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通过深入的产业链研究,为投资者赋能。
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2025-07-10 21:50:48
有机硅行业迎来拐点:全球供给重构下的投资机遇
一、驱动事件:陶氏关厂催化全球供给收缩 7月7日,陶氏宣布因欧洲成本压力,将于2026-2027年关闭英国巴里工厂的硅氧烷设施,涉及14.5万吨DMC(有机硅中间体)产能,占全球总产能的3%、海外产能的13.7%。当前海外DMC产能约110-120万吨,集中于道康宁、瓦克、艾肯等企业,陶氏退出后,海外供给缺口将进一步扩大,加速全球供需格局优化。 二、行业概览:有机硅的不可替代性与需求刚性 有机硅以硅氧键(Si-O)为主链、有机基团为侧基,兼具无机材料(耐高低温、阻燃、电绝缘)与有机材料(柔韧、生
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反内卷战略崛起:高端制造的估值重塑与投资机遇
01 政策升维:反内卷的国家战略意图 近期高层对“反内卷”的密集定调绝非短期政策,而是中国经济从规模扩张转向质量突围的战略重构。其核心逻辑体现在两大维度: 对内反通缩,重塑产业生态 内卷式竞争导致企业陷入“降价→利润萎缩→研发停滞→产品低端化”的恶性循环,甚至可能引发通缩螺旋。典型案例是光伏行业:P型硅片价格同比暴跌60%,二线厂商毛利率跌至负值,全行业产能利用率不足50%。反内卷通过强制减产(如光伏玻璃集体减产30%)、打击低价倾销、推动兼并重组,倒逼企业从价格战转向技术升级,为高端制造腾出利
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硅基革命:SST重塑AIDC供电格局,国产替代引爆千亿市场
一、行业变革:SST引领第三代供电革命 随着AI算力需求爆发,数据中心单机柜功率从传统15kW跃升至450kW以上,传统供电架构遭遇效率与空间瓶颈。固态变压器(SST) 作为下一代核心解决方案,通过半导体器件+高频变压器替代工频设备,实现三大颠覆性突破: 能效跃迁:转换效率达98.5%,较HVDC(95%)和巴拿马电源(97%)提升3-5个百分点,显著降低数据中心50%+的电力损耗; 空间革命:高度集成AC/DC、DC/DC、DC/AC三级变换,省去中压配电环节,体积缩小90%,适配高密度算力集
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加密支付升空!阿联酋航空引爆航空业变革,A股支付链迎千亿风口
一、行业变革:航空加密支付重塑全球消费链路 阿联酋航空宣布2026年支持加密货币购票,标志着高频高客单价场景正式纳入加密支付生态,其战略意义远超单点创新: 场景破局:航空业年均交易额超 8,000亿美元,单笔客单价达数千美元,为加密货币提供规模化落地验证,破解"支付场景匮乏"痛点。迪拜免税店(年销售11亿美元)同步接入,形成"机票+消费"闭环。 客群锁定:精准覆盖Z世代及数字游民(加密货币持有率超35%),通过支付创新提升用户粘性,开拓增量市场。 区域竞赛加速:海湾航空巨头(卡塔尔航空、阿提哈德
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硅基血脉:AI狂潮与智能驾驶如何引爆PCB千亿赛道
电子产业的“无声基石”正在轰鸣。当AI服务器以传统设备3-5倍的PCB消耗量重塑数据中心,当智能汽车将电路板单车价值量从500元推升至8000元,一场由技术裂变引发的产业风暴已席卷而来。PCB——这块承载电子元器件的绝缘基板,正站在AI算力与汽车智能化的双重风口上,成为科技博弈时代的核心战略资产。 一、AI算力革命:高端PCB的量价跃迁 AI服务器的爆发性增长正重构PCB产业价值逻辑。单台AI服务器的PCB用量达到传统设备的3倍以上,英伟达GB200机柜的PCB价值量飙升至17.1万美元/柜,催
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三重引擎启动:稀土永磁旺季涨价与战略资源价值重估浪潮
一、事件驱动:旺季涨价周期正式开启 价格拐点确认:氧化镨钕报价于7月7日上调至45.2万元/吨,为近阶段首次涨价,标志着行业供需格局实质性改善。 旺季需求共振: 新能源汽车备货高峰:7-8月为电机、电池生产旺季,产能利用率较Q2提升10-15个百分点,特斯拉上海工厂永磁材料采购量环比增长20%-25%。 风电装机交付加速:三季度为风电设备交付高峰期,直接拉动钕铁硼磁材需求。 空调二次备货叠加高温效应:全球高温推动中东、南亚制冷需求,空调厂商补库需求激增。 核心矛盾:磁材厂库存低位+下游密集招标,
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黄金通道:AI算力爆发下,高速铜连接成为价值增长核心引擎
当前AI算力集群的核心矛盾在于:如何实现GPU间超高速、低延迟、低成本的数据互联。随着英伟达GB200等新一代AI架构的普及,Scale Up铜连接技术正从幕后走向舞台中央,成为算力升级中价值增值最显著的方向之一。 一、技术变革:GB200架构重塑连接市场 英伟达GB200 NVL72系统通过铜背板+高速线缆替代传统光模块,实现72颗GPU的柜内高速互联。其核心突破在于: 成本优势:铜连接方案成本仅为光模块的1/6,单机柜节省超46万美元; 性能适配:Scale Up场景(1-5米距离)中,铜缆
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千亿航母启航!中船重组引爆深海科技超级周期
全球造船业格局重塑之际,一场由国企改革与产业周期共振催生的投资浪潮正席卷而来。 01 世纪重组:全球造船巨无霸的诞生 千亿级资源整合破局同业竞争 中国船舶吸收合并中国重工,彻底终结“南船北船”二十年同业博弈。合并后公司总资产突破4000亿元,年营收超1300亿元,手持订单占全球总量15%,新签订单全球占比达16%,成为全球规模最大、技术最全的造船上市巨头。此次整合不仅消除内部竞争损耗,更实现三大核心跃升: 产能协同优化:大连造船的LNG核心工艺、江南造船的智能船舶技术、武昌造船的军品特种制造完成
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三重信号叠加!2014年底行情重现,科技股将迎“点火时刻”
历史的韵脚正在重合,而科技革命正为市场注入新变量 01 2014年底的镜像:政策宽松、杠杆崛起与风格切换 货币宽松的意外催化。2014年11月21日央行突然降息,打破两年多货币政策僵局,释放强烈宽松信号。非对称降息(贷款降0.4%、存款降0.25%)直接点燃金融地产行情,券商板块单日集体涨停,10天内翻倍。 杠杆资金疯狂涌入。两融余额从年初3500亿飙升至年底1万亿元,增幅达186%;新增股票开户数创七年新高,单日成交额突破1.2万亿刷新全球纪录。杠杆成为行情的“助燃剂”。 “大象起舞”的风格裂
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深圳智造引爆全球市场,智能影像产业链迎来黄金时代
一、产业趋势:消费级智能影像全球爆发,中国制造引领创新 深圳智能影像产业正以全景相机、运动相机、无人机三大品类为核心,颠覆全球市场格局。国产设备凭借360°全景拍摄、自拍杆隐形算法、AI影像处理等技术创新,在北美、欧洲等高端市场引发抢购潮,市占率突破70%(全球全景相机市场),彻底打破GoPro等海外品牌的垄断地位。行业增长的核心驱动因素包括: 技术升级:AI算法优化全景拼接与防抖性能,4K/8K超高清影像成为标配; 场景破圈:从户外运动拓展至VR内容创作、直播带货、安防巡检等工业领域; 产业链
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电子布:AI时代的隐形钢筋,国产替代迎千亿风口
一、产业逻辑:AI革命下的“隐形瓶颈”,高端电子布供需矛盾激化 1. 需求端:AI算力爆发驱动指数级增长 AI服务器需求激增:2025年一季度全球AI服务器出货量同比增速超120%,一片英伟达H100 GPU所需高端电子布面积达消费级GPU的数倍,且随芯片迭代持续攀升。 高频高速PCB刚性需求:AI服务器、800G交换机等设备要求PCB具备超高信号完整性,低介电常数(Low-Dk)电子布可减少信号延迟,成为高速传输的“刚需材料”。 2. 供给端:高端产能极度稀缺,国产替代窗口期开启 全球寡头垄断
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军工板块迎来“阅兵行情”,四大作战方向布局正当时!
核心逻辑 2025年9月3日抗战胜利80周年大阅兵在即,新型作战力量(无人智能、高超声速、水下作战、网电攻防)展示将成核心催化剂,叠加全球地缘冲突加剧、军贸出口放量及“十四五”装备补单周期,军工行业迎来“技术+订单+政策”三周期共振。行业总产值突破4000亿元,2025年国防预算增速7.2%,核心企业净利润增幅预期超10倍,板块进入高景气爆发期。 一、四大作战方向核心标的与逻辑 1. 无人智能装备:AI赋能现代战争 中航成飞(战斗机/无人机): 核心逻辑:隐身舰载机歼-35唯一制造商,独占海军订
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国产动漫迎来“ChatGPT时刻”:《诡秘之主》引爆千亿产业链革命,聚焦A股核心赛道
核心观点 国产动漫产业正经历从“单点爆发”到“体系化输出”的质变。2025年《诡秘之主》的全球成功(覆盖200余国、七国语言配音)标志着中国动漫在IP生态构建、技术工业化、全球化叙事的全面突破,产业总值从2019年760亿跃升至2023年4000亿(CAGR超50%)。这一变革为A股带来三大核心赛道的投资机会: 一、产业变革的核心驱动力 技术工业化突破 AI赋能制作全流程:以《诡秘之主》为例,杭州团队采用AI生成场景原画与动态分镜,效率提升30%,复杂场景制作时间从“3人/2天”缩短至“2小时”
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阿里引爆医疗AI生态革命!五大核心标的抢占2000亿智慧医疗新蓝海
当蚂蚁集团的“AQ”点亮百万用户的健康管理入口,一场由阿里引领的医疗AI全场景革命已悄然席卷全国。 一、阿里医疗AI战略:技术突破与生态协同构筑护城河 技术突破:阿里达摩院2025年6月发布的灵枢多模态医疗大模型,基于500万高质量医疗样本训练,在OpenAI HealthBench评测中超越DeepSeek等国际对手,复杂推理能力得分达0.2702,医学共识能力高达0.9275。其独创的ADMIRE多图识别架构被纳入国际AI顶会KDD2025,实现CT、病理切片等多模态报告的精准解读。 场景覆
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硫化物固态电池:锂电产业新革命下的投资机遇与核心标的
行业变革:硫化物电解质重塑锂电产业格局 硫化物固态电池凭借其超高离子电导率(室温下突破25 mS/cm)和低界面阻抗(<10 Ω·cm²),成为下一代电池技术中最具颠覆性的路线。相较于传统液态电池的六氟磷酸锂(LiPF₆)体系,硫化物电解质通过硫化锂与硫化物复合材料的精密合成,实现了锂盐体系的全面替代,并推动产业链价值重分配: 锂盐革命:硫化锂取代六氟磷酸锂成为核心电解质原料,带动锂资源加工环节从“碳酸锂→六氟磷酸锂”转向“碳酸锂→硫化锂→硫化物电解质”,后者技术壁垒更高、附加值更集中。 产业链
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有机硅行业迎来拐点:全球供给重构下的投资机遇
一、驱动事件:陶氏关厂催化全球供给收缩 7月7日,陶氏宣布因欧洲成本压力,将于2026-2027年关闭英国巴里工厂的硅氧烷设施,涉及14.5万吨DMC(有机硅中间体)产能,占全球总产能的3%、海外产能的13.7%。当前海外DMC产能约110-120万吨,集中于道康宁、瓦克、艾肯等企业,陶氏退出后,海外供给缺口将进一步扩大,加速全球供需格局优化。 二、行业概览:有机硅的不可替代性与需求刚性 有机硅以硅氧键(Si-O)为主链、有机基团为侧基,兼具无机材料(耐高低温、阻燃、电绝缘)与有机材料(柔韧、生
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反内卷战略崛起:高端制造的估值重塑与投资机遇
01 政策升维:反内卷的国家战略意图 近期高层对“反内卷”的密集定调绝非短期政策,而是中国经济从规模扩张转向质量突围的战略重构。其核心逻辑体现在两大维度: 对内反通缩,重塑产业生态 内卷式竞争导致企业陷入“降价→利润萎缩→研发停滞→产品低端化”的恶性循环,甚至可能引发通缩螺旋。典型案例是光伏行业:P型硅片价格同比暴跌60%,二线厂商毛利率跌至负值,全行业产能利用率不足50%。反内卷通过强制减产(如光伏玻璃集体减产30%)、打击低价倾销、推动兼并重组,倒逼企业从价格战转向技术升级,为高端制造腾出利
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硅基革命:SST重塑AIDC供电格局,国产替代引爆千亿市场
一、行业变革:SST引领第三代供电革命 随着AI算力需求爆发,数据中心单机柜功率从传统15kW跃升至450kW以上,传统供电架构遭遇效率与空间瓶颈。固态变压器(SST) 作为下一代核心解决方案,通过半导体器件+高频变压器替代工频设备,实现三大颠覆性突破: 能效跃迁:转换效率达98.5%,较HVDC(95%)和巴拿马电源(97%)提升3-5个百分点,显著降低数据中心50%+的电力损耗; 空间革命:高度集成AC/DC、DC/DC、DC/AC三级变换,省去中压配电环节,体积缩小90%,适配高密度算力集
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加密支付升空!阿联酋航空引爆航空业变革,A股支付链迎千亿风口
一、行业变革:航空加密支付重塑全球消费链路 阿联酋航空宣布2026年支持加密货币购票,标志着高频高客单价场景正式纳入加密支付生态,其战略意义远超单点创新: 场景破局:航空业年均交易额超 8,000亿美元,单笔客单价达数千美元,为加密货币提供规模化落地验证,破解"支付场景匮乏"痛点。迪拜免税店(年销售11亿美元)同步接入,形成"机票+消费"闭环。 客群锁定:精准覆盖Z世代及数字游民(加密货币持有率超35%),通过支付创新提升用户粘性,开拓增量市场。 区域竞赛加速:海湾航空巨头(卡塔尔航空、阿提哈德
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硅基血脉:AI狂潮与智能驾驶如何引爆PCB千亿赛道
电子产业的“无声基石”正在轰鸣。当AI服务器以传统设备3-5倍的PCB消耗量重塑数据中心,当智能汽车将电路板单车价值量从500元推升至8000元,一场由技术裂变引发的产业风暴已席卷而来。PCB——这块承载电子元器件的绝缘基板,正站在AI算力与汽车智能化的双重风口上,成为科技博弈时代的核心战略资产。 一、AI算力革命:高端PCB的量价跃迁 AI服务器的爆发性增长正重构PCB产业价值逻辑。单台AI服务器的PCB用量达到传统设备的3倍以上,英伟达GB200机柜的PCB价值量飙升至17.1万美元/柜,催
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三重引擎启动:稀土永磁旺季涨价与战略资源价值重估浪潮
一、事件驱动:旺季涨价周期正式开启 价格拐点确认:氧化镨钕报价于7月7日上调至45.2万元/吨,为近阶段首次涨价,标志着行业供需格局实质性改善。 旺季需求共振: 新能源汽车备货高峰:7-8月为电机、电池生产旺季,产能利用率较Q2提升10-15个百分点,特斯拉上海工厂永磁材料采购量环比增长20%-25%。 风电装机交付加速:三季度为风电设备交付高峰期,直接拉动钕铁硼磁材需求。 空调二次备货叠加高温效应:全球高温推动中东、南亚制冷需求,空调厂商补库需求激增。 核心矛盾:磁材厂库存低位+下游密集招标,
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黄金通道:AI算力爆发下,高速铜连接成为价值增长核心引擎
当前AI算力集群的核心矛盾在于:如何实现GPU间超高速、低延迟、低成本的数据互联。随着英伟达GB200等新一代AI架构的普及,Scale Up铜连接技术正从幕后走向舞台中央,成为算力升级中价值增值最显著的方向之一。 一、技术变革:GB200架构重塑连接市场 英伟达GB200 NVL72系统通过铜背板+高速线缆替代传统光模块,实现72颗GPU的柜内高速互联。其核心突破在于: 成本优势:铜连接方案成本仅为光模块的1/6,单机柜节省超46万美元; 性能适配:Scale Up场景(1-5米距离)中,铜缆
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千亿航母启航!中船重组引爆深海科技超级周期
全球造船业格局重塑之际,一场由国企改革与产业周期共振催生的投资浪潮正席卷而来。 01 世纪重组:全球造船巨无霸的诞生 千亿级资源整合破局同业竞争 中国船舶吸收合并中国重工,彻底终结“南船北船”二十年同业博弈。合并后公司总资产突破4000亿元,年营收超1300亿元,手持订单占全球总量15%,新签订单全球占比达16%,成为全球规模最大、技术最全的造船上市巨头。此次整合不仅消除内部竞争损耗,更实现三大核心跃升: 产能协同优化:大连造船的LNG核心工艺、江南造船的智能船舶技术、武昌造船的军品特种制造完成
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三重信号叠加!2014年底行情重现,科技股将迎“点火时刻”
历史的韵脚正在重合,而科技革命正为市场注入新变量 01 2014年底的镜像:政策宽松、杠杆崛起与风格切换 货币宽松的意外催化。2014年11月21日央行突然降息,打破两年多货币政策僵局,释放强烈宽松信号。非对称降息(贷款降0.4%、存款降0.25%)直接点燃金融地产行情,券商板块单日集体涨停,10天内翻倍。 杠杆资金疯狂涌入。两融余额从年初3500亿飙升至年底1万亿元,增幅达186%;新增股票开户数创七年新高,单日成交额突破1.2万亿刷新全球纪录。杠杆成为行情的“助燃剂”。 “大象起舞”的风格裂
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深圳智造引爆全球市场,智能影像产业链迎来黄金时代
一、产业趋势:消费级智能影像全球爆发,中国制造引领创新 深圳智能影像产业正以全景相机、运动相机、无人机三大品类为核心,颠覆全球市场格局。国产设备凭借360°全景拍摄、自拍杆隐形算法、AI影像处理等技术创新,在北美、欧洲等高端市场引发抢购潮,市占率突破70%(全球全景相机市场),彻底打破GoPro等海外品牌的垄断地位。行业增长的核心驱动因素包括: 技术升级:AI算法优化全景拼接与防抖性能,4K/8K超高清影像成为标配; 场景破圈:从户外运动拓展至VR内容创作、直播带货、安防巡检等工业领域; 产业链
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电子布:AI时代的隐形钢筋,国产替代迎千亿风口
一、产业逻辑:AI革命下的“隐形瓶颈”,高端电子布供需矛盾激化 1. 需求端:AI算力爆发驱动指数级增长 AI服务器需求激增:2025年一季度全球AI服务器出货量同比增速超120%,一片英伟达H100 GPU所需高端电子布面积达消费级GPU的数倍,且随芯片迭代持续攀升。 高频高速PCB刚性需求:AI服务器、800G交换机等设备要求PCB具备超高信号完整性,低介电常数(Low-Dk)电子布可减少信号延迟,成为高速传输的“刚需材料”。 2. 供给端:高端产能极度稀缺,国产替代窗口期开启 全球寡头垄断
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军工板块迎来“阅兵行情”,四大作战方向布局正当时!
核心逻辑 2025年9月3日抗战胜利80周年大阅兵在即,新型作战力量(无人智能、高超声速、水下作战、网电攻防)展示将成核心催化剂,叠加全球地缘冲突加剧、军贸出口放量及“十四五”装备补单周期,军工行业迎来“技术+订单+政策”三周期共振。行业总产值突破4000亿元,2025年国防预算增速7.2%,核心企业净利润增幅预期超10倍,板块进入高景气爆发期。 一、四大作战方向核心标的与逻辑 1. 无人智能装备:AI赋能现代战争 中航成飞(战斗机/无人机): 核心逻辑:隐身舰载机歼-35唯一制造商,独占海军订
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国产动漫迎来“ChatGPT时刻”:《诡秘之主》引爆千亿产业链革命,聚焦A股核心赛道
核心观点 国产动漫产业正经历从“单点爆发”到“体系化输出”的质变。2025年《诡秘之主》的全球成功(覆盖200余国、七国语言配音)标志着中国动漫在IP生态构建、技术工业化、全球化叙事的全面突破,产业总值从2019年760亿跃升至2023年4000亿(CAGR超50%)。这一变革为A股带来三大核心赛道的投资机会: 一、产业变革的核心驱动力 技术工业化突破 AI赋能制作全流程:以《诡秘之主》为例,杭州团队采用AI生成场景原画与动态分镜,效率提升30%,复杂场景制作时间从“3人/2天”缩短至“2小时”
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阿里引爆医疗AI生态革命!五大核心标的抢占2000亿智慧医疗新蓝海
当蚂蚁集团的“AQ”点亮百万用户的健康管理入口,一场由阿里引领的医疗AI全场景革命已悄然席卷全国。 一、阿里医疗AI战略:技术突破与生态协同构筑护城河 技术突破:阿里达摩院2025年6月发布的灵枢多模态医疗大模型,基于500万高质量医疗样本训练,在OpenAI HealthBench评测中超越DeepSeek等国际对手,复杂推理能力得分达0.2702,医学共识能力高达0.9275。其独创的ADMIRE多图识别架构被纳入国际AI顶会KDD2025,实现CT、病理切片等多模态报告的精准解读。 场景覆
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2025-06-26 22:09:22
硫化物固态电池:锂电产业新革命下的投资机遇与核心标的
行业变革:硫化物电解质重塑锂电产业格局 硫化物固态电池凭借其超高离子电导率(室温下突破25 mS/cm)和低界面阻抗(<10 Ω·cm²),成为下一代电池技术中最具颠覆性的路线。相较于传统液态电池的六氟磷酸锂(LiPF₆)体系,硫化物电解质通过硫化锂与硫化物复合材料的精密合成,实现了锂盐体系的全面替代,并推动产业链价值重分配: 锂盐革命:硫化锂取代六氟磷酸锂成为核心电解质原料,带动锂资源加工环节从“碳酸锂→六氟磷酸锂”转向“碳酸锂→硫化锂→硫化物电解质”,后者技术壁垒更高、附加值更集中。 产业链
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2025-07-10 21:50:48
有机硅行业迎来拐点:全球供给重构下的投资机遇
一、驱动事件:陶氏关厂催化全球供给收缩 7月7日,陶氏宣布因欧洲成本压力,将于2026-2027年关闭英国巴里工厂的硅氧烷设施,涉及14.5万吨DMC(有机硅中间体)产能,占全球总产能的3%、海外产能的13.7%。当前海外DMC产能约110-120万吨,集中于道康宁、瓦克、艾肯等企业,陶氏退出后,海外供给缺口将进一步扩大,加速全球供需格局优化。 二、行业概览:有机硅的不可替代性与需求刚性 有机硅以硅氧键(Si-O)为主链、有机基团为侧基,兼具无机材料(耐高低温、阻燃、电绝缘)与有机材料(柔韧、生
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反内卷战略崛起:高端制造的估值重塑与投资机遇
01 政策升维:反内卷的国家战略意图 近期高层对“反内卷”的密集定调绝非短期政策,而是中国经济从规模扩张转向质量突围的战略重构。其核心逻辑体现在两大维度: 对内反通缩,重塑产业生态 内卷式竞争导致企业陷入“降价→利润萎缩→研发停滞→产品低端化”的恶性循环,甚至可能引发通缩螺旋。典型案例是光伏行业:P型硅片价格同比暴跌60%,二线厂商毛利率跌至负值,全行业产能利用率不足50%。反内卷通过强制减产(如光伏玻璃集体减产30%)、打击低价倾销、推动兼并重组,倒逼企业从价格战转向技术升级,为高端制造腾出利
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硅基革命:SST重塑AIDC供电格局,国产替代引爆千亿市场
一、行业变革:SST引领第三代供电革命 随着AI算力需求爆发,数据中心单机柜功率从传统15kW跃升至450kW以上,传统供电架构遭遇效率与空间瓶颈。固态变压器(SST) 作为下一代核心解决方案,通过半导体器件+高频变压器替代工频设备,实现三大颠覆性突破: 能效跃迁:转换效率达98.5%,较HVDC(95%)和巴拿马电源(97%)提升3-5个百分点,显著降低数据中心50%+的电力损耗; 空间革命:高度集成AC/DC、DC/DC、DC/AC三级变换,省去中压配电环节,体积缩小90%,适配高密度算力集
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加密支付升空!阿联酋航空引爆航空业变革,A股支付链迎千亿风口
一、行业变革:航空加密支付重塑全球消费链路 阿联酋航空宣布2026年支持加密货币购票,标志着高频高客单价场景正式纳入加密支付生态,其战略意义远超单点创新: 场景破局:航空业年均交易额超 8,000亿美元,单笔客单价达数千美元,为加密货币提供规模化落地验证,破解"支付场景匮乏"痛点。迪拜免税店(年销售11亿美元)同步接入,形成"机票+消费"闭环。 客群锁定:精准覆盖Z世代及数字游民(加密货币持有率超35%),通过支付创新提升用户粘性,开拓增量市场。 区域竞赛加速:海湾航空巨头(卡塔尔航空、阿提哈德
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硅基血脉:AI狂潮与智能驾驶如何引爆PCB千亿赛道
电子产业的“无声基石”正在轰鸣。当AI服务器以传统设备3-5倍的PCB消耗量重塑数据中心,当智能汽车将电路板单车价值量从500元推升至8000元,一场由技术裂变引发的产业风暴已席卷而来。PCB——这块承载电子元器件的绝缘基板,正站在AI算力与汽车智能化的双重风口上,成为科技博弈时代的核心战略资产。 一、AI算力革命:高端PCB的量价跃迁 AI服务器的爆发性增长正重构PCB产业价值逻辑。单台AI服务器的PCB用量达到传统设备的3倍以上,英伟达GB200机柜的PCB价值量飙升至17.1万美元/柜,催
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三重引擎启动:稀土永磁旺季涨价与战略资源价值重估浪潮
一、事件驱动:旺季涨价周期正式开启 价格拐点确认:氧化镨钕报价于7月7日上调至45.2万元/吨,为近阶段首次涨价,标志着行业供需格局实质性改善。 旺季需求共振: 新能源汽车备货高峰:7-8月为电机、电池生产旺季,产能利用率较Q2提升10-15个百分点,特斯拉上海工厂永磁材料采购量环比增长20%-25%。 风电装机交付加速:三季度为风电设备交付高峰期,直接拉动钕铁硼磁材需求。 空调二次备货叠加高温效应:全球高温推动中东、南亚制冷需求,空调厂商补库需求激增。 核心矛盾:磁材厂库存低位+下游密集招标,
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黄金通道:AI算力爆发下,高速铜连接成为价值增长核心引擎
当前AI算力集群的核心矛盾在于:如何实现GPU间超高速、低延迟、低成本的数据互联。随着英伟达GB200等新一代AI架构的普及,Scale Up铜连接技术正从幕后走向舞台中央,成为算力升级中价值增值最显著的方向之一。 一、技术变革:GB200架构重塑连接市场 英伟达GB200 NVL72系统通过铜背板+高速线缆替代传统光模块,实现72颗GPU的柜内高速互联。其核心突破在于: 成本优势:铜连接方案成本仅为光模块的1/6,单机柜节省超46万美元; 性能适配:Scale Up场景(1-5米距离)中,铜缆
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千亿航母启航!中船重组引爆深海科技超级周期
全球造船业格局重塑之际,一场由国企改革与产业周期共振催生的投资浪潮正席卷而来。 01 世纪重组:全球造船巨无霸的诞生 千亿级资源整合破局同业竞争 中国船舶吸收合并中国重工,彻底终结“南船北船”二十年同业博弈。合并后公司总资产突破4000亿元,年营收超1300亿元,手持订单占全球总量15%,新签订单全球占比达16%,成为全球规模最大、技术最全的造船上市巨头。此次整合不仅消除内部竞争损耗,更实现三大核心跃升: 产能协同优化:大连造船的LNG核心工艺、江南造船的智能船舶技术、武昌造船的军品特种制造完成
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三重信号叠加!2014年底行情重现,科技股将迎“点火时刻”
历史的韵脚正在重合,而科技革命正为市场注入新变量 01 2014年底的镜像:政策宽松、杠杆崛起与风格切换 货币宽松的意外催化。2014年11月21日央行突然降息,打破两年多货币政策僵局,释放强烈宽松信号。非对称降息(贷款降0.4%、存款降0.25%)直接点燃金融地产行情,券商板块单日集体涨停,10天内翻倍。 杠杆资金疯狂涌入。两融余额从年初3500亿飙升至年底1万亿元,增幅达186%;新增股票开户数创七年新高,单日成交额突破1.2万亿刷新全球纪录。杠杆成为行情的“助燃剂”。 “大象起舞”的风格裂
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深圳智造引爆全球市场,智能影像产业链迎来黄金时代
一、产业趋势:消费级智能影像全球爆发,中国制造引领创新 深圳智能影像产业正以全景相机、运动相机、无人机三大品类为核心,颠覆全球市场格局。国产设备凭借360°全景拍摄、自拍杆隐形算法、AI影像处理等技术创新,在北美、欧洲等高端市场引发抢购潮,市占率突破70%(全球全景相机市场),彻底打破GoPro等海外品牌的垄断地位。行业增长的核心驱动因素包括: 技术升级:AI算法优化全景拼接与防抖性能,4K/8K超高清影像成为标配; 场景破圈:从户外运动拓展至VR内容创作、直播带货、安防巡检等工业领域; 产业链
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电子布:AI时代的隐形钢筋,国产替代迎千亿风口
一、产业逻辑:AI革命下的“隐形瓶颈”,高端电子布供需矛盾激化 1. 需求端:AI算力爆发驱动指数级增长 AI服务器需求激增:2025年一季度全球AI服务器出货量同比增速超120%,一片英伟达H100 GPU所需高端电子布面积达消费级GPU的数倍,且随芯片迭代持续攀升。 高频高速PCB刚性需求:AI服务器、800G交换机等设备要求PCB具备超高信号完整性,低介电常数(Low-Dk)电子布可减少信号延迟,成为高速传输的“刚需材料”。 2. 供给端:高端产能极度稀缺,国产替代窗口期开启 全球寡头垄断
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军工板块迎来“阅兵行情”,四大作战方向布局正当时!
核心逻辑 2025年9月3日抗战胜利80周年大阅兵在即,新型作战力量(无人智能、高超声速、水下作战、网电攻防)展示将成核心催化剂,叠加全球地缘冲突加剧、军贸出口放量及“十四五”装备补单周期,军工行业迎来“技术+订单+政策”三周期共振。行业总产值突破4000亿元,2025年国防预算增速7.2%,核心企业净利润增幅预期超10倍,板块进入高景气爆发期。 一、四大作战方向核心标的与逻辑 1. 无人智能装备:AI赋能现代战争 中航成飞(战斗机/无人机): 核心逻辑:隐身舰载机歼-35唯一制造商,独占海军订
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国产动漫迎来“ChatGPT时刻”:《诡秘之主》引爆千亿产业链革命,聚焦A股核心赛道
核心观点 国产动漫产业正经历从“单点爆发”到“体系化输出”的质变。2025年《诡秘之主》的全球成功(覆盖200余国、七国语言配音)标志着中国动漫在IP生态构建、技术工业化、全球化叙事的全面突破,产业总值从2019年760亿跃升至2023年4000亿(CAGR超50%)。这一变革为A股带来三大核心赛道的投资机会: 一、产业变革的核心驱动力 技术工业化突破 AI赋能制作全流程:以《诡秘之主》为例,杭州团队采用AI生成场景原画与动态分镜,效率提升30%,复杂场景制作时间从“3人/2天”缩短至“2小时”
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阿里引爆医疗AI生态革命!五大核心标的抢占2000亿智慧医疗新蓝海
当蚂蚁集团的“AQ”点亮百万用户的健康管理入口,一场由阿里引领的医疗AI全场景革命已悄然席卷全国。 一、阿里医疗AI战略:技术突破与生态协同构筑护城河 技术突破:阿里达摩院2025年6月发布的灵枢多模态医疗大模型,基于500万高质量医疗样本训练,在OpenAI HealthBench评测中超越DeepSeek等国际对手,复杂推理能力得分达0.2702,医学共识能力高达0.9275。其独创的ADMIRE多图识别架构被纳入国际AI顶会KDD2025,实现CT、病理切片等多模态报告的精准解读。 场景覆
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硫化物固态电池:锂电产业新革命下的投资机遇与核心标的
行业变革:硫化物电解质重塑锂电产业格局 硫化物固态电池凭借其超高离子电导率(室温下突破25 mS/cm)和低界面阻抗(<10 Ω·cm²),成为下一代电池技术中最具颠覆性的路线。相较于传统液态电池的六氟磷酸锂(LiPF₆)体系,硫化物电解质通过硫化锂与硫化物复合材料的精密合成,实现了锂盐体系的全面替代,并推动产业链价值重分配: 锂盐革命:硫化锂取代六氟磷酸锂成为核心电解质原料,带动锂资源加工环节从“碳酸锂→六氟磷酸锂”转向“碳酸锂→硫化锂→硫化物电解质”,后者技术壁垒更高、附加值更集中。 产业链
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有机硅行业迎来拐点:全球供给重构下的投资机遇
一、驱动事件:陶氏关厂催化全球供给收缩 7月7日,陶氏宣布因欧洲成本压力,将于2026-2027年关闭英国巴里工厂的硅氧烷设施,涉及14.5万吨DMC(有机硅中间体)产能,占全球总产能的3%、海外产能的13.7%。当前海外DMC产能约110-120万吨,集中于道康宁、瓦克、艾肯等企业,陶氏退出后,海外供给缺口将进一步扩大,加速全球供需格局优化。 二、行业概览:有机硅的不可替代性与需求刚性 有机硅以硅氧键(Si-O)为主链、有机基团为侧基,兼具无机材料(耐高低温、阻燃、电绝缘)与有机材料(柔韧、生
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反内卷战略崛起:高端制造的估值重塑与投资机遇
01 政策升维:反内卷的国家战略意图 近期高层对“反内卷”的密集定调绝非短期政策,而是中国经济从规模扩张转向质量突围的战略重构。其核心逻辑体现在两大维度: 对内反通缩,重塑产业生态 内卷式竞争导致企业陷入“降价→利润萎缩→研发停滞→产品低端化”的恶性循环,甚至可能引发通缩螺旋。典型案例是光伏行业:P型硅片价格同比暴跌60%,二线厂商毛利率跌至负值,全行业产能利用率不足50%。反内卷通过强制减产(如光伏玻璃集体减产30%)、打击低价倾销、推动兼并重组,倒逼企业从价格战转向技术升级,为高端制造腾出利
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硅基革命:SST重塑AIDC供电格局,国产替代引爆千亿市场
一、行业变革:SST引领第三代供电革命 随着AI算力需求爆发,数据中心单机柜功率从传统15kW跃升至450kW以上,传统供电架构遭遇效率与空间瓶颈。固态变压器(SST) 作为下一代核心解决方案,通过半导体器件+高频变压器替代工频设备,实现三大颠覆性突破: 能效跃迁:转换效率达98.5%,较HVDC(95%)和巴拿马电源(97%)提升3-5个百分点,显著降低数据中心50%+的电力损耗; 空间革命:高度集成AC/DC、DC/DC、DC/AC三级变换,省去中压配电环节,体积缩小90%,适配高密度算力集
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一、行业变革:航空加密支付重塑全球消费链路 阿联酋航空宣布2026年支持加密货币购票,标志着高频高客单价场景正式纳入加密支付生态,其战略意义远超单点创新: 场景破局:航空业年均交易额超 8,000亿美元,单笔客单价达数千美元,为加密货币提供规模化落地验证,破解"支付场景匮乏"痛点。迪拜免税店(年销售11亿美元)同步接入,形成"机票+消费"闭环。 客群锁定:精准覆盖Z世代及数字游民(加密货币持有率超35%),通过支付创新提升用户粘性,开拓增量市场。 区域竞赛加速:海湾航空巨头(卡塔尔航空、阿提哈德
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硅基血脉:AI狂潮与智能驾驶如何引爆PCB千亿赛道
电子产业的“无声基石”正在轰鸣。当AI服务器以传统设备3-5倍的PCB消耗量重塑数据中心,当智能汽车将电路板单车价值量从500元推升至8000元,一场由技术裂变引发的产业风暴已席卷而来。PCB——这块承载电子元器件的绝缘基板,正站在AI算力与汽车智能化的双重风口上,成为科技博弈时代的核心战略资产。 一、AI算力革命:高端PCB的量价跃迁 AI服务器的爆发性增长正重构PCB产业价值逻辑。单台AI服务器的PCB用量达到传统设备的3倍以上,英伟达GB200机柜的PCB价值量飙升至17.1万美元/柜,催
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三重引擎启动:稀土永磁旺季涨价与战略资源价值重估浪潮
一、事件驱动:旺季涨价周期正式开启 价格拐点确认:氧化镨钕报价于7月7日上调至45.2万元/吨,为近阶段首次涨价,标志着行业供需格局实质性改善。 旺季需求共振: 新能源汽车备货高峰:7-8月为电机、电池生产旺季,产能利用率较Q2提升10-15个百分点,特斯拉上海工厂永磁材料采购量环比增长20%-25%。 风电装机交付加速:三季度为风电设备交付高峰期,直接拉动钕铁硼磁材需求。 空调二次备货叠加高温效应:全球高温推动中东、南亚制冷需求,空调厂商补库需求激增。 核心矛盾:磁材厂库存低位+下游密集招标,
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黄金通道:AI算力爆发下,高速铜连接成为价值增长核心引擎
当前AI算力集群的核心矛盾在于:如何实现GPU间超高速、低延迟、低成本的数据互联。随着英伟达GB200等新一代AI架构的普及,Scale Up铜连接技术正从幕后走向舞台中央,成为算力升级中价值增值最显著的方向之一。 一、技术变革:GB200架构重塑连接市场 英伟达GB200 NVL72系统通过铜背板+高速线缆替代传统光模块,实现72颗GPU的柜内高速互联。其核心突破在于: 成本优势:铜连接方案成本仅为光模块的1/6,单机柜节省超46万美元; 性能适配:Scale Up场景(1-5米距离)中,铜缆
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全球造船业格局重塑之际,一场由国企改革与产业周期共振催生的投资浪潮正席卷而来。 01 世纪重组:全球造船巨无霸的诞生 千亿级资源整合破局同业竞争 中国船舶吸收合并中国重工,彻底终结“南船北船”二十年同业博弈。合并后公司总资产突破4000亿元,年营收超1300亿元,手持订单占全球总量15%,新签订单全球占比达16%,成为全球规模最大、技术最全的造船上市巨头。此次整合不仅消除内部竞争损耗,更实现三大核心跃升: 产能协同优化:大连造船的LNG核心工艺、江南造船的智能船舶技术、武昌造船的军品特种制造完成
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历史的韵脚正在重合,而科技革命正为市场注入新变量 01 2014年底的镜像:政策宽松、杠杆崛起与风格切换 货币宽松的意外催化。2014年11月21日央行突然降息,打破两年多货币政策僵局,释放强烈宽松信号。非对称降息(贷款降0.4%、存款降0.25%)直接点燃金融地产行情,券商板块单日集体涨停,10天内翻倍。 杠杆资金疯狂涌入。两融余额从年初3500亿飙升至年底1万亿元,增幅达186%;新增股票开户数创七年新高,单日成交额突破1.2万亿刷新全球纪录。杠杆成为行情的“助燃剂”。 “大象起舞”的风格裂
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深圳智造引爆全球市场,智能影像产业链迎来黄金时代
一、产业趋势:消费级智能影像全球爆发,中国制造引领创新 深圳智能影像产业正以全景相机、运动相机、无人机三大品类为核心,颠覆全球市场格局。国产设备凭借360°全景拍摄、自拍杆隐形算法、AI影像处理等技术创新,在北美、欧洲等高端市场引发抢购潮,市占率突破70%(全球全景相机市场),彻底打破GoPro等海外品牌的垄断地位。行业增长的核心驱动因素包括: 技术升级:AI算法优化全景拼接与防抖性能,4K/8K超高清影像成为标配; 场景破圈:从户外运动拓展至VR内容创作、直播带货、安防巡检等工业领域; 产业链
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电子布:AI时代的隐形钢筋,国产替代迎千亿风口
一、产业逻辑:AI革命下的“隐形瓶颈”,高端电子布供需矛盾激化 1. 需求端:AI算力爆发驱动指数级增长 AI服务器需求激增:2025年一季度全球AI服务器出货量同比增速超120%,一片英伟达H100 GPU所需高端电子布面积达消费级GPU的数倍,且随芯片迭代持续攀升。 高频高速PCB刚性需求:AI服务器、800G交换机等设备要求PCB具备超高信号完整性,低介电常数(Low-Dk)电子布可减少信号延迟,成为高速传输的“刚需材料”。 2. 供给端:高端产能极度稀缺,国产替代窗口期开启 全球寡头垄断
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军工板块迎来“阅兵行情”,四大作战方向布局正当时!
核心逻辑 2025年9月3日抗战胜利80周年大阅兵在即,新型作战力量(无人智能、高超声速、水下作战、网电攻防)展示将成核心催化剂,叠加全球地缘冲突加剧、军贸出口放量及“十四五”装备补单周期,军工行业迎来“技术+订单+政策”三周期共振。行业总产值突破4000亿元,2025年国防预算增速7.2%,核心企业净利润增幅预期超10倍,板块进入高景气爆发期。 一、四大作战方向核心标的与逻辑 1. 无人智能装备:AI赋能现代战争 中航成飞(战斗机/无人机): 核心逻辑:隐身舰载机歼-35唯一制造商,独占海军订
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国产动漫迎来“ChatGPT时刻”:《诡秘之主》引爆千亿产业链革命,聚焦A股核心赛道
核心观点 国产动漫产业正经历从“单点爆发”到“体系化输出”的质变。2025年《诡秘之主》的全球成功(覆盖200余国、七国语言配音)标志着中国动漫在IP生态构建、技术工业化、全球化叙事的全面突破,产业总值从2019年760亿跃升至2023年4000亿(CAGR超50%)。这一变革为A股带来三大核心赛道的投资机会: 一、产业变革的核心驱动力 技术工业化突破 AI赋能制作全流程:以《诡秘之主》为例,杭州团队采用AI生成场景原画与动态分镜,效率提升30%,复杂场景制作时间从“3人/2天”缩短至“2小时”
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2025-06-29 22:33:01
阿里引爆医疗AI生态革命!五大核心标的抢占2000亿智慧医疗新蓝海
当蚂蚁集团的“AQ”点亮百万用户的健康管理入口,一场由阿里引领的医疗AI全场景革命已悄然席卷全国。 一、阿里医疗AI战略:技术突破与生态协同构筑护城河 技术突破:阿里达摩院2025年6月发布的灵枢多模态医疗大模型,基于500万高质量医疗样本训练,在OpenAI HealthBench评测中超越DeepSeek等国际对手,复杂推理能力得分达0.2702,医学共识能力高达0.9275。其独创的ADMIRE多图识别架构被纳入国际AI顶会KDD2025,实现CT、病理切片等多模态报告的精准解读。 场景覆
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2025-06-26 22:09:22
硫化物固态电池:锂电产业新革命下的投资机遇与核心标的
行业变革:硫化物电解质重塑锂电产业格局 硫化物固态电池凭借其超高离子电导率(室温下突破25 mS/cm)和低界面阻抗(<10 Ω·cm²),成为下一代电池技术中最具颠覆性的路线。相较于传统液态电池的六氟磷酸锂(LiPF₆)体系,硫化物电解质通过硫化锂与硫化物复合材料的精密合成,实现了锂盐体系的全面替代,并推动产业链价值重分配: 锂盐革命:硫化锂取代六氟磷酸锂成为核心电解质原料,带动锂资源加工环节从“碳酸锂→六氟磷酸锂”转向“碳酸锂→硫化锂→硫化物电解质”,后者技术壁垒更高、附加值更集中。 产业链
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2025-07-10 21:50:48
有机硅行业迎来拐点:全球供给重构下的投资机遇
一、驱动事件:陶氏关厂催化全球供给收缩 7月7日,陶氏宣布因欧洲成本压力,将于2026-2027年关闭英国巴里工厂的硅氧烷设施,涉及14.5万吨DMC(有机硅中间体)产能,占全球总产能的3%、海外产能的13.7%。当前海外DMC产能约110-120万吨,集中于道康宁、瓦克、艾肯等企业,陶氏退出后,海外供给缺口将进一步扩大,加速全球供需格局优化。 二、行业概览:有机硅的不可替代性与需求刚性 有机硅以硅氧键(Si-O)为主链、有机基团为侧基,兼具无机材料(耐高低温、阻燃、电绝缘)与有机材料(柔韧、生
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2025-07-10 21:49:46
反内卷战略崛起:高端制造的估值重塑与投资机遇
01 政策升维:反内卷的国家战略意图 近期高层对“反内卷”的密集定调绝非短期政策,而是中国经济从规模扩张转向质量突围的战略重构。其核心逻辑体现在两大维度: 对内反通缩,重塑产业生态 内卷式竞争导致企业陷入“降价→利润萎缩→研发停滞→产品低端化”的恶性循环,甚至可能引发通缩螺旋。典型案例是光伏行业:P型硅片价格同比暴跌60%,二线厂商毛利率跌至负值,全行业产能利用率不足50%。反内卷通过强制减产(如光伏玻璃集体减产30%)、打击低价倾销、推动兼并重组,倒逼企业从价格战转向技术升级,为高端制造腾出利
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硅基革命:SST重塑AIDC供电格局,国产替代引爆千亿市场
一、行业变革:SST引领第三代供电革命 随着AI算力需求爆发,数据中心单机柜功率从传统15kW跃升至450kW以上,传统供电架构遭遇效率与空间瓶颈。固态变压器(SST) 作为下一代核心解决方案,通过半导体器件+高频变压器替代工频设备,实现三大颠覆性突破: 能效跃迁:转换效率达98.5%,较HVDC(95%)和巴拿马电源(97%)提升3-5个百分点,显著降低数据中心50%+的电力损耗; 空间革命:高度集成AC/DC、DC/DC、DC/AC三级变换,省去中压配电环节,体积缩小90%,适配高密度算力集
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2025-07-09 22:41:42
加密支付升空!阿联酋航空引爆航空业变革,A股支付链迎千亿风口
一、行业变革:航空加密支付重塑全球消费链路 阿联酋航空宣布2026年支持加密货币购票,标志着高频高客单价场景正式纳入加密支付生态,其战略意义远超单点创新: 场景破局:航空业年均交易额超 8,000亿美元,单笔客单价达数千美元,为加密货币提供规模化落地验证,破解"支付场景匮乏"痛点。迪拜免税店(年销售11亿美元)同步接入,形成"机票+消费"闭环。 客群锁定:精准覆盖Z世代及数字游民(加密货币持有率超35%),通过支付创新提升用户粘性,开拓增量市场。 区域竞赛加速:海湾航空巨头(卡塔尔航空、阿提哈德
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2025-07-08 23:24:24
硅基血脉:AI狂潮与智能驾驶如何引爆PCB千亿赛道
电子产业的“无声基石”正在轰鸣。当AI服务器以传统设备3-5倍的PCB消耗量重塑数据中心,当智能汽车将电路板单车价值量从500元推升至8000元,一场由技术裂变引发的产业风暴已席卷而来。PCB——这块承载电子元器件的绝缘基板,正站在AI算力与汽车智能化的双重风口上,成为科技博弈时代的核心战略资产。 一、AI算力革命:高端PCB的量价跃迁 AI服务器的爆发性增长正重构PCB产业价值逻辑。单台AI服务器的PCB用量达到传统设备的3倍以上,英伟达GB200机柜的PCB价值量飙升至17.1万美元/柜,催
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三重引擎启动:稀土永磁旺季涨价与战略资源价值重估浪潮
一、事件驱动:旺季涨价周期正式开启 价格拐点确认:氧化镨钕报价于7月7日上调至45.2万元/吨,为近阶段首次涨价,标志着行业供需格局实质性改善。 旺季需求共振: 新能源汽车备货高峰:7-8月为电机、电池生产旺季,产能利用率较Q2提升10-15个百分点,特斯拉上海工厂永磁材料采购量环比增长20%-25%。 风电装机交付加速:三季度为风电设备交付高峰期,直接拉动钕铁硼磁材需求。 空调二次备货叠加高温效应:全球高温推动中东、南亚制冷需求,空调厂商补库需求激增。 核心矛盾:磁材厂库存低位+下游密集招标,
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2025-07-07 22:47:38
黄金通道:AI算力爆发下,高速铜连接成为价值增长核心引擎
当前AI算力集群的核心矛盾在于:如何实现GPU间超高速、低延迟、低成本的数据互联。随着英伟达GB200等新一代AI架构的普及,Scale Up铜连接技术正从幕后走向舞台中央,成为算力升级中价值增值最显著的方向之一。 一、技术变革:GB200架构重塑连接市场 英伟达GB200 NVL72系统通过铜背板+高速线缆替代传统光模块,实现72颗GPU的柜内高速互联。其核心突破在于: 成本优势:铜连接方案成本仅为光模块的1/6,单机柜节省超46万美元; 性能适配:Scale Up场景(1-5米距离)中,铜缆
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2025-07-06 22:47:21
千亿航母启航!中船重组引爆深海科技超级周期
全球造船业格局重塑之际,一场由国企改革与产业周期共振催生的投资浪潮正席卷而来。 01 世纪重组:全球造船巨无霸的诞生 千亿级资源整合破局同业竞争 中国船舶吸收合并中国重工,彻底终结“南船北船”二十年同业博弈。合并后公司总资产突破4000亿元,年营收超1300亿元,手持订单占全球总量15%,新签订单全球占比达16%,成为全球规模最大、技术最全的造船上市巨头。此次整合不仅消除内部竞争损耗,更实现三大核心跃升: 产能协同优化:大连造船的LNG核心工艺、江南造船的智能船舶技术、武昌造船的军品特种制造完成
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三重信号叠加!2014年底行情重现,科技股将迎“点火时刻”
历史的韵脚正在重合,而科技革命正为市场注入新变量 01 2014年底的镜像:政策宽松、杠杆崛起与风格切换 货币宽松的意外催化。2014年11月21日央行突然降息,打破两年多货币政策僵局,释放强烈宽松信号。非对称降息(贷款降0.4%、存款降0.25%)直接点燃金融地产行情,券商板块单日集体涨停,10天内翻倍。 杠杆资金疯狂涌入。两融余额从年初3500亿飙升至年底1万亿元,增幅达186%;新增股票开户数创七年新高,单日成交额突破1.2万亿刷新全球纪录。杠杆成为行情的“助燃剂”。 “大象起舞”的风格裂
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工商银行
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深圳智造引爆全球市场,智能影像产业链迎来黄金时代
一、产业趋势:消费级智能影像全球爆发,中国制造引领创新 深圳智能影像产业正以全景相机、运动相机、无人机三大品类为核心,颠覆全球市场格局。国产设备凭借360°全景拍摄、自拍杆隐形算法、AI影像处理等技术创新,在北美、欧洲等高端市场引发抢购潮,市占率突破70%(全球全景相机市场),彻底打破GoPro等海外品牌的垄断地位。行业增长的核心驱动因素包括: 技术升级:AI算法优化全景拼接与防抖性能,4K/8K超高清影像成为标配; 场景破圈:从户外运动拓展至VR内容创作、直播带货、安防巡检等工业领域; 产业链
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电子布:AI时代的隐形钢筋,国产替代迎千亿风口
一、产业逻辑:AI革命下的“隐形瓶颈”,高端电子布供需矛盾激化 1. 需求端:AI算力爆发驱动指数级增长 AI服务器需求激增:2025年一季度全球AI服务器出货量同比增速超120%,一片英伟达H100 GPU所需高端电子布面积达消费级GPU的数倍,且随芯片迭代持续攀升。 高频高速PCB刚性需求:AI服务器、800G交换机等设备要求PCB具备超高信号完整性,低介电常数(Low-Dk)电子布可减少信号延迟,成为高速传输的“刚需材料”。 2. 供给端:高端产能极度稀缺,国产替代窗口期开启 全球寡头垄断
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2025-06-30 21:53:37
军工板块迎来“阅兵行情”,四大作战方向布局正当时!
核心逻辑 2025年9月3日抗战胜利80周年大阅兵在即,新型作战力量(无人智能、高超声速、水下作战、网电攻防)展示将成核心催化剂,叠加全球地缘冲突加剧、军贸出口放量及“十四五”装备补单周期,军工行业迎来“技术+订单+政策”三周期共振。行业总产值突破4000亿元,2025年国防预算增速7.2%,核心企业净利润增幅预期超10倍,板块进入高景气爆发期。 一、四大作战方向核心标的与逻辑 1. 无人智能装备:AI赋能现代战争 中航成飞(战斗机/无人机): 核心逻辑:隐身舰载机歼-35唯一制造商,独占海军订
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国产动漫迎来“ChatGPT时刻”:《诡秘之主》引爆千亿产业链革命,聚焦A股核心赛道
核心观点 国产动漫产业正经历从“单点爆发”到“体系化输出”的质变。2025年《诡秘之主》的全球成功(覆盖200余国、七国语言配音)标志着中国动漫在IP生态构建、技术工业化、全球化叙事的全面突破,产业总值从2019年760亿跃升至2023年4000亿(CAGR超50%)。这一变革为A股带来三大核心赛道的投资机会: 一、产业变革的核心驱动力 技术工业化突破 AI赋能制作全流程:以《诡秘之主》为例,杭州团队采用AI生成场景原画与动态分镜,效率提升30%,复杂场景制作时间从“3人/2天”缩短至“2小时”
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阿里引爆医疗AI生态革命!五大核心标的抢占2000亿智慧医疗新蓝海
当蚂蚁集团的“AQ”点亮百万用户的健康管理入口,一场由阿里引领的医疗AI全场景革命已悄然席卷全国。 一、阿里医疗AI战略:技术突破与生态协同构筑护城河 技术突破:阿里达摩院2025年6月发布的灵枢多模态医疗大模型,基于500万高质量医疗样本训练,在OpenAI HealthBench评测中超越DeepSeek等国际对手,复杂推理能力得分达0.2702,医学共识能力高达0.9275。其独创的ADMIRE多图识别架构被纳入国际AI顶会KDD2025,实现CT、病理切片等多模态报告的精准解读。 场景覆
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硫化物固态电池:锂电产业新革命下的投资机遇与核心标的
行业变革:硫化物电解质重塑锂电产业格局 硫化物固态电池凭借其超高离子电导率(室温下突破25 mS/cm)和低界面阻抗(<10 Ω·cm²),成为下一代电池技术中最具颠覆性的路线。相较于传统液态电池的六氟磷酸锂(LiPF₆)体系,硫化物电解质通过硫化锂与硫化物复合材料的精密合成,实现了锂盐体系的全面替代,并推动产业链价值重分配: 锂盐革命:硫化锂取代六氟磷酸锂成为核心电解质原料,带动锂资源加工环节从“碳酸锂→六氟磷酸锂”转向“碳酸锂→硫化锂→硫化物电解质”,后者技术壁垒更高、附加值更集中。 产业链
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