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2025-09-23 08:17:06

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英伟达向OpenAI投资1000亿美金

英伟达向OpenAI投资1000亿美金，将直接拉动AI服务器、光模块、PCB等硬件设备需求，利好国内在AI服务器代工、PCB供应、光模块制造、液冷散热等关键领域与英伟达已有深度合作的公司。具体如下： - 工业富联：是英伟达AI服务器的“代工主力”，子公司鸿佰科技代工份额占其服务器总量的70%，也是英伟达GB200/GB300的主力代工厂。工业富联在深圳、郑州等地工厂24小时满产，墨西哥新建GB300专用产线，预计2025年底投产，年产能达24万台，订单排至2027年。 - 胜宏科技：是英伟达国内

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2025-09-22 22:36:54

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芜湖星际之门概念股

1. 恒润股份（603985）：子公司上海润六尺在芜湖建设“东数西算”智算中心，首期1000P算力已投产，成为安徽省首个千P级算力集群。 2. 中电鑫龙（002298）：芜湖本地龙头企业，中标芜湖移动、航空工业云基地等多个数据中心项目，磁光电混合存储技术降低70%温冷数据存储成本。 3. 首都在线（300846）：联合天阳科技、国能日新等企业投资建设“芜湖首云全球算力调度研发产业园”，规划7500个10KW高功率机柜，2025年首期2000个机柜投产。 4. 云从科技（688327）：与华为云合

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2025-09-22 21:49:37

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波兰斩断中欧班列利好个别概念股。

波兰关闭与白俄罗斯的边境口岸，导致中欧班列北线中断，对相关物流和运输企业产生了重大影响，以下是一些可能受益的上市公司： - 华鹏飞（300350）：中欧班列原有北线和南线两大主干线，北线占中欧班列货运量约60%，但因波兰关闭边境已陷入瘫痪，南线成为当前唯一能承接北线货量的替代路线。华鹏飞通过与沿线国运营商签署排他性合作协议，获得了“中国-跨里海-欧洲”南线的中国出境端至欧洲的全段运营权，是A股唯一明确“垄断南线”的物流企业。此外，公司投资建设的“霍尔果斯国际物流园”已投入运营，具备保税仓储、多式

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2025-09-22 19:38:06

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恒生电子在行业里的地位

恒生电子是国内领先的金融科技产品与服务提供商，在行业内占据重要地位，具有显著优势，具体如下： - 行业地位 - 国内金融科技领军者：恒生电子在金融科技行业深耕多年，是国内金融科技领域的领军企业，服务众多金融机构，客户资源丰富，涵盖证券、期货、基金、信托、保险、银行、私募等3500多家金融行业客户。 - 核心产品市占率高：其核心产品在市场上占据领先地位，如证券交易系统市占率44%，基金投资管理系统市占率90%，银行理财平台市占率75%。 - 国际排名靠前：在2024年IDC FinTech

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2025-09-22 19:31:44

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有人气的端侧AI相关个股。

- 瑞芯微（603893）：高性能SoC芯片龙头，产品广泛应用于智能家居、AI眼镜等高增长场景，2024年AI芯片收入增80%。 - 全志科技（300458）：系统级芯片供应商，覆盖智能家居、车载等领域，车规级芯片T7系列支持智能座舱本地AI计算，2025年AI芯片收入增70%。 - 乐鑫科技（688018）：物联网AI芯片龙头，提供端侧AI模组，与字节跳动等大模型合作，产品应用于智能终端设备。 - 恒玄科技（688608）：蓝牙音频SoC市场份额领先，新一代6nm芯片支持AI语音识别与实时数据

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2025-09-22 19:23:53

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新主线，消费电子细分龙头

1. 工业富联（601138）：全球电子制造服务（EMS）巨头，AI服务器代工份额超40%，也是特斯拉车载电子核心供应商，总市值超1.4万亿元。 2. 立讯精密（002475）：消费电子精密制造龙头，是苹果Vision Pro AR头显核心供应商，iPhone组装占全球份额30%，总市值超4400亿元。 3. 蓝思科技（300433）：消费电子玻璃盖板龙头，折叠屏UTG盖板市占率60%，超瓷晶玻璃独家供应苹果，总市值约1746亿元。 4. 影石创新（688775）：公司总市值达1230.67亿元

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2025-09-21 19:06:26

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苹果17大卖，厂家要求增厂40%

苹果17要求增产40%，将利好国内以下上市公司： - 立讯精密：苹果全系列产品核心代工厂，拿下了iPhone 17系列45%的整机组装份额，成为最大代工厂。其苹果业务营收占比约75%，iPhone 17的销量增长将直接带动其营收和利润的提升。 - 工业富联：承担iPhone传统机型及折叠屏机型整机组装，为iPhone 17提供精密结构件，还代工苹果AI基础设施高端AI服务器。公司规模优势突出，自动化率高、成本低，在苹果供应链中地位稳固，iPhone 17的量产和销售将使其结构件业务稳中有进。 -

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2025-09-21 18:57:28

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马斯克旗下脑机接口公司Neuralink计划10月份启动“经过思考的说话”试验

Neuralink计划10月份启动“经过思考的说话”试验以及考虑在2030年将大脑设备置入健康人体中，这将利好A股市场中在脑机接口领域有相关布局的上市公司，具体如下： - 创新医疗：A股唯一直接参股侵入式脑机接口企业的标的，通过参股杭州博灵脑机（持股40%）间接介入脑机接口前沿技术领域，其植入式脑机接口系统已进入临床试验阶段，技术路径对标Neuralink。 - 三博脑科：国内神经外科龙头，侵入式脑机接口临床应用标杆，年开展脑机接口相关手术超200例。与清华大学共建“脑机精准医学联合研究中心”，

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2025-09-21 18:52:33

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华为“天工计划”投入10亿元支持鸿蒙AI生态

- 鸿蒙生态核心合作伙伴： - 软通动力：作为华为同舟共济合作伙伴，全面参与鸿蒙生态建设。子公司鸿湖万联是OpenHarmony核心共建单位，2025年Q2鸿蒙相关订单突破1.2亿元。 - 润和软件：鸿蒙代码贡献量A股第一，子公司润开鸿获华为哈勃入股5%。2025年Q1鸿蒙业务营收占比达35%，2024年创新业务收入同比增长95.84%。 - 拓维信息：华为“鲲鹏+昇腾+鸿蒙”全栈合作伙伴，昇腾服务器市占率18%，潜在订单超30亿元。开发鸿蒙行业专属操作系统，覆盖交通、教育场景，设备数超500万

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2025-09-21 18:47:34

分析的非常好，每个热点都给你找出来了。作者谢谢，该你发大财了。

@题材梳理社：9月22日题材前瞻

【9月22日盘前题材简述】 1、国常会：研究关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策（芯片） 2、字节跳动发布公告称，将按照中国法律要求推进相关工作，让TikTok美国公司继续服务好广大美国用户（中美） 3、华为正式启动“天工计划” 将投入10亿元支持鸿蒙AI生态创新

108 赞同-40 评论

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2025-09-21 07:38:21

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TikTok与甲骨文、沃尔玛合作，可能利好以下国内上市公司

TikTok与甲骨文、沃尔玛合作，可能利好以下国内上市公司： - 浙江富润（600070）：其旗下子公司泰一指尚自2018年8月起开始介入今日头条和抖音平台的互联网营销服务业务，抖音平台2019年营业收入同比增长196.8%至3.62亿，今日头条平台同比增长123.6%至1.52亿。字节跳动系平台业务的发展有望带动其广告营销业务增长。 - 佳云科技（300242）：公司从2018年开始与字节跳动合作，2019年、2020年连续两年成为字节跳动旗下的营销平台巨量引擎的代理合作伙伴，2019年与

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2025-09-20 17:20:02

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OpenAI将在未来五年内额外投入1000亿美元

OpenAI将在未来五年内额外投入1000亿美元用于备用服务器租赁，这一举措将利好A股市场中算力硬件、光模块、液冷散热等相关领域的上市公司。具体如下： - 算力硬件相关企业： - 工业富联（601138）：全球AI服务器代工龙头，占全球份额约40%，深度绑定英伟达GB200系列服务器量产，客户包括微软、谷歌等云服务巨头，OpenAI的服务器需求增加有望为其带来更多订单。 - 浪潮信息（000977）：国内AI服务器市占率55%-60%，与英伟达、昇腾双线合作，液冷技术全球领先，适配大模型训练集

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2025-09-20 08:52:43

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摩尔线程

1. 和而泰：作为A股唯一直接参股摩尔线程的上市公司，和而泰持股比例达1.244%。若摩尔线程上市后市值达500亿元，和而泰持股市值将达6.22亿元。此外，双方合作开发的智能控制器+GPU协同方案已落地多个场景，带动和而泰工业AI业务收入增长。 2. 威星智能：威星智能是摩尔线程在A股的唯一算力合作伙伴，独家代理其“苏堤”“春晓”系列GPU芯片。2024年GPU相关收入占比达35%，其代理的芯片在政务云等领域应用，带动政务市场收入激增。 3. 润欣科技：润欣科技承担摩尔线程GPU的封装测试

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有料。摩尔线程概念

摩尔线程是国内全功能GPU领域的代表性企业，其相关概念股受到市场关注。以下是对部分摩尔线程概念相关公司的分析： - 和而泰（002402）：和而泰直接参股摩尔线程1.244%，并且承接GPU模块代工，是A股中与摩尔线程合作深度较高的公司。公司在智能控制器领域实力较强，业务覆盖家电、汽车电子、储能等多领域。其与摩尔线程的合作，为公司增添了科技成长属性，有望在摩尔线程发展过程中受益。从股价表现来看，2025年9月13日至9月19日期间，和而泰股价呈现波动上涨趋势，9月19日收盘价为45.61元，较

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特斯拉擎天柱人形机器人

- 三花智控：特斯拉一级供应商，主导Optimus机电执行器研发与量产，提供关节驱动系统，单台配套价值约8000元。公司在电机制造、规模化和成本控制方面具有优势，其高精度微型伺服电机效率提升30%，适配人形机器人关节控制。 - 拓普集团：特斯拉Tier 0.5级供应商，负责直线/旋转执行器量产，其模块化设计可缩小体积50%。2025年机器人业务营收预计15亿元，毛利率超40%。公司还通过一体化压铸工艺将机器人骨架成本降低40%，宁波工厂已预留专用产线。 - 绿的谐波：国产谐波减速器龙头，产品适配

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英伟达向OpenAI投资1000亿美金

英伟达向OpenAI投资1000亿美金，将直接拉动AI服务器、光模块、PCB等硬件设备需求，利好国内在AI服务器代工、PCB供应、光模块制造、液冷散热等关键领域与英伟达已有深度合作的公司。具体如下： - 工业富联：是英伟达AI服务器的“代工主力”，子公司鸿佰科技代工份额占其服务器总量的70%，也是英伟达GB200/GB300的主力代工厂。工业富联在深圳、郑州等地工厂24小时满产，墨西哥新建GB300专用产线，预计2025年底投产，年产能达24万台，订单排至2027年。 - 胜宏科技：是英伟达国内

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1. 恒润股份（603985）：子公司上海润六尺在芜湖建设“东数西算”智算中心，首期1000P算力已投产，成为安徽省首个千P级算力集群。 2. 中电鑫龙（002298）：芜湖本地龙头企业，中标芜湖移动、航空工业云基地等多个数据中心项目，磁光电混合存储技术降低70%温冷数据存储成本。 3. 首都在线（300846）：联合天阳科技、国能日新等企业投资建设“芜湖首云全球算力调度研发产业园”，规划7500个10KW高功率机柜，2025年首期2000个机柜投产。 4. 云从科技（688327）：与华为云合

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波兰关闭与白俄罗斯的边境口岸，导致中欧班列北线中断，对相关物流和运输企业产生了重大影响，以下是一些可能受益的上市公司： - 华鹏飞（300350）：中欧班列原有北线和南线两大主干线，北线占中欧班列货运量约60%，但因波兰关闭边境已陷入瘫痪，南线成为当前唯一能承接北线货量的替代路线。华鹏飞通过与沿线国运营商签署排他性合作协议，获得了“中国-跨里海-欧洲”南线的中国出境端至欧洲的全段运营权，是A股唯一明确“垄断南线”的物流企业。此外，公司投资建设的“霍尔果斯国际物流园”已投入运营，具备保税仓储、多式

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恒生电子在行业里的地位

恒生电子是国内领先的金融科技产品与服务提供商，在行业内占据重要地位，具有显著优势，具体如下： - 行业地位 - 国内金融科技领军者：恒生电子在金融科技行业深耕多年，是国内金融科技领域的领军企业，服务众多金融机构，客户资源丰富，涵盖证券、期货、基金、信托、保险、银行、私募等3500多家金融行业客户。 - 核心产品市占率高：其核心产品在市场上占据领先地位，如证券交易系统市占率44%，基金投资管理系统市占率90%，银行理财平台市占率75%。 - 国际排名靠前：在2024年IDC FinTech

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有人气的端侧AI相关个股。

- 瑞芯微（603893）：高性能SoC芯片龙头，产品广泛应用于智能家居、AI眼镜等高增长场景，2024年AI芯片收入增80%。 - 全志科技（300458）：系统级芯片供应商，覆盖智能家居、车载等领域，车规级芯片T7系列支持智能座舱本地AI计算，2025年AI芯片收入增70%。 - 乐鑫科技（688018）：物联网AI芯片龙头，提供端侧AI模组，与字节跳动等大模型合作，产品应用于智能终端设备。 - 恒玄科技（688608）：蓝牙音频SoC市场份额领先，新一代6nm芯片支持AI语音识别与实时数据

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新主线，消费电子细分龙头

1. 工业富联（601138）：全球电子制造服务（EMS）巨头，AI服务器代工份额超40%，也是特斯拉车载电子核心供应商，总市值超1.4万亿元。 2. 立讯精密（002475）：消费电子精密制造龙头，是苹果Vision Pro AR头显核心供应商，iPhone组装占全球份额30%，总市值超4400亿元。 3. 蓝思科技（300433）：消费电子玻璃盖板龙头，折叠屏UTG盖板市占率60%，超瓷晶玻璃独家供应苹果，总市值约1746亿元。 4. 影石创新（688775）：公司总市值达1230.67亿元

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苹果17要求增产40%，将利好国内以下上市公司： - 立讯精密：苹果全系列产品核心代工厂，拿下了iPhone 17系列45%的整机组装份额，成为最大代工厂。其苹果业务营收占比约75%，iPhone 17的销量增长将直接带动其营收和利润的提升。 - 工业富联：承担iPhone传统机型及折叠屏机型整机组装，为iPhone 17提供精密结构件，还代工苹果AI基础设施高端AI服务器。公司规模优势突出，自动化率高、成本低，在苹果供应链中地位稳固，iPhone 17的量产和销售将使其结构件业务稳中有进。 -

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Neuralink计划10月份启动“经过思考的说话”试验以及考虑在2030年将大脑设备置入健康人体中，这将利好A股市场中在脑机接口领域有相关布局的上市公司，具体如下： - 创新医疗：A股唯一直接参股侵入式脑机接口企业的标的，通过参股杭州博灵脑机（持股40%）间接介入脑机接口前沿技术领域，其植入式脑机接口系统已进入临床试验阶段，技术路径对标Neuralink。 - 三博脑科：国内神经外科龙头，侵入式脑机接口临床应用标杆，年开展脑机接口相关手术超200例。与清华大学共建“脑机精准医学联合研究中心”，

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华为“天工计划”投入10亿元支持鸿蒙AI生态

- 鸿蒙生态核心合作伙伴： - 软通动力：作为华为同舟共济合作伙伴，全面参与鸿蒙生态建设。子公司鸿湖万联是OpenHarmony核心共建单位，2025年Q2鸿蒙相关订单突破1.2亿元。 - 润和软件：鸿蒙代码贡献量A股第一，子公司润开鸿获华为哈勃入股5%。2025年Q1鸿蒙业务营收占比达35%，2024年创新业务收入同比增长95.84%。 - 拓维信息：华为“鲲鹏+昇腾+鸿蒙”全栈合作伙伴，昇腾服务器市占率18%，潜在订单超30亿元。开发鸿蒙行业专属操作系统，覆盖交通、教育场景，设备数超500万

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【9月22日盘前题材简述】 1、国常会：研究关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策（芯片） 2、字节跳动发布公告称，将按照中国法律要求推进相关工作，让TikTok美国公司继续服务好广大美国用户（中美） 3、华为正式启动“天工计划” 将投入10亿元支持鸿蒙AI生态创新

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TikTok与甲骨文、沃尔玛合作，可能利好以下国内上市公司

TikTok与甲骨文、沃尔玛合作，可能利好以下国内上市公司： - 浙江富润（600070）：其旗下子公司泰一指尚自2018年8月起开始介入今日头条和抖音平台的互联网营销服务业务，抖音平台2019年营业收入同比增长196.8%至3.62亿，今日头条平台同比增长123.6%至1.52亿。字节跳动系平台业务的发展有望带动其广告营销业务增长。 - 佳云科技（300242）：公司从2018年开始与字节跳动合作，2019年、2020年连续两年成为字节跳动旗下的营销平台巨量引擎的代理合作伙伴，2019年与

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OpenAI将在未来五年内额外投入1000亿美元

OpenAI将在未来五年内额外投入1000亿美元用于备用服务器租赁，这一举措将利好A股市场中算力硬件、光模块、液冷散热等相关领域的上市公司。具体如下： - 算力硬件相关企业： - 工业富联（601138）：全球AI服务器代工龙头，占全球份额约40%，深度绑定英伟达GB200系列服务器量产，客户包括微软、谷歌等云服务巨头，OpenAI的服务器需求增加有望为其带来更多订单。 - 浪潮信息（000977）：国内AI服务器市占率55%-60%，与英伟达、昇腾双线合作，液冷技术全球领先，适配大模型训练集

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1. 和而泰：作为A股唯一直接参股摩尔线程的上市公司，和而泰持股比例达1.244%。若摩尔线程上市后市值达500亿元，和而泰持股市值将达6.22亿元。此外，双方合作开发的智能控制器+GPU协同方案已落地多个场景，带动和而泰工业AI业务收入增长。 2. 威星智能：威星智能是摩尔线程在A股的唯一算力合作伙伴，独家代理其“苏堤”“春晓”系列GPU芯片。2024年GPU相关收入占比达35%，其代理的芯片在政务云等领域应用，带动政务市场收入激增。 3. 润欣科技：润欣科技承担摩尔线程GPU的封装测试

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有料。摩尔线程概念

摩尔线程是国内全功能GPU领域的代表性企业，其相关概念股受到市场关注。以下是对部分摩尔线程概念相关公司的分析： - 和而泰（002402）：和而泰直接参股摩尔线程1.244%，并且承接GPU模块代工，是A股中与摩尔线程合作深度较高的公司。公司在智能控制器领域实力较强，业务覆盖家电、汽车电子、储能等多领域。其与摩尔线程的合作，为公司增添了科技成长属性，有望在摩尔线程发展过程中受益。从股价表现来看，2025年9月13日至9月19日期间，和而泰股价呈现波动上涨趋势，9月19日收盘价为45.61元，较

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特斯拉擎天柱人形机器人

- 三花智控：特斯拉一级供应商，主导Optimus机电执行器研发与量产，提供关节驱动系统，单台配套价值约8000元。公司在电机制造、规模化和成本控制方面具有优势，其高精度微型伺服电机效率提升30%，适配人形机器人关节控制。 - 拓普集团：特斯拉Tier 0.5级供应商，负责直线/旋转执行器量产，其模块化设计可缩小体积50%。2025年机器人业务营收预计15亿元，毛利率超40%。公司还通过一体化压铸工艺将机器人骨架成本降低40%，宁波工厂已预留专用产线。 - 绿的谐波：国产谐波减速器龙头，产品适配

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2025-09-23 08:17:06

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英伟达向OpenAI投资1000亿美金

英伟达向OpenAI投资1000亿美金，将直接拉动AI服务器、光模块、PCB等硬件设备需求，利好国内在AI服务器代工、PCB供应、光模块制造、液冷散热等关键领域与英伟达已有深度合作的公司。具体如下： - 工业富联：是英伟达AI服务器的“代工主力”，子公司鸿佰科技代工份额占其服务器总量的70%，也是英伟达GB200/GB300的主力代工厂。工业富联在深圳、郑州等地工厂24小时满产，墨西哥新建GB300专用产线，预计2025年底投产，年产能达24万台，订单排至2027年。 - 胜宏科技：是英伟达国内

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工业富联

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2025-09-22 22:36:54

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芜湖星际之门概念股

1. 恒润股份（603985）：子公司上海润六尺在芜湖建设“东数西算”智算中心，首期1000P算力已投产，成为安徽省首个千P级算力集群。 2. 中电鑫龙（002298）：芜湖本地龙头企业，中标芜湖移动、航空工业云基地等多个数据中心项目，磁光电混合存储技术降低70%温冷数据存储成本。 3. 首都在线（300846）：联合天阳科技、国能日新等企业投资建设“芜湖首云全球算力调度研发产业园”，规划7500个10KW高功率机柜，2025年首期2000个机柜投产。 4. 云从科技（688327）：与华为云合

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2025-09-22 21:49:37

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波兰斩断中欧班列利好个别概念股。

波兰关闭与白俄罗斯的边境口岸，导致中欧班列北线中断，对相关物流和运输企业产生了重大影响，以下是一些可能受益的上市公司： - 华鹏飞（300350）：中欧班列原有北线和南线两大主干线，北线占中欧班列货运量约60%，但因波兰关闭边境已陷入瘫痪，南线成为当前唯一能承接北线货量的替代路线。华鹏飞通过与沿线国运营商签署排他性合作协议，获得了“中国-跨里海-欧洲”南线的中国出境端至欧洲的全段运营权，是A股唯一明确“垄断南线”的物流企业。此外，公司投资建设的“霍尔果斯国际物流园”已投入运营，具备保税仓储、多式

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2025-09-22 19:38:06

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恒生电子在行业里的地位

恒生电子是国内领先的金融科技产品与服务提供商，在行业内占据重要地位，具有显著优势，具体如下： - 行业地位 - 国内金融科技领军者：恒生电子在金融科技行业深耕多年，是国内金融科技领域的领军企业，服务众多金融机构，客户资源丰富，涵盖证券、期货、基金、信托、保险、银行、私募等3500多家金融行业客户。 - 核心产品市占率高：其核心产品在市场上占据领先地位，如证券交易系统市占率44%，基金投资管理系统市占率90%，银行理财平台市占率75%。 - 国际排名靠前：在2024年IDC FinTech

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恒生电子

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有人气的端侧AI相关个股。

- 瑞芯微（603893）：高性能SoC芯片龙头，产品广泛应用于智能家居、AI眼镜等高增长场景，2024年AI芯片收入增80%。 - 全志科技（300458）：系统级芯片供应商，覆盖智能家居、车载等领域，车规级芯片T7系列支持智能座舱本地AI计算，2025年AI芯片收入增70%。 - 乐鑫科技（688018）：物联网AI芯片龙头，提供端侧AI模组，与字节跳动等大模型合作，产品应用于智能终端设备。 - 恒玄科技（688608）：蓝牙音频SoC市场份额领先，新一代6nm芯片支持AI语音识别与实时数据

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新主线，消费电子细分龙头

1. 工业富联（601138）：全球电子制造服务（EMS）巨头，AI服务器代工份额超40%，也是特斯拉车载电子核心供应商，总市值超1.4万亿元。 2. 立讯精密（002475）：消费电子精密制造龙头，是苹果Vision Pro AR头显核心供应商，iPhone组装占全球份额30%，总市值超4400亿元。 3. 蓝思科技（300433）：消费电子玻璃盖板龙头，折叠屏UTG盖板市占率60%，超瓷晶玻璃独家供应苹果，总市值约1746亿元。 4. 影石创新（688775）：公司总市值达1230.67亿元

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苹果17大卖，厂家要求增厂40%

苹果17要求增产40%，将利好国内以下上市公司： - 立讯精密：苹果全系列产品核心代工厂，拿下了iPhone 17系列45%的整机组装份额，成为最大代工厂。其苹果业务营收占比约75%，iPhone 17的销量增长将直接带动其营收和利润的提升。 - 工业富联：承担iPhone传统机型及折叠屏机型整机组装，为iPhone 17提供精密结构件，还代工苹果AI基础设施高端AI服务器。公司规模优势突出，自动化率高、成本低，在苹果供应链中地位稳固，iPhone 17的量产和销售将使其结构件业务稳中有进。 -

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2025-09-21 18:57:28

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马斯克旗下脑机接口公司Neuralink计划10月份启动“经过思考的说话”试验

Neuralink计划10月份启动“经过思考的说话”试验以及考虑在2030年将大脑设备置入健康人体中，这将利好A股市场中在脑机接口领域有相关布局的上市公司，具体如下： - 创新医疗：A股唯一直接参股侵入式脑机接口企业的标的，通过参股杭州博灵脑机（持股40%）间接介入脑机接口前沿技术领域，其植入式脑机接口系统已进入临床试验阶段，技术路径对标Neuralink。 - 三博脑科：国内神经外科龙头，侵入式脑机接口临床应用标杆，年开展脑机接口相关手术超200例。与清华大学共建“脑机精准医学联合研究中心”，

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2025-09-21 18:52:33

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华为“天工计划”投入10亿元支持鸿蒙AI生态

- 鸿蒙生态核心合作伙伴： - 软通动力：作为华为同舟共济合作伙伴，全面参与鸿蒙生态建设。子公司鸿湖万联是OpenHarmony核心共建单位，2025年Q2鸿蒙相关订单突破1.2亿元。 - 润和软件：鸿蒙代码贡献量A股第一，子公司润开鸿获华为哈勃入股5%。2025年Q1鸿蒙业务营收占比达35%，2024年创新业务收入同比增长95.84%。 - 拓维信息：华为“鲲鹏+昇腾+鸿蒙”全栈合作伙伴，昇腾服务器市占率18%，潜在订单超30亿元。开发鸿蒙行业专属操作系统，覆盖交通、教育场景，设备数超500万

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2025-09-21 18:47:34

分析的非常好，每个热点都给你找出来了。作者谢谢，该你发大财了。

@题材梳理社：9月22日题材前瞻

【9月22日盘前题材简述】 1、国常会：研究关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策（芯片） 2、字节跳动发布公告称，将按照中国法律要求推进相关工作，让TikTok美国公司继续服务好广大美国用户（中美） 3、华为正式启动“天工计划” 将投入10亿元支持鸿蒙AI生态创新

108 赞同-40 评论

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2025-09-21 07:38:21

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TikTok与甲骨文、沃尔玛合作，可能利好以下国内上市公司

TikTok与甲骨文、沃尔玛合作，可能利好以下国内上市公司： - 浙江富润（600070）：其旗下子公司泰一指尚自2018年8月起开始介入今日头条和抖音平台的互联网营销服务业务，抖音平台2019年营业收入同比增长196.8%至3.62亿，今日头条平台同比增长123.6%至1.52亿。字节跳动系平台业务的发展有望带动其广告营销业务增长。 - 佳云科技（300242）：公司从2018年开始与字节跳动合作，2019年、2020年连续两年成为字节跳动旗下的营销平台巨量引擎的代理合作伙伴，2019年与

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2025-09-20 17:20:02

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OpenAI将在未来五年内额外投入1000亿美元

OpenAI将在未来五年内额外投入1000亿美元用于备用服务器租赁，这一举措将利好A股市场中算力硬件、光模块、液冷散热等相关领域的上市公司。具体如下： - 算力硬件相关企业： - 工业富联（601138）：全球AI服务器代工龙头，占全球份额约40%，深度绑定英伟达GB200系列服务器量产，客户包括微软、谷歌等云服务巨头，OpenAI的服务器需求增加有望为其带来更多订单。 - 浪潮信息（000977）：国内AI服务器市占率55%-60%，与英伟达、昇腾双线合作，液冷技术全球领先，适配大模型训练集

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2025-09-20 08:52:43

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摩尔线程

1. 和而泰：作为A股唯一直接参股摩尔线程的上市公司，和而泰持股比例达1.244%。若摩尔线程上市后市值达500亿元，和而泰持股市值将达6.22亿元。此外，双方合作开发的智能控制器+GPU协同方案已落地多个场景，带动和而泰工业AI业务收入增长。 2. 威星智能：威星智能是摩尔线程在A股的唯一算力合作伙伴，独家代理其“苏堤”“春晓”系列GPU芯片。2024年GPU相关收入占比达35%，其代理的芯片在政务云等领域应用，带动政务市场收入激增。 3. 润欣科技：润欣科技承担摩尔线程GPU的封装测试

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和而泰
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2025-09-20 08:47:45

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有料。摩尔线程概念

摩尔线程是国内全功能GPU领域的代表性企业，其相关概念股受到市场关注。以下是对部分摩尔线程概念相关公司的分析： - 和而泰（002402）：和而泰直接参股摩尔线程1.244%，并且承接GPU模块代工，是A股中与摩尔线程合作深度较高的公司。公司在智能控制器领域实力较强，业务覆盖家电、汽车电子、储能等多领域。其与摩尔线程的合作，为公司增添了科技成长属性，有望在摩尔线程发展过程中受益。从股价表现来看，2025年9月13日至9月19日期间，和而泰股价呈现波动上涨趋势，9月19日收盘价为45.61元，较

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润欣科技

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特斯拉擎天柱人形机器人

- 三花智控：特斯拉一级供应商，主导Optimus机电执行器研发与量产，提供关节驱动系统，单台配套价值约8000元。公司在电机制造、规模化和成本控制方面具有优势，其高精度微型伺服电机效率提升30%，适配人形机器人关节控制。 - 拓普集团：特斯拉Tier 0.5级供应商，负责直线/旋转执行器量产，其模块化设计可缩小体积50%。2025年机器人业务营收预计15亿元，毛利率超40%。公司还通过一体化压铸工艺将机器人骨架成本降低40%，宁波工厂已预留专用产线。 - 绿的谐波：国产谐波减速器龙头，产品适配

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三花智控
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英伟达向OpenAI投资1000亿美金

英伟达向OpenAI投资1000亿美金，将直接拉动AI服务器、光模块、PCB等硬件设备需求，利好国内在AI服务器代工、PCB供应、光模块制造、液冷散热等关键领域与英伟达已有深度合作的公司。具体如下： - 工业富联：是英伟达AI服务器的“代工主力”，子公司鸿佰科技代工份额占其服务器总量的70%，也是英伟达GB200/GB300的主力代工厂。工业富联在深圳、郑州等地工厂24小时满产，墨西哥新建GB300专用产线，预计2025年底投产，年产能达24万台，订单排至2027年。 - 胜宏科技：是英伟达国内

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芜湖星际之门概念股

1. 恒润股份（603985）：子公司上海润六尺在芜湖建设“东数西算”智算中心，首期1000P算力已投产，成为安徽省首个千P级算力集群。 2. 中电鑫龙（002298）：芜湖本地龙头企业，中标芜湖移动、航空工业云基地等多个数据中心项目，磁光电混合存储技术降低70%温冷数据存储成本。 3. 首都在线（300846）：联合天阳科技、国能日新等企业投资建设“芜湖首云全球算力调度研发产业园”，规划7500个10KW高功率机柜，2025年首期2000个机柜投产。 4. 云从科技（688327）：与华为云合

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波兰斩断中欧班列利好个别概念股。

波兰关闭与白俄罗斯的边境口岸，导致中欧班列北线中断，对相关物流和运输企业产生了重大影响，以下是一些可能受益的上市公司： - 华鹏飞（300350）：中欧班列原有北线和南线两大主干线，北线占中欧班列货运量约60%，但因波兰关闭边境已陷入瘫痪，南线成为当前唯一能承接北线货量的替代路线。华鹏飞通过与沿线国运营商签署排他性合作协议，获得了“中国-跨里海-欧洲”南线的中国出境端至欧洲的全段运营权，是A股唯一明确“垄断南线”的物流企业。此外，公司投资建设的“霍尔果斯国际物流园”已投入运营，具备保税仓储、多式

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恒生电子在行业里的地位

恒生电子是国内领先的金融科技产品与服务提供商，在行业内占据重要地位，具有显著优势，具体如下： - 行业地位 - 国内金融科技领军者：恒生电子在金融科技行业深耕多年，是国内金融科技领域的领军企业，服务众多金融机构，客户资源丰富，涵盖证券、期货、基金、信托、保险、银行、私募等3500多家金融行业客户。 - 核心产品市占率高：其核心产品在市场上占据领先地位，如证券交易系统市占率44%，基金投资管理系统市占率90%，银行理财平台市占率75%。 - 国际排名靠前：在2024年IDC FinTech

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有人气的端侧AI相关个股。

- 瑞芯微（603893）：高性能SoC芯片龙头，产品广泛应用于智能家居、AI眼镜等高增长场景，2024年AI芯片收入增80%。 - 全志科技（300458）：系统级芯片供应商，覆盖智能家居、车载等领域，车规级芯片T7系列支持智能座舱本地AI计算，2025年AI芯片收入增70%。 - 乐鑫科技（688018）：物联网AI芯片龙头，提供端侧AI模组，与字节跳动等大模型合作，产品应用于智能终端设备。 - 恒玄科技（688608）：蓝牙音频SoC市场份额领先，新一代6nm芯片支持AI语音识别与实时数据

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新主线，消费电子细分龙头

1. 工业富联（601138）：全球电子制造服务（EMS）巨头，AI服务器代工份额超40%，也是特斯拉车载电子核心供应商，总市值超1.4万亿元。 2. 立讯精密（002475）：消费电子精密制造龙头，是苹果Vision Pro AR头显核心供应商，iPhone组装占全球份额30%，总市值超4400亿元。 3. 蓝思科技（300433）：消费电子玻璃盖板龙头，折叠屏UTG盖板市占率60%，超瓷晶玻璃独家供应苹果，总市值约1746亿元。 4. 影石创新（688775）：公司总市值达1230.67亿元

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苹果17大卖，厂家要求增厂40%

苹果17要求增产40%，将利好国内以下上市公司： - 立讯精密：苹果全系列产品核心代工厂，拿下了iPhone 17系列45%的整机组装份额，成为最大代工厂。其苹果业务营收占比约75%，iPhone 17的销量增长将直接带动其营收和利润的提升。 - 工业富联：承担iPhone传统机型及折叠屏机型整机组装，为iPhone 17提供精密结构件，还代工苹果AI基础设施高端AI服务器。公司规模优势突出，自动化率高、成本低，在苹果供应链中地位稳固，iPhone 17的量产和销售将使其结构件业务稳中有进。 -

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马斯克旗下脑机接口公司Neuralink计划10月份启动“经过思考的说话”试验

Neuralink计划10月份启动“经过思考的说话”试验以及考虑在2030年将大脑设备置入健康人体中，这将利好A股市场中在脑机接口领域有相关布局的上市公司，具体如下： - 创新医疗：A股唯一直接参股侵入式脑机接口企业的标的，通过参股杭州博灵脑机（持股40%）间接介入脑机接口前沿技术领域，其植入式脑机接口系统已进入临床试验阶段，技术路径对标Neuralink。 - 三博脑科：国内神经外科龙头，侵入式脑机接口临床应用标杆，年开展脑机接口相关手术超200例。与清华大学共建“脑机精准医学联合研究中心”，

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华为“天工计划”投入10亿元支持鸿蒙AI生态

- 鸿蒙生态核心合作伙伴： - 软通动力：作为华为同舟共济合作伙伴，全面参与鸿蒙生态建设。子公司鸿湖万联是OpenHarmony核心共建单位，2025年Q2鸿蒙相关订单突破1.2亿元。 - 润和软件：鸿蒙代码贡献量A股第一，子公司润开鸿获华为哈勃入股5%。2025年Q1鸿蒙业务营收占比达35%，2024年创新业务收入同比增长95.84%。 - 拓维信息：华为“鲲鹏+昇腾+鸿蒙”全栈合作伙伴，昇腾服务器市占率18%，潜在订单超30亿元。开发鸿蒙行业专属操作系统，覆盖交通、教育场景，设备数超500万

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【9月22日盘前题材简述】 1、国常会：研究关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策（芯片） 2、字节跳动发布公告称，将按照中国法律要求推进相关工作，让TikTok美国公司继续服务好广大美国用户（中美） 3、华为正式启动“天工计划” 将投入10亿元支持鸿蒙AI生态创新

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TikTok与甲骨文、沃尔玛合作，可能利好以下国内上市公司

TikTok与甲骨文、沃尔玛合作，可能利好以下国内上市公司： - 浙江富润（600070）：其旗下子公司泰一指尚自2018年8月起开始介入今日头条和抖音平台的互联网营销服务业务，抖音平台2019年营业收入同比增长196.8%至3.62亿，今日头条平台同比增长123.6%至1.52亿。字节跳动系平台业务的发展有望带动其广告营销业务增长。 - 佳云科技（300242）：公司从2018年开始与字节跳动合作，2019年、2020年连续两年成为字节跳动旗下的营销平台巨量引擎的代理合作伙伴，2019年与

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OpenAI将在未来五年内额外投入1000亿美元

OpenAI将在未来五年内额外投入1000亿美元用于备用服务器租赁，这一举措将利好A股市场中算力硬件、光模块、液冷散热等相关领域的上市公司。具体如下： - 算力硬件相关企业： - 工业富联（601138）：全球AI服务器代工龙头，占全球份额约40%，深度绑定英伟达GB200系列服务器量产，客户包括微软、谷歌等云服务巨头，OpenAI的服务器需求增加有望为其带来更多订单。 - 浪潮信息（000977）：国内AI服务器市占率55%-60%，与英伟达、昇腾双线合作，液冷技术全球领先，适配大模型训练集

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1. 和而泰：作为A股唯一直接参股摩尔线程的上市公司，和而泰持股比例达1.244%。若摩尔线程上市后市值达500亿元，和而泰持股市值将达6.22亿元。此外，双方合作开发的智能控制器+GPU协同方案已落地多个场景，带动和而泰工业AI业务收入增长。 2. 威星智能：威星智能是摩尔线程在A股的唯一算力合作伙伴，独家代理其“苏堤”“春晓”系列GPU芯片。2024年GPU相关收入占比达35%，其代理的芯片在政务云等领域应用，带动政务市场收入激增。 3. 润欣科技：润欣科技承担摩尔线程GPU的封装测试

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有料。摩尔线程概念

摩尔线程是国内全功能GPU领域的代表性企业，其相关概念股受到市场关注。以下是对部分摩尔线程概念相关公司的分析： - 和而泰（002402）：和而泰直接参股摩尔线程1.244%，并且承接GPU模块代工，是A股中与摩尔线程合作深度较高的公司。公司在智能控制器领域实力较强，业务覆盖家电、汽车电子、储能等多领域。其与摩尔线程的合作，为公司增添了科技成长属性，有望在摩尔线程发展过程中受益。从股价表现来看，2025年9月13日至9月19日期间，和而泰股价呈现波动上涨趋势，9月19日收盘价为45.61元，较

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- 三花智控：特斯拉一级供应商，主导Optimus机电执行器研发与量产，提供关节驱动系统，单台配套价值约8000元。公司在电机制造、规模化和成本控制方面具有优势，其高精度微型伺服电机效率提升30%，适配人形机器人关节控制。 - 拓普集团：特斯拉Tier 0.5级供应商，负责直线/旋转执行器量产，其模块化设计可缩小体积50%。2025年机器人业务营收预计15亿元，毛利率超40%。公司还通过一体化压铸工艺将机器人骨架成本降低40%，宁波工厂已预留专用产线。 - 绿的谐波：国产谐波减速器龙头，产品适配

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2025-09-23 08:17:06

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英伟达向OpenAI投资1000亿美金

英伟达向OpenAI投资1000亿美金，将直接拉动AI服务器、光模块、PCB等硬件设备需求，利好国内在AI服务器代工、PCB供应、光模块制造、液冷散热等关键领域与英伟达已有深度合作的公司。具体如下： - 工业富联：是英伟达AI服务器的“代工主力”，子公司鸿佰科技代工份额占其服务器总量的70%，也是英伟达GB200/GB300的主力代工厂。工业富联在深圳、郑州等地工厂24小时满产，墨西哥新建GB300专用产线，预计2025年底投产，年产能达24万台，订单排至2027年。 - 胜宏科技：是英伟达国内

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工业富联

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2025-09-22 22:36:54

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芜湖星际之门概念股

1. 恒润股份（603985）：子公司上海润六尺在芜湖建设“东数西算”智算中心，首期1000P算力已投产，成为安徽省首个千P级算力集群。 2. 中电鑫龙（002298）：芜湖本地龙头企业，中标芜湖移动、航空工业云基地等多个数据中心项目，磁光电混合存储技术降低70%温冷数据存储成本。 3. 首都在线（300846）：联合天阳科技、国能日新等企业投资建设“芜湖首云全球算力调度研发产业园”，规划7500个10KW高功率机柜，2025年首期2000个机柜投产。 4. 云从科技（688327）：与华为云合

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2025-09-22 21:49:37

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波兰斩断中欧班列利好个别概念股。

波兰关闭与白俄罗斯的边境口岸，导致中欧班列北线中断，对相关物流和运输企业产生了重大影响，以下是一些可能受益的上市公司： - 华鹏飞（300350）：中欧班列原有北线和南线两大主干线，北线占中欧班列货运量约60%，但因波兰关闭边境已陷入瘫痪，南线成为当前唯一能承接北线货量的替代路线。华鹏飞通过与沿线国运营商签署排他性合作协议，获得了“中国-跨里海-欧洲”南线的中国出境端至欧洲的全段运营权，是A股唯一明确“垄断南线”的物流企业。此外，公司投资建设的“霍尔果斯国际物流园”已投入运营，具备保税仓储、多式

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2025-09-22 19:38:06

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恒生电子在行业里的地位

恒生电子是国内领先的金融科技产品与服务提供商，在行业内占据重要地位，具有显著优势，具体如下： - 行业地位 - 国内金融科技领军者：恒生电子在金融科技行业深耕多年，是国内金融科技领域的领军企业，服务众多金融机构，客户资源丰富，涵盖证券、期货、基金、信托、保险、银行、私募等3500多家金融行业客户。 - 核心产品市占率高：其核心产品在市场上占据领先地位，如证券交易系统市占率44%，基金投资管理系统市占率90%，银行理财平台市占率75%。 - 国际排名靠前：在2024年IDC FinTech

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恒生电子

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2025-09-22 19:31:44

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有人气的端侧AI相关个股。

- 瑞芯微（603893）：高性能SoC芯片龙头，产品广泛应用于智能家居、AI眼镜等高增长场景，2024年AI芯片收入增80%。 - 全志科技（300458）：系统级芯片供应商，覆盖智能家居、车载等领域，车规级芯片T7系列支持智能座舱本地AI计算，2025年AI芯片收入增70%。 - 乐鑫科技（688018）：物联网AI芯片龙头，提供端侧AI模组，与字节跳动等大模型合作，产品应用于智能终端设备。 - 恒玄科技（688608）：蓝牙音频SoC市场份额领先，新一代6nm芯片支持AI语音识别与实时数据

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新主线，消费电子细分龙头

1. 工业富联（601138）：全球电子制造服务（EMS）巨头，AI服务器代工份额超40%，也是特斯拉车载电子核心供应商，总市值超1.4万亿元。 2. 立讯精密（002475）：消费电子精密制造龙头，是苹果Vision Pro AR头显核心供应商，iPhone组装占全球份额30%，总市值超4400亿元。 3. 蓝思科技（300433）：消费电子玻璃盖板龙头，折叠屏UTG盖板市占率60%，超瓷晶玻璃独家供应苹果，总市值约1746亿元。 4. 影石创新（688775）：公司总市值达1230.67亿元

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2025-09-21 19:06:26

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苹果17大卖，厂家要求增厂40%

苹果17要求增产40%，将利好国内以下上市公司： - 立讯精密：苹果全系列产品核心代工厂，拿下了iPhone 17系列45%的整机组装份额，成为最大代工厂。其苹果业务营收占比约75%，iPhone 17的销量增长将直接带动其营收和利润的提升。 - 工业富联：承担iPhone传统机型及折叠屏机型整机组装，为iPhone 17提供精密结构件，还代工苹果AI基础设施高端AI服务器。公司规模优势突出，自动化率高、成本低，在苹果供应链中地位稳固，iPhone 17的量产和销售将使其结构件业务稳中有进。 -

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2025-09-21 18:57:28

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马斯克旗下脑机接口公司Neuralink计划10月份启动“经过思考的说话”试验

Neuralink计划10月份启动“经过思考的说话”试验以及考虑在2030年将大脑设备置入健康人体中，这将利好A股市场中在脑机接口领域有相关布局的上市公司，具体如下： - 创新医疗：A股唯一直接参股侵入式脑机接口企业的标的，通过参股杭州博灵脑机（持股40%）间接介入脑机接口前沿技术领域，其植入式脑机接口系统已进入临床试验阶段，技术路径对标Neuralink。 - 三博脑科：国内神经外科龙头，侵入式脑机接口临床应用标杆，年开展脑机接口相关手术超200例。与清华大学共建“脑机精准医学联合研究中心”，

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2025-09-21 18:52:33

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华为“天工计划”投入10亿元支持鸿蒙AI生态

- 鸿蒙生态核心合作伙伴： - 软通动力：作为华为同舟共济合作伙伴，全面参与鸿蒙生态建设。子公司鸿湖万联是OpenHarmony核心共建单位，2025年Q2鸿蒙相关订单突破1.2亿元。 - 润和软件：鸿蒙代码贡献量A股第一，子公司润开鸿获华为哈勃入股5%。2025年Q1鸿蒙业务营收占比达35%，2024年创新业务收入同比增长95.84%。 - 拓维信息：华为“鲲鹏+昇腾+鸿蒙”全栈合作伙伴，昇腾服务器市占率18%，潜在订单超30亿元。开发鸿蒙行业专属操作系统，覆盖交通、教育场景，设备数超500万

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2025-09-21 18:47:34

分析的非常好，每个热点都给你找出来了。作者谢谢，该你发大财了。

@题材梳理社：9月22日题材前瞻

【9月22日盘前题材简述】 1、国常会：研究关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策（芯片） 2、字节跳动发布公告称，将按照中国法律要求推进相关工作，让TikTok美国公司继续服务好广大美国用户（中美） 3、华为正式启动“天工计划” 将投入10亿元支持鸿蒙AI生态创新

108 赞同-40 评论

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2025-09-21 07:38:21

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TikTok与甲骨文、沃尔玛合作，可能利好以下国内上市公司

TikTok与甲骨文、沃尔玛合作，可能利好以下国内上市公司： - 浙江富润（600070）：其旗下子公司泰一指尚自2018年8月起开始介入今日头条和抖音平台的互联网营销服务业务，抖音平台2019年营业收入同比增长196.8%至3.62亿，今日头条平台同比增长123.6%至1.52亿。字节跳动系平台业务的发展有望带动其广告营销业务增长。 - 佳云科技（300242）：公司从2018年开始与字节跳动合作，2019年、2020年连续两年成为字节跳动旗下的营销平台巨量引擎的代理合作伙伴，2019年与

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2025-09-20 17:20:02

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OpenAI将在未来五年内额外投入1000亿美元

OpenAI将在未来五年内额外投入1000亿美元用于备用服务器租赁，这一举措将利好A股市场中算力硬件、光模块、液冷散热等相关领域的上市公司。具体如下： - 算力硬件相关企业： - 工业富联（601138）：全球AI服务器代工龙头，占全球份额约40%，深度绑定英伟达GB200系列服务器量产，客户包括微软、谷歌等云服务巨头，OpenAI的服务器需求增加有望为其带来更多订单。 - 浪潮信息（000977）：国内AI服务器市占率55%-60%，与英伟达、昇腾双线合作，液冷技术全球领先，适配大模型训练集

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2025-09-20 08:52:43

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摩尔线程

1. 和而泰：作为A股唯一直接参股摩尔线程的上市公司，和而泰持股比例达1.244%。若摩尔线程上市后市值达500亿元，和而泰持股市值将达6.22亿元。此外，双方合作开发的智能控制器+GPU协同方案已落地多个场景，带动和而泰工业AI业务收入增长。 2. 威星智能：威星智能是摩尔线程在A股的唯一算力合作伙伴，独家代理其“苏堤”“春晓”系列GPU芯片。2024年GPU相关收入占比达35%，其代理的芯片在政务云等领域应用，带动政务市场收入激增。 3. 润欣科技：润欣科技承担摩尔线程GPU的封装测试

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有料。摩尔线程概念

摩尔线程是国内全功能GPU领域的代表性企业，其相关概念股受到市场关注。以下是对部分摩尔线程概念相关公司的分析： - 和而泰（002402）：和而泰直接参股摩尔线程1.244%，并且承接GPU模块代工，是A股中与摩尔线程合作深度较高的公司。公司在智能控制器领域实力较强，业务覆盖家电、汽车电子、储能等多领域。其与摩尔线程的合作，为公司增添了科技成长属性，有望在摩尔线程发展过程中受益。从股价表现来看，2025年9月13日至9月19日期间，和而泰股价呈现波动上涨趋势，9月19日收盘价为45.61元，较

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特斯拉擎天柱人形机器人

- 三花智控：特斯拉一级供应商，主导Optimus机电执行器研发与量产，提供关节驱动系统，单台配套价值约8000元。公司在电机制造、规模化和成本控制方面具有优势，其高精度微型伺服电机效率提升30%，适配人形机器人关节控制。 - 拓普集团：特斯拉Tier 0.5级供应商，负责直线/旋转执行器量产，其模块化设计可缩小体积50%。2025年机器人业务营收预计15亿元，毛利率超40%。公司还通过一体化压铸工艺将机器人骨架成本降低40%，宁波工厂已预留专用产线。 - 绿的谐波：国产谐波减速器龙头，产品适配

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英伟达向OpenAI投资1000亿美金

英伟达向OpenAI投资1000亿美金，将直接拉动AI服务器、光模块、PCB等硬件设备需求，利好国内在AI服务器代工、PCB供应、光模块制造、液冷散热等关键领域与英伟达已有深度合作的公司。具体如下： - 工业富联：是英伟达AI服务器的“代工主力”，子公司鸿佰科技代工份额占其服务器总量的70%，也是英伟达GB200/GB300的主力代工厂。工业富联在深圳、郑州等地工厂24小时满产，墨西哥新建GB300专用产线，预计2025年底投产，年产能达24万台，订单排至2027年。 - 胜宏科技：是英伟达国内

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芜湖星际之门概念股

1. 恒润股份（603985）：子公司上海润六尺在芜湖建设“东数西算”智算中心，首期1000P算力已投产，成为安徽省首个千P级算力集群。 2. 中电鑫龙（002298）：芜湖本地龙头企业，中标芜湖移动、航空工业云基地等多个数据中心项目，磁光电混合存储技术降低70%温冷数据存储成本。 3. 首都在线（300846）：联合天阳科技、国能日新等企业投资建设“芜湖首云全球算力调度研发产业园”，规划7500个10KW高功率机柜，2025年首期2000个机柜投产。 4. 云从科技（688327）：与华为云合

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波兰斩断中欧班列利好个别概念股。

波兰关闭与白俄罗斯的边境口岸，导致中欧班列北线中断，对相关物流和运输企业产生了重大影响，以下是一些可能受益的上市公司： - 华鹏飞（300350）：中欧班列原有北线和南线两大主干线，北线占中欧班列货运量约60%，但因波兰关闭边境已陷入瘫痪，南线成为当前唯一能承接北线货量的替代路线。华鹏飞通过与沿线国运营商签署排他性合作协议，获得了“中国-跨里海-欧洲”南线的中国出境端至欧洲的全段运营权，是A股唯一明确“垄断南线”的物流企业。此外，公司投资建设的“霍尔果斯国际物流园”已投入运营，具备保税仓储、多式

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恒生电子在行业里的地位

恒生电子是国内领先的金融科技产品与服务提供商，在行业内占据重要地位，具有显著优势，具体如下： - 行业地位 - 国内金融科技领军者：恒生电子在金融科技行业深耕多年，是国内金融科技领域的领军企业，服务众多金融机构，客户资源丰富，涵盖证券、期货、基金、信托、保险、银行、私募等3500多家金融行业客户。 - 核心产品市占率高：其核心产品在市场上占据领先地位，如证券交易系统市占率44%，基金投资管理系统市占率90%，银行理财平台市占率75%。 - 国际排名靠前：在2024年IDC FinTech

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有人气的端侧AI相关个股。

- 瑞芯微（603893）：高性能SoC芯片龙头，产品广泛应用于智能家居、AI眼镜等高增长场景，2024年AI芯片收入增80%。 - 全志科技（300458）：系统级芯片供应商，覆盖智能家居、车载等领域，车规级芯片T7系列支持智能座舱本地AI计算，2025年AI芯片收入增70%。 - 乐鑫科技（688018）：物联网AI芯片龙头，提供端侧AI模组，与字节跳动等大模型合作，产品应用于智能终端设备。 - 恒玄科技（688608）：蓝牙音频SoC市场份额领先，新一代6nm芯片支持AI语音识别与实时数据

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新主线，消费电子细分龙头

1. 工业富联（601138）：全球电子制造服务（EMS）巨头，AI服务器代工份额超40%，也是特斯拉车载电子核心供应商，总市值超1.4万亿元。 2. 立讯精密（002475）：消费电子精密制造龙头，是苹果Vision Pro AR头显核心供应商，iPhone组装占全球份额30%，总市值超4400亿元。 3. 蓝思科技（300433）：消费电子玻璃盖板龙头，折叠屏UTG盖板市占率60%，超瓷晶玻璃独家供应苹果，总市值约1746亿元。 4. 影石创新（688775）：公司总市值达1230.67亿元

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苹果17大卖，厂家要求增厂40%

苹果17要求增产40%，将利好国内以下上市公司： - 立讯精密：苹果全系列产品核心代工厂，拿下了iPhone 17系列45%的整机组装份额，成为最大代工厂。其苹果业务营收占比约75%，iPhone 17的销量增长将直接带动其营收和利润的提升。 - 工业富联：承担iPhone传统机型及折叠屏机型整机组装，为iPhone 17提供精密结构件，还代工苹果AI基础设施高端AI服务器。公司规模优势突出，自动化率高、成本低，在苹果供应链中地位稳固，iPhone 17的量产和销售将使其结构件业务稳中有进。 -

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马斯克旗下脑机接口公司Neuralink计划10月份启动“经过思考的说话”试验

Neuralink计划10月份启动“经过思考的说话”试验以及考虑在2030年将大脑设备置入健康人体中，这将利好A股市场中在脑机接口领域有相关布局的上市公司，具体如下： - 创新医疗：A股唯一直接参股侵入式脑机接口企业的标的，通过参股杭州博灵脑机（持股40%）间接介入脑机接口前沿技术领域，其植入式脑机接口系统已进入临床试验阶段，技术路径对标Neuralink。 - 三博脑科：国内神经外科龙头，侵入式脑机接口临床应用标杆，年开展脑机接口相关手术超200例。与清华大学共建“脑机精准医学联合研究中心”，

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华为“天工计划”投入10亿元支持鸿蒙AI生态

- 鸿蒙生态核心合作伙伴： - 软通动力：作为华为同舟共济合作伙伴，全面参与鸿蒙生态建设。子公司鸿湖万联是OpenHarmony核心共建单位，2025年Q2鸿蒙相关订单突破1.2亿元。 - 润和软件：鸿蒙代码贡献量A股第一，子公司润开鸿获华为哈勃入股5%。2025年Q1鸿蒙业务营收占比达35%，2024年创新业务收入同比增长95.84%。 - 拓维信息：华为“鲲鹏+昇腾+鸿蒙”全栈合作伙伴，昇腾服务器市占率18%，潜在订单超30亿元。开发鸿蒙行业专属操作系统，覆盖交通、教育场景，设备数超500万

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【9月22日盘前题材简述】 1、国常会：研究关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策（芯片） 2、字节跳动发布公告称，将按照中国法律要求推进相关工作，让TikTok美国公司继续服务好广大美国用户（中美） 3、华为正式启动“天工计划” 将投入10亿元支持鸿蒙AI生态创新

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TikTok与甲骨文、沃尔玛合作，可能利好以下国内上市公司： - 浙江富润（600070）：其旗下子公司泰一指尚自2018年8月起开始介入今日头条和抖音平台的互联网营销服务业务，抖音平台2019年营业收入同比增长196.8%至3.62亿，今日头条平台同比增长123.6%至1.52亿。字节跳动系平台业务的发展有望带动其广告营销业务增长。 - 佳云科技（300242）：公司从2018年开始与字节跳动合作，2019年、2020年连续两年成为字节跳动旗下的营销平台巨量引擎的代理合作伙伴，2019年与

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OpenAI将在未来五年内额外投入1000亿美元

OpenAI将在未来五年内额外投入1000亿美元用于备用服务器租赁，这一举措将利好A股市场中算力硬件、光模块、液冷散热等相关领域的上市公司。具体如下： - 算力硬件相关企业： - 工业富联（601138）：全球AI服务器代工龙头，占全球份额约40%，深度绑定英伟达GB200系列服务器量产，客户包括微软、谷歌等云服务巨头，OpenAI的服务器需求增加有望为其带来更多订单。 - 浪潮信息（000977）：国内AI服务器市占率55%-60%，与英伟达、昇腾双线合作，液冷技术全球领先，适配大模型训练集

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1. 和而泰：作为A股唯一直接参股摩尔线程的上市公司，和而泰持股比例达1.244%。若摩尔线程上市后市值达500亿元，和而泰持股市值将达6.22亿元。此外，双方合作开发的智能控制器+GPU协同方案已落地多个场景，带动和而泰工业AI业务收入增长。 2. 威星智能：威星智能是摩尔线程在A股的唯一算力合作伙伴，独家代理其“苏堤”“春晓”系列GPU芯片。2024年GPU相关收入占比达35%，其代理的芯片在政务云等领域应用，带动政务市场收入激增。 3. 润欣科技：润欣科技承担摩尔线程GPU的封装测试

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有料。摩尔线程概念

摩尔线程是国内全功能GPU领域的代表性企业，其相关概念股受到市场关注。以下是对部分摩尔线程概念相关公司的分析： - 和而泰（002402）：和而泰直接参股摩尔线程1.244%，并且承接GPU模块代工，是A股中与摩尔线程合作深度较高的公司。公司在智能控制器领域实力较强，业务覆盖家电、汽车电子、储能等多领域。其与摩尔线程的合作，为公司增添了科技成长属性，有望在摩尔线程发展过程中受益。从股价表现来看，2025年9月13日至9月19日期间，和而泰股价呈现波动上涨趋势，9月19日收盘价为45.61元，较

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- 三花智控：特斯拉一级供应商，主导Optimus机电执行器研发与量产，提供关节驱动系统，单台配套价值约8000元。公司在电机制造、规模化和成本控制方面具有优势，其高精度微型伺服电机效率提升30%，适配人形机器人关节控制。 - 拓普集团：特斯拉Tier 0.5级供应商，负责直线/旋转执行器量产，其模块化设计可缩小体积50%。2025年机器人业务营收预计15亿元，毛利率超40%。公司还通过一体化压铸工艺将机器人骨架成本降低40%，宁波工厂已预留专用产线。 - 绿的谐波：国产谐波减速器龙头，产品适配

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