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航行五百年的公社达人
2021-08-06 07:44:16
中芯国际21Q2业绩点评:业绩大超预期,行业高景气
中芯国际发布21Q2业绩,公司实现营业收入13.44亿美金(QoQ+21,8%,YoY+43.2%),毛利率30.1%(QoQ+7.4pcts,YoY+3.6pcts),远超前期指引(前期指引为22%~25%)。公司给出21Q3指引,收入环比增长2%~4%,毛利率32%~34%,同时公司认为,在外部环境相对稳定的前提下,公司全年收入及毛利率目标上调至30%左右。 中芯国际近年来最好的一次季报,并且大超机构预期,再次印证半导体超级景气周期,并且会有效提振投资信心。机构认为供需紧张将会带动公司产品结
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航行五百年的公社达人
2021-07-28 07:58:20
昨晚参与的外资主流买方牵头会
下文仅为观点分享,未必最佳仅供参考。 第一点,中概股这波教育类的覆灭的确引发了欧美系资金对国内政策的不信任(因为教育类连锁模式的资本助力,清一色都是在欧美融资,融资累计规模在千亿级。基本一次性灰飞烟灭,当下市场教育股欧美这样的跌幅,初始参与的风投资金,包括有些还没上市的风投,根本无法出来了,就是完全计提了损失。) 所以欧美系在港资金,晚间的普遍反馈是,它们按总部的要求,部分划定了降2~3成头寸的计划。涉及被管理层点过的所有方向:腾讯 美团 滴滴 包括各个中概股细分。 同时他们提到:对于医美和娱乐
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航行五百年的公社达人
2021-07-26 09:04:28
天际股份长单点评
1、公司公告,与江苏国泰、宁德国泰签订长单,约定2021年7月至2023年6月供应不少于1.2 万吨六氟,2022年7月至2023年6月再增加不少于0.24万吨六氟。同时,客户支付预付款,并且双方无异议的情况下,合同顺延1年。 2、据产业反馈,本次与国泰的长单在今年7月至明年6月供货约400吨/月,明年7月至后年6月供货约800吨/月。价格方面,至明年底锁定在22万元/吨,后年价格设有浮动机制。 3、目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上市公司约1.4万吨),考虑到明
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航行五百年的公社达人
2021-07-23 08:41:25
天赐材料与LG签订长单评价
九江天赐与LG新能源签订电解液采购协议,约定在2021年下半年-2023年底,LG新能源向九江天赐采购预计总数量为5.5万吨的电解液产品,实际采购数据将在每年年底进行调整和更新。 根据公告,LG新能源占天赐材料2018-2020年营收比例分别为2.66%、2.46%和9.75%。在此次为期2.5年的采购协议周期中,预计天赐的电解液出货量将达到60万吨,5.5万吨对应占比约9%,若考虑其他业务收入,预计营收占比小于9%。 5.5万吨电解液对应6F 0.715万吨,对应电池约70GWh(假设都为三元
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中芯国际21Q2业绩点评:业绩大超预期,行业高景气
中芯国际发布21Q2业绩,公司实现营业收入13.44亿美金(QoQ+21,8%,YoY+43.2%),毛利率30.1%(QoQ+7.4pcts,YoY+3.6pcts),远超前期指引(前期指引为22%~25%)。公司给出21Q3指引,收入环比增长2%~4%,毛利率32%~34%,同时公司认为,在外部环境相对稳定的前提下,公司全年收入及毛利率目标上调至30%左右。 中芯国际近年来最好的一次季报,并且大超机构预期,再次印证半导体超级景气周期,并且会有效提振投资信心。机构认为供需紧张将会带动公司产品结
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昨晚参与的外资主流买方牵头会
下文仅为观点分享,未必最佳仅供参考。 第一点,中概股这波教育类的覆灭的确引发了欧美系资金对国内政策的不信任(因为教育类连锁模式的资本助力,清一色都是在欧美融资,融资累计规模在千亿级。基本一次性灰飞烟灭,当下市场教育股欧美这样的跌幅,初始参与的风投资金,包括有些还没上市的风投,根本无法出来了,就是完全计提了损失。) 所以欧美系在港资金,晚间的普遍反馈是,它们按总部的要求,部分划定了降2~3成头寸的计划。涉及被管理层点过的所有方向:腾讯 美团 滴滴 包括各个中概股细分。 同时他们提到:对于医美和娱乐
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天际股份长单点评
1、公司公告,与江苏国泰、宁德国泰签订长单,约定2021年7月至2023年6月供应不少于1.2 万吨六氟,2022年7月至2023年6月再增加不少于0.24万吨六氟。同时,客户支付预付款,并且双方无异议的情况下,合同顺延1年。 2、据产业反馈,本次与国泰的长单在今年7月至明年6月供货约400吨/月,明年7月至后年6月供货约800吨/月。价格方面,至明年底锁定在22万元/吨,后年价格设有浮动机制。 3、目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上市公司约1.4万吨),考虑到明
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天赐材料与LG签订长单评价
九江天赐与LG新能源签订电解液采购协议,约定在2021年下半年-2023年底,LG新能源向九江天赐采购预计总数量为5.5万吨的电解液产品,实际采购数据将在每年年底进行调整和更新。 根据公告,LG新能源占天赐材料2018-2020年营收比例分别为2.66%、2.46%和9.75%。在此次为期2.5年的采购协议周期中,预计天赐的电解液出货量将达到60万吨,5.5万吨对应占比约9%,若考虑其他业务收入,预计营收占比小于9%。 5.5万吨电解液对应6F 0.715万吨,对应电池约70GWh(假设都为三元
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中芯国际发布21Q2业绩,公司实现营业收入13.44亿美金(QoQ+21,8%,YoY+43.2%),毛利率30.1%(QoQ+7.4pcts,YoY+3.6pcts),远超前期指引(前期指引为22%~25%)。公司给出21Q3指引,收入环比增长2%~4%,毛利率32%~34%,同时公司认为,在外部环境相对稳定的前提下,公司全年收入及毛利率目标上调至30%左右。 中芯国际近年来最好的一次季报,并且大超机构预期,再次印证半导体超级景气周期,并且会有效提振投资信心。机构认为供需紧张将会带动公司产品结
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下文仅为观点分享,未必最佳仅供参考。 第一点,中概股这波教育类的覆灭的确引发了欧美系资金对国内政策的不信任(因为教育类连锁模式的资本助力,清一色都是在欧美融资,融资累计规模在千亿级。基本一次性灰飞烟灭,当下市场教育股欧美这样的跌幅,初始参与的风投资金,包括有些还没上市的风投,根本无法出来了,就是完全计提了损失。) 所以欧美系在港资金,晚间的普遍反馈是,它们按总部的要求,部分划定了降2~3成头寸的计划。涉及被管理层点过的所有方向:腾讯 美团 滴滴 包括各个中概股细分。 同时他们提到:对于医美和娱乐
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1、公司公告,与江苏国泰、宁德国泰签订长单,约定2021年7月至2023年6月供应不少于1.2 万吨六氟,2022年7月至2023年6月再增加不少于0.24万吨六氟。同时,客户支付预付款,并且双方无异议的情况下,合同顺延1年。 2、据产业反馈,本次与国泰的长单在今年7月至明年6月供货约400吨/月,明年7月至后年6月供货约800吨/月。价格方面,至明年底锁定在22万元/吨,后年价格设有浮动机制。 3、目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上市公司约1.4万吨),考虑到明
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中芯国际发布21Q2业绩,公司实现营业收入13.44亿美金(QoQ+21,8%,YoY+43.2%),毛利率30.1%(QoQ+7.4pcts,YoY+3.6pcts),远超前期指引(前期指引为22%~25%)。公司给出21Q3指引,收入环比增长2%~4%,毛利率32%~34%,同时公司认为,在外部环境相对稳定的前提下,公司全年收入及毛利率目标上调至30%左右。 中芯国际近年来最好的一次季报,并且大超机构预期,再次印证半导体超级景气周期,并且会有效提振投资信心。机构认为供需紧张将会带动公司产品结
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1、公司公告,与江苏国泰、宁德国泰签订长单,约定2021年7月至2023年6月供应不少于1.2 万吨六氟,2022年7月至2023年6月再增加不少于0.24万吨六氟。同时,客户支付预付款,并且双方无异议的情况下,合同顺延1年。 2、据产业反馈,本次与国泰的长单在今年7月至明年6月供货约400吨/月,明年7月至后年6月供货约800吨/月。价格方面,至明年底锁定在22万元/吨,后年价格设有浮动机制。 3、目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上市公司约1.4万吨),考虑到明
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天赐材料与LG签订长单评价
九江天赐与LG新能源签订电解液采购协议,约定在2021年下半年-2023年底,LG新能源向九江天赐采购预计总数量为5.5万吨的电解液产品,实际采购数据将在每年年底进行调整和更新。 根据公告,LG新能源占天赐材料2018-2020年营收比例分别为2.66%、2.46%和9.75%。在此次为期2.5年的采购协议周期中,预计天赐的电解液出货量将达到60万吨,5.5万吨对应占比约9%,若考虑其他业务收入,预计营收占比小于9%。 5.5万吨电解液对应6F 0.715万吨,对应电池约70GWh(假设都为三元
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