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2026-05-28 15:56:47
华润微长电科技重组预期—韬定律最强核心
华润微与长电科技并非简单探讨"合并可能性",关键前提在于:华润集团已于2024年以约116.58亿元入主长电科技,将其与华润微纳入同一体系,当前讨论的核心是两者后续如何整合协同。 --- 一、先决前提:华润已入主长电科技 2024年3月,华润全资子公司磐石润企分别与大基金、芯电半导体签署股份转让协议,以约29元/股的价格合计获得长电科技22.54%股权。2024年11月12日,股份过户手续正式完成,长电科技实际控制人变更为中国华润,华润集团旗下由此坐拥华润微(688396.SH,IDM模式功率半
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华润微
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长电科技
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2026-05-27 14:44:53
西安奕材—供货美光受益美股大涨
第三工厂封顶+存储芯片+12英寸硅片 行业原因: 1、隔夜美股美光科技大涨超19%,总市值首次突破1万亿美元,瑞银大幅上调目标价至 1625美元,AI驱动的存储需求逻辑进一步强化。 2、5月27日,日韩半导体巨头全线暴涨,SK海力士一度暴涨超11%,市值一度突破1万亿美元大关,韩国KOSPI指数一度大涨超5%。 公司原因: 1、据中证网2026年5月25日报道,公司武汉基地第三工厂于5月24日主体结构全面封顶,总投资约125亿元,规划月产60万片12 英寸硅片,预计2030年全面达产后总产能将提
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西安奕材
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2026-05-26 00:33:47
沪硅产业——薄膜铌酸锂晶圆赛道新霸主
一份华中科技大学采购的8英寸铌酸锂薄膜晶圆成交公告,中标单位是沪硅产业的控股子公司上海新硅聚合半导体有限公司。 https://kuaicha.10jqka.com.cn/yuqingwebapp/yuqingapp/#/companyDetail/bid/detail?urlId=ccgp_jidiancpzb_262531874&isShowAppBar=false&isShowStatusBar=false&share=yjt --- 一、采购公告解读 项目 具体内容 采购方 华中科技大学
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沪硅产业
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2026-05-15 11:26:53
继续看好世运电路—马斯克访华特斯拉扩产
综合媒体报道和分析,这两个方向和他的访华之行高度相关: · 关于人形机器人:根据报道,特斯拉已将部分汽车生产线转向Optimus人形机器人的量产。但这属于特斯拉在美国的生产线调整,马斯克在访华期间并未公开讨论这项业务。 · 关于上海工厂扩产:外界普遍预测,上海超级工厂和储能项目的进一步发展是马斯克此行的重要议题。这更多是基于商业逻辑的分析,他在公开场合并没有证实这些计划。 1)汽车扩产(上海/柏林/墨西哥) • 来源:特斯拉2026 Q1财报会(4/23)、欧洲工厂公告(4/23) • 内容:
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世运电路
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五洲新春
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2026-05-06 19:06:39
世运电路—受益spaceX550亿美金Terafab项目
17:57 【SpaceX提议投入550亿美元在得州启动Terafab项目】财联社5月6日电,埃隆·马斯克旗下的SpaceX公司提议斥资550亿美元,在得克萨斯州启动一座名为Terafab的新半导体生产设施的建设。根据格兰姆斯县官网发布的一份公告,如果该项目的后续阶段得以完成,预计总投资额可能升至1190亿美元。该工厂的目标是生产2纳米芯片,并每年支持1太瓦的计算能力。马斯克表示,该项目对于满足其各项计划所需的芯片数量至关重要。(来自科创板日报APP) T客户+PCB+储能+泰国基地 1、马斯克
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世运电路
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2026-04-20 11:20:13
液冷低位分支冷却液—东阳光巨化永和新宙邦
液冷连续大涨,圣阳市场最高板。 挖掘冷却液低位细分,聚焦AI浸没式液冷氟化液,只讲关键差异,便于选股。 1. 东阳光 600673 • 产品:全氟/氢氟电子冷却液,对标3M,双相浸没液冷路线齐全 • 产能&落地:技术成熟、批量送样,未大规模量产,产能弹性充足 • 核心优势: 1. 氟化工全产业链自给,原材料成本优势极强; 2. 不只是卖液体:叠加液冷板、CDU、热控组件,材料+设备一体化; 3. 深度绑定秦淮数据(字节)、中际旭创,算力场景落地预期强。 • 短板:冷却液暂未兑现业绩,目前主营还是
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巨化股份
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2026-04-16 15:09:42
东阳光 受益中际旭创业绩预期差
2月2日,东阳光在互动平台回答投资者提问时表示,公司和中际旭创合资成立的合资公司已更名为深度智冷。深度智冷聚焦高速网络设备(交换机和光模块)与服务器领域的客户开发,目前已与多家企业达成战略合作,并顺利对接多家数据中心客户,达成液冷产品合作意向。深度智冷已完成首批冷板产品的交付及测试验证,具体经营情况敬请留意公司定期报告披露内容。 广东深度智冷科技有限公司(TeraCule) 是东阳光与中际旭创于 2025年3月 共同设立的合资公司,专注 AI数据中心液冷散热 解决方案。 一、基本信息 • 成立时
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2026-04-01 15:03:54
受益英伟达投资Marvell—翱捷科技
翱捷科技(ASR,688220)与Marvell的关系非常深,远非普通的供应链合作,主要体现在以下两个关键层面: 1. 技术源头:收购了Marvell的移动通信部门 这是两者最核心的关联。2017年,翱捷科技收购了Marvell的移动通信部门。 · 技术起点:通过这笔收购,翱捷科技获得了Marvell成熟的2G到4G通信技术,由此切入蜂窝基带芯片赛道。 · 消化吸收:最初的产品是从Marvell承接而来,随后几年进行了大量自主研发和升级,目前已成为全球极少数掌握全制式(2G-5G)通信技术的IC
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2025-11-10 14:10:27
湘财股份重组大智慧已问询尚未公告
上交所网站显示,湘财重组大智慧11.5已问询,公司层面尚未公告。信息差。 湘财股份(600095.SH)吸收合并大智慧(601519.SH)是目前市场上备受关注的重大资产重组案例。简单来说,这是一次典型的“券商+金融科技”的融合,目标是打造一家综合性的金融服务平台。 这次合并不仅仅是两家公司的简单相加,其背后的逻辑和潜在影响更值得关注: • 业务协同效应:合并旨在实现“1+1>2”的效果。湘财股份的证券业务牌照和金融专业能力,可以与大智慧超过千万的月活跃用户 、成熟的产品体系及技术实力进行整合
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2025-09-22 16:41:39
立讯转债—立讯精密上车利器
立讯转债发行在21年上一波行情高点,目前99%尚未转股,公司有市值管理需要。 立讯转债(债券代码:128136)作为参与消费电子龙头立讯精密(002475.SZ)的一种方式,有其独特的投资优势。下面我用一个表格汇总其主要优势,并补充一些细节和需要注意的地方: 优势方面 具体说明 发行人实力 立讯精密是消费电子制造龙头,深度绑定苹果等国际大客户,产品覆盖零组件、模组到整机组装。 业绩增长 公司业绩持续高增长,2024年预计净利润增长20%-25%。机构预测其2025年净利润增速仍有望接近25%。
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2025-09-18 12:20:16
薄膜铌酸锂(TFLN)技术突破 天通光库德科立
人工智能与通信技术的爆发增长,正对计算速度和信号处理能力提出前所未有的挑战。传统电子芯片逼近物理极限之际,集成光子芯片凭借光波的高速并行特性,成为突破算力天花板的新希望。然而,数字电子系统与模拟光子计算间的“语言鸿沟”,长期制约着光计算的实用化进程。近日,哈佛大学与北京大学联合团队在《Nature Photonics》发表突破性成果,利用薄膜铌酸锂(TFLN)光子芯片,研发出首款“光电数模转换链路”(EO-DiAL),成功打通了光电转换的“任督二脉”!🔍 技术突破:光子芯片上的“二进制翻译官”
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2025-09-17 13:08:00
DUV新贵宇量昇新凯来持股50%
英国金融时报:中国首次试验其先进的光刻机 中芯国际正在测试由上海初创企业宇量昇制造的深紫外光刻机,两位知情人士透露了这一进展。 尽管中芯国际的试验初步结果令人鼓舞,但目前尚不清楚该机器是否以及何时能用于大规模芯片生产,其中一位知情人士表示。 中芯国际正在测试一款国产28纳米深紫外光刻机,并采用所谓的"多重曝光技术"生产7纳米芯片,两位知情人士透露。 同花顺显示,新凯来概念股包括: 新凯来(KaiLai)是国产半导体设备领域的重要新兴企业,专注于半导体装备及零部件、电子制造设备的研发、制造、销售与
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2025-09-16 18:14:28
北美有生产能力的特斯拉供应商:三花拓普五洲
🤔 供应链布局的驱动因素 这些A股公司纷纷在北美设厂,主要基于以下几点考量: 就近配套,快速响应:在墨西哥或美国本土建厂,可以降低运输成本和时间,满足特斯拉Just-In-Time的生产需求,提升供应链效率 。 规避贸易风险:近年来国际贸易环境存在不确定性,本地化生产可以有效规避高额关税和潜在供应链中断风险 。 满足本地化率要求:特斯拉北美工厂生产车辆需满足一定本地化率要求,供应商在当地生产可帮助特斯拉达成目标 。 💡 投资视角的提示 验证与跟踪:上市公司披露的供货关系、订单金额、产能进度等
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2025-09-15 23:39:55
盛科通信:英伟达反垄断调查直接利好
英伟达因为收购迈络思触发反垄断审查,主要涉及三个细分市场: 1.GPU加速器 2.专用网络互联设备 3.高速以太网适配器 盛科通信深耕后两个细分市场,正面对标marvell和Realtek,市场份额国产品牌第一,有巨大的国产化替代前景。且盛科通信大力投入研发scale-up技术,下一代GPU互联技术路线先行者。 盛科通信的以太网技术路线,和英伟达收购的infiniband技术齐头并进,利好国产算力快速集群! 根据2020年4月中国市场监管总局公开披露信息,在GPU加速器市场,英伟达全球和中国市场
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补涨寒武海光---中国长城芯片国家队,携手阿里百度打造中国芯
中国长城作为中国电子旗下计算机设备中军,在 ai 服务器领域深耕多年,信创市占率前列,子公司飞腾公司主营国产芯片。 飞腾信息技术有限公司(简称“飞腾”)是国内领先的自主核心芯片提供商,成立于2014年8月21日,总部位于天津滨海新区,由中国电子信息产业集团、天津市滨海新区政府和天津先进技术研究院联合支持成立。天津飞腾为国内六大CPU厂商之一,旗下的飞腾CPU产品曾获2019年度国家科学技术进步一等奖,是高端芯片领域的首个国家科学技术进步一等奖。在信息安全、自主可控上升到国家战略的当下,拥有自主核
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