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第四象限
尊重市场,赚认知范围内的溢价。
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第四象限
全梭哈的游资
2026-06-11 10:44:00
大为股份:六氟化钨上游!国内罕见的“一矿五品”,钨矿+锂矿+锡等
大为股份:旗下的湖南桂阳大冲里矿,是国内罕见的“一矿五品、综合价值爆表”的特大型多金属共生矿床——它绝非单一锂矿,而是同步囊括大型锂矿、大型钨矿、超大型长石矿,伴生高价值锡矿与高纯石英的稀缺资源体。在2026年4月最新市场价格体系下,这座矿山的真实价值与盈利潜力,远超资本市场现有认知。 矿石总储量:20953.3万吨(≈2.1亿吨) 氧化锂(Li₂O):32.37万吨,平均品位0.154%,达到大型锂矿规模标准 三氧化钨(WO₃):6.55万吨,平均品位0.031%,达到大型钨矿规模标准 锡(S
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全梭哈的游资
2026-06-09 23:54:36
凯盛科技:手握玻璃基板、光纤、MLCC三赛道,一手王炸!
在科技产业加速国产替代、AI算力需求井喷的2026年,有一家公司格外特殊——它不偏科、不跟风,同时攥紧玻璃基板、光纤通信、MLCC三大高景气赛道,每一条都是当前市场最火热的黄金赛道,且每一条都做到了国内顶尖、全球靠前的水平。 它就是凯盛科技(600552)。很多人疑惑:A股公司上千家,凭什么是它?业务横跨三大领域,会不会“样样通、样样松”?今天咱们就用大白话,结合最新行业数据、公司真实产能和业绩,把这家公司的实力、潜力和风险掰开揉碎了讲。 看完你会明白:它不是简单蹭热点,而是靠硬核技术和产能,站
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第四象限
全梭哈的游资
2026-06-08 23:47:41
并行科技:牵手物理 AI 引擎!算力底座发力,掘金智能汽车 + 机器人+智能体新赛道!
最新消息:NVIDIA 推出面向智能汽车、机器人和视觉 AI 的智能体技能,开启物理 AI 研究新时代。 并行科技与飞捷科思的战略合作,核心是算力 + 物理引擎的强强绑定,能从底层解决物理 AI 规模化落地的算力瓶颈,在智能汽车、机器人、AI 智能体领域具备明确助力价值。 下面从核心逻辑、领域助力、优势与挑战三方面展开: 合作核心:算力底座 + 物理引擎,补齐物理 AI 关键短板 物理 AI 的核心是让 AI 理解并遵循物理规律(重力、力学、碰撞等),实现 “感知→物理推理→动作执行→反馈迭代”
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第四象限
全梭哈的游资
2026-06-08 12:10:04
并行科技:物理 AI 时代爆发,并行携手飞捷科思抢占核心赛道!
英伟达创始人黄仁勋在台北 GTC 大会上的演讲,为 AI 行业按下 “下半场加速键”——AI 正式从大语言模型阶段,迈入物理 AI(Physical AI)与智能体(Agent)时代。他明确提出 “物理 AI 的核心是计算即数据”,并强调未来十年科技竞争的核心是 AI 基础设施,物理 AI 将成为人形机器人、工业自动化、具身智能等万亿赛道的底层核心。 并行科技(920493) 凭借与飞捷科思的深度战略合作,实现物理 AI 核心技术与全栈算力服务的完美互补,成为国内最有望深度受益物理 AI 浪潮、
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并行科技
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第四象限
全梭哈的游资
2026-06-04 21:07:05
南威软件:国家级 Token 行业大会启幕,南威手握顶级 Token 工厂,全链路受益!
最新消息,中国信息通信研究院人工智能研究所、人工智能大模型与软硬件评测工业和信息化部重点实验室、中国人工智能产业发展联盟(AIIA)模型服务工作组将于6月16日在北京联合召开“高质量Token服务研讨会”落地权威资质认证,全产业链迎来规范化、规模化发展风口。 先搞懂:Token=AI 时代的 “新能源石油”,万亿刚需爆发在即 通俗来讲:我们和 AI 聊天、AI 写文案、政务智能审批、机器人自动办事,每一次交互都在消耗 Token,Token 就是大模型运转的基础燃料,好比汽车离不开汽油、家电离不
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南威软件
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第四象限
全梭哈的游资
2026-06-03 20:55:51
硅烷科技:海力士五年内晶圆产能翻番,硅烷科技坐享全产业链红利!
6 月 23日重磅产业消息落地:SK 集团会长崔泰源公开表态,SK 海力士未来五年晶圆产能直接翻番,同时明确预警,全球存储芯片产能紧缺难题或将一直持续到 2030 年。AI 算力爆发催生 HBM 高端存储需求暴涨,全球头部存储大厂集体开启大手笔扩产周期,晶圆产能翻倍最上游的刚需原材料就是高纯硅烷气。 深耕硅基全产业链的硅烷科技,成为本轮扩产浪潮实打实的核心受益者。 晶圆疯狂扩产,硅烷是芯片生产离不开的 “刚需气体” 很多人不了解硅烷的价值:一块芯片从硅片变成成品,CVD 薄膜沉积是必不可少的工序
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硅烷科技
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第四象限
全梭哈的游资
2026-06-02 11:21:16
博思软件:微信AI智能体时代,博思软件站上新风口!
腾讯正全力推进微信内嵌式 AI 智能体(Agent)研发,计划2026 年 6 月启动合规审批、年中灰度测试、Q3 逐步全量推广;该智能体可一键调度微信内数百万小程序 + 支付 + 社交全功能,被定为腾讯最高战略优先级项目。 林芝腾讯科技有限公司为腾讯 100% 控股的投资主体(注册地西藏林芝),专门用于 A 股战略投资,俗称 “腾讯产业投资基金” 主体之一。 腾讯为目前飙升至博思软件第一大股东。 强强联合共启AI新局!300525博思软件与腾讯云开展深度战略合作 双方一致认为,博思深耕行业场景
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全梭哈的游资
2026-05-25 12:18:37
凯盛科技
钛酸钡(配方粉)是MLCC核心制备材料,国产替代空间广阔。凯盛科技(600552)—— 水热法第二家,中高端量产,产能 / 地位:纳米钛酸钡产能 2000 吨 / 年(2025),国内第二家掌握水热法量产技术。产品通过头部 MLCC 厂商认证,批量应用于高端 MLCC、PTC。
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全梭哈的游资
2026-05-25 12:15:48
凯盛科技:“钛酸钡”是MLCC核心制备材料,国产替代空间广阔!
摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架的物料清单拆解显示:PCB内容价值增幅最大,增长233% 另据TrendForce,英伟达VR200NVL72服务器将使用约60万个MLCC,比现有GB300平台高出30%以上。 钛酸钡(配方粉)是MLCC核心制备材料,国产替代空间广阔。 铁电性能是指材料在无外加电场的情况下、具有一定自发极化,在外电场作用下,产生具有一定方向的电畴极化,同时当外电场撤销后,仍具有一定剩余极化。 钛酸钡具有优异铁电性能,广泛应用于制造多层陶瓷电容器(MLCC)、压电陶瓷、正温
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全梭哈的游资
2026-05-24 21:59:46
爱柯迪
人形机器人(可穿戴)+锌合金进入光模块,在手订单充沛,锌合金业务已获光模块订单:2025年公司主营业务获取全生命周期项目销售订单金额达166.97亿元。同时,公司锌合金业务已经成功进入光模块领域,订单集中在400G/800G产品。2025 年 1 月,爱柯迪收购微特电机企业卓尔博 71% 股权,其产品直接适配特斯拉 Optimus 关节模组。
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全梭哈的游资
2026-05-24 21:58:14
爱柯迪:光模块 + 人形机器人双爆发,爱柯迪卡位双赛道!
近期 A 股市场两大高景气赛道 ——高速光模块、人形机器人迎来集中爆发,AI 算力扩容与具身智能落地共振,带动产业链订单与估值双升。而爱柯迪(600933) 作为全球精密压铸隐形冠军,凭借 20 余年技术沉淀,同时切入这两大黄金赛道,成为光模块 + 人形机器人双重核心标的,将充分受益行业爆发。 一、光模块赛道:AI 算力 “卖水人”,锌合金压铸抢占 800G/1.6T 制高点 AI 大模型训练与推理需求爆发,全球数据中心高速光模块进入 “缺货涨价” 周期。800G 光模块供不应求,1.6T 商用
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全梭哈的游资
2026-05-21 11:33:42
莱宝高科:京东方牵手康宁引爆玻璃基封装赛道,公司"面板级"先发优势亟待重估!
5月20日,京东方A(000725.SZ)公告称,公司与康宁公司签署合作备忘录,双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作。备忘录有效期三年,各领域合作内容需另行协商并签署正式协议。公司提示,玻璃基封装载板、钙钛矿及光互连业务尚未实现量产营收,存在重大不确定性。公司于2024年投资9.93亿元建设玻璃基封装载板试验线。目前已给部分国内客户送样,部分客户已通过概念认证,并进入技术测试阶段。公司下属子公司于2023年投资建设MicroLED芯片生产线。目前
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莱宝高科
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全梭哈的游资
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晶瑞电材:长鑫科技上市,晶瑞电材背后的 “隐形赢家”!
2026年5月17日讯,长鑫科技—季度营收同比增长719.13%,净利润330亿元。有机构观点认为长鑫盈利能力超预期,未来2-3年扩产确定性大幅提升,同时长存盈利能力大概率也会超预期,继续强call长存长鑫产业链。同日,长鑫科技IPO处于已问询状态。 而在这场存储芯片的狂欢中,有一家企业早已深度绑定长鑫科技,将直接受益长鑫扩产、上市的红利,它就是晶瑞电材(300655) —— 国内半导体材料领域的 “隐形龙头”,长鑫存储、长江存储等存储巨头的核心供应商。长鑫科技爆火,为什么晶瑞电材会迎来业绩大爆
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全梭哈的游资
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格尔软件
格尔软件:量子科技+AI智能体 上海泓格后量子科技有限公司是格尔软件在2023年初投资成立的一家控股公司,主要致力于后量子密码技术研究、相关技术服务以及产品开发等。 公司拥有系列自研数据底座、IOT 底座、 数据智能平台和智能体编排平台以及行业全链数据智能解决方案, 为用户的管理运营、 营销、 生产研发等环节赋能。
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全梭哈的游资
2026-05-11 12:31:45
格尔软件:量子科技+AI智能体双轮驱动,密码安全迎来历史性机遇
近期,国家网信办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》,明确提出要"研究智能体数据安全、个人信息保护、密码防护、攻击检测等安全技术",并探索建立智能体安全评估体系。。这意味着AI智能体的身份认证、权限管理和密码防护将成为强制性合规要求,为密码安全厂商打开全新的增量市场。 与此同时,我国第四代自主超导量子计算机"本源悟空-180"正式上线,标志着量子计算正加速从实验室走向产业化。量子计算的突破虽然带来算力革命,但也对现有基于RSA/ECC的公钥密码体系构成根本
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