异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
独角兽智库
通过深入的产业链研究,为投资者赋能。
个人资料
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-26 22:17:38
人形机器人爆发前夜:稀土永磁材料龙头迎来黄金十年
一、核心投资逻辑 1.需求爆发:人形机器人驱动钕铁硼需求进入指数级增长周期 -市场空间测算:中性预期下,2035年全球人形机器人钕铁硼需求量将达2.38万吨,对应市场规模超100亿美元,2023-2035年复合增速83.8%。若远期人形机器人销量突破1亿台,需求将再造一个稀土永磁市场。 -单机用量跃升:以特斯拉Optimus为例,单机钕铁硼用量3.5kg,是新能源汽车的1.75倍。随着机器人关节执行器复杂度提升(如灵巧手电机数量增加),单机用量有望突破6kg。 -场景泛化加速:AI大模型推动人形
S
宁波韵升
S
金力永磁
7
1
4
4.96
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-26 22:15:28
国央企并购浪潮:万亿级重组红利下的核心赛道与龙头标的掘金
国央企并购浪潮:万亿级重组红利下的核心赛道与龙头标的掘金 ——军工、资源、高端制造三大主线深度梳理 一、核心逻辑:政策驱动+行业整合,国央企重组进入加速期 1.政策强催化: -国务院国资委明确要求央企加快战略性重组与专业化整合,2024年央企资产证券化率目标提升至75%,通过并购注入优质资产、剥离低效业务成为核心路径。 -军工、资源、装备制造等领域被列为“关键赛道”,政策倾斜下行业集中度将快速提升。 2.市值管理考核: -央企上市公司市值纳入管理层考核体系,倒逼集团通过资产重组、股权激励等手段提
S
国药一致
S
中国船舶
4
2
1
1.84
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-25 22:00:39
供需裂变下的化工狂潮:掘金涨价周期中的十大核心标的
一、市场背景:涨价逻辑全面扩散 2025年一季度,化工行业迎来结构性涨价潮,驱动因素包括供给收缩、需求复苏、成本传导及政策催化。全球产业链重构叠加国内“双碳”政策深化,具备资源壁垒和技术优势的细分领域成为资金布局焦点。 二、核心涨价逻辑与受益方向 1.供需错配主导涨价弹性 -供给端:环保限产、海外产能退出、地缘冲突导致供应链中断(如溴素、环氧丙烷)。 -需求端:新能源(光伏、锂电池)、半导体(PCB、HBM材料)、传统行业(地产、农业)复苏拉动。 2.成本推动与政策红利 -原油、天然气等大宗商品
S
中毅达
S
石英股份
36
9
7
19.98
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-24 22:36:56
云端争锋:中国六代机弯道超车催生万亿军工新蓝海
一、核心背景:中美六代机竞赛加速军工产业升级 美国高调推出六代机F-47,单机造价超3亿美元,项目总投入或达数千亿美元,旨在巩固全球空中霸权。然而,中国第六代战机已进入密集试飞阶段,其无尾翼设计、超音速巡航、智能协同作战等技术创新显著,列装进度或领先美国。这一技术代际跨越标志着航空装备从传统机械化向智能化、体系化转型,叠加全球军费高增长周期,中国军工产业链迎来历史性发展机遇。 二、核心投资逻辑 1.军机列装加速:主机厂与航发龙头率先受益 -主机厂:中国六代机量产在即,叠加歼-20、运-20等五代
S
广联航空
S
航天电器
0
0
0
1.34
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-23 19:19:12
储能升级+算力革命:数据中心备电产业链投资机遇深度解析
一、行业趋势:铅酸主导短期格局,锂电替代势不可挡 1.铅酸电池仍是当前主流 -国内数据中心备电市场95%以上采用铅酸电池,核心驱动因素为安全性高、初期购置成本低(价格仅为锂电的50%)。铅酸电池适配AIDC多级备电架构,可在市电中断时提供15分钟以上备电时间,为柴发机组启动争取缓冲期,配置需求刚性。 -核心矛盾:铅酸电池产能扩张受限(环保政策约束),叠加下游需求(数据中心、两轮车、汽车启停)集中度高,短期供需缺口难解。 2.锂电替代趋势明确 -海外先行:微软、亚马逊等海外巨头已全面转向锂电池,驱
S
雄韬股份
S
理士国际
3
1
4
3.71
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-23 19:18:06
周末舆情热度(深海、机器人、AI眼镜、算力、低空等)
一、海洋科技:深海战略升级,上海引领产业新布局 核心政策:上海将出台《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》,聚焦海上新能源、深海新材料、海洋生物医药等新兴领域,强化海洋观测、金融支持及长三角一体化协作。 核心逻辑: -中海达:海洋测绘与北斗导航技术提供商,受益于海洋观测网建设及深海资源勘探需求。 -哈焊华通:高端焊接材料龙头,深海装备制造核心供应商。 -开创国际:远洋渔业全产业链布局,契合上海深远海养殖发展规划。 -申昊科技:智能巡检机器人技术可用于海洋工程设备监测。 -神开股份:海
S
中海达
S
特锐德
2
0
6
0.42
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-22 23:12:05
科技霸权裂变:美股调整与东方新势力的崛起
一、市场格局裂变:东西方科技股“冰火两重天” 2025年全球资本市场呈现显著分化:美股科技“七巨头”总市值较年初缩水14.48%(特斯拉领跌超40%),而港股科技“七巨头”市值逆势飙升44%。这一“东升西落”的核心驱动在于: 1.技术叙事重构:DeepSeek等国产大模型突破技术垄断,颠覆市场对AI产业“算力堆砌”的认知,全球资本重新评估中国科技企业的创新潜力; 2.政策环境差异:美国特朗普政府关税政策加剧市场不确定性(如4月对等关税计划悬而未决),而港股受益于南向资金单周750亿港元的历史级净
S
中芯国际
0
1
0
0.35
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-22 23:10:48
智能穿戴产业爆发前夜:三大赛道龙头蓄势待发--A股智能穿戴及人形机器人核心标的深度解析
一、行业趋势:柔性传感技术驱动千亿级市场 全球智能传感器行业正处于高速成长期,核心驱动力来自人形机器人商业化加速、物联网设备渗透率提升以及医疗健康领域创新需求。柔性触觉传感器(电子皮肤)作为人机交互的核心部件,未来五年市场规模有望突破百亿美元。与此同时,边缘计算、脑机接口等前沿技术的成熟,为智能穿戴设备赋予更广阔的应用场景,包括工业巡检、医疗康复、消费电子等领域。 二、核心标的逻辑拆解 1.汉威科技(300007.SZ):柔性传感龙头,卡位人形机器人黄金赛道 -技术壁垒:公司是国内唯一以传感器为
S
汉威科技
S
京东方A
0
1
0
0.55
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-22 23:08:00
AI霸权争夺战:GTC2025释放的三大产业革命与投资路线图
一、技术革命:从AgenticAI到PhysicalAI的产业重构 1.AgenticAI:智能体经济的算力盛宴 英伟达发布的开源推理软件Dynamo与BlackwellUltra芯片组合,将AI推理效率提升30倍。这标志着AI产业正式进入"智能体经济"时代,核心受益标的: -中科创达(300496.SZ):嵌入式AI操作系统龙头,已与英伟达合作开发车载智能座舱系统,深度受益于Dynamo驱动的边缘计算需求爆发。 -浪潮信息(000977.SZ):国内AI服务器龙头,BlackwellUltra
S
汉威科技
S
万集科技
3
2
0
0.76
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-21 23:02:48
智能视界,镜启未来:AI眼镜产业链核心标的与投资逻辑解析
一、行业趋势:AI眼镜引爆光学革命,万亿市场加速渗透 随着Meta雷朋眼镜销量突破200万台、2035年全球AI眼镜年销量预期达14亿台,消费电子正式迈入“智能视觉交互”新纪元。技术端,光波导、Micro LED、液态镜头等创新推动产品轻量化(镜片厚度<5mm)与功能集成化(AR导航、实时翻译);需求端,小米、华为、苹果等巨头入场加速生态构建,2025年全球智能眼镜出货量或达1280万台,产业链迎来黄金发展期。 二、核心赛道与标的:聚焦光学、芯片、制造三大高地 1. 光学与显示:AI眼镜的“视觉
S
宝钛股份
4
2
3
2.52
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-21 23:01:11
深海掘金:万亿海洋经济下的A股核心赛道解析
一、政策与市场前景:海洋经济进入爆发周期 2024年全国海洋生产总值突破10万亿元,拉动GDP增长11.5%,标志着海洋经济正式成为国家经济增长的新引擎。2025年政府工作报告首次将“深海科技”与商业航天、低空经济并列为核心新兴产业,政策红利加速释放。预计到2030年,海洋经济规模将突破20万亿元,深海装备、资源开发、绿色能源等核心赛道迎来黄金发展期。 二、核心赛道解析与核心标的推荐 1.海上风电:从“双碳”到万亿级基建 明阳智能:全球漂浮式风电技术领军者,16.6兆瓦级平台“明阳天成号”领跑商
S
海兰信
S
振华重工
S
宝钛股份
10
6
13
13.83
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-20 21:35:09
端侧AI×机器人×物联网:万亿赛道的黄金十年
核心结论 GTC 2025发布全球首个通用人形机器人推理框架Isaac GR00T N1,标志着端侧AI与机器人技术进入生态闭环新阶段。端侧算力爆发与AI大模型本地化部署驱动万物智联革命,具备高算力模组、机器人核心组件及物联网生态卡位能力的公司将主导产业链价值分配。 一、产业趋势:端侧AI重构人机交互,机器人开启黄金十年 端侧AI爆发临界点已至 云端大模型向端侧下沉趋势明确,2025年端侧AI芯片市场规模预计突破300亿美元,年复合增速超70%。本地化推理需求驱动高算力模组(50T+)、低功耗芯
S
美格智能
S
广和通
S
移远通信
3
0
8
5.25
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-20 21:33:52
危与机:全球环氧丙烷变局下的A股突围战
核心事件 利安德巴塞尔与科思创宣布永久关闭荷兰马斯弗拉克特年产能24万吨的环氧丙烷/苯乙烯单体(POSM)装置。这一动作标志着欧洲化工产业链加速收缩,而中国凭借成本优势和产能规模,或成为全球环氧丙烷市场重构的核心受益者。 一、产业变局:欧洲退,中国进 欧洲产能出清加速欧洲环氧丙烷装置因能源成本高企(天然气价格较2021年前高40%)、亚洲低价产品冲击(中国煤化工路线成本优势显著)及全球产能过剩,近年已关停超80万吨产能 。此次关停进一步削弱欧洲基础化工竞争力,预计2025年欧洲环氧丙烷进口依存度
S
滨化股份
S
红宝丽
S
怡达股份
6
4
4
5.55
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-19 20:43:19
智能视界,镜启未来--AI眼镜产业爆发前夕的A股投资机遇
一、产业趋势:从概念到落地,AI眼镜开启消费电子新周期 2025年全球AI眼镜市场迎来爆发临界点。海外巨头Meta的Ray-Ban系列产品累计销量突破100万台,验证消费级产品的市场潜力;国内厂商Rokid、李未可等订单排产至年末,小米、华为等头部企业加速入局,叠加政策端信通院产业标准制定、运营商千元级产品规划,行业正从“技术内卷”转向“生态突围”。据预测,2025年中国AI眼镜出货量将突破280万副,同比增长107%,2030年全球市场规模或超5000亿元,年复合增长率达35%以上。 二、核心
S
水晶光电
S
瑞芯微
5
0
5
6.38
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-18 22:06:20
A股高压快充产业链投资报告:比亚迪"兆瓦闪充"技术驱动下的产业重构与投资机遇
核心逻辑与行业趋势 比亚迪于2025年3月17日发布的超级e平台及兆瓦闪充技术,标志着新能源汽车行业正式进入"油电同速"时代。该技术通过全域1000V高压架构、10C闪充电池、1500VSiC电控芯片等创新,实现充电峰值功率1MW(1000kW)、5分钟补能400公里,并计划建设超4000座兆瓦闪充桩。这一技术革命将重构新能源汽车产业链价值分布,三大核心领域迎来投资机遇: 一、零部件:高压化驱动技术升级与价值量跃升 1.电机系统:高转速、高功率密度催生材料革命 -铁芯与电磁线:比亚迪新一代驱动电
S
威迈斯
S
沃尔核材
S
星源材质
3
0
2
2.81
上一页
1
6
7
8
9
10
17
下一页
前往
页
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-26 22:17:38
人形机器人爆发前夜:稀土永磁材料龙头迎来黄金十年
一、核心投资逻辑 1.需求爆发:人形机器人驱动钕铁硼需求进入指数级增长周期 -市场空间测算:中性预期下,2035年全球人形机器人钕铁硼需求量将达2.38万吨,对应市场规模超100亿美元,2023-2035年复合增速83.8%。若远期人形机器人销量突破1亿台,需求将再造一个稀土永磁市场。 -单机用量跃升:以特斯拉Optimus为例,单机钕铁硼用量3.5kg,是新能源汽车的1.75倍。随着机器人关节执行器复杂度提升(如灵巧手电机数量增加),单机用量有望突破6kg。 -场景泛化加速:AI大模型推动人形
S
宁波韵升
S
金力永磁
7
1
4
4.96
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-26 22:15:28
国央企并购浪潮:万亿级重组红利下的核心赛道与龙头标的掘金
国央企并购浪潮:万亿级重组红利下的核心赛道与龙头标的掘金 ——军工、资源、高端制造三大主线深度梳理 一、核心逻辑:政策驱动+行业整合,国央企重组进入加速期 1.政策强催化: -国务院国资委明确要求央企加快战略性重组与专业化整合,2024年央企资产证券化率目标提升至75%,通过并购注入优质资产、剥离低效业务成为核心路径。 -军工、资源、装备制造等领域被列为“关键赛道”,政策倾斜下行业集中度将快速提升。 2.市值管理考核: -央企上市公司市值纳入管理层考核体系,倒逼集团通过资产重组、股权激励等手段提
S
国药一致
S
中国船舶
4
2
1
1.84
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-25 22:00:39
供需裂变下的化工狂潮:掘金涨价周期中的十大核心标的
一、市场背景:涨价逻辑全面扩散 2025年一季度,化工行业迎来结构性涨价潮,驱动因素包括供给收缩、需求复苏、成本传导及政策催化。全球产业链重构叠加国内“双碳”政策深化,具备资源壁垒和技术优势的细分领域成为资金布局焦点。 二、核心涨价逻辑与受益方向 1.供需错配主导涨价弹性 -供给端:环保限产、海外产能退出、地缘冲突导致供应链中断(如溴素、环氧丙烷)。 -需求端:新能源(光伏、锂电池)、半导体(PCB、HBM材料)、传统行业(地产、农业)复苏拉动。 2.成本推动与政策红利 -原油、天然气等大宗商品
S
中毅达
S
石英股份
36
9
7
19.98
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-24 22:36:56
云端争锋:中国六代机弯道超车催生万亿军工新蓝海
一、核心背景:中美六代机竞赛加速军工产业升级 美国高调推出六代机F-47,单机造价超3亿美元,项目总投入或达数千亿美元,旨在巩固全球空中霸权。然而,中国第六代战机已进入密集试飞阶段,其无尾翼设计、超音速巡航、智能协同作战等技术创新显著,列装进度或领先美国。这一技术代际跨越标志着航空装备从传统机械化向智能化、体系化转型,叠加全球军费高增长周期,中国军工产业链迎来历史性发展机遇。 二、核心投资逻辑 1.军机列装加速:主机厂与航发龙头率先受益 -主机厂:中国六代机量产在即,叠加歼-20、运-20等五代
S
广联航空
S
航天电器
0
0
0
1.34
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-23 19:19:12
储能升级+算力革命:数据中心备电产业链投资机遇深度解析
一、行业趋势:铅酸主导短期格局,锂电替代势不可挡 1.铅酸电池仍是当前主流 -国内数据中心备电市场95%以上采用铅酸电池,核心驱动因素为安全性高、初期购置成本低(价格仅为锂电的50%)。铅酸电池适配AIDC多级备电架构,可在市电中断时提供15分钟以上备电时间,为柴发机组启动争取缓冲期,配置需求刚性。 -核心矛盾:铅酸电池产能扩张受限(环保政策约束),叠加下游需求(数据中心、两轮车、汽车启停)集中度高,短期供需缺口难解。 2.锂电替代趋势明确 -海外先行:微软、亚马逊等海外巨头已全面转向锂电池,驱
S
雄韬股份
S
理士国际
3
1
4
3.71
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-23 19:18:06
周末舆情热度(深海、机器人、AI眼镜、算力、低空等)
一、海洋科技:深海战略升级,上海引领产业新布局 核心政策:上海将出台《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》,聚焦海上新能源、深海新材料、海洋生物医药等新兴领域,强化海洋观测、金融支持及长三角一体化协作。 核心逻辑: -中海达:海洋测绘与北斗导航技术提供商,受益于海洋观测网建设及深海资源勘探需求。 -哈焊华通:高端焊接材料龙头,深海装备制造核心供应商。 -开创国际:远洋渔业全产业链布局,契合上海深远海养殖发展规划。 -申昊科技:智能巡检机器人技术可用于海洋工程设备监测。 -神开股份:海
S
中海达
S
特锐德
2
0
6
0.42
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-22 23:12:05
科技霸权裂变:美股调整与东方新势力的崛起
一、市场格局裂变:东西方科技股“冰火两重天” 2025年全球资本市场呈现显著分化:美股科技“七巨头”总市值较年初缩水14.48%(特斯拉领跌超40%),而港股科技“七巨头”市值逆势飙升44%。这一“东升西落”的核心驱动在于: 1.技术叙事重构:DeepSeek等国产大模型突破技术垄断,颠覆市场对AI产业“算力堆砌”的认知,全球资本重新评估中国科技企业的创新潜力; 2.政策环境差异:美国特朗普政府关税政策加剧市场不确定性(如4月对等关税计划悬而未决),而港股受益于南向资金单周750亿港元的历史级净
S
中芯国际
0
1
0
0.35
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-22 23:10:48
智能穿戴产业爆发前夜:三大赛道龙头蓄势待发--A股智能穿戴及人形机器人核心标的深度解析
一、行业趋势:柔性传感技术驱动千亿级市场 全球智能传感器行业正处于高速成长期,核心驱动力来自人形机器人商业化加速、物联网设备渗透率提升以及医疗健康领域创新需求。柔性触觉传感器(电子皮肤)作为人机交互的核心部件,未来五年市场规模有望突破百亿美元。与此同时,边缘计算、脑机接口等前沿技术的成熟,为智能穿戴设备赋予更广阔的应用场景,包括工业巡检、医疗康复、消费电子等领域。 二、核心标的逻辑拆解 1.汉威科技(300007.SZ):柔性传感龙头,卡位人形机器人黄金赛道 -技术壁垒:公司是国内唯一以传感器为
S
汉威科技
S
京东方A
0
1
0
0.55
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-22 23:08:00
AI霸权争夺战:GTC2025释放的三大产业革命与投资路线图
一、技术革命:从AgenticAI到PhysicalAI的产业重构 1.AgenticAI:智能体经济的算力盛宴 英伟达发布的开源推理软件Dynamo与BlackwellUltra芯片组合,将AI推理效率提升30倍。这标志着AI产业正式进入"智能体经济"时代,核心受益标的: -中科创达(300496.SZ):嵌入式AI操作系统龙头,已与英伟达合作开发车载智能座舱系统,深度受益于Dynamo驱动的边缘计算需求爆发。 -浪潮信息(000977.SZ):国内AI服务器龙头,BlackwellUltra
S
汉威科技
S
万集科技
3
2
0
0.76
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-21 23:02:48
智能视界,镜启未来:AI眼镜产业链核心标的与投资逻辑解析
一、行业趋势:AI眼镜引爆光学革命,万亿市场加速渗透 随着Meta雷朋眼镜销量突破200万台、2035年全球AI眼镜年销量预期达14亿台,消费电子正式迈入“智能视觉交互”新纪元。技术端,光波导、Micro LED、液态镜头等创新推动产品轻量化(镜片厚度<5mm)与功能集成化(AR导航、实时翻译);需求端,小米、华为、苹果等巨头入场加速生态构建,2025年全球智能眼镜出货量或达1280万台,产业链迎来黄金发展期。 二、核心赛道与标的:聚焦光学、芯片、制造三大高地 1. 光学与显示:AI眼镜的“视觉
S
宝钛股份
4
2
3
2.52
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-21 23:01:11
深海掘金:万亿海洋经济下的A股核心赛道解析
一、政策与市场前景:海洋经济进入爆发周期 2024年全国海洋生产总值突破10万亿元,拉动GDP增长11.5%,标志着海洋经济正式成为国家经济增长的新引擎。2025年政府工作报告首次将“深海科技”与商业航天、低空经济并列为核心新兴产业,政策红利加速释放。预计到2030年,海洋经济规模将突破20万亿元,深海装备、资源开发、绿色能源等核心赛道迎来黄金发展期。 二、核心赛道解析与核心标的推荐 1.海上风电:从“双碳”到万亿级基建 明阳智能:全球漂浮式风电技术领军者,16.6兆瓦级平台“明阳天成号”领跑商
S
海兰信
S
振华重工
S
宝钛股份
10
6
13
13.83
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-20 21:35:09
端侧AI×机器人×物联网:万亿赛道的黄金十年
核心结论 GTC 2025发布全球首个通用人形机器人推理框架Isaac GR00T N1,标志着端侧AI与机器人技术进入生态闭环新阶段。端侧算力爆发与AI大模型本地化部署驱动万物智联革命,具备高算力模组、机器人核心组件及物联网生态卡位能力的公司将主导产业链价值分配。 一、产业趋势:端侧AI重构人机交互,机器人开启黄金十年 端侧AI爆发临界点已至 云端大模型向端侧下沉趋势明确,2025年端侧AI芯片市场规模预计突破300亿美元,年复合增速超70%。本地化推理需求驱动高算力模组(50T+)、低功耗芯
S
美格智能
S
广和通
S
移远通信
3
0
8
5.25
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-20 21:33:52
危与机:全球环氧丙烷变局下的A股突围战
核心事件 利安德巴塞尔与科思创宣布永久关闭荷兰马斯弗拉克特年产能24万吨的环氧丙烷/苯乙烯单体(POSM)装置。这一动作标志着欧洲化工产业链加速收缩,而中国凭借成本优势和产能规模,或成为全球环氧丙烷市场重构的核心受益者。 一、产业变局:欧洲退,中国进 欧洲产能出清加速欧洲环氧丙烷装置因能源成本高企(天然气价格较2021年前高40%)、亚洲低价产品冲击(中国煤化工路线成本优势显著)及全球产能过剩,近年已关停超80万吨产能 。此次关停进一步削弱欧洲基础化工竞争力,预计2025年欧洲环氧丙烷进口依存度
S
滨化股份
S
红宝丽
S
怡达股份
6
4
4
5.55
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-19 20:43:19
智能视界,镜启未来--AI眼镜产业爆发前夕的A股投资机遇
一、产业趋势:从概念到落地,AI眼镜开启消费电子新周期 2025年全球AI眼镜市场迎来爆发临界点。海外巨头Meta的Ray-Ban系列产品累计销量突破100万台,验证消费级产品的市场潜力;国内厂商Rokid、李未可等订单排产至年末,小米、华为等头部企业加速入局,叠加政策端信通院产业标准制定、运营商千元级产品规划,行业正从“技术内卷”转向“生态突围”。据预测,2025年中国AI眼镜出货量将突破280万副,同比增长107%,2030年全球市场规模或超5000亿元,年复合增长率达35%以上。 二、核心
S
水晶光电
S
瑞芯微
5
0
5
6.38
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-18 22:06:20
A股高压快充产业链投资报告:比亚迪"兆瓦闪充"技术驱动下的产业重构与投资机遇
核心逻辑与行业趋势 比亚迪于2025年3月17日发布的超级e平台及兆瓦闪充技术,标志着新能源汽车行业正式进入"油电同速"时代。该技术通过全域1000V高压架构、10C闪充电池、1500VSiC电控芯片等创新,实现充电峰值功率1MW(1000kW)、5分钟补能400公里,并计划建设超4000座兆瓦闪充桩。这一技术革命将重构新能源汽车产业链价值分布,三大核心领域迎来投资机遇: 一、零部件:高压化驱动技术升级与价值量跃升 1.电机系统:高转速、高功率密度催生材料革命 -铁芯与电磁线:比亚迪新一代驱动电
S
威迈斯
S
沃尔核材
S
星源材质
3
0
2
2.81
上一页
1
6
7
8
9
10
17
下一页
前往
页
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-26 22:17:38
人形机器人爆发前夜:稀土永磁材料龙头迎来黄金十年
一、核心投资逻辑 1.需求爆发:人形机器人驱动钕铁硼需求进入指数级增长周期 -市场空间测算:中性预期下,2035年全球人形机器人钕铁硼需求量将达2.38万吨,对应市场规模超100亿美元,2023-2035年复合增速83.8%。若远期人形机器人销量突破1亿台,需求将再造一个稀土永磁市场。 -单机用量跃升:以特斯拉Optimus为例,单机钕铁硼用量3.5kg,是新能源汽车的1.75倍。随着机器人关节执行器复杂度提升(如灵巧手电机数量增加),单机用量有望突破6kg。 -场景泛化加速:AI大模型推动人形
S
宁波韵升
S
金力永磁
7
1
4
4.96
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-26 22:15:28
国央企并购浪潮:万亿级重组红利下的核心赛道与龙头标的掘金
国央企并购浪潮:万亿级重组红利下的核心赛道与龙头标的掘金 ——军工、资源、高端制造三大主线深度梳理 一、核心逻辑:政策驱动+行业整合,国央企重组进入加速期 1.政策强催化: -国务院国资委明确要求央企加快战略性重组与专业化整合,2024年央企资产证券化率目标提升至75%,通过并购注入优质资产、剥离低效业务成为核心路径。 -军工、资源、装备制造等领域被列为“关键赛道”,政策倾斜下行业集中度将快速提升。 2.市值管理考核: -央企上市公司市值纳入管理层考核体系,倒逼集团通过资产重组、股权激励等手段提
S
国药一致
S
中国船舶
4
2
1
1.84
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-25 22:00:39
供需裂变下的化工狂潮:掘金涨价周期中的十大核心标的
一、市场背景:涨价逻辑全面扩散 2025年一季度,化工行业迎来结构性涨价潮,驱动因素包括供给收缩、需求复苏、成本传导及政策催化。全球产业链重构叠加国内“双碳”政策深化,具备资源壁垒和技术优势的细分领域成为资金布局焦点。 二、核心涨价逻辑与受益方向 1.供需错配主导涨价弹性 -供给端:环保限产、海外产能退出、地缘冲突导致供应链中断(如溴素、环氧丙烷)。 -需求端:新能源(光伏、锂电池)、半导体(PCB、HBM材料)、传统行业(地产、农业)复苏拉动。 2.成本推动与政策红利 -原油、天然气等大宗商品
S
中毅达
S
石英股份
36
9
7
19.98
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-24 22:36:56
云端争锋:中国六代机弯道超车催生万亿军工新蓝海
一、核心背景:中美六代机竞赛加速军工产业升级 美国高调推出六代机F-47,单机造价超3亿美元,项目总投入或达数千亿美元,旨在巩固全球空中霸权。然而,中国第六代战机已进入密集试飞阶段,其无尾翼设计、超音速巡航、智能协同作战等技术创新显著,列装进度或领先美国。这一技术代际跨越标志着航空装备从传统机械化向智能化、体系化转型,叠加全球军费高增长周期,中国军工产业链迎来历史性发展机遇。 二、核心投资逻辑 1.军机列装加速:主机厂与航发龙头率先受益 -主机厂:中国六代机量产在即,叠加歼-20、运-20等五代
S
广联航空
S
航天电器
0
0
0
1.34
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-23 19:19:12
储能升级+算力革命:数据中心备电产业链投资机遇深度解析
一、行业趋势:铅酸主导短期格局,锂电替代势不可挡 1.铅酸电池仍是当前主流 -国内数据中心备电市场95%以上采用铅酸电池,核心驱动因素为安全性高、初期购置成本低(价格仅为锂电的50%)。铅酸电池适配AIDC多级备电架构,可在市电中断时提供15分钟以上备电时间,为柴发机组启动争取缓冲期,配置需求刚性。 -核心矛盾:铅酸电池产能扩张受限(环保政策约束),叠加下游需求(数据中心、两轮车、汽车启停)集中度高,短期供需缺口难解。 2.锂电替代趋势明确 -海外先行:微软、亚马逊等海外巨头已全面转向锂电池,驱
S
雄韬股份
S
理士国际
3
1
4
3.71
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-23 19:18:06
周末舆情热度(深海、机器人、AI眼镜、算力、低空等)
一、海洋科技:深海战略升级,上海引领产业新布局 核心政策:上海将出台《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》,聚焦海上新能源、深海新材料、海洋生物医药等新兴领域,强化海洋观测、金融支持及长三角一体化协作。 核心逻辑: -中海达:海洋测绘与北斗导航技术提供商,受益于海洋观测网建设及深海资源勘探需求。 -哈焊华通:高端焊接材料龙头,深海装备制造核心供应商。 -开创国际:远洋渔业全产业链布局,契合上海深远海养殖发展规划。 -申昊科技:智能巡检机器人技术可用于海洋工程设备监测。 -神开股份:海
S
中海达
S
特锐德
2
0
6
0.42
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-22 23:12:05
科技霸权裂变:美股调整与东方新势力的崛起
一、市场格局裂变:东西方科技股“冰火两重天” 2025年全球资本市场呈现显著分化:美股科技“七巨头”总市值较年初缩水14.48%(特斯拉领跌超40%),而港股科技“七巨头”市值逆势飙升44%。这一“东升西落”的核心驱动在于: 1.技术叙事重构:DeepSeek等国产大模型突破技术垄断,颠覆市场对AI产业“算力堆砌”的认知,全球资本重新评估中国科技企业的创新潜力; 2.政策环境差异:美国特朗普政府关税政策加剧市场不确定性(如4月对等关税计划悬而未决),而港股受益于南向资金单周750亿港元的历史级净
S
中芯国际
0
1
0
0.35
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-22 23:10:48
智能穿戴产业爆发前夜:三大赛道龙头蓄势待发--A股智能穿戴及人形机器人核心标的深度解析
一、行业趋势:柔性传感技术驱动千亿级市场 全球智能传感器行业正处于高速成长期,核心驱动力来自人形机器人商业化加速、物联网设备渗透率提升以及医疗健康领域创新需求。柔性触觉传感器(电子皮肤)作为人机交互的核心部件,未来五年市场规模有望突破百亿美元。与此同时,边缘计算、脑机接口等前沿技术的成熟,为智能穿戴设备赋予更广阔的应用场景,包括工业巡检、医疗康复、消费电子等领域。 二、核心标的逻辑拆解 1.汉威科技(300007.SZ):柔性传感龙头,卡位人形机器人黄金赛道 -技术壁垒:公司是国内唯一以传感器为
S
汉威科技
S
京东方A
0
1
0
0.55
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-22 23:08:00
AI霸权争夺战:GTC2025释放的三大产业革命与投资路线图
一、技术革命:从AgenticAI到PhysicalAI的产业重构 1.AgenticAI:智能体经济的算力盛宴 英伟达发布的开源推理软件Dynamo与BlackwellUltra芯片组合,将AI推理效率提升30倍。这标志着AI产业正式进入"智能体经济"时代,核心受益标的: -中科创达(300496.SZ):嵌入式AI操作系统龙头,已与英伟达合作开发车载智能座舱系统,深度受益于Dynamo驱动的边缘计算需求爆发。 -浪潮信息(000977.SZ):国内AI服务器龙头,BlackwellUltra
S
汉威科技
S
万集科技
3
2
0
0.76
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-21 23:02:48
智能视界,镜启未来:AI眼镜产业链核心标的与投资逻辑解析
一、行业趋势:AI眼镜引爆光学革命,万亿市场加速渗透 随着Meta雷朋眼镜销量突破200万台、2035年全球AI眼镜年销量预期达14亿台,消费电子正式迈入“智能视觉交互”新纪元。技术端,光波导、Micro LED、液态镜头等创新推动产品轻量化(镜片厚度<5mm)与功能集成化(AR导航、实时翻译);需求端,小米、华为、苹果等巨头入场加速生态构建,2025年全球智能眼镜出货量或达1280万台,产业链迎来黄金发展期。 二、核心赛道与标的:聚焦光学、芯片、制造三大高地 1. 光学与显示:AI眼镜的“视觉
S
宝钛股份
4
2
3
2.52
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-21 23:01:11
深海掘金:万亿海洋经济下的A股核心赛道解析
一、政策与市场前景:海洋经济进入爆发周期 2024年全国海洋生产总值突破10万亿元,拉动GDP增长11.5%,标志着海洋经济正式成为国家经济增长的新引擎。2025年政府工作报告首次将“深海科技”与商业航天、低空经济并列为核心新兴产业,政策红利加速释放。预计到2030年,海洋经济规模将突破20万亿元,深海装备、资源开发、绿色能源等核心赛道迎来黄金发展期。 二、核心赛道解析与核心标的推荐 1.海上风电:从“双碳”到万亿级基建 明阳智能:全球漂浮式风电技术领军者,16.6兆瓦级平台“明阳天成号”领跑商
S
海兰信
S
振华重工
S
宝钛股份
10
6
13
13.83
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-20 21:35:09
端侧AI×机器人×物联网:万亿赛道的黄金十年
核心结论 GTC 2025发布全球首个通用人形机器人推理框架Isaac GR00T N1,标志着端侧AI与机器人技术进入生态闭环新阶段。端侧算力爆发与AI大模型本地化部署驱动万物智联革命,具备高算力模组、机器人核心组件及物联网生态卡位能力的公司将主导产业链价值分配。 一、产业趋势:端侧AI重构人机交互,机器人开启黄金十年 端侧AI爆发临界点已至 云端大模型向端侧下沉趋势明确,2025年端侧AI芯片市场规模预计突破300亿美元,年复合增速超70%。本地化推理需求驱动高算力模组(50T+)、低功耗芯
S
美格智能
S
广和通
S
移远通信
3
0
8
5.25
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-20 21:33:52
危与机:全球环氧丙烷变局下的A股突围战
核心事件 利安德巴塞尔与科思创宣布永久关闭荷兰马斯弗拉克特年产能24万吨的环氧丙烷/苯乙烯单体(POSM)装置。这一动作标志着欧洲化工产业链加速收缩,而中国凭借成本优势和产能规模,或成为全球环氧丙烷市场重构的核心受益者。 一、产业变局:欧洲退,中国进 欧洲产能出清加速欧洲环氧丙烷装置因能源成本高企(天然气价格较2021年前高40%)、亚洲低价产品冲击(中国煤化工路线成本优势显著)及全球产能过剩,近年已关停超80万吨产能 。此次关停进一步削弱欧洲基础化工竞争力,预计2025年欧洲环氧丙烷进口依存度
S
滨化股份
S
红宝丽
S
怡达股份
6
4
4
5.55
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-19 20:43:19
智能视界,镜启未来--AI眼镜产业爆发前夕的A股投资机遇
一、产业趋势:从概念到落地,AI眼镜开启消费电子新周期 2025年全球AI眼镜市场迎来爆发临界点。海外巨头Meta的Ray-Ban系列产品累计销量突破100万台,验证消费级产品的市场潜力;国内厂商Rokid、李未可等订单排产至年末,小米、华为等头部企业加速入局,叠加政策端信通院产业标准制定、运营商千元级产品规划,行业正从“技术内卷”转向“生态突围”。据预测,2025年中国AI眼镜出货量将突破280万副,同比增长107%,2030年全球市场规模或超5000亿元,年复合增长率达35%以上。 二、核心
S
水晶光电
S
瑞芯微
5
0
5
6.38
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-18 22:06:20
A股高压快充产业链投资报告:比亚迪"兆瓦闪充"技术驱动下的产业重构与投资机遇
核心逻辑与行业趋势 比亚迪于2025年3月17日发布的超级e平台及兆瓦闪充技术,标志着新能源汽车行业正式进入"油电同速"时代。该技术通过全域1000V高压架构、10C闪充电池、1500VSiC电控芯片等创新,实现充电峰值功率1MW(1000kW)、5分钟补能400公里,并计划建设超4000座兆瓦闪充桩。这一技术革命将重构新能源汽车产业链价值分布,三大核心领域迎来投资机遇: 一、零部件:高压化驱动技术升级与价值量跃升 1.电机系统:高转速、高功率密度催生材料革命 -铁芯与电磁线:比亚迪新一代驱动电
S
威迈斯
S
沃尔核材
S
星源材质
3
0
2
2.81
上一页
1
6
7
8
9
10
17
下一页
前往
页
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-26 22:17:38
人形机器人爆发前夜:稀土永磁材料龙头迎来黄金十年
一、核心投资逻辑 1.需求爆发:人形机器人驱动钕铁硼需求进入指数级增长周期 -市场空间测算:中性预期下,2035年全球人形机器人钕铁硼需求量将达2.38万吨,对应市场规模超100亿美元,2023-2035年复合增速83.8%。若远期人形机器人销量突破1亿台,需求将再造一个稀土永磁市场。 -单机用量跃升:以特斯拉Optimus为例,单机钕铁硼用量3.5kg,是新能源汽车的1.75倍。随着机器人关节执行器复杂度提升(如灵巧手电机数量增加),单机用量有望突破6kg。 -场景泛化加速:AI大模型推动人形
S
宁波韵升
S
金力永磁
7
1
4
4.96
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-26 22:15:28
国央企并购浪潮:万亿级重组红利下的核心赛道与龙头标的掘金
国央企并购浪潮:万亿级重组红利下的核心赛道与龙头标的掘金 ——军工、资源、高端制造三大主线深度梳理 一、核心逻辑:政策驱动+行业整合,国央企重组进入加速期 1.政策强催化: -国务院国资委明确要求央企加快战略性重组与专业化整合,2024年央企资产证券化率目标提升至75%,通过并购注入优质资产、剥离低效业务成为核心路径。 -军工、资源、装备制造等领域被列为“关键赛道”,政策倾斜下行业集中度将快速提升。 2.市值管理考核: -央企上市公司市值纳入管理层考核体系,倒逼集团通过资产重组、股权激励等手段提
S
国药一致
S
中国船舶
4
2
1
1.84
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-25 22:00:39
供需裂变下的化工狂潮:掘金涨价周期中的十大核心标的
一、市场背景:涨价逻辑全面扩散 2025年一季度,化工行业迎来结构性涨价潮,驱动因素包括供给收缩、需求复苏、成本传导及政策催化。全球产业链重构叠加国内“双碳”政策深化,具备资源壁垒和技术优势的细分领域成为资金布局焦点。 二、核心涨价逻辑与受益方向 1.供需错配主导涨价弹性 -供给端:环保限产、海外产能退出、地缘冲突导致供应链中断(如溴素、环氧丙烷)。 -需求端:新能源(光伏、锂电池)、半导体(PCB、HBM材料)、传统行业(地产、农业)复苏拉动。 2.成本推动与政策红利 -原油、天然气等大宗商品
S
中毅达
S
石英股份
36
9
7
19.98
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-24 22:36:56
云端争锋:中国六代机弯道超车催生万亿军工新蓝海
一、核心背景:中美六代机竞赛加速军工产业升级 美国高调推出六代机F-47,单机造价超3亿美元,项目总投入或达数千亿美元,旨在巩固全球空中霸权。然而,中国第六代战机已进入密集试飞阶段,其无尾翼设计、超音速巡航、智能协同作战等技术创新显著,列装进度或领先美国。这一技术代际跨越标志着航空装备从传统机械化向智能化、体系化转型,叠加全球军费高增长周期,中国军工产业链迎来历史性发展机遇。 二、核心投资逻辑 1.军机列装加速:主机厂与航发龙头率先受益 -主机厂:中国六代机量产在即,叠加歼-20、运-20等五代
S
广联航空
S
航天电器
0
0
0
1.34
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-23 19:19:12
储能升级+算力革命:数据中心备电产业链投资机遇深度解析
一、行业趋势:铅酸主导短期格局,锂电替代势不可挡 1.铅酸电池仍是当前主流 -国内数据中心备电市场95%以上采用铅酸电池,核心驱动因素为安全性高、初期购置成本低(价格仅为锂电的50%)。铅酸电池适配AIDC多级备电架构,可在市电中断时提供15分钟以上备电时间,为柴发机组启动争取缓冲期,配置需求刚性。 -核心矛盾:铅酸电池产能扩张受限(环保政策约束),叠加下游需求(数据中心、两轮车、汽车启停)集中度高,短期供需缺口难解。 2.锂电替代趋势明确 -海外先行:微软、亚马逊等海外巨头已全面转向锂电池,驱
S
雄韬股份
S
理士国际
3
1
4
3.71
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-23 19:18:06
周末舆情热度(深海、机器人、AI眼镜、算力、低空等)
一、海洋科技:深海战略升级,上海引领产业新布局 核心政策:上海将出台《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》,聚焦海上新能源、深海新材料、海洋生物医药等新兴领域,强化海洋观测、金融支持及长三角一体化协作。 核心逻辑: -中海达:海洋测绘与北斗导航技术提供商,受益于海洋观测网建设及深海资源勘探需求。 -哈焊华通:高端焊接材料龙头,深海装备制造核心供应商。 -开创国际:远洋渔业全产业链布局,契合上海深远海养殖发展规划。 -申昊科技:智能巡检机器人技术可用于海洋工程设备监测。 -神开股份:海
S
中海达
S
特锐德
2
0
6
0.42
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-22 23:12:05
科技霸权裂变:美股调整与东方新势力的崛起
一、市场格局裂变:东西方科技股“冰火两重天” 2025年全球资本市场呈现显著分化:美股科技“七巨头”总市值较年初缩水14.48%(特斯拉领跌超40%),而港股科技“七巨头”市值逆势飙升44%。这一“东升西落”的核心驱动在于: 1.技术叙事重构:DeepSeek等国产大模型突破技术垄断,颠覆市场对AI产业“算力堆砌”的认知,全球资本重新评估中国科技企业的创新潜力; 2.政策环境差异:美国特朗普政府关税政策加剧市场不确定性(如4月对等关税计划悬而未决),而港股受益于南向资金单周750亿港元的历史级净
S
中芯国际
0
1
0
0.35
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-22 23:10:48
智能穿戴产业爆发前夜:三大赛道龙头蓄势待发--A股智能穿戴及人形机器人核心标的深度解析
一、行业趋势:柔性传感技术驱动千亿级市场 全球智能传感器行业正处于高速成长期,核心驱动力来自人形机器人商业化加速、物联网设备渗透率提升以及医疗健康领域创新需求。柔性触觉传感器(电子皮肤)作为人机交互的核心部件,未来五年市场规模有望突破百亿美元。与此同时,边缘计算、脑机接口等前沿技术的成熟,为智能穿戴设备赋予更广阔的应用场景,包括工业巡检、医疗康复、消费电子等领域。 二、核心标的逻辑拆解 1.汉威科技(300007.SZ):柔性传感龙头,卡位人形机器人黄金赛道 -技术壁垒:公司是国内唯一以传感器为
S
汉威科技
S
京东方A
0
1
0
0.55
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-22 23:08:00
AI霸权争夺战:GTC2025释放的三大产业革命与投资路线图
一、技术革命:从AgenticAI到PhysicalAI的产业重构 1.AgenticAI:智能体经济的算力盛宴 英伟达发布的开源推理软件Dynamo与BlackwellUltra芯片组合,将AI推理效率提升30倍。这标志着AI产业正式进入"智能体经济"时代,核心受益标的: -中科创达(300496.SZ):嵌入式AI操作系统龙头,已与英伟达合作开发车载智能座舱系统,深度受益于Dynamo驱动的边缘计算需求爆发。 -浪潮信息(000977.SZ):国内AI服务器龙头,BlackwellUltra
S
汉威科技
S
万集科技
3
2
0
0.76
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-21 23:02:48
智能视界,镜启未来:AI眼镜产业链核心标的与投资逻辑解析
一、行业趋势:AI眼镜引爆光学革命,万亿市场加速渗透 随着Meta雷朋眼镜销量突破200万台、2035年全球AI眼镜年销量预期达14亿台,消费电子正式迈入“智能视觉交互”新纪元。技术端,光波导、Micro LED、液态镜头等创新推动产品轻量化(镜片厚度<5mm)与功能集成化(AR导航、实时翻译);需求端,小米、华为、苹果等巨头入场加速生态构建,2025年全球智能眼镜出货量或达1280万台,产业链迎来黄金发展期。 二、核心赛道与标的:聚焦光学、芯片、制造三大高地 1. 光学与显示:AI眼镜的“视觉
S
宝钛股份
4
2
3
2.52
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-21 23:01:11
深海掘金:万亿海洋经济下的A股核心赛道解析
一、政策与市场前景:海洋经济进入爆发周期 2024年全国海洋生产总值突破10万亿元,拉动GDP增长11.5%,标志着海洋经济正式成为国家经济增长的新引擎。2025年政府工作报告首次将“深海科技”与商业航天、低空经济并列为核心新兴产业,政策红利加速释放。预计到2030年,海洋经济规模将突破20万亿元,深海装备、资源开发、绿色能源等核心赛道迎来黄金发展期。 二、核心赛道解析与核心标的推荐 1.海上风电:从“双碳”到万亿级基建 明阳智能:全球漂浮式风电技术领军者,16.6兆瓦级平台“明阳天成号”领跑商
S
海兰信
S
振华重工
S
宝钛股份
10
6
13
13.83
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-20 21:35:09
端侧AI×机器人×物联网:万亿赛道的黄金十年
核心结论 GTC 2025发布全球首个通用人形机器人推理框架Isaac GR00T N1,标志着端侧AI与机器人技术进入生态闭环新阶段。端侧算力爆发与AI大模型本地化部署驱动万物智联革命,具备高算力模组、机器人核心组件及物联网生态卡位能力的公司将主导产业链价值分配。 一、产业趋势:端侧AI重构人机交互,机器人开启黄金十年 端侧AI爆发临界点已至 云端大模型向端侧下沉趋势明确,2025年端侧AI芯片市场规模预计突破300亿美元,年复合增速超70%。本地化推理需求驱动高算力模组(50T+)、低功耗芯
S
美格智能
S
广和通
S
移远通信
3
0
8
5.25
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-20 21:33:52
危与机:全球环氧丙烷变局下的A股突围战
核心事件 利安德巴塞尔与科思创宣布永久关闭荷兰马斯弗拉克特年产能24万吨的环氧丙烷/苯乙烯单体(POSM)装置。这一动作标志着欧洲化工产业链加速收缩,而中国凭借成本优势和产能规模,或成为全球环氧丙烷市场重构的核心受益者。 一、产业变局:欧洲退,中国进 欧洲产能出清加速欧洲环氧丙烷装置因能源成本高企(天然气价格较2021年前高40%)、亚洲低价产品冲击(中国煤化工路线成本优势显著)及全球产能过剩,近年已关停超80万吨产能 。此次关停进一步削弱欧洲基础化工竞争力,预计2025年欧洲环氧丙烷进口依存度
S
滨化股份
S
红宝丽
S
怡达股份
6
4
4
5.55
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-19 20:43:19
智能视界,镜启未来--AI眼镜产业爆发前夕的A股投资机遇
一、产业趋势:从概念到落地,AI眼镜开启消费电子新周期 2025年全球AI眼镜市场迎来爆发临界点。海外巨头Meta的Ray-Ban系列产品累计销量突破100万台,验证消费级产品的市场潜力;国内厂商Rokid、李未可等订单排产至年末,小米、华为等头部企业加速入局,叠加政策端信通院产业标准制定、运营商千元级产品规划,行业正从“技术内卷”转向“生态突围”。据预测,2025年中国AI眼镜出货量将突破280万副,同比增长107%,2030年全球市场规模或超5000亿元,年复合增长率达35%以上。 二、核心
S
水晶光电
S
瑞芯微
5
0
5
6.38
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-18 22:06:20
A股高压快充产业链投资报告:比亚迪"兆瓦闪充"技术驱动下的产业重构与投资机遇
核心逻辑与行业趋势 比亚迪于2025年3月17日发布的超级e平台及兆瓦闪充技术,标志着新能源汽车行业正式进入"油电同速"时代。该技术通过全域1000V高压架构、10C闪充电池、1500VSiC电控芯片等创新,实现充电峰值功率1MW(1000kW)、5分钟补能400公里,并计划建设超4000座兆瓦闪充桩。这一技术革命将重构新能源汽车产业链价值分布,三大核心领域迎来投资机遇: 一、零部件:高压化驱动技术升级与价值量跃升 1.电机系统:高转速、高功率密度催生材料革命 -铁芯与电磁线:比亚迪新一代驱动电
S
威迈斯
S
沃尔核材
S
星源材质
3
0
2
2.81
上一页
1
6
7
8
9
10
17
下一页
前往
页
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-26 22:17:38
人形机器人爆发前夜:稀土永磁材料龙头迎来黄金十年
一、核心投资逻辑 1.需求爆发:人形机器人驱动钕铁硼需求进入指数级增长周期 -市场空间测算:中性预期下,2035年全球人形机器人钕铁硼需求量将达2.38万吨,对应市场规模超100亿美元,2023-2035年复合增速83.8%。若远期人形机器人销量突破1亿台,需求将再造一个稀土永磁市场。 -单机用量跃升:以特斯拉Optimus为例,单机钕铁硼用量3.5kg,是新能源汽车的1.75倍。随着机器人关节执行器复杂度提升(如灵巧手电机数量增加),单机用量有望突破6kg。 -场景泛化加速:AI大模型推动人形
S
宁波韵升
S
金力永磁
7
1
4
4.96
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-26 22:15:28
国央企并购浪潮:万亿级重组红利下的核心赛道与龙头标的掘金
国央企并购浪潮:万亿级重组红利下的核心赛道与龙头标的掘金 ——军工、资源、高端制造三大主线深度梳理 一、核心逻辑:政策驱动+行业整合,国央企重组进入加速期 1.政策强催化: -国务院国资委明确要求央企加快战略性重组与专业化整合,2024年央企资产证券化率目标提升至75%,通过并购注入优质资产、剥离低效业务成为核心路径。 -军工、资源、装备制造等领域被列为“关键赛道”,政策倾斜下行业集中度将快速提升。 2.市值管理考核: -央企上市公司市值纳入管理层考核体系,倒逼集团通过资产重组、股权激励等手段提
S
国药一致
S
中国船舶
4
2
1
1.84
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-25 22:00:39
供需裂变下的化工狂潮:掘金涨价周期中的十大核心标的
一、市场背景:涨价逻辑全面扩散 2025年一季度,化工行业迎来结构性涨价潮,驱动因素包括供给收缩、需求复苏、成本传导及政策催化。全球产业链重构叠加国内“双碳”政策深化,具备资源壁垒和技术优势的细分领域成为资金布局焦点。 二、核心涨价逻辑与受益方向 1.供需错配主导涨价弹性 -供给端:环保限产、海外产能退出、地缘冲突导致供应链中断(如溴素、环氧丙烷)。 -需求端:新能源(光伏、锂电池)、半导体(PCB、HBM材料)、传统行业(地产、农业)复苏拉动。 2.成本推动与政策红利 -原油、天然气等大宗商品
S
中毅达
S
石英股份
36
9
7
19.98
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-24 22:36:56
云端争锋:中国六代机弯道超车催生万亿军工新蓝海
一、核心背景:中美六代机竞赛加速军工产业升级 美国高调推出六代机F-47,单机造价超3亿美元,项目总投入或达数千亿美元,旨在巩固全球空中霸权。然而,中国第六代战机已进入密集试飞阶段,其无尾翼设计、超音速巡航、智能协同作战等技术创新显著,列装进度或领先美国。这一技术代际跨越标志着航空装备从传统机械化向智能化、体系化转型,叠加全球军费高增长周期,中国军工产业链迎来历史性发展机遇。 二、核心投资逻辑 1.军机列装加速:主机厂与航发龙头率先受益 -主机厂:中国六代机量产在即,叠加歼-20、运-20等五代
S
广联航空
S
航天电器
0
0
0
1.34
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-23 19:19:12
储能升级+算力革命:数据中心备电产业链投资机遇深度解析
一、行业趋势:铅酸主导短期格局,锂电替代势不可挡 1.铅酸电池仍是当前主流 -国内数据中心备电市场95%以上采用铅酸电池,核心驱动因素为安全性高、初期购置成本低(价格仅为锂电的50%)。铅酸电池适配AIDC多级备电架构,可在市电中断时提供15分钟以上备电时间,为柴发机组启动争取缓冲期,配置需求刚性。 -核心矛盾:铅酸电池产能扩张受限(环保政策约束),叠加下游需求(数据中心、两轮车、汽车启停)集中度高,短期供需缺口难解。 2.锂电替代趋势明确 -海外先行:微软、亚马逊等海外巨头已全面转向锂电池,驱
S
雄韬股份
S
理士国际
3
1
4
3.71
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-23 19:18:06
周末舆情热度(深海、机器人、AI眼镜、算力、低空等)
一、海洋科技:深海战略升级,上海引领产业新布局 核心政策:上海将出台《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》,聚焦海上新能源、深海新材料、海洋生物医药等新兴领域,强化海洋观测、金融支持及长三角一体化协作。 核心逻辑: -中海达:海洋测绘与北斗导航技术提供商,受益于海洋观测网建设及深海资源勘探需求。 -哈焊华通:高端焊接材料龙头,深海装备制造核心供应商。 -开创国际:远洋渔业全产业链布局,契合上海深远海养殖发展规划。 -申昊科技:智能巡检机器人技术可用于海洋工程设备监测。 -神开股份:海
S
中海达
S
特锐德
2
0
6
0.42
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-22 23:12:05
科技霸权裂变:美股调整与东方新势力的崛起
一、市场格局裂变:东西方科技股“冰火两重天” 2025年全球资本市场呈现显著分化:美股科技“七巨头”总市值较年初缩水14.48%(特斯拉领跌超40%),而港股科技“七巨头”市值逆势飙升44%。这一“东升西落”的核心驱动在于: 1.技术叙事重构:DeepSeek等国产大模型突破技术垄断,颠覆市场对AI产业“算力堆砌”的认知,全球资本重新评估中国科技企业的创新潜力; 2.政策环境差异:美国特朗普政府关税政策加剧市场不确定性(如4月对等关税计划悬而未决),而港股受益于南向资金单周750亿港元的历史级净
S
中芯国际
0
1
0
0.35
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-22 23:10:48
智能穿戴产业爆发前夜:三大赛道龙头蓄势待发--A股智能穿戴及人形机器人核心标的深度解析
一、行业趋势:柔性传感技术驱动千亿级市场 全球智能传感器行业正处于高速成长期,核心驱动力来自人形机器人商业化加速、物联网设备渗透率提升以及医疗健康领域创新需求。柔性触觉传感器(电子皮肤)作为人机交互的核心部件,未来五年市场规模有望突破百亿美元。与此同时,边缘计算、脑机接口等前沿技术的成熟,为智能穿戴设备赋予更广阔的应用场景,包括工业巡检、医疗康复、消费电子等领域。 二、核心标的逻辑拆解 1.汉威科技(300007.SZ):柔性传感龙头,卡位人形机器人黄金赛道 -技术壁垒:公司是国内唯一以传感器为
S
汉威科技
S
京东方A
0
1
0
0.55
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-22 23:08:00
AI霸权争夺战:GTC2025释放的三大产业革命与投资路线图
一、技术革命:从AgenticAI到PhysicalAI的产业重构 1.AgenticAI:智能体经济的算力盛宴 英伟达发布的开源推理软件Dynamo与BlackwellUltra芯片组合,将AI推理效率提升30倍。这标志着AI产业正式进入"智能体经济"时代,核心受益标的: -中科创达(300496.SZ):嵌入式AI操作系统龙头,已与英伟达合作开发车载智能座舱系统,深度受益于Dynamo驱动的边缘计算需求爆发。 -浪潮信息(000977.SZ):国内AI服务器龙头,BlackwellUltra
S
汉威科技
S
万集科技
3
2
0
0.76
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-21 23:02:48
智能视界,镜启未来:AI眼镜产业链核心标的与投资逻辑解析
一、行业趋势:AI眼镜引爆光学革命,万亿市场加速渗透 随着Meta雷朋眼镜销量突破200万台、2035年全球AI眼镜年销量预期达14亿台,消费电子正式迈入“智能视觉交互”新纪元。技术端,光波导、Micro LED、液态镜头等创新推动产品轻量化(镜片厚度<5mm)与功能集成化(AR导航、实时翻译);需求端,小米、华为、苹果等巨头入场加速生态构建,2025年全球智能眼镜出货量或达1280万台,产业链迎来黄金发展期。 二、核心赛道与标的:聚焦光学、芯片、制造三大高地 1. 光学与显示:AI眼镜的“视觉
S
宝钛股份
4
2
3
2.52
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-21 23:01:11
深海掘金:万亿海洋经济下的A股核心赛道解析
一、政策与市场前景:海洋经济进入爆发周期 2024年全国海洋生产总值突破10万亿元,拉动GDP增长11.5%,标志着海洋经济正式成为国家经济增长的新引擎。2025年政府工作报告首次将“深海科技”与商业航天、低空经济并列为核心新兴产业,政策红利加速释放。预计到2030年,海洋经济规模将突破20万亿元,深海装备、资源开发、绿色能源等核心赛道迎来黄金发展期。 二、核心赛道解析与核心标的推荐 1.海上风电:从“双碳”到万亿级基建 明阳智能:全球漂浮式风电技术领军者,16.6兆瓦级平台“明阳天成号”领跑商
S
海兰信
S
振华重工
S
宝钛股份
10
6
13
13.83
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-20 21:35:09
端侧AI×机器人×物联网:万亿赛道的黄金十年
核心结论 GTC 2025发布全球首个通用人形机器人推理框架Isaac GR00T N1,标志着端侧AI与机器人技术进入生态闭环新阶段。端侧算力爆发与AI大模型本地化部署驱动万物智联革命,具备高算力模组、机器人核心组件及物联网生态卡位能力的公司将主导产业链价值分配。 一、产业趋势:端侧AI重构人机交互,机器人开启黄金十年 端侧AI爆发临界点已至 云端大模型向端侧下沉趋势明确,2025年端侧AI芯片市场规模预计突破300亿美元,年复合增速超70%。本地化推理需求驱动高算力模组(50T+)、低功耗芯
S
美格智能
S
广和通
S
移远通信
3
0
8
5.25
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-20 21:33:52
危与机:全球环氧丙烷变局下的A股突围战
核心事件 利安德巴塞尔与科思创宣布永久关闭荷兰马斯弗拉克特年产能24万吨的环氧丙烷/苯乙烯单体(POSM)装置。这一动作标志着欧洲化工产业链加速收缩,而中国凭借成本优势和产能规模,或成为全球环氧丙烷市场重构的核心受益者。 一、产业变局:欧洲退,中国进 欧洲产能出清加速欧洲环氧丙烷装置因能源成本高企(天然气价格较2021年前高40%)、亚洲低价产品冲击(中国煤化工路线成本优势显著)及全球产能过剩,近年已关停超80万吨产能 。此次关停进一步削弱欧洲基础化工竞争力,预计2025年欧洲环氧丙烷进口依存度
S
滨化股份
S
红宝丽
S
怡达股份
6
4
4
5.55
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-19 20:43:19
智能视界,镜启未来--AI眼镜产业爆发前夕的A股投资机遇
一、产业趋势:从概念到落地,AI眼镜开启消费电子新周期 2025年全球AI眼镜市场迎来爆发临界点。海外巨头Meta的Ray-Ban系列产品累计销量突破100万台,验证消费级产品的市场潜力;国内厂商Rokid、李未可等订单排产至年末,小米、华为等头部企业加速入局,叠加政策端信通院产业标准制定、运营商千元级产品规划,行业正从“技术内卷”转向“生态突围”。据预测,2025年中国AI眼镜出货量将突破280万副,同比增长107%,2030年全球市场规模或超5000亿元,年复合增长率达35%以上。 二、核心
S
水晶光电
S
瑞芯微
5
0
5
6.38
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-03-18 22:06:20
A股高压快充产业链投资报告:比亚迪"兆瓦闪充"技术驱动下的产业重构与投资机遇
核心逻辑与行业趋势 比亚迪于2025年3月17日发布的超级e平台及兆瓦闪充技术,标志着新能源汽车行业正式进入"油电同速"时代。该技术通过全域1000V高压架构、10C闪充电池、1500VSiC电控芯片等创新,实现充电峰值功率1MW(1000kW)、5分钟补能400公里,并计划建设超4000座兆瓦闪充桩。这一技术革命将重构新能源汽车产业链价值分布,三大核心领域迎来投资机遇: 一、零部件:高压化驱动技术升级与价值量跃升 1.电机系统:高转速、高功率密度催生材料革命 -铁芯与电磁线:比亚迪新一代驱动电
S
威迈斯
S
沃尔核材
S
星源材质
3
0
2
2.81
上一页
1
6
7
8
9
10
17
下一页
前往
页
6
关注
1102
粉丝
1755.66
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19