最近有一个消息，估计大家都还没看到但是这个消息，我多方求证了一下，发现了一个巨大的预期差，海星股份在这个事件当中有着巨大的受益。这个事情其实没有多少媒体报道，就是16号晚上，四川雅安一个县城烧了一把大火，跟着华锋股份两天就涨了15%，17号新疆众和还拉了一个涨停板 我今天把这个事情研究清楚

近期汽车零部件比较火，出了很多牛股，本质逻辑是：价值重估以前零部件基本上都是给20倍左右的估值，随着明年汽车放量的确定性越来越大，叠加新能源赛道的未来空间，目前处于主升浪的汽车零部件板块，板块估值正在向上修复到30-40倍PE所以板块里面就会诞生很多很多的机会，一些核心小盘股，涉及到价值重估，会形成

一、产品优目前两大产品，减震元件和踏板；减震元件主要是聚氨酯缓冲块，目前主要用在汽车悬挂上；直观看起来，似乎没有太多亮点，这也正是被市场忽视和低估的地方。 其实，公司两大产品都和新能源车息息相关；减震的缓冲块，传统主要以橡胶作为原材料，公司采用的是聚氨酯，减震效果更好，降噪性更强，都是新能

近期全球科技巨头大力推进元宇宙，未来产生海量数据运算将带动IDC需求;中国提出低碳数据中心目标，将促进低碳数据中心建设，国内IDC产业链有望持续受益。一、全球科技巨头大力推进元宇宙，未来产生海量数据运算将带动IDC需求;中国提出低碳数据中心目标，将促进低碳数据中心建设。1、Facebook改名Met

周三，特斯拉在三季报中表示，对于标准续航版Model 3和Moderl Y，全球范围内都在改用磷酸铁锂电池，预计未来几年里交付量将实现年均50%的增长。这一消息意味着磷酸铁锂的技术路线进一步得到特斯拉确认。全球标准版Model 3和Moderl Y只用磷酸铁锂电池也可能使得更多美国用户选择。 同时昨

是不是有点强call赛腾股份，逻辑如下： 1、半导体壁垒第一是光刻机，第二是晶圆检测（可参见天准科技6月7日调研纪要）。尤其是其中的晶圆缺陷检测为晶圆检测中最难环节，只有赛腾股份旗下晶圆检测设备厂商OPTIMA能做。华西证券研报显示其他包括中微公司、精测电子还处于研制阶段，华峰测控亦曾尝试，因难度太

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1. 中美11月10日签署联合宣言，约定强化甲烷排放控制及减少甲烷排放效果，中方向美方给出明确承诺和时间表11月10日，中国和美国在格拉斯哥联合国气候变化大会期间发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》。《联合宣言》称，双方计划在以下方面开展合作：（一）21世纪20年代减少温

一 公司与宁德时代成立合资公司生产镁铝合金，用于生产电池包（比目前铝合金轻33%）     1.1 公司（最大股东，占比35%）与宁德时代签订协议，成立合资公司，生产镁铝合金（比铝合金轻33%）。生产产品已经被宁德时代预定用于动力电池包轻量

这几天一直在跟业内人士请教，交流本来没有什么想写的，准备去海兰信调研但是昨天突然爆发了行业重大新闻，比较重要，特地上来跟大家聊两句，也更新一些信息不要说给我抬轿，辣条哥还一直在加仓我的成本，比你们任何人都高，因为我是高位加的，每一天都在买未来要涨到50块、100块的票，不在乎这点成本，最后都一样11

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核心业务一：硅料核心设备（多晶硅还原炉、冷氢化电加热器）还原炉：投资0.6亿元/万吨，双良节能和东方电热垄断，东方电热市占率为30-40%，仍有提升空间；电加热器：投资0.3亿元/万吨，公司几乎处于垄断地位，占据绝大多数市场份额；行业空间：公司设备可用于颗粒硅生产，未来三年硅料年均扩产30万吨，年均

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是不是有点强call赛腾股份，逻辑如下： 1、半导体壁垒第一是光刻机，第二是晶圆检测（可参见天准科技6月7日调研纪要）。尤其是其中的晶圆缺陷检测为晶圆检测中最难环节，只有赛腾股份旗下晶圆检测设备厂商OPTIMA能做。华西证券研报显示其他包括中微公司、精测电子还处于研制阶段，华峰测控亦曾尝试，因难度太

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1. 中美11月10日签署联合宣言，约定强化甲烷排放控制及减少甲烷排放效果，中方向美方给出明确承诺和时间表11月10日，中国和美国在格拉斯哥联合国气候变化大会期间发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》。《联合宣言》称，双方计划在以下方面开展合作：（一）21世纪20年代减少温

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芳纶将部分替代PVDF，成为4680及其他动力电池用隔膜涂覆材料，空间巨大。新东西！ 2020年中国隔膜产量30.6亿平米，其中湿法24.6亿平米，占比80%，湿法即动力电池用，需要涂覆；干法6.0，主要储能等低端需求用，很少涂覆，当然高端干法也可以用于动力电池。算下来85-90%都会进行涂覆。 2

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是不是有点强call赛腾股份，逻辑如下： 1、半导体壁垒第一是光刻机，第二是晶圆检测（可参见天准科技6月7日调研纪要）。尤其是其中的晶圆缺陷检测为晶圆检测中最难环节，只有赛腾股份旗下晶圆检测设备厂商OPTIMA能做。华西证券研报显示其他包括中微公司、精测电子还处于研制阶段，华峰测控亦曾尝试，因难度太

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川环科技：新能源汽车最大遗珠，国内冷却软管隐形冠军 ，巨大增量被忽略目前传统燃油车单辆软管使用量19米，新能源车可达40-60米，是传统燃油车的3倍！新能源混动车2025年前存在5倍成长空间！这是市场最大的预期差！ 其成长性远大于扁线电机（金杯电工等连续大涨）。目前已供货比亚迪，

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芳纶将部分替代PVDF，成为4680及其他动力电池用隔膜涂覆材料，空间巨大。新东西！ 2020年中国隔膜产量30.6亿平米，其中湿法24.6亿平米，占比80%，湿法即动力电池用，需要涂覆；干法6.0，主要储能等低端需求用，很少涂覆，当然高端干法也可以用于动力电池。算下来85-90%都会进行涂覆。 2

核心业务一：硅料核心设备（多晶硅还原炉、冷氢化电加热器）还原炉：投资0.6亿元/万吨，双良节能和东方电热垄断，东方电热市占率为30-40%，仍有提升空间；电加热器：投资0.3亿元/万吨，公司几乎处于垄断地位，占据绝大多数市场份额；行业空间：公司设备可用于颗粒硅生产，未来三年硅料年均扩产30万吨，年均