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投研掘地蜂
2022-11-18 15:12:29
【中金机械|埃斯顿涨停速评】
🔥🔥🔥【中金机械|埃斯顿涨停速评】工业机器人行业连续两月向好,估值矛启动 大家好,今天临近午盘埃斯顿股价涨停,我们点评如下: 💎股价自上轮周期高点已调整长达一年半。截至盘中,埃斯顿自上轮周期高位(2021.7)已深度调整 45%,调整期间估值充分消化,根据我们盈利预测,2023年pe水平63x,绝对值已处于埃斯顿历史较低水 平。 💎市场延迟反应10月份行业数据变化。本周二国统局公布10月份工业机器人产量数据,单月在9月份转正 的基础上,延续+14%同比增长。在延迟两天后,周五工控及机器
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埃斯顿
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投研掘地蜂
2022-11-18 12:57:20
[庆祝]【国信社服】港股高教板块行情持续走高
[庆祝]【国信社服】港股高教板块行情持续走高 目前市场风格变化很快,热点切换频繁。港股教育板块持续受到资金关注,主要原因再次重复如下: 1、房地产、互联网等领域政策相继微调,教育板块成为市场关注的下一个焦点。且在教育领域,除了“双 减”影响下的义务教育课外辅导赛道,高教/职教领域一直都是政策鼓励的方向,只是市场因各种传闻有一些 犹疑。 2、高教/职教板块是有业绩有估值优势的,且现金流也相对健康。目前我们跟踪的重点上市公司的估值水平 都相对比较低,可能在2023年PE10倍上下不等,相对于整体A股
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学大教育
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投研掘地蜂
2022-11-18 12:56:13
继续看好“饭碗自强”主线——嘉必优11月金股逻辑重申【德邦食饮花小伟团队】
继续看好“饭碗自强”主线——嘉必优11月金股逻辑重申【德邦食饮花小伟团队】 [烟花]1、嘉必优:ARA龙头地位稳固,积极布局新增长极 公司的核心研发优势:生产工艺不断迭代,ARA和DHA产品质量与提取率行业领先,SA产品积极布局人 类营养与化妆品双领域;平台型技术延展性强,合成生物学产品储备丰富,HMO已处于中试阶段,拓品空 间大。 公司三季报:收入及利润符合预期,新国标注册及产品推出稳步推进,ARA与DHA业务稳步增长;毛利 率逐步企稳,看好后续盈利能力提升。公司主要业务受益于行业确定性增长,
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嘉必优
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投研掘地蜂
2022-11-18 12:54:48
【国金医药】国务院加快推进新冠疫苗接种方案,看好新冠疫苗及其产业链!
【国金医药】国务院加快推进新冠疫苗接种方案,看好新冠疫苗及其产业链! 11月17日,国务院联防联控机制召开新闻发布会,介绍不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施,并回答 媒体提问。发布会中,国家疾控局副局长、中国工程院院士沈洪兵表示,对于接种疫苗的选择,需要综合考虑安 全性、有效性、可及性以及可负担性等因素,坚持依法依规、尊重科学的原则。目前,相关部门正在制定加快推 进新冠病毒疫苗接种的方案,方案确定以后,有关情况会及时向社会发布。 目前国内已经通过附条件批准或紧急使用批准了9款新冠疫苗,包括5
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投研掘地蜂
2022-11-18 12:51:04
【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道
【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道 能源信息化:今日容知日新、南网科技、远光软件等标的涨幅居前,我们持续强调能源结构的量变会引发 信息系统的质变,软件定义与刚需角色驱动行业增长,近期行业政策频出,同时近期国产化行情从一线标 的向二三线标的持续演绎,从党政信创向电力等行业信创蔓延,“双碳”及“信创”双重催化下,板块具有长期 确定性,重申推荐:容知日新(机械联合)、国网信通(电新联合)、远光软件、朗新科技、国能日新、 威胜信息;建议关注:南网科技、东方电子(未覆盖)。 国产化OA
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投研掘地蜂
2022-11-18 09:14:42
【海通电子】博敏电子近日大涨点评:PCB业务回暖,AMB陶瓷衬板放量可期
【海通电子】博敏电子近日大涨点评:PCB业务回暖,AMB陶瓷衬板放量可期 PCB业务有望修复:Q1-Q3 公司PCB业务受消费电子需求疲软影响下滑,Q4受益消费电子订单回暖及产品结构主动调整,稼动率修复,业绩有望环比改善。 AMB陶瓷衬板业务放量在即:AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料,公司现有AMB陶瓷衬板月产能8万张,预计明年底达到20万张/月,扩产叠加客户验证推进,明年起AMB业务有望放量。 加码IC载板:江苏博敏二期1w平米/月的IC载板试产线于8月初投产,存储类产品配套康佳
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博敏电子
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投研掘地蜂
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【民生军工】重申对无人机行业看好观点
【民生军工】重申对无人机行业看好观点 大家好,近期无人机板块表现靓眼。航天彩虹上涨6%(连续3个交易日上涨),中无人机上涨3.7%(连续 3个交易日上涨),纵横股份上两个交易日也在上涨。 无人机板块目前是我们独家覆盖、密切跟踪、持续推荐的板块。我们认为无人机行业正迎来高景气发展周 期。我们深度覆盖中无人机、纵横股份,并于近期多次调研航天彩虹。中长期维度看,无人机军用、军贸 和工业应用等都在快速发展阶段,建议投资者关注。 ----------------------------- [庆祝]纵横股份
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投研掘地蜂
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华懋科技大涨点评
华懋科技大涨点评 事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶,美国断供态势无需再疑,日本或将跟进断供,光 刻胶国产化迫在眉睫 重点: 对于国产光刻胶,目前不光是要验证,还要拼验证的速度和品类! 1、公司半导体光刻胶业务布局完善,两个唯一:(1)国内唯一光刻胶产业链自主的企业,具备光酸、树 脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力;(2)国内唯一能够生产A胶的企业,且即将在头部晶圆厂放量,据悉 近期与中芯北方的合作将有突破性进展。 2、多品类高端胶批量供货就在临门一脚,高端胶国产化进度领先。公
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华懋科技
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投研掘地蜂
2022-11-18 09:04:47
【财通商社】鲁商发展交流要点
【财通商社】鲁商发展交流要点 1️⃣#瑷尔博士:今年10亿量级,双十一全渠道60%以上的利润增长,单品目标、渠道目标都符合年初的预 期,下半年进一步优化渠道合理性的占比;渠道端:希望3-5年内实现4000-5000家门店布局,主要收入来 源于卖产品和提供体验服务而不是收加盟费。 2️⃣#颐莲:今年上半年增速30%,下半年维持这一水平,明年的目标是不低于今年的增速;新品推出方面: 除喷雾以外,重点做面膜品类和精华品类,明年会围绕玻尿酸技术有至少两项新的成果发布,尤其会在干 敏肌和油敏肌的客户群体中
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投研掘地蜂
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水发燃气调研总结20221117
水发燃气调研总结20221117 LNG:价差相对稳定,液化设计产能110万方/日,实际日处理90万方/日(全年约3亿方),占中石化东胜气 田总产能的10-15%。气田周边有10+家LNG工厂。BOG提氦500-600方/日(全年约18万方),受俄乌战争 影响,氦气售价平均376元/方(大幅高于可研的200元/方),毛利率90%以上。 城镇燃气:寻找收购机会,目前遇到两个障碍:1)集团审批流程;2)标的报价较高。淄博和高密项目收 益稳定,90%为工业气量,已提前完成今年业绩目标。“昌图-通辽-霍
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水发燃气
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投研掘地蜂
2022-11-18 09:01:23
【中金科技硬件】闻泰科技:NWF收购失败,影响有限
【中金科技硬件】闻泰科技:NWF收购失败,影响有限 事件:根据公司公告,11月17日,安世半导体收到英国商业、能源和工业战略部通知:根据《国家安全和 投资法案2021》,由于国家安全问题,要求安世半导体(Nesperia BV)在特定时间按照规定流程剥离至少 86%的NWF(Newport Wafer Fab)股份。 对此,我们点评如下: 1.业务关系和收购背景: NWF为英国一家成立于1982年的晶圆代工厂,主营成熟制程的功率器件。 安世半导体(闻泰科技全资子公司)为NWF长期客户(晶圆外协代
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闻泰科技
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投研掘地蜂
2022-11-18 08:59:48
【海通医药】凯莱英股权激励:常规业务高增速,与中小股东利益绑定
【海通医药】凯莱英股权激励:常规业务高增速,与中小股东利益绑定 公告:凯莱英公布2022 年员工持股计划(草案) 点评: 仅考核常规业务,剔除新冠影响。本次股权激励以2021 年常规业务收入34.09 亿元为基数,考核2023- 2025年常规业务收入,考核目标值为61、75、85亿元,假设2022年常规业务收入40亿,根据激励目标下 限,预计2023-2025年常规业务同比增速53%、23%、13%。 激励范围广,总摊销费用1.54亿。此次员工持股计划合计608人(占员工总数的约7%),其中高
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投研掘地蜂
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【中信证券传媒】2022年11月(第6批)游戏版号发放简评
【中信证券传媒】2022年11月(第6批)游戏版号发放简评 2022年11月17日晚,9月份批次游戏版号发放,本次共有70款游戏过审,其中游戏及相关板块上市公司产 品共16款,包括:腾讯《合金弹头:觉醒》、网易《大话西游:归来》、吉比特《捕梦猫》、完美世界 《迷失蔚蓝》、心动《退休模拟器》、巨人网络《太空行动》、天舟文化《特攻纪元》、神州泰岳《无尽 苍穹》、电魂网络《勇士与梦想大陆》、ST美盛《重启计划》、世纪华通(盛趣)《传奇世界无双》、中 青宝《藏武》、中国移动(咕咪)《云深掌门路》、浙数文
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【民生计算机】网络可视化产业链掀起涨停潮,连续两次强CALL重点推荐!
【民生计算机】网络可视化产业链掀起涨停潮,连续两次强CALL重点推荐! 昨日,网络可视化板块收获涨停潮,全线收红!我们于11月11日发布重磅网络可视化深度《数字中国的“守 护者”》精准提示相关投资机会并于11月14日再度强CALL,今日板块迎来涨停潮: 太极股份(➕10.00%) 恒为科技(➕9.97%) 中新赛克(➕8.51%) 浩瀚深度(➕5.09%) 迪普科技(➕2.45%) 美亚柏科(➕1.71%) 网信+公安+运营商带来需求的三维共振,行业拐点在即!网络可视化在带来数据标准化和可读化的
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【中信农业】10月海外无引种,继续关注禽产业链投资机会
【中信农业】10月海外无引种,继续关注禽产业链投资机会 去年以来以美欧为代表的国家海外禽流感疫情持续发酵,目前严重程度创了近年新高,安伟杰在美国主产 区田纳西州9月也受到疫情影响不能引种,11月5日密西西比州也受禽流感疫情影响,当前可引种州仅剩阿 拉巴马州。 禽流感疫情影响,叠加航班问题,今年5月起海外引种持续低位。短期来看,欧洲由于禽流感不能引种,美 国能供种鸡减少且短期航班受限大概率也在低位,新西兰疾病困扰+航班可引种有限,整体来看今年海外能 引种鸡大幅减少。 昨日协会发布10月数据,10月
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投研掘地蜂
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【中金机械|埃斯顿涨停速评】
🔥🔥🔥【中金机械|埃斯顿涨停速评】工业机器人行业连续两月向好,估值矛启动 大家好,今天临近午盘埃斯顿股价涨停,我们点评如下: 💎股价自上轮周期高点已调整长达一年半。截至盘中,埃斯顿自上轮周期高位(2021.7)已深度调整 45%,调整期间估值充分消化,根据我们盈利预测,2023年pe水平63x,绝对值已处于埃斯顿历史较低水 平。 💎市场延迟反应10月份行业数据变化。本周二国统局公布10月份工业机器人产量数据,单月在9月份转正 的基础上,延续+14%同比增长。在延迟两天后,周五工控及机器
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[庆祝]【国信社服】港股高教板块行情持续走高
[庆祝]【国信社服】港股高教板块行情持续走高 目前市场风格变化很快,热点切换频繁。港股教育板块持续受到资金关注,主要原因再次重复如下: 1、房地产、互联网等领域政策相继微调,教育板块成为市场关注的下一个焦点。且在教育领域,除了“双 减”影响下的义务教育课外辅导赛道,高教/职教领域一直都是政策鼓励的方向,只是市场因各种传闻有一些 犹疑。 2、高教/职教板块是有业绩有估值优势的,且现金流也相对健康。目前我们跟踪的重点上市公司的估值水平 都相对比较低,可能在2023年PE10倍上下不等,相对于整体A股
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继续看好“饭碗自强”主线——嘉必优11月金股逻辑重申【德邦食饮花小伟团队】
继续看好“饭碗自强”主线——嘉必优11月金股逻辑重申【德邦食饮花小伟团队】 [烟花]1、嘉必优:ARA龙头地位稳固,积极布局新增长极 公司的核心研发优势:生产工艺不断迭代,ARA和DHA产品质量与提取率行业领先,SA产品积极布局人 类营养与化妆品双领域;平台型技术延展性强,合成生物学产品储备丰富,HMO已处于中试阶段,拓品空 间大。 公司三季报:收入及利润符合预期,新国标注册及产品推出稳步推进,ARA与DHA业务稳步增长;毛利 率逐步企稳,看好后续盈利能力提升。公司主要业务受益于行业确定性增长,
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【国金医药】国务院加快推进新冠疫苗接种方案,看好新冠疫苗及其产业链!
【国金医药】国务院加快推进新冠疫苗接种方案,看好新冠疫苗及其产业链! 11月17日,国务院联防联控机制召开新闻发布会,介绍不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施,并回答 媒体提问。发布会中,国家疾控局副局长、中国工程院院士沈洪兵表示,对于接种疫苗的选择,需要综合考虑安 全性、有效性、可及性以及可负担性等因素,坚持依法依规、尊重科学的原则。目前,相关部门正在制定加快推 进新冠病毒疫苗接种的方案,方案确定以后,有关情况会及时向社会发布。 目前国内已经通过附条件批准或紧急使用批准了9款新冠疫苗,包括5
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【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道
【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道 能源信息化:今日容知日新、南网科技、远光软件等标的涨幅居前,我们持续强调能源结构的量变会引发 信息系统的质变,软件定义与刚需角色驱动行业增长,近期行业政策频出,同时近期国产化行情从一线标 的向二三线标的持续演绎,从党政信创向电力等行业信创蔓延,“双碳”及“信创”双重催化下,板块具有长期 确定性,重申推荐:容知日新(机械联合)、国网信通(电新联合)、远光软件、朗新科技、国能日新、 威胜信息;建议关注:南网科技、东方电子(未覆盖)。 国产化OA
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【海通电子】博敏电子近日大涨点评:PCB业务回暖,AMB陶瓷衬板放量可期
【海通电子】博敏电子近日大涨点评:PCB业务回暖,AMB陶瓷衬板放量可期 PCB业务有望修复:Q1-Q3 公司PCB业务受消费电子需求疲软影响下滑,Q4受益消费电子订单回暖及产品结构主动调整,稼动率修复,业绩有望环比改善。 AMB陶瓷衬板业务放量在即:AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料,公司现有AMB陶瓷衬板月产能8万张,预计明年底达到20万张/月,扩产叠加客户验证推进,明年起AMB业务有望放量。 加码IC载板:江苏博敏二期1w平米/月的IC载板试产线于8月初投产,存储类产品配套康佳
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【民生军工】重申对无人机行业看好观点
【民生军工】重申对无人机行业看好观点 大家好,近期无人机板块表现靓眼。航天彩虹上涨6%(连续3个交易日上涨),中无人机上涨3.7%(连续 3个交易日上涨),纵横股份上两个交易日也在上涨。 无人机板块目前是我们独家覆盖、密切跟踪、持续推荐的板块。我们认为无人机行业正迎来高景气发展周 期。我们深度覆盖中无人机、纵横股份,并于近期多次调研航天彩虹。中长期维度看,无人机军用、军贸 和工业应用等都在快速发展阶段,建议投资者关注。 ----------------------------- [庆祝]纵横股份
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华懋科技大涨点评
华懋科技大涨点评 事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶,美国断供态势无需再疑,日本或将跟进断供,光 刻胶国产化迫在眉睫 重点: 对于国产光刻胶,目前不光是要验证,还要拼验证的速度和品类! 1、公司半导体光刻胶业务布局完善,两个唯一:(1)国内唯一光刻胶产业链自主的企业,具备光酸、树 脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力;(2)国内唯一能够生产A胶的企业,且即将在头部晶圆厂放量,据悉 近期与中芯北方的合作将有突破性进展。 2、多品类高端胶批量供货就在临门一脚,高端胶国产化进度领先。公
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【财通商社】鲁商发展交流要点
【财通商社】鲁商发展交流要点 1️⃣#瑷尔博士:今年10亿量级,双十一全渠道60%以上的利润增长,单品目标、渠道目标都符合年初的预 期,下半年进一步优化渠道合理性的占比;渠道端:希望3-5年内实现4000-5000家门店布局,主要收入来 源于卖产品和提供体验服务而不是收加盟费。 2️⃣#颐莲:今年上半年增速30%,下半年维持这一水平,明年的目标是不低于今年的增速;新品推出方面: 除喷雾以外,重点做面膜品类和精华品类,明年会围绕玻尿酸技术有至少两项新的成果发布,尤其会在干 敏肌和油敏肌的客户群体中
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水发燃气调研总结20221117
水发燃气调研总结20221117 LNG:价差相对稳定,液化设计产能110万方/日,实际日处理90万方/日(全年约3亿方),占中石化东胜气 田总产能的10-15%。气田周边有10+家LNG工厂。BOG提氦500-600方/日(全年约18万方),受俄乌战争 影响,氦气售价平均376元/方(大幅高于可研的200元/方),毛利率90%以上。 城镇燃气:寻找收购机会,目前遇到两个障碍:1)集团审批流程;2)标的报价较高。淄博和高密项目收 益稳定,90%为工业气量,已提前完成今年业绩目标。“昌图-通辽-霍
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【中金科技硬件】闻泰科技:NWF收购失败,影响有限
【中金科技硬件】闻泰科技:NWF收购失败,影响有限 事件:根据公司公告,11月17日,安世半导体收到英国商业、能源和工业战略部通知:根据《国家安全和 投资法案2021》,由于国家安全问题,要求安世半导体(Nesperia BV)在特定时间按照规定流程剥离至少 86%的NWF(Newport Wafer Fab)股份。 对此,我们点评如下: 1.业务关系和收购背景: NWF为英国一家成立于1982年的晶圆代工厂,主营成熟制程的功率器件。 安世半导体(闻泰科技全资子公司)为NWF长期客户(晶圆外协代
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【海通医药】凯莱英股权激励:常规业务高增速,与中小股东利益绑定
【海通医药】凯莱英股权激励:常规业务高增速,与中小股东利益绑定 公告:凯莱英公布2022 年员工持股计划(草案) 点评: 仅考核常规业务,剔除新冠影响。本次股权激励以2021 年常规业务收入34.09 亿元为基数,考核2023- 2025年常规业务收入,考核目标值为61、75、85亿元,假设2022年常规业务收入40亿,根据激励目标下 限,预计2023-2025年常规业务同比增速53%、23%、13%。 激励范围广,总摊销费用1.54亿。此次员工持股计划合计608人(占员工总数的约7%),其中高
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【中信证券传媒】2022年11月(第6批)游戏版号发放简评
【中信证券传媒】2022年11月(第6批)游戏版号发放简评 2022年11月17日晚,9月份批次游戏版号发放,本次共有70款游戏过审,其中游戏及相关板块上市公司产 品共16款,包括:腾讯《合金弹头:觉醒》、网易《大话西游:归来》、吉比特《捕梦猫》、完美世界 《迷失蔚蓝》、心动《退休模拟器》、巨人网络《太空行动》、天舟文化《特攻纪元》、神州泰岳《无尽 苍穹》、电魂网络《勇士与梦想大陆》、ST美盛《重启计划》、世纪华通(盛趣)《传奇世界无双》、中 青宝《藏武》、中国移动(咕咪)《云深掌门路》、浙数文
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【民生计算机】网络可视化产业链掀起涨停潮,连续两次强CALL重点推荐!
【民生计算机】网络可视化产业链掀起涨停潮,连续两次强CALL重点推荐! 昨日,网络可视化板块收获涨停潮,全线收红!我们于11月11日发布重磅网络可视化深度《数字中国的“守 护者”》精准提示相关投资机会并于11月14日再度强CALL,今日板块迎来涨停潮: 太极股份(➕10.00%) 恒为科技(➕9.97%) 中新赛克(➕8.51%) 浩瀚深度(➕5.09%) 迪普科技(➕2.45%) 美亚柏科(➕1.71%) 网信+公安+运营商带来需求的三维共振,行业拐点在即!网络可视化在带来数据标准化和可读化的
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【中信农业】10月海外无引种,继续关注禽产业链投资机会
【中信农业】10月海外无引种,继续关注禽产业链投资机会 去年以来以美欧为代表的国家海外禽流感疫情持续发酵,目前严重程度创了近年新高,安伟杰在美国主产 区田纳西州9月也受到疫情影响不能引种,11月5日密西西比州也受禽流感疫情影响,当前可引种州仅剩阿 拉巴马州。 禽流感疫情影响,叠加航班问题,今年5月起海外引种持续低位。短期来看,欧洲由于禽流感不能引种,美 国能供种鸡减少且短期航班受限大概率也在低位,新西兰疾病困扰+航班可引种有限,整体来看今年海外能 引种鸡大幅减少。 昨日协会发布10月数据,10月
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投研掘地蜂
2022-11-18 15:12:29
【中金机械|埃斯顿涨停速评】
🔥🔥🔥【中金机械|埃斯顿涨停速评】工业机器人行业连续两月向好,估值矛启动 大家好,今天临近午盘埃斯顿股价涨停,我们点评如下: 💎股价自上轮周期高点已调整长达一年半。截至盘中,埃斯顿自上轮周期高位(2021.7)已深度调整 45%,调整期间估值充分消化,根据我们盈利预测,2023年pe水平63x,绝对值已处于埃斯顿历史较低水 平。 💎市场延迟反应10月份行业数据变化。本周二国统局公布10月份工业机器人产量数据,单月在9月份转正 的基础上,延续+14%同比增长。在延迟两天后,周五工控及机器
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[庆祝]【国信社服】港股高教板块行情持续走高
[庆祝]【国信社服】港股高教板块行情持续走高 目前市场风格变化很快,热点切换频繁。港股教育板块持续受到资金关注,主要原因再次重复如下: 1、房地产、互联网等领域政策相继微调,教育板块成为市场关注的下一个焦点。且在教育领域,除了“双 减”影响下的义务教育课外辅导赛道,高教/职教领域一直都是政策鼓励的方向,只是市场因各种传闻有一些 犹疑。 2、高教/职教板块是有业绩有估值优势的,且现金流也相对健康。目前我们跟踪的重点上市公司的估值水平 都相对比较低,可能在2023年PE10倍上下不等,相对于整体A股
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学大教育
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继续看好“饭碗自强”主线——嘉必优11月金股逻辑重申【德邦食饮花小伟团队】
继续看好“饭碗自强”主线——嘉必优11月金股逻辑重申【德邦食饮花小伟团队】 [烟花]1、嘉必优:ARA龙头地位稳固,积极布局新增长极 公司的核心研发优势:生产工艺不断迭代,ARA和DHA产品质量与提取率行业领先,SA产品积极布局人 类营养与化妆品双领域;平台型技术延展性强,合成生物学产品储备丰富,HMO已处于中试阶段,拓品空 间大。 公司三季报:收入及利润符合预期,新国标注册及产品推出稳步推进,ARA与DHA业务稳步增长;毛利 率逐步企稳,看好后续盈利能力提升。公司主要业务受益于行业确定性增长,
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2022-11-18 12:54:48
【国金医药】国务院加快推进新冠疫苗接种方案,看好新冠疫苗及其产业链!
【国金医药】国务院加快推进新冠疫苗接种方案,看好新冠疫苗及其产业链! 11月17日,国务院联防联控机制召开新闻发布会,介绍不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施,并回答 媒体提问。发布会中,国家疾控局副局长、中国工程院院士沈洪兵表示,对于接种疫苗的选择,需要综合考虑安 全性、有效性、可及性以及可负担性等因素,坚持依法依规、尊重科学的原则。目前,相关部门正在制定加快推 进新冠病毒疫苗接种的方案,方案确定以后,有关情况会及时向社会发布。 目前国内已经通过附条件批准或紧急使用批准了9款新冠疫苗,包括5
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【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道
【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道 能源信息化:今日容知日新、南网科技、远光软件等标的涨幅居前,我们持续强调能源结构的量变会引发 信息系统的质变,软件定义与刚需角色驱动行业增长,近期行业政策频出,同时近期国产化行情从一线标 的向二三线标的持续演绎,从党政信创向电力等行业信创蔓延,“双碳”及“信创”双重催化下,板块具有长期 确定性,重申推荐:容知日新(机械联合)、国网信通(电新联合)、远光软件、朗新科技、国能日新、 威胜信息;建议关注:南网科技、东方电子(未覆盖)。 国产化OA
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【海通电子】博敏电子近日大涨点评:PCB业务回暖,AMB陶瓷衬板放量可期
【海通电子】博敏电子近日大涨点评:PCB业务回暖,AMB陶瓷衬板放量可期 PCB业务有望修复:Q1-Q3 公司PCB业务受消费电子需求疲软影响下滑,Q4受益消费电子订单回暖及产品结构主动调整,稼动率修复,业绩有望环比改善。 AMB陶瓷衬板业务放量在即:AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料,公司现有AMB陶瓷衬板月产能8万张,预计明年底达到20万张/月,扩产叠加客户验证推进,明年起AMB业务有望放量。 加码IC载板:江苏博敏二期1w平米/月的IC载板试产线于8月初投产,存储类产品配套康佳
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【民生军工】重申对无人机行业看好观点
【民生军工】重申对无人机行业看好观点 大家好,近期无人机板块表现靓眼。航天彩虹上涨6%(连续3个交易日上涨),中无人机上涨3.7%(连续 3个交易日上涨),纵横股份上两个交易日也在上涨。 无人机板块目前是我们独家覆盖、密切跟踪、持续推荐的板块。我们认为无人机行业正迎来高景气发展周 期。我们深度覆盖中无人机、纵横股份,并于近期多次调研航天彩虹。中长期维度看,无人机军用、军贸 和工业应用等都在快速发展阶段,建议投资者关注。 ----------------------------- [庆祝]纵横股份
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华懋科技大涨点评
华懋科技大涨点评 事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶,美国断供态势无需再疑,日本或将跟进断供,光 刻胶国产化迫在眉睫 重点: 对于国产光刻胶,目前不光是要验证,还要拼验证的速度和品类! 1、公司半导体光刻胶业务布局完善,两个唯一:(1)国内唯一光刻胶产业链自主的企业,具备光酸、树 脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力;(2)国内唯一能够生产A胶的企业,且即将在头部晶圆厂放量,据悉 近期与中芯北方的合作将有突破性进展。 2、多品类高端胶批量供货就在临门一脚,高端胶国产化进度领先。公
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华懋科技
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2022-11-18 09:04:47
【财通商社】鲁商发展交流要点
【财通商社】鲁商发展交流要点 1️⃣#瑷尔博士:今年10亿量级,双十一全渠道60%以上的利润增长,单品目标、渠道目标都符合年初的预 期,下半年进一步优化渠道合理性的占比;渠道端:希望3-5年内实现4000-5000家门店布局,主要收入来 源于卖产品和提供体验服务而不是收加盟费。 2️⃣#颐莲:今年上半年增速30%,下半年维持这一水平,明年的目标是不低于今年的增速;新品推出方面: 除喷雾以外,重点做面膜品类和精华品类,明年会围绕玻尿酸技术有至少两项新的成果发布,尤其会在干 敏肌和油敏肌的客户群体中
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水发燃气调研总结20221117
水发燃气调研总结20221117 LNG:价差相对稳定,液化设计产能110万方/日,实际日处理90万方/日(全年约3亿方),占中石化东胜气 田总产能的10-15%。气田周边有10+家LNG工厂。BOG提氦500-600方/日(全年约18万方),受俄乌战争 影响,氦气售价平均376元/方(大幅高于可研的200元/方),毛利率90%以上。 城镇燃气:寻找收购机会,目前遇到两个障碍:1)集团审批流程;2)标的报价较高。淄博和高密项目收 益稳定,90%为工业气量,已提前完成今年业绩目标。“昌图-通辽-霍
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【中金科技硬件】闻泰科技:NWF收购失败,影响有限
【中金科技硬件】闻泰科技:NWF收购失败,影响有限 事件:根据公司公告,11月17日,安世半导体收到英国商业、能源和工业战略部通知:根据《国家安全和 投资法案2021》,由于国家安全问题,要求安世半导体(Nesperia BV)在特定时间按照规定流程剥离至少 86%的NWF(Newport Wafer Fab)股份。 对此,我们点评如下: 1.业务关系和收购背景: NWF为英国一家成立于1982年的晶圆代工厂,主营成熟制程的功率器件。 安世半导体(闻泰科技全资子公司)为NWF长期客户(晶圆外协代
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闻泰科技
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【海通医药】凯莱英股权激励:常规业务高增速,与中小股东利益绑定
【海通医药】凯莱英股权激励:常规业务高增速,与中小股东利益绑定 公告:凯莱英公布2022 年员工持股计划(草案) 点评: 仅考核常规业务,剔除新冠影响。本次股权激励以2021 年常规业务收入34.09 亿元为基数,考核2023- 2025年常规业务收入,考核目标值为61、75、85亿元,假设2022年常规业务收入40亿,根据激励目标下 限,预计2023-2025年常规业务同比增速53%、23%、13%。 激励范围广,总摊销费用1.54亿。此次员工持股计划合计608人(占员工总数的约7%),其中高
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【中信证券传媒】2022年11月(第6批)游戏版号发放简评
【中信证券传媒】2022年11月(第6批)游戏版号发放简评 2022年11月17日晚,9月份批次游戏版号发放,本次共有70款游戏过审,其中游戏及相关板块上市公司产 品共16款,包括:腾讯《合金弹头:觉醒》、网易《大话西游:归来》、吉比特《捕梦猫》、完美世界 《迷失蔚蓝》、心动《退休模拟器》、巨人网络《太空行动》、天舟文化《特攻纪元》、神州泰岳《无尽 苍穹》、电魂网络《勇士与梦想大陆》、ST美盛《重启计划》、世纪华通(盛趣)《传奇世界无双》、中 青宝《藏武》、中国移动(咕咪)《云深掌门路》、浙数文
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【民生计算机】网络可视化产业链掀起涨停潮,连续两次强CALL重点推荐!
【民生计算机】网络可视化产业链掀起涨停潮,连续两次强CALL重点推荐! 昨日,网络可视化板块收获涨停潮,全线收红!我们于11月11日发布重磅网络可视化深度《数字中国的“守 护者”》精准提示相关投资机会并于11月14日再度强CALL,今日板块迎来涨停潮: 太极股份(➕10.00%) 恒为科技(➕9.97%) 中新赛克(➕8.51%) 浩瀚深度(➕5.09%) 迪普科技(➕2.45%) 美亚柏科(➕1.71%) 网信+公安+运营商带来需求的三维共振,行业拐点在即!网络可视化在带来数据标准化和可读化的
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恒为科技
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【中信农业】10月海外无引种,继续关注禽产业链投资机会
【中信农业】10月海外无引种,继续关注禽产业链投资机会 去年以来以美欧为代表的国家海外禽流感疫情持续发酵,目前严重程度创了近年新高,安伟杰在美国主产 区田纳西州9月也受到疫情影响不能引种,11月5日密西西比州也受禽流感疫情影响,当前可引种州仅剩阿 拉巴马州。 禽流感疫情影响,叠加航班问题,今年5月起海外引种持续低位。短期来看,欧洲由于禽流感不能引种,美 国能供种鸡减少且短期航班受限大概率也在低位,新西兰疾病困扰+航班可引种有限,整体来看今年海外能 引种鸡大幅减少。 昨日协会发布10月数据,10月
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【中金机械|埃斯顿涨停速评】
🔥🔥🔥【中金机械|埃斯顿涨停速评】工业机器人行业连续两月向好,估值矛启动 大家好,今天临近午盘埃斯顿股价涨停,我们点评如下: 💎股价自上轮周期高点已调整长达一年半。截至盘中,埃斯顿自上轮周期高位(2021.7)已深度调整 45%,调整期间估值充分消化,根据我们盈利预测,2023年pe水平63x,绝对值已处于埃斯顿历史较低水 平。 💎市场延迟反应10月份行业数据变化。本周二国统局公布10月份工业机器人产量数据,单月在9月份转正 的基础上,延续+14%同比增长。在延迟两天后,周五工控及机器
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[庆祝]【国信社服】港股高教板块行情持续走高
[庆祝]【国信社服】港股高教板块行情持续走高 目前市场风格变化很快,热点切换频繁。港股教育板块持续受到资金关注,主要原因再次重复如下: 1、房地产、互联网等领域政策相继微调,教育板块成为市场关注的下一个焦点。且在教育领域,除了“双 减”影响下的义务教育课外辅导赛道,高教/职教领域一直都是政策鼓励的方向,只是市场因各种传闻有一些 犹疑。 2、高教/职教板块是有业绩有估值优势的,且现金流也相对健康。目前我们跟踪的重点上市公司的估值水平 都相对比较低,可能在2023年PE10倍上下不等,相对于整体A股
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继续看好“饭碗自强”主线——嘉必优11月金股逻辑重申【德邦食饮花小伟团队】
继续看好“饭碗自强”主线——嘉必优11月金股逻辑重申【德邦食饮花小伟团队】 [烟花]1、嘉必优:ARA龙头地位稳固,积极布局新增长极 公司的核心研发优势:生产工艺不断迭代,ARA和DHA产品质量与提取率行业领先,SA产品积极布局人 类营养与化妆品双领域;平台型技术延展性强,合成生物学产品储备丰富,HMO已处于中试阶段,拓品空 间大。 公司三季报:收入及利润符合预期,新国标注册及产品推出稳步推进,ARA与DHA业务稳步增长;毛利 率逐步企稳,看好后续盈利能力提升。公司主要业务受益于行业确定性增长,
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【国金医药】国务院加快推进新冠疫苗接种方案,看好新冠疫苗及其产业链!
【国金医药】国务院加快推进新冠疫苗接种方案,看好新冠疫苗及其产业链! 11月17日,国务院联防联控机制召开新闻发布会,介绍不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施,并回答 媒体提问。发布会中,国家疾控局副局长、中国工程院院士沈洪兵表示,对于接种疫苗的选择,需要综合考虑安 全性、有效性、可及性以及可负担性等因素,坚持依法依规、尊重科学的原则。目前,相关部门正在制定加快推 进新冠病毒疫苗接种的方案,方案确定以后,有关情况会及时向社会发布。 目前国内已经通过附条件批准或紧急使用批准了9款新冠疫苗,包括5
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【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道
【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道 能源信息化:今日容知日新、南网科技、远光软件等标的涨幅居前,我们持续强调能源结构的量变会引发 信息系统的质变,软件定义与刚需角色驱动行业增长,近期行业政策频出,同时近期国产化行情从一线标 的向二三线标的持续演绎,从党政信创向电力等行业信创蔓延,“双碳”及“信创”双重催化下,板块具有长期 确定性,重申推荐:容知日新(机械联合)、国网信通(电新联合)、远光软件、朗新科技、国能日新、 威胜信息;建议关注:南网科技、东方电子(未覆盖)。 国产化OA
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【海通电子】博敏电子近日大涨点评:PCB业务回暖,AMB陶瓷衬板放量可期
【海通电子】博敏电子近日大涨点评:PCB业务回暖,AMB陶瓷衬板放量可期 PCB业务有望修复:Q1-Q3 公司PCB业务受消费电子需求疲软影响下滑,Q4受益消费电子订单回暖及产品结构主动调整,稼动率修复,业绩有望环比改善。 AMB陶瓷衬板业务放量在即:AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料,公司现有AMB陶瓷衬板月产能8万张,预计明年底达到20万张/月,扩产叠加客户验证推进,明年起AMB业务有望放量。 加码IC载板:江苏博敏二期1w平米/月的IC载板试产线于8月初投产,存储类产品配套康佳
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【民生军工】重申对无人机行业看好观点
【民生军工】重申对无人机行业看好观点 大家好,近期无人机板块表现靓眼。航天彩虹上涨6%(连续3个交易日上涨),中无人机上涨3.7%(连续 3个交易日上涨),纵横股份上两个交易日也在上涨。 无人机板块目前是我们独家覆盖、密切跟踪、持续推荐的板块。我们认为无人机行业正迎来高景气发展周 期。我们深度覆盖中无人机、纵横股份,并于近期多次调研航天彩虹。中长期维度看,无人机军用、军贸 和工业应用等都在快速发展阶段,建议投资者关注。 ----------------------------- [庆祝]纵横股份
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华懋科技大涨点评
华懋科技大涨点评 事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶,美国断供态势无需再疑,日本或将跟进断供,光 刻胶国产化迫在眉睫 重点: 对于国产光刻胶,目前不光是要验证,还要拼验证的速度和品类! 1、公司半导体光刻胶业务布局完善,两个唯一:(1)国内唯一光刻胶产业链自主的企业,具备光酸、树 脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力;(2)国内唯一能够生产A胶的企业,且即将在头部晶圆厂放量,据悉 近期与中芯北方的合作将有突破性进展。 2、多品类高端胶批量供货就在临门一脚,高端胶国产化进度领先。公
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【财通商社】鲁商发展交流要点
【财通商社】鲁商发展交流要点 1️⃣#瑷尔博士:今年10亿量级,双十一全渠道60%以上的利润增长,单品目标、渠道目标都符合年初的预 期,下半年进一步优化渠道合理性的占比;渠道端:希望3-5年内实现4000-5000家门店布局,主要收入来 源于卖产品和提供体验服务而不是收加盟费。 2️⃣#颐莲:今年上半年增速30%,下半年维持这一水平,明年的目标是不低于今年的增速;新品推出方面: 除喷雾以外,重点做面膜品类和精华品类,明年会围绕玻尿酸技术有至少两项新的成果发布,尤其会在干 敏肌和油敏肌的客户群体中
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水发燃气调研总结20221117
水发燃气调研总结20221117 LNG:价差相对稳定,液化设计产能110万方/日,实际日处理90万方/日(全年约3亿方),占中石化东胜气 田总产能的10-15%。气田周边有10+家LNG工厂。BOG提氦500-600方/日(全年约18万方),受俄乌战争 影响,氦气售价平均376元/方(大幅高于可研的200元/方),毛利率90%以上。 城镇燃气:寻找收购机会,目前遇到两个障碍:1)集团审批流程;2)标的报价较高。淄博和高密项目收 益稳定,90%为工业气量,已提前完成今年业绩目标。“昌图-通辽-霍
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【中金科技硬件】闻泰科技:NWF收购失败,影响有限
【中金科技硬件】闻泰科技:NWF收购失败,影响有限 事件:根据公司公告,11月17日,安世半导体收到英国商业、能源和工业战略部通知:根据《国家安全和 投资法案2021》,由于国家安全问题,要求安世半导体(Nesperia BV)在特定时间按照规定流程剥离至少 86%的NWF(Newport Wafer Fab)股份。 对此,我们点评如下: 1.业务关系和收购背景: NWF为英国一家成立于1982年的晶圆代工厂,主营成熟制程的功率器件。 安世半导体(闻泰科技全资子公司)为NWF长期客户(晶圆外协代
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【海通医药】凯莱英股权激励:常规业务高增速,与中小股东利益绑定
【海通医药】凯莱英股权激励:常规业务高增速,与中小股东利益绑定 公告:凯莱英公布2022 年员工持股计划(草案) 点评: 仅考核常规业务,剔除新冠影响。本次股权激励以2021 年常规业务收入34.09 亿元为基数,考核2023- 2025年常规业务收入,考核目标值为61、75、85亿元,假设2022年常规业务收入40亿,根据激励目标下 限,预计2023-2025年常规业务同比增速53%、23%、13%。 激励范围广,总摊销费用1.54亿。此次员工持股计划合计608人(占员工总数的约7%),其中高
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【中信证券传媒】2022年11月(第6批)游戏版号发放简评
【中信证券传媒】2022年11月(第6批)游戏版号发放简评 2022年11月17日晚,9月份批次游戏版号发放,本次共有70款游戏过审,其中游戏及相关板块上市公司产 品共16款,包括:腾讯《合金弹头:觉醒》、网易《大话西游:归来》、吉比特《捕梦猫》、完美世界 《迷失蔚蓝》、心动《退休模拟器》、巨人网络《太空行动》、天舟文化《特攻纪元》、神州泰岳《无尽 苍穹》、电魂网络《勇士与梦想大陆》、ST美盛《重启计划》、世纪华通(盛趣)《传奇世界无双》、中 青宝《藏武》、中国移动(咕咪)《云深掌门路》、浙数文
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【民生计算机】网络可视化产业链掀起涨停潮,连续两次强CALL重点推荐!
【民生计算机】网络可视化产业链掀起涨停潮,连续两次强CALL重点推荐! 昨日,网络可视化板块收获涨停潮,全线收红!我们于11月11日发布重磅网络可视化深度《数字中国的“守 护者”》精准提示相关投资机会并于11月14日再度强CALL,今日板块迎来涨停潮: 太极股份(➕10.00%) 恒为科技(➕9.97%) 中新赛克(➕8.51%) 浩瀚深度(➕5.09%) 迪普科技(➕2.45%) 美亚柏科(➕1.71%) 网信+公安+运营商带来需求的三维共振,行业拐点在即!网络可视化在带来数据标准化和可读化的
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【中信农业】10月海外无引种,继续关注禽产业链投资机会
【中信农业】10月海外无引种,继续关注禽产业链投资机会 去年以来以美欧为代表的国家海外禽流感疫情持续发酵,目前严重程度创了近年新高,安伟杰在美国主产 区田纳西州9月也受到疫情影响不能引种,11月5日密西西比州也受禽流感疫情影响,当前可引种州仅剩阿 拉巴马州。 禽流感疫情影响,叠加航班问题,今年5月起海外引种持续低位。短期来看,欧洲由于禽流感不能引种,美 国能供种鸡减少且短期航班受限大概率也在低位,新西兰疾病困扰+航班可引种有限,整体来看今年海外能 引种鸡大幅减少。 昨日协会发布10月数据,10月
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投研掘地蜂
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【中金机械|埃斯顿涨停速评】
🔥🔥🔥【中金机械|埃斯顿涨停速评】工业机器人行业连续两月向好,估值矛启动 大家好,今天临近午盘埃斯顿股价涨停,我们点评如下: 💎股价自上轮周期高点已调整长达一年半。截至盘中,埃斯顿自上轮周期高位(2021.7)已深度调整 45%,调整期间估值充分消化,根据我们盈利预测,2023年pe水平63x,绝对值已处于埃斯顿历史较低水 平。 💎市场延迟反应10月份行业数据变化。本周二国统局公布10月份工业机器人产量数据,单月在9月份转正 的基础上,延续+14%同比增长。在延迟两天后,周五工控及机器
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投研掘地蜂
2022-11-18 12:57:20
[庆祝]【国信社服】港股高教板块行情持续走高
[庆祝]【国信社服】港股高教板块行情持续走高 目前市场风格变化很快,热点切换频繁。港股教育板块持续受到资金关注,主要原因再次重复如下: 1、房地产、互联网等领域政策相继微调,教育板块成为市场关注的下一个焦点。且在教育领域,除了“双 减”影响下的义务教育课外辅导赛道,高教/职教领域一直都是政策鼓励的方向,只是市场因各种传闻有一些 犹疑。 2、高教/职教板块是有业绩有估值优势的,且现金流也相对健康。目前我们跟踪的重点上市公司的估值水平 都相对比较低,可能在2023年PE10倍上下不等,相对于整体A股
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学大教育
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投研掘地蜂
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继续看好“饭碗自强”主线——嘉必优11月金股逻辑重申【德邦食饮花小伟团队】
继续看好“饭碗自强”主线——嘉必优11月金股逻辑重申【德邦食饮花小伟团队】 [烟花]1、嘉必优:ARA龙头地位稳固,积极布局新增长极 公司的核心研发优势:生产工艺不断迭代,ARA和DHA产品质量与提取率行业领先,SA产品积极布局人 类营养与化妆品双领域;平台型技术延展性强,合成生物学产品储备丰富,HMO已处于中试阶段,拓品空 间大。 公司三季报:收入及利润符合预期,新国标注册及产品推出稳步推进,ARA与DHA业务稳步增长;毛利 率逐步企稳,看好后续盈利能力提升。公司主要业务受益于行业确定性增长,
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嘉必优
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投研掘地蜂
2022-11-18 12:54:48
【国金医药】国务院加快推进新冠疫苗接种方案,看好新冠疫苗及其产业链!
【国金医药】国务院加快推进新冠疫苗接种方案,看好新冠疫苗及其产业链! 11月17日,国务院联防联控机制召开新闻发布会,介绍不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施,并回答 媒体提问。发布会中,国家疾控局副局长、中国工程院院士沈洪兵表示,对于接种疫苗的选择,需要综合考虑安 全性、有效性、可及性以及可负担性等因素,坚持依法依规、尊重科学的原则。目前,相关部门正在制定加快推 进新冠病毒疫苗接种的方案,方案确定以后,有关情况会及时向社会发布。 目前国内已经通过附条件批准或紧急使用批准了9款新冠疫苗,包括5
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投研掘地蜂
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【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道
【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道 能源信息化:今日容知日新、南网科技、远光软件等标的涨幅居前,我们持续强调能源结构的量变会引发 信息系统的质变,软件定义与刚需角色驱动行业增长,近期行业政策频出,同时近期国产化行情从一线标 的向二三线标的持续演绎,从党政信创向电力等行业信创蔓延,“双碳”及“信创”双重催化下,板块具有长期 确定性,重申推荐:容知日新(机械联合)、国网信通(电新联合)、远光软件、朗新科技、国能日新、 威胜信息;建议关注:南网科技、东方电子(未覆盖)。 国产化OA
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【海通电子】博敏电子近日大涨点评:PCB业务回暖,AMB陶瓷衬板放量可期
【海通电子】博敏电子近日大涨点评:PCB业务回暖,AMB陶瓷衬板放量可期 PCB业务有望修复:Q1-Q3 公司PCB业务受消费电子需求疲软影响下滑,Q4受益消费电子订单回暖及产品结构主动调整,稼动率修复,业绩有望环比改善。 AMB陶瓷衬板业务放量在即:AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料,公司现有AMB陶瓷衬板月产能8万张,预计明年底达到20万张/月,扩产叠加客户验证推进,明年起AMB业务有望放量。 加码IC载板:江苏博敏二期1w平米/月的IC载板试产线于8月初投产,存储类产品配套康佳
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投研掘地蜂
2022-11-18 09:09:29
【民生军工】重申对无人机行业看好观点
【民生军工】重申对无人机行业看好观点 大家好,近期无人机板块表现靓眼。航天彩虹上涨6%(连续3个交易日上涨),中无人机上涨3.7%(连续 3个交易日上涨),纵横股份上两个交易日也在上涨。 无人机板块目前是我们独家覆盖、密切跟踪、持续推荐的板块。我们认为无人机行业正迎来高景气发展周 期。我们深度覆盖中无人机、纵横股份,并于近期多次调研航天彩虹。中长期维度看,无人机军用、军贸 和工业应用等都在快速发展阶段,建议投资者关注。 ----------------------------- [庆祝]纵横股份
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华懋科技大涨点评
华懋科技大涨点评 事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶,美国断供态势无需再疑,日本或将跟进断供,光 刻胶国产化迫在眉睫 重点: 对于国产光刻胶,目前不光是要验证,还要拼验证的速度和品类! 1、公司半导体光刻胶业务布局完善,两个唯一:(1)国内唯一光刻胶产业链自主的企业,具备光酸、树 脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力;(2)国内唯一能够生产A胶的企业,且即将在头部晶圆厂放量,据悉 近期与中芯北方的合作将有突破性进展。 2、多品类高端胶批量供货就在临门一脚,高端胶国产化进度领先。公
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【财通商社】鲁商发展交流要点
【财通商社】鲁商发展交流要点 1️⃣#瑷尔博士:今年10亿量级,双十一全渠道60%以上的利润增长,单品目标、渠道目标都符合年初的预 期,下半年进一步优化渠道合理性的占比;渠道端:希望3-5年内实现4000-5000家门店布局,主要收入来 源于卖产品和提供体验服务而不是收加盟费。 2️⃣#颐莲:今年上半年增速30%,下半年维持这一水平,明年的目标是不低于今年的增速;新品推出方面: 除喷雾以外,重点做面膜品类和精华品类,明年会围绕玻尿酸技术有至少两项新的成果发布,尤其会在干 敏肌和油敏肌的客户群体中
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水发燃气调研总结20221117
水发燃气调研总结20221117 LNG:价差相对稳定,液化设计产能110万方/日,实际日处理90万方/日(全年约3亿方),占中石化东胜气 田总产能的10-15%。气田周边有10+家LNG工厂。BOG提氦500-600方/日(全年约18万方),受俄乌战争 影响,氦气售价平均376元/方(大幅高于可研的200元/方),毛利率90%以上。 城镇燃气:寻找收购机会,目前遇到两个障碍:1)集团审批流程;2)标的报价较高。淄博和高密项目收 益稳定,90%为工业气量,已提前完成今年业绩目标。“昌图-通辽-霍
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【中金科技硬件】闻泰科技:NWF收购失败,影响有限
【中金科技硬件】闻泰科技:NWF收购失败,影响有限 事件:根据公司公告,11月17日,安世半导体收到英国商业、能源和工业战略部通知:根据《国家安全和 投资法案2021》,由于国家安全问题,要求安世半导体(Nesperia BV)在特定时间按照规定流程剥离至少 86%的NWF(Newport Wafer Fab)股份。 对此,我们点评如下: 1.业务关系和收购背景: NWF为英国一家成立于1982年的晶圆代工厂,主营成熟制程的功率器件。 安世半导体(闻泰科技全资子公司)为NWF长期客户(晶圆外协代
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【海通医药】凯莱英股权激励:常规业务高增速,与中小股东利益绑定
【海通医药】凯莱英股权激励:常规业务高增速,与中小股东利益绑定 公告:凯莱英公布2022 年员工持股计划(草案) 点评: 仅考核常规业务,剔除新冠影响。本次股权激励以2021 年常规业务收入34.09 亿元为基数,考核2023- 2025年常规业务收入,考核目标值为61、75、85亿元,假设2022年常规业务收入40亿,根据激励目标下 限,预计2023-2025年常规业务同比增速53%、23%、13%。 激励范围广,总摊销费用1.54亿。此次员工持股计划合计608人(占员工总数的约7%),其中高
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【中信证券传媒】2022年11月(第6批)游戏版号发放简评
【中信证券传媒】2022年11月(第6批)游戏版号发放简评 2022年11月17日晚,9月份批次游戏版号发放,本次共有70款游戏过审,其中游戏及相关板块上市公司产 品共16款,包括:腾讯《合金弹头:觉醒》、网易《大话西游:归来》、吉比特《捕梦猫》、完美世界 《迷失蔚蓝》、心动《退休模拟器》、巨人网络《太空行动》、天舟文化《特攻纪元》、神州泰岳《无尽 苍穹》、电魂网络《勇士与梦想大陆》、ST美盛《重启计划》、世纪华通(盛趣)《传奇世界无双》、中 青宝《藏武》、中国移动(咕咪)《云深掌门路》、浙数文
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【民生计算机】网络可视化产业链掀起涨停潮,连续两次强CALL重点推荐!
【民生计算机】网络可视化产业链掀起涨停潮,连续两次强CALL重点推荐! 昨日,网络可视化板块收获涨停潮,全线收红!我们于11月11日发布重磅网络可视化深度《数字中国的“守 护者”》精准提示相关投资机会并于11月14日再度强CALL,今日板块迎来涨停潮: 太极股份(➕10.00%) 恒为科技(➕9.97%) 中新赛克(➕8.51%) 浩瀚深度(➕5.09%) 迪普科技(➕2.45%) 美亚柏科(➕1.71%) 网信+公安+运营商带来需求的三维共振,行业拐点在即!网络可视化在带来数据标准化和可读化的
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【中信农业】10月海外无引种,继续关注禽产业链投资机会
【中信农业】10月海外无引种,继续关注禽产业链投资机会 去年以来以美欧为代表的国家海外禽流感疫情持续发酵,目前严重程度创了近年新高,安伟杰在美国主产 区田纳西州9月也受到疫情影响不能引种,11月5日密西西比州也受禽流感疫情影响,当前可引种州仅剩阿 拉巴马州。 禽流感疫情影响,叠加航班问题,今年5月起海外引种持续低位。短期来看,欧洲由于禽流感不能引种,美 国能供种鸡减少且短期航班受限大概率也在低位,新西兰疾病困扰+航班可引种有限,整体来看今年海外能 引种鸡大幅减少。 昨日协会发布10月数据,10月
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