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2023-01-13 09:09:04

半岛北BW场址220kV海缆招标启动

【国海电新】半岛北BW场址220kV海缆招标启动（1月12日） -------- 事件： 1月12日，华能集团发布半岛北BW220kV海底光电复合电缆及附件招标公告。项目名称：华能山东半岛北BW场址海上风电项目 ■装机容量：510MW ■离岸距离：18km ■平均水深：14.8~16.8m ■海缆需求：220kV(3×630mm2) 2根，单根30.7km，共61.4km ■交付时间：2023年5月 ■送出缆价值估计：3亿左右预计23年上半年10.2GW项目海缆招标启动，160亿海缆订单有望

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2023-01-13 09:06:44

【安信食饮🍶 赵国防】三全食品公司调研交流要点20230112

【安信食饮🍶 赵国防】三全食品公司调研交流要点20230112 🌟近期经营情况：10-11月业绩表现不错，尤其是新品，12月受到疫情放开的影响，环比或下行，2023年1 月直营及经销均处于恢复通道中，2023年整体思路是计划延续2022年没有完成的目标，加强新品次新品的推进及新渠道开拓。 🌟产品： 1）鲜食生饺子，已储备大包装产品，持续推进短保布局，引导消费者偏向更健康的产品，22Q3-Q4环比上行； 2）空气炸锅系列，烤肠、小酥肉、肉丸等接受度较好，22Q3-Q4有两位数以上增长，新

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【天风电新】璞泰来年报预告点评-0112

【天风电新】璞泰来年报预告点评-0112 ——————————— 🌼财务摘要公司预告22年实现归母净利润30.5-32亿元，同增同比增加74-83%，扣非净利润29.5-31亿元，同增78- 87%。按照中值计算22Q4实现归母净利润8.5亿元，同增64%，环降3%，扣非净利润8.4亿元，同增67%，环降 1%（实际不一定环比下降，这只是中值）。 🌼业绩拆分 22年：我们预计负极销量约14万吨，同增42%，吨净利1.1万元，同增1%，涂覆膜销量40亿平，同增 84%，单平净利0.24元，

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2023-01-13 09:03:00

【海通宏观】关注核心服务走势

【海通宏观】关注核心服务走势 1.通胀缓解：核心商品与核心服务拉锯 12月美国CPI回落至6.5%，环比更是转负，为2020年5月以来首次。这主要与二手车价格以及能源价格大幅回落有关，核心商品环比连续3个月为负。不过，核心服务同环比继续上行，尤其是租金通胀环比升至0.8% 的历史高位，未有缓解趋势。 2.何时加速回落？关键仍在服务通胀 12月核心通胀仅小幅回落，环比更是较上一月上行。何时快速回落，仍需要关注租金通胀和劳动力市场。从房价和市场租金领先来看，租金通胀要到2季度左右才会明显缓解；且

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【国内动力电池】12月产装量跟踪_受YQ影响环比略降

【国内动力电池】12月产装量跟踪_受YQ影响环比略降动力电池创新联盟公布12月动力电池数据：产量52.5GWh，同比+65.9%，环比-15.8%（继22年1月和22年4月受YQ影响后，第三次环比下降），主要受YQ影响及小幅度终端装机需求影响。 -三元产量18.5GWh (11月=24.2GWh)，占比35.2% (11月=38.2%)，同比+61.5%，环比-20.5%； -磷酸铁锂产量33.9GWh (11月=39.1GWh)，占比64.6%(11月=61.7%)，同比+69%，环比-

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2023-01-13 08:34:57

电站专家交流会议纪要20230111

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【国盛服饰】稳健医疗-点评：医用耗材表现超预期，2022年业绩高速增长

【国盛服饰】稳健医疗-点评：医用耗材表现超预期，2022年业绩高速增长

有道云笔记

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中泰电新【宁德时代】业绩超预期，单位盈利提升

中泰电新【宁德时代】业绩超预期，单位盈利提升 1。事件。公司公告22年归母净利润291-315亿元，中位数303亿元，同比增长90.6%；扣非净利润268-290亿元，中位数279亿元，同比增长108%。其中4季度归母净利润127亿元，同比增长55%，扣非净利润119亿元，同比增长74%；净利润超市场预期。 2.分拆。 1）预计4季度专利授权及开发利润30-40亿元，投资收益20-30亿元，电池业务利润50亿元左右，政府补助8亿元左右； 2）我们预计4季度整体出货100Gwh，其中动力预计再8

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【信达军工】成飞集团借壳中航电测点评

【信达军工】成飞集团借壳中航电测点评

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【广发电新】宁德时代2022年业绩预告点评：电池毛利率修复提振盈利，锂电龙头全球份额无忧

【广发电新】宁德时代2022年业绩预告点评：电池毛利率修复提振盈利，锂电龙头全球份额无忧 [太阳]公司公布2022年业绩预告，预计实现归母净利291-315亿元，同比+82.7%-97.7%；扣非后归母净利润268~290亿元，同比+99.4%~115.7%；其中22Q4预计实现归母净利润115-139亿元，同比+40.7%~70.0%，环比+22.1%~-47.6%；扣非后归母净利润108-130亿元，同比+57.4%~89.5%，环比+19.7%~44.2%。 [烟花]（1）出货量：预计Q4

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全球终端会议：供需正回归，库价有潜力，展望宜乐观【国金汽车】

全球终端会议：供需正回归，库价有潜力，展望宜乐观【国金汽车】

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罗曼股份：对标芯能科技，G端工商业光伏稀缺标的

罗曼股份：对标芯能科技，G端工商业光伏稀缺标的 ——————————————— ⭕分布式电站是【唯一确定】能把硅料下跌超额利润留住的环节市场普遍认为硅料下跌利好绿电运营商，但集中式电站上网采用竞价机制，显然不可能完全留住硅料让利，同时集中式电站还有配储消纳问题；而分布式光伏是唯一可确定留住硅料让利的环节，其中的工商业的盈利水平又好于户用，分布式在【量、价、成本、政策】均有边际改善 ▪量：22年因硅料价高，需求大量延缓，23年增速或超50% ▪电价：工商业电价持续上涨，光伏经济性提升，近期上海高

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[庆祝]【招商交运】行业加速修复中，超配航空股，迎接未来三年大的出行向上景气周期。首选三大

[庆祝]【招商交运】行业加速修复中，超配航空股，迎接未来三年大的出行向上景气周期。首选三大航+春秋航空、吉祥航空。 [玫瑰]行业加速修复中。春运第5天（1月11日）全民航执行客运航班量10820架次，较昨日增长0.2%，恢复至2019年的74.0%，其中国内航班量10524架次，恢复至2019年的88.3%；民航发送旅客量116.4万人次，较昨日增长0.3%，同比2022年增长32.3%，同比2019年下降34.8%；经济舱平均票价（不含燃油费等）约为740.5元，同比2022年增长24.6%

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东北宏观】美国连续3个月通胀表现良好，支持进一步放缓加息

【东北宏观】美国连续3个月通胀表现良好，支持进一步放缓加息【数据】美国12月CPI同比6.5%，预期6.5%，前值7.1%；核心CPI同比5.7%，预期5.7%，前值6%；CPI环比-0.1%，预期-0.1%，前值0.1%；核心CPI环比0.3%，预期0.3%，前值0.2%。【解读】美国12月通胀数据均符合市场预期，通胀压力已经减小。分项来看，食品价格环比0.3%，较上月0.5%减小，显示食品通胀压力减少。这与此前公布12月联合国粮农组织全球食品价格指数相一致，该指数12月同比-0.99%，

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🔥 【国金食饮】绝味食品点评

🔥 【国金食饮】绝味食品点评近期由于友商原材料成本压力较大，对公司亦造成一定影响。结合基本面，我们持续看好公司在需求端和成本端的修复。需求端，公司疫情期间逆势开店，加大加盟商补贴，闭店率优于行业，市占率有所提升。且新店主要围绕沿街/社区体开设，直接受益于场景放开，带动单店营收快速修复。成本端，22年鸭副成本大幅上涨，且公司采取”随行就市“采购策略，前三季度毛利率显著承压；公司亦通过3轮提价，积极对冲成本压力。展望23年，我们认为前期反馈充分，无需过度担忧，反而若后续成本下降，将快速释放利

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半岛北BW场址220kV海缆招标启动

【国海电新】半岛北BW场址220kV海缆招标启动（1月12日） -------- 事件： 1月12日，华能集团发布半岛北BW220kV海底光电复合电缆及附件招标公告。项目名称：华能山东半岛北BW场址海上风电项目 ■装机容量：510MW ■离岸距离：18km ■平均水深：14.8~16.8m ■海缆需求：220kV(3×630mm2) 2根，单根30.7km，共61.4km ■交付时间：2023年5月 ■送出缆价值估计：3亿左右预计23年上半年10.2GW项目海缆招标启动，160亿海缆订单有望

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【安信食饮🍶 赵国防】三全食品公司调研交流要点20230112

【安信食饮🍶 赵国防】三全食品公司调研交流要点20230112 🌟近期经营情况：10-11月业绩表现不错，尤其是新品，12月受到疫情放开的影响，环比或下行，2023年1 月直营及经销均处于恢复通道中，2023年整体思路是计划延续2022年没有完成的目标，加强新品次新品的推进及新渠道开拓。 🌟产品： 1）鲜食生饺子，已储备大包装产品，持续推进短保布局，引导消费者偏向更健康的产品，22Q3-Q4环比上行； 2）空气炸锅系列，烤肠、小酥肉、肉丸等接受度较好，22Q3-Q4有两位数以上增长，新

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【天风电新】璞泰来年报预告点评-0112

【天风电新】璞泰来年报预告点评-0112 ——————————— 🌼财务摘要公司预告22年实现归母净利润30.5-32亿元，同增同比增加74-83%，扣非净利润29.5-31亿元，同增78- 87%。按照中值计算22Q4实现归母净利润8.5亿元，同增64%，环降3%，扣非净利润8.4亿元，同增67%，环降 1%（实际不一定环比下降，这只是中值）。 🌼业绩拆分 22年：我们预计负极销量约14万吨，同增42%，吨净利1.1万元，同增1%，涂覆膜销量40亿平，同增 84%，单平净利0.24元，

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【海通宏观】关注核心服务走势

【海通宏观】关注核心服务走势 1.通胀缓解：核心商品与核心服务拉锯 12月美国CPI回落至6.5%，环比更是转负，为2020年5月以来首次。这主要与二手车价格以及能源价格大幅回落有关，核心商品环比连续3个月为负。不过，核心服务同环比继续上行，尤其是租金通胀环比升至0.8% 的历史高位，未有缓解趋势。 2.何时加速回落？关键仍在服务通胀 12月核心通胀仅小幅回落，环比更是较上一月上行。何时快速回落，仍需要关注租金通胀和劳动力市场。从房价和市场租金领先来看，租金通胀要到2季度左右才会明显缓解；且

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【国内动力电池】12月产装量跟踪_受YQ影响环比略降

【国内动力电池】12月产装量跟踪_受YQ影响环比略降动力电池创新联盟公布12月动力电池数据：产量52.5GWh，同比+65.9%，环比-15.8%（继22年1月和22年4月受YQ影响后，第三次环比下降），主要受YQ影响及小幅度终端装机需求影响。 -三元产量18.5GWh (11月=24.2GWh)，占比35.2% (11月=38.2%)，同比+61.5%，环比-20.5%； -磷酸铁锂产量33.9GWh (11月=39.1GWh)，占比64.6%(11月=61.7%)，同比+69%，环比-

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电站专家交流会议纪要20230111

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【国盛服饰】稳健医疗-点评：医用耗材表现超预期，2022年业绩高速增长

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中泰电新【宁德时代】业绩超预期，单位盈利提升

中泰电新【宁德时代】业绩超预期，单位盈利提升 1。事件。公司公告22年归母净利润291-315亿元，中位数303亿元，同比增长90.6%；扣非净利润268-290亿元，中位数279亿元，同比增长108%。其中4季度归母净利润127亿元，同比增长55%，扣非净利润119亿元，同比增长74%；净利润超市场预期。 2.分拆。 1）预计4季度专利授权及开发利润30-40亿元，投资收益20-30亿元，电池业务利润50亿元左右，政府补助8亿元左右； 2）我们预计4季度整体出货100Gwh，其中动力预计再8

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【信达军工】成飞集团借壳中航电测点评

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【广发电新】宁德时代2022年业绩预告点评：电池毛利率修复提振盈利，锂电龙头全球份额无忧

【广发电新】宁德时代2022年业绩预告点评：电池毛利率修复提振盈利，锂电龙头全球份额无忧 [太阳]公司公布2022年业绩预告，预计实现归母净利291-315亿元，同比+82.7%-97.7%；扣非后归母净利润268~290亿元，同比+99.4%~115.7%；其中22Q4预计实现归母净利润115-139亿元，同比+40.7%~70.0%，环比+22.1%~-47.6%；扣非后归母净利润108-130亿元，同比+57.4%~89.5%，环比+19.7%~44.2%。 [烟花]（1）出货量：预计Q4

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全球终端会议：供需正回归，库价有潜力，展望宜乐观【国金汽车】

全球终端会议：供需正回归，库价有潜力，展望宜乐观【国金汽车】

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罗曼股份：对标芯能科技，G端工商业光伏稀缺标的

罗曼股份：对标芯能科技，G端工商业光伏稀缺标的 ——————————————— ⭕分布式电站是【唯一确定】能把硅料下跌超额利润留住的环节市场普遍认为硅料下跌利好绿电运营商，但集中式电站上网采用竞价机制，显然不可能完全留住硅料让利，同时集中式电站还有配储消纳问题；而分布式光伏是唯一可确定留住硅料让利的环节，其中的工商业的盈利水平又好于户用，分布式在【量、价、成本、政策】均有边际改善 ▪量：22年因硅料价高，需求大量延缓，23年增速或超50% ▪电价：工商业电价持续上涨，光伏经济性提升，近期上海高

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[庆祝]【招商交运】行业加速修复中，超配航空股，迎接未来三年大的出行向上景气周期。首选三大

[庆祝]【招商交运】行业加速修复中，超配航空股，迎接未来三年大的出行向上景气周期。首选三大航+春秋航空、吉祥航空。 [玫瑰]行业加速修复中。春运第5天（1月11日）全民航执行客运航班量10820架次，较昨日增长0.2%，恢复至2019年的74.0%，其中国内航班量10524架次，恢复至2019年的88.3%；民航发送旅客量116.4万人次，较昨日增长0.3%，同比2022年增长32.3%，同比2019年下降34.8%；经济舱平均票价（不含燃油费等）约为740.5元，同比2022年增长24.6%

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东北宏观】美国连续3个月通胀表现良好，支持进一步放缓加息

【东北宏观】美国连续3个月通胀表现良好，支持进一步放缓加息【数据】美国12月CPI同比6.5%，预期6.5%，前值7.1%；核心CPI同比5.7%，预期5.7%，前值6%；CPI环比-0.1%，预期-0.1%，前值0.1%；核心CPI环比0.3%，预期0.3%，前值0.2%。【解读】美国12月通胀数据均符合市场预期，通胀压力已经减小。分项来看，食品价格环比0.3%，较上月0.5%减小，显示食品通胀压力减少。这与此前公布12月联合国粮农组织全球食品价格指数相一致，该指数12月同比-0.99%，

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🔥 【国金食饮】绝味食品点评

🔥 【国金食饮】绝味食品点评近期由于友商原材料成本压力较大，对公司亦造成一定影响。结合基本面，我们持续看好公司在需求端和成本端的修复。需求端，公司疫情期间逆势开店，加大加盟商补贴，闭店率优于行业，市占率有所提升。且新店主要围绕沿街/社区体开设，直接受益于场景放开，带动单店营收快速修复。成本端，22年鸭副成本大幅上涨，且公司采取”随行就市“采购策略，前三季度毛利率显著承压；公司亦通过3轮提价，积极对冲成本压力。展望23年，我们认为前期反馈充分，无需过度担忧，反而若后续成本下降，将快速释放利

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半岛北BW场址220kV海缆招标启动

【国海电新】半岛北BW场址220kV海缆招标启动（1月12日） -------- 事件： 1月12日，华能集团发布半岛北BW220kV海底光电复合电缆及附件招标公告。项目名称：华能山东半岛北BW场址海上风电项目 ■装机容量：510MW ■离岸距离：18km ■平均水深：14.8~16.8m ■海缆需求：220kV(3×630mm2) 2根，单根30.7km，共61.4km ■交付时间：2023年5月 ■送出缆价值估计：3亿左右预计23年上半年10.2GW项目海缆招标启动，160亿海缆订单有望

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【安信食饮🍶 赵国防】三全食品公司调研交流要点20230112 🌟近期经营情况：10-11月业绩表现不错，尤其是新品，12月受到疫情放开的影响，环比或下行，2023年1 月直营及经销均处于恢复通道中，2023年整体思路是计划延续2022年没有完成的目标，加强新品次新品的推进及新渠道开拓。 🌟产品： 1）鲜食生饺子，已储备大包装产品，持续推进短保布局，引导消费者偏向更健康的产品，22Q3-Q4环比上行； 2）空气炸锅系列，烤肠、小酥肉、肉丸等接受度较好，22Q3-Q4有两位数以上增长，新

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【天风电新】璞泰来年报预告点评-0112 ——————————— 🌼财务摘要公司预告22年实现归母净利润30.5-32亿元，同增同比增加74-83%，扣非净利润29.5-31亿元，同增78- 87%。按照中值计算22Q4实现归母净利润8.5亿元，同增64%，环降3%，扣非净利润8.4亿元，同增67%，环降 1%（实际不一定环比下降，这只是中值）。 🌼业绩拆分 22年：我们预计负极销量约14万吨，同增42%，吨净利1.1万元，同增1%，涂覆膜销量40亿平，同增 84%，单平净利0.24元，

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【海通宏观】关注核心服务走势

【海通宏观】关注核心服务走势 1.通胀缓解：核心商品与核心服务拉锯 12月美国CPI回落至6.5%，环比更是转负，为2020年5月以来首次。这主要与二手车价格以及能源价格大幅回落有关，核心商品环比连续3个月为负。不过，核心服务同环比继续上行，尤其是租金通胀环比升至0.8% 的历史高位，未有缓解趋势。 2.何时加速回落？关键仍在服务通胀 12月核心通胀仅小幅回落，环比更是较上一月上行。何时快速回落，仍需要关注租金通胀和劳动力市场。从房价和市场租金领先来看，租金通胀要到2季度左右才会明显缓解；且

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2023-01-13 09:00:46

【国内动力电池】12月产装量跟踪_受YQ影响环比略降

【国内动力电池】12月产装量跟踪_受YQ影响环比略降动力电池创新联盟公布12月动力电池数据：产量52.5GWh，同比+65.9%，环比-15.8%（继22年1月和22年4月受YQ影响后，第三次环比下降），主要受YQ影响及小幅度终端装机需求影响。 -三元产量18.5GWh (11月=24.2GWh)，占比35.2% (11月=38.2%)，同比+61.5%，环比-20.5%； -磷酸铁锂产量33.9GWh (11月=39.1GWh)，占比64.6%(11月=61.7%)，同比+69%，环比-

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电站专家交流会议纪要20230111

电站专家交流会议纪要20230111

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【国盛服饰】稳健医疗-点评：医用耗材表现超预期，2022年业绩高速增长

【国盛服饰】稳健医疗-点评：医用耗材表现超预期，2022年业绩高速增长

有道云笔记

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中泰电新【宁德时代】业绩超预期，单位盈利提升

中泰电新【宁德时代】业绩超预期，单位盈利提升 1。事件。公司公告22年归母净利润291-315亿元，中位数303亿元，同比增长90.6%；扣非净利润268-290亿元，中位数279亿元，同比增长108%。其中4季度归母净利润127亿元，同比增长55%，扣非净利润119亿元，同比增长74%；净利润超市场预期。 2.分拆。 1）预计4季度专利授权及开发利润30-40亿元，投资收益20-30亿元，电池业务利润50亿元左右，政府补助8亿元左右； 2）我们预计4季度整体出货100Gwh，其中动力预计再8

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【信达军工】成飞集团借壳中航电测点评

【信达军工】成飞集团借壳中航电测点评

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【广发电新】宁德时代2022年业绩预告点评：电池毛利率修复提振盈利，锂电龙头全球份额无忧

【广发电新】宁德时代2022年业绩预告点评：电池毛利率修复提振盈利，锂电龙头全球份额无忧 [太阳]公司公布2022年业绩预告，预计实现归母净利291-315亿元，同比+82.7%-97.7%；扣非后归母净利润268~290亿元，同比+99.4%~115.7%；其中22Q4预计实现归母净利润115-139亿元，同比+40.7%~70.0%，环比+22.1%~-47.6%；扣非后归母净利润108-130亿元，同比+57.4%~89.5%，环比+19.7%~44.2%。 [烟花]（1）出货量：预计Q4

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全球终端会议：供需正回归，库价有潜力，展望宜乐观【国金汽车】

全球终端会议：供需正回归，库价有潜力，展望宜乐观【国金汽车】

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罗曼股份：对标芯能科技，G端工商业光伏稀缺标的

罗曼股份：对标芯能科技，G端工商业光伏稀缺标的 ——————————————— ⭕分布式电站是【唯一确定】能把硅料下跌超额利润留住的环节市场普遍认为硅料下跌利好绿电运营商，但集中式电站上网采用竞价机制，显然不可能完全留住硅料让利，同时集中式电站还有配储消纳问题；而分布式光伏是唯一可确定留住硅料让利的环节，其中的工商业的盈利水平又好于户用，分布式在【量、价、成本、政策】均有边际改善 ▪量：22年因硅料价高，需求大量延缓，23年增速或超50% ▪电价：工商业电价持续上涨，光伏经济性提升，近期上海高

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[庆祝]【招商交运】行业加速修复中，超配航空股，迎接未来三年大的出行向上景气周期。首选三大

[庆祝]【招商交运】行业加速修复中，超配航空股，迎接未来三年大的出行向上景气周期。首选三大航+春秋航空、吉祥航空。 [玫瑰]行业加速修复中。春运第5天（1月11日）全民航执行客运航班量10820架次，较昨日增长0.2%，恢复至2019年的74.0%，其中国内航班量10524架次，恢复至2019年的88.3%；民航发送旅客量116.4万人次，较昨日增长0.3%，同比2022年增长32.3%，同比2019年下降34.8%；经济舱平均票价（不含燃油费等）约为740.5元，同比2022年增长24.6%

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东北宏观】美国连续3个月通胀表现良好，支持进一步放缓加息

【东北宏观】美国连续3个月通胀表现良好，支持进一步放缓加息【数据】美国12月CPI同比6.5%，预期6.5%，前值7.1%；核心CPI同比5.7%，预期5.7%，前值6%；CPI环比-0.1%，预期-0.1%，前值0.1%；核心CPI环比0.3%，预期0.3%，前值0.2%。【解读】美国12月通胀数据均符合市场预期，通胀压力已经减小。分项来看，食品价格环比0.3%，较上月0.5%减小，显示食品通胀压力减少。这与此前公布12月联合国粮农组织全球食品价格指数相一致，该指数12月同比-0.99%，

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2023-01-13 07:43:47

🔥 【国金食饮】绝味食品点评

🔥 【国金食饮】绝味食品点评近期由于友商原材料成本压力较大，对公司亦造成一定影响。结合基本面，我们持续看好公司在需求端和成本端的修复。需求端，公司疫情期间逆势开店，加大加盟商补贴，闭店率优于行业，市占率有所提升。且新店主要围绕沿街/社区体开设，直接受益于场景放开，带动单店营收快速修复。成本端，22年鸭副成本大幅上涨，且公司采取”随行就市“采购策略，前三季度毛利率显著承压；公司亦通过3轮提价，积极对冲成本压力。展望23年，我们认为前期反馈充分，无需过度担忧，反而若后续成本下降，将快速释放利

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半岛北BW场址220kV海缆招标启动

【国海电新】半岛北BW场址220kV海缆招标启动（1月12日） -------- 事件： 1月12日，华能集团发布半岛北BW220kV海底光电复合电缆及附件招标公告。项目名称：华能山东半岛北BW场址海上风电项目 ■装机容量：510MW ■离岸距离：18km ■平均水深：14.8~16.8m ■海缆需求：220kV(3×630mm2) 2根，单根30.7km，共61.4km ■交付时间：2023年5月 ■送出缆价值估计：3亿左右预计23年上半年10.2GW项目海缆招标启动，160亿海缆订单有望

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【安信食饮🍶 赵国防】三全食品公司调研交流要点20230112

【安信食饮🍶 赵国防】三全食品公司调研交流要点20230112 🌟近期经营情况：10-11月业绩表现不错，尤其是新品，12月受到疫情放开的影响，环比或下行，2023年1 月直营及经销均处于恢复通道中，2023年整体思路是计划延续2022年没有完成的目标，加强新品次新品的推进及新渠道开拓。 🌟产品： 1）鲜食生饺子，已储备大包装产品，持续推进短保布局，引导消费者偏向更健康的产品，22Q3-Q4环比上行； 2）空气炸锅系列，烤肠、小酥肉、肉丸等接受度较好，22Q3-Q4有两位数以上增长，新

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【天风电新】璞泰来年报预告点评-0112

【天风电新】璞泰来年报预告点评-0112 ——————————— 🌼财务摘要公司预告22年实现归母净利润30.5-32亿元，同增同比增加74-83%，扣非净利润29.5-31亿元，同增78- 87%。按照中值计算22Q4实现归母净利润8.5亿元，同增64%，环降3%，扣非净利润8.4亿元，同增67%，环降 1%（实际不一定环比下降，这只是中值）。 🌼业绩拆分 22年：我们预计负极销量约14万吨，同增42%，吨净利1.1万元，同增1%，涂覆膜销量40亿平，同增 84%，单平净利0.24元，

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【海通宏观】关注核心服务走势

【海通宏观】关注核心服务走势 1.通胀缓解：核心商品与核心服务拉锯 12月美国CPI回落至6.5%，环比更是转负，为2020年5月以来首次。这主要与二手车价格以及能源价格大幅回落有关，核心商品环比连续3个月为负。不过，核心服务同环比继续上行，尤其是租金通胀环比升至0.8% 的历史高位，未有缓解趋势。 2.何时加速回落？关键仍在服务通胀 12月核心通胀仅小幅回落，环比更是较上一月上行。何时快速回落，仍需要关注租金通胀和劳动力市场。从房价和市场租金领先来看，租金通胀要到2季度左右才会明显缓解；且

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【国内动力电池】12月产装量跟踪_受YQ影响环比略降

【国内动力电池】12月产装量跟踪_受YQ影响环比略降动力电池创新联盟公布12月动力电池数据：产量52.5GWh，同比+65.9%，环比-15.8%（继22年1月和22年4月受YQ影响后，第三次环比下降），主要受YQ影响及小幅度终端装机需求影响。 -三元产量18.5GWh (11月=24.2GWh)，占比35.2% (11月=38.2%)，同比+61.5%，环比-20.5%； -磷酸铁锂产量33.9GWh (11月=39.1GWh)，占比64.6%(11月=61.7%)，同比+69%，环比-

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电站专家交流会议纪要20230111

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【国盛服饰】稳健医疗-点评：医用耗材表现超预期，2022年业绩高速增长

【国盛服饰】稳健医疗-点评：医用耗材表现超预期，2022年业绩高速增长

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中泰电新【宁德时代】业绩超预期，单位盈利提升

中泰电新【宁德时代】业绩超预期，单位盈利提升 1。事件。公司公告22年归母净利润291-315亿元，中位数303亿元，同比增长90.6%；扣非净利润268-290亿元，中位数279亿元，同比增长108%。其中4季度归母净利润127亿元，同比增长55%，扣非净利润119亿元，同比增长74%；净利润超市场预期。 2.分拆。 1）预计4季度专利授权及开发利润30-40亿元，投资收益20-30亿元，电池业务利润50亿元左右，政府补助8亿元左右； 2）我们预计4季度整体出货100Gwh，其中动力预计再8

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【信达军工】成飞集团借壳中航电测点评

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【广发电新】宁德时代2022年业绩预告点评：电池毛利率修复提振盈利，锂电龙头全球份额无忧

【广发电新】宁德时代2022年业绩预告点评：电池毛利率修复提振盈利，锂电龙头全球份额无忧 [太阳]公司公布2022年业绩预告，预计实现归母净利291-315亿元，同比+82.7%-97.7%；扣非后归母净利润268~290亿元，同比+99.4%~115.7%；其中22Q4预计实现归母净利润115-139亿元，同比+40.7%~70.0%，环比+22.1%~-47.6%；扣非后归母净利润108-130亿元，同比+57.4%~89.5%，环比+19.7%~44.2%。 [烟花]（1）出货量：预计Q4

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全球终端会议：供需正回归，库价有潜力，展望宜乐观【国金汽车】

全球终端会议：供需正回归，库价有潜力，展望宜乐观【国金汽车】

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罗曼股份：对标芯能科技，G端工商业光伏稀缺标的

罗曼股份：对标芯能科技，G端工商业光伏稀缺标的 ——————————————— ⭕分布式电站是【唯一确定】能把硅料下跌超额利润留住的环节市场普遍认为硅料下跌利好绿电运营商，但集中式电站上网采用竞价机制，显然不可能完全留住硅料让利，同时集中式电站还有配储消纳问题；而分布式光伏是唯一可确定留住硅料让利的环节，其中的工商业的盈利水平又好于户用，分布式在【量、价、成本、政策】均有边际改善 ▪量：22年因硅料价高，需求大量延缓，23年增速或超50% ▪电价：工商业电价持续上涨，光伏经济性提升，近期上海高

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[庆祝]【招商交运】行业加速修复中，超配航空股，迎接未来三年大的出行向上景气周期。首选三大

[庆祝]【招商交运】行业加速修复中，超配航空股，迎接未来三年大的出行向上景气周期。首选三大航+春秋航空、吉祥航空。 [玫瑰]行业加速修复中。春运第5天（1月11日）全民航执行客运航班量10820架次，较昨日增长0.2%，恢复至2019年的74.0%，其中国内航班量10524架次，恢复至2019年的88.3%；民航发送旅客量116.4万人次，较昨日增长0.3%，同比2022年增长32.3%，同比2019年下降34.8%；经济舱平均票价（不含燃油费等）约为740.5元，同比2022年增长24.6%

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东北宏观】美国连续3个月通胀表现良好，支持进一步放缓加息

【东北宏观】美国连续3个月通胀表现良好，支持进一步放缓加息【数据】美国12月CPI同比6.5%，预期6.5%，前值7.1%；核心CPI同比5.7%，预期5.7%，前值6%；CPI环比-0.1%，预期-0.1%，前值0.1%；核心CPI环比0.3%，预期0.3%，前值0.2%。【解读】美国12月通胀数据均符合市场预期，通胀压力已经减小。分项来看，食品价格环比0.3%，较上月0.5%减小，显示食品通胀压力减少。这与此前公布12月联合国粮农组织全球食品价格指数相一致，该指数12月同比-0.99%，

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🔥 【国金食饮】绝味食品点评

🔥 【国金食饮】绝味食品点评近期由于友商原材料成本压力较大，对公司亦造成一定影响。结合基本面，我们持续看好公司在需求端和成本端的修复。需求端，公司疫情期间逆势开店，加大加盟商补贴，闭店率优于行业，市占率有所提升。且新店主要围绕沿街/社区体开设，直接受益于场景放开，带动单店营收快速修复。成本端，22年鸭副成本大幅上涨，且公司采取”随行就市“采购策略，前三季度毛利率显著承压；公司亦通过3轮提价，积极对冲成本压力。展望23年，我们认为前期反馈充分，无需过度担忧，反而若后续成本下降，将快速释放利

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半岛北BW场址220kV海缆招标启动

【国海电新】半岛北BW场址220kV海缆招标启动（1月12日） -------- 事件： 1月12日，华能集团发布半岛北BW220kV海底光电复合电缆及附件招标公告。项目名称：华能山东半岛北BW场址海上风电项目 ■装机容量：510MW ■离岸距离：18km ■平均水深：14.8~16.8m ■海缆需求：220kV(3×630mm2) 2根，单根30.7km，共61.4km ■交付时间：2023年5月 ■送出缆价值估计：3亿左右预计23年上半年10.2GW项目海缆招标启动，160亿海缆订单有望

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【安信食饮🍶 赵国防】三全食品公司调研交流要点20230112

【安信食饮🍶 赵国防】三全食品公司调研交流要点20230112 🌟近期经营情况：10-11月业绩表现不错，尤其是新品，12月受到疫情放开的影响，环比或下行，2023年1 月直营及经销均处于恢复通道中，2023年整体思路是计划延续2022年没有完成的目标，加强新品次新品的推进及新渠道开拓。 🌟产品： 1）鲜食生饺子，已储备大包装产品，持续推进短保布局，引导消费者偏向更健康的产品，22Q3-Q4环比上行； 2）空气炸锅系列，烤肠、小酥肉、肉丸等接受度较好，22Q3-Q4有两位数以上增长，新

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【天风电新】璞泰来年报预告点评-0112

【天风电新】璞泰来年报预告点评-0112 ——————————— 🌼财务摘要公司预告22年实现归母净利润30.5-32亿元，同增同比增加74-83%，扣非净利润29.5-31亿元，同增78- 87%。按照中值计算22Q4实现归母净利润8.5亿元，同增64%，环降3%，扣非净利润8.4亿元，同增67%，环降 1%（实际不一定环比下降，这只是中值）。 🌼业绩拆分 22年：我们预计负极销量约14万吨，同增42%，吨净利1.1万元，同增1%，涂覆膜销量40亿平，同增 84%，单平净利0.24元，

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【海通宏观】关注核心服务走势

【海通宏观】关注核心服务走势 1.通胀缓解：核心商品与核心服务拉锯 12月美国CPI回落至6.5%，环比更是转负，为2020年5月以来首次。这主要与二手车价格以及能源价格大幅回落有关，核心商品环比连续3个月为负。不过，核心服务同环比继续上行，尤其是租金通胀环比升至0.8% 的历史高位，未有缓解趋势。 2.何时加速回落？关键仍在服务通胀 12月核心通胀仅小幅回落，环比更是较上一月上行。何时快速回落，仍需要关注租金通胀和劳动力市场。从房价和市场租金领先来看，租金通胀要到2季度左右才会明显缓解；且

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【国内动力电池】12月产装量跟踪_受YQ影响环比略降动力电池创新联盟公布12月动力电池数据：产量52.5GWh，同比+65.9%，环比-15.8%（继22年1月和22年4月受YQ影响后，第三次环比下降），主要受YQ影响及小幅度终端装机需求影响。 -三元产量18.5GWh (11月=24.2GWh)，占比35.2% (11月=38.2%)，同比+61.5%，环比-20.5%； -磷酸铁锂产量33.9GWh (11月=39.1GWh)，占比64.6%(11月=61.7%)，同比+69%，环比-

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中泰电新【宁德时代】业绩超预期，单位盈利提升 1。事件。公司公告22年归母净利润291-315亿元，中位数303亿元，同比增长90.6%；扣非净利润268-290亿元，中位数279亿元，同比增长108%。其中4季度归母净利润127亿元，同比增长55%，扣非净利润119亿元，同比增长74%；净利润超市场预期。 2.分拆。 1）预计4季度专利授权及开发利润30-40亿元，投资收益20-30亿元，电池业务利润50亿元左右，政府补助8亿元左右； 2）我们预计4季度整体出货100Gwh，其中动力预计再8

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【广发电新】宁德时代2022年业绩预告点评：电池毛利率修复提振盈利，锂电龙头全球份额无忧

【广发电新】宁德时代2022年业绩预告点评：电池毛利率修复提振盈利，锂电龙头全球份额无忧 [太阳]公司公布2022年业绩预告，预计实现归母净利291-315亿元，同比+82.7%-97.7%；扣非后归母净利润268~290亿元，同比+99.4%~115.7%；其中22Q4预计实现归母净利润115-139亿元，同比+40.7%~70.0%，环比+22.1%~-47.6%；扣非后归母净利润108-130亿元，同比+57.4%~89.5%，环比+19.7%~44.2%。 [烟花]（1）出货量：预计Q4

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宁德时代

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2023-01-13 08:29:22

全球终端会议：供需正回归，库价有潜力，展望宜乐观【国金汽车】

全球终端会议：供需正回归，库价有潜力，展望宜乐观【国金汽车】

有道云笔记

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拓普集团
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三花智控
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新泉股份

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2023-01-13 08:25:56

罗曼股份：对标芯能科技，G端工商业光伏稀缺标的

罗曼股份：对标芯能科技，G端工商业光伏稀缺标的 ——————————————— ⭕分布式电站是【唯一确定】能把硅料下跌超额利润留住的环节市场普遍认为硅料下跌利好绿电运营商，但集中式电站上网采用竞价机制，显然不可能完全留住硅料让利，同时集中式电站还有配储消纳问题；而分布式光伏是唯一可确定留住硅料让利的环节，其中的工商业的盈利水平又好于户用，分布式在【量、价、成本、政策】均有边际改善 ▪量：22年因硅料价高，需求大量延缓，23年增速或超50% ▪电价：工商业电价持续上涨，光伏经济性提升，近期上海高

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罗曼股份

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2023-01-13 08:25:12

[庆祝]【招商交运】行业加速修复中，超配航空股，迎接未来三年大的出行向上景气周期。首选三大

[庆祝]【招商交运】行业加速修复中，超配航空股，迎接未来三年大的出行向上景气周期。首选三大航+春秋航空、吉祥航空。 [玫瑰]行业加速修复中。春运第5天（1月11日）全民航执行客运航班量10820架次，较昨日增长0.2%，恢复至2019年的74.0%，其中国内航班量10524架次，恢复至2019年的88.3%；民航发送旅客量116.4万人次，较昨日增长0.3%，同比2022年增长32.3%，同比2019年下降34.8%；经济舱平均票价（不含燃油费等）约为740.5元，同比2022年增长24.6%

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春秋航空
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吉祥航空

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2023-01-13 08:23:52

东北宏观】美国连续3个月通胀表现良好，支持进一步放缓加息

【东北宏观】美国连续3个月通胀表现良好，支持进一步放缓加息【数据】美国12月CPI同比6.5%，预期6.5%，前值7.1%；核心CPI同比5.7%，预期5.7%，前值6%；CPI环比-0.1%，预期-0.1%，前值0.1%；核心CPI环比0.3%，预期0.3%，前值0.2%。【解读】美国12月通胀数据均符合市场预期，通胀压力已经减小。分项来看，食品价格环比0.3%，较上月0.5%减小，显示食品通胀压力减少。这与此前公布12月联合国粮农组织全球食品价格指数相一致，该指数12月同比-0.99%，

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2023-01-13 07:43:47

🔥 【国金食饮】绝味食品点评

🔥 【国金食饮】绝味食品点评近期由于友商原材料成本压力较大，对公司亦造成一定影响。结合基本面，我们持续看好公司在需求端和成本端的修复。需求端，公司疫情期间逆势开店，加大加盟商补贴，闭店率优于行业，市占率有所提升。且新店主要围绕沿街/社区体开设，直接受益于场景放开，带动单店营收快速修复。成本端，22年鸭副成本大幅上涨，且公司采取”随行就市“采购策略，前三季度毛利率显著承压；公司亦通过3轮提价，积极对冲成本压力。展望23年，我们认为前期反馈充分，无需过度担忧，反而若后续成本下降，将快速释放利

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绝味食品

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