下半年几只个股收购资产带来的价值重估的赚钱效应太好了，广宇发展、凤凰光学等等。周末研究了一下盛洋科技的重组情况，不看不知道，一看吓一跳。已经有老师发帖分析，但是感觉都不够全面仔细，今天就来仔细扒一扒盛洋科技将要收购标的的几层逻辑。 分析之前，先来看看中交科技，最为显著的两个标签是独特的股东背景及独

技术革命，一直是投资市场上经久不衰的热点一个成长性极强的赛道，里面会诞生很多很多的机会，而弹性最大的环节，就是技术从0到1的突破不仅仅打开了想象空间，同时未来业绩也会呈现几何倍数的增长举几个例子：（1）隆基股份，上市的时候只有50亿，现在5000亿，涨幅100倍，因为他完成了行业从多晶硅到单晶硅的突

[玫瑰]1、弘信电子旗下瑞湖科技，核心产品压力传感器独家供应中烟目前最好的hnb“宽窄功夫2.0”、METEX等电子烟产品，单价6-7元，功夫系列口碑和销量在国内都是最好的。这个价值量在电子烟中已经属于成本较高部件。压力传感器可以使得电子烟的外观设计可以更为流畅，没有缝隙会使得三防性能更好。目前弘信

本帖尝试改版，形式不固定，每日除呈现公社精彩文章之外，将尽力梳理当日市场脉络，帮助广大社友理清市场波动背后的逻辑驱动，以便在波诡云谲的股市之中更加从容，同时也欢迎大家提出宝贵的意见和建议。一、主线①节能电机昨天吹的最凶的上游稀土永磁直接被埋伏盘砸废，高开低走套人，市场反其道而行之，拉了没什么人吹的下

今年的主旋律是价值重估，尤其是化工板块，牛股辈出新能源的上游湖北宜化（磷酸铁锂），涨幅7倍联创股份（PVDF），涨幅8倍清水源（三氯化磷），涨幅5倍永太科技（六氟磷酸锂）涨幅4倍等等 这是超级主线的上游细分逻辑，弹性最大，力度最猛，性价比最高以前，利润1个亿，估值按周期股给，10倍PE，合

来自思想钢印9999的雪球专栏1/6、追求确定性，一切不轻信投资新手最大的特点是“听到什么信什么”。分析师研报说，供需差带动高景气，短期产品价格有望维持高位——好好好，买买买。上市公司财报上说，本季利润不及预期，系加强销售网络建设、投入加大导致，加上研发费用大幅支出，有望提升产品竞争力——好好好，当

最近有一个消息，估计大家都还没看到但是这个消息，我多方求证了一下，发现了一个巨大的预期差，海星股份在这个事件当中有着巨大的受益。这个事情其实没有多少媒体报道，就是16号晚上，四川雅安一个县城烧了一把大火，跟着华锋股份两天就涨了15%，17号新疆众和还拉了一个涨停板 我今天把这个事情研究清楚

近期汽车零部件比较火，出了很多牛股，本质逻辑是：价值重估以前零部件基本上都是给20倍左右的估值，随着明年汽车放量的确定性越来越大，叠加新能源赛道的未来空间，目前处于主升浪的汽车零部件板块，板块估值正在向上修复到30-40倍PE所以板块里面就会诞生很多很多的机会，一些核心小盘股，涉及到价值重估，会形成

一、产品优目前两大产品，减震元件和踏板；减震元件主要是聚氨酯缓冲块，目前主要用在汽车悬挂上；直观看起来，似乎没有太多亮点，这也正是被市场忽视和低估的地方。 其实，公司两大产品都和新能源车息息相关；减震的缓冲块，传统主要以橡胶作为原材料，公司采用的是聚氨酯，减震效果更好，降噪性更强，都是新能

近期全球科技巨头大力推进元宇宙，未来产生海量数据运算将带动IDC需求;中国提出低碳数据中心目标，将促进低碳数据中心建设，国内IDC产业链有望持续受益。一、全球科技巨头大力推进元宇宙，未来产生海量数据运算将带动IDC需求;中国提出低碳数据中心目标，将促进低碳数据中心建设。1、Facebook改名Met

周三，特斯拉在三季报中表示，对于标准续航版Model 3和Moderl Y，全球范围内都在改用磷酸铁锂电池，预计未来几年里交付量将实现年均50%的增长。这一消息意味着磷酸铁锂的技术路线进一步得到特斯拉确认。全球标准版Model 3和Moderl Y只用磷酸铁锂电池也可能使得更多美国用户选择。 同时昨

是不是有点强call赛腾股份，逻辑如下： 1、半导体壁垒第一是光刻机，第二是晶圆检测（可参见天准科技6月7日调研纪要）。尤其是其中的晶圆缺陷检测为晶圆检测中最难环节，只有赛腾股份旗下晶圆检测设备厂商OPTIMA能做。华西证券研报显示其他包括中微公司、精测电子还处于研制阶段，华峰测控亦曾尝试，因难度太

卡倍亿：基本面支撑我再妖一次概要：1.A股唯一一家汽车线缆公司，新能源汽车相比传统燃油汽车，汽车线缆的需求是2倍以上，而无人驾驶汽车更高，传统汽车单车500元左右，新能源汽车单车1000元以上，无人驾驶汽车线路复杂更高。新能源汽车线缆的技术难度更高，毛利率一般接近25%，而传统汽车线缆仅有10%。2

川环科技：新能源汽车最大遗珠，国内冷却软管隐形冠军 ，巨大增量被忽略目前传统燃油车单辆软管使用量19米，新能源车可达40-60米，是传统燃油车的3倍！新能源混动车2025年前存在5倍成长空间！这是市场最大的预期差！ 其成长性远大于扁线电机（金杯电工等连续大涨）。目前已供货比亚迪，

1. 中美11月10日签署联合宣言，约定强化甲烷排放控制及减少甲烷排放效果，中方向美方给出明确承诺和时间表11月10日，中国和美国在格拉斯哥联合国气候变化大会期间发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》。《联合宣言》称，双方计划在以下方面开展合作：（一）21世纪20年代减少温

下半年几只个股收购资产带来的价值重估的赚钱效应太好了，广宇发展、凤凰光学等等。周末研究了一下盛洋科技的重组情况，不看不知道，一看吓一跳。已经有老师发帖分析，但是感觉都不够全面仔细，今天就来仔细扒一扒盛洋科技将要收购标的的几层逻辑。 分析之前，先来看看中交科技，最为显著的两个标签是独特的股东背景及独

技术革命，一直是投资市场上经久不衰的热点一个成长性极强的赛道，里面会诞生很多很多的机会，而弹性最大的环节，就是技术从0到1的突破不仅仅打开了想象空间，同时未来业绩也会呈现几何倍数的增长举几个例子：（1）隆基股份，上市的时候只有50亿，现在5000亿，涨幅100倍，因为他完成了行业从多晶硅到单晶硅的突

[玫瑰]1、弘信电子旗下瑞湖科技，核心产品压力传感器独家供应中烟目前最好的hnb“宽窄功夫2.0”、METEX等电子烟产品，单价6-7元，功夫系列口碑和销量在国内都是最好的。这个价值量在电子烟中已经属于成本较高部件。压力传感器可以使得电子烟的外观设计可以更为流畅，没有缝隙会使得三防性能更好。目前弘信

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今年的主旋律是价值重估，尤其是化工板块，牛股辈出新能源的上游湖北宜化（磷酸铁锂），涨幅7倍联创股份（PVDF），涨幅8倍清水源（三氯化磷），涨幅5倍永太科技（六氟磷酸锂）涨幅4倍等等 这是超级主线的上游细分逻辑，弹性最大，力度最猛，性价比最高以前，利润1个亿，估值按周期股给，10倍PE，合

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最近有一个消息，估计大家都还没看到但是这个消息，我多方求证了一下，发现了一个巨大的预期差，海星股份在这个事件当中有着巨大的受益。这个事情其实没有多少媒体报道，就是16号晚上，四川雅安一个县城烧了一把大火，跟着华锋股份两天就涨了15%，17号新疆众和还拉了一个涨停板 我今天把这个事情研究清楚

近期汽车零部件比较火，出了很多牛股，本质逻辑是：价值重估以前零部件基本上都是给20倍左右的估值，随着明年汽车放量的确定性越来越大，叠加新能源赛道的未来空间，目前处于主升浪的汽车零部件板块，板块估值正在向上修复到30-40倍PE所以板块里面就会诞生很多很多的机会，一些核心小盘股，涉及到价值重估，会形成

一、产品优目前两大产品，减震元件和踏板；减震元件主要是聚氨酯缓冲块，目前主要用在汽车悬挂上；直观看起来，似乎没有太多亮点，这也正是被市场忽视和低估的地方。 其实，公司两大产品都和新能源车息息相关；减震的缓冲块，传统主要以橡胶作为原材料，公司采用的是聚氨酯，减震效果更好，降噪性更强，都是新能

近期全球科技巨头大力推进元宇宙，未来产生海量数据运算将带动IDC需求;中国提出低碳数据中心目标，将促进低碳数据中心建设，国内IDC产业链有望持续受益。一、全球科技巨头大力推进元宇宙，未来产生海量数据运算将带动IDC需求;中国提出低碳数据中心目标，将促进低碳数据中心建设。1、Facebook改名Met

周三，特斯拉在三季报中表示，对于标准续航版Model 3和Moderl Y，全球范围内都在改用磷酸铁锂电池，预计未来几年里交付量将实现年均50%的增长。这一消息意味着磷酸铁锂的技术路线进一步得到特斯拉确认。全球标准版Model 3和Moderl Y只用磷酸铁锂电池也可能使得更多美国用户选择。 同时昨

是不是有点强call赛腾股份，逻辑如下： 1、半导体壁垒第一是光刻机，第二是晶圆检测（可参见天准科技6月7日调研纪要）。尤其是其中的晶圆缺陷检测为晶圆检测中最难环节，只有赛腾股份旗下晶圆检测设备厂商OPTIMA能做。华西证券研报显示其他包括中微公司、精测电子还处于研制阶段，华峰测控亦曾尝试，因难度太

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川环科技：新能源汽车最大遗珠，国内冷却软管隐形冠军 ，巨大增量被忽略目前传统燃油车单辆软管使用量19米，新能源车可达40-60米，是传统燃油车的3倍！新能源混动车2025年前存在5倍成长空间！这是市场最大的预期差！ 其成长性远大于扁线电机（金杯电工等连续大涨）。目前已供货比亚迪，

1. 中美11月10日签署联合宣言，约定强化甲烷排放控制及减少甲烷排放效果，中方向美方给出明确承诺和时间表11月10日，中国和美国在格拉斯哥联合国气候变化大会期间发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》。《联合宣言》称，双方计划在以下方面开展合作：（一）21世纪20年代减少温

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技术革命，一直是投资市场上经久不衰的热点一个成长性极强的赛道，里面会诞生很多很多的机会，而弹性最大的环节，就是技术从0到1的突破不仅仅打开了想象空间，同时未来业绩也会呈现几何倍数的增长举几个例子：（1）隆基股份，上市的时候只有50亿，现在5000亿，涨幅100倍，因为他完成了行业从多晶硅到单晶硅的突

[玫瑰]1、弘信电子旗下瑞湖科技，核心产品压力传感器独家供应中烟目前最好的hnb“宽窄功夫2.0”、METEX等电子烟产品，单价6-7元，功夫系列口碑和销量在国内都是最好的。这个价值量在电子烟中已经属于成本较高部件。压力传感器可以使得电子烟的外观设计可以更为流畅，没有缝隙会使得三防性能更好。目前弘信

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今年的主旋律是价值重估，尤其是化工板块，牛股辈出新能源的上游湖北宜化（磷酸铁锂），涨幅7倍联创股份（PVDF），涨幅8倍清水源（三氯化磷），涨幅5倍永太科技（六氟磷酸锂）涨幅4倍等等 这是超级主线的上游细分逻辑，弹性最大，力度最猛，性价比最高以前，利润1个亿，估值按周期股给，10倍PE，合

来自思想钢印9999的雪球专栏1/6、追求确定性，一切不轻信投资新手最大的特点是“听到什么信什么”。分析师研报说，供需差带动高景气，短期产品价格有望维持高位——好好好，买买买。上市公司财报上说，本季利润不及预期，系加强销售网络建设、投入加大导致，加上研发费用大幅支出，有望提升产品竞争力——好好好，当

最近有一个消息，估计大家都还没看到但是这个消息，我多方求证了一下，发现了一个巨大的预期差，海星股份在这个事件当中有着巨大的受益。这个事情其实没有多少媒体报道，就是16号晚上，四川雅安一个县城烧了一把大火，跟着华锋股份两天就涨了15%，17号新疆众和还拉了一个涨停板 我今天把这个事情研究清楚

近期汽车零部件比较火，出了很多牛股，本质逻辑是：价值重估以前零部件基本上都是给20倍左右的估值，随着明年汽车放量的确定性越来越大，叠加新能源赛道的未来空间，目前处于主升浪的汽车零部件板块，板块估值正在向上修复到30-40倍PE所以板块里面就会诞生很多很多的机会，一些核心小盘股，涉及到价值重估，会形成

一、产品优目前两大产品，减震元件和踏板；减震元件主要是聚氨酯缓冲块，目前主要用在汽车悬挂上；直观看起来，似乎没有太多亮点，这也正是被市场忽视和低估的地方。 其实，公司两大产品都和新能源车息息相关；减震的缓冲块，传统主要以橡胶作为原材料，公司采用的是聚氨酯，减震效果更好，降噪性更强，都是新能

近期全球科技巨头大力推进元宇宙，未来产生海量数据运算将带动IDC需求;中国提出低碳数据中心目标，将促进低碳数据中心建设，国内IDC产业链有望持续受益。一、全球科技巨头大力推进元宇宙，未来产生海量数据运算将带动IDC需求;中国提出低碳数据中心目标，将促进低碳数据中心建设。1、Facebook改名Met

周三，特斯拉在三季报中表示，对于标准续航版Model 3和Moderl Y，全球范围内都在改用磷酸铁锂电池，预计未来几年里交付量将实现年均50%的增长。这一消息意味着磷酸铁锂的技术路线进一步得到特斯拉确认。全球标准版Model 3和Moderl Y只用磷酸铁锂电池也可能使得更多美国用户选择。 同时昨

是不是有点强call赛腾股份，逻辑如下： 1、半导体壁垒第一是光刻机，第二是晶圆检测（可参见天准科技6月7日调研纪要）。尤其是其中的晶圆缺陷检测为晶圆检测中最难环节，只有赛腾股份旗下晶圆检测设备厂商OPTIMA能做。华西证券研报显示其他包括中微公司、精测电子还处于研制阶段，华峰测控亦曾尝试，因难度太

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川环科技：新能源汽车最大遗珠，国内冷却软管隐形冠军 ，巨大增量被忽略目前传统燃油车单辆软管使用量19米，新能源车可达40-60米，是传统燃油车的3倍！新能源混动车2025年前存在5倍成长空间！这是市场最大的预期差！ 其成长性远大于扁线电机（金杯电工等连续大涨）。目前已供货比亚迪，

1. 中美11月10日签署联合宣言，约定强化甲烷排放控制及减少甲烷排放效果，中方向美方给出明确承诺和时间表11月10日，中国和美国在格拉斯哥联合国气候变化大会期间发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》。《联合宣言》称，双方计划在以下方面开展合作：（一）21世纪20年代减少温

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一、产品优目前两大产品，减震元件和踏板；减震元件主要是聚氨酯缓冲块，目前主要用在汽车悬挂上；直观看起来，似乎没有太多亮点，这也正是被市场忽视和低估的地方。 其实，公司两大产品都和新能源车息息相关；减震的缓冲块，传统主要以橡胶作为原材料，公司采用的是聚氨酯，减震效果更好，降噪性更强，都是新能

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周三，特斯拉在三季报中表示，对于标准续航版Model 3和Moderl Y，全球范围内都在改用磷酸铁锂电池，预计未来几年里交付量将实现年均50%的增长。这一消息意味着磷酸铁锂的技术路线进一步得到特斯拉确认。全球标准版Model 3和Moderl Y只用磷酸铁锂电池也可能使得更多美国用户选择。 同时昨

是不是有点强call赛腾股份，逻辑如下： 1、半导体壁垒第一是光刻机，第二是晶圆检测（可参见天准科技6月7日调研纪要）。尤其是其中的晶圆缺陷检测为晶圆检测中最难环节，只有赛腾股份旗下晶圆检测设备厂商OPTIMA能做。华西证券研报显示其他包括中微公司、精测电子还处于研制阶段，华峰测控亦曾尝试，因难度太

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川环科技：新能源汽车最大遗珠，国内冷却软管隐形冠军 ，巨大增量被忽略目前传统燃油车单辆软管使用量19米，新能源车可达40-60米，是传统燃油车的3倍！新能源混动车2025年前存在5倍成长空间！这是市场最大的预期差！ 其成长性远大于扁线电机（金杯电工等连续大涨）。目前已供货比亚迪，

1. 中美11月10日签署联合宣言，约定强化甲烷排放控制及减少甲烷排放效果，中方向美方给出明确承诺和时间表11月10日，中国和美国在格拉斯哥联合国气候变化大会期间发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》。《联合宣言》称，双方计划在以下方面开展合作：（一）21世纪20年代减少温

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一、产品优目前两大产品，减震元件和踏板；减震元件主要是聚氨酯缓冲块，目前主要用在汽车悬挂上；直观看起来，似乎没有太多亮点，这也正是被市场忽视和低估的地方。 其实，公司两大产品都和新能源车息息相关；减震的缓冲块，传统主要以橡胶作为原材料，公司采用的是聚氨酯，减震效果更好，降噪性更强，都是新能

近期全球科技巨头大力推进元宇宙，未来产生海量数据运算将带动IDC需求;中国提出低碳数据中心目标，将促进低碳数据中心建设，国内IDC产业链有望持续受益。一、全球科技巨头大力推进元宇宙，未来产生海量数据运算将带动IDC需求;中国提出低碳数据中心目标，将促进低碳数据中心建设。1、Facebook改名Met

周三，特斯拉在三季报中表示，对于标准续航版Model 3和Moderl Y，全球范围内都在改用磷酸铁锂电池，预计未来几年里交付量将实现年均50%的增长。这一消息意味着磷酸铁锂的技术路线进一步得到特斯拉确认。全球标准版Model 3和Moderl Y只用磷酸铁锂电池也可能使得更多美国用户选择。 同时昨

是不是有点强call赛腾股份，逻辑如下： 1、半导体壁垒第一是光刻机，第二是晶圆检测（可参见天准科技6月7日调研纪要）。尤其是其中的晶圆缺陷检测为晶圆检测中最难环节，只有赛腾股份旗下晶圆检测设备厂商OPTIMA能做。华西证券研报显示其他包括中微公司、精测电子还处于研制阶段，华峰测控亦曾尝试，因难度太

卡倍亿：基本面支撑我再妖一次概要：1.A股唯一一家汽车线缆公司，新能源汽车相比传统燃油汽车，汽车线缆的需求是2倍以上，而无人驾驶汽车更高，传统汽车单车500元左右，新能源汽车单车1000元以上，无人驾驶汽车线路复杂更高。新能源汽车线缆的技术难度更高，毛利率一般接近25%，而传统汽车线缆仅有10%。2

川环科技：新能源汽车最大遗珠，国内冷却软管隐形冠军 ，巨大增量被忽略目前传统燃油车单辆软管使用量19米，新能源车可达40-60米，是传统燃油车的3倍！新能源混动车2025年前存在5倍成长空间！这是市场最大的预期差！ 其成长性远大于扁线电机（金杯电工等连续大涨）。目前已供货比亚迪，

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