企业弯道超车的机会。尤其是华为被美国制裁、先进芯片受制之后，Chiplet备受市场关注。据Omdia报告，到2024年，Chiplet的市场规模将达到58亿美元，2035年则超过570亿美元，Chiplet的全球市场规

中国的滚装船运输企业迎来较大发展机遇。一是中国的新能源汽车出口量有望持续高增长，带动滚装船运量高增长。二是全球汽车海运贸易航线有望重构，中国出口带动平均运距变长。三是中国的滚装船造船优势明显，中国船厂占据 75%的滚装船造船订单，订单量前四船厂都在中国。四是 2021 年以来的滚装船行业繁荣，给企业

Pancake成VR/AR终极答案？新一轮掘金潮开启▌主流厂商巨头布局进入2022年下半年，消费电子迎来新品季，多款备受市场关注的VR设备也呼之欲出。值得关注的是，这些VR产品普遍采用了Pancake技术路线。由于 Pancake 路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，有望取代现阶段的

【海通电新】锂电估值底部，后续需求加速，建议增持过去一个月锂电产业链表现清淡，主要担忧在于：1、Q2盈利能力环比能否改善的疑虑，2、7月初电动车销量一般，3、Q3碳酸锂价格上涨，成本压力再增的可能。4、美国补贴的产业链本土化壁垒，降低了对于国内需求拉动的预期。我们认为1、Q2盈利改善较确定。电池厂在

1、PVP整体需求。需求除锂电板块以外的需求，从上市2010年开始产销量1600吨, 2021年1.3万吨，保持每年20%的增速，正常的增速；医药占30%,工业用途新能源领域(第二大领域)去年10%,今年16%;其次制药-包衣,化工品-涂料、油墨、石油开采、水处理膜、固体胶棒(浙江凯达新达)、肾透析

隆华科技：钙钛矿靶材成本占比大于玻璃，第四代半导体靶材核心标的 先说结论： 周末消息，美国开始禁止第四代半导体氧化镓的出口，国产替代刻不容缓，而隆华科技子公司拥有第四代半导体靶材生产研发能力，属于第四代半导体国产化不可或缺的一环； 2、根据苏州协鑫钙钛矿的成本分析表，玻

美国将金刚石出口管制；培育钻石龙头有望切入新一代半导体材料领域！8月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）在《联邦公报》披露将针对EDA软件、金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制。金刚石和氧化镓能耐受更为极端的高压高温条件，在军事应用和制造更复杂半导体器件方面的潜力优

今天，topcon概念彻底爆了：  上边图里其实还漏了苏美达，也是因为刚加了topcon概念上午一路拉涨停。topcon和HJT都是下一代光伏技术，topcon虽然技术不如hjt先进，但是其改造成本更低，会先于hjt开始规模产业化，且相当一段时间内将与hjt技术并存。具体可以找研

SST中利(sz002309）S 结论：1.估值：短期光伏板块估值64亿元以上+特种电缆估值10亿元+比克电池股权10亿元，保守估计公司84亿元，满仓满销下公司估值对比东方日升，合理估值250亿元；（1）光伏：公司全资子公司腾晖光伏大尺寸光伏组件（182.210）产能18GW，单晶PERC

公司为专业硅片，电池片烟气及废水处理设备供应商，客户涵盖钧达（旗下捷泰），领达，晶科，晶澳，天合，阿特斯，隆基，润阳，通威等，招股书披露市占率在70%以上（竞争对手为非上市公司）。 硅片生产过程需要保持负压稳定状态，处理不及时容易宕机爆炸，所以壁垒要求极高。电池片排放污染严重，对供应商要求非常高。

我们周末的语音会议，迄今已经有多次形态上的变化，从最初的幕后小编线上语音交流，到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑，再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态，初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点，紧扣行业信息，研究共享，茁壮成长！欢迎公社里的各位韭们，有看好的

近日，半导体产业成为了市场的焦点。台海局势的不确定性，美国《芯片和科学法案》的影响，都进一步提升了中国大陆半导体产业国产替代的迫切性，尤其在国防军工、航空航天、高端制造等有战略意义的领域，突破芯片“卡脖子”变得刻不容缓。   一项业内称为Chiplet的技术火速出圈，在

三超新材目前26亿元的市值，还完全没有反映其光伏业务的应有估值。而市场对三超新材即将到来的半导体业绩的大释放更是懵懂无知，直接给予零元估值。我们终将见证未来200亿元市值的三超。 2022-07-2114:53第一弹【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值，困境反转业绩爆发，宝馨第二 (jiuca

    一直以来，我国的芯片产业因为美国佬对EUV光刻机的封锁，落后于境外。最近，美国佬更是通过芯片法案等手段，企图联合日韩以及台湾省，对我们进行进一步的封锁，以限制我们半导体行业的发展。    个中利害关系，老师们已经分析得非常清楚，8月5日，A股市场芯片板

芯片板块的驱动：1.国内第一大EDA厂商华大九天上市2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩

处于风口当中的Chiplet技术，正被不少业内人士视为摩尔定律放缓之后、中国半导体企业弯道超车的机会。尤其是华为被美国制裁、先进芯片受制之后，Chiplet备受市场关注。据Omdia报告，到2024年，Chiplet的市场规模将达到58亿美元，2035年则超过570亿美元，Chiplet的全球市场规