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2026-03-26 12:40:50
光通信接下来的主角:硅光!
硅光光模块行业定义及特征 硅光技术,也称硅光子学,是一种利用成熟的硅基半导体工艺(CMOS)在硅芯片上制造、集成光电子器件,实现光信号传输、处理和运算的技术。硅光技术的目标是在硅片上“雕刻”出光路系统,用光来代替或辅助电进行信息传输。 硅光光模块,是基于硅光技术制造的新一代光通信模块。它是硅光技术最典型、最成熟的产品形态和应用。与传统光模块相比,它具有高集成度、低成本潜力、低功耗潜力、高带宽密度以及可以复用的产业链等优势。 硅光光模块行业发展现状 硅光光模块,采用CMOS制造工艺(就是制造电芯片
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2026-03-26 10:28:17
美股Tower半导体持续大涨,硅光时代来临
1、3月23日Tower Semiconductor与Coherent联合宣布在量产级硅光子工艺中实现400Gbps/通道数据传输技术突破,面向下一代3.2T光收发器及数据中心共封装光学应用。 2、3月25日公司宣布重组日本业务,将全资控股300mm晶圆厂Fab 7,扩大高价值光学与光子学平台产能,满足强劲客户需求。 3.据2026年3月25日公告,全资子公司ficonTEC与纳斯达克上市公司F及其子公司签订累计约6亿元可插拔硅光技术路线量产化耦合设备及服务合同,金额占2024年营收54.23%
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长光华芯
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2026-03-25 12:04:51
算电协同炒作地图:东数西算八大节点十大集群相关标的一览
算电协同依然强势,但带有明显的地区特征,这个特征和“东数西算”规划的八大节点十大集群息息相关。 “东数西算”工程布局了8个国家算力枢纽节点和10个国家数据中心集群,具体如下: 1、京津冀枢纽:张家口集群。 算力:豫能控股、东阳光、金开新能 电力:豫能控股、节能风电、金开新能 2、长三角枢纽:长三角生态绿色一体化发展示范区集群、芜湖集群。 算力:利通电子、协鑫能科等 电力:协鑫能科等 3、粤港澳枢纽(粤港澳大湾区枢纽):韶关集群。 算力:朗科科技 电力:韶能股份 4、成渝枢纽:天府集群、重庆集群。
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Lumentum持续大涨,谁是中国Lumentum?
本届OFC大会上,Lumentum给出了光通信行业从25年180亿美金,跃升至2030年的900亿美金的指引。其中,产业链环节最紧缺的InP芯片2026-2030年复合增长率是85%。毫无疑问,Lumentum是磷化铟光芯片的全球龙头,它给的指引比较具有权威性。同时,Lumentum也指出了目前整个产业链缺口较大,尤其是用于800G光模块的100G EML和用于1.6T的200G EML,缺口达30%左右,包括磷化铟衬底也短缺严重。(衬底方面标的有:美股AXT、A股云南锗业以及铟供应商ST京蓝)
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力箭二号可回收火箭即将发射,这次会成功吗?
时间:3月下旬(3月21日至3月31日择时发射) 地点:酒泉卫星发射中心 动力:力擎二号110吨级针栓式液氧煤油发动机(已完成5次长程试车,累计近千秒,单次最长达200秒,已覆盖火箭一级飞行时间 ) 核心验证目标: 1.火箭入轨飞行:近地轨道12吨、500km太阳同步轨道8吨运力验证 2.一子级垂直回收:国内商业火箭首次首飞即验证陆上垂直回收 3.空间站货运适配:搭载轻舟一号货运飞船初样,验证商业火箭对接空间站货运场景- 成功概率预测:70%。 理由:与长征十二甲和朱雀三号不同,此次使用的是更易
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绕开霍尔木兹见成效!沙特石油出口恢复过半
财联社3月19日讯(编辑 卞纯)尽管受到伊朗战争的影响,全球最大石油出口国沙特通过管道运输,其石油出口量已恢复至正常水平的一半以上,这表明该国绕开霍尔木兹海峡的应急方案初见成效。 在霍尔木兹海峡近乎关闭的情况下,沙特正通过一条1200公里(746英里)的管道(东西输油管道),将石油改道输送至西部港口延布。该港口位于红海沿岸。 与此同时,沙特迅速集结了一支庞大的油轮船队,这些油轮驶向红海装载原油,目前正聚集在港口周边。 据媒体汇编的船舶追踪数据,过去五天,延布港的日均出口量约为419万桶。这已经占
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英伟达H200已放开,首批30万片!同时正在中国开发LPU
1.关于H200: 根据福总(抖音知名机构主播)产业链调研的消息,中国已经放开英伟达H200的限制,第一批采购数量是30万片。 同时,据彭博社18日报道,当地时间周二,英伟达首席执行官黄仁勋放风称,公司正重启面向中国客户的H200人工智能加速器生产。路透社称,由于监管障碍不断增加,该公司于去年暂停了H200芯片的生产。 当天在加州圣何塞举行的英伟达年度GTC大会上,削尖了脑袋都想重返中国市场的黄仁勋声称,来自中国市场的需求信号已明显增强。 “我们已获得面向中国众多客户的销售许可,也收到了多家客户
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华为合作伙伴大会周四开幕,大会看点及核心标的一览
数智时代澎湃而至,“人工智能+行动、新质生产力与产业升级、科技自立”等指引带来巨大机遇,AI智能体(Al Agent )也将演进为驱动产业变革的核心力量,千行万业都在加大AI投入,行业智能化已成为客户、伙伴加速迈入智能世界的核心引擎。 随着ICT产业步入以全面智能化为驱动的新增长周期,华为中国政企业务作为华为ICT业务增长的主引擎,将坚持“一个深耕 两个扩张”战略,携手广大合作伙伴同心同行,加速千行万业的转型升级。 3月19至20日,华为将在深圳举办以“因聚而升 融智有为”为主题的“华为中国合作
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郭明琪:英伟达PCB升级至M10,沪电股份主供
郭明錤 (Ming-Chi Kuo) @mingchikuo 供应链调查更新:Nvidia与沪电股份已开始测试次世代CCL材料M10,将带动未来AI服务器的PCB材料新一轮升级周期。几个重点: 此测试计划意味着沪电股份在Nvidia次世代机柜Kyber与新平台 Rubin Ultra / Feynman的PCB之开发上有领先优势,此优势有助于该公司未来的营运动能成长。 1Q26已开始送样与打样,预计2Q26将取得初步测试结果。 M10的主要应用包括用来取代Cartridge架构的正交背板 (mi
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为何煤化工持续大涨?它可以替代石油生产甲醇/化肥/LNG
中东局势依然没有缓和的迹象,霍尔木兹海峡依然大门紧闭,全球陷入缺油缺气的境地,在一片悲观之下,煤化工挑起了煤制甲醇、油气、化肥等化工品的大旗。原因何在? 1.霍尔木兹海峡封闭,石油以及石油制品运不出来,尤其是中东产能占全球比例较高的甲醇、LNG、尿素等,尤其是甲醇,期货价格持续高攀。 2.煤化工涨势远高于石油板块,为何?因为我国很早之前就制定了煤化工的战略,产业链领先全球,中东局势之下,煤化工顶起了我国化学原料的半壁江山。 3.煤化工走势不错,其中,以煤化工制甲醇的细分方向最为强势,产能较大的相
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算电协同+英伟达GTC大会:HVDC千亿市场有看头
东吴证券发布研报称,高压直流配电技术的应用能够助力AIDC客户降低系统能耗,提高数据中心供电能量密度,并有助于实现绿电和算力的协同,HVDC将是下一代AIDC供电的方向。 东吴证券主要观点如下: 高压直流配电技术是未来AIDC供电的方向 相比传统交流供电,直流克服了交流传输的“集肤效应”,具有输电损耗低、用铜量低、供电线路投入低等优势。未来AIDC随着算力芯片性能提高向高能耗、高功率密度发展,高压直流配电技术的应用能够助力AIDC客户降低系统能耗,提高数据中心供电能量密度,并有助于实现绿电和算力
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中东局势缓和,3月接下来的三件大事(英伟达+华为+航天)
没有地面部队的冲突没有持续性,中东局势亦然!根据双方放出来的消息看,局势已经趋于缓和,那么接下来该如何交易呢?当然是紧抓三件大事。 1.英伟达GTC大会,发布LPU芯片。相关标的:黄河旋风、天孚通信、胜宏科技等 2.华为合作伙伴大会,发布昇腾950PR,预计DeepSeek与其一起发布V4。相关标的:光迅科技、意华股份、泰嘉科技、华丰科技、华胜天成、深科技、航锦科技、杭钢股份等。 3.力箭二号可回收火箭试飞,相关标的:航天发展、铖昌科技、臻镭科技、派克新材等 其它的,还有AI领域的涨价线,存储、
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日本巨头宣布覆铜板涨价30%,PCB将成下一个存储和光纤
消息面上,日本化工巨头三菱瓦斯化学株式会社(MGC)宣布自4月1日起,将其电子材料部门旗下的核心产品——覆铜板(CCL)、预浸料(Prepreg)及背胶铜箔(CRS)的价格统一上调30%。 覆铜板是PCB的核心基材,占PCB生产成本约30%-40%。上游材料的大幅提价,一方面反映下游需求旺盛(尤其是AI服务器用高频高速板材),另一方面也强化了PCB厂商将成本传导至下游的预期,有望提升板块整体估值。 覆铜板扩产周期较长,且受上游树脂影响,即使有才能,却也生产不出货来,尤其是M9树脂,全球产能有限,
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Groq拟将LPU产量由9000片提高至15000片
随着人工智能推理算力需求不断增长,Nvidia 已要求 Samsung Electronics 的晶圆代工部门提升由 Groq 设计的AI推理芯片产能。行业消息人士表示,市场对高能效推理处理器的需求正在快速上升,这促使相关供应链加快扩产。 据悉,三星电子代工业务计划将为Groq生产的晶圆数量从去年的约9000片提升至15000片。随着量产逐步展开,三星将采用其4纳米制程工艺进行制造。同时,三星还将为韩国AI芯片初创公司 HyperAccel 生产全部处理器。 Groq是一家总部位于美国的AI芯片
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2026-03-10 12:05:39
英伟达GTC大会即将召开,最强推理芯片LPU即将面世
据华尔街日报报道,其计划在下个月的GTC开发者大会上发布一款整合了Groq“语言处理单元”(LPU)技术的全新推理芯片,这款被英伟达首席执行官黄仁勋称为“世界从未见过”的全新系统,专为加速AI模型的查询响应而设计。 该芯片是英伟达去年底豪掷200亿美元,获得芯片初创公司Groq的人才团队和非独占专利授权。这也是英伟达在核心算力芯片产品上首次大规模引入外部架构。而OpenAI在宣布获得英伟达300亿美元融资时,就专门强调将从该公司购买大量“专用推理算力”,将成为该芯片的最大客户。 据悉,英伟达推出
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光通信接下来的主角:硅光!
硅光光模块行业定义及特征 硅光技术,也称硅光子学,是一种利用成熟的硅基半导体工艺(CMOS)在硅芯片上制造、集成光电子器件,实现光信号传输、处理和运算的技术。硅光技术的目标是在硅片上“雕刻”出光路系统,用光来代替或辅助电进行信息传输。 硅光光模块,是基于硅光技术制造的新一代光通信模块。它是硅光技术最典型、最成熟的产品形态和应用。与传统光模块相比,它具有高集成度、低成本潜力、低功耗潜力、高带宽密度以及可以复用的产业链等优势。 硅光光模块行业发展现状 硅光光模块,采用CMOS制造工艺(就是制造电芯片
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美股Tower半导体持续大涨,硅光时代来临
1、3月23日Tower Semiconductor与Coherent联合宣布在量产级硅光子工艺中实现400Gbps/通道数据传输技术突破,面向下一代3.2T光收发器及数据中心共封装光学应用。 2、3月25日公司宣布重组日本业务,将全资控股300mm晶圆厂Fab 7,扩大高价值光学与光子学平台产能,满足强劲客户需求。 3.据2026年3月25日公告,全资子公司ficonTEC与纳斯达克上市公司F及其子公司签订累计约6亿元可插拔硅光技术路线量产化耦合设备及服务合同,金额占2024年营收54.23%
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算电协同炒作地图:东数西算八大节点十大集群相关标的一览
算电协同依然强势,但带有明显的地区特征,这个特征和“东数西算”规划的八大节点十大集群息息相关。 “东数西算”工程布局了8个国家算力枢纽节点和10个国家数据中心集群,具体如下: 1、京津冀枢纽:张家口集群。 算力:豫能控股、东阳光、金开新能 电力:豫能控股、节能风电、金开新能 2、长三角枢纽:长三角生态绿色一体化发展示范区集群、芜湖集群。 算力:利通电子、协鑫能科等 电力:协鑫能科等 3、粤港澳枢纽(粤港澳大湾区枢纽):韶关集群。 算力:朗科科技 电力:韶能股份 4、成渝枢纽:天府集群、重庆集群。
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Lumentum持续大涨,谁是中国Lumentum?
本届OFC大会上,Lumentum给出了光通信行业从25年180亿美金,跃升至2030年的900亿美金的指引。其中,产业链环节最紧缺的InP芯片2026-2030年复合增长率是85%。毫无疑问,Lumentum是磷化铟光芯片的全球龙头,它给的指引比较具有权威性。同时,Lumentum也指出了目前整个产业链缺口较大,尤其是用于800G光模块的100G EML和用于1.6T的200G EML,缺口达30%左右,包括磷化铟衬底也短缺严重。(衬底方面标的有:美股AXT、A股云南锗业以及铟供应商ST京蓝)
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力箭二号可回收火箭即将发射,这次会成功吗?
时间:3月下旬(3月21日至3月31日择时发射) 地点:酒泉卫星发射中心 动力:力擎二号110吨级针栓式液氧煤油发动机(已完成5次长程试车,累计近千秒,单次最长达200秒,已覆盖火箭一级飞行时间 ) 核心验证目标: 1.火箭入轨飞行:近地轨道12吨、500km太阳同步轨道8吨运力验证 2.一子级垂直回收:国内商业火箭首次首飞即验证陆上垂直回收 3.空间站货运适配:搭载轻舟一号货运飞船初样,验证商业火箭对接空间站货运场景- 成功概率预测:70%。 理由:与长征十二甲和朱雀三号不同,此次使用的是更易
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绕开霍尔木兹见成效!沙特石油出口恢复过半
财联社3月19日讯(编辑 卞纯)尽管受到伊朗战争的影响,全球最大石油出口国沙特通过管道运输,其石油出口量已恢复至正常水平的一半以上,这表明该国绕开霍尔木兹海峡的应急方案初见成效。 在霍尔木兹海峡近乎关闭的情况下,沙特正通过一条1200公里(746英里)的管道(东西输油管道),将石油改道输送至西部港口延布。该港口位于红海沿岸。 与此同时,沙特迅速集结了一支庞大的油轮船队,这些油轮驶向红海装载原油,目前正聚集在港口周边。 据媒体汇编的船舶追踪数据,过去五天,延布港的日均出口量约为419万桶。这已经占
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英伟达H200已放开,首批30万片!同时正在中国开发LPU
1.关于H200: 根据福总(抖音知名机构主播)产业链调研的消息,中国已经放开英伟达H200的限制,第一批采购数量是30万片。 同时,据彭博社18日报道,当地时间周二,英伟达首席执行官黄仁勋放风称,公司正重启面向中国客户的H200人工智能加速器生产。路透社称,由于监管障碍不断增加,该公司于去年暂停了H200芯片的生产。 当天在加州圣何塞举行的英伟达年度GTC大会上,削尖了脑袋都想重返中国市场的黄仁勋声称,来自中国市场的需求信号已明显增强。 “我们已获得面向中国众多客户的销售许可,也收到了多家客户
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华为合作伙伴大会周四开幕,大会看点及核心标的一览
数智时代澎湃而至,“人工智能+行动、新质生产力与产业升级、科技自立”等指引带来巨大机遇,AI智能体(Al Agent )也将演进为驱动产业变革的核心力量,千行万业都在加大AI投入,行业智能化已成为客户、伙伴加速迈入智能世界的核心引擎。 随着ICT产业步入以全面智能化为驱动的新增长周期,华为中国政企业务作为华为ICT业务增长的主引擎,将坚持“一个深耕 两个扩张”战略,携手广大合作伙伴同心同行,加速千行万业的转型升级。 3月19至20日,华为将在深圳举办以“因聚而升 融智有为”为主题的“华为中国合作
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郭明琪:英伟达PCB升级至M10,沪电股份主供
郭明錤 (Ming-Chi Kuo) @mingchikuo 供应链调查更新:Nvidia与沪电股份已开始测试次世代CCL材料M10,将带动未来AI服务器的PCB材料新一轮升级周期。几个重点: 此测试计划意味着沪电股份在Nvidia次世代机柜Kyber与新平台 Rubin Ultra / Feynman的PCB之开发上有领先优势,此优势有助于该公司未来的营运动能成长。 1Q26已开始送样与打样,预计2Q26将取得初步测试结果。 M10的主要应用包括用来取代Cartridge架构的正交背板 (mi
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为何煤化工持续大涨?它可以替代石油生产甲醇/化肥/LNG
中东局势依然没有缓和的迹象,霍尔木兹海峡依然大门紧闭,全球陷入缺油缺气的境地,在一片悲观之下,煤化工挑起了煤制甲醇、油气、化肥等化工品的大旗。原因何在? 1.霍尔木兹海峡封闭,石油以及石油制品运不出来,尤其是中东产能占全球比例较高的甲醇、LNG、尿素等,尤其是甲醇,期货价格持续高攀。 2.煤化工涨势远高于石油板块,为何?因为我国很早之前就制定了煤化工的战略,产业链领先全球,中东局势之下,煤化工顶起了我国化学原料的半壁江山。 3.煤化工走势不错,其中,以煤化工制甲醇的细分方向最为强势,产能较大的相
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算电协同+英伟达GTC大会:HVDC千亿市场有看头
东吴证券发布研报称,高压直流配电技术的应用能够助力AIDC客户降低系统能耗,提高数据中心供电能量密度,并有助于实现绿电和算力的协同,HVDC将是下一代AIDC供电的方向。 东吴证券主要观点如下: 高压直流配电技术是未来AIDC供电的方向 相比传统交流供电,直流克服了交流传输的“集肤效应”,具有输电损耗低、用铜量低、供电线路投入低等优势。未来AIDC随着算力芯片性能提高向高能耗、高功率密度发展,高压直流配电技术的应用能够助力AIDC客户降低系统能耗,提高数据中心供电能量密度,并有助于实现绿电和算力
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中东局势缓和,3月接下来的三件大事(英伟达+华为+航天)
没有地面部队的冲突没有持续性,中东局势亦然!根据双方放出来的消息看,局势已经趋于缓和,那么接下来该如何交易呢?当然是紧抓三件大事。 1.英伟达GTC大会,发布LPU芯片。相关标的:黄河旋风、天孚通信、胜宏科技等 2.华为合作伙伴大会,发布昇腾950PR,预计DeepSeek与其一起发布V4。相关标的:光迅科技、意华股份、泰嘉科技、华丰科技、华胜天成、深科技、航锦科技、杭钢股份等。 3.力箭二号可回收火箭试飞,相关标的:航天发展、铖昌科技、臻镭科技、派克新材等 其它的,还有AI领域的涨价线,存储、
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日本巨头宣布覆铜板涨价30%,PCB将成下一个存储和光纤
消息面上,日本化工巨头三菱瓦斯化学株式会社(MGC)宣布自4月1日起,将其电子材料部门旗下的核心产品——覆铜板(CCL)、预浸料(Prepreg)及背胶铜箔(CRS)的价格统一上调30%。 覆铜板是PCB的核心基材,占PCB生产成本约30%-40%。上游材料的大幅提价,一方面反映下游需求旺盛(尤其是AI服务器用高频高速板材),另一方面也强化了PCB厂商将成本传导至下游的预期,有望提升板块整体估值。 覆铜板扩产周期较长,且受上游树脂影响,即使有才能,却也生产不出货来,尤其是M9树脂,全球产能有限,
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Groq拟将LPU产量由9000片提高至15000片
随着人工智能推理算力需求不断增长,Nvidia 已要求 Samsung Electronics 的晶圆代工部门提升由 Groq 设计的AI推理芯片产能。行业消息人士表示,市场对高能效推理处理器的需求正在快速上升,这促使相关供应链加快扩产。 据悉,三星电子代工业务计划将为Groq生产的晶圆数量从去年的约9000片提升至15000片。随着量产逐步展开,三星将采用其4纳米制程工艺进行制造。同时,三星还将为韩国AI芯片初创公司 HyperAccel 生产全部处理器。 Groq是一家总部位于美国的AI芯片
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英伟达GTC大会即将召开,最强推理芯片LPU即将面世
据华尔街日报报道,其计划在下个月的GTC开发者大会上发布一款整合了Groq“语言处理单元”(LPU)技术的全新推理芯片,这款被英伟达首席执行官黄仁勋称为“世界从未见过”的全新系统,专为加速AI模型的查询响应而设计。 该芯片是英伟达去年底豪掷200亿美元,获得芯片初创公司Groq的人才团队和非独占专利授权。这也是英伟达在核心算力芯片产品上首次大规模引入外部架构。而OpenAI在宣布获得英伟达300亿美元融资时,就专门强调将从该公司购买大量“专用推理算力”,将成为该芯片的最大客户。 据悉,英伟达推出
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2026-03-26 12:40:50
光通信接下来的主角:硅光!
硅光光模块行业定义及特征 硅光技术,也称硅光子学,是一种利用成熟的硅基半导体工艺(CMOS)在硅芯片上制造、集成光电子器件,实现光信号传输、处理和运算的技术。硅光技术的目标是在硅片上“雕刻”出光路系统,用光来代替或辅助电进行信息传输。 硅光光模块,是基于硅光技术制造的新一代光通信模块。它是硅光技术最典型、最成熟的产品形态和应用。与传统光模块相比,它具有高集成度、低成本潜力、低功耗潜力、高带宽密度以及可以复用的产业链等优势。 硅光光模块行业发展现状 硅光光模块,采用CMOS制造工艺(就是制造电芯片
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美股Tower半导体持续大涨,硅光时代来临
1、3月23日Tower Semiconductor与Coherent联合宣布在量产级硅光子工艺中实现400Gbps/通道数据传输技术突破,面向下一代3.2T光收发器及数据中心共封装光学应用。 2、3月25日公司宣布重组日本业务,将全资控股300mm晶圆厂Fab 7,扩大高价值光学与光子学平台产能,满足强劲客户需求。 3.据2026年3月25日公告,全资子公司ficonTEC与纳斯达克上市公司F及其子公司签订累计约6亿元可插拔硅光技术路线量产化耦合设备及服务合同,金额占2024年营收54.23%
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长光华芯
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算电协同炒作地图:东数西算八大节点十大集群相关标的一览
算电协同依然强势,但带有明显的地区特征,这个特征和“东数西算”规划的八大节点十大集群息息相关。 “东数西算”工程布局了8个国家算力枢纽节点和10个国家数据中心集群,具体如下: 1、京津冀枢纽:张家口集群。 算力:豫能控股、东阳光、金开新能 电力:豫能控股、节能风电、金开新能 2、长三角枢纽:长三角生态绿色一体化发展示范区集群、芜湖集群。 算力:利通电子、协鑫能科等 电力:协鑫能科等 3、粤港澳枢纽(粤港澳大湾区枢纽):韶关集群。 算力:朗科科技 电力:韶能股份 4、成渝枢纽:天府集群、重庆集群。
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金开新能
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Lumentum持续大涨,谁是中国Lumentum?
本届OFC大会上,Lumentum给出了光通信行业从25年180亿美金,跃升至2030年的900亿美金的指引。其中,产业链环节最紧缺的InP芯片2026-2030年复合增长率是85%。毫无疑问,Lumentum是磷化铟光芯片的全球龙头,它给的指引比较具有权威性。同时,Lumentum也指出了目前整个产业链缺口较大,尤其是用于800G光模块的100G EML和用于1.6T的200G EML,缺口达30%左右,包括磷化铟衬底也短缺严重。(衬底方面标的有:美股AXT、A股云南锗业以及铟供应商ST京蓝)
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力箭二号可回收火箭即将发射,这次会成功吗?
时间:3月下旬(3月21日至3月31日择时发射) 地点:酒泉卫星发射中心 动力:力擎二号110吨级针栓式液氧煤油发动机(已完成5次长程试车,累计近千秒,单次最长达200秒,已覆盖火箭一级飞行时间 ) 核心验证目标: 1.火箭入轨飞行:近地轨道12吨、500km太阳同步轨道8吨运力验证 2.一子级垂直回收:国内商业火箭首次首飞即验证陆上垂直回收 3.空间站货运适配:搭载轻舟一号货运飞船初样,验证商业火箭对接空间站货运场景- 成功概率预测:70%。 理由:与长征十二甲和朱雀三号不同,此次使用的是更易
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绕开霍尔木兹见成效!沙特石油出口恢复过半
财联社3月19日讯(编辑 卞纯)尽管受到伊朗战争的影响,全球最大石油出口国沙特通过管道运输,其石油出口量已恢复至正常水平的一半以上,这表明该国绕开霍尔木兹海峡的应急方案初见成效。 在霍尔木兹海峡近乎关闭的情况下,沙特正通过一条1200公里(746英里)的管道(东西输油管道),将石油改道输送至西部港口延布。该港口位于红海沿岸。 与此同时,沙特迅速集结了一支庞大的油轮船队,这些油轮驶向红海装载原油,目前正聚集在港口周边。 据媒体汇编的船舶追踪数据,过去五天,延布港的日均出口量约为419万桶。这已经占
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英伟达H200已放开,首批30万片!同时正在中国开发LPU
1.关于H200: 根据福总(抖音知名机构主播)产业链调研的消息,中国已经放开英伟达H200的限制,第一批采购数量是30万片。 同时,据彭博社18日报道,当地时间周二,英伟达首席执行官黄仁勋放风称,公司正重启面向中国客户的H200人工智能加速器生产。路透社称,由于监管障碍不断增加,该公司于去年暂停了H200芯片的生产。 当天在加州圣何塞举行的英伟达年度GTC大会上,削尖了脑袋都想重返中国市场的黄仁勋声称,来自中国市场的需求信号已明显增强。 “我们已获得面向中国众多客户的销售许可,也收到了多家客户
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华为合作伙伴大会周四开幕,大会看点及核心标的一览
数智时代澎湃而至,“人工智能+行动、新质生产力与产业升级、科技自立”等指引带来巨大机遇,AI智能体(Al Agent )也将演进为驱动产业变革的核心力量,千行万业都在加大AI投入,行业智能化已成为客户、伙伴加速迈入智能世界的核心引擎。 随着ICT产业步入以全面智能化为驱动的新增长周期,华为中国政企业务作为华为ICT业务增长的主引擎,将坚持“一个深耕 两个扩张”战略,携手广大合作伙伴同心同行,加速千行万业的转型升级。 3月19至20日,华为将在深圳举办以“因聚而升 融智有为”为主题的“华为中国合作
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郭明琪:英伟达PCB升级至M10,沪电股份主供
郭明錤 (Ming-Chi Kuo) @mingchikuo 供应链调查更新:Nvidia与沪电股份已开始测试次世代CCL材料M10,将带动未来AI服务器的PCB材料新一轮升级周期。几个重点: 此测试计划意味着沪电股份在Nvidia次世代机柜Kyber与新平台 Rubin Ultra / Feynman的PCB之开发上有领先优势,此优势有助于该公司未来的营运动能成长。 1Q26已开始送样与打样,预计2Q26将取得初步测试结果。 M10的主要应用包括用来取代Cartridge架构的正交背板 (mi
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为何煤化工持续大涨?它可以替代石油生产甲醇/化肥/LNG
中东局势依然没有缓和的迹象,霍尔木兹海峡依然大门紧闭,全球陷入缺油缺气的境地,在一片悲观之下,煤化工挑起了煤制甲醇、油气、化肥等化工品的大旗。原因何在? 1.霍尔木兹海峡封闭,石油以及石油制品运不出来,尤其是中东产能占全球比例较高的甲醇、LNG、尿素等,尤其是甲醇,期货价格持续高攀。 2.煤化工涨势远高于石油板块,为何?因为我国很早之前就制定了煤化工的战略,产业链领先全球,中东局势之下,煤化工顶起了我国化学原料的半壁江山。 3.煤化工走势不错,其中,以煤化工制甲醇的细分方向最为强势,产能较大的相
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金牛化工
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算电协同+英伟达GTC大会:HVDC千亿市场有看头
东吴证券发布研报称,高压直流配电技术的应用能够助力AIDC客户降低系统能耗,提高数据中心供电能量密度,并有助于实现绿电和算力的协同,HVDC将是下一代AIDC供电的方向。 东吴证券主要观点如下: 高压直流配电技术是未来AIDC供电的方向 相比传统交流供电,直流克服了交流传输的“集肤效应”,具有输电损耗低、用铜量低、供电线路投入低等优势。未来AIDC随着算力芯片性能提高向高能耗、高功率密度发展,高压直流配电技术的应用能够助力AIDC客户降低系统能耗,提高数据中心供电能量密度,并有助于实现绿电和算力
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阳光电源
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禾望电气
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正泰电源
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中东局势缓和,3月接下来的三件大事(英伟达+华为+航天)
没有地面部队的冲突没有持续性,中东局势亦然!根据双方放出来的消息看,局势已经趋于缓和,那么接下来该如何交易呢?当然是紧抓三件大事。 1.英伟达GTC大会,发布LPU芯片。相关标的:黄河旋风、天孚通信、胜宏科技等 2.华为合作伙伴大会,发布昇腾950PR,预计DeepSeek与其一起发布V4。相关标的:光迅科技、意华股份、泰嘉科技、华丰科技、华胜天成、深科技、航锦科技、杭钢股份等。 3.力箭二号可回收火箭试飞,相关标的:航天发展、铖昌科技、臻镭科技、派克新材等 其它的,还有AI领域的涨价线,存储、
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长飞光纤
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2026-03-10 15:19:12
日本巨头宣布覆铜板涨价30%,PCB将成下一个存储和光纤
消息面上,日本化工巨头三菱瓦斯化学株式会社(MGC)宣布自4月1日起,将其电子材料部门旗下的核心产品——覆铜板(CCL)、预浸料(Prepreg)及背胶铜箔(CRS)的价格统一上调30%。 覆铜板是PCB的核心基材,占PCB生产成本约30%-40%。上游材料的大幅提价,一方面反映下游需求旺盛(尤其是AI服务器用高频高速板材),另一方面也强化了PCB厂商将成本传导至下游的预期,有望提升板块整体估值。 覆铜板扩产周期较长,且受上游树脂影响,即使有才能,却也生产不出货来,尤其是M9树脂,全球产能有限,
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金安国纪
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Groq拟将LPU产量由9000片提高至15000片
随着人工智能推理算力需求不断增长,Nvidia 已要求 Samsung Electronics 的晶圆代工部门提升由 Groq 设计的AI推理芯片产能。行业消息人士表示,市场对高能效推理处理器的需求正在快速上升,这促使相关供应链加快扩产。 据悉,三星电子代工业务计划将为Groq生产的晶圆数量从去年的约9000片提升至15000片。随着量产逐步展开,三星将采用其4纳米制程工艺进行制造。同时,三星还将为韩国AI芯片初创公司 HyperAccel 生产全部处理器。 Groq是一家总部位于美国的AI芯片
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英伟达GTC大会即将召开,最强推理芯片LPU即将面世
据华尔街日报报道,其计划在下个月的GTC开发者大会上发布一款整合了Groq“语言处理单元”(LPU)技术的全新推理芯片,这款被英伟达首席执行官黄仁勋称为“世界从未见过”的全新系统,专为加速AI模型的查询响应而设计。 该芯片是英伟达去年底豪掷200亿美元,获得芯片初创公司Groq的人才团队和非独占专利授权。这也是英伟达在核心算力芯片产品上首次大规模引入外部架构。而OpenAI在宣布获得英伟达300亿美元融资时,就专门强调将从该公司购买大量“专用推理算力”,将成为该芯片的最大客户。 据悉,英伟达推出
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光通信接下来的主角:硅光!
硅光光模块行业定义及特征 硅光技术,也称硅光子学,是一种利用成熟的硅基半导体工艺(CMOS)在硅芯片上制造、集成光电子器件,实现光信号传输、处理和运算的技术。硅光技术的目标是在硅片上“雕刻”出光路系统,用光来代替或辅助电进行信息传输。 硅光光模块,是基于硅光技术制造的新一代光通信模块。它是硅光技术最典型、最成熟的产品形态和应用。与传统光模块相比,它具有高集成度、低成本潜力、低功耗潜力、高带宽密度以及可以复用的产业链等优势。 硅光光模块行业发展现状 硅光光模块,采用CMOS制造工艺(就是制造电芯片
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美股Tower半导体持续大涨,硅光时代来临
1、3月23日Tower Semiconductor与Coherent联合宣布在量产级硅光子工艺中实现400Gbps/通道数据传输技术突破,面向下一代3.2T光收发器及数据中心共封装光学应用。 2、3月25日公司宣布重组日本业务,将全资控股300mm晶圆厂Fab 7,扩大高价值光学与光子学平台产能,满足强劲客户需求。 3.据2026年3月25日公告,全资子公司ficonTEC与纳斯达克上市公司F及其子公司签订累计约6亿元可插拔硅光技术路线量产化耦合设备及服务合同,金额占2024年营收54.23%
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算电协同炒作地图:东数西算八大节点十大集群相关标的一览
算电协同依然强势,但带有明显的地区特征,这个特征和“东数西算”规划的八大节点十大集群息息相关。 “东数西算”工程布局了8个国家算力枢纽节点和10个国家数据中心集群,具体如下: 1、京津冀枢纽:张家口集群。 算力:豫能控股、东阳光、金开新能 电力:豫能控股、节能风电、金开新能 2、长三角枢纽:长三角生态绿色一体化发展示范区集群、芜湖集群。 算力:利通电子、协鑫能科等 电力:协鑫能科等 3、粤港澳枢纽(粤港澳大湾区枢纽):韶关集群。 算力:朗科科技 电力:韶能股份 4、成渝枢纽:天府集群、重庆集群。
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Lumentum持续大涨,谁是中国Lumentum?
本届OFC大会上,Lumentum给出了光通信行业从25年180亿美金,跃升至2030年的900亿美金的指引。其中,产业链环节最紧缺的InP芯片2026-2030年复合增长率是85%。毫无疑问,Lumentum是磷化铟光芯片的全球龙头,它给的指引比较具有权威性。同时,Lumentum也指出了目前整个产业链缺口较大,尤其是用于800G光模块的100G EML和用于1.6T的200G EML,缺口达30%左右,包括磷化铟衬底也短缺严重。(衬底方面标的有:美股AXT、A股云南锗业以及铟供应商ST京蓝)
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力箭二号可回收火箭即将发射,这次会成功吗?
时间:3月下旬(3月21日至3月31日择时发射) 地点:酒泉卫星发射中心 动力:力擎二号110吨级针栓式液氧煤油发动机(已完成5次长程试车,累计近千秒,单次最长达200秒,已覆盖火箭一级飞行时间 ) 核心验证目标: 1.火箭入轨飞行:近地轨道12吨、500km太阳同步轨道8吨运力验证 2.一子级垂直回收:国内商业火箭首次首飞即验证陆上垂直回收 3.空间站货运适配:搭载轻舟一号货运飞船初样,验证商业火箭对接空间站货运场景- 成功概率预测:70%。 理由:与长征十二甲和朱雀三号不同,此次使用的是更易
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绕开霍尔木兹见成效!沙特石油出口恢复过半
财联社3月19日讯(编辑 卞纯)尽管受到伊朗战争的影响,全球最大石油出口国沙特通过管道运输,其石油出口量已恢复至正常水平的一半以上,这表明该国绕开霍尔木兹海峡的应急方案初见成效。 在霍尔木兹海峡近乎关闭的情况下,沙特正通过一条1200公里(746英里)的管道(东西输油管道),将石油改道输送至西部港口延布。该港口位于红海沿岸。 与此同时,沙特迅速集结了一支庞大的油轮船队,这些油轮驶向红海装载原油,目前正聚集在港口周边。 据媒体汇编的船舶追踪数据,过去五天,延布港的日均出口量约为419万桶。这已经占
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英伟达H200已放开,首批30万片!同时正在中国开发LPU
1.关于H200: 根据福总(抖音知名机构主播)产业链调研的消息,中国已经放开英伟达H200的限制,第一批采购数量是30万片。 同时,据彭博社18日报道,当地时间周二,英伟达首席执行官黄仁勋放风称,公司正重启面向中国客户的H200人工智能加速器生产。路透社称,由于监管障碍不断增加,该公司于去年暂停了H200芯片的生产。 当天在加州圣何塞举行的英伟达年度GTC大会上,削尖了脑袋都想重返中国市场的黄仁勋声称,来自中国市场的需求信号已明显增强。 “我们已获得面向中国众多客户的销售许可,也收到了多家客户
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华为合作伙伴大会周四开幕,大会看点及核心标的一览
数智时代澎湃而至,“人工智能+行动、新质生产力与产业升级、科技自立”等指引带来巨大机遇,AI智能体(Al Agent )也将演进为驱动产业变革的核心力量,千行万业都在加大AI投入,行业智能化已成为客户、伙伴加速迈入智能世界的核心引擎。 随着ICT产业步入以全面智能化为驱动的新增长周期,华为中国政企业务作为华为ICT业务增长的主引擎,将坚持“一个深耕 两个扩张”战略,携手广大合作伙伴同心同行,加速千行万业的转型升级。 3月19至20日,华为将在深圳举办以“因聚而升 融智有为”为主题的“华为中国合作
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郭明琪:英伟达PCB升级至M10,沪电股份主供
郭明錤 (Ming-Chi Kuo) @mingchikuo 供应链调查更新:Nvidia与沪电股份已开始测试次世代CCL材料M10,将带动未来AI服务器的PCB材料新一轮升级周期。几个重点: 此测试计划意味着沪电股份在Nvidia次世代机柜Kyber与新平台 Rubin Ultra / Feynman的PCB之开发上有领先优势,此优势有助于该公司未来的营运动能成长。 1Q26已开始送样与打样,预计2Q26将取得初步测试结果。 M10的主要应用包括用来取代Cartridge架构的正交背板 (mi
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为何煤化工持续大涨?它可以替代石油生产甲醇/化肥/LNG
中东局势依然没有缓和的迹象,霍尔木兹海峡依然大门紧闭,全球陷入缺油缺气的境地,在一片悲观之下,煤化工挑起了煤制甲醇、油气、化肥等化工品的大旗。原因何在? 1.霍尔木兹海峡封闭,石油以及石油制品运不出来,尤其是中东产能占全球比例较高的甲醇、LNG、尿素等,尤其是甲醇,期货价格持续高攀。 2.煤化工涨势远高于石油板块,为何?因为我国很早之前就制定了煤化工的战略,产业链领先全球,中东局势之下,煤化工顶起了我国化学原料的半壁江山。 3.煤化工走势不错,其中,以煤化工制甲醇的细分方向最为强势,产能较大的相
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算电协同+英伟达GTC大会:HVDC千亿市场有看头
东吴证券发布研报称,高压直流配电技术的应用能够助力AIDC客户降低系统能耗,提高数据中心供电能量密度,并有助于实现绿电和算力的协同,HVDC将是下一代AIDC供电的方向。 东吴证券主要观点如下: 高压直流配电技术是未来AIDC供电的方向 相比传统交流供电,直流克服了交流传输的“集肤效应”,具有输电损耗低、用铜量低、供电线路投入低等优势。未来AIDC随着算力芯片性能提高向高能耗、高功率密度发展,高压直流配电技术的应用能够助力AIDC客户降低系统能耗,提高数据中心供电能量密度,并有助于实现绿电和算力
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中东局势缓和,3月接下来的三件大事(英伟达+华为+航天)
没有地面部队的冲突没有持续性,中东局势亦然!根据双方放出来的消息看,局势已经趋于缓和,那么接下来该如何交易呢?当然是紧抓三件大事。 1.英伟达GTC大会,发布LPU芯片。相关标的:黄河旋风、天孚通信、胜宏科技等 2.华为合作伙伴大会,发布昇腾950PR,预计DeepSeek与其一起发布V4。相关标的:光迅科技、意华股份、泰嘉科技、华丰科技、华胜天成、深科技、航锦科技、杭钢股份等。 3.力箭二号可回收火箭试飞,相关标的:航天发展、铖昌科技、臻镭科技、派克新材等 其它的,还有AI领域的涨价线,存储、
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日本巨头宣布覆铜板涨价30%,PCB将成下一个存储和光纤
消息面上,日本化工巨头三菱瓦斯化学株式会社(MGC)宣布自4月1日起,将其电子材料部门旗下的核心产品——覆铜板(CCL)、预浸料(Prepreg)及背胶铜箔(CRS)的价格统一上调30%。 覆铜板是PCB的核心基材,占PCB生产成本约30%-40%。上游材料的大幅提价,一方面反映下游需求旺盛(尤其是AI服务器用高频高速板材),另一方面也强化了PCB厂商将成本传导至下游的预期,有望提升板块整体估值。 覆铜板扩产周期较长,且受上游树脂影响,即使有才能,却也生产不出货来,尤其是M9树脂,全球产能有限,
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Groq拟将LPU产量由9000片提高至15000片
随着人工智能推理算力需求不断增长,Nvidia 已要求 Samsung Electronics 的晶圆代工部门提升由 Groq 设计的AI推理芯片产能。行业消息人士表示,市场对高能效推理处理器的需求正在快速上升,这促使相关供应链加快扩产。 据悉,三星电子代工业务计划将为Groq生产的晶圆数量从去年的约9000片提升至15000片。随着量产逐步展开,三星将采用其4纳米制程工艺进行制造。同时,三星还将为韩国AI芯片初创公司 HyperAccel 生产全部处理器。 Groq是一家总部位于美国的AI芯片
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英伟达GTC大会即将召开,最强推理芯片LPU即将面世
据华尔街日报报道,其计划在下个月的GTC开发者大会上发布一款整合了Groq“语言处理单元”(LPU)技术的全新推理芯片,这款被英伟达首席执行官黄仁勋称为“世界从未见过”的全新系统,专为加速AI模型的查询响应而设计。 该芯片是英伟达去年底豪掷200亿美元,获得芯片初创公司Groq的人才团队和非独占专利授权。这也是英伟达在核心算力芯片产品上首次大规模引入外部架构。而OpenAI在宣布获得英伟达300亿美元融资时,就专门强调将从该公司购买大量“专用推理算力”,将成为该芯片的最大客户。 据悉,英伟达推出
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2026-03-26 12:40:50
光通信接下来的主角:硅光!
硅光光模块行业定义及特征 硅光技术,也称硅光子学,是一种利用成熟的硅基半导体工艺(CMOS)在硅芯片上制造、集成光电子器件,实现光信号传输、处理和运算的技术。硅光技术的目标是在硅片上“雕刻”出光路系统,用光来代替或辅助电进行信息传输。 硅光光模块,是基于硅光技术制造的新一代光通信模块。它是硅光技术最典型、最成熟的产品形态和应用。与传统光模块相比,它具有高集成度、低成本潜力、低功耗潜力、高带宽密度以及可以复用的产业链等优势。 硅光光模块行业发展现状 硅光光模块,采用CMOS制造工艺(就是制造电芯片
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美股Tower半导体持续大涨,硅光时代来临
1、3月23日Tower Semiconductor与Coherent联合宣布在量产级硅光子工艺中实现400Gbps/通道数据传输技术突破,面向下一代3.2T光收发器及数据中心共封装光学应用。 2、3月25日公司宣布重组日本业务,将全资控股300mm晶圆厂Fab 7,扩大高价值光学与光子学平台产能,满足强劲客户需求。 3.据2026年3月25日公告,全资子公司ficonTEC与纳斯达克上市公司F及其子公司签订累计约6亿元可插拔硅光技术路线量产化耦合设备及服务合同,金额占2024年营收54.23%
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算电协同炒作地图:东数西算八大节点十大集群相关标的一览
算电协同依然强势,但带有明显的地区特征,这个特征和“东数西算”规划的八大节点十大集群息息相关。 “东数西算”工程布局了8个国家算力枢纽节点和10个国家数据中心集群,具体如下: 1、京津冀枢纽:张家口集群。 算力:豫能控股、东阳光、金开新能 电力:豫能控股、节能风电、金开新能 2、长三角枢纽:长三角生态绿色一体化发展示范区集群、芜湖集群。 算力:利通电子、协鑫能科等 电力:协鑫能科等 3、粤港澳枢纽(粤港澳大湾区枢纽):韶关集群。 算力:朗科科技 电力:韶能股份 4、成渝枢纽:天府集群、重庆集群。
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Lumentum持续大涨,谁是中国Lumentum?
本届OFC大会上,Lumentum给出了光通信行业从25年180亿美金,跃升至2030年的900亿美金的指引。其中,产业链环节最紧缺的InP芯片2026-2030年复合增长率是85%。毫无疑问,Lumentum是磷化铟光芯片的全球龙头,它给的指引比较具有权威性。同时,Lumentum也指出了目前整个产业链缺口较大,尤其是用于800G光模块的100G EML和用于1.6T的200G EML,缺口达30%左右,包括磷化铟衬底也短缺严重。(衬底方面标的有:美股AXT、A股云南锗业以及铟供应商ST京蓝)
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力箭二号可回收火箭即将发射,这次会成功吗?
时间:3月下旬(3月21日至3月31日择时发射) 地点:酒泉卫星发射中心 动力:力擎二号110吨级针栓式液氧煤油发动机(已完成5次长程试车,累计近千秒,单次最长达200秒,已覆盖火箭一级飞行时间 ) 核心验证目标: 1.火箭入轨飞行:近地轨道12吨、500km太阳同步轨道8吨运力验证 2.一子级垂直回收:国内商业火箭首次首飞即验证陆上垂直回收 3.空间站货运适配:搭载轻舟一号货运飞船初样,验证商业火箭对接空间站货运场景- 成功概率预测:70%。 理由:与长征十二甲和朱雀三号不同,此次使用的是更易
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绕开霍尔木兹见成效!沙特石油出口恢复过半
财联社3月19日讯(编辑 卞纯)尽管受到伊朗战争的影响,全球最大石油出口国沙特通过管道运输,其石油出口量已恢复至正常水平的一半以上,这表明该国绕开霍尔木兹海峡的应急方案初见成效。 在霍尔木兹海峡近乎关闭的情况下,沙特正通过一条1200公里(746英里)的管道(东西输油管道),将石油改道输送至西部港口延布。该港口位于红海沿岸。 与此同时,沙特迅速集结了一支庞大的油轮船队,这些油轮驶向红海装载原油,目前正聚集在港口周边。 据媒体汇编的船舶追踪数据,过去五天,延布港的日均出口量约为419万桶。这已经占
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英伟达H200已放开,首批30万片!同时正在中国开发LPU
1.关于H200: 根据福总(抖音知名机构主播)产业链调研的消息,中国已经放开英伟达H200的限制,第一批采购数量是30万片。 同时,据彭博社18日报道,当地时间周二,英伟达首席执行官黄仁勋放风称,公司正重启面向中国客户的H200人工智能加速器生产。路透社称,由于监管障碍不断增加,该公司于去年暂停了H200芯片的生产。 当天在加州圣何塞举行的英伟达年度GTC大会上,削尖了脑袋都想重返中国市场的黄仁勋声称,来自中国市场的需求信号已明显增强。 “我们已获得面向中国众多客户的销售许可,也收到了多家客户
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华为合作伙伴大会周四开幕,大会看点及核心标的一览
数智时代澎湃而至,“人工智能+行动、新质生产力与产业升级、科技自立”等指引带来巨大机遇,AI智能体(Al Agent )也将演进为驱动产业变革的核心力量,千行万业都在加大AI投入,行业智能化已成为客户、伙伴加速迈入智能世界的核心引擎。 随着ICT产业步入以全面智能化为驱动的新增长周期,华为中国政企业务作为华为ICT业务增长的主引擎,将坚持“一个深耕 两个扩张”战略,携手广大合作伙伴同心同行,加速千行万业的转型升级。 3月19至20日,华为将在深圳举办以“因聚而升 融智有为”为主题的“华为中国合作
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郭明琪:英伟达PCB升级至M10,沪电股份主供
郭明錤 (Ming-Chi Kuo) @mingchikuo 供应链调查更新:Nvidia与沪电股份已开始测试次世代CCL材料M10,将带动未来AI服务器的PCB材料新一轮升级周期。几个重点: 此测试计划意味着沪电股份在Nvidia次世代机柜Kyber与新平台 Rubin Ultra / Feynman的PCB之开发上有领先优势,此优势有助于该公司未来的营运动能成长。 1Q26已开始送样与打样,预计2Q26将取得初步测试结果。 M10的主要应用包括用来取代Cartridge架构的正交背板 (mi
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为何煤化工持续大涨?它可以替代石油生产甲醇/化肥/LNG
中东局势依然没有缓和的迹象,霍尔木兹海峡依然大门紧闭,全球陷入缺油缺气的境地,在一片悲观之下,煤化工挑起了煤制甲醇、油气、化肥等化工品的大旗。原因何在? 1.霍尔木兹海峡封闭,石油以及石油制品运不出来,尤其是中东产能占全球比例较高的甲醇、LNG、尿素等,尤其是甲醇,期货价格持续高攀。 2.煤化工涨势远高于石油板块,为何?因为我国很早之前就制定了煤化工的战略,产业链领先全球,中东局势之下,煤化工顶起了我国化学原料的半壁江山。 3.煤化工走势不错,其中,以煤化工制甲醇的细分方向最为强势,产能较大的相
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算电协同+英伟达GTC大会:HVDC千亿市场有看头
东吴证券发布研报称,高压直流配电技术的应用能够助力AIDC客户降低系统能耗,提高数据中心供电能量密度,并有助于实现绿电和算力的协同,HVDC将是下一代AIDC供电的方向。 东吴证券主要观点如下: 高压直流配电技术是未来AIDC供电的方向 相比传统交流供电,直流克服了交流传输的“集肤效应”,具有输电损耗低、用铜量低、供电线路投入低等优势。未来AIDC随着算力芯片性能提高向高能耗、高功率密度发展,高压直流配电技术的应用能够助力AIDC客户降低系统能耗,提高数据中心供电能量密度,并有助于实现绿电和算力
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阳光电源
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中东局势缓和,3月接下来的三件大事(英伟达+华为+航天)
没有地面部队的冲突没有持续性,中东局势亦然!根据双方放出来的消息看,局势已经趋于缓和,那么接下来该如何交易呢?当然是紧抓三件大事。 1.英伟达GTC大会,发布LPU芯片。相关标的:黄河旋风、天孚通信、胜宏科技等 2.华为合作伙伴大会,发布昇腾950PR,预计DeepSeek与其一起发布V4。相关标的:光迅科技、意华股份、泰嘉科技、华丰科技、华胜天成、深科技、航锦科技、杭钢股份等。 3.力箭二号可回收火箭试飞,相关标的:航天发展、铖昌科技、臻镭科技、派克新材等 其它的,还有AI领域的涨价线,存储、
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日本巨头宣布覆铜板涨价30%,PCB将成下一个存储和光纤
消息面上,日本化工巨头三菱瓦斯化学株式会社(MGC)宣布自4月1日起,将其电子材料部门旗下的核心产品——覆铜板(CCL)、预浸料(Prepreg)及背胶铜箔(CRS)的价格统一上调30%。 覆铜板是PCB的核心基材,占PCB生产成本约30%-40%。上游材料的大幅提价,一方面反映下游需求旺盛(尤其是AI服务器用高频高速板材),另一方面也强化了PCB厂商将成本传导至下游的预期,有望提升板块整体估值。 覆铜板扩产周期较长,且受上游树脂影响,即使有才能,却也生产不出货来,尤其是M9树脂,全球产能有限,
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Groq拟将LPU产量由9000片提高至15000片
随着人工智能推理算力需求不断增长,Nvidia 已要求 Samsung Electronics 的晶圆代工部门提升由 Groq 设计的AI推理芯片产能。行业消息人士表示,市场对高能效推理处理器的需求正在快速上升,这促使相关供应链加快扩产。 据悉,三星电子代工业务计划将为Groq生产的晶圆数量从去年的约9000片提升至15000片。随着量产逐步展开,三星将采用其4纳米制程工艺进行制造。同时,三星还将为韩国AI芯片初创公司 HyperAccel 生产全部处理器。 Groq是一家总部位于美国的AI芯片
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英伟达GTC大会即将召开,最强推理芯片LPU即将面世
据华尔街日报报道,其计划在下个月的GTC开发者大会上发布一款整合了Groq“语言处理单元”(LPU)技术的全新推理芯片,这款被英伟达首席执行官黄仁勋称为“世界从未见过”的全新系统,专为加速AI模型的查询响应而设计。 该芯片是英伟达去年底豪掷200亿美元,获得芯片初创公司Groq的人才团队和非独占专利授权。这也是英伟达在核心算力芯片产品上首次大规模引入外部架构。而OpenAI在宣布获得英伟达300亿美元融资时,就专门强调将从该公司购买大量“专用推理算力”,将成为该芯片的最大客户。 据悉,英伟达推出
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光通信接下来的主角:硅光!
硅光光模块行业定义及特征 硅光技术,也称硅光子学,是一种利用成熟的硅基半导体工艺(CMOS)在硅芯片上制造、集成光电子器件,实现光信号传输、处理和运算的技术。硅光技术的目标是在硅片上“雕刻”出光路系统,用光来代替或辅助电进行信息传输。 硅光光模块,是基于硅光技术制造的新一代光通信模块。它是硅光技术最典型、最成熟的产品形态和应用。与传统光模块相比,它具有高集成度、低成本潜力、低功耗潜力、高带宽密度以及可以复用的产业链等优势。 硅光光模块行业发展现状 硅光光模块,采用CMOS制造工艺(就是制造电芯片
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美股Tower半导体持续大涨,硅光时代来临
1、3月23日Tower Semiconductor与Coherent联合宣布在量产级硅光子工艺中实现400Gbps/通道数据传输技术突破,面向下一代3.2T光收发器及数据中心共封装光学应用。 2、3月25日公司宣布重组日本业务,将全资控股300mm晶圆厂Fab 7,扩大高价值光学与光子学平台产能,满足强劲客户需求。 3.据2026年3月25日公告,全资子公司ficonTEC与纳斯达克上市公司F及其子公司签订累计约6亿元可插拔硅光技术路线量产化耦合设备及服务合同,金额占2024年营收54.23%
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算电协同炒作地图:东数西算八大节点十大集群相关标的一览
算电协同依然强势,但带有明显的地区特征,这个特征和“东数西算”规划的八大节点十大集群息息相关。 “东数西算”工程布局了8个国家算力枢纽节点和10个国家数据中心集群,具体如下: 1、京津冀枢纽:张家口集群。 算力:豫能控股、东阳光、金开新能 电力:豫能控股、节能风电、金开新能 2、长三角枢纽:长三角生态绿色一体化发展示范区集群、芜湖集群。 算力:利通电子、协鑫能科等 电力:协鑫能科等 3、粤港澳枢纽(粤港澳大湾区枢纽):韶关集群。 算力:朗科科技 电力:韶能股份 4、成渝枢纽:天府集群、重庆集群。
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Lumentum持续大涨,谁是中国Lumentum?
本届OFC大会上,Lumentum给出了光通信行业从25年180亿美金,跃升至2030年的900亿美金的指引。其中,产业链环节最紧缺的InP芯片2026-2030年复合增长率是85%。毫无疑问,Lumentum是磷化铟光芯片的全球龙头,它给的指引比较具有权威性。同时,Lumentum也指出了目前整个产业链缺口较大,尤其是用于800G光模块的100G EML和用于1.6T的200G EML,缺口达30%左右,包括磷化铟衬底也短缺严重。(衬底方面标的有:美股AXT、A股云南锗业以及铟供应商ST京蓝)
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力箭二号可回收火箭即将发射,这次会成功吗?
时间:3月下旬(3月21日至3月31日择时发射) 地点:酒泉卫星发射中心 动力:力擎二号110吨级针栓式液氧煤油发动机(已完成5次长程试车,累计近千秒,单次最长达200秒,已覆盖火箭一级飞行时间 ) 核心验证目标: 1.火箭入轨飞行:近地轨道12吨、500km太阳同步轨道8吨运力验证 2.一子级垂直回收:国内商业火箭首次首飞即验证陆上垂直回收 3.空间站货运适配:搭载轻舟一号货运飞船初样,验证商业火箭对接空间站货运场景- 成功概率预测:70%。 理由:与长征十二甲和朱雀三号不同,此次使用的是更易
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绕开霍尔木兹见成效!沙特石油出口恢复过半
财联社3月19日讯(编辑 卞纯)尽管受到伊朗战争的影响,全球最大石油出口国沙特通过管道运输,其石油出口量已恢复至正常水平的一半以上,这表明该国绕开霍尔木兹海峡的应急方案初见成效。 在霍尔木兹海峡近乎关闭的情况下,沙特正通过一条1200公里(746英里)的管道(东西输油管道),将石油改道输送至西部港口延布。该港口位于红海沿岸。 与此同时,沙特迅速集结了一支庞大的油轮船队,这些油轮驶向红海装载原油,目前正聚集在港口周边。 据媒体汇编的船舶追踪数据,过去五天,延布港的日均出口量约为419万桶。这已经占
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英伟达H200已放开,首批30万片!同时正在中国开发LPU
1.关于H200: 根据福总(抖音知名机构主播)产业链调研的消息,中国已经放开英伟达H200的限制,第一批采购数量是30万片。 同时,据彭博社18日报道,当地时间周二,英伟达首席执行官黄仁勋放风称,公司正重启面向中国客户的H200人工智能加速器生产。路透社称,由于监管障碍不断增加,该公司于去年暂停了H200芯片的生产。 当天在加州圣何塞举行的英伟达年度GTC大会上,削尖了脑袋都想重返中国市场的黄仁勋声称,来自中国市场的需求信号已明显增强。 “我们已获得面向中国众多客户的销售许可,也收到了多家客户
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华为合作伙伴大会周四开幕,大会看点及核心标的一览
数智时代澎湃而至,“人工智能+行动、新质生产力与产业升级、科技自立”等指引带来巨大机遇,AI智能体(Al Agent )也将演进为驱动产业变革的核心力量,千行万业都在加大AI投入,行业智能化已成为客户、伙伴加速迈入智能世界的核心引擎。 随着ICT产业步入以全面智能化为驱动的新增长周期,华为中国政企业务作为华为ICT业务增长的主引擎,将坚持“一个深耕 两个扩张”战略,携手广大合作伙伴同心同行,加速千行万业的转型升级。 3月19至20日,华为将在深圳举办以“因聚而升 融智有为”为主题的“华为中国合作
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郭明琪:英伟达PCB升级至M10,沪电股份主供
郭明錤 (Ming-Chi Kuo) @mingchikuo 供应链调查更新:Nvidia与沪电股份已开始测试次世代CCL材料M10,将带动未来AI服务器的PCB材料新一轮升级周期。几个重点: 此测试计划意味着沪电股份在Nvidia次世代机柜Kyber与新平台 Rubin Ultra / Feynman的PCB之开发上有领先优势,此优势有助于该公司未来的营运动能成长。 1Q26已开始送样与打样,预计2Q26将取得初步测试结果。 M10的主要应用包括用来取代Cartridge架构的正交背板 (mi
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为何煤化工持续大涨?它可以替代石油生产甲醇/化肥/LNG
中东局势依然没有缓和的迹象,霍尔木兹海峡依然大门紧闭,全球陷入缺油缺气的境地,在一片悲观之下,煤化工挑起了煤制甲醇、油气、化肥等化工品的大旗。原因何在? 1.霍尔木兹海峡封闭,石油以及石油制品运不出来,尤其是中东产能占全球比例较高的甲醇、LNG、尿素等,尤其是甲醇,期货价格持续高攀。 2.煤化工涨势远高于石油板块,为何?因为我国很早之前就制定了煤化工的战略,产业链领先全球,中东局势之下,煤化工顶起了我国化学原料的半壁江山。 3.煤化工走势不错,其中,以煤化工制甲醇的细分方向最为强势,产能较大的相
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金牛化工
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赤天化
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潞化科技
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ST兴化
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宝丰能源
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BFT
2026-03-11 12:32:07
算电协同+英伟达GTC大会:HVDC千亿市场有看头
东吴证券发布研报称,高压直流配电技术的应用能够助力AIDC客户降低系统能耗,提高数据中心供电能量密度,并有助于实现绿电和算力的协同,HVDC将是下一代AIDC供电的方向。 东吴证券主要观点如下: 高压直流配电技术是未来AIDC供电的方向 相比传统交流供电,直流克服了交流传输的“集肤效应”,具有输电损耗低、用铜量低、供电线路投入低等优势。未来AIDC随着算力芯片性能提高向高能耗、高功率密度发展,高压直流配电技术的应用能够助力AIDC客户降低系统能耗,提高数据中心供电能量密度,并有助于实现绿电和算力
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阳光电源
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科华数据
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禾望电气
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科士达
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正泰电源
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BFT
2026-03-10 16:07:39
中东局势缓和,3月接下来的三件大事(英伟达+华为+航天)
没有地面部队的冲突没有持续性,中东局势亦然!根据双方放出来的消息看,局势已经趋于缓和,那么接下来该如何交易呢?当然是紧抓三件大事。 1.英伟达GTC大会,发布LPU芯片。相关标的:黄河旋风、天孚通信、胜宏科技等 2.华为合作伙伴大会,发布昇腾950PR,预计DeepSeek与其一起发布V4。相关标的:光迅科技、意华股份、泰嘉科技、华丰科技、华胜天成、深科技、航锦科技、杭钢股份等。 3.力箭二号可回收火箭试飞,相关标的:航天发展、铖昌科技、臻镭科技、派克新材等 其它的,还有AI领域的涨价线,存储、
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汇绿生态
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黄河旋风
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光迅科技
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胜宏科技
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长飞光纤
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BFT
2026-03-10 15:19:12
日本巨头宣布覆铜板涨价30%,PCB将成下一个存储和光纤
消息面上,日本化工巨头三菱瓦斯化学株式会社(MGC)宣布自4月1日起,将其电子材料部门旗下的核心产品——覆铜板(CCL)、预浸料(Prepreg)及背胶铜箔(CRS)的价格统一上调30%。 覆铜板是PCB的核心基材,占PCB生产成本约30%-40%。上游材料的大幅提价,一方面反映下游需求旺盛(尤其是AI服务器用高频高速板材),另一方面也强化了PCB厂商将成本传导至下游的预期,有望提升板块整体估值。 覆铜板扩产周期较长,且受上游树脂影响,即使有才能,却也生产不出货来,尤其是M9树脂,全球产能有限,
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金安国纪
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东材科技
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生益科技
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建滔积层板
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胜宏科技
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BFT
2026-03-10 13:51:04
Groq拟将LPU产量由9000片提高至15000片
随着人工智能推理算力需求不断增长,Nvidia 已要求 Samsung Electronics 的晶圆代工部门提升由 Groq 设计的AI推理芯片产能。行业消息人士表示,市场对高能效推理处理器的需求正在快速上升,这促使相关供应链加快扩产。 据悉,三星电子代工业务计划将为Groq生产的晶圆数量从去年的约9000片提升至15000片。随着量产逐步展开,三星将采用其4纳米制程工艺进行制造。同时,三星还将为韩国AI芯片初创公司 HyperAccel 生产全部处理器。 Groq是一家总部位于美国的AI芯片
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东山精密
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胜宏科技
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黄河旋风
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天孚通信
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中际旭创
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BFT
2026-03-10 12:05:39
英伟达GTC大会即将召开,最强推理芯片LPU即将面世
据华尔街日报报道,其计划在下个月的GTC开发者大会上发布一款整合了Groq“语言处理单元”(LPU)技术的全新推理芯片,这款被英伟达首席执行官黄仁勋称为“世界从未见过”的全新系统,专为加速AI模型的查询响应而设计。 该芯片是英伟达去年底豪掷200亿美元,获得芯片初创公司Groq的人才团队和非独占专利授权。这也是英伟达在核心算力芯片产品上首次大规模引入外部架构。而OpenAI在宣布获得英伟达300亿美元融资时,就专门强调将从该公司购买大量“专用推理算力”,将成为该芯片的最大客户。 据悉,英伟达推出
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广合科技
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胜宏科技
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