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2026-03-09 17:25:48
龙虾部署分云-边-端,端侧苹果Mac mini已卖断货
养龙虾火了,火的让人瞠目结舌,火的让大家看到了现象级AI应用的到来,让之前持续很久的AI泡沫论戛然而止! 🦞的部署分云端部署、边缘部署、本地部署,三种部分方式各有优势,其中本地部署带火了苹果Mac mini超级电脑,其线上线下多个店铺显示已经断货,销量持续暴增。 1.对于本地化部署,优势有二,第一安全,第二,一次性投入后,token终生免费。本地化部署又分桌面式超级计算机,销量最高的是苹果Mac mini和英伟达DGX spark。 划算是划算,但是一次性的投入价格却不低,能够满足本地化部署且
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2026-03-09 12:52:43
华为:算电协同的电是绿电,发展的是风光储算网!
算电协同方向继续大涨,但是豫能控股却落后了,金开新能、协鑫能科却高举高打,是何原因?很简单,算电协同的电是绿电,不是火电,政策明确说了一点:绿电直供! 算电协同的课题是华为牵头制定的,关于华为对算电协同的理解和规划如下: 早在2023年9月,清华大学能源互联网创新研究院就已联合多家电力领域头部企业、科研院所、高校共同研究电力数字基础设施(Grid 5)的典型场景、发展趋势和技术要求,并在电机工程学会能源互联网专委会下成立了电力数字基础设施专题技术工作组(简称G5工作组)。华为是参与者之一,并负责
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2026-03-09 11:58:40
不惧战争,A股将走出独立行情!
西边不亮,东边亮,任尔东西南北风! 当全球陷入中东不稳定因素的泥潭时,东方大国从上到下却依然稳步前行! 当各大博主夸大中东局势对A股的负面影响时, 外资和主力却在疯狂抄底! 君不见,中国战略的前瞻性, 君不见,AI的应用已先于美国在中国爆发, , 君不见,中国上层率先全球提出了电算协同 , 君不见,中国商业航天顶层规划更进一步, 君不见,昇腾、DeepSeek V4将惊艳世界, …… 如果你对这些都视而不见,只在危言耸听的博主对中东局势高谈阔论中而恐慌,那么,你将错过全球资 产的最好避风港—-A
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2026-03-07 14:55:55
OpenClaw三周超越Linux!黄仁勋:token消耗将增千倍
1.除了腾讯大厦楼下排队装OpenClaw之外,国际上对OpenClaw的讨论也甚嚣尘上,可以说OpenClaw已经火爆出圈,成了影响全球的现象级产品。连黄仁勋也将其视为AI领域的重要拐点! 2.3月7日消息,据外媒Wccftech报道,在近日举行的摩根士丹利科技大会上,英伟达首席执行官黄仁勋发表演讲,重点阐述智能体AI(agentic AI)带来的行业变革,称其已成为AI发展的关键拐点。 黄仁勋提出AI“五层蛋糕”理论,强调应用层是回报率最高的核心层面,而OpenClaw作为AI智能体代表,成
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电算协同纳入新基建规划,产业链核心标的一览
3月5日上午,十四届全国人大四次会议在人民大会堂开幕,国务院总理李强向大会作政府工作报告。政府工作报告提出,打造智能经济新形态。实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程,加强全国一体化算力监测调度,支持公共云发展。 AI大模型与数字经济的爆发,让算力成为继热力、电力后的新型关键生产力。截至2025年,我国在用的算力设施标准机架超过1200万架,算力总规模位居全球第二。 当算力规模持续扩张,催生电力需求增长,打通算力网与电力网,构建一体化规划、调度、市场、技术体系,成为数字经济与新型电力系统协同
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MicroLED光模块核心标的及价值量分析
光模块领域的颠覆性技术出来了,相关板块大涨,但鲜有博主就其产业链的价值量来做介绍,笔者此贴就该技术的产业链价值量做相应介绍。 1.此技术的发光源是Microled芯片,800G光模块为例,预计使用该芯片500个左右,Microled芯片价格比较便宜,受益是有的,但是单纯卖芯片的话价值量有限,所以要做具备光模块生产能力的标的,那也的价值量才最高。 相关标的:三安光电、兆驰股份、华灿光电、聚飞光电等 2.光处理方面,需要定制的TIR透镜,以800G光模块为例,大概需要1600-2200个,定制TIR
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“紫光”重整天宜新材意欲何为?无它,就是借壳!
天宜新材的重整终于有了实质性的进展,紫光系成为其正选重整人!比起市场预期的航企入股,确实不及预期,今日的大跌也在意料之中!但是,“紫光系”入股这个结果有那么差吗?其实不差,因为当你发现紫光的目的很纯粹,就是买个科创板的壳之后,你会发现,想象空间依然巨大! 本文笔者来分析一下紫光这个操作的真是目的是什么! 首先,紫光系自从“涅槃重生”之后,它最着急的是什么?当年紫光系重整可是投入了巨资,据统计达600亿。那么,至今已有三年多了,作为新紫光的投资人他们的诉求是什么呢?当然是变现,是增值!而变现和增值
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美国算力大跌,中国算力大涨,发生了什么?
昨晚美国以英伟达为首的算力产业链大跌,而今日以昇腾为首的中国算力产业链却大涨,原因何在? 1.今日消息,DeepSeekV4发布前夕硬核重磅论文上线。DeepSeek联合北大、清华研究团队提出了一种全新的大模型推理系统——DualPath。该系统通过引入“双路径KV-Cache加载”机制,巧妙利用了集群中闲置的网络带宽,将Agentic大模型负载的离线推理吞吐量提升了最高1.87倍,在线服务吞吐量平均提升了1.96倍。目前,这项研究已在包含多达1152张GPU的集群上完成了大规模验证,支持Dee
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2026-02-26 12:07:15
光纤继续大涨,产业链核心标的一览
什么是光纤? 光纤(Optical Fiber)是一种能够传输光信号的柔软细长的玻璃或塑料线。它是一种基于光的通信技术,通过利用光的全反射原理,在光导纤维内部传输信息。 光纤通常由两个部分组成: 核心(Core): 核心是光纤的中心部分,由高折射率的材料构成。光线在核心中传播,因为折射率的差异,在核心和外部介质的交界面上发生全反射,从而保持光线在纤维内部的传播。 包层(Cladding): 包层是覆盖在核心外部的低折射率材料层。包层的作用是确保光线在核心内部进行全反射,防止光线逸出并保持信号的传
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2026-02-24 12:34:31
华工科技凭借“光模块+光芯片”一体化优势爆单,还有哪些标的?
新春佳节,武汉光谷多家企业、实验室生产线开足马力忙生产,全力保障城市有序运转。 在华工科技光电子信息研创园(一期)高速光模块自动化产线上,一批批产品批量下线,厂房外满载产品的货车即将驶向花湖机场,发往全球AI应用一线。 “公司联接业务订单已经排到2026年第四季度,AI高速光模块产线24小时满负荷运转。”华工科技光模块业务负责人介绍,春节期间公司武汉及泰国两大生产基地全线运转,初一即复工,全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付。 2025年,华工科技高速光模块产品国内基地同比增长111
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国资委定调算力+电力协同发展,核心标的有哪些?
【国务院国资委推动中央企业积极扩大算力有效投资 推进“算力+电力”协同发展】财联社2月11日电,国务院国资委日前提出,中央企业要强化投资牵引,积极扩大算力有效投资,推进“算力+电力”协同发展,提升全链条数据治理能力,不断夯实人工智能产业基础底座。国务院国资委日前召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会。此次会议上,国务院国资委提出央企要强化自主创新,着力突破关键核心技术,持续攻关“大模型”技术,推动更多自主创新成果从样品变成产品、形成产业;要强化场景培育,加强人工智能与主责主业、产业需求的精准对
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Spacex+特斯拉200GW光伏启动,有哪些实锤的供应商?
据媒体援引知情人士报道,特斯拉正在美国多地评估选址,计划扩大太阳能电池制造业务,目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。 知情人士称,特斯拉目前正评估纽约州、亚利桑那州、爱达荷州等多个选址,计划通过扩产与新建结合的方式提升产能。其中,纽约州布法罗工厂将成为核心扩产基地,未来产能有望提升至10吉瓦,这一规模相当于10座核电站的发电能力,特斯拉还考虑在纽约州建设第二座太阳能电池工厂。与此同时,特斯拉也在加大相关领域的人员招聘力度。 此外,马斯克也有最新表态。在近日一场长达
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特斯拉新款人形机器人2-3月发布,会有哪些新技术?
按照既定计划,特斯拉Optimus Gen-3人形机器人将在2-3月份发布,根据官微的预告来看,其能够实现自主学习,即通过人类行为便能学习新技能。 那么,除了算法方面的更新,硬件方面会有哪些迭代呢?我们预测一下: 第一,滚珠丝杠改用陶瓷滚子 陶瓷球相比钢球具有密度低、硬度高、寿命长、绝缘、耐高温等优势,作为丝杠的滚珠可以明显提高运动寿命与精度,是非常可行的技术方案尝试。 相关标的:力星股份 第二,关节使用轴向磁通电机 轴向磁通电机的扭矩密度高达240-260Nm/kg,是传统电机的12倍,可以说
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谷歌资本开支超预期,算力产业链依然跌跌不休为哪般?
算力产业链近期持续大回调,不管是Lumentum业绩超预期还是谷歌今年的资本开支增长接近翻倍,依然没有提振算力标的的士气,至于原因也是众说纷纭。但笔者的看法却早在之前的帖子里表达过,主要原因是:太空算力将颠覆算力格局,如同星链对传统运营商的颠覆一样! 为什么这么说,因为3月份完全可复用的星舰V3将试飞,同时,马斯克已经申请了100万颗算力卫星,并且近期在推进太空光伏的产能建设,这一切的进度是远超预期的。星舰V3一旦实现完全复用,太空算力将提前到来,其对地面算力的颠覆将是致命的。为什么这么说呢?因
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中国独创网系回收必然成功,助力商业航天2月主升开启
网系回收是一种新型的箭地协同火箭回收模式 ,其原理类似于航母阻拦索,通过火箭上的挂钩捕获海上平台布设的高空“井”字形拦截网,借助平台的缓冲系统实现火箭子级的软着陆与回收。 技术原理与核心优势 1. 核心运作模式:该系统属于垂直起降回收技术的一种创新分支。火箭在返回过程中,通过发动机多次关机减速并调整姿态,使其底部的挂钩能够精准地挂入回收平台上空由高强度绳索组成的“井”字形网阵中。随后,平台上的多级阻尼缓冲系统(如液压、橡胶、金属弹性装置)会吸收火箭的动能和势能,实现平稳接驳,最终将火箭下放至甲板
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龙虾部署分云-边-端,端侧苹果Mac mini已卖断货
养龙虾火了,火的让人瞠目结舌,火的让大家看到了现象级AI应用的到来,让之前持续很久的AI泡沫论戛然而止! 🦞的部署分云端部署、边缘部署、本地部署,三种部分方式各有优势,其中本地部署带火了苹果Mac mini超级电脑,其线上线下多个店铺显示已经断货,销量持续暴增。 1.对于本地化部署,优势有二,第一安全,第二,一次性投入后,token终生免费。本地化部署又分桌面式超级计算机,销量最高的是苹果Mac mini和英伟达DGX spark。 划算是划算,但是一次性的投入价格却不低,能够满足本地化部署且
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华为:算电协同的电是绿电,发展的是风光储算网!
算电协同方向继续大涨,但是豫能控股却落后了,金开新能、协鑫能科却高举高打,是何原因?很简单,算电协同的电是绿电,不是火电,政策明确说了一点:绿电直供! 算电协同的课题是华为牵头制定的,关于华为对算电协同的理解和规划如下: 早在2023年9月,清华大学能源互联网创新研究院就已联合多家电力领域头部企业、科研院所、高校共同研究电力数字基础设施(Grid 5)的典型场景、发展趋势和技术要求,并在电机工程学会能源互联网专委会下成立了电力数字基础设施专题技术工作组(简称G5工作组)。华为是参与者之一,并负责
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不惧战争,A股将走出独立行情!
西边不亮,东边亮,任尔东西南北风! 当全球陷入中东不稳定因素的泥潭时,东方大国从上到下却依然稳步前行! 当各大博主夸大中东局势对A股的负面影响时, 外资和主力却在疯狂抄底! 君不见,中国战略的前瞻性, 君不见,AI的应用已先于美国在中国爆发, , 君不见,中国上层率先全球提出了电算协同 , 君不见,中国商业航天顶层规划更进一步, 君不见,昇腾、DeepSeek V4将惊艳世界, …… 如果你对这些都视而不见,只在危言耸听的博主对中东局势高谈阔论中而恐慌,那么,你将错过全球资 产的最好避风港—-A
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OpenClaw三周超越Linux!黄仁勋:token消耗将增千倍
1.除了腾讯大厦楼下排队装OpenClaw之外,国际上对OpenClaw的讨论也甚嚣尘上,可以说OpenClaw已经火爆出圈,成了影响全球的现象级产品。连黄仁勋也将其视为AI领域的重要拐点! 2.3月7日消息,据外媒Wccftech报道,在近日举行的摩根士丹利科技大会上,英伟达首席执行官黄仁勋发表演讲,重点阐述智能体AI(agentic AI)带来的行业变革,称其已成为AI发展的关键拐点。 黄仁勋提出AI“五层蛋糕”理论,强调应用层是回报率最高的核心层面,而OpenClaw作为AI智能体代表,成
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电算协同纳入新基建规划,产业链核心标的一览
3月5日上午,十四届全国人大四次会议在人民大会堂开幕,国务院总理李强向大会作政府工作报告。政府工作报告提出,打造智能经济新形态。实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程,加强全国一体化算力监测调度,支持公共云发展。 AI大模型与数字经济的爆发,让算力成为继热力、电力后的新型关键生产力。截至2025年,我国在用的算力设施标准机架超过1200万架,算力总规模位居全球第二。 当算力规模持续扩张,催生电力需求增长,打通算力网与电力网,构建一体化规划、调度、市场、技术体系,成为数字经济与新型电力系统协同
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MicroLED光模块核心标的及价值量分析
光模块领域的颠覆性技术出来了,相关板块大涨,但鲜有博主就其产业链的价值量来做介绍,笔者此贴就该技术的产业链价值量做相应介绍。 1.此技术的发光源是Microled芯片,800G光模块为例,预计使用该芯片500个左右,Microled芯片价格比较便宜,受益是有的,但是单纯卖芯片的话价值量有限,所以要做具备光模块生产能力的标的,那也的价值量才最高。 相关标的:三安光电、兆驰股份、华灿光电、聚飞光电等 2.光处理方面,需要定制的TIR透镜,以800G光模块为例,大概需要1600-2200个,定制TIR
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“紫光”重整天宜新材意欲何为?无它,就是借壳!
天宜新材的重整终于有了实质性的进展,紫光系成为其正选重整人!比起市场预期的航企入股,确实不及预期,今日的大跌也在意料之中!但是,“紫光系”入股这个结果有那么差吗?其实不差,因为当你发现紫光的目的很纯粹,就是买个科创板的壳之后,你会发现,想象空间依然巨大! 本文笔者来分析一下紫光这个操作的真是目的是什么! 首先,紫光系自从“涅槃重生”之后,它最着急的是什么?当年紫光系重整可是投入了巨资,据统计达600亿。那么,至今已有三年多了,作为新紫光的投资人他们的诉求是什么呢?当然是变现,是增值!而变现和增值
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美国算力大跌,中国算力大涨,发生了什么?
昨晚美国以英伟达为首的算力产业链大跌,而今日以昇腾为首的中国算力产业链却大涨,原因何在? 1.今日消息,DeepSeekV4发布前夕硬核重磅论文上线。DeepSeek联合北大、清华研究团队提出了一种全新的大模型推理系统——DualPath。该系统通过引入“双路径KV-Cache加载”机制,巧妙利用了集群中闲置的网络带宽,将Agentic大模型负载的离线推理吞吐量提升了最高1.87倍,在线服务吞吐量平均提升了1.96倍。目前,这项研究已在包含多达1152张GPU的集群上完成了大规模验证,支持Dee
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光纤继续大涨,产业链核心标的一览
什么是光纤? 光纤(Optical Fiber)是一种能够传输光信号的柔软细长的玻璃或塑料线。它是一种基于光的通信技术,通过利用光的全反射原理,在光导纤维内部传输信息。 光纤通常由两个部分组成: 核心(Core): 核心是光纤的中心部分,由高折射率的材料构成。光线在核心中传播,因为折射率的差异,在核心和外部介质的交界面上发生全反射,从而保持光线在纤维内部的传播。 包层(Cladding): 包层是覆盖在核心外部的低折射率材料层。包层的作用是确保光线在核心内部进行全反射,防止光线逸出并保持信号的传
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华工科技凭借“光模块+光芯片”一体化优势爆单,还有哪些标的?
新春佳节,武汉光谷多家企业、实验室生产线开足马力忙生产,全力保障城市有序运转。 在华工科技光电子信息研创园(一期)高速光模块自动化产线上,一批批产品批量下线,厂房外满载产品的货车即将驶向花湖机场,发往全球AI应用一线。 “公司联接业务订单已经排到2026年第四季度,AI高速光模块产线24小时满负荷运转。”华工科技光模块业务负责人介绍,春节期间公司武汉及泰国两大生产基地全线运转,初一即复工,全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付。 2025年,华工科技高速光模块产品国内基地同比增长111
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【国务院国资委推动中央企业积极扩大算力有效投资 推进“算力+电力”协同发展】财联社2月11日电,国务院国资委日前提出,中央企业要强化投资牵引,积极扩大算力有效投资,推进“算力+电力”协同发展,提升全链条数据治理能力,不断夯实人工智能产业基础底座。国务院国资委日前召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会。此次会议上,国务院国资委提出央企要强化自主创新,着力突破关键核心技术,持续攻关“大模型”技术,推动更多自主创新成果从样品变成产品、形成产业;要强化场景培育,加强人工智能与主责主业、产业需求的精准对
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Spacex+特斯拉200GW光伏启动,有哪些实锤的供应商?
据媒体援引知情人士报道,特斯拉正在美国多地评估选址,计划扩大太阳能电池制造业务,目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。 知情人士称,特斯拉目前正评估纽约州、亚利桑那州、爱达荷州等多个选址,计划通过扩产与新建结合的方式提升产能。其中,纽约州布法罗工厂将成为核心扩产基地,未来产能有望提升至10吉瓦,这一规模相当于10座核电站的发电能力,特斯拉还考虑在纽约州建设第二座太阳能电池工厂。与此同时,特斯拉也在加大相关领域的人员招聘力度。 此外,马斯克也有最新表态。在近日一场长达
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特斯拉新款人形机器人2-3月发布,会有哪些新技术?
按照既定计划,特斯拉Optimus Gen-3人形机器人将在2-3月份发布,根据官微的预告来看,其能够实现自主学习,即通过人类行为便能学习新技能。 那么,除了算法方面的更新,硬件方面会有哪些迭代呢?我们预测一下: 第一,滚珠丝杠改用陶瓷滚子 陶瓷球相比钢球具有密度低、硬度高、寿命长、绝缘、耐高温等优势,作为丝杠的滚珠可以明显提高运动寿命与精度,是非常可行的技术方案尝试。 相关标的:力星股份 第二,关节使用轴向磁通电机 轴向磁通电机的扭矩密度高达240-260Nm/kg,是传统电机的12倍,可以说
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谷歌资本开支超预期,算力产业链依然跌跌不休为哪般?
算力产业链近期持续大回调,不管是Lumentum业绩超预期还是谷歌今年的资本开支增长接近翻倍,依然没有提振算力标的的士气,至于原因也是众说纷纭。但笔者的看法却早在之前的帖子里表达过,主要原因是:太空算力将颠覆算力格局,如同星链对传统运营商的颠覆一样! 为什么这么说,因为3月份完全可复用的星舰V3将试飞,同时,马斯克已经申请了100万颗算力卫星,并且近期在推进太空光伏的产能建设,这一切的进度是远超预期的。星舰V3一旦实现完全复用,太空算力将提前到来,其对地面算力的颠覆将是致命的。为什么这么说呢?因
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2026-02-03 11:46:06
中国独创网系回收必然成功,助力商业航天2月主升开启
网系回收是一种新型的箭地协同火箭回收模式 ,其原理类似于航母阻拦索,通过火箭上的挂钩捕获海上平台布设的高空“井”字形拦截网,借助平台的缓冲系统实现火箭子级的软着陆与回收。 技术原理与核心优势 1. 核心运作模式:该系统属于垂直起降回收技术的一种创新分支。火箭在返回过程中,通过发动机多次关机减速并调整姿态,使其底部的挂钩能够精准地挂入回收平台上空由高强度绳索组成的“井”字形网阵中。随后,平台上的多级阻尼缓冲系统(如液压、橡胶、金属弹性装置)会吸收火箭的动能和势能,实现平稳接驳,最终将火箭下放至甲板
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龙虾部署分云-边-端,端侧苹果Mac mini已卖断货
养龙虾火了,火的让人瞠目结舌,火的让大家看到了现象级AI应用的到来,让之前持续很久的AI泡沫论戛然而止! 🦞的部署分云端部署、边缘部署、本地部署,三种部分方式各有优势,其中本地部署带火了苹果Mac mini超级电脑,其线上线下多个店铺显示已经断货,销量持续暴增。 1.对于本地化部署,优势有二,第一安全,第二,一次性投入后,token终生免费。本地化部署又分桌面式超级计算机,销量最高的是苹果Mac mini和英伟达DGX spark。 划算是划算,但是一次性的投入价格却不低,能够满足本地化部署且
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华为:算电协同的电是绿电,发展的是风光储算网!
算电协同方向继续大涨,但是豫能控股却落后了,金开新能、协鑫能科却高举高打,是何原因?很简单,算电协同的电是绿电,不是火电,政策明确说了一点:绿电直供! 算电协同的课题是华为牵头制定的,关于华为对算电协同的理解和规划如下: 早在2023年9月,清华大学能源互联网创新研究院就已联合多家电力领域头部企业、科研院所、高校共同研究电力数字基础设施(Grid 5)的典型场景、发展趋势和技术要求,并在电机工程学会能源互联网专委会下成立了电力数字基础设施专题技术工作组(简称G5工作组)。华为是参与者之一,并负责
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不惧战争,A股将走出独立行情!
西边不亮,东边亮,任尔东西南北风! 当全球陷入中东不稳定因素的泥潭时,东方大国从上到下却依然稳步前行! 当各大博主夸大中东局势对A股的负面影响时, 外资和主力却在疯狂抄底! 君不见,中国战略的前瞻性, 君不见,AI的应用已先于美国在中国爆发, , 君不见,中国上层率先全球提出了电算协同 , 君不见,中国商业航天顶层规划更进一步, 君不见,昇腾、DeepSeek V4将惊艳世界, …… 如果你对这些都视而不见,只在危言耸听的博主对中东局势高谈阔论中而恐慌,那么,你将错过全球资 产的最好避风港—-A
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2026-03-07 14:55:55
OpenClaw三周超越Linux!黄仁勋:token消耗将增千倍
1.除了腾讯大厦楼下排队装OpenClaw之外,国际上对OpenClaw的讨论也甚嚣尘上,可以说OpenClaw已经火爆出圈,成了影响全球的现象级产品。连黄仁勋也将其视为AI领域的重要拐点! 2.3月7日消息,据外媒Wccftech报道,在近日举行的摩根士丹利科技大会上,英伟达首席执行官黄仁勋发表演讲,重点阐述智能体AI(agentic AI)带来的行业变革,称其已成为AI发展的关键拐点。 黄仁勋提出AI“五层蛋糕”理论,强调应用层是回报率最高的核心层面,而OpenClaw作为AI智能体代表,成
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电算协同纳入新基建规划,产业链核心标的一览
3月5日上午,十四届全国人大四次会议在人民大会堂开幕,国务院总理李强向大会作政府工作报告。政府工作报告提出,打造智能经济新形态。实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程,加强全国一体化算力监测调度,支持公共云发展。 AI大模型与数字经济的爆发,让算力成为继热力、电力后的新型关键生产力。截至2025年,我国在用的算力设施标准机架超过1200万架,算力总规模位居全球第二。 当算力规模持续扩张,催生电力需求增长,打通算力网与电力网,构建一体化规划、调度、市场、技术体系,成为数字经济与新型电力系统协同
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2026-03-05 14:21:35
MicroLED光模块核心标的及价值量分析
光模块领域的颠覆性技术出来了,相关板块大涨,但鲜有博主就其产业链的价值量来做介绍,笔者此贴就该技术的产业链价值量做相应介绍。 1.此技术的发光源是Microled芯片,800G光模块为例,预计使用该芯片500个左右,Microled芯片价格比较便宜,受益是有的,但是单纯卖芯片的话价值量有限,所以要做具备光模块生产能力的标的,那也的价值量才最高。 相关标的:三安光电、兆驰股份、华灿光电、聚飞光电等 2.光处理方面,需要定制的TIR透镜,以800G光模块为例,大概需要1600-2200个,定制TIR
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“紫光”重整天宜新材意欲何为?无它,就是借壳!
天宜新材的重整终于有了实质性的进展,紫光系成为其正选重整人!比起市场预期的航企入股,确实不及预期,今日的大跌也在意料之中!但是,“紫光系”入股这个结果有那么差吗?其实不差,因为当你发现紫光的目的很纯粹,就是买个科创板的壳之后,你会发现,想象空间依然巨大! 本文笔者来分析一下紫光这个操作的真是目的是什么! 首先,紫光系自从“涅槃重生”之后,它最着急的是什么?当年紫光系重整可是投入了巨资,据统计达600亿。那么,至今已有三年多了,作为新紫光的投资人他们的诉求是什么呢?当然是变现,是增值!而变现和增值
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美国算力大跌,中国算力大涨,发生了什么?
昨晚美国以英伟达为首的算力产业链大跌,而今日以昇腾为首的中国算力产业链却大涨,原因何在? 1.今日消息,DeepSeekV4发布前夕硬核重磅论文上线。DeepSeek联合北大、清华研究团队提出了一种全新的大模型推理系统——DualPath。该系统通过引入“双路径KV-Cache加载”机制,巧妙利用了集群中闲置的网络带宽,将Agentic大模型负载的离线推理吞吐量提升了最高1.87倍,在线服务吞吐量平均提升了1.96倍。目前,这项研究已在包含多达1152张GPU的集群上完成了大规模验证,支持Dee
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光纤继续大涨,产业链核心标的一览
什么是光纤? 光纤(Optical Fiber)是一种能够传输光信号的柔软细长的玻璃或塑料线。它是一种基于光的通信技术,通过利用光的全反射原理,在光导纤维内部传输信息。 光纤通常由两个部分组成: 核心(Core): 核心是光纤的中心部分,由高折射率的材料构成。光线在核心中传播,因为折射率的差异,在核心和外部介质的交界面上发生全反射,从而保持光线在纤维内部的传播。 包层(Cladding): 包层是覆盖在核心外部的低折射率材料层。包层的作用是确保光线在核心内部进行全反射,防止光线逸出并保持信号的传
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华工科技凭借“光模块+光芯片”一体化优势爆单,还有哪些标的?
新春佳节,武汉光谷多家企业、实验室生产线开足马力忙生产,全力保障城市有序运转。 在华工科技光电子信息研创园(一期)高速光模块自动化产线上,一批批产品批量下线,厂房外满载产品的货车即将驶向花湖机场,发往全球AI应用一线。 “公司联接业务订单已经排到2026年第四季度,AI高速光模块产线24小时满负荷运转。”华工科技光模块业务负责人介绍,春节期间公司武汉及泰国两大生产基地全线运转,初一即复工,全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付。 2025年,华工科技高速光模块产品国内基地同比增长111
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2026-02-12 11:44:57
国资委定调算力+电力协同发展,核心标的有哪些?
【国务院国资委推动中央企业积极扩大算力有效投资 推进“算力+电力”协同发展】财联社2月11日电,国务院国资委日前提出,中央企业要强化投资牵引,积极扩大算力有效投资,推进“算力+电力”协同发展,提升全链条数据治理能力,不断夯实人工智能产业基础底座。国务院国资委日前召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会。此次会议上,国务院国资委提出央企要强化自主创新,着力突破关键核心技术,持续攻关“大模型”技术,推动更多自主创新成果从样品变成产品、形成产业;要强化场景培育,加强人工智能与主责主业、产业需求的精准对
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2026-02-09 12:34:45
Spacex+特斯拉200GW光伏启动,有哪些实锤的供应商?
据媒体援引知情人士报道,特斯拉正在美国多地评估选址,计划扩大太阳能电池制造业务,目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。 知情人士称,特斯拉目前正评估纽约州、亚利桑那州、爱达荷州等多个选址,计划通过扩产与新建结合的方式提升产能。其中,纽约州布法罗工厂将成为核心扩产基地,未来产能有望提升至10吉瓦,这一规模相当于10座核电站的发电能力,特斯拉还考虑在纽约州建设第二座太阳能电池工厂。与此同时,特斯拉也在加大相关领域的人员招聘力度。 此外,马斯克也有最新表态。在近日一场长达
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特斯拉新款人形机器人2-3月发布,会有哪些新技术?
按照既定计划,特斯拉Optimus Gen-3人形机器人将在2-3月份发布,根据官微的预告来看,其能够实现自主学习,即通过人类行为便能学习新技能。 那么,除了算法方面的更新,硬件方面会有哪些迭代呢?我们预测一下: 第一,滚珠丝杠改用陶瓷滚子 陶瓷球相比钢球具有密度低、硬度高、寿命长、绝缘、耐高温等优势,作为丝杠的滚珠可以明显提高运动寿命与精度,是非常可行的技术方案尝试。 相关标的:力星股份 第二,关节使用轴向磁通电机 轴向磁通电机的扭矩密度高达240-260Nm/kg,是传统电机的12倍,可以说
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2026-02-05 11:46:09
谷歌资本开支超预期,算力产业链依然跌跌不休为哪般?
算力产业链近期持续大回调,不管是Lumentum业绩超预期还是谷歌今年的资本开支增长接近翻倍,依然没有提振算力标的的士气,至于原因也是众说纷纭。但笔者的看法却早在之前的帖子里表达过,主要原因是:太空算力将颠覆算力格局,如同星链对传统运营商的颠覆一样! 为什么这么说,因为3月份完全可复用的星舰V3将试飞,同时,马斯克已经申请了100万颗算力卫星,并且近期在推进太空光伏的产能建设,这一切的进度是远超预期的。星舰V3一旦实现完全复用,太空算力将提前到来,其对地面算力的颠覆将是致命的。为什么这么说呢?因
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中国独创网系回收必然成功,助力商业航天2月主升开启
网系回收是一种新型的箭地协同火箭回收模式 ,其原理类似于航母阻拦索,通过火箭上的挂钩捕获海上平台布设的高空“井”字形拦截网,借助平台的缓冲系统实现火箭子级的软着陆与回收。 技术原理与核心优势 1. 核心运作模式:该系统属于垂直起降回收技术的一种创新分支。火箭在返回过程中,通过发动机多次关机减速并调整姿态,使其底部的挂钩能够精准地挂入回收平台上空由高强度绳索组成的“井”字形网阵中。随后,平台上的多级阻尼缓冲系统(如液压、橡胶、金属弹性装置)会吸收火箭的动能和势能,实现平稳接驳,最终将火箭下放至甲板
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龙虾部署分云-边-端,端侧苹果Mac mini已卖断货
养龙虾火了,火的让人瞠目结舌,火的让大家看到了现象级AI应用的到来,让之前持续很久的AI泡沫论戛然而止! 🦞的部署分云端部署、边缘部署、本地部署,三种部分方式各有优势,其中本地部署带火了苹果Mac mini超级电脑,其线上线下多个店铺显示已经断货,销量持续暴增。 1.对于本地化部署,优势有二,第一安全,第二,一次性投入后,token终生免费。本地化部署又分桌面式超级计算机,销量最高的是苹果Mac mini和英伟达DGX spark。 划算是划算,但是一次性的投入价格却不低,能够满足本地化部署且
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华为:算电协同的电是绿电,发展的是风光储算网!
算电协同方向继续大涨,但是豫能控股却落后了,金开新能、协鑫能科却高举高打,是何原因?很简单,算电协同的电是绿电,不是火电,政策明确说了一点:绿电直供! 算电协同的课题是华为牵头制定的,关于华为对算电协同的理解和规划如下: 早在2023年9月,清华大学能源互联网创新研究院就已联合多家电力领域头部企业、科研院所、高校共同研究电力数字基础设施(Grid 5)的典型场景、发展趋势和技术要求,并在电机工程学会能源互联网专委会下成立了电力数字基础设施专题技术工作组(简称G5工作组)。华为是参与者之一,并负责
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不惧战争,A股将走出独立行情!
西边不亮,东边亮,任尔东西南北风! 当全球陷入中东不稳定因素的泥潭时,东方大国从上到下却依然稳步前行! 当各大博主夸大中东局势对A股的负面影响时, 外资和主力却在疯狂抄底! 君不见,中国战略的前瞻性, 君不见,AI的应用已先于美国在中国爆发, , 君不见,中国上层率先全球提出了电算协同 , 君不见,中国商业航天顶层规划更进一步, 君不见,昇腾、DeepSeek V4将惊艳世界, …… 如果你对这些都视而不见,只在危言耸听的博主对中东局势高谈阔论中而恐慌,那么,你将错过全球资 产的最好避风港—-A
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OpenClaw三周超越Linux!黄仁勋:token消耗将增千倍
1.除了腾讯大厦楼下排队装OpenClaw之外,国际上对OpenClaw的讨论也甚嚣尘上,可以说OpenClaw已经火爆出圈,成了影响全球的现象级产品。连黄仁勋也将其视为AI领域的重要拐点! 2.3月7日消息,据外媒Wccftech报道,在近日举行的摩根士丹利科技大会上,英伟达首席执行官黄仁勋发表演讲,重点阐述智能体AI(agentic AI)带来的行业变革,称其已成为AI发展的关键拐点。 黄仁勋提出AI“五层蛋糕”理论,强调应用层是回报率最高的核心层面,而OpenClaw作为AI智能体代表,成
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电算协同纳入新基建规划,产业链核心标的一览
3月5日上午,十四届全国人大四次会议在人民大会堂开幕,国务院总理李强向大会作政府工作报告。政府工作报告提出,打造智能经济新形态。实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程,加强全国一体化算力监测调度,支持公共云发展。 AI大模型与数字经济的爆发,让算力成为继热力、电力后的新型关键生产力。截至2025年,我国在用的算力设施标准机架超过1200万架,算力总规模位居全球第二。 当算力规模持续扩张,催生电力需求增长,打通算力网与电力网,构建一体化规划、调度、市场、技术体系,成为数字经济与新型电力系统协同
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MicroLED光模块核心标的及价值量分析
光模块领域的颠覆性技术出来了,相关板块大涨,但鲜有博主就其产业链的价值量来做介绍,笔者此贴就该技术的产业链价值量做相应介绍。 1.此技术的发光源是Microled芯片,800G光模块为例,预计使用该芯片500个左右,Microled芯片价格比较便宜,受益是有的,但是单纯卖芯片的话价值量有限,所以要做具备光模块生产能力的标的,那也的价值量才最高。 相关标的:三安光电、兆驰股份、华灿光电、聚飞光电等 2.光处理方面,需要定制的TIR透镜,以800G光模块为例,大概需要1600-2200个,定制TIR
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“紫光”重整天宜新材意欲何为?无它,就是借壳!
天宜新材的重整终于有了实质性的进展,紫光系成为其正选重整人!比起市场预期的航企入股,确实不及预期,今日的大跌也在意料之中!但是,“紫光系”入股这个结果有那么差吗?其实不差,因为当你发现紫光的目的很纯粹,就是买个科创板的壳之后,你会发现,想象空间依然巨大! 本文笔者来分析一下紫光这个操作的真是目的是什么! 首先,紫光系自从“涅槃重生”之后,它最着急的是什么?当年紫光系重整可是投入了巨资,据统计达600亿。那么,至今已有三年多了,作为新紫光的投资人他们的诉求是什么呢?当然是变现,是增值!而变现和增值
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美国算力大跌,中国算力大涨,发生了什么?
昨晚美国以英伟达为首的算力产业链大跌,而今日以昇腾为首的中国算力产业链却大涨,原因何在? 1.今日消息,DeepSeekV4发布前夕硬核重磅论文上线。DeepSeek联合北大、清华研究团队提出了一种全新的大模型推理系统——DualPath。该系统通过引入“双路径KV-Cache加载”机制,巧妙利用了集群中闲置的网络带宽,将Agentic大模型负载的离线推理吞吐量提升了最高1.87倍,在线服务吞吐量平均提升了1.96倍。目前,这项研究已在包含多达1152张GPU的集群上完成了大规模验证,支持Dee
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什么是光纤? 光纤(Optical Fiber)是一种能够传输光信号的柔软细长的玻璃或塑料线。它是一种基于光的通信技术,通过利用光的全反射原理,在光导纤维内部传输信息。 光纤通常由两个部分组成: 核心(Core): 核心是光纤的中心部分,由高折射率的材料构成。光线在核心中传播,因为折射率的差异,在核心和外部介质的交界面上发生全反射,从而保持光线在纤维内部的传播。 包层(Cladding): 包层是覆盖在核心外部的低折射率材料层。包层的作用是确保光线在核心内部进行全反射,防止光线逸出并保持信号的传
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华工科技凭借“光模块+光芯片”一体化优势爆单,还有哪些标的?
新春佳节,武汉光谷多家企业、实验室生产线开足马力忙生产,全力保障城市有序运转。 在华工科技光电子信息研创园(一期)高速光模块自动化产线上,一批批产品批量下线,厂房外满载产品的货车即将驶向花湖机场,发往全球AI应用一线。 “公司联接业务订单已经排到2026年第四季度,AI高速光模块产线24小时满负荷运转。”华工科技光模块业务负责人介绍,春节期间公司武汉及泰国两大生产基地全线运转,初一即复工,全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付。 2025年,华工科技高速光模块产品国内基地同比增长111
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国资委定调算力+电力协同发展,核心标的有哪些?
【国务院国资委推动中央企业积极扩大算力有效投资 推进“算力+电力”协同发展】财联社2月11日电,国务院国资委日前提出,中央企业要强化投资牵引,积极扩大算力有效投资,推进“算力+电力”协同发展,提升全链条数据治理能力,不断夯实人工智能产业基础底座。国务院国资委日前召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会。此次会议上,国务院国资委提出央企要强化自主创新,着力突破关键核心技术,持续攻关“大模型”技术,推动更多自主创新成果从样品变成产品、形成产业;要强化场景培育,加强人工智能与主责主业、产业需求的精准对
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Spacex+特斯拉200GW光伏启动,有哪些实锤的供应商?
据媒体援引知情人士报道,特斯拉正在美国多地评估选址,计划扩大太阳能电池制造业务,目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。 知情人士称,特斯拉目前正评估纽约州、亚利桑那州、爱达荷州等多个选址,计划通过扩产与新建结合的方式提升产能。其中,纽约州布法罗工厂将成为核心扩产基地,未来产能有望提升至10吉瓦,这一规模相当于10座核电站的发电能力,特斯拉还考虑在纽约州建设第二座太阳能电池工厂。与此同时,特斯拉也在加大相关领域的人员招聘力度。 此外,马斯克也有最新表态。在近日一场长达
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特斯拉新款人形机器人2-3月发布,会有哪些新技术?
按照既定计划,特斯拉Optimus Gen-3人形机器人将在2-3月份发布,根据官微的预告来看,其能够实现自主学习,即通过人类行为便能学习新技能。 那么,除了算法方面的更新,硬件方面会有哪些迭代呢?我们预测一下: 第一,滚珠丝杠改用陶瓷滚子 陶瓷球相比钢球具有密度低、硬度高、寿命长、绝缘、耐高温等优势,作为丝杠的滚珠可以明显提高运动寿命与精度,是非常可行的技术方案尝试。 相关标的:力星股份 第二,关节使用轴向磁通电机 轴向磁通电机的扭矩密度高达240-260Nm/kg,是传统电机的12倍,可以说
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谷歌资本开支超预期,算力产业链依然跌跌不休为哪般?
算力产业链近期持续大回调,不管是Lumentum业绩超预期还是谷歌今年的资本开支增长接近翻倍,依然没有提振算力标的的士气,至于原因也是众说纷纭。但笔者的看法却早在之前的帖子里表达过,主要原因是:太空算力将颠覆算力格局,如同星链对传统运营商的颠覆一样! 为什么这么说,因为3月份完全可复用的星舰V3将试飞,同时,马斯克已经申请了100万颗算力卫星,并且近期在推进太空光伏的产能建设,这一切的进度是远超预期的。星舰V3一旦实现完全复用,太空算力将提前到来,其对地面算力的颠覆将是致命的。为什么这么说呢?因
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中国独创网系回收必然成功,助力商业航天2月主升开启
网系回收是一种新型的箭地协同火箭回收模式 ,其原理类似于航母阻拦索,通过火箭上的挂钩捕获海上平台布设的高空“井”字形拦截网,借助平台的缓冲系统实现火箭子级的软着陆与回收。 技术原理与核心优势 1. 核心运作模式:该系统属于垂直起降回收技术的一种创新分支。火箭在返回过程中,通过发动机多次关机减速并调整姿态,使其底部的挂钩能够精准地挂入回收平台上空由高强度绳索组成的“井”字形网阵中。随后,平台上的多级阻尼缓冲系统(如液压、橡胶、金属弹性装置)会吸收火箭的动能和势能,实现平稳接驳,最终将火箭下放至甲板
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龙虾部署分云-边-端,端侧苹果Mac mini已卖断货
养龙虾火了,火的让人瞠目结舌,火的让大家看到了现象级AI应用的到来,让之前持续很久的AI泡沫论戛然而止! 🦞的部署分云端部署、边缘部署、本地部署,三种部分方式各有优势,其中本地部署带火了苹果Mac mini超级电脑,其线上线下多个店铺显示已经断货,销量持续暴增。 1.对于本地化部署,优势有二,第一安全,第二,一次性投入后,token终生免费。本地化部署又分桌面式超级计算机,销量最高的是苹果Mac mini和英伟达DGX spark。 划算是划算,但是一次性的投入价格却不低,能够满足本地化部署且
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华为:算电协同的电是绿电,发展的是风光储算网!
算电协同方向继续大涨,但是豫能控股却落后了,金开新能、协鑫能科却高举高打,是何原因?很简单,算电协同的电是绿电,不是火电,政策明确说了一点:绿电直供! 算电协同的课题是华为牵头制定的,关于华为对算电协同的理解和规划如下: 早在2023年9月,清华大学能源互联网创新研究院就已联合多家电力领域头部企业、科研院所、高校共同研究电力数字基础设施(Grid 5)的典型场景、发展趋势和技术要求,并在电机工程学会能源互联网专委会下成立了电力数字基础设施专题技术工作组(简称G5工作组)。华为是参与者之一,并负责
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不惧战争,A股将走出独立行情!
西边不亮,东边亮,任尔东西南北风! 当全球陷入中东不稳定因素的泥潭时,东方大国从上到下却依然稳步前行! 当各大博主夸大中东局势对A股的负面影响时, 外资和主力却在疯狂抄底! 君不见,中国战略的前瞻性, 君不见,AI的应用已先于美国在中国爆发, , 君不见,中国上层率先全球提出了电算协同 , 君不见,中国商业航天顶层规划更进一步, 君不见,昇腾、DeepSeek V4将惊艳世界, …… 如果你对这些都视而不见,只在危言耸听的博主对中东局势高谈阔论中而恐慌,那么,你将错过全球资 产的最好避风港—-A
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OpenClaw三周超越Linux!黄仁勋:token消耗将增千倍
1.除了腾讯大厦楼下排队装OpenClaw之外,国际上对OpenClaw的讨论也甚嚣尘上,可以说OpenClaw已经火爆出圈,成了影响全球的现象级产品。连黄仁勋也将其视为AI领域的重要拐点! 2.3月7日消息,据外媒Wccftech报道,在近日举行的摩根士丹利科技大会上,英伟达首席执行官黄仁勋发表演讲,重点阐述智能体AI(agentic AI)带来的行业变革,称其已成为AI发展的关键拐点。 黄仁勋提出AI“五层蛋糕”理论,强调应用层是回报率最高的核心层面,而OpenClaw作为AI智能体代表,成
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电算协同纳入新基建规划,产业链核心标的一览
3月5日上午,十四届全国人大四次会议在人民大会堂开幕,国务院总理李强向大会作政府工作报告。政府工作报告提出,打造智能经济新形态。实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程,加强全国一体化算力监测调度,支持公共云发展。 AI大模型与数字经济的爆发,让算力成为继热力、电力后的新型关键生产力。截至2025年,我国在用的算力设施标准机架超过1200万架,算力总规模位居全球第二。 当算力规模持续扩张,催生电力需求增长,打通算力网与电力网,构建一体化规划、调度、市场、技术体系,成为数字经济与新型电力系统协同
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MicroLED光模块核心标的及价值量分析
光模块领域的颠覆性技术出来了,相关板块大涨,但鲜有博主就其产业链的价值量来做介绍,笔者此贴就该技术的产业链价值量做相应介绍。 1.此技术的发光源是Microled芯片,800G光模块为例,预计使用该芯片500个左右,Microled芯片价格比较便宜,受益是有的,但是单纯卖芯片的话价值量有限,所以要做具备光模块生产能力的标的,那也的价值量才最高。 相关标的:三安光电、兆驰股份、华灿光电、聚飞光电等 2.光处理方面,需要定制的TIR透镜,以800G光模块为例,大概需要1600-2200个,定制TIR
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“紫光”重整天宜新材意欲何为?无它,就是借壳!
天宜新材的重整终于有了实质性的进展,紫光系成为其正选重整人!比起市场预期的航企入股,确实不及预期,今日的大跌也在意料之中!但是,“紫光系”入股这个结果有那么差吗?其实不差,因为当你发现紫光的目的很纯粹,就是买个科创板的壳之后,你会发现,想象空间依然巨大! 本文笔者来分析一下紫光这个操作的真是目的是什么! 首先,紫光系自从“涅槃重生”之后,它最着急的是什么?当年紫光系重整可是投入了巨资,据统计达600亿。那么,至今已有三年多了,作为新紫光的投资人他们的诉求是什么呢?当然是变现,是增值!而变现和增值
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美国算力大跌,中国算力大涨,发生了什么?
昨晚美国以英伟达为首的算力产业链大跌,而今日以昇腾为首的中国算力产业链却大涨,原因何在? 1.今日消息,DeepSeekV4发布前夕硬核重磅论文上线。DeepSeek联合北大、清华研究团队提出了一种全新的大模型推理系统——DualPath。该系统通过引入“双路径KV-Cache加载”机制,巧妙利用了集群中闲置的网络带宽,将Agentic大模型负载的离线推理吞吐量提升了最高1.87倍,在线服务吞吐量平均提升了1.96倍。目前,这项研究已在包含多达1152张GPU的集群上完成了大规模验证,支持Dee
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光纤继续大涨,产业链核心标的一览
什么是光纤? 光纤(Optical Fiber)是一种能够传输光信号的柔软细长的玻璃或塑料线。它是一种基于光的通信技术,通过利用光的全反射原理,在光导纤维内部传输信息。 光纤通常由两个部分组成: 核心(Core): 核心是光纤的中心部分,由高折射率的材料构成。光线在核心中传播,因为折射率的差异,在核心和外部介质的交界面上发生全反射,从而保持光线在纤维内部的传播。 包层(Cladding): 包层是覆盖在核心外部的低折射率材料层。包层的作用是确保光线在核心内部进行全反射,防止光线逸出并保持信号的传
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华工科技凭借“光模块+光芯片”一体化优势爆单,还有哪些标的?
新春佳节,武汉光谷多家企业、实验室生产线开足马力忙生产,全力保障城市有序运转。 在华工科技光电子信息研创园(一期)高速光模块自动化产线上,一批批产品批量下线,厂房外满载产品的货车即将驶向花湖机场,发往全球AI应用一线。 “公司联接业务订单已经排到2026年第四季度,AI高速光模块产线24小时满负荷运转。”华工科技光模块业务负责人介绍,春节期间公司武汉及泰国两大生产基地全线运转,初一即复工,全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付。 2025年,华工科技高速光模块产品国内基地同比增长111
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国资委定调算力+电力协同发展,核心标的有哪些?
【国务院国资委推动中央企业积极扩大算力有效投资 推进“算力+电力”协同发展】财联社2月11日电,国务院国资委日前提出,中央企业要强化投资牵引,积极扩大算力有效投资,推进“算力+电力”协同发展,提升全链条数据治理能力,不断夯实人工智能产业基础底座。国务院国资委日前召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会。此次会议上,国务院国资委提出央企要强化自主创新,着力突破关键核心技术,持续攻关“大模型”技术,推动更多自主创新成果从样品变成产品、形成产业;要强化场景培育,加强人工智能与主责主业、产业需求的精准对
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Spacex+特斯拉200GW光伏启动,有哪些实锤的供应商?
据媒体援引知情人士报道,特斯拉正在美国多地评估选址,计划扩大太阳能电池制造业务,目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。 知情人士称,特斯拉目前正评估纽约州、亚利桑那州、爱达荷州等多个选址,计划通过扩产与新建结合的方式提升产能。其中,纽约州布法罗工厂将成为核心扩产基地,未来产能有望提升至10吉瓦,这一规模相当于10座核电站的发电能力,特斯拉还考虑在纽约州建设第二座太阳能电池工厂。与此同时,特斯拉也在加大相关领域的人员招聘力度。 此外,马斯克也有最新表态。在近日一场长达
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特斯拉新款人形机器人2-3月发布,会有哪些新技术?
按照既定计划,特斯拉Optimus Gen-3人形机器人将在2-3月份发布,根据官微的预告来看,其能够实现自主学习,即通过人类行为便能学习新技能。 那么,除了算法方面的更新,硬件方面会有哪些迭代呢?我们预测一下: 第一,滚珠丝杠改用陶瓷滚子 陶瓷球相比钢球具有密度低、硬度高、寿命长、绝缘、耐高温等优势,作为丝杠的滚珠可以明显提高运动寿命与精度,是非常可行的技术方案尝试。 相关标的:力星股份 第二,关节使用轴向磁通电机 轴向磁通电机的扭矩密度高达240-260Nm/kg,是传统电机的12倍,可以说
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谷歌资本开支超预期,算力产业链依然跌跌不休为哪般?
算力产业链近期持续大回调,不管是Lumentum业绩超预期还是谷歌今年的资本开支增长接近翻倍,依然没有提振算力标的的士气,至于原因也是众说纷纭。但笔者的看法却早在之前的帖子里表达过,主要原因是:太空算力将颠覆算力格局,如同星链对传统运营商的颠覆一样! 为什么这么说,因为3月份完全可复用的星舰V3将试飞,同时,马斯克已经申请了100万颗算力卫星,并且近期在推进太空光伏的产能建设,这一切的进度是远超预期的。星舰V3一旦实现完全复用,太空算力将提前到来,其对地面算力的颠覆将是致命的。为什么这么说呢?因
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中国独创网系回收必然成功,助力商业航天2月主升开启
网系回收是一种新型的箭地协同火箭回收模式 ,其原理类似于航母阻拦索,通过火箭上的挂钩捕获海上平台布设的高空“井”字形拦截网,借助平台的缓冲系统实现火箭子级的软着陆与回收。 技术原理与核心优势 1. 核心运作模式:该系统属于垂直起降回收技术的一种创新分支。火箭在返回过程中,通过发动机多次关机减速并调整姿态,使其底部的挂钩能够精准地挂入回收平台上空由高强度绳索组成的“井”字形网阵中。随后,平台上的多级阻尼缓冲系统(如液压、橡胶、金属弹性装置)会吸收火箭的动能和势能,实现平稳接驳,最终将火箭下放至甲板
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龙虾部署分云-边-端,端侧苹果Mac mini已卖断货
养龙虾火了,火的让人瞠目结舌,火的让大家看到了现象级AI应用的到来,让之前持续很久的AI泡沫论戛然而止! 🦞的部署分云端部署、边缘部署、本地部署,三种部分方式各有优势,其中本地部署带火了苹果Mac mini超级电脑,其线上线下多个店铺显示已经断货,销量持续暴增。 1.对于本地化部署,优势有二,第一安全,第二,一次性投入后,token终生免费。本地化部署又分桌面式超级计算机,销量最高的是苹果Mac mini和英伟达DGX spark。 划算是划算,但是一次性的投入价格却不低,能够满足本地化部署且
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华为:算电协同的电是绿电,发展的是风光储算网!
算电协同方向继续大涨,但是豫能控股却落后了,金开新能、协鑫能科却高举高打,是何原因?很简单,算电协同的电是绿电,不是火电,政策明确说了一点:绿电直供! 算电协同的课题是华为牵头制定的,关于华为对算电协同的理解和规划如下: 早在2023年9月,清华大学能源互联网创新研究院就已联合多家电力领域头部企业、科研院所、高校共同研究电力数字基础设施(Grid 5)的典型场景、发展趋势和技术要求,并在电机工程学会能源互联网专委会下成立了电力数字基础设施专题技术工作组(简称G5工作组)。华为是参与者之一,并负责
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不惧战争,A股将走出独立行情!
西边不亮,东边亮,任尔东西南北风! 当全球陷入中东不稳定因素的泥潭时,东方大国从上到下却依然稳步前行! 当各大博主夸大中东局势对A股的负面影响时, 外资和主力却在疯狂抄底! 君不见,中国战略的前瞻性, 君不见,AI的应用已先于美国在中国爆发, , 君不见,中国上层率先全球提出了电算协同 , 君不见,中国商业航天顶层规划更进一步, 君不见,昇腾、DeepSeek V4将惊艳世界, …… 如果你对这些都视而不见,只在危言耸听的博主对中东局势高谈阔论中而恐慌,那么,你将错过全球资 产的最好避风港—-A
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OpenClaw三周超越Linux!黄仁勋:token消耗将增千倍
1.除了腾讯大厦楼下排队装OpenClaw之外,国际上对OpenClaw的讨论也甚嚣尘上,可以说OpenClaw已经火爆出圈,成了影响全球的现象级产品。连黄仁勋也将其视为AI领域的重要拐点! 2.3月7日消息,据外媒Wccftech报道,在近日举行的摩根士丹利科技大会上,英伟达首席执行官黄仁勋发表演讲,重点阐述智能体AI(agentic AI)带来的行业变革,称其已成为AI发展的关键拐点。 黄仁勋提出AI“五层蛋糕”理论,强调应用层是回报率最高的核心层面,而OpenClaw作为AI智能体代表,成
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电算协同纳入新基建规划,产业链核心标的一览
3月5日上午,十四届全国人大四次会议在人民大会堂开幕,国务院总理李强向大会作政府工作报告。政府工作报告提出,打造智能经济新形态。实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程,加强全国一体化算力监测调度,支持公共云发展。 AI大模型与数字经济的爆发,让算力成为继热力、电力后的新型关键生产力。截至2025年,我国在用的算力设施标准机架超过1200万架,算力总规模位居全球第二。 当算力规模持续扩张,催生电力需求增长,打通算力网与电力网,构建一体化规划、调度、市场、技术体系,成为数字经济与新型电力系统协同
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MicroLED光模块核心标的及价值量分析
光模块领域的颠覆性技术出来了,相关板块大涨,但鲜有博主就其产业链的价值量来做介绍,笔者此贴就该技术的产业链价值量做相应介绍。 1.此技术的发光源是Microled芯片,800G光模块为例,预计使用该芯片500个左右,Microled芯片价格比较便宜,受益是有的,但是单纯卖芯片的话价值量有限,所以要做具备光模块生产能力的标的,那也的价值量才最高。 相关标的:三安光电、兆驰股份、华灿光电、聚飞光电等 2.光处理方面,需要定制的TIR透镜,以800G光模块为例,大概需要1600-2200个,定制TIR
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“紫光”重整天宜新材意欲何为?无它,就是借壳!
天宜新材的重整终于有了实质性的进展,紫光系成为其正选重整人!比起市场预期的航企入股,确实不及预期,今日的大跌也在意料之中!但是,“紫光系”入股这个结果有那么差吗?其实不差,因为当你发现紫光的目的很纯粹,就是买个科创板的壳之后,你会发现,想象空间依然巨大! 本文笔者来分析一下紫光这个操作的真是目的是什么! 首先,紫光系自从“涅槃重生”之后,它最着急的是什么?当年紫光系重整可是投入了巨资,据统计达600亿。那么,至今已有三年多了,作为新紫光的投资人他们的诉求是什么呢?当然是变现,是增值!而变现和增值
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美国算力大跌,中国算力大涨,发生了什么?
昨晚美国以英伟达为首的算力产业链大跌,而今日以昇腾为首的中国算力产业链却大涨,原因何在? 1.今日消息,DeepSeekV4发布前夕硬核重磅论文上线。DeepSeek联合北大、清华研究团队提出了一种全新的大模型推理系统——DualPath。该系统通过引入“双路径KV-Cache加载”机制,巧妙利用了集群中闲置的网络带宽,将Agentic大模型负载的离线推理吞吐量提升了最高1.87倍,在线服务吞吐量平均提升了1.96倍。目前,这项研究已在包含多达1152张GPU的集群上完成了大规模验证,支持Dee
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光纤继续大涨,产业链核心标的一览
什么是光纤? 光纤(Optical Fiber)是一种能够传输光信号的柔软细长的玻璃或塑料线。它是一种基于光的通信技术,通过利用光的全反射原理,在光导纤维内部传输信息。 光纤通常由两个部分组成: 核心(Core): 核心是光纤的中心部分,由高折射率的材料构成。光线在核心中传播,因为折射率的差异,在核心和外部介质的交界面上发生全反射,从而保持光线在纤维内部的传播。 包层(Cladding): 包层是覆盖在核心外部的低折射率材料层。包层的作用是确保光线在核心内部进行全反射,防止光线逸出并保持信号的传
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华工科技凭借“光模块+光芯片”一体化优势爆单,还有哪些标的?
新春佳节,武汉光谷多家企业、实验室生产线开足马力忙生产,全力保障城市有序运转。 在华工科技光电子信息研创园(一期)高速光模块自动化产线上,一批批产品批量下线,厂房外满载产品的货车即将驶向花湖机场,发往全球AI应用一线。 “公司联接业务订单已经排到2026年第四季度,AI高速光模块产线24小时满负荷运转。”华工科技光模块业务负责人介绍,春节期间公司武汉及泰国两大生产基地全线运转,初一即复工,全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付。 2025年,华工科技高速光模块产品国内基地同比增长111
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国资委定调算力+电力协同发展,核心标的有哪些?
【国务院国资委推动中央企业积极扩大算力有效投资 推进“算力+电力”协同发展】财联社2月11日电,国务院国资委日前提出,中央企业要强化投资牵引,积极扩大算力有效投资,推进“算力+电力”协同发展,提升全链条数据治理能力,不断夯实人工智能产业基础底座。国务院国资委日前召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会。此次会议上,国务院国资委提出央企要强化自主创新,着力突破关键核心技术,持续攻关“大模型”技术,推动更多自主创新成果从样品变成产品、形成产业;要强化场景培育,加强人工智能与主责主业、产业需求的精准对
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特发信息
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BFT
2026-02-09 12:34:45
Spacex+特斯拉200GW光伏启动,有哪些实锤的供应商?
据媒体援引知情人士报道,特斯拉正在美国多地评估选址,计划扩大太阳能电池制造业务,目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。 知情人士称,特斯拉目前正评估纽约州、亚利桑那州、爱达荷州等多个选址,计划通过扩产与新建结合的方式提升产能。其中,纽约州布法罗工厂将成为核心扩产基地,未来产能有望提升至10吉瓦,这一规模相当于10座核电站的发电能力,特斯拉还考虑在纽约州建设第二座太阳能电池工厂。与此同时,特斯拉也在加大相关领域的人员招聘力度。 此外,马斯克也有最新表态。在近日一场长达
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协鑫集成
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BFT
2026-02-06 12:13:42
特斯拉新款人形机器人2-3月发布,会有哪些新技术?
按照既定计划,特斯拉Optimus Gen-3人形机器人将在2-3月份发布,根据官微的预告来看,其能够实现自主学习,即通过人类行为便能学习新技能。 那么,除了算法方面的更新,硬件方面会有哪些迭代呢?我们预测一下: 第一,滚珠丝杠改用陶瓷滚子 陶瓷球相比钢球具有密度低、硬度高、寿命长、绝缘、耐高温等优势,作为丝杠的滚珠可以明显提高运动寿命与精度,是非常可行的技术方案尝试。 相关标的:力星股份 第二,关节使用轴向磁通电机 轴向磁通电机的扭矩密度高达240-260Nm/kg,是传统电机的12倍,可以说
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三花智控
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五洲新春
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BFT
2026-02-05 11:46:09
谷歌资本开支超预期,算力产业链依然跌跌不休为哪般?
算力产业链近期持续大回调,不管是Lumentum业绩超预期还是谷歌今年的资本开支增长接近翻倍,依然没有提振算力标的的士气,至于原因也是众说纷纭。但笔者的看法却早在之前的帖子里表达过,主要原因是:太空算力将颠覆算力格局,如同星链对传统运营商的颠覆一样! 为什么这么说,因为3月份完全可复用的星舰V3将试飞,同时,马斯克已经申请了100万颗算力卫星,并且近期在推进太空光伏的产能建设,这一切的进度是远超预期的。星舰V3一旦实现完全复用,太空算力将提前到来,其对地面算力的颠覆将是致命的。为什么这么说呢?因
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BFT
2026-02-03 11:46:06
中国独创网系回收必然成功,助力商业航天2月主升开启
网系回收是一种新型的箭地协同火箭回收模式 ,其原理类似于航母阻拦索,通过火箭上的挂钩捕获海上平台布设的高空“井”字形拦截网,借助平台的缓冲系统实现火箭子级的软着陆与回收。 技术原理与核心优势 1. 核心运作模式:该系统属于垂直起降回收技术的一种创新分支。火箭在返回过程中,通过发动机多次关机减速并调整姿态,使其底部的挂钩能够精准地挂入回收平台上空由高强度绳索组成的“井”字形网阵中。随后,平台上的多级阻尼缓冲系统(如液压、橡胶、金属弹性装置)会吸收火箭的动能和势能,实现平稳接驳,最终将火箭下放至甲板
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