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辨别情绪-盘前二十分
没有短期暴利 何来长期价投?
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辨别情绪-盘前二十分
2025-09-27 12:49:25
宏盛股份还有多少预期差?
【招商机械】宏盛股份:一些细节 - 0926 #宏盛已可验到广达、台达两条链 公司通过广达的NV条线供Meta,另一条通过台达直供Meta。公司有可能通过广达、NV和台达供应到其他终端客户,未来也有可能通过搞定终端客户被指定到维谛等其他ODM。 #宏盛适配了广达、台达的Sidecar模式 GB200中,单柜需要配备2台Sidecar,在GB300中单柜有望配备3台Sidecar。广达的技术方案会在GB300中更具性价比,台达方案未知。广达散热器为#铜方案,台达散热器为#铝方案 或 #铜铝混合方案
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辨别情绪-盘前二十分
2025-09-18 20:31:24
《美联储降息后的A股:短期博弈与长期趋势的战略思考》
美联储降息的决定如同一块巨石投入全球资本的湖泊,涟漪正扩散至每一个市场角落。凌晨两点公布的25个基点降息与点阵图暗示的后续50个基点路径,不仅仅是一次利率调整,更是全球资本流向重构的信号。然而A股市场今日的震荡回落——三次上攻3900点未果,最终收出中阴线——恰恰揭示了短期市场情绪与长期资本逻辑之间的深刻博弈。 当下市场的分歧本质上是不同资金周期视角的碰撞。短线资金倾向于“利好出尽是利空”的博弈思维,而长线资金看到的则是全球流动性拐点带来的系统性机会。这种分歧在3.135万亿元的成交额中体现得淋
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辨别情绪-盘前二十分
2025-09-17 20:07:23
美联储降息为何那么重要?
大盘今日探底回升,报收小阳线;两市成交额2.38万亿,较昨日放量353亿。今晚下半夜美联储就要摊牌了,到底降不降息在此一举。至于降息多少个基点、鲍威尔会不会放狠话,这都不重要,重要的是这次到底会不会降息。只要降息就OK了,那预示着新周期的开启。在过去的四年里,以人民币计价的资产跌的很惨,原因就是四个字:天灾人祸。这里的天灾,指的就是美联储从2022年3月份开启的加息周期。按以前的剧本,加息到2023年3月份就会停止,并开启降息周期。但这轮加息周期,美联储利用美元潮汐没有爆破我方楼市,只定向爆破了
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美联储降息的决定如同一块巨石投入全球资本的湖泊,涟漪正扩散至每一个市场角落。凌晨两点公布的25个基点降息与点阵图暗示的后续50个基点路径,不仅仅是一次利率调整,更是全球资本流向重构的信号。然而A股市场今日的震荡回落——三次上攻3900点未果,最终收出中阴线——恰恰揭示了短期市场情绪与长期资本逻辑之间的深刻博弈。 当下市场的分歧本质上是不同资金周期视角的碰撞。短线资金倾向于“利好出尽是利空”的博弈思维,而长线资金看到的则是全球流动性拐点带来的系统性机会。这种分歧在3.135万亿元的成交额中体现得淋
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大盘今日探底回升,报收小阳线;两市成交额2.38万亿,较昨日放量353亿。今晚下半夜美联储就要摊牌了,到底降不降息在此一举。至于降息多少个基点、鲍威尔会不会放狠话,这都不重要,重要的是这次到底会不会降息。只要降息就OK了,那预示着新周期的开启。在过去的四年里,以人民币计价的资产跌的很惨,原因就是四个字:天灾人祸。这里的天灾,指的就是美联储从2022年3月份开启的加息周期。按以前的剧本,加息到2023年3月份就会停止,并开启降息周期。但这轮加息周期,美联储利用美元潮汐没有爆破我方楼市,只定向爆破了
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