异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小橘子学交易
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-28 23:49:15
【东吴机械|PCB设备】1.6T光模块+CoWoP+NPO打开mSAP工艺应用场景
【东吴机械|PCB设备】1.6T光模块+CoWoP+NPO打开mSAP工艺应用场景 👉1.6T光模块与NPO伴随信号传输要求提高需要使用mSAP工艺 1.6T光模块采用8×224Gbps PAM4通道设计,奈奎斯特频率高达56GHz,信号对串扰及阻抗波动极度敏感,需在有限空间内集成16-20层线路,线宽/线距需缩小至15μm/15μm。NPO同理,带宽需求的提高带动更密集的SerDes走线要求,需要进一步缩小线宽线距,需要使用mSAP工艺。 👉CoWoP工艺要求最底层的PCB达到类载板级别的
S
大族数控
S
东威科技
S
芯碁微装
S
凯格精机
S
合锻智能
1
0
0
0.11
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-28 23:47:54
【国金电子】长征十号乙有望于7月10-7月13周期发射(回收成功概率高)
【国金电子】长征十号乙有望于7月10-7月13周期发射(回收成功概率高) 预计市场将沿着火箭链(高弹性)→卫星链(强成长)→应用端(稳现金)链条推进 🚀【核心催化,打开产业向上天花板】 #预计7月10-13 #长十乙首飞 国内大运力可回收火箭0到1跨越 海南文昌首飞,同步验证海上网系回收技术。航天一院抓总5米径、70米高、配备7台YF-100N可重复使用发动机的实战商业箭。一子级回收状态下LEO运力超16吨,直指低轨货运与大型商业卫星发射。 📈全球首创井字型海上阻拦索,大幅降低着陆精度、有效
S
航天工程
S
中国卫星
S
铖昌科技
S
烽火通信
S
信维通信
2
0
0
0.09
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-28 21:07:48
【长江建筑】洁净室板块依然具备较大上行空间,当前时点继续坚定推荐!
🔥🔥🔥【长江建筑】洁净室板块依然具备较大上行空间,当前时点继续坚定推荐!——洁净室观点更新0628 我们本轮底部坚定推荐洁净室,#5月底连续3周明确建议越跌越买底部加仓、连出5期【掘金洁净室】专题深挖! 6月至今,亚翔集成(+78%,市值557亿)、柏诚股份(+51%,市值201亿)、深桑达A(+47%,市值294亿)、圣晖集成(+34%,市值136亿)均取得显著涨幅。当前时点我们认为#洁净室板块依然具备较大上行空间: 【亚翔集成】#美光资本开支核心受益标的、展望千亿市值。按母公司新加坡订
S
亚翔集成
S
圣晖集成
S
深桑达A
S
华康洁净
S
太极实业
7
1
1
1.25
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-28 20:34:22
私密
🚀【东吴计算机】东吴计算机推荐方向汇总0628
🚀【东吴计算机】东吴计算机推荐方向汇总0628 🔴 方向一:磷化铟——从美日垄断到中国崛起 受AI算力和光模块需求井喷驱动,磷化铟行业正迎来史无前例的高景气周期。该赛道过去长期被美日巨头绝对垄断,正随着中国企业的技术突围迎来全面反转。从受制于人到强势崛起,加速演绎的国产替代正在迎来量价齐升。 标的:云南锗业、光智科技、驰宏锌锗、兴发集团 🚀 方向二:商业航天——关键回收,火箭是质变环节 长征十号乙发射窗口已确定:7月10日13:00至7月13日17:00,海南商业航天发射场,核心看点是一子
S
云南锗业
S
东方钽业
S
航天工程
S
科大讯飞
S
协创数据
0
1
2
0.69
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-28 20:30:47
【国金电新】BE这波错杀,下跌即上车机会_260627
【国金电新】BE这波错杀,下跌即上车机会_260627 近期美股科技板块因AI资本开支担忧下挫,叠加罗素指数调整(6月26日生效,BE因市值飙涨超1000%从Russell 2000晋升至Russell Top 200大型股指标)。这是三十多年来罗素首次在年内进行六月和十二月两次调整,涉及约1500亿美元成交金额。被动基金为跟踪新指数需大规模调仓,引发短期剧烈波动,BE跟随回调。#但晋升后更多被动资金将长期配置——流动性溢价和机构关注度系统性提升。 本轮美股调整的核心担忧在北美电网装机低于预期,
S
京泉华
S
三环集团
S
振华股份
S
春晖智控
4
2
3
1.00
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-28 15:06:18
【天风通信】光纤光缆调整:扩产声音引发担忧,AI成长逻辑未受损,调整是机会!
【天风通信】光纤光缆调整:扩产声音引发担忧,AI成长逻辑未受损,调整是机会! 今天光纤光缆板块大跌。主要受到大族激光6000万芯公里光纤及预制棒项目公告的影响。我们认为对于该事件主要影响市场情绪为主,此外之前光纤上涨幅度较大,造成今天较大回调。实际我们分析来看: 1)扩产需要时间,我们此前多次强调,目前新扩产产能需要约2年时间; 2)扩产也并不意味着能够快速突破客户,尤其北美AI方向的客户突破验证需要较长时间(类比光芯片)才是真正能够满足核心需求的供给; 3)我们看到7-8月份,移动、电信的集采
S
亨通光电
S
中天科技
S
永鼎股份
S
长飞光纤
S
烽火通信
3
5
3
0.67
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-28 14:30:24
【DW电子】国产算力周思考
【DW电子】国产算力周思考 本周国产算力整体震荡向上,市场在主流龙头大票中反复试探机遇,本周由滞涨标的芯原股份领涨。我们维持当前观点,Q3依然是国产算力不可多得的赚钱窗口,不止芯原,我们要重点提示【国产算力五大天王】都有大机会! 板块本身因为信息不透明,公开事件对于板块的影响会被放大。那么Q3有什么重磅催化? - 6月/7月前后的互联网招标 - 7月下旬的WAIC大会 - 8月下旬的业绩期 在不透明的产业进展方面,Q3又极有可能成为非常关键的拐点。 - 国产产能/良率进一步爬坡 - 新产品发布/
S
寒武纪
S
海光信息
S
盛科通信
S
芯原股份
S
兆易创新
3
6
5
1.04
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-28 14:18:59
私密
【东北计算机】PCB发函确认涨价,上游材料涨价传导开启
【东北计算机】PCB发函确认涨价,上游材料涨价传导开启 🌟据相关板厂《告知函》(2026.6.24)显示,当前PCB核心材料出现严重缺货。目前建滔、生益、南亚等大厂订单排满,交期拉长至2-3个月,并已实行限购。尤其是多层PCB材料缺货和交期影响特别严重。函件明确指出:“由于原材料价格已经翻倍涨价,PCB价格也会同步上涨”,且预判“#紧张情况预计要到2027年下半年才会逐步缓解”。 传导逻辑闭环,上游材料迎来超级卖方市场 从覆铜板涨价到PCB涨价,AI算力需求对产业链的通胀传导已经完成了全链路的
S
华正新材
S
宏和科技
S
德福科技
S
圣泉集团
S
深南电路
0
0
1
0.16
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-26 15:16:48
【关于高端光刻胶进口那些事】
关于高端光刻胶进口那些事: 本周二盘前我们已在圈内提示市场突发信息:东京应化TOK、JSR、信越化学、富士电子材料宣布全面停止接收中国ArF/EUV光刻胶新订单,KrF光刻胶新增订单大幅压缩;撤出全部在华驻场工艺技术团队,售后、调试、配方适配全部中断;原有存量合同交货周期拉长至6–8个月,实际交付量大幅缩水。 随着6月22-24日国内产业链陆续集中确认,企业层面统一确认收紧供货口径。具体来看,如我们周二强调,网传“6月22日四大日企发断供通牒”并非日本政府出台新管制政 策,而是东京应化、JSR、
S
南大光电
S
彤程新材
S
上海新阳
S
鼎龙股份
37
22
35
3.37
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-26 15:15:37
【招商航空航天及国防研究】商业航天或将进入加速发展,重视产业发展趋势
【招商航空航天及国防研究】商业航天或将进入加速发展,重视产业发展趋势 商业航天加速了航天产业链的发展。商业航天,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动,或将可以有效的带动国内通信、能源、新材料等产业的发展。 海南国际商业航天发射中心发射工位持续增加。海南国际商业航天发射中心一期按照2个中型液体工位和2个固体小型工位来进行规划的。目前,海南商业航天发射场二期在文昌开工建设,新建两个液体火箭发射工位。 可回收火箭技术有望突破。北京时间2025年12月3日,朱雀三号遥一运载火箭在东风商业航天创新
S
国博电子
S
成都华微
S
上大股份
S
铂力特
S
海格通信
3
0
1
0.16
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-26 14:16:25
私密
玻璃基板:AI先进封装核心赛道,产业密集催化
玻璃基板:AI先进封装核心赛道,产业密集催化 玻璃基板:先进封装确定性赛道,2027验证落地、2028量产起量。 AI芯片大尺寸、高功耗、高互联密度趋势明确,传统有机载板在翘曲、热稳定、线路精度和大尺寸版图方面约束加剧。玻璃基板凭借低CTE、低损耗、高平整度、低翘曲和更细线路能力,有望成为下一代AI先进封装重要材料路线。2026年为产业验证窗口,2027年看项目落地与订单释放,2028年进入量产起量阶段。 国际大厂:Intel推进量产基地,三星/Absolics加速商业化,台积电、博通、苹果、
S
京东方A
S
沃格光电
S
帝尔激光
S
三孚新科
S
力诺药包
1
2
0
0.14
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-26 14:15:32
私密
❗【天风电新】PCB产业链调整再CALL(2)0626
❗【天风电新】PCB产业链调整再CALL(2)0626 ——————————— 今日,PCB产业链再次迎来暴力调整,并无基本面变化,猜测系跟随日韩科技+前期涨幅较大所致。 维持此前观点,适度调整板块会更健康,同时也给了新的上车机会。继续强CALL的底气来自强劲和持续超预期的基本面: 1、 铜箔:预计三井、金居HVLP新一轮涨价开启,有望在7月落地。国产链多家CCL反馈铜箔供应逐步紧张,RTF、HTE多品类涨价中。 2、 电子布:预计7月开启新一轮涨价,涨幅从此前的0.7元/米,扩到至1元/米,缺
S
华正新材
S
金安国纪
S
宝鼎科技
S
中化国际
S
德福科技
1
2
1
0.18
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-26 14:13:38
【东吴机械|半导体设备】fab加速扩产&国产算力放量,重视半导体设备大机遇
【东吴机械|半导体设备】fab加速扩产&国产算力放量,重视半导体设备大机遇 #美光Q3财报全面超预期。Q3美光营收414.56亿美元,同比+345.7%,GAAP净利润同282.43亿美元,同比+1398.3%,数据中心业务收入突破250亿美元,预计Q4营收500亿美元,净利润282.4亿美元。 1、存储&先进逻辑扩产,设备capex&新签订单不断上修:国内存储加速扩产,26年扩产有望超预期,27年扩产增速高于26年,UBS上修2027-2028年全球半导体设备市场规模将达到1980、2500e
S
中微公司
S
拓荆科技
S
微导纳米
S
盛美上海
S
长川科技
2
1
0
0.22
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-26 13:33:06
【锂电周期反转确立:需求高增+产能紧平衡,新上行周期全面开启】
【锂电周期反转确立:需求高增+产能紧平衡,新上行周期全面开启】 国家发改委、国家能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》# 大力发展新型储能,加力发展长时储能; 据高工产研锂电研究所(GGII),2025年中国锂电池出货量1875GWh,# 同比增长53%。 根据中国汽车动力电池产业创新联盟,2026Q1,我国动力和储能电池累计销量为437.1GWh,累计# 同比增长52.9%。 当前市场层面,亿纬锂能、富祥股份,已率先披露2026年半年报,储能电池、上游材料业务增长确定性进一步明晰。建议关
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
天赐材料
S
新宙邦
S
恩捷股份
0
0
2
0.14
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-26 13:32:15
【财通|重要提示】今天一定要捞国产算力(建议量化模型重点爬取)0626
【财通|重要提示】今天一定要捞国产算力(建议量化模型重点爬取)0626 各位领导,今天大盘调整,郑重提示您,前期没有上车国产算力的话强烈建议建仓,已经在车上的考虑低吸加仓。 核心原因是: 1️⃣主观原因:我们近期在三地频繁路演,和市场交流下来国产算力关注度在显著提升,核心变化是智谱新模型已经具备全球一线竞争力,从国产大模型到国产算力的叙事正在闭环。 2️⃣资金表现:近期国产算力核心标签票已经在横盘很久以后开始破新高,反映资金关注度和共识度持续提升:寒武纪、芯原股份、华虹宏力。 3️⃣产业趋势:二
S
寒武纪
S
芯原股份
S
华虹宏力
S
中芯国际
S
万通发展
2
1
3
0.57
编辑交易计划
上一页
1
25
26
27
28
29
76
下一页
前往
页
3
关注
4480
粉丝
1822.65
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78