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荧屏红绿卷涛声K 线阴阳次第生追涨莫贪峰顶月低吸静待谷莺

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不要怂的韭菜种子

2026-05-07 10:26:18

先进数通：先进数通的 SRv6：和华为星河 AI 网络的深度绑定

简单说，SRv6（IPv6 分段路由）是新一代数据中心网络技术，相当于给数据传输开了 “专属高速通道”，核心优势有三个：低延迟 + 高可靠：发送端直接指定传输路径，避免传统动态路由的故障、丢包问题，适合 AI 算力集群的大流量数据传输。运维效率拉满：依托 SDN+SRv6 + 星翼数字地图，网络服务分钟级自动发放，运维效率提升 90% 以上。安全隔离：通过微隔离 + 零信任体系，构建全链路防护，满足金融等高安全等级行业监管要求。先进数通的 SRv6：和华为星河 AI 网络的深度绑定这

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先进数通

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2026-05-06 12:12:45

华升股份：低位算力真龙头，易信科技价值重估

收购易信科技，硬核算力底座（已获批，即将并表）易信科技：国家专精特新 “小巨人”，深耕 AIDC12 年，深圳百旺信智算中心（Tier IV/A 级）提供4000PFlops 智能算力，PUE=1.21（液冷），为绿色数据中心标杆。在建产能：郴州（PUE=1.08）、海口、广州合计 7000 架，2027 年总机柜≥1 万架，智能算力≥10000PFlops，全部液冷，适配 A800/H800 / 昇腾 GPU。实锤大客户：瑞云科技 + 阿里云，算力供给直接受益瑞云科技（Renderb

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华升股份
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利通电子
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莲花控股

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2026-04-30 12:11:36

东港股份：全国 6 大生产基地 + 防伪技术 + 多地体彩中心定点供应商

世界杯要来了：带动体彩销量激增；东港股份是国内体彩热敏纸质彩票的主要供应商之一；为全国多个省市体彩中心提供热敏纸彩票产品和服务。世界杯期间，竞彩、足彩销量会出现爆发式增长，直接带动热敏纸的采购量上升。公司的体彩业务通过招投标方式获得供应资质，在中标期内为客户提供稳定服务。近年来，公司多次中标四川、上海、甘肃等省市体彩中心的热敏纸采购项目，具备成熟的供应链和客户基础，能充分承接世界杯带来的增量需求。东港股份是世界杯体彩热潮下，最直接、最确定的耗材受益标的，赛事期间体彩销量激增会直接带动其热

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东港股份
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中体产业
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安妮股份
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冠豪高新

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2026-04-29 12:12:31

天和防务：秦膜性能可以达到味之素ABF膜型号+算力租赁

莲花控股（600186）：收购的纽菲斯主营半导体封装载板用增层胶膜，直接对标味之素 ABF 膜，是国产 ABF 膜行业标准起草单位之一天和防务（300397）子公司天和嘉膜的 “秦膜” 系列产品，部分型号性能已对标日本味之素 ABF 膜，可应用于 IC 载板增层材料。产品已完成中试和小批量试产，2023 年下半年形成批量销售，通过长电科技、通富微电等国内封测龙头验证，正在推进高端 CPU/GPU 封装场景的测试，核心生产设备自主化率超 90%。算力 / 数据中心; 天和防务（300397）

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天和防务
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莲花控股

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2026-04-28 12:04:40

中文传媒：国产 CPU 核心逻辑全拆解

综艺股份又板了中文传媒还没动中文传媒：直接持有北京神州龙芯 6.67% 股权神州龙芯创始股东：中科院计算所 + 综艺股份综艺股份是神州龙芯第一大 A 股关联主体，中文传媒为重要战略财务投资人神州龙芯核心地位: 国内自主可控国产 CPU 鼻祖，2002 年龙芯一号问世，终结我国无通用 CPU 历史主营：国产龙芯 CPU 芯片、CPU-IP 核、嵌入式安全芯片深度适配信创、军工、工控、边缘算力国产替代，完全自主可控架构中文传媒 = 低位隐蔽龙芯 CPU 影子股，主业传媒 + 硬核芯片

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中文传媒
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综艺股份

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2026-04-27 12:11:40

裕兴股份：mSAP 感光干膜基膜的国产替代

mSAP工艺推动｜【载体铜箔】、【感光干膜】市场大扩容，中国供应链的机会还是加速国产替代：【载体铜箔】：三井垄断市场九成份额，不怎么扩产+往高端光模块去做。国产替代不仅是对相对低端的消费电子、存储市场，更重要是担心三井断供。 #标的：方邦股份德福科技光华科技【感光干膜】：本身就在国产替代的过程，同样也是AI加速了这个趋势。 #标的：福斯特斯迪克裕兴股份德福科技（301511，mSAP 载体铜箔）、方邦股份（688020，超薄铜箔），同属光模块 / 载板上游国产替代。裕兴股份：感光

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裕兴股份

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2026-04-24 12:43:42

广电计量：已研发光模块、硅光光引擎与CPO共封装光学等关键光器件检测技术

广电计量（002967）是正宗光模块 / 硅光 / CPO 检测标的，一季度业绩拐点已现，对标华盛昌、优利德、联讯仪器，目前属于严重低估的后排补涨龙赛道逻辑：AI 光模块的 “卖水人”，检测是刚需卡脖子环节 AI 算力爆发 → 800G/1.6T 光模块、硅光、CPO 全面放量 → 光模块出厂必须 100% 全检（眼图、误码、带宽、可靠性、高低温、振动、EMC 等）。设备商：卖测试仪器（联讯仪器、是德科技、优利德、华盛昌）同样是光模块检测的华盛昌优利德早已翻倍新股N 联讯更是暴涨

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广电计量
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华盛昌
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联讯仪器
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优利德

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2026-04-24 12:15:22

中文传媒（600373）:国产 CPU 核心逻辑全拆解

中文传媒：直接持有北京神州龙芯 6.67% 股权神州龙芯创始股东：中科院计算所 + 综艺股份综艺股份是神州龙芯第一大 A 股关联主体，中文传媒为重要战略财务投资人神州龙芯核心地位: 国内自主可控国产 CPU 鼻祖，2002 年龙芯一号问世，终结我国无通用 CPU 历史主营：国产龙芯 CPU 芯片、CPU-IP 核、嵌入式安全芯片深度适配信创、军工、工控、边缘算力国产替代，完全自主可控架构中文传媒 = 低位隐蔽龙芯 CPU 影子股，主业传媒 + 硬核芯片双加持综艺股份是龙芯亲儿子龙头

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2026-04-01 12:17:23

4月2日清晨6点24分，美国重返月球：绕月开启

发射时间：计划于美东时间 4 月 1 日 18:24（即北京时间 4 月 2 日 06:24）发射任务性质：载人绕月，不登月。这是自 1972 年阿波罗 17 号任务以来，美国首次将宇航员送入月球轨道。明天早上4名宇航员绕月十天，航天一院负责嫦娥登月工程航天一院旗下唯一上市公司航天工程航天一院（中国运载火箭技术研究院）在探月 / 登月中的角色航天一院：造登月用的火箭（长征五号、长征十号），是嫦娥工程的运载火箭系统总承包。航天工程：对标美国载人登月的+国家队最强可回收预期！开始转

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航天工程

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2026-03-26 10:17:34

万马股份：超高压绝缘材料J182C 成功了

中国石化上海石化联合化销华东、浙江万马，成功突破了 110 千伏及以上超高压电缆绝缘料专用基料 J182C 的技术，关键性能达到国际先进水平，实现了国产替代。国产高端电缆绝缘料 J182C 成功了，以后超高压电缆不用再大量买国外的了。！~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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万马股份

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2026-03-25 12:59:01

阿石创:量产CPC专用阻挡层材料(如钛.靶材)技术门槛较高，为CPC封装提供关键材料

英伟达正在研究使用共封装铜缆(Co-packaged Copper)以进一步降低损耗，以防 NPC方案无法奏效。据我们所知，英伟达正告知供应链转向全面的共封装铜缆方案. 阿石创（300706）量产的CPC（共封装铜互连）专用阻挡层材料（以钛靶材为核心），是 AI 服务器与高速互连芯片封装环节的关键基础材料，其技术门槛与价值可从 “工艺定位、材料功能、技术壁垒、产业链价值” 四个维度拆解，是英伟达转向 CPC 路线后最直接受益的国产靶材标的之一。钛靶材的角色钛靶材通过PVD（物理气相沉积）磁控

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阿石创

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2026-03-24 14:04:12

王子新材：是质量驱动器能量存储环节关键供应商

今天马斯克推文： SpaceX将在月球上建造一个质量驱动器。恭喜你发财！~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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王子新材

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2026-03-24 12:20:58

航锦科技:长沙韶光合作开发的GPU SG6931

据部分媒体报道，英伟达正在向中国客户推销一种新型开放架构服务器机架，该机架不仅能运行自家 GPU，还可兼容中国本土 AI 芯片和其他竞争对手产品。航锦科技的 GPU 业务由全资子公司长沙韶光主导，核心产品为第三代特种 GPU 芯片 SG6931，定位军工 / 信创专用，聚焦图形渲染、加固显控、国产替代，解决了军工 / 信创 “卡脖子” 问题，适配国产生态与严苛环境；英伟达 GPU 是通用算力标杆，主导高端 AI 与数据中心。两者赛道不同，无直接替代关系，航锦 GPU 的价值在于安全可控与军工适

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航锦科技

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2026-03-17 10:54:45

天阳科技：通过控股子公司魔数智擎在香港 - 中东的金融科技布局

天阳科技：通过控股子公司魔数智擎在香港 - 中东的金融科技布局，成为中东资本在港落地、以及中东本地金融数字化的核心技术服务商；香港：国际化桥头堡，直接承接中东资金香港：国际化桥头堡，直接承接中东资金业务落地：魔数智擎已在香港迈出国际化第一步，中标香港中资子行项目，同时天阳科技自身的信用卡 SaaS、跨境支付方案也在香港落地，直接服务在港金融机构。技术适配：参与香港金管局 “数字货币桥” 项目，稳定币支付技术通过测试，与香港《稳定币条例》高度契合，是首批稳定币支付牌照潜在持有者，能为中东资

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天阳科技
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爱建集团

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2026-03-13 10:47:10

国民技术：墨负极材料业务由控股子公司内蒙古斯诺新材料运营，核心为人造石墨负极

国民技术（300077）的石墨负极材料业务由控股子公司内蒙古斯诺新材料运营，核心为人造石墨负极，同时提供石墨化加工服务，是公司 “芯片 + 新能源材料” 双主业布局的重要一环。国民技术的石墨负极材料业务以人造石墨为核心，通过现有产能与随州 10 万吨项目构建规模优势，同时依托芯片主业实现客户协同。短期看产能释放与毛利率修复是关键，中长期需跟踪项目进度、行业价格及技术迭代。恭喜发财！~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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国民技术

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