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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2023-02-13 08:27:36

【国君食品】燕京啤酒：股价再创新高，持续重点推荐！

【国君食品】燕京啤酒：股价再创新高，持续重点推荐！根据渠道调研，我们预计燕啤1月销量持平左右、2-3月有望加速，北京区域动销表现基本与22年同期持平，渠道库存保持良性，渠道终端反馈对后续旺季动销加速信心较足。根据渠道调研，我们预计23年U8销量目标60万吨+（增速50%+），鲜啤2022进店铺市快速推进，度数与老鲜啤和U8形成差异化，对U8形成保护。公司改革成效开始兑现，23年有望加速。公司Q4在疫情不利影响，22年四季度顺利实现减亏、超市场预期。我们认为，公司改革优化有望加速，23年将进一

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燕京啤酒

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投研掘地蜂

2023-02-13 08:26:20

动力电池1月数据点评：车市淡季叠加春节因素扰动，产量环比-46.3%，装车环比-55.4%

动力电池1月数据点评：车市淡季叠加春节因素扰动，产量环比-46.3%，装车环比-55.4% | 国金汽车&新能源车事件：根据ABIA数据，23年1月，我国动力电池产量28.2GWh，同比-5.0%，环比-46.3%；动力电池装机量16.1GWh，同比-0.3%，环比-55.4%。点评： 1、车市淡季叠加春节因素扰动，1月电池产量下降。电池产量在21/22年1月分别环比-20.4%/-6.2%，今年1月环比-46.3%，同比-5.0%；装车量在21/22年1月分别环比-33.1%/-38.3%

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【玻纤周盘点：稳中偏淡，预期向好】国君建材鲍雁辛

【玻纤周盘点：稳中偏淡，预期向好】国君建材鲍雁辛20230212 本周无碱池窑粗纱市场整体走货仍显一般，多数厂产销仍偏低，周内个别厂价格涨跌互现，另外局部个别厂成交存商谈空间。伴随节后下游开工陆续恢复，多数加工厂及贸易商均有一定量库存，厂库削减难度大。现阶段新增订单不多情况下，预期向好但难以快速兑现，短期来看，市场中下游提货意向不大。近期国内池窑电子纱市场价格以稳为主，成交情况仍显一般。现阶段下游市场虽逐步开工，但PCB市场整体开工率仍偏淡，需求新增订单不多下，中下游按需少量采购操作延续，电

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2023-02-13 08:23:34

【民生计算机】🚀周末关注焦点：如何看待ChatGPT未来监管政策与影响？

【民生计算机】🚀周末关注焦点：如何看待ChatGPT未来监管政策与影响？我们此前不断强调ChatGPT作为战略地位高于搜索引擎的知识与舆情输入输出的入口，必将成为大国与科技巨头“兵家必争之地”。在上周我们接受路透社采访时更是明确指出： “中国肯定、绝对是需要自己的ChatGPT，因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。一旦被卡脖子，意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地，也是每一个互联网巨头、科技巨头的必争之地。” 近期微软、谷歌、百度、腾讯、字节跳动以

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2023-02-13 07:45:30

亿晶光电更新

1、亿晶光电新管理层到位后，主要从内、外部同时进行调整； a）对外在供应链和销售方便着力； b）对内重点完善规则和激励员工士气； 2、此外，树立好风气； 3、公司供应链调整变化比较大，但是大股东很支持新管理层，因此进行的比较顺利； 4、总体看，新管理层有边界、明白方向与轻重，过去也有过类似经验，可以很明显的感受到公司经营管理在有效改善； 5、预计公司2023、2024年净利润分别6.5亿、9亿元，对应估值15倍、11倍，继续重点推荐； 1、亿晶光电新管理层到位后，主要从内、外部同时进行调整； a

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亿晶光电

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创业惠康交流

23年业务展望：四大机会有望创造10亿+收入增量（50%） 1. 贴息贷款行业机会：国常会2000亿贴息贷款对行业和公司有实质性利好。目前，我们拿到政府的预算，电子病历、医联体都有，原来22年砍掉的预算又加进去。今年会新增医保医院端的投入，目前省级医保，医疗医保端的相关部署 2. 医疗信创加速：国办发了文件，目标很高，3年内所有应用软件、操作系统、中间件等全部要国产化，软硬件都要完成。我们是华为的合作伙伴，前两年基本完成了所有平台的测试。22年我们已经完成了四川一家医院的全国产化，浙江、沿海地区

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创业慧康

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民生策略周观点

我们提出中证1000阶段性的吃饭行情后半段的“甜点行情”跑赢正在验证，但是需要考虑变化 1、本轮类似去年5-7月的反弹，现在类似进入了7-8月，公募净值中位数开始拐头向下，市场在板块轮动中只赚收益率不赚钱，只是市场热度的方向比2022年时更多，我们之前的思路就是沿着12月领衔的消费，1月领衔的有色+计算机去找其中小的机会。现在来看基本符合，本质上都是之前驱动逻辑放缓，市场在余温中寻找机会。现在过去1-2月的逻辑肯定需要换挡。 2、换挡方向就是怎么看中国经济的波动性。市场认为整体是“弱复苏”，流动

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2023-02-13 07:43:02

海缆电话会

1. 江苏海南等受军事影响，广东受航道影响，属地海缆企业产能利用率不高，低价吃单。点名中天。航道，军事影响是长期的，不会短期解决，各地推迟，点名江苏和阳江。 2. 由于海缆价值量高，且业主方，海缆厂，政府三方势力存在，属地优势坚不可破。恶意低价抢到不存在。在无属地优势的地方可以低价抢。宝胜由于低价抢单多次失败后投诉，在业主方口碑很差，机会不大。 3.海缆是标准产品，技术优势不是问题，海缆主要壁垒在于海资源，由于属地优势，未建厂的省份极其少。留给二线机会很少。 4. 由于军事航道问题，项目大

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东方电缆

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2023-02-13 07:42:09

天风机械:继续推荐顺周期+新技术

短期进攻标的：伊之密、亚星锚链、杰普特、长盛轴承、联赢激光、快克股份、三一重工短期进攻板块：顺周期、深远海风、4680 —————— 1、自动化有望继续强势：1）短期：社融超预期，企业中长期贷款延续去年8月以来的强势表现，根据我们此前复盘，中长期贷相对于下游库存周期/自动化需求的时间约为1年，所以自动化板块2023年非常有希望见底回升；2）长期：假期我们完成人口拐点后日本自动化标的行情复盘，自动化行业收入增速明显提升，利润增速则始终高于大盘整体与机械板块。收入端，日本人口拐点后前后十年自动化行

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亚星锚链

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2023-02-13 07:40:47

本周地产反馈

1）节后第二周新房销售逐步恢复，二手房销售向好。新房：本周（2.4-2.10）35城销售310万方，环比+17.4%，较22年节后第二周-26.0%；上海、武汉、成都等城市表现较好。二手房：本周（2.4-2.10）15城销售152万方，环比+8.8%，较22年节后第二周+26.3%；北京、成都周成交持续增长。 2）土拍分化，北京、杭州热度高，郑州持续冷淡。2月7日北京市2022年第五批次、杭州市2022年第五批次、郑州市2023年第一批次集中供地陆续收官。北京和杭州本次土拍的溢价率分别为7.8%

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2023-02-13 07:39:57

国金电新:光伏风电行业周末新闻汇总

行业新闻： 1.林洋能源发布2023年度2GW光伏发电项目材料、设备集采招标公告，招标内容包括铜光伏线、铝合金电缆线、汇流箱、光伏支架、铁塔、集中式逆变器、组串式逆变器、箱变、主变等多种材料、设备。林洋新能源2023年度2GW光伏发电项目材料、设备集采招标 2.2月10日，通威更新电池价格，单晶210电池报价 1.15元/W，与上期相比上涨0.09 元/W；单晶182电池报价1.15元/W，与上期相比上涨0.08 元/W。价格公示 - 通威太阳能 3.2月10日，曲靖市与晶澳科技在北京签订第

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财通电新:国立科技推荐

2月12日，国立科技旗下的泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。国立科技股东变更为泉为绿能，新实控人家族深耕光伏行业。公司原主业将于4月前完全剥离，拟改名为泉为科技，此后将专注于光伏、储能的发展。泉为新能源已布局异质结、储能、钙钛矿叠层，预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产；24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产，预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、5GWh储能产能。异制结：预计23年一季度公司异质结组件出货300MW，23年出货或达

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金徽酒小范围交流20230208

金徽酒小范围交流20230208

有道云笔记

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【招商通信】ChatGPT带动算力呈指数增长，IDC产业链核心受益

🔥🔥🔥【招商通信】ChatGPT带动算力呈指数增长，IDC产业链核心受益 🌟相关数据显示，ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days。根据近期数据中心建设信息披露，算力500P的数据中心项目，总投资额为30.2亿。支撑ChatGPT的初始运行，保底需要7-8个同等规模了的数据中心支撑，基础设施的投入为百亿级别。 🔺 CPO（光电共封装）交换机通过共同封装大幅缩短电连接，可大幅减少信号损耗，有望替代大体积可插拔模块。CPO商用化进程加快，有望在未来两三年快速放量。建议关注：【

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【华安计算机】20230212周报 | chatgpt带来算力需求；第三方支付行业逻辑逐步

【华安计算机】20230212周报 | chatgpt带来算力需求；第三方支付行业逻辑逐步被认知 [太阳]chatgpt带来算力需求，ai服务器、AIDC服务受益于算力需求快速增长根据OpenAI的研究，从2012年-2018年期间，最大的AI训练对于算力的消耗已经增长了30万倍，平均每3个多月就翻倍。远远超过摩尔定律。根据此前由IDC与浪潮信息联合发布的《2022-2023 中国人工智能计算力发展评估报告》可见，2022年国内智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS)，超过通用算力

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【国君食品】燕京啤酒：股价再创新高，持续重点推荐！

【国君食品】燕京啤酒：股价再创新高，持续重点推荐！根据渠道调研，我们预计燕啤1月销量持平左右、2-3月有望加速，北京区域动销表现基本与22年同期持平，渠道库存保持良性，渠道终端反馈对后续旺季动销加速信心较足。根据渠道调研，我们预计23年U8销量目标60万吨+（增速50%+），鲜啤2022进店铺市快速推进，度数与老鲜啤和U8形成差异化，对U8形成保护。公司改革成效开始兑现，23年有望加速。公司Q4在疫情不利影响，22年四季度顺利实现减亏、超市场预期。我们认为，公司改革优化有望加速，23年将进一

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动力电池1月数据点评：车市淡季叠加春节因素扰动，产量环比-46.3%，装车环比-55.4%

动力电池1月数据点评：车市淡季叠加春节因素扰动，产量环比-46.3%，装车环比-55.4% | 国金汽车&新能源车事件：根据ABIA数据，23年1月，我国动力电池产量28.2GWh，同比-5.0%，环比-46.3%；动力电池装机量16.1GWh，同比-0.3%，环比-55.4%。点评： 1、车市淡季叠加春节因素扰动，1月电池产量下降。电池产量在21/22年1月分别环比-20.4%/-6.2%，今年1月环比-46.3%，同比-5.0%；装车量在21/22年1月分别环比-33.1%/-38.3%

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【玻纤周盘点：稳中偏淡，预期向好】国君建材鲍雁辛

【玻纤周盘点：稳中偏淡，预期向好】国君建材鲍雁辛20230212 本周无碱池窑粗纱市场整体走货仍显一般，多数厂产销仍偏低，周内个别厂价格涨跌互现，另外局部个别厂成交存商谈空间。伴随节后下游开工陆续恢复，多数加工厂及贸易商均有一定量库存，厂库削减难度大。现阶段新增订单不多情况下，预期向好但难以快速兑现，短期来看，市场中下游提货意向不大。近期国内池窑电子纱市场价格以稳为主，成交情况仍显一般。现阶段下游市场虽逐步开工，但PCB市场整体开工率仍偏淡，需求新增订单不多下，中下游按需少量采购操作延续，电

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【民生计算机】🚀周末关注焦点：如何看待ChatGPT未来监管政策与影响？

【民生计算机】🚀周末关注焦点：如何看待ChatGPT未来监管政策与影响？我们此前不断强调ChatGPT作为战略地位高于搜索引擎的知识与舆情输入输出的入口，必将成为大国与科技巨头“兵家必争之地”。在上周我们接受路透社采访时更是明确指出： “中国肯定、绝对是需要自己的ChatGPT，因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。一旦被卡脖子，意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地，也是每一个互联网巨头、科技巨头的必争之地。” 近期微软、谷歌、百度、腾讯、字节跳动以

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1、亿晶光电新管理层到位后，主要从内、外部同时进行调整； a）对外在供应链和销售方便着力； b）对内重点完善规则和激励员工士气； 2、此外，树立好风气； 3、公司供应链调整变化比较大，但是大股东很支持新管理层，因此进行的比较顺利； 4、总体看，新管理层有边界、明白方向与轻重，过去也有过类似经验，可以很明显的感受到公司经营管理在有效改善； 5、预计公司2023、2024年净利润分别6.5亿、9亿元，对应估值15倍、11倍，继续重点推荐； 1、亿晶光电新管理层到位后，主要从内、外部同时进行调整； a

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23年业务展望：四大机会有望创造10亿+收入增量（50%） 1. 贴息贷款行业机会：国常会2000亿贴息贷款对行业和公司有实质性利好。目前，我们拿到政府的预算，电子病历、医联体都有，原来22年砍掉的预算又加进去。今年会新增医保医院端的投入，目前省级医保，医疗医保端的相关部署 2. 医疗信创加速：国办发了文件，目标很高，3年内所有应用软件、操作系统、中间件等全部要国产化，软硬件都要完成。我们是华为的合作伙伴，前两年基本完成了所有平台的测试。22年我们已经完成了四川一家医院的全国产化，浙江、沿海地区

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民生策略周观点

我们提出中证1000阶段性的吃饭行情后半段的“甜点行情”跑赢正在验证，但是需要考虑变化 1、本轮类似去年5-7月的反弹，现在类似进入了7-8月，公募净值中位数开始拐头向下，市场在板块轮动中只赚收益率不赚钱，只是市场热度的方向比2022年时更多，我们之前的思路就是沿着12月领衔的消费，1月领衔的有色+计算机去找其中小的机会。现在来看基本符合，本质上都是之前驱动逻辑放缓，市场在余温中寻找机会。现在过去1-2月的逻辑肯定需要换挡。 2、换挡方向就是怎么看中国经济的波动性。市场认为整体是“弱复苏”，流动

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海缆电话会

1. 江苏海南等受军事影响，广东受航道影响，属地海缆企业产能利用率不高，低价吃单。点名中天。航道，军事影响是长期的，不会短期解决，各地推迟，点名江苏和阳江。 2. 由于海缆价值量高，且业主方，海缆厂，政府三方势力存在，属地优势坚不可破。恶意低价抢到不存在。在无属地优势的地方可以低价抢。宝胜由于低价抢单多次失败后投诉，在业主方口碑很差，机会不大。 3.海缆是标准产品，技术优势不是问题，海缆主要壁垒在于海资源，由于属地优势，未建厂的省份极其少。留给二线机会很少。 4. 由于军事航道问题，项目大

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天风机械:继续推荐顺周期+新技术

短期进攻标的：伊之密、亚星锚链、杰普特、长盛轴承、联赢激光、快克股份、三一重工短期进攻板块：顺周期、深远海风、4680 —————— 1、自动化有望继续强势：1）短期：社融超预期，企业中长期贷款延续去年8月以来的强势表现，根据我们此前复盘，中长期贷相对于下游库存周期/自动化需求的时间约为1年，所以自动化板块2023年非常有希望见底回升；2）长期：假期我们完成人口拐点后日本自动化标的行情复盘，自动化行业收入增速明显提升，利润增速则始终高于大盘整体与机械板块。收入端，日本人口拐点后前后十年自动化行

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本周地产反馈

1）节后第二周新房销售逐步恢复，二手房销售向好。新房：本周（2.4-2.10）35城销售310万方，环比+17.4%，较22年节后第二周-26.0%；上海、武汉、成都等城市表现较好。二手房：本周（2.4-2.10）15城销售152万方，环比+8.8%，较22年节后第二周+26.3%；北京、成都周成交持续增长。 2）土拍分化，北京、杭州热度高，郑州持续冷淡。2月7日北京市2022年第五批次、杭州市2022年第五批次、郑州市2023年第一批次集中供地陆续收官。北京和杭州本次土拍的溢价率分别为7.8%

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国金电新:光伏风电行业周末新闻汇总

行业新闻： 1.林洋能源发布2023年度2GW光伏发电项目材料、设备集采招标公告，招标内容包括铜光伏线、铝合金电缆线、汇流箱、光伏支架、铁塔、集中式逆变器、组串式逆变器、箱变、主变等多种材料、设备。林洋新能源2023年度2GW光伏发电项目材料、设备集采招标 2.2月10日，通威更新电池价格，单晶210电池报价 1.15元/W，与上期相比上涨0.09 元/W；单晶182电池报价1.15元/W，与上期相比上涨0.08 元/W。价格公示 - 通威太阳能 3.2月10日，曲靖市与晶澳科技在北京签订第

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财通电新:国立科技推荐

2月12日，国立科技旗下的泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。国立科技股东变更为泉为绿能，新实控人家族深耕光伏行业。公司原主业将于4月前完全剥离，拟改名为泉为科技，此后将专注于光伏、储能的发展。泉为新能源已布局异质结、储能、钙钛矿叠层，预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产；24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产，预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、5GWh储能产能。异制结：预计23年一季度公司异质结组件出货300MW，23年出货或达

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🔥🔥🔥【招商通信】ChatGPT带动算力呈指数增长，IDC产业链核心受益 🌟相关数据显示，ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days。根据近期数据中心建设信息披露，算力500P的数据中心项目，总投资额为30.2亿。支撑ChatGPT的初始运行，保底需要7-8个同等规模了的数据中心支撑，基础设施的投入为百亿级别。 🔺 CPO（光电共封装）交换机通过共同封装大幅缩短电连接，可大幅减少信号损耗，有望替代大体积可插拔模块。CPO商用化进程加快，有望在未来两三年快速放量。建议关注：【

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【华安计算机】20230212周报 | chatgpt带来算力需求；第三方支付行业逻辑逐步

【华安计算机】20230212周报 | chatgpt带来算力需求；第三方支付行业逻辑逐步被认知 [太阳]chatgpt带来算力需求，ai服务器、AIDC服务受益于算力需求快速增长根据OpenAI的研究，从2012年-2018年期间，最大的AI训练对于算力的消耗已经增长了30万倍，平均每3个多月就翻倍。远远超过摩尔定律。根据此前由IDC与浪潮信息联合发布的《2022-2023 中国人工智能计算力发展评估报告》可见，2022年国内智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS)，超过通用算力

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【国君食品】燕京啤酒：股价再创新高，持续重点推荐！

【国君食品】燕京啤酒：股价再创新高，持续重点推荐！根据渠道调研，我们预计燕啤1月销量持平左右、2-3月有望加速，北京区域动销表现基本与22年同期持平，渠道库存保持良性，渠道终端反馈对后续旺季动销加速信心较足。根据渠道调研，我们预计23年U8销量目标60万吨+（增速50%+），鲜啤2022进店铺市快速推进，度数与老鲜啤和U8形成差异化，对U8形成保护。公司改革成效开始兑现，23年有望加速。公司Q4在疫情不利影响，22年四季度顺利实现减亏、超市场预期。我们认为，公司改革优化有望加速，23年将进一

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动力电池1月数据点评：车市淡季叠加春节因素扰动，产量环比-46.3%，装车环比-55.4%

动力电池1月数据点评：车市淡季叠加春节因素扰动，产量环比-46.3%，装车环比-55.4% | 国金汽车&新能源车事件：根据ABIA数据，23年1月，我国动力电池产量28.2GWh，同比-5.0%，环比-46.3%；动力电池装机量16.1GWh，同比-0.3%，环比-55.4%。点评： 1、车市淡季叠加春节因素扰动，1月电池产量下降。电池产量在21/22年1月分别环比-20.4%/-6.2%，今年1月环比-46.3%，同比-5.0%；装车量在21/22年1月分别环比-33.1%/-38.3%

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【玻纤周盘点：稳中偏淡，预期向好】国君建材鲍雁辛

【玻纤周盘点：稳中偏淡，预期向好】国君建材鲍雁辛20230212 本周无碱池窑粗纱市场整体走货仍显一般，多数厂产销仍偏低，周内个别厂价格涨跌互现，另外局部个别厂成交存商谈空间。伴随节后下游开工陆续恢复，多数加工厂及贸易商均有一定量库存，厂库削减难度大。现阶段新增订单不多情况下，预期向好但难以快速兑现，短期来看，市场中下游提货意向不大。近期国内池窑电子纱市场价格以稳为主，成交情况仍显一般。现阶段下游市场虽逐步开工，但PCB市场整体开工率仍偏淡，需求新增订单不多下，中下游按需少量采购操作延续，电

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中国巨石

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投研掘地蜂

2023-02-13 08:23:34

【民生计算机】🚀周末关注焦点：如何看待ChatGPT未来监管政策与影响？

【民生计算机】🚀周末关注焦点：如何看待ChatGPT未来监管政策与影响？我们此前不断强调ChatGPT作为战略地位高于搜索引擎的知识与舆情输入输出的入口，必将成为大国与科技巨头“兵家必争之地”。在上周我们接受路透社采访时更是明确指出： “中国肯定、绝对是需要自己的ChatGPT，因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。一旦被卡脖子，意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地，也是每一个互联网巨头、科技巨头的必争之地。” 近期微软、谷歌、百度、腾讯、字节跳动以

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国投智能

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2023-02-13 07:45:30

亿晶光电更新

1、亿晶光电新管理层到位后，主要从内、外部同时进行调整； a）对外在供应链和销售方便着力； b）对内重点完善规则和激励员工士气； 2、此外，树立好风气； 3、公司供应链调整变化比较大，但是大股东很支持新管理层，因此进行的比较顺利； 4、总体看，新管理层有边界、明白方向与轻重，过去也有过类似经验，可以很明显的感受到公司经营管理在有效改善； 5、预计公司2023、2024年净利润分别6.5亿、9亿元，对应估值15倍、11倍，继续重点推荐； 1、亿晶光电新管理层到位后，主要从内、外部同时进行调整； a

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亿晶光电

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2023-02-13 07:44:45

创业惠康交流

23年业务展望：四大机会有望创造10亿+收入增量（50%） 1. 贴息贷款行业机会：国常会2000亿贴息贷款对行业和公司有实质性利好。目前，我们拿到政府的预算，电子病历、医联体都有，原来22年砍掉的预算又加进去。今年会新增医保医院端的投入，目前省级医保，医疗医保端的相关部署 2. 医疗信创加速：国办发了文件，目标很高，3年内所有应用软件、操作系统、中间件等全部要国产化，软硬件都要完成。我们是华为的合作伙伴，前两年基本完成了所有平台的测试。22年我们已经完成了四川一家医院的全国产化，浙江、沿海地区

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创业慧康

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2023-02-13 07:43:46

民生策略周观点

我们提出中证1000阶段性的吃饭行情后半段的“甜点行情”跑赢正在验证，但是需要考虑变化 1、本轮类似去年5-7月的反弹，现在类似进入了7-8月，公募净值中位数开始拐头向下，市场在板块轮动中只赚收益率不赚钱，只是市场热度的方向比2022年时更多，我们之前的思路就是沿着12月领衔的消费，1月领衔的有色+计算机去找其中小的机会。现在来看基本符合，本质上都是之前驱动逻辑放缓，市场在余温中寻找机会。现在过去1-2月的逻辑肯定需要换挡。 2、换挡方向就是怎么看中国经济的波动性。市场认为整体是“弱复苏”，流动

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南网能源

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2023-02-13 07:43:02

海缆电话会

1. 江苏海南等受军事影响，广东受航道影响，属地海缆企业产能利用率不高，低价吃单。点名中天。航道，军事影响是长期的，不会短期解决，各地推迟，点名江苏和阳江。 2. 由于海缆价值量高，且业主方，海缆厂，政府三方势力存在，属地优势坚不可破。恶意低价抢到不存在。在无属地优势的地方可以低价抢。宝胜由于低价抢单多次失败后投诉，在业主方口碑很差，机会不大。 3.海缆是标准产品，技术优势不是问题，海缆主要壁垒在于海资源，由于属地优势，未建厂的省份极其少。留给二线机会很少。 4. 由于军事航道问题，项目大

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东方电缆

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2023-02-13 07:42:09

天风机械:继续推荐顺周期+新技术

短期进攻标的：伊之密、亚星锚链、杰普特、长盛轴承、联赢激光、快克股份、三一重工短期进攻板块：顺周期、深远海风、4680 —————— 1、自动化有望继续强势：1）短期：社融超预期，企业中长期贷款延续去年8月以来的强势表现，根据我们此前复盘，中长期贷相对于下游库存周期/自动化需求的时间约为1年，所以自动化板块2023年非常有希望见底回升；2）长期：假期我们完成人口拐点后日本自动化标的行情复盘，自动化行业收入增速明显提升，利润增速则始终高于大盘整体与机械板块。收入端，日本人口拐点后前后十年自动化行

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亚星锚链

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2023-02-13 07:40:47

本周地产反馈

1）节后第二周新房销售逐步恢复，二手房销售向好。新房：本周（2.4-2.10）35城销售310万方，环比+17.4%，较22年节后第二周-26.0%；上海、武汉、成都等城市表现较好。二手房：本周（2.4-2.10）15城销售152万方，环比+8.8%，较22年节后第二周+26.3%；北京、成都周成交持续增长。 2）土拍分化，北京、杭州热度高，郑州持续冷淡。2月7日北京市2022年第五批次、杭州市2022年第五批次、郑州市2023年第一批次集中供地陆续收官。北京和杭州本次土拍的溢价率分别为7.8%

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2023-02-13 07:39:57

国金电新:光伏风电行业周末新闻汇总

行业新闻： 1.林洋能源发布2023年度2GW光伏发电项目材料、设备集采招标公告，招标内容包括铜光伏线、铝合金电缆线、汇流箱、光伏支架、铁塔、集中式逆变器、组串式逆变器、箱变、主变等多种材料、设备。林洋新能源2023年度2GW光伏发电项目材料、设备集采招标 2.2月10日，通威更新电池价格，单晶210电池报价 1.15元/W，与上期相比上涨0.09 元/W；单晶182电池报价1.15元/W，与上期相比上涨0.08 元/W。价格公示 - 通威太阳能 3.2月10日，曲靖市与晶澳科技在北京签订第

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林洋能源

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2023-02-13 07:39:05

财通电新:国立科技推荐

2月12日，国立科技旗下的泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。国立科技股东变更为泉为绿能，新实控人家族深耕光伏行业。公司原主业将于4月前完全剥离，拟改名为泉为科技，此后将专注于光伏、储能的发展。泉为新能源已布局异质结、储能、钙钛矿叠层，预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产；24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产，预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、5GWh储能产能。异制结：预计23年一季度公司异质结组件出货300MW，23年出货或达

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金徽酒小范围交流20230208

金徽酒小范围交流20230208

有道云笔记

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【招商通信】ChatGPT带动算力呈指数增长，IDC产业链核心受益

🔥🔥🔥【招商通信】ChatGPT带动算力呈指数增长，IDC产业链核心受益 🌟相关数据显示，ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days。根据近期数据中心建设信息披露，算力500P的数据中心项目，总投资额为30.2亿。支撑ChatGPT的初始运行，保底需要7-8个同等规模了的数据中心支撑，基础设施的投入为百亿级别。 🔺 CPO（光电共封装）交换机通过共同封装大幅缩短电连接，可大幅减少信号损耗，有望替代大体积可插拔模块。CPO商用化进程加快，有望在未来两三年快速放量。建议关注：【

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2023-02-12 21:06:46

【华安计算机】20230212周报 | chatgpt带来算力需求；第三方支付行业逻辑逐步

【华安计算机】20230212周报 | chatgpt带来算力需求；第三方支付行业逻辑逐步被认知 [太阳]chatgpt带来算力需求，ai服务器、AIDC服务受益于算力需求快速增长根据OpenAI的研究，从2012年-2018年期间，最大的AI训练对于算力的消耗已经增长了30万倍，平均每3个多月就翻倍。远远超过摩尔定律。根据此前由IDC与浪潮信息联合发布的《2022-2023 中国人工智能计算力发展评估报告》可见，2022年国内智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS)，超过通用算力

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2023-02-13 08:27:36

【国君食品】燕京啤酒：股价再创新高，持续重点推荐！

【国君食品】燕京啤酒：股价再创新高，持续重点推荐！根据渠道调研，我们预计燕啤1月销量持平左右、2-3月有望加速，北京区域动销表现基本与22年同期持平，渠道库存保持良性，渠道终端反馈对后续旺季动销加速信心较足。根据渠道调研，我们预计23年U8销量目标60万吨+（增速50%+），鲜啤2022进店铺市快速推进，度数与老鲜啤和U8形成差异化，对U8形成保护。公司改革成效开始兑现，23年有望加速。公司Q4在疫情不利影响，22年四季度顺利实现减亏、超市场预期。我们认为，公司改革优化有望加速，23年将进一

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动力电池1月数据点评：车市淡季叠加春节因素扰动，产量环比-46.3%，装车环比-55.4%

动力电池1月数据点评：车市淡季叠加春节因素扰动，产量环比-46.3%，装车环比-55.4% | 国金汽车&新能源车事件：根据ABIA数据，23年1月，我国动力电池产量28.2GWh，同比-5.0%，环比-46.3%；动力电池装机量16.1GWh，同比-0.3%，环比-55.4%。点评： 1、车市淡季叠加春节因素扰动，1月电池产量下降。电池产量在21/22年1月分别环比-20.4%/-6.2%，今年1月环比-46.3%，同比-5.0%；装车量在21/22年1月分别环比-33.1%/-38.3%

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【玻纤周盘点：稳中偏淡，预期向好】国君建材鲍雁辛

【玻纤周盘点：稳中偏淡，预期向好】国君建材鲍雁辛20230212 本周无碱池窑粗纱市场整体走货仍显一般，多数厂产销仍偏低，周内个别厂价格涨跌互现，另外局部个别厂成交存商谈空间。伴随节后下游开工陆续恢复，多数加工厂及贸易商均有一定量库存，厂库削减难度大。现阶段新增订单不多情况下，预期向好但难以快速兑现，短期来看，市场中下游提货意向不大。近期国内池窑电子纱市场价格以稳为主，成交情况仍显一般。现阶段下游市场虽逐步开工，但PCB市场整体开工率仍偏淡，需求新增订单不多下，中下游按需少量采购操作延续，电

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【民生计算机】🚀周末关注焦点：如何看待ChatGPT未来监管政策与影响？

【民生计算机】🚀周末关注焦点：如何看待ChatGPT未来监管政策与影响？我们此前不断强调ChatGPT作为战略地位高于搜索引擎的知识与舆情输入输出的入口，必将成为大国与科技巨头“兵家必争之地”。在上周我们接受路透社采访时更是明确指出： “中国肯定、绝对是需要自己的ChatGPT，因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。一旦被卡脖子，意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地，也是每一个互联网巨头、科技巨头的必争之地。” 近期微软、谷歌、百度、腾讯、字节跳动以

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1、亿晶光电新管理层到位后，主要从内、外部同时进行调整； a）对外在供应链和销售方便着力； b）对内重点完善规则和激励员工士气； 2、此外，树立好风气； 3、公司供应链调整变化比较大，但是大股东很支持新管理层，因此进行的比较顺利； 4、总体看，新管理层有边界、明白方向与轻重，过去也有过类似经验，可以很明显的感受到公司经营管理在有效改善； 5、预计公司2023、2024年净利润分别6.5亿、9亿元，对应估值15倍、11倍，继续重点推荐； 1、亿晶光电新管理层到位后，主要从内、外部同时进行调整； a

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23年业务展望：四大机会有望创造10亿+收入增量（50%） 1. 贴息贷款行业机会：国常会2000亿贴息贷款对行业和公司有实质性利好。目前，我们拿到政府的预算，电子病历、医联体都有，原来22年砍掉的预算又加进去。今年会新增医保医院端的投入，目前省级医保，医疗医保端的相关部署 2. 医疗信创加速：国办发了文件，目标很高，3年内所有应用软件、操作系统、中间件等全部要国产化，软硬件都要完成。我们是华为的合作伙伴，前两年基本完成了所有平台的测试。22年我们已经完成了四川一家医院的全国产化，浙江、沿海地区

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民生策略周观点

我们提出中证1000阶段性的吃饭行情后半段的“甜点行情”跑赢正在验证，但是需要考虑变化 1、本轮类似去年5-7月的反弹，现在类似进入了7-8月，公募净值中位数开始拐头向下，市场在板块轮动中只赚收益率不赚钱，只是市场热度的方向比2022年时更多，我们之前的思路就是沿着12月领衔的消费，1月领衔的有色+计算机去找其中小的机会。现在来看基本符合，本质上都是之前驱动逻辑放缓，市场在余温中寻找机会。现在过去1-2月的逻辑肯定需要换挡。 2、换挡方向就是怎么看中国经济的波动性。市场认为整体是“弱复苏”，流动

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海缆电话会

1. 江苏海南等受军事影响，广东受航道影响，属地海缆企业产能利用率不高，低价吃单。点名中天。航道，军事影响是长期的，不会短期解决，各地推迟，点名江苏和阳江。 2. 由于海缆价值量高，且业主方，海缆厂，政府三方势力存在，属地优势坚不可破。恶意低价抢到不存在。在无属地优势的地方可以低价抢。宝胜由于低价抢单多次失败后投诉，在业主方口碑很差，机会不大。 3.海缆是标准产品，技术优势不是问题，海缆主要壁垒在于海资源，由于属地优势，未建厂的省份极其少。留给二线机会很少。 4. 由于军事航道问题，项目大

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天风机械:继续推荐顺周期+新技术

短期进攻标的：伊之密、亚星锚链、杰普特、长盛轴承、联赢激光、快克股份、三一重工短期进攻板块：顺周期、深远海风、4680 —————— 1、自动化有望继续强势：1）短期：社融超预期，企业中长期贷款延续去年8月以来的强势表现，根据我们此前复盘，中长期贷相对于下游库存周期/自动化需求的时间约为1年，所以自动化板块2023年非常有希望见底回升；2）长期：假期我们完成人口拐点后日本自动化标的行情复盘，自动化行业收入增速明显提升，利润增速则始终高于大盘整体与机械板块。收入端，日本人口拐点后前后十年自动化行

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本周地产反馈

1）节后第二周新房销售逐步恢复，二手房销售向好。新房：本周（2.4-2.10）35城销售310万方，环比+17.4%，较22年节后第二周-26.0%；上海、武汉、成都等城市表现较好。二手房：本周（2.4-2.10）15城销售152万方，环比+8.8%，较22年节后第二周+26.3%；北京、成都周成交持续增长。 2）土拍分化，北京、杭州热度高，郑州持续冷淡。2月7日北京市2022年第五批次、杭州市2022年第五批次、郑州市2023年第一批次集中供地陆续收官。北京和杭州本次土拍的溢价率分别为7.8%

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国金电新:光伏风电行业周末新闻汇总

行业新闻： 1.林洋能源发布2023年度2GW光伏发电项目材料、设备集采招标公告，招标内容包括铜光伏线、铝合金电缆线、汇流箱、光伏支架、铁塔、集中式逆变器、组串式逆变器、箱变、主变等多种材料、设备。林洋新能源2023年度2GW光伏发电项目材料、设备集采招标 2.2月10日，通威更新电池价格，单晶210电池报价 1.15元/W，与上期相比上涨0.09 元/W；单晶182电池报价1.15元/W，与上期相比上涨0.08 元/W。价格公示 - 通威太阳能 3.2月10日，曲靖市与晶澳科技在北京签订第

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财通电新:国立科技推荐

2月12日，国立科技旗下的泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。国立科技股东变更为泉为绿能，新实控人家族深耕光伏行业。公司原主业将于4月前完全剥离，拟改名为泉为科技，此后将专注于光伏、储能的发展。泉为新能源已布局异质结、储能、钙钛矿叠层，预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产；24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产，预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、5GWh储能产能。异制结：预计23年一季度公司异质结组件出货300MW，23年出货或达

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【招商通信】ChatGPT带动算力呈指数增长，IDC产业链核心受益

🔥🔥🔥【招商通信】ChatGPT带动算力呈指数增长，IDC产业链核心受益 🌟相关数据显示，ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days。根据近期数据中心建设信息披露，算力500P的数据中心项目，总投资额为30.2亿。支撑ChatGPT的初始运行，保底需要7-8个同等规模了的数据中心支撑，基础设施的投入为百亿级别。 🔺 CPO（光电共封装）交换机通过共同封装大幅缩短电连接，可大幅减少信号损耗，有望替代大体积可插拔模块。CPO商用化进程加快，有望在未来两三年快速放量。建议关注：【

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【华安计算机】20230212周报 | chatgpt带来算力需求；第三方支付行业逻辑逐步

【华安计算机】20230212周报 | chatgpt带来算力需求；第三方支付行业逻辑逐步被认知 [太阳]chatgpt带来算力需求，ai服务器、AIDC服务受益于算力需求快速增长根据OpenAI的研究，从2012年-2018年期间，最大的AI训练对于算力的消耗已经增长了30万倍，平均每3个多月就翻倍。远远超过摩尔定律。根据此前由IDC与浪潮信息联合发布的《2022-2023 中国人工智能计算力发展评估报告》可见，2022年国内智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS)，超过通用算力

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【国君食品】燕京啤酒：股价再创新高，持续重点推荐！

【国君食品】燕京啤酒：股价再创新高，持续重点推荐！根据渠道调研，我们预计燕啤1月销量持平左右、2-3月有望加速，北京区域动销表现基本与22年同期持平，渠道库存保持良性，渠道终端反馈对后续旺季动销加速信心较足。根据渠道调研，我们预计23年U8销量目标60万吨+（增速50%+），鲜啤2022进店铺市快速推进，度数与老鲜啤和U8形成差异化，对U8形成保护。公司改革成效开始兑现，23年有望加速。公司Q4在疫情不利影响，22年四季度顺利实现减亏、超市场预期。我们认为，公司改革优化有望加速，23年将进一

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动力电池1月数据点评：车市淡季叠加春节因素扰动，产量环比-46.3%，装车环比-55.4%

动力电池1月数据点评：车市淡季叠加春节因素扰动，产量环比-46.3%，装车环比-55.4% | 国金汽车&新能源车事件：根据ABIA数据，23年1月，我国动力电池产量28.2GWh，同比-5.0%，环比-46.3%；动力电池装机量16.1GWh，同比-0.3%，环比-55.4%。点评： 1、车市淡季叠加春节因素扰动，1月电池产量下降。电池产量在21/22年1月分别环比-20.4%/-6.2%，今年1月环比-46.3%，同比-5.0%；装车量在21/22年1月分别环比-33.1%/-38.3%

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【玻纤周盘点：稳中偏淡，预期向好】国君建材鲍雁辛20230212 本周无碱池窑粗纱市场整体走货仍显一般，多数厂产销仍偏低，周内个别厂价格涨跌互现，另外局部个别厂成交存商谈空间。伴随节后下游开工陆续恢复，多数加工厂及贸易商均有一定量库存，厂库削减难度大。现阶段新增订单不多情况下，预期向好但难以快速兑现，短期来看，市场中下游提货意向不大。近期国内池窑电子纱市场价格以稳为主，成交情况仍显一般。现阶段下游市场虽逐步开工，但PCB市场整体开工率仍偏淡，需求新增订单不多下，中下游按需少量采购操作延续，电

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【民生计算机】🚀周末关注焦点：如何看待ChatGPT未来监管政策与影响？

【民生计算机】🚀周末关注焦点：如何看待ChatGPT未来监管政策与影响？我们此前不断强调ChatGPT作为战略地位高于搜索引擎的知识与舆情输入输出的入口，必将成为大国与科技巨头“兵家必争之地”。在上周我们接受路透社采访时更是明确指出： “中国肯定、绝对是需要自己的ChatGPT，因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。一旦被卡脖子，意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地，也是每一个互联网巨头、科技巨头的必争之地。” 近期微软、谷歌、百度、腾讯、字节跳动以

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亿晶光电更新

1、亿晶光电新管理层到位后，主要从内、外部同时进行调整； a）对外在供应链和销售方便着力； b）对内重点完善规则和激励员工士气； 2、此外，树立好风气； 3、公司供应链调整变化比较大，但是大股东很支持新管理层，因此进行的比较顺利； 4、总体看，新管理层有边界、明白方向与轻重，过去也有过类似经验，可以很明显的感受到公司经营管理在有效改善； 5、预计公司2023、2024年净利润分别6.5亿、9亿元，对应估值15倍、11倍，继续重点推荐； 1、亿晶光电新管理层到位后，主要从内、外部同时进行调整； a

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亿晶光电

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投研掘地蜂

2023-02-13 07:44:45

创业惠康交流

23年业务展望：四大机会有望创造10亿+收入增量（50%） 1. 贴息贷款行业机会：国常会2000亿贴息贷款对行业和公司有实质性利好。目前，我们拿到政府的预算，电子病历、医联体都有，原来22年砍掉的预算又加进去。今年会新增医保医院端的投入，目前省级医保，医疗医保端的相关部署 2. 医疗信创加速：国办发了文件，目标很高，3年内所有应用软件、操作系统、中间件等全部要国产化，软硬件都要完成。我们是华为的合作伙伴，前两年基本完成了所有平台的测试。22年我们已经完成了四川一家医院的全国产化，浙江、沿海地区

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创业慧康

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投研掘地蜂

2023-02-13 07:43:46

民生策略周观点

我们提出中证1000阶段性的吃饭行情后半段的“甜点行情”跑赢正在验证，但是需要考虑变化 1、本轮类似去年5-7月的反弹，现在类似进入了7-8月，公募净值中位数开始拐头向下，市场在板块轮动中只赚收益率不赚钱，只是市场热度的方向比2022年时更多，我们之前的思路就是沿着12月领衔的消费，1月领衔的有色+计算机去找其中小的机会。现在来看基本符合，本质上都是之前驱动逻辑放缓，市场在余温中寻找机会。现在过去1-2月的逻辑肯定需要换挡。 2、换挡方向就是怎么看中国经济的波动性。市场认为整体是“弱复苏”，流动

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南网能源

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投研掘地蜂

2023-02-13 07:43:02

海缆电话会

1. 江苏海南等受军事影响，广东受航道影响，属地海缆企业产能利用率不高，低价吃单。点名中天。航道，军事影响是长期的，不会短期解决，各地推迟，点名江苏和阳江。 2. 由于海缆价值量高，且业主方，海缆厂，政府三方势力存在，属地优势坚不可破。恶意低价抢到不存在。在无属地优势的地方可以低价抢。宝胜由于低价抢单多次失败后投诉，在业主方口碑很差，机会不大。 3.海缆是标准产品，技术优势不是问题，海缆主要壁垒在于海资源，由于属地优势，未建厂的省份极其少。留给二线机会很少。 4. 由于军事航道问题，项目大

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东方电缆

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投研掘地蜂

2023-02-13 07:42:09

天风机械:继续推荐顺周期+新技术

短期进攻标的：伊之密、亚星锚链、杰普特、长盛轴承、联赢激光、快克股份、三一重工短期进攻板块：顺周期、深远海风、4680 —————— 1、自动化有望继续强势：1）短期：社融超预期，企业中长期贷款延续去年8月以来的强势表现，根据我们此前复盘，中长期贷相对于下游库存周期/自动化需求的时间约为1年，所以自动化板块2023年非常有希望见底回升；2）长期：假期我们完成人口拐点后日本自动化标的行情复盘，自动化行业收入增速明显提升，利润增速则始终高于大盘整体与机械板块。收入端，日本人口拐点后前后十年自动化行

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伊之密
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投研掘地蜂

2023-02-13 07:40:47

本周地产反馈

1）节后第二周新房销售逐步恢复，二手房销售向好。新房：本周（2.4-2.10）35城销售310万方，环比+17.4%，较22年节后第二周-26.0%；上海、武汉、成都等城市表现较好。二手房：本周（2.4-2.10）15城销售152万方，环比+8.8%，较22年节后第二周+26.3%；北京、成都周成交持续增长。 2）土拍分化，北京、杭州热度高，郑州持续冷淡。2月7日北京市2022年第五批次、杭州市2022年第五批次、郑州市2023年第一批次集中供地陆续收官。北京和杭州本次土拍的溢价率分别为7.8%

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万科A

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投研掘地蜂

2023-02-13 07:39:57

国金电新:光伏风电行业周末新闻汇总

行业新闻： 1.林洋能源发布2023年度2GW光伏发电项目材料、设备集采招标公告，招标内容包括铜光伏线、铝合金电缆线、汇流箱、光伏支架、铁塔、集中式逆变器、组串式逆变器、箱变、主变等多种材料、设备。林洋新能源2023年度2GW光伏发电项目材料、设备集采招标 2.2月10日，通威更新电池价格，单晶210电池报价 1.15元/W，与上期相比上涨0.09 元/W；单晶182电池报价1.15元/W，与上期相比上涨0.08 元/W。价格公示 - 通威太阳能 3.2月10日，曲靖市与晶澳科技在北京签订第

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林洋能源

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投研掘地蜂

2023-02-13 07:39:05

财通电新:国立科技推荐

2月12日，国立科技旗下的泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。国立科技股东变更为泉为绿能，新实控人家族深耕光伏行业。公司原主业将于4月前完全剥离，拟改名为泉为科技，此后将专注于光伏、储能的发展。泉为新能源已布局异质结、储能、钙钛矿叠层，预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产；24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产，预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、5GWh储能产能。异制结：预计23年一季度公司异质结组件出货300MW，23年出货或达

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ST泉为

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投研掘地蜂

2023-02-13 07:35:29

金徽酒小范围交流20230208

金徽酒小范围交流20230208

有道云笔记

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金徽酒

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投研掘地蜂

2023-02-13 07:34:19

【招商通信】ChatGPT带动算力呈指数增长，IDC产业链核心受益

🔥🔥🔥【招商通信】ChatGPT带动算力呈指数增长，IDC产业链核心受益 🌟相关数据显示，ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days。根据近期数据中心建设信息披露，算力500P的数据中心项目，总投资额为30.2亿。支撑ChatGPT的初始运行，保底需要7-8个同等规模了的数据中心支撑，基础设施的投入为百亿级别。 🔺 CPO（光电共封装）交换机通过共同封装大幅缩短电连接，可大幅减少信号损耗，有望替代大体积可插拔模块。CPO商用化进程加快，有望在未来两三年快速放量。建议关注：【

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天孚通信
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中际旭创

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投研掘地蜂

2023-02-12 21:06:46

【华安计算机】20230212周报 | chatgpt带来算力需求；第三方支付行业逻辑逐步

【华安计算机】20230212周报 | chatgpt带来算力需求；第三方支付行业逻辑逐步被认知 [太阳]chatgpt带来算力需求，ai服务器、AIDC服务受益于算力需求快速增长根据OpenAI的研究，从2012年-2018年期间，最大的AI训练对于算力的消耗已经增长了30万倍，平均每3个多月就翻倍。远远超过摩尔定律。根据此前由IDC与浪潮信息联合发布的《2022-2023 中国人工智能计算力发展评估报告》可见，2022年国内智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS)，超过通用算力

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