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叙事经济
2026-03-14 21:33:50
从ofc ➕gtc双大会展位看潜在预期
剑桥科技今年在国际巨头迈威尔后面最中间第二排属于绝对c位了,预期很足概率较大,此前剑桥计划2026年1.6T出货占比20-25%的目标,可能还有很多新技术进度公布。 剑桥科技在OFC 2026(3.15–19)与GTC 2026(3.16–19)的核心预期,集中在1.6T光模块、CPO/NPO、液冷、客户合作、产能与订单五大方向,以下是可落地的关键看点: 一、OFC 2026 核心预期(光通信主场) • 1.6T光模块量产与认证落地 已完成英伟达认证,OFC大概率官宣1.6T大规模量产/批量发货
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叙事经济
2026-03-13 14:49:04
GTC和OFC大会预期利好哪些方向
本次GTC与OFC的主线将围绕“光互联Scale-Up/Scale-Out双线并进”展开,重点催化方向包括:1)光模块1.6T量产与3.2T在途(含LPO/EML/高功率CW激光/TFLN/MicroLED);2)CPO/NPO与光引擎(含外部激光源ELS、FAU/MPO/玻璃波导等)在Scale-Up/Scale-Out两端的演进;3)OCS光电路交换的应用扩张;4)空芯光纤(HCF)等新型光纤与空间/自由空间光通信;5)液冷与高压供电等算力基础设施升级;6)交换芯片/NIC迭代驱动的3.2T
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2026-03-12 13:47:00
算电协同正宗低位,与蚂蚁数科合作,叠加业绩爆发预期
政策抬升为“新基建”+赛道清晰:算电协同首次写入政府工作报告,定位明确、路径清晰(“算随电调”“电随算用”),为能源-算力错配提供系统性解法,储能为关键使能,行业进入战略执行期。 公司卡位差异化:以光伏EPC/运维为基本盘,配套海外储能产品与项目落地;与蚂蚁数科在投资/运营/管理/退出四端开展“能源AI智能体”合作,广东已部署时序大模型+电力交易辅助系统并取得售电牌照,正向海南、上海扩展;并探索“分布式光储+MEC边缘计算”能源与算力一体化商业模式,具备快速落地的条件。 经营现金流拐点支撑转型:
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剑桥科技今年在国际巨头迈威尔后面最中间第二排属于绝对c位了,预期很足概率较大,此前剑桥计划2026年1.6T出货占比20-25%的目标,可能还有很多新技术进度公布。 剑桥科技在OFC 2026(3.15–19)与GTC 2026(3.16–19)的核心预期,集中在1.6T光模块、CPO/NPO、液冷、客户合作、产能与订单五大方向,以下是可落地的关键看点: 一、OFC 2026 核心预期(光通信主场) • 1.6T光模块量产与认证落地 已完成英伟达认证,OFC大概率官宣1.6T大规模量产/批量发货
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本次GTC与OFC的主线将围绕“光互联Scale-Up/Scale-Out双线并进”展开,重点催化方向包括:1)光模块1.6T量产与3.2T在途(含LPO/EML/高功率CW激光/TFLN/MicroLED);2)CPO/NPO与光引擎(含外部激光源ELS、FAU/MPO/玻璃波导等)在Scale-Up/Scale-Out两端的演进;3)OCS光电路交换的应用扩张;4)空芯光纤(HCF)等新型光纤与空间/自由空间光通信;5)液冷与高压供电等算力基础设施升级;6)交换芯片/NIC迭代驱动的3.2T
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算电协同正宗低位,与蚂蚁数科合作,叠加业绩爆发预期
政策抬升为“新基建”+赛道清晰:算电协同首次写入政府工作报告,定位明确、路径清晰(“算随电调”“电随算用”),为能源-算力错配提供系统性解法,储能为关键使能,行业进入战略执行期。 公司卡位差异化:以光伏EPC/运维为基本盘,配套海外储能产品与项目落地;与蚂蚁数科在投资/运营/管理/退出四端开展“能源AI智能体”合作,广东已部署时序大模型+电力交易辅助系统并取得售电牌照,正向海南、上海扩展;并探索“分布式光储+MEC边缘计算”能源与算力一体化商业模式,具备快速落地的条件。 经营现金流拐点支撑转型:
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剑桥科技今年在国际巨头迈威尔后面最中间第二排属于绝对c位了,预期很足概率较大,此前剑桥计划2026年1.6T出货占比20-25%的目标,可能还有很多新技术进度公布。 剑桥科技在OFC 2026(3.15–19)与GTC 2026(3.16–19)的核心预期,集中在1.6T光模块、CPO/NPO、液冷、客户合作、产能与订单五大方向,以下是可落地的关键看点: 一、OFC 2026 核心预期(光通信主场) • 1.6T光模块量产与认证落地 已完成英伟达认证,OFC大概率官宣1.6T大规模量产/批量发货
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本次GTC与OFC的主线将围绕“光互联Scale-Up/Scale-Out双线并进”展开,重点催化方向包括:1)光模块1.6T量产与3.2T在途(含LPO/EML/高功率CW激光/TFLN/MicroLED);2)CPO/NPO与光引擎(含外部激光源ELS、FAU/MPO/玻璃波导等)在Scale-Up/Scale-Out两端的演进;3)OCS光电路交换的应用扩张;4)空芯光纤(HCF)等新型光纤与空间/自由空间光通信;5)液冷与高压供电等算力基础设施升级;6)交换芯片/NIC迭代驱动的3.2T
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政策抬升为“新基建”+赛道清晰:算电协同首次写入政府工作报告,定位明确、路径清晰(“算随电调”“电随算用”),为能源-算力错配提供系统性解法,储能为关键使能,行业进入战略执行期。 公司卡位差异化:以光伏EPC/运维为基本盘,配套海外储能产品与项目落地;与蚂蚁数科在投资/运营/管理/退出四端开展“能源AI智能体”合作,广东已部署时序大模型+电力交易辅助系统并取得售电牌照,正向海南、上海扩展;并探索“分布式光储+MEC边缘计算”能源与算力一体化商业模式,具备快速落地的条件。 经营现金流拐点支撑转型:
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