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超级大题材
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超级大题材
自学成才的游资
2023-09-27 20:12:44
复盘本月
1.明天本月结束了,开个大赏吧!2.复盘本月,本月最牛的挖掘是华力创通(9.2挖掘),最遗憾的挖掘是华映科技(8.30挖掘),一路目送涨停,挖掘华映最开始是因为福晋可能代工芯片,顺势挖掘三只华映科技、福日电子、合力泰,这三只都是福建电子控股的。福日电子二连板澄清不代工mate60 ,立马挖掘到光弘科技,错过了华映科技,收获了光弘科技。还有中贝通信连吃2个30%,挖掘中贝通信的时候就说会有第二第三波,目前复盘看,确实如预期。中电港、力源信息、劲拓股份、曲江文旅等均有不错收益,这个月确实靠HW爆涨。
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超级大题材
自学成才的游资
2023-09-10 23:23:19
光刻机超级大黑马
1.华微0电子(光K机) 光K机专利+HW、华微、长C光S三家一起合作项目,信息来源吉林官网,加上这2天发酵吉林长C光S好几项光K机获奖了。最近牛g华字辈:华力、华映。 2.亚威股份(存储芯片替代和涨价+光k胶) 收购韩WIMAS半导体光K胶,收购韩GSI公司,供货海力士存储芯片测试机。本次HW用到海L士存储芯片,目前被海L士C,替代方向长存的万R科技作为风向标,但是长存依旧受制光K机,亚威能供货给海L士测试机,替代短板。海L士那边近期应该会出消息,加上存储最近有些客户涨价20~30%。 凑字数
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超级大题材
自学成才的游资
2023-09-06 21:46:24
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BC电池新技术超级大题材
行业龙头隆基股份董事长确定了BC电池路线,掀起了光伏新技术路线。前几天我乐家居带领的地产,卡位了HW,HW又卡位了回来,昨天被隆基的BC电池又卡位了HW,那明天后天会不会BC电池卡位回来,市场是轮动的,趁着半导体火热,可以逢低低吸BC电池,比如: 1.永和智控,控股了普乐科技,普乐BC可以说行业前几名的。 2.裕兴股份, 今天盘后互动易披露:公司有产品送样给隆基测试。(能绑定隆基,未来几年都不愁吃喝了) BC电池作为新技术路线,上次topcon出现宝馨科技N倍牛股,BC电池也会出现一些大牛。 凑
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超级大题材
自学成才的游资
2023-09-04 16:33:07
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万象更芯——海思芯片设备超级大黑马
1.消息面 mate60拆开看很明显几个字母:HISILICON。这就是华为的海思芯片。市场猜测芯片制造采用了3D堆叠Chiplet封装技术。 2.万象更芯——海思芯片设备超级大黑马——劲拓股份 2021年7月6日劲拓股份公告与海思备忘录,后面被删除了,估计没达到披露条件,主动披露了。 2021年7月13日劲拓股份回复函披露:上述备忘录中所涉及的产品,主要系新型热工焊接设备,包括封装炉及再流焊炉等热处理工艺设备,主要应用于封装行业的热处理加工工艺制程中。 华为是公司电子热工生产专用设备(回流焊、
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超级大题材
自学成才的游资
2023-08-27 12:23:49
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一次性电子烟超级大黑马
1.消息面(原创“超级大题材”) 深圳2023年上半年深圳出口电子烟262亿元,同比增长35.8%。海G总S数据2023年上半年全国出口电子烟为377.8亿,今年上半年深圳电子烟出口额占了全国的69.3%。(备注:深圳电子烟排名第一的是爱奇迹)(原创“超级大题材”) Nielsen IQ数据指出,在截至4月初的过去一年里,一次性电子烟在英G实现了近10亿英镑销售额。其中,总部位于中国深圳的爱奇迹旗下的 Elf Bar 和 Lost Mary 约占销售额的四分之三(估计超过7亿英镑)。(原创“超级
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超级大题材
自学成才的游资
2023-08-26 18:14:18
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关于2100亿西凤酒上市的思考
温馨提醒:禁止复制粘贴本人原创帖子,可以转发,但不允许抄袭复制。一发现永久拉黑。 1.西凤酒是否借壳或直接IPO?v 西凤酒本次增资扩股提到申请入股条件:不存在影响或阻碍公司首次公开发行股票及上市的情形。(从上面看是有可能直接IPO的,历史上连续2次都是IPO的,但A股是不允许直接IPO。(原创:超级大题材)比较矛盾的一点,是今年西凤酒管理层重大变动,A股按规定管理层重大变动,三年内是不可以直接IPO的,(原创:超级大题材)所以上面提到首次公开发行股票,这点我比较疑惑。及上市(可能暗示借壳),这
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超级大题材
自学成才的游资
2023-08-15 22:14:13
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2100亿品牌价值四大名酒西凤酒借壳?(更新版)
1.消息面 西部产权交易S显示:陕西西凤酒股份有限公司增资扩股,信息披露结束日期:2023-08-18 17:00:00(西凤酒有2条官方的任务:一是增资扩股,二是营销改G) 2.西凤酒上市H股或者借壳 西凤酒算是我长期跟踪了,有些标的随着时间推移,收购或者定增被排除,有些被重新加入。 长安汇通是负责资本运作上市的,关键先生。长安汇通旗下上市公司分析: 烽火电子:之前我也看好的,但是目前正在发行股份购买资产,更新排除了。 新兴装备:刚运作变更股权,还没落地确定,JUNJUN资产,明显是给汇通旗下
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超级大题材
自学成才的游资
2023-08-04 15:33:07
思考
某好被黑粉举F了,估计是一直问我城地香江那个人,我是挖掘超级大题材的,什么是题材,题材是市场最火的概念,可能涨一周,可能一日游,可能穿越几个月。城地香江都是7月初无人驾驶的时候了,现在还持有被套跑来举我,每次发帖都评论说被套,我只能说活该,无人驾驶都退潮多久了,还死拿着。题材熄火就撤退,题材火热就上车。就像这次超导,你选择超导题材,注定要接受成功和失败的结果,这是新技术,分歧很正常。超导真真假假,都是新技术发展过程。前途是光明的,道路是曲折的。玩不起题材,真建议别玩,题材就是暴涨暴跌,我虽然是会
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城地香江
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超级大题材
自学成才的游资
2023-07-16 08:42:57
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存储HBM超级大黑马(2)
根据2022年年报披露信息 1.海太(无锡)营收39亿,净利润2亿。 2.生产:海太生产产量视海力士订单规模而定。 3.销售:最重磅的一点,海太的后工序服务产品全部销往海力士,产量即销量。 (后工序就是封装和测试,全部都销往海力士,全部什么概念?2022年人工智能未爆发的时候实现39亿,净利润2亿。这部分业绩全部都是海力士提供的,说白点,海太是海力士封装测试的专项项目公司,专门给它供货的,现在海力士收到疯狂加单,海太封装测试订单开始大爆发) 4.海力士的存储芯片全球最大工厂在江苏无锡,海力士在无
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超级大题材
自学成才的游资
2023-07-14 22:47:12
私密
存储HBM超级大黑马
1.消息面 2023年开年后三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加,价格也水涨船高,据悉近期HBM3规格DRAM价格上涨5倍。 存储芯片巨头SK海力士已着手扩建HBM产线,目标将HBM产能翻倍。扩产焦点在于HBM3,SK海力士正在准备投资后段工艺设备。 2.存储市场份额 根据 Trendforce 数据,HBM 市场被海力士(占 53%)、三星(占38%)和美光(占9%)三大内存原厂占据。 3.预期差一(深度绑定海外存储之王海力士) 海力士的存储芯片全球最大工厂在江苏无锡,根据2022年
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华海诚科
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超级大题材
自学成才的游资
2023-07-06 18:15:31
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(自动驾驶+超算中心)超级大黑马
1.消息面 据美《华二街RB》报道,拜ZF计划限制中国企业使用美的云计算服务。 上海经信W:推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。 2.特斯拉超算中心+自动驾驶=城地0香江 预期差一(预期云计算替代亚马逊) IDC发布《中国公有云服务市场(2022下半年)跟踪》,占据前四的分别为阿里云(40.6%)、华为云(11.0%)、腾讯云(11.0%)、中国电信(8.7%)。其中亚马逊云科技在IaaS+PaaS市场的份额从7.5%增加至9%。 城地0香江收入来源是阿里、华为、腾讯、字节跳动和三大电
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超级大题材
自学成才的游资
2023-07-04 18:09:06
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(百度+小鹏)万亿自动驾驶超级大黑马
1.消息面 据appleinsider报道,Wedbush 分析师 Daniel Ives 日前表示,苹果首款自动驾驶汽车 Apple Car 即将问世,预计将于 2026 年上市。 国内 L3 自动驾驶BZ即将出台 2.稀缺的自动驾驶牌照(百度+小鹏)供应商 2020年11月9日,华锋股份与小鹏汽车等合资成立了智华(广东)智能网联研究Y有限公司。(正宗绑定小鹏汽车自动驾驶) 2022年4月15日,华锋股份与阿波罗智能技术(BJ)有限公司签订了《全面战略合作框架协议》。合作内容:共同实现双方在自
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超级大题材
自学成才的游资
2023-06-30 21:13:55
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万亿自动驾驶超级大黑马
1.消息面 6月21日,提出将支持有条件的自动驾驶(L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用),并将在今后一段时间内发布新版的智能网联汽车BZ 华为余总:国内 L3 自动驾驶BZ预计6月底出台。(估计华为参与标准,透露了时间,预计7月初) 特斯拉自动驾驶,市场也在传闻。 2.智能汽车迈向 L3 及以上自动驾驶等级的关键技术——线控底盘 3.线控底盘的细分电子换挡器优而美的王者——宁波高发 2022年年报披露:2022年公司产品电子换挡器产量突破120万套,电子油门踏板产量突破460万套,创历史新
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超级大题材
自学成才的游资
2023-06-20 18:11:29
私密
华为+特斯拉——机器人
1.消息面 特斯拉马斯克:机器人的需求可能会达到100亿个甚至更多,远超过人们对于汽车的需求。 华为东莞极目机器公司成立的初衷是为了在人工智能、智能制造、机器人和自动化等领域提供全面的技术解决方案。 2.天风赵晓光:华为认为未来最核心的就是设备,最核心的设备是检测设备,在做检测的时候有几个最核心的难点,第一个就是定位,第二就是控制,他们发现这些技术短板掌握在一家机器人上市公司里,而这个上市公司只有20多个亿市值,今年1.5亿利润,没有一家投资机构去调研它,这是我们的现状,也是未来的机会。——天风
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超级大题材
自学成才的游资
2023-06-19 18:24:49
私密
CPO硅光上的王者英特尔
1.机构连续性大买源杰科技1.5亿,代表了硅光光模块方向。鼎通科技机构2.17亿,代表DAC方向。 2.硅光收购 Acacia(思科收购)、Luxtera (思科收购)、Mellanox(英伟达收购),这些超级公司大举投资硅光。 3.硅光全球市占率 硅光全球市占率英特尔53%,思科35%,绑定英特尔就拿下53%市场份额。注意,传统的光模块我们市场份额大,但是硅光市场,英尔特和思科都占90%了,中际那些都排不上市场份额,英特尔是稳坐龙头椅子,得市场者得天下。 4.硅光上的王者英特尔供应商——博创科
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复盘本月
1.明天本月结束了,开个大赏吧!2.复盘本月,本月最牛的挖掘是华力创通(9.2挖掘),最遗憾的挖掘是华映科技(8.30挖掘),一路目送涨停,挖掘华映最开始是因为福晋可能代工芯片,顺势挖掘三只华映科技、福日电子、合力泰,这三只都是福建电子控股的。福日电子二连板澄清不代工mate60 ,立马挖掘到光弘科技,错过了华映科技,收获了光弘科技。还有中贝通信连吃2个30%,挖掘中贝通信的时候就说会有第二第三波,目前复盘看,确实如预期。中电港、力源信息、劲拓股份、曲江文旅等均有不错收益,这个月确实靠HW爆涨。
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自学成才的游资
2023-09-10 23:23:19
光刻机超级大黑马
1.华微0电子(光K机) 光K机专利+HW、华微、长C光S三家一起合作项目,信息来源吉林官网,加上这2天发酵吉林长C光S好几项光K机获奖了。最近牛g华字辈:华力、华映。 2.亚威股份(存储芯片替代和涨价+光k胶) 收购韩WIMAS半导体光K胶,收购韩GSI公司,供货海力士存储芯片测试机。本次HW用到海L士存储芯片,目前被海L士C,替代方向长存的万R科技作为风向标,但是长存依旧受制光K机,亚威能供货给海L士测试机,替代短板。海L士那边近期应该会出消息,加上存储最近有些客户涨价20~30%。 凑字数
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自学成才的游资
2023-09-06 21:46:24
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BC电池新技术超级大题材
行业龙头隆基股份董事长确定了BC电池路线,掀起了光伏新技术路线。前几天我乐家居带领的地产,卡位了HW,HW又卡位了回来,昨天被隆基的BC电池又卡位了HW,那明天后天会不会BC电池卡位回来,市场是轮动的,趁着半导体火热,可以逢低低吸BC电池,比如: 1.永和智控,控股了普乐科技,普乐BC可以说行业前几名的。 2.裕兴股份, 今天盘后互动易披露:公司有产品送样给隆基测试。(能绑定隆基,未来几年都不愁吃喝了) BC电池作为新技术路线,上次topcon出现宝馨科技N倍牛股,BC电池也会出现一些大牛。 凑
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1.消息面 mate60拆开看很明显几个字母:HISILICON。这就是华为的海思芯片。市场猜测芯片制造采用了3D堆叠Chiplet封装技术。 2.万象更芯——海思芯片设备超级大黑马——劲拓股份 2021年7月6日劲拓股份公告与海思备忘录,后面被删除了,估计没达到披露条件,主动披露了。 2021年7月13日劲拓股份回复函披露:上述备忘录中所涉及的产品,主要系新型热工焊接设备,包括封装炉及再流焊炉等热处理工艺设备,主要应用于封装行业的热处理加工工艺制程中。 华为是公司电子热工生产专用设备(回流焊、
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一次性电子烟超级大黑马
1.消息面(原创“超级大题材”) 深圳2023年上半年深圳出口电子烟262亿元,同比增长35.8%。海G总S数据2023年上半年全国出口电子烟为377.8亿,今年上半年深圳电子烟出口额占了全国的69.3%。(备注:深圳电子烟排名第一的是爱奇迹)(原创“超级大题材”) Nielsen IQ数据指出,在截至4月初的过去一年里,一次性电子烟在英G实现了近10亿英镑销售额。其中,总部位于中国深圳的爱奇迹旗下的 Elf Bar 和 Lost Mary 约占销售额的四分之三(估计超过7亿英镑)。(原创“超级
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关于2100亿西凤酒上市的思考
温馨提醒:禁止复制粘贴本人原创帖子,可以转发,但不允许抄袭复制。一发现永久拉黑。 1.西凤酒是否借壳或直接IPO?v 西凤酒本次增资扩股提到申请入股条件:不存在影响或阻碍公司首次公开发行股票及上市的情形。(从上面看是有可能直接IPO的,历史上连续2次都是IPO的,但A股是不允许直接IPO。(原创:超级大题材)比较矛盾的一点,是今年西凤酒管理层重大变动,A股按规定管理层重大变动,三年内是不可以直接IPO的,(原创:超级大题材)所以上面提到首次公开发行股票,这点我比较疑惑。及上市(可能暗示借壳),这
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2100亿品牌价值四大名酒西凤酒借壳?(更新版)
1.消息面 西部产权交易S显示:陕西西凤酒股份有限公司增资扩股,信息披露结束日期:2023-08-18 17:00:00(西凤酒有2条官方的任务:一是增资扩股,二是营销改G) 2.西凤酒上市H股或者借壳 西凤酒算是我长期跟踪了,有些标的随着时间推移,收购或者定增被排除,有些被重新加入。 长安汇通是负责资本运作上市的,关键先生。长安汇通旗下上市公司分析: 烽火电子:之前我也看好的,但是目前正在发行股份购买资产,更新排除了。 新兴装备:刚运作变更股权,还没落地确定,JUNJUN资产,明显是给汇通旗下
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某好被黑粉举F了,估计是一直问我城地香江那个人,我是挖掘超级大题材的,什么是题材,题材是市场最火的概念,可能涨一周,可能一日游,可能穿越几个月。城地香江都是7月初无人驾驶的时候了,现在还持有被套跑来举我,每次发帖都评论说被套,我只能说活该,无人驾驶都退潮多久了,还死拿着。题材熄火就撤退,题材火热就上车。就像这次超导,你选择超导题材,注定要接受成功和失败的结果,这是新技术,分歧很正常。超导真真假假,都是新技术发展过程。前途是光明的,道路是曲折的。玩不起题材,真建议别玩,题材就是暴涨暴跌,我虽然是会
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2023-07-16 08:42:57
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存储HBM超级大黑马(2)
根据2022年年报披露信息 1.海太(无锡)营收39亿,净利润2亿。 2.生产:海太生产产量视海力士订单规模而定。 3.销售:最重磅的一点,海太的后工序服务产品全部销往海力士,产量即销量。 (后工序就是封装和测试,全部都销往海力士,全部什么概念?2022年人工智能未爆发的时候实现39亿,净利润2亿。这部分业绩全部都是海力士提供的,说白点,海太是海力士封装测试的专项项目公司,专门给它供货的,现在海力士收到疯狂加单,海太封装测试订单开始大爆发) 4.海力士的存储芯片全球最大工厂在江苏无锡,海力士在无
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1.消息面 2023年开年后三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加,价格也水涨船高,据悉近期HBM3规格DRAM价格上涨5倍。 存储芯片巨头SK海力士已着手扩建HBM产线,目标将HBM产能翻倍。扩产焦点在于HBM3,SK海力士正在准备投资后段工艺设备。 2.存储市场份额 根据 Trendforce 数据,HBM 市场被海力士(占 53%)、三星(占38%)和美光(占9%)三大内存原厂占据。 3.预期差一(深度绑定海外存储之王海力士) 海力士的存储芯片全球最大工厂在江苏无锡,根据2022年
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1.消息面 据美《华二街RB》报道,拜ZF计划限制中国企业使用美的云计算服务。 上海经信W:推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。 2.特斯拉超算中心+自动驾驶=城地0香江 预期差一(预期云计算替代亚马逊) IDC发布《中国公有云服务市场(2022下半年)跟踪》,占据前四的分别为阿里云(40.6%)、华为云(11.0%)、腾讯云(11.0%)、中国电信(8.7%)。其中亚马逊云科技在IaaS+PaaS市场的份额从7.5%增加至9%。 城地0香江收入来源是阿里、华为、腾讯、字节跳动和三大电
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(百度+小鹏)万亿自动驾驶超级大黑马
1.消息面 据appleinsider报道,Wedbush 分析师 Daniel Ives 日前表示,苹果首款自动驾驶汽车 Apple Car 即将问世,预计将于 2026 年上市。 国内 L3 自动驾驶BZ即将出台 2.稀缺的自动驾驶牌照(百度+小鹏)供应商 2020年11月9日,华锋股份与小鹏汽车等合资成立了智华(广东)智能网联研究Y有限公司。(正宗绑定小鹏汽车自动驾驶) 2022年4月15日,华锋股份与阿波罗智能技术(BJ)有限公司签订了《全面战略合作框架协议》。合作内容:共同实现双方在自
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万亿自动驾驶超级大黑马
1.消息面 6月21日,提出将支持有条件的自动驾驶(L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用),并将在今后一段时间内发布新版的智能网联汽车BZ 华为余总:国内 L3 自动驾驶BZ预计6月底出台。(估计华为参与标准,透露了时间,预计7月初) 特斯拉自动驾驶,市场也在传闻。 2.智能汽车迈向 L3 及以上自动驾驶等级的关键技术——线控底盘 3.线控底盘的细分电子换挡器优而美的王者——宁波高发 2022年年报披露:2022年公司产品电子换挡器产量突破120万套,电子油门踏板产量突破460万套,创历史新
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超级大题材
自学成才的游资
2023-06-20 18:11:29
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华为+特斯拉——机器人
1.消息面 特斯拉马斯克:机器人的需求可能会达到100亿个甚至更多,远超过人们对于汽车的需求。 华为东莞极目机器公司成立的初衷是为了在人工智能、智能制造、机器人和自动化等领域提供全面的技术解决方案。 2.天风赵晓光:华为认为未来最核心的就是设备,最核心的设备是检测设备,在做检测的时候有几个最核心的难点,第一个就是定位,第二就是控制,他们发现这些技术短板掌握在一家机器人上市公司里,而这个上市公司只有20多个亿市值,今年1.5亿利润,没有一家投资机构去调研它,这是我们的现状,也是未来的机会。——天风
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剑桥科技
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超级大题材
自学成才的游资
2023-06-19 18:24:49
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CPO硅光上的王者英特尔
1.机构连续性大买源杰科技1.5亿,代表了硅光光模块方向。鼎通科技机构2.17亿,代表DAC方向。 2.硅光收购 Acacia(思科收购)、Luxtera (思科收购)、Mellanox(英伟达收购),这些超级公司大举投资硅光。 3.硅光全球市占率 硅光全球市占率英特尔53%,思科35%,绑定英特尔就拿下53%市场份额。注意,传统的光模块我们市场份额大,但是硅光市场,英尔特和思科都占90%了,中际那些都排不上市场份额,英特尔是稳坐龙头椅子,得市场者得天下。 4.硅光上的王者英特尔供应商——博创科
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工业富联
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超级大题材
自学成才的游资
2023-09-27 20:12:44
复盘本月
1.明天本月结束了,开个大赏吧!2.复盘本月,本月最牛的挖掘是华力创通(9.2挖掘),最遗憾的挖掘是华映科技(8.30挖掘),一路目送涨停,挖掘华映最开始是因为福晋可能代工芯片,顺势挖掘三只华映科技、福日电子、合力泰,这三只都是福建电子控股的。福日电子二连板澄清不代工mate60 ,立马挖掘到光弘科技,错过了华映科技,收获了光弘科技。还有中贝通信连吃2个30%,挖掘中贝通信的时候就说会有第二第三波,目前复盘看,确实如预期。中电港、力源信息、劲拓股份、曲江文旅等均有不错收益,这个月确实靠HW爆涨。
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超级大题材
自学成才的游资
2023-09-10 23:23:19
光刻机超级大黑马
1.华微0电子(光K机) 光K机专利+HW、华微、长C光S三家一起合作项目,信息来源吉林官网,加上这2天发酵吉林长C光S好几项光K机获奖了。最近牛g华字辈:华力、华映。 2.亚威股份(存储芯片替代和涨价+光k胶) 收购韩WIMAS半导体光K胶,收购韩GSI公司,供货海力士存储芯片测试机。本次HW用到海L士存储芯片,目前被海L士C,替代方向长存的万R科技作为风向标,但是长存依旧受制光K机,亚威能供货给海L士测试机,替代短板。海L士那边近期应该会出消息,加上存储最近有些客户涨价20~30%。 凑字数
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超级大题材
自学成才的游资
2023-09-06 21:46:24
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BC电池新技术超级大题材
行业龙头隆基股份董事长确定了BC电池路线,掀起了光伏新技术路线。前几天我乐家居带领的地产,卡位了HW,HW又卡位了回来,昨天被隆基的BC电池又卡位了HW,那明天后天会不会BC电池卡位回来,市场是轮动的,趁着半导体火热,可以逢低低吸BC电池,比如: 1.永和智控,控股了普乐科技,普乐BC可以说行业前几名的。 2.裕兴股份, 今天盘后互动易披露:公司有产品送样给隆基测试。(能绑定隆基,未来几年都不愁吃喝了) BC电池作为新技术路线,上次topcon出现宝馨科技N倍牛股,BC电池也会出现一些大牛。 凑
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超级大题材
自学成才的游资
2023-09-04 16:33:07
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万象更芯——海思芯片设备超级大黑马
1.消息面 mate60拆开看很明显几个字母:HISILICON。这就是华为的海思芯片。市场猜测芯片制造采用了3D堆叠Chiplet封装技术。 2.万象更芯——海思芯片设备超级大黑马——劲拓股份 2021年7月6日劲拓股份公告与海思备忘录,后面被删除了,估计没达到披露条件,主动披露了。 2021年7月13日劲拓股份回复函披露:上述备忘录中所涉及的产品,主要系新型热工焊接设备,包括封装炉及再流焊炉等热处理工艺设备,主要应用于封装行业的热处理加工工艺制程中。 华为是公司电子热工生产专用设备(回流焊、
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超级大题材
自学成才的游资
2023-08-27 12:23:49
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一次性电子烟超级大黑马
1.消息面(原创“超级大题材”) 深圳2023年上半年深圳出口电子烟262亿元,同比增长35.8%。海G总S数据2023年上半年全国出口电子烟为377.8亿,今年上半年深圳电子烟出口额占了全国的69.3%。(备注:深圳电子烟排名第一的是爱奇迹)(原创“超级大题材”) Nielsen IQ数据指出,在截至4月初的过去一年里,一次性电子烟在英G实现了近10亿英镑销售额。其中,总部位于中国深圳的爱奇迹旗下的 Elf Bar 和 Lost Mary 约占销售额的四分之三(估计超过7亿英镑)。(原创“超级
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超级大题材
自学成才的游资
2023-08-26 18:14:18
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关于2100亿西凤酒上市的思考
温馨提醒:禁止复制粘贴本人原创帖子,可以转发,但不允许抄袭复制。一发现永久拉黑。 1.西凤酒是否借壳或直接IPO?v 西凤酒本次增资扩股提到申请入股条件:不存在影响或阻碍公司首次公开发行股票及上市的情形。(从上面看是有可能直接IPO的,历史上连续2次都是IPO的,但A股是不允许直接IPO。(原创:超级大题材)比较矛盾的一点,是今年西凤酒管理层重大变动,A股按规定管理层重大变动,三年内是不可以直接IPO的,(原创:超级大题材)所以上面提到首次公开发行股票,这点我比较疑惑。及上市(可能暗示借壳),这
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超级大题材
自学成才的游资
2023-08-15 22:14:13
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2100亿品牌价值四大名酒西凤酒借壳?(更新版)
1.消息面 西部产权交易S显示:陕西西凤酒股份有限公司增资扩股,信息披露结束日期:2023-08-18 17:00:00(西凤酒有2条官方的任务:一是增资扩股,二是营销改G) 2.西凤酒上市H股或者借壳 西凤酒算是我长期跟踪了,有些标的随着时间推移,收购或者定增被排除,有些被重新加入。 长安汇通是负责资本运作上市的,关键先生。长安汇通旗下上市公司分析: 烽火电子:之前我也看好的,但是目前正在发行股份购买资产,更新排除了。 新兴装备:刚运作变更股权,还没落地确定,JUNJUN资产,明显是给汇通旗下
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超级大题材
自学成才的游资
2023-08-04 15:33:07
思考
某好被黑粉举F了,估计是一直问我城地香江那个人,我是挖掘超级大题材的,什么是题材,题材是市场最火的概念,可能涨一周,可能一日游,可能穿越几个月。城地香江都是7月初无人驾驶的时候了,现在还持有被套跑来举我,每次发帖都评论说被套,我只能说活该,无人驾驶都退潮多久了,还死拿着。题材熄火就撤退,题材火热就上车。就像这次超导,你选择超导题材,注定要接受成功和失败的结果,这是新技术,分歧很正常。超导真真假假,都是新技术发展过程。前途是光明的,道路是曲折的。玩不起题材,真建议别玩,题材就是暴涨暴跌,我虽然是会
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城地香江
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超级大题材
自学成才的游资
2023-07-16 08:42:57
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存储HBM超级大黑马(2)
根据2022年年报披露信息 1.海太(无锡)营收39亿,净利润2亿。 2.生产:海太生产产量视海力士订单规模而定。 3.销售:最重磅的一点,海太的后工序服务产品全部销往海力士,产量即销量。 (后工序就是封装和测试,全部都销往海力士,全部什么概念?2022年人工智能未爆发的时候实现39亿,净利润2亿。这部分业绩全部都是海力士提供的,说白点,海太是海力士封装测试的专项项目公司,专门给它供货的,现在海力士收到疯狂加单,海太封装测试订单开始大爆发) 4.海力士的存储芯片全球最大工厂在江苏无锡,海力士在无
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亨通光电
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人民网
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超级大题材
自学成才的游资
2023-07-14 22:47:12
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存储HBM超级大黑马
1.消息面 2023年开年后三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加,价格也水涨船高,据悉近期HBM3规格DRAM价格上涨5倍。 存储芯片巨头SK海力士已着手扩建HBM产线,目标将HBM产能翻倍。扩产焦点在于HBM3,SK海力士正在准备投资后段工艺设备。 2.存储市场份额 根据 Trendforce 数据,HBM 市场被海力士(占 53%)、三星(占38%)和美光(占9%)三大内存原厂占据。 3.预期差一(深度绑定海外存储之王海力士) 海力士的存储芯片全球最大工厂在江苏无锡,根据2022年
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华海诚科
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超级大题材
自学成才的游资
2023-07-06 18:15:31
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(自动驾驶+超算中心)超级大黑马
1.消息面 据美《华二街RB》报道,拜ZF计划限制中国企业使用美的云计算服务。 上海经信W:推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。 2.特斯拉超算中心+自动驾驶=城地0香江 预期差一(预期云计算替代亚马逊) IDC发布《中国公有云服务市场(2022下半年)跟踪》,占据前四的分别为阿里云(40.6%)、华为云(11.0%)、腾讯云(11.0%)、中国电信(8.7%)。其中亚马逊云科技在IaaS+PaaS市场的份额从7.5%增加至9%。 城地0香江收入来源是阿里、华为、腾讯、字节跳动和三大电
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浙江世宝
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云南锗业
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赛力斯
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超级大题材
自学成才的游资
2023-07-04 18:09:06
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(百度+小鹏)万亿自动驾驶超级大黑马
1.消息面 据appleinsider报道,Wedbush 分析师 Daniel Ives 日前表示,苹果首款自动驾驶汽车 Apple Car 即将问世,预计将于 2026 年上市。 国内 L3 自动驾驶BZ即将出台 2.稀缺的自动驾驶牌照(百度+小鹏)供应商 2020年11月9日,华锋股份与小鹏汽车等合资成立了智华(广东)智能网联研究Y有限公司。(正宗绑定小鹏汽车自动驾驶) 2022年4月15日,华锋股份与阿波罗智能技术(BJ)有限公司签订了《全面战略合作框架协议》。合作内容:共同实现双方在自
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浙江世宝
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赛力斯
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德赛西威
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襄阳轴承
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超级大题材
自学成才的游资
2023-06-30 21:13:55
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万亿自动驾驶超级大黑马
1.消息面 6月21日,提出将支持有条件的自动驾驶(L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用),并将在今后一段时间内发布新版的智能网联汽车BZ 华为余总:国内 L3 自动驾驶BZ预计6月底出台。(估计华为参与标准,透露了时间,预计7月初) 特斯拉自动驾驶,市场也在传闻。 2.智能汽车迈向 L3 及以上自动驾驶等级的关键技术——线控底盘 3.线控底盘的细分电子换挡器优而美的王者——宁波高发 2022年年报披露:2022年公司产品电子换挡器产量突破120万套,电子油门踏板产量突破460万套,创历史新
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自学成才的游资
2023-06-20 18:11:29
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华为+特斯拉——机器人
1.消息面 特斯拉马斯克:机器人的需求可能会达到100亿个甚至更多,远超过人们对于汽车的需求。 华为东莞极目机器公司成立的初衷是为了在人工智能、智能制造、机器人和自动化等领域提供全面的技术解决方案。 2.天风赵晓光:华为认为未来最核心的就是设备,最核心的设备是检测设备,在做检测的时候有几个最核心的难点,第一个就是定位,第二就是控制,他们发现这些技术短板掌握在一家机器人上市公司里,而这个上市公司只有20多个亿市值,今年1.5亿利润,没有一家投资机构去调研它,这是我们的现状,也是未来的机会。——天风
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自学成才的游资
2023-06-19 18:24:49
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CPO硅光上的王者英特尔
1.机构连续性大买源杰科技1.5亿,代表了硅光光模块方向。鼎通科技机构2.17亿,代表DAC方向。 2.硅光收购 Acacia(思科收购)、Luxtera (思科收购)、Mellanox(英伟达收购),这些超级公司大举投资硅光。 3.硅光全球市占率 硅光全球市占率英特尔53%,思科35%,绑定英特尔就拿下53%市场份额。注意,传统的光模块我们市场份额大,但是硅光市场,英尔特和思科都占90%了,中际那些都排不上市场份额,英特尔是稳坐龙头椅子,得市场者得天下。 4.硅光上的王者英特尔供应商——博创科
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1.明天本月结束了,开个大赏吧!2.复盘本月,本月最牛的挖掘是华力创通(9.2挖掘),最遗憾的挖掘是华映科技(8.30挖掘),一路目送涨停,挖掘华映最开始是因为福晋可能代工芯片,顺势挖掘三只华映科技、福日电子、合力泰,这三只都是福建电子控股的。福日电子二连板澄清不代工mate60 ,立马挖掘到光弘科技,错过了华映科技,收获了光弘科技。还有中贝通信连吃2个30%,挖掘中贝通信的时候就说会有第二第三波,目前复盘看,确实如预期。中电港、力源信息、劲拓股份、曲江文旅等均有不错收益,这个月确实靠HW爆涨。
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2023-09-10 23:23:19
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1.华微0电子(光K机) 光K机专利+HW、华微、长C光S三家一起合作项目,信息来源吉林官网,加上这2天发酵吉林长C光S好几项光K机获奖了。最近牛g华字辈:华力、华映。 2.亚威股份(存储芯片替代和涨价+光k胶) 收购韩WIMAS半导体光K胶,收购韩GSI公司,供货海力士存储芯片测试机。本次HW用到海L士存储芯片,目前被海L士C,替代方向长存的万R科技作为风向标,但是长存依旧受制光K机,亚威能供货给海L士测试机,替代短板。海L士那边近期应该会出消息,加上存储最近有些客户涨价20~30%。 凑字数
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2023-09-06 21:46:24
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BC电池新技术超级大题材
行业龙头隆基股份董事长确定了BC电池路线,掀起了光伏新技术路线。前几天我乐家居带领的地产,卡位了HW,HW又卡位了回来,昨天被隆基的BC电池又卡位了HW,那明天后天会不会BC电池卡位回来,市场是轮动的,趁着半导体火热,可以逢低低吸BC电池,比如: 1.永和智控,控股了普乐科技,普乐BC可以说行业前几名的。 2.裕兴股份, 今天盘后互动易披露:公司有产品送样给隆基测试。(能绑定隆基,未来几年都不愁吃喝了) BC电池作为新技术路线,上次topcon出现宝馨科技N倍牛股,BC电池也会出现一些大牛。 凑
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自学成才的游资
2023-09-04 16:33:07
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万象更芯——海思芯片设备超级大黑马
1.消息面 mate60拆开看很明显几个字母:HISILICON。这就是华为的海思芯片。市场猜测芯片制造采用了3D堆叠Chiplet封装技术。 2.万象更芯——海思芯片设备超级大黑马——劲拓股份 2021年7月6日劲拓股份公告与海思备忘录,后面被删除了,估计没达到披露条件,主动披露了。 2021年7月13日劲拓股份回复函披露:上述备忘录中所涉及的产品,主要系新型热工焊接设备,包括封装炉及再流焊炉等热处理工艺设备,主要应用于封装行业的热处理加工工艺制程中。 华为是公司电子热工生产专用设备(回流焊、
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自学成才的游资
2023-08-27 12:23:49
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一次性电子烟超级大黑马
1.消息面(原创“超级大题材”) 深圳2023年上半年深圳出口电子烟262亿元,同比增长35.8%。海G总S数据2023年上半年全国出口电子烟为377.8亿,今年上半年深圳电子烟出口额占了全国的69.3%。(备注:深圳电子烟排名第一的是爱奇迹)(原创“超级大题材”) Nielsen IQ数据指出,在截至4月初的过去一年里,一次性电子烟在英G实现了近10亿英镑销售额。其中,总部位于中国深圳的爱奇迹旗下的 Elf Bar 和 Lost Mary 约占销售额的四分之三(估计超过7亿英镑)。(原创“超级
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自学成才的游资
2023-08-26 18:14:18
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关于2100亿西凤酒上市的思考
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2023-08-15 22:14:13
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2100亿品牌价值四大名酒西凤酒借壳?(更新版)
1.消息面 西部产权交易S显示:陕西西凤酒股份有限公司增资扩股,信息披露结束日期:2023-08-18 17:00:00(西凤酒有2条官方的任务:一是增资扩股,二是营销改G) 2.西凤酒上市H股或者借壳 西凤酒算是我长期跟踪了,有些标的随着时间推移,收购或者定增被排除,有些被重新加入。 长安汇通是负责资本运作上市的,关键先生。长安汇通旗下上市公司分析: 烽火电子:之前我也看好的,但是目前正在发行股份购买资产,更新排除了。 新兴装备:刚运作变更股权,还没落地确定,JUNJUN资产,明显是给汇通旗下
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某好被黑粉举F了,估计是一直问我城地香江那个人,我是挖掘超级大题材的,什么是题材,题材是市场最火的概念,可能涨一周,可能一日游,可能穿越几个月。城地香江都是7月初无人驾驶的时候了,现在还持有被套跑来举我,每次发帖都评论说被套,我只能说活该,无人驾驶都退潮多久了,还死拿着。题材熄火就撤退,题材火热就上车。就像这次超导,你选择超导题材,注定要接受成功和失败的结果,这是新技术,分歧很正常。超导真真假假,都是新技术发展过程。前途是光明的,道路是曲折的。玩不起题材,真建议别玩,题材就是暴涨暴跌,我虽然是会
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存储HBM超级大黑马(2)
根据2022年年报披露信息 1.海太(无锡)营收39亿,净利润2亿。 2.生产:海太生产产量视海力士订单规模而定。 3.销售:最重磅的一点,海太的后工序服务产品全部销往海力士,产量即销量。 (后工序就是封装和测试,全部都销往海力士,全部什么概念?2022年人工智能未爆发的时候实现39亿,净利润2亿。这部分业绩全部都是海力士提供的,说白点,海太是海力士封装测试的专项项目公司,专门给它供货的,现在海力士收到疯狂加单,海太封装测试订单开始大爆发) 4.海力士的存储芯片全球最大工厂在江苏无锡,海力士在无
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存储HBM超级大黑马
1.消息面 2023年开年后三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加,价格也水涨船高,据悉近期HBM3规格DRAM价格上涨5倍。 存储芯片巨头SK海力士已着手扩建HBM产线,目标将HBM产能翻倍。扩产焦点在于HBM3,SK海力士正在准备投资后段工艺设备。 2.存储市场份额 根据 Trendforce 数据,HBM 市场被海力士(占 53%)、三星(占38%)和美光(占9%)三大内存原厂占据。 3.预期差一(深度绑定海外存储之王海力士) 海力士的存储芯片全球最大工厂在江苏无锡,根据2022年
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华海诚科
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超级大题材
自学成才的游资
2023-07-06 18:15:31
私密
(自动驾驶+超算中心)超级大黑马
1.消息面 据美《华二街RB》报道,拜ZF计划限制中国企业使用美的云计算服务。 上海经信W:推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。 2.特斯拉超算中心+自动驾驶=城地0香江 预期差一(预期云计算替代亚马逊) IDC发布《中国公有云服务市场(2022下半年)跟踪》,占据前四的分别为阿里云(40.6%)、华为云(11.0%)、腾讯云(11.0%)、中国电信(8.7%)。其中亚马逊云科技在IaaS+PaaS市场的份额从7.5%增加至9%。 城地0香江收入来源是阿里、华为、腾讯、字节跳动和三大电
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浙江世宝
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拓维信息
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鸿博股份
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云南锗业
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赛力斯
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超级大题材
自学成才的游资
2023-07-04 18:09:06
私密
(百度+小鹏)万亿自动驾驶超级大黑马
1.消息面 据appleinsider报道,Wedbush 分析师 Daniel Ives 日前表示,苹果首款自动驾驶汽车 Apple Car 即将问世,预计将于 2026 年上市。 国内 L3 自动驾驶BZ即将出台 2.稀缺的自动驾驶牌照(百度+小鹏)供应商 2020年11月9日,华锋股份与小鹏汽车等合资成立了智华(广东)智能网联研究Y有限公司。(正宗绑定小鹏汽车自动驾驶) 2022年4月15日,华锋股份与阿波罗智能技术(BJ)有限公司签订了《全面战略合作框架协议》。合作内容:共同实现双方在自
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浙江世宝
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德赛西威
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襄阳轴承
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超级大题材
自学成才的游资
2023-06-30 21:13:55
私密
万亿自动驾驶超级大黑马
1.消息面 6月21日,提出将支持有条件的自动驾驶(L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用),并将在今后一段时间内发布新版的智能网联汽车BZ 华为余总:国内 L3 自动驾驶BZ预计6月底出台。(估计华为参与标准,透露了时间,预计7月初) 特斯拉自动驾驶,市场也在传闻。 2.智能汽车迈向 L3 及以上自动驾驶等级的关键技术——线控底盘 3.线控底盘的细分电子换挡器优而美的王者——宁波高发 2022年年报披露:2022年公司产品电子换挡器产量突破120万套,电子油门踏板产量突破460万套,创历史新
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中大力德
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昊志机电
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浪潮信息
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工业富联
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超级大题材
自学成才的游资
2023-06-20 18:11:29
私密
华为+特斯拉——机器人
1.消息面 特斯拉马斯克:机器人的需求可能会达到100亿个甚至更多,远超过人们对于汽车的需求。 华为东莞极目机器公司成立的初衷是为了在人工智能、智能制造、机器人和自动化等领域提供全面的技术解决方案。 2.天风赵晓光:华为认为未来最核心的就是设备,最核心的设备是检测设备,在做检测的时候有几个最核心的难点,第一个就是定位,第二就是控制,他们发现这些技术短板掌握在一家机器人上市公司里,而这个上市公司只有20多个亿市值,今年1.5亿利润,没有一家投资机构去调研它,这是我们的现状,也是未来的机会。——天风
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光迅科技
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中大力德
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鸣志电器
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剑桥科技
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超级大题材
自学成才的游资
2023-06-19 18:24:49
私密
CPO硅光上的王者英特尔
1.机构连续性大买源杰科技1.5亿,代表了硅光光模块方向。鼎通科技机构2.17亿,代表DAC方向。 2.硅光收购 Acacia(思科收购)、Luxtera (思科收购)、Mellanox(英伟达收购),这些超级公司大举投资硅光。 3.硅光全球市占率 硅光全球市占率英特尔53%,思科35%,绑定英特尔就拿下53%市场份额。注意,传统的光模块我们市场份额大,但是硅光市场,英尔特和思科都占90%了,中际那些都排不上市场份额,英特尔是稳坐龙头椅子,得市场者得天下。 4.硅光上的王者英特尔供应商——博创科
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工业富联
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浪潮信息
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华西股份
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光迅科技
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中际旭创
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超级大题材
自学成才的游资
2023-09-27 20:12:44
复盘本月
1.明天本月结束了,开个大赏吧!2.复盘本月,本月最牛的挖掘是华力创通(9.2挖掘),最遗憾的挖掘是华映科技(8.30挖掘),一路目送涨停,挖掘华映最开始是因为福晋可能代工芯片,顺势挖掘三只华映科技、福日电子、合力泰,这三只都是福建电子控股的。福日电子二连板澄清不代工mate60 ,立马挖掘到光弘科技,错过了华映科技,收获了光弘科技。还有中贝通信连吃2个30%,挖掘中贝通信的时候就说会有第二第三波,目前复盘看,确实如预期。中电港、力源信息、劲拓股份、曲江文旅等均有不错收益,这个月确实靠HW爆涨。
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捷荣技术
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华映科技
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中贝通信
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光弘科技
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鸿博股份
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超级大题材
自学成才的游资
2023-09-10 23:23:19
光刻机超级大黑马
1.华微0电子(光K机) 光K机专利+HW、华微、长C光S三家一起合作项目,信息来源吉林官网,加上这2天发酵吉林长C光S好几项光K机获奖了。最近牛g华字辈:华力、华映。 2.亚威股份(存储芯片替代和涨价+光k胶) 收购韩WIMAS半导体光K胶,收购韩GSI公司,供货海力士存储芯片测试机。本次HW用到海L士存储芯片,目前被海L士C,替代方向长存的万R科技作为风向标,但是长存依旧受制光K机,亚威能供货给海L士测试机,替代短板。海L士那边近期应该会出消息,加上存储最近有些客户涨价20~30%。 凑字数
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张江高科
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奥普光电
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华力创通
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上海电气
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捷荣技术
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超级大题材
自学成才的游资
2023-09-06 21:46:24
私密
BC电池新技术超级大题材
行业龙头隆基股份董事长确定了BC电池路线,掀起了光伏新技术路线。前几天我乐家居带领的地产,卡位了HW,HW又卡位了回来,昨天被隆基的BC电池又卡位了HW,那明天后天会不会BC电池卡位回来,市场是轮动的,趁着半导体火热,可以逢低低吸BC电池,比如: 1.永和智控,控股了普乐科技,普乐BC可以说行业前几名的。 2.裕兴股份, 今天盘后互动易披露:公司有产品送样给隆基测试。(能绑定隆基,未来几年都不愁吃喝了) BC电池作为新技术路线,上次topcon出现宝馨科技N倍牛股,BC电池也会出现一些大牛。 凑
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广信材料
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我乐家居
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捷荣技术
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永和智控
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裕兴股份
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超级大题材
自学成才的游资
2023-09-04 16:33:07
私密
万象更芯——海思芯片设备超级大黑马
1.消息面 mate60拆开看很明显几个字母:HISILICON。这就是华为的海思芯片。市场猜测芯片制造采用了3D堆叠Chiplet封装技术。 2.万象更芯——海思芯片设备超级大黑马——劲拓股份 2021年7月6日劲拓股份公告与海思备忘录,后面被删除了,估计没达到披露条件,主动披露了。 2021年7月13日劲拓股份回复函披露:上述备忘录中所涉及的产品,主要系新型热工焊接设备,包括封装炉及再流焊炉等热处理工艺设备,主要应用于封装行业的热处理加工工艺制程中。 华为是公司电子热工生产专用设备(回流焊、
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华力创通
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拓维信息
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中芯国际
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常山北明
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捷荣技术
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超级大题材
自学成才的游资
2023-08-27 12:23:49
私密
一次性电子烟超级大黑马
1.消息面(原创“超级大题材”) 深圳2023年上半年深圳出口电子烟262亿元,同比增长35.8%。海G总S数据2023年上半年全国出口电子烟为377.8亿,今年上半年深圳电子烟出口额占了全国的69.3%。(备注:深圳电子烟排名第一的是爱奇迹)(原创“超级大题材”) Nielsen IQ数据指出,在截至4月初的过去一年里,一次性电子烟在英G实现了近10亿英镑销售额。其中,总部位于中国深圳的爱奇迹旗下的 Elf Bar 和 Lost Mary 约占销售额的四分之三(估计超过7亿英镑)。(原创“超级
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鸿博股份
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赢合科技
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顺灏股份
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大湖股份
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金龙机电
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超级大题材
自学成才的游资
2023-08-26 18:14:18
私密
关于2100亿西凤酒上市的思考
温馨提醒:禁止复制粘贴本人原创帖子,可以转发,但不允许抄袭复制。一发现永久拉黑。 1.西凤酒是否借壳或直接IPO?v 西凤酒本次增资扩股提到申请入股条件:不存在影响或阻碍公司首次公开发行股票及上市的情形。(从上面看是有可能直接IPO的,历史上连续2次都是IPO的,但A股是不允许直接IPO。(原创:超级大题材)比较矛盾的一点,是今年西凤酒管理层重大变动,A股按规定管理层重大变动,三年内是不可以直接IPO的,(原创:超级大题材)所以上面提到首次公开发行股票,这点我比较疑惑。及上市(可能暗示借壳),这
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鸿博股份
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中贝通信
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大湖股份
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浪潮信息
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赢合科技
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超级大题材
自学成才的游资
2023-08-15 22:14:13
私密
2100亿品牌价值四大名酒西凤酒借壳?(更新版)
1.消息面 西部产权交易S显示:陕西西凤酒股份有限公司增资扩股,信息披露结束日期:2023-08-18 17:00:00(西凤酒有2条官方的任务:一是增资扩股,二是营销改G) 2.西凤酒上市H股或者借壳 西凤酒算是我长期跟踪了,有些标的随着时间推移,收购或者定增被排除,有些被重新加入。 长安汇通是负责资本运作上市的,关键先生。长安汇通旗下上市公司分析: 烽火电子:之前我也看好的,但是目前正在发行股份购买资产,更新排除了。 新兴装备:刚运作变更股权,还没落地确定,JUNJUN资产,明显是给汇通旗下
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鸿博股份
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首创证券
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太平洋
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信达证券
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固高科技
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超级大题材
自学成才的游资
2023-08-04 15:33:07
思考
某好被黑粉举F了,估计是一直问我城地香江那个人,我是挖掘超级大题材的,什么是题材,题材是市场最火的概念,可能涨一周,可能一日游,可能穿越几个月。城地香江都是7月初无人驾驶的时候了,现在还持有被套跑来举我,每次发帖都评论说被套,我只能说活该,无人驾驶都退潮多久了,还死拿着。题材熄火就撤退,题材火热就上车。就像这次超导,你选择超导题材,注定要接受成功和失败的结果,这是新技术,分歧很正常。超导真真假假,都是新技术发展过程。前途是光明的,道路是曲折的。玩不起题材,真建议别玩,题材就是暴涨暴跌,我虽然是会
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城地香江
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超级大题材
自学成才的游资
2023-07-16 08:42:57
私密
存储HBM超级大黑马(2)
根据2022年年报披露信息 1.海太(无锡)营收39亿,净利润2亿。 2.生产:海太生产产量视海力士订单规模而定。 3.销售:最重磅的一点,海太的后工序服务产品全部销往海力士,产量即销量。 (后工序就是封装和测试,全部都销往海力士,全部什么概念?2022年人工智能未爆发的时候实现39亿,净利润2亿。这部分业绩全部都是海力士提供的,说白点,海太是海力士封装测试的专项项目公司,专门给它供货的,现在海力士收到疯狂加单,海太封装测试订单开始大爆发) 4.海力士的存储芯片全球最大工厂在江苏无锡,海力士在无
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亨通光电
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万润科技
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银信科技
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*ST国华
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人民网
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超级大题材
自学成才的游资
2023-07-14 22:47:12
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存储HBM超级大黑马
1.消息面 2023年开年后三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加,价格也水涨船高,据悉近期HBM3规格DRAM价格上涨5倍。 存储芯片巨头SK海力士已着手扩建HBM产线,目标将HBM产能翻倍。扩产焦点在于HBM3,SK海力士正在准备投资后段工艺设备。 2.存储市场份额 根据 Trendforce 数据,HBM 市场被海力士(占 53%)、三星(占38%)和美光(占9%)三大内存原厂占据。 3.预期差一(深度绑定海外存储之王海力士) 海力士的存储芯片全球最大工厂在江苏无锡,根据2022年
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工业富联
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中国联通
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人民网
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万润科技
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华海诚科
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自学成才的游资
2023-07-06 18:15:31
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(自动驾驶+超算中心)超级大黑马
1.消息面 据美《华二街RB》报道,拜ZF计划限制中国企业使用美的云计算服务。 上海经信W:推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。 2.特斯拉超算中心+自动驾驶=城地0香江 预期差一(预期云计算替代亚马逊) IDC发布《中国公有云服务市场(2022下半年)跟踪》,占据前四的分别为阿里云(40.6%)、华为云(11.0%)、腾讯云(11.0%)、中国电信(8.7%)。其中亚马逊云科技在IaaS+PaaS市场的份额从7.5%增加至9%。 城地0香江收入来源是阿里、华为、腾讯、字节跳动和三大电
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2023-07-04 18:09:06
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(百度+小鹏)万亿自动驾驶超级大黑马
1.消息面 据appleinsider报道,Wedbush 分析师 Daniel Ives 日前表示,苹果首款自动驾驶汽车 Apple Car 即将问世,预计将于 2026 年上市。 国内 L3 自动驾驶BZ即将出台 2.稀缺的自动驾驶牌照(百度+小鹏)供应商 2020年11月9日,华锋股份与小鹏汽车等合资成立了智华(广东)智能网联研究Y有限公司。(正宗绑定小鹏汽车自动驾驶) 2022年4月15日,华锋股份与阿波罗智能技术(BJ)有限公司签订了《全面战略合作框架协议》。合作内容:共同实现双方在自
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2023-06-30 21:13:55
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1.消息面 6月21日,提出将支持有条件的自动驾驶(L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用),并将在今后一段时间内发布新版的智能网联汽车BZ 华为余总:国内 L3 自动驾驶BZ预计6月底出台。(估计华为参与标准,透露了时间,预计7月初) 特斯拉自动驾驶,市场也在传闻。 2.智能汽车迈向 L3 及以上自动驾驶等级的关键技术——线控底盘 3.线控底盘的细分电子换挡器优而美的王者——宁波高发 2022年年报披露:2022年公司产品电子换挡器产量突破120万套,电子油门踏板产量突破460万套,创历史新
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2023-06-20 18:11:29
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1.消息面 特斯拉马斯克:机器人的需求可能会达到100亿个甚至更多,远超过人们对于汽车的需求。 华为东莞极目机器公司成立的初衷是为了在人工智能、智能制造、机器人和自动化等领域提供全面的技术解决方案。 2.天风赵晓光:华为认为未来最核心的就是设备,最核心的设备是检测设备,在做检测的时候有几个最核心的难点,第一个就是定位,第二就是控制,他们发现这些技术短板掌握在一家机器人上市公司里,而这个上市公司只有20多个亿市值,今年1.5亿利润,没有一家投资机构去调研它,这是我们的现状,也是未来的机会。——天风
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2023-06-19 18:24:49
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CPO硅光上的王者英特尔
1.机构连续性大买源杰科技1.5亿,代表了硅光光模块方向。鼎通科技机构2.17亿,代表DAC方向。 2.硅光收购 Acacia(思科收购)、Luxtera (思科收购)、Mellanox(英伟达收购),这些超级公司大举投资硅光。 3.硅光全球市占率 硅光全球市占率英特尔53%,思科35%,绑定英特尔就拿下53%市场份额。注意,传统的光模块我们市场份额大,但是硅光市场,英尔特和思科都占90%了,中际那些都排不上市场份额,英特尔是稳坐龙头椅子,得市场者得天下。 4.硅光上的王者英特尔供应商——博创科
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