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满仓搞的散户
2025-10-01 09:31:24
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央行开展的11000亿逆回购主要方向
央行开展的11000亿逆回购为买断式逆回购,方向是央行向银行体系投放中期流动性 。具体来说,是央行向公开市场业务一级交易商购买国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等有价证券,并约定在未来特定日期将有价证券卖还给一级交易商,从而向市场注入资金 。 此次逆回购操作利好A股以下几个方面的股票: - 金融板块: - 银行股:流动性改善直接提升信贷能力和息差空间,如建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行等四大行,资本充足率提升后信贷扩张能力增强;江阴银行、上海银行等区域性银行对流动性敏感度较高,股
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中信证券
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通透
满仓搞的散户
2025-09-30 07:02:12
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DeepSeek-V3.2-Exp收费大降
DeepSeek降价主要利好以下几类公司: - 直接使用AI大模型能力的应用软件公司: - 金山办公:公司旗下WPS AI深度集成大模型能力,DeepSeek API价格下调50%以上,将直接降低其采购成本。金山办公可能会将更多AI功能免费向用户开放,从而加速用户增长和付费转化。 - 福昕软件:作为PDF文档处理软件商,福昕软件正积极布局AI功能。大模型API成本降低,有助于其以更低成本开发智能文档审阅、摘要等高级功能,提升产品竞争力。 - 科大讯飞:虽然科大讯飞自有星火大模型,但行业成本下降形
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金山办公
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拓维信息
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通透
满仓搞的散户
2025-09-29 23:22:05
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新主线,中国移动获得卫星移动牌照。卫星直连
中国移动获得卫星移动通信业务牌照,利好卫星通信产业链上的众多公司,具体如下: - 卫星制造与发射环节: - 中国卫星:国内小卫星制造龙头企业,可直接参与星座建设,承接卫星制造订单。 - 上海沪工:商业卫星总装制造领域的代表性企业,深度绑定国内主要低轨卫星星座计划。 - 航天电子:在火箭配套的测控系统领域市场占有率领先,并为多型卫星提供星载激光通信终端等关键部件。 - 核心部件与芯片供应商: - 铖昌科技:国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业,产品广泛应用于卫星遥感、卫星互联网等领域
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华力创通
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中国卫星
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中国卫通
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航天电子
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通透
满仓搞的散户
2025-09-29 06:53:16
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机会满满,储能电芯
2025年储能电芯确实出现了“一芯难求”的情况,主要原因如下 : - 政策推动需求激增:2025年年初的“136号文”规定,6月1日后并网的增量项目需完全通过市场竞争确定电价,为确保项目收益,新能源开发商纷纷加快项目建设与并网速度,在“531节点”前形成了抢装潮,使得电芯需求瞬间大幅增加。此外,《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》提出,到2027年新型储能装机要达1.8亿千瓦以上,拉动投资约2500亿元,这也进一步刺激了市场对储能电芯的需求。 - 海外市场需求旺盛:2025
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亿纬锂能
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国轩高科
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欣旺达
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通透
满仓搞的散户
2025-09-29 06:26:24
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存储芯片严重缺货,价格不断上涨
2025年以来,存储芯片市场缺货情况严重,DRAM与NAND闪存两大核心品类均陷入供应紧张,且短缺程度远超此前预期。 一方面,需求端增长迅猛。AI热潮带来存力需求的爆发,大型科技公司的AI服务器需求呈爆发式增长,单台AI服务器内存需求达3TB,是普通服务器的数十倍,且AI需求已全面扩散至数据中心、PC、手机及车用等应用。同时,全球云厂商大幅上调2026年订单,部分北美云企单笔订单达数十EB级,导致三星、SK海力士、美光三大存储原厂库存告急。 另一方面,供应端存在诸多问题。三大存储原厂为抢占AI赛
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德明利
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君正股份
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江波龙
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兆易创新
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通透
满仓搞的散户
2025-09-29 06:16:30
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国产光刻胶深度分析
国产光刻胶近年来发展迅速,在市场规模、技术突破、企业竞争等方面都取得了显著进展,具体如下: - 市场规模增长:预计2025年中国光刻胶市场规模将达到97.8亿元,同比增长25.39%。其中,半导体用光刻胶市场规模预计从2025年的120亿元增长至2030年突破200亿元,年复合增长率保持在8%-10%。 - 国产化率提升:本土企业市场份额从2020年的15%提升至2024年的32%,预计2025年国产化率有望突破40%。但细分领域差异显著,高端半导体光刻胶仍高度依赖进口,而PCB和显示面板领域国
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南大光电
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彤程新材
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飞凯材料
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晶瑞电材
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东方材料
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通透
满仓搞的散户
2025-09-27 13:03:24
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这主线有戏!摩尔线程上会成功
摩尔线程上会成功 。 2025年9月26日,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司首发申请通过上交所上市审核委员会会议审议 。 关于普洱县城散会,你可能想问的是普洱市相关会议的闭幕情况。根据公开信息,普洱市的一些会议如普洱市第五届人民代表大会第五次会议等,都圆满完成各项议程后胜利闭幕,说明这些会议是成功散会的 。但如果这不是你所指的会议,请提供更具体的会议信息,以便我准确回答。 - 和而泰:直接持有摩尔线程约1.244%的股权,是最直接的投资受益方。此外,其子公司也为摩尔线程提供产品代工服务,形成
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世纪华通
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东华软件
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胜宏科技
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满仓搞的散户
2025-09-25 19:42:49
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有望延续高潮*可控核聚变
- 中国核建:全超导托卡马克装置建造技术独家掌握者,承担ITER核心安装工程,构建了“设计-材料-装备-工程”全链条体系。 - 中国核电:牵头组建可控核聚变创新联合体,主导CFETR项目研发,联合中核集团、中石油等设立114.92亿元聚变产业基金,计划2030年前建成首个聚变示范电站。 - 上海电气:提供磁体、真空室、冷屏等全套核心装备,国内市场占有率超60%,2024年完成高温超导集束缆线研制,中标中核集团“星火一号”项目。 - 西部超导:全球唯一ITER项目超导线材供应商,具备年产超导材料5
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上海电气
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哈焊华通
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满仓搞的散户
2025-09-25 09:05:00
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合共核聚变环流4号。
“中国环流四号(HL-4)”的建设将利好多个领域的上市公司,具体如下: - 电源类及真空开关:旭光电子、四创电子、王子新材、胜业电气、英杰电气、爱科赛博、百利电气等公司,可能会在电源供应及真空开关等关键部件方面获得业务机会。 - 真空室/堆内构件等部件:合锻智能、安泰科技、派克新材、上海电气、斯瑞新材等企业,有望参与真空室、堆内构件等核心部件的制造。 - 燃料、检测、辅助系统:国光电气、皖仪科技等公司,可能会在燃料供应、检测设备及辅助系统等方面提供产品和服务。 - 超导磁体:永鼎股份、东方钽业、
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王子新材
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满仓搞的散户
2025-09-24 19:44:41
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商务部等八部门联合印发的关于大力发展数字消费
商务部等八部门联合印发的《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》,利好以下公司: - 银之杰:作为金融科技服务企业,银之杰的核心业务包括为金融机构提供软件产品、软件开发、数字金融解决方案等。指导意见中提升支付便利化水平、加强财政金融支持等举措,以及消费贷新政提升贷款合规与精准要求,都为银之杰的征信数据和风控模型提供了更广阔的应用空间。 - 立讯精密:它是消费电子代工龙头,深度参与苹果新品的生产制造。随着指导意见推动AI手机等智能终端产品的发展,立讯精密作为重要的代工厂商,有望受益于
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银之杰
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传音控股
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水晶光电
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满仓搞的散户
2025-09-24 19:35:30
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阿里巴巴与英伟达开展物理AI合作,利好以下公司
阿里巴巴与英伟达开展物理AI合作,利好以下公司: - 麦格米特:麦格米特为阿里巴巴数据中心提供通信电源、服务器电源等关键电气部件,是阿里云2025年最大数据中心订单的供应商之一。同时,麦格米特也是英伟达指定的数据中心电源供应商,为英伟达的GB200/GB300服务器提供电源模块,是英伟达在该领域的独家供应商之一。 - 英维克:英维克是阿里云核心供应商,为阿里巴巴的大型数据中心提供高效节能的制冷产品及系统解决方案,其产品通过阿里浸没式液冷认证,在阿里数据中心温控采购中占比超过40%。此外,英维克还
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数据港
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博汇股份
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麦格米特
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英维克
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满仓搞的散户
2025-09-24 15:43:03
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量子信息领域的龙头企业
量子信息领域的龙头企业,通常是在技术研发、市场份额和行业影响力等方面具有显著优势的企业。以下是一些量子信息领域的龙头企业: - 国盾量子:全球领先的量子通信设备制造商和量子安全解决方案供应商,是国内唯一主营量子科技的上市公司,覆盖量子通信、计算、测量全链条,量子密钥分发设备市占率超70%。 - 中科曙光:高性能计算龙头,在量子计算领域有深入布局,参股本源量子,推出了全球首款量子-经典混合计算服务器,也是全国首条量子通信光纤链路等国家级重大项目的安全产品提供商。 - 华工科技:全球唯一量产量子点激
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国盾量子
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中科曙光
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华工科技
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通透
满仓搞的散户
2025-09-23 23:09:55
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好主线,第三代电子布的市场需求快速增长
第三代电子布的市场需求呈现快速增长的态势。 根据QYResearch的数据,2024年全球三代电子布(Q布)市场销售额达到7.20亿美元,预计到2031年将大幅攀升至31.27亿美元,2025-2031年年复合增长率高达23.3%。 天风证券测算显示,仅英伟达GPU产业链,三代布高峰期年需求可达1.5亿米,假设稳态价格120元/米,对应高峰期年市场空间184亿元。随着AI服务器渗透率的不断提升,以及交换机、光模块等周边设备的迭代升级,对三代电子布的需求还将持续增加。 在A股市场中,生产第三代电子
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中材科技
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菲利华
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宏和科技
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通透
满仓搞的散户
2025-09-23 21:43:40
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国产GPU又一神兽,燧原科技有望上市。
燧原科技上市可能利好A股的弘信电子和广脉科技。以下是具体分析: - 弘信电子(300657) :弘信电子通过弘信创业工场旗下的云创智算基金及云创智算联合一号基金对燧原科技进行了投资,2023年12月云创智算基金携手美图公司对燧原科技联合投资约4亿元,2024年12月,云创智算联合一号基金再出资1.15亿元人民币。此外,弘信电子与燧原科技联合推动AI算力芯片及AI算力服务器的国产化落地,2025年订单金额预计超5亿元,双方合作的体量和规模较大,燧原科技上市后有望进一步深化合作,给弘信电子带来业务增
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弘信电子
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通透
满仓搞的散户
2025-09-23 20:15:30
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又一只GPU神兽 壁仞科技上市申报
- 香农芯创(300475):通过全资子公司聚隆景润持有壁仞科技0.52%股权,是A股中参股比例最高的公司。若壁仞科技上市后估值提升,香农芯创作为股东有望收获资本增值。此外,香农芯创本身是电子元器件分销商,未来还有可能代理销售壁仞科技的产品,拓展业务版图。 - 上海临港(600848):通过投资青岛华芯锚点投资中心间接持有壁仞科技部分股权。上海临港旗下的上海临港智造股权投资基金合伙企业参股青岛华芯锚点投资中心的比例为24.75%,壁仞科技上市后,上海临港有望获得资本回报。 - 光环新网(3003
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香农芯创
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上海临港
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