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2023-03-03 11:09:47

[庆祝][庆祝]【天风建筑鲍荣富】三维化学调研要点

[庆祝][庆祝]【天风建筑鲍荣富】三维化学调研要点 #储能：订单角度，目前储能方面新签订单大概1亿，其中氢能回收订单7000万左右，含传统主业在内在手订单可以支撑全年营收。项目角度，目前跟踪的储能项目一共有17个，其中熔盐储热项目有5-6个，氢能领域正在跟进东岳的光伏氢能一体化项目。 #稀土顺丁橡胶：公司盈利模式包括三种：a）收技术转让费（每单3000万，相当于纯利润）；b）做EPC（新建5万吨项目大约4-5亿）；c）提供催化剂（5万吨对应1亿元催化剂用量）。市场方面，十四五期间预计可以新增

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三维化学

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2023-03-03 11:07:45

回顾2020年6月浪潮信息被intel断供风波历程，可作为参考

【民生计算机】🚀回顾2020年6月浪潮信息被intel断供风波历程，可作为参考 [太阳]2020 年 6 月 24 日，美国国防部决定将 20 家中国高科技企业列为“中国军方拥有、控制或有联系”的公司清单。 [太阳]清单的 20 家中国公司分别为：中国航空工业集团、中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国电子科技集团、中国南方工业集团、中船重工、中船工业、中国北方工业集团、华为、海康威视、浪潮集团、中国航空发动机集团、中国铁建、中国中车、熊猫电子、曙光信息产业公司、中国移动、中国电信、中广核

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浪潮信息

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【天风商社食饮-白酒】伊力特调研要点0302

【天风商社食饮-白酒】伊力特调研要点0302 [烟花]整体目标：疆内+疆外共25亿，其中疆内19亿，疆外6亿，未来希望疆内外占比为4：6（疆外60%收入，疆内60%利润） [烟花]费用投放：短期费用率还是有压力，今年开始产品结构提升+费用管控，长期来看费用率会持续提高但利润率同样会有提升。 [烟花]疆外市场：产品端：主打伊利王、大新疆、小老窖、老陈酒等。今年推出大新疆三款产品主打疆外市场，预计会在糖酒会发布推出，建议零售价为500/400/100元。渠道：今年江苏（苏锡常、南通、南京）将作为

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伊力特

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2023-03-03 11:05:07

京泉华：Q1高速增长，成长确定性显现

京泉华：Q1高速增长，成长确定性显现公司发布2022年业绩快报及2023年Q1业绩预告，2022年公司营收25.7亿元，同比增长34.82%，实现归母净利润1.44亿元，同比增长623.4%；扣非归母净利润1.18亿元，同比增长765.85%；2023Q1公司预计实现归母净利润0.5-0.6亿元，同比增长386.02%-483.22%，扣非归母净利润0.47-0.57亿元，同比增长514.44%-645.18%，按扣非归母净利润中值0.52亿元计算，环比增长约136%，继续保持高速增长 202

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京泉华

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2023-03-03 11:04:25

【海通电新】恩捷股份：22年四季度业绩短暂承压，23年继续看好隔膜龙头

【海通电新】恩捷股份：22年四季度业绩短暂承压，23年继续看好隔膜龙头公司公告22年扣非净利38.40亿元，同比+50%；归母净利40.00亿元，同比+47%。22Q4扣非净利7.28亿元，同比-22%，环比-38%；归母净利7.74亿元，同比-20%，环比-36%。我们预计22年Q4出货不到12亿平，对应单平扣非净利0.63元，环比有所下滑；原因包括天然气涨价影响和年末费用计提增加。21全年出货30.7亿平，对应单平扣非净利0.84元，22年预计全年出货约45.5亿平，对应单平扣非净利0.

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【广发商社】老凤祥2022年业绩快评：门店扩展超预期，看好23年业绩复苏

【广发商社】老凤祥2022年业绩快评：门店扩展超预期，看好23年业绩复苏公司披露2022年业绩快报，公司2022年实现收入630.1亿元，同比+7.36%，实现归母净利润17亿元，同比-9.38%，实现扣非归母净利润17.3亿元，同比+8.66%。其中4Q单季实现收入94.7亿元，同比+6.38%；归母净利润3.44亿元，同比-8.95%；扣非归母净利润3.52亿元，同比+8.89%。点评：从22年最终表现来看，公司收入、利润略低于预期，主要由于4Q疫情导致的客流下降及订货会不及预期，但我们

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【天风电新】九号公司更新&推荐：强产品力+规模效应，业绩有望进入收获期-0302

【天风电新】九号公司更新&推荐：强产品力+规模效应，业绩有望进入收获期-0302 ——————————— 与传统两轮车企业不同，九号是具有互联网基因的公司，基于智能化平台品类不断延展。九号具有强产品力+强品牌力，在收入端增速亮眼，但利润端却增长缓慢。随着公司规模扩大，且开始重视制造端成本控制，利润率有望持续提升，2026年营收有望达300亿，净利率达10%，30e利润。 26年300亿拆分：滑板车100e+两轮车100e+（割草机器人、全地形车、电踏车、平衡车等）100e。利润率方面，滑板车远

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2023-03-03 10:16:51

【国君计算机李沐华团队】华为计算快速崛起，广阔空间大有可为！

【国君计算机李沐华团队】华为计算快速崛起，广阔空间大有可为！我们昨晚发布60页华为计算产业链研究框架报告，对华为计算相关环节及标的进行了详细梳理，在当前背景下华为产业链值得重视，核心观点如下： ⭐华为计算产业坚持硬件开放、软件开源、使能伙伴的商业战略。硬件开放指华为聚焦鲲鹏/昇腾芯片及主板的研发，整机优先交由合作伙伴生产，提供多元化算力选择。软件开源指华为将欧拉、高斯、鸿蒙三大核心的基础软件对外开源，支持合作伙伴发行商业版软件，共同繁荣基础软件生态。使能伙伴指华为提供鲲鹏/昇腾应用迁移及应用开

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【国金宏观 | 海外一图全掌握0303】

【国金宏观 | 海外一图全掌握0303】美联储高官称或在夏季暂停加息，欧元区2月核心CPI意外急升 🔥 海外核心事件：亚特兰大联储主席称，美联储在今年夏季中后期或暂停加息；美联储理事Waller和波士顿联储主席称，可能需进一步加息，前者预计终端利率在5.1%-5.4%。美国参议员沃伦敦促拜登，下一任美联储副主席应对抗鲍威尔的极端加息，否则将令劳动力市场出现疲软。美国上周初请和续领失业救济人数分别为19万、165.5万人，均低于预期。欧央行行长拉加德称，预计欧央行3月需加息50基点，之后可能继续

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【东吴证券】2023年3月卖方金股合集

【东吴证券】2023年3月卖方金股合集

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【财通电新】钙钛矿从“故事”走向“现实”还差几步？会议纪要20230302

【财通电新】钙钛矿从“故事”走向“现实”还差几步？会议纪要20230302

有道云笔记

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奥联电子

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【海通科技】电力电子碳化硅赛道发展趋势确定

【海通科技】电力电子碳化硅赛道发展趋势确定

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【德邦环保公用】继二月金股华电重工，再推三月金股 🔥中泰股份：十多倍的特气标的！持续重点

【德邦环保公用】继二月金股华电重工，再推三月金股 🔥中泰股份：十多倍的特气标的！持续重点推荐，短期先到100亿！五大逻辑看好公司：（1）产能翻倍，订单高增，主业持续高增。核心设备换热器23年产能可翻倍，22年新签订单创新高（>10亿），2023年订单持续高增；（2）业内技术领先，气体运营新秀，项目加速落地。公司从空分设备切入空分运营，技术业内领先，公司首套空分现场制气项目23年投产，每年可实现收入2-3亿，净利率>10%；未来公司规划每年至少2个气投项目。（3）特气新秀，技术领先弯道超

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【招商汽车】强烈推荐宇通客车

【招商汽车】强烈推荐宇通客车 3月2号，宇通公布获得乌兹别克斯坦800台客车的订单（其中300台为新能源客车），创中国对乌兹别克斯坦出口最大订单，目前宇通是乌兹别克斯坦新能源客车唯一供应商。这是继2月15号宇通斩获沙特550台订单后，宇通出口又一大订单。 2023年开始，一定要重视宇通客车的出海，宇通客车的出海将为公司打开广阔的成长空间。下半年开始，随着国内客车行业进入上行周期。公司有望迎来国内和国内共振上行。【招商汽车】强烈推荐宇通客车 3月2号，宇通公布获得乌兹别克斯坦800台客车的订单（其

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【海通国际金属|吴旖婕】无稀土电机短期难以实现，持续看好稀土永磁

【海通国际金属|吴旖婕】无稀土电机短期难以实现，持续看好稀土永磁 [福]马斯克未在投资者大会上说明特斯拉去稀土化电机的具体技术路线，目前行业内也没有可代替稀土永磁的技术突破。永磁同步电机性能出色优势明显，有利于提升车辆续航里程，有利于优化车辆空间布局。无稀土永磁电机仍需要长时间研发、验证和量产，中期来看不会影响全球稀土供应格局。 [福]目前美国所使用的钕铁硼100%依赖进口，其中90%来自中国。近年来，出于大国博弈角度考虑，美国开始减少进口中国的稀土，试图降低对中国稀土产业的依赖。因此我们认为，

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[庆祝][庆祝]【天风建筑鲍荣富】三维化学调研要点

[庆祝][庆祝]【天风建筑鲍荣富】三维化学调研要点 #储能：订单角度，目前储能方面新签订单大概1亿，其中氢能回收订单7000万左右，含传统主业在内在手订单可以支撑全年营收。项目角度，目前跟踪的储能项目一共有17个，其中熔盐储热项目有5-6个，氢能领域正在跟进东岳的光伏氢能一体化项目。 #稀土顺丁橡胶：公司盈利模式包括三种：a）收技术转让费（每单3000万，相当于纯利润）；b）做EPC（新建5万吨项目大约4-5亿）；c）提供催化剂（5万吨对应1亿元催化剂用量）。市场方面，十四五期间预计可以新增

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回顾2020年6月浪潮信息被intel断供风波历程，可作为参考

【民生计算机】🚀回顾2020年6月浪潮信息被intel断供风波历程，可作为参考 [太阳]2020 年 6 月 24 日，美国国防部决定将 20 家中国高科技企业列为“中国军方拥有、控制或有联系”的公司清单。 [太阳]清单的 20 家中国公司分别为：中国航空工业集团、中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国电子科技集团、中国南方工业集团、中船重工、中船工业、中国北方工业集团、华为、海康威视、浪潮集团、中国航空发动机集团、中国铁建、中国中车、熊猫电子、曙光信息产业公司、中国移动、中国电信、中广核

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【天风商社食饮-白酒】伊力特调研要点0302

【天风商社食饮-白酒】伊力特调研要点0302 [烟花]整体目标：疆内+疆外共25亿，其中疆内19亿，疆外6亿，未来希望疆内外占比为4：6（疆外60%收入，疆内60%利润） [烟花]费用投放：短期费用率还是有压力，今年开始产品结构提升+费用管控，长期来看费用率会持续提高但利润率同样会有提升。 [烟花]疆外市场：产品端：主打伊利王、大新疆、小老窖、老陈酒等。今年推出大新疆三款产品主打疆外市场，预计会在糖酒会发布推出，建议零售价为500/400/100元。渠道：今年江苏（苏锡常、南通、南京）将作为

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京泉华：Q1高速增长，成长确定性显现

京泉华：Q1高速增长，成长确定性显现公司发布2022年业绩快报及2023年Q1业绩预告，2022年公司营收25.7亿元，同比增长34.82%，实现归母净利润1.44亿元，同比增长623.4%；扣非归母净利润1.18亿元，同比增长765.85%；2023Q1公司预计实现归母净利润0.5-0.6亿元，同比增长386.02%-483.22%，扣非归母净利润0.47-0.57亿元，同比增长514.44%-645.18%，按扣非归母净利润中值0.52亿元计算，环比增长约136%，继续保持高速增长 202

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【海通电新】恩捷股份：22年四季度业绩短暂承压，23年继续看好隔膜龙头

【海通电新】恩捷股份：22年四季度业绩短暂承压，23年继续看好隔膜龙头公司公告22年扣非净利38.40亿元，同比+50%；归母净利40.00亿元，同比+47%。22Q4扣非净利7.28亿元，同比-22%，环比-38%；归母净利7.74亿元，同比-20%，环比-36%。我们预计22年Q4出货不到12亿平，对应单平扣非净利0.63元，环比有所下滑；原因包括天然气涨价影响和年末费用计提增加。21全年出货30.7亿平，对应单平扣非净利0.84元，22年预计全年出货约45.5亿平，对应单平扣非净利0.

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【广发商社】老凤祥2022年业绩快评：门店扩展超预期，看好23年业绩复苏

【广发商社】老凤祥2022年业绩快评：门店扩展超预期，看好23年业绩复苏公司披露2022年业绩快报，公司2022年实现收入630.1亿元，同比+7.36%，实现归母净利润17亿元，同比-9.38%，实现扣非归母净利润17.3亿元，同比+8.66%。其中4Q单季实现收入94.7亿元，同比+6.38%；归母净利润3.44亿元，同比-8.95%；扣非归母净利润3.52亿元，同比+8.89%。点评：从22年最终表现来看，公司收入、利润略低于预期，主要由于4Q疫情导致的客流下降及订货会不及预期，但我们

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【天风电新】九号公司更新&推荐：强产品力+规模效应，业绩有望进入收获期-0302

【天风电新】九号公司更新&推荐：强产品力+规模效应，业绩有望进入收获期-0302 ——————————— 与传统两轮车企业不同，九号是具有互联网基因的公司，基于智能化平台品类不断延展。九号具有强产品力+强品牌力，在收入端增速亮眼，但利润端却增长缓慢。随着公司规模扩大，且开始重视制造端成本控制，利润率有望持续提升，2026年营收有望达300亿，净利率达10%，30e利润。 26年300亿拆分：滑板车100e+两轮车100e+（割草机器人、全地形车、电踏车、平衡车等）100e。利润率方面，滑板车远

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【国君计算机李沐华团队】华为计算快速崛起，广阔空间大有可为！

【国君计算机李沐华团队】华为计算快速崛起，广阔空间大有可为！我们昨晚发布60页华为计算产业链研究框架报告，对华为计算相关环节及标的进行了详细梳理，在当前背景下华为产业链值得重视，核心观点如下： ⭐华为计算产业坚持硬件开放、软件开源、使能伙伴的商业战略。硬件开放指华为聚焦鲲鹏/昇腾芯片及主板的研发，整机优先交由合作伙伴生产，提供多元化算力选择。软件开源指华为将欧拉、高斯、鸿蒙三大核心的基础软件对外开源，支持合作伙伴发行商业版软件，共同繁荣基础软件生态。使能伙伴指华为提供鲲鹏/昇腾应用迁移及应用开

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【国金宏观 | 海外一图全掌握0303】

【国金宏观 | 海外一图全掌握0303】美联储高官称或在夏季暂停加息，欧元区2月核心CPI意外急升 🔥 海外核心事件：亚特兰大联储主席称，美联储在今年夏季中后期或暂停加息；美联储理事Waller和波士顿联储主席称，可能需进一步加息，前者预计终端利率在5.1%-5.4%。美国参议员沃伦敦促拜登，下一任美联储副主席应对抗鲍威尔的极端加息，否则将令劳动力市场出现疲软。美国上周初请和续领失业救济人数分别为19万、165.5万人，均低于预期。欧央行行长拉加德称，预计欧央行3月需加息50基点，之后可能继续

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【东吴证券】2023年3月卖方金股合集

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【海通科技】电力电子碳化硅赛道发展趋势确定

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【德邦环保公用】继二月金股华电重工，再推三月金股 🔥中泰股份：十多倍的特气标的！持续重点

【德邦环保公用】继二月金股华电重工，再推三月金股 🔥中泰股份：十多倍的特气标的！持续重点推荐，短期先到100亿！五大逻辑看好公司：（1）产能翻倍，订单高增，主业持续高增。核心设备换热器23年产能可翻倍，22年新签订单创新高（>10亿），2023年订单持续高增；（2）业内技术领先，气体运营新秀，项目加速落地。公司从空分设备切入空分运营，技术业内领先，公司首套空分现场制气项目23年投产，每年可实现收入2-3亿，净利率>10%；未来公司规划每年至少2个气投项目。（3）特气新秀，技术领先弯道超

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【招商汽车】强烈推荐宇通客车

【招商汽车】强烈推荐宇通客车 3月2号，宇通公布获得乌兹别克斯坦800台客车的订单（其中300台为新能源客车），创中国对乌兹别克斯坦出口最大订单，目前宇通是乌兹别克斯坦新能源客车唯一供应商。这是继2月15号宇通斩获沙特550台订单后，宇通出口又一大订单。 2023年开始，一定要重视宇通客车的出海，宇通客车的出海将为公司打开广阔的成长空间。下半年开始，随着国内客车行业进入上行周期。公司有望迎来国内和国内共振上行。【招商汽车】强烈推荐宇通客车 3月2号，宇通公布获得乌兹别克斯坦800台客车的订单（其

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【海通国际金属|吴旖婕】无稀土电机短期难以实现，持续看好稀土永磁

【海通国际金属|吴旖婕】无稀土电机短期难以实现，持续看好稀土永磁 [福]马斯克未在投资者大会上说明特斯拉去稀土化电机的具体技术路线，目前行业内也没有可代替稀土永磁的技术突破。永磁同步电机性能出色优势明显，有利于提升车辆续航里程，有利于优化车辆空间布局。无稀土永磁电机仍需要长时间研发、验证和量产，中期来看不会影响全球稀土供应格局。 [福]目前美国所使用的钕铁硼100%依赖进口，其中90%来自中国。近年来，出于大国博弈角度考虑，美国开始减少进口中国的稀土，试图降低对中国稀土产业的依赖。因此我们认为，

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[庆祝][庆祝]【天风建筑鲍荣富】三维化学调研要点

[庆祝][庆祝]【天风建筑鲍荣富】三维化学调研要点 #储能：订单角度，目前储能方面新签订单大概1亿，其中氢能回收订单7000万左右，含传统主业在内在手订单可以支撑全年营收。项目角度，目前跟踪的储能项目一共有17个，其中熔盐储热项目有5-6个，氢能领域正在跟进东岳的光伏氢能一体化项目。 #稀土顺丁橡胶：公司盈利模式包括三种：a）收技术转让费（每单3000万，相当于纯利润）；b）做EPC（新建5万吨项目大约4-5亿）；c）提供催化剂（5万吨对应1亿元催化剂用量）。市场方面，十四五期间预计可以新增

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回顾2020年6月浪潮信息被intel断供风波历程，可作为参考

【民生计算机】🚀回顾2020年6月浪潮信息被intel断供风波历程，可作为参考 [太阳]2020 年 6 月 24 日，美国国防部决定将 20 家中国高科技企业列为“中国军方拥有、控制或有联系”的公司清单。 [太阳]清单的 20 家中国公司分别为：中国航空工业集团、中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国电子科技集团、中国南方工业集团、中船重工、中船工业、中国北方工业集团、华为、海康威视、浪潮集团、中国航空发动机集团、中国铁建、中国中车、熊猫电子、曙光信息产业公司、中国移动、中国电信、中广核

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【天风商社食饮-白酒】伊力特调研要点0302

【天风商社食饮-白酒】伊力特调研要点0302 [烟花]整体目标：疆内+疆外共25亿，其中疆内19亿，疆外6亿，未来希望疆内外占比为4：6（疆外60%收入，疆内60%利润） [烟花]费用投放：短期费用率还是有压力，今年开始产品结构提升+费用管控，长期来看费用率会持续提高但利润率同样会有提升。 [烟花]疆外市场：产品端：主打伊利王、大新疆、小老窖、老陈酒等。今年推出大新疆三款产品主打疆外市场，预计会在糖酒会发布推出，建议零售价为500/400/100元。渠道：今年江苏（苏锡常、南通、南京）将作为

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京泉华：Q1高速增长，成长确定性显现

京泉华：Q1高速增长，成长确定性显现公司发布2022年业绩快报及2023年Q1业绩预告，2022年公司营收25.7亿元，同比增长34.82%，实现归母净利润1.44亿元，同比增长623.4%；扣非归母净利润1.18亿元，同比增长765.85%；2023Q1公司预计实现归母净利润0.5-0.6亿元，同比增长386.02%-483.22%，扣非归母净利润0.47-0.57亿元，同比增长514.44%-645.18%，按扣非归母净利润中值0.52亿元计算，环比增长约136%，继续保持高速增长 202

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【海通电新】恩捷股份：22年四季度业绩短暂承压，23年继续看好隔膜龙头

【海通电新】恩捷股份：22年四季度业绩短暂承压，23年继续看好隔膜龙头公司公告22年扣非净利38.40亿元，同比+50%；归母净利40.00亿元，同比+47%。22Q4扣非净利7.28亿元，同比-22%，环比-38%；归母净利7.74亿元，同比-20%，环比-36%。我们预计22年Q4出货不到12亿平，对应单平扣非净利0.63元，环比有所下滑；原因包括天然气涨价影响和年末费用计提增加。21全年出货30.7亿平，对应单平扣非净利0.84元，22年预计全年出货约45.5亿平，对应单平扣非净利0.

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【广发商社】老凤祥2022年业绩快评：门店扩展超预期，看好23年业绩复苏

【广发商社】老凤祥2022年业绩快评：门店扩展超预期，看好23年业绩复苏公司披露2022年业绩快报，公司2022年实现收入630.1亿元，同比+7.36%，实现归母净利润17亿元，同比-9.38%，实现扣非归母净利润17.3亿元，同比+8.66%。其中4Q单季实现收入94.7亿元，同比+6.38%；归母净利润3.44亿元，同比-8.95%；扣非归母净利润3.52亿元，同比+8.89%。点评：从22年最终表现来看，公司收入、利润略低于预期，主要由于4Q疫情导致的客流下降及订货会不及预期，但我们

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【天风电新】九号公司更新&推荐：强产品力+规模效应，业绩有望进入收获期-0302

【天风电新】九号公司更新&推荐：强产品力+规模效应，业绩有望进入收获期-0302 ——————————— 与传统两轮车企业不同，九号是具有互联网基因的公司，基于智能化平台品类不断延展。九号具有强产品力+强品牌力，在收入端增速亮眼，但利润端却增长缓慢。随着公司规模扩大，且开始重视制造端成本控制，利润率有望持续提升，2026年营收有望达300亿，净利率达10%，30e利润。 26年300亿拆分：滑板车100e+两轮车100e+（割草机器人、全地形车、电踏车、平衡车等）100e。利润率方面，滑板车远

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【国君计算机李沐华团队】华为计算快速崛起，广阔空间大有可为！

【国君计算机李沐华团队】华为计算快速崛起，广阔空间大有可为！我们昨晚发布60页华为计算产业链研究框架报告，对华为计算相关环节及标的进行了详细梳理，在当前背景下华为产业链值得重视，核心观点如下： ⭐华为计算产业坚持硬件开放、软件开源、使能伙伴的商业战略。硬件开放指华为聚焦鲲鹏/昇腾芯片及主板的研发，整机优先交由合作伙伴生产，提供多元化算力选择。软件开源指华为将欧拉、高斯、鸿蒙三大核心的基础软件对外开源，支持合作伙伴发行商业版软件，共同繁荣基础软件生态。使能伙伴指华为提供鲲鹏/昇腾应用迁移及应用开

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【国金宏观 | 海外一图全掌握0303】

【国金宏观 | 海外一图全掌握0303】美联储高官称或在夏季暂停加息，欧元区2月核心CPI意外急升 🔥 海外核心事件：亚特兰大联储主席称，美联储在今年夏季中后期或暂停加息；美联储理事Waller和波士顿联储主席称，可能需进一步加息，前者预计终端利率在5.1%-5.4%。美国参议员沃伦敦促拜登，下一任美联储副主席应对抗鲍威尔的极端加息，否则将令劳动力市场出现疲软。美国上周初请和续领失业救济人数分别为19万、165.5万人，均低于预期。欧央行行长拉加德称，预计欧央行3月需加息50基点，之后可能继续

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【东吴证券】2023年3月卖方金股合集

【东吴证券】2023年3月卖方金股合集

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【财通电新】钙钛矿从“故事”走向“现实”还差几步？会议纪要20230302

【财通电新】钙钛矿从“故事”走向“现实”还差几步？会议纪要20230302

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【海通科技】电力电子碳化硅赛道发展趋势确定

【海通科技】电力电子碳化硅赛道发展趋势确定

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【德邦环保公用】继二月金股华电重工，再推三月金股 🔥中泰股份：十多倍的特气标的！持续重点

【德邦环保公用】继二月金股华电重工，再推三月金股 🔥中泰股份：十多倍的特气标的！持续重点推荐，短期先到100亿！五大逻辑看好公司：（1）产能翻倍，订单高增，主业持续高增。核心设备换热器23年产能可翻倍，22年新签订单创新高（>10亿），2023年订单持续高增；（2）业内技术领先，气体运营新秀，项目加速落地。公司从空分设备切入空分运营，技术业内领先，公司首套空分现场制气项目23年投产，每年可实现收入2-3亿，净利率>10%；未来公司规划每年至少2个气投项目。（3）特气新秀，技术领先弯道超

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【招商汽车】强烈推荐宇通客车

【招商汽车】强烈推荐宇通客车 3月2号，宇通公布获得乌兹别克斯坦800台客车的订单（其中300台为新能源客车），创中国对乌兹别克斯坦出口最大订单，目前宇通是乌兹别克斯坦新能源客车唯一供应商。这是继2月15号宇通斩获沙特550台订单后，宇通出口又一大订单。 2023年开始，一定要重视宇通客车的出海，宇通客车的出海将为公司打开广阔的成长空间。下半年开始，随着国内客车行业进入上行周期。公司有望迎来国内和国内共振上行。【招商汽车】强烈推荐宇通客车 3月2号，宇通公布获得乌兹别克斯坦800台客车的订单（其

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【海通国际金属|吴旖婕】无稀土电机短期难以实现，持续看好稀土永磁

【海通国际金属|吴旖婕】无稀土电机短期难以实现，持续看好稀土永磁 [福]马斯克未在投资者大会上说明特斯拉去稀土化电机的具体技术路线，目前行业内也没有可代替稀土永磁的技术突破。永磁同步电机性能出色优势明显，有利于提升车辆续航里程，有利于优化车辆空间布局。无稀土永磁电机仍需要长时间研发、验证和量产，中期来看不会影响全球稀土供应格局。 [福]目前美国所使用的钕铁硼100%依赖进口，其中90%来自中国。近年来，出于大国博弈角度考虑，美国开始减少进口中国的稀土，试图降低对中国稀土产业的依赖。因此我们认为，

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[庆祝][庆祝]【天风建筑鲍荣富】三维化学调研要点

[庆祝][庆祝]【天风建筑鲍荣富】三维化学调研要点 #储能：订单角度，目前储能方面新签订单大概1亿，其中氢能回收订单7000万左右，含传统主业在内在手订单可以支撑全年营收。项目角度，目前跟踪的储能项目一共有17个，其中熔盐储热项目有5-6个，氢能领域正在跟进东岳的光伏氢能一体化项目。 #稀土顺丁橡胶：公司盈利模式包括三种：a）收技术转让费（每单3000万，相当于纯利润）；b）做EPC（新建5万吨项目大约4-5亿）；c）提供催化剂（5万吨对应1亿元催化剂用量）。市场方面，十四五期间预计可以新增

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回顾2020年6月浪潮信息被intel断供风波历程，可作为参考

【民生计算机】🚀回顾2020年6月浪潮信息被intel断供风波历程，可作为参考 [太阳]2020 年 6 月 24 日，美国国防部决定将 20 家中国高科技企业列为“中国军方拥有、控制或有联系”的公司清单。 [太阳]清单的 20 家中国公司分别为：中国航空工业集团、中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国电子科技集团、中国南方工业集团、中船重工、中船工业、中国北方工业集团、华为、海康威视、浪潮集团、中国航空发动机集团、中国铁建、中国中车、熊猫电子、曙光信息产业公司、中国移动、中国电信、中广核

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【天风商社食饮-白酒】伊力特调研要点0302

【天风商社食饮-白酒】伊力特调研要点0302 [烟花]整体目标：疆内+疆外共25亿，其中疆内19亿，疆外6亿，未来希望疆内外占比为4：6（疆外60%收入，疆内60%利润） [烟花]费用投放：短期费用率还是有压力，今年开始产品结构提升+费用管控，长期来看费用率会持续提高但利润率同样会有提升。 [烟花]疆外市场：产品端：主打伊利王、大新疆、小老窖、老陈酒等。今年推出大新疆三款产品主打疆外市场，预计会在糖酒会发布推出，建议零售价为500/400/100元。渠道：今年江苏（苏锡常、南通、南京）将作为

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京泉华：Q1高速增长，成长确定性显现

京泉华：Q1高速增长，成长确定性显现公司发布2022年业绩快报及2023年Q1业绩预告，2022年公司营收25.7亿元，同比增长34.82%，实现归母净利润1.44亿元，同比增长623.4%；扣非归母净利润1.18亿元，同比增长765.85%；2023Q1公司预计实现归母净利润0.5-0.6亿元，同比增长386.02%-483.22%，扣非归母净利润0.47-0.57亿元，同比增长514.44%-645.18%，按扣非归母净利润中值0.52亿元计算，环比增长约136%，继续保持高速增长 202

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【海通电新】恩捷股份：22年四季度业绩短暂承压，23年继续看好隔膜龙头

【海通电新】恩捷股份：22年四季度业绩短暂承压，23年继续看好隔膜龙头公司公告22年扣非净利38.40亿元，同比+50%；归母净利40.00亿元，同比+47%。22Q4扣非净利7.28亿元，同比-22%，环比-38%；归母净利7.74亿元，同比-20%，环比-36%。我们预计22年Q4出货不到12亿平，对应单平扣非净利0.63元，环比有所下滑；原因包括天然气涨价影响和年末费用计提增加。21全年出货30.7亿平，对应单平扣非净利0.84元，22年预计全年出货约45.5亿平，对应单平扣非净利0.

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【广发商社】老凤祥2022年业绩快评：门店扩展超预期，看好23年业绩复苏

【广发商社】老凤祥2022年业绩快评：门店扩展超预期，看好23年业绩复苏公司披露2022年业绩快报，公司2022年实现收入630.1亿元，同比+7.36%，实现归母净利润17亿元，同比-9.38%，实现扣非归母净利润17.3亿元，同比+8.66%。其中4Q单季实现收入94.7亿元，同比+6.38%；归母净利润3.44亿元，同比-8.95%；扣非归母净利润3.52亿元，同比+8.89%。点评：从22年最终表现来看，公司收入、利润略低于预期，主要由于4Q疫情导致的客流下降及订货会不及预期，但我们

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【天风电新】九号公司更新&推荐：强产品力+规模效应，业绩有望进入收获期-0302

【天风电新】九号公司更新&推荐：强产品力+规模效应，业绩有望进入收获期-0302 ——————————— 与传统两轮车企业不同，九号是具有互联网基因的公司，基于智能化平台品类不断延展。九号具有强产品力+强品牌力，在收入端增速亮眼，但利润端却增长缓慢。随着公司规模扩大，且开始重视制造端成本控制，利润率有望持续提升，2026年营收有望达300亿，净利率达10%，30e利润。 26年300亿拆分：滑板车100e+两轮车100e+（割草机器人、全地形车、电踏车、平衡车等）100e。利润率方面，滑板车远

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【国君计算机李沐华团队】华为计算快速崛起，广阔空间大有可为！

【国君计算机李沐华团队】华为计算快速崛起，广阔空间大有可为！我们昨晚发布60页华为计算产业链研究框架报告，对华为计算相关环节及标的进行了详细梳理，在当前背景下华为产业链值得重视，核心观点如下： ⭐华为计算产业坚持硬件开放、软件开源、使能伙伴的商业战略。硬件开放指华为聚焦鲲鹏/昇腾芯片及主板的研发，整机优先交由合作伙伴生产，提供多元化算力选择。软件开源指华为将欧拉、高斯、鸿蒙三大核心的基础软件对外开源，支持合作伙伴发行商业版软件，共同繁荣基础软件生态。使能伙伴指华为提供鲲鹏/昇腾应用迁移及应用开

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【国金宏观 | 海外一图全掌握0303】

【国金宏观 | 海外一图全掌握0303】美联储高官称或在夏季暂停加息，欧元区2月核心CPI意外急升 🔥 海外核心事件：亚特兰大联储主席称，美联储在今年夏季中后期或暂停加息；美联储理事Waller和波士顿联储主席称，可能需进一步加息，前者预计终端利率在5.1%-5.4%。美国参议员沃伦敦促拜登，下一任美联储副主席应对抗鲍威尔的极端加息，否则将令劳动力市场出现疲软。美国上周初请和续领失业救济人数分别为19万、165.5万人，均低于预期。欧央行行长拉加德称，预计欧央行3月需加息50基点，之后可能继续

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【东吴证券】2023年3月卖方金股合集

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【财通电新】钙钛矿从“故事”走向“现实”还差几步？会议纪要20230302

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【德邦环保公用】继二月金股华电重工，再推三月金股 🔥中泰股份：十多倍的特气标的！持续重点

【德邦环保公用】继二月金股华电重工，再推三月金股 🔥中泰股份：十多倍的特气标的！持续重点推荐，短期先到100亿！五大逻辑看好公司：（1）产能翻倍，订单高增，主业持续高增。核心设备换热器23年产能可翻倍，22年新签订单创新高（>10亿），2023年订单持续高增；（2）业内技术领先，气体运营新秀，项目加速落地。公司从空分设备切入空分运营，技术业内领先，公司首套空分现场制气项目23年投产，每年可实现收入2-3亿，净利率>10%；未来公司规划每年至少2个气投项目。（3）特气新秀，技术领先弯道超

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【招商汽车】强烈推荐宇通客车

【招商汽车】强烈推荐宇通客车 3月2号，宇通公布获得乌兹别克斯坦800台客车的订单（其中300台为新能源客车），创中国对乌兹别克斯坦出口最大订单，目前宇通是乌兹别克斯坦新能源客车唯一供应商。这是继2月15号宇通斩获沙特550台订单后，宇通出口又一大订单。 2023年开始，一定要重视宇通客车的出海，宇通客车的出海将为公司打开广阔的成长空间。下半年开始，随着国内客车行业进入上行周期。公司有望迎来国内和国内共振上行。【招商汽车】强烈推荐宇通客车 3月2号，宇通公布获得乌兹别克斯坦800台客车的订单（其

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【海通国际金属|吴旖婕】无稀土电机短期难以实现，持续看好稀土永磁

【海通国际金属|吴旖婕】无稀土电机短期难以实现，持续看好稀土永磁 [福]马斯克未在投资者大会上说明特斯拉去稀土化电机的具体技术路线，目前行业内也没有可代替稀土永磁的技术突破。永磁同步电机性能出色优势明显，有利于提升车辆续航里程，有利于优化车辆空间布局。无稀土永磁电机仍需要长时间研发、验证和量产，中期来看不会影响全球稀土供应格局。 [福]目前美国所使用的钕铁硼100%依赖进口，其中90%来自中国。近年来，出于大国博弈角度考虑，美国开始减少进口中国的稀土，试图降低对中国稀土产业的依赖。因此我们认为，

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[庆祝][庆祝]【天风建筑鲍荣富】三维化学调研要点

[庆祝][庆祝]【天风建筑鲍荣富】三维化学调研要点 #储能：订单角度，目前储能方面新签订单大概1亿，其中氢能回收订单7000万左右，含传统主业在内在手订单可以支撑全年营收。项目角度，目前跟踪的储能项目一共有17个，其中熔盐储热项目有5-6个，氢能领域正在跟进东岳的光伏氢能一体化项目。 #稀土顺丁橡胶：公司盈利模式包括三种：a）收技术转让费（每单3000万，相当于纯利润）；b）做EPC（新建5万吨项目大约4-5亿）；c）提供催化剂（5万吨对应1亿元催化剂用量）。市场方面，十四五期间预计可以新增

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【民生计算机】🚀回顾2020年6月浪潮信息被intel断供风波历程，可作为参考 [太阳]2020 年 6 月 24 日，美国国防部决定将 20 家中国高科技企业列为“中国军方拥有、控制或有联系”的公司清单。 [太阳]清单的 20 家中国公司分别为：中国航空工业集团、中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国电子科技集团、中国南方工业集团、中船重工、中船工业、中国北方工业集团、华为、海康威视、浪潮集团、中国航空发动机集团、中国铁建、中国中车、熊猫电子、曙光信息产业公司、中国移动、中国电信、中广核

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【天风商社食饮-白酒】伊力特调研要点0302

【天风商社食饮-白酒】伊力特调研要点0302 [烟花]整体目标：疆内+疆外共25亿，其中疆内19亿，疆外6亿，未来希望疆内外占比为4：6（疆外60%收入，疆内60%利润） [烟花]费用投放：短期费用率还是有压力，今年开始产品结构提升+费用管控，长期来看费用率会持续提高但利润率同样会有提升。 [烟花]疆外市场：产品端：主打伊利王、大新疆、小老窖、老陈酒等。今年推出大新疆三款产品主打疆外市场，预计会在糖酒会发布推出，建议零售价为500/400/100元。渠道：今年江苏（苏锡常、南通、南京）将作为

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京泉华：Q1高速增长，成长确定性显现

京泉华：Q1高速增长，成长确定性显现公司发布2022年业绩快报及2023年Q1业绩预告，2022年公司营收25.7亿元，同比增长34.82%，实现归母净利润1.44亿元，同比增长623.4%；扣非归母净利润1.18亿元，同比增长765.85%；2023Q1公司预计实现归母净利润0.5-0.6亿元，同比增长386.02%-483.22%，扣非归母净利润0.47-0.57亿元，同比增长514.44%-645.18%，按扣非归母净利润中值0.52亿元计算，环比增长约136%，继续保持高速增长 202

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【海通电新】恩捷股份：22年四季度业绩短暂承压，23年继续看好隔膜龙头

【海通电新】恩捷股份：22年四季度业绩短暂承压，23年继续看好隔膜龙头公司公告22年扣非净利38.40亿元，同比+50%；归母净利40.00亿元，同比+47%。22Q4扣非净利7.28亿元，同比-22%，环比-38%；归母净利7.74亿元，同比-20%，环比-36%。我们预计22年Q4出货不到12亿平，对应单平扣非净利0.63元，环比有所下滑；原因包括天然气涨价影响和年末费用计提增加。21全年出货30.7亿平，对应单平扣非净利0.84元，22年预计全年出货约45.5亿平，对应单平扣非净利0.

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【广发商社】老凤祥2022年业绩快评：门店扩展超预期，看好23年业绩复苏

【广发商社】老凤祥2022年业绩快评：门店扩展超预期，看好23年业绩复苏公司披露2022年业绩快报，公司2022年实现收入630.1亿元，同比+7.36%，实现归母净利润17亿元，同比-9.38%，实现扣非归母净利润17.3亿元，同比+8.66%。其中4Q单季实现收入94.7亿元，同比+6.38%；归母净利润3.44亿元，同比-8.95%；扣非归母净利润3.52亿元，同比+8.89%。点评：从22年最终表现来看，公司收入、利润略低于预期，主要由于4Q疫情导致的客流下降及订货会不及预期，但我们

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【天风电新】九号公司更新&推荐：强产品力+规模效应，业绩有望进入收获期-0302

【天风电新】九号公司更新&推荐：强产品力+规模效应，业绩有望进入收获期-0302 ——————————— 与传统两轮车企业不同，九号是具有互联网基因的公司，基于智能化平台品类不断延展。九号具有强产品力+强品牌力，在收入端增速亮眼，但利润端却增长缓慢。随着公司规模扩大，且开始重视制造端成本控制，利润率有望持续提升，2026年营收有望达300亿，净利率达10%，30e利润。 26年300亿拆分：滑板车100e+两轮车100e+（割草机器人、全地形车、电踏车、平衡车等）100e。利润率方面，滑板车远

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九号公司

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2023-03-03 10:16:51

【国君计算机李沐华团队】华为计算快速崛起，广阔空间大有可为！

【国君计算机李沐华团队】华为计算快速崛起，广阔空间大有可为！我们昨晚发布60页华为计算产业链研究框架报告，对华为计算相关环节及标的进行了详细梳理，在当前背景下华为产业链值得重视，核心观点如下： ⭐华为计算产业坚持硬件开放、软件开源、使能伙伴的商业战略。硬件开放指华为聚焦鲲鹏/昇腾芯片及主板的研发，整机优先交由合作伙伴生产，提供多元化算力选择。软件开源指华为将欧拉、高斯、鸿蒙三大核心的基础软件对外开源，支持合作伙伴发行商业版软件，共同繁荣基础软件生态。使能伙伴指华为提供鲲鹏/昇腾应用迁移及应用开

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神州数码

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2023-03-03 09:55:54

【国金宏观 | 海外一图全掌握0303】

【国金宏观 | 海外一图全掌握0303】美联储高官称或在夏季暂停加息，欧元区2月核心CPI意外急升 🔥 海外核心事件：亚特兰大联储主席称，美联储在今年夏季中后期或暂停加息；美联储理事Waller和波士顿联储主席称，可能需进一步加息，前者预计终端利率在5.1%-5.4%。美国参议员沃伦敦促拜登，下一任美联储副主席应对抗鲍威尔的极端加息，否则将令劳动力市场出现疲软。美国上周初请和续领失业救济人数分别为19万、165.5万人，均低于预期。欧央行行长拉加德称，预计欧央行3月需加息50基点，之后可能继续

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宁德时代

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2023-03-03 09:50:50

【东吴证券】2023年3月卖方金股合集

【东吴证券】2023年3月卖方金股合集

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泸州老窖
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江海股份
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固德威

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2023-03-03 09:48:53

【财通电新】钙钛矿从“故事”走向“现实”还差几步？会议纪要20230302

【财通电新】钙钛矿从“故事”走向“现实”还差几步？会议纪要20230302

有道云笔记

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奥联电子

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2023-03-03 09:47:37

【海通科技】电力电子碳化硅赛道发展趋势确定

【海通科技】电力电子碳化硅赛道发展趋势确定

有道云笔记

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天岳先进

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2023-03-03 09:29:19

【德邦环保公用】继二月金股华电重工，再推三月金股 🔥中泰股份：十多倍的特气标的！持续重点

【德邦环保公用】继二月金股华电重工，再推三月金股 🔥中泰股份：十多倍的特气标的！持续重点推荐，短期先到100亿！五大逻辑看好公司：（1）产能翻倍，订单高增，主业持续高增。核心设备换热器23年产能可翻倍，22年新签订单创新高（>10亿），2023年订单持续高增；（2）业内技术领先，气体运营新秀，项目加速落地。公司从空分设备切入空分运营，技术业内领先，公司首套空分现场制气项目23年投产，每年可实现收入2-3亿，净利率>10%；未来公司规划每年至少2个气投项目。（3）特气新秀，技术领先弯道超

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中泰股份

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2023-03-03 09:28:03

【招商汽车】强烈推荐宇通客车

【招商汽车】强烈推荐宇通客车 3月2号，宇通公布获得乌兹别克斯坦800台客车的订单（其中300台为新能源客车），创中国对乌兹别克斯坦出口最大订单，目前宇通是乌兹别克斯坦新能源客车唯一供应商。这是继2月15号宇通斩获沙特550台订单后，宇通出口又一大订单。 2023年开始，一定要重视宇通客车的出海，宇通客车的出海将为公司打开广阔的成长空间。下半年开始，随着国内客车行业进入上行周期。公司有望迎来国内和国内共振上行。【招商汽车】强烈推荐宇通客车 3月2号，宇通公布获得乌兹别克斯坦800台客车的订单（其

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宇通客车

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【海通国际金属|吴旖婕】无稀土电机短期难以实现，持续看好稀土永磁

【海通国际金属|吴旖婕】无稀土电机短期难以实现，持续看好稀土永磁 [福]马斯克未在投资者大会上说明特斯拉去稀土化电机的具体技术路线，目前行业内也没有可代替稀土永磁的技术突破。永磁同步电机性能出色优势明显，有利于提升车辆续航里程，有利于优化车辆空间布局。无稀土永磁电机仍需要长时间研发、验证和量产，中期来看不会影响全球稀土供应格局。 [福]目前美国所使用的钕铁硼100%依赖进口，其中90%来自中国。近年来，出于大国博弈角度考虑，美国开始减少进口中国的稀土，试图降低对中国稀土产业的依赖。因此我们认为，

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龙磁科技

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