核心要点1、人形机器人在AI的赋能+重磅玩家入局下，有望实现革命性突破，远期市场规模达万亿传统机器人系千亿规模成熟赛道，传统机器人分为工业和服务机器人，工业/服务机器人均为千亿级别市场，近些年全球增速约为10%/20%。人形机器人系新兴赛道，近期重大边际变化：1）AI赋能，具体体现在1）解决力感知问

HJT+钙钛矿叠层应该是光伏未来几年的终局解决方案。HJT要发展的像TOPCON一样，必须迎来大幅度的降本。因此光伏HJT的降本是无法避免的趋势，主要包括提升电池效率（转光膜、微晶化）、降低非硅成本（硅片减薄）、降低硅片成本（低温银浆、银包铜、激光转印、OBB、靶材、铜电镀）。HJT产能规划：&nb

【东吴计算机】印发《数字中国建设整体布局规划》 1明确推进节奏：到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展；到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。 2强调夯实建设基础：1）打通数字基础设施大动脉，2）畅通数据资源大循环，

一、近海资源稀缺，推动海风步入“深蓝”1、近海资源稀缺，深远海资源禀赋优越：中国海岸线长海风资源广阔，近海有限制条件，据 ESMAP 测算，美国、中国、日本等海风资源 储量分别可达 5259/2982/1897GW，其中深海（>50m）占比达 64%。而由于交通航道、 渔业养殖、军事管控等用海

美国制裁的金刚石是要用cvd也就是化学气降沉积法设备去做的，不是那些消费品金刚石，人造钻石用高温高压法制备的，那些所谓的切割工具也没啥用。国内目前有能力开发半导体级cvd设备的也就是北方华创和拓荆科技。正是由于金刚石的性能，人们很早就开启了对金刚石的开发研究。20世纪70年代，美国科学家开发出利用高

我们都曾被一句“充电5分钟，通话2小时”洗脑，又快又小的充电头有谁不爱。自从手机厂商在快充中用到了氮化镓（GaN），这种第三代半导体材料便几乎成为快充标配。在你刚用上氮化镓制成的充电头时，科学家与产业界便已瞄准更强的第四代半导体材料：氧化镓（Ga2O3），它能造出更强的充电头。当前国内超三分之二的半

下半年正式开启，也就意味着上半年的业绩披露拉开了帷幕。下周的业绩应该是重点。上周我把几个景气周期都作了前瞻，五个领域，个个都是业绩好到爆。中报，关注的就是业绩，业绩，还是业绩。事实上，这些股票上周已经是市场的领头羊。那五个方面应该是资金关注的重点。在此，作个回顾，下周资金会继续围绕这些进行炒作：一、

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美国制裁的金刚石是要用cvd也就是化学气降沉积法设备去做的，不是那些消费品金刚石，人造钻石用高温高压法制备的，那些所谓的切割工具也没啥用。国内目前有能力开发半导体级cvd设备的也就是北方华创和拓荆科技。正是由于金刚石的性能，人们很早就开启了对金刚石的开发研究。20世纪70年代，美国科学家开发出利用高

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下半年正式开启，也就意味着上半年的业绩披露拉开了帷幕。下周的业绩应该是重点。上周我把几个景气周期都作了前瞻，五个领域，个个都是业绩好到爆。中报，关注的就是业绩，业绩，还是业绩。事实上，这些股票上周已经是市场的领头羊。那五个方面应该是资金关注的重点。在此，作个回顾，下周资金会继续围绕这些进行炒作：一、

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一、近海资源稀缺，推动海风步入“深蓝”1、近海资源稀缺，深远海资源禀赋优越：中国海岸线长海风资源广阔，近海有限制条件，据 ESMAP 测算，美国、中国、日本等海风资源 储量分别可达 5259/2982/1897GW，其中深海（>50m）占比达 64%。而由于交通航道、 渔业养殖、军事管控等用海

美国制裁的金刚石是要用cvd也就是化学气降沉积法设备去做的，不是那些消费品金刚石，人造钻石用高温高压法制备的，那些所谓的切割工具也没啥用。国内目前有能力开发半导体级cvd设备的也就是北方华创和拓荆科技。正是由于金刚石的性能，人们很早就开启了对金刚石的开发研究。20世纪70年代，美国科学家开发出利用高

我们都曾被一句“充电5分钟，通话2小时”洗脑，又快又小的充电头有谁不爱。自从手机厂商在快充中用到了氮化镓（GaN），这种第三代半导体材料便几乎成为快充标配。在你刚用上氮化镓制成的充电头时，科学家与产业界便已瞄准更强的第四代半导体材料：氧化镓（Ga2O3），它能造出更强的充电头。当前国内超三分之二的半

下半年正式开启，也就意味着上半年的业绩披露拉开了帷幕。下周的业绩应该是重点。上周我把几个景气周期都作了前瞻，五个领域，个个都是业绩好到爆。中报，关注的就是业绩，业绩，还是业绩。事实上，这些股票上周已经是市场的领头羊。那五个方面应该是资金关注的重点。在此，作个回顾，下周资金会继续围绕这些进行炒作：一、

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HJT+钙钛矿叠层应该是光伏未来几年的终局解决方案。HJT要发展的像TOPCON一样，必须迎来大幅度的降本。因此光伏HJT的降本是无法避免的趋势，主要包括提升电池效率（转光膜、微晶化）、降低非硅成本（硅片减薄）、降低硅片成本（低温银浆、银包铜、激光转印、OBB、靶材、铜电镀）。HJT产能规划：&nb

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美国制裁的金刚石是要用cvd也就是化学气降沉积法设备去做的，不是那些消费品金刚石，人造钻石用高温高压法制备的，那些所谓的切割工具也没啥用。国内目前有能力开发半导体级cvd设备的也就是北方华创和拓荆科技。正是由于金刚石的性能，人们很早就开启了对金刚石的开发研究。20世纪70年代，美国科学家开发出利用高

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