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投研掘地蜂

2022-12-21 16:28:34

【财通商社-零售】百货板块今日大涨快评221221

【财通商社-零售】百货板块今日大涨快评221221 今日百货板块涨幅明显，其中友阿股份、天虹股份、徐家汇、合肥百货等涨幅居前。底部已现，困境反转：1）近期疫情冲击加速见顶，预计在最后一轮阵痛期过后，消费有望呈现出较强的修复态势。2）近期国务院明确提出扩大内需，扩内需促消费提升至国家战略高度。3）近期各地消费券刺激频出，线下零售企业有望迎来回暖。今年全国超20多个省市发放消费券，部分省市全年发放金额超过10亿元，对消费的撬动杠杆率4倍左右，推动消费潜力释放。4）考虑到22年的低基数（1-11月社

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2022-12-21 16:27:02

各位领导好：昨晚和一些在短线交易很有心得的领导小样本交流了一圈

各位领导好：昨晚和一些在短线交易很有心得的领导小样本交流了一圈：短期面对交易视角下的行业轮动，摆在面前的就三条路：1、继续向消费领域中涨得不多的纵深做迁移（35%）；2、向跌多了的风光电储作切换（25%）；3、布局安全链（国产替代和数字经济）和中特估值等产业主题（40%）。整体而言，短线围绕着消费和安全、中特这类产业主题投资展开，这点与我们在明年的大方向预判基本吻合。我们的观点还是一直比较稳定，认为短期消费行情难言结束，会在内部充分轮动，行情演绎大概率从1、出行链—2、与宏观周期相关的消费

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人民网

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2022-12-21 14:25:48

[猪头]当前如何看待养猪股？买在低点

[猪头]当前如何看待养猪股？买在低点 [玫瑰]猪价跌幅超预期，猪股不跌反涨。12月初至今，猪价从22.6元/公斤跌至15.9元/公斤，跌幅30%，跌幅超出市场预期。而在猪价快速下跌过程中，养猪股不跌反涨。主要原因或在于：1）板块估值已回落至历史较低水平，安全边际较足；2）涌益咨询、中国畜牧业协会数据显示，11月母猪存栏环比明显收窄甚至转负，市场在交易产能去化逻辑。 [玫瑰]短期猪价下行空间或有限。短期来看，出栏均重连续两周下滑、但仍处高位，短期供给压力仍在，但目前猪价已经跌穿绝大部分养殖主体成本

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2022-12-21 11:00:59

【国君化妆品】珀莱雅上新“启时滋养精华油”，探索新品类及中高价格带

【国君化妆品】珀莱雅上新“启时滋养精华油”，探索新品类及中高价格带 [太阳]12月19日，珀莱雅官宣新品“启时滋养精华油”，针对干性肌肤，主打滋养、抗衰功效，天猫官旗定价449元/20ml，上新活动价399元/20ml，为品牌内部中高端定位的单品。精华油主打成分为发酵榛果油，辅以水飞蓟籽油、燕麦仁油等多种优质油脂，同时复配四大前沿抗老精粹，突出滋养、抗衰功效。 [太阳]产品定位小众成长赛道，差异化价格竞争值得期待。当前国内精华油市场处于成长期，根据魔镜数据2022年1-11月精华油品类淘系零售额

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2022-12-21 10:35:21

【中信证券】科达利(002850)重大事项点评：连续签订大额采购协议海外产能释放在即

【中信证券】科达利(002850)重大事项点评：连续签订大额采购协议海外产能释放在即 2022 年12 月15 日晚，公司公告与ACC 签订采购协议，协议约定2024 年至2030 年期间，ACC 预计向科达利批量采购约2 亿套方形锂电池壳体和盖板。继公司与ACC 签订1 亿套电池壳体和盖板采购协议之后，公司再获2 亿套电池壳体和盖板采购协议，与欧洲本土头部电池厂深化合作。同时公司近日也与宁德时代签订了战略框架协议，协议约定双方加强全球化配套合作，公司电芯机械件配套份额将不低于40%。在大客

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科达利

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2022-12-21 10:32:54

【中信建投策略】“正常化浪潮”下，市场进入震荡期

【中信建投策略】“正常化浪潮”下，市场进入震荡期 2022年即将过去，这是全球结束“疫情时代”，走向“后疫情时代”过渡的一年。我们经历了一系列应对疫情的临时性政策难以为继，不得不取消并回归“正常化”的事件。无论是年初的美联储货币政策“正常化”，缩表骤然加速，随后大幅加息，还是年末的国内防疫政策调整，进入“常态化疫情防控”阶段，“正常化浪潮”往往会引发金融市场的动荡。今日日本央行政策调整，引发市场对其退出YCC政策的担忧，或将加剧当前A股市场的震荡走势。日本央行今日宣布将收益率目标从±0.25%

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人民网

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2022-12-21 08:32:20

【华创轻纺】中顺洁柔：发布股权激励计划齐心聚力，浆价下行盈利有望恢复！

【华创轻纺】中顺洁柔：发布股权激励计划齐心聚力，浆价下行盈利有望恢复！ [玫瑰]发布2022年股权激励计划：拟授予694人4043万股，占公司总股本3.08%，其中拟授予686人股票期权1716.5万份，占总股本1.31%，行权价格为9.48元/股；拟授予694人限制性股票2326.5万股，占总股本1.77%，授予价格为6.32元/股（包含董事长、副总裁、财务总监等7名高管，拟授予560万股，占总股本0.43%）。考核看，公司层面为23/24/25年营业收入分别不低于100/110/121亿元

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中顺洁柔

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2022-12-21 08:23:41

中信建投策略陈果一周机构沟通小结：运动战，战略上关注成长股布局机会

中信建投策略陈果一周机构沟通小结：运动战，战略上关注成长股布局机会上周市场在3200上下震荡，结构上依然大盘价值占优，行业上航空旅游开始出现滞涨迹象，地产链和部分消费股票仍在表现。机构代表性观点如下： 1. 疫情传播对老弱病患影响相对大，对经济短期冲击尚可，且由于一致预期冲击是短期的，这很难使得多头在过程中途下车，最多是逢调整加仓，下车是要到复苏兑现。 2. 疫情优化政策其实已兑现，短期市场是等地产需求端政策，这个兑现之后，会经历震荡整固期。 3. 目前市场是存量轮动行情，疫后复苏和地产链这

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2022-12-21 08:21:36

【中金食饮】周思考：扩内需战略有望提振消费力，看好板块盈利修复和估值提升

【中金食饮】周思考：扩内需战略有望提振消费力，看好板块盈利修复和估值提升

有道云笔记

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贵州茅台
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2022-12-20 16:38:14

钠电池产业链最新进展跟踪（20221220更新）

钠电池产业链最新进展跟踪（20221220更新）圣泉集团：规划 10 万吨生物基硬碳项目，有望打通秸秆-生物碳-硬碳产业链。 1）项目产能：硬碳负极材料 10 万吨/年，纤维素浆15 万吨/年，纳米纤维素浆 1 万吨/年，纳米纤维素 4 万吨/年等。 2）投资金额： 24.80亿元（16.37亿元来自银行贷款）。 3）建设周期：18个月。美联新材：隔膜签订 1,000 万 m²销售合同，钠电正极加速推进。 1）隔膜：与南木纳米签订了《销售合同》，销售 1,000 万 m²锂电池隔膜，合同金额

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圣泉集团
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2022-12-20 16:36:51

【通用自动化】最新主流企业月度跟踪2022M11【东吴机械】

【通用自动化】最新主流企业月度跟踪2022M11【东吴机械】整体观点：通用自动化筑底企稳，建议关注左侧布局机会 #基本面来看行业景气度整体仍在低位，且散发疫情影响下，各企业增速出现分化，但整体企稳趋势不变。 #从趋势来看 23Q1、Q2有望逐步向好：①大强调将发展经济的着力点放到实体经济，加快建设制造强国，机床、工业机器人等通用设备均有望受益；②从制造业库存周期判断，我们预计本轮通用设备的周期拐点有望于23Q1或Q2启动。工业机器人：以ABB、KUKA和雅马哈为例，11月订单分别同比-

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12月浙江细分龙头-线下调研周汇总反馈如下：

🌟 12月浙江细分龙头-线下调研周汇总反馈如下： 🎄家联科技总结概要：可降解-PLA制品&纸浆模塑双箭齐发，外销订单预计2Q见拐点。内销与喜茶、蜜雪等茶饮品牌合作，订单预计1Q23起进一步放量；家得宝（纸浆模塑）改造后预计毛利率超40%，美国收购项目改造后已重新投产。 🎄张小泉总结概要：刀剪老字号，品类扩张顺利。公司现已开启渠道下沉计划，以配送访销模式在山东多地进行试点，在相应模型跑通后，有望全国推广，打开成长天花板。公司今年收入达到此前10亿目标已较难，但未来三年收入突破20亿的目标

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张小泉
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重视动保业绩改善拐点，把握动保布局机会【天风农业】

#重视动保业绩改善拐点，把握动保布局机会【天风农业】 💉 1、养殖盈利，重视动保业绩拐点。生猪出栏价保持在行业养殖成本线之上，动保公司下游养殖户防疫需求逐渐回暖，Q3我国兽用生物疫苗批签发数量环比增加3.5%。当前生猪行业补栏较缓慢，预期明年生猪养殖利润整体较可观，从而拉长动保景气周期时间。 2、生猪规模化趋势持续，规模化养殖场对于动保兽药需求更强，平均医疗防疫费较散户高出近40%。随着养殖规模化趋势增强，我们认为动保市场容量有望持续提升。 3、市场苗占比提升，新版GMP抬高门槛，政策利好研发

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2022-12-20 16:33:08

【东北电新】江苏大丰海风启动，军事疑云彻底消除；大金定增落地，利空出尽反弹开始

[礼物]【东北电新】江苏大丰海风启动，军事疑云彻底消除；大金定增落地，利空出尽反弹开始（1）12月19日，中国三峡电子采购平台发布《三峡能源江苏大丰800MW海上风电项目前期专题总承包项目》招标公告。（2）大金重工(002487.SZ)发布非公开发行A股股票发行情况报告书，确定此次发行价为37.35元/股，发行股数为8208.8349万股，募集资金总额约30.66亿元。广发基金、兴证全球、海通证券及财通基金等等参投。江苏海风之前由于军事影响疑云承压，目前射阳和大丰都正常启动，军事影响告一段落

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大金重工

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【中金军工|卫星赛道研究】航天宏图：参与投资遥感星座，强化全产业链布局优势

【中金军工|卫星赛道研究】航天宏图：参与投资遥感星座，强化全产业链布局优势航天宏图2022年12月19日公告：公司拟参与设立专项投资基金，并通过股权投资方式认购株洲太空星际卫星科技有限公司及济宁太空星际信息技术有限公司股权，用于“女娲”雷达卫星星座建设。 ⭕投资2.75亿元参与星座建设，预计将包含共34颗遥感卫星。公司公告：1）拟与株洲产业发展引导基金、银河航天等单位共同出资5.68亿元设立专项投资基金，其中公司出资1.5亿元占比26.4%。该基金计划购买株洲太空星际股权用于卫星星座建设，该星

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航天宏图

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【财通商社-零售】百货板块今日大涨快评221221

【财通商社-零售】百货板块今日大涨快评221221 今日百货板块涨幅明显，其中友阿股份、天虹股份、徐家汇、合肥百货等涨幅居前。底部已现，困境反转：1）近期疫情冲击加速见顶，预计在最后一轮阵痛期过后，消费有望呈现出较强的修复态势。2）近期国务院明确提出扩大内需，扩内需促消费提升至国家战略高度。3）近期各地消费券刺激频出，线下零售企业有望迎来回暖。今年全国超20多个省市发放消费券，部分省市全年发放金额超过10亿元，对消费的撬动杠杆率4倍左右，推动消费潜力释放。4）考虑到22年的低基数（1-11月社

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各位领导好：昨晚和一些在短线交易很有心得的领导小样本交流了一圈

各位领导好：昨晚和一些在短线交易很有心得的领导小样本交流了一圈：短期面对交易视角下的行业轮动，摆在面前的就三条路：1、继续向消费领域中涨得不多的纵深做迁移（35%）；2、向跌多了的风光电储作切换（25%）；3、布局安全链（国产替代和数字经济）和中特估值等产业主题（40%）。整体而言，短线围绕着消费和安全、中特这类产业主题投资展开，这点与我们在明年的大方向预判基本吻合。我们的观点还是一直比较稳定，认为短期消费行情难言结束，会在内部充分轮动，行情演绎大概率从1、出行链—2、与宏观周期相关的消费

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[猪头]当前如何看待养猪股？买在低点

[猪头]当前如何看待养猪股？买在低点 [玫瑰]猪价跌幅超预期，猪股不跌反涨。12月初至今，猪价从22.6元/公斤跌至15.9元/公斤，跌幅30%，跌幅超出市场预期。而在猪价快速下跌过程中，养猪股不跌反涨。主要原因或在于：1）板块估值已回落至历史较低水平，安全边际较足；2）涌益咨询、中国畜牧业协会数据显示，11月母猪存栏环比明显收窄甚至转负，市场在交易产能去化逻辑。 [玫瑰]短期猪价下行空间或有限。短期来看，出栏均重连续两周下滑、但仍处高位，短期供给压力仍在，但目前猪价已经跌穿绝大部分养殖主体成本

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【国君化妆品】珀莱雅上新“启时滋养精华油”，探索新品类及中高价格带

【国君化妆品】珀莱雅上新“启时滋养精华油”，探索新品类及中高价格带 [太阳]12月19日，珀莱雅官宣新品“启时滋养精华油”，针对干性肌肤，主打滋养、抗衰功效，天猫官旗定价449元/20ml，上新活动价399元/20ml，为品牌内部中高端定位的单品。精华油主打成分为发酵榛果油，辅以水飞蓟籽油、燕麦仁油等多种优质油脂，同时复配四大前沿抗老精粹，突出滋养、抗衰功效。 [太阳]产品定位小众成长赛道，差异化价格竞争值得期待。当前国内精华油市场处于成长期，根据魔镜数据2022年1-11月精华油品类淘系零售额

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【中信证券】科达利(002850)重大事项点评：连续签订大额采购协议海外产能释放在即

【中信证券】科达利(002850)重大事项点评：连续签订大额采购协议海外产能释放在即 2022 年12 月15 日晚，公司公告与ACC 签订采购协议，协议约定2024 年至2030 年期间，ACC 预计向科达利批量采购约2 亿套方形锂电池壳体和盖板。继公司与ACC 签订1 亿套电池壳体和盖板采购协议之后，公司再获2 亿套电池壳体和盖板采购协议，与欧洲本土头部电池厂深化合作。同时公司近日也与宁德时代签订了战略框架协议，协议约定双方加强全球化配套合作，公司电芯机械件配套份额将不低于40%。在大客

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【中信建投策略】“正常化浪潮”下，市场进入震荡期

【中信建投策略】“正常化浪潮”下，市场进入震荡期 2022年即将过去，这是全球结束“疫情时代”，走向“后疫情时代”过渡的一年。我们经历了一系列应对疫情的临时性政策难以为继，不得不取消并回归“正常化”的事件。无论是年初的美联储货币政策“正常化”，缩表骤然加速，随后大幅加息，还是年末的国内防疫政策调整，进入“常态化疫情防控”阶段，“正常化浪潮”往往会引发金融市场的动荡。今日日本央行政策调整，引发市场对其退出YCC政策的担忧，或将加剧当前A股市场的震荡走势。日本央行今日宣布将收益率目标从±0.25%

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【华创轻纺】中顺洁柔：发布股权激励计划齐心聚力，浆价下行盈利有望恢复！

【华创轻纺】中顺洁柔：发布股权激励计划齐心聚力，浆价下行盈利有望恢复！ [玫瑰]发布2022年股权激励计划：拟授予694人4043万股，占公司总股本3.08%，其中拟授予686人股票期权1716.5万份，占总股本1.31%，行权价格为9.48元/股；拟授予694人限制性股票2326.5万股，占总股本1.77%，授予价格为6.32元/股（包含董事长、副总裁、财务总监等7名高管，拟授予560万股，占总股本0.43%）。考核看，公司层面为23/24/25年营业收入分别不低于100/110/121亿元

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中信建投策略陈果一周机构沟通小结：运动战，战略上关注成长股布局机会

中信建投策略陈果一周机构沟通小结：运动战，战略上关注成长股布局机会上周市场在3200上下震荡，结构上依然大盘价值占优，行业上航空旅游开始出现滞涨迹象，地产链和部分消费股票仍在表现。机构代表性观点如下： 1. 疫情传播对老弱病患影响相对大，对经济短期冲击尚可，且由于一致预期冲击是短期的，这很难使得多头在过程中途下车，最多是逢调整加仓，下车是要到复苏兑现。 2. 疫情优化政策其实已兑现，短期市场是等地产需求端政策，这个兑现之后，会经历震荡整固期。 3. 目前市场是存量轮动行情，疫后复苏和地产链这

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【中金食饮】周思考：扩内需战略有望提振消费力，看好板块盈利修复和估值提升

【中金食饮】周思考：扩内需战略有望提振消费力，看好板块盈利修复和估值提升

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钠电池产业链最新进展跟踪（20221220更新）

钠电池产业链最新进展跟踪（20221220更新）圣泉集团：规划 10 万吨生物基硬碳项目，有望打通秸秆-生物碳-硬碳产业链。 1）项目产能：硬碳负极材料 10 万吨/年，纤维素浆15 万吨/年，纳米纤维素浆 1 万吨/年，纳米纤维素 4 万吨/年等。 2）投资金额： 24.80亿元（16.37亿元来自银行贷款）。 3）建设周期：18个月。美联新材：隔膜签订 1,000 万 m²销售合同，钠电正极加速推进。 1）隔膜：与南木纳米签订了《销售合同》，销售 1,000 万 m²锂电池隔膜，合同金额

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【通用自动化】最新主流企业月度跟踪2022M11【东吴机械】

【通用自动化】最新主流企业月度跟踪2022M11【东吴机械】整体观点：通用自动化筑底企稳，建议关注左侧布局机会 #基本面来看行业景气度整体仍在低位，且散发疫情影响下，各企业增速出现分化，但整体企稳趋势不变。 #从趋势来看 23Q1、Q2有望逐步向好：①大强调将发展经济的着力点放到实体经济，加快建设制造强国，机床、工业机器人等通用设备均有望受益；②从制造业库存周期判断，我们预计本轮通用设备的周期拐点有望于23Q1或Q2启动。工业机器人：以ABB、KUKA和雅马哈为例，11月订单分别同比-

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12月浙江细分龙头-线下调研周汇总反馈如下：

🌟 12月浙江细分龙头-线下调研周汇总反馈如下： 🎄家联科技总结概要：可降解-PLA制品&纸浆模塑双箭齐发，外销订单预计2Q见拐点。内销与喜茶、蜜雪等茶饮品牌合作，订单预计1Q23起进一步放量；家得宝（纸浆模塑）改造后预计毛利率超40%，美国收购项目改造后已重新投产。 🎄张小泉总结概要：刀剪老字号，品类扩张顺利。公司现已开启渠道下沉计划，以配送访销模式在山东多地进行试点，在相应模型跑通后，有望全国推广，打开成长天花板。公司今年收入达到此前10亿目标已较难，但未来三年收入突破20亿的目标

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重视动保业绩改善拐点，把握动保布局机会【天风农业】

#重视动保业绩改善拐点，把握动保布局机会【天风农业】 💉 1、养殖盈利，重视动保业绩拐点。生猪出栏价保持在行业养殖成本线之上，动保公司下游养殖户防疫需求逐渐回暖，Q3我国兽用生物疫苗批签发数量环比增加3.5%。当前生猪行业补栏较缓慢，预期明年生猪养殖利润整体较可观，从而拉长动保景气周期时间。 2、生猪规模化趋势持续，规模化养殖场对于动保兽药需求更强，平均医疗防疫费较散户高出近40%。随着养殖规模化趋势增强，我们认为动保市场容量有望持续提升。 3、市场苗占比提升，新版GMP抬高门槛，政策利好研发

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【东北电新】江苏大丰海风启动，军事疑云彻底消除；大金定增落地，利空出尽反弹开始

[礼物]【东北电新】江苏大丰海风启动，军事疑云彻底消除；大金定增落地，利空出尽反弹开始（1）12月19日，中国三峡电子采购平台发布《三峡能源江苏大丰800MW海上风电项目前期专题总承包项目》招标公告。（2）大金重工(002487.SZ)发布非公开发行A股股票发行情况报告书，确定此次发行价为37.35元/股，发行股数为8208.8349万股，募集资金总额约30.66亿元。广发基金、兴证全球、海通证券及财通基金等等参投。江苏海风之前由于军事影响疑云承压，目前射阳和大丰都正常启动，军事影响告一段落

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【中金军工|卫星赛道研究】航天宏图：参与投资遥感星座，强化全产业链布局优势

【中金军工|卫星赛道研究】航天宏图：参与投资遥感星座，强化全产业链布局优势航天宏图2022年12月19日公告：公司拟参与设立专项投资基金，并通过股权投资方式认购株洲太空星际卫星科技有限公司及济宁太空星际信息技术有限公司股权，用于“女娲”雷达卫星星座建设。 ⭕投资2.75亿元参与星座建设，预计将包含共34颗遥感卫星。公司公告：1）拟与株洲产业发展引导基金、银河航天等单位共同出资5.68亿元设立专项投资基金，其中公司出资1.5亿元占比26.4%。该基金计划购买株洲太空星际股权用于卫星星座建设，该星

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【财通商社-零售】百货板块今日大涨快评221221

【财通商社-零售】百货板块今日大涨快评221221 今日百货板块涨幅明显，其中友阿股份、天虹股份、徐家汇、合肥百货等涨幅居前。底部已现，困境反转：1）近期疫情冲击加速见顶，预计在最后一轮阵痛期过后，消费有望呈现出较强的修复态势。2）近期国务院明确提出扩大内需，扩内需促消费提升至国家战略高度。3）近期各地消费券刺激频出，线下零售企业有望迎来回暖。今年全国超20多个省市发放消费券，部分省市全年发放金额超过10亿元，对消费的撬动杠杆率4倍左右，推动消费潜力释放。4）考虑到22年的低基数（1-11月社

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投研掘地蜂

2022-12-21 16:27:02

各位领导好：昨晚和一些在短线交易很有心得的领导小样本交流了一圈

各位领导好：昨晚和一些在短线交易很有心得的领导小样本交流了一圈：短期面对交易视角下的行业轮动，摆在面前的就三条路：1、继续向消费领域中涨得不多的纵深做迁移（35%）；2、向跌多了的风光电储作切换（25%）；3、布局安全链（国产替代和数字经济）和中特估值等产业主题（40%）。整体而言，短线围绕着消费和安全、中特这类产业主题投资展开，这点与我们在明年的大方向预判基本吻合。我们的观点还是一直比较稳定，认为短期消费行情难言结束，会在内部充分轮动，行情演绎大概率从1、出行链—2、与宏观周期相关的消费

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人民网

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2022-12-21 14:25:48

[猪头]当前如何看待养猪股？买在低点

[猪头]当前如何看待养猪股？买在低点 [玫瑰]猪价跌幅超预期，猪股不跌反涨。12月初至今，猪价从22.6元/公斤跌至15.9元/公斤，跌幅30%，跌幅超出市场预期。而在猪价快速下跌过程中，养猪股不跌反涨。主要原因或在于：1）板块估值已回落至历史较低水平，安全边际较足；2）涌益咨询、中国畜牧业协会数据显示，11月母猪存栏环比明显收窄甚至转负，市场在交易产能去化逻辑。 [玫瑰]短期猪价下行空间或有限。短期来看，出栏均重连续两周下滑、但仍处高位，短期供给压力仍在，但目前猪价已经跌穿绝大部分养殖主体成本

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2022-12-21 11:00:59

【国君化妆品】珀莱雅上新“启时滋养精华油”，探索新品类及中高价格带

【国君化妆品】珀莱雅上新“启时滋养精华油”，探索新品类及中高价格带 [太阳]12月19日，珀莱雅官宣新品“启时滋养精华油”，针对干性肌肤，主打滋养、抗衰功效，天猫官旗定价449元/20ml，上新活动价399元/20ml，为品牌内部中高端定位的单品。精华油主打成分为发酵榛果油，辅以水飞蓟籽油、燕麦仁油等多种优质油脂，同时复配四大前沿抗老精粹，突出滋养、抗衰功效。 [太阳]产品定位小众成长赛道，差异化价格竞争值得期待。当前国内精华油市场处于成长期，根据魔镜数据2022年1-11月精华油品类淘系零售额

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2022-12-21 10:35:21

【中信证券】科达利(002850)重大事项点评：连续签订大额采购协议海外产能释放在即

【中信证券】科达利(002850)重大事项点评：连续签订大额采购协议海外产能释放在即 2022 年12 月15 日晚，公司公告与ACC 签订采购协议，协议约定2024 年至2030 年期间，ACC 预计向科达利批量采购约2 亿套方形锂电池壳体和盖板。继公司与ACC 签订1 亿套电池壳体和盖板采购协议之后，公司再获2 亿套电池壳体和盖板采购协议，与欧洲本土头部电池厂深化合作。同时公司近日也与宁德时代签订了战略框架协议，协议约定双方加强全球化配套合作，公司电芯机械件配套份额将不低于40%。在大客

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2022-12-21 10:32:54

【中信建投策略】“正常化浪潮”下，市场进入震荡期

【中信建投策略】“正常化浪潮”下，市场进入震荡期 2022年即将过去，这是全球结束“疫情时代”，走向“后疫情时代”过渡的一年。我们经历了一系列应对疫情的临时性政策难以为继，不得不取消并回归“正常化”的事件。无论是年初的美联储货币政策“正常化”，缩表骤然加速，随后大幅加息，还是年末的国内防疫政策调整，进入“常态化疫情防控”阶段，“正常化浪潮”往往会引发金融市场的动荡。今日日本央行政策调整，引发市场对其退出YCC政策的担忧，或将加剧当前A股市场的震荡走势。日本央行今日宣布将收益率目标从±0.25%

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人民网

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【华创轻纺】中顺洁柔：发布股权激励计划齐心聚力，浆价下行盈利有望恢复！

【华创轻纺】中顺洁柔：发布股权激励计划齐心聚力，浆价下行盈利有望恢复！ [玫瑰]发布2022年股权激励计划：拟授予694人4043万股，占公司总股本3.08%，其中拟授予686人股票期权1716.5万份，占总股本1.31%，行权价格为9.48元/股；拟授予694人限制性股票2326.5万股，占总股本1.77%，授予价格为6.32元/股（包含董事长、副总裁、财务总监等7名高管，拟授予560万股，占总股本0.43%）。考核看，公司层面为23/24/25年营业收入分别不低于100/110/121亿元

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中顺洁柔

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中信建投策略陈果一周机构沟通小结：运动战，战略上关注成长股布局机会

中信建投策略陈果一周机构沟通小结：运动战，战略上关注成长股布局机会上周市场在3200上下震荡，结构上依然大盘价值占优，行业上航空旅游开始出现滞涨迹象，地产链和部分消费股票仍在表现。机构代表性观点如下： 1. 疫情传播对老弱病患影响相对大，对经济短期冲击尚可，且由于一致预期冲击是短期的，这很难使得多头在过程中途下车，最多是逢调整加仓，下车是要到复苏兑现。 2. 疫情优化政策其实已兑现，短期市场是等地产需求端政策，这个兑现之后，会经历震荡整固期。 3. 目前市场是存量轮动行情，疫后复苏和地产链这

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2022-12-21 08:21:36

【中金食饮】周思考：扩内需战略有望提振消费力，看好板块盈利修复和估值提升

【中金食饮】周思考：扩内需战略有望提振消费力，看好板块盈利修复和估值提升

有道云笔记

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贵州茅台
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钠电池产业链最新进展跟踪（20221220更新）

钠电池产业链最新进展跟踪（20221220更新）圣泉集团：规划 10 万吨生物基硬碳项目，有望打通秸秆-生物碳-硬碳产业链。 1）项目产能：硬碳负极材料 10 万吨/年，纤维素浆15 万吨/年，纳米纤维素浆 1 万吨/年，纳米纤维素 4 万吨/年等。 2）投资金额： 24.80亿元（16.37亿元来自银行贷款）。 3）建设周期：18个月。美联新材：隔膜签订 1,000 万 m²销售合同，钠电正极加速推进。 1）隔膜：与南木纳米签订了《销售合同》，销售 1,000 万 m²锂电池隔膜，合同金额

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圣泉集团
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【通用自动化】最新主流企业月度跟踪2022M11【东吴机械】

【通用自动化】最新主流企业月度跟踪2022M11【东吴机械】整体观点：通用自动化筑底企稳，建议关注左侧布局机会 #基本面来看行业景气度整体仍在低位，且散发疫情影响下，各企业增速出现分化，但整体企稳趋势不变。 #从趋势来看 23Q1、Q2有望逐步向好：①大强调将发展经济的着力点放到实体经济，加快建设制造强国，机床、工业机器人等通用设备均有望受益；②从制造业库存周期判断，我们预计本轮通用设备的周期拐点有望于23Q1或Q2启动。工业机器人：以ABB、KUKA和雅马哈为例，11月订单分别同比-

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12月浙江细分龙头-线下调研周汇总反馈如下：

🌟 12月浙江细分龙头-线下调研周汇总反馈如下： 🎄家联科技总结概要：可降解-PLA制品&纸浆模塑双箭齐发，外销订单预计2Q见拐点。内销与喜茶、蜜雪等茶饮品牌合作，订单预计1Q23起进一步放量；家得宝（纸浆模塑）改造后预计毛利率超40%，美国收购项目改造后已重新投产。 🎄张小泉总结概要：刀剪老字号，品类扩张顺利。公司现已开启渠道下沉计划，以配送访销模式在山东多地进行试点，在相应模型跑通后，有望全国推广，打开成长天花板。公司今年收入达到此前10亿目标已较难，但未来三年收入突破20亿的目标

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张小泉
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重视动保业绩改善拐点，把握动保布局机会【天风农业】

#重视动保业绩改善拐点，把握动保布局机会【天风农业】 💉 1、养殖盈利，重视动保业绩拐点。生猪出栏价保持在行业养殖成本线之上，动保公司下游养殖户防疫需求逐渐回暖，Q3我国兽用生物疫苗批签发数量环比增加3.5%。当前生猪行业补栏较缓慢，预期明年生猪养殖利润整体较可观，从而拉长动保景气周期时间。 2、生猪规模化趋势持续，规模化养殖场对于动保兽药需求更强，平均医疗防疫费较散户高出近40%。随着养殖规模化趋势增强，我们认为动保市场容量有望持续提升。 3、市场苗占比提升，新版GMP抬高门槛，政策利好研发

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【东北电新】江苏大丰海风启动，军事疑云彻底消除；大金定增落地，利空出尽反弹开始

[礼物]【东北电新】江苏大丰海风启动，军事疑云彻底消除；大金定增落地，利空出尽反弹开始（1）12月19日，中国三峡电子采购平台发布《三峡能源江苏大丰800MW海上风电项目前期专题总承包项目》招标公告。（2）大金重工(002487.SZ)发布非公开发行A股股票发行情况报告书，确定此次发行价为37.35元/股，发行股数为8208.8349万股，募集资金总额约30.66亿元。广发基金、兴证全球、海通证券及财通基金等等参投。江苏海风之前由于军事影响疑云承压，目前射阳和大丰都正常启动，军事影响告一段落

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【中金军工|卫星赛道研究】航天宏图：参与投资遥感星座，强化全产业链布局优势

【中金军工|卫星赛道研究】航天宏图：参与投资遥感星座，强化全产业链布局优势航天宏图2022年12月19日公告：公司拟参与设立专项投资基金，并通过股权投资方式认购株洲太空星际卫星科技有限公司及济宁太空星际信息技术有限公司股权，用于“女娲”雷达卫星星座建设。 ⭕投资2.75亿元参与星座建设，预计将包含共34颗遥感卫星。公司公告：1）拟与株洲产业发展引导基金、银河航天等单位共同出资5.68亿元设立专项投资基金，其中公司出资1.5亿元占比26.4%。该基金计划购买株洲太空星际股权用于卫星星座建设，该星

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航天宏图

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【财通商社-零售】百货板块今日大涨快评221221

【财通商社-零售】百货板块今日大涨快评221221 今日百货板块涨幅明显，其中友阿股份、天虹股份、徐家汇、合肥百货等涨幅居前。底部已现，困境反转：1）近期疫情冲击加速见顶，预计在最后一轮阵痛期过后，消费有望呈现出较强的修复态势。2）近期国务院明确提出扩大内需，扩内需促消费提升至国家战略高度。3）近期各地消费券刺激频出，线下零售企业有望迎来回暖。今年全国超20多个省市发放消费券，部分省市全年发放金额超过10亿元，对消费的撬动杠杆率4倍左右，推动消费潜力释放。4）考虑到22年的低基数（1-11月社

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各位领导好：昨晚和一些在短线交易很有心得的领导小样本交流了一圈

各位领导好：昨晚和一些在短线交易很有心得的领导小样本交流了一圈：短期面对交易视角下的行业轮动，摆在面前的就三条路：1、继续向消费领域中涨得不多的纵深做迁移（35%）；2、向跌多了的风光电储作切换（25%）；3、布局安全链（国产替代和数字经济）和中特估值等产业主题（40%）。整体而言，短线围绕着消费和安全、中特这类产业主题投资展开，这点与我们在明年的大方向预判基本吻合。我们的观点还是一直比较稳定，认为短期消费行情难言结束，会在内部充分轮动，行情演绎大概率从1、出行链—2、与宏观周期相关的消费

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[猪头]当前如何看待养猪股？买在低点

[猪头]当前如何看待养猪股？买在低点 [玫瑰]猪价跌幅超预期，猪股不跌反涨。12月初至今，猪价从22.6元/公斤跌至15.9元/公斤，跌幅30%，跌幅超出市场预期。而在猪价快速下跌过程中，养猪股不跌反涨。主要原因或在于：1）板块估值已回落至历史较低水平，安全边际较足；2）涌益咨询、中国畜牧业协会数据显示，11月母猪存栏环比明显收窄甚至转负，市场在交易产能去化逻辑。 [玫瑰]短期猪价下行空间或有限。短期来看，出栏均重连续两周下滑、但仍处高位，短期供给压力仍在，但目前猪价已经跌穿绝大部分养殖主体成本

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【国君化妆品】珀莱雅上新“启时滋养精华油”，探索新品类及中高价格带

【国君化妆品】珀莱雅上新“启时滋养精华油”，探索新品类及中高价格带 [太阳]12月19日，珀莱雅官宣新品“启时滋养精华油”，针对干性肌肤，主打滋养、抗衰功效，天猫官旗定价449元/20ml，上新活动价399元/20ml，为品牌内部中高端定位的单品。精华油主打成分为发酵榛果油，辅以水飞蓟籽油、燕麦仁油等多种优质油脂，同时复配四大前沿抗老精粹，突出滋养、抗衰功效。 [太阳]产品定位小众成长赛道，差异化价格竞争值得期待。当前国内精华油市场处于成长期，根据魔镜数据2022年1-11月精华油品类淘系零售额

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【中信证券】科达利(002850)重大事项点评：连续签订大额采购协议海外产能释放在即

【中信证券】科达利(002850)重大事项点评：连续签订大额采购协议海外产能释放在即 2022 年12 月15 日晚，公司公告与ACC 签订采购协议，协议约定2024 年至2030 年期间，ACC 预计向科达利批量采购约2 亿套方形锂电池壳体和盖板。继公司与ACC 签订1 亿套电池壳体和盖板采购协议之后，公司再获2 亿套电池壳体和盖板采购协议，与欧洲本土头部电池厂深化合作。同时公司近日也与宁德时代签订了战略框架协议，协议约定双方加强全球化配套合作，公司电芯机械件配套份额将不低于40%。在大客

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【中信建投策略】“正常化浪潮”下，市场进入震荡期

【中信建投策略】“正常化浪潮”下，市场进入震荡期 2022年即将过去，这是全球结束“疫情时代”，走向“后疫情时代”过渡的一年。我们经历了一系列应对疫情的临时性政策难以为继，不得不取消并回归“正常化”的事件。无论是年初的美联储货币政策“正常化”，缩表骤然加速，随后大幅加息，还是年末的国内防疫政策调整，进入“常态化疫情防控”阶段，“正常化浪潮”往往会引发金融市场的动荡。今日日本央行政策调整，引发市场对其退出YCC政策的担忧，或将加剧当前A股市场的震荡走势。日本央行今日宣布将收益率目标从±0.25%

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【华创轻纺】中顺洁柔：发布股权激励计划齐心聚力，浆价下行盈利有望恢复！

【华创轻纺】中顺洁柔：发布股权激励计划齐心聚力，浆价下行盈利有望恢复！ [玫瑰]发布2022年股权激励计划：拟授予694人4043万股，占公司总股本3.08%，其中拟授予686人股票期权1716.5万份，占总股本1.31%，行权价格为9.48元/股；拟授予694人限制性股票2326.5万股，占总股本1.77%，授予价格为6.32元/股（包含董事长、副总裁、财务总监等7名高管，拟授予560万股，占总股本0.43%）。考核看，公司层面为23/24/25年营业收入分别不低于100/110/121亿元

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中信建投策略陈果一周机构沟通小结：运动战，战略上关注成长股布局机会

中信建投策略陈果一周机构沟通小结：运动战，战略上关注成长股布局机会上周市场在3200上下震荡，结构上依然大盘价值占优，行业上航空旅游开始出现滞涨迹象，地产链和部分消费股票仍在表现。机构代表性观点如下： 1. 疫情传播对老弱病患影响相对大，对经济短期冲击尚可，且由于一致预期冲击是短期的，这很难使得多头在过程中途下车，最多是逢调整加仓，下车是要到复苏兑现。 2. 疫情优化政策其实已兑现，短期市场是等地产需求端政策，这个兑现之后，会经历震荡整固期。 3. 目前市场是存量轮动行情，疫后复苏和地产链这

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【中金食饮】周思考：扩内需战略有望提振消费力，看好板块盈利修复和估值提升

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钠电池产业链最新进展跟踪（20221220更新）

钠电池产业链最新进展跟踪（20221220更新）圣泉集团：规划 10 万吨生物基硬碳项目，有望打通秸秆-生物碳-硬碳产业链。 1）项目产能：硬碳负极材料 10 万吨/年，纤维素浆15 万吨/年，纳米纤维素浆 1 万吨/年，纳米纤维素 4 万吨/年等。 2）投资金额： 24.80亿元（16.37亿元来自银行贷款）。 3）建设周期：18个月。美联新材：隔膜签订 1,000 万 m²销售合同，钠电正极加速推进。 1）隔膜：与南木纳米签订了《销售合同》，销售 1,000 万 m²锂电池隔膜，合同金额

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【通用自动化】最新主流企业月度跟踪2022M11【东吴机械】

【通用自动化】最新主流企业月度跟踪2022M11【东吴机械】整体观点：通用自动化筑底企稳，建议关注左侧布局机会 #基本面来看行业景气度整体仍在低位，且散发疫情影响下，各企业增速出现分化，但整体企稳趋势不变。 #从趋势来看 23Q1、Q2有望逐步向好：①大强调将发展经济的着力点放到实体经济，加快建设制造强国，机床、工业机器人等通用设备均有望受益；②从制造业库存周期判断，我们预计本轮通用设备的周期拐点有望于23Q1或Q2启动。工业机器人：以ABB、KUKA和雅马哈为例，11月订单分别同比-

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12月浙江细分龙头-线下调研周汇总反馈如下：

🌟 12月浙江细分龙头-线下调研周汇总反馈如下： 🎄家联科技总结概要：可降解-PLA制品&纸浆模塑双箭齐发，外销订单预计2Q见拐点。内销与喜茶、蜜雪等茶饮品牌合作，订单预计1Q23起进一步放量；家得宝（纸浆模塑）改造后预计毛利率超40%，美国收购项目改造后已重新投产。 🎄张小泉总结概要：刀剪老字号，品类扩张顺利。公司现已开启渠道下沉计划，以配送访销模式在山东多地进行试点，在相应模型跑通后，有望全国推广，打开成长天花板。公司今年收入达到此前10亿目标已较难，但未来三年收入突破20亿的目标

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重视动保业绩改善拐点，把握动保布局机会【天风农业】

#重视动保业绩改善拐点，把握动保布局机会【天风农业】 💉 1、养殖盈利，重视动保业绩拐点。生猪出栏价保持在行业养殖成本线之上，动保公司下游养殖户防疫需求逐渐回暖，Q3我国兽用生物疫苗批签发数量环比增加3.5%。当前生猪行业补栏较缓慢，预期明年生猪养殖利润整体较可观，从而拉长动保景气周期时间。 2、生猪规模化趋势持续，规模化养殖场对于动保兽药需求更强，平均医疗防疫费较散户高出近40%。随着养殖规模化趋势增强，我们认为动保市场容量有望持续提升。 3、市场苗占比提升，新版GMP抬高门槛，政策利好研发

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【东北电新】江苏大丰海风启动，军事疑云彻底消除；大金定增落地，利空出尽反弹开始

[礼物]【东北电新】江苏大丰海风启动，军事疑云彻底消除；大金定增落地，利空出尽反弹开始（1）12月19日，中国三峡电子采购平台发布《三峡能源江苏大丰800MW海上风电项目前期专题总承包项目》招标公告。（2）大金重工(002487.SZ)发布非公开发行A股股票发行情况报告书，确定此次发行价为37.35元/股，发行股数为8208.8349万股，募集资金总额约30.66亿元。广发基金、兴证全球、海通证券及财通基金等等参投。江苏海风之前由于军事影响疑云承压，目前射阳和大丰都正常启动，军事影响告一段落

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【中金军工|卫星赛道研究】航天宏图：参与投资遥感星座，强化全产业链布局优势

【中金军工|卫星赛道研究】航天宏图：参与投资遥感星座，强化全产业链布局优势航天宏图2022年12月19日公告：公司拟参与设立专项投资基金，并通过股权投资方式认购株洲太空星际卫星科技有限公司及济宁太空星际信息技术有限公司股权，用于“女娲”雷达卫星星座建设。 ⭕投资2.75亿元参与星座建设，预计将包含共34颗遥感卫星。公司公告：1）拟与株洲产业发展引导基金、银河航天等单位共同出资5.68亿元设立专项投资基金，其中公司出资1.5亿元占比26.4%。该基金计划购买株洲太空星际股权用于卫星星座建设，该星

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【财通商社-零售】百货板块今日大涨快评221221

【财通商社-零售】百货板块今日大涨快评221221 今日百货板块涨幅明显，其中友阿股份、天虹股份、徐家汇、合肥百货等涨幅居前。底部已现，困境反转：1）近期疫情冲击加速见顶，预计在最后一轮阵痛期过后，消费有望呈现出较强的修复态势。2）近期国务院明确提出扩大内需，扩内需促消费提升至国家战略高度。3）近期各地消费券刺激频出，线下零售企业有望迎来回暖。今年全国超20多个省市发放消费券，部分省市全年发放金额超过10亿元，对消费的撬动杠杆率4倍左右，推动消费潜力释放。4）考虑到22年的低基数（1-11月社

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友阿股份
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徐家汇
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通程控股

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投研掘地蜂

2022-12-21 16:27:02

各位领导好：昨晚和一些在短线交易很有心得的领导小样本交流了一圈

各位领导好：昨晚和一些在短线交易很有心得的领导小样本交流了一圈：短期面对交易视角下的行业轮动，摆在面前的就三条路：1、继续向消费领域中涨得不多的纵深做迁移（35%）；2、向跌多了的风光电储作切换（25%）；3、布局安全链（国产替代和数字经济）和中特估值等产业主题（40%）。整体而言，短线围绕着消费和安全、中特这类产业主题投资展开，这点与我们在明年的大方向预判基本吻合。我们的观点还是一直比较稳定，认为短期消费行情难言结束，会在内部充分轮动，行情演绎大概率从1、出行链—2、与宏观周期相关的消费

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人民网

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2022-12-21 14:25:48

[猪头]当前如何看待养猪股？买在低点

[猪头]当前如何看待养猪股？买在低点 [玫瑰]猪价跌幅超预期，猪股不跌反涨。12月初至今，猪价从22.6元/公斤跌至15.9元/公斤，跌幅30%，跌幅超出市场预期。而在猪价快速下跌过程中，养猪股不跌反涨。主要原因或在于：1）板块估值已回落至历史较低水平，安全边际较足；2）涌益咨询、中国畜牧业协会数据显示，11月母猪存栏环比明显收窄甚至转负，市场在交易产能去化逻辑。 [玫瑰]短期猪价下行空间或有限。短期来看，出栏均重连续两周下滑、但仍处高位，短期供给压力仍在，但目前猪价已经跌穿绝大部分养殖主体成本

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牧原股份
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2022-12-21 11:00:59

【国君化妆品】珀莱雅上新“启时滋养精华油”，探索新品类及中高价格带

【国君化妆品】珀莱雅上新“启时滋养精华油”，探索新品类及中高价格带 [太阳]12月19日，珀莱雅官宣新品“启时滋养精华油”，针对干性肌肤，主打滋养、抗衰功效，天猫官旗定价449元/20ml，上新活动价399元/20ml，为品牌内部中高端定位的单品。精华油主打成分为发酵榛果油，辅以水飞蓟籽油、燕麦仁油等多种优质油脂，同时复配四大前沿抗老精粹，突出滋养、抗衰功效。 [太阳]产品定位小众成长赛道，差异化价格竞争值得期待。当前国内精华油市场处于成长期，根据魔镜数据2022年1-11月精华油品类淘系零售额

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珀莱雅

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2022-12-21 10:35:21

【中信证券】科达利(002850)重大事项点评：连续签订大额采购协议海外产能释放在即

【中信证券】科达利(002850)重大事项点评：连续签订大额采购协议海外产能释放在即 2022 年12 月15 日晚，公司公告与ACC 签订采购协议，协议约定2024 年至2030 年期间，ACC 预计向科达利批量采购约2 亿套方形锂电池壳体和盖板。继公司与ACC 签订1 亿套电池壳体和盖板采购协议之后，公司再获2 亿套电池壳体和盖板采购协议，与欧洲本土头部电池厂深化合作。同时公司近日也与宁德时代签订了战略框架协议，协议约定双方加强全球化配套合作，公司电芯机械件配套份额将不低于40%。在大客

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科达利

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2022-12-21 10:32:54

【中信建投策略】“正常化浪潮”下，市场进入震荡期

【中信建投策略】“正常化浪潮”下，市场进入震荡期 2022年即将过去，这是全球结束“疫情时代”，走向“后疫情时代”过渡的一年。我们经历了一系列应对疫情的临时性政策难以为继，不得不取消并回归“正常化”的事件。无论是年初的美联储货币政策“正常化”，缩表骤然加速，随后大幅加息，还是年末的国内防疫政策调整，进入“常态化疫情防控”阶段，“正常化浪潮”往往会引发金融市场的动荡。今日日本央行政策调整，引发市场对其退出YCC政策的担忧，或将加剧当前A股市场的震荡走势。日本央行今日宣布将收益率目标从±0.25%

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人民网

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2022-12-21 08:32:20

【华创轻纺】中顺洁柔：发布股权激励计划齐心聚力，浆价下行盈利有望恢复！

【华创轻纺】中顺洁柔：发布股权激励计划齐心聚力，浆价下行盈利有望恢复！ [玫瑰]发布2022年股权激励计划：拟授予694人4043万股，占公司总股本3.08%，其中拟授予686人股票期权1716.5万份，占总股本1.31%，行权价格为9.48元/股；拟授予694人限制性股票2326.5万股，占总股本1.77%，授予价格为6.32元/股（包含董事长、副总裁、财务总监等7名高管，拟授予560万股，占总股本0.43%）。考核看，公司层面为23/24/25年营业收入分别不低于100/110/121亿元

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中顺洁柔

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2022-12-21 08:23:41

中信建投策略陈果一周机构沟通小结：运动战，战略上关注成长股布局机会

中信建投策略陈果一周机构沟通小结：运动战，战略上关注成长股布局机会上周市场在3200上下震荡，结构上依然大盘价值占优，行业上航空旅游开始出现滞涨迹象，地产链和部分消费股票仍在表现。机构代表性观点如下： 1. 疫情传播对老弱病患影响相对大，对经济短期冲击尚可，且由于一致预期冲击是短期的，这很难使得多头在过程中途下车，最多是逢调整加仓，下车是要到复苏兑现。 2. 疫情优化政策其实已兑现，短期市场是等地产需求端政策，这个兑现之后，会经历震荡整固期。 3. 目前市场是存量轮动行情，疫后复苏和地产链这

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天顺风能

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2022-12-21 08:21:36

【中金食饮】周思考：扩内需战略有望提振消费力，看好板块盈利修复和估值提升

【中金食饮】周思考：扩内需战略有望提振消费力，看好板块盈利修复和估值提升

有道云笔记

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贵州茅台
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安井食品
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伊利股份

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2022-12-20 16:38:14

钠电池产业链最新进展跟踪（20221220更新）

钠电池产业链最新进展跟踪（20221220更新）圣泉集团：规划 10 万吨生物基硬碳项目，有望打通秸秆-生物碳-硬碳产业链。 1）项目产能：硬碳负极材料 10 万吨/年，纤维素浆15 万吨/年，纳米纤维素浆 1 万吨/年，纳米纤维素 4 万吨/年等。 2）投资金额： 24.80亿元（16.37亿元来自银行贷款）。 3）建设周期：18个月。美联新材：隔膜签订 1,000 万 m²销售合同，钠电正极加速推进。 1）隔膜：与南木纳米签订了《销售合同》，销售 1,000 万 m²锂电池隔膜，合同金额

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圣泉集团
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美联新材

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2022-12-20 16:36:51

【通用自动化】最新主流企业月度跟踪2022M11【东吴机械】

【通用自动化】最新主流企业月度跟踪2022M11【东吴机械】整体观点：通用自动化筑底企稳，建议关注左侧布局机会 #基本面来看行业景气度整体仍在低位，且散发疫情影响下，各企业增速出现分化，但整体企稳趋势不变。 #从趋势来看 23Q1、Q2有望逐步向好：①大强调将发展经济的着力点放到实体经济，加快建设制造强国，机床、工业机器人等通用设备均有望受益；②从制造业库存周期判断，我们预计本轮通用设备的周期拐点有望于23Q1或Q2启动。工业机器人：以ABB、KUKA和雅马哈为例，11月订单分别同比-

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鸣志电器

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2022-12-20 16:35:07

12月浙江细分龙头-线下调研周汇总反馈如下：

🌟 12月浙江细分龙头-线下调研周汇总反馈如下： 🎄家联科技总结概要：可降解-PLA制品&纸浆模塑双箭齐发，外销订单预计2Q见拐点。内销与喜茶、蜜雪等茶饮品牌合作，订单预计1Q23起进一步放量；家得宝（纸浆模塑）改造后预计毛利率超40%，美国收购项目改造后已重新投产。 🎄张小泉总结概要：刀剪老字号，品类扩张顺利。公司现已开启渠道下沉计划，以配送访销模式在山东多地进行试点，在相应模型跑通后，有望全国推广，打开成长天花板。公司今年收入达到此前10亿目标已较难，但未来三年收入突破20亿的目标

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投研掘地蜂

2022-12-20 16:34:03

重视动保业绩改善拐点，把握动保布局机会【天风农业】

#重视动保业绩改善拐点，把握动保布局机会【天风农业】 💉 1、养殖盈利，重视动保业绩拐点。生猪出栏价保持在行业养殖成本线之上，动保公司下游养殖户防疫需求逐渐回暖，Q3我国兽用生物疫苗批签发数量环比增加3.5%。当前生猪行业补栏较缓慢，预期明年生猪养殖利润整体较可观，从而拉长动保景气周期时间。 2、生猪规模化趋势持续，规模化养殖场对于动保兽药需求更强，平均医疗防疫费较散户高出近40%。随着养殖规模化趋势增强，我们认为动保市场容量有望持续提升。 3、市场苗占比提升，新版GMP抬高门槛，政策利好研发

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普莱柯
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中牧股份

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2022-12-20 16:33:08

【东北电新】江苏大丰海风启动，军事疑云彻底消除；大金定增落地，利空出尽反弹开始

[礼物]【东北电新】江苏大丰海风启动，军事疑云彻底消除；大金定增落地，利空出尽反弹开始（1）12月19日，中国三峡电子采购平台发布《三峡能源江苏大丰800MW海上风电项目前期专题总承包项目》招标公告。（2）大金重工(002487.SZ)发布非公开发行A股股票发行情况报告书，确定此次发行价为37.35元/股，发行股数为8208.8349万股，募集资金总额约30.66亿元。广发基金、兴证全球、海通证券及财通基金等等参投。江苏海风之前由于军事影响疑云承压，目前射阳和大丰都正常启动，军事影响告一段落

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天顺风能
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大金重工

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2022-12-20 16:31:31

【中金军工|卫星赛道研究】航天宏图：参与投资遥感星座，强化全产业链布局优势

【中金军工|卫星赛道研究】航天宏图：参与投资遥感星座，强化全产业链布局优势航天宏图2022年12月19日公告：公司拟参与设立专项投资基金，并通过股权投资方式认购株洲太空星际卫星科技有限公司及济宁太空星际信息技术有限公司股权，用于“女娲”雷达卫星星座建设。 ⭕投资2.75亿元参与星座建设，预计将包含共34颗遥感卫星。公司公告：1）拟与株洲产业发展引导基金、银河航天等单位共同出资5.68亿元设立专项投资基金，其中公司出资1.5亿元占比26.4%。该基金计划购买株洲太空星际股权用于卫星星座建设，该星

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航天宏图

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