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自学成才的游资
2025-06-06 22:49:15
剑桥科技+光模块(CPO技术)+ AI算力+新基建与数字经济
剑桥科技(603083)深度分析报告(2025年6月6日) 一、最新炒作题材与政策支持 核心题材:光模块(CPO技术)+ AI算力 光模块(CPO):公司为全球光模块龙头,800G产品已批量发货,1.6T光模块研发推进中,受益于英伟达GPU需求爆发及数据中心算力升级。 AI算力:深度绑定全球头部云厂商(如微软、谷歌),为AI数据中心提供高速光通信解决方案,符合国家“东数西算”战略方向。 边缘计算:工业物联网业务布局边缘计算设备,契合工业互联网政策支持方向。 政策催化 工信部《算力互联互通行动计划
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剑桥科技
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自学成才的游资
2025-06-06 22:46:55
新易盛+全球CPO(光电共封装)概念龙头
新易盛(300502)深度分析报告(截至2025年6月6日) 一、最新炒作题材与政策支持 核心题材:CPO(光电共封装)与LPO(线性驱动可插拔)技术 CPO技术:公司为全球CPO概念龙头,800G光模块已批量交付,1.6T产品通过英伟达GB200服务器验证,预计2025年下半年量产。CPO技术因高带宽、低功耗特性,成为下一代数据中心光模块主流方向,市场空间预计7年增长千倍。 LPO技术:推出800G LPO模块,功耗较传统方案降低36%,已获英伟达、微软等头部客户订单,2025年需求有望爆发。
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新易盛
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自学成才的游资
2025-06-06 22:44:17
中际旭创+AI算力+全球光模块龙头+全球市占率第一
中际旭创(300308)深度分析(截至2025年6月6日) 一、最新炒作题材与政策支持 AI算力与光模块需求爆发 核心逻辑:全球AI算力需求激增驱动光模块向更高速率迭代(800G/1.6T),公司作为全球光模块龙头深度受益。英伟达GB200交换机量产带动1.6T光模块需求,预计2025年二、三季度起量。 政策催化: 国内:工信部推动“东数西算”工程,算力基建投资加速,光模块作为核心硬件直接受益。 国际:美国关税豁免政策落地,公司泰国工厂产能释放,规避地缘风险。 CPO/LPO技术布局 公司前瞻布
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自学成才的游资
2025-06-06 10:11:31
永悦科技+低空经济与无人机+化工+摘帽与业绩修复预期
深度分析:永悦科技(603879) 1. 当前炒作核心题材与政策支持 (1)低空经济与无人机概念 政策驱动:国家邮政局提出深化无人机规模化应用,2024年低空经济首次写入政府工作报告,成为战略新兴产业。公司子公司盐城永悦智能已取得《通用航空企业经营许可证》,物流无人机产品成为市场关注焦点。 行业催化:近期乌克兰无人机突袭事件引发全球对无人机防御技术关注,叠加乐山、临泽等地加速低空经济产业链布局,公司作为低价小盘股成为资金炒作载体。 (2)摘帽概念与业绩修复预期 公司于2025年4月申请撤销ST,
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自学成才的游资
2025-06-06 10:08:36
北方铜业+铜价上涨+国企改革+新能源
深度分析:北方铜业(000737.SZ) 最新炒作题材与政策支持 铜价上涨+产能释放 国际铜价创年内新高(2025年3月基准价同比上涨6.11%),叠加公司年产5万吨铜带箔项目进入试生产阶段,市场预期其业绩将随铜价上涨和产能释放双重驱动增长。该题材近期被资金重点挖掘,3月24日曾因铜价催化涨停。 国企改革深化 山西省国企改革加速,控股股东中条山集团承诺资产注入(如铜矿峪矿探矿权),若兑现将显著提升资源储备(占现有储量70%)和估值体系。2024年10月收购机电公司后,股价已累计上涨20%。 铜基
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北方铜业
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自学成才的游资
2025-06-05 22:14:18
白银与铜大涨利好,核心标的分享
一、白银大涨利好的核心标的 白银价格的上涨直接利好资源掌控能力强、产量占比高的企业,同时兼具工业属性的白银加工企业也受益明显。结合市场热度及基本面,以下标的值得关注: 盛达资源(000603) 核心逻辑:国内白银龙头,控股银都矿业年产白银192吨,矿山银储量达3961.25吨,白银业务收入占比超49%。 资金炒作点:白银价格弹性大,叠加新能源领域需求增长预期,短期易受投机资金追捧。 白银有色(601212) 核心逻辑:覆盖白银采选、冶炼、加工全产业链,自有矿山资源占比提升至35%,技术面突破年线
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鸿博股份+AI算力租赁+英伟达+数字货币与区块链
鸿博股份(002229)当前核心炒作逻辑与市场关注点如下: 一、核心炒作题材与政策催化 AI算力租赁赛道黑马 公司通过子公司英博数科切入AI算力租赁赛道,手握英伟达GPU资源,已签订1280P算力租赁大单(服务期12个月),相当于数千台顶级显卡集群,成为AI大模型训练和推理的"算力输血站"。 政策支持:2025年4月中共中央政治局集体学习"人工智能发展与监管",明确将算力纳入新基建核心领域;同时,公司参与的郑新鸿博数智港产业园(总投资30亿元,算力规模5000P)被列为中原地区国家级算力枢纽项目
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2025-06-04 23:59:43
中科金财+AI+金融科技+数字人民币与区块链+稳定币
中科金财(002657)的深度分析,结合最新市场动态、政策背景、核心竞争力及资金动向,从游资视角梳理关键要点: 🔥 一、最新炒作题材与政策驱动 AI+金融科技 SinoAgent平台:2025年5月与阿里云联合发布金融行业AI一体机解决方案,实现银行业务全流程AI重构(如智能风控系统欺诈识别准确率98%)。 政策支持:国家算力支出增加(2025年政策),公司承接私有化算力中心建设,AI业务收入2024年达2.08亿元(同比+45%)。 香港稳定币立法 《稳定币条例》生效(2025年5月30日)
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中科金财
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百合花+新能源材料+钠离子固态电池+有机颜料龙头
深度分析百合花(603823)炒作逻辑及核心要素 一、当前炒作题材及政策催化 高性能有机颜料+新能源材料 公司近期投资10亿元建设年产2000吨高性能有机颜料、1500吨中间体及配套材料项目,产品面向高档涂料、油墨及高分子材料着色领域,属于化工行业高端化升级题材。高性能颜料在新能源汽车(轻量化材料着色)、半导体光刻胶等新兴领域需求增长显著,与当前市场关注的“国产替代”和“新材料”概念高度契合。 钠离子电池概念 公司通过子公司内蒙古源晟制钠科技布局金属钠产能(设计2万吨/年),金属钠是钠离子电池核
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百合花
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2025-06-04 23:50:45
风范股份+特高压与智能电网+储能+资产重组
游资视角对风范股份(601700)的深度分析 一、当前炒作题材与政策背景 特高压与智能电网 风范股份的核心业务为超/特高压输电线路铁塔制造,其技术覆盖1,000kV及以下电压等级,是国家“十四五”期间重点推进的能源基建领域的关键环节。根据政策规划,特高压骨干网架建设被明确为“中国能源互联网”的核心,未来将加速推进跨国电网互联工程(如中国-缅甸、中国-蒙古等),推动特高压铁塔需求释放。近期国家电网和南方电网的招标订单稳定增长,为公司提供长期业绩支撑。 新能源转型与储能概念 子公司晶樱光电2025年
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风范股份
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2025-06-04 23:48:56
得润电子+新能源汽车下乡+铜缆高速连接+无人驾驶
深度分析得润电子(002055)——游资视角 一、最新炒作题材与政策支持 新能源汽车下乡政策驱动 2025年新能源汽车下乡活动由五部委联合推动,以“绿色、低碳、智能、安全”为主题,目标扩大农村新能源汽车消费市场。得润电子的核心产品包括新能源汽车车载电源管理模块、高压快充连接器等,直接受益于政策对充电设施和车型推广的支持。此外,政策提及与“县域充换电设施补短板试点”协同,公司作为汽车电子连接器龙头,可能参与配套建设。 铜缆高速连接概念 公司高速传输连接器应用于数据中心、通信等领域,契合当前算力基础
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得润电子
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2025-06-04 23:45:24
嘉美包装+精酿啤酒+包装全产业链服务能力
嘉美包装(002969)当前核心炒作逻辑、政策环境、竞争力及资金动向如下: 🔥 一、最新炒作题材与政策催化 啤酒消费升级(核心题材) 精酿啤酒自主品牌布局:公司推出“喝吧”精酿啤酒,覆盖配方研发、生产到销售全产业链。该业务契合夏季消费旺季及精酿渗透率提升趋势,与青岛啤酒、乐惠国际等啤酒概念股形成联动。 政策与事件驱动: 消费复苏政策:国家促消费政策持续发力,即饮渠道(餐饮、酒吧)复苏显著(5月餐饮收入同比+19.4%)。 高温与赛事催化:2025年或破高温记录刺激啤酒需求,苏超联赛拉动足球关联
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2025-06-04 23:41:54
金圆股份+盐湖提锂+锂电回收双主业+并购重组预期
深度分析金圆股份(000546) 一、当前炒作题材与政策支持 盐湖提锂+锂电回收双主业 公司通过收购阿里捌千错盐湖锂矿切入新能源赛道,2025年一季度锂化合物业务仍处于试生产阶段,但西藏项目已建成2000吨产线并实现销售。近期计划推进阿根廷盐湖锂矿及非洲锂矿资源布局,叠加锂电回收政策红利,形成“上游开采+下游回收”闭环。 政策催化:新能源汽车下乡政策(15万元以下车型补贴)、锂电回收行业规范出台,公司作为技术卡位标的直接受益。 环保业务转型升级 危废处置业务覆盖全国核心工业区,拥有97.6万吨/
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金圆股份
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2025-06-04 23:38:22
永顺泰(001338)全球第四大麦芽商:产能108万吨/年(亚洲第一)
永顺泰(001338)深度分析 一、当前炒作题材与政策支持 新消费概念 港股映射逻辑:近期港股消费明星股(泡泡玛特、蜜雪冰城、老铺黄金)持续创新高,带动A股啤酒、黄金珠宝、食品饮料等细分板块爆发。永顺泰作为啤酒麦芽核心供应商,叠加“精酿啤酒”消费升级概念,成为资金挖掘重点。 政策催化:国家统计局4月数据显示社零消费增速超预期(+5.7%),叠加夏季啤酒消费旺季临近,市场预期啤酒产业链(原料、包装)景气度提升。 粮食安全与国企改革 公司为广东省国资委控股(持股68.69%),受益于国企改革深化行动
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永顺泰
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2025-06-04 19:57:44
国家能源局开展新型电力系统建设,利好标的分析
根据国家能源局启动新型电力系统建设试点工作的政策导向,相关受益标的利好逻辑分析如下: 一、核心受益板块及个股 1. 虚拟电厂 国电南瑞(600406.SH):作为虚拟电厂龙头,政策明确其可通过需求响应和碳交易获利,技术壁垒显著(市占率超40%)。 朗新科技(300682.SZ):能源数字化领军企业,充电桩聚合平台用户超400万,虚拟电厂商业化落地领先。 恒实科技(300513.SZ):参与全国首个省级虚拟电厂调度中心建设,订单增速超100%。 2. 储能与构网型技术 阳光电源(300274.SZ
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剑桥科技+光模块(CPO技术)+ AI算力+新基建与数字经济
剑桥科技(603083)深度分析报告(2025年6月6日) 一、最新炒作题材与政策支持 核心题材:光模块(CPO技术)+ AI算力 光模块(CPO):公司为全球光模块龙头,800G产品已批量发货,1.6T光模块研发推进中,受益于英伟达GPU需求爆发及数据中心算力升级。 AI算力:深度绑定全球头部云厂商(如微软、谷歌),为AI数据中心提供高速光通信解决方案,符合国家“东数西算”战略方向。 边缘计算:工业物联网业务布局边缘计算设备,契合工业互联网政策支持方向。 政策催化 工信部《算力互联互通行动计划
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新易盛+全球CPO(光电共封装)概念龙头
新易盛(300502)深度分析报告(截至2025年6月6日) 一、最新炒作题材与政策支持 核心题材:CPO(光电共封装)与LPO(线性驱动可插拔)技术 CPO技术:公司为全球CPO概念龙头,800G光模块已批量交付,1.6T产品通过英伟达GB200服务器验证,预计2025年下半年量产。CPO技术因高带宽、低功耗特性,成为下一代数据中心光模块主流方向,市场空间预计7年增长千倍。 LPO技术:推出800G LPO模块,功耗较传统方案降低36%,已获英伟达、微软等头部客户订单,2025年需求有望爆发。
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中际旭创+AI算力+全球光模块龙头+全球市占率第一
中际旭创(300308)深度分析(截至2025年6月6日) 一、最新炒作题材与政策支持 AI算力与光模块需求爆发 核心逻辑:全球AI算力需求激增驱动光模块向更高速率迭代(800G/1.6T),公司作为全球光模块龙头深度受益。英伟达GB200交换机量产带动1.6T光模块需求,预计2025年二、三季度起量。 政策催化: 国内:工信部推动“东数西算”工程,算力基建投资加速,光模块作为核心硬件直接受益。 国际:美国关税豁免政策落地,公司泰国工厂产能释放,规避地缘风险。 CPO/LPO技术布局 公司前瞻布
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永悦科技+低空经济与无人机+化工+摘帽与业绩修复预期
深度分析:永悦科技(603879) 1. 当前炒作核心题材与政策支持 (1)低空经济与无人机概念 政策驱动:国家邮政局提出深化无人机规模化应用,2024年低空经济首次写入政府工作报告,成为战略新兴产业。公司子公司盐城永悦智能已取得《通用航空企业经营许可证》,物流无人机产品成为市场关注焦点。 行业催化:近期乌克兰无人机突袭事件引发全球对无人机防御技术关注,叠加乐山、临泽等地加速低空经济产业链布局,公司作为低价小盘股成为资金炒作载体。 (2)摘帽概念与业绩修复预期 公司于2025年4月申请撤销ST,
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北方铜业+铜价上涨+国企改革+新能源
深度分析:北方铜业(000737.SZ) 最新炒作题材与政策支持 铜价上涨+产能释放 国际铜价创年内新高(2025年3月基准价同比上涨6.11%),叠加公司年产5万吨铜带箔项目进入试生产阶段,市场预期其业绩将随铜价上涨和产能释放双重驱动增长。该题材近期被资金重点挖掘,3月24日曾因铜价催化涨停。 国企改革深化 山西省国企改革加速,控股股东中条山集团承诺资产注入(如铜矿峪矿探矿权),若兑现将显著提升资源储备(占现有储量70%)和估值体系。2024年10月收购机电公司后,股价已累计上涨20%。 铜基
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白银与铜大涨利好,核心标的分享
一、白银大涨利好的核心标的 白银价格的上涨直接利好资源掌控能力强、产量占比高的企业,同时兼具工业属性的白银加工企业也受益明显。结合市场热度及基本面,以下标的值得关注: 盛达资源(000603) 核心逻辑:国内白银龙头,控股银都矿业年产白银192吨,矿山银储量达3961.25吨,白银业务收入占比超49%。 资金炒作点:白银价格弹性大,叠加新能源领域需求增长预期,短期易受投机资金追捧。 白银有色(601212) 核心逻辑:覆盖白银采选、冶炼、加工全产业链,自有矿山资源占比提升至35%,技术面突破年线
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鸿博股份+AI算力租赁+英伟达+数字货币与区块链
鸿博股份(002229)当前核心炒作逻辑与市场关注点如下: 一、核心炒作题材与政策催化 AI算力租赁赛道黑马 公司通过子公司英博数科切入AI算力租赁赛道,手握英伟达GPU资源,已签订1280P算力租赁大单(服务期12个月),相当于数千台顶级显卡集群,成为AI大模型训练和推理的"算力输血站"。 政策支持:2025年4月中共中央政治局集体学习"人工智能发展与监管",明确将算力纳入新基建核心领域;同时,公司参与的郑新鸿博数智港产业园(总投资30亿元,算力规模5000P)被列为中原地区国家级算力枢纽项目
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中科金财+AI+金融科技+数字人民币与区块链+稳定币
中科金财(002657)的深度分析,结合最新市场动态、政策背景、核心竞争力及资金动向,从游资视角梳理关键要点: 🔥 一、最新炒作题材与政策驱动 AI+金融科技 SinoAgent平台:2025年5月与阿里云联合发布金融行业AI一体机解决方案,实现银行业务全流程AI重构(如智能风控系统欺诈识别准确率98%)。 政策支持:国家算力支出增加(2025年政策),公司承接私有化算力中心建设,AI业务收入2024年达2.08亿元(同比+45%)。 香港稳定币立法 《稳定币条例》生效(2025年5月30日)
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百合花+新能源材料+钠离子固态电池+有机颜料龙头
深度分析百合花(603823)炒作逻辑及核心要素 一、当前炒作题材及政策催化 高性能有机颜料+新能源材料 公司近期投资10亿元建设年产2000吨高性能有机颜料、1500吨中间体及配套材料项目,产品面向高档涂料、油墨及高分子材料着色领域,属于化工行业高端化升级题材。高性能颜料在新能源汽车(轻量化材料着色)、半导体光刻胶等新兴领域需求增长显著,与当前市场关注的“国产替代”和“新材料”概念高度契合。 钠离子电池概念 公司通过子公司内蒙古源晟制钠科技布局金属钠产能(设计2万吨/年),金属钠是钠离子电池核
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风范股份+特高压与智能电网+储能+资产重组
游资视角对风范股份(601700)的深度分析 一、当前炒作题材与政策背景 特高压与智能电网 风范股份的核心业务为超/特高压输电线路铁塔制造,其技术覆盖1,000kV及以下电压等级,是国家“十四五”期间重点推进的能源基建领域的关键环节。根据政策规划,特高压骨干网架建设被明确为“中国能源互联网”的核心,未来将加速推进跨国电网互联工程(如中国-缅甸、中国-蒙古等),推动特高压铁塔需求释放。近期国家电网和南方电网的招标订单稳定增长,为公司提供长期业绩支撑。 新能源转型与储能概念 子公司晶樱光电2025年
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得润电子+新能源汽车下乡+铜缆高速连接+无人驾驶
深度分析得润电子(002055)——游资视角 一、最新炒作题材与政策支持 新能源汽车下乡政策驱动 2025年新能源汽车下乡活动由五部委联合推动,以“绿色、低碳、智能、安全”为主题,目标扩大农村新能源汽车消费市场。得润电子的核心产品包括新能源汽车车载电源管理模块、高压快充连接器等,直接受益于政策对充电设施和车型推广的支持。此外,政策提及与“县域充换电设施补短板试点”协同,公司作为汽车电子连接器龙头,可能参与配套建设。 铜缆高速连接概念 公司高速传输连接器应用于数据中心、通信等领域,契合当前算力基础
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嘉美包装+精酿啤酒+包装全产业链服务能力
嘉美包装(002969)当前核心炒作逻辑、政策环境、竞争力及资金动向如下: 🔥 一、最新炒作题材与政策催化 啤酒消费升级(核心题材) 精酿啤酒自主品牌布局:公司推出“喝吧”精酿啤酒,覆盖配方研发、生产到销售全产业链。该业务契合夏季消费旺季及精酿渗透率提升趋势,与青岛啤酒、乐惠国际等啤酒概念股形成联动。 政策与事件驱动: 消费复苏政策:国家促消费政策持续发力,即饮渠道(餐饮、酒吧)复苏显著(5月餐饮收入同比+19.4%)。 高温与赛事催化:2025年或破高温记录刺激啤酒需求,苏超联赛拉动足球关联
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金圆股份+盐湖提锂+锂电回收双主业+并购重组预期
深度分析金圆股份(000546) 一、当前炒作题材与政策支持 盐湖提锂+锂电回收双主业 公司通过收购阿里捌千错盐湖锂矿切入新能源赛道,2025年一季度锂化合物业务仍处于试生产阶段,但西藏项目已建成2000吨产线并实现销售。近期计划推进阿根廷盐湖锂矿及非洲锂矿资源布局,叠加锂电回收政策红利,形成“上游开采+下游回收”闭环。 政策催化:新能源汽车下乡政策(15万元以下车型补贴)、锂电回收行业规范出台,公司作为技术卡位标的直接受益。 环保业务转型升级 危废处置业务覆盖全国核心工业区,拥有97.6万吨/
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永顺泰(001338)全球第四大麦芽商:产能108万吨/年(亚洲第一)
永顺泰(001338)深度分析 一、当前炒作题材与政策支持 新消费概念 港股映射逻辑:近期港股消费明星股(泡泡玛特、蜜雪冰城、老铺黄金)持续创新高,带动A股啤酒、黄金珠宝、食品饮料等细分板块爆发。永顺泰作为啤酒麦芽核心供应商,叠加“精酿啤酒”消费升级概念,成为资金挖掘重点。 政策催化:国家统计局4月数据显示社零消费增速超预期(+5.7%),叠加夏季啤酒消费旺季临近,市场预期啤酒产业链(原料、包装)景气度提升。 粮食安全与国企改革 公司为广东省国资委控股(持股68.69%),受益于国企改革深化行动
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国家能源局开展新型电力系统建设,利好标的分析
根据国家能源局启动新型电力系统建设试点工作的政策导向,相关受益标的利好逻辑分析如下: 一、核心受益板块及个股 1. 虚拟电厂 国电南瑞(600406.SH):作为虚拟电厂龙头,政策明确其可通过需求响应和碳交易获利,技术壁垒显著(市占率超40%)。 朗新科技(300682.SZ):能源数字化领军企业,充电桩聚合平台用户超400万,虚拟电厂商业化落地领先。 恒实科技(300513.SZ):参与全国首个省级虚拟电厂调度中心建设,订单增速超100%。 2. 储能与构网型技术 阳光电源(300274.SZ
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剑桥科技+光模块(CPO技术)+ AI算力+新基建与数字经济
剑桥科技(603083)深度分析报告(2025年6月6日) 一、最新炒作题材与政策支持 核心题材:光模块(CPO技术)+ AI算力 光模块(CPO):公司为全球光模块龙头,800G产品已批量发货,1.6T光模块研发推进中,受益于英伟达GPU需求爆发及数据中心算力升级。 AI算力:深度绑定全球头部云厂商(如微软、谷歌),为AI数据中心提供高速光通信解决方案,符合国家“东数西算”战略方向。 边缘计算:工业物联网业务布局边缘计算设备,契合工业互联网政策支持方向。 政策催化 工信部《算力互联互通行动计划
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新易盛+全球CPO(光电共封装)概念龙头
新易盛(300502)深度分析报告(截至2025年6月6日) 一、最新炒作题材与政策支持 核心题材:CPO(光电共封装)与LPO(线性驱动可插拔)技术 CPO技术:公司为全球CPO概念龙头,800G光模块已批量交付,1.6T产品通过英伟达GB200服务器验证,预计2025年下半年量产。CPO技术因高带宽、低功耗特性,成为下一代数据中心光模块主流方向,市场空间预计7年增长千倍。 LPO技术:推出800G LPO模块,功耗较传统方案降低36%,已获英伟达、微软等头部客户订单,2025年需求有望爆发。
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中际旭创+AI算力+全球光模块龙头+全球市占率第一
中际旭创(300308)深度分析(截至2025年6月6日) 一、最新炒作题材与政策支持 AI算力与光模块需求爆发 核心逻辑:全球AI算力需求激增驱动光模块向更高速率迭代(800G/1.6T),公司作为全球光模块龙头深度受益。英伟达GB200交换机量产带动1.6T光模块需求,预计2025年二、三季度起量。 政策催化: 国内:工信部推动“东数西算”工程,算力基建投资加速,光模块作为核心硬件直接受益。 国际:美国关税豁免政策落地,公司泰国工厂产能释放,规避地缘风险。 CPO/LPO技术布局 公司前瞻布
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永悦科技+低空经济与无人机+化工+摘帽与业绩修复预期
深度分析:永悦科技(603879) 1. 当前炒作核心题材与政策支持 (1)低空经济与无人机概念 政策驱动:国家邮政局提出深化无人机规模化应用,2024年低空经济首次写入政府工作报告,成为战略新兴产业。公司子公司盐城永悦智能已取得《通用航空企业经营许可证》,物流无人机产品成为市场关注焦点。 行业催化:近期乌克兰无人机突袭事件引发全球对无人机防御技术关注,叠加乐山、临泽等地加速低空经济产业链布局,公司作为低价小盘股成为资金炒作载体。 (2)摘帽概念与业绩修复预期 公司于2025年4月申请撤销ST,
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北方铜业+铜价上涨+国企改革+新能源
深度分析:北方铜业(000737.SZ) 最新炒作题材与政策支持 铜价上涨+产能释放 国际铜价创年内新高(2025年3月基准价同比上涨6.11%),叠加公司年产5万吨铜带箔项目进入试生产阶段,市场预期其业绩将随铜价上涨和产能释放双重驱动增长。该题材近期被资金重点挖掘,3月24日曾因铜价催化涨停。 国企改革深化 山西省国企改革加速,控股股东中条山集团承诺资产注入(如铜矿峪矿探矿权),若兑现将显著提升资源储备(占现有储量70%)和估值体系。2024年10月收购机电公司后,股价已累计上涨20%。 铜基
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白银与铜大涨利好,核心标的分享
一、白银大涨利好的核心标的 白银价格的上涨直接利好资源掌控能力强、产量占比高的企业,同时兼具工业属性的白银加工企业也受益明显。结合市场热度及基本面,以下标的值得关注: 盛达资源(000603) 核心逻辑:国内白银龙头,控股银都矿业年产白银192吨,矿山银储量达3961.25吨,白银业务收入占比超49%。 资金炒作点:白银价格弹性大,叠加新能源领域需求增长预期,短期易受投机资金追捧。 白银有色(601212) 核心逻辑:覆盖白银采选、冶炼、加工全产业链,自有矿山资源占比提升至35%,技术面突破年线
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鸿博股份+AI算力租赁+英伟达+数字货币与区块链
鸿博股份(002229)当前核心炒作逻辑与市场关注点如下: 一、核心炒作题材与政策催化 AI算力租赁赛道黑马 公司通过子公司英博数科切入AI算力租赁赛道,手握英伟达GPU资源,已签订1280P算力租赁大单(服务期12个月),相当于数千台顶级显卡集群,成为AI大模型训练和推理的"算力输血站"。 政策支持:2025年4月中共中央政治局集体学习"人工智能发展与监管",明确将算力纳入新基建核心领域;同时,公司参与的郑新鸿博数智港产业园(总投资30亿元,算力规模5000P)被列为中原地区国家级算力枢纽项目
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中科金财+AI+金融科技+数字人民币与区块链+稳定币
中科金财(002657)的深度分析,结合最新市场动态、政策背景、核心竞争力及资金动向,从游资视角梳理关键要点: 🔥 一、最新炒作题材与政策驱动 AI+金融科技 SinoAgent平台:2025年5月与阿里云联合发布金融行业AI一体机解决方案,实现银行业务全流程AI重构(如智能风控系统欺诈识别准确率98%)。 政策支持:国家算力支出增加(2025年政策),公司承接私有化算力中心建设,AI业务收入2024年达2.08亿元(同比+45%)。 香港稳定币立法 《稳定币条例》生效(2025年5月30日)
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百合花+新能源材料+钠离子固态电池+有机颜料龙头
深度分析百合花(603823)炒作逻辑及核心要素 一、当前炒作题材及政策催化 高性能有机颜料+新能源材料 公司近期投资10亿元建设年产2000吨高性能有机颜料、1500吨中间体及配套材料项目,产品面向高档涂料、油墨及高分子材料着色领域,属于化工行业高端化升级题材。高性能颜料在新能源汽车(轻量化材料着色)、半导体光刻胶等新兴领域需求增长显著,与当前市场关注的“国产替代”和“新材料”概念高度契合。 钠离子电池概念 公司通过子公司内蒙古源晟制钠科技布局金属钠产能(设计2万吨/年),金属钠是钠离子电池核
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2025-06-04 23:50:45
风范股份+特高压与智能电网+储能+资产重组
游资视角对风范股份(601700)的深度分析 一、当前炒作题材与政策背景 特高压与智能电网 风范股份的核心业务为超/特高压输电线路铁塔制造,其技术覆盖1,000kV及以下电压等级,是国家“十四五”期间重点推进的能源基建领域的关键环节。根据政策规划,特高压骨干网架建设被明确为“中国能源互联网”的核心,未来将加速推进跨国电网互联工程(如中国-缅甸、中国-蒙古等),推动特高压铁塔需求释放。近期国家电网和南方电网的招标订单稳定增长,为公司提供长期业绩支撑。 新能源转型与储能概念 子公司晶樱光电2025年
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2025-06-04 23:48:56
得润电子+新能源汽车下乡+铜缆高速连接+无人驾驶
深度分析得润电子(002055)——游资视角 一、最新炒作题材与政策支持 新能源汽车下乡政策驱动 2025年新能源汽车下乡活动由五部委联合推动,以“绿色、低碳、智能、安全”为主题,目标扩大农村新能源汽车消费市场。得润电子的核心产品包括新能源汽车车载电源管理模块、高压快充连接器等,直接受益于政策对充电设施和车型推广的支持。此外,政策提及与“县域充换电设施补短板试点”协同,公司作为汽车电子连接器龙头,可能参与配套建设。 铜缆高速连接概念 公司高速传输连接器应用于数据中心、通信等领域,契合当前算力基础
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2025-06-04 23:45:24
嘉美包装+精酿啤酒+包装全产业链服务能力
嘉美包装(002969)当前核心炒作逻辑、政策环境、竞争力及资金动向如下: 🔥 一、最新炒作题材与政策催化 啤酒消费升级(核心题材) 精酿啤酒自主品牌布局:公司推出“喝吧”精酿啤酒,覆盖配方研发、生产到销售全产业链。该业务契合夏季消费旺季及精酿渗透率提升趋势,与青岛啤酒、乐惠国际等啤酒概念股形成联动。 政策与事件驱动: 消费复苏政策:国家促消费政策持续发力,即饮渠道(餐饮、酒吧)复苏显著(5月餐饮收入同比+19.4%)。 高温与赛事催化:2025年或破高温记录刺激啤酒需求,苏超联赛拉动足球关联
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2025-06-04 23:41:54
金圆股份+盐湖提锂+锂电回收双主业+并购重组预期
深度分析金圆股份(000546) 一、当前炒作题材与政策支持 盐湖提锂+锂电回收双主业 公司通过收购阿里捌千错盐湖锂矿切入新能源赛道,2025年一季度锂化合物业务仍处于试生产阶段,但西藏项目已建成2000吨产线并实现销售。近期计划推进阿根廷盐湖锂矿及非洲锂矿资源布局,叠加锂电回收政策红利,形成“上游开采+下游回收”闭环。 政策催化:新能源汽车下乡政策(15万元以下车型补贴)、锂电回收行业规范出台,公司作为技术卡位标的直接受益。 环保业务转型升级 危废处置业务覆盖全国核心工业区,拥有97.6万吨/
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2025-06-04 23:38:22
永顺泰(001338)全球第四大麦芽商:产能108万吨/年(亚洲第一)
永顺泰(001338)深度分析 一、当前炒作题材与政策支持 新消费概念 港股映射逻辑:近期港股消费明星股(泡泡玛特、蜜雪冰城、老铺黄金)持续创新高,带动A股啤酒、黄金珠宝、食品饮料等细分板块爆发。永顺泰作为啤酒麦芽核心供应商,叠加“精酿啤酒”消费升级概念,成为资金挖掘重点。 政策催化:国家统计局4月数据显示社零消费增速超预期(+5.7%),叠加夏季啤酒消费旺季临近,市场预期啤酒产业链(原料、包装)景气度提升。 粮食安全与国企改革 公司为广东省国资委控股(持股68.69%),受益于国企改革深化行动
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国家能源局开展新型电力系统建设,利好标的分析
根据国家能源局启动新型电力系统建设试点工作的政策导向,相关受益标的利好逻辑分析如下: 一、核心受益板块及个股 1. 虚拟电厂 国电南瑞(600406.SH):作为虚拟电厂龙头,政策明确其可通过需求响应和碳交易获利,技术壁垒显著(市占率超40%)。 朗新科技(300682.SZ):能源数字化领军企业,充电桩聚合平台用户超400万,虚拟电厂商业化落地领先。 恒实科技(300513.SZ):参与全国首个省级虚拟电厂调度中心建设,订单增速超100%。 2. 储能与构网型技术 阳光电源(300274.SZ
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剑桥科技+光模块(CPO技术)+ AI算力+新基建与数字经济
剑桥科技(603083)深度分析报告(2025年6月6日) 一、最新炒作题材与政策支持 核心题材:光模块(CPO技术)+ AI算力 光模块(CPO):公司为全球光模块龙头,800G产品已批量发货,1.6T光模块研发推进中,受益于英伟达GPU需求爆发及数据中心算力升级。 AI算力:深度绑定全球头部云厂商(如微软、谷歌),为AI数据中心提供高速光通信解决方案,符合国家“东数西算”战略方向。 边缘计算:工业物联网业务布局边缘计算设备,契合工业互联网政策支持方向。 政策催化 工信部《算力互联互通行动计划
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新易盛+全球CPO(光电共封装)概念龙头
新易盛(300502)深度分析报告(截至2025年6月6日) 一、最新炒作题材与政策支持 核心题材:CPO(光电共封装)与LPO(线性驱动可插拔)技术 CPO技术:公司为全球CPO概念龙头,800G光模块已批量交付,1.6T产品通过英伟达GB200服务器验证,预计2025年下半年量产。CPO技术因高带宽、低功耗特性,成为下一代数据中心光模块主流方向,市场空间预计7年增长千倍。 LPO技术:推出800G LPO模块,功耗较传统方案降低36%,已获英伟达、微软等头部客户订单,2025年需求有望爆发。
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中际旭创+AI算力+全球光模块龙头+全球市占率第一
中际旭创(300308)深度分析(截至2025年6月6日) 一、最新炒作题材与政策支持 AI算力与光模块需求爆发 核心逻辑:全球AI算力需求激增驱动光模块向更高速率迭代(800G/1.6T),公司作为全球光模块龙头深度受益。英伟达GB200交换机量产带动1.6T光模块需求,预计2025年二、三季度起量。 政策催化: 国内:工信部推动“东数西算”工程,算力基建投资加速,光模块作为核心硬件直接受益。 国际:美国关税豁免政策落地,公司泰国工厂产能释放,规避地缘风险。 CPO/LPO技术布局 公司前瞻布
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永悦科技+低空经济与无人机+化工+摘帽与业绩修复预期
深度分析:永悦科技(603879) 1. 当前炒作核心题材与政策支持 (1)低空经济与无人机概念 政策驱动:国家邮政局提出深化无人机规模化应用,2024年低空经济首次写入政府工作报告,成为战略新兴产业。公司子公司盐城永悦智能已取得《通用航空企业经营许可证》,物流无人机产品成为市场关注焦点。 行业催化:近期乌克兰无人机突袭事件引发全球对无人机防御技术关注,叠加乐山、临泽等地加速低空经济产业链布局,公司作为低价小盘股成为资金炒作载体。 (2)摘帽概念与业绩修复预期 公司于2025年4月申请撤销ST,
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北方铜业+铜价上涨+国企改革+新能源
深度分析:北方铜业(000737.SZ) 最新炒作题材与政策支持 铜价上涨+产能释放 国际铜价创年内新高(2025年3月基准价同比上涨6.11%),叠加公司年产5万吨铜带箔项目进入试生产阶段,市场预期其业绩将随铜价上涨和产能释放双重驱动增长。该题材近期被资金重点挖掘,3月24日曾因铜价催化涨停。 国企改革深化 山西省国企改革加速,控股股东中条山集团承诺资产注入(如铜矿峪矿探矿权),若兑现将显著提升资源储备(占现有储量70%)和估值体系。2024年10月收购机电公司后,股价已累计上涨20%。 铜基
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白银与铜大涨利好,核心标的分享
一、白银大涨利好的核心标的 白银价格的上涨直接利好资源掌控能力强、产量占比高的企业,同时兼具工业属性的白银加工企业也受益明显。结合市场热度及基本面,以下标的值得关注: 盛达资源(000603) 核心逻辑:国内白银龙头,控股银都矿业年产白银192吨,矿山银储量达3961.25吨,白银业务收入占比超49%。 资金炒作点:白银价格弹性大,叠加新能源领域需求增长预期,短期易受投机资金追捧。 白银有色(601212) 核心逻辑:覆盖白银采选、冶炼、加工全产业链,自有矿山资源占比提升至35%,技术面突破年线
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鸿博股份+AI算力租赁+英伟达+数字货币与区块链
鸿博股份(002229)当前核心炒作逻辑与市场关注点如下: 一、核心炒作题材与政策催化 AI算力租赁赛道黑马 公司通过子公司英博数科切入AI算力租赁赛道,手握英伟达GPU资源,已签订1280P算力租赁大单(服务期12个月),相当于数千台顶级显卡集群,成为AI大模型训练和推理的"算力输血站"。 政策支持:2025年4月中共中央政治局集体学习"人工智能发展与监管",明确将算力纳入新基建核心领域;同时,公司参与的郑新鸿博数智港产业园(总投资30亿元,算力规模5000P)被列为中原地区国家级算力枢纽项目
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中科金财+AI+金融科技+数字人民币与区块链+稳定币
中科金财(002657)的深度分析,结合最新市场动态、政策背景、核心竞争力及资金动向,从游资视角梳理关键要点: 🔥 一、最新炒作题材与政策驱动 AI+金融科技 SinoAgent平台:2025年5月与阿里云联合发布金融行业AI一体机解决方案,实现银行业务全流程AI重构(如智能风控系统欺诈识别准确率98%)。 政策支持:国家算力支出增加(2025年政策),公司承接私有化算力中心建设,AI业务收入2024年达2.08亿元(同比+45%)。 香港稳定币立法 《稳定币条例》生效(2025年5月30日)
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百合花+新能源材料+钠离子固态电池+有机颜料龙头
深度分析百合花(603823)炒作逻辑及核心要素 一、当前炒作题材及政策催化 高性能有机颜料+新能源材料 公司近期投资10亿元建设年产2000吨高性能有机颜料、1500吨中间体及配套材料项目,产品面向高档涂料、油墨及高分子材料着色领域,属于化工行业高端化升级题材。高性能颜料在新能源汽车(轻量化材料着色)、半导体光刻胶等新兴领域需求增长显著,与当前市场关注的“国产替代”和“新材料”概念高度契合。 钠离子电池概念 公司通过子公司内蒙古源晟制钠科技布局金属钠产能(设计2万吨/年),金属钠是钠离子电池核
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风范股份+特高压与智能电网+储能+资产重组
游资视角对风范股份(601700)的深度分析 一、当前炒作题材与政策背景 特高压与智能电网 风范股份的核心业务为超/特高压输电线路铁塔制造,其技术覆盖1,000kV及以下电压等级,是国家“十四五”期间重点推进的能源基建领域的关键环节。根据政策规划,特高压骨干网架建设被明确为“中国能源互联网”的核心,未来将加速推进跨国电网互联工程(如中国-缅甸、中国-蒙古等),推动特高压铁塔需求释放。近期国家电网和南方电网的招标订单稳定增长,为公司提供长期业绩支撑。 新能源转型与储能概念 子公司晶樱光电2025年
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得润电子+新能源汽车下乡+铜缆高速连接+无人驾驶
深度分析得润电子(002055)——游资视角 一、最新炒作题材与政策支持 新能源汽车下乡政策驱动 2025年新能源汽车下乡活动由五部委联合推动,以“绿色、低碳、智能、安全”为主题,目标扩大农村新能源汽车消费市场。得润电子的核心产品包括新能源汽车车载电源管理模块、高压快充连接器等,直接受益于政策对充电设施和车型推广的支持。此外,政策提及与“县域充换电设施补短板试点”协同,公司作为汽车电子连接器龙头,可能参与配套建设。 铜缆高速连接概念 公司高速传输连接器应用于数据中心、通信等领域,契合当前算力基础
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嘉美包装+精酿啤酒+包装全产业链服务能力
嘉美包装(002969)当前核心炒作逻辑、政策环境、竞争力及资金动向如下: 🔥 一、最新炒作题材与政策催化 啤酒消费升级(核心题材) 精酿啤酒自主品牌布局:公司推出“喝吧”精酿啤酒,覆盖配方研发、生产到销售全产业链。该业务契合夏季消费旺季及精酿渗透率提升趋势,与青岛啤酒、乐惠国际等啤酒概念股形成联动。 政策与事件驱动: 消费复苏政策:国家促消费政策持续发力,即饮渠道(餐饮、酒吧)复苏显著(5月餐饮收入同比+19.4%)。 高温与赛事催化:2025年或破高温记录刺激啤酒需求,苏超联赛拉动足球关联
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金圆股份+盐湖提锂+锂电回收双主业+并购重组预期
深度分析金圆股份(000546) 一、当前炒作题材与政策支持 盐湖提锂+锂电回收双主业 公司通过收购阿里捌千错盐湖锂矿切入新能源赛道,2025年一季度锂化合物业务仍处于试生产阶段,但西藏项目已建成2000吨产线并实现销售。近期计划推进阿根廷盐湖锂矿及非洲锂矿资源布局,叠加锂电回收政策红利,形成“上游开采+下游回收”闭环。 政策催化:新能源汽车下乡政策(15万元以下车型补贴)、锂电回收行业规范出台,公司作为技术卡位标的直接受益。 环保业务转型升级 危废处置业务覆盖全国核心工业区,拥有97.6万吨/
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永顺泰(001338)全球第四大麦芽商:产能108万吨/年(亚洲第一)
永顺泰(001338)深度分析 一、当前炒作题材与政策支持 新消费概念 港股映射逻辑:近期港股消费明星股(泡泡玛特、蜜雪冰城、老铺黄金)持续创新高,带动A股啤酒、黄金珠宝、食品饮料等细分板块爆发。永顺泰作为啤酒麦芽核心供应商,叠加“精酿啤酒”消费升级概念,成为资金挖掘重点。 政策催化:国家统计局4月数据显示社零消费增速超预期(+5.7%),叠加夏季啤酒消费旺季临近,市场预期啤酒产业链(原料、包装)景气度提升。 粮食安全与国企改革 公司为广东省国资委控股(持股68.69%),受益于国企改革深化行动
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2025-06-04 19:57:44
国家能源局开展新型电力系统建设,利好标的分析
根据国家能源局启动新型电力系统建设试点工作的政策导向,相关受益标的利好逻辑分析如下: 一、核心受益板块及个股 1. 虚拟电厂 国电南瑞(600406.SH):作为虚拟电厂龙头,政策明确其可通过需求响应和碳交易获利,技术壁垒显著(市占率超40%)。 朗新科技(300682.SZ):能源数字化领军企业,充电桩聚合平台用户超400万,虚拟电厂商业化落地领先。 恒实科技(300513.SZ):参与全国首个省级虚拟电厂调度中心建设,订单增速超100%。 2. 储能与构网型技术 阳光电源(300274.SZ
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2025-06-06 22:49:15
剑桥科技+光模块(CPO技术)+ AI算力+新基建与数字经济
剑桥科技(603083)深度分析报告(2025年6月6日) 一、最新炒作题材与政策支持 核心题材:光模块(CPO技术)+ AI算力 光模块(CPO):公司为全球光模块龙头,800G产品已批量发货,1.6T光模块研发推进中,受益于英伟达GPU需求爆发及数据中心算力升级。 AI算力:深度绑定全球头部云厂商(如微软、谷歌),为AI数据中心提供高速光通信解决方案,符合国家“东数西算”战略方向。 边缘计算:工业物联网业务布局边缘计算设备,契合工业互联网政策支持方向。 政策催化 工信部《算力互联互通行动计划
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2025-06-06 22:46:55
新易盛+全球CPO(光电共封装)概念龙头
新易盛(300502)深度分析报告(截至2025年6月6日) 一、最新炒作题材与政策支持 核心题材:CPO(光电共封装)与LPO(线性驱动可插拔)技术 CPO技术:公司为全球CPO概念龙头,800G光模块已批量交付,1.6T产品通过英伟达GB200服务器验证,预计2025年下半年量产。CPO技术因高带宽、低功耗特性,成为下一代数据中心光模块主流方向,市场空间预计7年增长千倍。 LPO技术:推出800G LPO模块,功耗较传统方案降低36%,已获英伟达、微软等头部客户订单,2025年需求有望爆发。
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2025-06-06 22:44:17
中际旭创+AI算力+全球光模块龙头+全球市占率第一
中际旭创(300308)深度分析(截至2025年6月6日) 一、最新炒作题材与政策支持 AI算力与光模块需求爆发 核心逻辑:全球AI算力需求激增驱动光模块向更高速率迭代(800G/1.6T),公司作为全球光模块龙头深度受益。英伟达GB200交换机量产带动1.6T光模块需求,预计2025年二、三季度起量。 政策催化: 国内:工信部推动“东数西算”工程,算力基建投资加速,光模块作为核心硬件直接受益。 国际:美国关税豁免政策落地,公司泰国工厂产能释放,规避地缘风险。 CPO/LPO技术布局 公司前瞻布
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2025-06-06 10:11:31
永悦科技+低空经济与无人机+化工+摘帽与业绩修复预期
深度分析:永悦科技(603879) 1. 当前炒作核心题材与政策支持 (1)低空经济与无人机概念 政策驱动:国家邮政局提出深化无人机规模化应用,2024年低空经济首次写入政府工作报告,成为战略新兴产业。公司子公司盐城永悦智能已取得《通用航空企业经营许可证》,物流无人机产品成为市场关注焦点。 行业催化:近期乌克兰无人机突袭事件引发全球对无人机防御技术关注,叠加乐山、临泽等地加速低空经济产业链布局,公司作为低价小盘股成为资金炒作载体。 (2)摘帽概念与业绩修复预期 公司于2025年4月申请撤销ST,
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北方铜业+铜价上涨+国企改革+新能源
深度分析:北方铜业(000737.SZ) 最新炒作题材与政策支持 铜价上涨+产能释放 国际铜价创年内新高(2025年3月基准价同比上涨6.11%),叠加公司年产5万吨铜带箔项目进入试生产阶段,市场预期其业绩将随铜价上涨和产能释放双重驱动增长。该题材近期被资金重点挖掘,3月24日曾因铜价催化涨停。 国企改革深化 山西省国企改革加速,控股股东中条山集团承诺资产注入(如铜矿峪矿探矿权),若兑现将显著提升资源储备(占现有储量70%)和估值体系。2024年10月收购机电公司后,股价已累计上涨20%。 铜基
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2025-06-05 22:14:18
白银与铜大涨利好,核心标的分享
一、白银大涨利好的核心标的 白银价格的上涨直接利好资源掌控能力强、产量占比高的企业,同时兼具工业属性的白银加工企业也受益明显。结合市场热度及基本面,以下标的值得关注: 盛达资源(000603) 核心逻辑:国内白银龙头,控股银都矿业年产白银192吨,矿山银储量达3961.25吨,白银业务收入占比超49%。 资金炒作点:白银价格弹性大,叠加新能源领域需求增长预期,短期易受投机资金追捧。 白银有色(601212) 核心逻辑:覆盖白银采选、冶炼、加工全产业链,自有矿山资源占比提升至35%,技术面突破年线
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2025-06-05 15:13:29
鸿博股份+AI算力租赁+英伟达+数字货币与区块链
鸿博股份(002229)当前核心炒作逻辑与市场关注点如下: 一、核心炒作题材与政策催化 AI算力租赁赛道黑马 公司通过子公司英博数科切入AI算力租赁赛道,手握英伟达GPU资源,已签订1280P算力租赁大单(服务期12个月),相当于数千台顶级显卡集群,成为AI大模型训练和推理的"算力输血站"。 政策支持:2025年4月中共中央政治局集体学习"人工智能发展与监管",明确将算力纳入新基建核心领域;同时,公司参与的郑新鸿博数智港产业园(总投资30亿元,算力规模5000P)被列为中原地区国家级算力枢纽项目
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中科金财+AI+金融科技+数字人民币与区块链+稳定币
中科金财(002657)的深度分析,结合最新市场动态、政策背景、核心竞争力及资金动向,从游资视角梳理关键要点: 🔥 一、最新炒作题材与政策驱动 AI+金融科技 SinoAgent平台:2025年5月与阿里云联合发布金融行业AI一体机解决方案,实现银行业务全流程AI重构(如智能风控系统欺诈识别准确率98%)。 政策支持:国家算力支出增加(2025年政策),公司承接私有化算力中心建设,AI业务收入2024年达2.08亿元(同比+45%)。 香港稳定币立法 《稳定币条例》生效(2025年5月30日)
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百合花+新能源材料+钠离子固态电池+有机颜料龙头
深度分析百合花(603823)炒作逻辑及核心要素 一、当前炒作题材及政策催化 高性能有机颜料+新能源材料 公司近期投资10亿元建设年产2000吨高性能有机颜料、1500吨中间体及配套材料项目,产品面向高档涂料、油墨及高分子材料着色领域,属于化工行业高端化升级题材。高性能颜料在新能源汽车(轻量化材料着色)、半导体光刻胶等新兴领域需求增长显著,与当前市场关注的“国产替代”和“新材料”概念高度契合。 钠离子电池概念 公司通过子公司内蒙古源晟制钠科技布局金属钠产能(设计2万吨/年),金属钠是钠离子电池核
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风范股份+特高压与智能电网+储能+资产重组
游资视角对风范股份(601700)的深度分析 一、当前炒作题材与政策背景 特高压与智能电网 风范股份的核心业务为超/特高压输电线路铁塔制造,其技术覆盖1,000kV及以下电压等级,是国家“十四五”期间重点推进的能源基建领域的关键环节。根据政策规划,特高压骨干网架建设被明确为“中国能源互联网”的核心,未来将加速推进跨国电网互联工程(如中国-缅甸、中国-蒙古等),推动特高压铁塔需求释放。近期国家电网和南方电网的招标订单稳定增长,为公司提供长期业绩支撑。 新能源转型与储能概念 子公司晶樱光电2025年
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得润电子+新能源汽车下乡+铜缆高速连接+无人驾驶
深度分析得润电子(002055)——游资视角 一、最新炒作题材与政策支持 新能源汽车下乡政策驱动 2025年新能源汽车下乡活动由五部委联合推动,以“绿色、低碳、智能、安全”为主题,目标扩大农村新能源汽车消费市场。得润电子的核心产品包括新能源汽车车载电源管理模块、高压快充连接器等,直接受益于政策对充电设施和车型推广的支持。此外,政策提及与“县域充换电设施补短板试点”协同,公司作为汽车电子连接器龙头,可能参与配套建设。 铜缆高速连接概念 公司高速传输连接器应用于数据中心、通信等领域,契合当前算力基础
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2025-06-04 23:45:24
嘉美包装+精酿啤酒+包装全产业链服务能力
嘉美包装(002969)当前核心炒作逻辑、政策环境、竞争力及资金动向如下: 🔥 一、最新炒作题材与政策催化 啤酒消费升级(核心题材) 精酿啤酒自主品牌布局:公司推出“喝吧”精酿啤酒,覆盖配方研发、生产到销售全产业链。该业务契合夏季消费旺季及精酿渗透率提升趋势,与青岛啤酒、乐惠国际等啤酒概念股形成联动。 政策与事件驱动: 消费复苏政策:国家促消费政策持续发力,即饮渠道(餐饮、酒吧)复苏显著(5月餐饮收入同比+19.4%)。 高温与赛事催化:2025年或破高温记录刺激啤酒需求,苏超联赛拉动足球关联
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2025-06-04 23:41:54
金圆股份+盐湖提锂+锂电回收双主业+并购重组预期
深度分析金圆股份(000546) 一、当前炒作题材与政策支持 盐湖提锂+锂电回收双主业 公司通过收购阿里捌千错盐湖锂矿切入新能源赛道,2025年一季度锂化合物业务仍处于试生产阶段,但西藏项目已建成2000吨产线并实现销售。近期计划推进阿根廷盐湖锂矿及非洲锂矿资源布局,叠加锂电回收政策红利,形成“上游开采+下游回收”闭环。 政策催化:新能源汽车下乡政策(15万元以下车型补贴)、锂电回收行业规范出台,公司作为技术卡位标的直接受益。 环保业务转型升级 危废处置业务覆盖全国核心工业区,拥有97.6万吨/
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永顺泰(001338)全球第四大麦芽商:产能108万吨/年(亚洲第一)
永顺泰(001338)深度分析 一、当前炒作题材与政策支持 新消费概念 港股映射逻辑:近期港股消费明星股(泡泡玛特、蜜雪冰城、老铺黄金)持续创新高,带动A股啤酒、黄金珠宝、食品饮料等细分板块爆发。永顺泰作为啤酒麦芽核心供应商,叠加“精酿啤酒”消费升级概念,成为资金挖掘重点。 政策催化:国家统计局4月数据显示社零消费增速超预期(+5.7%),叠加夏季啤酒消费旺季临近,市场预期啤酒产业链(原料、包装)景气度提升。 粮食安全与国企改革 公司为广东省国资委控股(持股68.69%),受益于国企改革深化行动
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国家能源局开展新型电力系统建设,利好标的分析
根据国家能源局启动新型电力系统建设试点工作的政策导向,相关受益标的利好逻辑分析如下: 一、核心受益板块及个股 1. 虚拟电厂 国电南瑞(600406.SH):作为虚拟电厂龙头,政策明确其可通过需求响应和碳交易获利,技术壁垒显著(市占率超40%)。 朗新科技(300682.SZ):能源数字化领军企业,充电桩聚合平台用户超400万,虚拟电厂商业化落地领先。 恒实科技(300513.SZ):参与全国首个省级虚拟电厂调度中心建设,订单增速超100%。 2. 储能与构网型技术 阳光电源(300274.SZ
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