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2022-12-02 07:33:05

【国盛轻工】仙鹤股份：怎么理解这一轮市值空间

【国盛轻工】仙鹤股份：怎么理解这一轮市值空间 🧧我们复盘仙鹤股价，其中有几个结论～ 1、每一轮股价高点在业绩释放期，核心在于仙鹤产品供需和格局稳定，提价、挺价能力强，业绩释放确定性高 2、真实估值预期在15-20X，业绩景气阶段大多在20X附近，主要源于长期成长性及商业模式优异性 3、上一轮市值高点300亿+，核心在于当时单季度业绩预期在3-3.5亿，根据我们测算，2023Q3业绩预期有望达约4亿 4、24年产能释放增长预期远高于过去几年产能增长，或在23年下半年迎来量价齐升预期。持续看多源

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仙鹤股份

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2022-12-02 07:32:21

OE胶膜观点更新：

POE胶膜观点更新：今天盘前最新价格显示：本周光伏产业链价格继续下调，这是该渠道数据硅料第二次降价。其中硅料致密料下跌2.3%到295元/ kg；硅片182/210均下跌2.6%；182电池片下跌0.7%；组件下跌0.5%。整体来看，在硅料产能加速释放的背景下，硅料价格已经基本确认下降趋势，并且结构上看，上游降价幅度要大于下游。据协会人士称四季度将有40GW地面电站建设并网，预计硅料价格下降将进一步促进地面电站放量，展望2022年装机预期350GW+，同比增速30%以上，将促进光伏辅材各环节

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海优新材

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2022-12-02 07:29:34

海优新材近况更新（20221201）

海优新材近况更新（20221201） ➤随着硅料产能的逐步释放，公司正积极备产，为年末和明年一季度的下游需求做好充足的准备。 ➤胶膜价格：胶膜和粒子价格保持同步变动，由于订单原因可能稍有滞后，调节幅度略小于粒子。 ➤产能：目前胶膜有效产能略低于5.5亿平，全年达产率约为85%~90%。上饶、盐城的项目正在推进中，明年全年胶膜有效产能预计为9~9.5亿平，23Q1折合年化产能在7~8亿平，23Q4折合年化产能预计为11亿平。 ➤上游粒子的明年展望：供给端，POE粒子的新增产量明显少于EVA，如果按

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海优新材

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2022-12-02 07:27:08

🥤【东吴食社 | 奈雪】月度经营更新（11月）

🥤【东吴食社 | 奈雪】月度经营更新（11月） 🌟【门店总数】992家（11月净增6家），其中：深圳151家/上海71家/广州72家/武汉53家/西安40家/北京57家，合计占比44.76%。近期较多门店正在转店型，可能影响店数统计准确度。 🌟【同店】平均店效恢复到去年同期约70%（环比-10pct），平均订单量为去年同期的约85%；客单价为31.4元，同比恢复到约85%。 🌟【团队讨论】 1、11月，各地疫情仍然是持续影响公司表现的最主要因素，连带去年基数恢复带来影响，导致同店受压。

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2022-12-02 06:57:21

浙商施毅团队【金属+汽车】

浙商施毅团队【金属+汽车】【新势力总体销量】 11月份8家新势力总销量9.1万辆，环比+8%。同比+45% 【各家新势力销量】蔚来1.4万辆，环比+41%，同比+30%。1-11月累计交付10.7万辆理想1.5万辆，环比+50%，同比+11%，1-11月累计交付11.2万辆哪吒1.5万辆，环比-16%，同比+51%，1-11月累计交付14.4万辆埃安2.9万辆，环比-4%，同比+91%，1-11月累计交付24.1万辆极氪1.1万辆，环比+9%，同比+447%，1-11月累计交付6.1

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2022-12-02 06:56:25

【中信建投计算机】信创->数据要素->数字经济，计算机行情层层递进，除了数据要素，强烈建议

【中信建投计算机】信创->数据要素->数字经济，计算机行情层层递进，除了数据要素，强烈建议关注有边际变化个股！ [玫瑰]我们近期一直在重点提示数据要素的投资机会，其核心逻辑是落实数字经济的重要抓手。我们把数字经济分成产业数字化、数据要素、数字产业化3个环节，传统产业通过新基建产生数据，数据要素加工后，数据再赋能产业升级，形成数字经济闭环。 [玫瑰]为什么数据要素当前重要性提高，我们认为主要原因之一是信创的全面推进数据应用其实在互联网端早已充分得以应用，但在政企端推进较慢，我们认为重要原因之一是

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2022-12-01 21:27:00

[玫瑰]【中信电子】电子行业深度跟踪报告—看好优质IC设计公司迎来估值修复机遇

[玫瑰]【中信电子】电子行业深度跟踪报告—看好优质IC设计公司迎来估值修复机遇 👉目前半导体产业周期正处于探底阶段，设计公司及下游客户正积极推动去库存，展望明年，随着下游需求逐步回暖（预计2023年手机需求修复，智能汽车&风光储&AIoT&信创需求持续强劲），我们看好半导体产业周期于2023Q2前后触底重回上行阶段。 👉历史来看，每一轮半导体产业周期中，股价（费城半导体指数）通常会先于基本面（全球半导体销售额）1~2个季度表现；考虑到A股优质IC设计公司估值已经充分调整，目前处于历史低位，看

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中颖电子

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2022-12-01 21:26:05

【民生电新】威腾电气：定增加码光储业务，多成长曲线共舞

🌞【民生电新】威腾电气：定增加码光储业务，多成长曲线共舞 ■12月1日晚间，公司发布公告，拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过10.02亿元，用于年产5GWh储能系统建设项目、年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目、补充流动资金。公司拟通过本项目的实施增加储能系统和光伏焊带的产能，以提高市场占有率，增强盈利能力，扩大公司的竞争优势，实现多领域布局，推动公司持续稳定发展。 ■焊带方面，目前公司有多个光伏焊带在研项目，产品矩阵丰富。公司目前已掌握低温焊带相关技术，能够为下游客户批量出货，公司

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2022-12-01 17:42:31

【国金电新】光伏产业链价格实质性松动，环节降幅分化

【国金电新】光伏产业链价格实质性松动，环节降幅分化 [太阳]事件：据PVInfoLink，本周单晶致密料均价下跌7元/kg（-2.3%）至295元/kg，单晶182/210硅片报价下跌0.019/0.025元/片（-2.6%）至7.11/9.3元/片，单晶182电池片报价下跌0.01元/W（-0.7%）至1.34元/W，210报价持平；集中式组件现货报价下跌0.02元/W（-1%）至1.93元/W，其余组件报价下跌0.01元/W至1.96~1.98元/W。硅料/硅片/电池片/组件各环节报价分别下

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【兴证化工】龙佰集团更新：高性价比收购钛矿资源，地产预期向好助力钛白粉需求好转

【兴证化工】龙佰集团更新：高性价比收购钛矿资源，地产预期向好助力钛白粉需求好转事件：公司全资子公司龙佰矿冶以不超过2.4亿元的价格受让振兴基金与德原能源持有的攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心的合伙份额。本次交易后，龙佰矿冶份额将增至99.9667%。产能与盈利：公司子公司龙佰矿冶原矿处理能力约1500万吨（其中表内：表外1：1），2021年对应钛精矿产量约100万吨、铁精矿产量约425万吨；庙子沟矿的原矿处理能力约500万吨/年（仅表内），由于庙子沟矿与原有产能属于同一矿区，按照相同的表内表外

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2022-12-01 17:40:53

中影、万达、华策调研反馈（后附纪要）【安信传媒】

中影、万达、华策调研反馈（后附纪要）【安信传媒】

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【东北绝对收益】600478科力远: 混合储能第一股，打造锂电产业链闭环

【东北绝对收益】600478科力远: 混合储能第一股，打造锂电产业链闭环 1⃣️控股高品位锂矿：公司以CHS公司技术作价出资11.2亿元切入锂电产业，获得宜春4个地下矿的采矿权，品位1.2%-2.1%，资源储量大。 2⃣️同步提升产能：今年10月收购金属锂卤水生产线，预计明年年底完成年产3万吨碳酸锂产能建设，实现业绩大幅增厚。 3⃣️开拓创新混储市场：公司具备镍氢➕锂电混合储能新技术，面向国有发电侧大储，实现不同储能方式优势互补，提升整体性能，目前已有项目中标。 4⃣️股权激励方案亮眼：公司拟向

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【兴证海外地产】贝壳(BEKE.N)22Q3业绩会纪要 20221130

【兴证海外地产】贝壳(BEKE.N)22Q3业绩会纪要 20221130

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【天风电新】小鹏汽车22Q3电话会纪要-1130

【天风电新】小鹏汽车22Q3电话会纪要-1130

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关注胜利精密：PET铜箔的新龙头

关注胜利精密：PET铜箔的新龙头（1）产能爬坡超预期：公司一条线已经在生产，据调研，前后端线速度分别达到15/7（m/min），达到行业顶尖水平，其他家都没有做到，另一条产线正在安装。后续通过设备改进，线速率还会有2-3倍的提升。公司预计，23年中旬的月设计产能可达到1300-1500万平方米左右，23年底可达到每月4500万平方米。据此推算，2023年产量预计2亿平米+,2024年产量6亿平米+；（2）成本：目前成本3元左右，未来通过改造设备、提升线速率；自制靶材、基膜，并且去电价更低

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2022-12-02 07:33:05

【国盛轻工】仙鹤股份：怎么理解这一轮市值空间

【国盛轻工】仙鹤股份：怎么理解这一轮市值空间 🧧我们复盘仙鹤股价，其中有几个结论～ 1、每一轮股价高点在业绩释放期，核心在于仙鹤产品供需和格局稳定，提价、挺价能力强，业绩释放确定性高 2、真实估值预期在15-20X，业绩景气阶段大多在20X附近，主要源于长期成长性及商业模式优异性 3、上一轮市值高点300亿+，核心在于当时单季度业绩预期在3-3.5亿，根据我们测算，2023Q3业绩预期有望达约4亿 4、24年产能释放增长预期远高于过去几年产能增长，或在23年下半年迎来量价齐升预期。持续看多源

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POE胶膜观点更新：今天盘前最新价格显示：本周光伏产业链价格继续下调，这是该渠道数据硅料第二次降价。其中硅料致密料下跌2.3%到295元/ kg；硅片182/210均下跌2.6%；182电池片下跌0.7%；组件下跌0.5%。整体来看，在硅料产能加速释放的背景下，硅料价格已经基本确认下降趋势，并且结构上看，上游降价幅度要大于下游。据协会人士称四季度将有40GW地面电站建设并网，预计硅料价格下降将进一步促进地面电站放量，展望2022年装机预期350GW+，同比增速30%以上，将促进光伏辅材各环节

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海优新材近况更新（20221201）

海优新材近况更新（20221201） ➤随着硅料产能的逐步释放，公司正积极备产，为年末和明年一季度的下游需求做好充足的准备。 ➤胶膜价格：胶膜和粒子价格保持同步变动，由于订单原因可能稍有滞后，调节幅度略小于粒子。 ➤产能：目前胶膜有效产能略低于5.5亿平，全年达产率约为85%~90%。上饶、盐城的项目正在推进中，明年全年胶膜有效产能预计为9~9.5亿平，23Q1折合年化产能在7~8亿平，23Q4折合年化产能预计为11亿平。 ➤上游粒子的明年展望：供给端，POE粒子的新增产量明显少于EVA，如果按

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🥤【东吴食社 | 奈雪】月度经营更新（11月）

🥤【东吴食社 | 奈雪】月度经营更新（11月） 🌟【门店总数】992家（11月净增6家），其中：深圳151家/上海71家/广州72家/武汉53家/西安40家/北京57家，合计占比44.76%。近期较多门店正在转店型，可能影响店数统计准确度。 🌟【同店】平均店效恢复到去年同期约70%（环比-10pct），平均订单量为去年同期的约85%；客单价为31.4元，同比恢复到约85%。 🌟【团队讨论】 1、11月，各地疫情仍然是持续影响公司表现的最主要因素，连带去年基数恢复带来影响，导致同店受压。

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浙商施毅团队【金属+汽车】

浙商施毅团队【金属+汽车】【新势力总体销量】 11月份8家新势力总销量9.1万辆，环比+8%。同比+45% 【各家新势力销量】蔚来1.4万辆，环比+41%，同比+30%。1-11月累计交付10.7万辆理想1.5万辆，环比+50%，同比+11%，1-11月累计交付11.2万辆哪吒1.5万辆，环比-16%，同比+51%，1-11月累计交付14.4万辆埃安2.9万辆，环比-4%，同比+91%，1-11月累计交付24.1万辆极氪1.1万辆，环比+9%，同比+447%，1-11月累计交付6.1

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【中信建投计算机】信创->数据要素->数字经济，计算机行情层层递进，除了数据要素，强烈建议

【中信建投计算机】信创->数据要素->数字经济，计算机行情层层递进，除了数据要素，强烈建议关注有边际变化个股！ [玫瑰]我们近期一直在重点提示数据要素的投资机会，其核心逻辑是落实数字经济的重要抓手。我们把数字经济分成产业数字化、数据要素、数字产业化3个环节，传统产业通过新基建产生数据，数据要素加工后，数据再赋能产业升级，形成数字经济闭环。 [玫瑰]为什么数据要素当前重要性提高，我们认为主要原因之一是信创的全面推进数据应用其实在互联网端早已充分得以应用，但在政企端推进较慢，我们认为重要原因之一是

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[玫瑰]【中信电子】电子行业深度跟踪报告—看好优质IC设计公司迎来估值修复机遇

[玫瑰]【中信电子】电子行业深度跟踪报告—看好优质IC设计公司迎来估值修复机遇 👉目前半导体产业周期正处于探底阶段，设计公司及下游客户正积极推动去库存，展望明年，随着下游需求逐步回暖（预计2023年手机需求修复，智能汽车&风光储&AIoT&信创需求持续强劲），我们看好半导体产业周期于2023Q2前后触底重回上行阶段。 👉历史来看，每一轮半导体产业周期中，股价（费城半导体指数）通常会先于基本面（全球半导体销售额）1~2个季度表现；考虑到A股优质IC设计公司估值已经充分调整，目前处于历史低位，看

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【民生电新】威腾电气：定增加码光储业务，多成长曲线共舞

🌞【民生电新】威腾电气：定增加码光储业务，多成长曲线共舞 ■12月1日晚间，公司发布公告，拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过10.02亿元，用于年产5GWh储能系统建设项目、年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目、补充流动资金。公司拟通过本项目的实施增加储能系统和光伏焊带的产能，以提高市场占有率，增强盈利能力，扩大公司的竞争优势，实现多领域布局，推动公司持续稳定发展。 ■焊带方面，目前公司有多个光伏焊带在研项目，产品矩阵丰富。公司目前已掌握低温焊带相关技术，能够为下游客户批量出货，公司

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【国金电新】光伏产业链价格实质性松动，环节降幅分化

【国金电新】光伏产业链价格实质性松动，环节降幅分化 [太阳]事件：据PVInfoLink，本周单晶致密料均价下跌7元/kg（-2.3%）至295元/kg，单晶182/210硅片报价下跌0.019/0.025元/片（-2.6%）至7.11/9.3元/片，单晶182电池片报价下跌0.01元/W（-0.7%）至1.34元/W，210报价持平；集中式组件现货报价下跌0.02元/W（-1%）至1.93元/W，其余组件报价下跌0.01元/W至1.96~1.98元/W。硅料/硅片/电池片/组件各环节报价分别下

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【兴证化工】龙佰集团更新：高性价比收购钛矿资源，地产预期向好助力钛白粉需求好转

【兴证化工】龙佰集团更新：高性价比收购钛矿资源，地产预期向好助力钛白粉需求好转事件：公司全资子公司龙佰矿冶以不超过2.4亿元的价格受让振兴基金与德原能源持有的攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心的合伙份额。本次交易后，龙佰矿冶份额将增至99.9667%。产能与盈利：公司子公司龙佰矿冶原矿处理能力约1500万吨（其中表内：表外1：1），2021年对应钛精矿产量约100万吨、铁精矿产量约425万吨；庙子沟矿的原矿处理能力约500万吨/年（仅表内），由于庙子沟矿与原有产能属于同一矿区，按照相同的表内表外

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中影、万达、华策调研反馈（后附纪要）【安信传媒】

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【东北绝对收益】600478科力远: 混合储能第一股，打造锂电产业链闭环

【东北绝对收益】600478科力远: 混合储能第一股，打造锂电产业链闭环 1⃣️控股高品位锂矿：公司以CHS公司技术作价出资11.2亿元切入锂电产业，获得宜春4个地下矿的采矿权，品位1.2%-2.1%，资源储量大。 2⃣️同步提升产能：今年10月收购金属锂卤水生产线，预计明年年底完成年产3万吨碳酸锂产能建设，实现业绩大幅增厚。 3⃣️开拓创新混储市场：公司具备镍氢➕锂电混合储能新技术，面向国有发电侧大储，实现不同储能方式优势互补，提升整体性能，目前已有项目中标。 4⃣️股权激励方案亮眼：公司拟向

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【兴证海外地产】贝壳(BEKE.N)22Q3业绩会纪要 20221130

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【天风电新】小鹏汽车22Q3电话会纪要-1130

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关注胜利精密：PET铜箔的新龙头

关注胜利精密：PET铜箔的新龙头（1）产能爬坡超预期：公司一条线已经在生产，据调研，前后端线速度分别达到15/7（m/min），达到行业顶尖水平，其他家都没有做到，另一条产线正在安装。后续通过设备改进，线速率还会有2-3倍的提升。公司预计，23年中旬的月设计产能可达到1300-1500万平方米左右，23年底可达到每月4500万平方米。据此推算，2023年产量预计2亿平米+,2024年产量6亿平米+；（2）成本：目前成本3元左右，未来通过改造设备、提升线速率；自制靶材、基膜，并且去电价更低

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【国盛轻工】仙鹤股份：怎么理解这一轮市值空间

【国盛轻工】仙鹤股份：怎么理解这一轮市值空间 🧧我们复盘仙鹤股价，其中有几个结论～ 1、每一轮股价高点在业绩释放期，核心在于仙鹤产品供需和格局稳定，提价、挺价能力强，业绩释放确定性高 2、真实估值预期在15-20X，业绩景气阶段大多在20X附近，主要源于长期成长性及商业模式优异性 3、上一轮市值高点300亿+，核心在于当时单季度业绩预期在3-3.5亿，根据我们测算，2023Q3业绩预期有望达约4亿 4、24年产能释放增长预期远高于过去几年产能增长，或在23年下半年迎来量价齐升预期。持续看多源

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POE胶膜观点更新：今天盘前最新价格显示：本周光伏产业链价格继续下调，这是该渠道数据硅料第二次降价。其中硅料致密料下跌2.3%到295元/ kg；硅片182/210均下跌2.6%；182电池片下跌0.7%；组件下跌0.5%。整体来看，在硅料产能加速释放的背景下，硅料价格已经基本确认下降趋势，并且结构上看，上游降价幅度要大于下游。据协会人士称四季度将有40GW地面电站建设并网，预计硅料价格下降将进一步促进地面电站放量，展望2022年装机预期350GW+，同比增速30%以上，将促进光伏辅材各环节

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海优新材近况更新（20221201）

海优新材近况更新（20221201） ➤随着硅料产能的逐步释放，公司正积极备产，为年末和明年一季度的下游需求做好充足的准备。 ➤胶膜价格：胶膜和粒子价格保持同步变动，由于订单原因可能稍有滞后，调节幅度略小于粒子。 ➤产能：目前胶膜有效产能略低于5.5亿平，全年达产率约为85%~90%。上饶、盐城的项目正在推进中，明年全年胶膜有效产能预计为9~9.5亿平，23Q1折合年化产能在7~8亿平，23Q4折合年化产能预计为11亿平。 ➤上游粒子的明年展望：供给端，POE粒子的新增产量明显少于EVA，如果按

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投研掘地蜂

2022-12-02 07:27:08

🥤【东吴食社 | 奈雪】月度经营更新（11月）

🥤【东吴食社 | 奈雪】月度经营更新（11月） 🌟【门店总数】992家（11月净增6家），其中：深圳151家/上海71家/广州72家/武汉53家/西安40家/北京57家，合计占比44.76%。近期较多门店正在转店型，可能影响店数统计准确度。 🌟【同店】平均店效恢复到去年同期约70%（环比-10pct），平均订单量为去年同期的约85%；客单价为31.4元，同比恢复到约85%。 🌟【团队讨论】 1、11月，各地疫情仍然是持续影响公司表现的最主要因素，连带去年基数恢复带来影响，导致同店受压。

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投研掘地蜂

2022-12-02 06:57:21

浙商施毅团队【金属+汽车】

浙商施毅团队【金属+汽车】【新势力总体销量】 11月份8家新势力总销量9.1万辆，环比+8%。同比+45% 【各家新势力销量】蔚来1.4万辆，环比+41%，同比+30%。1-11月累计交付10.7万辆理想1.5万辆，环比+50%，同比+11%，1-11月累计交付11.2万辆哪吒1.5万辆，环比-16%，同比+51%，1-11月累计交付14.4万辆埃安2.9万辆，环比-4%，同比+91%，1-11月累计交付24.1万辆极氪1.1万辆，环比+9%，同比+447%，1-11月累计交付6.1

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投研掘地蜂

2022-12-02 06:56:25

【中信建投计算机】信创->数据要素->数字经济，计算机行情层层递进，除了数据要素，强烈建议

【中信建投计算机】信创->数据要素->数字经济，计算机行情层层递进，除了数据要素，强烈建议关注有边际变化个股！ [玫瑰]我们近期一直在重点提示数据要素的投资机会，其核心逻辑是落实数字经济的重要抓手。我们把数字经济分成产业数字化、数据要素、数字产业化3个环节，传统产业通过新基建产生数据，数据要素加工后，数据再赋能产业升级，形成数字经济闭环。 [玫瑰]为什么数据要素当前重要性提高，我们认为主要原因之一是信创的全面推进数据应用其实在互联网端早已充分得以应用，但在政企端推进较慢，我们认为重要原因之一是

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2022-12-01 21:27:00

[玫瑰]【中信电子】电子行业深度跟踪报告—看好优质IC设计公司迎来估值修复机遇

[玫瑰]【中信电子】电子行业深度跟踪报告—看好优质IC设计公司迎来估值修复机遇 👉目前半导体产业周期正处于探底阶段，设计公司及下游客户正积极推动去库存，展望明年，随着下游需求逐步回暖（预计2023年手机需求修复，智能汽车&风光储&AIoT&信创需求持续强劲），我们看好半导体产业周期于2023Q2前后触底重回上行阶段。 👉历史来看，每一轮半导体产业周期中，股价（费城半导体指数）通常会先于基本面（全球半导体销售额）1~2个季度表现；考虑到A股优质IC设计公司估值已经充分调整，目前处于历史低位，看

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2022-12-01 21:26:05

【民生电新】威腾电气：定增加码光储业务，多成长曲线共舞

🌞【民生电新】威腾电气：定增加码光储业务，多成长曲线共舞 ■12月1日晚间，公司发布公告，拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过10.02亿元，用于年产5GWh储能系统建设项目、年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目、补充流动资金。公司拟通过本项目的实施增加储能系统和光伏焊带的产能，以提高市场占有率，增强盈利能力，扩大公司的竞争优势，实现多领域布局，推动公司持续稳定发展。 ■焊带方面，目前公司有多个光伏焊带在研项目，产品矩阵丰富。公司目前已掌握低温焊带相关技术，能够为下游客户批量出货，公司

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投研掘地蜂

2022-12-01 17:42:31

【国金电新】光伏产业链价格实质性松动，环节降幅分化

【国金电新】光伏产业链价格实质性松动，环节降幅分化 [太阳]事件：据PVInfoLink，本周单晶致密料均价下跌7元/kg（-2.3%）至295元/kg，单晶182/210硅片报价下跌0.019/0.025元/片（-2.6%）至7.11/9.3元/片，单晶182电池片报价下跌0.01元/W（-0.7%）至1.34元/W，210报价持平；集中式组件现货报价下跌0.02元/W（-1%）至1.93元/W，其余组件报价下跌0.01元/W至1.96~1.98元/W。硅料/硅片/电池片/组件各环节报价分别下

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【兴证化工】龙佰集团更新：高性价比收购钛矿资源，地产预期向好助力钛白粉需求好转

【兴证化工】龙佰集团更新：高性价比收购钛矿资源，地产预期向好助力钛白粉需求好转事件：公司全资子公司龙佰矿冶以不超过2.4亿元的价格受让振兴基金与德原能源持有的攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心的合伙份额。本次交易后，龙佰矿冶份额将增至99.9667%。产能与盈利：公司子公司龙佰矿冶原矿处理能力约1500万吨（其中表内：表外1：1），2021年对应钛精矿产量约100万吨、铁精矿产量约425万吨；庙子沟矿的原矿处理能力约500万吨/年（仅表内），由于庙子沟矿与原有产能属于同一矿区，按照相同的表内表外

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2022-12-01 17:40:53

中影、万达、华策调研反馈（后附纪要）【安信传媒】

中影、万达、华策调研反馈（后附纪要）【安信传媒】

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【东北绝对收益】600478科力远: 混合储能第一股，打造锂电产业链闭环

【东北绝对收益】600478科力远: 混合储能第一股，打造锂电产业链闭环 1⃣️控股高品位锂矿：公司以CHS公司技术作价出资11.2亿元切入锂电产业，获得宜春4个地下矿的采矿权，品位1.2%-2.1%，资源储量大。 2⃣️同步提升产能：今年10月收购金属锂卤水生产线，预计明年年底完成年产3万吨碳酸锂产能建设，实现业绩大幅增厚。 3⃣️开拓创新混储市场：公司具备镍氢➕锂电混合储能新技术，面向国有发电侧大储，实现不同储能方式优势互补，提升整体性能，目前已有项目中标。 4⃣️股权激励方案亮眼：公司拟向

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投研掘地蜂

2022-12-01 17:38:58

【兴证海外地产】贝壳(BEKE.N)22Q3业绩会纪要 20221130

【兴证海外地产】贝壳(BEKE.N)22Q3业绩会纪要 20221130

有道云笔记

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投研掘地蜂

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【天风电新】小鹏汽车22Q3电话会纪要-1130

【天风电新】小鹏汽车22Q3电话会纪要-1130

有道云笔记

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2022-12-01 17:37:13

关注胜利精密：PET铜箔的新龙头

关注胜利精密：PET铜箔的新龙头（1）产能爬坡超预期：公司一条线已经在生产，据调研，前后端线速度分别达到15/7（m/min），达到行业顶尖水平，其他家都没有做到，另一条产线正在安装。后续通过设备改进，线速率还会有2-3倍的提升。公司预计，23年中旬的月设计产能可达到1300-1500万平方米左右，23年底可达到每月4500万平方米。据此推算，2023年产量预计2亿平米+,2024年产量6亿平米+；（2）成本：目前成本3元左右，未来通过改造设备、提升线速率；自制靶材、基膜，并且去电价更低

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2022-12-02 07:33:05

【国盛轻工】仙鹤股份：怎么理解这一轮市值空间

【国盛轻工】仙鹤股份：怎么理解这一轮市值空间 🧧我们复盘仙鹤股价，其中有几个结论～ 1、每一轮股价高点在业绩释放期，核心在于仙鹤产品供需和格局稳定，提价、挺价能力强，业绩释放确定性高 2、真实估值预期在15-20X，业绩景气阶段大多在20X附近，主要源于长期成长性及商业模式优异性 3、上一轮市值高点300亿+，核心在于当时单季度业绩预期在3-3.5亿，根据我们测算，2023Q3业绩预期有望达约4亿 4、24年产能释放增长预期远高于过去几年产能增长，或在23年下半年迎来量价齐升预期。持续看多源

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投研掘地蜂

2022-12-02 07:32:21

OE胶膜观点更新：

POE胶膜观点更新：今天盘前最新价格显示：本周光伏产业链价格继续下调，这是该渠道数据硅料第二次降价。其中硅料致密料下跌2.3%到295元/ kg；硅片182/210均下跌2.6%；182电池片下跌0.7%；组件下跌0.5%。整体来看，在硅料产能加速释放的背景下，硅料价格已经基本确认下降趋势，并且结构上看，上游降价幅度要大于下游。据协会人士称四季度将有40GW地面电站建设并网，预计硅料价格下降将进一步促进地面电站放量，展望2022年装机预期350GW+，同比增速30%以上，将促进光伏辅材各环节

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2022-12-02 07:29:34

海优新材近况更新（20221201）

海优新材近况更新（20221201） ➤随着硅料产能的逐步释放，公司正积极备产，为年末和明年一季度的下游需求做好充足的准备。 ➤胶膜价格：胶膜和粒子价格保持同步变动，由于订单原因可能稍有滞后，调节幅度略小于粒子。 ➤产能：目前胶膜有效产能略低于5.5亿平，全年达产率约为85%~90%。上饶、盐城的项目正在推进中，明年全年胶膜有效产能预计为9~9.5亿平，23Q1折合年化产能在7~8亿平，23Q4折合年化产能预计为11亿平。 ➤上游粒子的明年展望：供给端，POE粒子的新增产量明显少于EVA，如果按

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2022-12-02 07:27:08

🥤【东吴食社 | 奈雪】月度经营更新（11月）

🥤【东吴食社 | 奈雪】月度经营更新（11月） 🌟【门店总数】992家（11月净增6家），其中：深圳151家/上海71家/广州72家/武汉53家/西安40家/北京57家，合计占比44.76%。近期较多门店正在转店型，可能影响店数统计准确度。 🌟【同店】平均店效恢复到去年同期约70%（环比-10pct），平均订单量为去年同期的约85%；客单价为31.4元，同比恢复到约85%。 🌟【团队讨论】 1、11月，各地疫情仍然是持续影响公司表现的最主要因素，连带去年基数恢复带来影响，导致同店受压。

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浙商施毅团队【金属+汽车】

浙商施毅团队【金属+汽车】【新势力总体销量】 11月份8家新势力总销量9.1万辆，环比+8%。同比+45% 【各家新势力销量】蔚来1.4万辆，环比+41%，同比+30%。1-11月累计交付10.7万辆理想1.5万辆，环比+50%，同比+11%，1-11月累计交付11.2万辆哪吒1.5万辆，环比-16%，同比+51%，1-11月累计交付14.4万辆埃安2.9万辆，环比-4%，同比+91%，1-11月累计交付24.1万辆极氪1.1万辆，环比+9%，同比+447%，1-11月累计交付6.1

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2022-12-02 06:56:25

【中信建投计算机】信创->数据要素->数字经济，计算机行情层层递进，除了数据要素，强烈建议

【中信建投计算机】信创->数据要素->数字经济，计算机行情层层递进，除了数据要素，强烈建议关注有边际变化个股！ [玫瑰]我们近期一直在重点提示数据要素的投资机会，其核心逻辑是落实数字经济的重要抓手。我们把数字经济分成产业数字化、数据要素、数字产业化3个环节，传统产业通过新基建产生数据，数据要素加工后，数据再赋能产业升级，形成数字经济闭环。 [玫瑰]为什么数据要素当前重要性提高，我们认为主要原因之一是信创的全面推进数据应用其实在互联网端早已充分得以应用，但在政企端推进较慢，我们认为重要原因之一是

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[玫瑰]【中信电子】电子行业深度跟踪报告—看好优质IC设计公司迎来估值修复机遇

[玫瑰]【中信电子】电子行业深度跟踪报告—看好优质IC设计公司迎来估值修复机遇 👉目前半导体产业周期正处于探底阶段，设计公司及下游客户正积极推动去库存，展望明年，随着下游需求逐步回暖（预计2023年手机需求修复，智能汽车&风光储&AIoT&信创需求持续强劲），我们看好半导体产业周期于2023Q2前后触底重回上行阶段。 👉历史来看，每一轮半导体产业周期中，股价（费城半导体指数）通常会先于基本面（全球半导体销售额）1~2个季度表现；考虑到A股优质IC设计公司估值已经充分调整，目前处于历史低位，看

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【民生电新】威腾电气：定增加码光储业务，多成长曲线共舞

🌞【民生电新】威腾电气：定增加码光储业务，多成长曲线共舞 ■12月1日晚间，公司发布公告，拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过10.02亿元，用于年产5GWh储能系统建设项目、年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目、补充流动资金。公司拟通过本项目的实施增加储能系统和光伏焊带的产能，以提高市场占有率，增强盈利能力，扩大公司的竞争优势，实现多领域布局，推动公司持续稳定发展。 ■焊带方面，目前公司有多个光伏焊带在研项目，产品矩阵丰富。公司目前已掌握低温焊带相关技术，能够为下游客户批量出货，公司

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【国金电新】光伏产业链价格实质性松动，环节降幅分化

【国金电新】光伏产业链价格实质性松动，环节降幅分化 [太阳]事件：据PVInfoLink，本周单晶致密料均价下跌7元/kg（-2.3%）至295元/kg，单晶182/210硅片报价下跌0.019/0.025元/片（-2.6%）至7.11/9.3元/片，单晶182电池片报价下跌0.01元/W（-0.7%）至1.34元/W，210报价持平；集中式组件现货报价下跌0.02元/W（-1%）至1.93元/W，其余组件报价下跌0.01元/W至1.96~1.98元/W。硅料/硅片/电池片/组件各环节报价分别下

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【兴证化工】龙佰集团更新：高性价比收购钛矿资源，地产预期向好助力钛白粉需求好转

【兴证化工】龙佰集团更新：高性价比收购钛矿资源，地产预期向好助力钛白粉需求好转事件：公司全资子公司龙佰矿冶以不超过2.4亿元的价格受让振兴基金与德原能源持有的攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心的合伙份额。本次交易后，龙佰矿冶份额将增至99.9667%。产能与盈利：公司子公司龙佰矿冶原矿处理能力约1500万吨（其中表内：表外1：1），2021年对应钛精矿产量约100万吨、铁精矿产量约425万吨；庙子沟矿的原矿处理能力约500万吨/年（仅表内），由于庙子沟矿与原有产能属于同一矿区，按照相同的表内表外

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中影、万达、华策调研反馈（后附纪要）【安信传媒】

中影、万达、华策调研反馈（后附纪要）【安信传媒】

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【东北绝对收益】600478科力远: 混合储能第一股，打造锂电产业链闭环

【东北绝对收益】600478科力远: 混合储能第一股，打造锂电产业链闭环 1⃣️控股高品位锂矿：公司以CHS公司技术作价出资11.2亿元切入锂电产业，获得宜春4个地下矿的采矿权，品位1.2%-2.1%，资源储量大。 2⃣️同步提升产能：今年10月收购金属锂卤水生产线，预计明年年底完成年产3万吨碳酸锂产能建设，实现业绩大幅增厚。 3⃣️开拓创新混储市场：公司具备镍氢➕锂电混合储能新技术，面向国有发电侧大储，实现不同储能方式优势互补，提升整体性能，目前已有项目中标。 4⃣️股权激励方案亮眼：公司拟向

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【兴证海外地产】贝壳(BEKE.N)22Q3业绩会纪要 20221130

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【天风电新】小鹏汽车22Q3电话会纪要-1130

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关注胜利精密：PET铜箔的新龙头

关注胜利精密：PET铜箔的新龙头（1）产能爬坡超预期：公司一条线已经在生产，据调研，前后端线速度分别达到15/7（m/min），达到行业顶尖水平，其他家都没有做到，另一条产线正在安装。后续通过设备改进，线速率还会有2-3倍的提升。公司预计，23年中旬的月设计产能可达到1300-1500万平方米左右，23年底可达到每月4500万平方米。据此推算，2023年产量预计2亿平米+,2024年产量6亿平米+；（2）成本：目前成本3元左右，未来通过改造设备、提升线速率；自制靶材、基膜，并且去电价更低

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【国盛轻工】仙鹤股份：怎么理解这一轮市值空间

【国盛轻工】仙鹤股份：怎么理解这一轮市值空间 🧧我们复盘仙鹤股价，其中有几个结论～ 1、每一轮股价高点在业绩释放期，核心在于仙鹤产品供需和格局稳定，提价、挺价能力强，业绩释放确定性高 2、真实估值预期在15-20X，业绩景气阶段大多在20X附近，主要源于长期成长性及商业模式优异性 3、上一轮市值高点300亿+，核心在于当时单季度业绩预期在3-3.5亿，根据我们测算，2023Q3业绩预期有望达约4亿 4、24年产能释放增长预期远高于过去几年产能增长，或在23年下半年迎来量价齐升预期。持续看多源

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POE胶膜观点更新：今天盘前最新价格显示：本周光伏产业链价格继续下调，这是该渠道数据硅料第二次降价。其中硅料致密料下跌2.3%到295元/ kg；硅片182/210均下跌2.6%；182电池片下跌0.7%；组件下跌0.5%。整体来看，在硅料产能加速释放的背景下，硅料价格已经基本确认下降趋势，并且结构上看，上游降价幅度要大于下游。据协会人士称四季度将有40GW地面电站建设并网，预计硅料价格下降将进一步促进地面电站放量，展望2022年装机预期350GW+，同比增速30%以上，将促进光伏辅材各环节

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海优新材近况更新（20221201）

海优新材近况更新（20221201） ➤随着硅料产能的逐步释放，公司正积极备产，为年末和明年一季度的下游需求做好充足的准备。 ➤胶膜价格：胶膜和粒子价格保持同步变动，由于订单原因可能稍有滞后，调节幅度略小于粒子。 ➤产能：目前胶膜有效产能略低于5.5亿平，全年达产率约为85%~90%。上饶、盐城的项目正在推进中，明年全年胶膜有效产能预计为9~9.5亿平，23Q1折合年化产能在7~8亿平，23Q4折合年化产能预计为11亿平。 ➤上游粒子的明年展望：供给端，POE粒子的新增产量明显少于EVA，如果按

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🥤【东吴食社 | 奈雪】月度经营更新（11月）

🥤【东吴食社 | 奈雪】月度经营更新（11月） 🌟【门店总数】992家（11月净增6家），其中：深圳151家/上海71家/广州72家/武汉53家/西安40家/北京57家，合计占比44.76%。近期较多门店正在转店型，可能影响店数统计准确度。 🌟【同店】平均店效恢复到去年同期约70%（环比-10pct），平均订单量为去年同期的约85%；客单价为31.4元，同比恢复到约85%。 🌟【团队讨论】 1、11月，各地疫情仍然是持续影响公司表现的最主要因素，连带去年基数恢复带来影响，导致同店受压。

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浙商施毅团队【金属+汽车】

浙商施毅团队【金属+汽车】【新势力总体销量】 11月份8家新势力总销量9.1万辆，环比+8%。同比+45% 【各家新势力销量】蔚来1.4万辆，环比+41%，同比+30%。1-11月累计交付10.7万辆理想1.5万辆，环比+50%，同比+11%，1-11月累计交付11.2万辆哪吒1.5万辆，环比-16%，同比+51%，1-11月累计交付14.4万辆埃安2.9万辆，环比-4%，同比+91%，1-11月累计交付24.1万辆极氪1.1万辆，环比+9%，同比+447%，1-11月累计交付6.1

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【中信建投计算机】信创->数据要素->数字经济，计算机行情层层递进，除了数据要素，强烈建议

【中信建投计算机】信创->数据要素->数字经济，计算机行情层层递进，除了数据要素，强烈建议关注有边际变化个股！ [玫瑰]我们近期一直在重点提示数据要素的投资机会，其核心逻辑是落实数字经济的重要抓手。我们把数字经济分成产业数字化、数据要素、数字产业化3个环节，传统产业通过新基建产生数据，数据要素加工后，数据再赋能产业升级，形成数字经济闭环。 [玫瑰]为什么数据要素当前重要性提高，我们认为主要原因之一是信创的全面推进数据应用其实在互联网端早已充分得以应用，但在政企端推进较慢，我们认为重要原因之一是

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2022-12-01 21:27:00

[玫瑰]【中信电子】电子行业深度跟踪报告—看好优质IC设计公司迎来估值修复机遇

[玫瑰]【中信电子】电子行业深度跟踪报告—看好优质IC设计公司迎来估值修复机遇 👉目前半导体产业周期正处于探底阶段，设计公司及下游客户正积极推动去库存，展望明年，随着下游需求逐步回暖（预计2023年手机需求修复，智能汽车&风光储&AIoT&信创需求持续强劲），我们看好半导体产业周期于2023Q2前后触底重回上行阶段。 👉历史来看，每一轮半导体产业周期中，股价（费城半导体指数）通常会先于基本面（全球半导体销售额）1~2个季度表现；考虑到A股优质IC设计公司估值已经充分调整，目前处于历史低位，看

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晶晨股份
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中颖电子

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2022-12-01 21:26:05

【民生电新】威腾电气：定增加码光储业务，多成长曲线共舞

🌞【民生电新】威腾电气：定增加码光储业务，多成长曲线共舞 ■12月1日晚间，公司发布公告，拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过10.02亿元，用于年产5GWh储能系统建设项目、年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目、补充流动资金。公司拟通过本项目的实施增加储能系统和光伏焊带的产能，以提高市场占有率，增强盈利能力，扩大公司的竞争优势，实现多领域布局，推动公司持续稳定发展。 ■焊带方面，目前公司有多个光伏焊带在研项目，产品矩阵丰富。公司目前已掌握低温焊带相关技术，能够为下游客户批量出货，公司

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威腾电气

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2022-12-01 17:42:31

【国金电新】光伏产业链价格实质性松动，环节降幅分化

【国金电新】光伏产业链价格实质性松动，环节降幅分化 [太阳]事件：据PVInfoLink，本周单晶致密料均价下跌7元/kg（-2.3%）至295元/kg，单晶182/210硅片报价下跌0.019/0.025元/片（-2.6%）至7.11/9.3元/片，单晶182电池片报价下跌0.01元/W（-0.7%）至1.34元/W，210报价持平；集中式组件现货报价下跌0.02元/W（-1%）至1.93元/W，其余组件报价下跌0.01元/W至1.96~1.98元/W。硅料/硅片/电池片/组件各环节报价分别下

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金晶科技
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隆基绿能

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2022-12-01 17:41:33

【兴证化工】龙佰集团更新：高性价比收购钛矿资源，地产预期向好助力钛白粉需求好转

【兴证化工】龙佰集团更新：高性价比收购钛矿资源，地产预期向好助力钛白粉需求好转事件：公司全资子公司龙佰矿冶以不超过2.4亿元的价格受让振兴基金与德原能源持有的攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心的合伙份额。本次交易后，龙佰矿冶份额将增至99.9667%。产能与盈利：公司子公司龙佰矿冶原矿处理能力约1500万吨（其中表内：表外1：1），2021年对应钛精矿产量约100万吨、铁精矿产量约425万吨；庙子沟矿的原矿处理能力约500万吨/年（仅表内），由于庙子沟矿与原有产能属于同一矿区，按照相同的表内表外

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龙佰集团

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2022-12-01 17:40:53

中影、万达、华策调研反馈（后附纪要）【安信传媒】

中影、万达、华策调研反馈（后附纪要）【安信传媒】

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中国电影
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2022-12-01 17:39:48

【东北绝对收益】600478科力远: 混合储能第一股，打造锂电产业链闭环

【东北绝对收益】600478科力远: 混合储能第一股，打造锂电产业链闭环 1⃣️控股高品位锂矿：公司以CHS公司技术作价出资11.2亿元切入锂电产业，获得宜春4个地下矿的采矿权，品位1.2%-2.1%，资源储量大。 2⃣️同步提升产能：今年10月收购金属锂卤水生产线，预计明年年底完成年产3万吨碳酸锂产能建设，实现业绩大幅增厚。 3⃣️开拓创新混储市场：公司具备镍氢➕锂电混合储能新技术，面向国有发电侧大储，实现不同储能方式优势互补，提升整体性能，目前已有项目中标。 4⃣️股权激励方案亮眼：公司拟向

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2022-12-01 17:38:58

【兴证海外地产】贝壳(BEKE.N)22Q3业绩会纪要 20221130

【兴证海外地产】贝壳(BEKE.N)22Q3业绩会纪要 20221130

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2022-12-01 17:38:14

【天风电新】小鹏汽车22Q3电话会纪要-1130

【天风电新】小鹏汽车22Q3电话会纪要-1130

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2022-12-01 17:37:13

关注胜利精密：PET铜箔的新龙头

关注胜利精密：PET铜箔的新龙头（1）产能爬坡超预期：公司一条线已经在生产，据调研，前后端线速度分别达到15/7（m/min），达到行业顶尖水平，其他家都没有做到，另一条产线正在安装。后续通过设备改进，线速率还会有2-3倍的提升。公司预计，23年中旬的月设计产能可达到1300-1500万平方米左右，23年底可达到每月4500万平方米。据此推算，2023年产量预计2亿平米+,2024年产量6亿平米+；（2）成本：目前成本3元左右，未来通过改造设备、提升线速率；自制靶材、基膜，并且去电价更低

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