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第四象限
尊重市场,赚认知范围内的溢价。
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第四象限
全梭哈的游资
2025-10-20 12:50:49
江瀚新材:电子级三氯氢硅-单套设备年产能6万吨,共计12万吨!
电子级三氯氢硅(SiHC,11N)是存储芯片外延/沟道沉积的超高纯前驱体,纯度299.999999999%(11N)的SiHC:CVD分解后提供无位错单晶硅,ppb级杂质控制决定3DNAND/DRAM电荷保持与界面缺陷密度。主要应用于存储芯片制造。 603281 江瀚新材:绿色循环专利和下游电子材料项目,实质性迈入电子级三氯氢硅领域,但对外宣传仍沿用“三氯氢硅”统称,年产6万吨三氯氢硅项目。 2025年10月10日晚,江瀚新材硅基新材料绿色循环产业园灯火通明,在公司上下共同努力下,新建成的年产6
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江瀚新材
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三孚股份
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全梭哈的游资
2025-10-16 12:56:19
捷顺科技:2800 万充电设施背后的行业机遇,公司拥有全系列充电产品!
国家发改委等部门:到2027年底,在全国范围内建成2800万个充电设施,到2027年底,全国城市新增160万个直流充电枪,其中包括10万个大功率充电枪。 数量扩容需求:2800 万的总目标意味着未来三年年均新增充电设施超千万个,而 160 万个直流充电枪的增量,直指当前 “车多桩少、桩慢车快” 的结构性矛盾 技术升级方向:10 万个大功率充电设施(单枪功率 250 千瓦以上)的硬性指标,标志着充电行业正从 “有没有” 向 “快不快” 转型,可 10-15 分钟补充数百公里续航的快充技术将成主流。
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捷顺科技
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第四象限
全梭哈的游资
2025-10-14 12:47:53
肯特催化:“稀土永磁+核聚变”双风口来袭!隐形冠军处于爆发前夜!
近期商务部发布2025第61号和第62号文,根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等法律法规相关规定,经中国国务院批准,公布对境外相关稀土物项实施出口管制和稀土相关技术实施出口管制的决定。 2025年,中国同时按下两大科技按钮:1️⃣ 稀土整合2.0版——工信部、自然资源部年内第二轮总量控制指标刚落地,轻、中重稀土矿开采量再收紧8%,现货氧化镨钕月内跳涨18%。 2️⃣ 可控核聚变“国家队”——国务院国资委将聚变能列入“未来产业启航行动”,成都环流三号、上海聚变1
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肯特催化
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全梭哈的游资
2025-10-09 12:18:46
建研设计:中标BEST水冷系统大单,切入可控核聚变‘隐形千亿赛道’!
10月1日,中国核聚变装置BEST建设取得关键突破,重达400余吨的底座成功安装就位,将用来承载总重约6700吨的BEST主机,标志着这一大国重器主机全面开建。未来,该装置在国际上将首次验证演示核聚变发电,有望在2030年通过核聚变点亮第一盏灯。海外方面,国庆期间美股核聚变概念股集体大涨,NANO Nuclear Energy(NNE)、Oklo Inc(OKLO)、NuScale Power(SMR)分别累计大涨超46%、20%、8.9%。 完成吊装的杜瓦底座是BEST装置主机的首个真空大部件
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建研设计
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第四象限
全梭哈的游资
2025-09-30 12:28:39
恒玄科技:AI可穿戴浪潮下的核心芯片受益者,字节Oladance二代或成关键催化剂!
字节拍摄耳机要来了,搭载摄像头,山东大厂代工 产品基本定型了,对标苹果下一代AirPods,搭载摄像头,而且每个耳机可能有2个摄像头。不过就像我以前多次和大家多次说的,耳机上的摄像头不是给人用的,是给机器(AI)用的。 这个产品在GEGF做,快的话年底出,慢的话明年,总之要比苹果的先还是用Oladance这个品牌,算是Oladance二代。 这个东西要做好的话,量应该不小。 在AI与硬件深度融合的浪潮中,可穿戴设备正从“连接工具”进化为“感知终端”。近日,据媒体报道,字节跳动旗下创新耳机品牌Ol
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恒玄科技
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全梭哈的游资
2025-09-30 12:08:11
华东数控:“10万亿风口+千亿换新”引爆工业母机,华东数控:下一个10倍龙头?
近日,工业和信息化部、农业农村部、商务部、中国人民银行、海关总署、市场监管总局六部门联合印发《机械行业稳增长工作方案(2025—2026年)》提出,作为国民经济“压舱石”,机械行业将通过供需协同发力,推动2025至2026年营业收入年均增速达3.5%左右、突破10万亿元,为新型工业化建设注入强劲动力。 方案中提到,将全方位扩大有效需求,不断增强机械行业稳增长牵引力,包括加快推进能耗高、污染重、安全性低的老旧设备更新和技术改造,以及工业操作系统更新换代,#组织开展“工业母机+”百行万企产需对接活动
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华东数控
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全梭哈的游资
2025-09-29 12:58:43
“储能芯荒”席卷全国!德赛电池火力全开,满产狂飙抢滩千亿蓝海
(央视财经)在采访中发现,目前国内储能电芯的需求十分强劲。头部电池企业均表示工厂已处于满产状态,一些订单已经排到明年年初。此外,根据《新型储能规模化建设专项行动方案》提出的目标,到2027年,中国新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦以上,这将拉动新增项目投资约2500亿元。 000049德赛电池:目前公司储能电芯生产处于满产状态。储能业务是公司重要的战略发展领域公司以储能电池电源管理系统、封装集成业务为基础,与国内龙头企业合作,重点拓展 5G 通信基站、家庭储能、便携式储能、UPS 数据中心电源业
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德赛电池
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全梭哈的游资
2025-09-24 12:26:44
福光股份:宇量昇(新凯来)+供货长光所-光刻机核心配套商!
光刻机:是芯片制造中技术含量最高、难度最大的设备,占芯片制造成本的35%以上。 全球市场主要竞争者包括ASML、Nikon和Canon,其中ASML占据绝对主导地位。 国内目前已建立研发体系,主要包括整机制造企业宇量昇、新凯来、上海微电子、以及研究所(长光、上光机)、长春国科精密、北京国望光学等。光源环节主要参与厂商中科益虹源可提供DUV准分子激光光源(KrF、ArF),福晶科技主要提供DUV光K机光源系统中的非线性光学晶体(如LBO、BBO)和激光器件,波长光电开发的平行光源系统已实现国产替代
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全梭哈的游资
2025-09-22 11:58:57
长白山:2小时直达!沈白高铁引爆国庆档,公司迎来“高铁红利+冰雪经济”双重风口
“十一”黄金周还没到,长白山(603099)已经先“火”了。9月28日,沈白高铁(沈阳—长白山)正式通车,新高铁开通,2h直达长白山!从皇家宫殿到森林峡谷,去《盗墓笔记》取景地! 北京⇄长白山4小时、沈阳⇄长白山1.5小时,一条“钢铁游龙”直接把5A级景区拉进了京津冀、东北城市群的“周末生活圈”。国铁集团预测,假期长白山站单日客流将突破5万人次,同比暴增300%。资本市场闻风而动,长白山(603099)节前最后一周放量上涨18%,机构连夜上调目标价,一场“高铁红利”行情已全面点燃。 一、高铁一通
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长白山
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2025-09-11 11:49:42
同益中:超高分子量聚乙烯纤维—人形机器人“灵巧手”的革命性材料!
2025年9月10日公布的All-In科技峰会访谈录像中,马斯克把“手”定义为广义人形机器人的胜负手,并披露了Optimus 3在这方面的最新进展。 今天分享的同益中专攻人形机器人灵巧手的革命性材料-超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPEFIBER) 超高分子量聚乙烯纤维以其极高的强度和韧性著称,是目前市场上最具竞争力的高性能纤维之一。该材料的分子结构使其在重量轻的同时,承受重负荷的能力显著增强。 与传统材料相比较,UHMWPEFIBER有着更高的耐磨性,并在防腐蚀和抗紫外线能力方面展现出优越性。这
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同益中
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科瑞技术:固态电池浪潮下的“隐形冠军”,叠片机固态电池的“工艺之魂”!
周五市场固态电池强势爆发,今天深挖产业链中道工艺的高价值叠片机,供大家参考。 这波固态电池爆发启动,还是先导智能固态电池设备业绩超预期的引领,披露中报净利润约7.4亿,同比增加61.19%,其中第二季度单季净利润同比增长456.29%。2025年固态设备订单占比预计达30%,毛利率45%-50%。 未来行业将有多个大会举办再度催化: 9月23日-9月24日,第七届高比能固态电池关键材料技术大会举行; 9月24-25日,2025中国动力电池材斗产业链大会暨第六届中国固态电池技术大会举行; 10月2
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明阳电路:AI算力引爆的“光模块革命”,算力时代严重低估的“金铲子”!
近年来,随着AI产业的迅速发展,AI算力需求出现井喷式增长。根据知名市场调研机构LightCounting预测,光模块的全球市场规模在 2024-2029 年或将以 22%的年复合增长率保持增长,2029 年全球市场规模有望突破 370 亿美元。背后的主要增长动力是 AI 集群应用对以太网光收发器的强劲需求,以及云服务厂商对其密集波分复用网络的升级等。 在中国,近年来政策层面对算力产业链不断加码,助推数字经济蓬勃发展,随着国产芯片能力、大模型能力、AI应用的发展,国内算力基础设施建设蓄势待发,光
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数字政通:投资国产GPU厂商沐曦半导体+机器人+华为昇腾+AI眼镜+AI智能体!
从2025中国算力大会上了解到,中国算力平台正式贯通,首批为10个省市。工业和信息化部副部长熊继军在2025中国算力大会上强调,工信部将有序引导算力设施建设,加快突破GPU芯片等关键核心技术。目前,智能算力已经广泛应用于生成式大模型、自动驾驶、具身智能、智慧城市和工业制造等领域。预计2025年,我国智能算力规模增长将超过40%。 作为芯片的绝对王者,寒武纪继续新高引领,有望带动低位的相关数字政通,逻辑正宗值得跟踪。 300075数字政通:在研发聚焦 AI 的同时,在视觉识别、AI 医疗、自动驾驶
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钨价暴涨:威领股份—竞得嘉宇矿业74.3%股权,钨矿石34万吨!
钨制品全线上涨,其中黑钨精矿、白钨精矿(≥65%)双双突破20万元/吨大关,APT(仲钨酸铵)报价更是达到30万元/吨,与年内低价相比,前述品种价格涨幅均达到45%,已远超2011年的峰值。 行业龙头企业也纷纷调价。章源钨业(10.250, 0.36, 3.64%)8月上半月长单采购报价已全线上涨,其中55%黑钨精矿报价为19.25万元/标吨;55%白钨精矿为19.15万元/标吨;APT(国标零级)为28.30万元/吨。 厦门钨业(26.240, 1.49, 6.02%)8月上半月长单报价也继续
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古鳌科技:牛市掘金利器,炒股软件中的“宝藏股”!
随着牛市行情的回归,金融科技领域再次成为市场关注的焦点。古鳌科技(股票代码:300551.SZ)作为一家专注于智慧金融系统整体解决方案及金融软件信息化产品的高科技企业,凭借其控股子公司东高科技旗下的多款炒股软件,在牛市行情中迎来了新的发展机遇。 懂牛系列:以分析龙头为核心,辅以资金(包括北向资金)分析维度,组成行情软件决策分析体系。该系列软件通过深度分析市场数据,为投资者提供精准的投资决策支持。 六合智投:以价值投资为核心,结合行业、企业分析框架,挖掘具有投资潜力或处于价值洼地的企业标的。该软件
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古鳌科技
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