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满仓搞的散户
2025-10-19 17:31:18
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新主线,郑丽文当选主席
- 厦门港务(000905):公司依托厦门港,这是大陆对台贸易的核心枢纽。2025年1-2月对台跨境电商出口重箱、包裹数同比分别增16%、38%,在福建两岸融合发展示范区政策下,港口业务量有望因直航、自贸区政策等进一步增长。 - 平潭发展(000592):地处平潭综合实验区,与台湾企业合资成立中福德馨(平潭),投资建设专科医院。平潭1号免税商城为大陆单体最大台湾商品免税购物商城,2023年销售超3000万元,还与中国中免合作离岛免税业务,预期可撬动年均50亿+销售额。 - 兴业银行(601166
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海峡创新
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满仓搞的散户
2025-10-18 23:36:14
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华为将于10月22日召开鸿蒙系统6.0发布会
1. 拓维信息:华为唯一“鲲鹏+昇腾+鸿蒙”软硬一体战略伙伴,涵盖“昇腾AI+大模型+开源鸿蒙+海思”全领域。硬件端有采用华为昇腾AI处理器的全系列服务器产品,软件端开发的鸿蒙行业专属操作系统应用于电力、交通等领域。 2. 润和软件:鸿蒙生态核心共建单位与昇腾生态关键伙伴,深度参与鸿蒙底层架构设计,是开源鸿蒙社区代码贡献前十的单位,为金融、能源等行业打造鸿蒙解决方案,还自研开源鸿蒙操作系统,方案覆盖8大行业。 3. 软通动力:在鸿蒙、华为云、昇腾三大生态深度布局,为百余家厂商服务,开发的智能家电
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天融信
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满仓搞的散户
2025-10-18 21:10:04
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近期新主线,量子科技
1. 国盾量子:全球领先的量子通信设备制造商和量子安全解决方案供应商,也深度布局超导量子计算。 2. 科大国创:参股国仪量子,与其围绕量子科技合作,参与中电信量子云管平台等软件业务合作。 3. 禾信仪器:拟收购量羲技术,其现有产品主要被应用于人造粒子路线的量子计算。 4. 北信源:推出了“信源密信(量子版)”,将量子安全技术和信源密信自身的安全机制融合。 5. 吉大正元:在抗量子密码算法研究方面取得了一定进展,实现了抗量子签名的算法。 6. 迪普科技:是全国首条量子通信光纤链路(京沪干线)等国家
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国盾量子
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满仓搞的散户
2025-10-18 20:05:47
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沐曦股份将于2025年10月24日上会
- 直接参股方 - 超讯通信(603322):直接持有沐曦8%股份,是其特定行业全国总代理商,2025年已签订14.88亿元GPU采购大单。双方还合资成立四川讯曦智能,负责GPU服务器生产与技术服务。 - 中科蓝讯(688332):直接持有沐曦0.24%股份(85.43万股),是A股少数直接参股的上市公司之一。 - 淳中科技(603516):直接持股沐曦0.2373%,在A股直接持股比例中位居前列。 - 中山公用(000685):通过持股50%的子公司广发信德间接持有沐曦约0.57%股份。 -
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超讯通信
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2025-10-18 13:54:33
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有大空间,三花智控 60 块回收股份,
三花智控作为全球领先的热管理龙头,发展趋势、未来前景及行业地位如下: 发展趋势 - 营收增速放缓 :2021-2024年营收增速逐年递减,2025年中报营收162.6亿元,同比增长18.91%,若按全年推算,增速或降至16%-18%。 - 业务结构优化:汽零业务从销售单一零部件向销售高附加值、高集成度的热管理模块或系统解决方案转型,2024年汽零业务毛利率同比逆势提升0.53个百分点。 未来前景 - 新能源车业务驱动:新能源车热管理市场规模巨大,预计2025年全球市场规模将达约1460亿元,公司
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三花智控
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2025-10-16 15:46:26
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有大肉。雷军杀入短剧赛道
1. 昆仑万维(300418):旗下短剧平台DramaWave采用“付费+免费”混合模式,2025年上半年短剧平台分部收入可观。 2. 欢瑞世纪(000892):公司不断探索短剧内容与营销模式创新,全资子公司天津星链主要从事短剧制作和销售。 3. 华策影视(300133):成功打造“她见四季”和“万千星辰”两大厂牌,推出众多精品短剧,并积极布局海外发行网络。 5. 芒果超媒(300413):依托芒果TV平台,短剧内容覆盖全媒体生态,海外发行能力突出。 6. 引力传媒(603598):是快手精品短
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中文在线
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欢瑞世纪
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华策影视
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2025-10-15 20:19:04
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三季报业绩有保障。电子布
1. 宏和科技(603256):全球超薄电子布绝对龙头,市占率超30%,产品通过英伟达、台积电认证。 2. 中国巨石(600176):全球玻纤龙头,电子布年产能9.6亿米,占全球23%,自主研发低介电玻璃纤维。 3. 中材科技(002080):旗下泰山玻纤为国内低介电电子布龙头,产品覆盖一代至三代低介电布。 4. 国际复材(301526):电子布产销量位居国内前列,超细纱和低气泡细纱技术领先。 5. 山东玻纤(605006):国内玻纤纱产能前四,2025年将17万吨ECER线升级为电子级超细纱。
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国际复材
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中材科技
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山东玻纤
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2025-10-13 22:13:30
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复旦成功研发首颗,二维闪存存储芯片。
二维闪存存储芯片研究成功,对A股存储芯片设计与制造、半导体制造与先进封装、半导体设备与材料等板块的相关个股形成利好,以下是具体分析: - 存储芯片设计与制造 - 兆易创新:公司是国内存储芯片设计龙头,主要产品为NOR Flash闪存,并积极布局DRAM和利基型NAND Flash。二维闪存技术若商业化,兆易创新有望率先进行技术对接和产品升级,提升产品在速度、功耗和集成度上的竞争力。 - 北京君正:其收购的北京矽成在车规级SRAM/DRAM领域地位稳固,汽车智能化对高速、高可靠性存储需求激增,新技
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兆易创新
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雅克科技
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2025-10-10 15:15:49
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雅江水电有望开启第二春。
雅鲁藏布江下游水电工程相关的水泥企业。由于水电工程的建设需要大量的水泥,因此西藏本地的水泥企业成为了主要受益者。其中,西藏天路(600326)是西藏本地水泥龙头,在西藏地区市占率接近30%,其“高原低碱水泥”专供雅江工程,能适应海拔3000米以上的高寒环境。 华新水泥 (600801)是藏区熟料布局完备的企业,其藏南山南基地产能335万吨,距离工程核心区仅200公里,运输成本优势显著,也有望为雅江工程提供水泥等建材。 - 川投能源(600674):参股雅砻江水电公司,持股比例为48%,直接受益于
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华新建材
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西藏天路
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2025-10-10 15:09:56
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不惧回调。国产替代,光刻机,光刻胶
1. 张江高科(600895):上海微电子第一大股东,是国内唯一光刻机整机研发的核心资本载体,深度绑定上海微电子的技术平台,直接受益于整机量产进程。 2. 奥普光电(002338):背靠中科院长春光机所,承担国家02专项光刻机物镜系统研发任务,自主研发的纳米级光刻机工作台国内市占率超60%。 3. 茂莱光学(688502):国内超精密光学元件绝对龙头,产品覆盖DUV/EUV光学模组,可提供光刻机物镜系统的透镜、棱镜等核心部件,部分产品已通过ASML认证。 4. 福晶科技(002222):全球激光
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波长光电
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2025-10-09 18:35:51
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可控核聚变主线会走一波。
- 永鼎股份(600105):子公司东部超导是全球领先的第二代高温超导带材供应商,良品率达90%,产品应用于EAST及星环聚能装置磁体系统,2025年Q1净利润同比暴增960.55%。 - 西部超导(688122):国内唯一量产ITER级铌锡超导线材企业,打破欧美垄断,产品用于“中国环流三号”及全球聚变装置,2025年超导材料在手订单60吨,Q1净利润增长53.85%。 - 安泰科技(000969):全球唯一批量供应ITER全钨复合偏滤器的企业,耐温2000℃以上,市占率超60%,军工级耐高温涂
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国光电气
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联创光电
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2025-10-06 22:18:27
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OpenAI入股AMD,利好国内上市公司
OpenAI入股AMD,可能会利好国内以下上市公司: - 领益制造:作为AMD核心供应商,其旗下的散热模组(热管与均温板)为AMD显卡提供散热解决方案。 - 通富微电:公司是AMD最大的封装测试供应商,AMD是其大客户,有涉及AMD AI PC芯片的封测项目。 - 工业富联:AMD服务器代工龙头,中东AI服务器份额超60%,Humain项目首批交付1万台液冷服务器。 - 深南电路:AI服务器用量激增,对高层数、高密度电路板需求强劲,深南电路作为PCB载板供应商,有望受益。 - 兴森科技:同样是P
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通富微电
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2025-10-05 08:02:35
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Sora下载量猛增,抖音要加油了
- 工业富联:作为英伟达AI服务器全球最大代工厂,其墨西哥工厂承接OpenAI定制化算力集群订单,单机柜价值量较普通服务器提升3倍,2025年Q3 AI服务器业务营收占比已突破45%。 - 中际旭创:800G光模块独家供应OpenAI数据中心,支撑GPU集群间TB级数据传输,1.6T产品已通过测试,预计2026年出货量占比超30%,阿里、微软订单占比合计达60%。 - 当虹科技:自主研发的AI视频增强算法适配Sora输出格式,可将生成视频清晰度从1080P升级至4K,已与微软Azure达成合作,
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易点天下
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万兴科技
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2025-10-04 16:11:03
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节后人气板块AI眼镜
- 水晶光电:全球AR光波导片核心供应商,为微软Hololens、雷鸟创新等提供光波导及传感元件,还拥有全球首条Micro OLED产线,2025年承接了小米20万台订单。 - 亿道信息:AR/VR设备ODM厂商,已切入雷鸟创新、Rokid供应链,子公司亿境虚拟专注于XR设备研发,其AR眼镜业务覆盖教育、工业场景。 - 华映科技:华为AI眼镜核心屏幕供应商,柔性OLED技术适配多形态终端,在显示技术方面具有优势。 - 明月镜片:AI眼镜光学镜片核心供应商,超轻树脂镜片技术领先,其生产的镜片能够满
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水晶光电
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博士眼镜
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2025-10-04 16:06:01
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想现空间巨大,储能电池
- 宁德时代(300750):全球动力电池与储能电池双龙头,特斯拉4680电池核心供应商,2025年上半年储能电芯出货55GWh,全球市占率超36%,市值规模居行业首位。 - 比亚迪(002594):既是全球新能源汽车销量冠军,也是动力电池巨头,其刀片电池技术知名度高,外供比例正不断提升,2024年营收7771.02亿元,净利润402.54亿元。 - 亿纬锂能(300014):动力储能双轮驱动,消费电池起家,现已成为具有全球竞争力的锂电池平台企业,是宝马4680电池首发供应商,2025年上半年储
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宁德时代
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国轩高科
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满仓搞的散户
2025-10-19 17:31:18
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新主线,郑丽文当选主席
- 厦门港务(000905):公司依托厦门港,这是大陆对台贸易的核心枢纽。2025年1-2月对台跨境电商出口重箱、包裹数同比分别增16%、38%,在福建两岸融合发展示范区政策下,港口业务量有望因直航、自贸区政策等进一步增长。 - 平潭发展(000592):地处平潭综合实验区,与台湾企业合资成立中福德馨(平潭),投资建设专科医院。平潭1号免税商城为大陆单体最大台湾商品免税购物商城,2023年销售超3000万元,还与中国中免合作离岛免税业务,预期可撬动年均50亿+销售额。 - 兴业银行(601166
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2025-10-18 23:36:14
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华为将于10月22日召开鸿蒙系统6.0发布会
1. 拓维信息:华为唯一“鲲鹏+昇腾+鸿蒙”软硬一体战略伙伴,涵盖“昇腾AI+大模型+开源鸿蒙+海思”全领域。硬件端有采用华为昇腾AI处理器的全系列服务器产品,软件端开发的鸿蒙行业专属操作系统应用于电力、交通等领域。 2. 润和软件:鸿蒙生态核心共建单位与昇腾生态关键伙伴,深度参与鸿蒙底层架构设计,是开源鸿蒙社区代码贡献前十的单位,为金融、能源等行业打造鸿蒙解决方案,还自研开源鸿蒙操作系统,方案覆盖8大行业。 3. 软通动力:在鸿蒙、华为云、昇腾三大生态深度布局,为百余家厂商服务,开发的智能家电
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天融信
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满仓搞的散户
2025-10-18 21:10:04
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近期新主线,量子科技
1. 国盾量子:全球领先的量子通信设备制造商和量子安全解决方案供应商,也深度布局超导量子计算。 2. 科大国创:参股国仪量子,与其围绕量子科技合作,参与中电信量子云管平台等软件业务合作。 3. 禾信仪器:拟收购量羲技术,其现有产品主要被应用于人造粒子路线的量子计算。 4. 北信源:推出了“信源密信(量子版)”,将量子安全技术和信源密信自身的安全机制融合。 5. 吉大正元:在抗量子密码算法研究方面取得了一定进展,实现了抗量子签名的算法。 6. 迪普科技:是全国首条量子通信光纤链路(京沪干线)等国家
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国盾量子
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科大国创
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2025-10-18 20:05:47
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沐曦股份将于2025年10月24日上会
- 直接参股方 - 超讯通信(603322):直接持有沐曦8%股份,是其特定行业全国总代理商,2025年已签订14.88亿元GPU采购大单。双方还合资成立四川讯曦智能,负责GPU服务器生产与技术服务。 - 中科蓝讯(688332):直接持有沐曦0.24%股份(85.43万股),是A股少数直接参股的上市公司之一。 - 淳中科技(603516):直接持股沐曦0.2373%,在A股直接持股比例中位居前列。 - 中山公用(000685):通过持股50%的子公司广发信德间接持有沐曦约0.57%股份。 -
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超讯通信
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中山公用
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2025-10-18 13:54:33
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有大空间,三花智控 60 块回收股份,
三花智控作为全球领先的热管理龙头,发展趋势、未来前景及行业地位如下: 发展趋势 - 营收增速放缓 :2021-2024年营收增速逐年递减,2025年中报营收162.6亿元,同比增长18.91%,若按全年推算,增速或降至16%-18%。 - 业务结构优化:汽零业务从销售单一零部件向销售高附加值、高集成度的热管理模块或系统解决方案转型,2024年汽零业务毛利率同比逆势提升0.53个百分点。 未来前景 - 新能源车业务驱动:新能源车热管理市场规模巨大,预计2025年全球市场规模将达约1460亿元,公司
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2025-10-16 15:46:26
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有大肉。雷军杀入短剧赛道
1. 昆仑万维(300418):旗下短剧平台DramaWave采用“付费+免费”混合模式,2025年上半年短剧平台分部收入可观。 2. 欢瑞世纪(000892):公司不断探索短剧内容与营销模式创新,全资子公司天津星链主要从事短剧制作和销售。 3. 华策影视(300133):成功打造“她见四季”和“万千星辰”两大厂牌,推出众多精品短剧,并积极布局海外发行网络。 5. 芒果超媒(300413):依托芒果TV平台,短剧内容覆盖全媒体生态,海外发行能力突出。 6. 引力传媒(603598):是快手精品短
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昆仑万维
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欢瑞世纪
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华策影视
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2025-10-15 20:19:04
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三季报业绩有保障。电子布
1. 宏和科技(603256):全球超薄电子布绝对龙头,市占率超30%,产品通过英伟达、台积电认证。 2. 中国巨石(600176):全球玻纤龙头,电子布年产能9.6亿米,占全球23%,自主研发低介电玻璃纤维。 3. 中材科技(002080):旗下泰山玻纤为国内低介电电子布龙头,产品覆盖一代至三代低介电布。 4. 国际复材(301526):电子布产销量位居国内前列,超细纱和低气泡细纱技术领先。 5. 山东玻纤(605006):国内玻纤纱产能前四,2025年将17万吨ECER线升级为电子级超细纱。
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国际复材
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2025-10-13 22:13:30
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复旦成功研发首颗,二维闪存存储芯片。
二维闪存存储芯片研究成功,对A股存储芯片设计与制造、半导体制造与先进封装、半导体设备与材料等板块的相关个股形成利好,以下是具体分析: - 存储芯片设计与制造 - 兆易创新:公司是国内存储芯片设计龙头,主要产品为NOR Flash闪存,并积极布局DRAM和利基型NAND Flash。二维闪存技术若商业化,兆易创新有望率先进行技术对接和产品升级,提升产品在速度、功耗和集成度上的竞争力。 - 北京君正:其收购的北京矽成在车规级SRAM/DRAM领域地位稳固,汽车智能化对高速、高可靠性存储需求激增,新技
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兆易创新
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2025-10-10 15:15:49
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雅江水电有望开启第二春。
雅鲁藏布江下游水电工程相关的水泥企业。由于水电工程的建设需要大量的水泥,因此西藏本地的水泥企业成为了主要受益者。其中,西藏天路(600326)是西藏本地水泥龙头,在西藏地区市占率接近30%,其“高原低碱水泥”专供雅江工程,能适应海拔3000米以上的高寒环境。 华新水泥 (600801)是藏区熟料布局完备的企业,其藏南山南基地产能335万吨,距离工程核心区仅200公里,运输成本优势显著,也有望为雅江工程提供水泥等建材。 - 川投能源(600674):参股雅砻江水电公司,持股比例为48%,直接受益于
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2025-10-10 15:09:56
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不惧回调。国产替代,光刻机,光刻胶
1. 张江高科(600895):上海微电子第一大股东,是国内唯一光刻机整机研发的核心资本载体,深度绑定上海微电子的技术平台,直接受益于整机量产进程。 2. 奥普光电(002338):背靠中科院长春光机所,承担国家02专项光刻机物镜系统研发任务,自主研发的纳米级光刻机工作台国内市占率超60%。 3. 茂莱光学(688502):国内超精密光学元件绝对龙头,产品覆盖DUV/EUV光学模组,可提供光刻机物镜系统的透镜、棱镜等核心部件,部分产品已通过ASML认证。 4. 福晶科技(002222):全球激光
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彤程新材
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2025-10-09 18:35:51
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可控核聚变主线会走一波。
- 永鼎股份(600105):子公司东部超导是全球领先的第二代高温超导带材供应商,良品率达90%,产品应用于EAST及星环聚能装置磁体系统,2025年Q1净利润同比暴增960.55%。 - 西部超导(688122):国内唯一量产ITER级铌锡超导线材企业,打破欧美垄断,产品用于“中国环流三号”及全球聚变装置,2025年超导材料在手订单60吨,Q1净利润增长53.85%。 - 安泰科技(000969):全球唯一批量供应ITER全钨复合偏滤器的企业,耐温2000℃以上,市占率超60%,军工级耐高温涂
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2025-10-06 22:18:27
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OpenAI入股AMD,利好国内上市公司
OpenAI入股AMD,可能会利好国内以下上市公司: - 领益制造:作为AMD核心供应商,其旗下的散热模组(热管与均温板)为AMD显卡提供散热解决方案。 - 通富微电:公司是AMD最大的封装测试供应商,AMD是其大客户,有涉及AMD AI PC芯片的封测项目。 - 工业富联:AMD服务器代工龙头,中东AI服务器份额超60%,Humain项目首批交付1万台液冷服务器。 - 深南电路:AI服务器用量激增,对高层数、高密度电路板需求强劲,深南电路作为PCB载板供应商,有望受益。 - 兴森科技:同样是P
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工业富联
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2025-10-05 08:02:35
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Sora下载量猛增,抖音要加油了
- 工业富联:作为英伟达AI服务器全球最大代工厂,其墨西哥工厂承接OpenAI定制化算力集群订单,单机柜价值量较普通服务器提升3倍,2025年Q3 AI服务器业务营收占比已突破45%。 - 中际旭创:800G光模块独家供应OpenAI数据中心,支撑GPU集群间TB级数据传输,1.6T产品已通过测试,预计2026年出货量占比超30%,阿里、微软订单占比合计达60%。 - 当虹科技:自主研发的AI视频增强算法适配Sora输出格式,可将生成视频清晰度从1080P升级至4K,已与微软Azure达成合作,
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当虹科技
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2025-10-04 16:11:03
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节后人气板块AI眼镜
- 水晶光电:全球AR光波导片核心供应商,为微软Hololens、雷鸟创新等提供光波导及传感元件,还拥有全球首条Micro OLED产线,2025年承接了小米20万台订单。 - 亿道信息:AR/VR设备ODM厂商,已切入雷鸟创新、Rokid供应链,子公司亿境虚拟专注于XR设备研发,其AR眼镜业务覆盖教育、工业场景。 - 华映科技:华为AI眼镜核心屏幕供应商,柔性OLED技术适配多形态终端,在显示技术方面具有优势。 - 明月镜片:AI眼镜光学镜片核心供应商,超轻树脂镜片技术领先,其生产的镜片能够满
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水晶光电
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华映科技
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博士眼镜
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2025-10-04 16:06:01
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想现空间巨大,储能电池
- 宁德时代(300750):全球动力电池与储能电池双龙头,特斯拉4680电池核心供应商,2025年上半年储能电芯出货55GWh,全球市占率超36%,市值规模居行业首位。 - 比亚迪(002594):既是全球新能源汽车销量冠军,也是动力电池巨头,其刀片电池技术知名度高,外供比例正不断提升,2024年营收7771.02亿元,净利润402.54亿元。 - 亿纬锂能(300014):动力储能双轮驱动,消费电池起家,现已成为具有全球竞争力的锂电池平台企业,是宝马4680电池首发供应商,2025年上半年储
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宁德时代
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比亚迪
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亿纬锂能
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国轩高科
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满仓搞的散户
2025-10-19 17:31:18
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新主线,郑丽文当选主席
- 厦门港务(000905):公司依托厦门港,这是大陆对台贸易的核心枢纽。2025年1-2月对台跨境电商出口重箱、包裹数同比分别增16%、38%,在福建两岸融合发展示范区政策下,港口业务量有望因直航、自贸区政策等进一步增长。 - 平潭发展(000592):地处平潭综合实验区,与台湾企业合资成立中福德馨(平潭),投资建设专科医院。平潭1号免税商城为大陆单体最大台湾商品免税购物商城,2023年销售超3000万元,还与中国中免合作离岛免税业务,预期可撬动年均50亿+销售额。 - 兴业银行(601166
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2025-10-18 23:36:14
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华为将于10月22日召开鸿蒙系统6.0发布会
1. 拓维信息:华为唯一“鲲鹏+昇腾+鸿蒙”软硬一体战略伙伴,涵盖“昇腾AI+大模型+开源鸿蒙+海思”全领域。硬件端有采用华为昇腾AI处理器的全系列服务器产品,软件端开发的鸿蒙行业专属操作系统应用于电力、交通等领域。 2. 润和软件:鸿蒙生态核心共建单位与昇腾生态关键伙伴,深度参与鸿蒙底层架构设计,是开源鸿蒙社区代码贡献前十的单位,为金融、能源等行业打造鸿蒙解决方案,还自研开源鸿蒙操作系统,方案覆盖8大行业。 3. 软通动力:在鸿蒙、华为云、昇腾三大生态深度布局,为百余家厂商服务,开发的智能家电
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拓维信息
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2025-10-18 21:10:04
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近期新主线,量子科技
1. 国盾量子:全球领先的量子通信设备制造商和量子安全解决方案供应商,也深度布局超导量子计算。 2. 科大国创:参股国仪量子,与其围绕量子科技合作,参与中电信量子云管平台等软件业务合作。 3. 禾信仪器:拟收购量羲技术,其现有产品主要被应用于人造粒子路线的量子计算。 4. 北信源:推出了“信源密信(量子版)”,将量子安全技术和信源密信自身的安全机制融合。 5. 吉大正元:在抗量子密码算法研究方面取得了一定进展,实现了抗量子签名的算法。 6. 迪普科技:是全国首条量子通信光纤链路(京沪干线)等国家
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国盾量子
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科大国创
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2025-10-18 20:05:47
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沐曦股份将于2025年10月24日上会
- 直接参股方 - 超讯通信(603322):直接持有沐曦8%股份,是其特定行业全国总代理商,2025年已签订14.88亿元GPU采购大单。双方还合资成立四川讯曦智能,负责GPU服务器生产与技术服务。 - 中科蓝讯(688332):直接持有沐曦0.24%股份(85.43万股),是A股少数直接参股的上市公司之一。 - 淳中科技(603516):直接持股沐曦0.2373%,在A股直接持股比例中位居前列。 - 中山公用(000685):通过持股50%的子公司广发信德间接持有沐曦约0.57%股份。 -
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超讯通信
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2025-10-18 13:54:33
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有大空间,三花智控 60 块回收股份,
三花智控作为全球领先的热管理龙头,发展趋势、未来前景及行业地位如下: 发展趋势 - 营收增速放缓 :2021-2024年营收增速逐年递减,2025年中报营收162.6亿元,同比增长18.91%,若按全年推算,增速或降至16%-18%。 - 业务结构优化:汽零业务从销售单一零部件向销售高附加值、高集成度的热管理模块或系统解决方案转型,2024年汽零业务毛利率同比逆势提升0.53个百分点。 未来前景 - 新能源车业务驱动:新能源车热管理市场规模巨大,预计2025年全球市场规模将达约1460亿元,公司
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2025-10-16 15:46:26
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有大肉。雷军杀入短剧赛道
1. 昆仑万维(300418):旗下短剧平台DramaWave采用“付费+免费”混合模式,2025年上半年短剧平台分部收入可观。 2. 欢瑞世纪(000892):公司不断探索短剧内容与营销模式创新,全资子公司天津星链主要从事短剧制作和销售。 3. 华策影视(300133):成功打造“她见四季”和“万千星辰”两大厂牌,推出众多精品短剧,并积极布局海外发行网络。 5. 芒果超媒(300413):依托芒果TV平台,短剧内容覆盖全媒体生态,海外发行能力突出。 6. 引力传媒(603598):是快手精品短
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华策影视
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2025-10-15 20:19:04
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三季报业绩有保障。电子布
1. 宏和科技(603256):全球超薄电子布绝对龙头,市占率超30%,产品通过英伟达、台积电认证。 2. 中国巨石(600176):全球玻纤龙头,电子布年产能9.6亿米,占全球23%,自主研发低介电玻璃纤维。 3. 中材科技(002080):旗下泰山玻纤为国内低介电电子布龙头,产品覆盖一代至三代低介电布。 4. 国际复材(301526):电子布产销量位居国内前列,超细纱和低气泡细纱技术领先。 5. 山东玻纤(605006):国内玻纤纱产能前四,2025年将17万吨ECER线升级为电子级超细纱。
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中材科技
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山东玻纤
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2025-10-13 22:13:30
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复旦成功研发首颗,二维闪存存储芯片。
二维闪存存储芯片研究成功,对A股存储芯片设计与制造、半导体制造与先进封装、半导体设备与材料等板块的相关个股形成利好,以下是具体分析: - 存储芯片设计与制造 - 兆易创新:公司是国内存储芯片设计龙头,主要产品为NOR Flash闪存,并积极布局DRAM和利基型NAND Flash。二维闪存技术若商业化,兆易创新有望率先进行技术对接和产品升级,提升产品在速度、功耗和集成度上的竞争力。 - 北京君正:其收购的北京矽成在车规级SRAM/DRAM领域地位稳固,汽车智能化对高速、高可靠性存储需求激增,新技
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兆易创新
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北京君正
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雅克科技
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2025-10-10 15:15:49
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雅江水电有望开启第二春。
雅鲁藏布江下游水电工程相关的水泥企业。由于水电工程的建设需要大量的水泥,因此西藏本地的水泥企业成为了主要受益者。其中,西藏天路(600326)是西藏本地水泥龙头,在西藏地区市占率接近30%,其“高原低碱水泥”专供雅江工程,能适应海拔3000米以上的高寒环境。 华新水泥 (600801)是藏区熟料布局完备的企业,其藏南山南基地产能335万吨,距离工程核心区仅200公里,运输成本优势显著,也有望为雅江工程提供水泥等建材。 - 川投能源(600674):参股雅砻江水电公司,持股比例为48%,直接受益于
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华新建材
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2025-10-10 15:09:56
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不惧回调。国产替代,光刻机,光刻胶
1. 张江高科(600895):上海微电子第一大股东,是国内唯一光刻机整机研发的核心资本载体,深度绑定上海微电子的技术平台,直接受益于整机量产进程。 2. 奥普光电(002338):背靠中科院长春光机所,承担国家02专项光刻机物镜系统研发任务,自主研发的纳米级光刻机工作台国内市占率超60%。 3. 茂莱光学(688502):国内超精密光学元件绝对龙头,产品覆盖DUV/EUV光学模组,可提供光刻机物镜系统的透镜、棱镜等核心部件,部分产品已通过ASML认证。 4. 福晶科技(002222):全球激光
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凯美特气
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南大光电
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新莱应材
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彤程新材
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波长光电
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2025-10-09 18:35:51
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可控核聚变主线会走一波。
- 永鼎股份(600105):子公司东部超导是全球领先的第二代高温超导带材供应商,良品率达90%,产品应用于EAST及星环聚能装置磁体系统,2025年Q1净利润同比暴增960.55%。 - 西部超导(688122):国内唯一量产ITER级铌锡超导线材企业,打破欧美垄断,产品用于“中国环流三号”及全球聚变装置,2025年超导材料在手订单60吨,Q1净利润增长53.85%。 - 安泰科技(000969):全球唯一批量供应ITER全钨复合偏滤器的企业,耐温2000℃以上,市占率超60%,军工级耐高温涂
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国光电气
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永鼎股份
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中国核建
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联创光电
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通透
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2025-10-06 22:18:27
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OpenAI入股AMD,利好国内上市公司
OpenAI入股AMD,可能会利好国内以下上市公司: - 领益制造:作为AMD核心供应商,其旗下的散热模组(热管与均温板)为AMD显卡提供散热解决方案。 - 通富微电:公司是AMD最大的封装测试供应商,AMD是其大客户,有涉及AMD AI PC芯片的封测项目。 - 工业富联:AMD服务器代工龙头,中东AI服务器份额超60%,Humain项目首批交付1万台液冷服务器。 - 深南电路:AI服务器用量激增,对高层数、高密度电路板需求强劲,深南电路作为PCB载板供应商,有望受益。 - 兴森科技:同样是P
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通富微电
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2025-10-05 08:02:35
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Sora下载量猛增,抖音要加油了
- 工业富联:作为英伟达AI服务器全球最大代工厂,其墨西哥工厂承接OpenAI定制化算力集群订单,单机柜价值量较普通服务器提升3倍,2025年Q3 AI服务器业务营收占比已突破45%。 - 中际旭创:800G光模块独家供应OpenAI数据中心,支撑GPU集群间TB级数据传输,1.6T产品已通过测试,预计2026年出货量占比超30%,阿里、微软订单占比合计达60%。 - 当虹科技:自主研发的AI视频增强算法适配Sora输出格式,可将生成视频清晰度从1080P升级至4K,已与微软Azure达成合作,
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易点天下
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因赛集团
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当虹科技
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万兴科技
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2025-10-04 16:11:03
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节后人气板块AI眼镜
- 水晶光电:全球AR光波导片核心供应商,为微软Hololens、雷鸟创新等提供光波导及传感元件,还拥有全球首条Micro OLED产线,2025年承接了小米20万台订单。 - 亿道信息:AR/VR设备ODM厂商,已切入雷鸟创新、Rokid供应链,子公司亿境虚拟专注于XR设备研发,其AR眼镜业务覆盖教育、工业场景。 - 华映科技:华为AI眼镜核心屏幕供应商,柔性OLED技术适配多形态终端,在显示技术方面具有优势。 - 明月镜片:AI眼镜光学镜片核心供应商,超轻树脂镜片技术领先,其生产的镜片能够满
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水晶光电
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亿道信息
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华映科技
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明月镜片
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满仓搞的散户
2025-10-04 16:06:01
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想现空间巨大,储能电池
- 宁德时代(300750):全球动力电池与储能电池双龙头,特斯拉4680电池核心供应商,2025年上半年储能电芯出货55GWh,全球市占率超36%,市值规模居行业首位。 - 比亚迪(002594):既是全球新能源汽车销量冠军,也是动力电池巨头,其刀片电池技术知名度高,外供比例正不断提升,2024年营收7771.02亿元,净利润402.54亿元。 - 亿纬锂能(300014):动力储能双轮驱动,消费电池起家,现已成为具有全球竞争力的锂电池平台企业,是宝马4680电池首发供应商,2025年上半年储
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比亚迪
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亿纬锂能
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国轩高科
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2025-10-19 17:31:18
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新主线,郑丽文当选主席
- 厦门港务(000905):公司依托厦门港,这是大陆对台贸易的核心枢纽。2025年1-2月对台跨境电商出口重箱、包裹数同比分别增16%、38%,在福建两岸融合发展示范区政策下,港口业务量有望因直航、自贸区政策等进一步增长。 - 平潭发展(000592):地处平潭综合实验区,与台湾企业合资成立中福德馨(平潭),投资建设专科医院。平潭1号免税商城为大陆单体最大台湾商品免税购物商城,2023年销售超3000万元,还与中国中免合作离岛免税业务,预期可撬动年均50亿+销售额。 - 兴业银行(601166
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厦门港务
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2025-10-18 23:36:14
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华为将于10月22日召开鸿蒙系统6.0发布会
1. 拓维信息:华为唯一“鲲鹏+昇腾+鸿蒙”软硬一体战略伙伴,涵盖“昇腾AI+大模型+开源鸿蒙+海思”全领域。硬件端有采用华为昇腾AI处理器的全系列服务器产品,软件端开发的鸿蒙行业专属操作系统应用于电力、交通等领域。 2. 润和软件:鸿蒙生态核心共建单位与昇腾生态关键伙伴,深度参与鸿蒙底层架构设计,是开源鸿蒙社区代码贡献前十的单位,为金融、能源等行业打造鸿蒙解决方案,还自研开源鸿蒙操作系统,方案覆盖8大行业。 3. 软通动力:在鸿蒙、华为云、昇腾三大生态深度布局,为百余家厂商服务,开发的智能家电
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2025-10-18 21:10:04
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近期新主线,量子科技
1. 国盾量子:全球领先的量子通信设备制造商和量子安全解决方案供应商,也深度布局超导量子计算。 2. 科大国创:参股国仪量子,与其围绕量子科技合作,参与中电信量子云管平台等软件业务合作。 3. 禾信仪器:拟收购量羲技术,其现有产品主要被应用于人造粒子路线的量子计算。 4. 北信源:推出了“信源密信(量子版)”,将量子安全技术和信源密信自身的安全机制融合。 5. 吉大正元:在抗量子密码算法研究方面取得了一定进展,实现了抗量子签名的算法。 6. 迪普科技:是全国首条量子通信光纤链路(京沪干线)等国家
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科大国创
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2025-10-18 20:05:47
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沐曦股份将于2025年10月24日上会
- 直接参股方 - 超讯通信(603322):直接持有沐曦8%股份,是其特定行业全国总代理商,2025年已签订14.88亿元GPU采购大单。双方还合资成立四川讯曦智能,负责GPU服务器生产与技术服务。 - 中科蓝讯(688332):直接持有沐曦0.24%股份(85.43万股),是A股少数直接参股的上市公司之一。 - 淳中科技(603516):直接持股沐曦0.2373%,在A股直接持股比例中位居前列。 - 中山公用(000685):通过持股50%的子公司广发信德间接持有沐曦约0.57%股份。 -
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中山公用
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2025-10-18 13:54:33
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有大空间,三花智控 60 块回收股份,
三花智控作为全球领先的热管理龙头,发展趋势、未来前景及行业地位如下: 发展趋势 - 营收增速放缓 :2021-2024年营收增速逐年递减,2025年中报营收162.6亿元,同比增长18.91%,若按全年推算,增速或降至16%-18%。 - 业务结构优化:汽零业务从销售单一零部件向销售高附加值、高集成度的热管理模块或系统解决方案转型,2024年汽零业务毛利率同比逆势提升0.53个百分点。 未来前景 - 新能源车业务驱动:新能源车热管理市场规模巨大,预计2025年全球市场规模将达约1460亿元,公司
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2025-10-16 15:46:26
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有大肉。雷军杀入短剧赛道
1. 昆仑万维(300418):旗下短剧平台DramaWave采用“付费+免费”混合模式,2025年上半年短剧平台分部收入可观。 2. 欢瑞世纪(000892):公司不断探索短剧内容与营销模式创新,全资子公司天津星链主要从事短剧制作和销售。 3. 华策影视(300133):成功打造“她见四季”和“万千星辰”两大厂牌,推出众多精品短剧,并积极布局海外发行网络。 5. 芒果超媒(300413):依托芒果TV平台,短剧内容覆盖全媒体生态,海外发行能力突出。 6. 引力传媒(603598):是快手精品短
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2025-10-15 20:19:04
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三季报业绩有保障。电子布
1. 宏和科技(603256):全球超薄电子布绝对龙头,市占率超30%,产品通过英伟达、台积电认证。 2. 中国巨石(600176):全球玻纤龙头,电子布年产能9.6亿米,占全球23%,自主研发低介电玻璃纤维。 3. 中材科技(002080):旗下泰山玻纤为国内低介电电子布龙头,产品覆盖一代至三代低介电布。 4. 国际复材(301526):电子布产销量位居国内前列,超细纱和低气泡细纱技术领先。 5. 山东玻纤(605006):国内玻纤纱产能前四,2025年将17万吨ECER线升级为电子级超细纱。
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国际复材
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2025-10-13 22:13:30
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复旦成功研发首颗,二维闪存存储芯片。
二维闪存存储芯片研究成功,对A股存储芯片设计与制造、半导体制造与先进封装、半导体设备与材料等板块的相关个股形成利好,以下是具体分析: - 存储芯片设计与制造 - 兆易创新:公司是国内存储芯片设计龙头,主要产品为NOR Flash闪存,并积极布局DRAM和利基型NAND Flash。二维闪存技术若商业化,兆易创新有望率先进行技术对接和产品升级,提升产品在速度、功耗和集成度上的竞争力。 - 北京君正:其收购的北京矽成在车规级SRAM/DRAM领域地位稳固,汽车智能化对高速、高可靠性存储需求激增,新技
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雅江水电有望开启第二春。
雅鲁藏布江下游水电工程相关的水泥企业。由于水电工程的建设需要大量的水泥,因此西藏本地的水泥企业成为了主要受益者。其中,西藏天路(600326)是西藏本地水泥龙头,在西藏地区市占率接近30%,其“高原低碱水泥”专供雅江工程,能适应海拔3000米以上的高寒环境。 华新水泥 (600801)是藏区熟料布局完备的企业,其藏南山南基地产能335万吨,距离工程核心区仅200公里,运输成本优势显著,也有望为雅江工程提供水泥等建材。 - 川投能源(600674):参股雅砻江水电公司,持股比例为48%,直接受益于
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不惧回调。国产替代,光刻机,光刻胶
1. 张江高科(600895):上海微电子第一大股东,是国内唯一光刻机整机研发的核心资本载体,深度绑定上海微电子的技术平台,直接受益于整机量产进程。 2. 奥普光电(002338):背靠中科院长春光机所,承担国家02专项光刻机物镜系统研发任务,自主研发的纳米级光刻机工作台国内市占率超60%。 3. 茂莱光学(688502):国内超精密光学元件绝对龙头,产品覆盖DUV/EUV光学模组,可提供光刻机物镜系统的透镜、棱镜等核心部件,部分产品已通过ASML认证。 4. 福晶科技(002222):全球激光
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可控核聚变主线会走一波。
- 永鼎股份(600105):子公司东部超导是全球领先的第二代高温超导带材供应商,良品率达90%,产品应用于EAST及星环聚能装置磁体系统,2025年Q1净利润同比暴增960.55%。 - 西部超导(688122):国内唯一量产ITER级铌锡超导线材企业,打破欧美垄断,产品用于“中国环流三号”及全球聚变装置,2025年超导材料在手订单60吨,Q1净利润增长53.85%。 - 安泰科技(000969):全球唯一批量供应ITER全钨复合偏滤器的企业,耐温2000℃以上,市占率超60%,军工级耐高温涂
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OpenAI入股AMD,利好国内上市公司
OpenAI入股AMD,可能会利好国内以下上市公司: - 领益制造:作为AMD核心供应商,其旗下的散热模组(热管与均温板)为AMD显卡提供散热解决方案。 - 通富微电:公司是AMD最大的封装测试供应商,AMD是其大客户,有涉及AMD AI PC芯片的封测项目。 - 工业富联:AMD服务器代工龙头,中东AI服务器份额超60%,Humain项目首批交付1万台液冷服务器。 - 深南电路:AI服务器用量激增,对高层数、高密度电路板需求强劲,深南电路作为PCB载板供应商,有望受益。 - 兴森科技:同样是P
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通富微电
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工业富联
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2025-10-05 08:02:35
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Sora下载量猛增,抖音要加油了
- 工业富联:作为英伟达AI服务器全球最大代工厂,其墨西哥工厂承接OpenAI定制化算力集群订单,单机柜价值量较普通服务器提升3倍,2025年Q3 AI服务器业务营收占比已突破45%。 - 中际旭创:800G光模块独家供应OpenAI数据中心,支撑GPU集群间TB级数据传输,1.6T产品已通过测试,预计2026年出货量占比超30%,阿里、微软订单占比合计达60%。 - 当虹科技:自主研发的AI视频增强算法适配Sora输出格式,可将生成视频清晰度从1080P升级至4K,已与微软Azure达成合作,
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当虹科技
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2025-10-04 16:11:03
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节后人气板块AI眼镜
- 水晶光电:全球AR光波导片核心供应商,为微软Hololens、雷鸟创新等提供光波导及传感元件,还拥有全球首条Micro OLED产线,2025年承接了小米20万台订单。 - 亿道信息:AR/VR设备ODM厂商,已切入雷鸟创新、Rokid供应链,子公司亿境虚拟专注于XR设备研发,其AR眼镜业务覆盖教育、工业场景。 - 华映科技:华为AI眼镜核心屏幕供应商,柔性OLED技术适配多形态终端,在显示技术方面具有优势。 - 明月镜片:AI眼镜光学镜片核心供应商,超轻树脂镜片技术领先,其生产的镜片能够满
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水晶光电
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2025-10-04 16:06:01
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想现空间巨大,储能电池
- 宁德时代(300750):全球动力电池与储能电池双龙头,特斯拉4680电池核心供应商,2025年上半年储能电芯出货55GWh,全球市占率超36%,市值规模居行业首位。 - 比亚迪(002594):既是全球新能源汽车销量冠军,也是动力电池巨头,其刀片电池技术知名度高,外供比例正不断提升,2024年营收7771.02亿元,净利润402.54亿元。 - 亿纬锂能(300014):动力储能双轮驱动,消费电池起家,现已成为具有全球竞争力的锂电池平台企业,是宝马4680电池首发供应商,2025年上半年储
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宁德时代
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国轩高科
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满仓搞的散户
2025-10-19 17:31:18
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新主线,郑丽文当选主席
- 厦门港务(000905):公司依托厦门港,这是大陆对台贸易的核心枢纽。2025年1-2月对台跨境电商出口重箱、包裹数同比分别增16%、38%,在福建两岸融合发展示范区政策下,港口业务量有望因直航、自贸区政策等进一步增长。 - 平潭发展(000592):地处平潭综合实验区,与台湾企业合资成立中福德馨(平潭),投资建设专科医院。平潭1号免税商城为大陆单体最大台湾商品免税购物商城,2023年销售超3000万元,还与中国中免合作离岛免税业务,预期可撬动年均50亿+销售额。 - 兴业银行(601166
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2025-10-18 23:36:14
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华为将于10月22日召开鸿蒙系统6.0发布会
1. 拓维信息:华为唯一“鲲鹏+昇腾+鸿蒙”软硬一体战略伙伴,涵盖“昇腾AI+大模型+开源鸿蒙+海思”全领域。硬件端有采用华为昇腾AI处理器的全系列服务器产品,软件端开发的鸿蒙行业专属操作系统应用于电力、交通等领域。 2. 润和软件:鸿蒙生态核心共建单位与昇腾生态关键伙伴,深度参与鸿蒙底层架构设计,是开源鸿蒙社区代码贡献前十的单位,为金融、能源等行业打造鸿蒙解决方案,还自研开源鸿蒙操作系统,方案覆盖8大行业。 3. 软通动力:在鸿蒙、华为云、昇腾三大生态深度布局,为百余家厂商服务,开发的智能家电
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2025-10-18 21:10:04
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近期新主线,量子科技
1. 国盾量子:全球领先的量子通信设备制造商和量子安全解决方案供应商,也深度布局超导量子计算。 2. 科大国创:参股国仪量子,与其围绕量子科技合作,参与中电信量子云管平台等软件业务合作。 3. 禾信仪器:拟收购量羲技术,其现有产品主要被应用于人造粒子路线的量子计算。 4. 北信源:推出了“信源密信(量子版)”,将量子安全技术和信源密信自身的安全机制融合。 5. 吉大正元:在抗量子密码算法研究方面取得了一定进展,实现了抗量子签名的算法。 6. 迪普科技:是全国首条量子通信光纤链路(京沪干线)等国家
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国盾量子
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科大国创
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2025-10-18 20:05:47
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沐曦股份将于2025年10月24日上会
- 直接参股方 - 超讯通信(603322):直接持有沐曦8%股份,是其特定行业全国总代理商,2025年已签订14.88亿元GPU采购大单。双方还合资成立四川讯曦智能,负责GPU服务器生产与技术服务。 - 中科蓝讯(688332):直接持有沐曦0.24%股份(85.43万股),是A股少数直接参股的上市公司之一。 - 淳中科技(603516):直接持股沐曦0.2373%,在A股直接持股比例中位居前列。 - 中山公用(000685):通过持股50%的子公司广发信德间接持有沐曦约0.57%股份。 -
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超讯通信
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2025-10-18 13:54:33
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有大空间,三花智控 60 块回收股份,
三花智控作为全球领先的热管理龙头,发展趋势、未来前景及行业地位如下: 发展趋势 - 营收增速放缓 :2021-2024年营收增速逐年递减,2025年中报营收162.6亿元,同比增长18.91%,若按全年推算,增速或降至16%-18%。 - 业务结构优化:汽零业务从销售单一零部件向销售高附加值、高集成度的热管理模块或系统解决方案转型,2024年汽零业务毛利率同比逆势提升0.53个百分点。 未来前景 - 新能源车业务驱动:新能源车热管理市场规模巨大,预计2025年全球市场规模将达约1460亿元,公司
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三花智控
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2025-10-16 15:46:26
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有大肉。雷军杀入短剧赛道
1. 昆仑万维(300418):旗下短剧平台DramaWave采用“付费+免费”混合模式,2025年上半年短剧平台分部收入可观。 2. 欢瑞世纪(000892):公司不断探索短剧内容与营销模式创新,全资子公司天津星链主要从事短剧制作和销售。 3. 华策影视(300133):成功打造“她见四季”和“万千星辰”两大厂牌,推出众多精品短剧,并积极布局海外发行网络。 5. 芒果超媒(300413):依托芒果TV平台,短剧内容覆盖全媒体生态,海外发行能力突出。 6. 引力传媒(603598):是快手精品短
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中文在线
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欢瑞世纪
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2025-10-15 20:19:04
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三季报业绩有保障。电子布
1. 宏和科技(603256):全球超薄电子布绝对龙头,市占率超30%,产品通过英伟达、台积电认证。 2. 中国巨石(600176):全球玻纤龙头,电子布年产能9.6亿米,占全球23%,自主研发低介电玻璃纤维。 3. 中材科技(002080):旗下泰山玻纤为国内低介电电子布龙头,产品覆盖一代至三代低介电布。 4. 国际复材(301526):电子布产销量位居国内前列,超细纱和低气泡细纱技术领先。 5. 山东玻纤(605006):国内玻纤纱产能前四,2025年将17万吨ECER线升级为电子级超细纱。
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山东玻纤
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2025-10-13 22:13:30
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复旦成功研发首颗,二维闪存存储芯片。
二维闪存存储芯片研究成功,对A股存储芯片设计与制造、半导体制造与先进封装、半导体设备与材料等板块的相关个股形成利好,以下是具体分析: - 存储芯片设计与制造 - 兆易创新:公司是国内存储芯片设计龙头,主要产品为NOR Flash闪存,并积极布局DRAM和利基型NAND Flash。二维闪存技术若商业化,兆易创新有望率先进行技术对接和产品升级,提升产品在速度、功耗和集成度上的竞争力。 - 北京君正:其收购的北京矽成在车规级SRAM/DRAM领域地位稳固,汽车智能化对高速、高可靠性存储需求激增,新技
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兆易创新
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北京君正
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雅克科技
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2025-10-10 15:15:49
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雅江水电有望开启第二春。
雅鲁藏布江下游水电工程相关的水泥企业。由于水电工程的建设需要大量的水泥,因此西藏本地的水泥企业成为了主要受益者。其中,西藏天路(600326)是西藏本地水泥龙头,在西藏地区市占率接近30%,其“高原低碱水泥”专供雅江工程,能适应海拔3000米以上的高寒环境。 华新水泥 (600801)是藏区熟料布局完备的企业,其藏南山南基地产能335万吨,距离工程核心区仅200公里,运输成本优势显著,也有望为雅江工程提供水泥等建材。 - 川投能源(600674):参股雅砻江水电公司,持股比例为48%,直接受益于
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华新建材
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西藏天路
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2025-10-10 15:09:56
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不惧回调。国产替代,光刻机,光刻胶
1. 张江高科(600895):上海微电子第一大股东,是国内唯一光刻机整机研发的核心资本载体,深度绑定上海微电子的技术平台,直接受益于整机量产进程。 2. 奥普光电(002338):背靠中科院长春光机所,承担国家02专项光刻机物镜系统研发任务,自主研发的纳米级光刻机工作台国内市占率超60%。 3. 茂莱光学(688502):国内超精密光学元件绝对龙头,产品覆盖DUV/EUV光学模组,可提供光刻机物镜系统的透镜、棱镜等核心部件,部分产品已通过ASML认证。 4. 福晶科技(002222):全球激光
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凯美特气
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南大光电
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新莱应材
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彤程新材
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波长光电
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2025-10-09 18:35:51
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可控核聚变主线会走一波。
- 永鼎股份(600105):子公司东部超导是全球领先的第二代高温超导带材供应商,良品率达90%,产品应用于EAST及星环聚能装置磁体系统,2025年Q1净利润同比暴增960.55%。 - 西部超导(688122):国内唯一量产ITER级铌锡超导线材企业,打破欧美垄断,产品用于“中国环流三号”及全球聚变装置,2025年超导材料在手订单60吨,Q1净利润增长53.85%。 - 安泰科技(000969):全球唯一批量供应ITER全钨复合偏滤器的企业,耐温2000℃以上,市占率超60%,军工级耐高温涂
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国光电气
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永鼎股份
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中国核建
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联创光电
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2025-10-06 22:18:27
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OpenAI入股AMD,利好国内上市公司
OpenAI入股AMD,可能会利好国内以下上市公司: - 领益制造:作为AMD核心供应商,其旗下的散热模组(热管与均温板)为AMD显卡提供散热解决方案。 - 通富微电:公司是AMD最大的封装测试供应商,AMD是其大客户,有涉及AMD AI PC芯片的封测项目。 - 工业富联:AMD服务器代工龙头,中东AI服务器份额超60%,Humain项目首批交付1万台液冷服务器。 - 深南电路:AI服务器用量激增,对高层数、高密度电路板需求强劲,深南电路作为PCB载板供应商,有望受益。 - 兴森科技:同样是P
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通富微电
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工业富联
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满仓搞的散户
2025-10-05 08:02:35
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Sora下载量猛增,抖音要加油了
- 工业富联:作为英伟达AI服务器全球最大代工厂,其墨西哥工厂承接OpenAI定制化算力集群订单,单机柜价值量较普通服务器提升3倍,2025年Q3 AI服务器业务营收占比已突破45%。 - 中际旭创:800G光模块独家供应OpenAI数据中心,支撑GPU集群间TB级数据传输,1.6T产品已通过测试,预计2026年出货量占比超30%,阿里、微软订单占比合计达60%。 - 当虹科技:自主研发的AI视频增强算法适配Sora输出格式,可将生成视频清晰度从1080P升级至4K,已与微软Azure达成合作,
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因赛集团
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当虹科技
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万兴科技
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满仓搞的散户
2025-10-04 16:11:03
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节后人气板块AI眼镜
- 水晶光电:全球AR光波导片核心供应商,为微软Hololens、雷鸟创新等提供光波导及传感元件,还拥有全球首条Micro OLED产线,2025年承接了小米20万台订单。 - 亿道信息:AR/VR设备ODM厂商,已切入雷鸟创新、Rokid供应链,子公司亿境虚拟专注于XR设备研发,其AR眼镜业务覆盖教育、工业场景。 - 华映科技:华为AI眼镜核心屏幕供应商,柔性OLED技术适配多形态终端,在显示技术方面具有优势。 - 明月镜片:AI眼镜光学镜片核心供应商,超轻树脂镜片技术领先,其生产的镜片能够满
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水晶光电
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亿道信息
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华映科技
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满仓搞的散户
2025-10-04 16:06:01
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想现空间巨大,储能电池
- 宁德时代(300750):全球动力电池与储能电池双龙头,特斯拉4680电池核心供应商,2025年上半年储能电芯出货55GWh,全球市占率超36%,市值规模居行业首位。 - 比亚迪(002594):既是全球新能源汽车销量冠军,也是动力电池巨头,其刀片电池技术知名度高,外供比例正不断提升,2024年营收7771.02亿元,净利润402.54亿元。 - 亿纬锂能(300014):动力储能双轮驱动,消费电池起家,现已成为具有全球竞争力的锂电池平台企业,是宝马4680电池首发供应商,2025年上半年储
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宁德时代
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国轩高科
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2025-10-19 17:31:18
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新主线,郑丽文当选主席
- 厦门港务(000905):公司依托厦门港,这是大陆对台贸易的核心枢纽。2025年1-2月对台跨境电商出口重箱、包裹数同比分别增16%、38%,在福建两岸融合发展示范区政策下,港口业务量有望因直航、自贸区政策等进一步增长。 - 平潭发展(000592):地处平潭综合实验区,与台湾企业合资成立中福德馨(平潭),投资建设专科医院。平潭1号免税商城为大陆单体最大台湾商品免税购物商城,2023年销售超3000万元,还与中国中免合作离岛免税业务,预期可撬动年均50亿+销售额。 - 兴业银行(601166
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2025-10-18 23:36:14
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华为将于10月22日召开鸿蒙系统6.0发布会
1. 拓维信息:华为唯一“鲲鹏+昇腾+鸿蒙”软硬一体战略伙伴,涵盖“昇腾AI+大模型+开源鸿蒙+海思”全领域。硬件端有采用华为昇腾AI处理器的全系列服务器产品,软件端开发的鸿蒙行业专属操作系统应用于电力、交通等领域。 2. 润和软件:鸿蒙生态核心共建单位与昇腾生态关键伙伴,深度参与鸿蒙底层架构设计,是开源鸿蒙社区代码贡献前十的单位,为金融、能源等行业打造鸿蒙解决方案,还自研开源鸿蒙操作系统,方案覆盖8大行业。 3. 软通动力:在鸿蒙、华为云、昇腾三大生态深度布局,为百余家厂商服务,开发的智能家电
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2025-10-18 21:10:04
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近期新主线,量子科技
1. 国盾量子:全球领先的量子通信设备制造商和量子安全解决方案供应商,也深度布局超导量子计算。 2. 科大国创:参股国仪量子,与其围绕量子科技合作,参与中电信量子云管平台等软件业务合作。 3. 禾信仪器:拟收购量羲技术,其现有产品主要被应用于人造粒子路线的量子计算。 4. 北信源:推出了“信源密信(量子版)”,将量子安全技术和信源密信自身的安全机制融合。 5. 吉大正元:在抗量子密码算法研究方面取得了一定进展,实现了抗量子签名的算法。 6. 迪普科技:是全国首条量子通信光纤链路(京沪干线)等国家
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2025-10-18 20:05:47
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沐曦股份将于2025年10月24日上会
- 直接参股方 - 超讯通信(603322):直接持有沐曦8%股份,是其特定行业全国总代理商,2025年已签订14.88亿元GPU采购大单。双方还合资成立四川讯曦智能,负责GPU服务器生产与技术服务。 - 中科蓝讯(688332):直接持有沐曦0.24%股份(85.43万股),是A股少数直接参股的上市公司之一。 - 淳中科技(603516):直接持股沐曦0.2373%,在A股直接持股比例中位居前列。 - 中山公用(000685):通过持股50%的子公司广发信德间接持有沐曦约0.57%股份。 -
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2025-10-18 13:54:33
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有大空间,三花智控 60 块回收股份,
三花智控作为全球领先的热管理龙头,发展趋势、未来前景及行业地位如下: 发展趋势 - 营收增速放缓 :2021-2024年营收增速逐年递减,2025年中报营收162.6亿元,同比增长18.91%,若按全年推算,增速或降至16%-18%。 - 业务结构优化:汽零业务从销售单一零部件向销售高附加值、高集成度的热管理模块或系统解决方案转型,2024年汽零业务毛利率同比逆势提升0.53个百分点。 未来前景 - 新能源车业务驱动:新能源车热管理市场规模巨大,预计2025年全球市场规模将达约1460亿元,公司
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2025-10-16 15:46:26
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有大肉。雷军杀入短剧赛道
1. 昆仑万维(300418):旗下短剧平台DramaWave采用“付费+免费”混合模式,2025年上半年短剧平台分部收入可观。 2. 欢瑞世纪(000892):公司不断探索短剧内容与营销模式创新,全资子公司天津星链主要从事短剧制作和销售。 3. 华策影视(300133):成功打造“她见四季”和“万千星辰”两大厂牌,推出众多精品短剧,并积极布局海外发行网络。 5. 芒果超媒(300413):依托芒果TV平台,短剧内容覆盖全媒体生态,海外发行能力突出。 6. 引力传媒(603598):是快手精品短
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2025-10-15 20:19:04
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三季报业绩有保障。电子布
1. 宏和科技(603256):全球超薄电子布绝对龙头,市占率超30%,产品通过英伟达、台积电认证。 2. 中国巨石(600176):全球玻纤龙头,电子布年产能9.6亿米,占全球23%,自主研发低介电玻璃纤维。 3. 中材科技(002080):旗下泰山玻纤为国内低介电电子布龙头,产品覆盖一代至三代低介电布。 4. 国际复材(301526):电子布产销量位居国内前列,超细纱和低气泡细纱技术领先。 5. 山东玻纤(605006):国内玻纤纱产能前四,2025年将17万吨ECER线升级为电子级超细纱。
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2025-10-13 22:13:30
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复旦成功研发首颗,二维闪存存储芯片。
二维闪存存储芯片研究成功,对A股存储芯片设计与制造、半导体制造与先进封装、半导体设备与材料等板块的相关个股形成利好,以下是具体分析: - 存储芯片设计与制造 - 兆易创新:公司是国内存储芯片设计龙头,主要产品为NOR Flash闪存,并积极布局DRAM和利基型NAND Flash。二维闪存技术若商业化,兆易创新有望率先进行技术对接和产品升级,提升产品在速度、功耗和集成度上的竞争力。 - 北京君正:其收购的北京矽成在车规级SRAM/DRAM领域地位稳固,汽车智能化对高速、高可靠性存储需求激增,新技
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雅江水电有望开启第二春。
雅鲁藏布江下游水电工程相关的水泥企业。由于水电工程的建设需要大量的水泥,因此西藏本地的水泥企业成为了主要受益者。其中,西藏天路(600326)是西藏本地水泥龙头,在西藏地区市占率接近30%,其“高原低碱水泥”专供雅江工程,能适应海拔3000米以上的高寒环境。 华新水泥 (600801)是藏区熟料布局完备的企业,其藏南山南基地产能335万吨,距离工程核心区仅200公里,运输成本优势显著,也有望为雅江工程提供水泥等建材。 - 川投能源(600674):参股雅砻江水电公司,持股比例为48%,直接受益于
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不惧回调。国产替代,光刻机,光刻胶
1. 张江高科(600895):上海微电子第一大股东,是国内唯一光刻机整机研发的核心资本载体,深度绑定上海微电子的技术平台,直接受益于整机量产进程。 2. 奥普光电(002338):背靠中科院长春光机所,承担国家02专项光刻机物镜系统研发任务,自主研发的纳米级光刻机工作台国内市占率超60%。 3. 茂莱光学(688502):国内超精密光学元件绝对龙头,产品覆盖DUV/EUV光学模组,可提供光刻机物镜系统的透镜、棱镜等核心部件,部分产品已通过ASML认证。 4. 福晶科技(002222):全球激光
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凯美特气
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南大光电
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新莱应材
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彤程新材
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波长光电
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通透
满仓搞的散户
2025-10-09 18:35:51
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可控核聚变主线会走一波。
- 永鼎股份(600105):子公司东部超导是全球领先的第二代高温超导带材供应商,良品率达90%,产品应用于EAST及星环聚能装置磁体系统,2025年Q1净利润同比暴增960.55%。 - 西部超导(688122):国内唯一量产ITER级铌锡超导线材企业,打破欧美垄断,产品用于“中国环流三号”及全球聚变装置,2025年超导材料在手订单60吨,Q1净利润增长53.85%。 - 安泰科技(000969):全球唯一批量供应ITER全钨复合偏滤器的企业,耐温2000℃以上,市占率超60%,军工级耐高温涂
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国光电气
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永鼎股份
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中国核建
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联创光电
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通透
满仓搞的散户
2025-10-06 22:18:27
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OpenAI入股AMD,利好国内上市公司
OpenAI入股AMD,可能会利好国内以下上市公司: - 领益制造:作为AMD核心供应商,其旗下的散热模组(热管与均温板)为AMD显卡提供散热解决方案。 - 通富微电:公司是AMD最大的封装测试供应商,AMD是其大客户,有涉及AMD AI PC芯片的封测项目。 - 工业富联:AMD服务器代工龙头,中东AI服务器份额超60%,Humain项目首批交付1万台液冷服务器。 - 深南电路:AI服务器用量激增,对高层数、高密度电路板需求强劲,深南电路作为PCB载板供应商,有望受益。 - 兴森科技:同样是P
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通富微电
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工业富联
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通透
满仓搞的散户
2025-10-05 08:02:35
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Sora下载量猛增,抖音要加油了
- 工业富联:作为英伟达AI服务器全球最大代工厂,其墨西哥工厂承接OpenAI定制化算力集群订单,单机柜价值量较普通服务器提升3倍,2025年Q3 AI服务器业务营收占比已突破45%。 - 中际旭创:800G光模块独家供应OpenAI数据中心,支撑GPU集群间TB级数据传输,1.6T产品已通过测试,预计2026年出货量占比超30%,阿里、微软订单占比合计达60%。 - 当虹科技:自主研发的AI视频增强算法适配Sora输出格式,可将生成视频清晰度从1080P升级至4K,已与微软Azure达成合作,
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易点天下
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因赛集团
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当虹科技
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万兴科技
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通透
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2025-10-04 16:11:03
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节后人气板块AI眼镜
- 水晶光电:全球AR光波导片核心供应商,为微软Hololens、雷鸟创新等提供光波导及传感元件,还拥有全球首条Micro OLED产线,2025年承接了小米20万台订单。 - 亿道信息:AR/VR设备ODM厂商,已切入雷鸟创新、Rokid供应链,子公司亿境虚拟专注于XR设备研发,其AR眼镜业务覆盖教育、工业场景。 - 华映科技:华为AI眼镜核心屏幕供应商,柔性OLED技术适配多形态终端,在显示技术方面具有优势。 - 明月镜片:AI眼镜光学镜片核心供应商,超轻树脂镜片技术领先,其生产的镜片能够满
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水晶光电
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亿道信息
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华映科技
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明月镜片
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博士眼镜
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通透
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2025-10-04 16:06:01
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想现空间巨大,储能电池
- 宁德时代(300750):全球动力电池与储能电池双龙头,特斯拉4680电池核心供应商,2025年上半年储能电芯出货55GWh,全球市占率超36%,市值规模居行业首位。 - 比亚迪(002594):既是全球新能源汽车销量冠军,也是动力电池巨头,其刀片电池技术知名度高,外供比例正不断提升,2024年营收7771.02亿元,净利润402.54亿元。 - 亿纬锂能(300014):动力储能双轮驱动,消费电池起家,现已成为具有全球竞争力的锂电池平台企业,是宝马4680电池首发供应商,2025年上半年储
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宁德时代
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比亚迪
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国轩高科
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