核电+实控人哈尔滨国资委+空冷业务（工厂升级） 1、公司开展核电空冷相关技术研究,研制出我国第一台大型核级空气处理机，已具备生产核安Ⅱ级设备的资格，产品应用于巴基斯坦恰西马核电站等。 2、网传资料表示，公司同一实控人哈尔滨国资委旗下马迭尔集团是其唯一文旅平台，旗下拳头品牌哈尔滨冰雪大世界、太阳岛风景

供货中毅达+烟气治理+环保+数字孪生 1、2025年5月16日互动表示，子公司赤峰博元科技主要向中毅达子公司供应甲醇。 2、公司综合烟气治理龙头，工业烟气治理综合环境服务商，拥有领先的脱硫核心技术，业务延伸至供热、资源综合利用等。公司在新型碳捕集前处理技术、吸收剂等方面均有一定的技术储备，主要围绕工

拟收购半导体资产+签订合作协议+百货零售+免税+机器人 1、2024年12月10日晚公告，公司拟购买尚阳通100%股权，标的主营高性能半导体功率器件的研产销。 2、2025年5月19日晚公告，公司与长沙国控资本、清华电子院签署战略合作框架协议，三方将在功率半导体器件领域广泛开展深层次合作。 3、公司

实控人变更+新能源汽车+光伏+工业铝型材 1、2025年3月11日晚公告，江苏步步高受让吴睿、陈阳和刘江持有的倍有智能100%股权事项已于3月10日完成工商变更登记手续。公司的实际控制人由吴睿先生变更为张源先生。 2、公司从事铝合金材料的研发和铝型材的生产及精密加工，铝产品广泛应用于汽车轻量化产品，

军工+巴基斯坦+隐身无人机+低空经济+资产注入预期 1、2025年5月18日盘后互动，公司在北京、天津和台州三地建立较为完备的无人机和智能弹药研发生产体系，可满足当前订单需求。 2、公司国外业务占比53%。网传公司彩虹- 4A 无人机曾出口巴基斯坦。2024年11月8日盘后公告，公司所研制的彩虹-7

一、政策定调：硬科技重组进入“快车道”   2025年作为国企改革深化年，国资委明确要求央企加快战略性重组与专业化整合，重点聚焦军工、半导体、人工智能等“硬科技”领域。证监会近期发布并购重组新规，简化审核流程、放宽盈利限制，剑指技术卡脖子环节的资产整合。核心逻辑： 资产证券化率目标明

机器人+制动真空泵+飞行汽车+比亚迪/赛力斯 1、公司拥有主要应用于燃油车的机械真空泵，作用是产生负压，从而增加制动力。公司2024年报：公司规划针对低空飞行、机器人等新领域，研发新应用产品。 2、2025年4月1日晚公告，公司收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书，预计总销售金额约1.2亿元。

记者21日从新闻办获悉，“深地工程·川渝天然气基地”获得重要突破至此，该气田累计提交天然气探明地质储量达到1066亿立方米，成为四川盆地又一个千亿立方米大气田。据介绍，通南巴气田位于四川省巴中市，属于川北地区，主要目的层为陆相须家河组致密砂岩，埋深3500米至5500米，构造复杂、储层薄、岩性致密，

1、麦角硫因：5月8日晚间，科伦集团发布了一则麦角硫因胶囊广告，董事长刘革新本人出镜为公司销售的抗衰产品代言，这款麦角硫因胶囊售价为每瓶1499元/60粒，由科伦药业子公司川宁生物提供原料，在日本工厂生产。若羽臣、金达威、华熙生物 2、川宁生物：麦角硫因的原料产品已经销售，公司专注生物发酵

外销（纺织）+跨境电商（仓储物流）+曾合作强脑科技+石墨新材料 1、公司主营的发制品和纺织服装产品的生产加工及出口贸易，外销占比82.18%；公司跨境进口电商业务主要通过子公司上海荔之开展，与仓储物流服务商共同构建了以香港、上海、广州、杭州、郑州、宁波为中心的仓储物流网络，建立了从品牌方境外采购、海

外销（纺织）+曾合作强脑科技+25Q1业绩环比扭亏+石墨新材料 1、公司主营的发制品和纺织服装产品的生产加工及出口贸易，外销占比82.18%；公司并购的跨境进口电商上海荔之正在筹划开展免税业务。 2、旗下子公司曾与强脑科技合作，为其提供产品销售、推广等服务，公告显示目前与强脑科技合作已终止。 3、2

晚上讨论比较多的是关税缓和（港口航运、外贸以及海外仓）和人工智能（DeepSeek-R2），盘中发酵的公募低配也有不少老师讨论，此外可控核聚变、无人驾驶等题材也有老师提及；其它的一些题材，老师们可以看看重大事件前瞻模块，有些不错的机会；这个位置指数想突破，量能还是比较关键的，现在不同于2018年的是

中美关税战的升级促使跨境电商火爆，跨境电商火爆肯定会带动相关产业链----跨境贸易物流概念股的业绩增长。结合当前市场动态和政策导向，A 股市场中与跨境电商直接关联的跨境贸易物流概念股主要集中在以下六大领域，覆盖综合物流服务商、海外仓运营商、跨境专线物流、港口与航运、供应链管理及政策受益企业。以下是具

一. 核心增长逻辑“未来三年，中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。”日前，丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示。国内数据中心发展迅速，冷机压缩机需求增长，尤其是磁悬浮压缩机，渗透率正快速提升，目前产品交付周期延长。目前全球70%的产品来自丹麦丹佛斯，2024年，其Turbocor系列产品在我国的数据

       磁悬浮压缩机的产业链涵盖上游原材料与核心部件供应、中游整机制造，以及下游应用领域，各环节紧密协同，技术门槛较高。以下是具体分析： 一、上游产业链1. 原材料供应         

核电+实控人哈尔滨国资委+空冷业务（工厂升级） 1、公司开展核电空冷相关技术研究,研制出我国第一台大型核级空气处理机，已具备生产核安Ⅱ级设备的资格，产品应用于巴基斯坦恰西马核电站等。 2、网传资料表示，公司同一实控人哈尔滨国资委旗下马迭尔集团是其唯一文旅平台，旗下拳头品牌哈尔滨冰雪大世界、太阳岛风景

供货中毅达+烟气治理+环保+数字孪生 1、2025年5月16日互动表示，子公司赤峰博元科技主要向中毅达子公司供应甲醇。 2、公司综合烟气治理龙头，工业烟气治理综合环境服务商，拥有领先的脱硫核心技术，业务延伸至供热、资源综合利用等。公司在新型碳捕集前处理技术、吸收剂等方面均有一定的技术储备，主要围绕工

拟收购半导体资产+签订合作协议+百货零售+免税+机器人 1、2024年12月10日晚公告，公司拟购买尚阳通100%股权，标的主营高性能半导体功率器件的研产销。 2、2025年5月19日晚公告，公司与长沙国控资本、清华电子院签署战略合作框架协议，三方将在功率半导体器件领域广泛开展深层次合作。 3、公司

实控人变更+新能源汽车+光伏+工业铝型材 1、2025年3月11日晚公告，江苏步步高受让吴睿、陈阳和刘江持有的倍有智能100%股权事项已于3月10日完成工商变更登记手续。公司的实际控制人由吴睿先生变更为张源先生。 2、公司从事铝合金材料的研发和铝型材的生产及精密加工，铝产品广泛应用于汽车轻量化产品，

军工+巴基斯坦+隐身无人机+低空经济+资产注入预期 1、2025年5月18日盘后互动，公司在北京、天津和台州三地建立较为完备的无人机和智能弹药研发生产体系，可满足当前订单需求。 2、公司国外业务占比53%。网传公司彩虹- 4A 无人机曾出口巴基斯坦。2024年11月8日盘后公告，公司所研制的彩虹-7

一、政策定调：硬科技重组进入“快车道”   2025年作为国企改革深化年，国资委明确要求央企加快战略性重组与专业化整合，重点聚焦军工、半导体、人工智能等“硬科技”领域。证监会近期发布并购重组新规，简化审核流程、放宽盈利限制，剑指技术卡脖子环节的资产整合。核心逻辑： 资产证券化率目标明

机器人+制动真空泵+飞行汽车+比亚迪/赛力斯 1、公司拥有主要应用于燃油车的机械真空泵，作用是产生负压，从而增加制动力。公司2024年报：公司规划针对低空飞行、机器人等新领域，研发新应用产品。 2、2025年4月1日晚公告，公司收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书，预计总销售金额约1.2亿元。

记者21日从新闻办获悉，“深地工程·川渝天然气基地”获得重要突破至此，该气田累计提交天然气探明地质储量达到1066亿立方米，成为四川盆地又一个千亿立方米大气田。据介绍，通南巴气田位于四川省巴中市，属于川北地区，主要目的层为陆相须家河组致密砂岩，埋深3500米至5500米，构造复杂、储层薄、岩性致密，

1、麦角硫因：5月8日晚间，科伦集团发布了一则麦角硫因胶囊广告，董事长刘革新本人出镜为公司销售的抗衰产品代言，这款麦角硫因胶囊售价为每瓶1499元/60粒，由科伦药业子公司川宁生物提供原料，在日本工厂生产。若羽臣、金达威、华熙生物 2、川宁生物：麦角硫因的原料产品已经销售，公司专注生物发酵

外销（纺织）+跨境电商（仓储物流）+曾合作强脑科技+石墨新材料 1、公司主营的发制品和纺织服装产品的生产加工及出口贸易，外销占比82.18%；公司跨境进口电商业务主要通过子公司上海荔之开展，与仓储物流服务商共同构建了以香港、上海、广州、杭州、郑州、宁波为中心的仓储物流网络，建立了从品牌方境外采购、海

外销（纺织）+曾合作强脑科技+25Q1业绩环比扭亏+石墨新材料 1、公司主营的发制品和纺织服装产品的生产加工及出口贸易，外销占比82.18%；公司并购的跨境进口电商上海荔之正在筹划开展免税业务。 2、旗下子公司曾与强脑科技合作，为其提供产品销售、推广等服务，公告显示目前与强脑科技合作已终止。 3、2

晚上讨论比较多的是关税缓和（港口航运、外贸以及海外仓）和人工智能（DeepSeek-R2），盘中发酵的公募低配也有不少老师讨论，此外可控核聚变、无人驾驶等题材也有老师提及；其它的一些题材，老师们可以看看重大事件前瞻模块，有些不错的机会；这个位置指数想突破，量能还是比较关键的，现在不同于2018年的是

中美关税战的升级促使跨境电商火爆，跨境电商火爆肯定会带动相关产业链----跨境贸易物流概念股的业绩增长。结合当前市场动态和政策导向，A 股市场中与跨境电商直接关联的跨境贸易物流概念股主要集中在以下六大领域，覆盖综合物流服务商、海外仓运营商、跨境专线物流、港口与航运、供应链管理及政策受益企业。以下是具

一. 核心增长逻辑“未来三年，中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。”日前，丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示。国内数据中心发展迅速，冷机压缩机需求增长，尤其是磁悬浮压缩机，渗透率正快速提升，目前产品交付周期延长。目前全球70%的产品来自丹麦丹佛斯，2024年，其Turbocor系列产品在我国的数据

       磁悬浮压缩机的产业链涵盖上游原材料与核心部件供应、中游整机制造，以及下游应用领域，各环节紧密协同，技术门槛较高。以下是具体分析： 一、上游产业链1. 原材料供应         

核电+实控人哈尔滨国资委+空冷业务（工厂升级） 1、公司开展核电空冷相关技术研究,研制出我国第一台大型核级空气处理机，已具备生产核安Ⅱ级设备的资格，产品应用于巴基斯坦恰西马核电站等。 2、网传资料表示，公司同一实控人哈尔滨国资委旗下马迭尔集团是其唯一文旅平台，旗下拳头品牌哈尔滨冰雪大世界、太阳岛风景

供货中毅达+烟气治理+环保+数字孪生 1、2025年5月16日互动表示，子公司赤峰博元科技主要向中毅达子公司供应甲醇。 2、公司综合烟气治理龙头，工业烟气治理综合环境服务商，拥有领先的脱硫核心技术，业务延伸至供热、资源综合利用等。公司在新型碳捕集前处理技术、吸收剂等方面均有一定的技术储备，主要围绕工

拟收购半导体资产+签订合作协议+百货零售+免税+机器人 1、2024年12月10日晚公告，公司拟购买尚阳通100%股权，标的主营高性能半导体功率器件的研产销。 2、2025年5月19日晚公告，公司与长沙国控资本、清华电子院签署战略合作框架协议，三方将在功率半导体器件领域广泛开展深层次合作。 3、公司

实控人变更+新能源汽车+光伏+工业铝型材 1、2025年3月11日晚公告，江苏步步高受让吴睿、陈阳和刘江持有的倍有智能100%股权事项已于3月10日完成工商变更登记手续。公司的实际控制人由吴睿先生变更为张源先生。 2、公司从事铝合金材料的研发和铝型材的生产及精密加工，铝产品广泛应用于汽车轻量化产品，

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一、政策定调：硬科技重组进入“快车道”   2025年作为国企改革深化年，国资委明确要求央企加快战略性重组与专业化整合，重点聚焦军工、半导体、人工智能等“硬科技”领域。证监会近期发布并购重组新规，简化审核流程、放宽盈利限制，剑指技术卡脖子环节的资产整合。核心逻辑： 资产证券化率目标明

机器人+制动真空泵+飞行汽车+比亚迪/赛力斯 1、公司拥有主要应用于燃油车的机械真空泵，作用是产生负压，从而增加制动力。公司2024年报：公司规划针对低空飞行、机器人等新领域，研发新应用产品。 2、2025年4月1日晚公告，公司收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书，预计总销售金额约1.2亿元。

记者21日从新闻办获悉，“深地工程·川渝天然气基地”获得重要突破至此，该气田累计提交天然气探明地质储量达到1066亿立方米，成为四川盆地又一个千亿立方米大气田。据介绍，通南巴气田位于四川省巴中市，属于川北地区，主要目的层为陆相须家河组致密砂岩，埋深3500米至5500米，构造复杂、储层薄、岩性致密，

1、麦角硫因：5月8日晚间，科伦集团发布了一则麦角硫因胶囊广告，董事长刘革新本人出镜为公司销售的抗衰产品代言，这款麦角硫因胶囊售价为每瓶1499元/60粒，由科伦药业子公司川宁生物提供原料，在日本工厂生产。若羽臣、金达威、华熙生物 2、川宁生物：麦角硫因的原料产品已经销售，公司专注生物发酵

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外销（纺织）+曾合作强脑科技+25Q1业绩环比扭亏+石墨新材料 1、公司主营的发制品和纺织服装产品的生产加工及出口贸易，外销占比82.18%；公司并购的跨境进口电商上海荔之正在筹划开展免税业务。 2、旗下子公司曾与强脑科技合作，为其提供产品销售、推广等服务，公告显示目前与强脑科技合作已终止。 3、2

晚上讨论比较多的是关税缓和（港口航运、外贸以及海外仓）和人工智能（DeepSeek-R2），盘中发酵的公募低配也有不少老师讨论，此外可控核聚变、无人驾驶等题材也有老师提及；其它的一些题材，老师们可以看看重大事件前瞻模块，有些不错的机会；这个位置指数想突破，量能还是比较关键的，现在不同于2018年的是

中美关税战的升级促使跨境电商火爆，跨境电商火爆肯定会带动相关产业链----跨境贸易物流概念股的业绩增长。结合当前市场动态和政策导向，A 股市场中与跨境电商直接关联的跨境贸易物流概念股主要集中在以下六大领域，覆盖综合物流服务商、海外仓运营商、跨境专线物流、港口与航运、供应链管理及政策受益企业。以下是具

一. 核心增长逻辑“未来三年，中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。”日前，丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示。国内数据中心发展迅速，冷机压缩机需求增长，尤其是磁悬浮压缩机，渗透率正快速提升，目前产品交付周期延长。目前全球70%的产品来自丹麦丹佛斯，2024年，其Turbocor系列产品在我国的数据

       磁悬浮压缩机的产业链涵盖上游原材料与核心部件供应、中游整机制造，以及下游应用领域，各环节紧密协同，技术门槛较高。以下是具体分析： 一、上游产业链1. 原材料供应         

核电+实控人哈尔滨国资委+空冷业务（工厂升级） 1、公司开展核电空冷相关技术研究,研制出我国第一台大型核级空气处理机，已具备生产核安Ⅱ级设备的资格，产品应用于巴基斯坦恰西马核电站等。 2、网传资料表示，公司同一实控人哈尔滨国资委旗下马迭尔集团是其唯一文旅平台，旗下拳头品牌哈尔滨冰雪大世界、太阳岛风景

供货中毅达+烟气治理+环保+数字孪生 1、2025年5月16日互动表示，子公司赤峰博元科技主要向中毅达子公司供应甲醇。 2、公司综合烟气治理龙头，工业烟气治理综合环境服务商，拥有领先的脱硫核心技术，业务延伸至供热、资源综合利用等。公司在新型碳捕集前处理技术、吸收剂等方面均有一定的技术储备，主要围绕工

拟收购半导体资产+签订合作协议+百货零售+免税+机器人 1、2024年12月10日晚公告，公司拟购买尚阳通100%股权，标的主营高性能半导体功率器件的研产销。 2、2025年5月19日晚公告，公司与长沙国控资本、清华电子院签署战略合作框架协议，三方将在功率半导体器件领域广泛开展深层次合作。 3、公司

实控人变更+新能源汽车+光伏+工业铝型材 1、2025年3月11日晚公告，江苏步步高受让吴睿、陈阳和刘江持有的倍有智能100%股权事项已于3月10日完成工商变更登记手续。公司的实际控制人由吴睿先生变更为张源先生。 2、公司从事铝合金材料的研发和铝型材的生产及精密加工，铝产品广泛应用于汽车轻量化产品，

军工+巴基斯坦+隐身无人机+低空经济+资产注入预期 1、2025年5月18日盘后互动，公司在北京、天津和台州三地建立较为完备的无人机和智能弹药研发生产体系，可满足当前订单需求。 2、公司国外业务占比53%。网传公司彩虹- 4A 无人机曾出口巴基斯坦。2024年11月8日盘后公告，公司所研制的彩虹-7

一、政策定调：硬科技重组进入“快车道”   2025年作为国企改革深化年，国资委明确要求央企加快战略性重组与专业化整合，重点聚焦军工、半导体、人工智能等“硬科技”领域。证监会近期发布并购重组新规，简化审核流程、放宽盈利限制，剑指技术卡脖子环节的资产整合。核心逻辑： 资产证券化率目标明

机器人+制动真空泵+飞行汽车+比亚迪/赛力斯 1、公司拥有主要应用于燃油车的机械真空泵，作用是产生负压，从而增加制动力。公司2024年报：公司规划针对低空飞行、机器人等新领域，研发新应用产品。 2、2025年4月1日晚公告，公司收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书，预计总销售金额约1.2亿元。

记者21日从新闻办获悉，“深地工程·川渝天然气基地”获得重要突破至此，该气田累计提交天然气探明地质储量达到1066亿立方米，成为四川盆地又一个千亿立方米大气田。据介绍，通南巴气田位于四川省巴中市，属于川北地区，主要目的层为陆相须家河组致密砂岩，埋深3500米至5500米，构造复杂、储层薄、岩性致密，

1、麦角硫因：5月8日晚间，科伦集团发布了一则麦角硫因胶囊广告，董事长刘革新本人出镜为公司销售的抗衰产品代言，这款麦角硫因胶囊售价为每瓶1499元/60粒，由科伦药业子公司川宁生物提供原料，在日本工厂生产。若羽臣、金达威、华熙生物 2、川宁生物：麦角硫因的原料产品已经销售，公司专注生物发酵

外销（纺织）+跨境电商（仓储物流）+曾合作强脑科技+石墨新材料 1、公司主营的发制品和纺织服装产品的生产加工及出口贸易，外销占比82.18%；公司跨境进口电商业务主要通过子公司上海荔之开展，与仓储物流服务商共同构建了以香港、上海、广州、杭州、郑州、宁波为中心的仓储物流网络，建立了从品牌方境外采购、海

外销（纺织）+曾合作强脑科技+25Q1业绩环比扭亏+石墨新材料 1、公司主营的发制品和纺织服装产品的生产加工及出口贸易，外销占比82.18%；公司并购的跨境进口电商上海荔之正在筹划开展免税业务。 2、旗下子公司曾与强脑科技合作，为其提供产品销售、推广等服务，公告显示目前与强脑科技合作已终止。 3、2

晚上讨论比较多的是关税缓和（港口航运、外贸以及海外仓）和人工智能（DeepSeek-R2），盘中发酵的公募低配也有不少老师讨论，此外可控核聚变、无人驾驶等题材也有老师提及；其它的一些题材，老师们可以看看重大事件前瞻模块，有些不错的机会；这个位置指数想突破，量能还是比较关键的，现在不同于2018年的是

中美关税战的升级促使跨境电商火爆，跨境电商火爆肯定会带动相关产业链----跨境贸易物流概念股的业绩增长。结合当前市场动态和政策导向，A 股市场中与跨境电商直接关联的跨境贸易物流概念股主要集中在以下六大领域，覆盖综合物流服务商、海外仓运营商、跨境专线物流、港口与航运、供应链管理及政策受益企业。以下是具

一. 核心增长逻辑“未来三年，中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。”日前，丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示。国内数据中心发展迅速，冷机压缩机需求增长，尤其是磁悬浮压缩机，渗透率正快速提升，目前产品交付周期延长。目前全球70%的产品来自丹麦丹佛斯，2024年，其Turbocor系列产品在我国的数据

       磁悬浮压缩机的产业链涵盖上游原材料与核心部件供应、中游整机制造，以及下游应用领域，各环节紧密协同，技术门槛较高。以下是具体分析： 一、上游产业链1. 原材料供应         

核电+实控人哈尔滨国资委+空冷业务（工厂升级） 1、公司开展核电空冷相关技术研究,研制出我国第一台大型核级空气处理机，已具备生产核安Ⅱ级设备的资格，产品应用于巴基斯坦恰西马核电站等。 2、网传资料表示，公司同一实控人哈尔滨国资委旗下马迭尔集团是其唯一文旅平台，旗下拳头品牌哈尔滨冰雪大世界、太阳岛风景

供货中毅达+烟气治理+环保+数字孪生 1、2025年5月16日互动表示，子公司赤峰博元科技主要向中毅达子公司供应甲醇。 2、公司综合烟气治理龙头，工业烟气治理综合环境服务商，拥有领先的脱硫核心技术，业务延伸至供热、资源综合利用等。公司在新型碳捕集前处理技术、吸收剂等方面均有一定的技术储备，主要围绕工

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实控人变更+新能源汽车+光伏+工业铝型材 1、2025年3月11日晚公告，江苏步步高受让吴睿、陈阳和刘江持有的倍有智能100%股权事项已于3月10日完成工商变更登记手续。公司的实际控制人由吴睿先生变更为张源先生。 2、公司从事铝合金材料的研发和铝型材的生产及精密加工，铝产品广泛应用于汽车轻量化产品，

军工+巴基斯坦+隐身无人机+低空经济+资产注入预期 1、2025年5月18日盘后互动，公司在北京、天津和台州三地建立较为完备的无人机和智能弹药研发生产体系，可满足当前订单需求。 2、公司国外业务占比53%。网传公司彩虹- 4A 无人机曾出口巴基斯坦。2024年11月8日盘后公告，公司所研制的彩虹-7

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机器人+制动真空泵+飞行汽车+比亚迪/赛力斯 1、公司拥有主要应用于燃油车的机械真空泵，作用是产生负压，从而增加制动力。公司2024年报：公司规划针对低空飞行、机器人等新领域，研发新应用产品。 2、2025年4月1日晚公告，公司收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书，预计总销售金额约1.2亿元。

记者21日从新闻办获悉，“深地工程·川渝天然气基地”获得重要突破至此，该气田累计提交天然气探明地质储量达到1066亿立方米，成为四川盆地又一个千亿立方米大气田。据介绍，通南巴气田位于四川省巴中市，属于川北地区，主要目的层为陆相须家河组致密砂岩，埋深3500米至5500米，构造复杂、储层薄、岩性致密，

1、麦角硫因：5月8日晚间，科伦集团发布了一则麦角硫因胶囊广告，董事长刘革新本人出镜为公司销售的抗衰产品代言，这款麦角硫因胶囊售价为每瓶1499元/60粒，由科伦药业子公司川宁生物提供原料，在日本工厂生产。若羽臣、金达威、华熙生物 2、川宁生物：麦角硫因的原料产品已经销售，公司专注生物发酵

外销（纺织）+跨境电商（仓储物流）+曾合作强脑科技+石墨新材料 1、公司主营的发制品和纺织服装产品的生产加工及出口贸易，外销占比82.18%；公司跨境进口电商业务主要通过子公司上海荔之开展，与仓储物流服务商共同构建了以香港、上海、广州、杭州、郑州、宁波为中心的仓储物流网络，建立了从品牌方境外采购、海

外销（纺织）+曾合作强脑科技+25Q1业绩环比扭亏+石墨新材料 1、公司主营的发制品和纺织服装产品的生产加工及出口贸易，外销占比82.18%；公司并购的跨境进口电商上海荔之正在筹划开展免税业务。 2、旗下子公司曾与强脑科技合作，为其提供产品销售、推广等服务，公告显示目前与强脑科技合作已终止。 3、2

晚上讨论比较多的是关税缓和（港口航运、外贸以及海外仓）和人工智能（DeepSeek-R2），盘中发酵的公募低配也有不少老师讨论，此外可控核聚变、无人驾驶等题材也有老师提及；其它的一些题材，老师们可以看看重大事件前瞻模块，有些不错的机会；这个位置指数想突破，量能还是比较关键的，现在不同于2018年的是

中美关税战的升级促使跨境电商火爆，跨境电商火爆肯定会带动相关产业链----跨境贸易物流概念股的业绩增长。结合当前市场动态和政策导向，A 股市场中与跨境电商直接关联的跨境贸易物流概念股主要集中在以下六大领域，覆盖综合物流服务商、海外仓运营商、跨境专线物流、港口与航运、供应链管理及政策受益企业。以下是具

一. 核心增长逻辑“未来三年，中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。”日前，丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示。国内数据中心发展迅速，冷机压缩机需求增长，尤其是磁悬浮压缩机，渗透率正快速提升，目前产品交付周期延长。目前全球70%的产品来自丹麦丹佛斯，2024年，其Turbocor系列产品在我国的数据

       磁悬浮压缩机的产业链涵盖上游原材料与核心部件供应、中游整机制造，以及下游应用领域，各环节紧密协同，技术门槛较高。以下是具体分析： 一、上游产业链1. 原材料供应         

核电+实控人哈尔滨国资委+空冷业务（工厂升级） 1、公司开展核电空冷相关技术研究,研制出我国第一台大型核级空气处理机，已具备生产核安Ⅱ级设备的资格，产品应用于巴基斯坦恰西马核电站等。 2、网传资料表示，公司同一实控人哈尔滨国资委旗下马迭尔集团是其唯一文旅平台，旗下拳头品牌哈尔滨冰雪大世界、太阳岛风景

供货中毅达+烟气治理+环保+数字孪生 1、2025年5月16日互动表示，子公司赤峰博元科技主要向中毅达子公司供应甲醇。 2、公司综合烟气治理龙头，工业烟气治理综合环境服务商，拥有领先的脱硫核心技术，业务延伸至供热、资源综合利用等。公司在新型碳捕集前处理技术、吸收剂等方面均有一定的技术储备，主要围绕工

拟收购半导体资产+签订合作协议+百货零售+免税+机器人 1、2024年12月10日晚公告，公司拟购买尚阳通100%股权，标的主营高性能半导体功率器件的研产销。 2、2025年5月19日晚公告，公司与长沙国控资本、清华电子院签署战略合作框架协议，三方将在功率半导体器件领域广泛开展深层次合作。 3、公司

实控人变更+新能源汽车+光伏+工业铝型材 1、2025年3月11日晚公告，江苏步步高受让吴睿、陈阳和刘江持有的倍有智能100%股权事项已于3月10日完成工商变更登记手续。公司的实际控制人由吴睿先生变更为张源先生。 2、公司从事铝合金材料的研发和铝型材的生产及精密加工，铝产品广泛应用于汽车轻量化产品，

军工+巴基斯坦+隐身无人机+低空经济+资产注入预期 1、2025年5月18日盘后互动，公司在北京、天津和台州三地建立较为完备的无人机和智能弹药研发生产体系，可满足当前订单需求。 2、公司国外业务占比53%。网传公司彩虹- 4A 无人机曾出口巴基斯坦。2024年11月8日盘后公告，公司所研制的彩虹-7

一、政策定调：硬科技重组进入“快车道”   2025年作为国企改革深化年，国资委明确要求央企加快战略性重组与专业化整合，重点聚焦军工、半导体、人工智能等“硬科技”领域。证监会近期发布并购重组新规，简化审核流程、放宽盈利限制，剑指技术卡脖子环节的资产整合。核心逻辑： 资产证券化率目标明

机器人+制动真空泵+飞行汽车+比亚迪/赛力斯 1、公司拥有主要应用于燃油车的机械真空泵，作用是产生负压，从而增加制动力。公司2024年报：公司规划针对低空飞行、机器人等新领域，研发新应用产品。 2、2025年4月1日晚公告，公司收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书，预计总销售金额约1.2亿元。

记者21日从新闻办获悉，“深地工程·川渝天然气基地”获得重要突破至此，该气田累计提交天然气探明地质储量达到1066亿立方米，成为四川盆地又一个千亿立方米大气田。据介绍，通南巴气田位于四川省巴中市，属于川北地区，主要目的层为陆相须家河组致密砂岩，埋深3500米至5500米，构造复杂、储层薄、岩性致密，

1、麦角硫因：5月8日晚间，科伦集团发布了一则麦角硫因胶囊广告，董事长刘革新本人出镜为公司销售的抗衰产品代言，这款麦角硫因胶囊售价为每瓶1499元/60粒，由科伦药业子公司川宁生物提供原料，在日本工厂生产。若羽臣、金达威、华熙生物 2、川宁生物：麦角硫因的原料产品已经销售，公司专注生物发酵

外销（纺织）+跨境电商（仓储物流）+曾合作强脑科技+石墨新材料 1、公司主营的发制品和纺织服装产品的生产加工及出口贸易，外销占比82.18%；公司跨境进口电商业务主要通过子公司上海荔之开展，与仓储物流服务商共同构建了以香港、上海、广州、杭州、郑州、宁波为中心的仓储物流网络，建立了从品牌方境外采购、海

外销（纺织）+曾合作强脑科技+25Q1业绩环比扭亏+石墨新材料 1、公司主营的发制品和纺织服装产品的生产加工及出口贸易，外销占比82.18%；公司并购的跨境进口电商上海荔之正在筹划开展免税业务。 2、旗下子公司曾与强脑科技合作，为其提供产品销售、推广等服务，公告显示目前与强脑科技合作已终止。 3、2

晚上讨论比较多的是关税缓和（港口航运、外贸以及海外仓）和人工智能（DeepSeek-R2），盘中发酵的公募低配也有不少老师讨论，此外可控核聚变、无人驾驶等题材也有老师提及；其它的一些题材，老师们可以看看重大事件前瞻模块，有些不错的机会；这个位置指数想突破，量能还是比较关键的，现在不同于2018年的是

中美关税战的升级促使跨境电商火爆，跨境电商火爆肯定会带动相关产业链----跨境贸易物流概念股的业绩增长。结合当前市场动态和政策导向，A 股市场中与跨境电商直接关联的跨境贸易物流概念股主要集中在以下六大领域，覆盖综合物流服务商、海外仓运营商、跨境专线物流、港口与航运、供应链管理及政策受益企业。以下是具

一. 核心增长逻辑“未来三年，中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。”日前，丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示。国内数据中心发展迅速，冷机压缩机需求增长，尤其是磁悬浮压缩机，渗透率正快速提升，目前产品交付周期延长。目前全球70%的产品来自丹麦丹佛斯，2024年，其Turbocor系列产品在我国的数据

       磁悬浮压缩机的产业链涵盖上游原材料与核心部件供应、中游整机制造，以及下游应用领域，各环节紧密协同，技术门槛较高。以下是具体分析： 一、上游产业链1. 原材料供应