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短期炒题材,中期看趋势,长期研价值
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超短追板的老韭菜
2025-07-20 21:45:34
【7月20日周末题材复盘】
一、西南水电站 据媒体报道,雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。当日9时许,开工仪式在林芝市米林水电站坝址举行。国家发展改革委、项目业主中国雅江集团、项目参研参试参建单位代表中国电建、西藏自治区主要负责同志先后发言。李强宣布雅鲁藏布江下游水电工程开工,工程建设正式拉开帷幕。吴政隆主持开工仪式。中央和国家机关有关部门、有关中央企业负责同志,雅鲁藏布江下游水电工程建设专家咨询委员会委员,项目参研参试参建单位、当地群众代表等参加开工仪式。雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自
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超短追板的老韭菜
2025-07-17 21:02:02
【7月17日题材复盘】
一、算力 7月17日,在上海举办的第五届RISC-V中国峰会上,阿里巴巴集团副总裁、达摩院玄铁团队负责人戚肖宁在演讲中介绍,RISC-V高性能计算产品正走向产业落地,需要着重满足AI高性能计算的多场景弹性算力需求,积极完善高性能平台标准; 二、医药 国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》,其中提出,推动创新药加快进入定点医药机构。 三、消费 7月17日,全国消费品工业座谈会7月16日在陕西省西安市召开。会议强调,全力以赴保障消费品工业平稳增长,系统谋划消费品产业发展战略
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2025-07-16 19:54:35
【7月16日题材复盘】
一、算力 1.《科创板日报》16日讯,TrendForce集邦咨询表示,美国有望允许NVIDIA(英伟达)恢复对中国市场销售H20 GPU,政策转折将有助带动当地AI与云端业者的需求回补,预期H20将重新成为该市场高端AI芯片主力,带动HBM需求同步增加。依最新形势推估,在NVIDIA可能将冲刺原定出货目标下,TrendForce集邦咨询据此调升中国AI市场外购NVIDIA、AMD(超威)等芯片比例到49%,先前考量出口禁令预估值约42%; 2.中国移动呼和浩特数据中心的智算规模达6.7EFLO
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2025-07-16 08:29:37
【7月16日盘前热议】
一、算力 1.7月15日,英伟达持仓股CoreWeave(CRWV.US)周二涨近10%,自3月美股上市以来,该公司股价已涨近3倍,现报144.49美元。消息面上,CoreWeave表示,随着公司在美国各地扩大AI算力基础设施容量,计划投资高达60亿美元在宾夕法尼亚州兰开斯特建立一座大型AI数据中心。有分析指出,全球持续井喷式扩张的AI算力需求,加之这些科技巨头们不断斥巨资投入建设大型数据中心,意味着对于长期钟情于英伟达以及AI算力产业链的投资者们来说,席卷全球的“AI信仰”对于算力领军者们的股
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2025-07-15 19:53:12
【7月15日题材复盘】
一、算力 1.千亿光模块龙头半年报业绩大超预期,算力产业链或再次站上风口; 2.英伟达周二宣布,有望恢复向中国客户销售 H20图形处理器(GPU)芯片,并表示美国政府已承诺将授予该公司相关许可。H20 芯片是英伟达为规避对中国的出口管制而专门设计的,但该芯片的销售已于 4 月暂停。英伟达在一份声明中表示:“美国政府已向英伟达承诺将授予许可,英伟达希望尽快开始交货。” 二、AI智能体 7月14日,世界数字科学院正式发布AI STR系列新标准《AI智能体运行安全测试标准》,标准由蚂蚁集团、清华大学、
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2025-07-15 08:46:03
【7月15日盘前热议】
一、机器人 1.《科创板日报》14日讯,马斯克今日在推特上发文称,“刚刚离开特斯拉设计工作室,今年年底会有‘史诗级震撼’的演示。” 2.据国新网7月14日消息,国务院新闻办公室将于2025年7月15日(星期二)下午3时举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,请民营企业家代表围绕“弘扬企业家精神,坚定做优秀中国特色社会主义事业建设者”与中外记者见面交流。 二、算力 1.截至7月14日19时,已有1165家上市公司发布上半年业绩预告,其中547家公司业绩预喜(包括预增、略增、扭亏),占比近五成。从细
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2025-07-14 19:00:35
【7月14日题材复盘】
一、机器人 1.7月14日,国新办就2025年上半年进出口情况举行新闻发布会。海关总署副署长王令浚介绍,我国外贸企业抓住全球能源转型新趋势,持续增加优质绿色产品供给,加速开辟新领域、新赛道。上半年,锂电池、风力发电机组出口增速都超过两成。最近大家可能都在关注“机超”,也就是机器人足球赛,从跳舞到马拉松再到踢足球,机器人越来越多才多艺,充分体现了我国机器人产业的创新活力。去年我国工业机器人出口市场份额跃居全球第二,今年上半年出口继续增长61.5%。烹调、清洁、送餐、娱乐等机器人越来越智能,为全球消
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2025-07-14 09:02:19
【7月14日盘前热议】
一、稳定币/泛金融 1.《科创板日报》14日,国投证券表示,RWA(真实世界资产)作为资产价值化新赛道,在全球范围内发展迅速,促进了实体资产在数字世界的价值映射。RDA(真实数据资产)是RWA的灵魂,是链接加密货币和数据要素的桥梁,通过数据资产交易市场功能保障和区块链等可信技术保障,推动实体资产在数字世界的价值映射(RWA的本质内核)。RDA有望帮助RWA建立起信贷融资、股权融资、证券化和全球募资四类资金渠道。随着实数融合制度不断创新完善,RDA未来或将赋能RWA突破实体资产融资的核心瓶颈; 2
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2025-07-11 18:22:54
【7月11日题材复盘】
一、泛金融/稳定币 1.7月11日,上海市国资委党委7月10日召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习; 2.继《大而美法案》按期通过之后,同样被特朗普寄予厚望的稳定币立法也进入冲刺期。美国众议院宣布,将当地时间7月14日至18日命名为“加密货币周”(Crypto Week),审议三项重要的加密货币立法,包括《指导和建立美国稳定币国家创新法案》(下称《GENIUS 法案》)。 二、稀土永磁 1.7月11日,据报道,美国最大稀土生产商芒廷山口材料公司10日宣布,五角大楼(
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2025-07-11 08:24:53
【7月11日盘前热议】
一、光伏 1.据SMM(上海有色网),为避免光伏玻璃企业之间竞争加剧使得市场恶性循环,多数玻璃企业计划7月开始减产改善供应端,行业倡议减产规模达到30%。预计在现阶段短期更多依靠市场化手段实现供给收缩,老旧产能在上一轮下行周期中基本出清(去年下半年); 2.21世纪经济报道记者注意到,自今年7月以来多个重磅会议召开,明确指向包括光伏行业在内的“反内卷”,市场普遍预期光伏行业的产能出清或将迎来拐点。 二、城市更新 1.7月10日,发改委城市和小城镇改革发展中心近日表示,锚定到2035年基本实现新型
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2025-07-10 23:03:52
【7月10日题材复盘】
一、光伏 1.国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%; 2.7月3日,工信部主持召开第十五次制造业企业座谈会,要综合治理光伏行业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出; 3.7月2日和7月8日,多晶硅主力合约涨停,近11个交易日大涨35%。 二、城市更新 1.住房城乡建设部调研组近日赴广东、浙江两省调研,更大力度推动房地产市场止跌回稳; 2.7月7日,33家建筑类企业联合发出建筑行业反内卷倡议书; 3.7月9日,求是发表文章,城市更新,更新什么; 4.国家发展改革委城
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2025-07-09 16:16:23
【7月9日题材复盘】
一、电力/高温 7月9日电,国务院新闻办今天举行首场“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会,改革委表示,“十四五”以来,我国的粮食、能源、产业、国防等安全基础进一步夯实。能源方面,我国建成了全球规模最大的电力基础设施体系,发电装机容量占全球三分之一,即便是在迎峰度夏、迎峰度冬等用能最高峰的时段,群众用能需求和生产生活需要都得到了有力保障。 二、PCB概念 7月9日,消息面上,2025年微软、谷歌等云厂资本开支同比增超30%,国内阿里和腾讯资本开支预期超1200亿/800亿元,AI基建需求
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2025-07-09 10:01:08
【7月9日盘前热议】
一、军工 据报道,一些国家与中国商谈包括歼-10战斗机在内的武器采购计划。国防部回应:在军品出口方面一贯坚持慎重、负责的态度,愿与友好国家分享中国装备发展成果,为地区与世界和平稳定发挥建设性作用。 二、托育 七部门发文加快推进普惠托育服务体系建设,加大托育综合服务中心建设力度,优先实现托育综合服务中心地市级全覆盖。 三、电力 7月8日,国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局发布关于开展零碳园区建设的通知。其中提出,加快园区用能结构转型。加强园区及周边可再生能源开发利用,支持园区与周边非化石能
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2025-07-08 08:56:32
【7月8日盘前热议】
一、外卖大战 1.美团、淘宝闪购周末突袭“补贴大战”,各大平台订单量激增,商家“招架不住”,骑手遭遇卡餐; 2.伴随平台大力度补贴,即时零售迅猛发展,市场总量从日均1亿单提升至日均2亿单。 二、电力 1.中央气象台7月7日06时继续发布高温黄色预警:预计7月7日白天,华北南部、黄淮、江淮、江汉、江南大部、重庆东部、华南大部以及新疆南疆盆地和吐鲁番等地有35℃以上的高温天气,其中,新疆南疆盆地和吐鲁番、河南大部、山东中西部、安徽、江苏、湖北大部、湖南东部和北部、江西、福建南部等地部分地区最高气温3
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2025-07-07 17:52:59
【7月7日题材复盘】
一、电力 据国家能源局消息,统计数据显示,7月4日,全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦,比6月底上升约2亿千瓦,比去年同期增长接近1.5亿千瓦,创历史新高。 二、跨境支付 央行近日就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见,《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。 三、外卖大战 7月5日晚间,阿里、美团上演了外卖大战。两大平台放出了大量且大额的外卖红包券,其中包括“满25减21”“满25减20”“满16减16”等多张无门槛的外卖券,甚至部分外卖还能
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【7月20日周末题材复盘】
一、西南水电站 据媒体报道,雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。当日9时许,开工仪式在林芝市米林水电站坝址举行。国家发展改革委、项目业主中国雅江集团、项目参研参试参建单位代表中国电建、西藏自治区主要负责同志先后发言。李强宣布雅鲁藏布江下游水电工程开工,工程建设正式拉开帷幕。吴政隆主持开工仪式。中央和国家机关有关部门、有关中央企业负责同志,雅鲁藏布江下游水电工程建设专家咨询委员会委员,项目参研参试参建单位、当地群众代表等参加开工仪式。雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自
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【7月17日题材复盘】
一、算力 7月17日,在上海举办的第五届RISC-V中国峰会上,阿里巴巴集团副总裁、达摩院玄铁团队负责人戚肖宁在演讲中介绍,RISC-V高性能计算产品正走向产业落地,需要着重满足AI高性能计算的多场景弹性算力需求,积极完善高性能平台标准; 二、医药 国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》,其中提出,推动创新药加快进入定点医药机构。 三、消费 7月17日,全国消费品工业座谈会7月16日在陕西省西安市召开。会议强调,全力以赴保障消费品工业平稳增长,系统谋划消费品产业发展战略
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【7月16日题材复盘】
一、算力 1.《科创板日报》16日讯,TrendForce集邦咨询表示,美国有望允许NVIDIA(英伟达)恢复对中国市场销售H20 GPU,政策转折将有助带动当地AI与云端业者的需求回补,预期H20将重新成为该市场高端AI芯片主力,带动HBM需求同步增加。依最新形势推估,在NVIDIA可能将冲刺原定出货目标下,TrendForce集邦咨询据此调升中国AI市场外购NVIDIA、AMD(超威)等芯片比例到49%,先前考量出口禁令预估值约42%; 2.中国移动呼和浩特数据中心的智算规模达6.7EFLO
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【7月16日盘前热议】
一、算力 1.7月15日,英伟达持仓股CoreWeave(CRWV.US)周二涨近10%,自3月美股上市以来,该公司股价已涨近3倍,现报144.49美元。消息面上,CoreWeave表示,随着公司在美国各地扩大AI算力基础设施容量,计划投资高达60亿美元在宾夕法尼亚州兰开斯特建立一座大型AI数据中心。有分析指出,全球持续井喷式扩张的AI算力需求,加之这些科技巨头们不断斥巨资投入建设大型数据中心,意味着对于长期钟情于英伟达以及AI算力产业链的投资者们来说,席卷全球的“AI信仰”对于算力领军者们的股
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【7月15日题材复盘】
一、算力 1.千亿光模块龙头半年报业绩大超预期,算力产业链或再次站上风口; 2.英伟达周二宣布,有望恢复向中国客户销售 H20图形处理器(GPU)芯片,并表示美国政府已承诺将授予该公司相关许可。H20 芯片是英伟达为规避对中国的出口管制而专门设计的,但该芯片的销售已于 4 月暂停。英伟达在一份声明中表示:“美国政府已向英伟达承诺将授予许可,英伟达希望尽快开始交货。” 二、AI智能体 7月14日,世界数字科学院正式发布AI STR系列新标准《AI智能体运行安全测试标准》,标准由蚂蚁集团、清华大学、
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一、机器人 1.《科创板日报》14日讯,马斯克今日在推特上发文称,“刚刚离开特斯拉设计工作室,今年年底会有‘史诗级震撼’的演示。” 2.据国新网7月14日消息,国务院新闻办公室将于2025年7月15日(星期二)下午3时举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,请民营企业家代表围绕“弘扬企业家精神,坚定做优秀中国特色社会主义事业建设者”与中外记者见面交流。 二、算力 1.截至7月14日19时,已有1165家上市公司发布上半年业绩预告,其中547家公司业绩预喜(包括预增、略增、扭亏),占比近五成。从细
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【7月14日题材复盘】
一、机器人 1.7月14日,国新办就2025年上半年进出口情况举行新闻发布会。海关总署副署长王令浚介绍,我国外贸企业抓住全球能源转型新趋势,持续增加优质绿色产品供给,加速开辟新领域、新赛道。上半年,锂电池、风力发电机组出口增速都超过两成。最近大家可能都在关注“机超”,也就是机器人足球赛,从跳舞到马拉松再到踢足球,机器人越来越多才多艺,充分体现了我国机器人产业的创新活力。去年我国工业机器人出口市场份额跃居全球第二,今年上半年出口继续增长61.5%。烹调、清洁、送餐、娱乐等机器人越来越智能,为全球消
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一、稳定币/泛金融 1.《科创板日报》14日,国投证券表示,RWA(真实世界资产)作为资产价值化新赛道,在全球范围内发展迅速,促进了实体资产在数字世界的价值映射。RDA(真实数据资产)是RWA的灵魂,是链接加密货币和数据要素的桥梁,通过数据资产交易市场功能保障和区块链等可信技术保障,推动实体资产在数字世界的价值映射(RWA的本质内核)。RDA有望帮助RWA建立起信贷融资、股权融资、证券化和全球募资四类资金渠道。随着实数融合制度不断创新完善,RDA未来或将赋能RWA突破实体资产融资的核心瓶颈; 2
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一、泛金融/稳定币 1.7月11日,上海市国资委党委7月10日召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习; 2.继《大而美法案》按期通过之后,同样被特朗普寄予厚望的稳定币立法也进入冲刺期。美国众议院宣布,将当地时间7月14日至18日命名为“加密货币周”(Crypto Week),审议三项重要的加密货币立法,包括《指导和建立美国稳定币国家创新法案》(下称《GENIUS 法案》)。 二、稀土永磁 1.7月11日,据报道,美国最大稀土生产商芒廷山口材料公司10日宣布,五角大楼(
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一、光伏 1.据SMM(上海有色网),为避免光伏玻璃企业之间竞争加剧使得市场恶性循环,多数玻璃企业计划7月开始减产改善供应端,行业倡议减产规模达到30%。预计在现阶段短期更多依靠市场化手段实现供给收缩,老旧产能在上一轮下行周期中基本出清(去年下半年); 2.21世纪经济报道记者注意到,自今年7月以来多个重磅会议召开,明确指向包括光伏行业在内的“反内卷”,市场普遍预期光伏行业的产能出清或将迎来拐点。 二、城市更新 1.7月10日,发改委城市和小城镇改革发展中心近日表示,锚定到2035年基本实现新型
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一、光伏 1.国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%; 2.7月3日,工信部主持召开第十五次制造业企业座谈会,要综合治理光伏行业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出; 3.7月2日和7月8日,多晶硅主力合约涨停,近11个交易日大涨35%。 二、城市更新 1.住房城乡建设部调研组近日赴广东、浙江两省调研,更大力度推动房地产市场止跌回稳; 2.7月7日,33家建筑类企业联合发出建筑行业反内卷倡议书; 3.7月9日,求是发表文章,城市更新,更新什么; 4.国家发展改革委城
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一、电力/高温 7月9日电,国务院新闻办今天举行首场“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会,改革委表示,“十四五”以来,我国的粮食、能源、产业、国防等安全基础进一步夯实。能源方面,我国建成了全球规模最大的电力基础设施体系,发电装机容量占全球三分之一,即便是在迎峰度夏、迎峰度冬等用能最高峰的时段,群众用能需求和生产生活需要都得到了有力保障。 二、PCB概念 7月9日,消息面上,2025年微软、谷歌等云厂资本开支同比增超30%,国内阿里和腾讯资本开支预期超1200亿/800亿元,AI基建需求
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【7月9日盘前热议】
一、军工 据报道,一些国家与中国商谈包括歼-10战斗机在内的武器采购计划。国防部回应:在军品出口方面一贯坚持慎重、负责的态度,愿与友好国家分享中国装备发展成果,为地区与世界和平稳定发挥建设性作用。 二、托育 七部门发文加快推进普惠托育服务体系建设,加大托育综合服务中心建设力度,优先实现托育综合服务中心地市级全覆盖。 三、电力 7月8日,国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局发布关于开展零碳园区建设的通知。其中提出,加快园区用能结构转型。加强园区及周边可再生能源开发利用,支持园区与周边非化石能
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【7月8日盘前热议】
一、外卖大战 1.美团、淘宝闪购周末突袭“补贴大战”,各大平台订单量激增,商家“招架不住”,骑手遭遇卡餐; 2.伴随平台大力度补贴,即时零售迅猛发展,市场总量从日均1亿单提升至日均2亿单。 二、电力 1.中央气象台7月7日06时继续发布高温黄色预警:预计7月7日白天,华北南部、黄淮、江淮、江汉、江南大部、重庆东部、华南大部以及新疆南疆盆地和吐鲁番等地有35℃以上的高温天气,其中,新疆南疆盆地和吐鲁番、河南大部、山东中西部、安徽、江苏、湖北大部、湖南东部和北部、江西、福建南部等地部分地区最高气温3
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【7月7日题材复盘】
一、电力 据国家能源局消息,统计数据显示,7月4日,全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦,比6月底上升约2亿千瓦,比去年同期增长接近1.5亿千瓦,创历史新高。 二、跨境支付 央行近日就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见,《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。 三、外卖大战 7月5日晚间,阿里、美团上演了外卖大战。两大平台放出了大量且大额的外卖红包券,其中包括“满25减21”“满25减20”“满16减16”等多张无门槛的外卖券,甚至部分外卖还能
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一、西南水电站 据媒体报道,雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。当日9时许,开工仪式在林芝市米林水电站坝址举行。国家发展改革委、项目业主中国雅江集团、项目参研参试参建单位代表中国电建、西藏自治区主要负责同志先后发言。李强宣布雅鲁藏布江下游水电工程开工,工程建设正式拉开帷幕。吴政隆主持开工仪式。中央和国家机关有关部门、有关中央企业负责同志,雅鲁藏布江下游水电工程建设专家咨询委员会委员,项目参研参试参建单位、当地群众代表等参加开工仪式。雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自
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【7月17日题材复盘】
一、算力 7月17日,在上海举办的第五届RISC-V中国峰会上,阿里巴巴集团副总裁、达摩院玄铁团队负责人戚肖宁在演讲中介绍,RISC-V高性能计算产品正走向产业落地,需要着重满足AI高性能计算的多场景弹性算力需求,积极完善高性能平台标准; 二、医药 国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》,其中提出,推动创新药加快进入定点医药机构。 三、消费 7月17日,全国消费品工业座谈会7月16日在陕西省西安市召开。会议强调,全力以赴保障消费品工业平稳增长,系统谋划消费品产业发展战略
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【7月16日题材复盘】
一、算力 1.《科创板日报》16日讯,TrendForce集邦咨询表示,美国有望允许NVIDIA(英伟达)恢复对中国市场销售H20 GPU,政策转折将有助带动当地AI与云端业者的需求回补,预期H20将重新成为该市场高端AI芯片主力,带动HBM需求同步增加。依最新形势推估,在NVIDIA可能将冲刺原定出货目标下,TrendForce集邦咨询据此调升中国AI市场外购NVIDIA、AMD(超威)等芯片比例到49%,先前考量出口禁令预估值约42%; 2.中国移动呼和浩特数据中心的智算规模达6.7EFLO
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【7月16日盘前热议】
一、算力 1.7月15日,英伟达持仓股CoreWeave(CRWV.US)周二涨近10%,自3月美股上市以来,该公司股价已涨近3倍,现报144.49美元。消息面上,CoreWeave表示,随着公司在美国各地扩大AI算力基础设施容量,计划投资高达60亿美元在宾夕法尼亚州兰开斯特建立一座大型AI数据中心。有分析指出,全球持续井喷式扩张的AI算力需求,加之这些科技巨头们不断斥巨资投入建设大型数据中心,意味着对于长期钟情于英伟达以及AI算力产业链的投资者们来说,席卷全球的“AI信仰”对于算力领军者们的股
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【7月15日题材复盘】
一、算力 1.千亿光模块龙头半年报业绩大超预期,算力产业链或再次站上风口; 2.英伟达周二宣布,有望恢复向中国客户销售 H20图形处理器(GPU)芯片,并表示美国政府已承诺将授予该公司相关许可。H20 芯片是英伟达为规避对中国的出口管制而专门设计的,但该芯片的销售已于 4 月暂停。英伟达在一份声明中表示:“美国政府已向英伟达承诺将授予许可,英伟达希望尽快开始交货。” 二、AI智能体 7月14日,世界数字科学院正式发布AI STR系列新标准《AI智能体运行安全测试标准》,标准由蚂蚁集团、清华大学、
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【7月15日盘前热议】
一、机器人 1.《科创板日报》14日讯,马斯克今日在推特上发文称,“刚刚离开特斯拉设计工作室,今年年底会有‘史诗级震撼’的演示。” 2.据国新网7月14日消息,国务院新闻办公室将于2025年7月15日(星期二)下午3时举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,请民营企业家代表围绕“弘扬企业家精神,坚定做优秀中国特色社会主义事业建设者”与中外记者见面交流。 二、算力 1.截至7月14日19时,已有1165家上市公司发布上半年业绩预告,其中547家公司业绩预喜(包括预增、略增、扭亏),占比近五成。从细
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【7月14日题材复盘】
一、机器人 1.7月14日,国新办就2025年上半年进出口情况举行新闻发布会。海关总署副署长王令浚介绍,我国外贸企业抓住全球能源转型新趋势,持续增加优质绿色产品供给,加速开辟新领域、新赛道。上半年,锂电池、风力发电机组出口增速都超过两成。最近大家可能都在关注“机超”,也就是机器人足球赛,从跳舞到马拉松再到踢足球,机器人越来越多才多艺,充分体现了我国机器人产业的创新活力。去年我国工业机器人出口市场份额跃居全球第二,今年上半年出口继续增长61.5%。烹调、清洁、送餐、娱乐等机器人越来越智能,为全球消
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【7月14日盘前热议】
一、稳定币/泛金融 1.《科创板日报》14日,国投证券表示,RWA(真实世界资产)作为资产价值化新赛道,在全球范围内发展迅速,促进了实体资产在数字世界的价值映射。RDA(真实数据资产)是RWA的灵魂,是链接加密货币和数据要素的桥梁,通过数据资产交易市场功能保障和区块链等可信技术保障,推动实体资产在数字世界的价值映射(RWA的本质内核)。RDA有望帮助RWA建立起信贷融资、股权融资、证券化和全球募资四类资金渠道。随着实数融合制度不断创新完善,RDA未来或将赋能RWA突破实体资产融资的核心瓶颈; 2
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【7月11日题材复盘】
一、泛金融/稳定币 1.7月11日,上海市国资委党委7月10日召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习; 2.继《大而美法案》按期通过之后,同样被特朗普寄予厚望的稳定币立法也进入冲刺期。美国众议院宣布,将当地时间7月14日至18日命名为“加密货币周”(Crypto Week),审议三项重要的加密货币立法,包括《指导和建立美国稳定币国家创新法案》(下称《GENIUS 法案》)。 二、稀土永磁 1.7月11日,据报道,美国最大稀土生产商芒廷山口材料公司10日宣布,五角大楼(
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【7月11日盘前热议】
一、光伏 1.据SMM(上海有色网),为避免光伏玻璃企业之间竞争加剧使得市场恶性循环,多数玻璃企业计划7月开始减产改善供应端,行业倡议减产规模达到30%。预计在现阶段短期更多依靠市场化手段实现供给收缩,老旧产能在上一轮下行周期中基本出清(去年下半年); 2.21世纪经济报道记者注意到,自今年7月以来多个重磅会议召开,明确指向包括光伏行业在内的“反内卷”,市场普遍预期光伏行业的产能出清或将迎来拐点。 二、城市更新 1.7月10日,发改委城市和小城镇改革发展中心近日表示,锚定到2035年基本实现新型
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【7月10日题材复盘】
一、光伏 1.国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%; 2.7月3日,工信部主持召开第十五次制造业企业座谈会,要综合治理光伏行业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出; 3.7月2日和7月8日,多晶硅主力合约涨停,近11个交易日大涨35%。 二、城市更新 1.住房城乡建设部调研组近日赴广东、浙江两省调研,更大力度推动房地产市场止跌回稳; 2.7月7日,33家建筑类企业联合发出建筑行业反内卷倡议书; 3.7月9日,求是发表文章,城市更新,更新什么; 4.国家发展改革委城
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【7月9日题材复盘】
一、电力/高温 7月9日电,国务院新闻办今天举行首场“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会,改革委表示,“十四五”以来,我国的粮食、能源、产业、国防等安全基础进一步夯实。能源方面,我国建成了全球规模最大的电力基础设施体系,发电装机容量占全球三分之一,即便是在迎峰度夏、迎峰度冬等用能最高峰的时段,群众用能需求和生产生活需要都得到了有力保障。 二、PCB概念 7月9日,消息面上,2025年微软、谷歌等云厂资本开支同比增超30%,国内阿里和腾讯资本开支预期超1200亿/800亿元,AI基建需求
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【7月9日盘前热议】
一、军工 据报道,一些国家与中国商谈包括歼-10战斗机在内的武器采购计划。国防部回应:在军品出口方面一贯坚持慎重、负责的态度,愿与友好国家分享中国装备发展成果,为地区与世界和平稳定发挥建设性作用。 二、托育 七部门发文加快推进普惠托育服务体系建设,加大托育综合服务中心建设力度,优先实现托育综合服务中心地市级全覆盖。 三、电力 7月8日,国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局发布关于开展零碳园区建设的通知。其中提出,加快园区用能结构转型。加强园区及周边可再生能源开发利用,支持园区与周边非化石能
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【7月8日盘前热议】
一、外卖大战 1.美团、淘宝闪购周末突袭“补贴大战”,各大平台订单量激增,商家“招架不住”,骑手遭遇卡餐; 2.伴随平台大力度补贴,即时零售迅猛发展,市场总量从日均1亿单提升至日均2亿单。 二、电力 1.中央气象台7月7日06时继续发布高温黄色预警:预计7月7日白天,华北南部、黄淮、江淮、江汉、江南大部、重庆东部、华南大部以及新疆南疆盆地和吐鲁番等地有35℃以上的高温天气,其中,新疆南疆盆地和吐鲁番、河南大部、山东中西部、安徽、江苏、湖北大部、湖南东部和北部、江西、福建南部等地部分地区最高气温3
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【7月7日题材复盘】
一、电力 据国家能源局消息,统计数据显示,7月4日,全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦,比6月底上升约2亿千瓦,比去年同期增长接近1.5亿千瓦,创历史新高。 二、跨境支付 央行近日就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见,《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。 三、外卖大战 7月5日晚间,阿里、美团上演了外卖大战。两大平台放出了大量且大额的外卖红包券,其中包括“满25减21”“满25减20”“满16减16”等多张无门槛的外卖券,甚至部分外卖还能
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【7月20日周末题材复盘】
一、西南水电站 据媒体报道,雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。当日9时许,开工仪式在林芝市米林水电站坝址举行。国家发展改革委、项目业主中国雅江集团、项目参研参试参建单位代表中国电建、西藏自治区主要负责同志先后发言。李强宣布雅鲁藏布江下游水电工程开工,工程建设正式拉开帷幕。吴政隆主持开工仪式。中央和国家机关有关部门、有关中央企业负责同志,雅鲁藏布江下游水电工程建设专家咨询委员会委员,项目参研参试参建单位、当地群众代表等参加开工仪式。雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自
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【7月17日题材复盘】
一、算力 7月17日,在上海举办的第五届RISC-V中国峰会上,阿里巴巴集团副总裁、达摩院玄铁团队负责人戚肖宁在演讲中介绍,RISC-V高性能计算产品正走向产业落地,需要着重满足AI高性能计算的多场景弹性算力需求,积极完善高性能平台标准; 二、医药 国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》,其中提出,推动创新药加快进入定点医药机构。 三、消费 7月17日,全国消费品工业座谈会7月16日在陕西省西安市召开。会议强调,全力以赴保障消费品工业平稳增长,系统谋划消费品产业发展战略
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【7月16日题材复盘】
一、算力 1.《科创板日报》16日讯,TrendForce集邦咨询表示,美国有望允许NVIDIA(英伟达)恢复对中国市场销售H20 GPU,政策转折将有助带动当地AI与云端业者的需求回补,预期H20将重新成为该市场高端AI芯片主力,带动HBM需求同步增加。依最新形势推估,在NVIDIA可能将冲刺原定出货目标下,TrendForce集邦咨询据此调升中国AI市场外购NVIDIA、AMD(超威)等芯片比例到49%,先前考量出口禁令预估值约42%; 2.中国移动呼和浩特数据中心的智算规模达6.7EFLO
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一、算力 1.7月15日,英伟达持仓股CoreWeave(CRWV.US)周二涨近10%,自3月美股上市以来,该公司股价已涨近3倍,现报144.49美元。消息面上,CoreWeave表示,随着公司在美国各地扩大AI算力基础设施容量,计划投资高达60亿美元在宾夕法尼亚州兰开斯特建立一座大型AI数据中心。有分析指出,全球持续井喷式扩张的AI算力需求,加之这些科技巨头们不断斥巨资投入建设大型数据中心,意味着对于长期钟情于英伟达以及AI算力产业链的投资者们来说,席卷全球的“AI信仰”对于算力领军者们的股
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一、算力 1.千亿光模块龙头半年报业绩大超预期,算力产业链或再次站上风口; 2.英伟达周二宣布,有望恢复向中国客户销售 H20图形处理器(GPU)芯片,并表示美国政府已承诺将授予该公司相关许可。H20 芯片是英伟达为规避对中国的出口管制而专门设计的,但该芯片的销售已于 4 月暂停。英伟达在一份声明中表示:“美国政府已向英伟达承诺将授予许可,英伟达希望尽快开始交货。” 二、AI智能体 7月14日,世界数字科学院正式发布AI STR系列新标准《AI智能体运行安全测试标准》,标准由蚂蚁集团、清华大学、
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一、机器人 1.《科创板日报》14日讯,马斯克今日在推特上发文称,“刚刚离开特斯拉设计工作室,今年年底会有‘史诗级震撼’的演示。” 2.据国新网7月14日消息,国务院新闻办公室将于2025年7月15日(星期二)下午3时举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,请民营企业家代表围绕“弘扬企业家精神,坚定做优秀中国特色社会主义事业建设者”与中外记者见面交流。 二、算力 1.截至7月14日19时,已有1165家上市公司发布上半年业绩预告,其中547家公司业绩预喜(包括预增、略增、扭亏),占比近五成。从细
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一、机器人 1.7月14日,国新办就2025年上半年进出口情况举行新闻发布会。海关总署副署长王令浚介绍,我国外贸企业抓住全球能源转型新趋势,持续增加优质绿色产品供给,加速开辟新领域、新赛道。上半年,锂电池、风力发电机组出口增速都超过两成。最近大家可能都在关注“机超”,也就是机器人足球赛,从跳舞到马拉松再到踢足球,机器人越来越多才多艺,充分体现了我国机器人产业的创新活力。去年我国工业机器人出口市场份额跃居全球第二,今年上半年出口继续增长61.5%。烹调、清洁、送餐、娱乐等机器人越来越智能,为全球消
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一、稳定币/泛金融 1.《科创板日报》14日,国投证券表示,RWA(真实世界资产)作为资产价值化新赛道,在全球范围内发展迅速,促进了实体资产在数字世界的价值映射。RDA(真实数据资产)是RWA的灵魂,是链接加密货币和数据要素的桥梁,通过数据资产交易市场功能保障和区块链等可信技术保障,推动实体资产在数字世界的价值映射(RWA的本质内核)。RDA有望帮助RWA建立起信贷融资、股权融资、证券化和全球募资四类资金渠道。随着实数融合制度不断创新完善,RDA未来或将赋能RWA突破实体资产融资的核心瓶颈; 2
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一、泛金融/稳定币 1.7月11日,上海市国资委党委7月10日召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习; 2.继《大而美法案》按期通过之后,同样被特朗普寄予厚望的稳定币立法也进入冲刺期。美国众议院宣布,将当地时间7月14日至18日命名为“加密货币周”(Crypto Week),审议三项重要的加密货币立法,包括《指导和建立美国稳定币国家创新法案》(下称《GENIUS 法案》)。 二、稀土永磁 1.7月11日,据报道,美国最大稀土生产商芒廷山口材料公司10日宣布,五角大楼(
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一、光伏 1.据SMM(上海有色网),为避免光伏玻璃企业之间竞争加剧使得市场恶性循环,多数玻璃企业计划7月开始减产改善供应端,行业倡议减产规模达到30%。预计在现阶段短期更多依靠市场化手段实现供给收缩,老旧产能在上一轮下行周期中基本出清(去年下半年); 2.21世纪经济报道记者注意到,自今年7月以来多个重磅会议召开,明确指向包括光伏行业在内的“反内卷”,市场普遍预期光伏行业的产能出清或将迎来拐点。 二、城市更新 1.7月10日,发改委城市和小城镇改革发展中心近日表示,锚定到2035年基本实现新型
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一、光伏 1.国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%; 2.7月3日,工信部主持召开第十五次制造业企业座谈会,要综合治理光伏行业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出; 3.7月2日和7月8日,多晶硅主力合约涨停,近11个交易日大涨35%。 二、城市更新 1.住房城乡建设部调研组近日赴广东、浙江两省调研,更大力度推动房地产市场止跌回稳; 2.7月7日,33家建筑类企业联合发出建筑行业反内卷倡议书; 3.7月9日,求是发表文章,城市更新,更新什么; 4.国家发展改革委城
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一、电力/高温 7月9日电,国务院新闻办今天举行首场“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会,改革委表示,“十四五”以来,我国的粮食、能源、产业、国防等安全基础进一步夯实。能源方面,我国建成了全球规模最大的电力基础设施体系,发电装机容量占全球三分之一,即便是在迎峰度夏、迎峰度冬等用能最高峰的时段,群众用能需求和生产生活需要都得到了有力保障。 二、PCB概念 7月9日,消息面上,2025年微软、谷歌等云厂资本开支同比增超30%,国内阿里和腾讯资本开支预期超1200亿/800亿元,AI基建需求
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一、军工 据报道,一些国家与中国商谈包括歼-10战斗机在内的武器采购计划。国防部回应:在军品出口方面一贯坚持慎重、负责的态度,愿与友好国家分享中国装备发展成果,为地区与世界和平稳定发挥建设性作用。 二、托育 七部门发文加快推进普惠托育服务体系建设,加大托育综合服务中心建设力度,优先实现托育综合服务中心地市级全覆盖。 三、电力 7月8日,国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局发布关于开展零碳园区建设的通知。其中提出,加快园区用能结构转型。加强园区及周边可再生能源开发利用,支持园区与周边非化石能
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一、外卖大战 1.美团、淘宝闪购周末突袭“补贴大战”,各大平台订单量激增,商家“招架不住”,骑手遭遇卡餐; 2.伴随平台大力度补贴,即时零售迅猛发展,市场总量从日均1亿单提升至日均2亿单。 二、电力 1.中央气象台7月7日06时继续发布高温黄色预警:预计7月7日白天,华北南部、黄淮、江淮、江汉、江南大部、重庆东部、华南大部以及新疆南疆盆地和吐鲁番等地有35℃以上的高温天气,其中,新疆南疆盆地和吐鲁番、河南大部、山东中西部、安徽、江苏、湖北大部、湖南东部和北部、江西、福建南部等地部分地区最高气温3
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一、电力 据国家能源局消息,统计数据显示,7月4日,全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦,比6月底上升约2亿千瓦,比去年同期增长接近1.5亿千瓦,创历史新高。 二、跨境支付 央行近日就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见,《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。 三、外卖大战 7月5日晚间,阿里、美团上演了外卖大战。两大平台放出了大量且大额的外卖红包券,其中包括“满25减21”“满25减20”“满16减16”等多张无门槛的外卖券,甚至部分外卖还能
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一、西南水电站 据媒体报道,雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。当日9时许,开工仪式在林芝市米林水电站坝址举行。国家发展改革委、项目业主中国雅江集团、项目参研参试参建单位代表中国电建、西藏自治区主要负责同志先后发言。李强宣布雅鲁藏布江下游水电工程开工,工程建设正式拉开帷幕。吴政隆主持开工仪式。中央和国家机关有关部门、有关中央企业负责同志,雅鲁藏布江下游水电工程建设专家咨询委员会委员,项目参研参试参建单位、当地群众代表等参加开工仪式。雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自
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一、算力 7月17日,在上海举办的第五届RISC-V中国峰会上,阿里巴巴集团副总裁、达摩院玄铁团队负责人戚肖宁在演讲中介绍,RISC-V高性能计算产品正走向产业落地,需要着重满足AI高性能计算的多场景弹性算力需求,积极完善高性能平台标准; 二、医药 国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》,其中提出,推动创新药加快进入定点医药机构。 三、消费 7月17日,全国消费品工业座谈会7月16日在陕西省西安市召开。会议强调,全力以赴保障消费品工业平稳增长,系统谋划消费品产业发展战略
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【7月16日题材复盘】
一、算力 1.《科创板日报》16日讯,TrendForce集邦咨询表示,美国有望允许NVIDIA(英伟达)恢复对中国市场销售H20 GPU,政策转折将有助带动当地AI与云端业者的需求回补,预期H20将重新成为该市场高端AI芯片主力,带动HBM需求同步增加。依最新形势推估,在NVIDIA可能将冲刺原定出货目标下,TrendForce集邦咨询据此调升中国AI市场外购NVIDIA、AMD(超威)等芯片比例到49%,先前考量出口禁令预估值约42%; 2.中国移动呼和浩特数据中心的智算规模达6.7EFLO
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【7月16日盘前热议】
一、算力 1.7月15日,英伟达持仓股CoreWeave(CRWV.US)周二涨近10%,自3月美股上市以来,该公司股价已涨近3倍,现报144.49美元。消息面上,CoreWeave表示,随着公司在美国各地扩大AI算力基础设施容量,计划投资高达60亿美元在宾夕法尼亚州兰开斯特建立一座大型AI数据中心。有分析指出,全球持续井喷式扩张的AI算力需求,加之这些科技巨头们不断斥巨资投入建设大型数据中心,意味着对于长期钟情于英伟达以及AI算力产业链的投资者们来说,席卷全球的“AI信仰”对于算力领军者们的股
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【7月15日题材复盘】
一、算力 1.千亿光模块龙头半年报业绩大超预期,算力产业链或再次站上风口; 2.英伟达周二宣布,有望恢复向中国客户销售 H20图形处理器(GPU)芯片,并表示美国政府已承诺将授予该公司相关许可。H20 芯片是英伟达为规避对中国的出口管制而专门设计的,但该芯片的销售已于 4 月暂停。英伟达在一份声明中表示:“美国政府已向英伟达承诺将授予许可,英伟达希望尽快开始交货。” 二、AI智能体 7月14日,世界数字科学院正式发布AI STR系列新标准《AI智能体运行安全测试标准》,标准由蚂蚁集团、清华大学、
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【7月15日盘前热议】
一、机器人 1.《科创板日报》14日讯,马斯克今日在推特上发文称,“刚刚离开特斯拉设计工作室,今年年底会有‘史诗级震撼’的演示。” 2.据国新网7月14日消息,国务院新闻办公室将于2025年7月15日(星期二)下午3时举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,请民营企业家代表围绕“弘扬企业家精神,坚定做优秀中国特色社会主义事业建设者”与中外记者见面交流。 二、算力 1.截至7月14日19时,已有1165家上市公司发布上半年业绩预告,其中547家公司业绩预喜(包括预增、略增、扭亏),占比近五成。从细
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【7月14日题材复盘】
一、机器人 1.7月14日,国新办就2025年上半年进出口情况举行新闻发布会。海关总署副署长王令浚介绍,我国外贸企业抓住全球能源转型新趋势,持续增加优质绿色产品供给,加速开辟新领域、新赛道。上半年,锂电池、风力发电机组出口增速都超过两成。最近大家可能都在关注“机超”,也就是机器人足球赛,从跳舞到马拉松再到踢足球,机器人越来越多才多艺,充分体现了我国机器人产业的创新活力。去年我国工业机器人出口市场份额跃居全球第二,今年上半年出口继续增长61.5%。烹调、清洁、送餐、娱乐等机器人越来越智能,为全球消
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【7月14日盘前热议】
一、稳定币/泛金融 1.《科创板日报》14日,国投证券表示,RWA(真实世界资产)作为资产价值化新赛道,在全球范围内发展迅速,促进了实体资产在数字世界的价值映射。RDA(真实数据资产)是RWA的灵魂,是链接加密货币和数据要素的桥梁,通过数据资产交易市场功能保障和区块链等可信技术保障,推动实体资产在数字世界的价值映射(RWA的本质内核)。RDA有望帮助RWA建立起信贷融资、股权融资、证券化和全球募资四类资金渠道。随着实数融合制度不断创新完善,RDA未来或将赋能RWA突破实体资产融资的核心瓶颈; 2
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【7月11日题材复盘】
一、泛金融/稳定币 1.7月11日,上海市国资委党委7月10日召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习; 2.继《大而美法案》按期通过之后,同样被特朗普寄予厚望的稳定币立法也进入冲刺期。美国众议院宣布,将当地时间7月14日至18日命名为“加密货币周”(Crypto Week),审议三项重要的加密货币立法,包括《指导和建立美国稳定币国家创新法案》(下称《GENIUS 法案》)。 二、稀土永磁 1.7月11日,据报道,美国最大稀土生产商芒廷山口材料公司10日宣布,五角大楼(
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【7月11日盘前热议】
一、光伏 1.据SMM(上海有色网),为避免光伏玻璃企业之间竞争加剧使得市场恶性循环,多数玻璃企业计划7月开始减产改善供应端,行业倡议减产规模达到30%。预计在现阶段短期更多依靠市场化手段实现供给收缩,老旧产能在上一轮下行周期中基本出清(去年下半年); 2.21世纪经济报道记者注意到,自今年7月以来多个重磅会议召开,明确指向包括光伏行业在内的“反内卷”,市场普遍预期光伏行业的产能出清或将迎来拐点。 二、城市更新 1.7月10日,发改委城市和小城镇改革发展中心近日表示,锚定到2035年基本实现新型
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【7月10日题材复盘】
一、光伏 1.国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%; 2.7月3日,工信部主持召开第十五次制造业企业座谈会,要综合治理光伏行业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出; 3.7月2日和7月8日,多晶硅主力合约涨停,近11个交易日大涨35%。 二、城市更新 1.住房城乡建设部调研组近日赴广东、浙江两省调研,更大力度推动房地产市场止跌回稳; 2.7月7日,33家建筑类企业联合发出建筑行业反内卷倡议书; 3.7月9日,求是发表文章,城市更新,更新什么; 4.国家发展改革委城
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【7月9日题材复盘】
一、电力/高温 7月9日电,国务院新闻办今天举行首场“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会,改革委表示,“十四五”以来,我国的粮食、能源、产业、国防等安全基础进一步夯实。能源方面,我国建成了全球规模最大的电力基础设施体系,发电装机容量占全球三分之一,即便是在迎峰度夏、迎峰度冬等用能最高峰的时段,群众用能需求和生产生活需要都得到了有力保障。 二、PCB概念 7月9日,消息面上,2025年微软、谷歌等云厂资本开支同比增超30%,国内阿里和腾讯资本开支预期超1200亿/800亿元,AI基建需求
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【7月9日盘前热议】
一、军工 据报道,一些国家与中国商谈包括歼-10战斗机在内的武器采购计划。国防部回应:在军品出口方面一贯坚持慎重、负责的态度,愿与友好国家分享中国装备发展成果,为地区与世界和平稳定发挥建设性作用。 二、托育 七部门发文加快推进普惠托育服务体系建设,加大托育综合服务中心建设力度,优先实现托育综合服务中心地市级全覆盖。 三、电力 7月8日,国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局发布关于开展零碳园区建设的通知。其中提出,加快园区用能结构转型。加强园区及周边可再生能源开发利用,支持园区与周边非化石能
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【7月8日盘前热议】
一、外卖大战 1.美团、淘宝闪购周末突袭“补贴大战”,各大平台订单量激增,商家“招架不住”,骑手遭遇卡餐; 2.伴随平台大力度补贴,即时零售迅猛发展,市场总量从日均1亿单提升至日均2亿单。 二、电力 1.中央气象台7月7日06时继续发布高温黄色预警:预计7月7日白天,华北南部、黄淮、江淮、江汉、江南大部、重庆东部、华南大部以及新疆南疆盆地和吐鲁番等地有35℃以上的高温天气,其中,新疆南疆盆地和吐鲁番、河南大部、山东中西部、安徽、江苏、湖北大部、湖南东部和北部、江西、福建南部等地部分地区最高气温3
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2025-07-07 17:52:59
【7月7日题材复盘】
一、电力 据国家能源局消息,统计数据显示,7月4日,全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦,比6月底上升约2亿千瓦,比去年同期增长接近1.5亿千瓦,创历史新高。 二、跨境支付 央行近日就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见,《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。 三、外卖大战 7月5日晚间,阿里、美团上演了外卖大战。两大平台放出了大量且大额的外卖红包券,其中包括“满25减21”“满25减20”“满16减16”等多张无门槛的外卖券,甚至部分外卖还能
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2025-07-20 21:45:34
【7月20日周末题材复盘】
一、西南水电站 据媒体报道,雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。当日9时许,开工仪式在林芝市米林水电站坝址举行。国家发展改革委、项目业主中国雅江集团、项目参研参试参建单位代表中国电建、西藏自治区主要负责同志先后发言。李强宣布雅鲁藏布江下游水电工程开工,工程建设正式拉开帷幕。吴政隆主持开工仪式。中央和国家机关有关部门、有关中央企业负责同志,雅鲁藏布江下游水电工程建设专家咨询委员会委员,项目参研参试参建单位、当地群众代表等参加开工仪式。雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自
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西藏天路
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2025-07-17 21:02:02
【7月17日题材复盘】
一、算力 7月17日,在上海举办的第五届RISC-V中国峰会上,阿里巴巴集团副总裁、达摩院玄铁团队负责人戚肖宁在演讲中介绍,RISC-V高性能计算产品正走向产业落地,需要着重满足AI高性能计算的多场景弹性算力需求,积极完善高性能平台标准; 二、医药 国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》,其中提出,推动创新药加快进入定点医药机构。 三、消费 7月17日,全国消费品工业座谈会7月16日在陕西省西安市召开。会议强调,全力以赴保障消费品工业平稳增长,系统谋划消费品产业发展战略
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常山北明
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【7月16日题材复盘】
一、算力 1.《科创板日报》16日讯,TrendForce集邦咨询表示,美国有望允许NVIDIA(英伟达)恢复对中国市场销售H20 GPU,政策转折将有助带动当地AI与云端业者的需求回补,预期H20将重新成为该市场高端AI芯片主力,带动HBM需求同步增加。依最新形势推估,在NVIDIA可能将冲刺原定出货目标下,TrendForce集邦咨询据此调升中国AI市场外购NVIDIA、AMD(超威)等芯片比例到49%,先前考量出口禁令预估值约42%; 2.中国移动呼和浩特数据中心的智算规模达6.7EFLO
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【7月16日盘前热议】
一、算力 1.7月15日,英伟达持仓股CoreWeave(CRWV.US)周二涨近10%,自3月美股上市以来,该公司股价已涨近3倍,现报144.49美元。消息面上,CoreWeave表示,随着公司在美国各地扩大AI算力基础设施容量,计划投资高达60亿美元在宾夕法尼亚州兰开斯特建立一座大型AI数据中心。有分析指出,全球持续井喷式扩张的AI算力需求,加之这些科技巨头们不断斥巨资投入建设大型数据中心,意味着对于长期钟情于英伟达以及AI算力产业链的投资者们来说,席卷全球的“AI信仰”对于算力领军者们的股
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一、算力 1.千亿光模块龙头半年报业绩大超预期,算力产业链或再次站上风口; 2.英伟达周二宣布,有望恢复向中国客户销售 H20图形处理器(GPU)芯片,并表示美国政府已承诺将授予该公司相关许可。H20 芯片是英伟达为规避对中国的出口管制而专门设计的,但该芯片的销售已于 4 月暂停。英伟达在一份声明中表示:“美国政府已向英伟达承诺将授予许可,英伟达希望尽快开始交货。” 二、AI智能体 7月14日,世界数字科学院正式发布AI STR系列新标准《AI智能体运行安全测试标准》,标准由蚂蚁集团、清华大学、
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一、机器人 1.《科创板日报》14日讯,马斯克今日在推特上发文称,“刚刚离开特斯拉设计工作室,今年年底会有‘史诗级震撼’的演示。” 2.据国新网7月14日消息,国务院新闻办公室将于2025年7月15日(星期二)下午3时举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,请民营企业家代表围绕“弘扬企业家精神,坚定做优秀中国特色社会主义事业建设者”与中外记者见面交流。 二、算力 1.截至7月14日19时,已有1165家上市公司发布上半年业绩预告,其中547家公司业绩预喜(包括预增、略增、扭亏),占比近五成。从细
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一、机器人 1.7月14日,国新办就2025年上半年进出口情况举行新闻发布会。海关总署副署长王令浚介绍,我国外贸企业抓住全球能源转型新趋势,持续增加优质绿色产品供给,加速开辟新领域、新赛道。上半年,锂电池、风力发电机组出口增速都超过两成。最近大家可能都在关注“机超”,也就是机器人足球赛,从跳舞到马拉松再到踢足球,机器人越来越多才多艺,充分体现了我国机器人产业的创新活力。去年我国工业机器人出口市场份额跃居全球第二,今年上半年出口继续增长61.5%。烹调、清洁、送餐、娱乐等机器人越来越智能,为全球消
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一、稳定币/泛金融 1.《科创板日报》14日,国投证券表示,RWA(真实世界资产)作为资产价值化新赛道,在全球范围内发展迅速,促进了实体资产在数字世界的价值映射。RDA(真实数据资产)是RWA的灵魂,是链接加密货币和数据要素的桥梁,通过数据资产交易市场功能保障和区块链等可信技术保障,推动实体资产在数字世界的价值映射(RWA的本质内核)。RDA有望帮助RWA建立起信贷融资、股权融资、证券化和全球募资四类资金渠道。随着实数融合制度不断创新完善,RDA未来或将赋能RWA突破实体资产融资的核心瓶颈; 2
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一、泛金融/稳定币 1.7月11日,上海市国资委党委7月10日召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习; 2.继《大而美法案》按期通过之后,同样被特朗普寄予厚望的稳定币立法也进入冲刺期。美国众议院宣布,将当地时间7月14日至18日命名为“加密货币周”(Crypto Week),审议三项重要的加密货币立法,包括《指导和建立美国稳定币国家创新法案》(下称《GENIUS 法案》)。 二、稀土永磁 1.7月11日,据报道,美国最大稀土生产商芒廷山口材料公司10日宣布,五角大楼(
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一、光伏 1.据SMM(上海有色网),为避免光伏玻璃企业之间竞争加剧使得市场恶性循环,多数玻璃企业计划7月开始减产改善供应端,行业倡议减产规模达到30%。预计在现阶段短期更多依靠市场化手段实现供给收缩,老旧产能在上一轮下行周期中基本出清(去年下半年); 2.21世纪经济报道记者注意到,自今年7月以来多个重磅会议召开,明确指向包括光伏行业在内的“反内卷”,市场普遍预期光伏行业的产能出清或将迎来拐点。 二、城市更新 1.7月10日,发改委城市和小城镇改革发展中心近日表示,锚定到2035年基本实现新型
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一、光伏 1.国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%; 2.7月3日,工信部主持召开第十五次制造业企业座谈会,要综合治理光伏行业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出; 3.7月2日和7月8日,多晶硅主力合约涨停,近11个交易日大涨35%。 二、城市更新 1.住房城乡建设部调研组近日赴广东、浙江两省调研,更大力度推动房地产市场止跌回稳; 2.7月7日,33家建筑类企业联合发出建筑行业反内卷倡议书; 3.7月9日,求是发表文章,城市更新,更新什么; 4.国家发展改革委城
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一、电力/高温 7月9日电,国务院新闻办今天举行首场“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会,改革委表示,“十四五”以来,我国的粮食、能源、产业、国防等安全基础进一步夯实。能源方面,我国建成了全球规模最大的电力基础设施体系,发电装机容量占全球三分之一,即便是在迎峰度夏、迎峰度冬等用能最高峰的时段,群众用能需求和生产生活需要都得到了有力保障。 二、PCB概念 7月9日,消息面上,2025年微软、谷歌等云厂资本开支同比增超30%,国内阿里和腾讯资本开支预期超1200亿/800亿元,AI基建需求
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一、军工 据报道,一些国家与中国商谈包括歼-10战斗机在内的武器采购计划。国防部回应:在军品出口方面一贯坚持慎重、负责的态度,愿与友好国家分享中国装备发展成果,为地区与世界和平稳定发挥建设性作用。 二、托育 七部门发文加快推进普惠托育服务体系建设,加大托育综合服务中心建设力度,优先实现托育综合服务中心地市级全覆盖。 三、电力 7月8日,国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局发布关于开展零碳园区建设的通知。其中提出,加快园区用能结构转型。加强园区及周边可再生能源开发利用,支持园区与周边非化石能
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一、外卖大战 1.美团、淘宝闪购周末突袭“补贴大战”,各大平台订单量激增,商家“招架不住”,骑手遭遇卡餐; 2.伴随平台大力度补贴,即时零售迅猛发展,市场总量从日均1亿单提升至日均2亿单。 二、电力 1.中央气象台7月7日06时继续发布高温黄色预警:预计7月7日白天,华北南部、黄淮、江淮、江汉、江南大部、重庆东部、华南大部以及新疆南疆盆地和吐鲁番等地有35℃以上的高温天气,其中,新疆南疆盆地和吐鲁番、河南大部、山东中西部、安徽、江苏、湖北大部、湖南东部和北部、江西、福建南部等地部分地区最高气温3
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一、电力 据国家能源局消息,统计数据显示,7月4日,全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦,比6月底上升约2亿千瓦,比去年同期增长接近1.5亿千瓦,创历史新高。 二、跨境支付 央行近日就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见,《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。 三、外卖大战 7月5日晚间,阿里、美团上演了外卖大战。两大平台放出了大量且大额的外卖红包券,其中包括“满25减21”“满25减20”“满16减16”等多张无门槛的外卖券,甚至部分外卖还能
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