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2023-03-01 21:26:21

重要❗️【天风电新】久祺股份更新：海外需求逐季改善，拐点将至-0301

重要❗️【天风电新】久祺股份更新：海外需求逐季改善，拐点将至-0301 ——————————— 🌼下游需求从久祺收入结构看，南美占比约30%多、北美占比十几%、欧洲占30%。自行车需求旺季在春天，南北半球旺季不同。南美发货旺季在下半年，而欧洲在四季度、一季度。分地区看： 1）南美：经过2022年去库存，目前库存已经在较低水平，从发货情况看1-2月仍是下降趋势，但5-6月预计开始改善。 2）欧洲：上半年仍在去库存阶段，下半年有望恢复。俄乌战争的影响逐步消除，俄、乌开始恢复拿货，欧洲其它地区

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久祺股份

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2023-03-01 21:05:33

【西部电新】TCL中环股份回购点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心

【西部电新】TCL中环股份回购点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心 [太阳]事件：TCL中环发布回购公司股份公告拟回购公司股份用作员工持股计划或股权激励；总额不低于6.5亿元，不超过7亿元，回购价格为不超过62.96元/股。 [庆祝]点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心。TCL中环此次回购股份用于员工持股计划或股权激励彰显出公司对于未来前景的强烈看好，一方面行业需求仍在快速向上，TW时代有望于2030年前实现，另一方面，在价格大幅波动的四季度，公司仍能保持优秀的盈利能力，证明其优质的成本

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TCL中环

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2023-03-01 19:10:03

【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑：

【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑： 🏅 1、中兴通信（我们底部持续坚定推荐逻辑，市场认可度开始提升）：1）运营商整体capex不下降，低估值条件下奠定强安全边际；2）数字经济+AI产业大趋势下，中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者，从CT驱动切换成ICT驱动，在4G+5G投入开始下降背景下，中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长，则今年有望迎来估值强修复契机；3）主设备竞争格局空前好，且时间越往后对中兴越有利； 🏅 2、紫光股份：1）现金方案收购新华

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中兴通讯
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欧晶科技:基本面无虞

今日欧晶科技股价波动较大，我们了解公司基本面无明显变化，新建产线试生产正常推进，我们分析主要系资金交易行为。我们持续看好公司2023年业绩表现，股价调整创造布局良机，再次重申推荐逻辑：量：硅料放量推动光伏需求高增，N型推广或放大进口砂缺口，提升坩埚耗量。硅料供给释放后硅片开工率有望提升，同时N型放量提升坩埚耗量，预计2022-2024年坩埚需求CARG达32%。由于近年石英砂供给增量有限，预计2022-2024年进口砂存在供需缺口-0.1/-0.5/-0.4万吨，或导致硅片企业妥协使用低品质坩

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欧晶科技

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华泰通信:重视数字中国

🔥数字中国规划出台，关注运营商/ICT基础设施/IDC投资机遇 2023年2月27日，中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出到2025年要基本形成横向打通/纵向贯通/协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。我们认为，数字经济是2023年科技板块值得关注的投资主线之一，《规划》的出台将进一步加速国内数字经济建设节奏，为通信行业多板块带来投资机遇：1）担纲国内算力基础设施建设主力军的电信运营商板块；2）ICT基础设施、IDC等算力产业链中率先建设环节。格方向#1：电信运营

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中兴通讯

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2023-03-01 17:27:20

【中信建投新能源】欧洲资深电力和碳市场专家详解欧洲能源和碳价形势

【中信建投新能源】欧洲资深电力和碳市场专家详解欧洲能源和碳价形势

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【中金家电】石头科技发布新品分子筛洗烘一体机H1

【中金家电】石头科技发布新品分子筛洗烘一体机H1 [太阳]2023年2月28日石头召开发布会推出新品分子筛洗烘一体机H1，包含太空灰和冰川白两款，首发定价5999元。 [太阳]新品亮点： [玫瑰]材料创新提升烘干效果： 1）搭载行业第三种烘干技术Zeo-cycle分子筛低温烘干。自研分子筛多孔材料，改进晶型结构，极大提高吸水能力。自研分子筛转盘模组吸附面积可以达到约45个足球场大小，可烘羊毛真丝，烘完直接穿 2）首款获中国家用电器研究院低温烘干护衣认证的洗烘一体机 [玫瑰]洗涤功能出色：DD直驱

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石头科技

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【天风商社】奈雪的茶2月更新&海伦司2月更新&携程调研邀请

【天风商社】奈雪的茶2月更新&海伦司2月更新&携程调研邀请 [红包]奈雪的茶2月更新 1，月度数据截至2月底，奈雪的茶茶饮店门店总数:1085家，其中:深圳173 家，上海 71家，广州79家，武汉 58 家，西安 41 家，北京 63 家。受转店型和统计时点差异等因素影响，门店数仅供参考。奈雪的茶茶饮店(同店):平均店效同比恢复至持平，平均订单量同比恢复至约115%;客单价为 34.4 元，同比恢复至约 90%。1至2月累计，同店恢复到略高于 90%。 2.团队讨论春节假期后，门店收入维

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【东北建筑光伏王小勇团队】继续看多建筑央企

【东北建筑光伏王小勇团队】继续看多建筑央企 1、预计基建投资高景气将持续：据IMF预测23年全球GDP实际同比增速2.65%，较22年进一步下降0.54pct，全球经济继续承压，基建投资作为我国稳增长重要抓手预计高景气持续；据国际清算银行统计，截至22年中我国政府部门杠杆率75%，较国际平均水平88.9%仍有空间 2、建筑央国企竞争优势加大：央国企技术和资金成本具有显著优势，22年八大央企合计新签订单15.02万亿，同比增长15.03%，较建筑业整体订单增速高8.68pct，市占进一步提升 3、

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中国铁建
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太阳]【财通电新】金雷股份：业绩快报发布，满产迎接风电交付大

[太阳]【财通电新】金雷股份：业绩快报发布，满产迎接风电交付大年 [红包]事件：金雷股份公告2022年度业绩快报，根据未经审计数据，预计公司2022年度实现营业收入18.11亿元，同比增长9.74%；实现归母净利润3.57亿元，同比减少28.03%；实现扣非净利3.60亿，同比减少18.72%。据此数据计算，22Q4单季度公司实现营业收入6.00亿元，同比增长50.59%，环比增长5.15%；实现归母净利润1.22亿元，同比增长37.87%，环比增长4.11%。 [礼物]#公司年度业绩略减主要系

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[太阳]【天风通信】亿联网络22业绩快报：四季度增长放缓等待23年复苏

[太阳]【天风通信】亿联网络22业绩快报：四季度增长放缓等待23年复苏 [太阳]事件：公司发布2022年业绩快报，22年实现收入48.29亿元，同比增长31.08%；实现归母净利润21.84亿元，同比增长35.15%，营收和归母净利润均处于此前预告中值以上。 [太阳]我们观点如下：扣非后，公司实现归母净利润20.64亿元，同比增长44.52%。单季度来看，22Q4实现收入12.69亿元，同比增长8.4%，环比增长3.8%；22Q4归母净利润4.07亿元，同比略微增长。 🌹2022年，公司持续

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【华西食品】啤酒进入数据验证期，继续全面看多

【华西食品】啤酒进入数据验证期，继续全面看多 [玫瑰]参考渠道跟踪，青啤2月份销量实现高双位数增长，1-2月份累计销量实现中单位数增长，2月销量回补超预期。预计啤酒行业其他标的二月份销量回补同样乐观，数据端开始验证，#未来2-5月销量为绝对低基数，行业β行情启动，建议重视。 [玫瑰]我们维持全面看到啤酒的观点，我们认为短期随着全面复工复产，即饮渠道快速复苏。同时随天气转热，啤酒消费进入旺季，今年啤酒销量有望在去年2-5月低基数基础上实现高增。中长期行业仍将保持结构升级，高端单品持续放量，提振各公

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2023年1月产业在线冰箱&洗衣机数据速览【德邦家电谢丽媛团队】

2023年1月产业在线冰箱&洗衣机数据速览【德邦家电谢丽媛团队】 [太阳]冰箱 1) 行业 [庆祝]内销量293万台（-22.6%）：受春节假期和疫情影响，内销需求偏弱。 [庆祝]外销量216万台（-35.5%）：受国内春节发货延迟、海外需求放缓等因素影响，出口下滑幅度较大。 2) 公司 [庆祝]海尔：同比-18.8%，内销-21.3%，外销+9.3%； [庆祝]美的：同比-28.7%，内销-11.8%，外销-47.5%； [庆祝]海信：同比-31.4%，内销-19.6%，外销-39.1%。 [

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【华泰通信】源杰科技首次覆盖报告：高速率光芯片国产排头兵

【华泰通信】源杰科技首次覆盖报告：高速率光芯片国产排头兵 [太阳]源杰科技是国内高速率激光芯片龙头厂商，掌握IDM全流程业务体系，未来有望具备逐鹿全球的能力。我们看好公司前景：1）全球10G-PON快速建设背景下，公司光纤接入业务有望持续受益，同时10G 1577nm EML芯片有望步入收获期；2）数据中心市场广阔，公司25G DFB未来有望进一步开拓客户群体，以及公司积极推进50G PAM4 DFB、100G EML等高端市场突破，有望享受份额提升红利；3）长期来看，公司硅光芯片、激光雷达芯片

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【国金医疗】《中医药振兴发展重大工程实施方案》发布，持续看好中医药行业发展

【国金医疗】《中医药振兴发展重大工程实施方案》发布，持续看好中医药行业发展

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重要❗️【天风电新】久祺股份更新：海外需求逐季改善，拐点将至-0301

重要❗️【天风电新】久祺股份更新：海外需求逐季改善，拐点将至-0301 ——————————— 🌼下游需求从久祺收入结构看，南美占比约30%多、北美占比十几%、欧洲占30%。自行车需求旺季在春天，南北半球旺季不同。南美发货旺季在下半年，而欧洲在四季度、一季度。分地区看： 1）南美：经过2022年去库存，目前库存已经在较低水平，从发货情况看1-2月仍是下降趋势，但5-6月预计开始改善。 2）欧洲：上半年仍在去库存阶段，下半年有望恢复。俄乌战争的影响逐步消除，俄、乌开始恢复拿货，欧洲其它地区

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【西部电新】TCL中环股份回购点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心

【西部电新】TCL中环股份回购点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心 [太阳]事件：TCL中环发布回购公司股份公告拟回购公司股份用作员工持股计划或股权激励；总额不低于6.5亿元，不超过7亿元，回购价格为不超过62.96元/股。 [庆祝]点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心。TCL中环此次回购股份用于员工持股计划或股权激励彰显出公司对于未来前景的强烈看好，一方面行业需求仍在快速向上，TW时代有望于2030年前实现，另一方面，在价格大幅波动的四季度，公司仍能保持优秀的盈利能力，证明其优质的成本

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【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑：

【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑： 🏅 1、中兴通信（我们底部持续坚定推荐逻辑，市场认可度开始提升）：1）运营商整体capex不下降，低估值条件下奠定强安全边际；2）数字经济+AI产业大趋势下，中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者，从CT驱动切换成ICT驱动，在4G+5G投入开始下降背景下，中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长，则今年有望迎来估值强修复契机；3）主设备竞争格局空前好，且时间越往后对中兴越有利； 🏅 2、紫光股份：1）现金方案收购新华

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欧晶科技:基本面无虞

今日欧晶科技股价波动较大，我们了解公司基本面无明显变化，新建产线试生产正常推进，我们分析主要系资金交易行为。我们持续看好公司2023年业绩表现，股价调整创造布局良机，再次重申推荐逻辑：量：硅料放量推动光伏需求高增，N型推广或放大进口砂缺口，提升坩埚耗量。硅料供给释放后硅片开工率有望提升，同时N型放量提升坩埚耗量，预计2022-2024年坩埚需求CARG达32%。由于近年石英砂供给增量有限，预计2022-2024年进口砂存在供需缺口-0.1/-0.5/-0.4万吨，或导致硅片企业妥协使用低品质坩

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华泰通信:重视数字中国

🔥数字中国规划出台，关注运营商/ICT基础设施/IDC投资机遇 2023年2月27日，中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出到2025年要基本形成横向打通/纵向贯通/协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。我们认为，数字经济是2023年科技板块值得关注的投资主线之一，《规划》的出台将进一步加速国内数字经济建设节奏，为通信行业多板块带来投资机遇：1）担纲国内算力基础设施建设主力军的电信运营商板块；2）ICT基础设施、IDC等算力产业链中率先建设环节。格方向#1：电信运营

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【中信建投新能源】欧洲资深电力和碳市场专家详解欧洲能源和碳价形势

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【中金家电】石头科技发布新品分子筛洗烘一体机H1

【中金家电】石头科技发布新品分子筛洗烘一体机H1 [太阳]2023年2月28日石头召开发布会推出新品分子筛洗烘一体机H1，包含太空灰和冰川白两款，首发定价5999元。 [太阳]新品亮点： [玫瑰]材料创新提升烘干效果： 1）搭载行业第三种烘干技术Zeo-cycle分子筛低温烘干。自研分子筛多孔材料，改进晶型结构，极大提高吸水能力。自研分子筛转盘模组吸附面积可以达到约45个足球场大小，可烘羊毛真丝，烘完直接穿 2）首款获中国家用电器研究院低温烘干护衣认证的洗烘一体机 [玫瑰]洗涤功能出色：DD直驱

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【天风商社】奈雪的茶2月更新&海伦司2月更新&携程调研邀请

【天风商社】奈雪的茶2月更新&海伦司2月更新&携程调研邀请 [红包]奈雪的茶2月更新 1，月度数据截至2月底，奈雪的茶茶饮店门店总数:1085家，其中:深圳173 家，上海 71家，广州79家，武汉 58 家，西安 41 家，北京 63 家。受转店型和统计时点差异等因素影响，门店数仅供参考。奈雪的茶茶饮店(同店):平均店效同比恢复至持平，平均订单量同比恢复至约115%;客单价为 34.4 元，同比恢复至约 90%。1至2月累计，同店恢复到略高于 90%。 2.团队讨论春节假期后，门店收入维

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【东北建筑光伏王小勇团队】继续看多建筑央企

【东北建筑光伏王小勇团队】继续看多建筑央企 1、预计基建投资高景气将持续：据IMF预测23年全球GDP实际同比增速2.65%，较22年进一步下降0.54pct，全球经济继续承压，基建投资作为我国稳增长重要抓手预计高景气持续；据国际清算银行统计，截至22年中我国政府部门杠杆率75%，较国际平均水平88.9%仍有空间 2、建筑央国企竞争优势加大：央国企技术和资金成本具有显著优势，22年八大央企合计新签订单15.02万亿，同比增长15.03%，较建筑业整体订单增速高8.68pct，市占进一步提升 3、

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太阳]【财通电新】金雷股份：业绩快报发布，满产迎接风电交付大

[太阳]【财通电新】金雷股份：业绩快报发布，满产迎接风电交付大年 [红包]事件：金雷股份公告2022年度业绩快报，根据未经审计数据，预计公司2022年度实现营业收入18.11亿元，同比增长9.74%；实现归母净利润3.57亿元，同比减少28.03%；实现扣非净利3.60亿，同比减少18.72%。据此数据计算，22Q4单季度公司实现营业收入6.00亿元，同比增长50.59%，环比增长5.15%；实现归母净利润1.22亿元，同比增长37.87%，环比增长4.11%。 [礼物]#公司年度业绩略减主要系

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[太阳]【天风通信】亿联网络22业绩快报：四季度增长放缓等待23年复苏

[太阳]【天风通信】亿联网络22业绩快报：四季度增长放缓等待23年复苏 [太阳]事件：公司发布2022年业绩快报，22年实现收入48.29亿元，同比增长31.08%；实现归母净利润21.84亿元，同比增长35.15%，营收和归母净利润均处于此前预告中值以上。 [太阳]我们观点如下：扣非后，公司实现归母净利润20.64亿元，同比增长44.52%。单季度来看，22Q4实现收入12.69亿元，同比增长8.4%，环比增长3.8%；22Q4归母净利润4.07亿元，同比略微增长。 🌹2022年，公司持续

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【华西食品】啤酒进入数据验证期，继续全面看多

【华西食品】啤酒进入数据验证期，继续全面看多 [玫瑰]参考渠道跟踪，青啤2月份销量实现高双位数增长，1-2月份累计销量实现中单位数增长，2月销量回补超预期。预计啤酒行业其他标的二月份销量回补同样乐观，数据端开始验证，#未来2-5月销量为绝对低基数，行业β行情启动，建议重视。 [玫瑰]我们维持全面看到啤酒的观点，我们认为短期随着全面复工复产，即饮渠道快速复苏。同时随天气转热，啤酒消费进入旺季，今年啤酒销量有望在去年2-5月低基数基础上实现高增。中长期行业仍将保持结构升级，高端单品持续放量，提振各公

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2023年1月产业在线冰箱&洗衣机数据速览【德邦家电谢丽媛团队】

2023年1月产业在线冰箱&洗衣机数据速览【德邦家电谢丽媛团队】 [太阳]冰箱 1) 行业 [庆祝]内销量293万台（-22.6%）：受春节假期和疫情影响，内销需求偏弱。 [庆祝]外销量216万台（-35.5%）：受国内春节发货延迟、海外需求放缓等因素影响，出口下滑幅度较大。 2) 公司 [庆祝]海尔：同比-18.8%，内销-21.3%，外销+9.3%； [庆祝]美的：同比-28.7%，内销-11.8%，外销-47.5%； [庆祝]海信：同比-31.4%，内销-19.6%，外销-39.1%。 [

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【华泰通信】源杰科技首次覆盖报告：高速率光芯片国产排头兵

【华泰通信】源杰科技首次覆盖报告：高速率光芯片国产排头兵 [太阳]源杰科技是国内高速率激光芯片龙头厂商，掌握IDM全流程业务体系，未来有望具备逐鹿全球的能力。我们看好公司前景：1）全球10G-PON快速建设背景下，公司光纤接入业务有望持续受益，同时10G 1577nm EML芯片有望步入收获期；2）数据中心市场广阔，公司25G DFB未来有望进一步开拓客户群体，以及公司积极推进50G PAM4 DFB、100G EML等高端市场突破，有望享受份额提升红利；3）长期来看，公司硅光芯片、激光雷达芯片

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【国金医疗】《中医药振兴发展重大工程实施方案》发布，持续看好中医药行业发展

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重要❗️【天风电新】久祺股份更新：海外需求逐季改善，拐点将至-0301 ——————————— 🌼下游需求从久祺收入结构看，南美占比约30%多、北美占比十几%、欧洲占30%。自行车需求旺季在春天，南北半球旺季不同。南美发货旺季在下半年，而欧洲在四季度、一季度。分地区看： 1）南美：经过2022年去库存，目前库存已经在较低水平，从发货情况看1-2月仍是下降趋势，但5-6月预计开始改善。 2）欧洲：上半年仍在去库存阶段，下半年有望恢复。俄乌战争的影响逐步消除，俄、乌开始恢复拿货，欧洲其它地区

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【西部电新】TCL中环股份回购点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心

【西部电新】TCL中环股份回购点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心 [太阳]事件：TCL中环发布回购公司股份公告拟回购公司股份用作员工持股计划或股权激励；总额不低于6.5亿元，不超过7亿元，回购价格为不超过62.96元/股。 [庆祝]点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心。TCL中环此次回购股份用于员工持股计划或股权激励彰显出公司对于未来前景的强烈看好，一方面行业需求仍在快速向上，TW时代有望于2030年前实现，另一方面，在价格大幅波动的四季度，公司仍能保持优秀的盈利能力，证明其优质的成本

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【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑：

【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑： 🏅 1、中兴通信（我们底部持续坚定推荐逻辑，市场认可度开始提升）：1）运营商整体capex不下降，低估值条件下奠定强安全边际；2）数字经济+AI产业大趋势下，中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者，从CT驱动切换成ICT驱动，在4G+5G投入开始下降背景下，中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长，则今年有望迎来估值强修复契机；3）主设备竞争格局空前好，且时间越往后对中兴越有利； 🏅 2、紫光股份：1）现金方案收购新华

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投研掘地蜂

2023-03-01 17:39:52

欧晶科技:基本面无虞

今日欧晶科技股价波动较大，我们了解公司基本面无明显变化，新建产线试生产正常推进，我们分析主要系资金交易行为。我们持续看好公司2023年业绩表现，股价调整创造布局良机，再次重申推荐逻辑：量：硅料放量推动光伏需求高增，N型推广或放大进口砂缺口，提升坩埚耗量。硅料供给释放后硅片开工率有望提升，同时N型放量提升坩埚耗量，预计2022-2024年坩埚需求CARG达32%。由于近年石英砂供给增量有限，预计2022-2024年进口砂存在供需缺口-0.1/-0.5/-0.4万吨，或导致硅片企业妥协使用低品质坩

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欧晶科技

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2023-03-01 17:37:16

华泰通信:重视数字中国

🔥数字中国规划出台，关注运营商/ICT基础设施/IDC投资机遇 2023年2月27日，中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出到2025年要基本形成横向打通/纵向贯通/协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。我们认为，数字经济是2023年科技板块值得关注的投资主线之一，《规划》的出台将进一步加速国内数字经济建设节奏，为通信行业多板块带来投资机遇：1）担纲国内算力基础设施建设主力军的电信运营商板块；2）ICT基础设施、IDC等算力产业链中率先建设环节。格方向#1：电信运营

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中兴通讯

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投研掘地蜂

2023-03-01 17:27:20

【中信建投新能源】欧洲资深电力和碳市场专家详解欧洲能源和碳价形势

【中信建投新能源】欧洲资深电力和碳市场专家详解欧洲能源和碳价形势

有道云笔记

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岳阳林纸

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2023-03-01 17:25:39

【中金家电】石头科技发布新品分子筛洗烘一体机H1

【中金家电】石头科技发布新品分子筛洗烘一体机H1 [太阳]2023年2月28日石头召开发布会推出新品分子筛洗烘一体机H1，包含太空灰和冰川白两款，首发定价5999元。 [太阳]新品亮点： [玫瑰]材料创新提升烘干效果： 1）搭载行业第三种烘干技术Zeo-cycle分子筛低温烘干。自研分子筛多孔材料，改进晶型结构，极大提高吸水能力。自研分子筛转盘模组吸附面积可以达到约45个足球场大小，可烘羊毛真丝，烘完直接穿 2）首款获中国家用电器研究院低温烘干护衣认证的洗烘一体机 [玫瑰]洗涤功能出色：DD直驱

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石头科技

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投研掘地蜂

2023-03-01 17:24:11

【天风商社】奈雪的茶2月更新&海伦司2月更新&携程调研邀请

【天风商社】奈雪的茶2月更新&海伦司2月更新&携程调研邀请 [红包]奈雪的茶2月更新 1，月度数据截至2月底，奈雪的茶茶饮店门店总数:1085家，其中:深圳173 家，上海 71家，广州79家，武汉 58 家，西安 41 家，北京 63 家。受转店型和统计时点差异等因素影响，门店数仅供参考。奈雪的茶茶饮店(同店):平均店效同比恢复至持平，平均订单量同比恢复至约115%;客单价为 34.4 元，同比恢复至约 90%。1至2月累计，同店恢复到略高于 90%。 2.团队讨论春节假期后，门店收入维

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【东北建筑光伏王小勇团队】继续看多建筑央企

【东北建筑光伏王小勇团队】继续看多建筑央企 1、预计基建投资高景气将持续：据IMF预测23年全球GDP实际同比增速2.65%，较22年进一步下降0.54pct，全球经济继续承压，基建投资作为我国稳增长重要抓手预计高景气持续；据国际清算银行统计，截至22年中我国政府部门杠杆率75%，较国际平均水平88.9%仍有空间 2、建筑央国企竞争优势加大：央国企技术和资金成本具有显著优势，22年八大央企合计新签订单15.02万亿，同比增长15.03%，较建筑业整体订单增速高8.68pct，市占进一步提升 3、

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太阳]【财通电新】金雷股份：业绩快报发布，满产迎接风电交付大

[太阳]【财通电新】金雷股份：业绩快报发布，满产迎接风电交付大年 [红包]事件：金雷股份公告2022年度业绩快报，根据未经审计数据，预计公司2022年度实现营业收入18.11亿元，同比增长9.74%；实现归母净利润3.57亿元，同比减少28.03%；实现扣非净利3.60亿，同比减少18.72%。据此数据计算，22Q4单季度公司实现营业收入6.00亿元，同比增长50.59%，环比增长5.15%；实现归母净利润1.22亿元，同比增长37.87%，环比增长4.11%。 [礼物]#公司年度业绩略减主要系

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[太阳]【天风通信】亿联网络22业绩快报：四季度增长放缓等待23年复苏

[太阳]【天风通信】亿联网络22业绩快报：四季度增长放缓等待23年复苏 [太阳]事件：公司发布2022年业绩快报，22年实现收入48.29亿元，同比增长31.08%；实现归母净利润21.84亿元，同比增长35.15%，营收和归母净利润均处于此前预告中值以上。 [太阳]我们观点如下：扣非后，公司实现归母净利润20.64亿元，同比增长44.52%。单季度来看，22Q4实现收入12.69亿元，同比增长8.4%，环比增长3.8%；22Q4归母净利润4.07亿元，同比略微增长。 🌹2022年，公司持续

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【华西食品】啤酒进入数据验证期，继续全面看多

【华西食品】啤酒进入数据验证期，继续全面看多 [玫瑰]参考渠道跟踪，青啤2月份销量实现高双位数增长，1-2月份累计销量实现中单位数增长，2月销量回补超预期。预计啤酒行业其他标的二月份销量回补同样乐观，数据端开始验证，#未来2-5月销量为绝对低基数，行业β行情启动，建议重视。 [玫瑰]我们维持全面看到啤酒的观点，我们认为短期随着全面复工复产，即饮渠道快速复苏。同时随天气转热，啤酒消费进入旺季，今年啤酒销量有望在去年2-5月低基数基础上实现高增。中长期行业仍将保持结构升级，高端单品持续放量，提振各公

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2023年1月产业在线冰箱&洗衣机数据速览【德邦家电谢丽媛团队】

2023年1月产业在线冰箱&洗衣机数据速览【德邦家电谢丽媛团队】 [太阳]冰箱 1) 行业 [庆祝]内销量293万台（-22.6%）：受春节假期和疫情影响，内销需求偏弱。 [庆祝]外销量216万台（-35.5%）：受国内春节发货延迟、海外需求放缓等因素影响，出口下滑幅度较大。 2) 公司 [庆祝]海尔：同比-18.8%，内销-21.3%，外销+9.3%； [庆祝]美的：同比-28.7%，内销-11.8%，外销-47.5%； [庆祝]海信：同比-31.4%，内销-19.6%，外销-39.1%。 [

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【华泰通信】源杰科技首次覆盖报告：高速率光芯片国产排头兵

【华泰通信】源杰科技首次覆盖报告：高速率光芯片国产排头兵 [太阳]源杰科技是国内高速率激光芯片龙头厂商，掌握IDM全流程业务体系，未来有望具备逐鹿全球的能力。我们看好公司前景：1）全球10G-PON快速建设背景下，公司光纤接入业务有望持续受益，同时10G 1577nm EML芯片有望步入收获期；2）数据中心市场广阔，公司25G DFB未来有望进一步开拓客户群体，以及公司积极推进50G PAM4 DFB、100G EML等高端市场突破，有望享受份额提升红利；3）长期来看，公司硅光芯片、激光雷达芯片

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【国金医疗】《中医药振兴发展重大工程实施方案》发布，持续看好中医药行业发展

【国金医疗】《中医药振兴发展重大工程实施方案》发布，持续看好中医药行业发展

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重要❗️【天风电新】久祺股份更新：海外需求逐季改善，拐点将至-0301

重要❗️【天风电新】久祺股份更新：海外需求逐季改善，拐点将至-0301 ——————————— 🌼下游需求从久祺收入结构看，南美占比约30%多、北美占比十几%、欧洲占30%。自行车需求旺季在春天，南北半球旺季不同。南美发货旺季在下半年，而欧洲在四季度、一季度。分地区看： 1）南美：经过2022年去库存，目前库存已经在较低水平，从发货情况看1-2月仍是下降趋势，但5-6月预计开始改善。 2）欧洲：上半年仍在去库存阶段，下半年有望恢复。俄乌战争的影响逐步消除，俄、乌开始恢复拿货，欧洲其它地区

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【西部电新】TCL中环股份回购点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心

【西部电新】TCL中环股份回购点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心 [太阳]事件：TCL中环发布回购公司股份公告拟回购公司股份用作员工持股计划或股权激励；总额不低于6.5亿元，不超过7亿元，回购价格为不超过62.96元/股。 [庆祝]点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心。TCL中环此次回购股份用于员工持股计划或股权激励彰显出公司对于未来前景的强烈看好，一方面行业需求仍在快速向上，TW时代有望于2030年前实现，另一方面，在价格大幅波动的四季度，公司仍能保持优秀的盈利能力，证明其优质的成本

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【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑：

【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑： 🏅 1、中兴通信（我们底部持续坚定推荐逻辑，市场认可度开始提升）：1）运营商整体capex不下降，低估值条件下奠定强安全边际；2）数字经济+AI产业大趋势下，中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者，从CT驱动切换成ICT驱动，在4G+5G投入开始下降背景下，中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长，则今年有望迎来估值强修复契机；3）主设备竞争格局空前好，且时间越往后对中兴越有利； 🏅 2、紫光股份：1）现金方案收购新华

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欧晶科技:基本面无虞

今日欧晶科技股价波动较大，我们了解公司基本面无明显变化，新建产线试生产正常推进，我们分析主要系资金交易行为。我们持续看好公司2023年业绩表现，股价调整创造布局良机，再次重申推荐逻辑：量：硅料放量推动光伏需求高增，N型推广或放大进口砂缺口，提升坩埚耗量。硅料供给释放后硅片开工率有望提升，同时N型放量提升坩埚耗量，预计2022-2024年坩埚需求CARG达32%。由于近年石英砂供给增量有限，预计2022-2024年进口砂存在供需缺口-0.1/-0.5/-0.4万吨，或导致硅片企业妥协使用低品质坩

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华泰通信:重视数字中国

🔥数字中国规划出台，关注运营商/ICT基础设施/IDC投资机遇 2023年2月27日，中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出到2025年要基本形成横向打通/纵向贯通/协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。我们认为，数字经济是2023年科技板块值得关注的投资主线之一，《规划》的出台将进一步加速国内数字经济建设节奏，为通信行业多板块带来投资机遇：1）担纲国内算力基础设施建设主力军的电信运营商板块；2）ICT基础设施、IDC等算力产业链中率先建设环节。格方向#1：电信运营

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2023-03-01 17:27:20

【中信建投新能源】欧洲资深电力和碳市场专家详解欧洲能源和碳价形势

【中信建投新能源】欧洲资深电力和碳市场专家详解欧洲能源和碳价形势

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【中金家电】石头科技发布新品分子筛洗烘一体机H1

【中金家电】石头科技发布新品分子筛洗烘一体机H1 [太阳]2023年2月28日石头召开发布会推出新品分子筛洗烘一体机H1，包含太空灰和冰川白两款，首发定价5999元。 [太阳]新品亮点： [玫瑰]材料创新提升烘干效果： 1）搭载行业第三种烘干技术Zeo-cycle分子筛低温烘干。自研分子筛多孔材料，改进晶型结构，极大提高吸水能力。自研分子筛转盘模组吸附面积可以达到约45个足球场大小，可烘羊毛真丝，烘完直接穿 2）首款获中国家用电器研究院低温烘干护衣认证的洗烘一体机 [玫瑰]洗涤功能出色：DD直驱

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【天风商社】奈雪的茶2月更新&海伦司2月更新&携程调研邀请

【天风商社】奈雪的茶2月更新&海伦司2月更新&携程调研邀请 [红包]奈雪的茶2月更新 1，月度数据截至2月底，奈雪的茶茶饮店门店总数:1085家，其中:深圳173 家，上海 71家，广州79家，武汉 58 家，西安 41 家，北京 63 家。受转店型和统计时点差异等因素影响，门店数仅供参考。奈雪的茶茶饮店(同店):平均店效同比恢复至持平，平均订单量同比恢复至约115%;客单价为 34.4 元，同比恢复至约 90%。1至2月累计，同店恢复到略高于 90%。 2.团队讨论春节假期后，门店收入维

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【东北建筑光伏王小勇团队】继续看多建筑央企

【东北建筑光伏王小勇团队】继续看多建筑央企 1、预计基建投资高景气将持续：据IMF预测23年全球GDP实际同比增速2.65%，较22年进一步下降0.54pct，全球经济继续承压，基建投资作为我国稳增长重要抓手预计高景气持续；据国际清算银行统计，截至22年中我国政府部门杠杆率75%，较国际平均水平88.9%仍有空间 2、建筑央国企竞争优势加大：央国企技术和资金成本具有显著优势，22年八大央企合计新签订单15.02万亿，同比增长15.03%，较建筑业整体订单增速高8.68pct，市占进一步提升 3、

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太阳]【财通电新】金雷股份：业绩快报发布，满产迎接风电交付大

[太阳]【财通电新】金雷股份：业绩快报发布，满产迎接风电交付大年 [红包]事件：金雷股份公告2022年度业绩快报，根据未经审计数据，预计公司2022年度实现营业收入18.11亿元，同比增长9.74%；实现归母净利润3.57亿元，同比减少28.03%；实现扣非净利3.60亿，同比减少18.72%。据此数据计算，22Q4单季度公司实现营业收入6.00亿元，同比增长50.59%，环比增长5.15%；实现归母净利润1.22亿元，同比增长37.87%，环比增长4.11%。 [礼物]#公司年度业绩略减主要系

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[太阳]【天风通信】亿联网络22业绩快报：四季度增长放缓等待23年复苏

[太阳]【天风通信】亿联网络22业绩快报：四季度增长放缓等待23年复苏 [太阳]事件：公司发布2022年业绩快报，22年实现收入48.29亿元，同比增长31.08%；实现归母净利润21.84亿元，同比增长35.15%，营收和归母净利润均处于此前预告中值以上。 [太阳]我们观点如下：扣非后，公司实现归母净利润20.64亿元，同比增长44.52%。单季度来看，22Q4实现收入12.69亿元，同比增长8.4%，环比增长3.8%；22Q4归母净利润4.07亿元，同比略微增长。 🌹2022年，公司持续

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【华西食品】啤酒进入数据验证期，继续全面看多

【华西食品】啤酒进入数据验证期，继续全面看多 [玫瑰]参考渠道跟踪，青啤2月份销量实现高双位数增长，1-2月份累计销量实现中单位数增长，2月销量回补超预期。预计啤酒行业其他标的二月份销量回补同样乐观，数据端开始验证，#未来2-5月销量为绝对低基数，行业β行情启动，建议重视。 [玫瑰]我们维持全面看到啤酒的观点，我们认为短期随着全面复工复产，即饮渠道快速复苏。同时随天气转热，啤酒消费进入旺季，今年啤酒销量有望在去年2-5月低基数基础上实现高增。中长期行业仍将保持结构升级，高端单品持续放量，提振各公

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2023年1月产业在线冰箱&洗衣机数据速览【德邦家电谢丽媛团队】

2023年1月产业在线冰箱&洗衣机数据速览【德邦家电谢丽媛团队】 [太阳]冰箱 1) 行业 [庆祝]内销量293万台（-22.6%）：受春节假期和疫情影响，内销需求偏弱。 [庆祝]外销量216万台（-35.5%）：受国内春节发货延迟、海外需求放缓等因素影响，出口下滑幅度较大。 2) 公司 [庆祝]海尔：同比-18.8%，内销-21.3%，外销+9.3%； [庆祝]美的：同比-28.7%，内销-11.8%，外销-47.5%； [庆祝]海信：同比-31.4%，内销-19.6%，外销-39.1%。 [

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【华泰通信】源杰科技首次覆盖报告：高速率光芯片国产排头兵

【华泰通信】源杰科技首次覆盖报告：高速率光芯片国产排头兵 [太阳]源杰科技是国内高速率激光芯片龙头厂商，掌握IDM全流程业务体系，未来有望具备逐鹿全球的能力。我们看好公司前景：1）全球10G-PON快速建设背景下，公司光纤接入业务有望持续受益，同时10G 1577nm EML芯片有望步入收获期；2）数据中心市场广阔，公司25G DFB未来有望进一步开拓客户群体，以及公司积极推进50G PAM4 DFB、100G EML等高端市场突破，有望享受份额提升红利；3）长期来看，公司硅光芯片、激光雷达芯片

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【国金医疗】《中医药振兴发展重大工程实施方案》发布，持续看好中医药行业发展

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重要❗️【天风电新】久祺股份更新：海外需求逐季改善，拐点将至-0301

重要❗️【天风电新】久祺股份更新：海外需求逐季改善，拐点将至-0301 ——————————— 🌼下游需求从久祺收入结构看，南美占比约30%多、北美占比十几%、欧洲占30%。自行车需求旺季在春天，南北半球旺季不同。南美发货旺季在下半年，而欧洲在四季度、一季度。分地区看： 1）南美：经过2022年去库存，目前库存已经在较低水平，从发货情况看1-2月仍是下降趋势，但5-6月预计开始改善。 2）欧洲：上半年仍在去库存阶段，下半年有望恢复。俄乌战争的影响逐步消除，俄、乌开始恢复拿货，欧洲其它地区

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【西部电新】TCL中环股份回购点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心

【西部电新】TCL中环股份回购点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心 [太阳]事件：TCL中环发布回购公司股份公告拟回购公司股份用作员工持股计划或股权激励；总额不低于6.5亿元，不超过7亿元，回购价格为不超过62.96元/股。 [庆祝]点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心。TCL中环此次回购股份用于员工持股计划或股权激励彰显出公司对于未来前景的强烈看好，一方面行业需求仍在快速向上，TW时代有望于2030年前实现，另一方面，在价格大幅波动的四季度，公司仍能保持优秀的盈利能力，证明其优质的成本

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【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑：

【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑： 🏅 1、中兴通信（我们底部持续坚定推荐逻辑，市场认可度开始提升）：1）运营商整体capex不下降，低估值条件下奠定强安全边际；2）数字经济+AI产业大趋势下，中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者，从CT驱动切换成ICT驱动，在4G+5G投入开始下降背景下，中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长，则今年有望迎来估值强修复契机；3）主设备竞争格局空前好，且时间越往后对中兴越有利； 🏅 2、紫光股份：1）现金方案收购新华

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欧晶科技:基本面无虞

今日欧晶科技股价波动较大，我们了解公司基本面无明显变化，新建产线试生产正常推进，我们分析主要系资金交易行为。我们持续看好公司2023年业绩表现，股价调整创造布局良机，再次重申推荐逻辑：量：硅料放量推动光伏需求高增，N型推广或放大进口砂缺口，提升坩埚耗量。硅料供给释放后硅片开工率有望提升，同时N型放量提升坩埚耗量，预计2022-2024年坩埚需求CARG达32%。由于近年石英砂供给增量有限，预计2022-2024年进口砂存在供需缺口-0.1/-0.5/-0.4万吨，或导致硅片企业妥协使用低品质坩

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华泰通信:重视数字中国

🔥数字中国规划出台，关注运营商/ICT基础设施/IDC投资机遇 2023年2月27日，中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出到2025年要基本形成横向打通/纵向贯通/协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。我们认为，数字经济是2023年科技板块值得关注的投资主线之一，《规划》的出台将进一步加速国内数字经济建设节奏，为通信行业多板块带来投资机遇：1）担纲国内算力基础设施建设主力军的电信运营商板块；2）ICT基础设施、IDC等算力产业链中率先建设环节。格方向#1：电信运营

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【中信建投新能源】欧洲资深电力和碳市场专家详解欧洲能源和碳价形势

【中信建投新能源】欧洲资深电力和碳市场专家详解欧洲能源和碳价形势

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【中金家电】石头科技发布新品分子筛洗烘一体机H1

【中金家电】石头科技发布新品分子筛洗烘一体机H1 [太阳]2023年2月28日石头召开发布会推出新品分子筛洗烘一体机H1，包含太空灰和冰川白两款，首发定价5999元。 [太阳]新品亮点： [玫瑰]材料创新提升烘干效果： 1）搭载行业第三种烘干技术Zeo-cycle分子筛低温烘干。自研分子筛多孔材料，改进晶型结构，极大提高吸水能力。自研分子筛转盘模组吸附面积可以达到约45个足球场大小，可烘羊毛真丝，烘完直接穿 2）首款获中国家用电器研究院低温烘干护衣认证的洗烘一体机 [玫瑰]洗涤功能出色：DD直驱

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石头科技

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2023-03-01 17:24:11

【天风商社】奈雪的茶2月更新&海伦司2月更新&携程调研邀请

【天风商社】奈雪的茶2月更新&海伦司2月更新&携程调研邀请 [红包]奈雪的茶2月更新 1，月度数据截至2月底，奈雪的茶茶饮店门店总数:1085家，其中:深圳173 家，上海 71家，广州79家，武汉 58 家，西安 41 家，北京 63 家。受转店型和统计时点差异等因素影响，门店数仅供参考。奈雪的茶茶饮店(同店):平均店效同比恢复至持平，平均订单量同比恢复至约115%;客单价为 34.4 元，同比恢复至约 90%。1至2月累计，同店恢复到略高于 90%。 2.团队讨论春节假期后，门店收入维

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奈雪的茶

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【东北建筑光伏王小勇团队】继续看多建筑央企

【东北建筑光伏王小勇团队】继续看多建筑央企 1、预计基建投资高景气将持续：据IMF预测23年全球GDP实际同比增速2.65%，较22年进一步下降0.54pct，全球经济继续承压，基建投资作为我国稳增长重要抓手预计高景气持续；据国际清算银行统计，截至22年中我国政府部门杠杆率75%，较国际平均水平88.9%仍有空间 2、建筑央国企竞争优势加大：央国企技术和资金成本具有显著优势，22年八大央企合计新签订单15.02万亿，同比增长15.03%，较建筑业整体订单增速高8.68pct，市占进一步提升 3、

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中国铁建
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中国交建

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太阳]【财通电新】金雷股份：业绩快报发布，满产迎接风电交付大

[太阳]【财通电新】金雷股份：业绩快报发布，满产迎接风电交付大年 [红包]事件：金雷股份公告2022年度业绩快报，根据未经审计数据，预计公司2022年度实现营业收入18.11亿元，同比增长9.74%；实现归母净利润3.57亿元，同比减少28.03%；实现扣非净利3.60亿，同比减少18.72%。据此数据计算，22Q4单季度公司实现营业收入6.00亿元，同比增长50.59%，环比增长5.15%；实现归母净利润1.22亿元，同比增长37.87%，环比增长4.11%。 [礼物]#公司年度业绩略减主要系

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金雷股份

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[太阳]【天风通信】亿联网络22业绩快报：四季度增长放缓等待23年复苏

[太阳]【天风通信】亿联网络22业绩快报：四季度增长放缓等待23年复苏 [太阳]事件：公司发布2022年业绩快报，22年实现收入48.29亿元，同比增长31.08%；实现归母净利润21.84亿元，同比增长35.15%，营收和归母净利润均处于此前预告中值以上。 [太阳]我们观点如下：扣非后，公司实现归母净利润20.64亿元，同比增长44.52%。单季度来看，22Q4实现收入12.69亿元，同比增长8.4%，环比增长3.8%；22Q4归母净利润4.07亿元，同比略微增长。 🌹2022年，公司持续

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亿联网络

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【华西食品】啤酒进入数据验证期，继续全面看多

【华西食品】啤酒进入数据验证期，继续全面看多 [玫瑰]参考渠道跟踪，青啤2月份销量实现高双位数增长，1-2月份累计销量实现中单位数增长，2月销量回补超预期。预计啤酒行业其他标的二月份销量回补同样乐观，数据端开始验证，#未来2-5月销量为绝对低基数，行业β行情启动，建议重视。 [玫瑰]我们维持全面看到啤酒的观点，我们认为短期随着全面复工复产，即饮渠道快速复苏。同时随天气转热，啤酒消费进入旺季，今年啤酒销量有望在去年2-5月低基数基础上实现高增。中长期行业仍将保持结构升级，高端单品持续放量，提振各公

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重庆啤酒

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2023年1月产业在线冰箱&洗衣机数据速览【德邦家电谢丽媛团队】

2023年1月产业在线冰箱&洗衣机数据速览【德邦家电谢丽媛团队】 [太阳]冰箱 1) 行业 [庆祝]内销量293万台（-22.6%）：受春节假期和疫情影响，内销需求偏弱。 [庆祝]外销量216万台（-35.5%）：受国内春节发货延迟、海外需求放缓等因素影响，出口下滑幅度较大。 2) 公司 [庆祝]海尔：同比-18.8%，内销-21.3%，外销+9.3%； [庆祝]美的：同比-28.7%，内销-11.8%，外销-47.5%； [庆祝]海信：同比-31.4%，内销-19.6%，外销-39.1%。 [

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美的集团

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【华泰通信】源杰科技首次覆盖报告：高速率光芯片国产排头兵

【华泰通信】源杰科技首次覆盖报告：高速率光芯片国产排头兵 [太阳]源杰科技是国内高速率激光芯片龙头厂商，掌握IDM全流程业务体系，未来有望具备逐鹿全球的能力。我们看好公司前景：1）全球10G-PON快速建设背景下，公司光纤接入业务有望持续受益，同时10G 1577nm EML芯片有望步入收获期；2）数据中心市场广阔，公司25G DFB未来有望进一步开拓客户群体，以及公司积极推进50G PAM4 DFB、100G EML等高端市场突破，有望享受份额提升红利；3）长期来看，公司硅光芯片、激光雷达芯片

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【国金医疗】《中医药振兴发展重大工程实施方案》发布，持续看好中医药行业发展

【国金医疗】《中医药振兴发展重大工程实施方案》发布，持续看好中医药行业发展

有道云笔记

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