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第四象限
尊重市场,赚认知范围内的溢价。
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第四象限
全梭哈的游资
2026-08-10 09:17:32
北自科技
该空轴转运专利属于北自科技电子玻纤全流程智能物流体系的细分核心装备;公司可一站式提供拉丝‑捻线‑织布‑后处理‑成品仓储整套智能输送解决方案,整体技术达到国际先进水准。设备已经配套落地中国巨石、泰山玻纤、国际复材等头部玻纤厂商;2026 年 3 月,全球最大淮安年产 3.9 亿米电子布零碳生产线,便搭载北自科技全套纱‑布联产智能物流系统,空轴自动转运装置是织布工段标配设备之一。
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全梭哈的游资
2026-08-05 22:51:08
中山公用:手握 GPU 芯片 + 商业火箭 + 人形机器人独角兽组合,价值重估!
底层布局:背靠广发信德 30 亿创投基金,稳稳握住四大硬核独角兽,依托广发信德创投平台,设立新能源基金押注硬科技赛道,目前持仓清单包含:沐曦(AI‑GPU)、长鑫存储(内存芯片)--整体板块大涨、蓝箭航天(商业火箭)-七天后发射催化、非夕科技(机器人)等一众独角兽项目 2022 年中山公用重磅官宣,联合广发证券旗下广发信德成立中山公用广发信德新能源产业基金,基金总规模 30 亿元,公司直接出资 15 亿元,占据基金 50% 份额,掌握基金核心收益分配权,由头部创投广发信德负责项目筛选与投后管理,
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中山公用
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全梭哈的游资
2026-08-05 22:23:05
中山公用
依托广发信德创投平台,设立新能源基金押注硬科技赛道,目前持仓清单包含:沐曦(AI‑GPU)、长鑫存储(内存芯片)、蓝箭航天(商业火箭)、非夕科技(机器人)等一众独角兽项目
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中山公用
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全梭哈的游资
2026-07-10 12:55:10
宏柏新材
打通「工业硅→氯硅烷中间体→各类功能性硅烷→气相白炭黑→硅橡胶」闭环,上游原料、中游中间体、下游硅制品全覆盖 2026 年 5-6 月有机硅板块行情中,宏柏新材走出 4 连板,板块拉升时同步跟涨。
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全梭哈的游资
2026-07-03 11:29:16
吉林化纤:人形机器人量产浪潮来袭,碳纤维龙头踩中核心刚需赛道!
近期人形机器人行业两大重磅催化接连落地:国内人形机器人龙头宇树科技 IPO 顺利获批,成为 A 股人形机器人第一股;海外特斯拉 Optimus 加速落地量产,全球人形机器人产业正式从实验室走向规模化商用,整条产业链全线爆发。 很多人把目光聚焦减速器、伺服电机、传感器,但很少有人注意:轻量化材料是人形机器人落地的底层刚需,而吉林化纤,正是掌握高端碳纤维核心产能、深度绑定机器人产业链的上游核心龙头,将完整受益这波产业大行情。 人形机器人为什么离不开碳纤维?减重 30% 直接解决行业最大痛点 大家可能
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全梭哈的游资
2026-07-02 11:50:17
通裕重工:低估硬核标的!PCB 钻针涨价 + 培育钻石走强,通裕迎来戴维斯双击
通裕重工(300185)两大热点受益逻辑:PCB 钻针涨价 + 培育钻石(板块大涨) 全资子公司济南冶科所(江北头部硬质合金基地,总产能 1500 吨 / 年),配套孙公司山东宝元 2500 吨碳化钨粉产能,实现钨原料自给,同时覆盖PCB 钻针原料棒材、培育钻石顶锤两大高景气耗材赛道,对标新锐股份大涨的硬质合金涨价逻辑。 PCB 钻针涨价受益逻辑(新锐股份已经大涨) 行业涨价核心背景 AI 服务器带动高阶 PCB 需求爆发,M9 高硬度板材普及,钻针损耗大幅提升;住友、三菱等日系厂商高端超细硬质
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全梭哈的游资
2026-06-30 23:47:45
韩建河山:收购兴福新材,布局人形机器人+光刻胶上游!
人形机器人板块今日35股大涨,锋龙股份、鸣志电器、埃斯顿、天奇股份、双环传动、联诚精密、昊志机电、弘亚数控、晋拓股份、柯力传感等涨停,绿的谐波涨6.7%、拓普集团涨5.6%。 报道称特斯拉已开始和盟立自动化、亚洲光学等公司合作,正推进人形机器人Optimus 3量产。 PEEK(聚醚醚酮)是人形机器人轻量化、精密传动、电控安全的刚需特种工程塑料,被业内称为 “塑料金字塔顶端材料”,完美解决金属过重、普通塑料不耐高温磨损两大行业痛点,尤其深度适配谐波减速器、灵巧手、一体化关节模组(绿的谐波核心配套
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全梭哈的游资
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易天股份:深度绑定京东方,合作开发玻璃基电路、芯片激光键合工艺!
🧧易天股份:深度绑定京东方,合作开发玻璃基电路、芯片激光键合工艺,Micro LED光通信巨量转移设备龙头 Micro LED 光通信的核心是将20-50μm的微米级发光芯片,高密度、高精度转移至硅基板、CPO 载板等,形成大规模光源阵列。 巨量转移设备是不可替代的核心装备,全球具备光通信级巨量转移设备研发制造能力的企业仅少数几家,单台设备价格达千万级别。#转移良率直接决定产业化可行性,是 Micro LED 光通信从实验室走向规模化量产的关键变量。 易天股份子公司易天半导体深耕 Micro
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2026-06-18 11:56:25
西陇科学:东曹断供“氧化锆”引爆产业链,“正丙醇锆”迎来红利期!
2026 年 6 月 17 日,齿科氧化锆龙头企业爱迪特(301580) 在深交所互动易平台正式回复投资者,明确公司已收到上游供应商日本东曹(Tosoh) 出具的氧化锆粉体暂停供应通知。 氧化锆涨停潮,华瓷股份、爱迪特、长裕集团、东方锆业、三祥新材、北京利尔涨停潮 消息一出,市场目光全集中在爱迪特、国瓷材料等氧化锆粉体企业,但很少有人留意:想要造出对标东曹的高端纳米氧化锆,离不开一款核心前驱材料 —— 正丙醇锆,而西陇科学正是国内少数实现该材料国产量产、对标海外品质的企业。 很多人只知道氧化锆粉
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赛微电子:台积电官宣玻璃基板进入产业化验证,赛维“玻璃通孔TGV技术”抢占先机!
近期半导体圈迎来重磅信号:台积电首次对外完整披露玻璃基板技术落地进程,同步联合基板厂商搭建 CoPoS 玻璃封装试点产线,用于 AI 大芯片、HBM 高带宽内存的先进封装验证,这标志着玻璃基板彻底走出实验室,全面进入产业化验证周期。 简单说下这件事的底层逻辑:当下 AI 服务器算力芯片越做越大,传统硅中介层、有机载板扛不住三大痛点 —— 大尺寸封装容易翘曲变形、高速信号传输损耗大、长期量产成本居高不下。而玻璃基板是全球大厂公认的最优替代方案,热膨胀系数和硅芯片高度匹配、高频损耗极低、布线密度远超
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全梭哈的游资
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伟创电气
喷气织机电控系统在高端电子布(电子玻纤布)领域核心作用 伟创喷气织机电控作为整机大脑,是国产电子布突破日系设备垄断的核心零部件。核心作用:伟创喷气织机电控是高端电子布品质达标、稳定量产、数字化生产、国产替代的核心核心部件,从张力、引纬、工况防护、智能制造四大维度解决超薄低介电子布织造全部行业痛点,直接决定电子布能否进入高端 PCB 供应链;
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伟创电气:喷气织机"电控系统",卡高端电子布的脖子!
当AI服务器疯狂吞噬高端电子布,当日本丰田织机的订单排到2028年,当电子布价格持续飙涨——一台喷气织机里,真正决定你手里那块PCB板能不能用的,其实是它的"电控大脑"--电控系统 高端电子布设备价值量拆解 中游设备核心价值环节排序: 织布机(喷气织机/剑杆织机):占设备投资约31.5%,是织造环节最大单项投资 处理机(表面处理/涂层设备):占约22.2%,决定电子布最终性能 退浆机:占约19.8%,前道关键设备 整经机+浆纱机+整浆机:合计约13.2%,前道准备设备 一台喷气织机,结构复杂、动
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霍莱沃
霍莱沃:RDSim 技术上完全适配 MLCC 的电磁仿真需求,可覆盖从参数提取到可靠性分析的全流程。 智能化测试系统运用领域广泛:PCB板级触点测试等等。RDSim 技术上完全胜任高速光模块(800G/1.6T)的 SI/EMC/ 封装仿真,能力对标 HFSS/CST
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霍莱沃:电磁仿真软件用于MLCC,PCB板级触点测试适配“光模块”场景!
2026 年,AI 浪潮席卷全球,有两个不起眼却至关重要的电子元器件赛道迎来史诗级爆发:一个是被称为 “电子工业大米” 的 MLCC(多层陶瓷电容),一个是 AI 算力网络的 “高速公路” 光模块。而在这两大高景气赛道背后,藏着一家深耕电磁技术的国产硬核企业 ——霍莱沃(688682),其自研的核心产品恰好精准匹配两大赛道的核心需求,成为国产替代浪潮中的关键力量。 MLCC 到底是什么?为什么突然爆火? MLCC(多层陶瓷电容)是电子设备中用量最大、最基础的元器件,简单说就是电路的 “稳定器”:
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大为股份:六氟化钨上游!国内罕见的“一矿五品”,钨矿+锂矿+锡等
大为股份:旗下的湖南桂阳大冲里矿,是国内罕见的“一矿五品、综合价值爆表”的特大型多金属共生矿床——它绝非单一锂矿,而是同步囊括大型锂矿、大型钨矿、超大型长石矿,伴生高价值锡矿与高纯石英的稀缺资源体。在2026年4月最新市场价格体系下,这座矿山的真实价值与盈利潜力,远超资本市场现有认知。 矿石总储量:20953.3万吨(≈2.1亿吨) 氧化锂(Li₂O):32.37万吨,平均品位0.154%,达到大型锂矿规模标准 三氧化钨(WO₃):6.55万吨,平均品位0.031%,达到大型钨矿规模标准 锡(S
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