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投研掘地蜂

2023-12-04 15:48:12

【浙商交运李丹】跨境电商出海成绩亮眼，关注跨境电商物流增长

【浙商交运李丹】跨境电商出海成绩亮眼，关注跨境电商物流增长 TEMU、Shein出海成绩亮眼 1⃣️拼多多Q3总收入同比+94%，归母净利润同比+47%。 2⃣️根据36氪消息，TEMU三季度GMV突破50亿美元，远超上半年的30亿美元，9月周年庆活动背景下，单日GMV高达8000万美元。 3⃣️据ChinaTalk消息，Shein定下了2025年实现806亿美元的GMV，实现净利润75亿美元（2022年的10倍）目标。建议关注跨境电商物流相关标的： 1⃣️中国外运：2023H1电商业务分部收

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中国外运

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投研掘地蜂

2023-12-04 15:46:41

各位领导，佰维存储之前我们有做过提示！

各位领导，佰维存储之前我们有做过提示！ nand短期价格弹性大，hbm和ddr5催化下dram韧性强！目前两大存储大厂扩产准备逐步落地，我们坚持紧抱存储大厂的朋友圈观点在两个千亿级龙头企业上市前，业绩弹性大小顺序依次为，设备、模组、晶圆盒，封测。对应核心企业为中微公司，佰维存储，昌红科技，万润科技！佰维存储低价库存充，涨价收益明显，业绩有望率先兑现。佰维背靠大湾区龙头与华中nand厂，布局高端封测前景光明，估值相对便宜，各位领导可继续关注！公司目前业务以nand为主，但晶圆级封测所需的ts

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佰维存储

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2023-12-04 09:13:52

【东吴电新】美国FEOC细则：中国民企在美产能符合IRA，长期纬度超预期

【东吴电新】美国FEOC细则：中国民企在美产能符合IRA，长期纬度超预期事件：能源部12月1日发布FEOC细则，自24年1月起，针对电池材料将引入FEOC（海外敏感实体）条款，含有来自海外敏感实体的电池或材料，不论比例，均不享受整车补贴。敏感实体包括中国、伊朗、朝鲜、俄罗斯。该法案12月4日发布，发布1个月内各方可提交建议。海外敏感实体包括：中国境内所有产能、国企海外控制比例超25%的产能 1）管辖权范围：中国境内的产能将被视为FEOC 2）持有：政府直接或间接持有股权比例大于25%，视为F

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宁德时代

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2023-12-04 09:12:40

【申万宏源汽车】周观点：华为车BU再扩圈，智驾和补能或为下半场竞争焦点

【申万宏源汽车】周观点：华为车BU再扩圈，智驾和补能或为下半场竞争焦点 #华为车BU合作车企进一步增加。11月28日，华为智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请，并希望中国一汽集团加入；12月1日，江淮汽车发布公告称，公司与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》。此次华为把车BU分拆，对华为而言不仅卸下资产包袱，引入外部资金共同分担成本，还将客户变成股东，加速智选车模式在更大范围推广。 #11月以来，多家车企发布降价与优惠政策，冲刺年底销量

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江淮汽车

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2023-12-04 08:22:29

]猪周期磨底，产能去化持续，建议配置生猪养殖

[红包]猪周期磨底，产能去化持续，建议配置生猪养殖！ [太阳]预计猪价弱势震荡：需求季节回暖推迟，冻品库容率仍在高位，对猪价支撑不足；供应年底集团场出栏压力较大，春节前预计猪价底部震荡。春节后猪价仍有下行压力。 [太阳]产能去化有望加速： 2023年亏损月份达到10个月，融资渠道亦有收紧，产业现金流压力增加明显；Q3以来，产业情绪悲观，主动补栏减少明显，去化后续易增难减，产能或持续去化，支撑未来周期反转。 [庆祝]投资建议：周期持续磨底，估值股价仍处低位，建议配置生猪养殖。推荐成本具备优势，出

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新五丰

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2023-12-04 08:21:48

【浙商医美】23年10-11月重点美妆品牌天猫+抖音跟踪

[红包]【浙商医美】23年10-11月重点美妆品牌天猫+抖音跟踪考虑双11战线长，建议将10-11月数据合并考察： #1）近期数据持续好：珀莱雅、巨子生物、上美股份、福瑞达、丸美股份 #2）之前数据承压，11月改善：润本股份贝泰妮 🌟重点公司10-11月天猫+抖音GMV增速： 1⃣珀莱雅：合计+59%，其中珀莱雅+56%，彩棠+81%； 2⃣华熙生物：合计-28%，其中润百颜+43%，夸迪-49%，米蓓尔-31%，肌活-24%； 3⃣贝泰妮：薇诺娜-20%（10月下滑，11月恢复正增长）

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【国君计算机李沐华团队】广州发布《数据三十条》，政策不断落地催化数据要素产业

【国君计算机李沐华团队】广州发布《数据三十条》，政策不断落地催化数据要素产业 ⭐广州市全面深化改革委员会于11月28日印发《关于更好发挥数据要素作用推动广州高质量发展的实施意见》。该文件有望加快推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等数据基础制度建设，培育统一数据要素市场，激活数据要素潜能，促进数据要素与实体经济深度融合。 ⭐《实施意见》明确提出三十条意见举措。主要包括建立产权分置运行机制、培育统一数据要素市场、完善数据收益分配制度、深挖数据要素应用价值、推动南沙深化数据合作、构建数据安全治

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【中信汽车】耐世特: 特斯拉Cybertruck确认采用线控转向，线控转向实现“从0到1”

【中信汽车】耐世特: 特斯拉Cybertruck确认采用线控转向，线控转向实现“从0到1”，耐世特为线控转向先锋，继续推荐！ [玫瑰]Cybertruck开始交付，确认采用线控转向+后轮转向，成为首款大规模量产的搭载线控转向车型，定将带来线控转向潮流。线控转向行业空间打开，确定性增强。而耐世特已提前布局线控转向，目前在手2个线控转向项目，多年深耕转向具备强软硬件一体能力，将支撑其在线控转向领域持续取得领先优势。 [玫瑰]11月16日晚，公司宣布获得北美电动车大客户的新车型EPS转向系统的定点，项

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伯特利

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【德邦电子】周观点：汽车电子热点频现，苹果MR量产在即

【德邦电子】周观点：汽车电子热点频现，苹果MR量产在即 1、半导体：手机链IC涨价，国产算力芯片有望崛起 🔺上周电子指数上涨1.3%，半导体涨幅较好，其中设备领涨（+3.2%），IC和材料分别上涨2.0%、1.3%。上周回顾：1）手机链IC涨价：据台媒《经济日报》，CIS海外大厂预计明年Q1开始调涨价格，平均涨幅25%。国产射频龙头近期也向客户发出涨价通知。手机链IC涨价反映手机需求的持续回暖。2）芯片国产化加速：龙芯中科发布3A6000 CPU产品，其性能与英特尔第十代酷睿四核性能相当，

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荣旗科技
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智立方

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2023-12-03 18:51:00

【华福计算机】GPTs加速多模态AI应用创新，下一阶段AI Agent到AI终端

【华福计算机】GPTs加速多模态AI应用创新，下一阶段AI Agent到AI终端 1）GPTs短期上线数量已超3万，揭开AIGC应用生态序幕 11月6日，OpenAI举办首届开发者大会，正式公布了GPTs，截至12月3日，GPTs数量已达3.2万个。我们认为，GPTs提供AIGC应用生态入口，形成了AIGC应用价值链，既激励上市公司优化自身产品，又有助于其产品价值兑现。 2）Pika重磅更新，多模态AI应用超预期 11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布Pika 1.0。Pika 1

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万兴科技

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【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20231203（二）

【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20231203（二） [玫瑰]古井贡酒：当前回款基本完成，库存平均2-2.5个月左右（正常库存）。①本周古20/古16/古8/古5/献礼批价分别为530/330/225/115/80元，批价保持稳定。②23年目标：年报显示23年公司目标实现营收/利润总额201/60亿元（+20.26%/+34.21%）。 [玫瑰]口子窖：截止10月底回款进度约75%-80%，库存平均1.5-2个月左右。①本周口子30年/20年/10年/新6年/老6年批价分

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2023-12-03 18:16:49

【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20231203（一）

【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20231203（一） [太阳]本周行业数据更新： ①11月PMI录得49.4%，较前值小幅下降0.1个百分点，PMI指数依然处于荣枯线下方。 ②2023年10月规上工业企业利润同比增长2.7%，连续三个月维持正增长，工业企业利润修复势头平稳。 ③11月26日，第五代青花郎市场推介会-成都站举行。推介会上，第五代青花郎价格体系公布，即建议零售价1499元每瓶，会员团购价1299元每瓶。 ④郎酒股份江西省推介座谈会上，四川古蔺郎酒销售有限公司红花郎

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2023-12-03 06:48:53

天然气重卡-瑞银-近期全国大部分地区天然气价格出现跳涨

天然气重卡-瑞银-近期全国大部分地区天然气价格出现跳涨根据金联创数据，我们注意到11月30日起全国大部分地区天然气价格出现跳涨。此次上涨后，部分华北和东北地区车用液化天然气价格已突破7元/千克，叠加上周以来柴油价格的微降，部分地区的气柴比已经超过0.9，意味着天然气车的能源成本优势大幅缩小。前两周至此轮上涨前，全国大部分地区气柴比处于0.7-0.8之间。历史经验表明，天然气/柴油比值的基准为0.7，高于该基准天然气重卡经济性下降。根据我们与华东、华北、华南的部分重卡经销商的访谈，11月天然气重

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致远新能

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【华福医药】海泰新光：整机逻辑开始兑现

【华福医药】海泰新光：整机逻辑开始兑现 [庆祝][庆祝]整机逻辑开始兑现，赛镜TS88已有中标。三条整机赛道均实现产品获批，多渠道助力整机推广。 [红包]1）国药新光4K超高清内窥镜系统已于10月9日获批，其4K除雾内窥镜系统已进入注册检验阶段，预计 2024年获批上市。国药新光已与国药医工签署战略合作备忘录，并与首批14家国药器械子公司签署代理合作协议。 [红包]2）中国史赛克“赛镜”TS88 4K除雾内窥镜系统于10月29日上市，已实现相关中标。 [红包]3）自主品牌“莅视”专为水下设计的4

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海泰新光

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【天风传媒 | 影视】建议关注影视板块投资机会：

【天风传媒 | 影视】建议关注影视板块投资机会：AI+视频持续赋能，贺岁档多部重点影片定档AI应用持续创新发展，生成式AI技术或持续赋能传媒板块11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布产品Pika 1.0，用户只需要在视频编辑器中写下提示词，即可生产高质量的视频，或者对视频元素进行编辑和修改，为AI视频制作行业带来了新的想象空间。目前，Pika已经获得5500万美元融资，估值在2亿美元至3亿美元之间。我们认为，生成式AI技术或持续赋能传媒板块，看好影视传媒行业降本增效以及IP变现加速

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上海电影

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【浙商交运李丹】跨境电商出海成绩亮眼，关注跨境电商物流增长

【浙商交运李丹】跨境电商出海成绩亮眼，关注跨境电商物流增长 TEMU、Shein出海成绩亮眼 1⃣️拼多多Q3总收入同比+94%，归母净利润同比+47%。 2⃣️根据36氪消息，TEMU三季度GMV突破50亿美元，远超上半年的30亿美元，9月周年庆活动背景下，单日GMV高达8000万美元。 3⃣️据ChinaTalk消息，Shein定下了2025年实现806亿美元的GMV，实现净利润75亿美元（2022年的10倍）目标。建议关注跨境电商物流相关标的： 1⃣️中国外运：2023H1电商业务分部收

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各位领导，佰维存储之前我们有做过提示！

各位领导，佰维存储之前我们有做过提示！ nand短期价格弹性大，hbm和ddr5催化下dram韧性强！目前两大存储大厂扩产准备逐步落地，我们坚持紧抱存储大厂的朋友圈观点在两个千亿级龙头企业上市前，业绩弹性大小顺序依次为，设备、模组、晶圆盒，封测。对应核心企业为中微公司，佰维存储，昌红科技，万润科技！佰维存储低价库存充，涨价收益明显，业绩有望率先兑现。佰维背靠大湾区龙头与华中nand厂，布局高端封测前景光明，估值相对便宜，各位领导可继续关注！公司目前业务以nand为主，但晶圆级封测所需的ts

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【东吴电新】美国FEOC细则：中国民企在美产能符合IRA，长期纬度超预期

【东吴电新】美国FEOC细则：中国民企在美产能符合IRA，长期纬度超预期事件：能源部12月1日发布FEOC细则，自24年1月起，针对电池材料将引入FEOC（海外敏感实体）条款，含有来自海外敏感实体的电池或材料，不论比例，均不享受整车补贴。敏感实体包括中国、伊朗、朝鲜、俄罗斯。该法案12月4日发布，发布1个月内各方可提交建议。海外敏感实体包括：中国境内所有产能、国企海外控制比例超25%的产能 1）管辖权范围：中国境内的产能将被视为FEOC 2）持有：政府直接或间接持有股权比例大于25%，视为F

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【申万宏源汽车】周观点：华为车BU再扩圈，智驾和补能或为下半场竞争焦点

【申万宏源汽车】周观点：华为车BU再扩圈，智驾和补能或为下半场竞争焦点 #华为车BU合作车企进一步增加。11月28日，华为智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请，并希望中国一汽集团加入；12月1日，江淮汽车发布公告称，公司与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》。此次华为把车BU分拆，对华为而言不仅卸下资产包袱，引入外部资金共同分担成本，还将客户变成股东，加速智选车模式在更大范围推广。 #11月以来，多家车企发布降价与优惠政策，冲刺年底销量

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]猪周期磨底，产能去化持续，建议配置生猪养殖

[红包]猪周期磨底，产能去化持续，建议配置生猪养殖！ [太阳]预计猪价弱势震荡：需求季节回暖推迟，冻品库容率仍在高位，对猪价支撑不足；供应年底集团场出栏压力较大，春节前预计猪价底部震荡。春节后猪价仍有下行压力。 [太阳]产能去化有望加速： 2023年亏损月份达到10个月，融资渠道亦有收紧，产业现金流压力增加明显；Q3以来，产业情绪悲观，主动补栏减少明显，去化后续易增难减，产能或持续去化，支撑未来周期反转。 [庆祝]投资建议：周期持续磨底，估值股价仍处低位，建议配置生猪养殖。推荐成本具备优势，出

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【浙商医美】23年10-11月重点美妆品牌天猫+抖音跟踪

[红包]【浙商医美】23年10-11月重点美妆品牌天猫+抖音跟踪考虑双11战线长，建议将10-11月数据合并考察： #1）近期数据持续好：珀莱雅、巨子生物、上美股份、福瑞达、丸美股份 #2）之前数据承压，11月改善：润本股份贝泰妮 🌟重点公司10-11月天猫+抖音GMV增速： 1⃣珀莱雅：合计+59%，其中珀莱雅+56%，彩棠+81%； 2⃣华熙生物：合计-28%，其中润百颜+43%，夸迪-49%，米蓓尔-31%，肌活-24%； 3⃣贝泰妮：薇诺娜-20%（10月下滑，11月恢复正增长）

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【国君计算机李沐华团队】广州发布《数据三十条》，政策不断落地催化数据要素产业

【国君计算机李沐华团队】广州发布《数据三十条》，政策不断落地催化数据要素产业 ⭐广州市全面深化改革委员会于11月28日印发《关于更好发挥数据要素作用推动广州高质量发展的实施意见》。该文件有望加快推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等数据基础制度建设，培育统一数据要素市场，激活数据要素潜能，促进数据要素与实体经济深度融合。 ⭐《实施意见》明确提出三十条意见举措。主要包括建立产权分置运行机制、培育统一数据要素市场、完善数据收益分配制度、深挖数据要素应用价值、推动南沙深化数据合作、构建数据安全治

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【中信汽车】耐世特: 特斯拉Cybertruck确认采用线控转向，线控转向实现“从0到1”

【中信汽车】耐世特: 特斯拉Cybertruck确认采用线控转向，线控转向实现“从0到1”，耐世特为线控转向先锋，继续推荐！ [玫瑰]Cybertruck开始交付，确认采用线控转向+后轮转向，成为首款大规模量产的搭载线控转向车型，定将带来线控转向潮流。线控转向行业空间打开，确定性增强。而耐世特已提前布局线控转向，目前在手2个线控转向项目，多年深耕转向具备强软硬件一体能力，将支撑其在线控转向领域持续取得领先优势。 [玫瑰]11月16日晚，公司宣布获得北美电动车大客户的新车型EPS转向系统的定点，项

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【德邦电子】周观点：汽车电子热点频现，苹果MR量产在即

【德邦电子】周观点：汽车电子热点频现，苹果MR量产在即 1、半导体：手机链IC涨价，国产算力芯片有望崛起 🔺上周电子指数上涨1.3%，半导体涨幅较好，其中设备领涨（+3.2%），IC和材料分别上涨2.0%、1.3%。上周回顾：1）手机链IC涨价：据台媒《经济日报》，CIS海外大厂预计明年Q1开始调涨价格，平均涨幅25%。国产射频龙头近期也向客户发出涨价通知。手机链IC涨价反映手机需求的持续回暖。2）芯片国产化加速：龙芯中科发布3A6000 CPU产品，其性能与英特尔第十代酷睿四核性能相当，

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【华福计算机】GPTs加速多模态AI应用创新，下一阶段AI Agent到AI终端

【华福计算机】GPTs加速多模态AI应用创新，下一阶段AI Agent到AI终端 1）GPTs短期上线数量已超3万，揭开AIGC应用生态序幕 11月6日，OpenAI举办首届开发者大会，正式公布了GPTs，截至12月3日，GPTs数量已达3.2万个。我们认为，GPTs提供AIGC应用生态入口，形成了AIGC应用价值链，既激励上市公司优化自身产品，又有助于其产品价值兑现。 2）Pika重磅更新，多模态AI应用超预期 11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布Pika 1.0。Pika 1

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【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20231203（二）

【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20231203（二） [玫瑰]古井贡酒：当前回款基本完成，库存平均2-2.5个月左右（正常库存）。①本周古20/古16/古8/古5/献礼批价分别为530/330/225/115/80元，批价保持稳定。②23年目标：年报显示23年公司目标实现营收/利润总额201/60亿元（+20.26%/+34.21%）。 [玫瑰]口子窖：截止10月底回款进度约75%-80%，库存平均1.5-2个月左右。①本周口子30年/20年/10年/新6年/老6年批价分

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【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20231203（一）

【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20231203（一） [太阳]本周行业数据更新： ①11月PMI录得49.4%，较前值小幅下降0.1个百分点，PMI指数依然处于荣枯线下方。 ②2023年10月规上工业企业利润同比增长2.7%，连续三个月维持正增长，工业企业利润修复势头平稳。 ③11月26日，第五代青花郎市场推介会-成都站举行。推介会上，第五代青花郎价格体系公布，即建议零售价1499元每瓶，会员团购价1299元每瓶。 ④郎酒股份江西省推介座谈会上，四川古蔺郎酒销售有限公司红花郎

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天然气重卡-瑞银-近期全国大部分地区天然气价格出现跳涨

天然气重卡-瑞银-近期全国大部分地区天然气价格出现跳涨根据金联创数据，我们注意到11月30日起全国大部分地区天然气价格出现跳涨。此次上涨后，部分华北和东北地区车用液化天然气价格已突破7元/千克，叠加上周以来柴油价格的微降，部分地区的气柴比已经超过0.9，意味着天然气车的能源成本优势大幅缩小。前两周至此轮上涨前，全国大部分地区气柴比处于0.7-0.8之间。历史经验表明，天然气/柴油比值的基准为0.7，高于该基准天然气重卡经济性下降。根据我们与华东、华北、华南的部分重卡经销商的访谈，11月天然气重

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【华福医药】海泰新光：整机逻辑开始兑现

【华福医药】海泰新光：整机逻辑开始兑现 [庆祝][庆祝]整机逻辑开始兑现，赛镜TS88已有中标。三条整机赛道均实现产品获批，多渠道助力整机推广。 [红包]1）国药新光4K超高清内窥镜系统已于10月9日获批，其4K除雾内窥镜系统已进入注册检验阶段，预计 2024年获批上市。国药新光已与国药医工签署战略合作备忘录，并与首批14家国药器械子公司签署代理合作协议。 [红包]2）中国史赛克“赛镜”TS88 4K除雾内窥镜系统于10月29日上市，已实现相关中标。 [红包]3）自主品牌“莅视”专为水下设计的4

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【天风传媒 | 影视】建议关注影视板块投资机会：

【天风传媒 | 影视】建议关注影视板块投资机会：AI+视频持续赋能，贺岁档多部重点影片定档AI应用持续创新发展，生成式AI技术或持续赋能传媒板块11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布产品Pika 1.0，用户只需要在视频编辑器中写下提示词，即可生产高质量的视频，或者对视频元素进行编辑和修改，为AI视频制作行业带来了新的想象空间。目前，Pika已经获得5500万美元融资，估值在2亿美元至3亿美元之间。我们认为，生成式AI技术或持续赋能传媒板块，看好影视传媒行业降本增效以及IP变现加速

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【浙商交运李丹】跨境电商出海成绩亮眼，关注跨境电商物流增长

【浙商交运李丹】跨境电商出海成绩亮眼，关注跨境电商物流增长 TEMU、Shein出海成绩亮眼 1⃣️拼多多Q3总收入同比+94%，归母净利润同比+47%。 2⃣️根据36氪消息，TEMU三季度GMV突破50亿美元，远超上半年的30亿美元，9月周年庆活动背景下，单日GMV高达8000万美元。 3⃣️据ChinaTalk消息，Shein定下了2025年实现806亿美元的GMV，实现净利润75亿美元（2022年的10倍）目标。建议关注跨境电商物流相关标的： 1⃣️中国外运：2023H1电商业务分部收

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中国外运

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投研掘地蜂

2023-12-04 15:46:41

各位领导，佰维存储之前我们有做过提示！

各位领导，佰维存储之前我们有做过提示！ nand短期价格弹性大，hbm和ddr5催化下dram韧性强！目前两大存储大厂扩产准备逐步落地，我们坚持紧抱存储大厂的朋友圈观点在两个千亿级龙头企业上市前，业绩弹性大小顺序依次为，设备、模组、晶圆盒，封测。对应核心企业为中微公司，佰维存储，昌红科技，万润科技！佰维存储低价库存充，涨价收益明显，业绩有望率先兑现。佰维背靠大湾区龙头与华中nand厂，布局高端封测前景光明，估值相对便宜，各位领导可继续关注！公司目前业务以nand为主，但晶圆级封测所需的ts

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2023-12-04 09:13:52

【东吴电新】美国FEOC细则：中国民企在美产能符合IRA，长期纬度超预期

【东吴电新】美国FEOC细则：中国民企在美产能符合IRA，长期纬度超预期事件：能源部12月1日发布FEOC细则，自24年1月起，针对电池材料将引入FEOC（海外敏感实体）条款，含有来自海外敏感实体的电池或材料，不论比例，均不享受整车补贴。敏感实体包括中国、伊朗、朝鲜、俄罗斯。该法案12月4日发布，发布1个月内各方可提交建议。海外敏感实体包括：中国境内所有产能、国企海外控制比例超25%的产能 1）管辖权范围：中国境内的产能将被视为FEOC 2）持有：政府直接或间接持有股权比例大于25%，视为F

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【申万宏源汽车】周观点：华为车BU再扩圈，智驾和补能或为下半场竞争焦点

【申万宏源汽车】周观点：华为车BU再扩圈，智驾和补能或为下半场竞争焦点 #华为车BU合作车企进一步增加。11月28日，华为智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请，并希望中国一汽集团加入；12月1日，江淮汽车发布公告称，公司与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》。此次华为把车BU分拆，对华为而言不仅卸下资产包袱，引入外部资金共同分担成本，还将客户变成股东，加速智选车模式在更大范围推广。 #11月以来，多家车企发布降价与优惠政策，冲刺年底销量

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2023-12-04 08:22:29

]猪周期磨底，产能去化持续，建议配置生猪养殖

[红包]猪周期磨底，产能去化持续，建议配置生猪养殖！ [太阳]预计猪价弱势震荡：需求季节回暖推迟，冻品库容率仍在高位，对猪价支撑不足；供应年底集团场出栏压力较大，春节前预计猪价底部震荡。春节后猪价仍有下行压力。 [太阳]产能去化有望加速： 2023年亏损月份达到10个月，融资渠道亦有收紧，产业现金流压力增加明显；Q3以来，产业情绪悲观，主动补栏减少明显，去化后续易增难减，产能或持续去化，支撑未来周期反转。 [庆祝]投资建议：周期持续磨底，估值股价仍处低位，建议配置生猪养殖。推荐成本具备优势，出

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【浙商医美】23年10-11月重点美妆品牌天猫+抖音跟踪

[红包]【浙商医美】23年10-11月重点美妆品牌天猫+抖音跟踪考虑双11战线长，建议将10-11月数据合并考察： #1）近期数据持续好：珀莱雅、巨子生物、上美股份、福瑞达、丸美股份 #2）之前数据承压，11月改善：润本股份贝泰妮 🌟重点公司10-11月天猫+抖音GMV增速： 1⃣珀莱雅：合计+59%，其中珀莱雅+56%，彩棠+81%； 2⃣华熙生物：合计-28%，其中润百颜+43%，夸迪-49%，米蓓尔-31%，肌活-24%； 3⃣贝泰妮：薇诺娜-20%（10月下滑，11月恢复正增长）

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【国君计算机李沐华团队】广州发布《数据三十条》，政策不断落地催化数据要素产业

【国君计算机李沐华团队】广州发布《数据三十条》，政策不断落地催化数据要素产业 ⭐广州市全面深化改革委员会于11月28日印发《关于更好发挥数据要素作用推动广州高质量发展的实施意见》。该文件有望加快推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等数据基础制度建设，培育统一数据要素市场，激活数据要素潜能，促进数据要素与实体经济深度融合。 ⭐《实施意见》明确提出三十条意见举措。主要包括建立产权分置运行机制、培育统一数据要素市场、完善数据收益分配制度、深挖数据要素应用价值、推动南沙深化数据合作、构建数据安全治

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【中信汽车】耐世特: 特斯拉Cybertruck确认采用线控转向，线控转向实现“从0到1”

【中信汽车】耐世特: 特斯拉Cybertruck确认采用线控转向，线控转向实现“从0到1”，耐世特为线控转向先锋，继续推荐！ [玫瑰]Cybertruck开始交付，确认采用线控转向+后轮转向，成为首款大规模量产的搭载线控转向车型，定将带来线控转向潮流。线控转向行业空间打开，确定性增强。而耐世特已提前布局线控转向，目前在手2个线控转向项目，多年深耕转向具备强软硬件一体能力，将支撑其在线控转向领域持续取得领先优势。 [玫瑰]11月16日晚，公司宣布获得北美电动车大客户的新车型EPS转向系统的定点，项

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【德邦电子】周观点：汽车电子热点频现，苹果MR量产在即

【德邦电子】周观点：汽车电子热点频现，苹果MR量产在即 1、半导体：手机链IC涨价，国产算力芯片有望崛起 🔺上周电子指数上涨1.3%，半导体涨幅较好，其中设备领涨（+3.2%），IC和材料分别上涨2.0%、1.3%。上周回顾：1）手机链IC涨价：据台媒《经济日报》，CIS海外大厂预计明年Q1开始调涨价格，平均涨幅25%。国产射频龙头近期也向客户发出涨价通知。手机链IC涨价反映手机需求的持续回暖。2）芯片国产化加速：龙芯中科发布3A6000 CPU产品，其性能与英特尔第十代酷睿四核性能相当，

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【华福计算机】GPTs加速多模态AI应用创新，下一阶段AI Agent到AI终端

【华福计算机】GPTs加速多模态AI应用创新，下一阶段AI Agent到AI终端 1）GPTs短期上线数量已超3万，揭开AIGC应用生态序幕 11月6日，OpenAI举办首届开发者大会，正式公布了GPTs，截至12月3日，GPTs数量已达3.2万个。我们认为，GPTs提供AIGC应用生态入口，形成了AIGC应用价值链，既激励上市公司优化自身产品，又有助于其产品价值兑现。 2）Pika重磅更新，多模态AI应用超预期 11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布Pika 1.0。Pika 1

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【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20231203（二）

【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20231203（二） [玫瑰]古井贡酒：当前回款基本完成，库存平均2-2.5个月左右（正常库存）。①本周古20/古16/古8/古5/献礼批价分别为530/330/225/115/80元，批价保持稳定。②23年目标：年报显示23年公司目标实现营收/利润总额201/60亿元（+20.26%/+34.21%）。 [玫瑰]口子窖：截止10月底回款进度约75%-80%，库存平均1.5-2个月左右。①本周口子30年/20年/10年/新6年/老6年批价分

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【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20231203（一）

【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20231203（一） [太阳]本周行业数据更新： ①11月PMI录得49.4%，较前值小幅下降0.1个百分点，PMI指数依然处于荣枯线下方。 ②2023年10月规上工业企业利润同比增长2.7%，连续三个月维持正增长，工业企业利润修复势头平稳。 ③11月26日，第五代青花郎市场推介会-成都站举行。推介会上，第五代青花郎价格体系公布，即建议零售价1499元每瓶，会员团购价1299元每瓶。 ④郎酒股份江西省推介座谈会上，四川古蔺郎酒销售有限公司红花郎

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天然气重卡-瑞银-近期全国大部分地区天然气价格出现跳涨

天然气重卡-瑞银-近期全国大部分地区天然气价格出现跳涨根据金联创数据，我们注意到11月30日起全国大部分地区天然气价格出现跳涨。此次上涨后，部分华北和东北地区车用液化天然气价格已突破7元/千克，叠加上周以来柴油价格的微降，部分地区的气柴比已经超过0.9，意味着天然气车的能源成本优势大幅缩小。前两周至此轮上涨前，全国大部分地区气柴比处于0.7-0.8之间。历史经验表明，天然气/柴油比值的基准为0.7，高于该基准天然气重卡经济性下降。根据我们与华东、华北、华南的部分重卡经销商的访谈，11月天然气重

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【华福医药】海泰新光：整机逻辑开始兑现

【华福医药】海泰新光：整机逻辑开始兑现 [庆祝][庆祝]整机逻辑开始兑现，赛镜TS88已有中标。三条整机赛道均实现产品获批，多渠道助力整机推广。 [红包]1）国药新光4K超高清内窥镜系统已于10月9日获批，其4K除雾内窥镜系统已进入注册检验阶段，预计 2024年获批上市。国药新光已与国药医工签署战略合作备忘录，并与首批14家国药器械子公司签署代理合作协议。 [红包]2）中国史赛克“赛镜”TS88 4K除雾内窥镜系统于10月29日上市，已实现相关中标。 [红包]3）自主品牌“莅视”专为水下设计的4

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【天风传媒 | 影视】建议关注影视板块投资机会：

【天风传媒 | 影视】建议关注影视板块投资机会：AI+视频持续赋能，贺岁档多部重点影片定档AI应用持续创新发展，生成式AI技术或持续赋能传媒板块11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布产品Pika 1.0，用户只需要在视频编辑器中写下提示词，即可生产高质量的视频，或者对视频元素进行编辑和修改，为AI视频制作行业带来了新的想象空间。目前，Pika已经获得5500万美元融资，估值在2亿美元至3亿美元之间。我们认为，生成式AI技术或持续赋能传媒板块，看好影视传媒行业降本增效以及IP变现加速

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【浙商交运李丹】跨境电商出海成绩亮眼，关注跨境电商物流增长

【浙商交运李丹】跨境电商出海成绩亮眼，关注跨境电商物流增长 TEMU、Shein出海成绩亮眼 1⃣️拼多多Q3总收入同比+94%，归母净利润同比+47%。 2⃣️根据36氪消息，TEMU三季度GMV突破50亿美元，远超上半年的30亿美元，9月周年庆活动背景下，单日GMV高达8000万美元。 3⃣️据ChinaTalk消息，Shein定下了2025年实现806亿美元的GMV，实现净利润75亿美元（2022年的10倍）目标。建议关注跨境电商物流相关标的： 1⃣️中国外运：2023H1电商业务分部收

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各位领导，佰维存储之前我们有做过提示！

各位领导，佰维存储之前我们有做过提示！ nand短期价格弹性大，hbm和ddr5催化下dram韧性强！目前两大存储大厂扩产准备逐步落地，我们坚持紧抱存储大厂的朋友圈观点在两个千亿级龙头企业上市前，业绩弹性大小顺序依次为，设备、模组、晶圆盒，封测。对应核心企业为中微公司，佰维存储，昌红科技，万润科技！佰维存储低价库存充，涨价收益明显，业绩有望率先兑现。佰维背靠大湾区龙头与华中nand厂，布局高端封测前景光明，估值相对便宜，各位领导可继续关注！公司目前业务以nand为主，但晶圆级封测所需的ts

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【东吴电新】美国FEOC细则：中国民企在美产能符合IRA，长期纬度超预期

【东吴电新】美国FEOC细则：中国民企在美产能符合IRA，长期纬度超预期事件：能源部12月1日发布FEOC细则，自24年1月起，针对电池材料将引入FEOC（海外敏感实体）条款，含有来自海外敏感实体的电池或材料，不论比例，均不享受整车补贴。敏感实体包括中国、伊朗、朝鲜、俄罗斯。该法案12月4日发布，发布1个月内各方可提交建议。海外敏感实体包括：中国境内所有产能、国企海外控制比例超25%的产能 1）管辖权范围：中国境内的产能将被视为FEOC 2）持有：政府直接或间接持有股权比例大于25%，视为F

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【申万宏源汽车】周观点：华为车BU再扩圈，智驾和补能或为下半场竞争焦点

【申万宏源汽车】周观点：华为车BU再扩圈，智驾和补能或为下半场竞争焦点 #华为车BU合作车企进一步增加。11月28日，华为智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请，并希望中国一汽集团加入；12月1日，江淮汽车发布公告称，公司与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》。此次华为把车BU分拆，对华为而言不仅卸下资产包袱，引入外部资金共同分担成本，还将客户变成股东，加速智选车模式在更大范围推广。 #11月以来，多家车企发布降价与优惠政策，冲刺年底销量

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]猪周期磨底，产能去化持续，建议配置生猪养殖

[红包]猪周期磨底，产能去化持续，建议配置生猪养殖！ [太阳]预计猪价弱势震荡：需求季节回暖推迟，冻品库容率仍在高位，对猪价支撑不足；供应年底集团场出栏压力较大，春节前预计猪价底部震荡。春节后猪价仍有下行压力。 [太阳]产能去化有望加速： 2023年亏损月份达到10个月，融资渠道亦有收紧，产业现金流压力增加明显；Q3以来，产业情绪悲观，主动补栏减少明显，去化后续易增难减，产能或持续去化，支撑未来周期反转。 [庆祝]投资建议：周期持续磨底，估值股价仍处低位，建议配置生猪养殖。推荐成本具备优势，出

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【浙商医美】23年10-11月重点美妆品牌天猫+抖音跟踪

[红包]【浙商医美】23年10-11月重点美妆品牌天猫+抖音跟踪考虑双11战线长，建议将10-11月数据合并考察： #1）近期数据持续好：珀莱雅、巨子生物、上美股份、福瑞达、丸美股份 #2）之前数据承压，11月改善：润本股份贝泰妮 🌟重点公司10-11月天猫+抖音GMV增速： 1⃣珀莱雅：合计+59%，其中珀莱雅+56%，彩棠+81%； 2⃣华熙生物：合计-28%，其中润百颜+43%，夸迪-49%，米蓓尔-31%，肌活-24%； 3⃣贝泰妮：薇诺娜-20%（10月下滑，11月恢复正增长）

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【国君计算机李沐华团队】广州发布《数据三十条》，政策不断落地催化数据要素产业

【国君计算机李沐华团队】广州发布《数据三十条》，政策不断落地催化数据要素产业 ⭐广州市全面深化改革委员会于11月28日印发《关于更好发挥数据要素作用推动广州高质量发展的实施意见》。该文件有望加快推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等数据基础制度建设，培育统一数据要素市场，激活数据要素潜能，促进数据要素与实体经济深度融合。 ⭐《实施意见》明确提出三十条意见举措。主要包括建立产权分置运行机制、培育统一数据要素市场、完善数据收益分配制度、深挖数据要素应用价值、推动南沙深化数据合作、构建数据安全治

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【中信汽车】耐世特: 特斯拉Cybertruck确认采用线控转向，线控转向实现“从0到1”

【中信汽车】耐世特: 特斯拉Cybertruck确认采用线控转向，线控转向实现“从0到1”，耐世特为线控转向先锋，继续推荐！ [玫瑰]Cybertruck开始交付，确认采用线控转向+后轮转向，成为首款大规模量产的搭载线控转向车型，定将带来线控转向潮流。线控转向行业空间打开，确定性增强。而耐世特已提前布局线控转向，目前在手2个线控转向项目，多年深耕转向具备强软硬件一体能力，将支撑其在线控转向领域持续取得领先优势。 [玫瑰]11月16日晚，公司宣布获得北美电动车大客户的新车型EPS转向系统的定点，项

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【德邦电子】周观点：汽车电子热点频现，苹果MR量产在即

【德邦电子】周观点：汽车电子热点频现，苹果MR量产在即 1、半导体：手机链IC涨价，国产算力芯片有望崛起 🔺上周电子指数上涨1.3%，半导体涨幅较好，其中设备领涨（+3.2%），IC和材料分别上涨2.0%、1.3%。上周回顾：1）手机链IC涨价：据台媒《经济日报》，CIS海外大厂预计明年Q1开始调涨价格，平均涨幅25%。国产射频龙头近期也向客户发出涨价通知。手机链IC涨价反映手机需求的持续回暖。2）芯片国产化加速：龙芯中科发布3A6000 CPU产品，其性能与英特尔第十代酷睿四核性能相当，

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【华福计算机】GPTs加速多模态AI应用创新，下一阶段AI Agent到AI终端

【华福计算机】GPTs加速多模态AI应用创新，下一阶段AI Agent到AI终端 1）GPTs短期上线数量已超3万，揭开AIGC应用生态序幕 11月6日，OpenAI举办首届开发者大会，正式公布了GPTs，截至12月3日，GPTs数量已达3.2万个。我们认为，GPTs提供AIGC应用生态入口，形成了AIGC应用价值链，既激励上市公司优化自身产品，又有助于其产品价值兑现。 2）Pika重磅更新，多模态AI应用超预期 11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布Pika 1.0。Pika 1

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【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20231203（二）

【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20231203（二） [玫瑰]古井贡酒：当前回款基本完成，库存平均2-2.5个月左右（正常库存）。①本周古20/古16/古8/古5/献礼批价分别为530/330/225/115/80元，批价保持稳定。②23年目标：年报显示23年公司目标实现营收/利润总额201/60亿元（+20.26%/+34.21%）。 [玫瑰]口子窖：截止10月底回款进度约75%-80%，库存平均1.5-2个月左右。①本周口子30年/20年/10年/新6年/老6年批价分

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【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20231203（一）

【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20231203（一） [太阳]本周行业数据更新： ①11月PMI录得49.4%，较前值小幅下降0.1个百分点，PMI指数依然处于荣枯线下方。 ②2023年10月规上工业企业利润同比增长2.7%，连续三个月维持正增长，工业企业利润修复势头平稳。 ③11月26日，第五代青花郎市场推介会-成都站举行。推介会上，第五代青花郎价格体系公布，即建议零售价1499元每瓶，会员团购价1299元每瓶。 ④郎酒股份江西省推介座谈会上，四川古蔺郎酒销售有限公司红花郎

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天然气重卡-瑞银-近期全国大部分地区天然气价格出现跳涨

天然气重卡-瑞银-近期全国大部分地区天然气价格出现跳涨根据金联创数据，我们注意到11月30日起全国大部分地区天然气价格出现跳涨。此次上涨后，部分华北和东北地区车用液化天然气价格已突破7元/千克，叠加上周以来柴油价格的微降，部分地区的气柴比已经超过0.9，意味着天然气车的能源成本优势大幅缩小。前两周至此轮上涨前，全国大部分地区气柴比处于0.7-0.8之间。历史经验表明，天然气/柴油比值的基准为0.7，高于该基准天然气重卡经济性下降。根据我们与华东、华北、华南的部分重卡经销商的访谈，11月天然气重

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【华福医药】海泰新光：整机逻辑开始兑现

【华福医药】海泰新光：整机逻辑开始兑现 [庆祝][庆祝]整机逻辑开始兑现，赛镜TS88已有中标。三条整机赛道均实现产品获批，多渠道助力整机推广。 [红包]1）国药新光4K超高清内窥镜系统已于10月9日获批，其4K除雾内窥镜系统已进入注册检验阶段，预计 2024年获批上市。国药新光已与国药医工签署战略合作备忘录，并与首批14家国药器械子公司签署代理合作协议。 [红包]2）中国史赛克“赛镜”TS88 4K除雾内窥镜系统于10月29日上市，已实现相关中标。 [红包]3）自主品牌“莅视”专为水下设计的4

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【天风传媒 | 影视】建议关注影视板块投资机会：

【天风传媒 | 影视】建议关注影视板块投资机会：AI+视频持续赋能，贺岁档多部重点影片定档AI应用持续创新发展，生成式AI技术或持续赋能传媒板块11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布产品Pika 1.0，用户只需要在视频编辑器中写下提示词，即可生产高质量的视频，或者对视频元素进行编辑和修改，为AI视频制作行业带来了新的想象空间。目前，Pika已经获得5500万美元融资，估值在2亿美元至3亿美元之间。我们认为，生成式AI技术或持续赋能传媒板块，看好影视传媒行业降本增效以及IP变现加速

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【浙商交运李丹】跨境电商出海成绩亮眼，关注跨境电商物流增长

【浙商交运李丹】跨境电商出海成绩亮眼，关注跨境电商物流增长 TEMU、Shein出海成绩亮眼 1⃣️拼多多Q3总收入同比+94%，归母净利润同比+47%。 2⃣️根据36氪消息，TEMU三季度GMV突破50亿美元，远超上半年的30亿美元，9月周年庆活动背景下，单日GMV高达8000万美元。 3⃣️据ChinaTalk消息，Shein定下了2025年实现806亿美元的GMV，实现净利润75亿美元（2022年的10倍）目标。建议关注跨境电商物流相关标的： 1⃣️中国外运：2023H1电商业务分部收

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中国外运

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投研掘地蜂

2023-12-04 15:46:41

各位领导，佰维存储之前我们有做过提示！

各位领导，佰维存储之前我们有做过提示！ nand短期价格弹性大，hbm和ddr5催化下dram韧性强！目前两大存储大厂扩产准备逐步落地，我们坚持紧抱存储大厂的朋友圈观点在两个千亿级龙头企业上市前，业绩弹性大小顺序依次为，设备、模组、晶圆盒，封测。对应核心企业为中微公司，佰维存储，昌红科技，万润科技！佰维存储低价库存充，涨价收益明显，业绩有望率先兑现。佰维背靠大湾区龙头与华中nand厂，布局高端封测前景光明，估值相对便宜，各位领导可继续关注！公司目前业务以nand为主，但晶圆级封测所需的ts

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佰维存储

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2023-12-04 09:13:52

【东吴电新】美国FEOC细则：中国民企在美产能符合IRA，长期纬度超预期

【东吴电新】美国FEOC细则：中国民企在美产能符合IRA，长期纬度超预期事件：能源部12月1日发布FEOC细则，自24年1月起，针对电池材料将引入FEOC（海外敏感实体）条款，含有来自海外敏感实体的电池或材料，不论比例，均不享受整车补贴。敏感实体包括中国、伊朗、朝鲜、俄罗斯。该法案12月4日发布，发布1个月内各方可提交建议。海外敏感实体包括：中国境内所有产能、国企海外控制比例超25%的产能 1）管辖权范围：中国境内的产能将被视为FEOC 2）持有：政府直接或间接持有股权比例大于25%，视为F

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宁德时代

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2023-12-04 09:12:40

【申万宏源汽车】周观点：华为车BU再扩圈，智驾和补能或为下半场竞争焦点

【申万宏源汽车】周观点：华为车BU再扩圈，智驾和补能或为下半场竞争焦点 #华为车BU合作车企进一步增加。11月28日，华为智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请，并希望中国一汽集团加入；12月1日，江淮汽车发布公告称，公司与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》。此次华为把车BU分拆，对华为而言不仅卸下资产包袱，引入外部资金共同分担成本，还将客户变成股东，加速智选车模式在更大范围推广。 #11月以来，多家车企发布降价与优惠政策，冲刺年底销量

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江淮汽车

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2023-12-04 08:22:29

]猪周期磨底，产能去化持续，建议配置生猪养殖

[红包]猪周期磨底，产能去化持续，建议配置生猪养殖！ [太阳]预计猪价弱势震荡：需求季节回暖推迟，冻品库容率仍在高位，对猪价支撑不足；供应年底集团场出栏压力较大，春节前预计猪价底部震荡。春节后猪价仍有下行压力。 [太阳]产能去化有望加速： 2023年亏损月份达到10个月，融资渠道亦有收紧，产业现金流压力增加明显；Q3以来，产业情绪悲观，主动补栏减少明显，去化后续易增难减，产能或持续去化，支撑未来周期反转。 [庆祝]投资建议：周期持续磨底，估值股价仍处低位，建议配置生猪养殖。推荐成本具备优势，出

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新五丰

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2023-12-04 08:21:48

【浙商医美】23年10-11月重点美妆品牌天猫+抖音跟踪

[红包]【浙商医美】23年10-11月重点美妆品牌天猫+抖音跟踪考虑双11战线长，建议将10-11月数据合并考察： #1）近期数据持续好：珀莱雅、巨子生物、上美股份、福瑞达、丸美股份 #2）之前数据承压，11月改善：润本股份贝泰妮 🌟重点公司10-11月天猫+抖音GMV增速： 1⃣珀莱雅：合计+59%，其中珀莱雅+56%，彩棠+81%； 2⃣华熙生物：合计-28%，其中润百颜+43%，夸迪-49%，米蓓尔-31%，肌活-24%； 3⃣贝泰妮：薇诺娜-20%（10月下滑，11月恢复正增长）

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上海家化

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2023-12-03 21:43:58

【国君计算机李沐华团队】广州发布《数据三十条》，政策不断落地催化数据要素产业

【国君计算机李沐华团队】广州发布《数据三十条》，政策不断落地催化数据要素产业 ⭐广州市全面深化改革委员会于11月28日印发《关于更好发挥数据要素作用推动广州高质量发展的实施意见》。该文件有望加快推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等数据基础制度建设，培育统一数据要素市场，激活数据要素潜能，促进数据要素与实体经济深度融合。 ⭐《实施意见》明确提出三十条意见举措。主要包括建立产权分置运行机制、培育统一数据要素市场、完善数据收益分配制度、深挖数据要素应用价值、推动南沙深化数据合作、构建数据安全治

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国新健康

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2023-12-03 20:58:23

【中信汽车】耐世特: 特斯拉Cybertruck确认采用线控转向，线控转向实现“从0到1”

【中信汽车】耐世特: 特斯拉Cybertruck确认采用线控转向，线控转向实现“从0到1”，耐世特为线控转向先锋，继续推荐！ [玫瑰]Cybertruck开始交付，确认采用线控转向+后轮转向，成为首款大规模量产的搭载线控转向车型，定将带来线控转向潮流。线控转向行业空间打开，确定性增强。而耐世特已提前布局线控转向，目前在手2个线控转向项目，多年深耕转向具备强软硬件一体能力，将支撑其在线控转向领域持续取得领先优势。 [玫瑰]11月16日晚，公司宣布获得北美电动车大客户的新车型EPS转向系统的定点，项

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伯特利

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2023-12-03 20:27:21

【德邦电子】周观点：汽车电子热点频现，苹果MR量产在即

【德邦电子】周观点：汽车电子热点频现，苹果MR量产在即 1、半导体：手机链IC涨价，国产算力芯片有望崛起 🔺上周电子指数上涨1.3%，半导体涨幅较好，其中设备领涨（+3.2%），IC和材料分别上涨2.0%、1.3%。上周回顾：1）手机链IC涨价：据台媒《经济日报》，CIS海外大厂预计明年Q1开始调涨价格，平均涨幅25%。国产射频龙头近期也向客户发出涨价通知。手机链IC涨价反映手机需求的持续回暖。2）芯片国产化加速：龙芯中科发布3A6000 CPU产品，其性能与英特尔第十代酷睿四核性能相当，

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荣旗科技
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兆威机电
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智立方

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2023-12-03 18:51:00

【华福计算机】GPTs加速多模态AI应用创新，下一阶段AI Agent到AI终端

【华福计算机】GPTs加速多模态AI应用创新，下一阶段AI Agent到AI终端 1）GPTs短期上线数量已超3万，揭开AIGC应用生态序幕 11月6日，OpenAI举办首届开发者大会，正式公布了GPTs，截至12月3日，GPTs数量已达3.2万个。我们认为，GPTs提供AIGC应用生态入口，形成了AIGC应用价值链，既激励上市公司优化自身产品，又有助于其产品价值兑现。 2）Pika重磅更新，多模态AI应用超预期 11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布Pika 1.0。Pika 1

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万兴科技

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【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20231203（二）

【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20231203（二） [玫瑰]古井贡酒：当前回款基本完成，库存平均2-2.5个月左右（正常库存）。①本周古20/古16/古8/古5/献礼批价分别为530/330/225/115/80元，批价保持稳定。②23年目标：年报显示23年公司目标实现营收/利润总额201/60亿元（+20.26%/+34.21%）。 [玫瑰]口子窖：截止10月底回款进度约75%-80%，库存平均1.5-2个月左右。①本周口子30年/20年/10年/新6年/老6年批价分

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古井贡酒

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2023-12-03 18:16:49

【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20231203（一）

【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20231203（一） [太阳]本周行业数据更新： ①11月PMI录得49.4%，较前值小幅下降0.1个百分点，PMI指数依然处于荣枯线下方。 ②2023年10月规上工业企业利润同比增长2.7%，连续三个月维持正增长，工业企业利润修复势头平稳。 ③11月26日，第五代青花郎市场推介会-成都站举行。推介会上，第五代青花郎价格体系公布，即建议零售价1499元每瓶，会员团购价1299元每瓶。 ④郎酒股份江西省推介座谈会上，四川古蔺郎酒销售有限公司红花郎

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五粮液

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天然气重卡-瑞银-近期全国大部分地区天然气价格出现跳涨

天然气重卡-瑞银-近期全国大部分地区天然气价格出现跳涨根据金联创数据，我们注意到11月30日起全国大部分地区天然气价格出现跳涨。此次上涨后，部分华北和东北地区车用液化天然气价格已突破7元/千克，叠加上周以来柴油价格的微降，部分地区的气柴比已经超过0.9，意味着天然气车的能源成本优势大幅缩小。前两周至此轮上涨前，全国大部分地区气柴比处于0.7-0.8之间。历史经验表明，天然气/柴油比值的基准为0.7，高于该基准天然气重卡经济性下降。根据我们与华东、华北、华南的部分重卡经销商的访谈，11月天然气重

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致远新能

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2023-12-03 06:44:56

【华福医药】海泰新光：整机逻辑开始兑现

【华福医药】海泰新光：整机逻辑开始兑现 [庆祝][庆祝]整机逻辑开始兑现，赛镜TS88已有中标。三条整机赛道均实现产品获批，多渠道助力整机推广。 [红包]1）国药新光4K超高清内窥镜系统已于10月9日获批，其4K除雾内窥镜系统已进入注册检验阶段，预计 2024年获批上市。国药新光已与国药医工签署战略合作备忘录，并与首批14家国药器械子公司签署代理合作协议。 [红包]2）中国史赛克“赛镜”TS88 4K除雾内窥镜系统于10月29日上市，已实现相关中标。 [红包]3）自主品牌“莅视”专为水下设计的4

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海泰新光

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2023-12-02 08:58:18

【天风传媒 | 影视】建议关注影视板块投资机会：

【天风传媒 | 影视】建议关注影视板块投资机会：AI+视频持续赋能，贺岁档多部重点影片定档AI应用持续创新发展，生成式AI技术或持续赋能传媒板块11月29日，美国AI初创公司Pika labs发布产品Pika 1.0，用户只需要在视频编辑器中写下提示词，即可生产高质量的视频，或者对视频元素进行编辑和修改，为AI视频制作行业带来了新的想象空间。目前，Pika已经获得5500万美元融资，估值在2亿美元至3亿美元之间。我们认为，生成式AI技术或持续赋能传媒板块，看好影视传媒行业降本增效以及IP变现加速

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上海电影

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