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2023-02-24 08:50:49

【华西纺服】锦泓集团发布限制性股票&员工持股计划

【华西纺服】锦泓集团发布限制性股票&员工持股计划，对应考核净利未来2年CAGR47% 限制性股票和员工持股授予价格均为4.36元，考核23-25年净利不低于2.07/3.06/4.46亿元（CAGR47%）。我们建议关注公司的变化：（1）公司自22年10月由TW女装团队统管男装和童装运营，带来男装和童装增速改善，女装占比70%；（2）公司自22年下半年关闭亏损门店、裁撤中后台冗员、严控折扣，而公司直营占比90%+，折扣的利润弹性较大，预计23Q1利润端改善显现；（3）公司22年进行了债务置

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锦泓集团

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2023-02-24 08:49:27

【国君互联网传媒】腾讯控股公司更新：

【国君互联网传媒】腾讯控股公司更新：《黎明觉醒：生机》上线，未来产品周期持续向上腾讯今年首款重点新游《黎明觉醒：生机》于今日上线，目前位于iOS游戏免费版第1，畅销榜第9。《黎明觉醒》的优异表现开始逐步验证我们前期看好腾讯今年游戏业务触底反弹，重回向上产品周期。预约、品牌宣传、买量获客并行，用户新增导入充分 1、《黎明觉醒》从2021年准备上线开始，预约周期2年以上，最终达到超过7000万的预约量，优秀的前期预约运营节约了较多上线后的宣发费用； 2、品牌宣传规格较高，《黎明觉醒》由国际

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腾讯控股

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2023-02-24 08:17:52

猪周期如何看

对于各位证券、基金界专业人士，相信大家对这个猪价的逻辑研究可能比我们养猪的还要清楚。包括算法、模型。所以猪价到底是怎么回事？这个猪周期是怎么回事儿？其实，这个猪周期影响的因素比较多，主要有以下几个方面：（1）首先是能繁母猪，这是基本面。现在的能繁母猪数已经是4300万，超出了 4100万头调控标准线的7%。（2）其次与猪周期相关的一个重要因素就是猪病，猪病的影响一直存在，有大有小。（3）然后是养猪人的情绪，这个影响说大不大，说小也不小，特别是现在自媒体的主播比较多，他们能够看到很多的局部信

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牧原股份

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2023-02-24 08:16:56

隆利科技

智能座舱显示、vr和消费电子三大业务。 led-mini led-micro led技术路线，mini led技术、出货数量行业领先，预计未来3年快速突破，3年后micro快速突破。智能制造：车载、vr客户能够快速导入，履约能力保障。车载：增量市场，主要是智能座舱。产品主要是mini led全尺寸覆盖，客户包括外资客户（宝马，19年开始接触）、内资（比亚迪，仰望系列）、新势力（蔚来、理想）、合资（上汽等），tier1客户包括博士、大陆、德赛、航盛、华阳、华星等。 22年mini led首次量

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隆利科技

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2023-02-24 08:12:21

国君电新】第二届全国钠电研讨会更新230223

【国君电新】第二届全国钠电研讨会更新230223 #中科海钠电芯上线A00级别乘用车：联合江淮推出思皓E10X花仙子（钠电版），单车带电量25kWh，圆柱电芯能量密度140Wh/kg，系统能量密度120Wh/kg，252公里续航，快充可达4C，销售时间待定。 #钠电产业链方兴未艾：钠电产业链已经完成冷启动，由于我国锂资源不可控和可再生能源利用大势所趋，尽管近期碳酸锂价格下跌剧烈，产业界对钠电商业化推进加速度不会衰减，钠电在更低成本更高性能方面不断突破，多形态（方形软包圆柱），多路线（层状、聚阴离

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传艺科技

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【天风电新】PET系列跟踪：璞泰来卓高PET的思考和更新-0223

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璞泰来

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【国盛计算机】中控技术：年报预告符合预期，高增长彰显公司景气度持续

【国盛计算机】中控技术：年报预告符合预期，高增长彰显公司景气度持续

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中控技术

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【天风机械】奕瑞科技：25年梦想，因为相信，所以看见！230223

【天风机械】奕瑞科技：25年梦想，因为相信，所以看见！230223

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【东吴食社.汤军】有友食品股东大会纪要-230222

【东吴食社.汤军】有友食品股东大会纪要-230222

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【国君刘越男】阿里巴巴22Q4：复苏渐露曙光，算力需求或带来云业务拐点

【国君刘越男】阿里巴巴22Q4：复苏渐露曙光，算力需求或带来云业务拐点 [太阳]阵痛期对履约和消费冲击市场已经有所预期，本季财报市场重点关注： 1）景气度回暖的预期和节奏； 2）电商及本地生活新一轮竞争的影响； 3）云计算如何把握生成式AI带来的算力需求机会。 [太阳]核心观点： 1 相比收入，业绩更超预期，经调整净利润和EBITA层面超预期的动力依然来自降本增效的主线：亏损业务降幅收窄、营销费用大幅放缓（-13.6%）、以及高效的降本增效节衣缩食； 2 主业亮点不多，但渐露曙光 1）CMR增速

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【中泰机械】奕瑞科技：Q4疫情略影响交付，全年业绩符合预期

🔥【中泰机械】奕瑞科技：Q4疫情略影响交付，全年业绩符合预期 [玫瑰]2022年：公司实现营收15.49亿元，YOY+30.47%；实现归母净利润6.41亿元，YOY+32.49%；实现扣非归母净利润5.17亿元，YOY+51.18%；主要原因是：①公司持续开拓全球市场，深化战略大客户策略，取得齿科、工业产品销售的快速增长，普放、放疗产品销售亦整体保持稳定增长；②持续扩大产能储备，应对需求快速增长；③公司专注精益生产和管理，盈利水平保持在较高水准。 [玫瑰]2022Q4：公司实现营收4.45亿

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【国信煤炭】天地科技：边坡治理唯一标的，煤矿安全装备与服务龙头

【国信煤炭】天地科技：边坡治理唯一标的，煤矿安全装备与服务龙头 1.公司安全装备板块37亿元，是公司第二大板块；随着新建煤矿的逐步投产和存量煤矿安全投入提升，安全装备板块将进一步受益，营业收入和占比稳步提升。 2.安全科技门槛高，公司围绕边坡治理、瓦斯、粉尘、火灾、冲击地压、顶板及水害等防治，持续开展应用基础研究和共性关键技术开发。煤科总院既是我国煤矿安全科技的开创者、奠基者，也是煤矿安全科技进步的引领者。 3.在边坡治理方面是上市公司唯一标的。公司旗下中国煤科能源发展、生态事业部、煤科院安全分

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天地科技

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山东白鸡调研中重要反馈：禽流感形势严峻，引种+进口双重压力，鸡肉供给或明显收缩！重视白鸡周

🐓‼️山东白鸡调研中重要反馈：禽流感形势严峻，引种+进口双重压力，鸡肉供给或明显收缩！重视白鸡周期！【天风农业】 1、苗价起，或波动，但趋势已成！本轮供给收缩逻辑，产业链自上而下处在逐步兑现中，目前我们认为已进入【第二阶段投资】重要阶段。价格端看，父母代爬坡中+商品代启动+毛鸡黎明前：截止今天，规模场苗价达5.6元/羽，中小场报价超4元/羽，较2月初涨价约1元/羽；主产区毛鸡均价9.98元/kg，较月初上涨0.7元/kg；部分父母代报价70+元/套。主要系生产节奏调整+补栏情绪浓烈，底部向上趋

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【中金机械】景业智能：拟投资建设新基地，核化工产业化催化频频

【中金机械】景业智能：拟投资建设新基地，核化工产业化催化频频景业智能2月20日发布公告，拟与海盐县人民政府签订项目投资协议，深化核化工及核技术应用产业应用。我们点评如下：新增产业园区，布局前瞻应用基地。公司拟投资不低于2亿元，与海盐县人民政府签订《海盐县工业用地项目投资协议》。根据公告披露：1）项目建设期2年，用地约32亩，由景业智能新设立全资子公司运营。2）投资金额不低于2亿元，固定资产投资1.5亿元。3）公司规划产业园区实现年产25套核技术应用、核化工智能装备的产能，同时积极展开模拟实验

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【天风电新】从储能降价到电池再讨论

🌀【天风电新】从储能降价到电池再讨论昨日储能专家提到的采购价格下降，结合市场对电芯竞争、洗牌加剧的担心，作如下更新： 1、下降幅度如何？22H2国内储能系统价格1.5元/Wh，其中，电池预计0.92元/Wh(二线报价），PACK成本（含BMS）0.16元/Wh，含pcs、温控消防等，合计成本1.32元/Wh。 23Q1电池预计价格0.87元/Wh（二线报价，环比下降0.05元/Wh）。到电池舱价格基本可以做到1.15元以内（同口径下降4-5分钱）。也就说目前降价主要由电池贡献。 2、从理论分

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【华西纺服】锦泓集团发布限制性股票&员工持股计划

【华西纺服】锦泓集团发布限制性股票&员工持股计划，对应考核净利未来2年CAGR47% 限制性股票和员工持股授予价格均为4.36元，考核23-25年净利不低于2.07/3.06/4.46亿元（CAGR47%）。我们建议关注公司的变化：（1）公司自22年10月由TW女装团队统管男装和童装运营，带来男装和童装增速改善，女装占比70%；（2）公司自22年下半年关闭亏损门店、裁撤中后台冗员、严控折扣，而公司直营占比90%+，折扣的利润弹性较大，预计23Q1利润端改善显现；（3）公司22年进行了债务置

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【国君互联网传媒】腾讯控股公司更新：

【国君互联网传媒】腾讯控股公司更新：《黎明觉醒：生机》上线，未来产品周期持续向上腾讯今年首款重点新游《黎明觉醒：生机》于今日上线，目前位于iOS游戏免费版第1，畅销榜第9。《黎明觉醒》的优异表现开始逐步验证我们前期看好腾讯今年游戏业务触底反弹，重回向上产品周期。预约、品牌宣传、买量获客并行，用户新增导入充分 1、《黎明觉醒》从2021年准备上线开始，预约周期2年以上，最终达到超过7000万的预约量，优秀的前期预约运营节约了较多上线后的宣发费用； 2、品牌宣传规格较高，《黎明觉醒》由国际

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猪周期如何看

对于各位证券、基金界专业人士，相信大家对这个猪价的逻辑研究可能比我们养猪的还要清楚。包括算法、模型。所以猪价到底是怎么回事？这个猪周期是怎么回事儿？其实，这个猪周期影响的因素比较多，主要有以下几个方面：（1）首先是能繁母猪，这是基本面。现在的能繁母猪数已经是4300万，超出了 4100万头调控标准线的7%。（2）其次与猪周期相关的一个重要因素就是猪病，猪病的影响一直存在，有大有小。（3）然后是养猪人的情绪，这个影响说大不大，说小也不小，特别是现在自媒体的主播比较多，他们能够看到很多的局部信

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智能座舱显示、vr和消费电子三大业务。 led-mini led-micro led技术路线，mini led技术、出货数量行业领先，预计未来3年快速突破，3年后micro快速突破。智能制造：车载、vr客户能够快速导入，履约能力保障。车载：增量市场，主要是智能座舱。产品主要是mini led全尺寸覆盖，客户包括外资客户（宝马，19年开始接触）、内资（比亚迪，仰望系列）、新势力（蔚来、理想）、合资（上汽等），tier1客户包括博士、大陆、德赛、航盛、华阳、华星等。 22年mini led首次量

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国君电新】第二届全国钠电研讨会更新230223

【国君电新】第二届全国钠电研讨会更新230223 #中科海钠电芯上线A00级别乘用车：联合江淮推出思皓E10X花仙子（钠电版），单车带电量25kWh，圆柱电芯能量密度140Wh/kg，系统能量密度120Wh/kg，252公里续航，快充可达4C，销售时间待定。 #钠电产业链方兴未艾：钠电产业链已经完成冷启动，由于我国锂资源不可控和可再生能源利用大势所趋，尽管近期碳酸锂价格下跌剧烈，产业界对钠电商业化推进加速度不会衰减，钠电在更低成本更高性能方面不断突破，多形态（方形软包圆柱），多路线（层状、聚阴离

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【天风电新】PET系列跟踪：璞泰来卓高PET的思考和更新-0223

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【国盛计算机】中控技术：年报预告符合预期，高增长彰显公司景气度持续

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【东吴食社.汤军】有友食品股东大会纪要-230222

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【国君刘越男】阿里巴巴22Q4：复苏渐露曙光，算力需求或带来云业务拐点

【国君刘越男】阿里巴巴22Q4：复苏渐露曙光，算力需求或带来云业务拐点 [太阳]阵痛期对履约和消费冲击市场已经有所预期，本季财报市场重点关注： 1）景气度回暖的预期和节奏； 2）电商及本地生活新一轮竞争的影响； 3）云计算如何把握生成式AI带来的算力需求机会。 [太阳]核心观点： 1 相比收入，业绩更超预期，经调整净利润和EBITA层面超预期的动力依然来自降本增效的主线：亏损业务降幅收窄、营销费用大幅放缓（-13.6%）、以及高效的降本增效节衣缩食； 2 主业亮点不多，但渐露曙光 1）CMR增速

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【中泰机械】奕瑞科技：Q4疫情略影响交付，全年业绩符合预期

🔥【中泰机械】奕瑞科技：Q4疫情略影响交付，全年业绩符合预期 [玫瑰]2022年：公司实现营收15.49亿元，YOY+30.47%；实现归母净利润6.41亿元，YOY+32.49%；实现扣非归母净利润5.17亿元，YOY+51.18%；主要原因是：①公司持续开拓全球市场，深化战略大客户策略，取得齿科、工业产品销售的快速增长，普放、放疗产品销售亦整体保持稳定增长；②持续扩大产能储备，应对需求快速增长；③公司专注精益生产和管理，盈利水平保持在较高水准。 [玫瑰]2022Q4：公司实现营收4.45亿

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【国信煤炭】天地科技：边坡治理唯一标的，煤矿安全装备与服务龙头

【国信煤炭】天地科技：边坡治理唯一标的，煤矿安全装备与服务龙头 1.公司安全装备板块37亿元，是公司第二大板块；随着新建煤矿的逐步投产和存量煤矿安全投入提升，安全装备板块将进一步受益，营业收入和占比稳步提升。 2.安全科技门槛高，公司围绕边坡治理、瓦斯、粉尘、火灾、冲击地压、顶板及水害等防治，持续开展应用基础研究和共性关键技术开发。煤科总院既是我国煤矿安全科技的开创者、奠基者，也是煤矿安全科技进步的引领者。 3.在边坡治理方面是上市公司唯一标的。公司旗下中国煤科能源发展、生态事业部、煤科院安全分

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山东白鸡调研中重要反馈：禽流感形势严峻，引种+进口双重压力，鸡肉供给或明显收缩！重视白鸡周

🐓‼️山东白鸡调研中重要反馈：禽流感形势严峻，引种+进口双重压力，鸡肉供给或明显收缩！重视白鸡周期！【天风农业】 1、苗价起，或波动，但趋势已成！本轮供给收缩逻辑，产业链自上而下处在逐步兑现中，目前我们认为已进入【第二阶段投资】重要阶段。价格端看，父母代爬坡中+商品代启动+毛鸡黎明前：截止今天，规模场苗价达5.6元/羽，中小场报价超4元/羽，较2月初涨价约1元/羽；主产区毛鸡均价9.98元/kg，较月初上涨0.7元/kg；部分父母代报价70+元/套。主要系生产节奏调整+补栏情绪浓烈，底部向上趋

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【中金机械】景业智能：拟投资建设新基地，核化工产业化催化频频

【中金机械】景业智能：拟投资建设新基地，核化工产业化催化频频景业智能2月20日发布公告，拟与海盐县人民政府签订项目投资协议，深化核化工及核技术应用产业应用。我们点评如下：新增产业园区，布局前瞻应用基地。公司拟投资不低于2亿元，与海盐县人民政府签订《海盐县工业用地项目投资协议》。根据公告披露：1）项目建设期2年，用地约32亩，由景业智能新设立全资子公司运营。2）投资金额不低于2亿元，固定资产投资1.5亿元。3）公司规划产业园区实现年产25套核技术应用、核化工智能装备的产能，同时积极展开模拟实验

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【天风电新】从储能降价到电池再讨论

🌀【天风电新】从储能降价到电池再讨论昨日储能专家提到的采购价格下降，结合市场对电芯竞争、洗牌加剧的担心，作如下更新： 1、下降幅度如何？22H2国内储能系统价格1.5元/Wh，其中，电池预计0.92元/Wh(二线报价），PACK成本（含BMS）0.16元/Wh，含pcs、温控消防等，合计成本1.32元/Wh。 23Q1电池预计价格0.87元/Wh（二线报价，环比下降0.05元/Wh）。到电池舱价格基本可以做到1.15元以内（同口径下降4-5分钱）。也就说目前降价主要由电池贡献。 2、从理论分

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【华西纺服】锦泓集团发布限制性股票&员工持股计划

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对于各位证券、基金界专业人士，相信大家对这个猪价的逻辑研究可能比我们养猪的还要清楚。包括算法、模型。所以猪价到底是怎么回事？这个猪周期是怎么回事儿？其实，这个猪周期影响的因素比较多，主要有以下几个方面：（1）首先是能繁母猪，这是基本面。现在的能繁母猪数已经是4300万，超出了 4100万头调控标准线的7%。（2）其次与猪周期相关的一个重要因素就是猪病，猪病的影响一直存在，有大有小。（3）然后是养猪人的情绪，这个影响说大不大，说小也不小，特别是现在自媒体的主播比较多，他们能够看到很多的局部信

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智能座舱显示、vr和消费电子三大业务。 led-mini led-micro led技术路线，mini led技术、出货数量行业领先，预计未来3年快速突破，3年后micro快速突破。智能制造：车载、vr客户能够快速导入，履约能力保障。车载：增量市场，主要是智能座舱。产品主要是mini led全尺寸覆盖，客户包括外资客户（宝马，19年开始接触）、内资（比亚迪，仰望系列）、新势力（蔚来、理想）、合资（上汽等），tier1客户包括博士、大陆、德赛、航盛、华阳、华星等。 22年mini led首次量

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国君电新】第二届全国钠电研讨会更新230223

【国君电新】第二届全国钠电研讨会更新230223 #中科海钠电芯上线A00级别乘用车：联合江淮推出思皓E10X花仙子（钠电版），单车带电量25kWh，圆柱电芯能量密度140Wh/kg，系统能量密度120Wh/kg，252公里续航，快充可达4C，销售时间待定。 #钠电产业链方兴未艾：钠电产业链已经完成冷启动，由于我国锂资源不可控和可再生能源利用大势所趋，尽管近期碳酸锂价格下跌剧烈，产业界对钠电商业化推进加速度不会衰减，钠电在更低成本更高性能方面不断突破，多形态（方形软包圆柱），多路线（层状、聚阴离

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【天风电新】PET系列跟踪：璞泰来卓高PET的思考和更新-0223

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【国盛计算机】中控技术：年报预告符合预期，高增长彰显公司景气度持续

【国盛计算机】中控技术：年报预告符合预期，高增长彰显公司景气度持续

有道云笔记

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【天风机械】奕瑞科技：25年梦想，因为相信，所以看见！230223

【天风机械】奕瑞科技：25年梦想，因为相信，所以看见！230223

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【东吴食社.汤军】有友食品股东大会纪要-230222

【东吴食社.汤军】有友食品股东大会纪要-230222

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【国君刘越男】阿里巴巴22Q4：复苏渐露曙光，算力需求或带来云业务拐点

【国君刘越男】阿里巴巴22Q4：复苏渐露曙光，算力需求或带来云业务拐点 [太阳]阵痛期对履约和消费冲击市场已经有所预期，本季财报市场重点关注： 1）景气度回暖的预期和节奏； 2）电商及本地生活新一轮竞争的影响； 3）云计算如何把握生成式AI带来的算力需求机会。 [太阳]核心观点： 1 相比收入，业绩更超预期，经调整净利润和EBITA层面超预期的动力依然来自降本增效的主线：亏损业务降幅收窄、营销费用大幅放缓（-13.6%）、以及高效的降本增效节衣缩食； 2 主业亮点不多，但渐露曙光 1）CMR增速

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【中泰机械】奕瑞科技：Q4疫情略影响交付，全年业绩符合预期

🔥【中泰机械】奕瑞科技：Q4疫情略影响交付，全年业绩符合预期 [玫瑰]2022年：公司实现营收15.49亿元，YOY+30.47%；实现归母净利润6.41亿元，YOY+32.49%；实现扣非归母净利润5.17亿元，YOY+51.18%；主要原因是：①公司持续开拓全球市场，深化战略大客户策略，取得齿科、工业产品销售的快速增长，普放、放疗产品销售亦整体保持稳定增长；②持续扩大产能储备，应对需求快速增长；③公司专注精益生产和管理，盈利水平保持在较高水准。 [玫瑰]2022Q4：公司实现营收4.45亿

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【国信煤炭】天地科技：边坡治理唯一标的，煤矿安全装备与服务龙头

【国信煤炭】天地科技：边坡治理唯一标的，煤矿安全装备与服务龙头 1.公司安全装备板块37亿元，是公司第二大板块；随着新建煤矿的逐步投产和存量煤矿安全投入提升，安全装备板块将进一步受益，营业收入和占比稳步提升。 2.安全科技门槛高，公司围绕边坡治理、瓦斯、粉尘、火灾、冲击地压、顶板及水害等防治，持续开展应用基础研究和共性关键技术开发。煤科总院既是我国煤矿安全科技的开创者、奠基者，也是煤矿安全科技进步的引领者。 3.在边坡治理方面是上市公司唯一标的。公司旗下中国煤科能源发展、生态事业部、煤科院安全分

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山东白鸡调研中重要反馈：禽流感形势严峻，引种+进口双重压力，鸡肉供给或明显收缩！重视白鸡周

🐓‼️山东白鸡调研中重要反馈：禽流感形势严峻，引种+进口双重压力，鸡肉供给或明显收缩！重视白鸡周期！【天风农业】 1、苗价起，或波动，但趋势已成！本轮供给收缩逻辑，产业链自上而下处在逐步兑现中，目前我们认为已进入【第二阶段投资】重要阶段。价格端看，父母代爬坡中+商品代启动+毛鸡黎明前：截止今天，规模场苗价达5.6元/羽，中小场报价超4元/羽，较2月初涨价约1元/羽；主产区毛鸡均价9.98元/kg，较月初上涨0.7元/kg；部分父母代报价70+元/套。主要系生产节奏调整+补栏情绪浓烈，底部向上趋

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圣农发展
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【中金机械】景业智能：拟投资建设新基地，核化工产业化催化频频

【中金机械】景业智能：拟投资建设新基地，核化工产业化催化频频景业智能2月20日发布公告，拟与海盐县人民政府签订项目投资协议，深化核化工及核技术应用产业应用。我们点评如下：新增产业园区，布局前瞻应用基地。公司拟投资不低于2亿元，与海盐县人民政府签订《海盐县工业用地项目投资协议》。根据公告披露：1）项目建设期2年，用地约32亩，由景业智能新设立全资子公司运营。2）投资金额不低于2亿元，固定资产投资1.5亿元。3）公司规划产业园区实现年产25套核技术应用、核化工智能装备的产能，同时积极展开模拟实验

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【天风电新】从储能降价到电池再讨论

🌀【天风电新】从储能降价到电池再讨论昨日储能专家提到的采购价格下降，结合市场对电芯竞争、洗牌加剧的担心，作如下更新： 1、下降幅度如何？22H2国内储能系统价格1.5元/Wh，其中，电池预计0.92元/Wh(二线报价），PACK成本（含BMS）0.16元/Wh，含pcs、温控消防等，合计成本1.32元/Wh。 23Q1电池预计价格0.87元/Wh（二线报价，环比下降0.05元/Wh）。到电池舱价格基本可以做到1.15元以内（同口径下降4-5分钱）。也就说目前降价主要由电池贡献。 2、从理论分

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【华西纺服】锦泓集团发布限制性股票&员工持股计划

【华西纺服】锦泓集团发布限制性股票&员工持股计划，对应考核净利未来2年CAGR47% 限制性股票和员工持股授予价格均为4.36元，考核23-25年净利不低于2.07/3.06/4.46亿元（CAGR47%）。我们建议关注公司的变化：（1）公司自22年10月由TW女装团队统管男装和童装运营，带来男装和童装增速改善，女装占比70%；（2）公司自22年下半年关闭亏损门店、裁撤中后台冗员、严控折扣，而公司直营占比90%+，折扣的利润弹性较大，预计23Q1利润端改善显现；（3）公司22年进行了债务置

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锦泓集团

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【国君互联网传媒】腾讯控股公司更新：

【国君互联网传媒】腾讯控股公司更新：《黎明觉醒：生机》上线，未来产品周期持续向上腾讯今年首款重点新游《黎明觉醒：生机》于今日上线，目前位于iOS游戏免费版第1，畅销榜第9。《黎明觉醒》的优异表现开始逐步验证我们前期看好腾讯今年游戏业务触底反弹，重回向上产品周期。预约、品牌宣传、买量获客并行，用户新增导入充分 1、《黎明觉醒》从2021年准备上线开始，预约周期2年以上，最终达到超过7000万的预约量，优秀的前期预约运营节约了较多上线后的宣发费用； 2、品牌宣传规格较高，《黎明觉醒》由国际

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猪周期如何看

对于各位证券、基金界专业人士，相信大家对这个猪价的逻辑研究可能比我们养猪的还要清楚。包括算法、模型。所以猪价到底是怎么回事？这个猪周期是怎么回事儿？其实，这个猪周期影响的因素比较多，主要有以下几个方面：（1）首先是能繁母猪，这是基本面。现在的能繁母猪数已经是4300万，超出了 4100万头调控标准线的7%。（2）其次与猪周期相关的一个重要因素就是猪病，猪病的影响一直存在，有大有小。（3）然后是养猪人的情绪，这个影响说大不大，说小也不小，特别是现在自媒体的主播比较多，他们能够看到很多的局部信

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智能座舱显示、vr和消费电子三大业务。 led-mini led-micro led技术路线，mini led技术、出货数量行业领先，预计未来3年快速突破，3年后micro快速突破。智能制造：车载、vr客户能够快速导入，履约能力保障。车载：增量市场，主要是智能座舱。产品主要是mini led全尺寸覆盖，客户包括外资客户（宝马，19年开始接触）、内资（比亚迪，仰望系列）、新势力（蔚来、理想）、合资（上汽等），tier1客户包括博士、大陆、德赛、航盛、华阳、华星等。 22年mini led首次量

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国君电新】第二届全国钠电研讨会更新230223

【国君电新】第二届全国钠电研讨会更新230223 #中科海钠电芯上线A00级别乘用车：联合江淮推出思皓E10X花仙子（钠电版），单车带电量25kWh，圆柱电芯能量密度140Wh/kg，系统能量密度120Wh/kg，252公里续航，快充可达4C，销售时间待定。 #钠电产业链方兴未艾：钠电产业链已经完成冷启动，由于我国锂资源不可控和可再生能源利用大势所趋，尽管近期碳酸锂价格下跌剧烈，产业界对钠电商业化推进加速度不会衰减，钠电在更低成本更高性能方面不断突破，多形态（方形软包圆柱），多路线（层状、聚阴离

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【天风电新】PET系列跟踪：璞泰来卓高PET的思考和更新-0223

【天风电新】PET系列跟踪：璞泰来卓高PET的思考和更新-0223

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璞泰来

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【国盛计算机】中控技术：年报预告符合预期，高增长彰显公司景气度持续

【国盛计算机】中控技术：年报预告符合预期，高增长彰显公司景气度持续

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【天风机械】奕瑞科技：25年梦想，因为相信，所以看见！230223

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有道云笔记

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奕瑞科技

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【东吴食社.汤军】有友食品股东大会纪要-230222

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【国君刘越男】阿里巴巴22Q4：复苏渐露曙光，算力需求或带来云业务拐点

【国君刘越男】阿里巴巴22Q4：复苏渐露曙光，算力需求或带来云业务拐点 [太阳]阵痛期对履约和消费冲击市场已经有所预期，本季财报市场重点关注： 1）景气度回暖的预期和节奏； 2）电商及本地生活新一轮竞争的影响； 3）云计算如何把握生成式AI带来的算力需求机会。 [太阳]核心观点： 1 相比收入，业绩更超预期，经调整净利润和EBITA层面超预期的动力依然来自降本增效的主线：亏损业务降幅收窄、营销费用大幅放缓（-13.6%）、以及高效的降本增效节衣缩食； 2 主业亮点不多，但渐露曙光 1）CMR增速

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【中泰机械】奕瑞科技：Q4疫情略影响交付，全年业绩符合预期

🔥【中泰机械】奕瑞科技：Q4疫情略影响交付，全年业绩符合预期 [玫瑰]2022年：公司实现营收15.49亿元，YOY+30.47%；实现归母净利润6.41亿元，YOY+32.49%；实现扣非归母净利润5.17亿元，YOY+51.18%；主要原因是：①公司持续开拓全球市场，深化战略大客户策略，取得齿科、工业产品销售的快速增长，普放、放疗产品销售亦整体保持稳定增长；②持续扩大产能储备，应对需求快速增长；③公司专注精益生产和管理，盈利水平保持在较高水准。 [玫瑰]2022Q4：公司实现营收4.45亿

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【国信煤炭】天地科技：边坡治理唯一标的，煤矿安全装备与服务龙头

【国信煤炭】天地科技：边坡治理唯一标的，煤矿安全装备与服务龙头 1.公司安全装备板块37亿元，是公司第二大板块；随着新建煤矿的逐步投产和存量煤矿安全投入提升，安全装备板块将进一步受益，营业收入和占比稳步提升。 2.安全科技门槛高，公司围绕边坡治理、瓦斯、粉尘、火灾、冲击地压、顶板及水害等防治，持续开展应用基础研究和共性关键技术开发。煤科总院既是我国煤矿安全科技的开创者、奠基者，也是煤矿安全科技进步的引领者。 3.在边坡治理方面是上市公司唯一标的。公司旗下中国煤科能源发展、生态事业部、煤科院安全分

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山东白鸡调研中重要反馈：禽流感形势严峻，引种+进口双重压力，鸡肉供给或明显收缩！重视白鸡周

🐓‼️山东白鸡调研中重要反馈：禽流感形势严峻，引种+进口双重压力，鸡肉供给或明显收缩！重视白鸡周期！【天风农业】 1、苗价起，或波动，但趋势已成！本轮供给收缩逻辑，产业链自上而下处在逐步兑现中，目前我们认为已进入【第二阶段投资】重要阶段。价格端看，父母代爬坡中+商品代启动+毛鸡黎明前：截止今天，规模场苗价达5.6元/羽，中小场报价超4元/羽，较2月初涨价约1元/羽；主产区毛鸡均价9.98元/kg，较月初上涨0.7元/kg；部分父母代报价70+元/套。主要系生产节奏调整+补栏情绪浓烈，底部向上趋

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【中金机械】景业智能：拟投资建设新基地，核化工产业化催化频频

【中金机械】景业智能：拟投资建设新基地，核化工产业化催化频频景业智能2月20日发布公告，拟与海盐县人民政府签订项目投资协议，深化核化工及核技术应用产业应用。我们点评如下：新增产业园区，布局前瞻应用基地。公司拟投资不低于2亿元，与海盐县人民政府签订《海盐县工业用地项目投资协议》。根据公告披露：1）项目建设期2年，用地约32亩，由景业智能新设立全资子公司运营。2）投资金额不低于2亿元，固定资产投资1.5亿元。3）公司规划产业园区实现年产25套核技术应用、核化工智能装备的产能，同时积极展开模拟实验

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【天风电新】从储能降价到电池再讨论

🌀【天风电新】从储能降价到电池再讨论昨日储能专家提到的采购价格下降，结合市场对电芯竞争、洗牌加剧的担心，作如下更新： 1、下降幅度如何？22H2国内储能系统价格1.5元/Wh，其中，电池预计0.92元/Wh(二线报价），PACK成本（含BMS）0.16元/Wh，含pcs、温控消防等，合计成本1.32元/Wh。 23Q1电池预计价格0.87元/Wh（二线报价，环比下降0.05元/Wh）。到电池舱价格基本可以做到1.15元以内（同口径下降4-5分钱）。也就说目前降价主要由电池贡献。 2、从理论分

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【华西纺服】锦泓集团发布限制性股票&员工持股计划

【华西纺服】锦泓集团发布限制性股票&员工持股计划，对应考核净利未来2年CAGR47% 限制性股票和员工持股授予价格均为4.36元，考核23-25年净利不低于2.07/3.06/4.46亿元（CAGR47%）。我们建议关注公司的变化：（1）公司自22年10月由TW女装团队统管男装和童装运营，带来男装和童装增速改善，女装占比70%；（2）公司自22年下半年关闭亏损门店、裁撤中后台冗员、严控折扣，而公司直营占比90%+，折扣的利润弹性较大，预计23Q1利润端改善显现；（3）公司22年进行了债务置

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【国君互联网传媒】腾讯控股公司更新：

【国君互联网传媒】腾讯控股公司更新：《黎明觉醒：生机》上线，未来产品周期持续向上腾讯今年首款重点新游《黎明觉醒：生机》于今日上线，目前位于iOS游戏免费版第1，畅销榜第9。《黎明觉醒》的优异表现开始逐步验证我们前期看好腾讯今年游戏业务触底反弹，重回向上产品周期。预约、品牌宣传、买量获客并行，用户新增导入充分 1、《黎明觉醒》从2021年准备上线开始，预约周期2年以上，最终达到超过7000万的预约量，优秀的前期预约运营节约了较多上线后的宣发费用； 2、品牌宣传规格较高，《黎明觉醒》由国际

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猪周期如何看

对于各位证券、基金界专业人士，相信大家对这个猪价的逻辑研究可能比我们养猪的还要清楚。包括算法、模型。所以猪价到底是怎么回事？这个猪周期是怎么回事儿？其实，这个猪周期影响的因素比较多，主要有以下几个方面：（1）首先是能繁母猪，这是基本面。现在的能繁母猪数已经是4300万，超出了 4100万头调控标准线的7%。（2）其次与猪周期相关的一个重要因素就是猪病，猪病的影响一直存在，有大有小。（3）然后是养猪人的情绪，这个影响说大不大，说小也不小，特别是现在自媒体的主播比较多，他们能够看到很多的局部信

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智能座舱显示、vr和消费电子三大业务。 led-mini led-micro led技术路线，mini led技术、出货数量行业领先，预计未来3年快速突破，3年后micro快速突破。智能制造：车载、vr客户能够快速导入，履约能力保障。车载：增量市场，主要是智能座舱。产品主要是mini led全尺寸覆盖，客户包括外资客户（宝马，19年开始接触）、内资（比亚迪，仰望系列）、新势力（蔚来、理想）、合资（上汽等），tier1客户包括博士、大陆、德赛、航盛、华阳、华星等。 22年mini led首次量

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国君电新】第二届全国钠电研讨会更新230223

【国君电新】第二届全国钠电研讨会更新230223 #中科海钠电芯上线A00级别乘用车：联合江淮推出思皓E10X花仙子（钠电版），单车带电量25kWh，圆柱电芯能量密度140Wh/kg，系统能量密度120Wh/kg，252公里续航，快充可达4C，销售时间待定。 #钠电产业链方兴未艾：钠电产业链已经完成冷启动，由于我国锂资源不可控和可再生能源利用大势所趋，尽管近期碳酸锂价格下跌剧烈，产业界对钠电商业化推进加速度不会衰减，钠电在更低成本更高性能方面不断突破，多形态（方形软包圆柱），多路线（层状、聚阴离

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【天风电新】PET系列跟踪：璞泰来卓高PET的思考和更新-0223

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【国君刘越男】阿里巴巴22Q4：复苏渐露曙光，算力需求或带来云业务拐点

【国君刘越男】阿里巴巴22Q4：复苏渐露曙光，算力需求或带来云业务拐点 [太阳]阵痛期对履约和消费冲击市场已经有所预期，本季财报市场重点关注： 1）景气度回暖的预期和节奏； 2）电商及本地生活新一轮竞争的影响； 3）云计算如何把握生成式AI带来的算力需求机会。 [太阳]核心观点： 1 相比收入，业绩更超预期，经调整净利润和EBITA层面超预期的动力依然来自降本增效的主线：亏损业务降幅收窄、营销费用大幅放缓（-13.6%）、以及高效的降本增效节衣缩食； 2 主业亮点不多，但渐露曙光 1）CMR增速

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【中泰机械】奕瑞科技：Q4疫情略影响交付，全年业绩符合预期

🔥【中泰机械】奕瑞科技：Q4疫情略影响交付，全年业绩符合预期 [玫瑰]2022年：公司实现营收15.49亿元，YOY+30.47%；实现归母净利润6.41亿元，YOY+32.49%；实现扣非归母净利润5.17亿元，YOY+51.18%；主要原因是：①公司持续开拓全球市场，深化战略大客户策略，取得齿科、工业产品销售的快速增长，普放、放疗产品销售亦整体保持稳定增长；②持续扩大产能储备，应对需求快速增长；③公司专注精益生产和管理，盈利水平保持在较高水准。 [玫瑰]2022Q4：公司实现营收4.45亿

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【国信煤炭】天地科技：边坡治理唯一标的，煤矿安全装备与服务龙头

【国信煤炭】天地科技：边坡治理唯一标的，煤矿安全装备与服务龙头 1.公司安全装备板块37亿元，是公司第二大板块；随着新建煤矿的逐步投产和存量煤矿安全投入提升，安全装备板块将进一步受益，营业收入和占比稳步提升。 2.安全科技门槛高，公司围绕边坡治理、瓦斯、粉尘、火灾、冲击地压、顶板及水害等防治，持续开展应用基础研究和共性关键技术开发。煤科总院既是我国煤矿安全科技的开创者、奠基者，也是煤矿安全科技进步的引领者。 3.在边坡治理方面是上市公司唯一标的。公司旗下中国煤科能源发展、生态事业部、煤科院安全分

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山东白鸡调研中重要反馈：禽流感形势严峻，引种+进口双重压力，鸡肉供给或明显收缩！重视白鸡周

🐓‼️山东白鸡调研中重要反馈：禽流感形势严峻，引种+进口双重压力，鸡肉供给或明显收缩！重视白鸡周期！【天风农业】 1、苗价起，或波动，但趋势已成！本轮供给收缩逻辑，产业链自上而下处在逐步兑现中，目前我们认为已进入【第二阶段投资】重要阶段。价格端看，父母代爬坡中+商品代启动+毛鸡黎明前：截止今天，规模场苗价达5.6元/羽，中小场报价超4元/羽，较2月初涨价约1元/羽；主产区毛鸡均价9.98元/kg，较月初上涨0.7元/kg；部分父母代报价70+元/套。主要系生产节奏调整+补栏情绪浓烈，底部向上趋

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2023-02-23 22:13:44

【中金机械】景业智能：拟投资建设新基地，核化工产业化催化频频

【中金机械】景业智能：拟投资建设新基地，核化工产业化催化频频景业智能2月20日发布公告，拟与海盐县人民政府签订项目投资协议，深化核化工及核技术应用产业应用。我们点评如下：新增产业园区，布局前瞻应用基地。公司拟投资不低于2亿元，与海盐县人民政府签订《海盐县工业用地项目投资协议》。根据公告披露：1）项目建设期2年，用地约32亩，由景业智能新设立全资子公司运营。2）投资金额不低于2亿元，固定资产投资1.5亿元。3）公司规划产业园区实现年产25套核技术应用、核化工智能装备的产能，同时积极展开模拟实验

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2023-02-23 22:12:30

【天风电新】从储能降价到电池再讨论

🌀【天风电新】从储能降价到电池再讨论昨日储能专家提到的采购价格下降，结合市场对电芯竞争、洗牌加剧的担心，作如下更新： 1、下降幅度如何？22H2国内储能系统价格1.5元/Wh，其中，电池预计0.92元/Wh(二线报价），PACK成本（含BMS）0.16元/Wh，含pcs、温控消防等，合计成本1.32元/Wh。 23Q1电池预计价格0.87元/Wh（二线报价，环比下降0.05元/Wh）。到电池舱价格基本可以做到1.15元以内（同口径下降4-5分钱）。也就说目前降价主要由电池贡献。 2、从理论分

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