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超级大题材
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超级大题材
自学成才的游资
2025-05-10 17:35:11
昇腾借壳风云再起!
1.慧博云通公告:慧博云通发行购买宝德计算机,国内服务器销售额前三分别是宝德、超聚变、华鲲振宇。 2.2025年5月23-24日,“鲲鹏昇腾开发者大会”,即将发布昇腾910。 3.河南有2个服务器王者借壳预期:超聚变和黄河服务器。 豫信电科官网显示:参控股企业73家(含1家上市公司荣科科技),根据ZF部署,豫信电科积极布局人工智能产业,以中原算力科技发展有限公司为主体组建人工智能板块。 荣科科技:近期黄河科技从豫信电科二级持股,变为中原算力三级持股,也是执行上面的意思,以中原算力科技发展有限公司
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超级大题材
自学成才的游资
2025-04-18 18:59:31
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人形机器人超级黄金周
1.消息面 2025中国人形机器人生态大会将于4月25日至26日在上海举办。 2025年世界机器人运动会,本届“具身智能机器人运动会”将于4月24日至26日在无锡市惠山区举办。 花旗预计特斯拉人形机器人将于4月25日开始量产。 特在4月14日:正在考虑免除汽车零部件关shui。 2.五洲新春——人形机器人丝杠超级大黑马 2024.12.12新剑传动总部暨年产100万台人形机器人及汽车行星滚柱丝杠产业化项目建筑工程方案公示。新剑传动是国内行星滚珠丝杠唯一具备大批量生产能力的,国内市场占有率第一。新
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超级大题材
自学成才的游资
2025-01-21 12:04:19
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超越沃尔和神宇的铜缆高速连接超级大黑马
超越沃尔和神宇的铜缆高速连接超级大黑马 1.众所周知的铜缆高速连接的双子星是沃尔和神宇,但今天我挖掘的这个隐藏特别的深,预期差超级大。 2.沃尔和神宇之所以这么牛,是因为有沃尔有2台罗森泰设备,神宇有1台罗森泰设备,我挖掘的这个公司马上到货4台罗森泰设备,那就是——卡倍亿。 3.卡倍亿 一、2025-01-05董秘互动易:请问公司能生产224G高速铜缆吗?关于高速铜缆的研发生产水平。公司现有的设备、技术人员和研发水平,已经具备生产224G高速铜缆的能力。(沃尔这么牛就是有这个224G) 二、20
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超级大题材
自学成才的游资
2025-01-20 18:15:51
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英伟达CPO交换机超级大黑马
英伟达CPO交换机超级大黑马 1.消息面:英伟达或将于2025年3月召开的GTC大会推出CPO交换机新品。 2.CPO交换机成本分析:光引擎50%,交换机芯片30%,光纤连接器15%。 光引擎除了TF,还有一家隐藏的超级大黑马——汇绿生态(2025.1.14汇绿生态发布收购武汉钧恒控股权51%,此前已经持有35%) 4.汇绿生态cpo光引擎 武汉钧恒官网:钧恒科技800G/400G光模块产品通过英伟达、思科、基流、新华三交换机平台互联互通测试。2024年1-9月cpo光引擎收入3300万。 5.
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超级大题材
自学成才的游资
2024-12-30 12:11:08
鸿蒙PC端唯一的超级大黑马
1.消息面:余大嘴直播提到12月微软的Windows将断供PC(本次重点是PC端),Linux已经移除大熊那边的系统。2024.12.27晚上,GJD发文:中国人一定要有自己的操作系统。 2.微软Windows目前市值3万亿美元(21万亿元),鸿蒙系统估值将超万亿,将诞生千亿估值产业公司,那么PC端最受益的厂家是谁呢?我们来看一组数据。 3.Canalys机构报告显示:2024年第二季度国内台式机和笔记本出货量市占率分别为联想34%,华为13%,惠普9%,同方8%。 其中,同方出货量达到 74.
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超级大题材
自学成才的游资
2024-11-15 12:09:53
谈谈白酒借壳
谈谈习酒吧,昨天小作文出一个图片说x酒和保利联名酒——和美盛世。之前就有这么个产品了,不是昨天才出来的。这么说吧,茅台和瑞幸联名酱香型咖啡,基本一个意思,说白就是经销商,x酒也曾经出“贵广和”,这也不能判断是重组。国资重组最重要的利益最大化。保利联合股权比例实则保利和贵州国资各一半,贵州国资多点,但实控人是保利,这是明确的。x酒如果借壳保利联合,真能实现利益最大化吗?从贵州国资角度来说,很亏的。同理,贵州国资控股23%,剩下77%流落在外,你是国资你会借它吗,借了国有资产真的流失了。参考贵州茅台
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超级大题材
自学成才的游资
2024-10-09 18:58:46
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特斯拉Robotaxi超级大题材2
1.消息面:特斯拉Robotaxi无人驾驶出租车发布时间为加州时间10月10日(BJ时间是10月11日) 7月份挖掘特斯拉Robotaxi核心技术摄像头核心之一联创电子,9月26日再次提醒,至今涨幅50%以上。 2.再次深耕挖掘摄像头核心标的 华金的研报显示特斯拉FSD的硬件供应商:摄像头由图像传感器、摄像头模组、车载镜头组成。摄像头模组供应商三星电机,车载镜头供应商是联创电子、宇瞳光学。最大预期差是上面三个供应商。 3.宇瞳光学 2024.9.25董秘互动易:您好!公司的玻璃非球面镜片通过下游
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超级大题材
自学成才的游资
2024-09-26 17:48:32
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特斯拉Robotaxi超级大题材
1.消息面:特斯拉Robotaxi无人驾驶出租车发布时间为加州时间10月10日(BJ时间是10月11日) 2.背景图是什么?摄像头!!!这就是纯视觉路线的特斯拉Robotaxi。昨天挖掘的,今天一度出现百万封单,不再重复分析逻辑。继续深挖逻辑新标。 3.宇瞳光学(300790) 2024.9.25董秘互动易:您好!公司的玻璃非球面镜片通过下游客户间接供应T客户。 公司安防镜头年销量连续九年居视频镜头市场份额第一位,2023年占全球出货量的43.25%。 全资子公司东莞市宇瞳汽车视觉有限公司以现金
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超级大题材
自学成才的游资
2024-08-16 18:42:36
猴dou超级大题材
大柚子从无人驾驶转场海思,昨天挖掘的海思全面开花,力源信息20%,深圳华强10%,中电港冲板等。与此同时,伴随着猴dou发酵,接下来一段时间,猴dou消息会隔三差五出来,要习惯医药和非医药题材会互相拉扯,配置对冲是不错选择,经历过口罩,同样的检测——特效药——疫苗炒作路径。 2024.8.14世卫将猴dou列入突发。2024.8.16海G将开展采样检测。检测已经提前启动了,涨幅巨大了。接下来就是特效药——特考韦瑞Tecovirimat,这是全球唯一获批用于猴痘的抗BD治疗药物。 特考韦瑞Teco
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超级大题材
自学成才的游资
2024-08-15 18:58:01
华为海思全联接大会超级大题材
事件驱动:2024.9.9-10在深圳召开海思全联接大会。 根据会议流程:本次大会重点是星闪和鸿蒙,而不是大家普遍预期的海思芯片。鸿蒙是老题材,星闪是新题材,炒新不炒旧原则。2024.6首批海思星闪开发者体验,就是为本次大会准备的。 星闪是啥?星闪是新一代近距离无线连接技术。简单说就是无线短距通信技术。 荣联科技:上一波星闪题材炒作的总龙头,当时涨幅将近100%。涨幅高原因是星闪联盟官网显示荣联科技是星闪联盟的理事单位,级别可见非同一般。参与了星闪相关的标Z制定工作,公司曾通过与温州ZF合作的基
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超级大题材
自学成才的游资
2024-07-26 19:18:49
富士康造车梦超级大黑马
1.7月22日,河南ZF与富士康科技集团在郑州签署战略合作协议,根据协议,河南ZF将支持富士康在郑州建设富士康新事业总部,加快推动新能源汽车整车。 2.众所周知,新能源汽车整车牌照非常稀缺,基本是不新增了。华为、小米大巨头够厉害了,牌照也是从其它整车公司获得。 3.7月22日,郑州航空港经济综合实验区GWH与富士康新能源汽车产业发展(河南)有限公司,就新能源汽车试制中心项目同时签署投资协议。 4.海马汽车2024年3月12日公告:郑州航空港新能源汽车运营管理有限公司托管海马汽车旗下的海马新能源汽
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超级大题材
自学成才的游资
2024-05-10 19:32:29
英伟达最强芯片GB200铜缆高速连接器超级大黑马
英伟达最强芯片GB200铜缆高速连接器超级大黑马 1.消息面:英伟达GB200将在9月份量产。英伟达GB200采用铜缆高速连接器PCIe 6.0 。 2.英伟达铜缆高速连接器供应商就是安费诺APH,安费诺在英伟达加持下,创历史新高达到5000亿。 3.新亚电子2024.3.27交流活动公告:目前公司量产的高频数据线为 PCIe5.0,小批试产 PCIe6.0,在研 PCIe7.0。 新亚电子最新的调研纪要:PCIe6.0已经送样通过了,有信心做到安费诺的最高份额。安费诺给公司份额60-70%,只
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超级大题材
自学成才的游资
2024-04-10 23:35:33
固态电池超级大黑马
固态电池超级大黑马 固态电池最大新增量在电解液,电解液中电解质三条路线:聚合物、氧化物、硫化物。氧化物目前性价比好,但是最佳是硫化物,日韩系大多数厂商走的就是硫化物。氧化物最大的增量是锆,已经出现双子星三祥新材和东方锆业。硫化物最大的增量是锗,云南锗业拥有全球最丰富的锗矿资源,占全球储量的45%,居于首位。电解液还有一个双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI),这个的核心原材料是氯化亚矾,凯盛新材目前是全球最大氯化亚砜生产企业,年产能15万吨,全球市占率第一,全球放量固态电池,市占率抢先机。固态电池
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三祥新材
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超级大题材
自学成才的游资
2023-11-16 17:19:18
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超聚变借壳超级大黑马
1.2023年5月,河南国资委正谋划新一轮国企改革,启动豫信电科、河南盐业集团重组。 2.豫信电科旗下只有唯一的一家上市公司——荣科科技。 3.豫信电科旗下预期差最牛的资产当属超聚变,超聚变是从华为剥离出来的,和荣耀旗鼓相当做法。 4.当初收购超聚变的主体是:河南超聚能科技有限公司。重点来了:河南超聚能科技有限公司的监事是胡长根,财务负责人是董晓燕。荣科科技的董事就是胡长根,监事是董晓燕。估计一个负责运营,一个负责看财务。那这个预期差就牛大了。 5.超聚变实力和华鲲振宇旗鼓相当,从中国电信AI服
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高新发展
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西陇科学
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超级大题材
自学成才的游资
2023-10-13 18:41:35
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华为汽车超级大黑马
1.本月重磅事件汽车月 华为汽车问界和智选,问界销售超预期,奇瑞智选本月预期发布。今天下午盘后,华为汽车总裁余大嘴出现在赛力斯智慧工厂:6万订单,增加投入10亿,加班加点赶订单 2.华为汽车预期差 华为汽车是在整车的基础上赋能科技,增量预期差是智能座舱。 华为汽车最大预期差智能座舱,市场消息均胜电子供货华为汽车,均胜电子大涨,德赛西威跌停。说到均胜,必须关注预期差超强的香山股份。 香山股份已经收购了均胜群英63%股权,目前均胜电子也入股香山股份9.99%成为香山股份的第二大股东,有点股权置换的味
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昇腾借壳风云再起!
1.慧博云通公告:慧博云通发行购买宝德计算机,国内服务器销售额前三分别是宝德、超聚变、华鲲振宇。 2.2025年5月23-24日,“鲲鹏昇腾开发者大会”,即将发布昇腾910。 3.河南有2个服务器王者借壳预期:超聚变和黄河服务器。 豫信电科官网显示:参控股企业73家(含1家上市公司荣科科技),根据ZF部署,豫信电科积极布局人工智能产业,以中原算力科技发展有限公司为主体组建人工智能板块。 荣科科技:近期黄河科技从豫信电科二级持股,变为中原算力三级持股,也是执行上面的意思,以中原算力科技发展有限公司
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人形机器人超级黄金周
1.消息面 2025中国人形机器人生态大会将于4月25日至26日在上海举办。 2025年世界机器人运动会,本届“具身智能机器人运动会”将于4月24日至26日在无锡市惠山区举办。 花旗预计特斯拉人形机器人将于4月25日开始量产。 特在4月14日:正在考虑免除汽车零部件关shui。 2.五洲新春——人形机器人丝杠超级大黑马 2024.12.12新剑传动总部暨年产100万台人形机器人及汽车行星滚柱丝杠产业化项目建筑工程方案公示。新剑传动是国内行星滚珠丝杠唯一具备大批量生产能力的,国内市场占有率第一。新
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超越沃尔和神宇的铜缆高速连接超级大黑马
超越沃尔和神宇的铜缆高速连接超级大黑马 1.众所周知的铜缆高速连接的双子星是沃尔和神宇,但今天我挖掘的这个隐藏特别的深,预期差超级大。 2.沃尔和神宇之所以这么牛,是因为有沃尔有2台罗森泰设备,神宇有1台罗森泰设备,我挖掘的这个公司马上到货4台罗森泰设备,那就是——卡倍亿。 3.卡倍亿 一、2025-01-05董秘互动易:请问公司能生产224G高速铜缆吗?关于高速铜缆的研发生产水平。公司现有的设备、技术人员和研发水平,已经具备生产224G高速铜缆的能力。(沃尔这么牛就是有这个224G) 二、20
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英伟达CPO交换机超级大黑马
英伟达CPO交换机超级大黑马 1.消息面:英伟达或将于2025年3月召开的GTC大会推出CPO交换机新品。 2.CPO交换机成本分析:光引擎50%,交换机芯片30%,光纤连接器15%。 光引擎除了TF,还有一家隐藏的超级大黑马——汇绿生态(2025.1.14汇绿生态发布收购武汉钧恒控股权51%,此前已经持有35%) 4.汇绿生态cpo光引擎 武汉钧恒官网:钧恒科技800G/400G光模块产品通过英伟达、思科、基流、新华三交换机平台互联互通测试。2024年1-9月cpo光引擎收入3300万。 5.
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1.消息面:余大嘴直播提到12月微软的Windows将断供PC(本次重点是PC端),Linux已经移除大熊那边的系统。2024.12.27晚上,GJD发文:中国人一定要有自己的操作系统。 2.微软Windows目前市值3万亿美元(21万亿元),鸿蒙系统估值将超万亿,将诞生千亿估值产业公司,那么PC端最受益的厂家是谁呢?我们来看一组数据。 3.Canalys机构报告显示:2024年第二季度国内台式机和笔记本出货量市占率分别为联想34%,华为13%,惠普9%,同方8%。 其中,同方出货量达到 74.
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谈谈白酒借壳
谈谈习酒吧,昨天小作文出一个图片说x酒和保利联名酒——和美盛世。之前就有这么个产品了,不是昨天才出来的。这么说吧,茅台和瑞幸联名酱香型咖啡,基本一个意思,说白就是经销商,x酒也曾经出“贵广和”,这也不能判断是重组。国资重组最重要的利益最大化。保利联合股权比例实则保利和贵州国资各一半,贵州国资多点,但实控人是保利,这是明确的。x酒如果借壳保利联合,真能实现利益最大化吗?从贵州国资角度来说,很亏的。同理,贵州国资控股23%,剩下77%流落在外,你是国资你会借它吗,借了国有资产真的流失了。参考贵州茅台
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特斯拉Robotaxi超级大题材2
1.消息面:特斯拉Robotaxi无人驾驶出租车发布时间为加州时间10月10日(BJ时间是10月11日) 7月份挖掘特斯拉Robotaxi核心技术摄像头核心之一联创电子,9月26日再次提醒,至今涨幅50%以上。 2.再次深耕挖掘摄像头核心标的 华金的研报显示特斯拉FSD的硬件供应商:摄像头由图像传感器、摄像头模组、车载镜头组成。摄像头模组供应商三星电机,车载镜头供应商是联创电子、宇瞳光学。最大预期差是上面三个供应商。 3.宇瞳光学 2024.9.25董秘互动易:您好!公司的玻璃非球面镜片通过下游
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1.消息面:特斯拉Robotaxi无人驾驶出租车发布时间为加州时间10月10日(BJ时间是10月11日) 2.背景图是什么?摄像头!!!这就是纯视觉路线的特斯拉Robotaxi。昨天挖掘的,今天一度出现百万封单,不再重复分析逻辑。继续深挖逻辑新标。 3.宇瞳光学(300790) 2024.9.25董秘互动易:您好!公司的玻璃非球面镜片通过下游客户间接供应T客户。 公司安防镜头年销量连续九年居视频镜头市场份额第一位,2023年占全球出货量的43.25%。 全资子公司东莞市宇瞳汽车视觉有限公司以现金
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大柚子从无人驾驶转场海思,昨天挖掘的海思全面开花,力源信息20%,深圳华强10%,中电港冲板等。与此同时,伴随着猴dou发酵,接下来一段时间,猴dou消息会隔三差五出来,要习惯医药和非医药题材会互相拉扯,配置对冲是不错选择,经历过口罩,同样的检测——特效药——疫苗炒作路径。 2024.8.14世卫将猴dou列入突发。2024.8.16海G将开展采样检测。检测已经提前启动了,涨幅巨大了。接下来就是特效药——特考韦瑞Tecovirimat,这是全球唯一获批用于猴痘的抗BD治疗药物。 特考韦瑞Teco
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华为海思全联接大会超级大题材
事件驱动:2024.9.9-10在深圳召开海思全联接大会。 根据会议流程:本次大会重点是星闪和鸿蒙,而不是大家普遍预期的海思芯片。鸿蒙是老题材,星闪是新题材,炒新不炒旧原则。2024.6首批海思星闪开发者体验,就是为本次大会准备的。 星闪是啥?星闪是新一代近距离无线连接技术。简单说就是无线短距通信技术。 荣联科技:上一波星闪题材炒作的总龙头,当时涨幅将近100%。涨幅高原因是星闪联盟官网显示荣联科技是星闪联盟的理事单位,级别可见非同一般。参与了星闪相关的标Z制定工作,公司曾通过与温州ZF合作的基
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富士康造车梦超级大黑马
1.7月22日,河南ZF与富士康科技集团在郑州签署战略合作协议,根据协议,河南ZF将支持富士康在郑州建设富士康新事业总部,加快推动新能源汽车整车。 2.众所周知,新能源汽车整车牌照非常稀缺,基本是不新增了。华为、小米大巨头够厉害了,牌照也是从其它整车公司获得。 3.7月22日,郑州航空港经济综合实验区GWH与富士康新能源汽车产业发展(河南)有限公司,就新能源汽车试制中心项目同时签署投资协议。 4.海马汽车2024年3月12日公告:郑州航空港新能源汽车运营管理有限公司托管海马汽车旗下的海马新能源汽
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英伟达最强芯片GB200铜缆高速连接器超级大黑马
英伟达最强芯片GB200铜缆高速连接器超级大黑马 1.消息面:英伟达GB200将在9月份量产。英伟达GB200采用铜缆高速连接器PCIe 6.0 。 2.英伟达铜缆高速连接器供应商就是安费诺APH,安费诺在英伟达加持下,创历史新高达到5000亿。 3.新亚电子2024.3.27交流活动公告:目前公司量产的高频数据线为 PCIe5.0,小批试产 PCIe6.0,在研 PCIe7.0。 新亚电子最新的调研纪要:PCIe6.0已经送样通过了,有信心做到安费诺的最高份额。安费诺给公司份额60-70%,只
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固态电池超级大黑马
固态电池超级大黑马 固态电池最大新增量在电解液,电解液中电解质三条路线:聚合物、氧化物、硫化物。氧化物目前性价比好,但是最佳是硫化物,日韩系大多数厂商走的就是硫化物。氧化物最大的增量是锆,已经出现双子星三祥新材和东方锆业。硫化物最大的增量是锗,云南锗业拥有全球最丰富的锗矿资源,占全球储量的45%,居于首位。电解液还有一个双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI),这个的核心原材料是氯化亚矾,凯盛新材目前是全球最大氯化亚砜生产企业,年产能15万吨,全球市占率第一,全球放量固态电池,市占率抢先机。固态电池
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三祥新材
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东方锆业
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中信海直
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道氏技术
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云南锗业
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超级大题材
自学成才的游资
2023-11-16 17:19:18
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超聚变借壳超级大黑马
1.2023年5月,河南国资委正谋划新一轮国企改革,启动豫信电科、河南盐业集团重组。 2.豫信电科旗下只有唯一的一家上市公司——荣科科技。 3.豫信电科旗下预期差最牛的资产当属超聚变,超聚变是从华为剥离出来的,和荣耀旗鼓相当做法。 4.当初收购超聚变的主体是:河南超聚能科技有限公司。重点来了:河南超聚能科技有限公司的监事是胡长根,财务负责人是董晓燕。荣科科技的董事就是胡长根,监事是董晓燕。估计一个负责运营,一个负责看财务。那这个预期差就牛大了。 5.超聚变实力和华鲲振宇旗鼓相当,从中国电信AI服
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恒为科技
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高新发展
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西陇科学
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中文在线
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银宝山新
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超级大题材
自学成才的游资
2023-10-13 18:41:35
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华为汽车超级大黑马
1.本月重磅事件汽车月 华为汽车问界和智选,问界销售超预期,奇瑞智选本月预期发布。今天下午盘后,华为汽车总裁余大嘴出现在赛力斯智慧工厂:6万订单,增加投入10亿,加班加点赶订单 2.华为汽车预期差 华为汽车是在整车的基础上赋能科技,增量预期差是智能座舱。 华为汽车最大预期差智能座舱,市场消息均胜电子供货华为汽车,均胜电子大涨,德赛西威跌停。说到均胜,必须关注预期差超强的香山股份。 香山股份已经收购了均胜群英63%股权,目前均胜电子也入股香山股份9.99%成为香山股份的第二大股东,有点股权置换的味
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超级大题材
自学成才的游资
2025-05-10 17:35:11
昇腾借壳风云再起!
1.慧博云通公告:慧博云通发行购买宝德计算机,国内服务器销售额前三分别是宝德、超聚变、华鲲振宇。 2.2025年5月23-24日,“鲲鹏昇腾开发者大会”,即将发布昇腾910。 3.河南有2个服务器王者借壳预期:超聚变和黄河服务器。 豫信电科官网显示:参控股企业73家(含1家上市公司荣科科技),根据ZF部署,豫信电科积极布局人工智能产业,以中原算力科技发展有限公司为主体组建人工智能板块。 荣科科技:近期黄河科技从豫信电科二级持股,变为中原算力三级持股,也是执行上面的意思,以中原算力科技发展有限公司
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慧博云通
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超级大题材
自学成才的游资
2025-04-18 18:59:31
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人形机器人超级黄金周
1.消息面 2025中国人形机器人生态大会将于4月25日至26日在上海举办。 2025年世界机器人运动会,本届“具身智能机器人运动会”将于4月24日至26日在无锡市惠山区举办。 花旗预计特斯拉人形机器人将于4月25日开始量产。 特在4月14日:正在考虑免除汽车零部件关shui。 2.五洲新春——人形机器人丝杠超级大黑马 2024.12.12新剑传动总部暨年产100万台人形机器人及汽车行星滚柱丝杠产业化项目建筑工程方案公示。新剑传动是国内行星滚珠丝杠唯一具备大批量生产能力的,国内市场占有率第一。新
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超级大题材
自学成才的游资
2025-01-21 12:04:19
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超越沃尔和神宇的铜缆高速连接超级大黑马
超越沃尔和神宇的铜缆高速连接超级大黑马 1.众所周知的铜缆高速连接的双子星是沃尔和神宇,但今天我挖掘的这个隐藏特别的深,预期差超级大。 2.沃尔和神宇之所以这么牛,是因为有沃尔有2台罗森泰设备,神宇有1台罗森泰设备,我挖掘的这个公司马上到货4台罗森泰设备,那就是——卡倍亿。 3.卡倍亿 一、2025-01-05董秘互动易:请问公司能生产224G高速铜缆吗?关于高速铜缆的研发生产水平。公司现有的设备、技术人员和研发水平,已经具备生产224G高速铜缆的能力。(沃尔这么牛就是有这个224G) 二、20
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超级大题材
自学成才的游资
2025-01-20 18:15:51
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英伟达CPO交换机超级大黑马
英伟达CPO交换机超级大黑马 1.消息面:英伟达或将于2025年3月召开的GTC大会推出CPO交换机新品。 2.CPO交换机成本分析:光引擎50%,交换机芯片30%,光纤连接器15%。 光引擎除了TF,还有一家隐藏的超级大黑马——汇绿生态(2025.1.14汇绿生态发布收购武汉钧恒控股权51%,此前已经持有35%) 4.汇绿生态cpo光引擎 武汉钧恒官网:钧恒科技800G/400G光模块产品通过英伟达、思科、基流、新华三交换机平台互联互通测试。2024年1-9月cpo光引擎收入3300万。 5.
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超级大题材
自学成才的游资
2024-12-30 12:11:08
鸿蒙PC端唯一的超级大黑马
1.消息面:余大嘴直播提到12月微软的Windows将断供PC(本次重点是PC端),Linux已经移除大熊那边的系统。2024.12.27晚上,GJD发文:中国人一定要有自己的操作系统。 2.微软Windows目前市值3万亿美元(21万亿元),鸿蒙系统估值将超万亿,将诞生千亿估值产业公司,那么PC端最受益的厂家是谁呢?我们来看一组数据。 3.Canalys机构报告显示:2024年第二季度国内台式机和笔记本出货量市占率分别为联想34%,华为13%,惠普9%,同方8%。 其中,同方出货量达到 74.
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超级大题材
自学成才的游资
2024-11-15 12:09:53
谈谈白酒借壳
谈谈习酒吧,昨天小作文出一个图片说x酒和保利联名酒——和美盛世。之前就有这么个产品了,不是昨天才出来的。这么说吧,茅台和瑞幸联名酱香型咖啡,基本一个意思,说白就是经销商,x酒也曾经出“贵广和”,这也不能判断是重组。国资重组最重要的利益最大化。保利联合股权比例实则保利和贵州国资各一半,贵州国资多点,但实控人是保利,这是明确的。x酒如果借壳保利联合,真能实现利益最大化吗?从贵州国资角度来说,很亏的。同理,贵州国资控股23%,剩下77%流落在外,你是国资你会借它吗,借了国有资产真的流失了。参考贵州茅台
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超级大题材
自学成才的游资
2024-10-09 18:58:46
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特斯拉Robotaxi超级大题材2
1.消息面:特斯拉Robotaxi无人驾驶出租车发布时间为加州时间10月10日(BJ时间是10月11日) 7月份挖掘特斯拉Robotaxi核心技术摄像头核心之一联创电子,9月26日再次提醒,至今涨幅50%以上。 2.再次深耕挖掘摄像头核心标的 华金的研报显示特斯拉FSD的硬件供应商:摄像头由图像传感器、摄像头模组、车载镜头组成。摄像头模组供应商三星电机,车载镜头供应商是联创电子、宇瞳光学。最大预期差是上面三个供应商。 3.宇瞳光学 2024.9.25董秘互动易:您好!公司的玻璃非球面镜片通过下游
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超级大题材
自学成才的游资
2024-09-26 17:48:32
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特斯拉Robotaxi超级大题材
1.消息面:特斯拉Robotaxi无人驾驶出租车发布时间为加州时间10月10日(BJ时间是10月11日) 2.背景图是什么?摄像头!!!这就是纯视觉路线的特斯拉Robotaxi。昨天挖掘的,今天一度出现百万封单,不再重复分析逻辑。继续深挖逻辑新标。 3.宇瞳光学(300790) 2024.9.25董秘互动易:您好!公司的玻璃非球面镜片通过下游客户间接供应T客户。 公司安防镜头年销量连续九年居视频镜头市场份额第一位,2023年占全球出货量的43.25%。 全资子公司东莞市宇瞳汽车视觉有限公司以现金
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超级大题材
自学成才的游资
2024-08-16 18:42:36
猴dou超级大题材
大柚子从无人驾驶转场海思,昨天挖掘的海思全面开花,力源信息20%,深圳华强10%,中电港冲板等。与此同时,伴随着猴dou发酵,接下来一段时间,猴dou消息会隔三差五出来,要习惯医药和非医药题材会互相拉扯,配置对冲是不错选择,经历过口罩,同样的检测——特效药——疫苗炒作路径。 2024.8.14世卫将猴dou列入突发。2024.8.16海G将开展采样检测。检测已经提前启动了,涨幅巨大了。接下来就是特效药——特考韦瑞Tecovirimat,这是全球唯一获批用于猴痘的抗BD治疗药物。 特考韦瑞Teco
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超级大题材
自学成才的游资
2024-08-15 18:58:01
华为海思全联接大会超级大题材
事件驱动:2024.9.9-10在深圳召开海思全联接大会。 根据会议流程:本次大会重点是星闪和鸿蒙,而不是大家普遍预期的海思芯片。鸿蒙是老题材,星闪是新题材,炒新不炒旧原则。2024.6首批海思星闪开发者体验,就是为本次大会准备的。 星闪是啥?星闪是新一代近距离无线连接技术。简单说就是无线短距通信技术。 荣联科技:上一波星闪题材炒作的总龙头,当时涨幅将近100%。涨幅高原因是星闪联盟官网显示荣联科技是星闪联盟的理事单位,级别可见非同一般。参与了星闪相关的标Z制定工作,公司曾通过与温州ZF合作的基
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超级大题材
自学成才的游资
2024-07-26 19:18:49
富士康造车梦超级大黑马
1.7月22日,河南ZF与富士康科技集团在郑州签署战略合作协议,根据协议,河南ZF将支持富士康在郑州建设富士康新事业总部,加快推动新能源汽车整车。 2.众所周知,新能源汽车整车牌照非常稀缺,基本是不新增了。华为、小米大巨头够厉害了,牌照也是从其它整车公司获得。 3.7月22日,郑州航空港经济综合实验区GWH与富士康新能源汽车产业发展(河南)有限公司,就新能源汽车试制中心项目同时签署投资协议。 4.海马汽车2024年3月12日公告:郑州航空港新能源汽车运营管理有限公司托管海马汽车旗下的海马新能源汽
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超级大题材
自学成才的游资
2024-05-10 19:32:29
英伟达最强芯片GB200铜缆高速连接器超级大黑马
英伟达最强芯片GB200铜缆高速连接器超级大黑马 1.消息面:英伟达GB200将在9月份量产。英伟达GB200采用铜缆高速连接器PCIe 6.0 。 2.英伟达铜缆高速连接器供应商就是安费诺APH,安费诺在英伟达加持下,创历史新高达到5000亿。 3.新亚电子2024.3.27交流活动公告:目前公司量产的高频数据线为 PCIe5.0,小批试产 PCIe6.0,在研 PCIe7.0。 新亚电子最新的调研纪要:PCIe6.0已经送样通过了,有信心做到安费诺的最高份额。安费诺给公司份额60-70%,只
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超级大题材
自学成才的游资
2024-04-10 23:35:33
固态电池超级大黑马
固态电池超级大黑马 固态电池最大新增量在电解液,电解液中电解质三条路线:聚合物、氧化物、硫化物。氧化物目前性价比好,但是最佳是硫化物,日韩系大多数厂商走的就是硫化物。氧化物最大的增量是锆,已经出现双子星三祥新材和东方锆业。硫化物最大的增量是锗,云南锗业拥有全球最丰富的锗矿资源,占全球储量的45%,居于首位。电解液还有一个双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI),这个的核心原材料是氯化亚矾,凯盛新材目前是全球最大氯化亚砜生产企业,年产能15万吨,全球市占率第一,全球放量固态电池,市占率抢先机。固态电池
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自学成才的游资
2023-11-16 17:19:18
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超聚变借壳超级大黑马
1.2023年5月,河南国资委正谋划新一轮国企改革,启动豫信电科、河南盐业集团重组。 2.豫信电科旗下只有唯一的一家上市公司——荣科科技。 3.豫信电科旗下预期差最牛的资产当属超聚变,超聚变是从华为剥离出来的,和荣耀旗鼓相当做法。 4.当初收购超聚变的主体是:河南超聚能科技有限公司。重点来了:河南超聚能科技有限公司的监事是胡长根,财务负责人是董晓燕。荣科科技的董事就是胡长根,监事是董晓燕。估计一个负责运营,一个负责看财务。那这个预期差就牛大了。 5.超聚变实力和华鲲振宇旗鼓相当,从中国电信AI服
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超级大题材
自学成才的游资
2023-10-13 18:41:35
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华为汽车超级大黑马
1.本月重磅事件汽车月 华为汽车问界和智选,问界销售超预期,奇瑞智选本月预期发布。今天下午盘后,华为汽车总裁余大嘴出现在赛力斯智慧工厂:6万订单,增加投入10亿,加班加点赶订单 2.华为汽车预期差 华为汽车是在整车的基础上赋能科技,增量预期差是智能座舱。 华为汽车最大预期差智能座舱,市场消息均胜电子供货华为汽车,均胜电子大涨,德赛西威跌停。说到均胜,必须关注预期差超强的香山股份。 香山股份已经收购了均胜群英63%股权,目前均胜电子也入股香山股份9.99%成为香山股份的第二大股东,有点股权置换的味
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昇腾借壳风云再起!
1.慧博云通公告:慧博云通发行购买宝德计算机,国内服务器销售额前三分别是宝德、超聚变、华鲲振宇。 2.2025年5月23-24日,“鲲鹏昇腾开发者大会”,即将发布昇腾910。 3.河南有2个服务器王者借壳预期:超聚变和黄河服务器。 豫信电科官网显示:参控股企业73家(含1家上市公司荣科科技),根据ZF部署,豫信电科积极布局人工智能产业,以中原算力科技发展有限公司为主体组建人工智能板块。 荣科科技:近期黄河科技从豫信电科二级持股,变为中原算力三级持股,也是执行上面的意思,以中原算力科技发展有限公司
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2025-04-18 18:59:31
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人形机器人超级黄金周
1.消息面 2025中国人形机器人生态大会将于4月25日至26日在上海举办。 2025年世界机器人运动会,本届“具身智能机器人运动会”将于4月24日至26日在无锡市惠山区举办。 花旗预计特斯拉人形机器人将于4月25日开始量产。 特在4月14日:正在考虑免除汽车零部件关shui。 2.五洲新春——人形机器人丝杠超级大黑马 2024.12.12新剑传动总部暨年产100万台人形机器人及汽车行星滚柱丝杠产业化项目建筑工程方案公示。新剑传动是国内行星滚珠丝杠唯一具备大批量生产能力的,国内市场占有率第一。新
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2025-01-21 12:04:19
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超越沃尔和神宇的铜缆高速连接超级大黑马
超越沃尔和神宇的铜缆高速连接超级大黑马 1.众所周知的铜缆高速连接的双子星是沃尔和神宇,但今天我挖掘的这个隐藏特别的深,预期差超级大。 2.沃尔和神宇之所以这么牛,是因为有沃尔有2台罗森泰设备,神宇有1台罗森泰设备,我挖掘的这个公司马上到货4台罗森泰设备,那就是——卡倍亿。 3.卡倍亿 一、2025-01-05董秘互动易:请问公司能生产224G高速铜缆吗?关于高速铜缆的研发生产水平。公司现有的设备、技术人员和研发水平,已经具备生产224G高速铜缆的能力。(沃尔这么牛就是有这个224G) 二、20
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英伟达CPO交换机超级大黑马
英伟达CPO交换机超级大黑马 1.消息面:英伟达或将于2025年3月召开的GTC大会推出CPO交换机新品。 2.CPO交换机成本分析:光引擎50%,交换机芯片30%,光纤连接器15%。 光引擎除了TF,还有一家隐藏的超级大黑马——汇绿生态(2025.1.14汇绿生态发布收购武汉钧恒控股权51%,此前已经持有35%) 4.汇绿生态cpo光引擎 武汉钧恒官网:钧恒科技800G/400G光模块产品通过英伟达、思科、基流、新华三交换机平台互联互通测试。2024年1-9月cpo光引擎收入3300万。 5.
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自学成才的游资
2024-12-30 12:11:08
鸿蒙PC端唯一的超级大黑马
1.消息面:余大嘴直播提到12月微软的Windows将断供PC(本次重点是PC端),Linux已经移除大熊那边的系统。2024.12.27晚上,GJD发文:中国人一定要有自己的操作系统。 2.微软Windows目前市值3万亿美元(21万亿元),鸿蒙系统估值将超万亿,将诞生千亿估值产业公司,那么PC端最受益的厂家是谁呢?我们来看一组数据。 3.Canalys机构报告显示:2024年第二季度国内台式机和笔记本出货量市占率分别为联想34%,华为13%,惠普9%,同方8%。 其中,同方出货量达到 74.
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2024-11-15 12:09:53
谈谈白酒借壳
谈谈习酒吧,昨天小作文出一个图片说x酒和保利联名酒——和美盛世。之前就有这么个产品了,不是昨天才出来的。这么说吧,茅台和瑞幸联名酱香型咖啡,基本一个意思,说白就是经销商,x酒也曾经出“贵广和”,这也不能判断是重组。国资重组最重要的利益最大化。保利联合股权比例实则保利和贵州国资各一半,贵州国资多点,但实控人是保利,这是明确的。x酒如果借壳保利联合,真能实现利益最大化吗?从贵州国资角度来说,很亏的。同理,贵州国资控股23%,剩下77%流落在外,你是国资你会借它吗,借了国有资产真的流失了。参考贵州茅台
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2024-10-09 18:58:46
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特斯拉Robotaxi超级大题材2
1.消息面:特斯拉Robotaxi无人驾驶出租车发布时间为加州时间10月10日(BJ时间是10月11日) 7月份挖掘特斯拉Robotaxi核心技术摄像头核心之一联创电子,9月26日再次提醒,至今涨幅50%以上。 2.再次深耕挖掘摄像头核心标的 华金的研报显示特斯拉FSD的硬件供应商:摄像头由图像传感器、摄像头模组、车载镜头组成。摄像头模组供应商三星电机,车载镜头供应商是联创电子、宇瞳光学。最大预期差是上面三个供应商。 3.宇瞳光学 2024.9.25董秘互动易:您好!公司的玻璃非球面镜片通过下游
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1.消息面:特斯拉Robotaxi无人驾驶出租车发布时间为加州时间10月10日(BJ时间是10月11日) 2.背景图是什么?摄像头!!!这就是纯视觉路线的特斯拉Robotaxi。昨天挖掘的,今天一度出现百万封单,不再重复分析逻辑。继续深挖逻辑新标。 3.宇瞳光学(300790) 2024.9.25董秘互动易:您好!公司的玻璃非球面镜片通过下游客户间接供应T客户。 公司安防镜头年销量连续九年居视频镜头市场份额第一位,2023年占全球出货量的43.25%。 全资子公司东莞市宇瞳汽车视觉有限公司以现金
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猴dou超级大题材
大柚子从无人驾驶转场海思,昨天挖掘的海思全面开花,力源信息20%,深圳华强10%,中电港冲板等。与此同时,伴随着猴dou发酵,接下来一段时间,猴dou消息会隔三差五出来,要习惯医药和非医药题材会互相拉扯,配置对冲是不错选择,经历过口罩,同样的检测——特效药——疫苗炒作路径。 2024.8.14世卫将猴dou列入突发。2024.8.16海G将开展采样检测。检测已经提前启动了,涨幅巨大了。接下来就是特效药——特考韦瑞Tecovirimat,这是全球唯一获批用于猴痘的抗BD治疗药物。 特考韦瑞Teco
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2024-08-15 18:58:01
华为海思全联接大会超级大题材
事件驱动:2024.9.9-10在深圳召开海思全联接大会。 根据会议流程:本次大会重点是星闪和鸿蒙,而不是大家普遍预期的海思芯片。鸿蒙是老题材,星闪是新题材,炒新不炒旧原则。2024.6首批海思星闪开发者体验,就是为本次大会准备的。 星闪是啥?星闪是新一代近距离无线连接技术。简单说就是无线短距通信技术。 荣联科技:上一波星闪题材炒作的总龙头,当时涨幅将近100%。涨幅高原因是星闪联盟官网显示荣联科技是星闪联盟的理事单位,级别可见非同一般。参与了星闪相关的标Z制定工作,公司曾通过与温州ZF合作的基
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星星科技
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大众交通
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超级大题材
自学成才的游资
2024-07-26 19:18:49
富士康造车梦超级大黑马
1.7月22日,河南ZF与富士康科技集团在郑州签署战略合作协议,根据协议,河南ZF将支持富士康在郑州建设富士康新事业总部,加快推动新能源汽车整车。 2.众所周知,新能源汽车整车牌照非常稀缺,基本是不新增了。华为、小米大巨头够厉害了,牌照也是从其它整车公司获得。 3.7月22日,郑州航空港经济综合实验区GWH与富士康新能源汽车产业发展(河南)有限公司,就新能源汽车试制中心项目同时签署投资协议。 4.海马汽车2024年3月12日公告:郑州航空港新能源汽车运营管理有限公司托管海马汽车旗下的海马新能源汽
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金龙汽车
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北汽蓝谷
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中通客车
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启明信息
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超级大题材
自学成才的游资
2024-05-10 19:32:29
英伟达最强芯片GB200铜缆高速连接器超级大黑马
英伟达最强芯片GB200铜缆高速连接器超级大黑马 1.消息面:英伟达GB200将在9月份量产。英伟达GB200采用铜缆高速连接器PCIe 6.0 。 2.英伟达铜缆高速连接器供应商就是安费诺APH,安费诺在英伟达加持下,创历史新高达到5000亿。 3.新亚电子2024.3.27交流活动公告:目前公司量产的高频数据线为 PCIe5.0,小批试产 PCIe6.0,在研 PCIe7.0。 新亚电子最新的调研纪要:PCIe6.0已经送样通过了,有信心做到安费诺的最高份额。安费诺给公司份额60-70%,只
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星湖科技
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西昌电力
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超级大题材
自学成才的游资
2024-04-10 23:35:33
固态电池超级大黑马
固态电池超级大黑马 固态电池最大新增量在电解液,电解液中电解质三条路线:聚合物、氧化物、硫化物。氧化物目前性价比好,但是最佳是硫化物,日韩系大多数厂商走的就是硫化物。氧化物最大的增量是锆,已经出现双子星三祥新材和东方锆业。硫化物最大的增量是锗,云南锗业拥有全球最丰富的锗矿资源,占全球储量的45%,居于首位。电解液还有一个双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI),这个的核心原材料是氯化亚矾,凯盛新材目前是全球最大氯化亚砜生产企业,年产能15万吨,全球市占率第一,全球放量固态电池,市占率抢先机。固态电池
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三祥新材
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东方锆业
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超级大题材
自学成才的游资
2023-11-16 17:19:18
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超聚变借壳超级大黑马
1.2023年5月,河南国资委正谋划新一轮国企改革,启动豫信电科、河南盐业集团重组。 2.豫信电科旗下只有唯一的一家上市公司——荣科科技。 3.豫信电科旗下预期差最牛的资产当属超聚变,超聚变是从华为剥离出来的,和荣耀旗鼓相当做法。 4.当初收购超聚变的主体是:河南超聚能科技有限公司。重点来了:河南超聚能科技有限公司的监事是胡长根,财务负责人是董晓燕。荣科科技的董事就是胡长根,监事是董晓燕。估计一个负责运营,一个负责看财务。那这个预期差就牛大了。 5.超聚变实力和华鲲振宇旗鼓相当,从中国电信AI服
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高新发展
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西陇科学
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超级大题材
自学成才的游资
2023-10-13 18:41:35
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华为汽车超级大黑马
1.本月重磅事件汽车月 华为汽车问界和智选,问界销售超预期,奇瑞智选本月预期发布。今天下午盘后,华为汽车总裁余大嘴出现在赛力斯智慧工厂:6万订单,增加投入10亿,加班加点赶订单 2.华为汽车预期差 华为汽车是在整车的基础上赋能科技,增量预期差是智能座舱。 华为汽车最大预期差智能座舱,市场消息均胜电子供货华为汽车,均胜电子大涨,德赛西威跌停。说到均胜,必须关注预期差超强的香山股份。 香山股份已经收购了均胜群英63%股权,目前均胜电子也入股香山股份9.99%成为香山股份的第二大股东,有点股权置换的味
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赛力斯
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张江高科
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光弘科技
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超级大题材
自学成才的游资
2025-05-10 17:35:11
昇腾借壳风云再起!
1.慧博云通公告:慧博云通发行购买宝德计算机,国内服务器销售额前三分别是宝德、超聚变、华鲲振宇。 2.2025年5月23-24日,“鲲鹏昇腾开发者大会”,即将发布昇腾910。 3.河南有2个服务器王者借壳预期:超聚变和黄河服务器。 豫信电科官网显示:参控股企业73家(含1家上市公司荣科科技),根据ZF部署,豫信电科积极布局人工智能产业,以中原算力科技发展有限公司为主体组建人工智能板块。 荣科科技:近期黄河科技从豫信电科二级持股,变为中原算力三级持股,也是执行上面的意思,以中原算力科技发展有限公司
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慧博云通
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中航成飞
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成飞集成
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天箭科技
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武汉凡谷
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超级大题材
自学成才的游资
2025-04-18 18:59:31
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人形机器人超级黄金周
1.消息面 2025中国人形机器人生态大会将于4月25日至26日在上海举办。 2025年世界机器人运动会,本届“具身智能机器人运动会”将于4月24日至26日在无锡市惠山区举办。 花旗预计特斯拉人形机器人将于4月25日开始量产。 特在4月14日:正在考虑免除汽车零部件关shui。 2.五洲新春——人形机器人丝杠超级大黑马 2024.12.12新剑传动总部暨年产100万台人形机器人及汽车行星滚柱丝杠产业化项目建筑工程方案公示。新剑传动是国内行星滚珠丝杠唯一具备大批量生产能力的,国内市场占有率第一。新
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红宝丽
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国芳集团
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拓维信息
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超级大题材
自学成才的游资
2025-01-21 12:04:19
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超越沃尔和神宇的铜缆高速连接超级大黑马
超越沃尔和神宇的铜缆高速连接超级大黑马 1.众所周知的铜缆高速连接的双子星是沃尔和神宇,但今天我挖掘的这个隐藏特别的深,预期差超级大。 2.沃尔和神宇之所以这么牛,是因为有沃尔有2台罗森泰设备,神宇有1台罗森泰设备,我挖掘的这个公司马上到货4台罗森泰设备,那就是——卡倍亿。 3.卡倍亿 一、2025-01-05董秘互动易:请问公司能生产224G高速铜缆吗?关于高速铜缆的研发生产水平。公司现有的设备、技术人员和研发水平,已经具备生产224G高速铜缆的能力。(沃尔这么牛就是有这个224G) 二、20
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沃尔核材
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鑫科材料
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博创科技
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建设工业
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超级大题材
自学成才的游资
2025-01-20 18:15:51
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英伟达CPO交换机超级大黑马
英伟达CPO交换机超级大黑马 1.消息面:英伟达或将于2025年3月召开的GTC大会推出CPO交换机新品。 2.CPO交换机成本分析:光引擎50%,交换机芯片30%,光纤连接器15%。 光引擎除了TF,还有一家隐藏的超级大黑马——汇绿生态(2025.1.14汇绿生态发布收购武汉钧恒控股权51%,此前已经持有35%) 4.汇绿生态cpo光引擎 武汉钧恒官网:钧恒科技800G/400G光模块产品通过英伟达、思科、基流、新华三交换机平台互联互通测试。2024年1-9月cpo光引擎收入3300万。 5.
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沃尔核材
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天孚通信
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五洲新春
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超级大题材
自学成才的游资
2024-12-30 12:11:08
鸿蒙PC端唯一的超级大黑马
1.消息面:余大嘴直播提到12月微软的Windows将断供PC(本次重点是PC端),Linux已经移除大熊那边的系统。2024.12.27晚上,GJD发文:中国人一定要有自己的操作系统。 2.微软Windows目前市值3万亿美元(21万亿元),鸿蒙系统估值将超万亿,将诞生千亿估值产业公司,那么PC端最受益的厂家是谁呢?我们来看一组数据。 3.Canalys机构报告显示:2024年第二季度国内台式机和笔记本出货量市占率分别为联想34%,华为13%,惠普9%,同方8%。 其中,同方出货量达到 74.
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中百集团
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爱施德
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数据港
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创维数字
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超级大题材
自学成才的游资
2024-11-15 12:09:53
谈谈白酒借壳
谈谈习酒吧,昨天小作文出一个图片说x酒和保利联名酒——和美盛世。之前就有这么个产品了,不是昨天才出来的。这么说吧,茅台和瑞幸联名酱香型咖啡,基本一个意思,说白就是经销商,x酒也曾经出“贵广和”,这也不能判断是重组。国资重组最重要的利益最大化。保利联合股权比例实则保利和贵州国资各一半,贵州国资多点,但实控人是保利,这是明确的。x酒如果借壳保利联合,真能实现利益最大化吗?从贵州国资角度来说,很亏的。同理,贵州国资控股23%,剩下77%流落在外,你是国资你会借它吗,借了国有资产真的流失了。参考贵州茅台
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贵广网络
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贵绳股份
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超级大题材
自学成才的游资
2024-10-09 18:58:46
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特斯拉Robotaxi超级大题材2
1.消息面:特斯拉Robotaxi无人驾驶出租车发布时间为加州时间10月10日(BJ时间是10月11日) 7月份挖掘特斯拉Robotaxi核心技术摄像头核心之一联创电子,9月26日再次提醒,至今涨幅50%以上。 2.再次深耕挖掘摄像头核心标的 华金的研报显示特斯拉FSD的硬件供应商:摄像头由图像传感器、摄像头模组、车载镜头组成。摄像头模组供应商三星电机,车载镜头供应商是联创电子、宇瞳光学。最大预期差是上面三个供应商。 3.宇瞳光学 2024.9.25董秘互动易:您好!公司的玻璃非球面镜片通过下游
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中信证券
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银之杰
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东方财富
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天风证券
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常山北明
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超级大题材
自学成才的游资
2024-09-26 17:48:32
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特斯拉Robotaxi超级大题材
1.消息面:特斯拉Robotaxi无人驾驶出租车发布时间为加州时间10月10日(BJ时间是10月11日) 2.背景图是什么?摄像头!!!这就是纯视觉路线的特斯拉Robotaxi。昨天挖掘的,今天一度出现百万封单,不再重复分析逻辑。继续深挖逻辑新标。 3.宇瞳光学(300790) 2024.9.25董秘互动易:您好!公司的玻璃非球面镜片通过下游客户间接供应T客户。 公司安防镜头年销量连续九年居视频镜头市场份额第一位,2023年占全球出货量的43.25%。 全资子公司东莞市宇瞳汽车视觉有限公司以现金
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常山北明
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天风证券
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海能达
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润和软件
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超级大题材
自学成才的游资
2024-08-16 18:42:36
猴dou超级大题材
大柚子从无人驾驶转场海思,昨天挖掘的海思全面开花,力源信息20%,深圳华强10%,中电港冲板等。与此同时,伴随着猴dou发酵,接下来一段时间,猴dou消息会隔三差五出来,要习惯医药和非医药题材会互相拉扯,配置对冲是不错选择,经历过口罩,同样的检测——特效药——疫苗炒作路径。 2024.8.14世卫将猴dou列入突发。2024.8.16海G将开展采样检测。检测已经提前启动了,涨幅巨大了。接下来就是特效药——特考韦瑞Tecovirimat,这是全球唯一获批用于猴痘的抗BD治疗药物。 特考韦瑞Teco
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博士眼镜
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金龙汽车
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星星科技
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大众交通
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深圳华强
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超级大题材
自学成才的游资
2024-08-15 18:58:01
华为海思全联接大会超级大题材
事件驱动:2024.9.9-10在深圳召开海思全联接大会。 根据会议流程:本次大会重点是星闪和鸿蒙,而不是大家普遍预期的海思芯片。鸿蒙是老题材,星闪是新题材,炒新不炒旧原则。2024.6首批海思星闪开发者体验,就是为本次大会准备的。 星闪是啥?星闪是新一代近距离无线连接技术。简单说就是无线短距通信技术。 荣联科技:上一波星闪题材炒作的总龙头,当时涨幅将近100%。涨幅高原因是星闪联盟官网显示荣联科技是星闪联盟的理事单位,级别可见非同一般。参与了星闪相关的标Z制定工作,公司曾通过与温州ZF合作的基
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自学成才的游资
2024-07-26 19:18:49
富士康造车梦超级大黑马
1.7月22日,河南ZF与富士康科技集团在郑州签署战略合作协议,根据协议,河南ZF将支持富士康在郑州建设富士康新事业总部,加快推动新能源汽车整车。 2.众所周知,新能源汽车整车牌照非常稀缺,基本是不新增了。华为、小米大巨头够厉害了,牌照也是从其它整车公司获得。 3.7月22日,郑州航空港经济综合实验区GWH与富士康新能源汽车产业发展(河南)有限公司,就新能源汽车试制中心项目同时签署投资协议。 4.海马汽车2024年3月12日公告:郑州航空港新能源汽车运营管理有限公司托管海马汽车旗下的海马新能源汽
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自学成才的游资
2024-05-10 19:32:29
英伟达最强芯片GB200铜缆高速连接器超级大黑马
英伟达最强芯片GB200铜缆高速连接器超级大黑马 1.消息面:英伟达GB200将在9月份量产。英伟达GB200采用铜缆高速连接器PCIe 6.0 。 2.英伟达铜缆高速连接器供应商就是安费诺APH,安费诺在英伟达加持下,创历史新高达到5000亿。 3.新亚电子2024.3.27交流活动公告:目前公司量产的高频数据线为 PCIe5.0,小批试产 PCIe6.0,在研 PCIe7.0。 新亚电子最新的调研纪要:PCIe6.0已经送样通过了,有信心做到安费诺的最高份额。安费诺给公司份额60-70%,只
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2024-04-10 23:35:33
固态电池超级大黑马
固态电池超级大黑马 固态电池最大新增量在电解液,电解液中电解质三条路线:聚合物、氧化物、硫化物。氧化物目前性价比好,但是最佳是硫化物,日韩系大多数厂商走的就是硫化物。氧化物最大的增量是锆,已经出现双子星三祥新材和东方锆业。硫化物最大的增量是锗,云南锗业拥有全球最丰富的锗矿资源,占全球储量的45%,居于首位。电解液还有一个双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI),这个的核心原材料是氯化亚矾,凯盛新材目前是全球最大氯化亚砜生产企业,年产能15万吨,全球市占率第一,全球放量固态电池,市占率抢先机。固态电池
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超聚变借壳超级大黑马
1.2023年5月,河南国资委正谋划新一轮国企改革,启动豫信电科、河南盐业集团重组。 2.豫信电科旗下只有唯一的一家上市公司——荣科科技。 3.豫信电科旗下预期差最牛的资产当属超聚变,超聚变是从华为剥离出来的,和荣耀旗鼓相当做法。 4.当初收购超聚变的主体是:河南超聚能科技有限公司。重点来了:河南超聚能科技有限公司的监事是胡长根,财务负责人是董晓燕。荣科科技的董事就是胡长根,监事是董晓燕。估计一个负责运营,一个负责看财务。那这个预期差就牛大了。 5.超聚变实力和华鲲振宇旗鼓相当,从中国电信AI服
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华为汽车超级大黑马
1.本月重磅事件汽车月 华为汽车问界和智选,问界销售超预期,奇瑞智选本月预期发布。今天下午盘后,华为汽车总裁余大嘴出现在赛力斯智慧工厂:6万订单,增加投入10亿,加班加点赶订单 2.华为汽车预期差 华为汽车是在整车的基础上赋能科技,增量预期差是智能座舱。 华为汽车最大预期差智能座舱,市场消息均胜电子供货华为汽车,均胜电子大涨,德赛西威跌停。说到均胜,必须关注预期差超强的香山股份。 香山股份已经收购了均胜群英63%股权,目前均胜电子也入股香山股份9.99%成为香山股份的第二大股东,有点股权置换的味
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