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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-12-18 18:25:44

【海通电新】周报1218 中央经济工作会议支持新能源车消费，云南鼓励未配储风光购买煤电容量

【海通电新】周报1218 中央经济工作

【海通电新】周报1218 中央经济工作会议支持新能源车消费，云南鼓励未配储风光购买煤电容量

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亿纬锂能
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宁德时代
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阳光电源

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投研掘地蜂

2022-12-18 12:09:38

领导周末好！中央经济工作会议通稿已出，我们做了详细分析，内容如下

领导周末好！中央经济工作会议通稿已出，我们做了详细分析，内容如下： [太阳]总体而言，此次会议定调偏积极，明年经济企稳复苏是大概率。中心思想上，扩大内需是主线。结构上，地产、消费、制造业、农业、能源、安全链是会议提及的重点。 ⚠总量上，积极信号比较明确。 ▍明年定调：“明年经济运行有望总体回升”，“努力实现明年经济发展主要预期目标”。 ▍总量层面怎么做到？（1）2020年疫情以来首次在中央经济工作会议中单独重提【“稳增长”】，且提法为“突出做好”而不是2019年之前的“统筹推进”。（2）财政

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宁德时代
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比亚迪
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中国医药
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新华制药

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投研掘地蜂

2022-12-18 10:57:41

新能源产业链数据周度跟踪

➕本周价格上升比较多的是：钢价指数（LGMI）：板材（+3.06%）、海运BDI指数（+12.55%）。 ➖本周价格下降比较多的是：MB钴（合金级）（-6.32%）、硫酸钴（-5.61%）、四氧化三钴（-2.99%）、硫酸镍（-2.45%）、电解液（三元）（-2.36%）、DMC（-3.15%）、DEC（-2.70%）、石墨化（高端）（-11.11%）、石墨化（低端）（-12.50%）、石油焦（-2.49%）、铝价（-4.06%）。本周碳酸锂价格下降0.88%，氢氧化锂价格与上周持平。其他材

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西藏矿业

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投研掘地蜂

2022-12-18 10:56:36

三全渠道交流要点

销售近况： 1）全国红标经销（约占总收入70%）11月/12月上半月增速分别为接近40%/50%，预计Q4红标经销增速能达40%； 2）直营11月增速较快、12月预计持平，月度波动因卖场在汤圆提价前加快备货。提价传导：12月1日起对第一大品类汤圆提价（约占总收入25%+）5-6个点，目前直营大卖场终端价已上调、促销也有缩减，经销渠道由于还有11月抢货库存，提价部分传导至二批商，预计在思念21日提价后终端价也会上调。渠道库存：经销商库存较去年同期有主动提升，主要由于： 1）提价、春节提前带来

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三全食品

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0.63
投研掘地蜂

2022-12-18 10:55:58

天风医药团队CXO板块动态更新

事件：据12月16日药明生物公告，上海药明生物正式从美国商务部的“未核实清单”（UVL）中移除；此前，10月7日，无锡药明生物已正式从UVL中移除。简评： 1. 市场对于药明生物移除清单的预期已相对充分，无锡药明生物顺利移除清单以及上海药明生物验厂顺利结束，移除清单只是时间早晚的问题。我们的观点与此前保持一致，医药产业关系国计民生，具有投资大、周期长、见效慢的特点，医药外包供应链作为服务于医药产业的基础产业，由于地缘政治影响而导致医药外包供应链产业脱钩的可能性较小。 2.国内外疫情防控逐步进入

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泰格医药
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昭衍新药
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药明康德

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2022-12-18 10:54:29

财通商社:11月医美景气度向好

#爱美客：嗨体1.5（颈纹针）：线上同比下滑，环比改善嗨体熊猫：线上同比提升超50%，环比持续上行嗨体2.5：线上同比提升超50%，环比略下滑冭活泡泡针：线上同比高速增长，环比下滑宝尼达：线上同比略上升，环比大幅改善 #华熙生物：润百颜黑金线上同比稳增润致娃娃针同比大幅提升，环比略下滑丝丽532及动能素表现较优，动能素环比增速更为显著，532同比大幅提升 #再生类濡白天使：线上环比大幅提升少女针：线上环比保持稳增，推测市场占比仍高于濡白天使艾维岚：线上环比下滑 #肉毒：保

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华熙生物
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2022-12-18 10:53:09

离子注入设备专家交流精要

1、技术背景：离子注入机主要包括高能、中束流、低能大束流三大类，应用场景各异，其中深阱掺杂用高能机，一般的阱和阈值电压调节用中束流，源漏掺杂采用低能大束流。在逻辑领域，先进制程下离子注入步骤需求量快速增加，14及7nm部分离子注入需求可能被外延等工艺取代。离子注入设备通用性较强，一方面体现在三种机型底层架构互通，底层设计思路大体相似，另一方面体现在逻辑&存储对于离子注入设备的应用差异性不大。 2、市场需求：1）逻辑：以40-28nm产线为例，1万片月产能产线中，中束流需要3-4台，大束流需要5-

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万业企业

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2022-12-18 10:52:12

长江电新:11月光伏、风电装机数据速递

1、光伏方面，2022年11月新增装机7.47GW，同比+35.33%，环比+32.45%。1-11月新增发电装机65.71GW，同比+88.66%，平均利用小时数为1260小时，同比+66小时。我们认为，装机受疫情拖累逐渐减弱，11月环比恢复增长，以地面电站为代表的需求旺盛。自产业链进入降价通道以来，硅料/182mm硅片/电池/组件价格自高点分别回落8.58%/17.56%/8.89%/1.52%，组件报价调整幅度最小，除产业链利润再分配外，更重要原因为终端需求强势对组件价格形成支撑，后续产业

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科士达
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金风科技

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投研掘地蜂

2022-12-18 10:50:56

🌹对于近期疫情逞上升趋势，越来越多的人中招变阳，张伯礼院士给出建议和解答：

🌹对于近期疫情逞上升趋势，越来越多的人中招变阳，张伯礼院士给出建议和解答： ⚡1，为什么北京疫情比其他城市更明显？张院士：北京人口多密度大，导致疫情传播速度更快，同时北京本轮疫情的主要毒株是奥密克戎BF.7毒株，他与奥秘克戎和其他变异毒株相比，具有更强的传染性和免疫逃逸能力，这种变异毒株要在上呼吸道复制，这意味着感染者容易在说话，咳嗽时极易造成病毒传播。此外，北方寒冷正值感冒流感的高发季，更加深了疫情严重的印象！ ⚡2.阳了会不会再阳？张院士：有些传染病确实在一次感染后会获得持久甚至终身的

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中国医药
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众生药业

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2022-12-18 10:50:02

【光伏产业链跟踪】

【光伏产业链跟踪】硅料：本周国内市场除了个别硅料企业有少量成交外其他厂硅料企业几无成交，国内当前主流硅料大厂也几无明确价格报出，本周单晶复投料硅料价格来至265元/公斤左右，较上周成交价格继续下滑中，截止目前为止本月市场上少量单晶复投料成交价格在265-285元/公斤区间。而市场上随着下游硅片环节价格大幅下跌，相应对硅料的采购观望愈浓；前期国内硅料企业所签的订单基本已交货结束，在没有新订单的落地情况下，市场上主流硅料企业的库存水平开始增加。临近年末，下游终端需求已开始萎缩，在下游硅片仍在减产去

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通威股份
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晶澳科技

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投研掘地蜂

2022-12-18 10:48:37

【兴证通信】意华股份更新：美国工厂顺利推进，在手订单好于预期，逢低大胆布局--202212

【兴证通信】意华股份更新：美国工厂顺利推进，在手订单好于预期，逢低大胆布局--20221216 美国开始释放UFLPA扣押组件，意华美国工厂顺利推进，进一步绑定客户。据pv magazine报道，晶科能源近期有大量使用瓦克多晶硅制造的光伏组件，已获准进入美国市场。美国开始释放UFLPA扣押组件，将利好美国光伏装机需求。目前意华的美国工厂选址基本已经完成，预计在2023年年初开始生产，2023Q2预计正常运转。美国建厂之后，公司和美国客户深度绑定；美国工厂的加工费相比泰国会显著提升；同时，公司的美

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意华股份

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2022-12-18 10:47:43

继续提醒江山欧派的投资机会，坚定看好-

🚩继续提醒江山欧派的投资机会，坚定看好---开源吕明 💐1、我们认为本轮地产链估值可以持续恢复，从短期B端业绩修复兑现到明年C端业绩复苏。保交楼项目持续交付，地产链B端业务已经出现环比改善，并且2023年将是保交楼项目交付高峰期，B端业务有望持续改善，看好B端占比高的标的，而江山欧派大B端业务占比近7成（2021年占比74%，2022前三季度占比65%）。 💐2、工程直营渠道超预期，23年业绩上调。（1）我们预计工程直营渠道2023年收入增速超过30%。2023年工程直营渠道增长驱动包括

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江山欧派

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2022-12-18 10:36:16

【海通计算机】扩大内需战略背景下，智能化大有可为

【海通计算机】扩大内需战略背景下，智能化大有可为

有道云笔记

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海天精工
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2022-12-18 08:44:15

【中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书】

【中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书】浙商【金属+汽车】团队 [礼物]12月16日中鼎股份公告称： AMK中国子公司安徽安美科近期收到国内某头部自主品牌主机厂的定点通知书，选择公司作为其新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为4.2亿元。 [烟花]对公司的影响： AMK中国子公司安徽安美科一直在加速推进完善中国乘用车市场空气悬架系统性能和成本最优化的供应链体系，并围绕“国产化推进、技术迭代升级、产业补强补全”的战略目标稳健发展。

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中鼎股份

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2022-12-17 20:07:02

晶科能源：N型TOPCon技术户外实证研讨会调研纪要 2022-12-17

晶科能源：N型TOPCon技术户外实证研讨会调研纪要 2022-12-17 1、银川实证：固定支架：9-11月N型比P型单W发电平均高3.71%，10月高3.328%。平单轴支架：9-11月N型比P型单W发电平均高4.97%，10月高5.08%。 2、海口实证： 8-11月N型双面对N型单面组件的平均相对发电增益为3.24%；N型双面对P型双面组件的平均相对发电增益为3.97%。 3、张北实证： 8-11月N型双面对P型双面组件的平均相对发电增益为3.91%。 4、沙特实证： N型TOPCo

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晶科能源

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【海通电新】周报1218 中央经济工作会议支持新能源车消费，云南鼓励未配储风光购买煤电容量

【海通电新】周报1218 中央经济工作

【海通电新】周报1218 中央经济工作会议支持新能源车消费，云南鼓励未配储风光购买煤电容量

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领导周末好！中央经济工作会议通稿已出，我们做了详细分析，内容如下

领导周末好！中央经济工作会议通稿已出，我们做了详细分析，内容如下： [太阳]总体而言，此次会议定调偏积极，明年经济企稳复苏是大概率。中心思想上，扩大内需是主线。结构上，地产、消费、制造业、农业、能源、安全链是会议提及的重点。 ⚠总量上，积极信号比较明确。 ▍明年定调：“明年经济运行有望总体回升”，“努力实现明年经济发展主要预期目标”。 ▍总量层面怎么做到？（1）2020年疫情以来首次在中央经济工作会议中单独重提【“稳增长”】，且提法为“突出做好”而不是2019年之前的“统筹推进”。（2）财政

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新能源产业链数据周度跟踪

➕本周价格上升比较多的是：钢价指数（LGMI）：板材（+3.06%）、海运BDI指数（+12.55%）。 ➖本周价格下降比较多的是：MB钴（合金级）（-6.32%）、硫酸钴（-5.61%）、四氧化三钴（-2.99%）、硫酸镍（-2.45%）、电解液（三元）（-2.36%）、DMC（-3.15%）、DEC（-2.70%）、石墨化（高端）（-11.11%）、石墨化（低端）（-12.50%）、石油焦（-2.49%）、铝价（-4.06%）。本周碳酸锂价格下降0.88%，氢氧化锂价格与上周持平。其他材

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三全渠道交流要点

销售近况： 1）全国红标经销（约占总收入70%）11月/12月上半月增速分别为接近40%/50%，预计Q4红标经销增速能达40%； 2）直营11月增速较快、12月预计持平，月度波动因卖场在汤圆提价前加快备货。提价传导：12月1日起对第一大品类汤圆提价（约占总收入25%+）5-6个点，目前直营大卖场终端价已上调、促销也有缩减，经销渠道由于还有11月抢货库存，提价部分传导至二批商，预计在思念21日提价后终端价也会上调。渠道库存：经销商库存较去年同期有主动提升，主要由于： 1）提价、春节提前带来

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天风医药团队CXO板块动态更新

事件：据12月16日药明生物公告，上海药明生物正式从美国商务部的“未核实清单”（UVL）中移除；此前，10月7日，无锡药明生物已正式从UVL中移除。简评： 1. 市场对于药明生物移除清单的预期已相对充分，无锡药明生物顺利移除清单以及上海药明生物验厂顺利结束，移除清单只是时间早晚的问题。我们的观点与此前保持一致，医药产业关系国计民生，具有投资大、周期长、见效慢的特点，医药外包供应链作为服务于医药产业的基础产业，由于地缘政治影响而导致医药外包供应链产业脱钩的可能性较小。 2.国内外疫情防控逐步进入

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财通商社:11月医美景气度向好

#爱美客：嗨体1.5（颈纹针）：线上同比下滑，环比改善嗨体熊猫：线上同比提升超50%，环比持续上行嗨体2.5：线上同比提升超50%，环比略下滑冭活泡泡针：线上同比高速增长，环比下滑宝尼达：线上同比略上升，环比大幅改善 #华熙生物：润百颜黑金线上同比稳增润致娃娃针同比大幅提升，环比略下滑丝丽532及动能素表现较优，动能素环比增速更为显著，532同比大幅提升 #再生类濡白天使：线上环比大幅提升少女针：线上环比保持稳增，推测市场占比仍高于濡白天使艾维岚：线上环比下滑 #肉毒：保

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离子注入设备专家交流精要

1、技术背景：离子注入机主要包括高能、中束流、低能大束流三大类，应用场景各异，其中深阱掺杂用高能机，一般的阱和阈值电压调节用中束流，源漏掺杂采用低能大束流。在逻辑领域，先进制程下离子注入步骤需求量快速增加，14及7nm部分离子注入需求可能被外延等工艺取代。离子注入设备通用性较强，一方面体现在三种机型底层架构互通，底层设计思路大体相似，另一方面体现在逻辑&存储对于离子注入设备的应用差异性不大。 2、市场需求：1）逻辑：以40-28nm产线为例，1万片月产能产线中，中束流需要3-4台，大束流需要5-

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长江电新:11月光伏、风电装机数据速递

1、光伏方面，2022年11月新增装机7.47GW，同比+35.33%，环比+32.45%。1-11月新增发电装机65.71GW，同比+88.66%，平均利用小时数为1260小时，同比+66小时。我们认为，装机受疫情拖累逐渐减弱，11月环比恢复增长，以地面电站为代表的需求旺盛。自产业链进入降价通道以来，硅料/182mm硅片/电池/组件价格自高点分别回落8.58%/17.56%/8.89%/1.52%，组件报价调整幅度最小，除产业链利润再分配外，更重要原因为终端需求强势对组件价格形成支撑，后续产业

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金风科技

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🌹对于近期疫情逞上升趋势，越来越多的人中招变阳，张伯礼院士给出建议和解答：

🌹对于近期疫情逞上升趋势，越来越多的人中招变阳，张伯礼院士给出建议和解答： ⚡1，为什么北京疫情比其他城市更明显？张院士：北京人口多密度大，导致疫情传播速度更快，同时北京本轮疫情的主要毒株是奥密克戎BF.7毒株，他与奥秘克戎和其他变异毒株相比，具有更强的传染性和免疫逃逸能力，这种变异毒株要在上呼吸道复制，这意味着感染者容易在说话，咳嗽时极易造成病毒传播。此外，北方寒冷正值感冒流感的高发季，更加深了疫情严重的印象！ ⚡2.阳了会不会再阳？张院士：有些传染病确实在一次感染后会获得持久甚至终身的

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【光伏产业链跟踪】

【光伏产业链跟踪】硅料：本周国内市场除了个别硅料企业有少量成交外其他厂硅料企业几无成交，国内当前主流硅料大厂也几无明确价格报出，本周单晶复投料硅料价格来至265元/公斤左右，较上周成交价格继续下滑中，截止目前为止本月市场上少量单晶复投料成交价格在265-285元/公斤区间。而市场上随着下游硅片环节价格大幅下跌，相应对硅料的采购观望愈浓；前期国内硅料企业所签的订单基本已交货结束，在没有新订单的落地情况下，市场上主流硅料企业的库存水平开始增加。临近年末，下游终端需求已开始萎缩，在下游硅片仍在减产去

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【兴证通信】意华股份更新：美国工厂顺利推进，在手订单好于预期，逢低大胆布局--202212

【兴证通信】意华股份更新：美国工厂顺利推进，在手订单好于预期，逢低大胆布局--20221216 美国开始释放UFLPA扣押组件，意华美国工厂顺利推进，进一步绑定客户。据pv magazine报道，晶科能源近期有大量使用瓦克多晶硅制造的光伏组件，已获准进入美国市场。美国开始释放UFLPA扣押组件，将利好美国光伏装机需求。目前意华的美国工厂选址基本已经完成，预计在2023年年初开始生产，2023Q2预计正常运转。美国建厂之后，公司和美国客户深度绑定；美国工厂的加工费相比泰国会显著提升；同时，公司的美

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继续提醒江山欧派的投资机会，坚定看好-

🚩继续提醒江山欧派的投资机会，坚定看好---开源吕明 💐1、我们认为本轮地产链估值可以持续恢复，从短期B端业绩修复兑现到明年C端业绩复苏。保交楼项目持续交付，地产链B端业务已经出现环比改善，并且2023年将是保交楼项目交付高峰期，B端业务有望持续改善，看好B端占比高的标的，而江山欧派大B端业务占比近7成（2021年占比74%，2022前三季度占比65%）。 💐2、工程直营渠道超预期，23年业绩上调。（1）我们预计工程直营渠道2023年收入增速超过30%。2023年工程直营渠道增长驱动包括

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【海通计算机】扩大内需战略背景下，智能化大有可为

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【中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书】

【中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书】浙商【金属+汽车】团队 [礼物]12月16日中鼎股份公告称： AMK中国子公司安徽安美科近期收到国内某头部自主品牌主机厂的定点通知书，选择公司作为其新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为4.2亿元。 [烟花]对公司的影响： AMK中国子公司安徽安美科一直在加速推进完善中国乘用车市场空气悬架系统性能和成本最优化的供应链体系，并围绕“国产化推进、技术迭代升级、产业补强补全”的战略目标稳健发展。

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晶科能源：N型TOPCon技术户外实证研讨会调研纪要 2022-12-17

晶科能源：N型TOPCon技术户外实证研讨会调研纪要 2022-12-17 1、银川实证：固定支架：9-11月N型比P型单W发电平均高3.71%，10月高3.328%。平单轴支架：9-11月N型比P型单W发电平均高4.97%，10月高5.08%。 2、海口实证： 8-11月N型双面对N型单面组件的平均相对发电增益为3.24%；N型双面对P型双面组件的平均相对发电增益为3.97%。 3、张北实证： 8-11月N型双面对P型双面组件的平均相对发电增益为3.91%。 4、沙特实证： N型TOPCo

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领导周末好！中央经济工作会议通稿已出，我们做了详细分析，内容如下

领导周末好！中央经济工作会议通稿已出，我们做了详细分析，内容如下： [太阳]总体而言，此次会议定调偏积极，明年经济企稳复苏是大概率。中心思想上，扩大内需是主线。结构上，地产、消费、制造业、农业、能源、安全链是会议提及的重点。 ⚠总量上，积极信号比较明确。 ▍明年定调：“明年经济运行有望总体回升”，“努力实现明年经济发展主要预期目标”。 ▍总量层面怎么做到？（1）2020年疫情以来首次在中央经济工作会议中单独重提【“稳增长”】，且提法为“突出做好”而不是2019年之前的“统筹推进”。（2）财政

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新能源产业链数据周度跟踪

➕本周价格上升比较多的是：钢价指数（LGMI）：板材（+3.06%）、海运BDI指数（+12.55%）。 ➖本周价格下降比较多的是：MB钴（合金级）（-6.32%）、硫酸钴（-5.61%）、四氧化三钴（-2.99%）、硫酸镍（-2.45%）、电解液（三元）（-2.36%）、DMC（-3.15%）、DEC（-2.70%）、石墨化（高端）（-11.11%）、石墨化（低端）（-12.50%）、石油焦（-2.49%）、铝价（-4.06%）。本周碳酸锂价格下降0.88%，氢氧化锂价格与上周持平。其他材

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西藏矿业

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投研掘地蜂

2022-12-18 10:56:36

三全渠道交流要点

销售近况： 1）全国红标经销（约占总收入70%）11月/12月上半月增速分别为接近40%/50%，预计Q4红标经销增速能达40%； 2）直营11月增速较快、12月预计持平，月度波动因卖场在汤圆提价前加快备货。提价传导：12月1日起对第一大品类汤圆提价（约占总收入25%+）5-6个点，目前直营大卖场终端价已上调、促销也有缩减，经销渠道由于还有11月抢货库存，提价部分传导至二批商，预计在思念21日提价后终端价也会上调。渠道库存：经销商库存较去年同期有主动提升，主要由于： 1）提价、春节提前带来

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三全食品

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投研掘地蜂

2022-12-18 10:55:58

天风医药团队CXO板块动态更新

事件：据12月16日药明生物公告，上海药明生物正式从美国商务部的“未核实清单”（UVL）中移除；此前，10月7日，无锡药明生物已正式从UVL中移除。简评： 1. 市场对于药明生物移除清单的预期已相对充分，无锡药明生物顺利移除清单以及上海药明生物验厂顺利结束，移除清单只是时间早晚的问题。我们的观点与此前保持一致，医药产业关系国计民生，具有投资大、周期长、见效慢的特点，医药外包供应链作为服务于医药产业的基础产业，由于地缘政治影响而导致医药外包供应链产业脱钩的可能性较小。 2.国内外疫情防控逐步进入

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泰格医药
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昭衍新药
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皓元医药
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药明康德

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2022-12-18 10:54:29

财通商社:11月医美景气度向好

#爱美客：嗨体1.5（颈纹针）：线上同比下滑，环比改善嗨体熊猫：线上同比提升超50%，环比持续上行嗨体2.5：线上同比提升超50%，环比略下滑冭活泡泡针：线上同比高速增长，环比下滑宝尼达：线上同比略上升，环比大幅改善 #华熙生物：润百颜黑金线上同比稳增润致娃娃针同比大幅提升，环比略下滑丝丽532及动能素表现较优，动能素环比增速更为显著，532同比大幅提升 #再生类濡白天使：线上环比大幅提升少女针：线上环比保持稳增，推测市场占比仍高于濡白天使艾维岚：线上环比下滑 #肉毒：保

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华熙生物
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爱美客

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2022-12-18 10:53:09

离子注入设备专家交流精要

1、技术背景：离子注入机主要包括高能、中束流、低能大束流三大类，应用场景各异，其中深阱掺杂用高能机，一般的阱和阈值电压调节用中束流，源漏掺杂采用低能大束流。在逻辑领域，先进制程下离子注入步骤需求量快速增加，14及7nm部分离子注入需求可能被外延等工艺取代。离子注入设备通用性较强，一方面体现在三种机型底层架构互通，底层设计思路大体相似，另一方面体现在逻辑&存储对于离子注入设备的应用差异性不大。 2、市场需求：1）逻辑：以40-28nm产线为例，1万片月产能产线中，中束流需要3-4台，大束流需要5-

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万业企业

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2022-12-18 10:52:12

长江电新:11月光伏、风电装机数据速递

1、光伏方面，2022年11月新增装机7.47GW，同比+35.33%，环比+32.45%。1-11月新增发电装机65.71GW，同比+88.66%，平均利用小时数为1260小时，同比+66小时。我们认为，装机受疫情拖累逐渐减弱，11月环比恢复增长，以地面电站为代表的需求旺盛。自产业链进入降价通道以来，硅料/182mm硅片/电池/组件价格自高点分别回落8.58%/17.56%/8.89%/1.52%，组件报价调整幅度最小，除产业链利润再分配外，更重要原因为终端需求强势对组件价格形成支撑，后续产业

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金风科技

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2022-12-18 10:50:56

🌹对于近期疫情逞上升趋势，越来越多的人中招变阳，张伯礼院士给出建议和解答：

🌹对于近期疫情逞上升趋势，越来越多的人中招变阳，张伯礼院士给出建议和解答： ⚡1，为什么北京疫情比其他城市更明显？张院士：北京人口多密度大，导致疫情传播速度更快，同时北京本轮疫情的主要毒株是奥密克戎BF.7毒株，他与奥秘克戎和其他变异毒株相比，具有更强的传染性和免疫逃逸能力，这种变异毒株要在上呼吸道复制，这意味着感染者容易在说话，咳嗽时极易造成病毒传播。此外，北方寒冷正值感冒流感的高发季，更加深了疫情严重的印象！ ⚡2.阳了会不会再阳？张院士：有些传染病确实在一次感染后会获得持久甚至终身的

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中国医药
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众生药业

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2022-12-18 10:50:02

【光伏产业链跟踪】

【光伏产业链跟踪】硅料：本周国内市场除了个别硅料企业有少量成交外其他厂硅料企业几无成交，国内当前主流硅料大厂也几无明确价格报出，本周单晶复投料硅料价格来至265元/公斤左右，较上周成交价格继续下滑中，截止目前为止本月市场上少量单晶复投料成交价格在265-285元/公斤区间。而市场上随着下游硅片环节价格大幅下跌，相应对硅料的采购观望愈浓；前期国内硅料企业所签的订单基本已交货结束，在没有新订单的落地情况下，市场上主流硅料企业的库存水平开始增加。临近年末，下游终端需求已开始萎缩，在下游硅片仍在减产去

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晶澳科技

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2022-12-18 10:48:37

【兴证通信】意华股份更新：美国工厂顺利推进，在手订单好于预期，逢低大胆布局--202212

【兴证通信】意华股份更新：美国工厂顺利推进，在手订单好于预期，逢低大胆布局--20221216 美国开始释放UFLPA扣押组件，意华美国工厂顺利推进，进一步绑定客户。据pv magazine报道，晶科能源近期有大量使用瓦克多晶硅制造的光伏组件，已获准进入美国市场。美国开始释放UFLPA扣押组件，将利好美国光伏装机需求。目前意华的美国工厂选址基本已经完成，预计在2023年年初开始生产，2023Q2预计正常运转。美国建厂之后，公司和美国客户深度绑定；美国工厂的加工费相比泰国会显著提升；同时，公司的美

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意华股份

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2022-12-18 10:47:43

继续提醒江山欧派的投资机会，坚定看好-

🚩继续提醒江山欧派的投资机会，坚定看好---开源吕明 💐1、我们认为本轮地产链估值可以持续恢复，从短期B端业绩修复兑现到明年C端业绩复苏。保交楼项目持续交付，地产链B端业务已经出现环比改善，并且2023年将是保交楼项目交付高峰期，B端业务有望持续改善，看好B端占比高的标的，而江山欧派大B端业务占比近7成（2021年占比74%，2022前三季度占比65%）。 💐2、工程直营渠道超预期，23年业绩上调。（1）我们预计工程直营渠道2023年收入增速超过30%。2023年工程直营渠道增长驱动包括

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江山欧派

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2022-12-18 10:36:16

【海通计算机】扩大内需战略背景下，智能化大有可为

【海通计算机】扩大内需战略背景下，智能化大有可为

有道云笔记

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2022-12-18 08:44:15

【中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书】

【中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书】浙商【金属+汽车】团队 [礼物]12月16日中鼎股份公告称： AMK中国子公司安徽安美科近期收到国内某头部自主品牌主机厂的定点通知书，选择公司作为其新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为4.2亿元。 [烟花]对公司的影响： AMK中国子公司安徽安美科一直在加速推进完善中国乘用车市场空气悬架系统性能和成本最优化的供应链体系，并围绕“国产化推进、技术迭代升级、产业补强补全”的战略目标稳健发展。

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中鼎股份

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2022-12-17 20:07:02

晶科能源：N型TOPCon技术户外实证研讨会调研纪要 2022-12-17

晶科能源：N型TOPCon技术户外实证研讨会调研纪要 2022-12-17 1、银川实证：固定支架：9-11月N型比P型单W发电平均高3.71%，10月高3.328%。平单轴支架：9-11月N型比P型单W发电平均高4.97%，10月高5.08%。 2、海口实证： 8-11月N型双面对N型单面组件的平均相对发电增益为3.24%；N型双面对P型双面组件的平均相对发电增益为3.97%。 3、张北实证： 8-11月N型双面对P型双面组件的平均相对发电增益为3.91%。 4、沙特实证： N型TOPCo

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晶科能源

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2022-12-18 18:25:44

【海通电新】周报1218 中央经济工作会议支持新能源车消费，云南鼓励未配储风光购买煤电容量

【海通电新】周报1218 中央经济工作

【海通电新】周报1218 中央经济工作会议支持新能源车消费，云南鼓励未配储风光购买煤电容量

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2022-12-18 12:09:38

领导周末好！中央经济工作会议通稿已出，我们做了详细分析，内容如下

领导周末好！中央经济工作会议通稿已出，我们做了详细分析，内容如下： [太阳]总体而言，此次会议定调偏积极，明年经济企稳复苏是大概率。中心思想上，扩大内需是主线。结构上，地产、消费、制造业、农业、能源、安全链是会议提及的重点。 ⚠总量上，积极信号比较明确。 ▍明年定调：“明年经济运行有望总体回升”，“努力实现明年经济发展主要预期目标”。 ▍总量层面怎么做到？（1）2020年疫情以来首次在中央经济工作会议中单独重提【“稳增长”】，且提法为“突出做好”而不是2019年之前的“统筹推进”。（2）财政

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2022-12-18 10:57:41

新能源产业链数据周度跟踪

➕本周价格上升比较多的是：钢价指数（LGMI）：板材（+3.06%）、海运BDI指数（+12.55%）。 ➖本周价格下降比较多的是：MB钴（合金级）（-6.32%）、硫酸钴（-5.61%）、四氧化三钴（-2.99%）、硫酸镍（-2.45%）、电解液（三元）（-2.36%）、DMC（-3.15%）、DEC（-2.70%）、石墨化（高端）（-11.11%）、石墨化（低端）（-12.50%）、石油焦（-2.49%）、铝价（-4.06%）。本周碳酸锂价格下降0.88%，氢氧化锂价格与上周持平。其他材

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三全渠道交流要点

销售近况： 1）全国红标经销（约占总收入70%）11月/12月上半月增速分别为接近40%/50%，预计Q4红标经销增速能达40%； 2）直营11月增速较快、12月预计持平，月度波动因卖场在汤圆提价前加快备货。提价传导：12月1日起对第一大品类汤圆提价（约占总收入25%+）5-6个点，目前直营大卖场终端价已上调、促销也有缩减，经销渠道由于还有11月抢货库存，提价部分传导至二批商，预计在思念21日提价后终端价也会上调。渠道库存：经销商库存较去年同期有主动提升，主要由于： 1）提价、春节提前带来

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事件：据12月16日药明生物公告，上海药明生物正式从美国商务部的“未核实清单”（UVL）中移除；此前，10月7日，无锡药明生物已正式从UVL中移除。简评： 1. 市场对于药明生物移除清单的预期已相对充分，无锡药明生物顺利移除清单以及上海药明生物验厂顺利结束，移除清单只是时间早晚的问题。我们的观点与此前保持一致，医药产业关系国计民生，具有投资大、周期长、见效慢的特点，医药外包供应链作为服务于医药产业的基础产业，由于地缘政治影响而导致医药外包供应链产业脱钩的可能性较小。 2.国内外疫情防控逐步进入

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财通商社:11月医美景气度向好

#爱美客：嗨体1.5（颈纹针）：线上同比下滑，环比改善嗨体熊猫：线上同比提升超50%，环比持续上行嗨体2.5：线上同比提升超50%，环比略下滑冭活泡泡针：线上同比高速增长，环比下滑宝尼达：线上同比略上升，环比大幅改善 #华熙生物：润百颜黑金线上同比稳增润致娃娃针同比大幅提升，环比略下滑丝丽532及动能素表现较优，动能素环比增速更为显著，532同比大幅提升 #再生类濡白天使：线上环比大幅提升少女针：线上环比保持稳增，推测市场占比仍高于濡白天使艾维岚：线上环比下滑 #肉毒：保

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离子注入设备专家交流精要

1、技术背景：离子注入机主要包括高能、中束流、低能大束流三大类，应用场景各异，其中深阱掺杂用高能机，一般的阱和阈值电压调节用中束流，源漏掺杂采用低能大束流。在逻辑领域，先进制程下离子注入步骤需求量快速增加，14及7nm部分离子注入需求可能被外延等工艺取代。离子注入设备通用性较强，一方面体现在三种机型底层架构互通，底层设计思路大体相似，另一方面体现在逻辑&存储对于离子注入设备的应用差异性不大。 2、市场需求：1）逻辑：以40-28nm产线为例，1万片月产能产线中，中束流需要3-4台，大束流需要5-

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长江电新:11月光伏、风电装机数据速递

1、光伏方面，2022年11月新增装机7.47GW，同比+35.33%，环比+32.45%。1-11月新增发电装机65.71GW，同比+88.66%，平均利用小时数为1260小时，同比+66小时。我们认为，装机受疫情拖累逐渐减弱，11月环比恢复增长，以地面电站为代表的需求旺盛。自产业链进入降价通道以来，硅料/182mm硅片/电池/组件价格自高点分别回落8.58%/17.56%/8.89%/1.52%，组件报价调整幅度最小，除产业链利润再分配外，更重要原因为终端需求强势对组件价格形成支撑，后续产业

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🌹对于近期疫情逞上升趋势，越来越多的人中招变阳，张伯礼院士给出建议和解答：

🌹对于近期疫情逞上升趋势，越来越多的人中招变阳，张伯礼院士给出建议和解答： ⚡1，为什么北京疫情比其他城市更明显？张院士：北京人口多密度大，导致疫情传播速度更快，同时北京本轮疫情的主要毒株是奥密克戎BF.7毒株，他与奥秘克戎和其他变异毒株相比，具有更强的传染性和免疫逃逸能力，这种变异毒株要在上呼吸道复制，这意味着感染者容易在说话，咳嗽时极易造成病毒传播。此外，北方寒冷正值感冒流感的高发季，更加深了疫情严重的印象！ ⚡2.阳了会不会再阳？张院士：有些传染病确实在一次感染后会获得持久甚至终身的

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【光伏产业链跟踪】

【光伏产业链跟踪】硅料：本周国内市场除了个别硅料企业有少量成交外其他厂硅料企业几无成交，国内当前主流硅料大厂也几无明确价格报出，本周单晶复投料硅料价格来至265元/公斤左右，较上周成交价格继续下滑中，截止目前为止本月市场上少量单晶复投料成交价格在265-285元/公斤区间。而市场上随着下游硅片环节价格大幅下跌，相应对硅料的采购观望愈浓；前期国内硅料企业所签的订单基本已交货结束，在没有新订单的落地情况下，市场上主流硅料企业的库存水平开始增加。临近年末，下游终端需求已开始萎缩，在下游硅片仍在减产去

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【兴证通信】意华股份更新：美国工厂顺利推进，在手订单好于预期，逢低大胆布局--202212

【兴证通信】意华股份更新：美国工厂顺利推进，在手订单好于预期，逢低大胆布局--20221216 美国开始释放UFLPA扣押组件，意华美国工厂顺利推进，进一步绑定客户。据pv magazine报道，晶科能源近期有大量使用瓦克多晶硅制造的光伏组件，已获准进入美国市场。美国开始释放UFLPA扣押组件，将利好美国光伏装机需求。目前意华的美国工厂选址基本已经完成，预计在2023年年初开始生产，2023Q2预计正常运转。美国建厂之后，公司和美国客户深度绑定；美国工厂的加工费相比泰国会显著提升；同时，公司的美

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继续提醒江山欧派的投资机会，坚定看好-

🚩继续提醒江山欧派的投资机会，坚定看好---开源吕明 💐1、我们认为本轮地产链估值可以持续恢复，从短期B端业绩修复兑现到明年C端业绩复苏。保交楼项目持续交付，地产链B端业务已经出现环比改善，并且2023年将是保交楼项目交付高峰期，B端业务有望持续改善，看好B端占比高的标的，而江山欧派大B端业务占比近7成（2021年占比74%，2022前三季度占比65%）。 💐2、工程直营渠道超预期，23年业绩上调。（1）我们预计工程直营渠道2023年收入增速超过30%。2023年工程直营渠道增长驱动包括

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江山欧派

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【海通计算机】扩大内需战略背景下，智能化大有可为

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【中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书】

【中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书】浙商【金属+汽车】团队 [礼物]12月16日中鼎股份公告称： AMK中国子公司安徽安美科近期收到国内某头部自主品牌主机厂的定点通知书，选择公司作为其新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为4.2亿元。 [烟花]对公司的影响： AMK中国子公司安徽安美科一直在加速推进完善中国乘用车市场空气悬架系统性能和成本最优化的供应链体系，并围绕“国产化推进、技术迭代升级、产业补强补全”的战略目标稳健发展。

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晶科能源：N型TOPCon技术户外实证研讨会调研纪要 2022-12-17

晶科能源：N型TOPCon技术户外实证研讨会调研纪要 2022-12-17 1、银川实证：固定支架：9-11月N型比P型单W发电平均高3.71%，10月高3.328%。平单轴支架：9-11月N型比P型单W发电平均高4.97%，10月高5.08%。 2、海口实证： 8-11月N型双面对N型单面组件的平均相对发电增益为3.24%；N型双面对P型双面组件的平均相对发电增益为3.97%。 3、张北实证： 8-11月N型双面对P型双面组件的平均相对发电增益为3.91%。 4、沙特实证： N型TOPCo

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【海通电新】周报1218 中央经济工作会议支持新能源车消费，云南鼓励未配储风光购买煤电容量

【海通电新】周报1218 中央经济工作

【海通电新】周报1218 中央经济工作会议支持新能源车消费，云南鼓励未配储风光购买煤电容量

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领导周末好！中央经济工作会议通稿已出，我们做了详细分析，内容如下

领导周末好！中央经济工作会议通稿已出，我们做了详细分析，内容如下： [太阳]总体而言，此次会议定调偏积极，明年经济企稳复苏是大概率。中心思想上，扩大内需是主线。结构上，地产、消费、制造业、农业、能源、安全链是会议提及的重点。 ⚠总量上，积极信号比较明确。 ▍明年定调：“明年经济运行有望总体回升”，“努力实现明年经济发展主要预期目标”。 ▍总量层面怎么做到？（1）2020年疫情以来首次在中央经济工作会议中单独重提【“稳增长”】，且提法为“突出做好”而不是2019年之前的“统筹推进”。（2）财政

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➕本周价格上升比较多的是：钢价指数（LGMI）：板材（+3.06%）、海运BDI指数（+12.55%）。 ➖本周价格下降比较多的是：MB钴（合金级）（-6.32%）、硫酸钴（-5.61%）、四氧化三钴（-2.99%）、硫酸镍（-2.45%）、电解液（三元）（-2.36%）、DMC（-3.15%）、DEC（-2.70%）、石墨化（高端）（-11.11%）、石墨化（低端）（-12.50%）、石油焦（-2.49%）、铝价（-4.06%）。本周碳酸锂价格下降0.88%，氢氧化锂价格与上周持平。其他材

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三全渠道交流要点

销售近况： 1）全国红标经销（约占总收入70%）11月/12月上半月增速分别为接近40%/50%，预计Q4红标经销增速能达40%； 2）直营11月增速较快、12月预计持平，月度波动因卖场在汤圆提价前加快备货。提价传导：12月1日起对第一大品类汤圆提价（约占总收入25%+）5-6个点，目前直营大卖场终端价已上调、促销也有缩减，经销渠道由于还有11月抢货库存，提价部分传导至二批商，预计在思念21日提价后终端价也会上调。渠道库存：经销商库存较去年同期有主动提升，主要由于： 1）提价、春节提前带来

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2022-12-18 10:55:58

天风医药团队CXO板块动态更新

事件：据12月16日药明生物公告，上海药明生物正式从美国商务部的“未核实清单”（UVL）中移除；此前，10月7日，无锡药明生物已正式从UVL中移除。简评： 1. 市场对于药明生物移除清单的预期已相对充分，无锡药明生物顺利移除清单以及上海药明生物验厂顺利结束，移除清单只是时间早晚的问题。我们的观点与此前保持一致，医药产业关系国计民生，具有投资大、周期长、见效慢的特点，医药外包供应链作为服务于医药产业的基础产业，由于地缘政治影响而导致医药外包供应链产业脱钩的可能性较小。 2.国内外疫情防控逐步进入

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泰格医药
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昭衍新药
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皓元医药
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美迪西
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药明康德

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投研掘地蜂

2022-12-18 10:54:29

财通商社:11月医美景气度向好

#爱美客：嗨体1.5（颈纹针）：线上同比下滑，环比改善嗨体熊猫：线上同比提升超50%，环比持续上行嗨体2.5：线上同比提升超50%，环比略下滑冭活泡泡针：线上同比高速增长，环比下滑宝尼达：线上同比略上升，环比大幅改善 #华熙生物：润百颜黑金线上同比稳增润致娃娃针同比大幅提升，环比略下滑丝丽532及动能素表现较优，动能素环比增速更为显著，532同比大幅提升 #再生类濡白天使：线上环比大幅提升少女针：线上环比保持稳增，推测市场占比仍高于濡白天使艾维岚：线上环比下滑 #肉毒：保

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华熙生物
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爱美客

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投研掘地蜂

2022-12-18 10:53:09

离子注入设备专家交流精要

1、技术背景：离子注入机主要包括高能、中束流、低能大束流三大类，应用场景各异，其中深阱掺杂用高能机，一般的阱和阈值电压调节用中束流，源漏掺杂采用低能大束流。在逻辑领域，先进制程下离子注入步骤需求量快速增加，14及7nm部分离子注入需求可能被外延等工艺取代。离子注入设备通用性较强，一方面体现在三种机型底层架构互通，底层设计思路大体相似，另一方面体现在逻辑&存储对于离子注入设备的应用差异性不大。 2、市场需求：1）逻辑：以40-28nm产线为例，1万片月产能产线中，中束流需要3-4台，大束流需要5-

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万业企业

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投研掘地蜂

2022-12-18 10:52:12

长江电新:11月光伏、风电装机数据速递

1、光伏方面，2022年11月新增装机7.47GW，同比+35.33%，环比+32.45%。1-11月新增发电装机65.71GW，同比+88.66%，平均利用小时数为1260小时，同比+66小时。我们认为，装机受疫情拖累逐渐减弱，11月环比恢复增长，以地面电站为代表的需求旺盛。自产业链进入降价通道以来，硅料/182mm硅片/电池/组件价格自高点分别回落8.58%/17.56%/8.89%/1.52%，组件报价调整幅度最小，除产业链利润再分配外，更重要原因为终端需求强势对组件价格形成支撑，后续产业

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科士达
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金风科技

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投研掘地蜂

2022-12-18 10:50:56

🌹对于近期疫情逞上升趋势，越来越多的人中招变阳，张伯礼院士给出建议和解答：

🌹对于近期疫情逞上升趋势，越来越多的人中招变阳，张伯礼院士给出建议和解答： ⚡1，为什么北京疫情比其他城市更明显？张院士：北京人口多密度大，导致疫情传播速度更快，同时北京本轮疫情的主要毒株是奥密克戎BF.7毒株，他与奥秘克戎和其他变异毒株相比，具有更强的传染性和免疫逃逸能力，这种变异毒株要在上呼吸道复制，这意味着感染者容易在说话，咳嗽时极易造成病毒传播。此外，北方寒冷正值感冒流感的高发季，更加深了疫情严重的印象！ ⚡2.阳了会不会再阳？张院士：有些传染病确实在一次感染后会获得持久甚至终身的

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中国医药
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众生药业

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投研掘地蜂

2022-12-18 10:50:02

【光伏产业链跟踪】

【光伏产业链跟踪】硅料：本周国内市场除了个别硅料企业有少量成交外其他厂硅料企业几无成交，国内当前主流硅料大厂也几无明确价格报出，本周单晶复投料硅料价格来至265元/公斤左右，较上周成交价格继续下滑中，截止目前为止本月市场上少量单晶复投料成交价格在265-285元/公斤区间。而市场上随着下游硅片环节价格大幅下跌，相应对硅料的采购观望愈浓；前期国内硅料企业所签的订单基本已交货结束，在没有新订单的落地情况下，市场上主流硅料企业的库存水平开始增加。临近年末，下游终端需求已开始萎缩，在下游硅片仍在减产去

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通威股份
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晶澳科技

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投研掘地蜂

2022-12-18 10:48:37

【兴证通信】意华股份更新：美国工厂顺利推进，在手订单好于预期，逢低大胆布局--202212

【兴证通信】意华股份更新：美国工厂顺利推进，在手订单好于预期，逢低大胆布局--20221216 美国开始释放UFLPA扣押组件，意华美国工厂顺利推进，进一步绑定客户。据pv magazine报道，晶科能源近期有大量使用瓦克多晶硅制造的光伏组件，已获准进入美国市场。美国开始释放UFLPA扣押组件，将利好美国光伏装机需求。目前意华的美国工厂选址基本已经完成，预计在2023年年初开始生产，2023Q2预计正常运转。美国建厂之后，公司和美国客户深度绑定；美国工厂的加工费相比泰国会显著提升；同时，公司的美

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意华股份

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投研掘地蜂

2022-12-18 10:47:43

继续提醒江山欧派的投资机会，坚定看好-

🚩继续提醒江山欧派的投资机会，坚定看好---开源吕明 💐1、我们认为本轮地产链估值可以持续恢复，从短期B端业绩修复兑现到明年C端业绩复苏。保交楼项目持续交付，地产链B端业务已经出现环比改善，并且2023年将是保交楼项目交付高峰期，B端业务有望持续改善，看好B端占比高的标的，而江山欧派大B端业务占比近7成（2021年占比74%，2022前三季度占比65%）。 💐2、工程直营渠道超预期，23年业绩上调。（1）我们预计工程直营渠道2023年收入增速超过30%。2023年工程直营渠道增长驱动包括

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江山欧派

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投研掘地蜂

2022-12-18 10:36:16

【海通计算机】扩大内需战略背景下，智能化大有可为

【海通计算机】扩大内需战略背景下，智能化大有可为

有道云笔记

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海天精工
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华中数控

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投研掘地蜂

2022-12-18 08:44:15

【中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书】

【中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书】浙商【金属+汽车】团队 [礼物]12月16日中鼎股份公告称： AMK中国子公司安徽安美科近期收到国内某头部自主品牌主机厂的定点通知书，选择公司作为其新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为4.2亿元。 [烟花]对公司的影响： AMK中国子公司安徽安美科一直在加速推进完善中国乘用车市场空气悬架系统性能和成本最优化的供应链体系，并围绕“国产化推进、技术迭代升级、产业补强补全”的战略目标稳健发展。

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中鼎股份

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投研掘地蜂

2022-12-17 20:07:02

晶科能源：N型TOPCon技术户外实证研讨会调研纪要 2022-12-17

晶科能源：N型TOPCon技术户外实证研讨会调研纪要 2022-12-17 1、银川实证：固定支架：9-11月N型比P型单W发电平均高3.71%，10月高3.328%。平单轴支架：9-11月N型比P型单W发电平均高4.97%，10月高5.08%。 2、海口实证： 8-11月N型双面对N型单面组件的平均相对发电增益为3.24%；N型双面对P型双面组件的平均相对发电增益为3.97%。 3、张北实证： 8-11月N型双面对P型双面组件的平均相对发电增益为3.91%。 4、沙特实证： N型TOPCo

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晶科能源

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