天风通信团队日前瞻发布报告建议重视液冷领先布局厂商，前期也多次重点强调散热/液冷板块机会，近期板块表现相对强势，重申观点： 市场层面：散热属于服务器里的十大部件之一，台湾（3324、3017、3653）散热标的持续强势上涨趋势，以及国内英维克股价创历史新高，曙光数创今年迎来翻倍涨幅，均释放积极信号。

斯瑞新材这几天有点逆势，看了盘口很诡异跑去问了下机构的朋友看什么情况，给我猛推....然后周末研究了一下，亮瞎眼已经很久没有遇过预期差这么强的标的了每一个看点，都充满了无限想象力谨以此文记录斯瑞新材——十倍大牛起点内容很长，已经尽量缩减了，但确实亮点太多太多太多大家尽量耐心看完斯瑞新材，顾名思义，主

新技术是目前市场最强暗线，出现了无数的牛股：广东鸿图，一体化压铸，4倍宝馨科技，HJT异质结，4倍宝明科技，PET铜箔，3倍传艺科技，钠离子电池，4倍等等可以说，新技术作为最强的主线，贯穿了这几个月的行情这是目前市场阻力最小的方向，里面必然还会有源源不断的牛骨诞生光伏作为今年的赛道主线，相关的技术迭

昨天看到公社朋友发的亿晶光电的文章，研究了一下，预期差非常大，记录一下公司主营是光伏组件，如下图，94%左右的营收来自于组件，是一家纯正的组件销售公司 过去三年业绩都是爆亏的，2019年亏3个亿，2020和2021年都是亏6个亿可以说是垃圾中的战斗机了公司在7月4号晚上发了中报预告，实现了

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　　投资要点：　　风电、光伏、锂电池等很多领域对材料的导电、导热、隔磁等都提出了更加严苛的要求，硅基材料是性价比最合适的材料。有机硅材料易于改性，终端形态种类繁多。经过30年的发展，中国已经成为全球最重要的有机硅原料生产国，市场驱动、研发驱动的有机硅二次加工属于典型的长坡厚雪赛道。　　公司是有机硅下

当前市场有两条最强的线，一体化压铸和HJT笔者应该算是公社最早科普一体化压铸和HJT的人之一5月20号的文章：重视！立中集团——一体化压铸爆发元年，新能源弹性最大分支，空间极大 标题直接用的是：一体化压铸元年文章开头是这样写的：随后爆发至今，已经炒作了两个月当然，我选的标的很差，只是翻了个

浙商机械 邱世梁|王华君[福]【碳化硅衬底】行业深度：新能源车+光伏需求兴起，国产替代有望突破⚡SiC碳化硅：产业化黄金时代已来；衬底为产业化突破的核心1、碳化硅基MOSFET与硅基比，尺寸减小至原来1/10，导通电阻降低至原来1/100，总能损耗降低70%，能源转换效率提高。下游应用新能源车、充电

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宝馨科技，转型切入光伏HJT，3年规划18GW产能，分三期，第一期2GW目前第一期2GW已经发了公告，投入16.8亿，甲方是市政府HJT的GW对应价值量，可以参考金刚玻璃目前HJT成产企业代表公司金刚玻璃（全球第一条210微晶HJT线） 1.2GW产线即将满产满销，目前75亿市值，折算单GW价值62

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近期的两个热门票，新元科技和高测股份都是目前市场出现的光伏技术路线革新新元科技做硅料回收，高测股份做硅片切割，薄片化+半片化科普一下两种技术路线，到底哪种更好？目前市场的硅片是从硅棒里面切割的，尺寸有一定的要求以下用图片说明，都是俯视图1、硅棒 顾名思义，棒状，圆柱体，然后要从这根圆柱体里

第一次发帖，请多指教对半导体行业有深入了解，长期跟踪科技渣男这次有些许感悟，也深感行业出现的巨大投机机会，特发此文，跟大家交流分享露笑科技——未来两年确定性最强的十倍股露笑科技的上涨逻辑，网上各种解读，但是基本上没有说清楚的，甚至还有人说是瞎炒作，看的哭笑不得本文是科普扫盲，也是给露笑正名1、第三代

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第一次发帖，请多指教对半导体行业有深入了解，长期跟踪科技渣男这次有些许感悟，也深感行业出现的巨大投机机会，特发此文，跟大家交流分享露笑科技——未来两年确定性最强的十倍股露笑科技的上涨逻辑，网上各种解读，但是基本上没有说清楚的，甚至还有人说是瞎炒作，看的哭笑不得本文是科普扫盲，也是给露笑正名1、第三代

天风通信团队日前瞻发布报告建议重视液冷领先布局厂商，前期也多次重点强调散热/液冷板块机会，近期板块表现相对强势，重申观点： 市场层面：散热属于服务器里的十大部件之一，台湾（3324、3017、3653）散热标的持续强势上涨趋势，以及国内英维克股价创历史新高，曙光数创今年迎来翻倍涨幅，均释放积极信号。

斯瑞新材这几天有点逆势，看了盘口很诡异跑去问了下机构的朋友看什么情况，给我猛推....然后周末研究了一下，亮瞎眼已经很久没有遇过预期差这么强的标的了每一个看点，都充满了无限想象力谨以此文记录斯瑞新材——十倍大牛起点内容很长，已经尽量缩减了，但确实亮点太多太多太多大家尽量耐心看完斯瑞新材，顾名思义，主

新技术是目前市场最强暗线，出现了无数的牛股：广东鸿图，一体化压铸，4倍宝馨科技，HJT异质结，4倍宝明科技，PET铜箔，3倍传艺科技，钠离子电池，4倍等等可以说，新技术作为最强的主线，贯穿了这几个月的行情这是目前市场阻力最小的方向，里面必然还会有源源不断的牛骨诞生光伏作为今年的赛道主线，相关的技术迭

昨天看到公社朋友发的亿晶光电的文章，研究了一下，预期差非常大，记录一下公司主营是光伏组件，如下图，94%左右的营收来自于组件，是一家纯正的组件销售公司 过去三年业绩都是爆亏的，2019年亏3个亿，2020和2021年都是亏6个亿可以说是垃圾中的战斗机了公司在7月4号晚上发了中报预告，实现了

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　　投资要点：　　风电、光伏、锂电池等很多领域对材料的导电、导热、隔磁等都提出了更加严苛的要求，硅基材料是性价比最合适的材料。有机硅材料易于改性，终端形态种类繁多。经过30年的发展，中国已经成为全球最重要的有机硅原料生产国，市场驱动、研发驱动的有机硅二次加工属于典型的长坡厚雪赛道。　　公司是有机硅下

当前市场有两条最强的线，一体化压铸和HJT笔者应该算是公社最早科普一体化压铸和HJT的人之一5月20号的文章：重视！立中集团——一体化压铸爆发元年，新能源弹性最大分支，空间极大 标题直接用的是：一体化压铸元年文章开头是这样写的：随后爆发至今，已经炒作了两个月当然，我选的标的很差，只是翻了个

浙商机械 邱世梁|王华君[福]【碳化硅衬底】行业深度：新能源车+光伏需求兴起，国产替代有望突破⚡SiC碳化硅：产业化黄金时代已来；衬底为产业化突破的核心1、碳化硅基MOSFET与硅基比，尺寸减小至原来1/10，导通电阻降低至原来1/100，总能损耗降低70%，能源转换效率提高。下游应用新能源车、充电

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宝馨科技，转型切入光伏HJT，3年规划18GW产能，分三期，第一期2GW目前第一期2GW已经发了公告，投入16.8亿，甲方是市政府HJT的GW对应价值量，可以参考金刚玻璃目前HJT成产企业代表公司金刚玻璃（全球第一条210微晶HJT线） 1.2GW产线即将满产满销，目前75亿市值，折算单GW价值62

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10月24日晚，gwy发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，第21条非常鲜明的提到了要求推动气凝胶等新型材料研发应用。对于这样的高层文件中出来的新鲜名词，第一次出现的新东西，是需要引起足够重视的。经过仔细研究之后，你就会发现气凝胶是锂电产业链中未被挖掘的、远未被市场认识

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