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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-10-14 20:21:40

美国停征进口太阳能组件“双反”关税，短期为东南亚出口美国打开通道【中泰电新】

🚀美国停征进口太阳能组件“双反”关税，短期为东南亚出口美国打开通道【中泰电新】据PV-Tech报道，美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。根据公告，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 2022年3月，由美国光伏产品制造商 Auxin Solar等向美国商务部请愿，希望美国对东南亚四国(马来西亚、泰国、越南和柬埔寨）采取反规避调查；美国商务部将隆基、天合、晶科、晶澳、阿特斯等八家光伏企业被列为调查重点，并

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2022-10-14 20:20:21

机械反攻！风电数据开始逐步触底，光伏新兴方向高增速持续，半导体封测国产替代值得重视！【天风

机械反攻！风电数据开始逐步触底，光伏新兴方向高增速持续，半导体封测国产替代值得重视！【天风机械】 ————— 三季报预测、光伏深度报告、欧洲风电/光伏设备对比、富创精密深度报告已出，欢迎交流！ [烟花]1、估值跟踪：整体而言板块估值位于3年低点。板块2019到目前PB估值分位为32.73%，板块平均PEG估值为0.81。其中PB估值分位位于前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备，后三位的为缝纫设备、工程机械及叉车。风电、锂电、检测、半导体的PB估值分位分别为47.1%、36.7%、27.5%。 [

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五洲新春
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2022-10-14 20:18:33

【广发机械】培育钻石跟踪——9月印度数据解读

【广发机械】培育钻石跟踪——9月印度数据解读 1.印度中游出口数据印证景气度回升。9月印度天然钻石出口21.35亿美元，同比+11.9%，月度增速达半年来最高值；9月培育钻石裸钻出口额1.78亿元，同比高增85.2%，实现增速连续三个月环比下降后的大幅反弹。渗透率端，9月培育钻石进出口渗透率为6.62%及7.69%，分别较8月环比-1.03pct/0.61pct。 2.毛坯价格回调较为充分。经过多家企业线下调研及交叉验证，近期培育钻石毛坯均价有所下降，主要原因包括头部企业的主动调整、分包商的库存

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黄河旋风
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中兵红箭

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2022-10-14 20:17:20

[庆祝]【浙商电新张雷】容百科技(688005) 22Q3业绩临时说明会要点：偶发事件扰动

[庆祝]【浙商电新张雷】容百科技(688005) 22Q3业绩临时说明会要点：偶发事件扰动业绩，Q4和23年盈利稳定 1⃣22Q3盈利下降系订单与库存的匹配节奏问题：7、8月金属备货较多存在跌价，且欧洲需求和订单偏弱，9月需求恢复但氢氧化锂备货不足，现买价格较高，加回后单吨净利1.5-1.6w。 2⃣22Q4订单饱满稳定，维持盈利稳定：9月出货破万吨，Q4每月还会提升，预计Q4环增60%，受益规模效益、更低成本的新车间应用、收益稳定，预计Q4单吨利润稳定。明后年保持年降但盈利能力偏稳定。 3⃣结

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2022-10-14 20:16:28

[礼物]英伟达Orin/Thor出售不受限，德赛西威属于错杀 | 中信证券计算机团队

[礼物]英伟达Orin/Thor出售不受限，德赛西威属于错杀 | 中信证券计算机团队从制裁目的来看，美国本次注重训练端，而对于推理端限制不多，这一策略与美国遏制中国前沿技术发展的意图相符。从具体条文来看，本次“算力与位宽乘积超过4800”与“外部IO总带宽（非内存带宽）超过600GB/s”为并列关系，需要同时满足，才受到3A090限制。落实到具体产品层面， A100/H100的外部带宽之和达到600GB/s，且二者int8算力均超过600TOPS，算力位宽乘积超越4800，所以A100/H

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2022-10-14 20:03:44

广发医药：福建电生理集采点评

广发医药：福建电生理集采点评近日，由福建牵头27个省份的《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购文件》流出，整体方案力度相对比较温和，主要要点如下： 1⃣最高限价：设定的最高限价与目前的终端医院售价比较贴合，比如压力感应导管设定最高限价为28000，目前北大第一医院的强生对应产品的售价为28300元，基本没有降价。 2⃣降价情况：第一种为组套采购模式，中选降价只要在最高有效报价的基础上降价30%以上即可中选；第二种为单件采购模式，中选降价只要在最高有效报价的基础上降价50%以上即可中标。

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2022-10-14 20:02:34

【今日策略思考】反弹的持续性如何看？

【今日策略思考】反弹的持续性如何看？ 1、情绪冰点，底部确认：我们的情绪指数周一触底（其实是周三盘中触底），市场否极泰来明显回升，情绪反转是近期走势核心。另外，我们空间底-时间底框架中，空间底：M2折算底部位置9月在4462点（万得全A），周三低点距离不到70点。可以确认为历史大底。向下空间非常有限。 2、A股进入风险偏好改善期：当前和后续风险偏好改善因素包括 A股情绪逆转赚钱效应回升、即将胜利召开、德法领导人（可能）接连访华，预计持续时间大约2-3周左右，持续到11.3朔尔茨访华之后（注意月底

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2022-10-14 15:59:32

【国金电新】光伏：东南亚免税令获确认执行，对美出货及美国政策风向迎边际改善，需求高增确定性

【国金电新】光伏：东南亚免税令获确认执行，对美出货及美国政策风向迎边际改善，需求高增确定性再提升，持续重点推荐！ 10月14日，美国政府公布了实施总统公告的“最终规定”，暂时免除对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。同时美国商务部指出，所有受益于这一规则的商品必须在使用截止日后180天内在美国使用，以解决囤货问题。 3月29日，美国商务部受理Auxin Solar反规避调查申请，决定调查在东南亚采用中国产光伏零部件生产并销往美国的光

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2022-10-14 15:22:15

【天风电新】德业和禾迈点评

🌀【天风电新】德业和禾迈点评 1、德业：基本面好，三季度经营欧洲持续爆发，美国增速稳定，欧洲微逆订单爆发，单月达储能4万台，微逆达12万台。我们猜测今日调整更多是强势股的补跌。 2、禾迈：昨天发布三季报预告，市场有传言大致匡算汇兑和利息，扣除这些认为单台净利环比下滑。实际情况：还需等三季度最终核实的汇兑和利息（没那么高），传统成套设备三季度还是亏损的，所以哪怕是欧洲微逆上量后，禾迈单台净利环比没有下滑。另外一点，9月份其实很多交付收入确实是在10月，所以三季度经营其实更亮眼。 🌀【天风电新

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2022-10-14 15:20:12

【华创庞天一】科学仪器继续推荐：推荐聚光科技、皖仪科技、新芝生物（新增）、莱伯泰科

📈【华创庞天一】科学仪器继续推荐：推荐聚光科技、皖仪科技、新芝生物（新增）、莱伯泰科 ⚠️ 进口管制持续收紧，自主可控迫在眉睫 10月8日，美国商务部在最新公布的未经证实（UVL）名单中添加31家中国企业，其中涉及多家仪器和检测企业，对应的出口管制进一步加强；而在前期的9月12日，美政府启动“国家生物技术和生物制造倡议”，计划投入更多资金（20亿美元）用于生物技术研发，以应对来自中国等竞争对手的挑战。中美在新兴尖端技术领域的交锋日趋激烈，美国对华投资和技术出口管制措施也愈加严厉。政策暖风劲吹

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2022-10-14 15:19:15

面板（科技周期股）：第一阶段拐点已至！

面板（科技周期股）：第一阶段拐点已至！按照陈杭三阶段模型： ①供给侧反弹：全面跌破现金成本价后供给收缩后底部涨价会经营成本线。 ②需求侧修复：估计明年二季度后看全球需求修复涨到正常利润线 ③需求暴增+供给平稳：暴利状态，参考2020q3到2021q3 目前是第一阶段，看股价上台阶。面板（科技周期股）：第一阶段拐点已至！按照陈杭三阶段模型： ①供给侧反弹：全面跌破现金成本价后供给收缩后底部涨价会经营成本线。 ②需求侧修复：估计明年二季度后看全球需求修复涨到正常利润线 ③需求暴增+供给平稳：暴利状

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2022-10-14 15:17:10

【开源医药】卫健委贴息贷款政策背景下重点推荐迈瑞医疗

🔥【开源医药】卫健委贴息贷款政策背景下重点推荐迈瑞医疗 🌹迈瑞医疗当前核心推荐逻辑：（1）医疗新基建提速，助力公司核心业务持续扩容。外部口径：2022H1国内公共医疗预算、公立医院预算事业收入、医疗专项债、国内医疗卫生项目数量和投资总额等指标显著提升。以医疗专项债为例，2022H1规模超3000亿元，超2021全年2700亿元。近期卫健委贴息贷款政策有望在医疗设备领域提前释放约2000-3000亿的未来数年需求；内部口径：截止2022H1，公司在手商机达220亿，上半年公司医疗新基建贡献收

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2022-10-14 15:15:38

【中金电新曾韬团队】隆基绿能：三季度盈利预增61-84%，关注HPBC投产放量

【中金电新曾韬团队】隆基绿能：三季度盈利预增61-84%，关注HPBC投产放量

有道云笔记

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2022-10-14 12:07:04

【海通电新】禾迈股份：Q3微逆销量略超预期

【海通电新】禾迈股份：Q3微逆销量略超预期 22Q1-3归母净利3.45-3.63亿元，同比增184%-199%，扣非净利3.33-3.5亿元，同比增加182%-197%。22Q3单季归母净利2.97-3.22亿元，同比增138%-158% 22Q3归母净利1.43-1.61亿元，同比增204%-243%，环比增25%-41%，Q3扣非归母净利1.40-1.58亿，环比增30%-47%，Q3业绩符合预期。 Q3微逆销量超预期：Q3微逆销35.3万台，环比增43%，DTU销5.8万台，环比增24%

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【天风电新】长远锂科三季报预告点评-1013

【天风电新】长远锂科三季报预告点评-1013 ————————— 🌼财务摘要公司预计2022年前三季度实现归母净利润10.8-11.4亿元，同比增长122%到134%，实现扣非净利润10.4-11.0亿元，同比增长120%到132%。按中值计算，我们预计公司22Q3归母净利润在3.52亿元，同增103%，环降22%，扣非净利润在3.48亿元，同增106%，环降22%. 🌼业绩拆分我们预计公司Q3出货1.7-1.8万吨，环增13-20%，扣非吨净利润在2万元，环比下降1万元，我们预计主要

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五矿新能

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2022-10-14 20:21:40

美国停征进口太阳能组件“双反”关税，短期为东南亚出口美国打开通道【中泰电新】

🚀美国停征进口太阳能组件“双反”关税，短期为东南亚出口美国打开通道【中泰电新】据PV-Tech报道，美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。根据公告，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 2022年3月，由美国光伏产品制造商 Auxin Solar等向美国商务部请愿，希望美国对东南亚四国(马来西亚、泰国、越南和柬埔寨）采取反规避调查；美国商务部将隆基、天合、晶科、晶澳、阿特斯等八家光伏企业被列为调查重点，并

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机械反攻！风电数据开始逐步触底，光伏新兴方向高增速持续，半导体封测国产替代值得重视！【天风

机械反攻！风电数据开始逐步触底，光伏新兴方向高增速持续，半导体封测国产替代值得重视！【天风机械】 ————— 三季报预测、光伏深度报告、欧洲风电/光伏设备对比、富创精密深度报告已出，欢迎交流！ [烟花]1、估值跟踪：整体而言板块估值位于3年低点。板块2019到目前PB估值分位为32.73%，板块平均PEG估值为0.81。其中PB估值分位位于前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备，后三位的为缝纫设备、工程机械及叉车。风电、锂电、检测、半导体的PB估值分位分别为47.1%、36.7%、27.5%。 [

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【广发机械】培育钻石跟踪——9月印度数据解读

【广发机械】培育钻石跟踪——9月印度数据解读 1.印度中游出口数据印证景气度回升。9月印度天然钻石出口21.35亿美元，同比+11.9%，月度增速达半年来最高值；9月培育钻石裸钻出口额1.78亿元，同比高增85.2%，实现增速连续三个月环比下降后的大幅反弹。渗透率端，9月培育钻石进出口渗透率为6.62%及7.69%，分别较8月环比-1.03pct/0.61pct。 2.毛坯价格回调较为充分。经过多家企业线下调研及交叉验证，近期培育钻石毛坯均价有所下降，主要原因包括头部企业的主动调整、分包商的库存

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[庆祝]【浙商电新张雷】容百科技(688005) 22Q3业绩临时说明会要点：偶发事件扰动

[庆祝]【浙商电新张雷】容百科技(688005) 22Q3业绩临时说明会要点：偶发事件扰动业绩，Q4和23年盈利稳定 1⃣22Q3盈利下降系订单与库存的匹配节奏问题：7、8月金属备货较多存在跌价，且欧洲需求和订单偏弱，9月需求恢复但氢氧化锂备货不足，现买价格较高，加回后单吨净利1.5-1.6w。 2⃣22Q4订单饱满稳定，维持盈利稳定：9月出货破万吨，Q4每月还会提升，预计Q4环增60%，受益规模效益、更低成本的新车间应用、收益稳定，预计Q4单吨利润稳定。明后年保持年降但盈利能力偏稳定。 3⃣结

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[礼物]英伟达Orin/Thor出售不受限，德赛西威属于错杀 | 中信证券计算机团队

[礼物]英伟达Orin/Thor出售不受限，德赛西威属于错杀 | 中信证券计算机团队从制裁目的来看，美国本次注重训练端，而对于推理端限制不多，这一策略与美国遏制中国前沿技术发展的意图相符。从具体条文来看，本次“算力与位宽乘积超过4800”与“外部IO总带宽（非内存带宽）超过600GB/s”为并列关系，需要同时满足，才受到3A090限制。落实到具体产品层面， A100/H100的外部带宽之和达到600GB/s，且二者int8算力均超过600TOPS，算力位宽乘积超越4800，所以A100/H

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广发医药：福建电生理集采点评

广发医药：福建电生理集采点评近日，由福建牵头27个省份的《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购文件》流出，整体方案力度相对比较温和，主要要点如下： 1⃣最高限价：设定的最高限价与目前的终端医院售价比较贴合，比如压力感应导管设定最高限价为28000，目前北大第一医院的强生对应产品的售价为28300元，基本没有降价。 2⃣降价情况：第一种为组套采购模式，中选降价只要在最高有效报价的基础上降价30%以上即可中选；第二种为单件采购模式，中选降价只要在最高有效报价的基础上降价50%以上即可中标。

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【今日策略思考】反弹的持续性如何看？

【今日策略思考】反弹的持续性如何看？ 1、情绪冰点，底部确认：我们的情绪指数周一触底（其实是周三盘中触底），市场否极泰来明显回升，情绪反转是近期走势核心。另外，我们空间底-时间底框架中，空间底：M2折算底部位置9月在4462点（万得全A），周三低点距离不到70点。可以确认为历史大底。向下空间非常有限。 2、A股进入风险偏好改善期：当前和后续风险偏好改善因素包括 A股情绪逆转赚钱效应回升、即将胜利召开、德法领导人（可能）接连访华，预计持续时间大约2-3周左右，持续到11.3朔尔茨访华之后（注意月底

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【国金电新】光伏：东南亚免税令获确认执行，对美出货及美国政策风向迎边际改善，需求高增确定性

【国金电新】光伏：东南亚免税令获确认执行，对美出货及美国政策风向迎边际改善，需求高增确定性再提升，持续重点推荐！ 10月14日，美国政府公布了实施总统公告的“最终规定”，暂时免除对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。同时美国商务部指出，所有受益于这一规则的商品必须在使用截止日后180天内在美国使用，以解决囤货问题。 3月29日，美国商务部受理Auxin Solar反规避调查申请，决定调查在东南亚采用中国产光伏零部件生产并销往美国的光

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【天风电新】德业和禾迈点评

🌀【天风电新】德业和禾迈点评 1、德业：基本面好，三季度经营欧洲持续爆发，美国增速稳定，欧洲微逆订单爆发，单月达储能4万台，微逆达12万台。我们猜测今日调整更多是强势股的补跌。 2、禾迈：昨天发布三季报预告，市场有传言大致匡算汇兑和利息，扣除这些认为单台净利环比下滑。实际情况：还需等三季度最终核实的汇兑和利息（没那么高），传统成套设备三季度还是亏损的，所以哪怕是欧洲微逆上量后，禾迈单台净利环比没有下滑。另外一点，9月份其实很多交付收入确实是在10月，所以三季度经营其实更亮眼。 🌀【天风电新

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【华创庞天一】科学仪器继续推荐：推荐聚光科技、皖仪科技、新芝生物（新增）、莱伯泰科

📈【华创庞天一】科学仪器继续推荐：推荐聚光科技、皖仪科技、新芝生物（新增）、莱伯泰科 ⚠️ 进口管制持续收紧，自主可控迫在眉睫 10月8日，美国商务部在最新公布的未经证实（UVL）名单中添加31家中国企业，其中涉及多家仪器和检测企业，对应的出口管制进一步加强；而在前期的9月12日，美政府启动“国家生物技术和生物制造倡议”，计划投入更多资金（20亿美元）用于生物技术研发，以应对来自中国等竞争对手的挑战。中美在新兴尖端技术领域的交锋日趋激烈，美国对华投资和技术出口管制措施也愈加严厉。政策暖风劲吹

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面板（科技周期股）：第一阶段拐点已至！

面板（科技周期股）：第一阶段拐点已至！按照陈杭三阶段模型： ①供给侧反弹：全面跌破现金成本价后供给收缩后底部涨价会经营成本线。 ②需求侧修复：估计明年二季度后看全球需求修复涨到正常利润线 ③需求暴增+供给平稳：暴利状态，参考2020q3到2021q3 目前是第一阶段，看股价上台阶。面板（科技周期股）：第一阶段拐点已至！按照陈杭三阶段模型： ①供给侧反弹：全面跌破现金成本价后供给收缩后底部涨价会经营成本线。 ②需求侧修复：估计明年二季度后看全球需求修复涨到正常利润线 ③需求暴增+供给平稳：暴利状

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【开源医药】卫健委贴息贷款政策背景下重点推荐迈瑞医疗

🔥【开源医药】卫健委贴息贷款政策背景下重点推荐迈瑞医疗 🌹迈瑞医疗当前核心推荐逻辑：（1）医疗新基建提速，助力公司核心业务持续扩容。外部口径：2022H1国内公共医疗预算、公立医院预算事业收入、医疗专项债、国内医疗卫生项目数量和投资总额等指标显著提升。以医疗专项债为例，2022H1规模超3000亿元，超2021全年2700亿元。近期卫健委贴息贷款政策有望在医疗设备领域提前释放约2000-3000亿的未来数年需求；内部口径：截止2022H1，公司在手商机达220亿，上半年公司医疗新基建贡献收

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2022-10-14 15:15:38

【中金电新曾韬团队】隆基绿能：三季度盈利预增61-84%，关注HPBC投产放量

【中金电新曾韬团队】隆基绿能：三季度盈利预增61-84%，关注HPBC投产放量

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2022-10-14 12:07:04

【海通电新】禾迈股份：Q3微逆销量略超预期

【海通电新】禾迈股份：Q3微逆销量略超预期 22Q1-3归母净利3.45-3.63亿元，同比增184%-199%，扣非净利3.33-3.5亿元，同比增加182%-197%。22Q3单季归母净利2.97-3.22亿元，同比增138%-158% 22Q3归母净利1.43-1.61亿元，同比增204%-243%，环比增25%-41%，Q3扣非归母净利1.40-1.58亿，环比增30%-47%，Q3业绩符合预期。 Q3微逆销量超预期：Q3微逆销35.3万台，环比增43%，DTU销5.8万台，环比增24%

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【天风电新】长远锂科三季报预告点评-1013

【天风电新】长远锂科三季报预告点评-1013 ————————— 🌼财务摘要公司预计2022年前三季度实现归母净利润10.8-11.4亿元，同比增长122%到134%，实现扣非净利润10.4-11.0亿元，同比增长120%到132%。按中值计算，我们预计公司22Q3归母净利润在3.52亿元，同增103%，环降22%，扣非净利润在3.48亿元，同增106%，环降22%. 🌼业绩拆分我们预计公司Q3出货1.7-1.8万吨，环增13-20%，扣非吨净利润在2万元，环比下降1万元，我们预计主要

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美国停征进口太阳能组件“双反”关税，短期为东南亚出口美国打开通道【中泰电新】

🚀美国停征进口太阳能组件“双反”关税，短期为东南亚出口美国打开通道【中泰电新】据PV-Tech报道，美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。根据公告，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 2022年3月，由美国光伏产品制造商 Auxin Solar等向美国商务部请愿，希望美国对东南亚四国(马来西亚、泰国、越南和柬埔寨）采取反规避调查；美国商务部将隆基、天合、晶科、晶澳、阿特斯等八家光伏企业被列为调查重点，并

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2022-10-14 20:20:21

机械反攻！风电数据开始逐步触底，光伏新兴方向高增速持续，半导体封测国产替代值得重视！【天风

机械反攻！风电数据开始逐步触底，光伏新兴方向高增速持续，半导体封测国产替代值得重视！【天风机械】 ————— 三季报预测、光伏深度报告、欧洲风电/光伏设备对比、富创精密深度报告已出，欢迎交流！ [烟花]1、估值跟踪：整体而言板块估值位于3年低点。板块2019到目前PB估值分位为32.73%，板块平均PEG估值为0.81。其中PB估值分位位于前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备，后三位的为缝纫设备、工程机械及叉车。风电、锂电、检测、半导体的PB估值分位分别为47.1%、36.7%、27.5%。 [

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2022-10-14 20:18:33

【广发机械】培育钻石跟踪——9月印度数据解读

【广发机械】培育钻石跟踪——9月印度数据解读 1.印度中游出口数据印证景气度回升。9月印度天然钻石出口21.35亿美元，同比+11.9%，月度增速达半年来最高值；9月培育钻石裸钻出口额1.78亿元，同比高增85.2%，实现增速连续三个月环比下降后的大幅反弹。渗透率端，9月培育钻石进出口渗透率为6.62%及7.69%，分别较8月环比-1.03pct/0.61pct。 2.毛坯价格回调较为充分。经过多家企业线下调研及交叉验证，近期培育钻石毛坯均价有所下降，主要原因包括头部企业的主动调整、分包商的库存

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[庆祝]【浙商电新张雷】容百科技(688005) 22Q3业绩临时说明会要点：偶发事件扰动

[庆祝]【浙商电新张雷】容百科技(688005) 22Q3业绩临时说明会要点：偶发事件扰动业绩，Q4和23年盈利稳定 1⃣22Q3盈利下降系订单与库存的匹配节奏问题：7、8月金属备货较多存在跌价，且欧洲需求和订单偏弱，9月需求恢复但氢氧化锂备货不足，现买价格较高，加回后单吨净利1.5-1.6w。 2⃣22Q4订单饱满稳定，维持盈利稳定：9月出货破万吨，Q4每月还会提升，预计Q4环增60%，受益规模效益、更低成本的新车间应用、收益稳定，预计Q4单吨利润稳定。明后年保持年降但盈利能力偏稳定。 3⃣结

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2022-10-14 20:16:28

[礼物]英伟达Orin/Thor出售不受限，德赛西威属于错杀 | 中信证券计算机团队

[礼物]英伟达Orin/Thor出售不受限，德赛西威属于错杀 | 中信证券计算机团队从制裁目的来看，美国本次注重训练端，而对于推理端限制不多，这一策略与美国遏制中国前沿技术发展的意图相符。从具体条文来看，本次“算力与位宽乘积超过4800”与“外部IO总带宽（非内存带宽）超过600GB/s”为并列关系，需要同时满足，才受到3A090限制。落实到具体产品层面， A100/H100的外部带宽之和达到600GB/s，且二者int8算力均超过600TOPS，算力位宽乘积超越4800，所以A100/H

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2022-10-14 20:03:44

广发医药：福建电生理集采点评

广发医药：福建电生理集采点评近日，由福建牵头27个省份的《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购文件》流出，整体方案力度相对比较温和，主要要点如下： 1⃣最高限价：设定的最高限价与目前的终端医院售价比较贴合，比如压力感应导管设定最高限价为28000，目前北大第一医院的强生对应产品的售价为28300元，基本没有降价。 2⃣降价情况：第一种为组套采购模式，中选降价只要在最高有效报价的基础上降价30%以上即可中选；第二种为单件采购模式，中选降价只要在最高有效报价的基础上降价50%以上即可中标。

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【今日策略思考】反弹的持续性如何看？

【今日策略思考】反弹的持续性如何看？ 1、情绪冰点，底部确认：我们的情绪指数周一触底（其实是周三盘中触底），市场否极泰来明显回升，情绪反转是近期走势核心。另外，我们空间底-时间底框架中，空间底：M2折算底部位置9月在4462点（万得全A），周三低点距离不到70点。可以确认为历史大底。向下空间非常有限。 2、A股进入风险偏好改善期：当前和后续风险偏好改善因素包括 A股情绪逆转赚钱效应回升、即将胜利召开、德法领导人（可能）接连访华，预计持续时间大约2-3周左右，持续到11.3朔尔茨访华之后（注意月底

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【国金电新】光伏：东南亚免税令获确认执行，对美出货及美国政策风向迎边际改善，需求高增确定性

【国金电新】光伏：东南亚免税令获确认执行，对美出货及美国政策风向迎边际改善，需求高增确定性再提升，持续重点推荐！ 10月14日，美国政府公布了实施总统公告的“最终规定”，暂时免除对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。同时美国商务部指出，所有受益于这一规则的商品必须在使用截止日后180天内在美国使用，以解决囤货问题。 3月29日，美国商务部受理Auxin Solar反规避调查申请，决定调查在东南亚采用中国产光伏零部件生产并销往美国的光

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【天风电新】德业和禾迈点评

🌀【天风电新】德业和禾迈点评 1、德业：基本面好，三季度经营欧洲持续爆发，美国增速稳定，欧洲微逆订单爆发，单月达储能4万台，微逆达12万台。我们猜测今日调整更多是强势股的补跌。 2、禾迈：昨天发布三季报预告，市场有传言大致匡算汇兑和利息，扣除这些认为单台净利环比下滑。实际情况：还需等三季度最终核实的汇兑和利息（没那么高），传统成套设备三季度还是亏损的，所以哪怕是欧洲微逆上量后，禾迈单台净利环比没有下滑。另外一点，9月份其实很多交付收入确实是在10月，所以三季度经营其实更亮眼。 🌀【天风电新

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【华创庞天一】科学仪器继续推荐：推荐聚光科技、皖仪科技、新芝生物（新增）、莱伯泰科

📈【华创庞天一】科学仪器继续推荐：推荐聚光科技、皖仪科技、新芝生物（新增）、莱伯泰科 ⚠️ 进口管制持续收紧，自主可控迫在眉睫 10月8日，美国商务部在最新公布的未经证实（UVL）名单中添加31家中国企业，其中涉及多家仪器和检测企业，对应的出口管制进一步加强；而在前期的9月12日，美政府启动“国家生物技术和生物制造倡议”，计划投入更多资金（20亿美元）用于生物技术研发，以应对来自中国等竞争对手的挑战。中美在新兴尖端技术领域的交锋日趋激烈，美国对华投资和技术出口管制措施也愈加严厉。政策暖风劲吹

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面板（科技周期股）：第一阶段拐点已至！

面板（科技周期股）：第一阶段拐点已至！按照陈杭三阶段模型： ①供给侧反弹：全面跌破现金成本价后供给收缩后底部涨价会经营成本线。 ②需求侧修复：估计明年二季度后看全球需求修复涨到正常利润线 ③需求暴增+供给平稳：暴利状态，参考2020q3到2021q3 目前是第一阶段，看股价上台阶。面板（科技周期股）：第一阶段拐点已至！按照陈杭三阶段模型： ①供给侧反弹：全面跌破现金成本价后供给收缩后底部涨价会经营成本线。 ②需求侧修复：估计明年二季度后看全球需求修复涨到正常利润线 ③需求暴增+供给平稳：暴利状

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【开源医药】卫健委贴息贷款政策背景下重点推荐迈瑞医疗

🔥【开源医药】卫健委贴息贷款政策背景下重点推荐迈瑞医疗 🌹迈瑞医疗当前核心推荐逻辑：（1）医疗新基建提速，助力公司核心业务持续扩容。外部口径：2022H1国内公共医疗预算、公立医院预算事业收入、医疗专项债、国内医疗卫生项目数量和投资总额等指标显著提升。以医疗专项债为例，2022H1规模超3000亿元，超2021全年2700亿元。近期卫健委贴息贷款政策有望在医疗设备领域提前释放约2000-3000亿的未来数年需求；内部口径：截止2022H1，公司在手商机达220亿，上半年公司医疗新基建贡献收

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2022-10-14 15:15:38

【中金电新曾韬团队】隆基绿能：三季度盈利预增61-84%，关注HPBC投产放量

【中金电新曾韬团队】隆基绿能：三季度盈利预增61-84%，关注HPBC投产放量

有道云笔记

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2022-10-14 12:07:04

【海通电新】禾迈股份：Q3微逆销量略超预期

【海通电新】禾迈股份：Q3微逆销量略超预期 22Q1-3归母净利3.45-3.63亿元，同比增184%-199%，扣非净利3.33-3.5亿元，同比增加182%-197%。22Q3单季归母净利2.97-3.22亿元，同比增138%-158% 22Q3归母净利1.43-1.61亿元，同比增204%-243%，环比增25%-41%，Q3扣非归母净利1.40-1.58亿，环比增30%-47%，Q3业绩符合预期。 Q3微逆销量超预期：Q3微逆销35.3万台，环比增43%，DTU销5.8万台，环比增24%

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【天风电新】长远锂科三季报预告点评-1013

【天风电新】长远锂科三季报预告点评-1013 ————————— 🌼财务摘要公司预计2022年前三季度实现归母净利润10.8-11.4亿元，同比增长122%到134%，实现扣非净利润10.4-11.0亿元，同比增长120%到132%。按中值计算，我们预计公司22Q3归母净利润在3.52亿元，同增103%，环降22%，扣非净利润在3.48亿元，同增106%，环降22%. 🌼业绩拆分我们预计公司Q3出货1.7-1.8万吨，环增13-20%，扣非吨净利润在2万元，环比下降1万元，我们预计主要

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美国停征进口太阳能组件“双反”关税，短期为东南亚出口美国打开通道【中泰电新】

🚀美国停征进口太阳能组件“双反”关税，短期为东南亚出口美国打开通道【中泰电新】据PV-Tech报道，美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。根据公告，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 2022年3月，由美国光伏产品制造商 Auxin Solar等向美国商务部请愿，希望美国对东南亚四国(马来西亚、泰国、越南和柬埔寨）采取反规避调查；美国商务部将隆基、天合、晶科、晶澳、阿特斯等八家光伏企业被列为调查重点，并

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机械反攻！风电数据开始逐步触底，光伏新兴方向高增速持续，半导体封测国产替代值得重视！【天风

机械反攻！风电数据开始逐步触底，光伏新兴方向高增速持续，半导体封测国产替代值得重视！【天风机械】 ————— 三季报预测、光伏深度报告、欧洲风电/光伏设备对比、富创精密深度报告已出，欢迎交流！ [烟花]1、估值跟踪：整体而言板块估值位于3年低点。板块2019到目前PB估值分位为32.73%，板块平均PEG估值为0.81。其中PB估值分位位于前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备，后三位的为缝纫设备、工程机械及叉车。风电、锂电、检测、半导体的PB估值分位分别为47.1%、36.7%、27.5%。 [

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【广发机械】培育钻石跟踪——9月印度数据解读

【广发机械】培育钻石跟踪——9月印度数据解读 1.印度中游出口数据印证景气度回升。9月印度天然钻石出口21.35亿美元，同比+11.9%，月度增速达半年来最高值；9月培育钻石裸钻出口额1.78亿元，同比高增85.2%，实现增速连续三个月环比下降后的大幅反弹。渗透率端，9月培育钻石进出口渗透率为6.62%及7.69%，分别较8月环比-1.03pct/0.61pct。 2.毛坯价格回调较为充分。经过多家企业线下调研及交叉验证，近期培育钻石毛坯均价有所下降，主要原因包括头部企业的主动调整、分包商的库存

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[庆祝]【浙商电新张雷】容百科技(688005) 22Q3业绩临时说明会要点：偶发事件扰动

[庆祝]【浙商电新张雷】容百科技(688005) 22Q3业绩临时说明会要点：偶发事件扰动业绩，Q4和23年盈利稳定 1⃣22Q3盈利下降系订单与库存的匹配节奏问题：7、8月金属备货较多存在跌价，且欧洲需求和订单偏弱，9月需求恢复但氢氧化锂备货不足，现买价格较高，加回后单吨净利1.5-1.6w。 2⃣22Q4订单饱满稳定，维持盈利稳定：9月出货破万吨，Q4每月还会提升，预计Q4环增60%，受益规模效益、更低成本的新车间应用、收益稳定，预计Q4单吨利润稳定。明后年保持年降但盈利能力偏稳定。 3⃣结

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[礼物]英伟达Orin/Thor出售不受限，德赛西威属于错杀 | 中信证券计算机团队

[礼物]英伟达Orin/Thor出售不受限，德赛西威属于错杀 | 中信证券计算机团队从制裁目的来看，美国本次注重训练端，而对于推理端限制不多，这一策略与美国遏制中国前沿技术发展的意图相符。从具体条文来看，本次“算力与位宽乘积超过4800”与“外部IO总带宽（非内存带宽）超过600GB/s”为并列关系，需要同时满足，才受到3A090限制。落实到具体产品层面， A100/H100的外部带宽之和达到600GB/s，且二者int8算力均超过600TOPS，算力位宽乘积超越4800，所以A100/H

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广发医药：福建电生理集采点评

广发医药：福建电生理集采点评近日，由福建牵头27个省份的《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购文件》流出，整体方案力度相对比较温和，主要要点如下： 1⃣最高限价：设定的最高限价与目前的终端医院售价比较贴合，比如压力感应导管设定最高限价为28000，目前北大第一医院的强生对应产品的售价为28300元，基本没有降价。 2⃣降价情况：第一种为组套采购模式，中选降价只要在最高有效报价的基础上降价30%以上即可中选；第二种为单件采购模式，中选降价只要在最高有效报价的基础上降价50%以上即可中标。

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【今日策略思考】反弹的持续性如何看？

【今日策略思考】反弹的持续性如何看？ 1、情绪冰点，底部确认：我们的情绪指数周一触底（其实是周三盘中触底），市场否极泰来明显回升，情绪反转是近期走势核心。另外，我们空间底-时间底框架中，空间底：M2折算底部位置9月在4462点（万得全A），周三低点距离不到70点。可以确认为历史大底。向下空间非常有限。 2、A股进入风险偏好改善期：当前和后续风险偏好改善因素包括 A股情绪逆转赚钱效应回升、即将胜利召开、德法领导人（可能）接连访华，预计持续时间大约2-3周左右，持续到11.3朔尔茨访华之后（注意月底

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【国金电新】光伏：东南亚免税令获确认执行，对美出货及美国政策风向迎边际改善，需求高增确定性

【国金电新】光伏：东南亚免税令获确认执行，对美出货及美国政策风向迎边际改善，需求高增确定性再提升，持续重点推荐！ 10月14日，美国政府公布了实施总统公告的“最终规定”，暂时免除对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。同时美国商务部指出，所有受益于这一规则的商品必须在使用截止日后180天内在美国使用，以解决囤货问题。 3月29日，美国商务部受理Auxin Solar反规避调查申请，决定调查在东南亚采用中国产光伏零部件生产并销往美国的光

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【天风电新】德业和禾迈点评

🌀【天风电新】德业和禾迈点评 1、德业：基本面好，三季度经营欧洲持续爆发，美国增速稳定，欧洲微逆订单爆发，单月达储能4万台，微逆达12万台。我们猜测今日调整更多是强势股的补跌。 2、禾迈：昨天发布三季报预告，市场有传言大致匡算汇兑和利息，扣除这些认为单台净利环比下滑。实际情况：还需等三季度最终核实的汇兑和利息（没那么高），传统成套设备三季度还是亏损的，所以哪怕是欧洲微逆上量后，禾迈单台净利环比没有下滑。另外一点，9月份其实很多交付收入确实是在10月，所以三季度经营其实更亮眼。 🌀【天风电新

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【华创庞天一】科学仪器继续推荐：推荐聚光科技、皖仪科技、新芝生物（新增）、莱伯泰科

📈【华创庞天一】科学仪器继续推荐：推荐聚光科技、皖仪科技、新芝生物（新增）、莱伯泰科 ⚠️ 进口管制持续收紧，自主可控迫在眉睫 10月8日，美国商务部在最新公布的未经证实（UVL）名单中添加31家中国企业，其中涉及多家仪器和检测企业，对应的出口管制进一步加强；而在前期的9月12日，美政府启动“国家生物技术和生物制造倡议”，计划投入更多资金（20亿美元）用于生物技术研发，以应对来自中国等竞争对手的挑战。中美在新兴尖端技术领域的交锋日趋激烈，美国对华投资和技术出口管制措施也愈加严厉。政策暖风劲吹

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面板（科技周期股）：第一阶段拐点已至！

面板（科技周期股）：第一阶段拐点已至！按照陈杭三阶段模型： ①供给侧反弹：全面跌破现金成本价后供给收缩后底部涨价会经营成本线。 ②需求侧修复：估计明年二季度后看全球需求修复涨到正常利润线 ③需求暴增+供给平稳：暴利状态，参考2020q3到2021q3 目前是第一阶段，看股价上台阶。面板（科技周期股）：第一阶段拐点已至！按照陈杭三阶段模型： ①供给侧反弹：全面跌破现金成本价后供给收缩后底部涨价会经营成本线。 ②需求侧修复：估计明年二季度后看全球需求修复涨到正常利润线 ③需求暴增+供给平稳：暴利状

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【开源医药】卫健委贴息贷款政策背景下重点推荐迈瑞医疗

🔥【开源医药】卫健委贴息贷款政策背景下重点推荐迈瑞医疗 🌹迈瑞医疗当前核心推荐逻辑：（1）医疗新基建提速，助力公司核心业务持续扩容。外部口径：2022H1国内公共医疗预算、公立医院预算事业收入、医疗专项债、国内医疗卫生项目数量和投资总额等指标显著提升。以医疗专项债为例，2022H1规模超3000亿元，超2021全年2700亿元。近期卫健委贴息贷款政策有望在医疗设备领域提前释放约2000-3000亿的未来数年需求；内部口径：截止2022H1，公司在手商机达220亿，上半年公司医疗新基建贡献收

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【中金电新曾韬团队】隆基绿能：三季度盈利预增61-84%，关注HPBC投产放量

【中金电新曾韬团队】隆基绿能：三季度盈利预增61-84%，关注HPBC投产放量

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【海通电新】禾迈股份：Q3微逆销量略超预期

【海通电新】禾迈股份：Q3微逆销量略超预期 22Q1-3归母净利3.45-3.63亿元，同比增184%-199%，扣非净利3.33-3.5亿元，同比增加182%-197%。22Q3单季归母净利2.97-3.22亿元，同比增138%-158% 22Q3归母净利1.43-1.61亿元，同比增204%-243%，环比增25%-41%，Q3扣非归母净利1.40-1.58亿，环比增30%-47%，Q3业绩符合预期。 Q3微逆销量超预期：Q3微逆销35.3万台，环比增43%，DTU销5.8万台，环比增24%

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禾迈股份

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2022-10-14 12:06:21

【天风电新】长远锂科三季报预告点评-1013

【天风电新】长远锂科三季报预告点评-1013 ————————— 🌼财务摘要公司预计2022年前三季度实现归母净利润10.8-11.4亿元，同比增长122%到134%，实现扣非净利润10.4-11.0亿元，同比增长120%到132%。按中值计算，我们预计公司22Q3归母净利润在3.52亿元，同增103%，环降22%，扣非净利润在3.48亿元，同增106%，环降22%. 🌼业绩拆分我们预计公司Q3出货1.7-1.8万吨，环增13-20%，扣非吨净利润在2万元，环比下降1万元，我们预计主要

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五矿新能

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2022-10-14 20:21:40

美国停征进口太阳能组件“双反”关税，短期为东南亚出口美国打开通道【中泰电新】

🚀美国停征进口太阳能组件“双反”关税，短期为东南亚出口美国打开通道【中泰电新】据PV-Tech报道，美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。根据公告，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 2022年3月，由美国光伏产品制造商 Auxin Solar等向美国商务部请愿，希望美国对东南亚四国(马来西亚、泰国、越南和柬埔寨）采取反规避调查；美国商务部将隆基、天合、晶科、晶澳、阿特斯等八家光伏企业被列为调查重点，并

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隆基绿能
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晶澳科技
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东方日升
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晶科能源

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2022-10-14 20:20:21

机械反攻！风电数据开始逐步触底，光伏新兴方向高增速持续，半导体封测国产替代值得重视！【天风

机械反攻！风电数据开始逐步触底，光伏新兴方向高增速持续，半导体封测国产替代值得重视！【天风机械】 ————— 三季报预测、光伏深度报告、欧洲风电/光伏设备对比、富创精密深度报告已出，欢迎交流！ [烟花]1、估值跟踪：整体而言板块估值位于3年低点。板块2019到目前PB估值分位为32.73%，板块平均PEG估值为0.81。其中PB估值分位位于前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备，后三位的为缝纫设备、工程机械及叉车。风电、锂电、检测、半导体的PB估值分位分别为47.1%、36.7%、27.5%。 [

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迈为股份
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新强联
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五洲新春
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海目星
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捷佳伟创

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2022-10-14 20:18:33

【广发机械】培育钻石跟踪——9月印度数据解读

【广发机械】培育钻石跟踪——9月印度数据解读 1.印度中游出口数据印证景气度回升。9月印度天然钻石出口21.35亿美元，同比+11.9%，月度增速达半年来最高值；9月培育钻石裸钻出口额1.78亿元，同比高增85.2%，实现增速连续三个月环比下降后的大幅反弹。渗透率端，9月培育钻石进出口渗透率为6.62%及7.69%，分别较8月环比-1.03pct/0.61pct。 2.毛坯价格回调较为充分。经过多家企业线下调研及交叉验证，近期培育钻石毛坯均价有所下降，主要原因包括头部企业的主动调整、分包商的库存

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力量钻石
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黄河旋风
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中兵红箭

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2022-10-14 20:17:20

[庆祝]【浙商电新张雷】容百科技(688005) 22Q3业绩临时说明会要点：偶发事件扰动

[庆祝]【浙商电新张雷】容百科技(688005) 22Q3业绩临时说明会要点：偶发事件扰动业绩，Q4和23年盈利稳定 1⃣22Q3盈利下降系订单与库存的匹配节奏问题：7、8月金属备货较多存在跌价，且欧洲需求和订单偏弱，9月需求恢复但氢氧化锂备货不足，现买价格较高，加回后单吨净利1.5-1.6w。 2⃣22Q4订单饱满稳定，维持盈利稳定：9月出货破万吨，Q4每月还会提升，预计Q4环增60%，受益规模效益、更低成本的新车间应用、收益稳定，预计Q4单吨利润稳定。明后年保持年降但盈利能力偏稳定。 3⃣结

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容百科技

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2022-10-14 20:16:28

[礼物]英伟达Orin/Thor出售不受限，德赛西威属于错杀 | 中信证券计算机团队

[礼物]英伟达Orin/Thor出售不受限，德赛西威属于错杀 | 中信证券计算机团队从制裁目的来看，美国本次注重训练端，而对于推理端限制不多，这一策略与美国遏制中国前沿技术发展的意图相符。从具体条文来看，本次“算力与位宽乘积超过4800”与“外部IO总带宽（非内存带宽）超过600GB/s”为并列关系，需要同时满足，才受到3A090限制。落实到具体产品层面， A100/H100的外部带宽之和达到600GB/s，且二者int8算力均超过600TOPS，算力位宽乘积超越4800，所以A100/H

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德赛西威

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2022-10-14 20:03:44

广发医药：福建电生理集采点评

广发医药：福建电生理集采点评近日，由福建牵头27个省份的《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购文件》流出，整体方案力度相对比较温和，主要要点如下： 1⃣最高限价：设定的最高限价与目前的终端医院售价比较贴合，比如压力感应导管设定最高限价为28000，目前北大第一医院的强生对应产品的售价为28300元，基本没有降价。 2⃣降价情况：第一种为组套采购模式，中选降价只要在最高有效报价的基础上降价30%以上即可中选；第二种为单件采购模式，中选降价只要在最高有效报价的基础上降价50%以上即可中标。

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南微医学
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心脉医疗
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微创医疗

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2022-10-14 20:02:34

【今日策略思考】反弹的持续性如何看？

【今日策略思考】反弹的持续性如何看？ 1、情绪冰点，底部确认：我们的情绪指数周一触底（其实是周三盘中触底），市场否极泰来明显回升，情绪反转是近期走势核心。另外，我们空间底-时间底框架中，空间底：M2折算底部位置9月在4462点（万得全A），周三低点距离不到70点。可以确认为历史大底。向下空间非常有限。 2、A股进入风险偏好改善期：当前和后续风险偏好改善因素包括 A股情绪逆转赚钱效应回升、即将胜利召开、德法领导人（可能）接连访华，预计持续时间大约2-3周左右，持续到11.3朔尔茨访华之后（注意月底

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药明康德
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贵州茅台
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安图生物
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宁德时代
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2022-10-14 15:59:32

【国金电新】光伏：东南亚免税令获确认执行，对美出货及美国政策风向迎边际改善，需求高增确定性

【国金电新】光伏：东南亚免税令获确认执行，对美出货及美国政策风向迎边际改善，需求高增确定性再提升，持续重点推荐！ 10月14日，美国政府公布了实施总统公告的“最终规定”，暂时免除对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。同时美国商务部指出，所有受益于这一规则的商品必须在使用截止日后180天内在美国使用，以解决囤货问题。 3月29日，美国商务部受理Auxin Solar反规避调查申请，决定调查在东南亚采用中国产光伏零部件生产并销往美国的光

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爱旭股份
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钧达股份
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三超新材

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2022-10-14 15:22:15

【天风电新】德业和禾迈点评

🌀【天风电新】德业和禾迈点评 1、德业：基本面好，三季度经营欧洲持续爆发，美国增速稳定，欧洲微逆订单爆发，单月达储能4万台，微逆达12万台。我们猜测今日调整更多是强势股的补跌。 2、禾迈：昨天发布三季报预告，市场有传言大致匡算汇兑和利息，扣除这些认为单台净利环比下滑。实际情况：还需等三季度最终核实的汇兑和利息（没那么高），传统成套设备三季度还是亏损的，所以哪怕是欧洲微逆上量后，禾迈单台净利环比没有下滑。另外一点，9月份其实很多交付收入确实是在10月，所以三季度经营其实更亮眼。 🌀【天风电新

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禾迈股份
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2022-10-14 15:20:12

【华创庞天一】科学仪器继续推荐：推荐聚光科技、皖仪科技、新芝生物（新增）、莱伯泰科

📈【华创庞天一】科学仪器继续推荐：推荐聚光科技、皖仪科技、新芝生物（新增）、莱伯泰科 ⚠️ 进口管制持续收紧，自主可控迫在眉睫 10月8日，美国商务部在最新公布的未经证实（UVL）名单中添加31家中国企业，其中涉及多家仪器和检测企业，对应的出口管制进一步加强；而在前期的9月12日，美政府启动“国家生物技术和生物制造倡议”，计划投入更多资金（20亿美元）用于生物技术研发，以应对来自中国等竞争对手的挑战。中美在新兴尖端技术领域的交锋日趋激烈，美国对华投资和技术出口管制措施也愈加严厉。政策暖风劲吹

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莱伯泰科

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2022-10-14 15:19:15

面板（科技周期股）：第一阶段拐点已至！

面板（科技周期股）：第一阶段拐点已至！按照陈杭三阶段模型： ①供给侧反弹：全面跌破现金成本价后供给收缩后底部涨价会经营成本线。 ②需求侧修复：估计明年二季度后看全球需求修复涨到正常利润线 ③需求暴增+供给平稳：暴利状态，参考2020q3到2021q3 目前是第一阶段，看股价上台阶。面板（科技周期股）：第一阶段拐点已至！按照陈杭三阶段模型： ①供给侧反弹：全面跌破现金成本价后供给收缩后底部涨价会经营成本线。 ②需求侧修复：估计明年二季度后看全球需求修复涨到正常利润线 ③需求暴增+供给平稳：暴利状

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彩虹股份
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【开源医药】卫健委贴息贷款政策背景下重点推荐迈瑞医疗

🔥【开源医药】卫健委贴息贷款政策背景下重点推荐迈瑞医疗 🌹迈瑞医疗当前核心推荐逻辑：（1）医疗新基建提速，助力公司核心业务持续扩容。外部口径：2022H1国内公共医疗预算、公立医院预算事业收入、医疗专项债、国内医疗卫生项目数量和投资总额等指标显著提升。以医疗专项债为例，2022H1规模超3000亿元，超2021全年2700亿元。近期卫健委贴息贷款政策有望在医疗设备领域提前释放约2000-3000亿的未来数年需求；内部口径：截止2022H1，公司在手商机达220亿，上半年公司医疗新基建贡献收

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迈瑞医疗

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【中金电新曾韬团队】隆基绿能：三季度盈利预增61-84%，关注HPBC投产放量

【中金电新曾韬团队】隆基绿能：三季度盈利预增61-84%，关注HPBC投产放量

有道云笔记

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隆基绿能

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2022-10-14 12:07:04

【海通电新】禾迈股份：Q3微逆销量略超预期

【海通电新】禾迈股份：Q3微逆销量略超预期 22Q1-3归母净利3.45-3.63亿元，同比增184%-199%，扣非净利3.33-3.5亿元，同比增加182%-197%。22Q3单季归母净利2.97-3.22亿元，同比增138%-158% 22Q3归母净利1.43-1.61亿元，同比增204%-243%，环比增25%-41%，Q3扣非归母净利1.40-1.58亿，环比增30%-47%，Q3业绩符合预期。 Q3微逆销量超预期：Q3微逆销35.3万台，环比增43%，DTU销5.8万台，环比增24%

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2022-10-14 12:06:21

【天风电新】长远锂科三季报预告点评-1013

【天风电新】长远锂科三季报预告点评-1013 ————————— 🌼财务摘要公司预计2022年前三季度实现归母净利润10.8-11.4亿元，同比增长122%到134%，实现扣非净利润10.4-11.0亿元，同比增长120%到132%。按中值计算，我们预计公司22Q3归母净利润在3.52亿元，同增103%，环降22%，扣非净利润在3.48亿元，同增106%，环降22%. 🌼业绩拆分我们预计公司Q3出货1.7-1.8万吨，环增13-20%，扣非吨净利润在2万元，环比下降1万元，我们预计主要

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