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第四象限
尊重市场,赚认知范围内的溢价。
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第四象限
全梭哈的游资
2025-09-30 12:08:11
华东数控:“10万亿风口+千亿换新”引爆工业母机,华东数控:下一个10倍龙头?
近日,工业和信息化部、农业农村部、商务部、中国人民银行、海关总署、市场监管总局六部门联合印发《机械行业稳增长工作方案(2025—2026年)》提出,作为国民经济“压舱石”,机械行业将通过供需协同发力,推动2025至2026年营业收入年均增速达3.5%左右、突破10万亿元,为新型工业化建设注入强劲动力。 方案中提到,将全方位扩大有效需求,不断增强机械行业稳增长牵引力,包括加快推进能耗高、污染重、安全性低的老旧设备更新和技术改造,以及工业操作系统更新换代,#组织开展“工业母机+”百行万企产需对接活动
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华东数控
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第四象限
全梭哈的游资
2025-09-29 12:58:43
“储能芯荒”席卷全国!德赛电池火力全开,满产狂飙抢滩千亿蓝海
(央视财经)在采访中发现,目前国内储能电芯的需求十分强劲。头部电池企业均表示工厂已处于满产状态,一些订单已经排到明年年初。此外,根据《新型储能规模化建设专项行动方案》提出的目标,到2027年,中国新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦以上,这将拉动新增项目投资约2500亿元。 000049德赛电池:目前公司储能电芯生产处于满产状态。储能业务是公司重要的战略发展领域公司以储能电池电源管理系统、封装集成业务为基础,与国内龙头企业合作,重点拓展 5G 通信基站、家庭储能、便携式储能、UPS 数据中心电源业
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德赛电池
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第四象限
全梭哈的游资
2025-09-24 12:26:44
福光股份:宇量昇(新凯来)+供货长光所-光刻机核心配套商!
光刻机:是芯片制造中技术含量最高、难度最大的设备,占芯片制造成本的35%以上。 全球市场主要竞争者包括ASML、Nikon和Canon,其中ASML占据绝对主导地位。 国内目前已建立研发体系,主要包括整机制造企业宇量昇、新凯来、上海微电子、以及研究所(长光、上光机)、长春国科精密、北京国望光学等。光源环节主要参与厂商中科益虹源可提供DUV准分子激光光源(KrF、ArF),福晶科技主要提供DUV光K机光源系统中的非线性光学晶体(如LBO、BBO)和激光器件,波长光电开发的平行光源系统已实现国产替代
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福光股份
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全梭哈的游资
2025-09-22 11:58:57
长白山:2小时直达!沈白高铁引爆国庆档,公司迎来“高铁红利+冰雪经济”双重风口
“十一”黄金周还没到,长白山(603099)已经先“火”了。9月28日,沈白高铁(沈阳—长白山)正式通车,新高铁开通,2h直达长白山!从皇家宫殿到森林峡谷,去《盗墓笔记》取景地! 北京⇄长白山4小时、沈阳⇄长白山1.5小时,一条“钢铁游龙”直接把5A级景区拉进了京津冀、东北城市群的“周末生活圈”。国铁集团预测,假期长白山站单日客流将突破5万人次,同比暴增300%。资本市场闻风而动,长白山(603099)节前最后一周放量上涨18%,机构连夜上调目标价,一场“高铁红利”行情已全面点燃。 一、高铁一通
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长白山
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第四象限
全梭哈的游资
2025-09-11 11:49:42
同益中:超高分子量聚乙烯纤维—人形机器人“灵巧手”的革命性材料!
2025年9月10日公布的All-In科技峰会访谈录像中,马斯克把“手”定义为广义人形机器人的胜负手,并披露了Optimus 3在这方面的最新进展。 今天分享的同益中专攻人形机器人灵巧手的革命性材料-超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPEFIBER) 超高分子量聚乙烯纤维以其极高的强度和韧性著称,是目前市场上最具竞争力的高性能纤维之一。该材料的分子结构使其在重量轻的同时,承受重负荷的能力显著增强。 与传统材料相比较,UHMWPEFIBER有着更高的耐磨性,并在防腐蚀和抗紫外线能力方面展现出优越性。这
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同益中
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全梭哈的游资
2025-09-07 17:45:36
科瑞技术:固态电池浪潮下的“隐形冠军”,叠片机固态电池的“工艺之魂”!
周五市场固态电池强势爆发,今天深挖产业链中道工艺的高价值叠片机,供大家参考。 这波固态电池爆发启动,还是先导智能固态电池设备业绩超预期的引领,披露中报净利润约7.4亿,同比增加61.19%,其中第二季度单季净利润同比增长456.29%。2025年固态设备订单占比预计达30%,毛利率45%-50%。 未来行业将有多个大会举办再度催化: 9月23日-9月24日,第七届高比能固态电池关键材料技术大会举行; 9月24-25日,2025中国动力电池材斗产业链大会暨第六届中国固态电池技术大会举行; 10月2
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科瑞技术
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全梭哈的游资
2025-09-01 20:57:13
明阳电路:AI算力引爆的“光模块革命”,算力时代严重低估的“金铲子”!
近年来,随着AI产业的迅速发展,AI算力需求出现井喷式增长。根据知名市场调研机构LightCounting预测,光模块的全球市场规模在 2024-2029 年或将以 22%的年复合增长率保持增长,2029 年全球市场规模有望突破 370 亿美元。背后的主要增长动力是 AI 集群应用对以太网光收发器的强劲需求,以及云服务厂商对其密集波分复用网络的升级等。 在中国,近年来政策层面对算力产业链不断加码,助推数字经济蓬勃发展,随着国产芯片能力、大模型能力、AI应用的发展,国内算力基础设施建设蓄势待发,光
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明阳电路
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全梭哈的游资
2025-08-25 22:08:32
数字政通:投资国产GPU厂商沐曦半导体+机器人+华为昇腾+AI眼镜+AI智能体!
从2025中国算力大会上了解到,中国算力平台正式贯通,首批为10个省市。工业和信息化部副部长熊继军在2025中国算力大会上强调,工信部将有序引导算力设施建设,加快突破GPU芯片等关键核心技术。目前,智能算力已经广泛应用于生成式大模型、自动驾驶、具身智能、智慧城市和工业制造等领域。预计2025年,我国智能算力规模增长将超过40%。 作为芯片的绝对王者,寒武纪继续新高引领,有望带动低位的相关数字政通,逻辑正宗值得跟踪。 300075数字政通:在研发聚焦 AI 的同时,在视觉识别、AI 医疗、自动驾驶
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数字政通
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全梭哈的游资
2025-08-19 12:22:51
钨价暴涨:威领股份—竞得嘉宇矿业74.3%股权,钨矿石34万吨!
钨制品全线上涨,其中黑钨精矿、白钨精矿(≥65%)双双突破20万元/吨大关,APT(仲钨酸铵)报价更是达到30万元/吨,与年内低价相比,前述品种价格涨幅均达到45%,已远超2011年的峰值。 行业龙头企业也纷纷调价。章源钨业(10.250, 0.36, 3.64%)8月上半月长单采购报价已全线上涨,其中55%黑钨精矿报价为19.25万元/标吨;55%白钨精矿为19.15万元/标吨;APT(国标零级)为28.30万元/吨。 厦门钨业(26.240, 1.49, 6.02%)8月上半月长单报价也继续
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威领股份
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全梭哈的游资
2025-08-18 12:37:00
古鳌科技:牛市掘金利器,炒股软件中的“宝藏股”!
随着牛市行情的回归,金融科技领域再次成为市场关注的焦点。古鳌科技(股票代码:300551.SZ)作为一家专注于智慧金融系统整体解决方案及金融软件信息化产品的高科技企业,凭借其控股子公司东高科技旗下的多款炒股软件,在牛市行情中迎来了新的发展机遇。 懂牛系列:以分析龙头为核心,辅以资金(包括北向资金)分析维度,组成行情软件决策分析体系。该系列软件通过深度分析市场数据,为投资者提供精准的投资决策支持。 六合智投:以价值投资为核心,结合行业、企业分析框架,挖掘具有投资潜力或处于价值洼地的企业标的。该软件
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古鳌科技
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全梭哈的游资
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珠海港:参股国际复材—电子布布局,风口已至!
石英布,也称 Q 布,是一种以高纯石英纤维(SiO₂ 纯度≥99.95%,部分高端产品达 99.99% 以上)为材料的电子布,是高频高速PCB(如5G基站、AI服务器)的核心材料。 与前两代电子布相比,其优势显著: 一代布:材料是 E 玻纤,介电常数约在 4.8~4.9,损耗因子高,耐温性能低,主要用于基础绝缘 PCB,市场规模小且增长停滞。 二代布:材料是低介电玻纤,介电常数在 4.2~4.3,损耗因子较低,主要用于 5G 基站、服务器等,市场规模大几十亿到上百亿,增速较高。 石英布(三代布)
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珠海港
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全梭哈的游资
2025-08-13 12:46:35
利通电子:超聚变战略合作+液冷GPU技术崛起!
在2025年的科技浪潮中,利通电子与超聚变数字技术有限公司的合作协议备受瞩目。这一战略合作于去年5月签署,双方共同致力于构建国内GPU设备的高效生产供应链,并积极推动液冷GPU设备的联合开发实验。 随着人工智能和高性能计算的快速发展,GPU的需求日益增长,尤其是在数据中心和游戏行业。液冷技术作为一种高效的散热解决方案,正逐渐成为行业的新宠。利通电子在最近的互动平台上回应投资者时表示,这项合作计划是一项长期的承诺,双方的技术团队正在积极探讨未来产品的合作开发前景。 根据利通电子的公告,该战略合作协
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利通电子
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全梭哈的游资
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英集芯:AI电源管理芯片高附加值产品线,已实现大规模量产!
2025年8月7日,OpenAI正式推出新一代人工智能模型GPT-5。GPT-5在编码、数学、写作、健康、视觉感知等领域表现出卓越的性能。 随着GPT的价格下降和性能提升,预计将推动AI应用端的持续繁荣,也将带动国内基础模型进入新一轮密集迭代期,作为算力基础架构,数据中心也必将受益。 AIDC电源,是专为人工智能数据中心(Artificial Intelligence Data Center, AIDC)设计的供电系统,核心功能是将电网交流电高效、稳定地转换为服务器、GPU等高性能计算设备所需的
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英集芯
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第四象限
全梭哈的游资
2025-08-10 12:58:29
重磅:七部门联合发声,脑机接口引爆‘脑经济’新风口!喜临门、一博科技、北信源石锤受益!
8月7日工业和信息化部、国家发展改革委、教育部、国家卫生健康委、国务院国资委、中国科学院、国家药监局发布关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见。七部门联合发声,可见重视程度。 该《实施意见》围绕技术攻关、产业生态、应用场景、标准体系、伦理治理五大方向,提出了一系列具体措施。包括: 1. 强化核心技术攻关。重点突破高精度神经信号采集(如柔性电极、微创植入技术)、脑信号解码算法(如深度学习+脑电模式识别)、双向交互技术(脑控+反馈刺激);支持非侵入式(EEG/fNIRS)和侵入式(皮层电极、脑深部刺
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喜临门
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一博科技
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北信源
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全梭哈的游资
2025-08-03 15:01:07
国常会深入实施“人工智能+”行动,蕾奥规划携“蕾AI”赶上千亿风口!
信息面:央视新闻报道,国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议,会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。 国家发改委新闻发言人蒋毅1日在新闻发布会上介绍,下一步,国家发改委将会同有关方面,注重让市场有方向、有信心,注重务实管用,深入实施“人工智能+”行动。一方面,大力推进人工智能规模化商业化应用,充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势,推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合,形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。 300989雷奥规划,这家总
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蕾奥规划
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华东数控:“10万亿风口+千亿换新”引爆工业母机,华东数控:下一个10倍龙头?
近日,工业和信息化部、农业农村部、商务部、中国人民银行、海关总署、市场监管总局六部门联合印发《机械行业稳增长工作方案(2025—2026年)》提出,作为国民经济“压舱石”,机械行业将通过供需协同发力,推动2025至2026年营业收入年均增速达3.5%左右、突破10万亿元,为新型工业化建设注入强劲动力。 方案中提到,将全方位扩大有效需求,不断增强机械行业稳增长牵引力,包括加快推进能耗高、污染重、安全性低的老旧设备更新和技术改造,以及工业操作系统更新换代,#组织开展“工业母机+”百行万企产需对接活动
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华东数控
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“储能芯荒”席卷全国!德赛电池火力全开,满产狂飙抢滩千亿蓝海
(央视财经)在采访中发现,目前国内储能电芯的需求十分强劲。头部电池企业均表示工厂已处于满产状态,一些订单已经排到明年年初。此外,根据《新型储能规模化建设专项行动方案》提出的目标,到2027年,中国新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦以上,这将拉动新增项目投资约2500亿元。 000049德赛电池:目前公司储能电芯生产处于满产状态。储能业务是公司重要的战略发展领域公司以储能电池电源管理系统、封装集成业务为基础,与国内龙头企业合作,重点拓展 5G 通信基站、家庭储能、便携式储能、UPS 数据中心电源业
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德赛电池
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全梭哈的游资
2025-09-24 12:26:44
福光股份:宇量昇(新凯来)+供货长光所-光刻机核心配套商!
光刻机:是芯片制造中技术含量最高、难度最大的设备,占芯片制造成本的35%以上。 全球市场主要竞争者包括ASML、Nikon和Canon,其中ASML占据绝对主导地位。 国内目前已建立研发体系,主要包括整机制造企业宇量昇、新凯来、上海微电子、以及研究所(长光、上光机)、长春国科精密、北京国望光学等。光源环节主要参与厂商中科益虹源可提供DUV准分子激光光源(KrF、ArF),福晶科技主要提供DUV光K机光源系统中的非线性光学晶体(如LBO、BBO)和激光器件,波长光电开发的平行光源系统已实现国产替代
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长白山:2小时直达!沈白高铁引爆国庆档,公司迎来“高铁红利+冰雪经济”双重风口
“十一”黄金周还没到,长白山(603099)已经先“火”了。9月28日,沈白高铁(沈阳—长白山)正式通车,新高铁开通,2h直达长白山!从皇家宫殿到森林峡谷,去《盗墓笔记》取景地! 北京⇄长白山4小时、沈阳⇄长白山1.5小时,一条“钢铁游龙”直接把5A级景区拉进了京津冀、东北城市群的“周末生活圈”。国铁集团预测,假期长白山站单日客流将突破5万人次,同比暴增300%。资本市场闻风而动,长白山(603099)节前最后一周放量上涨18%,机构连夜上调目标价,一场“高铁红利”行情已全面点燃。 一、高铁一通
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同益中:超高分子量聚乙烯纤维—人形机器人“灵巧手”的革命性材料!
2025年9月10日公布的All-In科技峰会访谈录像中,马斯克把“手”定义为广义人形机器人的胜负手,并披露了Optimus 3在这方面的最新进展。 今天分享的同益中专攻人形机器人灵巧手的革命性材料-超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPEFIBER) 超高分子量聚乙烯纤维以其极高的强度和韧性著称,是目前市场上最具竞争力的高性能纤维之一。该材料的分子结构使其在重量轻的同时,承受重负荷的能力显著增强。 与传统材料相比较,UHMWPEFIBER有着更高的耐磨性,并在防腐蚀和抗紫外线能力方面展现出优越性。这
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科瑞技术:固态电池浪潮下的“隐形冠军”,叠片机固态电池的“工艺之魂”!
周五市场固态电池强势爆发,今天深挖产业链中道工艺的高价值叠片机,供大家参考。 这波固态电池爆发启动,还是先导智能固态电池设备业绩超预期的引领,披露中报净利润约7.4亿,同比增加61.19%,其中第二季度单季净利润同比增长456.29%。2025年固态设备订单占比预计达30%,毛利率45%-50%。 未来行业将有多个大会举办再度催化: 9月23日-9月24日,第七届高比能固态电池关键材料技术大会举行; 9月24-25日,2025中国动力电池材斗产业链大会暨第六届中国固态电池技术大会举行; 10月2
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明阳电路:AI算力引爆的“光模块革命”,算力时代严重低估的“金铲子”!
近年来,随着AI产业的迅速发展,AI算力需求出现井喷式增长。根据知名市场调研机构LightCounting预测,光模块的全球市场规模在 2024-2029 年或将以 22%的年复合增长率保持增长,2029 年全球市场规模有望突破 370 亿美元。背后的主要增长动力是 AI 集群应用对以太网光收发器的强劲需求,以及云服务厂商对其密集波分复用网络的升级等。 在中国,近年来政策层面对算力产业链不断加码,助推数字经济蓬勃发展,随着国产芯片能力、大模型能力、AI应用的发展,国内算力基础设施建设蓄势待发,光
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数字政通:投资国产GPU厂商沐曦半导体+机器人+华为昇腾+AI眼镜+AI智能体!
从2025中国算力大会上了解到,中国算力平台正式贯通,首批为10个省市。工业和信息化部副部长熊继军在2025中国算力大会上强调,工信部将有序引导算力设施建设,加快突破GPU芯片等关键核心技术。目前,智能算力已经广泛应用于生成式大模型、自动驾驶、具身智能、智慧城市和工业制造等领域。预计2025年,我国智能算力规模增长将超过40%。 作为芯片的绝对王者,寒武纪继续新高引领,有望带动低位的相关数字政通,逻辑正宗值得跟踪。 300075数字政通:在研发聚焦 AI 的同时,在视觉识别、AI 医疗、自动驾驶
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钨价暴涨:威领股份—竞得嘉宇矿业74.3%股权,钨矿石34万吨!
钨制品全线上涨,其中黑钨精矿、白钨精矿(≥65%)双双突破20万元/吨大关,APT(仲钨酸铵)报价更是达到30万元/吨,与年内低价相比,前述品种价格涨幅均达到45%,已远超2011年的峰值。 行业龙头企业也纷纷调价。章源钨业(10.250, 0.36, 3.64%)8月上半月长单采购报价已全线上涨,其中55%黑钨精矿报价为19.25万元/标吨;55%白钨精矿为19.15万元/标吨;APT(国标零级)为28.30万元/吨。 厦门钨业(26.240, 1.49, 6.02%)8月上半月长单报价也继续
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威领股份
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2025-08-18 12:37:00
古鳌科技:牛市掘金利器,炒股软件中的“宝藏股”!
随着牛市行情的回归,金融科技领域再次成为市场关注的焦点。古鳌科技(股票代码:300551.SZ)作为一家专注于智慧金融系统整体解决方案及金融软件信息化产品的高科技企业,凭借其控股子公司东高科技旗下的多款炒股软件,在牛市行情中迎来了新的发展机遇。 懂牛系列:以分析龙头为核心,辅以资金(包括北向资金)分析维度,组成行情软件决策分析体系。该系列软件通过深度分析市场数据,为投资者提供精准的投资决策支持。 六合智投:以价值投资为核心,结合行业、企业分析框架,挖掘具有投资潜力或处于价值洼地的企业标的。该软件
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古鳌科技
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珠海港:参股国际复材—电子布布局,风口已至!
石英布,也称 Q 布,是一种以高纯石英纤维(SiO₂ 纯度≥99.95%,部分高端产品达 99.99% 以上)为材料的电子布,是高频高速PCB(如5G基站、AI服务器)的核心材料。 与前两代电子布相比,其优势显著: 一代布:材料是 E 玻纤,介电常数约在 4.8~4.9,损耗因子高,耐温性能低,主要用于基础绝缘 PCB,市场规模小且增长停滞。 二代布:材料是低介电玻纤,介电常数在 4.2~4.3,损耗因子较低,主要用于 5G 基站、服务器等,市场规模大几十亿到上百亿,增速较高。 石英布(三代布)
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珠海港
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利通电子:超聚变战略合作+液冷GPU技术崛起!
在2025年的科技浪潮中,利通电子与超聚变数字技术有限公司的合作协议备受瞩目。这一战略合作于去年5月签署,双方共同致力于构建国内GPU设备的高效生产供应链,并积极推动液冷GPU设备的联合开发实验。 随着人工智能和高性能计算的快速发展,GPU的需求日益增长,尤其是在数据中心和游戏行业。液冷技术作为一种高效的散热解决方案,正逐渐成为行业的新宠。利通电子在最近的互动平台上回应投资者时表示,这项合作计划是一项长期的承诺,双方的技术团队正在积极探讨未来产品的合作开发前景。 根据利通电子的公告,该战略合作协
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英集芯:AI电源管理芯片高附加值产品线,已实现大规模量产!
2025年8月7日,OpenAI正式推出新一代人工智能模型GPT-5。GPT-5在编码、数学、写作、健康、视觉感知等领域表现出卓越的性能。 随着GPT的价格下降和性能提升,预计将推动AI应用端的持续繁荣,也将带动国内基础模型进入新一轮密集迭代期,作为算力基础架构,数据中心也必将受益。 AIDC电源,是专为人工智能数据中心(Artificial Intelligence Data Center, AIDC)设计的供电系统,核心功能是将电网交流电高效、稳定地转换为服务器、GPU等高性能计算设备所需的
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重磅:七部门联合发声,脑机接口引爆‘脑经济’新风口!喜临门、一博科技、北信源石锤受益!
8月7日工业和信息化部、国家发展改革委、教育部、国家卫生健康委、国务院国资委、中国科学院、国家药监局发布关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见。七部门联合发声,可见重视程度。 该《实施意见》围绕技术攻关、产业生态、应用场景、标准体系、伦理治理五大方向,提出了一系列具体措施。包括: 1. 强化核心技术攻关。重点突破高精度神经信号采集(如柔性电极、微创植入技术)、脑信号解码算法(如深度学习+脑电模式识别)、双向交互技术(脑控+反馈刺激);支持非侵入式(EEG/fNIRS)和侵入式(皮层电极、脑深部刺
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国常会深入实施“人工智能+”行动,蕾奥规划携“蕾AI”赶上千亿风口!
信息面:央视新闻报道,国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议,会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。 国家发改委新闻发言人蒋毅1日在新闻发布会上介绍,下一步,国家发改委将会同有关方面,注重让市场有方向、有信心,注重务实管用,深入实施“人工智能+”行动。一方面,大力推进人工智能规模化商业化应用,充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势,推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合,形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。 300989雷奥规划,这家总
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蕾奥规划
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第四象限
全梭哈的游资
2025-09-30 12:08:11
华东数控:“10万亿风口+千亿换新”引爆工业母机,华东数控:下一个10倍龙头?
近日,工业和信息化部、农业农村部、商务部、中国人民银行、海关总署、市场监管总局六部门联合印发《机械行业稳增长工作方案(2025—2026年)》提出,作为国民经济“压舱石”,机械行业将通过供需协同发力,推动2025至2026年营业收入年均增速达3.5%左右、突破10万亿元,为新型工业化建设注入强劲动力。 方案中提到,将全方位扩大有效需求,不断增强机械行业稳增长牵引力,包括加快推进能耗高、污染重、安全性低的老旧设备更新和技术改造,以及工业操作系统更新换代,#组织开展“工业母机+”百行万企产需对接活动
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华东数控
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全梭哈的游资
2025-09-29 12:58:43
“储能芯荒”席卷全国!德赛电池火力全开,满产狂飙抢滩千亿蓝海
(央视财经)在采访中发现,目前国内储能电芯的需求十分强劲。头部电池企业均表示工厂已处于满产状态,一些订单已经排到明年年初。此外,根据《新型储能规模化建设专项行动方案》提出的目标,到2027年,中国新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦以上,这将拉动新增项目投资约2500亿元。 000049德赛电池:目前公司储能电芯生产处于满产状态。储能业务是公司重要的战略发展领域公司以储能电池电源管理系统、封装集成业务为基础,与国内龙头企业合作,重点拓展 5G 通信基站、家庭储能、便携式储能、UPS 数据中心电源业
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德赛电池
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全梭哈的游资
2025-09-24 12:26:44
福光股份:宇量昇(新凯来)+供货长光所-光刻机核心配套商!
光刻机:是芯片制造中技术含量最高、难度最大的设备,占芯片制造成本的35%以上。 全球市场主要竞争者包括ASML、Nikon和Canon,其中ASML占据绝对主导地位。 国内目前已建立研发体系,主要包括整机制造企业宇量昇、新凯来、上海微电子、以及研究所(长光、上光机)、长春国科精密、北京国望光学等。光源环节主要参与厂商中科益虹源可提供DUV准分子激光光源(KrF、ArF),福晶科技主要提供DUV光K机光源系统中的非线性光学晶体(如LBO、BBO)和激光器件,波长光电开发的平行光源系统已实现国产替代
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福光股份
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2025-09-22 11:58:57
长白山:2小时直达!沈白高铁引爆国庆档,公司迎来“高铁红利+冰雪经济”双重风口
“十一”黄金周还没到,长白山(603099)已经先“火”了。9月28日,沈白高铁(沈阳—长白山)正式通车,新高铁开通,2h直达长白山!从皇家宫殿到森林峡谷,去《盗墓笔记》取景地! 北京⇄长白山4小时、沈阳⇄长白山1.5小时,一条“钢铁游龙”直接把5A级景区拉进了京津冀、东北城市群的“周末生活圈”。国铁集团预测,假期长白山站单日客流将突破5万人次,同比暴增300%。资本市场闻风而动,长白山(603099)节前最后一周放量上涨18%,机构连夜上调目标价,一场“高铁红利”行情已全面点燃。 一、高铁一通
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长白山
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2025-09-11 11:49:42
同益中:超高分子量聚乙烯纤维—人形机器人“灵巧手”的革命性材料!
2025年9月10日公布的All-In科技峰会访谈录像中,马斯克把“手”定义为广义人形机器人的胜负手,并披露了Optimus 3在这方面的最新进展。 今天分享的同益中专攻人形机器人灵巧手的革命性材料-超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPEFIBER) 超高分子量聚乙烯纤维以其极高的强度和韧性著称,是目前市场上最具竞争力的高性能纤维之一。该材料的分子结构使其在重量轻的同时,承受重负荷的能力显著增强。 与传统材料相比较,UHMWPEFIBER有着更高的耐磨性,并在防腐蚀和抗紫外线能力方面展现出优越性。这
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同益中
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科瑞技术:固态电池浪潮下的“隐形冠军”,叠片机固态电池的“工艺之魂”!
周五市场固态电池强势爆发,今天深挖产业链中道工艺的高价值叠片机,供大家参考。 这波固态电池爆发启动,还是先导智能固态电池设备业绩超预期的引领,披露中报净利润约7.4亿,同比增加61.19%,其中第二季度单季净利润同比增长456.29%。2025年固态设备订单占比预计达30%,毛利率45%-50%。 未来行业将有多个大会举办再度催化: 9月23日-9月24日,第七届高比能固态电池关键材料技术大会举行; 9月24-25日,2025中国动力电池材斗产业链大会暨第六届中国固态电池技术大会举行; 10月2
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科瑞技术
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明阳电路:AI算力引爆的“光模块革命”,算力时代严重低估的“金铲子”!
近年来,随着AI产业的迅速发展,AI算力需求出现井喷式增长。根据知名市场调研机构LightCounting预测,光模块的全球市场规模在 2024-2029 年或将以 22%的年复合增长率保持增长,2029 年全球市场规模有望突破 370 亿美元。背后的主要增长动力是 AI 集群应用对以太网光收发器的强劲需求,以及云服务厂商对其密集波分复用网络的升级等。 在中国,近年来政策层面对算力产业链不断加码,助推数字经济蓬勃发展,随着国产芯片能力、大模型能力、AI应用的发展,国内算力基础设施建设蓄势待发,光
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明阳电路
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数字政通:投资国产GPU厂商沐曦半导体+机器人+华为昇腾+AI眼镜+AI智能体!
从2025中国算力大会上了解到,中国算力平台正式贯通,首批为10个省市。工业和信息化部副部长熊继军在2025中国算力大会上强调,工信部将有序引导算力设施建设,加快突破GPU芯片等关键核心技术。目前,智能算力已经广泛应用于生成式大模型、自动驾驶、具身智能、智慧城市和工业制造等领域。预计2025年,我国智能算力规模增长将超过40%。 作为芯片的绝对王者,寒武纪继续新高引领,有望带动低位的相关数字政通,逻辑正宗值得跟踪。 300075数字政通:在研发聚焦 AI 的同时,在视觉识别、AI 医疗、自动驾驶
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数字政通
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钨价暴涨:威领股份—竞得嘉宇矿业74.3%股权,钨矿石34万吨!
钨制品全线上涨,其中黑钨精矿、白钨精矿(≥65%)双双突破20万元/吨大关,APT(仲钨酸铵)报价更是达到30万元/吨,与年内低价相比,前述品种价格涨幅均达到45%,已远超2011年的峰值。 行业龙头企业也纷纷调价。章源钨业(10.250, 0.36, 3.64%)8月上半月长单采购报价已全线上涨,其中55%黑钨精矿报价为19.25万元/标吨;55%白钨精矿为19.15万元/标吨;APT(国标零级)为28.30万元/吨。 厦门钨业(26.240, 1.49, 6.02%)8月上半月长单报价也继续
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威领股份
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2025-08-18 12:37:00
古鳌科技:牛市掘金利器,炒股软件中的“宝藏股”!
随着牛市行情的回归,金融科技领域再次成为市场关注的焦点。古鳌科技(股票代码:300551.SZ)作为一家专注于智慧金融系统整体解决方案及金融软件信息化产品的高科技企业,凭借其控股子公司东高科技旗下的多款炒股软件,在牛市行情中迎来了新的发展机遇。 懂牛系列:以分析龙头为核心,辅以资金(包括北向资金)分析维度,组成行情软件决策分析体系。该系列软件通过深度分析市场数据,为投资者提供精准的投资决策支持。 六合智投:以价值投资为核心,结合行业、企业分析框架,挖掘具有投资潜力或处于价值洼地的企业标的。该软件
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古鳌科技
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珠海港:参股国际复材—电子布布局,风口已至!
石英布,也称 Q 布,是一种以高纯石英纤维(SiO₂ 纯度≥99.95%,部分高端产品达 99.99% 以上)为材料的电子布,是高频高速PCB(如5G基站、AI服务器)的核心材料。 与前两代电子布相比,其优势显著: 一代布:材料是 E 玻纤,介电常数约在 4.8~4.9,损耗因子高,耐温性能低,主要用于基础绝缘 PCB,市场规模小且增长停滞。 二代布:材料是低介电玻纤,介电常数在 4.2~4.3,损耗因子较低,主要用于 5G 基站、服务器等,市场规模大几十亿到上百亿,增速较高。 石英布(三代布)
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利通电子:超聚变战略合作+液冷GPU技术崛起!
在2025年的科技浪潮中,利通电子与超聚变数字技术有限公司的合作协议备受瞩目。这一战略合作于去年5月签署,双方共同致力于构建国内GPU设备的高效生产供应链,并积极推动液冷GPU设备的联合开发实验。 随着人工智能和高性能计算的快速发展,GPU的需求日益增长,尤其是在数据中心和游戏行业。液冷技术作为一种高效的散热解决方案,正逐渐成为行业的新宠。利通电子在最近的互动平台上回应投资者时表示,这项合作计划是一项长期的承诺,双方的技术团队正在积极探讨未来产品的合作开发前景。 根据利通电子的公告,该战略合作协
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利通电子
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英集芯:AI电源管理芯片高附加值产品线,已实现大规模量产!
2025年8月7日,OpenAI正式推出新一代人工智能模型GPT-5。GPT-5在编码、数学、写作、健康、视觉感知等领域表现出卓越的性能。 随着GPT的价格下降和性能提升,预计将推动AI应用端的持续繁荣,也将带动国内基础模型进入新一轮密集迭代期,作为算力基础架构,数据中心也必将受益。 AIDC电源,是专为人工智能数据中心(Artificial Intelligence Data Center, AIDC)设计的供电系统,核心功能是将电网交流电高效、稳定地转换为服务器、GPU等高性能计算设备所需的
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重磅:七部门联合发声,脑机接口引爆‘脑经济’新风口!喜临门、一博科技、北信源石锤受益!
8月7日工业和信息化部、国家发展改革委、教育部、国家卫生健康委、国务院国资委、中国科学院、国家药监局发布关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见。七部门联合发声,可见重视程度。 该《实施意见》围绕技术攻关、产业生态、应用场景、标准体系、伦理治理五大方向,提出了一系列具体措施。包括: 1. 强化核心技术攻关。重点突破高精度神经信号采集(如柔性电极、微创植入技术)、脑信号解码算法(如深度学习+脑电模式识别)、双向交互技术(脑控+反馈刺激);支持非侵入式(EEG/fNIRS)和侵入式(皮层电极、脑深部刺
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喜临门
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一博科技
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北信源
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2025-08-03 15:01:07
国常会深入实施“人工智能+”行动,蕾奥规划携“蕾AI”赶上千亿风口!
信息面:央视新闻报道,国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议,会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。 国家发改委新闻发言人蒋毅1日在新闻发布会上介绍,下一步,国家发改委将会同有关方面,注重让市场有方向、有信心,注重务实管用,深入实施“人工智能+”行动。一方面,大力推进人工智能规模化商业化应用,充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势,推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合,形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。 300989雷奥规划,这家总
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华东数控:“10万亿风口+千亿换新”引爆工业母机,华东数控:下一个10倍龙头?
近日,工业和信息化部、农业农村部、商务部、中国人民银行、海关总署、市场监管总局六部门联合印发《机械行业稳增长工作方案(2025—2026年)》提出,作为国民经济“压舱石”,机械行业将通过供需协同发力,推动2025至2026年营业收入年均增速达3.5%左右、突破10万亿元,为新型工业化建设注入强劲动力。 方案中提到,将全方位扩大有效需求,不断增强机械行业稳增长牵引力,包括加快推进能耗高、污染重、安全性低的老旧设备更新和技术改造,以及工业操作系统更新换代,#组织开展“工业母机+”百行万企产需对接活动
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“储能芯荒”席卷全国!德赛电池火力全开,满产狂飙抢滩千亿蓝海
(央视财经)在采访中发现,目前国内储能电芯的需求十分强劲。头部电池企业均表示工厂已处于满产状态,一些订单已经排到明年年初。此外,根据《新型储能规模化建设专项行动方案》提出的目标,到2027年,中国新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦以上,这将拉动新增项目投资约2500亿元。 000049德赛电池:目前公司储能电芯生产处于满产状态。储能业务是公司重要的战略发展领域公司以储能电池电源管理系统、封装集成业务为基础,与国内龙头企业合作,重点拓展 5G 通信基站、家庭储能、便携式储能、UPS 数据中心电源业
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德赛电池
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福光股份:宇量昇(新凯来)+供货长光所-光刻机核心配套商!
光刻机:是芯片制造中技术含量最高、难度最大的设备,占芯片制造成本的35%以上。 全球市场主要竞争者包括ASML、Nikon和Canon,其中ASML占据绝对主导地位。 国内目前已建立研发体系,主要包括整机制造企业宇量昇、新凯来、上海微电子、以及研究所(长光、上光机)、长春国科精密、北京国望光学等。光源环节主要参与厂商中科益虹源可提供DUV准分子激光光源(KrF、ArF),福晶科技主要提供DUV光K机光源系统中的非线性光学晶体(如LBO、BBO)和激光器件,波长光电开发的平行光源系统已实现国产替代
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长白山:2小时直达!沈白高铁引爆国庆档,公司迎来“高铁红利+冰雪经济”双重风口
“十一”黄金周还没到,长白山(603099)已经先“火”了。9月28日,沈白高铁(沈阳—长白山)正式通车,新高铁开通,2h直达长白山!从皇家宫殿到森林峡谷,去《盗墓笔记》取景地! 北京⇄长白山4小时、沈阳⇄长白山1.5小时,一条“钢铁游龙”直接把5A级景区拉进了京津冀、东北城市群的“周末生活圈”。国铁集团预测,假期长白山站单日客流将突破5万人次,同比暴增300%。资本市场闻风而动,长白山(603099)节前最后一周放量上涨18%,机构连夜上调目标价,一场“高铁红利”行情已全面点燃。 一、高铁一通
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同益中:超高分子量聚乙烯纤维—人形机器人“灵巧手”的革命性材料!
2025年9月10日公布的All-In科技峰会访谈录像中,马斯克把“手”定义为广义人形机器人的胜负手,并披露了Optimus 3在这方面的最新进展。 今天分享的同益中专攻人形机器人灵巧手的革命性材料-超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPEFIBER) 超高分子量聚乙烯纤维以其极高的强度和韧性著称,是目前市场上最具竞争力的高性能纤维之一。该材料的分子结构使其在重量轻的同时,承受重负荷的能力显著增强。 与传统材料相比较,UHMWPEFIBER有着更高的耐磨性,并在防腐蚀和抗紫外线能力方面展现出优越性。这
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科瑞技术:固态电池浪潮下的“隐形冠军”,叠片机固态电池的“工艺之魂”!
周五市场固态电池强势爆发,今天深挖产业链中道工艺的高价值叠片机,供大家参考。 这波固态电池爆发启动,还是先导智能固态电池设备业绩超预期的引领,披露中报净利润约7.4亿,同比增加61.19%,其中第二季度单季净利润同比增长456.29%。2025年固态设备订单占比预计达30%,毛利率45%-50%。 未来行业将有多个大会举办再度催化: 9月23日-9月24日,第七届高比能固态电池关键材料技术大会举行; 9月24-25日,2025中国动力电池材斗产业链大会暨第六届中国固态电池技术大会举行; 10月2
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明阳电路:AI算力引爆的“光模块革命”,算力时代严重低估的“金铲子”!
近年来,随着AI产业的迅速发展,AI算力需求出现井喷式增长。根据知名市场调研机构LightCounting预测,光模块的全球市场规模在 2024-2029 年或将以 22%的年复合增长率保持增长,2029 年全球市场规模有望突破 370 亿美元。背后的主要增长动力是 AI 集群应用对以太网光收发器的强劲需求,以及云服务厂商对其密集波分复用网络的升级等。 在中国,近年来政策层面对算力产业链不断加码,助推数字经济蓬勃发展,随着国产芯片能力、大模型能力、AI应用的发展,国内算力基础设施建设蓄势待发,光
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数字政通:投资国产GPU厂商沐曦半导体+机器人+华为昇腾+AI眼镜+AI智能体!
从2025中国算力大会上了解到,中国算力平台正式贯通,首批为10个省市。工业和信息化部副部长熊继军在2025中国算力大会上强调,工信部将有序引导算力设施建设,加快突破GPU芯片等关键核心技术。目前,智能算力已经广泛应用于生成式大模型、自动驾驶、具身智能、智慧城市和工业制造等领域。预计2025年,我国智能算力规模增长将超过40%。 作为芯片的绝对王者,寒武纪继续新高引领,有望带动低位的相关数字政通,逻辑正宗值得跟踪。 300075数字政通:在研发聚焦 AI 的同时,在视觉识别、AI 医疗、自动驾驶
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2025-08-19 12:22:51
钨价暴涨:威领股份—竞得嘉宇矿业74.3%股权,钨矿石34万吨!
钨制品全线上涨,其中黑钨精矿、白钨精矿(≥65%)双双突破20万元/吨大关,APT(仲钨酸铵)报价更是达到30万元/吨,与年内低价相比,前述品种价格涨幅均达到45%,已远超2011年的峰值。 行业龙头企业也纷纷调价。章源钨业(10.250, 0.36, 3.64%)8月上半月长单采购报价已全线上涨,其中55%黑钨精矿报价为19.25万元/标吨;55%白钨精矿为19.15万元/标吨;APT(国标零级)为28.30万元/吨。 厦门钨业(26.240, 1.49, 6.02%)8月上半月长单报价也继续
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古鳌科技:牛市掘金利器,炒股软件中的“宝藏股”!
随着牛市行情的回归,金融科技领域再次成为市场关注的焦点。古鳌科技(股票代码:300551.SZ)作为一家专注于智慧金融系统整体解决方案及金融软件信息化产品的高科技企业,凭借其控股子公司东高科技旗下的多款炒股软件,在牛市行情中迎来了新的发展机遇。 懂牛系列:以分析龙头为核心,辅以资金(包括北向资金)分析维度,组成行情软件决策分析体系。该系列软件通过深度分析市场数据,为投资者提供精准的投资决策支持。 六合智投:以价值投资为核心,结合行业、企业分析框架,挖掘具有投资潜力或处于价值洼地的企业标的。该软件
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古鳌科技
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珠海港:参股国际复材—电子布布局,风口已至!
石英布,也称 Q 布,是一种以高纯石英纤维(SiO₂ 纯度≥99.95%,部分高端产品达 99.99% 以上)为材料的电子布,是高频高速PCB(如5G基站、AI服务器)的核心材料。 与前两代电子布相比,其优势显著: 一代布:材料是 E 玻纤,介电常数约在 4.8~4.9,损耗因子高,耐温性能低,主要用于基础绝缘 PCB,市场规模小且增长停滞。 二代布:材料是低介电玻纤,介电常数在 4.2~4.3,损耗因子较低,主要用于 5G 基站、服务器等,市场规模大几十亿到上百亿,增速较高。 石英布(三代布)
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珠海港
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利通电子:超聚变战略合作+液冷GPU技术崛起!
在2025年的科技浪潮中,利通电子与超聚变数字技术有限公司的合作协议备受瞩目。这一战略合作于去年5月签署,双方共同致力于构建国内GPU设备的高效生产供应链,并积极推动液冷GPU设备的联合开发实验。 随着人工智能和高性能计算的快速发展,GPU的需求日益增长,尤其是在数据中心和游戏行业。液冷技术作为一种高效的散热解决方案,正逐渐成为行业的新宠。利通电子在最近的互动平台上回应投资者时表示,这项合作计划是一项长期的承诺,双方的技术团队正在积极探讨未来产品的合作开发前景。 根据利通电子的公告,该战略合作协
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英集芯:AI电源管理芯片高附加值产品线,已实现大规模量产!
2025年8月7日,OpenAI正式推出新一代人工智能模型GPT-5。GPT-5在编码、数学、写作、健康、视觉感知等领域表现出卓越的性能。 随着GPT的价格下降和性能提升,预计将推动AI应用端的持续繁荣,也将带动国内基础模型进入新一轮密集迭代期,作为算力基础架构,数据中心也必将受益。 AIDC电源,是专为人工智能数据中心(Artificial Intelligence Data Center, AIDC)设计的供电系统,核心功能是将电网交流电高效、稳定地转换为服务器、GPU等高性能计算设备所需的
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重磅:七部门联合发声,脑机接口引爆‘脑经济’新风口!喜临门、一博科技、北信源石锤受益!
8月7日工业和信息化部、国家发展改革委、教育部、国家卫生健康委、国务院国资委、中国科学院、国家药监局发布关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见。七部门联合发声,可见重视程度。 该《实施意见》围绕技术攻关、产业生态、应用场景、标准体系、伦理治理五大方向,提出了一系列具体措施。包括: 1. 强化核心技术攻关。重点突破高精度神经信号采集(如柔性电极、微创植入技术)、脑信号解码算法(如深度学习+脑电模式识别)、双向交互技术(脑控+反馈刺激);支持非侵入式(EEG/fNIRS)和侵入式(皮层电极、脑深部刺
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喜临门
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一博科技
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全梭哈的游资
2025-08-03 15:01:07
国常会深入实施“人工智能+”行动,蕾奥规划携“蕾AI”赶上千亿风口!
信息面:央视新闻报道,国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议,会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。 国家发改委新闻发言人蒋毅1日在新闻发布会上介绍,下一步,国家发改委将会同有关方面,注重让市场有方向、有信心,注重务实管用,深入实施“人工智能+”行动。一方面,大力推进人工智能规模化商业化应用,充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势,推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合,形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。 300989雷奥规划,这家总
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全梭哈的游资
2025-09-30 12:08:11
华东数控:“10万亿风口+千亿换新”引爆工业母机,华东数控:下一个10倍龙头?
近日,工业和信息化部、农业农村部、商务部、中国人民银行、海关总署、市场监管总局六部门联合印发《机械行业稳增长工作方案(2025—2026年)》提出,作为国民经济“压舱石”,机械行业将通过供需协同发力,推动2025至2026年营业收入年均增速达3.5%左右、突破10万亿元,为新型工业化建设注入强劲动力。 方案中提到,将全方位扩大有效需求,不断增强机械行业稳增长牵引力,包括加快推进能耗高、污染重、安全性低的老旧设备更新和技术改造,以及工业操作系统更新换代,#组织开展“工业母机+”百行万企产需对接活动
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华东数控
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2025-09-29 12:58:43
“储能芯荒”席卷全国!德赛电池火力全开,满产狂飙抢滩千亿蓝海
(央视财经)在采访中发现,目前国内储能电芯的需求十分强劲。头部电池企业均表示工厂已处于满产状态,一些订单已经排到明年年初。此外,根据《新型储能规模化建设专项行动方案》提出的目标,到2027年,中国新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦以上,这将拉动新增项目投资约2500亿元。 000049德赛电池:目前公司储能电芯生产处于满产状态。储能业务是公司重要的战略发展领域公司以储能电池电源管理系统、封装集成业务为基础,与国内龙头企业合作,重点拓展 5G 通信基站、家庭储能、便携式储能、UPS 数据中心电源业
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德赛电池
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2025-09-24 12:26:44
福光股份:宇量昇(新凯来)+供货长光所-光刻机核心配套商!
光刻机:是芯片制造中技术含量最高、难度最大的设备,占芯片制造成本的35%以上。 全球市场主要竞争者包括ASML、Nikon和Canon,其中ASML占据绝对主导地位。 国内目前已建立研发体系,主要包括整机制造企业宇量昇、新凯来、上海微电子、以及研究所(长光、上光机)、长春国科精密、北京国望光学等。光源环节主要参与厂商中科益虹源可提供DUV准分子激光光源(KrF、ArF),福晶科技主要提供DUV光K机光源系统中的非线性光学晶体(如LBO、BBO)和激光器件,波长光电开发的平行光源系统已实现国产替代
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福光股份
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2025-09-22 11:58:57
长白山:2小时直达!沈白高铁引爆国庆档,公司迎来“高铁红利+冰雪经济”双重风口
“十一”黄金周还没到,长白山(603099)已经先“火”了。9月28日,沈白高铁(沈阳—长白山)正式通车,新高铁开通,2h直达长白山!从皇家宫殿到森林峡谷,去《盗墓笔记》取景地! 北京⇄长白山4小时、沈阳⇄长白山1.5小时,一条“钢铁游龙”直接把5A级景区拉进了京津冀、东北城市群的“周末生活圈”。国铁集团预测,假期长白山站单日客流将突破5万人次,同比暴增300%。资本市场闻风而动,长白山(603099)节前最后一周放量上涨18%,机构连夜上调目标价,一场“高铁红利”行情已全面点燃。 一、高铁一通
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长白山
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2025-09-11 11:49:42
同益中:超高分子量聚乙烯纤维—人形机器人“灵巧手”的革命性材料!
2025年9月10日公布的All-In科技峰会访谈录像中,马斯克把“手”定义为广义人形机器人的胜负手,并披露了Optimus 3在这方面的最新进展。 今天分享的同益中专攻人形机器人灵巧手的革命性材料-超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPEFIBER) 超高分子量聚乙烯纤维以其极高的强度和韧性著称,是目前市场上最具竞争力的高性能纤维之一。该材料的分子结构使其在重量轻的同时,承受重负荷的能力显著增强。 与传统材料相比较,UHMWPEFIBER有着更高的耐磨性,并在防腐蚀和抗紫外线能力方面展现出优越性。这
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同益中
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科瑞技术:固态电池浪潮下的“隐形冠军”,叠片机固态电池的“工艺之魂”!
周五市场固态电池强势爆发,今天深挖产业链中道工艺的高价值叠片机,供大家参考。 这波固态电池爆发启动,还是先导智能固态电池设备业绩超预期的引领,披露中报净利润约7.4亿,同比增加61.19%,其中第二季度单季净利润同比增长456.29%。2025年固态设备订单占比预计达30%,毛利率45%-50%。 未来行业将有多个大会举办再度催化: 9月23日-9月24日,第七届高比能固态电池关键材料技术大会举行; 9月24-25日,2025中国动力电池材斗产业链大会暨第六届中国固态电池技术大会举行; 10月2
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科瑞技术
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明阳电路:AI算力引爆的“光模块革命”,算力时代严重低估的“金铲子”!
近年来,随着AI产业的迅速发展,AI算力需求出现井喷式增长。根据知名市场调研机构LightCounting预测,光模块的全球市场规模在 2024-2029 年或将以 22%的年复合增长率保持增长,2029 年全球市场规模有望突破 370 亿美元。背后的主要增长动力是 AI 集群应用对以太网光收发器的强劲需求,以及云服务厂商对其密集波分复用网络的升级等。 在中国,近年来政策层面对算力产业链不断加码,助推数字经济蓬勃发展,随着国产芯片能力、大模型能力、AI应用的发展,国内算力基础设施建设蓄势待发,光
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明阳电路
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数字政通:投资国产GPU厂商沐曦半导体+机器人+华为昇腾+AI眼镜+AI智能体!
从2025中国算力大会上了解到,中国算力平台正式贯通,首批为10个省市。工业和信息化部副部长熊继军在2025中国算力大会上强调,工信部将有序引导算力设施建设,加快突破GPU芯片等关键核心技术。目前,智能算力已经广泛应用于生成式大模型、自动驾驶、具身智能、智慧城市和工业制造等领域。预计2025年,我国智能算力规模增长将超过40%。 作为芯片的绝对王者,寒武纪继续新高引领,有望带动低位的相关数字政通,逻辑正宗值得跟踪。 300075数字政通:在研发聚焦 AI 的同时,在视觉识别、AI 医疗、自动驾驶
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数字政通
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全梭哈的游资
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钨价暴涨:威领股份—竞得嘉宇矿业74.3%股权,钨矿石34万吨!
钨制品全线上涨,其中黑钨精矿、白钨精矿(≥65%)双双突破20万元/吨大关,APT(仲钨酸铵)报价更是达到30万元/吨,与年内低价相比,前述品种价格涨幅均达到45%,已远超2011年的峰值。 行业龙头企业也纷纷调价。章源钨业(10.250, 0.36, 3.64%)8月上半月长单采购报价已全线上涨,其中55%黑钨精矿报价为19.25万元/标吨;55%白钨精矿为19.15万元/标吨;APT(国标零级)为28.30万元/吨。 厦门钨业(26.240, 1.49, 6.02%)8月上半月长单报价也继续
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威领股份
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2025-08-18 12:37:00
古鳌科技:牛市掘金利器,炒股软件中的“宝藏股”!
随着牛市行情的回归,金融科技领域再次成为市场关注的焦点。古鳌科技(股票代码:300551.SZ)作为一家专注于智慧金融系统整体解决方案及金融软件信息化产品的高科技企业,凭借其控股子公司东高科技旗下的多款炒股软件,在牛市行情中迎来了新的发展机遇。 懂牛系列:以分析龙头为核心,辅以资金(包括北向资金)分析维度,组成行情软件决策分析体系。该系列软件通过深度分析市场数据,为投资者提供精准的投资决策支持。 六合智投:以价值投资为核心,结合行业、企业分析框架,挖掘具有投资潜力或处于价值洼地的企业标的。该软件
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珠海港:参股国际复材—电子布布局,风口已至!
石英布,也称 Q 布,是一种以高纯石英纤维(SiO₂ 纯度≥99.95%,部分高端产品达 99.99% 以上)为材料的电子布,是高频高速PCB(如5G基站、AI服务器)的核心材料。 与前两代电子布相比,其优势显著: 一代布:材料是 E 玻纤,介电常数约在 4.8~4.9,损耗因子高,耐温性能低,主要用于基础绝缘 PCB,市场规模小且增长停滞。 二代布:材料是低介电玻纤,介电常数在 4.2~4.3,损耗因子较低,主要用于 5G 基站、服务器等,市场规模大几十亿到上百亿,增速较高。 石英布(三代布)
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珠海港
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利通电子:超聚变战略合作+液冷GPU技术崛起!
在2025年的科技浪潮中,利通电子与超聚变数字技术有限公司的合作协议备受瞩目。这一战略合作于去年5月签署,双方共同致力于构建国内GPU设备的高效生产供应链,并积极推动液冷GPU设备的联合开发实验。 随着人工智能和高性能计算的快速发展,GPU的需求日益增长,尤其是在数据中心和游戏行业。液冷技术作为一种高效的散热解决方案,正逐渐成为行业的新宠。利通电子在最近的互动平台上回应投资者时表示,这项合作计划是一项长期的承诺,双方的技术团队正在积极探讨未来产品的合作开发前景。 根据利通电子的公告,该战略合作协
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利通电子
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英集芯:AI电源管理芯片高附加值产品线,已实现大规模量产!
2025年8月7日,OpenAI正式推出新一代人工智能模型GPT-5。GPT-5在编码、数学、写作、健康、视觉感知等领域表现出卓越的性能。 随着GPT的价格下降和性能提升,预计将推动AI应用端的持续繁荣,也将带动国内基础模型进入新一轮密集迭代期,作为算力基础架构,数据中心也必将受益。 AIDC电源,是专为人工智能数据中心(Artificial Intelligence Data Center, AIDC)设计的供电系统,核心功能是将电网交流电高效、稳定地转换为服务器、GPU等高性能计算设备所需的
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重磅:七部门联合发声,脑机接口引爆‘脑经济’新风口!喜临门、一博科技、北信源石锤受益!
8月7日工业和信息化部、国家发展改革委、教育部、国家卫生健康委、国务院国资委、中国科学院、国家药监局发布关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见。七部门联合发声,可见重视程度。 该《实施意见》围绕技术攻关、产业生态、应用场景、标准体系、伦理治理五大方向,提出了一系列具体措施。包括: 1. 强化核心技术攻关。重点突破高精度神经信号采集(如柔性电极、微创植入技术)、脑信号解码算法(如深度学习+脑电模式识别)、双向交互技术(脑控+反馈刺激);支持非侵入式(EEG/fNIRS)和侵入式(皮层电极、脑深部刺
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国常会深入实施“人工智能+”行动,蕾奥规划携“蕾AI”赶上千亿风口!
信息面:央视新闻报道,国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议,会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。 国家发改委新闻发言人蒋毅1日在新闻发布会上介绍,下一步,国家发改委将会同有关方面,注重让市场有方向、有信心,注重务实管用,深入实施“人工智能+”行动。一方面,大力推进人工智能规模化商业化应用,充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势,推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合,形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。 300989雷奥规划,这家总
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华东数控:“10万亿风口+千亿换新”引爆工业母机,华东数控:下一个10倍龙头?
近日,工业和信息化部、农业农村部、商务部、中国人民银行、海关总署、市场监管总局六部门联合印发《机械行业稳增长工作方案(2025—2026年)》提出,作为国民经济“压舱石”,机械行业将通过供需协同发力,推动2025至2026年营业收入年均增速达3.5%左右、突破10万亿元,为新型工业化建设注入强劲动力。 方案中提到,将全方位扩大有效需求,不断增强机械行业稳增长牵引力,包括加快推进能耗高、污染重、安全性低的老旧设备更新和技术改造,以及工业操作系统更新换代,#组织开展“工业母机+”百行万企产需对接活动
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“储能芯荒”席卷全国!德赛电池火力全开,满产狂飙抢滩千亿蓝海
(央视财经)在采访中发现,目前国内储能电芯的需求十分强劲。头部电池企业均表示工厂已处于满产状态,一些订单已经排到明年年初。此外,根据《新型储能规模化建设专项行动方案》提出的目标,到2027年,中国新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦以上,这将拉动新增项目投资约2500亿元。 000049德赛电池:目前公司储能电芯生产处于满产状态。储能业务是公司重要的战略发展领域公司以储能电池电源管理系统、封装集成业务为基础,与国内龙头企业合作,重点拓展 5G 通信基站、家庭储能、便携式储能、UPS 数据中心电源业
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福光股份:宇量昇(新凯来)+供货长光所-光刻机核心配套商!
光刻机:是芯片制造中技术含量最高、难度最大的设备,占芯片制造成本的35%以上。 全球市场主要竞争者包括ASML、Nikon和Canon,其中ASML占据绝对主导地位。 国内目前已建立研发体系,主要包括整机制造企业宇量昇、新凯来、上海微电子、以及研究所(长光、上光机)、长春国科精密、北京国望光学等。光源环节主要参与厂商中科益虹源可提供DUV准分子激光光源(KrF、ArF),福晶科技主要提供DUV光K机光源系统中的非线性光学晶体(如LBO、BBO)和激光器件,波长光电开发的平行光源系统已实现国产替代
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长白山:2小时直达!沈白高铁引爆国庆档,公司迎来“高铁红利+冰雪经济”双重风口
“十一”黄金周还没到,长白山(603099)已经先“火”了。9月28日,沈白高铁(沈阳—长白山)正式通车,新高铁开通,2h直达长白山!从皇家宫殿到森林峡谷,去《盗墓笔记》取景地! 北京⇄长白山4小时、沈阳⇄长白山1.5小时,一条“钢铁游龙”直接把5A级景区拉进了京津冀、东北城市群的“周末生活圈”。国铁集团预测,假期长白山站单日客流将突破5万人次,同比暴增300%。资本市场闻风而动,长白山(603099)节前最后一周放量上涨18%,机构连夜上调目标价,一场“高铁红利”行情已全面点燃。 一、高铁一通
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同益中:超高分子量聚乙烯纤维—人形机器人“灵巧手”的革命性材料!
2025年9月10日公布的All-In科技峰会访谈录像中,马斯克把“手”定义为广义人形机器人的胜负手,并披露了Optimus 3在这方面的最新进展。 今天分享的同益中专攻人形机器人灵巧手的革命性材料-超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPEFIBER) 超高分子量聚乙烯纤维以其极高的强度和韧性著称,是目前市场上最具竞争力的高性能纤维之一。该材料的分子结构使其在重量轻的同时,承受重负荷的能力显著增强。 与传统材料相比较,UHMWPEFIBER有着更高的耐磨性,并在防腐蚀和抗紫外线能力方面展现出优越性。这
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科瑞技术:固态电池浪潮下的“隐形冠军”,叠片机固态电池的“工艺之魂”!
周五市场固态电池强势爆发,今天深挖产业链中道工艺的高价值叠片机,供大家参考。 这波固态电池爆发启动,还是先导智能固态电池设备业绩超预期的引领,披露中报净利润约7.4亿,同比增加61.19%,其中第二季度单季净利润同比增长456.29%。2025年固态设备订单占比预计达30%,毛利率45%-50%。 未来行业将有多个大会举办再度催化: 9月23日-9月24日,第七届高比能固态电池关键材料技术大会举行; 9月24-25日,2025中国动力电池材斗产业链大会暨第六届中国固态电池技术大会举行; 10月2
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明阳电路:AI算力引爆的“光模块革命”,算力时代严重低估的“金铲子”!
近年来,随着AI产业的迅速发展,AI算力需求出现井喷式增长。根据知名市场调研机构LightCounting预测,光模块的全球市场规模在 2024-2029 年或将以 22%的年复合增长率保持增长,2029 年全球市场规模有望突破 370 亿美元。背后的主要增长动力是 AI 集群应用对以太网光收发器的强劲需求,以及云服务厂商对其密集波分复用网络的升级等。 在中国,近年来政策层面对算力产业链不断加码,助推数字经济蓬勃发展,随着国产芯片能力、大模型能力、AI应用的发展,国内算力基础设施建设蓄势待发,光
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数字政通:投资国产GPU厂商沐曦半导体+机器人+华为昇腾+AI眼镜+AI智能体!
从2025中国算力大会上了解到,中国算力平台正式贯通,首批为10个省市。工业和信息化部副部长熊继军在2025中国算力大会上强调,工信部将有序引导算力设施建设,加快突破GPU芯片等关键核心技术。目前,智能算力已经广泛应用于生成式大模型、自动驾驶、具身智能、智慧城市和工业制造等领域。预计2025年,我国智能算力规模增长将超过40%。 作为芯片的绝对王者,寒武纪继续新高引领,有望带动低位的相关数字政通,逻辑正宗值得跟踪。 300075数字政通:在研发聚焦 AI 的同时,在视觉识别、AI 医疗、自动驾驶
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钨价暴涨:威领股份—竞得嘉宇矿业74.3%股权,钨矿石34万吨!
钨制品全线上涨,其中黑钨精矿、白钨精矿(≥65%)双双突破20万元/吨大关,APT(仲钨酸铵)报价更是达到30万元/吨,与年内低价相比,前述品种价格涨幅均达到45%,已远超2011年的峰值。 行业龙头企业也纷纷调价。章源钨业(10.250, 0.36, 3.64%)8月上半月长单采购报价已全线上涨,其中55%黑钨精矿报价为19.25万元/标吨;55%白钨精矿为19.15万元/标吨;APT(国标零级)为28.30万元/吨。 厦门钨业(26.240, 1.49, 6.02%)8月上半月长单报价也继续
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古鳌科技:牛市掘金利器,炒股软件中的“宝藏股”!
随着牛市行情的回归,金融科技领域再次成为市场关注的焦点。古鳌科技(股票代码:300551.SZ)作为一家专注于智慧金融系统整体解决方案及金融软件信息化产品的高科技企业,凭借其控股子公司东高科技旗下的多款炒股软件,在牛市行情中迎来了新的发展机遇。 懂牛系列:以分析龙头为核心,辅以资金(包括北向资金)分析维度,组成行情软件决策分析体系。该系列软件通过深度分析市场数据,为投资者提供精准的投资决策支持。 六合智投:以价值投资为核心,结合行业、企业分析框架,挖掘具有投资潜力或处于价值洼地的企业标的。该软件
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古鳌科技
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珠海港:参股国际复材—电子布布局,风口已至!
石英布,也称 Q 布,是一种以高纯石英纤维(SiO₂ 纯度≥99.95%,部分高端产品达 99.99% 以上)为材料的电子布,是高频高速PCB(如5G基站、AI服务器)的核心材料。 与前两代电子布相比,其优势显著: 一代布:材料是 E 玻纤,介电常数约在 4.8~4.9,损耗因子高,耐温性能低,主要用于基础绝缘 PCB,市场规模小且增长停滞。 二代布:材料是低介电玻纤,介电常数在 4.2~4.3,损耗因子较低,主要用于 5G 基站、服务器等,市场规模大几十亿到上百亿,增速较高。 石英布(三代布)
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利通电子:超聚变战略合作+液冷GPU技术崛起!
在2025年的科技浪潮中,利通电子与超聚变数字技术有限公司的合作协议备受瞩目。这一战略合作于去年5月签署,双方共同致力于构建国内GPU设备的高效生产供应链,并积极推动液冷GPU设备的联合开发实验。 随着人工智能和高性能计算的快速发展,GPU的需求日益增长,尤其是在数据中心和游戏行业。液冷技术作为一种高效的散热解决方案,正逐渐成为行业的新宠。利通电子在最近的互动平台上回应投资者时表示,这项合作计划是一项长期的承诺,双方的技术团队正在积极探讨未来产品的合作开发前景。 根据利通电子的公告,该战略合作协
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2025-08-11 17:17:23
英集芯:AI电源管理芯片高附加值产品线,已实现大规模量产!
2025年8月7日,OpenAI正式推出新一代人工智能模型GPT-5。GPT-5在编码、数学、写作、健康、视觉感知等领域表现出卓越的性能。 随着GPT的价格下降和性能提升,预计将推动AI应用端的持续繁荣,也将带动国内基础模型进入新一轮密集迭代期,作为算力基础架构,数据中心也必将受益。 AIDC电源,是专为人工智能数据中心(Artificial Intelligence Data Center, AIDC)设计的供电系统,核心功能是将电网交流电高效、稳定地转换为服务器、GPU等高性能计算设备所需的
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英集芯
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第四象限
全梭哈的游资
2025-08-10 12:58:29
重磅:七部门联合发声,脑机接口引爆‘脑经济’新风口!喜临门、一博科技、北信源石锤受益!
8月7日工业和信息化部、国家发展改革委、教育部、国家卫生健康委、国务院国资委、中国科学院、国家药监局发布关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见。七部门联合发声,可见重视程度。 该《实施意见》围绕技术攻关、产业生态、应用场景、标准体系、伦理治理五大方向,提出了一系列具体措施。包括: 1. 强化核心技术攻关。重点突破高精度神经信号采集(如柔性电极、微创植入技术)、脑信号解码算法(如深度学习+脑电模式识别)、双向交互技术(脑控+反馈刺激);支持非侵入式(EEG/fNIRS)和侵入式(皮层电极、脑深部刺
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喜临门
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一博科技
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第四象限
全梭哈的游资
2025-08-03 15:01:07
国常会深入实施“人工智能+”行动,蕾奥规划携“蕾AI”赶上千亿风口!
信息面:央视新闻报道,国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议,会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。 国家发改委新闻发言人蒋毅1日在新闻发布会上介绍,下一步,国家发改委将会同有关方面,注重让市场有方向、有信心,注重务实管用,深入实施“人工智能+”行动。一方面,大力推进人工智能规模化商业化应用,充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势,推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合,形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。 300989雷奥规划,这家总
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