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超级大题材
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超级大题材
自学成才的游资
2023-06-14 23:13:17
世界人工智能最高奖——紫东太初
1.消息面 中国X通Y公布大模型副组长科大讯飞、华为、百度、中科Y自动化S。 中科Y自动化Y究S和武汉人工智能Y究Y联合华为即将发布“紫东太初2.0全模态大模型”。(用时4年全模态,GPT3单模态,紫东太初1.0和GPT4多模态,紫东太初2.0是全模态,2大副组长合作的大模型) 2.紫东太初2.0创始人合作伙伴——新大陆 新大陆董秘互动易披露: 新大陆和中科Y自化S早在2021年年底就开始了关于紫东太初多模态大模型的合作,新大陆是紫东太初创始合作伙伴之一,也是联盟的首批成员单位。紫东太初是一个覆
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超级大题材
自学成才的游资
2023-06-14 18:20:49
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CPO背后的超级大黑马
1.消息面 华泰:光模块的光芯片缺货开始预演。 2.光芯片核心材料——铌酸锂 天通股份2022年报告披露:公司已占据国内 LT/LN 晶体材料 50%以上的市场份额,并开始小批量出口日韩市场。(钽酸锂LT和铌酸锂LN) 天通股份董秘互动易:单晶铌酸锂薄膜是铌酸锂晶圆加工而成,公司的大尺寸射频压电晶圆项目中包含铌酸锂晶圆的生产,是单晶铌酸锂薄膜的上游产品。 天通股份2022年投资14.68亿元建设大尺寸射频压电晶圆项目,项目设计产能为年产420万片大尺寸射频压电晶圆,项目完全达产后预计可实现年均营
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超级大题材
自学成才的游资
2023-06-12 17:24:16
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A股唯一AMD算力平台(国外)与华为鲲鹏昇腾(国内)
1.消息面 AMD将在6月13日展示下一代数据中心和AI技术。(AMD-MI300号称史上投入最大的芯片,AMD全力押注AI) 人工智能大会将于6月16日在上海召开,昇思AI&大模型创新中心 2.AMD算力平台服务器(国外) 美股超微电脑涨幅200%以上,超微电脑是AMD(超威半导体)的服务器代工厂(同英伟达与工业富联),超微电脑推出业界首款英伟达H100液冷服务器,降低数据中心电力成本40%。 烽火超微是烽火通信70%和超微电脑30%的控股子公司。主营业务服务器 烽火超微是AMD(超威半导体)
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超级大题材
自学成才的游资
2023-06-08 17:58:14
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光模块+液冷=DAC
1.消息面 英伟达推出的DAC 铜缆,在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。 2.DAC 铜缆王者安费诺(安费诺是全球最大的DAC厂家) 安费诺是全球服务连接器龙头,全球市场份额60%,新亚电子占安费诺60%的采购份额。深度绑定了龙头服务器的连接器,基本吃独食给安费诺供货。 3.新亚电子投资者交流公告: 公司高频数据线材主要应用于服务器数据中心内
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自学成才的游资
2023-06-08 17:48:08
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AMD-MI300超越英伟达-GH200?
1.消息面 AMD将在6月13日展示下一代数据中心和AI技术。 2.AMD-MI300VS英伟达-GH200华泰证券也将MI300与英伟达最新的GH200做了对比,各项硬件性能差距不大。英伟达1颗芯片4万美元=28万元,AMD多少?2.0-2.5万美元,一样性能,价格优惠一半。 3.AMD全国总经销商——宁夏建材 AMD全国总经销商:中建材信息携手AMD,成为AMD服务器CPU全国总经销商。宁夏建材收购中建材信息。本次重大资产重组的方案已通过GZW的预审核,说明已经同意收购,走流程的事情。 微软
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四川长虹
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超级大题材
自学成才的游资
2023-05-29 12:46:25
顺网科技(英伟达游戏大模型+英伟达超算中心)
顺网科技双主线 1.顺网科技明线:英伟达发布游戏大模型(70%网吧市占率)顺网科技70%网吧市占率,游戏是英伟达收入大头,这就是为什么腾讯屯了十几万片英伟达芯片。英伟达率先发布游戏大模型就是这个原因。 2.顺网科技暗线:第二个鸿博股份(出租算力给咪咕游戏大厂+英伟达谈判中) 一、咪咕游戏大厂今年算力需求大增,顺网科技算力出租暴增。今年算力出租过亿。 二、顺网科技和英伟达谈判在杭州建立超算中心,顺网科技和英伟达的关系,不说用都知道非常深,英伟达芯片就是为游戏而生。妥妥第二个鸿博股份。数字经济的创新
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自学成才的游资
2023-05-27 12:17:43
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人工智能的终极形态——“具身智能”机器人
1.消息面 英伟达黄仁勋:AI 下一波浪潮是“具身人工智能” 特斯拉马斯克:机器人的需求可能会达到100亿个甚至更多,远超过人们对于汽车的需求。 2.人工智能AI两条大主线炒作路径 一、英伟达——光模块、PCB、液冷——微软OpenAI大模型 二、特斯拉——减速器、伺服、控制器——“具身人工智能”AI机器人从眼界高度来看,马斯克更胜一筹,人工智能的终极形态——“具身智能”机器人,其实就是特斯拉马斯克现在做的机器人。 第一条线光模块牛股剑桥科技、天孚通信等,液冷曙光数创、高澜股份等。为什么牛股都出
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超级大题材
自学成才的游资
2023-05-25 07:42:28
英伟达液冷散热唯一供应商
1.消息面英伟达业绩出来了,超预期盘后大涨20%多 2.液冷比重是Cpo的3倍多国金证券最新拆解服务器,成本价值量最高的是GPU128000,其次,最高的是液冷散热价值量7000,光模块才2000,精研科技绑定2大巨头英特尔和英伟达,英伟达大陆企业的唯一供应商资格。 3.市场传出的录音,本人去听了,挺可靠的董事长王总原话:我们进入了NVDIA的供应商(散热模组),这是大陆企业可能是第一家进去的,有T资企业和R资企业进去,但是是我们大陆企业当中,虽然我们做散热有几家上市公司,也有很多家中小企业。那
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自学成才的游资
2023-05-23 16:53:09
机器视觉三王加袍
1.消息面 英伟达黄仁勋:AI 下一波浪潮是“具身人工智能” 特斯拉马斯克:机器人100亿的小目标。RMW:比如,借助机器视觉技术,给机器人装上“火眼金睛”,引领了工业质检的潮流。 苹果MR:苹果MR6月有望引爆机器视觉iPhone时刻。 机器视觉(英伟达+特斯拉+苹果)三王加袍 2.机器视觉是机器人的核心机器视觉核心技术是工业相机,工业相机市场份额第一是海康机器人3400亿,第二是大华股份720亿,第三是大恒科技50亿,第四是奥普特195亿。 今天RMW提到机器视觉,海康威视逆势涨3%估值来看
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超级大题材
自学成才的游资
2023-05-10 20:33:17
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万亿参数智源大模型
1.消息面 思美传媒:与智谱华章探讨多语言千亿级超大规模预训练模型大模型的商业化落地模式。(思美传媒隔夜排单280万手27亿封单) 2.智谱华章万亿大模型多牛? 微软总裁认可大模型竞争对手:谷歌、智源人工智能研究Y悟道。BJ智源悟道科技有限公司大股东就是智谱华章50%,智源人工智能研究Y15%,悟道2.0就是质谱参与研发的,并且交叉合资公司 3.中科金财拥有多个大模型集于一身 中科金财董秘互动易:您好,感谢您对中科金财的关注。公司目前已接入百度文心一言、聆心智能AI乌托邦、智谱ChatGLM等国
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超级大题材
自学成才的游资
2023-05-02 09:24:11
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光刻机光学镜头——小蔡司大黑马(2)
1.消息面(最新消息,接上文) 2023年4月29日,中国半导体行业协会就日方计划扩大半导体制造设备出口管制范围发布严正声明。 2.光刻机核心技术光学系统、曝光光源系统、双工作台、浸没系统等系统组成,其中光学系统是光刻机的核心,光刻机最小工艺节点越小,对光学系统的精度要求越高。 3.光刻机市场格局 2022年全球光刻机三分天下,(荷)阿斯麦ASML占82%,(日)佳能10%,(日)尼康8%。(此次日半导体设备出口管制就是佳能和尼康) 4.光刻机光学主要供应商 蔡司占82%、佳能10%、尼康8%。
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超级大题材
自学成才的游资
2023-04-29 12:19:02
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光刻机光学镜头——小蔡司大黑马
1.消息面2023年4月28日,德国可能会限制向中国出口用于制造半导体的化学品。中科y在江苏南京建国产光刻机基地,这个新成立的基地是国内首个专注于高端光刻机研制的产业化基地。大基金二期将在江苏开展集成电路投资对接会,江苏芯片半导体大基金二期预期差。2.德的全球光刻机镜头龙头——蔡司光刻机被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”,德的蔡司光刻机光学镜头全球市占率 80%,EUV光刻机镜头最大供应商。ASML公司在光刻机有90%的零件进口。美的光源占27%,德的光学系统占14%,日的材料占27%,荷的腔体和
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晶方科技
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掌趣科技
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超级大题材
自学成才的游资
2023-04-24 17:25:38
私密
千亿液冷中的剑桥科技
1.英伟达、英尔特、AMD服务器芯片几乎是100%垄断AI芯片服务器市场,绑定这三家业务的一定是超级大牛股。 2.液冷市场规模招商证券预计到2025年保守测算下中国液冷数据中心市场规模将达1283.2亿元,这仅仅是国内的,还有国外的。 3.液冷中的剑桥科技——精研科技剑桥科技走牛最大原因是:光模块国外收入占比80%,走出国门的科技才是真科技。液冷机构推很多号称龙头企业,比如高澜股份、曙光数创,但是高澜股份国外1%,1000万左右,曙光数创全部国内收入,却没一个走出国门的,走不出国门的科技公司,你
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中科曙光
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中国科传
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超级大题材
自学成才的游资
2023-04-21 00:34:18
第九张千亿免税牌照即将诞生?
1.消息面 近期高层纷纷出台一系列大消费文件,有小道消息说近期发第九张免税牌照。(真假不知道,之前我文章:第九张免税牌照即将诞生,现在重新整理) 2.免税牌照稀缺性,看资金追求程度 注入免税资产,历史出现王府井、海汽集团、格力地产等翻倍牛股,为什么王府井涨幅比海汽集团和格力地产涨得猛,因为王府井获得的是第8张新的牌照,海汽集团和格力地产都是旧的7张牌照。 3.免税牌照分布情况根据目前8张牌照的分布,北边好几张,南边好几张,自然第九张给浙沪地区。 4.最可能获得第九张免税牌照是上海的百联股份和浙江
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百联股份
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小商品城
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中科曙光
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超级大题材
自学成才的游资
2023-04-20 12:12:55
得数据要素者,得天下(2)——中国数字图书馆
1.消息面 数字资产纳入表,广东拟将数据要素纳入GDP考核,GDP新增量 2.中国数字图书馆稀缺唯一性——博瑞传播 成都文交所,博瑞传播持股45%,中国数字图书馆持股45%,中国数字图书馆隶属于中国国家图书馆,官网介绍:中国数字图书馆是全球最大的优质中文多媒体数字资源内容与服务提供商。 中国数字图书馆有限责任公司充分依托中国国家图书馆的宏富馆藏资源,借助遍布全国的知识组织与服务网络,利用公司在技术和运营方面的经验和领先优势,为各类图书馆、档案馆、博物馆,以及ZF机关、社会团体商业机构、社会公众提
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博瑞传播
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世界人工智能最高奖——紫东太初
1.消息面 中国X通Y公布大模型副组长科大讯飞、华为、百度、中科Y自动化S。 中科Y自动化Y究S和武汉人工智能Y究Y联合华为即将发布“紫东太初2.0全模态大模型”。(用时4年全模态,GPT3单模态,紫东太初1.0和GPT4多模态,紫东太初2.0是全模态,2大副组长合作的大模型) 2.紫东太初2.0创始人合作伙伴——新大陆 新大陆董秘互动易披露: 新大陆和中科Y自化S早在2021年年底就开始了关于紫东太初多模态大模型的合作,新大陆是紫东太初创始合作伙伴之一,也是联盟的首批成员单位。紫东太初是一个覆
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2023-06-14 18:20:49
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CPO背后的超级大黑马
1.消息面 华泰:光模块的光芯片缺货开始预演。 2.光芯片核心材料——铌酸锂 天通股份2022年报告披露:公司已占据国内 LT/LN 晶体材料 50%以上的市场份额,并开始小批量出口日韩市场。(钽酸锂LT和铌酸锂LN) 天通股份董秘互动易:单晶铌酸锂薄膜是铌酸锂晶圆加工而成,公司的大尺寸射频压电晶圆项目中包含铌酸锂晶圆的生产,是单晶铌酸锂薄膜的上游产品。 天通股份2022年投资14.68亿元建设大尺寸射频压电晶圆项目,项目设计产能为年产420万片大尺寸射频压电晶圆,项目完全达产后预计可实现年均营
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A股唯一AMD算力平台(国外)与华为鲲鹏昇腾(国内)
1.消息面 AMD将在6月13日展示下一代数据中心和AI技术。(AMD-MI300号称史上投入最大的芯片,AMD全力押注AI) 人工智能大会将于6月16日在上海召开,昇思AI&大模型创新中心 2.AMD算力平台服务器(国外) 美股超微电脑涨幅200%以上,超微电脑是AMD(超威半导体)的服务器代工厂(同英伟达与工业富联),超微电脑推出业界首款英伟达H100液冷服务器,降低数据中心电力成本40%。 烽火超微是烽火通信70%和超微电脑30%的控股子公司。主营业务服务器 烽火超微是AMD(超威半导体)
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光模块+液冷=DAC
1.消息面 英伟达推出的DAC 铜缆,在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。 2.DAC 铜缆王者安费诺(安费诺是全球最大的DAC厂家) 安费诺是全球服务连接器龙头,全球市场份额60%,新亚电子占安费诺60%的采购份额。深度绑定了龙头服务器的连接器,基本吃独食给安费诺供货。 3.新亚电子投资者交流公告: 公司高频数据线材主要应用于服务器数据中心内
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AMD-MI300超越英伟达-GH200?
1.消息面 AMD将在6月13日展示下一代数据中心和AI技术。 2.AMD-MI300VS英伟达-GH200华泰证券也将MI300与英伟达最新的GH200做了对比,各项硬件性能差距不大。英伟达1颗芯片4万美元=28万元,AMD多少?2.0-2.5万美元,一样性能,价格优惠一半。 3.AMD全国总经销商——宁夏建材 AMD全国总经销商:中建材信息携手AMD,成为AMD服务器CPU全国总经销商。宁夏建材收购中建材信息。本次重大资产重组的方案已通过GZW的预审核,说明已经同意收购,走流程的事情。 微软
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2023-05-29 12:46:25
顺网科技(英伟达游戏大模型+英伟达超算中心)
顺网科技双主线 1.顺网科技明线:英伟达发布游戏大模型(70%网吧市占率)顺网科技70%网吧市占率,游戏是英伟达收入大头,这就是为什么腾讯屯了十几万片英伟达芯片。英伟达率先发布游戏大模型就是这个原因。 2.顺网科技暗线:第二个鸿博股份(出租算力给咪咕游戏大厂+英伟达谈判中) 一、咪咕游戏大厂今年算力需求大增,顺网科技算力出租暴增。今年算力出租过亿。 二、顺网科技和英伟达谈判在杭州建立超算中心,顺网科技和英伟达的关系,不说用都知道非常深,英伟达芯片就是为游戏而生。妥妥第二个鸿博股份。数字经济的创新
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2023-05-27 12:17:43
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人工智能的终极形态——“具身智能”机器人
1.消息面 英伟达黄仁勋:AI 下一波浪潮是“具身人工智能” 特斯拉马斯克:机器人的需求可能会达到100亿个甚至更多,远超过人们对于汽车的需求。 2.人工智能AI两条大主线炒作路径 一、英伟达——光模块、PCB、液冷——微软OpenAI大模型 二、特斯拉——减速器、伺服、控制器——“具身人工智能”AI机器人从眼界高度来看,马斯克更胜一筹,人工智能的终极形态——“具身智能”机器人,其实就是特斯拉马斯克现在做的机器人。 第一条线光模块牛股剑桥科技、天孚通信等,液冷曙光数创、高澜股份等。为什么牛股都出
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英伟达液冷散热唯一供应商
1.消息面英伟达业绩出来了,超预期盘后大涨20%多 2.液冷比重是Cpo的3倍多国金证券最新拆解服务器,成本价值量最高的是GPU128000,其次,最高的是液冷散热价值量7000,光模块才2000,精研科技绑定2大巨头英特尔和英伟达,英伟达大陆企业的唯一供应商资格。 3.市场传出的录音,本人去听了,挺可靠的董事长王总原话:我们进入了NVDIA的供应商(散热模组),这是大陆企业可能是第一家进去的,有T资企业和R资企业进去,但是是我们大陆企业当中,虽然我们做散热有几家上市公司,也有很多家中小企业。那
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1.消息面 英伟达黄仁勋:AI 下一波浪潮是“具身人工智能” 特斯拉马斯克:机器人100亿的小目标。RMW:比如,借助机器视觉技术,给机器人装上“火眼金睛”,引领了工业质检的潮流。 苹果MR:苹果MR6月有望引爆机器视觉iPhone时刻。 机器视觉(英伟达+特斯拉+苹果)三王加袍 2.机器视觉是机器人的核心机器视觉核心技术是工业相机,工业相机市场份额第一是海康机器人3400亿,第二是大华股份720亿,第三是大恒科技50亿,第四是奥普特195亿。 今天RMW提到机器视觉,海康威视逆势涨3%估值来看
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1.消息面 思美传媒:与智谱华章探讨多语言千亿级超大规模预训练模型大模型的商业化落地模式。(思美传媒隔夜排单280万手27亿封单) 2.智谱华章万亿大模型多牛? 微软总裁认可大模型竞争对手:谷歌、智源人工智能研究Y悟道。BJ智源悟道科技有限公司大股东就是智谱华章50%,智源人工智能研究Y15%,悟道2.0就是质谱参与研发的,并且交叉合资公司 3.中科金财拥有多个大模型集于一身 中科金财董秘互动易:您好,感谢您对中科金财的关注。公司目前已接入百度文心一言、聆心智能AI乌托邦、智谱ChatGLM等国
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光刻机光学镜头——小蔡司大黑马(2)
1.消息面(最新消息,接上文) 2023年4月29日,中国半导体行业协会就日方计划扩大半导体制造设备出口管制范围发布严正声明。 2.光刻机核心技术光学系统、曝光光源系统、双工作台、浸没系统等系统组成,其中光学系统是光刻机的核心,光刻机最小工艺节点越小,对光学系统的精度要求越高。 3.光刻机市场格局 2022年全球光刻机三分天下,(荷)阿斯麦ASML占82%,(日)佳能10%,(日)尼康8%。(此次日半导体设备出口管制就是佳能和尼康) 4.光刻机光学主要供应商 蔡司占82%、佳能10%、尼康8%。
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光刻机光学镜头——小蔡司大黑马
1.消息面2023年4月28日,德国可能会限制向中国出口用于制造半导体的化学品。中科y在江苏南京建国产光刻机基地,这个新成立的基地是国内首个专注于高端光刻机研制的产业化基地。大基金二期将在江苏开展集成电路投资对接会,江苏芯片半导体大基金二期预期差。2.德的全球光刻机镜头龙头——蔡司光刻机被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”,德的蔡司光刻机光学镜头全球市占率 80%,EUV光刻机镜头最大供应商。ASML公司在光刻机有90%的零件进口。美的光源占27%,德的光学系统占14%,日的材料占27%,荷的腔体和
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掌趣科技
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超级大题材
自学成才的游资
2023-04-24 17:25:38
私密
千亿液冷中的剑桥科技
1.英伟达、英尔特、AMD服务器芯片几乎是100%垄断AI芯片服务器市场,绑定这三家业务的一定是超级大牛股。 2.液冷市场规模招商证券预计到2025年保守测算下中国液冷数据中心市场规模将达1283.2亿元,这仅仅是国内的,还有国外的。 3.液冷中的剑桥科技——精研科技剑桥科技走牛最大原因是:光模块国外收入占比80%,走出国门的科技才是真科技。液冷机构推很多号称龙头企业,比如高澜股份、曙光数创,但是高澜股份国外1%,1000万左右,曙光数创全部国内收入,却没一个走出国门的,走不出国门的科技公司,你
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中科曙光
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昆仑万维
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中国科传
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超级大题材
自学成才的游资
2023-04-21 00:34:18
第九张千亿免税牌照即将诞生?
1.消息面 近期高层纷纷出台一系列大消费文件,有小道消息说近期发第九张免税牌照。(真假不知道,之前我文章:第九张免税牌照即将诞生,现在重新整理) 2.免税牌照稀缺性,看资金追求程度 注入免税资产,历史出现王府井、海汽集团、格力地产等翻倍牛股,为什么王府井涨幅比海汽集团和格力地产涨得猛,因为王府井获得的是第8张新的牌照,海汽集团和格力地产都是旧的7张牌照。 3.免税牌照分布情况根据目前8张牌照的分布,北边好几张,南边好几张,自然第九张给浙沪地区。 4.最可能获得第九张免税牌照是上海的百联股份和浙江
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百联股份
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剑桥科技
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超级大题材
自学成才的游资
2023-04-20 12:12:55
得数据要素者,得天下(2)——中国数字图书馆
1.消息面 数字资产纳入表,广东拟将数据要素纳入GDP考核,GDP新增量 2.中国数字图书馆稀缺唯一性——博瑞传播 成都文交所,博瑞传播持股45%,中国数字图书馆持股45%,中国数字图书馆隶属于中国国家图书馆,官网介绍:中国数字图书馆是全球最大的优质中文多媒体数字资源内容与服务提供商。 中国数字图书馆有限责任公司充分依托中国国家图书馆的宏富馆藏资源,借助遍布全国的知识组织与服务网络,利用公司在技术和运营方面的经验和领先优势,为各类图书馆、档案馆、博物馆,以及ZF机关、社会团体商业机构、社会公众提
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博瑞传播
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超级大题材
自学成才的游资
2023-06-14 23:13:17
世界人工智能最高奖——紫东太初
1.消息面 中国X通Y公布大模型副组长科大讯飞、华为、百度、中科Y自动化S。 中科Y自动化Y究S和武汉人工智能Y究Y联合华为即将发布“紫东太初2.0全模态大模型”。(用时4年全模态,GPT3单模态,紫东太初1.0和GPT4多模态,紫东太初2.0是全模态,2大副组长合作的大模型) 2.紫东太初2.0创始人合作伙伴——新大陆 新大陆董秘互动易披露: 新大陆和中科Y自化S早在2021年年底就开始了关于紫东太初多模态大模型的合作,新大陆是紫东太初创始合作伙伴之一,也是联盟的首批成员单位。紫东太初是一个覆
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超级大题材
自学成才的游资
2023-06-14 18:20:49
私密
CPO背后的超级大黑马
1.消息面 华泰:光模块的光芯片缺货开始预演。 2.光芯片核心材料——铌酸锂 天通股份2022年报告披露:公司已占据国内 LT/LN 晶体材料 50%以上的市场份额,并开始小批量出口日韩市场。(钽酸锂LT和铌酸锂LN) 天通股份董秘互动易:单晶铌酸锂薄膜是铌酸锂晶圆加工而成,公司的大尺寸射频压电晶圆项目中包含铌酸锂晶圆的生产,是单晶铌酸锂薄膜的上游产品。 天通股份2022年投资14.68亿元建设大尺寸射频压电晶圆项目,项目设计产能为年产420万片大尺寸射频压电晶圆,项目完全达产后预计可实现年均营
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剑桥科技
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超级大题材
自学成才的游资
2023-06-12 17:24:16
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A股唯一AMD算力平台(国外)与华为鲲鹏昇腾(国内)
1.消息面 AMD将在6月13日展示下一代数据中心和AI技术。(AMD-MI300号称史上投入最大的芯片,AMD全力押注AI) 人工智能大会将于6月16日在上海召开,昇思AI&大模型创新中心 2.AMD算力平台服务器(国外) 美股超微电脑涨幅200%以上,超微电脑是AMD(超威半导体)的服务器代工厂(同英伟达与工业富联),超微电脑推出业界首款英伟达H100液冷服务器,降低数据中心电力成本40%。 烽火超微是烽火通信70%和超微电脑30%的控股子公司。主营业务服务器 烽火超微是AMD(超威半导体)
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美国超微公司
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鸿博股份
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自学成才的游资
2023-06-08 17:58:14
私密
光模块+液冷=DAC
1.消息面 英伟达推出的DAC 铜缆,在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。 2.DAC 铜缆王者安费诺(安费诺是全球最大的DAC厂家) 安费诺是全球服务连接器龙头,全球市场份额60%,新亚电子占安费诺60%的采购份额。深度绑定了龙头服务器的连接器,基本吃独食给安费诺供货。 3.新亚电子投资者交流公告: 公司高频数据线材主要应用于服务器数据中心内
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英伟达公司
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自学成才的游资
2023-06-08 17:48:08
私密
AMD-MI300超越英伟达-GH200?
1.消息面 AMD将在6月13日展示下一代数据中心和AI技术。 2.AMD-MI300VS英伟达-GH200华泰证券也将MI300与英伟达最新的GH200做了对比,各项硬件性能差距不大。英伟达1颗芯片4万美元=28万元,AMD多少?2.0-2.5万美元,一样性能,价格优惠一半。 3.AMD全国总经销商——宁夏建材 AMD全国总经销商:中建材信息携手AMD,成为AMD服务器CPU全国总经销商。宁夏建材收购中建材信息。本次重大资产重组的方案已通过GZW的预审核,说明已经同意收购,走流程的事情。 微软
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自学成才的游资
2023-05-29 12:46:25
顺网科技(英伟达游戏大模型+英伟达超算中心)
顺网科技双主线 1.顺网科技明线:英伟达发布游戏大模型(70%网吧市占率)顺网科技70%网吧市占率,游戏是英伟达收入大头,这就是为什么腾讯屯了十几万片英伟达芯片。英伟达率先发布游戏大模型就是这个原因。 2.顺网科技暗线:第二个鸿博股份(出租算力给咪咕游戏大厂+英伟达谈判中) 一、咪咕游戏大厂今年算力需求大增,顺网科技算力出租暴增。今年算力出租过亿。 二、顺网科技和英伟达谈判在杭州建立超算中心,顺网科技和英伟达的关系,不说用都知道非常深,英伟达芯片就是为游戏而生。妥妥第二个鸿博股份。数字经济的创新
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顺网科技
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自学成才的游资
2023-05-27 12:17:43
私密
人工智能的终极形态——“具身智能”机器人
1.消息面 英伟达黄仁勋:AI 下一波浪潮是“具身人工智能” 特斯拉马斯克:机器人的需求可能会达到100亿个甚至更多,远超过人们对于汽车的需求。 2.人工智能AI两条大主线炒作路径 一、英伟达——光模块、PCB、液冷——微软OpenAI大模型 二、特斯拉——减速器、伺服、控制器——“具身人工智能”AI机器人从眼界高度来看,马斯克更胜一筹,人工智能的终极形态——“具身智能”机器人,其实就是特斯拉马斯克现在做的机器人。 第一条线光模块牛股剑桥科技、天孚通信等,液冷曙光数创、高澜股份等。为什么牛股都出
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超级大题材
自学成才的游资
2023-05-25 07:42:28
英伟达液冷散热唯一供应商
1.消息面英伟达业绩出来了,超预期盘后大涨20%多 2.液冷比重是Cpo的3倍多国金证券最新拆解服务器,成本价值量最高的是GPU128000,其次,最高的是液冷散热价值量7000,光模块才2000,精研科技绑定2大巨头英特尔和英伟达,英伟达大陆企业的唯一供应商资格。 3.市场传出的录音,本人去听了,挺可靠的董事长王总原话:我们进入了NVDIA的供应商(散热模组),这是大陆企业可能是第一家进去的,有T资企业和R资企业进去,但是是我们大陆企业当中,虽然我们做散热有几家上市公司,也有很多家中小企业。那
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英伟达公司
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杭州热电
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超级大题材
自学成才的游资
2023-05-23 16:53:09
机器视觉三王加袍
1.消息面 英伟达黄仁勋:AI 下一波浪潮是“具身人工智能” 特斯拉马斯克:机器人100亿的小目标。RMW:比如,借助机器视觉技术,给机器人装上“火眼金睛”,引领了工业质检的潮流。 苹果MR:苹果MR6月有望引爆机器视觉iPhone时刻。 机器视觉(英伟达+特斯拉+苹果)三王加袍 2.机器视觉是机器人的核心机器视觉核心技术是工业相机,工业相机市场份额第一是海康机器人3400亿,第二是大华股份720亿,第三是大恒科技50亿,第四是奥普特195亿。 今天RMW提到机器视觉,海康威视逆势涨3%估值来看
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超级大题材
自学成才的游资
2023-05-10 20:33:17
私密
万亿参数智源大模型
1.消息面 思美传媒:与智谱华章探讨多语言千亿级超大规模预训练模型大模型的商业化落地模式。(思美传媒隔夜排单280万手27亿封单) 2.智谱华章万亿大模型多牛? 微软总裁认可大模型竞争对手:谷歌、智源人工智能研究Y悟道。BJ智源悟道科技有限公司大股东就是智谱华章50%,智源人工智能研究Y15%,悟道2.0就是质谱参与研发的,并且交叉合资公司 3.中科金财拥有多个大模型集于一身 中科金财董秘互动易:您好,感谢您对中科金财的关注。公司目前已接入百度文心一言、聆心智能AI乌托邦、智谱ChatGLM等国
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中油资本
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超级大题材
自学成才的游资
2023-05-02 09:24:11
私密
光刻机光学镜头——小蔡司大黑马(2)
1.消息面(最新消息,接上文) 2023年4月29日,中国半导体行业协会就日方计划扩大半导体制造设备出口管制范围发布严正声明。 2.光刻机核心技术光学系统、曝光光源系统、双工作台、浸没系统等系统组成,其中光学系统是光刻机的核心,光刻机最小工艺节点越小,对光学系统的精度要求越高。 3.光刻机市场格局 2022年全球光刻机三分天下,(荷)阿斯麦ASML占82%,(日)佳能10%,(日)尼康8%。(此次日半导体设备出口管制就是佳能和尼康) 4.光刻机光学主要供应商 蔡司占82%、佳能10%、尼康8%。
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超级大题材
自学成才的游资
2023-04-29 12:19:02
私密
光刻机光学镜头——小蔡司大黑马
1.消息面2023年4月28日,德国可能会限制向中国出口用于制造半导体的化学品。中科y在江苏南京建国产光刻机基地,这个新成立的基地是国内首个专注于高端光刻机研制的产业化基地。大基金二期将在江苏开展集成电路投资对接会,江苏芯片半导体大基金二期预期差。2.德的全球光刻机镜头龙头——蔡司光刻机被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”,德的蔡司光刻机光学镜头全球市占率 80%,EUV光刻机镜头最大供应商。ASML公司在光刻机有90%的零件进口。美的光源占27%,德的光学系统占14%,日的材料占27%,荷的腔体和
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晶方科技
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超级大题材
自学成才的游资
2023-04-24 17:25:38
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千亿液冷中的剑桥科技
1.英伟达、英尔特、AMD服务器芯片几乎是100%垄断AI芯片服务器市场,绑定这三家业务的一定是超级大牛股。 2.液冷市场规模招商证券预计到2025年保守测算下中国液冷数据中心市场规模将达1283.2亿元,这仅仅是国内的,还有国外的。 3.液冷中的剑桥科技——精研科技剑桥科技走牛最大原因是:光模块国外收入占比80%,走出国门的科技才是真科技。液冷机构推很多号称龙头企业,比如高澜股份、曙光数创,但是高澜股份国外1%,1000万左右,曙光数创全部国内收入,却没一个走出国门的,走不出国门的科技公司,你
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超级大题材
自学成才的游资
2023-04-21 00:34:18
第九张千亿免税牌照即将诞生?
1.消息面 近期高层纷纷出台一系列大消费文件,有小道消息说近期发第九张免税牌照。(真假不知道,之前我文章:第九张免税牌照即将诞生,现在重新整理) 2.免税牌照稀缺性,看资金追求程度 注入免税资产,历史出现王府井、海汽集团、格力地产等翻倍牛股,为什么王府井涨幅比海汽集团和格力地产涨得猛,因为王府井获得的是第8张新的牌照,海汽集团和格力地产都是旧的7张牌照。 3.免税牌照分布情况根据目前8张牌照的分布,北边好几张,南边好几张,自然第九张给浙沪地区。 4.最可能获得第九张免税牌照是上海的百联股份和浙江
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自学成才的游资
2023-04-20 12:12:55
得数据要素者,得天下(2)——中国数字图书馆
1.消息面 数字资产纳入表,广东拟将数据要素纳入GDP考核,GDP新增量 2.中国数字图书馆稀缺唯一性——博瑞传播 成都文交所,博瑞传播持股45%,中国数字图书馆持股45%,中国数字图书馆隶属于中国国家图书馆,官网介绍:中国数字图书馆是全球最大的优质中文多媒体数字资源内容与服务提供商。 中国数字图书馆有限责任公司充分依托中国国家图书馆的宏富馆藏资源,借助遍布全国的知识组织与服务网络,利用公司在技术和运营方面的经验和领先优势,为各类图书馆、档案馆、博物馆,以及ZF机关、社会团体商业机构、社会公众提
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世界人工智能最高奖——紫东太初
1.消息面 中国X通Y公布大模型副组长科大讯飞、华为、百度、中科Y自动化S。 中科Y自动化Y究S和武汉人工智能Y究Y联合华为即将发布“紫东太初2.0全模态大模型”。(用时4年全模态,GPT3单模态,紫东太初1.0和GPT4多模态,紫东太初2.0是全模态,2大副组长合作的大模型) 2.紫东太初2.0创始人合作伙伴——新大陆 新大陆董秘互动易披露: 新大陆和中科Y自化S早在2021年年底就开始了关于紫东太初多模态大模型的合作,新大陆是紫东太初创始合作伙伴之一,也是联盟的首批成员单位。紫东太初是一个覆
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CPO背后的超级大黑马
1.消息面 华泰:光模块的光芯片缺货开始预演。 2.光芯片核心材料——铌酸锂 天通股份2022年报告披露:公司已占据国内 LT/LN 晶体材料 50%以上的市场份额,并开始小批量出口日韩市场。(钽酸锂LT和铌酸锂LN) 天通股份董秘互动易:单晶铌酸锂薄膜是铌酸锂晶圆加工而成,公司的大尺寸射频压电晶圆项目中包含铌酸锂晶圆的生产,是单晶铌酸锂薄膜的上游产品。 天通股份2022年投资14.68亿元建设大尺寸射频压电晶圆项目,项目设计产能为年产420万片大尺寸射频压电晶圆,项目完全达产后预计可实现年均营
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A股唯一AMD算力平台(国外)与华为鲲鹏昇腾(国内)
1.消息面 AMD将在6月13日展示下一代数据中心和AI技术。(AMD-MI300号称史上投入最大的芯片,AMD全力押注AI) 人工智能大会将于6月16日在上海召开,昇思AI&大模型创新中心 2.AMD算力平台服务器(国外) 美股超微电脑涨幅200%以上,超微电脑是AMD(超威半导体)的服务器代工厂(同英伟达与工业富联),超微电脑推出业界首款英伟达H100液冷服务器,降低数据中心电力成本40%。 烽火超微是烽火通信70%和超微电脑30%的控股子公司。主营业务服务器 烽火超微是AMD(超威半导体)
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光模块+液冷=DAC
1.消息面 英伟达推出的DAC 铜缆,在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。 2.DAC 铜缆王者安费诺(安费诺是全球最大的DAC厂家) 安费诺是全球服务连接器龙头,全球市场份额60%,新亚电子占安费诺60%的采购份额。深度绑定了龙头服务器的连接器,基本吃独食给安费诺供货。 3.新亚电子投资者交流公告: 公司高频数据线材主要应用于服务器数据中心内
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AMD-MI300超越英伟达-GH200?
1.消息面 AMD将在6月13日展示下一代数据中心和AI技术。 2.AMD-MI300VS英伟达-GH200华泰证券也将MI300与英伟达最新的GH200做了对比,各项硬件性能差距不大。英伟达1颗芯片4万美元=28万元,AMD多少?2.0-2.5万美元,一样性能,价格优惠一半。 3.AMD全国总经销商——宁夏建材 AMD全国总经销商:中建材信息携手AMD,成为AMD服务器CPU全国总经销商。宁夏建材收购中建材信息。本次重大资产重组的方案已通过GZW的预审核,说明已经同意收购,走流程的事情。 微软
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2023-05-29 12:46:25
顺网科技(英伟达游戏大模型+英伟达超算中心)
顺网科技双主线 1.顺网科技明线:英伟达发布游戏大模型(70%网吧市占率)顺网科技70%网吧市占率,游戏是英伟达收入大头,这就是为什么腾讯屯了十几万片英伟达芯片。英伟达率先发布游戏大模型就是这个原因。 2.顺网科技暗线:第二个鸿博股份(出租算力给咪咕游戏大厂+英伟达谈判中) 一、咪咕游戏大厂今年算力需求大增,顺网科技算力出租暴增。今年算力出租过亿。 二、顺网科技和英伟达谈判在杭州建立超算中心,顺网科技和英伟达的关系,不说用都知道非常深,英伟达芯片就是为游戏而生。妥妥第二个鸿博股份。数字经济的创新
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2023-05-27 12:17:43
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人工智能的终极形态——“具身智能”机器人
1.消息面 英伟达黄仁勋:AI 下一波浪潮是“具身人工智能” 特斯拉马斯克:机器人的需求可能会达到100亿个甚至更多,远超过人们对于汽车的需求。 2.人工智能AI两条大主线炒作路径 一、英伟达——光模块、PCB、液冷——微软OpenAI大模型 二、特斯拉——减速器、伺服、控制器——“具身人工智能”AI机器人从眼界高度来看,马斯克更胜一筹,人工智能的终极形态——“具身智能”机器人,其实就是特斯拉马斯克现在做的机器人。 第一条线光模块牛股剑桥科技、天孚通信等,液冷曙光数创、高澜股份等。为什么牛股都出
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2023-05-25 07:42:28
英伟达液冷散热唯一供应商
1.消息面英伟达业绩出来了,超预期盘后大涨20%多 2.液冷比重是Cpo的3倍多国金证券最新拆解服务器,成本价值量最高的是GPU128000,其次,最高的是液冷散热价值量7000,光模块才2000,精研科技绑定2大巨头英特尔和英伟达,英伟达大陆企业的唯一供应商资格。 3.市场传出的录音,本人去听了,挺可靠的董事长王总原话:我们进入了NVDIA的供应商(散热模组),这是大陆企业可能是第一家进去的,有T资企业和R资企业进去,但是是我们大陆企业当中,虽然我们做散热有几家上市公司,也有很多家中小企业。那
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2023-05-23 16:53:09
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1.消息面 英伟达黄仁勋:AI 下一波浪潮是“具身人工智能” 特斯拉马斯克:机器人100亿的小目标。RMW:比如,借助机器视觉技术,给机器人装上“火眼金睛”,引领了工业质检的潮流。 苹果MR:苹果MR6月有望引爆机器视觉iPhone时刻。 机器视觉(英伟达+特斯拉+苹果)三王加袍 2.机器视觉是机器人的核心机器视觉核心技术是工业相机,工业相机市场份额第一是海康机器人3400亿,第二是大华股份720亿,第三是大恒科技50亿,第四是奥普特195亿。 今天RMW提到机器视觉,海康威视逆势涨3%估值来看
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超级大题材
自学成才的游资
2023-05-10 20:33:17
私密
万亿参数智源大模型
1.消息面 思美传媒:与智谱华章探讨多语言千亿级超大规模预训练模型大模型的商业化落地模式。(思美传媒隔夜排单280万手27亿封单) 2.智谱华章万亿大模型多牛? 微软总裁认可大模型竞争对手:谷歌、智源人工智能研究Y悟道。BJ智源悟道科技有限公司大股东就是智谱华章50%,智源人工智能研究Y15%,悟道2.0就是质谱参与研发的,并且交叉合资公司 3.中科金财拥有多个大模型集于一身 中科金财董秘互动易:您好,感谢您对中科金财的关注。公司目前已接入百度文心一言、聆心智能AI乌托邦、智谱ChatGLM等国
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超级大题材
自学成才的游资
2023-05-02 09:24:11
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光刻机光学镜头——小蔡司大黑马(2)
1.消息面(最新消息,接上文) 2023年4月29日,中国半导体行业协会就日方计划扩大半导体制造设备出口管制范围发布严正声明。 2.光刻机核心技术光学系统、曝光光源系统、双工作台、浸没系统等系统组成,其中光学系统是光刻机的核心,光刻机最小工艺节点越小,对光学系统的精度要求越高。 3.光刻机市场格局 2022年全球光刻机三分天下,(荷)阿斯麦ASML占82%,(日)佳能10%,(日)尼康8%。(此次日半导体设备出口管制就是佳能和尼康) 4.光刻机光学主要供应商 蔡司占82%、佳能10%、尼康8%。
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超级大题材
自学成才的游资
2023-04-29 12:19:02
私密
光刻机光学镜头——小蔡司大黑马
1.消息面2023年4月28日,德国可能会限制向中国出口用于制造半导体的化学品。中科y在江苏南京建国产光刻机基地,这个新成立的基地是国内首个专注于高端光刻机研制的产业化基地。大基金二期将在江苏开展集成电路投资对接会,江苏芯片半导体大基金二期预期差。2.德的全球光刻机镜头龙头——蔡司光刻机被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”,德的蔡司光刻机光学镜头全球市占率 80%,EUV光刻机镜头最大供应商。ASML公司在光刻机有90%的零件进口。美的光源占27%,德的光学系统占14%,日的材料占27%,荷的腔体和
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掌趣科技
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超级大题材
自学成才的游资
2023-04-24 17:25:38
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千亿液冷中的剑桥科技
1.英伟达、英尔特、AMD服务器芯片几乎是100%垄断AI芯片服务器市场,绑定这三家业务的一定是超级大牛股。 2.液冷市场规模招商证券预计到2025年保守测算下中国液冷数据中心市场规模将达1283.2亿元,这仅仅是国内的,还有国外的。 3.液冷中的剑桥科技——精研科技剑桥科技走牛最大原因是:光模块国外收入占比80%,走出国门的科技才是真科技。液冷机构推很多号称龙头企业,比如高澜股份、曙光数创,但是高澜股份国外1%,1000万左右,曙光数创全部国内收入,却没一个走出国门的,走不出国门的科技公司,你
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中国科传
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超级大题材
自学成才的游资
2023-04-21 00:34:18
第九张千亿免税牌照即将诞生?
1.消息面 近期高层纷纷出台一系列大消费文件,有小道消息说近期发第九张免税牌照。(真假不知道,之前我文章:第九张免税牌照即将诞生,现在重新整理) 2.免税牌照稀缺性,看资金追求程度 注入免税资产,历史出现王府井、海汽集团、格力地产等翻倍牛股,为什么王府井涨幅比海汽集团和格力地产涨得猛,因为王府井获得的是第8张新的牌照,海汽集团和格力地产都是旧的7张牌照。 3.免税牌照分布情况根据目前8张牌照的分布,北边好几张,南边好几张,自然第九张给浙沪地区。 4.最可能获得第九张免税牌照是上海的百联股份和浙江
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超级大题材
自学成才的游资
2023-04-20 12:12:55
得数据要素者,得天下(2)——中国数字图书馆
1.消息面 数字资产纳入表,广东拟将数据要素纳入GDP考核,GDP新增量 2.中国数字图书馆稀缺唯一性——博瑞传播 成都文交所,博瑞传播持股45%,中国数字图书馆持股45%,中国数字图书馆隶属于中国国家图书馆,官网介绍:中国数字图书馆是全球最大的优质中文多媒体数字资源内容与服务提供商。 中国数字图书馆有限责任公司充分依托中国国家图书馆的宏富馆藏资源,借助遍布全国的知识组织与服务网络,利用公司在技术和运营方面的经验和领先优势,为各类图书馆、档案馆、博物馆,以及ZF机关、社会团体商业机构、社会公众提
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博瑞传播
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剑桥科技
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慈文传媒
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拓维信息
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超级大题材
自学成才的游资
2023-06-14 23:13:17
世界人工智能最高奖——紫东太初
1.消息面 中国X通Y公布大模型副组长科大讯飞、华为、百度、中科Y自动化S。 中科Y自动化Y究S和武汉人工智能Y究Y联合华为即将发布“紫东太初2.0全模态大模型”。(用时4年全模态,GPT3单模态,紫东太初1.0和GPT4多模态,紫东太初2.0是全模态,2大副组长合作的大模型) 2.紫东太初2.0创始人合作伙伴——新大陆 新大陆董秘互动易披露: 新大陆和中科Y自化S早在2021年年底就开始了关于紫东太初多模态大模型的合作,新大陆是紫东太初创始合作伙伴之一,也是联盟的首批成员单位。紫东太初是一个覆
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拓维信息
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科大讯飞
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工业富联
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浪潮信息
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剑桥科技
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超级大题材
自学成才的游资
2023-06-14 18:20:49
私密
CPO背后的超级大黑马
1.消息面 华泰:光模块的光芯片缺货开始预演。 2.光芯片核心材料——铌酸锂 天通股份2022年报告披露:公司已占据国内 LT/LN 晶体材料 50%以上的市场份额,并开始小批量出口日韩市场。(钽酸锂LT和铌酸锂LN) 天通股份董秘互动易:单晶铌酸锂薄膜是铌酸锂晶圆加工而成,公司的大尺寸射频压电晶圆项目中包含铌酸锂晶圆的生产,是单晶铌酸锂薄膜的上游产品。 天通股份2022年投资14.68亿元建设大尺寸射频压电晶圆项目,项目设计产能为年产420万片大尺寸射频压电晶圆,项目完全达产后预计可实现年均营
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剑桥科技
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华西股份
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鸿博股份
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兆龙互连
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超级大题材
自学成才的游资
2023-06-12 17:24:16
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A股唯一AMD算力平台(国外)与华为鲲鹏昇腾(国内)
1.消息面 AMD将在6月13日展示下一代数据中心和AI技术。(AMD-MI300号称史上投入最大的芯片,AMD全力押注AI) 人工智能大会将于6月16日在上海召开,昇思AI&大模型创新中心 2.AMD算力平台服务器(国外) 美股超微电脑涨幅200%以上,超微电脑是AMD(超威半导体)的服务器代工厂(同英伟达与工业富联),超微电脑推出业界首款英伟达H100液冷服务器,降低数据中心电力成本40%。 烽火超微是烽火通信70%和超微电脑30%的控股子公司。主营业务服务器 烽火超微是AMD(超威半导体)
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美国超微公司
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剑桥科技
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工业富联
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超级大题材
自学成才的游资
2023-06-08 17:58:14
私密
光模块+液冷=DAC
1.消息面 英伟达推出的DAC 铜缆,在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。 2.DAC 铜缆王者安费诺(安费诺是全球最大的DAC厂家) 安费诺是全球服务连接器龙头,全球市场份额60%,新亚电子占安费诺60%的采购份额。深度绑定了龙头服务器的连接器,基本吃独食给安费诺供货。 3.新亚电子投资者交流公告: 公司高频数据线材主要应用于服务器数据中心内
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英伟达公司
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超级大题材
自学成才的游资
2023-06-08 17:48:08
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AMD-MI300超越英伟达-GH200?
1.消息面 AMD将在6月13日展示下一代数据中心和AI技术。 2.AMD-MI300VS英伟达-GH200华泰证券也将MI300与英伟达最新的GH200做了对比,各项硬件性能差距不大。英伟达1颗芯片4万美元=28万元,AMD多少?2.0-2.5万美元,一样性能,价格优惠一半。 3.AMD全国总经销商——宁夏建材 AMD全国总经销商:中建材信息携手AMD,成为AMD服务器CPU全国总经销商。宁夏建材收购中建材信息。本次重大资产重组的方案已通过GZW的预审核,说明已经同意收购,走流程的事情。 微软
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美国超微公司
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四川长虹
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超级大题材
自学成才的游资
2023-05-29 12:46:25
顺网科技(英伟达游戏大模型+英伟达超算中心)
顺网科技双主线 1.顺网科技明线:英伟达发布游戏大模型(70%网吧市占率)顺网科技70%网吧市占率,游戏是英伟达收入大头,这就是为什么腾讯屯了十几万片英伟达芯片。英伟达率先发布游戏大模型就是这个原因。 2.顺网科技暗线:第二个鸿博股份(出租算力给咪咕游戏大厂+英伟达谈判中) 一、咪咕游戏大厂今年算力需求大增,顺网科技算力出租暴增。今年算力出租过亿。 二、顺网科技和英伟达谈判在杭州建立超算中心,顺网科技和英伟达的关系,不说用都知道非常深,英伟达芯片就是为游戏而生。妥妥第二个鸿博股份。数字经济的创新
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顺网科技
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鸿博股份
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英伟达公司
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剑桥科技
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金百泽
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超级大题材
自学成才的游资
2023-05-27 12:17:43
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人工智能的终极形态——“具身智能”机器人
1.消息面 英伟达黄仁勋:AI 下一波浪潮是“具身人工智能” 特斯拉马斯克:机器人的需求可能会达到100亿个甚至更多,远超过人们对于汽车的需求。 2.人工智能AI两条大主线炒作路径 一、英伟达——光模块、PCB、液冷——微软OpenAI大模型 二、特斯拉——减速器、伺服、控制器——“具身人工智能”AI机器人从眼界高度来看,马斯克更胜一筹,人工智能的终极形态——“具身智能”机器人,其实就是特斯拉马斯克现在做的机器人。 第一条线光模块牛股剑桥科技、天孚通信等,液冷曙光数创、高澜股份等。为什么牛股都出
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鸿博股份
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丰立智能
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胜宏科技
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超级大题材
自学成才的游资
2023-05-25 07:42:28
英伟达液冷散热唯一供应商
1.消息面英伟达业绩出来了,超预期盘后大涨20%多 2.液冷比重是Cpo的3倍多国金证券最新拆解服务器,成本价值量最高的是GPU128000,其次,最高的是液冷散热价值量7000,光模块才2000,精研科技绑定2大巨头英特尔和英伟达,英伟达大陆企业的唯一供应商资格。 3.市场传出的录音,本人去听了,挺可靠的董事长王总原话:我们进入了NVDIA的供应商(散热模组),这是大陆企业可能是第一家进去的,有T资企业和R资企业进去,但是是我们大陆企业当中,虽然我们做散热有几家上市公司,也有很多家中小企业。那
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英伟达公司
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精研科技
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杭州热电
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超级大题材
自学成才的游资
2023-05-23 16:53:09
机器视觉三王加袍
1.消息面 英伟达黄仁勋:AI 下一波浪潮是“具身人工智能” 特斯拉马斯克:机器人100亿的小目标。RMW:比如,借助机器视觉技术,给机器人装上“火眼金睛”,引领了工业质检的潮流。 苹果MR:苹果MR6月有望引爆机器视觉iPhone时刻。 机器视觉(英伟达+特斯拉+苹果)三王加袍 2.机器视觉是机器人的核心机器视觉核心技术是工业相机,工业相机市场份额第一是海康机器人3400亿,第二是大华股份720亿,第三是大恒科技50亿,第四是奥普特195亿。 今天RMW提到机器视觉,海康威视逆势涨3%估值来看
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大恒科技
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本川智能
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中大力德
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自学成才的游资
2023-05-10 20:33:17
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万亿参数智源大模型
1.消息面 思美传媒:与智谱华章探讨多语言千亿级超大规模预训练模型大模型的商业化落地模式。(思美传媒隔夜排单280万手27亿封单) 2.智谱华章万亿大模型多牛? 微软总裁认可大模型竞争对手:谷歌、智源人工智能研究Y悟道。BJ智源悟道科技有限公司大股东就是智谱华章50%,智源人工智能研究Y15%,悟道2.0就是质谱参与研发的,并且交叉合资公司 3.中科金财拥有多个大模型集于一身 中科金财董秘互动易:您好,感谢您对中科金财的关注。公司目前已接入百度文心一言、聆心智能AI乌托邦、智谱ChatGLM等国
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自学成才的游资
2023-05-02 09:24:11
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光刻机光学镜头——小蔡司大黑马(2)
1.消息面(最新消息,接上文) 2023年4月29日,中国半导体行业协会就日方计划扩大半导体制造设备出口管制范围发布严正声明。 2.光刻机核心技术光学系统、曝光光源系统、双工作台、浸没系统等系统组成,其中光学系统是光刻机的核心,光刻机最小工艺节点越小,对光学系统的精度要求越高。 3.光刻机市场格局 2022年全球光刻机三分天下,(荷)阿斯麦ASML占82%,(日)佳能10%,(日)尼康8%。(此次日半导体设备出口管制就是佳能和尼康) 4.光刻机光学主要供应商 蔡司占82%、佳能10%、尼康8%。
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2023-04-29 12:19:02
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光刻机光学镜头——小蔡司大黑马
1.消息面2023年4月28日,德国可能会限制向中国出口用于制造半导体的化学品。中科y在江苏南京建国产光刻机基地,这个新成立的基地是国内首个专注于高端光刻机研制的产业化基地。大基金二期将在江苏开展集成电路投资对接会,江苏芯片半导体大基金二期预期差。2.德的全球光刻机镜头龙头——蔡司光刻机被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”,德的蔡司光刻机光学镜头全球市占率 80%,EUV光刻机镜头最大供应商。ASML公司在光刻机有90%的零件进口。美的光源占27%,德的光学系统占14%,日的材料占27%,荷的腔体和
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2023-04-24 17:25:38
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千亿液冷中的剑桥科技
1.英伟达、英尔特、AMD服务器芯片几乎是100%垄断AI芯片服务器市场,绑定这三家业务的一定是超级大牛股。 2.液冷市场规模招商证券预计到2025年保守测算下中国液冷数据中心市场规模将达1283.2亿元,这仅仅是国内的,还有国外的。 3.液冷中的剑桥科技——精研科技剑桥科技走牛最大原因是:光模块国外收入占比80%,走出国门的科技才是真科技。液冷机构推很多号称龙头企业,比如高澜股份、曙光数创,但是高澜股份国外1%,1000万左右,曙光数创全部国内收入,却没一个走出国门的,走不出国门的科技公司,你
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2023-04-21 00:34:18
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1.消息面 近期高层纷纷出台一系列大消费文件,有小道消息说近期发第九张免税牌照。(真假不知道,之前我文章:第九张免税牌照即将诞生,现在重新整理) 2.免税牌照稀缺性,看资金追求程度 注入免税资产,历史出现王府井、海汽集团、格力地产等翻倍牛股,为什么王府井涨幅比海汽集团和格力地产涨得猛,因为王府井获得的是第8张新的牌照,海汽集团和格力地产都是旧的7张牌照。 3.免税牌照分布情况根据目前8张牌照的分布,北边好几张,南边好几张,自然第九张给浙沪地区。 4.最可能获得第九张免税牌照是上海的百联股份和浙江
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自学成才的游资
2023-04-20 12:12:55
得数据要素者,得天下(2)——中国数字图书馆
1.消息面 数字资产纳入表,广东拟将数据要素纳入GDP考核,GDP新增量 2.中国数字图书馆稀缺唯一性——博瑞传播 成都文交所,博瑞传播持股45%,中国数字图书馆持股45%,中国数字图书馆隶属于中国国家图书馆,官网介绍:中国数字图书馆是全球最大的优质中文多媒体数字资源内容与服务提供商。 中国数字图书馆有限责任公司充分依托中国国家图书馆的宏富馆藏资源,借助遍布全国的知识组织与服务网络,利用公司在技术和运营方面的经验和领先优势,为各类图书馆、档案馆、博物馆,以及ZF机关、社会团体商业机构、社会公众提
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