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只买龙头的龙头选手

2023-04-23 10:56:56

如何对AI产业趋势进行识别与研判?

　　对AI来说，主要是高频数据或事件体系持续对行业规模扩张的验证来维持PS模型，而对市场想象力造成约束的风险来自政策伦理、技术以及国内和海外产品之间软硬件的代差上。市场能否维持看多最重要的是需要产业政策、技术以及产品的高频数据持续走好。目前能够持续跟踪的高频数据或事件主要有技术支撑、科技巨头入场、爆款产品的活跃人数和变现能力、新应用场景转化等。后续风险主要在于政策伦理、技术以及国内外产品的代差，这三方面若没有引发黑天鹅事件投资者大概率就能继续持有。

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只买龙头的龙头选手

2023-04-23 10:54:13

TMT交易拥挤暂缓、扩散愈发充分，市场担忧行情休整

　中信建投（601066）发布研究报告称，TMT交易拥挤暂缓、扩散愈发充分，市场担忧行情休整。通过构建产业+盈利的分析范式，对历史经典案例进行复盘，在产业发展初期，与景气投资的PE估值逻辑不同，只要看到相关标的符合PS估值的逻辑，投资者便可以选择维持看多。产业验证方面，政策、技术、产品三位一体共同支撑本轮PS估值逻辑，风险则在于政策转向、技术无法跟进、产品代差走阔上，中期维度看，只要这三方面没有引发黑天鹅事件，投资者就能选择继续持有，期间交易过热资金流出板块阶段性回调可以考虑逢低加仓，业绩分化、

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只买龙头的龙头选手

2023-04-23 10:50:20

明星基金经理“围观”AI

　　一季度AI板块的凶猛涨势引得市场关注。不少基金经理纷纷在一季报中谈论起了对AI的看法。　　有基金经理认为，ChatGPT的成功意义重大。泓德基金明星基金经理秦毅在一季报中表示，一季度以TMT为代表的科技板块走出了轰轰烈烈的行情，以ChatGPT为代表的人工智能成为了主线。ChatGPT 3.0的发布代表着大模型路线的成功，这一成功比此前如AlphaGo等模型更具现实意义，属于科技史上的一次重大创新，未来多个行业将极大受益于这一技术的应用和普及。未来也将应该更加重视这一领域的研究和投资。　

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2023-04-23 10:47:53

ChatGPT刺激对芯片需求

根据瑞银集团的一项研究，自2022年11月推出以来，ChatGPT已有上亿人使用，成为历史上增长最快的消费者应用程序。日本芯片测试设备供应商Advantest联合首席战略官Yasuo Mihashi表示，开发强大的计算集群和下一代AI训练系统的全球竞赛正在促使芯片制造商购买更多该企业的芯片测试工具。当下，消费电子产品需求低迷。但根据彭博汇编数据，AI激增正在推动英伟达和AMD的订单增加，这两家公司提供关键的人工智能训练芯片，并依赖Advantest作为其主要测试工具供应商。

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2023-04-23 10:40:28

创新药产业链受益上市公司梳理

财联社4月22日讯（编辑若宇）2023年美国癌症研究协会年会(AACR)在美国奥兰多举行，众多创新药药企亮相披露创新品种数据，包括和黄医药、诺诚健华、恒瑞医药、百济神州、信达生物等；另外，ASCO大会预计6月2日召开，多项重要后期临床数据值得关注，机构认为二季度创新药诸多事件催化利好相关上市公司股价。政策面上，今年3月，CDE发布《药审中心加快创新药上市许可申请审评工作规范（试行）》，继续强化鼓励研究和创制新药，加快创新药的审评速度，符合条件的创新品种可加速创新药研发和上市。流动性方面，美

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2023-04-23 10:21:50

AI生成式电商成ChatGPT核心应用场景！

天风证券孔蓉4月20日研报中指出，AI生成式电商是ChatGPT中重要功能搜索的核心应用场景之一，且有望在较快时间内落地；考虑到商家构建店铺到消费者购买的完整链路，接入ChatGPT，可在产业链上降低整体成本，提升整体运营效率。国海证券陈梦竹4月7日研报中表示，长期AIGC整体应用市场空间广阔，据量子位《AIGC/AI生成内容产业展望》报告，预计2030年AIGC市场规模有望超过万亿元人民币，内容领域预估1-2年内有一定程度商业化，延展领域后期有望成为AIGC创造价值的主阵地。陈梦竹指出，A

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2023-04-23 10:15:31

这一疫苗将影响数亿人口

财联社4月23日讯（编辑马兰）疟疾一直是困扰非洲较不发达地区的主要疾病之一，不过，牛津大学科学家开发的一种新型疟疾疫苗R21/Matrix-M，可能将挽救数百万人的生命，并促进非洲经济的长期稳定发展。尼日利亚和加纳本周已临时批准了R21的使用，两国将批准该疫苗用于5-36个月大的儿童身上。据世界卫生组织WHO的数据，加纳因疟疾死亡人数占到全球总量的31.3%。2020年全球共有2.41亿疟疾临床病例，最终导致62.7万人死亡，其中大部分为非洲儿童。负责疫苗开发的牛津大学詹纳研究所估计，疟

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2023-04-22 14:25:47

天齐锂业控股子公司终结收购澳大利亚“ESS”100%股权

华夏能源网获悉，4月20日晚间，天齐锂业股份有限公司发布公告称，控股子公司已终结收购澳大利亚Essential Metals Limited（简称“ESS”）100%股权。对于终止收购的原因，天齐锂业称，未获得ESS股东大会审议通过。天齐锂业同时还表示，此次交易终止不会对目前锂精矿原料供应及锂盐产品加工带来不利影响。

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2023-04-22 14:21:01

半导体急跌后资金火速抄底

半导体急跌后资金火速抄底！医药医疗持仓再创新高连弱势的新能源也被狂买。前期被资金减持的半导体ETF，本周下跌了5.9%，重新获得了资金抄底，份额增加了19.02亿份。而芯片ETF份额本周仍在下滑。值得注意的是，近期弱势的新能源板块出现资金净流入迹象，新能源ETF本周份额增加了10.31亿份，最新份额达66.15亿份创出新高。

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2023-04-22 10:51:16

中科信息，公司的AI算在国家队里是顶尖的，掌握多个行业应用的优质数据资源。

中科信息，公司牵头与中科曙光、中科微等单位联合研发面向多模态边缘云计算平台，公司的AI算法和行业应用能力在国家队里是顶尖的，掌握多个行业应用的优质数据资源。

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2023-04-22 10:44:04

全面开启国资央企信息化工作新征程

《科创板日报》4月21日讯据国资委网站，今日，国资委召开国资央企信息化工作推进会议。会上举行了中资信息技术应用创新促进中心有限公司揭牌仪式。会议强调要积极顺应信息化发展趋势，坚持问题导向、目标导向、结果导向，乘势而上、顺势而为，全面开启国资央企信息化工作新征程。

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2023-04-22 10:35:04

焦点板块及个股

焦点板块及个股新冠药板块盘中异动拉升，华润双鹤涨停，拓新药业、亨迪药业涨超10%，众生药业、舒泰神、上海凯宝、新华制药大涨超6%。消息面上，2023年年4月21日，国家疾控局发文指出，由于亚洲部分国家流行XBB.1.16，我国近期输入病例中XBB.1.16的占比增加，但仍维持极低水平，未形成传播优势。中泰证券分析指出，展望全年，一季度在疫情尾声扰动以及同期基数影响下可能会是全年医药板块的业绩底，二季度将继续验证复苏进度，密切跟踪院内外诊疗、消费等基本面变化，积极寻找有望真正拐点的公司。军工板

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2023-04-22 10:31:33

在存量博弈市场中，当前市场风格或有望延续

国联证券认为，在存量博弈市场中，当前市场风格或有望延续。一方面，在数字化和智能化浪潮下，TMT板块的行情仍有望延续。影响行业表现最大的因素是产业趋势，参考2013年移动互联网产业崛起历程，从2013年到2015年间，移动互联网指数上涨超10倍，而从去年12月底至今，人工智能指数的上涨才50%，在产业变革浪潮之下，指数或仍有较大的上涨空间。另一方面，在高低切换风格下，低估值、低拥挤、高景气赛道或仍有望得到青睐。如医药生物、银行、环保、石油石化等行业当前均处在历史较低估值分位水平。结合行业基本面，医

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2023-04-22 10:13:42

拓尔思：实现数据从资源性到经营性的数据资产变现

拓尔思（ 300229 ）近日接受机构调研时表示，公司采集的公开信源数据通过加工处理，推送到数家资讯大数据云服务平台和网察大数据云服务平台中，通过不同专业模型转化成不同领域的知识数据，实现数据从资源性到经营性的数据资产变现。2022年度，公司研发了“产业大脑”云服务平台，形成了三大数据资产平台(媒体资讯、舆情、产业大脑)的格局。目前，大数据服务主要通过API接口以按次、按量、按时的收费模式进行销售。

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2023-04-22 10:10:13

深圳重大交易平台推介会在杭州举行

据界面新闻，4月20日，深圳重大交易平台推介会在杭州举行。会上，前海联合交易中心、电子元器件和集成电路国际交易中心、深圳国际珠宝玉石综合贸易平台、深交所科技成果与知识产权交易中心、深圳数据交易所等五大交易平台集中亮相。当天，深圳数据交易所与蚂蚁科技集团、华东大数据交易中心、阿里巴巴集团、浙江省大数据联合计算中心有限公司、郑州数据交易中心战略签约。其中，深圳数据交易所与蚂蚁集团签订合作框架协议，双方将在包括共建共享高价值数据合作渠道，开展数据合规专项研究，推进区块链、隐私计算、AI等技术研究和互联

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如何对AI产业趋势进行识别与研判?

　　对AI来说，主要是高频数据或事件体系持续对行业规模扩张的验证来维持PS模型，而对市场想象力造成约束的风险来自政策伦理、技术以及国内和海外产品之间软硬件的代差上。市场能否维持看多最重要的是需要产业政策、技术以及产品的高频数据持续走好。目前能够持续跟踪的高频数据或事件主要有技术支撑、科技巨头入场、爆款产品的活跃人数和变现能力、新应用场景转化等。后续风险主要在于政策伦理、技术以及国内外产品的代差，这三方面若没有引发黑天鹅事件投资者大概率就能继续持有。

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TMT交易拥挤暂缓、扩散愈发充分，市场担忧行情休整

　中信建投（601066）发布研究报告称，TMT交易拥挤暂缓、扩散愈发充分，市场担忧行情休整。通过构建产业+盈利的分析范式，对历史经典案例进行复盘，在产业发展初期，与景气投资的PE估值逻辑不同，只要看到相关标的符合PS估值的逻辑，投资者便可以选择维持看多。产业验证方面，政策、技术、产品三位一体共同支撑本轮PS估值逻辑，风险则在于政策转向、技术无法跟进、产品代差走阔上，中期维度看，只要这三方面没有引发黑天鹅事件，投资者就能选择继续持有，期间交易过热资金流出板块阶段性回调可以考虑逢低加仓，业绩分化、

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明星基金经理“围观”AI

　　一季度AI板块的凶猛涨势引得市场关注。不少基金经理纷纷在一季报中谈论起了对AI的看法。　　有基金经理认为，ChatGPT的成功意义重大。泓德基金明星基金经理秦毅在一季报中表示，一季度以TMT为代表的科技板块走出了轰轰烈烈的行情，以ChatGPT为代表的人工智能成为了主线。ChatGPT 3.0的发布代表着大模型路线的成功，这一成功比此前如AlphaGo等模型更具现实意义，属于科技史上的一次重大创新，未来多个行业将极大受益于这一技术的应用和普及。未来也将应该更加重视这一领域的研究和投资。　

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ChatGPT刺激对芯片需求

根据瑞银集团的一项研究，自2022年11月推出以来，ChatGPT已有上亿人使用，成为历史上增长最快的消费者应用程序。日本芯片测试设备供应商Advantest联合首席战略官Yasuo Mihashi表示，开发强大的计算集群和下一代AI训练系统的全球竞赛正在促使芯片制造商购买更多该企业的芯片测试工具。当下，消费电子产品需求低迷。但根据彭博汇编数据，AI激增正在推动英伟达和AMD的订单增加，这两家公司提供关键的人工智能训练芯片，并依赖Advantest作为其主要测试工具供应商。

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创新药产业链受益上市公司梳理

财联社4月22日讯（编辑若宇）2023年美国癌症研究协会年会(AACR)在美国奥兰多举行，众多创新药药企亮相披露创新品种数据，包括和黄医药、诺诚健华、恒瑞医药、百济神州、信达生物等；另外，ASCO大会预计6月2日召开，多项重要后期临床数据值得关注，机构认为二季度创新药诸多事件催化利好相关上市公司股价。政策面上，今年3月，CDE发布《药审中心加快创新药上市许可申请审评工作规范（试行）》，继续强化鼓励研究和创制新药，加快创新药的审评速度，符合条件的创新品种可加速创新药研发和上市。流动性方面，美

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AI生成式电商成ChatGPT核心应用场景！

天风证券孔蓉4月20日研报中指出，AI生成式电商是ChatGPT中重要功能搜索的核心应用场景之一，且有望在较快时间内落地；考虑到商家构建店铺到消费者购买的完整链路，接入ChatGPT，可在产业链上降低整体成本，提升整体运营效率。国海证券陈梦竹4月7日研报中表示，长期AIGC整体应用市场空间广阔，据量子位《AIGC/AI生成内容产业展望》报告，预计2030年AIGC市场规模有望超过万亿元人民币，内容领域预估1-2年内有一定程度商业化，延展领域后期有望成为AIGC创造价值的主阵地。陈梦竹指出，A

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这一疫苗将影响数亿人口

财联社4月23日讯（编辑马兰）疟疾一直是困扰非洲较不发达地区的主要疾病之一，不过，牛津大学科学家开发的一种新型疟疾疫苗R21/Matrix-M，可能将挽救数百万人的生命，并促进非洲经济的长期稳定发展。尼日利亚和加纳本周已临时批准了R21的使用，两国将批准该疫苗用于5-36个月大的儿童身上。据世界卫生组织WHO的数据，加纳因疟疾死亡人数占到全球总量的31.3%。2020年全球共有2.41亿疟疾临床病例，最终导致62.7万人死亡，其中大部分为非洲儿童。负责疫苗开发的牛津大学詹纳研究所估计，疟

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天齐锂业控股子公司终结收购澳大利亚“ESS”100%股权

华夏能源网获悉，4月20日晚间，天齐锂业股份有限公司发布公告称，控股子公司已终结收购澳大利亚Essential Metals Limited（简称“ESS”）100%股权。对于终止收购的原因，天齐锂业称，未获得ESS股东大会审议通过。天齐锂业同时还表示，此次交易终止不会对目前锂精矿原料供应及锂盐产品加工带来不利影响。

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半导体急跌后资金火速抄底

半导体急跌后资金火速抄底！医药医疗持仓再创新高连弱势的新能源也被狂买。前期被资金减持的半导体ETF，本周下跌了5.9%，重新获得了资金抄底，份额增加了19.02亿份。而芯片ETF份额本周仍在下滑。值得注意的是，近期弱势的新能源板块出现资金净流入迹象，新能源ETF本周份额增加了10.31亿份，最新份额达66.15亿份创出新高。

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中科信息，公司的AI算在国家队里是顶尖的，掌握多个行业应用的优质数据资源。

中科信息，公司牵头与中科曙光、中科微等单位联合研发面向多模态边缘云计算平台，公司的AI算法和行业应用能力在国家队里是顶尖的，掌握多个行业应用的优质数据资源。

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全面开启国资央企信息化工作新征程

《科创板日报》4月21日讯据国资委网站，今日，国资委召开国资央企信息化工作推进会议。会上举行了中资信息技术应用创新促进中心有限公司揭牌仪式。会议强调要积极顺应信息化发展趋势，坚持问题导向、目标导向、结果导向，乘势而上、顺势而为，全面开启国资央企信息化工作新征程。

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焦点板块及个股

焦点板块及个股新冠药板块盘中异动拉升，华润双鹤涨停，拓新药业、亨迪药业涨超10%，众生药业、舒泰神、上海凯宝、新华制药大涨超6%。消息面上，2023年年4月21日，国家疾控局发文指出，由于亚洲部分国家流行XBB.1.16，我国近期输入病例中XBB.1.16的占比增加，但仍维持极低水平，未形成传播优势。中泰证券分析指出，展望全年，一季度在疫情尾声扰动以及同期基数影响下可能会是全年医药板块的业绩底，二季度将继续验证复苏进度，密切跟踪院内外诊疗、消费等基本面变化，积极寻找有望真正拐点的公司。军工板

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在存量博弈市场中，当前市场风格或有望延续

国联证券认为，在存量博弈市场中，当前市场风格或有望延续。一方面，在数字化和智能化浪潮下，TMT板块的行情仍有望延续。影响行业表现最大的因素是产业趋势，参考2013年移动互联网产业崛起历程，从2013年到2015年间，移动互联网指数上涨超10倍，而从去年12月底至今，人工智能指数的上涨才50%，在产业变革浪潮之下，指数或仍有较大的上涨空间。另一方面，在高低切换风格下，低估值、低拥挤、高景气赛道或仍有望得到青睐。如医药生物、银行、环保、石油石化等行业当前均处在历史较低估值分位水平。结合行业基本面，医

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拓尔思：实现数据从资源性到经营性的数据资产变现

拓尔思（ 300229 ）近日接受机构调研时表示，公司采集的公开信源数据通过加工处理，推送到数家资讯大数据云服务平台和网察大数据云服务平台中，通过不同专业模型转化成不同领域的知识数据，实现数据从资源性到经营性的数据资产变现。2022年度，公司研发了“产业大脑”云服务平台，形成了三大数据资产平台(媒体资讯、舆情、产业大脑)的格局。目前，大数据服务主要通过API接口以按次、按量、按时的收费模式进行销售。

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深圳重大交易平台推介会在杭州举行

据界面新闻，4月20日，深圳重大交易平台推介会在杭州举行。会上，前海联合交易中心、电子元器件和集成电路国际交易中心、深圳国际珠宝玉石综合贸易平台、深交所科技成果与知识产权交易中心、深圳数据交易所等五大交易平台集中亮相。当天，深圳数据交易所与蚂蚁科技集团、华东大数据交易中心、阿里巴巴集团、浙江省大数据联合计算中心有限公司、郑州数据交易中心战略签约。其中，深圳数据交易所与蚂蚁集团签订合作框架协议，双方将在包括共建共享高价值数据合作渠道，开展数据合规专项研究，推进区块链、隐私计算、AI等技术研究和互联

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　　一季度AI板块的凶猛涨势引得市场关注。不少基金经理纷纷在一季报中谈论起了对AI的看法。　　有基金经理认为，ChatGPT的成功意义重大。泓德基金明星基金经理秦毅在一季报中表示，一季度以TMT为代表的科技板块走出了轰轰烈烈的行情，以ChatGPT为代表的人工智能成为了主线。ChatGPT 3.0的发布代表着大模型路线的成功，这一成功比此前如AlphaGo等模型更具现实意义，属于科技史上的一次重大创新，未来多个行业将极大受益于这一技术的应用和普及。未来也将应该更加重视这一领域的研究和投资。　

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创新药产业链受益上市公司梳理

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AI生成式电商成ChatGPT核心应用场景！

天风证券孔蓉4月20日研报中指出，AI生成式电商是ChatGPT中重要功能搜索的核心应用场景之一，且有望在较快时间内落地；考虑到商家构建店铺到消费者购买的完整链路，接入ChatGPT，可在产业链上降低整体成本，提升整体运营效率。国海证券陈梦竹4月7日研报中表示，长期AIGC整体应用市场空间广阔，据量子位《AIGC/AI生成内容产业展望》报告，预计2030年AIGC市场规模有望超过万亿元人民币，内容领域预估1-2年内有一定程度商业化，延展领域后期有望成为AIGC创造价值的主阵地。陈梦竹指出，A

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天齐锂业控股子公司终结收购澳大利亚“ESS”100%股权

华夏能源网获悉，4月20日晚间，天齐锂业股份有限公司发布公告称，控股子公司已终结收购澳大利亚Essential Metals Limited（简称“ESS”）100%股权。对于终止收购的原因，天齐锂业称，未获得ESS股东大会审议通过。天齐锂业同时还表示，此次交易终止不会对目前锂精矿原料供应及锂盐产品加工带来不利影响。

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2023-04-22 14:21:01

半导体急跌后资金火速抄底

半导体急跌后资金火速抄底！医药医疗持仓再创新高连弱势的新能源也被狂买。前期被资金减持的半导体ETF，本周下跌了5.9%，重新获得了资金抄底，份额增加了19.02亿份。而芯片ETF份额本周仍在下滑。值得注意的是，近期弱势的新能源板块出现资金净流入迹象，新能源ETF本周份额增加了10.31亿份，最新份额达66.15亿份创出新高。

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2023-04-22 10:51:16

中科信息，公司的AI算在国家队里是顶尖的，掌握多个行业应用的优质数据资源。

中科信息，公司牵头与中科曙光、中科微等单位联合研发面向多模态边缘云计算平台，公司的AI算法和行业应用能力在国家队里是顶尖的，掌握多个行业应用的优质数据资源。

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2023-04-22 10:44:04

全面开启国资央企信息化工作新征程

《科创板日报》4月21日讯据国资委网站，今日，国资委召开国资央企信息化工作推进会议。会上举行了中资信息技术应用创新促进中心有限公司揭牌仪式。会议强调要积极顺应信息化发展趋势，坚持问题导向、目标导向、结果导向，乘势而上、顺势而为，全面开启国资央企信息化工作新征程。

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2023-04-22 10:35:04

焦点板块及个股

焦点板块及个股新冠药板块盘中异动拉升，华润双鹤涨停，拓新药业、亨迪药业涨超10%，众生药业、舒泰神、上海凯宝、新华制药大涨超6%。消息面上，2023年年4月21日，国家疾控局发文指出，由于亚洲部分国家流行XBB.1.16，我国近期输入病例中XBB.1.16的占比增加，但仍维持极低水平，未形成传播优势。中泰证券分析指出，展望全年，一季度在疫情尾声扰动以及同期基数影响下可能会是全年医药板块的业绩底，二季度将继续验证复苏进度，密切跟踪院内外诊疗、消费等基本面变化，积极寻找有望真正拐点的公司。军工板

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2023-04-22 10:31:33

在存量博弈市场中，当前市场风格或有望延续

国联证券认为，在存量博弈市场中，当前市场风格或有望延续。一方面，在数字化和智能化浪潮下，TMT板块的行情仍有望延续。影响行业表现最大的因素是产业趋势，参考2013年移动互联网产业崛起历程，从2013年到2015年间，移动互联网指数上涨超10倍，而从去年12月底至今，人工智能指数的上涨才50%，在产业变革浪潮之下，指数或仍有较大的上涨空间。另一方面，在高低切换风格下，低估值、低拥挤、高景气赛道或仍有望得到青睐。如医药生物、银行、环保、石油石化等行业当前均处在历史较低估值分位水平。结合行业基本面，医

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拓尔思：实现数据从资源性到经营性的数据资产变现

拓尔思（ 300229 ）近日接受机构调研时表示，公司采集的公开信源数据通过加工处理，推送到数家资讯大数据云服务平台和网察大数据云服务平台中，通过不同专业模型转化成不同领域的知识数据，实现数据从资源性到经营性的数据资产变现。2022年度，公司研发了“产业大脑”云服务平台，形成了三大数据资产平台(媒体资讯、舆情、产业大脑)的格局。目前，大数据服务主要通过API接口以按次、按量、按时的收费模式进行销售。

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2023-04-22 10:10:13

深圳重大交易平台推介会在杭州举行

据界面新闻，4月20日，深圳重大交易平台推介会在杭州举行。会上，前海联合交易中心、电子元器件和集成电路国际交易中心、深圳国际珠宝玉石综合贸易平台、深交所科技成果与知识产权交易中心、深圳数据交易所等五大交易平台集中亮相。当天，深圳数据交易所与蚂蚁科技集团、华东大数据交易中心、阿里巴巴集团、浙江省大数据联合计算中心有限公司、郑州数据交易中心战略签约。其中，深圳数据交易所与蚂蚁集团签订合作框架协议，双方将在包括共建共享高价值数据合作渠道，开展数据合规专项研究，推进区块链、隐私计算、AI等技术研究和互联

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2023-04-23 10:56:56

如何对AI产业趋势进行识别与研判?

　　对AI来说，主要是高频数据或事件体系持续对行业规模扩张的验证来维持PS模型，而对市场想象力造成约束的风险来自政策伦理、技术以及国内和海外产品之间软硬件的代差上。市场能否维持看多最重要的是需要产业政策、技术以及产品的高频数据持续走好。目前能够持续跟踪的高频数据或事件主要有技术支撑、科技巨头入场、爆款产品的活跃人数和变现能力、新应用场景转化等。后续风险主要在于政策伦理、技术以及国内外产品的代差，这三方面若没有引发黑天鹅事件投资者大概率就能继续持有。

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TMT交易拥挤暂缓、扩散愈发充分，市场担忧行情休整

　中信建投（601066）发布研究报告称，TMT交易拥挤暂缓、扩散愈发充分，市场担忧行情休整。通过构建产业+盈利的分析范式，对历史经典案例进行复盘，在产业发展初期，与景气投资的PE估值逻辑不同，只要看到相关标的符合PS估值的逻辑，投资者便可以选择维持看多。产业验证方面，政策、技术、产品三位一体共同支撑本轮PS估值逻辑，风险则在于政策转向、技术无法跟进、产品代差走阔上，中期维度看，只要这三方面没有引发黑天鹅事件，投资者就能选择继续持有，期间交易过热资金流出板块阶段性回调可以考虑逢低加仓，业绩分化、

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明星基金经理“围观”AI

　　一季度AI板块的凶猛涨势引得市场关注。不少基金经理纷纷在一季报中谈论起了对AI的看法。　　有基金经理认为，ChatGPT的成功意义重大。泓德基金明星基金经理秦毅在一季报中表示，一季度以TMT为代表的科技板块走出了轰轰烈烈的行情，以ChatGPT为代表的人工智能成为了主线。ChatGPT 3.0的发布代表着大模型路线的成功，这一成功比此前如AlphaGo等模型更具现实意义，属于科技史上的一次重大创新，未来多个行业将极大受益于这一技术的应用和普及。未来也将应该更加重视这一领域的研究和投资。　

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2023-04-23 10:47:53

ChatGPT刺激对芯片需求

根据瑞银集团的一项研究，自2022年11月推出以来，ChatGPT已有上亿人使用，成为历史上增长最快的消费者应用程序。日本芯片测试设备供应商Advantest联合首席战略官Yasuo Mihashi表示，开发强大的计算集群和下一代AI训练系统的全球竞赛正在促使芯片制造商购买更多该企业的芯片测试工具。当下，消费电子产品需求低迷。但根据彭博汇编数据，AI激增正在推动英伟达和AMD的订单增加，这两家公司提供关键的人工智能训练芯片，并依赖Advantest作为其主要测试工具供应商。

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2023-04-23 10:40:28

创新药产业链受益上市公司梳理

财联社4月22日讯（编辑若宇）2023年美国癌症研究协会年会(AACR)在美国奥兰多举行，众多创新药药企亮相披露创新品种数据，包括和黄医药、诺诚健华、恒瑞医药、百济神州、信达生物等；另外，ASCO大会预计6月2日召开，多项重要后期临床数据值得关注，机构认为二季度创新药诸多事件催化利好相关上市公司股价。政策面上，今年3月，CDE发布《药审中心加快创新药上市许可申请审评工作规范（试行）》，继续强化鼓励研究和创制新药，加快创新药的审评速度，符合条件的创新品种可加速创新药研发和上市。流动性方面，美

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AI生成式电商成ChatGPT核心应用场景！

天风证券孔蓉4月20日研报中指出，AI生成式电商是ChatGPT中重要功能搜索的核心应用场景之一，且有望在较快时间内落地；考虑到商家构建店铺到消费者购买的完整链路，接入ChatGPT，可在产业链上降低整体成本，提升整体运营效率。国海证券陈梦竹4月7日研报中表示，长期AIGC整体应用市场空间广阔，据量子位《AIGC/AI生成内容产业展望》报告，预计2030年AIGC市场规模有望超过万亿元人民币，内容领域预估1-2年内有一定程度商业化，延展领域后期有望成为AIGC创造价值的主阵地。陈梦竹指出，A

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2023-04-23 10:15:31

这一疫苗将影响数亿人口

财联社4月23日讯（编辑马兰）疟疾一直是困扰非洲较不发达地区的主要疾病之一，不过，牛津大学科学家开发的一种新型疟疾疫苗R21/Matrix-M，可能将挽救数百万人的生命，并促进非洲经济的长期稳定发展。尼日利亚和加纳本周已临时批准了R21的使用，两国将批准该疫苗用于5-36个月大的儿童身上。据世界卫生组织WHO的数据，加纳因疟疾死亡人数占到全球总量的31.3%。2020年全球共有2.41亿疟疾临床病例，最终导致62.7万人死亡，其中大部分为非洲儿童。负责疫苗开发的牛津大学詹纳研究所估计，疟

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天齐锂业控股子公司终结收购澳大利亚“ESS”100%股权

华夏能源网获悉，4月20日晚间，天齐锂业股份有限公司发布公告称，控股子公司已终结收购澳大利亚Essential Metals Limited（简称“ESS”）100%股权。对于终止收购的原因，天齐锂业称，未获得ESS股东大会审议通过。天齐锂业同时还表示，此次交易终止不会对目前锂精矿原料供应及锂盐产品加工带来不利影响。

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半导体急跌后资金火速抄底

半导体急跌后资金火速抄底！医药医疗持仓再创新高连弱势的新能源也被狂买。前期被资金减持的半导体ETF，本周下跌了5.9%，重新获得了资金抄底，份额增加了19.02亿份。而芯片ETF份额本周仍在下滑。值得注意的是，近期弱势的新能源板块出现资金净流入迹象，新能源ETF本周份额增加了10.31亿份，最新份额达66.15亿份创出新高。

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中科信息，公司的AI算在国家队里是顶尖的，掌握多个行业应用的优质数据资源。

中科信息，公司牵头与中科曙光、中科微等单位联合研发面向多模态边缘云计算平台，公司的AI算法和行业应用能力在国家队里是顶尖的，掌握多个行业应用的优质数据资源。

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全面开启国资央企信息化工作新征程

《科创板日报》4月21日讯据国资委网站，今日，国资委召开国资央企信息化工作推进会议。会上举行了中资信息技术应用创新促进中心有限公司揭牌仪式。会议强调要积极顺应信息化发展趋势，坚持问题导向、目标导向、结果导向，乘势而上、顺势而为，全面开启国资央企信息化工作新征程。

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焦点板块及个股

焦点板块及个股新冠药板块盘中异动拉升，华润双鹤涨停，拓新药业、亨迪药业涨超10%，众生药业、舒泰神、上海凯宝、新华制药大涨超6%。消息面上，2023年年4月21日，国家疾控局发文指出，由于亚洲部分国家流行XBB.1.16，我国近期输入病例中XBB.1.16的占比增加，但仍维持极低水平，未形成传播优势。中泰证券分析指出，展望全年，一季度在疫情尾声扰动以及同期基数影响下可能会是全年医药板块的业绩底，二季度将继续验证复苏进度，密切跟踪院内外诊疗、消费等基本面变化，积极寻找有望真正拐点的公司。军工板

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在存量博弈市场中，当前市场风格或有望延续

国联证券认为，在存量博弈市场中，当前市场风格或有望延续。一方面，在数字化和智能化浪潮下，TMT板块的行情仍有望延续。影响行业表现最大的因素是产业趋势，参考2013年移动互联网产业崛起历程，从2013年到2015年间，移动互联网指数上涨超10倍，而从去年12月底至今，人工智能指数的上涨才50%，在产业变革浪潮之下，指数或仍有较大的上涨空间。另一方面，在高低切换风格下，低估值、低拥挤、高景气赛道或仍有望得到青睐。如医药生物、银行、环保、石油石化等行业当前均处在历史较低估值分位水平。结合行业基本面，医

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拓尔思：实现数据从资源性到经营性的数据资产变现

拓尔思（ 300229 ）近日接受机构调研时表示，公司采集的公开信源数据通过加工处理，推送到数家资讯大数据云服务平台和网察大数据云服务平台中，通过不同专业模型转化成不同领域的知识数据，实现数据从资源性到经营性的数据资产变现。2022年度，公司研发了“产业大脑”云服务平台，形成了三大数据资产平台(媒体资讯、舆情、产业大脑)的格局。目前，大数据服务主要通过API接口以按次、按量、按时的收费模式进行销售。

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深圳重大交易平台推介会在杭州举行

据界面新闻，4月20日，深圳重大交易平台推介会在杭州举行。会上，前海联合交易中心、电子元器件和集成电路国际交易中心、深圳国际珠宝玉石综合贸易平台、深交所科技成果与知识产权交易中心、深圳数据交易所等五大交易平台集中亮相。当天，深圳数据交易所与蚂蚁科技集团、华东大数据交易中心、阿里巴巴集团、浙江省大数据联合计算中心有限公司、郑州数据交易中心战略签约。其中，深圳数据交易所与蚂蚁集团签订合作框架协议，双方将在包括共建共享高价值数据合作渠道，开展数据合规专项研究，推进区块链、隐私计算、AI等技术研究和互联

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如何对AI产业趋势进行识别与研判?

　　对AI来说，主要是高频数据或事件体系持续对行业规模扩张的验证来维持PS模型，而对市场想象力造成约束的风险来自政策伦理、技术以及国内和海外产品之间软硬件的代差上。市场能否维持看多最重要的是需要产业政策、技术以及产品的高频数据持续走好。目前能够持续跟踪的高频数据或事件主要有技术支撑、科技巨头入场、爆款产品的活跃人数和变现能力、新应用场景转化等。后续风险主要在于政策伦理、技术以及国内外产品的代差，这三方面若没有引发黑天鹅事件投资者大概率就能继续持有。

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TMT交易拥挤暂缓、扩散愈发充分，市场担忧行情休整

　中信建投（601066）发布研究报告称，TMT交易拥挤暂缓、扩散愈发充分，市场担忧行情休整。通过构建产业+盈利的分析范式，对历史经典案例进行复盘，在产业发展初期，与景气投资的PE估值逻辑不同，只要看到相关标的符合PS估值的逻辑，投资者便可以选择维持看多。产业验证方面，政策、技术、产品三位一体共同支撑本轮PS估值逻辑，风险则在于政策转向、技术无法跟进、产品代差走阔上，中期维度看，只要这三方面没有引发黑天鹅事件，投资者就能选择继续持有，期间交易过热资金流出板块阶段性回调可以考虑逢低加仓，业绩分化、

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明星基金经理“围观”AI

　　一季度AI板块的凶猛涨势引得市场关注。不少基金经理纷纷在一季报中谈论起了对AI的看法。　　有基金经理认为，ChatGPT的成功意义重大。泓德基金明星基金经理秦毅在一季报中表示，一季度以TMT为代表的科技板块走出了轰轰烈烈的行情，以ChatGPT为代表的人工智能成为了主线。ChatGPT 3.0的发布代表着大模型路线的成功，这一成功比此前如AlphaGo等模型更具现实意义，属于科技史上的一次重大创新，未来多个行业将极大受益于这一技术的应用和普及。未来也将应该更加重视这一领域的研究和投资。　

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ChatGPT刺激对芯片需求

根据瑞银集团的一项研究，自2022年11月推出以来，ChatGPT已有上亿人使用，成为历史上增长最快的消费者应用程序。日本芯片测试设备供应商Advantest联合首席战略官Yasuo Mihashi表示，开发强大的计算集群和下一代AI训练系统的全球竞赛正在促使芯片制造商购买更多该企业的芯片测试工具。当下，消费电子产品需求低迷。但根据彭博汇编数据，AI激增正在推动英伟达和AMD的订单增加，这两家公司提供关键的人工智能训练芯片，并依赖Advantest作为其主要测试工具供应商。

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创新药产业链受益上市公司梳理

财联社4月22日讯（编辑若宇）2023年美国癌症研究协会年会(AACR)在美国奥兰多举行，众多创新药药企亮相披露创新品种数据，包括和黄医药、诺诚健华、恒瑞医药、百济神州、信达生物等；另外，ASCO大会预计6月2日召开，多项重要后期临床数据值得关注，机构认为二季度创新药诸多事件催化利好相关上市公司股价。政策面上，今年3月，CDE发布《药审中心加快创新药上市许可申请审评工作规范（试行）》，继续强化鼓励研究和创制新药，加快创新药的审评速度，符合条件的创新品种可加速创新药研发和上市。流动性方面，美

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AI生成式电商成ChatGPT核心应用场景！

天风证券孔蓉4月20日研报中指出，AI生成式电商是ChatGPT中重要功能搜索的核心应用场景之一，且有望在较快时间内落地；考虑到商家构建店铺到消费者购买的完整链路，接入ChatGPT，可在产业链上降低整体成本，提升整体运营效率。国海证券陈梦竹4月7日研报中表示，长期AIGC整体应用市场空间广阔，据量子位《AIGC/AI生成内容产业展望》报告，预计2030年AIGC市场规模有望超过万亿元人民币，内容领域预估1-2年内有一定程度商业化，延展领域后期有望成为AIGC创造价值的主阵地。陈梦竹指出，A

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这一疫苗将影响数亿人口

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半导体急跌后资金火速抄底！医药医疗持仓再创新高连弱势的新能源也被狂买。前期被资金减持的半导体ETF，本周下跌了5.9%，重新获得了资金抄底，份额增加了19.02亿份。而芯片ETF份额本周仍在下滑。值得注意的是，近期弱势的新能源板块出现资金净流入迹象，新能源ETF本周份额增加了10.31亿份，最新份额达66.15亿份创出新高。

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中科信息，公司的AI算在国家队里是顶尖的，掌握多个行业应用的优质数据资源。

中科信息，公司牵头与中科曙光、中科微等单位联合研发面向多模态边缘云计算平台，公司的AI算法和行业应用能力在国家队里是顶尖的，掌握多个行业应用的优质数据资源。

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全面开启国资央企信息化工作新征程

《科创板日报》4月21日讯据国资委网站，今日，国资委召开国资央企信息化工作推进会议。会上举行了中资信息技术应用创新促进中心有限公司揭牌仪式。会议强调要积极顺应信息化发展趋势，坚持问题导向、目标导向、结果导向，乘势而上、顺势而为，全面开启国资央企信息化工作新征程。

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焦点板块及个股新冠药板块盘中异动拉升，华润双鹤涨停，拓新药业、亨迪药业涨超10%，众生药业、舒泰神、上海凯宝、新华制药大涨超6%。消息面上，2023年年4月21日，国家疾控局发文指出，由于亚洲部分国家流行XBB.1.16，我国近期输入病例中XBB.1.16的占比增加，但仍维持极低水平，未形成传播优势。中泰证券分析指出，展望全年，一季度在疫情尾声扰动以及同期基数影响下可能会是全年医药板块的业绩底，二季度将继续验证复苏进度，密切跟踪院内外诊疗、消费等基本面变化，积极寻找有望真正拐点的公司。军工板

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在存量博弈市场中，当前市场风格或有望延续

国联证券认为，在存量博弈市场中，当前市场风格或有望延续。一方面，在数字化和智能化浪潮下，TMT板块的行情仍有望延续。影响行业表现最大的因素是产业趋势，参考2013年移动互联网产业崛起历程，从2013年到2015年间，移动互联网指数上涨超10倍，而从去年12月底至今，人工智能指数的上涨才50%，在产业变革浪潮之下，指数或仍有较大的上涨空间。另一方面，在高低切换风格下，低估值、低拥挤、高景气赛道或仍有望得到青睐。如医药生物、银行、环保、石油石化等行业当前均处在历史较低估值分位水平。结合行业基本面，医

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拓尔思：实现数据从资源性到经营性的数据资产变现

拓尔思（ 300229 ）近日接受机构调研时表示，公司采集的公开信源数据通过加工处理，推送到数家资讯大数据云服务平台和网察大数据云服务平台中，通过不同专业模型转化成不同领域的知识数据，实现数据从资源性到经营性的数据资产变现。2022年度，公司研发了“产业大脑”云服务平台，形成了三大数据资产平台(媒体资讯、舆情、产业大脑)的格局。目前，大数据服务主要通过API接口以按次、按量、按时的收费模式进行销售。

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深圳重大交易平台推介会在杭州举行

据界面新闻，4月20日，深圳重大交易平台推介会在杭州举行。会上，前海联合交易中心、电子元器件和集成电路国际交易中心、深圳国际珠宝玉石综合贸易平台、深交所科技成果与知识产权交易中心、深圳数据交易所等五大交易平台集中亮相。当天，深圳数据交易所与蚂蚁科技集团、华东大数据交易中心、阿里巴巴集团、浙江省大数据联合计算中心有限公司、郑州数据交易中心战略签约。其中，深圳数据交易所与蚂蚁集团签订合作框架协议，双方将在包括共建共享高价值数据合作渠道，开展数据合规专项研究，推进区块链、隐私计算、AI等技术研究和互联

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