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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-12-07 10:49:02
【优中选优—出行链-20221206】
【优中选优—出行链-20221206】 近期市场对消费促进的预期在不断提升,接续对于疫情放松的预期。 根据我们最新跟踪的欧美日消费走势判断后续节奏重点强调以下几个方向 【1】出行链偏高端服务消费可能比实物消费恢复更快:中青旅。 【2】第二代出行链,上游B端景气度复苏:金马游乐。 【3】菠菜粘性强,新法案落地带来内资关注:金沙银河 【4】实体零售长期被市场轻视,母婴赛道不会消费降级,且恢复过程中无新对手,同店恢复会超预期:孩子王 【5】海外消费继续降级,以及跨进人民币大故事:小商品城 海外消费复苏
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中青旅
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金马游乐
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投研掘地蜂
2022-12-07 10:47:15
德邦商社|美护】走出底部,乐观向上
【德邦商社|美护】走出底部,乐观向上 🏝疫情下医美龙头业绩兑现度高,再生类新品推广均符合预期,验证行业需求的类刚需属性和成长性,我们认为一旦宏观环境走好,爱美客等龙头公司轻医美渠道下沉空间可观,嗨体颈纹增速有望再放量,继续享受轻医美渗透率提升红利。目前爱美客一直千亿市值震荡,对应明年50x仅1PEG,整个板块均没有给与成长股估值,我们认为已经包含各种悲观预期,估值有望未来随着行业景气度恢复向上,建议底部积极配置爱美客、华东医药、巨子生物、江苏吴中。 🏝化妆品双十一国货龙头国产替代延续,靓丽数
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投研掘地蜂
2022-12-07 10:44:35
【东吴电新-20221206】电动车估值历史低位,欧洲销量明显转好,继续看好!
【东吴电新-20221206】电动车估值历史低位,欧洲销量明显转好,继续看好! 11月国内销量预计75万辆,环增5%+,欧洲主流国家销量同环比明显恢复。国内已披露的11家新能源车企销量合计33.95万辆,同增106%,环增5%,预计11月销量75万辆左右,环增5-10%,Q4预计环增20-30%,预计全年销量680万辆左右,同增90%+,23年销量有望达900万辆,同增30%。欧洲主流9国合计销量23.8万辆,同环比+30%/+39%,同环比增速亮眼,我们预计23年预计270-280万辆,同增2
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永兴材料
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恩捷股份
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投研掘地蜂
2022-12-07 09:24:52
【华创医药】药房:不惧回调,坚定推荐
【华创医药】药房:不惧回调,坚定推荐 12月以来,多地疫情防控政策已实质性转向,17省市药房销售“4类药”药品不再登记(感冒、止咳、咽喉、解热等)、抗原检测热卖,有效带动全系列药品增长,预计部分药房12月同店增长有望迈上双位数,对利润形成极大拉动,四季度业绩料将显著增厚;同时叠加门店数20-30%的较快增长,药房板块有望迎来同店与店数齐升的高景气趋势。 【投资建议】重点提示受益于广东多地疫情阶段性放开,大参林短期同店潜在超预期的机会;1年维度推荐健之佳、一心堂等低估值标的;中长期看好头部公司实现
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益丰药房
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投研掘地蜂
2022-12-07 09:16:55
北京复工复产会议精神
大勇市长的讲话。 1、防疫工作重点从防感染转向防重症。 2、要把恢复经济放在突出的位置来抓,12月还有25天,一天都不能浪费。每天都要调度,每天各区各镇街都要排名。 3、纾困措施全面上。 4、42类重点人群基本全部解封。 5、卡口能放尽放。 6、企业复工愿复尽复,核酸愿检尽检,要是不愿检就不检。就这么说吧,在复产复工这块,企业愿意咋干就咋干,怎么方便怎么干。 7、防疫是防人不防地,原则上严禁封涉阳地点,最多只能把阳的人接走。密接只能判最小的人数。企业生产不能停。 ——————— 彩蛋: 问:关于
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投研掘地蜂
2022-12-07 09:15:55
天风电新:关注电动车电池盈利弹性
——————————— 近日,碳酸锂期货持续下跌,碳酸锂2304已经跌至43.9万元,加上近期锂电其他材料价格也有松动,故我们测算了主要材料价格变化对电芯成本的影响发现: 1、 三元电池22Q2-4,正负极、隔膜、电解液、铜铝箔+PVDF的合计成本分别在0.75、0.70、0.71元/wh。铁锂电池22Q2-4,正负极、隔膜、电解液、铜铝箔+PVDF的合计成本分别在0.65、0.61、0.63元/wh。22Q2-4差额分别在0.10、0.09、0.08元/wh,三元铁锂成本差在缩小。 2、 假设
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投研掘地蜂
2022-12-07 09:14:33
消费恢复链目前怎么看
近期应该属于消费恢复链持续打预期的时候,有些票涨了挺多了,有些还没涨太多 观点重申:消费恢复链还没到头。因为现在对于消费的恢复,还有很大争议,复盘各国疫后复苏进程,出行限制放开并非一蹴而就,全球主流国家的消费修复道路都经历了多轮反复。消费恢复这个事还没到头,比如今天把零售的小票涨了一圈,也是一个体现 我们认为消费恢复会伴随两个阶段: 第1个阶段,大市值和小市值标的,都能实现预期修复,流通市值越小的公司,弹性越大,小票涨的比大票多,但轮动非常快,博弈性较强,很难抓。 第2个阶段,预期修复后,真的疫
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投研掘地蜂
2022-12-07 09:12:54
乐惠国际近况反馈
9月KA(麦德龙、大润发)出货积极(备货国庆);10月江浙沪气温骤降,出货平淡;11月边际改善,但出货量低于8~9月,世界杯催化下小酒馆的现饮人数、客单量均好于8~9月。 2022全年预估销量3k多吨,收入5k多万。销量分布:1)战略直营约占50+%(其中90%由于麦德龙、盒马、大润发);2)经销渠道约占30+%;3)线上+酒馆约占10+%(各半)。 2023趋势展望: 2023年销量预计可达1.5~2万吨。增量拆解: 1)战略直营:Ole、沃尔玛、罗森等新KA与2023年3月前可进场,麦德龙、
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乐惠国际
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投研掘地蜂
2022-12-07 09:12:13
微创机器人与微创医疗签订合作框架协议
1)微创机器人同意直接向微创医疗出售鸿鹄骨科机器人及相关耗材,让微创医疗获得鸿鹄机器人及耗材在相关目标市场的商业化、营销权益。 2)根据框架协议,2023-2025年,两者的关联销售额,分别不超过8000万、1.5亿、2.15亿人民币。管理层将确保实际交易金额不会超过年度上限。 3)价格会公允,不会优于在相关市场给到其他第三方经销商的价格。会按照一般商业条款进行,不会损害本公司及股东利益。 4)在相关目标市场,非独家向微创医疗销售该产品,也会独立向第三方经销商销售该产品或委任其他经销商。 5)该
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微创医疗
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2022-12-07 09:11:09
广州卫健委鼓励市民线上就医
今日,广州卫健委表示:市民近期如有非紧急就医需求,建议优先选择互联网医院等方式就诊。10月20日以来,广州地区互联网医院在线诊疗27.07万人次,开具电子处方1.53万张。此外,防疫类物资线上、线下需求成倍增长。 作为最先优化防控政策的城市之一,广州的动态具有较大参考意义。 我们建议投资者继续关注医疗科技板块: 互联网医疗方向:2018年互联网+医疗政策落地,互联网医疗板块重回主航道。2020年新冠疫情初爆发,在线问诊/在线购药成为“近刚需”。市场与用户教育完成,行业获得了极大发展。2021年开
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投研掘地蜂
2022-12-07 09:09:45
开源计算机:把握跨境支付投资机遇
1、中阿合作推动贸易额快速增长,关注跨境支付投资机遇 首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开,本次峰会在中阿关系史上具有里程碑意义。2022年前三季度中阿贸易额达3192.95亿美元,接近2021年全年水平。未来随着中阿关系持续升级,双方贸易额有望持续快速增长,人民币国际化和跨境支付CIPS系统迎来发展的重要契机,建议积极关注跨境支付和数字货币的投资机遇。 2、事件:首届中阿峰会将于12月召开,中阿关系持续升级 2022年12月,外交部发布《新时代的中阿合作报告》,表示首届中国与阿拉伯
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投研掘地蜂
2022-12-07 09:07:09
白鸡 | 突发信息
【白鸡 | 突发信息】据美国农业部网站信息,阿拉巴马州出现高致病性禽流感。该州为目前仅存能引种祖代种鸡的州,对于未来能否继续从美国引种构成极大不确定性,引种收缩格局或将进一步巩固。利好白鸡板块,依次推荐圣农、益生、禾丰、民和、仙坛、春雪、益客等。 国海农业程一胜18621732232/熊子兴15618756098/王思言13661422510【白鸡 | 突发信息】据美国农业部网站信息,阿拉巴马州出现高致病性禽流感。该州为目前仅存能引种祖代种鸡的州,对于未来能否继续从美国引种构成极大不确定性,引种
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益生股份
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投研掘地蜂
2022-12-07 08:47:25
【天风电新】振江股份海外业务进展更新-1206
【天风电新】振江股份海外业务进展更新-1206 ——————————— 近期我们对振江股份进行了调研,跟踪到公司海外风电、光伏/光热业务正加速扩张,背后反映出的是海外需求的增长及上游供应链向中国转移的趋势。 🌼风电 公司风电业务以海上直驱定转子产品为主,预计22年起公司约90%+的定转子收入来自海外市场。公司在海外深度绑定西门子歌美飒,同时22年小批量、23年大批量给GE供货,并于22年新进入韩国风机厂商斗山的供应链,海外业务正加速发展。 1)海外交付节奏加快:从现有订单来看,预计22年定转子
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振江股份
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投研掘地蜂
2022-12-07 08:46:14
仙乐健康,安琪酵母分析
【仙乐健康】:预估四季度能达到15-20%增长,预估同比增速会快于三季度。但利润端由于收购大部分费用会落在四季度,扣除完收购费用净利率相对稳定。11月呈现双位数增长,国内转正略有增长,欧洲仍然下滑(10月欧洲持平),美国市场维持高速增长,但增速环比三季度降速主要是受到消耗库存影响,预计明年一季度仍会受到零售商去库存影响。国内软糖18亿粒三季度投放,产能预估需要1-2年时间打满。欧洲在手订单积累比较充足,开工率情况改善,工厂扩产到4条产线,招募新人进来同时增加开机线,订单交付和收入端逐步改善。国内
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投研掘地蜂
2022-12-07 06:57:17
【国君计算机李沐华团队】中阿峰会推动人民币结算国际化,银行IT迎来修复机会
【国君计算机李沐华团队】中阿峰会推动人民币结算国际化,银行IT迎来修复机会 ⭐峰会相继举办,人民币国际化加速。从12月7日起,中国-沙特峰会、中国-海湾合作会议峰会、中国-阿拉伯国家峰会将相继举办。其中最值得注意的一点,会上很可能提及使用人民币作为阿拉伯国家石油输出结算货币。我们认为,人民币国际化即将迈出更为坚实的一步,绕过美元主导的结算体系,也是中国在建立美国霸权之外的国际秩序的重要一步。 ⭐CIPS+数字货币可以理解为信创版CHIPS+SWIFT。国际间交易一般由通信系统(SWIFT),跨境
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【优中选优—出行链-20221206】
【优中选优—出行链-20221206】 近期市场对消费促进的预期在不断提升,接续对于疫情放松的预期。 根据我们最新跟踪的欧美日消费走势判断后续节奏重点强调以下几个方向 【1】出行链偏高端服务消费可能比实物消费恢复更快:中青旅。 【2】第二代出行链,上游B端景气度复苏:金马游乐。 【3】菠菜粘性强,新法案落地带来内资关注:金沙银河 【4】实体零售长期被市场轻视,母婴赛道不会消费降级,且恢复过程中无新对手,同店恢复会超预期:孩子王 【5】海外消费继续降级,以及跨进人民币大故事:小商品城 海外消费复苏
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德邦商社|美护】走出底部,乐观向上
【德邦商社|美护】走出底部,乐观向上 🏝疫情下医美龙头业绩兑现度高,再生类新品推广均符合预期,验证行业需求的类刚需属性和成长性,我们认为一旦宏观环境走好,爱美客等龙头公司轻医美渠道下沉空间可观,嗨体颈纹增速有望再放量,继续享受轻医美渗透率提升红利。目前爱美客一直千亿市值震荡,对应明年50x仅1PEG,整个板块均没有给与成长股估值,我们认为已经包含各种悲观预期,估值有望未来随着行业景气度恢复向上,建议底部积极配置爱美客、华东医药、巨子生物、江苏吴中。 🏝化妆品双十一国货龙头国产替代延续,靓丽数
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【东吴电新-20221206】电动车估值历史低位,欧洲销量明显转好,继续看好!
【东吴电新-20221206】电动车估值历史低位,欧洲销量明显转好,继续看好! 11月国内销量预计75万辆,环增5%+,欧洲主流国家销量同环比明显恢复。国内已披露的11家新能源车企销量合计33.95万辆,同增106%,环增5%,预计11月销量75万辆左右,环增5-10%,Q4预计环增20-30%,预计全年销量680万辆左右,同增90%+,23年销量有望达900万辆,同增30%。欧洲主流9国合计销量23.8万辆,同环比+30%/+39%,同环比增速亮眼,我们预计23年预计270-280万辆,同增2
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【华创医药】药房:不惧回调,坚定推荐
【华创医药】药房:不惧回调,坚定推荐 12月以来,多地疫情防控政策已实质性转向,17省市药房销售“4类药”药品不再登记(感冒、止咳、咽喉、解热等)、抗原检测热卖,有效带动全系列药品增长,预计部分药房12月同店增长有望迈上双位数,对利润形成极大拉动,四季度业绩料将显著增厚;同时叠加门店数20-30%的较快增长,药房板块有望迎来同店与店数齐升的高景气趋势。 【投资建议】重点提示受益于广东多地疫情阶段性放开,大参林短期同店潜在超预期的机会;1年维度推荐健之佳、一心堂等低估值标的;中长期看好头部公司实现
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大勇市长的讲话。 1、防疫工作重点从防感染转向防重症。 2、要把恢复经济放在突出的位置来抓,12月还有25天,一天都不能浪费。每天都要调度,每天各区各镇街都要排名。 3、纾困措施全面上。 4、42类重点人群基本全部解封。 5、卡口能放尽放。 6、企业复工愿复尽复,核酸愿检尽检,要是不愿检就不检。就这么说吧,在复产复工这块,企业愿意咋干就咋干,怎么方便怎么干。 7、防疫是防人不防地,原则上严禁封涉阳地点,最多只能把阳的人接走。密接只能判最小的人数。企业生产不能停。 ——————— 彩蛋: 问:关于
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天风电新:关注电动车电池盈利弹性
——————————— 近日,碳酸锂期货持续下跌,碳酸锂2304已经跌至43.9万元,加上近期锂电其他材料价格也有松动,故我们测算了主要材料价格变化对电芯成本的影响发现: 1、 三元电池22Q2-4,正负极、隔膜、电解液、铜铝箔+PVDF的合计成本分别在0.75、0.70、0.71元/wh。铁锂电池22Q2-4,正负极、隔膜、电解液、铜铝箔+PVDF的合计成本分别在0.65、0.61、0.63元/wh。22Q2-4差额分别在0.10、0.09、0.08元/wh,三元铁锂成本差在缩小。 2、 假设
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消费恢复链目前怎么看
近期应该属于消费恢复链持续打预期的时候,有些票涨了挺多了,有些还没涨太多 观点重申:消费恢复链还没到头。因为现在对于消费的恢复,还有很大争议,复盘各国疫后复苏进程,出行限制放开并非一蹴而就,全球主流国家的消费修复道路都经历了多轮反复。消费恢复这个事还没到头,比如今天把零售的小票涨了一圈,也是一个体现 我们认为消费恢复会伴随两个阶段: 第1个阶段,大市值和小市值标的,都能实现预期修复,流通市值越小的公司,弹性越大,小票涨的比大票多,但轮动非常快,博弈性较强,很难抓。 第2个阶段,预期修复后,真的疫
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乐惠国际近况反馈
9月KA(麦德龙、大润发)出货积极(备货国庆);10月江浙沪气温骤降,出货平淡;11月边际改善,但出货量低于8~9月,世界杯催化下小酒馆的现饮人数、客单量均好于8~9月。 2022全年预估销量3k多吨,收入5k多万。销量分布:1)战略直营约占50+%(其中90%由于麦德龙、盒马、大润发);2)经销渠道约占30+%;3)线上+酒馆约占10+%(各半)。 2023趋势展望: 2023年销量预计可达1.5~2万吨。增量拆解: 1)战略直营:Ole、沃尔玛、罗森等新KA与2023年3月前可进场,麦德龙、
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微创机器人与微创医疗签订合作框架协议
1)微创机器人同意直接向微创医疗出售鸿鹄骨科机器人及相关耗材,让微创医疗获得鸿鹄机器人及耗材在相关目标市场的商业化、营销权益。 2)根据框架协议,2023-2025年,两者的关联销售额,分别不超过8000万、1.5亿、2.15亿人民币。管理层将确保实际交易金额不会超过年度上限。 3)价格会公允,不会优于在相关市场给到其他第三方经销商的价格。会按照一般商业条款进行,不会损害本公司及股东利益。 4)在相关目标市场,非独家向微创医疗销售该产品,也会独立向第三方经销商销售该产品或委任其他经销商。 5)该
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广州卫健委鼓励市民线上就医
今日,广州卫健委表示:市民近期如有非紧急就医需求,建议优先选择互联网医院等方式就诊。10月20日以来,广州地区互联网医院在线诊疗27.07万人次,开具电子处方1.53万张。此外,防疫类物资线上、线下需求成倍增长。 作为最先优化防控政策的城市之一,广州的动态具有较大参考意义。 我们建议投资者继续关注医疗科技板块: 互联网医疗方向:2018年互联网+医疗政策落地,互联网医疗板块重回主航道。2020年新冠疫情初爆发,在线问诊/在线购药成为“近刚需”。市场与用户教育完成,行业获得了极大发展。2021年开
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开源计算机:把握跨境支付投资机遇
1、中阿合作推动贸易额快速增长,关注跨境支付投资机遇 首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开,本次峰会在中阿关系史上具有里程碑意义。2022年前三季度中阿贸易额达3192.95亿美元,接近2021年全年水平。未来随着中阿关系持续升级,双方贸易额有望持续快速增长,人民币国际化和跨境支付CIPS系统迎来发展的重要契机,建议积极关注跨境支付和数字货币的投资机遇。 2、事件:首届中阿峰会将于12月召开,中阿关系持续升级 2022年12月,外交部发布《新时代的中阿合作报告》,表示首届中国与阿拉伯
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白鸡 | 突发信息
【白鸡 | 突发信息】据美国农业部网站信息,阿拉巴马州出现高致病性禽流感。该州为目前仅存能引种祖代种鸡的州,对于未来能否继续从美国引种构成极大不确定性,引种收缩格局或将进一步巩固。利好白鸡板块,依次推荐圣农、益生、禾丰、民和、仙坛、春雪、益客等。 国海农业程一胜18621732232/熊子兴15618756098/王思言13661422510【白鸡 | 突发信息】据美国农业部网站信息,阿拉巴马州出现高致病性禽流感。该州为目前仅存能引种祖代种鸡的州,对于未来能否继续从美国引种构成极大不确定性,引种
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【天风电新】振江股份海外业务进展更新-1206
【天风电新】振江股份海外业务进展更新-1206 ——————————— 近期我们对振江股份进行了调研,跟踪到公司海外风电、光伏/光热业务正加速扩张,背后反映出的是海外需求的增长及上游供应链向中国转移的趋势。 🌼风电 公司风电业务以海上直驱定转子产品为主,预计22年起公司约90%+的定转子收入来自海外市场。公司在海外深度绑定西门子歌美飒,同时22年小批量、23年大批量给GE供货,并于22年新进入韩国风机厂商斗山的供应链,海外业务正加速发展。 1)海外交付节奏加快:从现有订单来看,预计22年定转子
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仙乐健康,安琪酵母分析
【仙乐健康】:预估四季度能达到15-20%增长,预估同比增速会快于三季度。但利润端由于收购大部分费用会落在四季度,扣除完收购费用净利率相对稳定。11月呈现双位数增长,国内转正略有增长,欧洲仍然下滑(10月欧洲持平),美国市场维持高速增长,但增速环比三季度降速主要是受到消耗库存影响,预计明年一季度仍会受到零售商去库存影响。国内软糖18亿粒三季度投放,产能预估需要1-2年时间打满。欧洲在手订单积累比较充足,开工率情况改善,工厂扩产到4条产线,招募新人进来同时增加开机线,订单交付和收入端逐步改善。国内
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【国君计算机李沐华团队】中阿峰会推动人民币结算国际化,银行IT迎来修复机会
【国君计算机李沐华团队】中阿峰会推动人民币结算国际化,银行IT迎来修复机会 ⭐峰会相继举办,人民币国际化加速。从12月7日起,中国-沙特峰会、中国-海湾合作会议峰会、中国-阿拉伯国家峰会将相继举办。其中最值得注意的一点,会上很可能提及使用人民币作为阿拉伯国家石油输出结算货币。我们认为,人民币国际化即将迈出更为坚实的一步,绕过美元主导的结算体系,也是中国在建立美国霸权之外的国际秩序的重要一步。 ⭐CIPS+数字货币可以理解为信创版CHIPS+SWIFT。国际间交易一般由通信系统(SWIFT),跨境
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投研掘地蜂
2022-12-07 10:49:02
【优中选优—出行链-20221206】
【优中选优—出行链-20221206】 近期市场对消费促进的预期在不断提升,接续对于疫情放松的预期。 根据我们最新跟踪的欧美日消费走势判断后续节奏重点强调以下几个方向 【1】出行链偏高端服务消费可能比实物消费恢复更快:中青旅。 【2】第二代出行链,上游B端景气度复苏:金马游乐。 【3】菠菜粘性强,新法案落地带来内资关注:金沙银河 【4】实体零售长期被市场轻视,母婴赛道不会消费降级,且恢复过程中无新对手,同店恢复会超预期:孩子王 【5】海外消费继续降级,以及跨进人民币大故事:小商品城 海外消费复苏
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2022-12-07 10:47:15
德邦商社|美护】走出底部,乐观向上
【德邦商社|美护】走出底部,乐观向上 🏝疫情下医美龙头业绩兑现度高,再生类新品推广均符合预期,验证行业需求的类刚需属性和成长性,我们认为一旦宏观环境走好,爱美客等龙头公司轻医美渠道下沉空间可观,嗨体颈纹增速有望再放量,继续享受轻医美渗透率提升红利。目前爱美客一直千亿市值震荡,对应明年50x仅1PEG,整个板块均没有给与成长股估值,我们认为已经包含各种悲观预期,估值有望未来随着行业景气度恢复向上,建议底部积极配置爱美客、华东医药、巨子生物、江苏吴中。 🏝化妆品双十一国货龙头国产替代延续,靓丽数
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投研掘地蜂
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【东吴电新-20221206】电动车估值历史低位,欧洲销量明显转好,继续看好!
【东吴电新-20221206】电动车估值历史低位,欧洲销量明显转好,继续看好! 11月国内销量预计75万辆,环增5%+,欧洲主流国家销量同环比明显恢复。国内已披露的11家新能源车企销量合计33.95万辆,同增106%,环增5%,预计11月销量75万辆左右,环增5-10%,Q4预计环增20-30%,预计全年销量680万辆左右,同增90%+,23年销量有望达900万辆,同增30%。欧洲主流9国合计销量23.8万辆,同环比+30%/+39%,同环比增速亮眼,我们预计23年预计270-280万辆,同增2
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永兴材料
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恩捷股份
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2022-12-07 09:24:52
【华创医药】药房:不惧回调,坚定推荐
【华创医药】药房:不惧回调,坚定推荐 12月以来,多地疫情防控政策已实质性转向,17省市药房销售“4类药”药品不再登记(感冒、止咳、咽喉、解热等)、抗原检测热卖,有效带动全系列药品增长,预计部分药房12月同店增长有望迈上双位数,对利润形成极大拉动,四季度业绩料将显著增厚;同时叠加门店数20-30%的较快增长,药房板块有望迎来同店与店数齐升的高景气趋势。 【投资建议】重点提示受益于广东多地疫情阶段性放开,大参林短期同店潜在超预期的机会;1年维度推荐健之佳、一心堂等低估值标的;中长期看好头部公司实现
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老百姓
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益丰药房
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北京复工复产会议精神
大勇市长的讲话。 1、防疫工作重点从防感染转向防重症。 2、要把恢复经济放在突出的位置来抓,12月还有25天,一天都不能浪费。每天都要调度,每天各区各镇街都要排名。 3、纾困措施全面上。 4、42类重点人群基本全部解封。 5、卡口能放尽放。 6、企业复工愿复尽复,核酸愿检尽检,要是不愿检就不检。就这么说吧,在复产复工这块,企业愿意咋干就咋干,怎么方便怎么干。 7、防疫是防人不防地,原则上严禁封涉阳地点,最多只能把阳的人接走。密接只能判最小的人数。企业生产不能停。 ——————— 彩蛋: 问:关于
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天风电新:关注电动车电池盈利弹性
——————————— 近日,碳酸锂期货持续下跌,碳酸锂2304已经跌至43.9万元,加上近期锂电其他材料价格也有松动,故我们测算了主要材料价格变化对电芯成本的影响发现: 1、 三元电池22Q2-4,正负极、隔膜、电解液、铜铝箔+PVDF的合计成本分别在0.75、0.70、0.71元/wh。铁锂电池22Q2-4,正负极、隔膜、电解液、铜铝箔+PVDF的合计成本分别在0.65、0.61、0.63元/wh。22Q2-4差额分别在0.10、0.09、0.08元/wh,三元铁锂成本差在缩小。 2、 假设
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2022-12-07 09:14:33
消费恢复链目前怎么看
近期应该属于消费恢复链持续打预期的时候,有些票涨了挺多了,有些还没涨太多 观点重申:消费恢复链还没到头。因为现在对于消费的恢复,还有很大争议,复盘各国疫后复苏进程,出行限制放开并非一蹴而就,全球主流国家的消费修复道路都经历了多轮反复。消费恢复这个事还没到头,比如今天把零售的小票涨了一圈,也是一个体现 我们认为消费恢复会伴随两个阶段: 第1个阶段,大市值和小市值标的,都能实现预期修复,流通市值越小的公司,弹性越大,小票涨的比大票多,但轮动非常快,博弈性较强,很难抓。 第2个阶段,预期修复后,真的疫
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爱美客
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2022-12-07 09:12:54
乐惠国际近况反馈
9月KA(麦德龙、大润发)出货积极(备货国庆);10月江浙沪气温骤降,出货平淡;11月边际改善,但出货量低于8~9月,世界杯催化下小酒馆的现饮人数、客单量均好于8~9月。 2022全年预估销量3k多吨,收入5k多万。销量分布:1)战略直营约占50+%(其中90%由于麦德龙、盒马、大润发);2)经销渠道约占30+%;3)线上+酒馆约占10+%(各半)。 2023趋势展望: 2023年销量预计可达1.5~2万吨。增量拆解: 1)战略直营:Ole、沃尔玛、罗森等新KA与2023年3月前可进场,麦德龙、
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乐惠国际
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2022-12-07 09:12:13
微创机器人与微创医疗签订合作框架协议
1)微创机器人同意直接向微创医疗出售鸿鹄骨科机器人及相关耗材,让微创医疗获得鸿鹄机器人及耗材在相关目标市场的商业化、营销权益。 2)根据框架协议,2023-2025年,两者的关联销售额,分别不超过8000万、1.5亿、2.15亿人民币。管理层将确保实际交易金额不会超过年度上限。 3)价格会公允,不会优于在相关市场给到其他第三方经销商的价格。会按照一般商业条款进行,不会损害本公司及股东利益。 4)在相关目标市场,非独家向微创医疗销售该产品,也会独立向第三方经销商销售该产品或委任其他经销商。 5)该
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微创医疗
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2022-12-07 09:11:09
广州卫健委鼓励市民线上就医
今日,广州卫健委表示:市民近期如有非紧急就医需求,建议优先选择互联网医院等方式就诊。10月20日以来,广州地区互联网医院在线诊疗27.07万人次,开具电子处方1.53万张。此外,防疫类物资线上、线下需求成倍增长。 作为最先优化防控政策的城市之一,广州的动态具有较大参考意义。 我们建议投资者继续关注医疗科技板块: 互联网医疗方向:2018年互联网+医疗政策落地,互联网医疗板块重回主航道。2020年新冠疫情初爆发,在线问诊/在线购药成为“近刚需”。市场与用户教育完成,行业获得了极大发展。2021年开
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卫宁健康
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2022-12-07 09:09:45
开源计算机:把握跨境支付投资机遇
1、中阿合作推动贸易额快速增长,关注跨境支付投资机遇 首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开,本次峰会在中阿关系史上具有里程碑意义。2022年前三季度中阿贸易额达3192.95亿美元,接近2021年全年水平。未来随着中阿关系持续升级,双方贸易额有望持续快速增长,人民币国际化和跨境支付CIPS系统迎来发展的重要契机,建议积极关注跨境支付和数字货币的投资机遇。 2、事件:首届中阿峰会将于12月召开,中阿关系持续升级 2022年12月,外交部发布《新时代的中阿合作报告》,表示首届中国与阿拉伯
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2022-12-07 09:07:09
白鸡 | 突发信息
【白鸡 | 突发信息】据美国农业部网站信息,阿拉巴马州出现高致病性禽流感。该州为目前仅存能引种祖代种鸡的州,对于未来能否继续从美国引种构成极大不确定性,引种收缩格局或将进一步巩固。利好白鸡板块,依次推荐圣农、益生、禾丰、民和、仙坛、春雪、益客等。 国海农业程一胜18621732232/熊子兴15618756098/王思言13661422510【白鸡 | 突发信息】据美国农业部网站信息,阿拉巴马州出现高致病性禽流感。该州为目前仅存能引种祖代种鸡的州,对于未来能否继续从美国引种构成极大不确定性,引种
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益生股份
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2022-12-07 08:47:25
【天风电新】振江股份海外业务进展更新-1206
【天风电新】振江股份海外业务进展更新-1206 ——————————— 近期我们对振江股份进行了调研,跟踪到公司海外风电、光伏/光热业务正加速扩张,背后反映出的是海外需求的增长及上游供应链向中国转移的趋势。 🌼风电 公司风电业务以海上直驱定转子产品为主,预计22年起公司约90%+的定转子收入来自海外市场。公司在海外深度绑定西门子歌美飒,同时22年小批量、23年大批量给GE供货,并于22年新进入韩国风机厂商斗山的供应链,海外业务正加速发展。 1)海外交付节奏加快:从现有订单来看,预计22年定转子
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振江股份
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2022-12-07 08:46:14
仙乐健康,安琪酵母分析
【仙乐健康】:预估四季度能达到15-20%增长,预估同比增速会快于三季度。但利润端由于收购大部分费用会落在四季度,扣除完收购费用净利率相对稳定。11月呈现双位数增长,国内转正略有增长,欧洲仍然下滑(10月欧洲持平),美国市场维持高速增长,但增速环比三季度降速主要是受到消耗库存影响,预计明年一季度仍会受到零售商去库存影响。国内软糖18亿粒三季度投放,产能预估需要1-2年时间打满。欧洲在手订单积累比较充足,开工率情况改善,工厂扩产到4条产线,招募新人进来同时增加开机线,订单交付和收入端逐步改善。国内
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仙乐健康
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2022-12-07 06:57:17
【国君计算机李沐华团队】中阿峰会推动人民币结算国际化,银行IT迎来修复机会
【国君计算机李沐华团队】中阿峰会推动人民币结算国际化,银行IT迎来修复机会 ⭐峰会相继举办,人民币国际化加速。从12月7日起,中国-沙特峰会、中国-海湾合作会议峰会、中国-阿拉伯国家峰会将相继举办。其中最值得注意的一点,会上很可能提及使用人民币作为阿拉伯国家石油输出结算货币。我们认为,人民币国际化即将迈出更为坚实的一步,绕过美元主导的结算体系,也是中国在建立美国霸权之外的国际秩序的重要一步。 ⭐CIPS+数字货币可以理解为信创版CHIPS+SWIFT。国际间交易一般由通信系统(SWIFT),跨境
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【优中选优—出行链-20221206】
【优中选优—出行链-20221206】 近期市场对消费促进的预期在不断提升,接续对于疫情放松的预期。 根据我们最新跟踪的欧美日消费走势判断后续节奏重点强调以下几个方向 【1】出行链偏高端服务消费可能比实物消费恢复更快:中青旅。 【2】第二代出行链,上游B端景气度复苏:金马游乐。 【3】菠菜粘性强,新法案落地带来内资关注:金沙银河 【4】实体零售长期被市场轻视,母婴赛道不会消费降级,且恢复过程中无新对手,同店恢复会超预期:孩子王 【5】海外消费继续降级,以及跨进人民币大故事:小商品城 海外消费复苏
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德邦商社|美护】走出底部,乐观向上
【德邦商社|美护】走出底部,乐观向上 🏝疫情下医美龙头业绩兑现度高,再生类新品推广均符合预期,验证行业需求的类刚需属性和成长性,我们认为一旦宏观环境走好,爱美客等龙头公司轻医美渠道下沉空间可观,嗨体颈纹增速有望再放量,继续享受轻医美渗透率提升红利。目前爱美客一直千亿市值震荡,对应明年50x仅1PEG,整个板块均没有给与成长股估值,我们认为已经包含各种悲观预期,估值有望未来随着行业景气度恢复向上,建议底部积极配置爱美客、华东医药、巨子生物、江苏吴中。 🏝化妆品双十一国货龙头国产替代延续,靓丽数
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【东吴电新-20221206】电动车估值历史低位,欧洲销量明显转好,继续看好!
【东吴电新-20221206】电动车估值历史低位,欧洲销量明显转好,继续看好! 11月国内销量预计75万辆,环增5%+,欧洲主流国家销量同环比明显恢复。国内已披露的11家新能源车企销量合计33.95万辆,同增106%,环增5%,预计11月销量75万辆左右,环增5-10%,Q4预计环增20-30%,预计全年销量680万辆左右,同增90%+,23年销量有望达900万辆,同增30%。欧洲主流9国合计销量23.8万辆,同环比+30%/+39%,同环比增速亮眼,我们预计23年预计270-280万辆,同增2
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【华创医药】药房:不惧回调,坚定推荐
【华创医药】药房:不惧回调,坚定推荐 12月以来,多地疫情防控政策已实质性转向,17省市药房销售“4类药”药品不再登记(感冒、止咳、咽喉、解热等)、抗原检测热卖,有效带动全系列药品增长,预计部分药房12月同店增长有望迈上双位数,对利润形成极大拉动,四季度业绩料将显著增厚;同时叠加门店数20-30%的较快增长,药房板块有望迎来同店与店数齐升的高景气趋势。 【投资建议】重点提示受益于广东多地疫情阶段性放开,大参林短期同店潜在超预期的机会;1年维度推荐健之佳、一心堂等低估值标的;中长期看好头部公司实现
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大勇市长的讲话。 1、防疫工作重点从防感染转向防重症。 2、要把恢复经济放在突出的位置来抓,12月还有25天,一天都不能浪费。每天都要调度,每天各区各镇街都要排名。 3、纾困措施全面上。 4、42类重点人群基本全部解封。 5、卡口能放尽放。 6、企业复工愿复尽复,核酸愿检尽检,要是不愿检就不检。就这么说吧,在复产复工这块,企业愿意咋干就咋干,怎么方便怎么干。 7、防疫是防人不防地,原则上严禁封涉阳地点,最多只能把阳的人接走。密接只能判最小的人数。企业生产不能停。 ——————— 彩蛋: 问:关于
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天风电新:关注电动车电池盈利弹性
——————————— 近日,碳酸锂期货持续下跌,碳酸锂2304已经跌至43.9万元,加上近期锂电其他材料价格也有松动,故我们测算了主要材料价格变化对电芯成本的影响发现: 1、 三元电池22Q2-4,正负极、隔膜、电解液、铜铝箔+PVDF的合计成本分别在0.75、0.70、0.71元/wh。铁锂电池22Q2-4,正负极、隔膜、电解液、铜铝箔+PVDF的合计成本分别在0.65、0.61、0.63元/wh。22Q2-4差额分别在0.10、0.09、0.08元/wh,三元铁锂成本差在缩小。 2、 假设
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消费恢复链目前怎么看
近期应该属于消费恢复链持续打预期的时候,有些票涨了挺多了,有些还没涨太多 观点重申:消费恢复链还没到头。因为现在对于消费的恢复,还有很大争议,复盘各国疫后复苏进程,出行限制放开并非一蹴而就,全球主流国家的消费修复道路都经历了多轮反复。消费恢复这个事还没到头,比如今天把零售的小票涨了一圈,也是一个体现 我们认为消费恢复会伴随两个阶段: 第1个阶段,大市值和小市值标的,都能实现预期修复,流通市值越小的公司,弹性越大,小票涨的比大票多,但轮动非常快,博弈性较强,很难抓。 第2个阶段,预期修复后,真的疫
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9月KA(麦德龙、大润发)出货积极(备货国庆);10月江浙沪气温骤降,出货平淡;11月边际改善,但出货量低于8~9月,世界杯催化下小酒馆的现饮人数、客单量均好于8~9月。 2022全年预估销量3k多吨,收入5k多万。销量分布:1)战略直营约占50+%(其中90%由于麦德龙、盒马、大润发);2)经销渠道约占30+%;3)线上+酒馆约占10+%(各半)。 2023趋势展望: 2023年销量预计可达1.5~2万吨。增量拆解: 1)战略直营:Ole、沃尔玛、罗森等新KA与2023年3月前可进场,麦德龙、
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微创机器人与微创医疗签订合作框架协议
1)微创机器人同意直接向微创医疗出售鸿鹄骨科机器人及相关耗材,让微创医疗获得鸿鹄机器人及耗材在相关目标市场的商业化、营销权益。 2)根据框架协议,2023-2025年,两者的关联销售额,分别不超过8000万、1.5亿、2.15亿人民币。管理层将确保实际交易金额不会超过年度上限。 3)价格会公允,不会优于在相关市场给到其他第三方经销商的价格。会按照一般商业条款进行,不会损害本公司及股东利益。 4)在相关目标市场,非独家向微创医疗销售该产品,也会独立向第三方经销商销售该产品或委任其他经销商。 5)该
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广州卫健委鼓励市民线上就医
今日,广州卫健委表示:市民近期如有非紧急就医需求,建议优先选择互联网医院等方式就诊。10月20日以来,广州地区互联网医院在线诊疗27.07万人次,开具电子处方1.53万张。此外,防疫类物资线上、线下需求成倍增长。 作为最先优化防控政策的城市之一,广州的动态具有较大参考意义。 我们建议投资者继续关注医疗科技板块: 互联网医疗方向:2018年互联网+医疗政策落地,互联网医疗板块重回主航道。2020年新冠疫情初爆发,在线问诊/在线购药成为“近刚需”。市场与用户教育完成,行业获得了极大发展。2021年开
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开源计算机:把握跨境支付投资机遇
1、中阿合作推动贸易额快速增长,关注跨境支付投资机遇 首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开,本次峰会在中阿关系史上具有里程碑意义。2022年前三季度中阿贸易额达3192.95亿美元,接近2021年全年水平。未来随着中阿关系持续升级,双方贸易额有望持续快速增长,人民币国际化和跨境支付CIPS系统迎来发展的重要契机,建议积极关注跨境支付和数字货币的投资机遇。 2、事件:首届中阿峰会将于12月召开,中阿关系持续升级 2022年12月,外交部发布《新时代的中阿合作报告》,表示首届中国与阿拉伯
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白鸡 | 突发信息
【白鸡 | 突发信息】据美国农业部网站信息,阿拉巴马州出现高致病性禽流感。该州为目前仅存能引种祖代种鸡的州,对于未来能否继续从美国引种构成极大不确定性,引种收缩格局或将进一步巩固。利好白鸡板块,依次推荐圣农、益生、禾丰、民和、仙坛、春雪、益客等。 国海农业程一胜18621732232/熊子兴15618756098/王思言13661422510【白鸡 | 突发信息】据美国农业部网站信息,阿拉巴马州出现高致病性禽流感。该州为目前仅存能引种祖代种鸡的州,对于未来能否继续从美国引种构成极大不确定性,引种
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【天风电新】振江股份海外业务进展更新-1206
【天风电新】振江股份海外业务进展更新-1206 ——————————— 近期我们对振江股份进行了调研,跟踪到公司海外风电、光伏/光热业务正加速扩张,背后反映出的是海外需求的增长及上游供应链向中国转移的趋势。 🌼风电 公司风电业务以海上直驱定转子产品为主,预计22年起公司约90%+的定转子收入来自海外市场。公司在海外深度绑定西门子歌美飒,同时22年小批量、23年大批量给GE供货,并于22年新进入韩国风机厂商斗山的供应链,海外业务正加速发展。 1)海外交付节奏加快:从现有订单来看,预计22年定转子
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仙乐健康,安琪酵母分析
【仙乐健康】:预估四季度能达到15-20%增长,预估同比增速会快于三季度。但利润端由于收购大部分费用会落在四季度,扣除完收购费用净利率相对稳定。11月呈现双位数增长,国内转正略有增长,欧洲仍然下滑(10月欧洲持平),美国市场维持高速增长,但增速环比三季度降速主要是受到消耗库存影响,预计明年一季度仍会受到零售商去库存影响。国内软糖18亿粒三季度投放,产能预估需要1-2年时间打满。欧洲在手订单积累比较充足,开工率情况改善,工厂扩产到4条产线,招募新人进来同时增加开机线,订单交付和收入端逐步改善。国内
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安琪酵母
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2022-12-07 06:57:17
【国君计算机李沐华团队】中阿峰会推动人民币结算国际化,银行IT迎来修复机会
【国君计算机李沐华团队】中阿峰会推动人民币结算国际化,银行IT迎来修复机会 ⭐峰会相继举办,人民币国际化加速。从12月7日起,中国-沙特峰会、中国-海湾合作会议峰会、中国-阿拉伯国家峰会将相继举办。其中最值得注意的一点,会上很可能提及使用人民币作为阿拉伯国家石油输出结算货币。我们认为,人民币国际化即将迈出更为坚实的一步,绕过美元主导的结算体系,也是中国在建立美国霸权之外的国际秩序的重要一步。 ⭐CIPS+数字货币可以理解为信创版CHIPS+SWIFT。国际间交易一般由通信系统(SWIFT),跨境
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投研掘地蜂
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【优中选优—出行链-20221206】
【优中选优—出行链-20221206】 近期市场对消费促进的预期在不断提升,接续对于疫情放松的预期。 根据我们最新跟踪的欧美日消费走势判断后续节奏重点强调以下几个方向 【1】出行链偏高端服务消费可能比实物消费恢复更快:中青旅。 【2】第二代出行链,上游B端景气度复苏:金马游乐。 【3】菠菜粘性强,新法案落地带来内资关注:金沙银河 【4】实体零售长期被市场轻视,母婴赛道不会消费降级,且恢复过程中无新对手,同店恢复会超预期:孩子王 【5】海外消费继续降级,以及跨进人民币大故事:小商品城 海外消费复苏
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中青旅
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金马游乐
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投研掘地蜂
2022-12-07 10:47:15
德邦商社|美护】走出底部,乐观向上
【德邦商社|美护】走出底部,乐观向上 🏝疫情下医美龙头业绩兑现度高,再生类新品推广均符合预期,验证行业需求的类刚需属性和成长性,我们认为一旦宏观环境走好,爱美客等龙头公司轻医美渠道下沉空间可观,嗨体颈纹增速有望再放量,继续享受轻医美渗透率提升红利。目前爱美客一直千亿市值震荡,对应明年50x仅1PEG,整个板块均没有给与成长股估值,我们认为已经包含各种悲观预期,估值有望未来随着行业景气度恢复向上,建议底部积极配置爱美客、华东医药、巨子生物、江苏吴中。 🏝化妆品双十一国货龙头国产替代延续,靓丽数
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上海家化
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贝泰妮
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华熙生物
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爱美客
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投研掘地蜂
2022-12-07 10:44:35
【东吴电新-20221206】电动车估值历史低位,欧洲销量明显转好,继续看好!
【东吴电新-20221206】电动车估值历史低位,欧洲销量明显转好,继续看好! 11月国内销量预计75万辆,环增5%+,欧洲主流国家销量同环比明显恢复。国内已披露的11家新能源车企销量合计33.95万辆,同增106%,环增5%,预计11月销量75万辆左右,环增5-10%,Q4预计环增20-30%,预计全年销量680万辆左右,同增90%+,23年销量有望达900万辆,同增30%。欧洲主流9国合计销量23.8万辆,同环比+30%/+39%,同环比增速亮眼,我们预计23年预计270-280万辆,同增2
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永兴材料
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恩捷股份
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投研掘地蜂
2022-12-07 09:24:52
【华创医药】药房:不惧回调,坚定推荐
【华创医药】药房:不惧回调,坚定推荐 12月以来,多地疫情防控政策已实质性转向,17省市药房销售“4类药”药品不再登记(感冒、止咳、咽喉、解热等)、抗原检测热卖,有效带动全系列药品增长,预计部分药房12月同店增长有望迈上双位数,对利润形成极大拉动,四季度业绩料将显著增厚;同时叠加门店数20-30%的较快增长,药房板块有望迎来同店与店数齐升的高景气趋势。 【投资建议】重点提示受益于广东多地疫情阶段性放开,大参林短期同店潜在超预期的机会;1年维度推荐健之佳、一心堂等低估值标的;中长期看好头部公司实现
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老百姓
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益丰药房
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投研掘地蜂
2022-12-07 09:16:55
北京复工复产会议精神
大勇市长的讲话。 1、防疫工作重点从防感染转向防重症。 2、要把恢复经济放在突出的位置来抓,12月还有25天,一天都不能浪费。每天都要调度,每天各区各镇街都要排名。 3、纾困措施全面上。 4、42类重点人群基本全部解封。 5、卡口能放尽放。 6、企业复工愿复尽复,核酸愿检尽检,要是不愿检就不检。就这么说吧,在复产复工这块,企业愿意咋干就咋干,怎么方便怎么干。 7、防疫是防人不防地,原则上严禁封涉阳地点,最多只能把阳的人接走。密接只能判最小的人数。企业生产不能停。 ——————— 彩蛋: 问:关于
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以岭药业
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投研掘地蜂
2022-12-07 09:15:55
天风电新:关注电动车电池盈利弹性
——————————— 近日,碳酸锂期货持续下跌,碳酸锂2304已经跌至43.9万元,加上近期锂电其他材料价格也有松动,故我们测算了主要材料价格变化对电芯成本的影响发现: 1、 三元电池22Q2-4,正负极、隔膜、电解液、铜铝箔+PVDF的合计成本分别在0.75、0.70、0.71元/wh。铁锂电池22Q2-4,正负极、隔膜、电解液、铜铝箔+PVDF的合计成本分别在0.65、0.61、0.63元/wh。22Q2-4差额分别在0.10、0.09、0.08元/wh,三元铁锂成本差在缩小。 2、 假设
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亿纬锂能
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璞泰来
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欣旺达
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投研掘地蜂
2022-12-07 09:14:33
消费恢复链目前怎么看
近期应该属于消费恢复链持续打预期的时候,有些票涨了挺多了,有些还没涨太多 观点重申:消费恢复链还没到头。因为现在对于消费的恢复,还有很大争议,复盘各国疫后复苏进程,出行限制放开并非一蹴而就,全球主流国家的消费修复道路都经历了多轮反复。消费恢复这个事还没到头,比如今天把零售的小票涨了一圈,也是一个体现 我们认为消费恢复会伴随两个阶段: 第1个阶段,大市值和小市值标的,都能实现预期修复,流通市值越小的公司,弹性越大,小票涨的比大票多,但轮动非常快,博弈性较强,很难抓。 第2个阶段,预期修复后,真的疫
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厦门象屿
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爱美客
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投研掘地蜂
2022-12-07 09:12:54
乐惠国际近况反馈
9月KA(麦德龙、大润发)出货积极(备货国庆);10月江浙沪气温骤降,出货平淡;11月边际改善,但出货量低于8~9月,世界杯催化下小酒馆的现饮人数、客单量均好于8~9月。 2022全年预估销量3k多吨,收入5k多万。销量分布:1)战略直营约占50+%(其中90%由于麦德龙、盒马、大润发);2)经销渠道约占30+%;3)线上+酒馆约占10+%(各半)。 2023趋势展望: 2023年销量预计可达1.5~2万吨。增量拆解: 1)战略直营:Ole、沃尔玛、罗森等新KA与2023年3月前可进场,麦德龙、
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乐惠国际
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投研掘地蜂
2022-12-07 09:12:13
微创机器人与微创医疗签订合作框架协议
1)微创机器人同意直接向微创医疗出售鸿鹄骨科机器人及相关耗材,让微创医疗获得鸿鹄机器人及耗材在相关目标市场的商业化、营销权益。 2)根据框架协议,2023-2025年,两者的关联销售额,分别不超过8000万、1.5亿、2.15亿人民币。管理层将确保实际交易金额不会超过年度上限。 3)价格会公允,不会优于在相关市场给到其他第三方经销商的价格。会按照一般商业条款进行,不会损害本公司及股东利益。 4)在相关目标市场,非独家向微创医疗销售该产品,也会独立向第三方经销商销售该产品或委任其他经销商。 5)该
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微创医疗
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投研掘地蜂
2022-12-07 09:11:09
广州卫健委鼓励市民线上就医
今日,广州卫健委表示:市民近期如有非紧急就医需求,建议优先选择互联网医院等方式就诊。10月20日以来,广州地区互联网医院在线诊疗27.07万人次,开具电子处方1.53万张。此外,防疫类物资线上、线下需求成倍增长。 作为最先优化防控政策的城市之一,广州的动态具有较大参考意义。 我们建议投资者继续关注医疗科技板块: 互联网医疗方向:2018年互联网+医疗政策落地,互联网医疗板块重回主航道。2020年新冠疫情初爆发,在线问诊/在线购药成为“近刚需”。市场与用户教育完成,行业获得了极大发展。2021年开
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卫宁健康
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嘉和美康
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投研掘地蜂
2022-12-07 09:09:45
开源计算机:把握跨境支付投资机遇
1、中阿合作推动贸易额快速增长,关注跨境支付投资机遇 首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开,本次峰会在中阿关系史上具有里程碑意义。2022年前三季度中阿贸易额达3192.95亿美元,接近2021年全年水平。未来随着中阿关系持续升级,双方贸易额有望持续快速增长,人民币国际化和跨境支付CIPS系统迎来发展的重要契机,建议积极关注跨境支付和数字货币的投资机遇。 2、事件:首届中阿峰会将于12月召开,中阿关系持续升级 2022年12月,外交部发布《新时代的中阿合作报告》,表示首届中国与阿拉伯
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中亦科技
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京北方
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2022-12-07 09:07:09
白鸡 | 突发信息
【白鸡 | 突发信息】据美国农业部网站信息,阿拉巴马州出现高致病性禽流感。该州为目前仅存能引种祖代种鸡的州,对于未来能否继续从美国引种构成极大不确定性,引种收缩格局或将进一步巩固。利好白鸡板块,依次推荐圣农、益生、禾丰、民和、仙坛、春雪、益客等。 国海农业程一胜18621732232/熊子兴15618756098/王思言13661422510【白鸡 | 突发信息】据美国农业部网站信息,阿拉巴马州出现高致病性禽流感。该州为目前仅存能引种祖代种鸡的州,对于未来能否继续从美国引种构成极大不确定性,引种
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益生股份
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民和股份
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投研掘地蜂
2022-12-07 08:47:25
【天风电新】振江股份海外业务进展更新-1206
【天风电新】振江股份海外业务进展更新-1206 ——————————— 近期我们对振江股份进行了调研,跟踪到公司海外风电、光伏/光热业务正加速扩张,背后反映出的是海外需求的增长及上游供应链向中国转移的趋势。 🌼风电 公司风电业务以海上直驱定转子产品为主,预计22年起公司约90%+的定转子收入来自海外市场。公司在海外深度绑定西门子歌美飒,同时22年小批量、23年大批量给GE供货,并于22年新进入韩国风机厂商斗山的供应链,海外业务正加速发展。 1)海外交付节奏加快:从现有订单来看,预计22年定转子
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振江股份
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投研掘地蜂
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仙乐健康,安琪酵母分析
【仙乐健康】:预估四季度能达到15-20%增长,预估同比增速会快于三季度。但利润端由于收购大部分费用会落在四季度,扣除完收购费用净利率相对稳定。11月呈现双位数增长,国内转正略有增长,欧洲仍然下滑(10月欧洲持平),美国市场维持高速增长,但增速环比三季度降速主要是受到消耗库存影响,预计明年一季度仍会受到零售商去库存影响。国内软糖18亿粒三季度投放,产能预估需要1-2年时间打满。欧洲在手订单积累比较充足,开工率情况改善,工厂扩产到4条产线,招募新人进来同时增加开机线,订单交付和收入端逐步改善。国内
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仙乐健康
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投研掘地蜂
2022-12-07 06:57:17
【国君计算机李沐华团队】中阿峰会推动人民币结算国际化,银行IT迎来修复机会
【国君计算机李沐华团队】中阿峰会推动人民币结算国际化,银行IT迎来修复机会 ⭐峰会相继举办,人民币国际化加速。从12月7日起,中国-沙特峰会、中国-海湾合作会议峰会、中国-阿拉伯国家峰会将相继举办。其中最值得注意的一点,会上很可能提及使用人民币作为阿拉伯国家石油输出结算货币。我们认为,人民币国际化即将迈出更为坚实的一步,绕过美元主导的结算体系,也是中国在建立美国霸权之外的国际秩序的重要一步。 ⭐CIPS+数字货币可以理解为信创版CHIPS+SWIFT。国际间交易一般由通信系统(SWIFT),跨境
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