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2025-08-05 15:08:42
亚翔集成及洁净室板块投资价值总结
一、行业背景:算力需求驱动洁净室高景气 需求爆发 AI 大模型(如 DeepSeek)推动算力成本下降,刺激全球半导体扩产,国内中芯国际、华为等厂商资本开支持续高增长,预计至 2027-2029 年维持景气。 半导体产业链向东南亚转移(如新加坡、泰国),叠加国内面板厂(京东方、维信诺)扩产,洁净室工程需求激增。 洁净室市场规模超 3000 亿元,下游 60% 来自电子 / 泛半导体,15% 为医疗医药,10% 为食品健康,行业年增速 15%+。 竞争格局 国内:中电二、中电四主导面板厂订单,柏诚
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725慢牛正式开始!
大格局: 热点集中也散乱,老妖老庄,不借势直接拉升! 老妖老庄: 雅江和海南都会出高标 雅江还有一次反包,就算是反弹吧.目前看.西宁特钢和西藏天路,有可能成高标!谁反核, 反核日,里连续暴跌的雅江标的会有一次集体的狂潮,还要看 题才指数的30F线技术支撑在哪!一次小机会,可做可不做. 海南,还会有后续行情,时效性比雅江好,毕竟年底封关,封关后我更看好医药医疗在海南的机会,免税不是大机会,毕竟消费数据不好看!海南的基建也许有机会,这个需要挖掘信息佐证! 煤炭,想动没动了,题材被闷杀,后续会有报复性
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731AI应用领涨 机构+游资=反包+核按
鼎捷数智,易点天下,用友网络,新致软件 蓝色光标 汇量科技新高. 市场退潮也进潮,转向 AI 补涨和补涨方向. 英维克 带领液冷. CPO 继续:剑桥 长飞光纤 AI手机 还是液冷: 丝泉新菜. 长盈精密 PCB生益电子 煤炭 ,没动 安源煤业 辅助生殖 领涨: 汉商集团, 南新药业 共同药业 罗欣药业\ 设研院 2连板 东芯股份加速 Esim没发酵 等一会 恒宝慢慢起来了 金现代反包 鼎捷高开 ,ERP集体高开,深V 固态:老妖 诺德股份涨停 走的铜箔 板块, 方邦中一科技 申联生物 :动物
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730 开始见光死
仕佳光子!见光死,不反包就是对趋势股的扼杀 和对有业绩增长逻辑的扼杀,对英伟达产业链的扼杀! 这就不是个好兆头! 医药:恒瑞制药 ,药明康德, 亚太药业 +辰欣药业 皓元医药跌幅榜! 影视 :幸福蓝海 ,金逸影视 响应. 连板: 西藏旅游 ,南方路机 彻底成妖股了 华瓷股份: 八一钢铁: 雅江集体反弹: 西藏天路没有走弱引发.深水规院 西藏旅游,西宁特钢 设研院! ======================================== 军工装备: 恒宇信通 国瑞技术 游戏走强: 迅游科
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729 CRO CPO PCB AI SOC ERP 游戏 小金属
银行等红利持续下跌,结合基本面情况,成长有很多机会. 题材跟踪: ERP 在震荡 石基信息 冲高回落,鼎捷数智 昨日日内深V,今早冲高回落,市场没提供时机,个股在震荡中,适合逢低布局. CRO+医药:进入第二轮 ,众生药业创新高,药明康德业绩指引,打开CRO的天花板 PCB,指数继续新高,新逻辑(封测提升电路性能) 睿智医药涨停+新高! 三胎 ,没得到市场认可,冲高回落, 明日反包? 稀土,高位等待 ,北方滞涨 包钢新高. CPO: 易中天 联动 游戏: 冰川网络 迅游科技 完美世界(14.5
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证监会:全力巩固市场回稳向好态势
中国证监会于 2025 年 7 月 24 日召开系统党的建设暨 2025 年年中工作会议,总结上半年工作,分析当前形势,部署下一阶段重点任务,具体内容如下: 市场形势判断 资本市场内外部环境错综复杂,存在不少困难挑战。 但经济高质量发展、宏观政策预期、中国资产估值修复这三方面的确定性,为市场平稳健康运行提供了基础和条件。 核心着力点 牢牢把握市场要稳、监管要严、功能要强、队伍要过硬这四个着力点,持续稳定和活跃资本市场,服务经济持续回升向好和中国式现代化大局。 下一阶段重点任务 巩固市场回稳向好态
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715日内机构风格,热点转向AI 链 =4项全能!
1,中芯国际满产,2 老黄到京,3 H20 解禁。4 前期热门板块急速退潮。 5 液冷,CPO,ERP 拉升 AI+软件都有所异动。 种种迹象,指向 AI算力+AI应用链。逻辑 业绩 预期 催化 ,4项全能! 热点: 医药:无逻辑线索!百济神州?药明康德。 机器人不强,等催化, 中大力德 PEEK CPO,力度不强,谨慎追涨,等回落在发酵,可跟踪待定。 ERP: 鼎捷数智 还是有人气 用友 泛微网络 赛意信息 汉得信息,但是这几天不能出业绩暴雷的。 关注 长荣股份,有妖气! 云服务: 金山云,慧
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731AI应用领涨 机构+游资=反包+核按
鼎捷数智,易点天下,用友网络,新致软件 蓝色光标 汇量科技新高. 市场退潮也进潮,转向 AI 补涨和补涨方向. 英维克 带领液冷. CPO 继续:剑桥 长飞光纤 AI手机 还是液冷: 丝泉新菜. 长盈精密 PCB生益电子 煤炭 ,没动 安源煤业 辅助生殖 领涨: 汉商集团, 南新药业 共同药业 罗欣药业\ 设研院 2连板 东芯股份加速 Esim没发酵 等一会 恒宝慢慢起来了 金现代反包 鼎捷高开 ,ERP集体高开,深V 固态:老妖 诺德股份涨停 走的铜箔 板块, 方邦中一科技 申联生物 :动物
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2025-07-30 23:40:15
730 开始见光死
仕佳光子!见光死,不反包就是对趋势股的扼杀 和对有业绩增长逻辑的扼杀,对英伟达产业链的扼杀! 这就不是个好兆头! 医药:恒瑞制药 ,药明康德, 亚太药业 +辰欣药业 皓元医药跌幅榜! 影视 :幸福蓝海 ,金逸影视 响应. 连板: 西藏旅游 ,南方路机 彻底成妖股了 华瓷股份: 八一钢铁: 雅江集体反弹: 西藏天路没有走弱引发.深水规院 西藏旅游,西宁特钢 设研院! ======================================== 军工装备: 恒宇信通 国瑞技术 游戏走强: 迅游科
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2025-07-30 09:50:48
729 CRO CPO PCB AI SOC ERP 游戏 小金属
银行等红利持续下跌,结合基本面情况,成长有很多机会. 题材跟踪: ERP 在震荡 石基信息 冲高回落,鼎捷数智 昨日日内深V,今早冲高回落,市场没提供时机,个股在震荡中,适合逢低布局. CRO+医药:进入第二轮 ,众生药业创新高,药明康德业绩指引,打开CRO的天花板 PCB,指数继续新高,新逻辑(封测提升电路性能) 睿智医药涨停+新高! 三胎 ,没得到市场认可,冲高回落, 明日反包? 稀土,高位等待 ,北方滞涨 包钢新高. CPO: 易中天 联动 游戏: 冰川网络 迅游科技 完美世界(14.5
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2025-07-26 13:30:37
证监会:全力巩固市场回稳向好态势
中国证监会于 2025 年 7 月 24 日召开系统党的建设暨 2025 年年中工作会议,总结上半年工作,分析当前形势,部署下一阶段重点任务,具体内容如下: 市场形势判断 资本市场内外部环境错综复杂,存在不少困难挑战。 但经济高质量发展、宏观政策预期、中国资产估值修复这三方面的确定性,为市场平稳健康运行提供了基础和条件。 核心着力点 牢牢把握市场要稳、监管要严、功能要强、队伍要过硬这四个着力点,持续稳定和活跃资本市场,服务经济持续回升向好和中国式现代化大局。 下一阶段重点任务 巩固市场回稳向好态
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2025-07-15 17:30:04
715日内机构风格,热点转向AI 链 =4项全能!
1,中芯国际满产,2 老黄到京,3 H20 解禁。4 前期热门板块急速退潮。 5 液冷,CPO,ERP 拉升 AI+软件都有所异动。 种种迹象,指向 AI算力+AI应用链。逻辑 业绩 预期 催化 ,4项全能! 热点: 医药:无逻辑线索!百济神州?药明康德。 机器人不强,等催化, 中大力德 PEEK CPO,力度不强,谨慎追涨,等回落在发酵,可跟踪待定。 ERP: 鼎捷数智 还是有人气 用友 泛微网络 赛意信息 汉得信息,但是这几天不能出业绩暴雷的。 关注 长荣股份,有妖气! 云服务: 金山云,慧
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2025-08-05 15:08:42
亚翔集成及洁净室板块投资价值总结
一、行业背景:算力需求驱动洁净室高景气 需求爆发 AI 大模型(如 DeepSeek)推动算力成本下降,刺激全球半导体扩产,国内中芯国际、华为等厂商资本开支持续高增长,预计至 2027-2029 年维持景气。 半导体产业链向东南亚转移(如新加坡、泰国),叠加国内面板厂(京东方、维信诺)扩产,洁净室工程需求激增。 洁净室市场规模超 3000 亿元,下游 60% 来自电子 / 泛半导体,15% 为医疗医药,10% 为食品健康,行业年增速 15%+。 竞争格局 国内:中电二、中电四主导面板厂订单,柏诚
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2025-08-03 21:40:54
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2025-08-03 21:35:37
725慢牛正式开始!
大格局: 热点集中也散乱,老妖老庄,不借势直接拉升! 老妖老庄: 雅江和海南都会出高标 雅江还有一次反包,就算是反弹吧.目前看.西宁特钢和西藏天路,有可能成高标!谁反核, 反核日,里连续暴跌的雅江标的会有一次集体的狂潮,还要看 题才指数的30F线技术支撑在哪!一次小机会,可做可不做. 海南,还会有后续行情,时效性比雅江好,毕竟年底封关,封关后我更看好医药医疗在海南的机会,免税不是大机会,毕竟消费数据不好看!海南的基建也许有机会,这个需要挖掘信息佐证! 煤炭,想动没动了,题材被闷杀,后续会有报复性
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鼎捷数智,易点天下,用友网络,新致软件 蓝色光标 汇量科技新高. 市场退潮也进潮,转向 AI 补涨和补涨方向. 英维克 带领液冷. CPO 继续:剑桥 长飞光纤 AI手机 还是液冷: 丝泉新菜. 长盈精密 PCB生益电子 煤炭 ,没动 安源煤业 辅助生殖 领涨: 汉商集团, 南新药业 共同药业 罗欣药业\ 设研院 2连板 东芯股份加速 Esim没发酵 等一会 恒宝慢慢起来了 金现代反包 鼎捷高开 ,ERP集体高开,深V 固态:老妖 诺德股份涨停 走的铜箔 板块, 方邦中一科技 申联生物 :动物
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仕佳光子!见光死,不反包就是对趋势股的扼杀 和对有业绩增长逻辑的扼杀,对英伟达产业链的扼杀! 这就不是个好兆头! 医药:恒瑞制药 ,药明康德, 亚太药业 +辰欣药业 皓元医药跌幅榜! 影视 :幸福蓝海 ,金逸影视 响应. 连板: 西藏旅游 ,南方路机 彻底成妖股了 华瓷股份: 八一钢铁: 雅江集体反弹: 西藏天路没有走弱引发.深水规院 西藏旅游,西宁特钢 设研院! ======================================== 军工装备: 恒宇信通 国瑞技术 游戏走强: 迅游科
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银行等红利持续下跌,结合基本面情况,成长有很多机会. 题材跟踪: ERP 在震荡 石基信息 冲高回落,鼎捷数智 昨日日内深V,今早冲高回落,市场没提供时机,个股在震荡中,适合逢低布局. CRO+医药:进入第二轮 ,众生药业创新高,药明康德业绩指引,打开CRO的天花板 PCB,指数继续新高,新逻辑(封测提升电路性能) 睿智医药涨停+新高! 三胎 ,没得到市场认可,冲高回落, 明日反包? 稀土,高位等待 ,北方滞涨 包钢新高. CPO: 易中天 联动 游戏: 冰川网络 迅游科技 完美世界(14.5
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证监会:全力巩固市场回稳向好态势
中国证监会于 2025 年 7 月 24 日召开系统党的建设暨 2025 年年中工作会议,总结上半年工作,分析当前形势,部署下一阶段重点任务,具体内容如下: 市场形势判断 资本市场内外部环境错综复杂,存在不少困难挑战。 但经济高质量发展、宏观政策预期、中国资产估值修复这三方面的确定性,为市场平稳健康运行提供了基础和条件。 核心着力点 牢牢把握市场要稳、监管要严、功能要强、队伍要过硬这四个着力点,持续稳定和活跃资本市场,服务经济持续回升向好和中国式现代化大局。 下一阶段重点任务 巩固市场回稳向好态
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715日内机构风格,热点转向AI 链 =4项全能!
1,中芯国际满产,2 老黄到京,3 H20 解禁。4 前期热门板块急速退潮。 5 液冷,CPO,ERP 拉升 AI+软件都有所异动。 种种迹象,指向 AI算力+AI应用链。逻辑 业绩 预期 催化 ,4项全能! 热点: 医药:无逻辑线索!百济神州?药明康德。 机器人不强,等催化, 中大力德 PEEK CPO,力度不强,谨慎追涨,等回落在发酵,可跟踪待定。 ERP: 鼎捷数智 还是有人气 用友 泛微网络 赛意信息 汉得信息,但是这几天不能出业绩暴雷的。 关注 长荣股份,有妖气! 云服务: 金山云,慧
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