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满仓搞的散户
2025-10-16 15:46:26
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有大肉。雷军杀入短剧赛道
1. 昆仑万维(300418):旗下短剧平台DramaWave采用“付费+免费”混合模式,2025年上半年短剧平台分部收入可观。 2. 欢瑞世纪(000892):公司不断探索短剧内容与营销模式创新,全资子公司天津星链主要从事短剧制作和销售。 3. 华策影视(300133):成功打造“她见四季”和“万千星辰”两大厂牌,推出众多精品短剧,并积极布局海外发行网络。 5. 芒果超媒(300413):依托芒果TV平台,短剧内容覆盖全媒体生态,海外发行能力突出。 6. 引力传媒(603598):是快手精品短
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满仓搞的散户
2025-10-15 20:19:04
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三季报业绩有保障。电子布
1. 宏和科技(603256):全球超薄电子布绝对龙头,市占率超30%,产品通过英伟达、台积电认证。 2. 中国巨石(600176):全球玻纤龙头,电子布年产能9.6亿米,占全球23%,自主研发低介电玻璃纤维。 3. 中材科技(002080):旗下泰山玻纤为国内低介电电子布龙头,产品覆盖一代至三代低介电布。 4. 国际复材(301526):电子布产销量位居国内前列,超细纱和低气泡细纱技术领先。 5. 山东玻纤(605006):国内玻纤纱产能前四,2025年将17万吨ECER线升级为电子级超细纱。
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满仓搞的散户
2025-10-13 22:13:30
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复旦成功研发首颗,二维闪存存储芯片。
二维闪存存储芯片研究成功,对A股存储芯片设计与制造、半导体制造与先进封装、半导体设备与材料等板块的相关个股形成利好,以下是具体分析: - 存储芯片设计与制造 - 兆易创新:公司是国内存储芯片设计龙头,主要产品为NOR Flash闪存,并积极布局DRAM和利基型NAND Flash。二维闪存技术若商业化,兆易创新有望率先进行技术对接和产品升级,提升产品在速度、功耗和集成度上的竞争力。 - 北京君正:其收购的北京矽成在车规级SRAM/DRAM领域地位稳固,汽车智能化对高速、高可靠性存储需求激增,新技
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雅克科技
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满仓搞的散户
2025-10-10 15:15:49
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雅江水电有望开启第二春。
雅鲁藏布江下游水电工程相关的水泥企业。由于水电工程的建设需要大量的水泥,因此西藏本地的水泥企业成为了主要受益者。其中,西藏天路(600326)是西藏本地水泥龙头,在西藏地区市占率接近30%,其“高原低碱水泥”专供雅江工程,能适应海拔3000米以上的高寒环境。 华新水泥 (600801)是藏区熟料布局完备的企业,其藏南山南基地产能335万吨,距离工程核心区仅200公里,运输成本优势显著,也有望为雅江工程提供水泥等建材。 - 川投能源(600674):参股雅砻江水电公司,持股比例为48%,直接受益于
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2025-10-10 15:09:56
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不惧回调。国产替代,光刻机,光刻胶
1. 张江高科(600895):上海微电子第一大股东,是国内唯一光刻机整机研发的核心资本载体,深度绑定上海微电子的技术平台,直接受益于整机量产进程。 2. 奥普光电(002338):背靠中科院长春光机所,承担国家02专项光刻机物镜系统研发任务,自主研发的纳米级光刻机工作台国内市占率超60%。 3. 茂莱光学(688502):国内超精密光学元件绝对龙头,产品覆盖DUV/EUV光学模组,可提供光刻机物镜系统的透镜、棱镜等核心部件,部分产品已通过ASML认证。 4. 福晶科技(002222):全球激光
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南大光电
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波长光电
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满仓搞的散户
2025-10-09 18:35:51
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可控核聚变主线会走一波。
- 永鼎股份(600105):子公司东部超导是全球领先的第二代高温超导带材供应商,良品率达90%,产品应用于EAST及星环聚能装置磁体系统,2025年Q1净利润同比暴增960.55%。 - 西部超导(688122):国内唯一量产ITER级铌锡超导线材企业,打破欧美垄断,产品用于“中国环流三号”及全球聚变装置,2025年超导材料在手订单60吨,Q1净利润增长53.85%。 - 安泰科技(000969):全球唯一批量供应ITER全钨复合偏滤器的企业,耐温2000℃以上,市占率超60%,军工级耐高温涂
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2025-10-06 22:18:27
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OpenAI入股AMD,利好国内上市公司
OpenAI入股AMD,可能会利好国内以下上市公司: - 领益制造:作为AMD核心供应商,其旗下的散热模组(热管与均温板)为AMD显卡提供散热解决方案。 - 通富微电:公司是AMD最大的封装测试供应商,AMD是其大客户,有涉及AMD AI PC芯片的封测项目。 - 工业富联:AMD服务器代工龙头,中东AI服务器份额超60%,Humain项目首批交付1万台液冷服务器。 - 深南电路:AI服务器用量激增,对高层数、高密度电路板需求强劲,深南电路作为PCB载板供应商,有望受益。 - 兴森科技:同样是P
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通富微电
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2025-10-05 08:02:35
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Sora下载量猛增,抖音要加油了
- 工业富联:作为英伟达AI服务器全球最大代工厂,其墨西哥工厂承接OpenAI定制化算力集群订单,单机柜价值量较普通服务器提升3倍,2025年Q3 AI服务器业务营收占比已突破45%。 - 中际旭创:800G光模块独家供应OpenAI数据中心,支撑GPU集群间TB级数据传输,1.6T产品已通过测试,预计2026年出货量占比超30%,阿里、微软订单占比合计达60%。 - 当虹科技:自主研发的AI视频增强算法适配Sora输出格式,可将生成视频清晰度从1080P升级至4K,已与微软Azure达成合作,
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2025-10-04 16:11:03
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节后人气板块AI眼镜
- 水晶光电:全球AR光波导片核心供应商,为微软Hololens、雷鸟创新等提供光波导及传感元件,还拥有全球首条Micro OLED产线,2025年承接了小米20万台订单。 - 亿道信息:AR/VR设备ODM厂商,已切入雷鸟创新、Rokid供应链,子公司亿境虚拟专注于XR设备研发,其AR眼镜业务覆盖教育、工业场景。 - 华映科技:华为AI眼镜核心屏幕供应商,柔性OLED技术适配多形态终端,在显示技术方面具有优势。 - 明月镜片:AI眼镜光学镜片核心供应商,超轻树脂镜片技术领先,其生产的镜片能够满
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满仓搞的散户
2025-10-04 16:06:01
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想现空间巨大,储能电池
- 宁德时代(300750):全球动力电池与储能电池双龙头,特斯拉4680电池核心供应商,2025年上半年储能电芯出货55GWh,全球市占率超36%,市值规模居行业首位。 - 比亚迪(002594):既是全球新能源汽车销量冠军,也是动力电池巨头,其刀片电池技术知名度高,外供比例正不断提升,2024年营收7771.02亿元,净利润402.54亿元。 - 亿纬锂能(300014):动力储能双轮驱动,消费电池起家,现已成为具有全球竞争力的锂电池平台企业,是宝马4680电池首发供应商,2025年上半年储
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2025-10-01 09:31:24
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央行开展的11000亿逆回购主要方向
央行开展的11000亿逆回购为买断式逆回购,方向是央行向银行体系投放中期流动性 。具体来说,是央行向公开市场业务一级交易商购买国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等有价证券,并约定在未来特定日期将有价证券卖还给一级交易商,从而向市场注入资金 。 此次逆回购操作利好A股以下几个方面的股票: - 金融板块: - 银行股:流动性改善直接提升信贷能力和息差空间,如建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行等四大行,资本充足率提升后信贷扩张能力增强;江阴银行、上海银行等区域性银行对流动性敏感度较高,股
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中信证券
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满仓搞的散户
2025-09-30 07:02:12
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DeepSeek-V3.2-Exp收费大降
DeepSeek降价主要利好以下几类公司: - 直接使用AI大模型能力的应用软件公司: - 金山办公:公司旗下WPS AI深度集成大模型能力,DeepSeek API价格下调50%以上,将直接降低其采购成本。金山办公可能会将更多AI功能免费向用户开放,从而加速用户增长和付费转化。 - 福昕软件:作为PDF文档处理软件商,福昕软件正积极布局AI功能。大模型API成本降低,有助于其以更低成本开发智能文档审阅、摘要等高级功能,提升产品竞争力。 - 科大讯飞:虽然科大讯飞自有星火大模型,但行业成本下降形
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2025-09-29 23:22:05
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新主线,中国移动获得卫星移动牌照。卫星直连
中国移动获得卫星移动通信业务牌照,利好卫星通信产业链上的众多公司,具体如下: - 卫星制造与发射环节: - 中国卫星:国内小卫星制造龙头企业,可直接参与星座建设,承接卫星制造订单。 - 上海沪工:商业卫星总装制造领域的代表性企业,深度绑定国内主要低轨卫星星座计划。 - 航天电子:在火箭配套的测控系统领域市场占有率领先,并为多型卫星提供星载激光通信终端等关键部件。 - 核心部件与芯片供应商: - 铖昌科技:国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业,产品广泛应用于卫星遥感、卫星互联网等领域
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满仓搞的散户
2025-09-29 06:53:16
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机会满满,储能电芯
2025年储能电芯确实出现了“一芯难求”的情况,主要原因如下 : - 政策推动需求激增:2025年年初的“136号文”规定,6月1日后并网的增量项目需完全通过市场竞争确定电价,为确保项目收益,新能源开发商纷纷加快项目建设与并网速度,在“531节点”前形成了抢装潮,使得电芯需求瞬间大幅增加。此外,《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》提出,到2027年新型储能装机要达1.8亿千瓦以上,拉动投资约2500亿元,这也进一步刺激了市场对储能电芯的需求。 - 海外市场需求旺盛:2025
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亿纬锂能
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满仓搞的散户
2025-09-29 06:26:24
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存储芯片严重缺货,价格不断上涨
2025年以来,存储芯片市场缺货情况严重,DRAM与NAND闪存两大核心品类均陷入供应紧张,且短缺程度远超此前预期。 一方面,需求端增长迅猛。AI热潮带来存力需求的爆发,大型科技公司的AI服务器需求呈爆发式增长,单台AI服务器内存需求达3TB,是普通服务器的数十倍,且AI需求已全面扩散至数据中心、PC、手机及车用等应用。同时,全球云厂商大幅上调2026年订单,部分北美云企单笔订单达数十EB级,导致三星、SK海力士、美光三大存储原厂库存告急。 另一方面,供应端存在诸多问题。三大存储原厂为抢占AI赛
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德明利
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江波龙
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兆易创新
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满仓搞的散户
2025-10-16 15:46:26
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有大肉。雷军杀入短剧赛道
1. 昆仑万维(300418):旗下短剧平台DramaWave采用“付费+免费”混合模式,2025年上半年短剧平台分部收入可观。 2. 欢瑞世纪(000892):公司不断探索短剧内容与营销模式创新,全资子公司天津星链主要从事短剧制作和销售。 3. 华策影视(300133):成功打造“她见四季”和“万千星辰”两大厂牌,推出众多精品短剧,并积极布局海外发行网络。 5. 芒果超媒(300413):依托芒果TV平台,短剧内容覆盖全媒体生态,海外发行能力突出。 6. 引力传媒(603598):是快手精品短
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2025-10-15 20:19:04
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三季报业绩有保障。电子布
1. 宏和科技(603256):全球超薄电子布绝对龙头,市占率超30%,产品通过英伟达、台积电认证。 2. 中国巨石(600176):全球玻纤龙头,电子布年产能9.6亿米,占全球23%,自主研发低介电玻璃纤维。 3. 中材科技(002080):旗下泰山玻纤为国内低介电电子布龙头,产品覆盖一代至三代低介电布。 4. 国际复材(301526):电子布产销量位居国内前列,超细纱和低气泡细纱技术领先。 5. 山东玻纤(605006):国内玻纤纱产能前四,2025年将17万吨ECER线升级为电子级超细纱。
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2025-10-13 22:13:30
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复旦成功研发首颗,二维闪存存储芯片。
二维闪存存储芯片研究成功,对A股存储芯片设计与制造、半导体制造与先进封装、半导体设备与材料等板块的相关个股形成利好,以下是具体分析: - 存储芯片设计与制造 - 兆易创新:公司是国内存储芯片设计龙头,主要产品为NOR Flash闪存,并积极布局DRAM和利基型NAND Flash。二维闪存技术若商业化,兆易创新有望率先进行技术对接和产品升级,提升产品在速度、功耗和集成度上的竞争力。 - 北京君正:其收购的北京矽成在车规级SRAM/DRAM领域地位稳固,汽车智能化对高速、高可靠性存储需求激增,新技
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2025-10-10 15:15:49
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雅江水电有望开启第二春。
雅鲁藏布江下游水电工程相关的水泥企业。由于水电工程的建设需要大量的水泥,因此西藏本地的水泥企业成为了主要受益者。其中,西藏天路(600326)是西藏本地水泥龙头,在西藏地区市占率接近30%,其“高原低碱水泥”专供雅江工程,能适应海拔3000米以上的高寒环境。 华新水泥 (600801)是藏区熟料布局完备的企业,其藏南山南基地产能335万吨,距离工程核心区仅200公里,运输成本优势显著,也有望为雅江工程提供水泥等建材。 - 川投能源(600674):参股雅砻江水电公司,持股比例为48%,直接受益于
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2025-10-10 15:09:56
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不惧回调。国产替代,光刻机,光刻胶
1. 张江高科(600895):上海微电子第一大股东,是国内唯一光刻机整机研发的核心资本载体,深度绑定上海微电子的技术平台,直接受益于整机量产进程。 2. 奥普光电(002338):背靠中科院长春光机所,承担国家02专项光刻机物镜系统研发任务,自主研发的纳米级光刻机工作台国内市占率超60%。 3. 茂莱光学(688502):国内超精密光学元件绝对龙头,产品覆盖DUV/EUV光学模组,可提供光刻机物镜系统的透镜、棱镜等核心部件,部分产品已通过ASML认证。 4. 福晶科技(002222):全球激光
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波长光电
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2025-10-09 18:35:51
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可控核聚变主线会走一波。
- 永鼎股份(600105):子公司东部超导是全球领先的第二代高温超导带材供应商,良品率达90%,产品应用于EAST及星环聚能装置磁体系统,2025年Q1净利润同比暴增960.55%。 - 西部超导(688122):国内唯一量产ITER级铌锡超导线材企业,打破欧美垄断,产品用于“中国环流三号”及全球聚变装置,2025年超导材料在手订单60吨,Q1净利润增长53.85%。 - 安泰科技(000969):全球唯一批量供应ITER全钨复合偏滤器的企业,耐温2000℃以上,市占率超60%,军工级耐高温涂
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2025-10-06 22:18:27
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OpenAI入股AMD,利好国内上市公司
OpenAI入股AMD,可能会利好国内以下上市公司: - 领益制造:作为AMD核心供应商,其旗下的散热模组(热管与均温板)为AMD显卡提供散热解决方案。 - 通富微电:公司是AMD最大的封装测试供应商,AMD是其大客户,有涉及AMD AI PC芯片的封测项目。 - 工业富联:AMD服务器代工龙头,中东AI服务器份额超60%,Humain项目首批交付1万台液冷服务器。 - 深南电路:AI服务器用量激增,对高层数、高密度电路板需求强劲,深南电路作为PCB载板供应商,有望受益。 - 兴森科技:同样是P
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通富微电
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2025-10-05 08:02:35
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Sora下载量猛增,抖音要加油了
- 工业富联:作为英伟达AI服务器全球最大代工厂,其墨西哥工厂承接OpenAI定制化算力集群订单,单机柜价值量较普通服务器提升3倍,2025年Q3 AI服务器业务营收占比已突破45%。 - 中际旭创:800G光模块独家供应OpenAI数据中心,支撑GPU集群间TB级数据传输,1.6T产品已通过测试,预计2026年出货量占比超30%,阿里、微软订单占比合计达60%。 - 当虹科技:自主研发的AI视频增强算法适配Sora输出格式,可将生成视频清晰度从1080P升级至4K,已与微软Azure达成合作,
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满仓搞的散户
2025-10-04 16:11:03
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节后人气板块AI眼镜
- 水晶光电:全球AR光波导片核心供应商,为微软Hololens、雷鸟创新等提供光波导及传感元件,还拥有全球首条Micro OLED产线,2025年承接了小米20万台订单。 - 亿道信息:AR/VR设备ODM厂商,已切入雷鸟创新、Rokid供应链,子公司亿境虚拟专注于XR设备研发,其AR眼镜业务覆盖教育、工业场景。 - 华映科技:华为AI眼镜核心屏幕供应商,柔性OLED技术适配多形态终端,在显示技术方面具有优势。 - 明月镜片:AI眼镜光学镜片核心供应商,超轻树脂镜片技术领先,其生产的镜片能够满
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水晶光电
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想现空间巨大,储能电池
- 宁德时代(300750):全球动力电池与储能电池双龙头,特斯拉4680电池核心供应商,2025年上半年储能电芯出货55GWh,全球市占率超36%,市值规模居行业首位。 - 比亚迪(002594):既是全球新能源汽车销量冠军,也是动力电池巨头,其刀片电池技术知名度高,外供比例正不断提升,2024年营收7771.02亿元,净利润402.54亿元。 - 亿纬锂能(300014):动力储能双轮驱动,消费电池起家,现已成为具有全球竞争力的锂电池平台企业,是宝马4680电池首发供应商,2025年上半年储
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国轩高科
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央行开展的11000亿逆回购主要方向
央行开展的11000亿逆回购为买断式逆回购,方向是央行向银行体系投放中期流动性 。具体来说,是央行向公开市场业务一级交易商购买国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等有价证券,并约定在未来特定日期将有价证券卖还给一级交易商,从而向市场注入资金 。 此次逆回购操作利好A股以下几个方面的股票: - 金融板块: - 银行股:流动性改善直接提升信贷能力和息差空间,如建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行等四大行,资本充足率提升后信贷扩张能力增强;江阴银行、上海银行等区域性银行对流动性敏感度较高,股
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2025-09-30 07:02:12
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DeepSeek-V3.2-Exp收费大降
DeepSeek降价主要利好以下几类公司: - 直接使用AI大模型能力的应用软件公司: - 金山办公:公司旗下WPS AI深度集成大模型能力,DeepSeek API价格下调50%以上,将直接降低其采购成本。金山办公可能会将更多AI功能免费向用户开放,从而加速用户增长和付费转化。 - 福昕软件:作为PDF文档处理软件商,福昕软件正积极布局AI功能。大模型API成本降低,有助于其以更低成本开发智能文档审阅、摘要等高级功能,提升产品竞争力。 - 科大讯飞:虽然科大讯飞自有星火大模型,但行业成本下降形
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金山办公
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2025-09-29 23:22:05
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新主线,中国移动获得卫星移动牌照。卫星直连
中国移动获得卫星移动通信业务牌照,利好卫星通信产业链上的众多公司,具体如下: - 卫星制造与发射环节: - 中国卫星:国内小卫星制造龙头企业,可直接参与星座建设,承接卫星制造订单。 - 上海沪工:商业卫星总装制造领域的代表性企业,深度绑定国内主要低轨卫星星座计划。 - 航天电子:在火箭配套的测控系统领域市场占有率领先,并为多型卫星提供星载激光通信终端等关键部件。 - 核心部件与芯片供应商: - 铖昌科技:国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业,产品广泛应用于卫星遥感、卫星互联网等领域
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2025-09-29 06:53:16
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机会满满,储能电芯
2025年储能电芯确实出现了“一芯难求”的情况,主要原因如下 : - 政策推动需求激增:2025年年初的“136号文”规定,6月1日后并网的增量项目需完全通过市场竞争确定电价,为确保项目收益,新能源开发商纷纷加快项目建设与并网速度,在“531节点”前形成了抢装潮,使得电芯需求瞬间大幅增加。此外,《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》提出,到2027年新型储能装机要达1.8亿千瓦以上,拉动投资约2500亿元,这也进一步刺激了市场对储能电芯的需求。 - 海外市场需求旺盛:2025
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满仓搞的散户
2025-09-29 06:26:24
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存储芯片严重缺货,价格不断上涨
2025年以来,存储芯片市场缺货情况严重,DRAM与NAND闪存两大核心品类均陷入供应紧张,且短缺程度远超此前预期。 一方面,需求端增长迅猛。AI热潮带来存力需求的爆发,大型科技公司的AI服务器需求呈爆发式增长,单台AI服务器内存需求达3TB,是普通服务器的数十倍,且AI需求已全面扩散至数据中心、PC、手机及车用等应用。同时,全球云厂商大幅上调2026年订单,部分北美云企单笔订单达数十EB级,导致三星、SK海力士、美光三大存储原厂库存告急。 另一方面,供应端存在诸多问题。三大存储原厂为抢占AI赛
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满仓搞的散户
2025-10-16 15:46:26
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有大肉。雷军杀入短剧赛道
1. 昆仑万维(300418):旗下短剧平台DramaWave采用“付费+免费”混合模式,2025年上半年短剧平台分部收入可观。 2. 欢瑞世纪(000892):公司不断探索短剧内容与营销模式创新,全资子公司天津星链主要从事短剧制作和销售。 3. 华策影视(300133):成功打造“她见四季”和“万千星辰”两大厂牌,推出众多精品短剧,并积极布局海外发行网络。 5. 芒果超媒(300413):依托芒果TV平台,短剧内容覆盖全媒体生态,海外发行能力突出。 6. 引力传媒(603598):是快手精品短
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2025-10-15 20:19:04
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三季报业绩有保障。电子布
1. 宏和科技(603256):全球超薄电子布绝对龙头,市占率超30%,产品通过英伟达、台积电认证。 2. 中国巨石(600176):全球玻纤龙头,电子布年产能9.6亿米,占全球23%,自主研发低介电玻璃纤维。 3. 中材科技(002080):旗下泰山玻纤为国内低介电电子布龙头,产品覆盖一代至三代低介电布。 4. 国际复材(301526):电子布产销量位居国内前列,超细纱和低气泡细纱技术领先。 5. 山东玻纤(605006):国内玻纤纱产能前四,2025年将17万吨ECER线升级为电子级超细纱。
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2025-10-13 22:13:30
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复旦成功研发首颗,二维闪存存储芯片。
二维闪存存储芯片研究成功,对A股存储芯片设计与制造、半导体制造与先进封装、半导体设备与材料等板块的相关个股形成利好,以下是具体分析: - 存储芯片设计与制造 - 兆易创新:公司是国内存储芯片设计龙头,主要产品为NOR Flash闪存,并积极布局DRAM和利基型NAND Flash。二维闪存技术若商业化,兆易创新有望率先进行技术对接和产品升级,提升产品在速度、功耗和集成度上的竞争力。 - 北京君正:其收购的北京矽成在车规级SRAM/DRAM领域地位稳固,汽车智能化对高速、高可靠性存储需求激增,新技
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雅克科技
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2025-10-10 15:15:49
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雅江水电有望开启第二春。
雅鲁藏布江下游水电工程相关的水泥企业。由于水电工程的建设需要大量的水泥,因此西藏本地的水泥企业成为了主要受益者。其中,西藏天路(600326)是西藏本地水泥龙头,在西藏地区市占率接近30%,其“高原低碱水泥”专供雅江工程,能适应海拔3000米以上的高寒环境。 华新水泥 (600801)是藏区熟料布局完备的企业,其藏南山南基地产能335万吨,距离工程核心区仅200公里,运输成本优势显著,也有望为雅江工程提供水泥等建材。 - 川投能源(600674):参股雅砻江水电公司,持股比例为48%,直接受益于
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2025-10-10 15:09:56
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不惧回调。国产替代,光刻机,光刻胶
1. 张江高科(600895):上海微电子第一大股东,是国内唯一光刻机整机研发的核心资本载体,深度绑定上海微电子的技术平台,直接受益于整机量产进程。 2. 奥普光电(002338):背靠中科院长春光机所,承担国家02专项光刻机物镜系统研发任务,自主研发的纳米级光刻机工作台国内市占率超60%。 3. 茂莱光学(688502):国内超精密光学元件绝对龙头,产品覆盖DUV/EUV光学模组,可提供光刻机物镜系统的透镜、棱镜等核心部件,部分产品已通过ASML认证。 4. 福晶科技(002222):全球激光
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2025-10-09 18:35:51
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可控核聚变主线会走一波。
- 永鼎股份(600105):子公司东部超导是全球领先的第二代高温超导带材供应商,良品率达90%,产品应用于EAST及星环聚能装置磁体系统,2025年Q1净利润同比暴增960.55%。 - 西部超导(688122):国内唯一量产ITER级铌锡超导线材企业,打破欧美垄断,产品用于“中国环流三号”及全球聚变装置,2025年超导材料在手订单60吨,Q1净利润增长53.85%。 - 安泰科技(000969):全球唯一批量供应ITER全钨复合偏滤器的企业,耐温2000℃以上,市占率超60%,军工级耐高温涂
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2025-10-06 22:18:27
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OpenAI入股AMD,利好国内上市公司
OpenAI入股AMD,可能会利好国内以下上市公司: - 领益制造:作为AMD核心供应商,其旗下的散热模组(热管与均温板)为AMD显卡提供散热解决方案。 - 通富微电:公司是AMD最大的封装测试供应商,AMD是其大客户,有涉及AMD AI PC芯片的封测项目。 - 工业富联:AMD服务器代工龙头,中东AI服务器份额超60%,Humain项目首批交付1万台液冷服务器。 - 深南电路:AI服务器用量激增,对高层数、高密度电路板需求强劲,深南电路作为PCB载板供应商,有望受益。 - 兴森科技:同样是P
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2025-10-05 08:02:35
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Sora下载量猛增,抖音要加油了
- 工业富联:作为英伟达AI服务器全球最大代工厂,其墨西哥工厂承接OpenAI定制化算力集群订单,单机柜价值量较普通服务器提升3倍,2025年Q3 AI服务器业务营收占比已突破45%。 - 中际旭创:800G光模块独家供应OpenAI数据中心,支撑GPU集群间TB级数据传输,1.6T产品已通过测试,预计2026年出货量占比超30%,阿里、微软订单占比合计达60%。 - 当虹科技:自主研发的AI视频增强算法适配Sora输出格式,可将生成视频清晰度从1080P升级至4K,已与微软Azure达成合作,
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2025-10-04 16:11:03
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节后人气板块AI眼镜
- 水晶光电:全球AR光波导片核心供应商,为微软Hololens、雷鸟创新等提供光波导及传感元件,还拥有全球首条Micro OLED产线,2025年承接了小米20万台订单。 - 亿道信息:AR/VR设备ODM厂商,已切入雷鸟创新、Rokid供应链,子公司亿境虚拟专注于XR设备研发,其AR眼镜业务覆盖教育、工业场景。 - 华映科技:华为AI眼镜核心屏幕供应商,柔性OLED技术适配多形态终端,在显示技术方面具有优势。 - 明月镜片:AI眼镜光学镜片核心供应商,超轻树脂镜片技术领先,其生产的镜片能够满
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2025-10-04 16:06:01
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想现空间巨大,储能电池
- 宁德时代(300750):全球动力电池与储能电池双龙头,特斯拉4680电池核心供应商,2025年上半年储能电芯出货55GWh,全球市占率超36%,市值规模居行业首位。 - 比亚迪(002594):既是全球新能源汽车销量冠军,也是动力电池巨头,其刀片电池技术知名度高,外供比例正不断提升,2024年营收7771.02亿元,净利润402.54亿元。 - 亿纬锂能(300014):动力储能双轮驱动,消费电池起家,现已成为具有全球竞争力的锂电池平台企业,是宝马4680电池首发供应商,2025年上半年储
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2025-10-01 09:31:24
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央行开展的11000亿逆回购主要方向
央行开展的11000亿逆回购为买断式逆回购,方向是央行向银行体系投放中期流动性 。具体来说,是央行向公开市场业务一级交易商购买国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等有价证券,并约定在未来特定日期将有价证券卖还给一级交易商,从而向市场注入资金 。 此次逆回购操作利好A股以下几个方面的股票: - 金融板块: - 银行股:流动性改善直接提升信贷能力和息差空间,如建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行等四大行,资本充足率提升后信贷扩张能力增强;江阴银行、上海银行等区域性银行对流动性敏感度较高,股
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中信证券
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2025-09-30 07:02:12
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DeepSeek-V3.2-Exp收费大降
DeepSeek降价主要利好以下几类公司: - 直接使用AI大模型能力的应用软件公司: - 金山办公:公司旗下WPS AI深度集成大模型能力,DeepSeek API价格下调50%以上,将直接降低其采购成本。金山办公可能会将更多AI功能免费向用户开放,从而加速用户增长和付费转化。 - 福昕软件:作为PDF文档处理软件商,福昕软件正积极布局AI功能。大模型API成本降低,有助于其以更低成本开发智能文档审阅、摘要等高级功能,提升产品竞争力。 - 科大讯飞:虽然科大讯飞自有星火大模型,但行业成本下降形
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2025-09-29 23:22:05
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新主线,中国移动获得卫星移动牌照。卫星直连
中国移动获得卫星移动通信业务牌照,利好卫星通信产业链上的众多公司,具体如下: - 卫星制造与发射环节: - 中国卫星:国内小卫星制造龙头企业,可直接参与星座建设,承接卫星制造订单。 - 上海沪工:商业卫星总装制造领域的代表性企业,深度绑定国内主要低轨卫星星座计划。 - 航天电子:在火箭配套的测控系统领域市场占有率领先,并为多型卫星提供星载激光通信终端等关键部件。 - 核心部件与芯片供应商: - 铖昌科技:国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业,产品广泛应用于卫星遥感、卫星互联网等领域
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2025-09-29 06:53:16
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机会满满,储能电芯
2025年储能电芯确实出现了“一芯难求”的情况,主要原因如下 : - 政策推动需求激增:2025年年初的“136号文”规定,6月1日后并网的增量项目需完全通过市场竞争确定电价,为确保项目收益,新能源开发商纷纷加快项目建设与并网速度,在“531节点”前形成了抢装潮,使得电芯需求瞬间大幅增加。此外,《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》提出,到2027年新型储能装机要达1.8亿千瓦以上,拉动投资约2500亿元,这也进一步刺激了市场对储能电芯的需求。 - 海外市场需求旺盛:2025
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亿纬锂能
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2025-09-29 06:26:24
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存储芯片严重缺货,价格不断上涨
2025年以来,存储芯片市场缺货情况严重,DRAM与NAND闪存两大核心品类均陷入供应紧张,且短缺程度远超此前预期。 一方面,需求端增长迅猛。AI热潮带来存力需求的爆发,大型科技公司的AI服务器需求呈爆发式增长,单台AI服务器内存需求达3TB,是普通服务器的数十倍,且AI需求已全面扩散至数据中心、PC、手机及车用等应用。同时,全球云厂商大幅上调2026年订单,部分北美云企单笔订单达数十EB级,导致三星、SK海力士、美光三大存储原厂库存告急。 另一方面,供应端存在诸多问题。三大存储原厂为抢占AI赛
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2025-10-16 15:46:26
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有大肉。雷军杀入短剧赛道
1. 昆仑万维(300418):旗下短剧平台DramaWave采用“付费+免费”混合模式,2025年上半年短剧平台分部收入可观。 2. 欢瑞世纪(000892):公司不断探索短剧内容与营销模式创新,全资子公司天津星链主要从事短剧制作和销售。 3. 华策影视(300133):成功打造“她见四季”和“万千星辰”两大厂牌,推出众多精品短剧,并积极布局海外发行网络。 5. 芒果超媒(300413):依托芒果TV平台,短剧内容覆盖全媒体生态,海外发行能力突出。 6. 引力传媒(603598):是快手精品短
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2025-10-15 20:19:04
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三季报业绩有保障。电子布
1. 宏和科技(603256):全球超薄电子布绝对龙头,市占率超30%,产品通过英伟达、台积电认证。 2. 中国巨石(600176):全球玻纤龙头,电子布年产能9.6亿米,占全球23%,自主研发低介电玻璃纤维。 3. 中材科技(002080):旗下泰山玻纤为国内低介电电子布龙头,产品覆盖一代至三代低介电布。 4. 国际复材(301526):电子布产销量位居国内前列,超细纱和低气泡细纱技术领先。 5. 山东玻纤(605006):国内玻纤纱产能前四,2025年将17万吨ECER线升级为电子级超细纱。
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2025-10-13 22:13:30
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复旦成功研发首颗,二维闪存存储芯片。
二维闪存存储芯片研究成功,对A股存储芯片设计与制造、半导体制造与先进封装、半导体设备与材料等板块的相关个股形成利好,以下是具体分析: - 存储芯片设计与制造 - 兆易创新:公司是国内存储芯片设计龙头,主要产品为NOR Flash闪存,并积极布局DRAM和利基型NAND Flash。二维闪存技术若商业化,兆易创新有望率先进行技术对接和产品升级,提升产品在速度、功耗和集成度上的竞争力。 - 北京君正:其收购的北京矽成在车规级SRAM/DRAM领域地位稳固,汽车智能化对高速、高可靠性存储需求激增,新技
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2025-10-10 15:15:49
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雅江水电有望开启第二春。
雅鲁藏布江下游水电工程相关的水泥企业。由于水电工程的建设需要大量的水泥,因此西藏本地的水泥企业成为了主要受益者。其中,西藏天路(600326)是西藏本地水泥龙头,在西藏地区市占率接近30%,其“高原低碱水泥”专供雅江工程,能适应海拔3000米以上的高寒环境。 华新水泥 (600801)是藏区熟料布局完备的企业,其藏南山南基地产能335万吨,距离工程核心区仅200公里,运输成本优势显著,也有望为雅江工程提供水泥等建材。 - 川投能源(600674):参股雅砻江水电公司,持股比例为48%,直接受益于
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2025-10-10 15:09:56
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不惧回调。国产替代,光刻机,光刻胶
1. 张江高科(600895):上海微电子第一大股东,是国内唯一光刻机整机研发的核心资本载体,深度绑定上海微电子的技术平台,直接受益于整机量产进程。 2. 奥普光电(002338):背靠中科院长春光机所,承担国家02专项光刻机物镜系统研发任务,自主研发的纳米级光刻机工作台国内市占率超60%。 3. 茂莱光学(688502):国内超精密光学元件绝对龙头,产品覆盖DUV/EUV光学模组,可提供光刻机物镜系统的透镜、棱镜等核心部件,部分产品已通过ASML认证。 4. 福晶科技(002222):全球激光
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2025-10-09 18:35:51
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可控核聚变主线会走一波。
- 永鼎股份(600105):子公司东部超导是全球领先的第二代高温超导带材供应商,良品率达90%,产品应用于EAST及星环聚能装置磁体系统,2025年Q1净利润同比暴增960.55%。 - 西部超导(688122):国内唯一量产ITER级铌锡超导线材企业,打破欧美垄断,产品用于“中国环流三号”及全球聚变装置,2025年超导材料在手订单60吨,Q1净利润增长53.85%。 - 安泰科技(000969):全球唯一批量供应ITER全钨复合偏滤器的企业,耐温2000℃以上,市占率超60%,军工级耐高温涂
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2025-10-06 22:18:27
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OpenAI入股AMD,利好国内上市公司
OpenAI入股AMD,可能会利好国内以下上市公司: - 领益制造:作为AMD核心供应商,其旗下的散热模组(热管与均温板)为AMD显卡提供散热解决方案。 - 通富微电:公司是AMD最大的封装测试供应商,AMD是其大客户,有涉及AMD AI PC芯片的封测项目。 - 工业富联:AMD服务器代工龙头,中东AI服务器份额超60%,Humain项目首批交付1万台液冷服务器。 - 深南电路:AI服务器用量激增,对高层数、高密度电路板需求强劲,深南电路作为PCB载板供应商,有望受益。 - 兴森科技:同样是P
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通富微电
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2025-10-05 08:02:35
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Sora下载量猛增,抖音要加油了
- 工业富联:作为英伟达AI服务器全球最大代工厂,其墨西哥工厂承接OpenAI定制化算力集群订单,单机柜价值量较普通服务器提升3倍,2025年Q3 AI服务器业务营收占比已突破45%。 - 中际旭创:800G光模块独家供应OpenAI数据中心,支撑GPU集群间TB级数据传输,1.6T产品已通过测试,预计2026年出货量占比超30%,阿里、微软订单占比合计达60%。 - 当虹科技:自主研发的AI视频增强算法适配Sora输出格式,可将生成视频清晰度从1080P升级至4K,已与微软Azure达成合作,
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2025-10-04 16:11:03
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节后人气板块AI眼镜
- 水晶光电:全球AR光波导片核心供应商,为微软Hololens、雷鸟创新等提供光波导及传感元件,还拥有全球首条Micro OLED产线,2025年承接了小米20万台订单。 - 亿道信息:AR/VR设备ODM厂商,已切入雷鸟创新、Rokid供应链,子公司亿境虚拟专注于XR设备研发,其AR眼镜业务覆盖教育、工业场景。 - 华映科技:华为AI眼镜核心屏幕供应商,柔性OLED技术适配多形态终端,在显示技术方面具有优势。 - 明月镜片:AI眼镜光学镜片核心供应商,超轻树脂镜片技术领先,其生产的镜片能够满
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想现空间巨大,储能电池
- 宁德时代(300750):全球动力电池与储能电池双龙头,特斯拉4680电池核心供应商,2025年上半年储能电芯出货55GWh,全球市占率超36%,市值规模居行业首位。 - 比亚迪(002594):既是全球新能源汽车销量冠军,也是动力电池巨头,其刀片电池技术知名度高,外供比例正不断提升,2024年营收7771.02亿元,净利润402.54亿元。 - 亿纬锂能(300014):动力储能双轮驱动,消费电池起家,现已成为具有全球竞争力的锂电池平台企业,是宝马4680电池首发供应商,2025年上半年储
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2025-10-01 09:31:24
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央行开展的11000亿逆回购主要方向
央行开展的11000亿逆回购为买断式逆回购,方向是央行向银行体系投放中期流动性 。具体来说,是央行向公开市场业务一级交易商购买国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等有价证券,并约定在未来特定日期将有价证券卖还给一级交易商,从而向市场注入资金 。 此次逆回购操作利好A股以下几个方面的股票: - 金融板块: - 银行股:流动性改善直接提升信贷能力和息差空间,如建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行等四大行,资本充足率提升后信贷扩张能力增强;江阴银行、上海银行等区域性银行对流动性敏感度较高,股
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2025-09-30 07:02:12
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DeepSeek-V3.2-Exp收费大降
DeepSeek降价主要利好以下几类公司: - 直接使用AI大模型能力的应用软件公司: - 金山办公:公司旗下WPS AI深度集成大模型能力,DeepSeek API价格下调50%以上,将直接降低其采购成本。金山办公可能会将更多AI功能免费向用户开放,从而加速用户增长和付费转化。 - 福昕软件:作为PDF文档处理软件商,福昕软件正积极布局AI功能。大模型API成本降低,有助于其以更低成本开发智能文档审阅、摘要等高级功能,提升产品竞争力。 - 科大讯飞:虽然科大讯飞自有星火大模型,但行业成本下降形
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金山办公
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2025-09-29 23:22:05
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新主线,中国移动获得卫星移动牌照。卫星直连
中国移动获得卫星移动通信业务牌照,利好卫星通信产业链上的众多公司,具体如下: - 卫星制造与发射环节: - 中国卫星:国内小卫星制造龙头企业,可直接参与星座建设,承接卫星制造订单。 - 上海沪工:商业卫星总装制造领域的代表性企业,深度绑定国内主要低轨卫星星座计划。 - 航天电子:在火箭配套的测控系统领域市场占有率领先,并为多型卫星提供星载激光通信终端等关键部件。 - 核心部件与芯片供应商: - 铖昌科技:国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业,产品广泛应用于卫星遥感、卫星互联网等领域
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2025-09-29 06:53:16
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机会满满,储能电芯
2025年储能电芯确实出现了“一芯难求”的情况,主要原因如下 : - 政策推动需求激增:2025年年初的“136号文”规定,6月1日后并网的增量项目需完全通过市场竞争确定电价,为确保项目收益,新能源开发商纷纷加快项目建设与并网速度,在“531节点”前形成了抢装潮,使得电芯需求瞬间大幅增加。此外,《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》提出,到2027年新型储能装机要达1.8亿千瓦以上,拉动投资约2500亿元,这也进一步刺激了市场对储能电芯的需求。 - 海外市场需求旺盛:2025
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亿纬锂能
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满仓搞的散户
2025-09-29 06:26:24
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存储芯片严重缺货,价格不断上涨
2025年以来,存储芯片市场缺货情况严重,DRAM与NAND闪存两大核心品类均陷入供应紧张,且短缺程度远超此前预期。 一方面,需求端增长迅猛。AI热潮带来存力需求的爆发,大型科技公司的AI服务器需求呈爆发式增长,单台AI服务器内存需求达3TB,是普通服务器的数十倍,且AI需求已全面扩散至数据中心、PC、手机及车用等应用。同时,全球云厂商大幅上调2026年订单,部分北美云企单笔订单达数十EB级,导致三星、SK海力士、美光三大存储原厂库存告急。 另一方面,供应端存在诸多问题。三大存储原厂为抢占AI赛
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满仓搞的散户
2025-10-16 15:46:26
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有大肉。雷军杀入短剧赛道
1. 昆仑万维(300418):旗下短剧平台DramaWave采用“付费+免费”混合模式,2025年上半年短剧平台分部收入可观。 2. 欢瑞世纪(000892):公司不断探索短剧内容与营销模式创新,全资子公司天津星链主要从事短剧制作和销售。 3. 华策影视(300133):成功打造“她见四季”和“万千星辰”两大厂牌,推出众多精品短剧,并积极布局海外发行网络。 5. 芒果超媒(300413):依托芒果TV平台,短剧内容覆盖全媒体生态,海外发行能力突出。 6. 引力传媒(603598):是快手精品短
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满仓搞的散户
2025-10-15 20:19:04
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三季报业绩有保障。电子布
1. 宏和科技(603256):全球超薄电子布绝对龙头,市占率超30%,产品通过英伟达、台积电认证。 2. 中国巨石(600176):全球玻纤龙头,电子布年产能9.6亿米,占全球23%,自主研发低介电玻璃纤维。 3. 中材科技(002080):旗下泰山玻纤为国内低介电电子布龙头,产品覆盖一代至三代低介电布。 4. 国际复材(301526):电子布产销量位居国内前列,超细纱和低气泡细纱技术领先。 5. 山东玻纤(605006):国内玻纤纱产能前四,2025年将17万吨ECER线升级为电子级超细纱。
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2025-10-13 22:13:30
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复旦成功研发首颗,二维闪存存储芯片。
二维闪存存储芯片研究成功,对A股存储芯片设计与制造、半导体制造与先进封装、半导体设备与材料等板块的相关个股形成利好,以下是具体分析: - 存储芯片设计与制造 - 兆易创新:公司是国内存储芯片设计龙头,主要产品为NOR Flash闪存,并积极布局DRAM和利基型NAND Flash。二维闪存技术若商业化,兆易创新有望率先进行技术对接和产品升级,提升产品在速度、功耗和集成度上的竞争力。 - 北京君正:其收购的北京矽成在车规级SRAM/DRAM领域地位稳固,汽车智能化对高速、高可靠性存储需求激增,新技
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雅克科技
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满仓搞的散户
2025-10-10 15:15:49
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雅江水电有望开启第二春。
雅鲁藏布江下游水电工程相关的水泥企业。由于水电工程的建设需要大量的水泥,因此西藏本地的水泥企业成为了主要受益者。其中,西藏天路(600326)是西藏本地水泥龙头,在西藏地区市占率接近30%,其“高原低碱水泥”专供雅江工程,能适应海拔3000米以上的高寒环境。 华新水泥 (600801)是藏区熟料布局完备的企业,其藏南山南基地产能335万吨,距离工程核心区仅200公里,运输成本优势显著,也有望为雅江工程提供水泥等建材。 - 川投能源(600674):参股雅砻江水电公司,持股比例为48%,直接受益于
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2025-10-10 15:09:56
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不惧回调。国产替代,光刻机,光刻胶
1. 张江高科(600895):上海微电子第一大股东,是国内唯一光刻机整机研发的核心资本载体,深度绑定上海微电子的技术平台,直接受益于整机量产进程。 2. 奥普光电(002338):背靠中科院长春光机所,承担国家02专项光刻机物镜系统研发任务,自主研发的纳米级光刻机工作台国内市占率超60%。 3. 茂莱光学(688502):国内超精密光学元件绝对龙头,产品覆盖DUV/EUV光学模组,可提供光刻机物镜系统的透镜、棱镜等核心部件,部分产品已通过ASML认证。 4. 福晶科技(002222):全球激光
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波长光电
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2025-10-09 18:35:51
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可控核聚变主线会走一波。
- 永鼎股份(600105):子公司东部超导是全球领先的第二代高温超导带材供应商,良品率达90%,产品应用于EAST及星环聚能装置磁体系统,2025年Q1净利润同比暴增960.55%。 - 西部超导(688122):国内唯一量产ITER级铌锡超导线材企业,打破欧美垄断,产品用于“中国环流三号”及全球聚变装置,2025年超导材料在手订单60吨,Q1净利润增长53.85%。 - 安泰科技(000969):全球唯一批量供应ITER全钨复合偏滤器的企业,耐温2000℃以上,市占率超60%,军工级耐高温涂
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2025-10-06 22:18:27
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OpenAI入股AMD,利好国内上市公司
OpenAI入股AMD,可能会利好国内以下上市公司: - 领益制造:作为AMD核心供应商,其旗下的散热模组(热管与均温板)为AMD显卡提供散热解决方案。 - 通富微电:公司是AMD最大的封装测试供应商,AMD是其大客户,有涉及AMD AI PC芯片的封测项目。 - 工业富联:AMD服务器代工龙头,中东AI服务器份额超60%,Humain项目首批交付1万台液冷服务器。 - 深南电路:AI服务器用量激增,对高层数、高密度电路板需求强劲,深南电路作为PCB载板供应商,有望受益。 - 兴森科技:同样是P
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通富微电
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2025-10-05 08:02:35
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Sora下载量猛增,抖音要加油了
- 工业富联:作为英伟达AI服务器全球最大代工厂,其墨西哥工厂承接OpenAI定制化算力集群订单,单机柜价值量较普通服务器提升3倍,2025年Q3 AI服务器业务营收占比已突破45%。 - 中际旭创:800G光模块独家供应OpenAI数据中心,支撑GPU集群间TB级数据传输,1.6T产品已通过测试,预计2026年出货量占比超30%,阿里、微软订单占比合计达60%。 - 当虹科技:自主研发的AI视频增强算法适配Sora输出格式,可将生成视频清晰度从1080P升级至4K,已与微软Azure达成合作,
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2025-10-04 16:11:03
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节后人气板块AI眼镜
- 水晶光电:全球AR光波导片核心供应商,为微软Hololens、雷鸟创新等提供光波导及传感元件,还拥有全球首条Micro OLED产线,2025年承接了小米20万台订单。 - 亿道信息:AR/VR设备ODM厂商,已切入雷鸟创新、Rokid供应链,子公司亿境虚拟专注于XR设备研发,其AR眼镜业务覆盖教育、工业场景。 - 华映科技:华为AI眼镜核心屏幕供应商,柔性OLED技术适配多形态终端,在显示技术方面具有优势。 - 明月镜片:AI眼镜光学镜片核心供应商,超轻树脂镜片技术领先,其生产的镜片能够满
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2025-10-04 16:06:01
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想现空间巨大,储能电池
- 宁德时代(300750):全球动力电池与储能电池双龙头,特斯拉4680电池核心供应商,2025年上半年储能电芯出货55GWh,全球市占率超36%,市值规模居行业首位。 - 比亚迪(002594):既是全球新能源汽车销量冠军,也是动力电池巨头,其刀片电池技术知名度高,外供比例正不断提升,2024年营收7771.02亿元,净利润402.54亿元。 - 亿纬锂能(300014):动力储能双轮驱动,消费电池起家,现已成为具有全球竞争力的锂电池平台企业,是宝马4680电池首发供应商,2025年上半年储
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2025-10-01 09:31:24
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央行开展的11000亿逆回购主要方向
央行开展的11000亿逆回购为买断式逆回购,方向是央行向银行体系投放中期流动性 。具体来说,是央行向公开市场业务一级交易商购买国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等有价证券,并约定在未来特定日期将有价证券卖还给一级交易商,从而向市场注入资金 。 此次逆回购操作利好A股以下几个方面的股票: - 金融板块: - 银行股:流动性改善直接提升信贷能力和息差空间,如建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行等四大行,资本充足率提升后信贷扩张能力增强;江阴银行、上海银行等区域性银行对流动性敏感度较高,股
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中信证券
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2025-09-30 07:02:12
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DeepSeek-V3.2-Exp收费大降
DeepSeek降价主要利好以下几类公司: - 直接使用AI大模型能力的应用软件公司: - 金山办公:公司旗下WPS AI深度集成大模型能力,DeepSeek API价格下调50%以上,将直接降低其采购成本。金山办公可能会将更多AI功能免费向用户开放,从而加速用户增长和付费转化。 - 福昕软件:作为PDF文档处理软件商,福昕软件正积极布局AI功能。大模型API成本降低,有助于其以更低成本开发智能文档审阅、摘要等高级功能,提升产品竞争力。 - 科大讯飞:虽然科大讯飞自有星火大模型,但行业成本下降形
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金山办公
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2025-09-29 23:22:05
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新主线,中国移动获得卫星移动牌照。卫星直连
中国移动获得卫星移动通信业务牌照,利好卫星通信产业链上的众多公司,具体如下: - 卫星制造与发射环节: - 中国卫星:国内小卫星制造龙头企业,可直接参与星座建设,承接卫星制造订单。 - 上海沪工:商业卫星总装制造领域的代表性企业,深度绑定国内主要低轨卫星星座计划。 - 航天电子:在火箭配套的测控系统领域市场占有率领先,并为多型卫星提供星载激光通信终端等关键部件。 - 核心部件与芯片供应商: - 铖昌科技:国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业,产品广泛应用于卫星遥感、卫星互联网等领域
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2025-09-29 06:53:16
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机会满满,储能电芯
2025年储能电芯确实出现了“一芯难求”的情况,主要原因如下 : - 政策推动需求激增:2025年年初的“136号文”规定,6月1日后并网的增量项目需完全通过市场竞争确定电价,为确保项目收益,新能源开发商纷纷加快项目建设与并网速度,在“531节点”前形成了抢装潮,使得电芯需求瞬间大幅增加。此外,《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》提出,到2027年新型储能装机要达1.8亿千瓦以上,拉动投资约2500亿元,这也进一步刺激了市场对储能电芯的需求。 - 海外市场需求旺盛:2025
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2025-09-29 06:26:24
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存储芯片严重缺货,价格不断上涨
2025年以来,存储芯片市场缺货情况严重,DRAM与NAND闪存两大核心品类均陷入供应紧张,且短缺程度远超此前预期。 一方面,需求端增长迅猛。AI热潮带来存力需求的爆发,大型科技公司的AI服务器需求呈爆发式增长,单台AI服务器内存需求达3TB,是普通服务器的数十倍,且AI需求已全面扩散至数据中心、PC、手机及车用等应用。同时,全球云厂商大幅上调2026年订单,部分北美云企单笔订单达数十EB级,导致三星、SK海力士、美光三大存储原厂库存告急。 另一方面,供应端存在诸多问题。三大存储原厂为抢占AI赛
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2025-10-16 15:46:26
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有大肉。雷军杀入短剧赛道
1. 昆仑万维(300418):旗下短剧平台DramaWave采用“付费+免费”混合模式,2025年上半年短剧平台分部收入可观。 2. 欢瑞世纪(000892):公司不断探索短剧内容与营销模式创新,全资子公司天津星链主要从事短剧制作和销售。 3. 华策影视(300133):成功打造“她见四季”和“万千星辰”两大厂牌,推出众多精品短剧,并积极布局海外发行网络。 5. 芒果超媒(300413):依托芒果TV平台,短剧内容覆盖全媒体生态,海外发行能力突出。 6. 引力传媒(603598):是快手精品短
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2025-10-15 20:19:04
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三季报业绩有保障。电子布
1. 宏和科技(603256):全球超薄电子布绝对龙头,市占率超30%,产品通过英伟达、台积电认证。 2. 中国巨石(600176):全球玻纤龙头,电子布年产能9.6亿米,占全球23%,自主研发低介电玻璃纤维。 3. 中材科技(002080):旗下泰山玻纤为国内低介电电子布龙头,产品覆盖一代至三代低介电布。 4. 国际复材(301526):电子布产销量位居国内前列,超细纱和低气泡细纱技术领先。 5. 山东玻纤(605006):国内玻纤纱产能前四,2025年将17万吨ECER线升级为电子级超细纱。
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2025-10-13 22:13:30
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复旦成功研发首颗,二维闪存存储芯片。
二维闪存存储芯片研究成功,对A股存储芯片设计与制造、半导体制造与先进封装、半导体设备与材料等板块的相关个股形成利好,以下是具体分析: - 存储芯片设计与制造 - 兆易创新:公司是国内存储芯片设计龙头,主要产品为NOR Flash闪存,并积极布局DRAM和利基型NAND Flash。二维闪存技术若商业化,兆易创新有望率先进行技术对接和产品升级,提升产品在速度、功耗和集成度上的竞争力。 - 北京君正:其收购的北京矽成在车规级SRAM/DRAM领域地位稳固,汽车智能化对高速、高可靠性存储需求激增,新技
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2025-10-10 15:15:49
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雅江水电有望开启第二春。
雅鲁藏布江下游水电工程相关的水泥企业。由于水电工程的建设需要大量的水泥,因此西藏本地的水泥企业成为了主要受益者。其中,西藏天路(600326)是西藏本地水泥龙头,在西藏地区市占率接近30%,其“高原低碱水泥”专供雅江工程,能适应海拔3000米以上的高寒环境。 华新水泥 (600801)是藏区熟料布局完备的企业,其藏南山南基地产能335万吨,距离工程核心区仅200公里,运输成本优势显著,也有望为雅江工程提供水泥等建材。 - 川投能源(600674):参股雅砻江水电公司,持股比例为48%,直接受益于
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2025-10-10 15:09:56
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不惧回调。国产替代,光刻机,光刻胶
1. 张江高科(600895):上海微电子第一大股东,是国内唯一光刻机整机研发的核心资本载体,深度绑定上海微电子的技术平台,直接受益于整机量产进程。 2. 奥普光电(002338):背靠中科院长春光机所,承担国家02专项光刻机物镜系统研发任务,自主研发的纳米级光刻机工作台国内市占率超60%。 3. 茂莱光学(688502):国内超精密光学元件绝对龙头,产品覆盖DUV/EUV光学模组,可提供光刻机物镜系统的透镜、棱镜等核心部件,部分产品已通过ASML认证。 4. 福晶科技(002222):全球激光
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2025-10-09 18:35:51
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可控核聚变主线会走一波。
- 永鼎股份(600105):子公司东部超导是全球领先的第二代高温超导带材供应商,良品率达90%,产品应用于EAST及星环聚能装置磁体系统,2025年Q1净利润同比暴增960.55%。 - 西部超导(688122):国内唯一量产ITER级铌锡超导线材企业,打破欧美垄断,产品用于“中国环流三号”及全球聚变装置,2025年超导材料在手订单60吨,Q1净利润增长53.85%。 - 安泰科技(000969):全球唯一批量供应ITER全钨复合偏滤器的企业,耐温2000℃以上,市占率超60%,军工级耐高温涂
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2025-10-06 22:18:27
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OpenAI入股AMD,利好国内上市公司
OpenAI入股AMD,可能会利好国内以下上市公司: - 领益制造:作为AMD核心供应商,其旗下的散热模组(热管与均温板)为AMD显卡提供散热解决方案。 - 通富微电:公司是AMD最大的封装测试供应商,AMD是其大客户,有涉及AMD AI PC芯片的封测项目。 - 工业富联:AMD服务器代工龙头,中东AI服务器份额超60%,Humain项目首批交付1万台液冷服务器。 - 深南电路:AI服务器用量激增,对高层数、高密度电路板需求强劲,深南电路作为PCB载板供应商,有望受益。 - 兴森科技:同样是P
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通富微电
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2025-10-05 08:02:35
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Sora下载量猛增,抖音要加油了
- 工业富联:作为英伟达AI服务器全球最大代工厂,其墨西哥工厂承接OpenAI定制化算力集群订单,单机柜价值量较普通服务器提升3倍,2025年Q3 AI服务器业务营收占比已突破45%。 - 中际旭创:800G光模块独家供应OpenAI数据中心,支撑GPU集群间TB级数据传输,1.6T产品已通过测试,预计2026年出货量占比超30%,阿里、微软订单占比合计达60%。 - 当虹科技:自主研发的AI视频增强算法适配Sora输出格式,可将生成视频清晰度从1080P升级至4K,已与微软Azure达成合作,
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节后人气板块AI眼镜
- 水晶光电:全球AR光波导片核心供应商,为微软Hololens、雷鸟创新等提供光波导及传感元件,还拥有全球首条Micro OLED产线,2025年承接了小米20万台订单。 - 亿道信息:AR/VR设备ODM厂商,已切入雷鸟创新、Rokid供应链,子公司亿境虚拟专注于XR设备研发,其AR眼镜业务覆盖教育、工业场景。 - 华映科技:华为AI眼镜核心屏幕供应商,柔性OLED技术适配多形态终端,在显示技术方面具有优势。 - 明月镜片:AI眼镜光学镜片核心供应商,超轻树脂镜片技术领先,其生产的镜片能够满
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想现空间巨大,储能电池
- 宁德时代(300750):全球动力电池与储能电池双龙头,特斯拉4680电池核心供应商,2025年上半年储能电芯出货55GWh,全球市占率超36%,市值规模居行业首位。 - 比亚迪(002594):既是全球新能源汽车销量冠军,也是动力电池巨头,其刀片电池技术知名度高,外供比例正不断提升,2024年营收7771.02亿元,净利润402.54亿元。 - 亿纬锂能(300014):动力储能双轮驱动,消费电池起家,现已成为具有全球竞争力的锂电池平台企业,是宝马4680电池首发供应商,2025年上半年储
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2025-10-01 09:31:24
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央行开展的11000亿逆回购主要方向
央行开展的11000亿逆回购为买断式逆回购,方向是央行向银行体系投放中期流动性 。具体来说,是央行向公开市场业务一级交易商购买国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等有价证券,并约定在未来特定日期将有价证券卖还给一级交易商,从而向市场注入资金 。 此次逆回购操作利好A股以下几个方面的股票: - 金融板块: - 银行股:流动性改善直接提升信贷能力和息差空间,如建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行等四大行,资本充足率提升后信贷扩张能力增强;江阴银行、上海银行等区域性银行对流动性敏感度较高,股
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2025-09-30 07:02:12
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DeepSeek-V3.2-Exp收费大降
DeepSeek降价主要利好以下几类公司: - 直接使用AI大模型能力的应用软件公司: - 金山办公:公司旗下WPS AI深度集成大模型能力,DeepSeek API价格下调50%以上,将直接降低其采购成本。金山办公可能会将更多AI功能免费向用户开放,从而加速用户增长和付费转化。 - 福昕软件:作为PDF文档处理软件商,福昕软件正积极布局AI功能。大模型API成本降低,有助于其以更低成本开发智能文档审阅、摘要等高级功能,提升产品竞争力。 - 科大讯飞:虽然科大讯飞自有星火大模型,但行业成本下降形
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金山办公
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满仓搞的散户
2025-09-29 23:22:05
私密
新主线,中国移动获得卫星移动牌照。卫星直连
中国移动获得卫星移动通信业务牌照,利好卫星通信产业链上的众多公司,具体如下: - 卫星制造与发射环节: - 中国卫星:国内小卫星制造龙头企业,可直接参与星座建设,承接卫星制造订单。 - 上海沪工:商业卫星总装制造领域的代表性企业,深度绑定国内主要低轨卫星星座计划。 - 航天电子:在火箭配套的测控系统领域市场占有率领先,并为多型卫星提供星载激光通信终端等关键部件。 - 核心部件与芯片供应商: - 铖昌科技:国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业,产品广泛应用于卫星遥感、卫星互联网等领域
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华力创通
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中国卫星
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中国卫通
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航天电子
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通透
满仓搞的散户
2025-09-29 06:53:16
私密
机会满满,储能电芯
2025年储能电芯确实出现了“一芯难求”的情况,主要原因如下 : - 政策推动需求激增:2025年年初的“136号文”规定,6月1日后并网的增量项目需完全通过市场竞争确定电价,为确保项目收益,新能源开发商纷纷加快项目建设与并网速度,在“531节点”前形成了抢装潮,使得电芯需求瞬间大幅增加。此外,《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》提出,到2027年新型储能装机要达1.8亿千瓦以上,拉动投资约2500亿元,这也进一步刺激了市场对储能电芯的需求。 - 海外市场需求旺盛:2025
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亿纬锂能
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国轩高科
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欣旺达
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通透
满仓搞的散户
2025-09-29 06:26:24
私密
存储芯片严重缺货,价格不断上涨
2025年以来,存储芯片市场缺货情况严重,DRAM与NAND闪存两大核心品类均陷入供应紧张,且短缺程度远超此前预期。 一方面,需求端增长迅猛。AI热潮带来存力需求的爆发,大型科技公司的AI服务器需求呈爆发式增长,单台AI服务器内存需求达3TB,是普通服务器的数十倍,且AI需求已全面扩散至数据中心、PC、手机及车用等应用。同时,全球云厂商大幅上调2026年订单,部分北美云企单笔订单达数十EB级,导致三星、SK海力士、美光三大存储原厂库存告急。 另一方面,供应端存在诸多问题。三大存储原厂为抢占AI赛
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德明利
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北京君正
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江波龙
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兆易创新
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