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投研掘地蜂

2022-09-08 15:41:10

[红包]【浙商医美】22年7-8月累计化妆品线上跟踪

[红包]【浙商医美】22年7-8月累计化妆品线上跟踪 🌟结论 1）从渠道看：除个别新锐品牌，天猫几乎普遍下滑，抖音为增速胜负手，华熙和珀莱雅等抖音GMV均超过天猫； 2）从品牌看：对于头部梯队，有无快速爆发期子品牌愈发重要，华熙/珀莱雅等高增都得益于子品牌加持，第二成长曲线意义凸显； 3）7-8月领跑：米蓓尔和肌活（华熙生物）、彩棠和悦芙媞（珀莱雅旗下）、恋火（丸美股份）、大水滴（水羊股份）、拟港股IPO的巨子生物等。 🌟22年7-8月累计天猫+抖音总GMV同比（更多品牌详见图片） 1⃣珀莱

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爱美客

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2022-09-08 15:27:36

博威合金全球主要竞争对手德国威兰德或将部分停产

博威合金全球主要竞争对手德国威兰德或将部分停产 [啤酒]欧洲电价暴涨十倍，威兰德受影响较大。面对天然气和电价的十倍涨幅，部分高能耗的金属工业出厂价已无法覆盖成本，目前欧洲50%的铝和锌产能已经在能源危机期间暂时停产，停产潮正进一步蔓延至铜、镍板块。德国威兰德2021年就因德国缺电产能未能打满，给了博威切入连接器铜合金的历史性机遇，此时缺电情况远甚去年，威兰德或将部分停产。 [啤酒]德国高电价给博威历史机遇，博威“盈利空间打开”或“份额转移增快”或同时发生。以博威当下成本推演，连接器所用铜镍硅/铜

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博威合金

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2022-09-08 15:22:20

晶科能源浦江夜话TOPCon要点#中信建投新能源

⭕晶科能源浦江夜话TOPCon要点#中信建投新能源 #产能：晶科1期16gw满产，下半年合肥8gw、尖山11gw陆续投产。1期量产效率24.8%，良率持平perc；二期量产效率25%以上。 #效率：晶科22年目标25%以上、加上se25.3%，23年目标25.5%，24年目标26%以上，后续继续优化双面poly、图形化高效化提升至26.7%。 #功率：晶科目前72片双玻组件功率提升至580w，从领先perc10w提至20w，明年提至30-40w，后年提升至50w。 #硅片：晶科年初厚度1

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晶科能源

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投研掘地蜂

2022-09-08 15:21:14

[红包]【祥鑫科技002965】储能显著低估标的，23年仅20倍左右——华西机械

[红包]【祥鑫科技002965】储能显著低估标的，23年仅20倍左右——华西机械 #事件 22年以来，公司已公告光伏逆变器及储能相关定点订单18.5-19.5亿元。 #点评： 1）光伏逆变器客户主要为H客户、enphase等。公司光伏逆变器的业务目标是可以做成总装产品提供给客户，成为客户核心供应商。公司在逆变器结构件领域占据绝对优势，总装（代工）业务进展有望持续稳步推进。 2）根据Wood Mackenzie发布2021年全球TOP10光伏逆变器出货量企业排行榜，华为（23%）和阳光电源（21%

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祥鑫科技

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2022-09-08 09:10:43

【天风电子潘暕团队】iPhone新plus机型，pro性能提升定价持平，watch新产品线

【天风电子潘暕团队】iPhone新plus机型，pro性能提升定价持平，watch新产品线发布，持续重点推荐苹果产业链

有道云笔记

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歌尔股份

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2022-09-08 08:07:26

20220907国内储能专家纪要

20220907国内储能专家纪要

有道云笔记

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阳光电源

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2022-09-08 08:06:26

【兴证电子】苹果2022秋季发布会：iPhone plus代mini，售价不上调销量可期

【兴证电子】苹果2022秋季发布会：iPhone plus代mini，售价不上调销量可期 --北京时间9月8日凌晨，苹果发布了4款新一代iPhone手机、新款 AirPods Pro以及三款新Apple Watch，今年iPhone新机不涨价，销量可期。 --iPhone：14（6.1英寸）、14 Plus（6.7英寸）、14 Pro（6.1英寸）和14Pro Max（6.7英寸）起售价分别为799、899、999和1099美元，除了Plus系列价格高于mini系列，其他型号美元起售价与上代相同

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立讯精密

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【民生电子+零部件】举国之计，全产业链自主可控，持续强调半导体零部件投资机遇

【民生电子+零部件】举国之计，全产业链自主可控，持续强调半导体零部件投资机遇 #数百亿美元市场空间：设备原厂成本率40-50%，直接材料成本占比80-90%，即零部件采购对应设备收入40-50%，对应2021年全球400-500亿美元采购额。而当前板块上市公司多以海外收入为主，国产设备客户将成为板块公司业绩新增量。 #设备国产化叠加零部件国产化：当前本土半导体设备厂商当前国产化率不到20%，而诸多阀、仪表、泵、密封件和高端机械件国产化率不到10%。伴随双重国产化提速，板块公司国内设备客户收入迎来

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江丰电子

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2022-09-08 08:02:57

[太阳]【海通电新】鹏辉能源：欧洲景气度不改，家储龙二戴维斯双击

[太阳]【海通电新】鹏辉能源：欧洲景气度不改，家储龙二戴维斯双击 [玫瑰]22年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高，不受电价的短期因素扰动，且近日欧洲电价暴跌仅仅是受政策面消息的短暂驱动，实际政策落地的有效度有待商榷，欧洲电价仍将在高位震荡，保障了今年的欧洲家储超高景气度，23年美国有望接替欧洲旺盛需求。我们再三强调，海外户储是目前储能板块最强逻辑。 [玫瑰]公司目前储能占比约50%，其中家储约35%，大储约15%；其余为动力20%，消费25%。随着俄罗斯“北溪-1”管道检修，无限期断供；以及美国自

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鹏辉能源

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2022-09-07 19:33:25

【海通批零】新消费8月经营情况更新：

【海通批零】新消费8月经营情况更新： 🍺酒饮【海伦司】①同店：8月是21年同期的91%。②门店：8月门店总数816家，环比减14家，一线/新一线/二线/三线及以下各86/329/214/187家；在营670家，环比减12家，一线/新一线/二线/三线及以下各67/263/179/161家；新开门店6家。 🍵茶饮【奈雪的茶】①同店：8月为21年同期的95%，平均订单量同比增35%，客单价为29.2元。②门店：截至8月末，门店共928家，其中深圳/上海/广州/北京/武汉/西安各135/67/6

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2022-09-07 19:32:26

【宁德时代澄清会0907

【宁德时代澄清会0907】 1.Q3毛利率问题： Q2毛利率有改善，动力电池已经落地，储能业务周期传导长，下半年会改善；总体三季度电池毛利率比上半年会改善，特此针对不实传闻向各位投资人汇报澄清。 2.江西合作：采矿主要取决于采矿端，而非冶炼端，公司已经取得了探矿和采矿权，也有其他合作方，不会耽误江西锂矿资源的开采进度。 Q & A Q：储能的价格传导机制？针对不同客户的议价机制，原材料价格变化和终端售价的传导？有没有联动机制？ A：储能更多是项目制，跟动力不太一样。单个项目的价格是之前确定好的

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宁德时代

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2022-09-07 19:01:07

【民生电子+零部件】举国之计，全产业链自主可控，持续强调半导体零部件投资机遇

【民生电子+零部件】举国之计，全产业链自主可控，持续强调半导体零部件投资机遇 #数百亿美元市场空间：设备原厂成本率40-50%，直接材料成本占比80-90%，即零部件采购对应设备收入40-50%，对应2021年全球400-500亿美元采购额。而当前板块上市公司多以海外收入为主，国产设备客户将成为板块公司业绩新增量。 #设备国产化叠加零部件国产化：当前本土半导体设备厂商当前国产化率不到20%，而诸多阀、仪表、泵、密封件和高端机械件国产化率不到10%。伴随双重国产化提速，板块公司国内设备客户收入迎来

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2022-09-07 15:50:09

【中金传媒】横店影视丨1H22业绩说明会纪要220906

【中金传媒】横店影视丨1H22业绩说明会纪要220906

有道云笔记

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横店影视

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【兴证电子】持续重点推荐清溢光电：掩膜版景气上行，国产替代先锋，业绩拐点确立

【兴证电子】持续重点推荐清溢光电：掩膜版景气上行，国产替代先锋，业绩拐点确立 [玫瑰]公司主要从事掩膜版制造，设备投资主要是光刻机，专业性强，进入壁垒非常高，公司面板mask占70%，半导体mask占15%-20%，TP等占比10%-15%。毛利角度，半导体mask占比超过30%。 [玫瑰]面板mask具备逆面板周期属性，在面板需求平淡时客户更换方案需求旺盛，市场规模50-60亿元左右，公司份额5%-10%，还有很大替代空间。新投合肥厂过去两年亏损，今年开始有望盈利，贡献利润弹性。 [玫瑰]IC

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清溢光电

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2022-09-07 15:47:27

【莫尼塔汽车】新能源车最新交付周期&燃油车终端折扣梳理

【莫尼塔汽车】新能源车最新交付周期&燃油车终端折扣梳理

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比亚迪

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[红包]【浙商医美】22年7-8月累计化妆品线上跟踪

[红包]【浙商医美】22年7-8月累计化妆品线上跟踪 🌟结论 1）从渠道看：除个别新锐品牌，天猫几乎普遍下滑，抖音为增速胜负手，华熙和珀莱雅等抖音GMV均超过天猫； 2）从品牌看：对于头部梯队，有无快速爆发期子品牌愈发重要，华熙/珀莱雅等高增都得益于子品牌加持，第二成长曲线意义凸显； 3）7-8月领跑：米蓓尔和肌活（华熙生物）、彩棠和悦芙媞（珀莱雅旗下）、恋火（丸美股份）、大水滴（水羊股份）、拟港股IPO的巨子生物等。 🌟22年7-8月累计天猫+抖音总GMV同比（更多品牌详见图片） 1⃣珀莱

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爱美客

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博威合金全球主要竞争对手德国威兰德或将部分停产

博威合金全球主要竞争对手德国威兰德或将部分停产 [啤酒]欧洲电价暴涨十倍，威兰德受影响较大。面对天然气和电价的十倍涨幅，部分高能耗的金属工业出厂价已无法覆盖成本，目前欧洲50%的铝和锌产能已经在能源危机期间暂时停产，停产潮正进一步蔓延至铜、镍板块。德国威兰德2021年就因德国缺电产能未能打满，给了博威切入连接器铜合金的历史性机遇，此时缺电情况远甚去年，威兰德或将部分停产。 [啤酒]德国高电价给博威历史机遇，博威“盈利空间打开”或“份额转移增快”或同时发生。以博威当下成本推演，连接器所用铜镍硅/铜

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博威合金

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晶科能源浦江夜话TOPCon要点#中信建投新能源

⭕晶科能源浦江夜话TOPCon要点#中信建投新能源 #产能：晶科1期16gw满产，下半年合肥8gw、尖山11gw陆续投产。1期量产效率24.8%，良率持平perc；二期量产效率25%以上。 #效率：晶科22年目标25%以上、加上se25.3%，23年目标25.5%，24年目标26%以上，后续继续优化双面poly、图形化高效化提升至26.7%。 #功率：晶科目前72片双玻组件功率提升至580w，从领先perc10w提至20w，明年提至30-40w，后年提升至50w。 #硅片：晶科年初厚度1

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晶科能源

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[红包]【祥鑫科技002965】储能显著低估标的，23年仅20倍左右——华西机械

[红包]【祥鑫科技002965】储能显著低估标的，23年仅20倍左右——华西机械 #事件 22年以来，公司已公告光伏逆变器及储能相关定点订单18.5-19.5亿元。 #点评： 1）光伏逆变器客户主要为H客户、enphase等。公司光伏逆变器的业务目标是可以做成总装产品提供给客户，成为客户核心供应商。公司在逆变器结构件领域占据绝对优势，总装（代工）业务进展有望持续稳步推进。 2）根据Wood Mackenzie发布2021年全球TOP10光伏逆变器出货量企业排行榜，华为（23%）和阳光电源（21%

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祥鑫科技

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2022-09-08 09:10:43

【天风电子潘暕团队】iPhone新plus机型，pro性能提升定价持平，watch新产品线

【天风电子潘暕团队】iPhone新plus机型，pro性能提升定价持平，watch新产品线发布，持续重点推荐苹果产业链

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歌尔股份

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20220907国内储能专家纪要

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【兴证电子】苹果2022秋季发布会：iPhone plus代mini，售价不上调销量可期

【兴证电子】苹果2022秋季发布会：iPhone plus代mini，售价不上调销量可期 --北京时间9月8日凌晨，苹果发布了4款新一代iPhone手机、新款 AirPods Pro以及三款新Apple Watch，今年iPhone新机不涨价，销量可期。 --iPhone：14（6.1英寸）、14 Plus（6.7英寸）、14 Pro（6.1英寸）和14Pro Max（6.7英寸）起售价分别为799、899、999和1099美元，除了Plus系列价格高于mini系列，其他型号美元起售价与上代相同

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【民生电子+零部件】举国之计，全产业链自主可控，持续强调半导体零部件投资机遇

【民生电子+零部件】举国之计，全产业链自主可控，持续强调半导体零部件投资机遇 #数百亿美元市场空间：设备原厂成本率40-50%，直接材料成本占比80-90%，即零部件采购对应设备收入40-50%，对应2021年全球400-500亿美元采购额。而当前板块上市公司多以海外收入为主，国产设备客户将成为板块公司业绩新增量。 #设备国产化叠加零部件国产化：当前本土半导体设备厂商当前国产化率不到20%，而诸多阀、仪表、泵、密封件和高端机械件国产化率不到10%。伴随双重国产化提速，板块公司国内设备客户收入迎来

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[太阳]【海通电新】鹏辉能源：欧洲景气度不改，家储龙二戴维斯双击

[太阳]【海通电新】鹏辉能源：欧洲景气度不改，家储龙二戴维斯双击 [玫瑰]22年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高，不受电价的短期因素扰动，且近日欧洲电价暴跌仅仅是受政策面消息的短暂驱动，实际政策落地的有效度有待商榷，欧洲电价仍将在高位震荡，保障了今年的欧洲家储超高景气度，23年美国有望接替欧洲旺盛需求。我们再三强调，海外户储是目前储能板块最强逻辑。 [玫瑰]公司目前储能占比约50%，其中家储约35%，大储约15%；其余为动力20%，消费25%。随着俄罗斯“北溪-1”管道检修，无限期断供；以及美国自

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【海通批零】新消费8月经营情况更新：

【海通批零】新消费8月经营情况更新： 🍺酒饮【海伦司】①同店：8月是21年同期的91%。②门店：8月门店总数816家，环比减14家，一线/新一线/二线/三线及以下各86/329/214/187家；在营670家，环比减12家，一线/新一线/二线/三线及以下各67/263/179/161家；新开门店6家。 🍵茶饮【奈雪的茶】①同店：8月为21年同期的95%，平均订单量同比增35%，客单价为29.2元。②门店：截至8月末，门店共928家，其中深圳/上海/广州/北京/武汉/西安各135/67/6

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【宁德时代澄清会0907

【宁德时代澄清会0907】 1.Q3毛利率问题： Q2毛利率有改善，动力电池已经落地，储能业务周期传导长，下半年会改善；总体三季度电池毛利率比上半年会改善，特此针对不实传闻向各位投资人汇报澄清。 2.江西合作：采矿主要取决于采矿端，而非冶炼端，公司已经取得了探矿和采矿权，也有其他合作方，不会耽误江西锂矿资源的开采进度。 Q & A Q：储能的价格传导机制？针对不同客户的议价机制，原材料价格变化和终端售价的传导？有没有联动机制？ A：储能更多是项目制，跟动力不太一样。单个项目的价格是之前确定好的

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【民生电子+零部件】举国之计，全产业链自主可控，持续强调半导体零部件投资机遇

【民生电子+零部件】举国之计，全产业链自主可控，持续强调半导体零部件投资机遇 #数百亿美元市场空间：设备原厂成本率40-50%，直接材料成本占比80-90%，即零部件采购对应设备收入40-50%，对应2021年全球400-500亿美元采购额。而当前板块上市公司多以海外收入为主，国产设备客户将成为板块公司业绩新增量。 #设备国产化叠加零部件国产化：当前本土半导体设备厂商当前国产化率不到20%，而诸多阀、仪表、泵、密封件和高端机械件国产化率不到10%。伴随双重国产化提速，板块公司国内设备客户收入迎来

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【中金传媒】横店影视丨1H22业绩说明会纪要220906

【中金传媒】横店影视丨1H22业绩说明会纪要220906

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横店影视

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【兴证电子】持续重点推荐清溢光电：掩膜版景气上行，国产替代先锋，业绩拐点确立

【兴证电子】持续重点推荐清溢光电：掩膜版景气上行，国产替代先锋，业绩拐点确立 [玫瑰]公司主要从事掩膜版制造，设备投资主要是光刻机，专业性强，进入壁垒非常高，公司面板mask占70%，半导体mask占15%-20%，TP等占比10%-15%。毛利角度，半导体mask占比超过30%。 [玫瑰]面板mask具备逆面板周期属性，在面板需求平淡时客户更换方案需求旺盛，市场规模50-60亿元左右，公司份额5%-10%，还有很大替代空间。新投合肥厂过去两年亏损，今年开始有望盈利，贡献利润弹性。 [玫瑰]IC

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【莫尼塔汽车】新能源车最新交付周期&燃油车终端折扣梳理

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[红包]【浙商医美】22年7-8月累计化妆品线上跟踪 🌟结论 1）从渠道看：除个别新锐品牌，天猫几乎普遍下滑，抖音为增速胜负手，华熙和珀莱雅等抖音GMV均超过天猫； 2）从品牌看：对于头部梯队，有无快速爆发期子品牌愈发重要，华熙/珀莱雅等高增都得益于子品牌加持，第二成长曲线意义凸显； 3）7-8月领跑：米蓓尔和肌活（华熙生物）、彩棠和悦芙媞（珀莱雅旗下）、恋火（丸美股份）、大水滴（水羊股份）、拟港股IPO的巨子生物等。 🌟22年7-8月累计天猫+抖音总GMV同比（更多品牌详见图片） 1⃣珀莱

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博威合金全球主要竞争对手德国威兰德或将部分停产

博威合金全球主要竞争对手德国威兰德或将部分停产 [啤酒]欧洲电价暴涨十倍，威兰德受影响较大。面对天然气和电价的十倍涨幅，部分高能耗的金属工业出厂价已无法覆盖成本，目前欧洲50%的铝和锌产能已经在能源危机期间暂时停产，停产潮正进一步蔓延至铜、镍板块。德国威兰德2021年就因德国缺电产能未能打满，给了博威切入连接器铜合金的历史性机遇，此时缺电情况远甚去年，威兰德或将部分停产。 [啤酒]德国高电价给博威历史机遇，博威“盈利空间打开”或“份额转移增快”或同时发生。以博威当下成本推演，连接器所用铜镍硅/铜

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晶科能源浦江夜话TOPCon要点#中信建投新能源

⭕晶科能源浦江夜话TOPCon要点#中信建投新能源 #产能：晶科1期16gw满产，下半年合肥8gw、尖山11gw陆续投产。1期量产效率24.8%，良率持平perc；二期量产效率25%以上。 #效率：晶科22年目标25%以上、加上se25.3%，23年目标25.5%，24年目标26%以上，后续继续优化双面poly、图形化高效化提升至26.7%。 #功率：晶科目前72片双玻组件功率提升至580w，从领先perc10w提至20w，明年提至30-40w，后年提升至50w。 #硅片：晶科年初厚度1

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[红包]【祥鑫科技002965】储能显著低估标的，23年仅20倍左右——华西机械

[红包]【祥鑫科技002965】储能显著低估标的，23年仅20倍左右——华西机械 #事件 22年以来，公司已公告光伏逆变器及储能相关定点订单18.5-19.5亿元。 #点评： 1）光伏逆变器客户主要为H客户、enphase等。公司光伏逆变器的业务目标是可以做成总装产品提供给客户，成为客户核心供应商。公司在逆变器结构件领域占据绝对优势，总装（代工）业务进展有望持续稳步推进。 2）根据Wood Mackenzie发布2021年全球TOP10光伏逆变器出货量企业排行榜，华为（23%）和阳光电源（21%

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【天风电子潘暕团队】iPhone新plus机型，pro性能提升定价持平，watch新产品线

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20220907国内储能专家纪要

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【兴证电子】苹果2022秋季发布会：iPhone plus代mini，售价不上调销量可期

【兴证电子】苹果2022秋季发布会：iPhone plus代mini，售价不上调销量可期 --北京时间9月8日凌晨，苹果发布了4款新一代iPhone手机、新款 AirPods Pro以及三款新Apple Watch，今年iPhone新机不涨价，销量可期。 --iPhone：14（6.1英寸）、14 Plus（6.7英寸）、14 Pro（6.1英寸）和14Pro Max（6.7英寸）起售价分别为799、899、999和1099美元，除了Plus系列价格高于mini系列，其他型号美元起售价与上代相同

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2022-09-08 08:03:55

【民生电子+零部件】举国之计，全产业链自主可控，持续强调半导体零部件投资机遇

【民生电子+零部件】举国之计，全产业链自主可控，持续强调半导体零部件投资机遇 #数百亿美元市场空间：设备原厂成本率40-50%，直接材料成本占比80-90%，即零部件采购对应设备收入40-50%，对应2021年全球400-500亿美元采购额。而当前板块上市公司多以海外收入为主，国产设备客户将成为板块公司业绩新增量。 #设备国产化叠加零部件国产化：当前本土半导体设备厂商当前国产化率不到20%，而诸多阀、仪表、泵、密封件和高端机械件国产化率不到10%。伴随双重国产化提速，板块公司国内设备客户收入迎来

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江丰电子

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2022-09-08 08:02:57

[太阳]【海通电新】鹏辉能源：欧洲景气度不改，家储龙二戴维斯双击

[太阳]【海通电新】鹏辉能源：欧洲景气度不改，家储龙二戴维斯双击 [玫瑰]22年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高，不受电价的短期因素扰动，且近日欧洲电价暴跌仅仅是受政策面消息的短暂驱动，实际政策落地的有效度有待商榷，欧洲电价仍将在高位震荡，保障了今年的欧洲家储超高景气度，23年美国有望接替欧洲旺盛需求。我们再三强调，海外户储是目前储能板块最强逻辑。 [玫瑰]公司目前储能占比约50%，其中家储约35%，大储约15%；其余为动力20%，消费25%。随着俄罗斯“北溪-1”管道检修，无限期断供；以及美国自

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2022-09-07 19:33:25

【海通批零】新消费8月经营情况更新：

【海通批零】新消费8月经营情况更新： 🍺酒饮【海伦司】①同店：8月是21年同期的91%。②门店：8月门店总数816家，环比减14家，一线/新一线/二线/三线及以下各86/329/214/187家；在营670家，环比减12家，一线/新一线/二线/三线及以下各67/263/179/161家；新开门店6家。 🍵茶饮【奈雪的茶】①同店：8月为21年同期的95%，平均订单量同比增35%，客单价为29.2元。②门店：截至8月末，门店共928家，其中深圳/上海/广州/北京/武汉/西安各135/67/6

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2022-09-07 19:32:26

【宁德时代澄清会0907

【宁德时代澄清会0907】 1.Q3毛利率问题： Q2毛利率有改善，动力电池已经落地，储能业务周期传导长，下半年会改善；总体三季度电池毛利率比上半年会改善，特此针对不实传闻向各位投资人汇报澄清。 2.江西合作：采矿主要取决于采矿端，而非冶炼端，公司已经取得了探矿和采矿权，也有其他合作方，不会耽误江西锂矿资源的开采进度。 Q & A Q：储能的价格传导机制？针对不同客户的议价机制，原材料价格变化和终端售价的传导？有没有联动机制？ A：储能更多是项目制，跟动力不太一样。单个项目的价格是之前确定好的

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【民生电子+零部件】举国之计，全产业链自主可控，持续强调半导体零部件投资机遇

【民生电子+零部件】举国之计，全产业链自主可控，持续强调半导体零部件投资机遇 #数百亿美元市场空间：设备原厂成本率40-50%，直接材料成本占比80-90%，即零部件采购对应设备收入40-50%，对应2021年全球400-500亿美元采购额。而当前板块上市公司多以海外收入为主，国产设备客户将成为板块公司业绩新增量。 #设备国产化叠加零部件国产化：当前本土半导体设备厂商当前国产化率不到20%，而诸多阀、仪表、泵、密封件和高端机械件国产化率不到10%。伴随双重国产化提速，板块公司国内设备客户收入迎来

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【中金传媒】横店影视丨1H22业绩说明会纪要220906

【中金传媒】横店影视丨1H22业绩说明会纪要220906

有道云笔记

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2022-09-07 15:48:23

【兴证电子】持续重点推荐清溢光电：掩膜版景气上行，国产替代先锋，业绩拐点确立

【兴证电子】持续重点推荐清溢光电：掩膜版景气上行，国产替代先锋，业绩拐点确立 [玫瑰]公司主要从事掩膜版制造，设备投资主要是光刻机，专业性强，进入壁垒非常高，公司面板mask占70%，半导体mask占15%-20%，TP等占比10%-15%。毛利角度，半导体mask占比超过30%。 [玫瑰]面板mask具备逆面板周期属性，在面板需求平淡时客户更换方案需求旺盛，市场规模50-60亿元左右，公司份额5%-10%，还有很大替代空间。新投合肥厂过去两年亏损，今年开始有望盈利，贡献利润弹性。 [玫瑰]IC

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2022-09-07 15:47:27

【莫尼塔汽车】新能源车最新交付周期&燃油车终端折扣梳理

【莫尼塔汽车】新能源车最新交付周期&燃油车终端折扣梳理

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2022-09-08 15:41:10

[红包]【浙商医美】22年7-8月累计化妆品线上跟踪

[红包]【浙商医美】22年7-8月累计化妆品线上跟踪 🌟结论 1）从渠道看：除个别新锐品牌，天猫几乎普遍下滑，抖音为增速胜负手，华熙和珀莱雅等抖音GMV均超过天猫； 2）从品牌看：对于头部梯队，有无快速爆发期子品牌愈发重要，华熙/珀莱雅等高增都得益于子品牌加持，第二成长曲线意义凸显； 3）7-8月领跑：米蓓尔和肌活（华熙生物）、彩棠和悦芙媞（珀莱雅旗下）、恋火（丸美股份）、大水滴（水羊股份）、拟港股IPO的巨子生物等。 🌟22年7-8月累计天猫+抖音总GMV同比（更多品牌详见图片） 1⃣珀莱

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2022-09-08 15:27:36

博威合金全球主要竞争对手德国威兰德或将部分停产

博威合金全球主要竞争对手德国威兰德或将部分停产 [啤酒]欧洲电价暴涨十倍，威兰德受影响较大。面对天然气和电价的十倍涨幅，部分高能耗的金属工业出厂价已无法覆盖成本，目前欧洲50%的铝和锌产能已经在能源危机期间暂时停产，停产潮正进一步蔓延至铜、镍板块。德国威兰德2021年就因德国缺电产能未能打满，给了博威切入连接器铜合金的历史性机遇，此时缺电情况远甚去年，威兰德或将部分停产。 [啤酒]德国高电价给博威历史机遇，博威“盈利空间打开”或“份额转移增快”或同时发生。以博威当下成本推演，连接器所用铜镍硅/铜

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2022-09-08 15:22:20

晶科能源浦江夜话TOPCon要点#中信建投新能源

⭕晶科能源浦江夜话TOPCon要点#中信建投新能源 #产能：晶科1期16gw满产，下半年合肥8gw、尖山11gw陆续投产。1期量产效率24.8%，良率持平perc；二期量产效率25%以上。 #效率：晶科22年目标25%以上、加上se25.3%，23年目标25.5%，24年目标26%以上，后续继续优化双面poly、图形化高效化提升至26.7%。 #功率：晶科目前72片双玻组件功率提升至580w，从领先perc10w提至20w，明年提至30-40w，后年提升至50w。 #硅片：晶科年初厚度1

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[红包]【祥鑫科技002965】储能显著低估标的，23年仅20倍左右——华西机械

[红包]【祥鑫科技002965】储能显著低估标的，23年仅20倍左右——华西机械 #事件 22年以来，公司已公告光伏逆变器及储能相关定点订单18.5-19.5亿元。 #点评： 1）光伏逆变器客户主要为H客户、enphase等。公司光伏逆变器的业务目标是可以做成总装产品提供给客户，成为客户核心供应商。公司在逆变器结构件领域占据绝对优势，总装（代工）业务进展有望持续稳步推进。 2）根据Wood Mackenzie发布2021年全球TOP10光伏逆变器出货量企业排行榜，华为（23%）和阳光电源（21%

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【天风电子潘暕团队】iPhone新plus机型，pro性能提升定价持平，watch新产品线

【天风电子潘暕团队】iPhone新plus机型，pro性能提升定价持平，watch新产品线发布，持续重点推荐苹果产业链

有道云笔记

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2022-09-08 08:07:26

20220907国内储能专家纪要

20220907国内储能专家纪要

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【兴证电子】苹果2022秋季发布会：iPhone plus代mini，售价不上调销量可期

【兴证电子】苹果2022秋季发布会：iPhone plus代mini，售价不上调销量可期 --北京时间9月8日凌晨，苹果发布了4款新一代iPhone手机、新款 AirPods Pro以及三款新Apple Watch，今年iPhone新机不涨价，销量可期。 --iPhone：14（6.1英寸）、14 Plus（6.7英寸）、14 Pro（6.1英寸）和14Pro Max（6.7英寸）起售价分别为799、899、999和1099美元，除了Plus系列价格高于mini系列，其他型号美元起售价与上代相同

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【民生电子+零部件】举国之计，全产业链自主可控，持续强调半导体零部件投资机遇

【民生电子+零部件】举国之计，全产业链自主可控，持续强调半导体零部件投资机遇 #数百亿美元市场空间：设备原厂成本率40-50%，直接材料成本占比80-90%，即零部件采购对应设备收入40-50%，对应2021年全球400-500亿美元采购额。而当前板块上市公司多以海外收入为主，国产设备客户将成为板块公司业绩新增量。 #设备国产化叠加零部件国产化：当前本土半导体设备厂商当前国产化率不到20%，而诸多阀、仪表、泵、密封件和高端机械件国产化率不到10%。伴随双重国产化提速，板块公司国内设备客户收入迎来

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[太阳]【海通电新】鹏辉能源：欧洲景气度不改，家储龙二戴维斯双击

[太阳]【海通电新】鹏辉能源：欧洲景气度不改，家储龙二戴维斯双击 [玫瑰]22年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高，不受电价的短期因素扰动，且近日欧洲电价暴跌仅仅是受政策面消息的短暂驱动，实际政策落地的有效度有待商榷，欧洲电价仍将在高位震荡，保障了今年的欧洲家储超高景气度，23年美国有望接替欧洲旺盛需求。我们再三强调，海外户储是目前储能板块最强逻辑。 [玫瑰]公司目前储能占比约50%，其中家储约35%，大储约15%；其余为动力20%，消费25%。随着俄罗斯“北溪-1”管道检修，无限期断供；以及美国自

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【海通批零】新消费8月经营情况更新：

【海通批零】新消费8月经营情况更新： 🍺酒饮【海伦司】①同店：8月是21年同期的91%。②门店：8月门店总数816家，环比减14家，一线/新一线/二线/三线及以下各86/329/214/187家；在营670家，环比减12家，一线/新一线/二线/三线及以下各67/263/179/161家；新开门店6家。 🍵茶饮【奈雪的茶】①同店：8月为21年同期的95%，平均订单量同比增35%，客单价为29.2元。②门店：截至8月末，门店共928家，其中深圳/上海/广州/北京/武汉/西安各135/67/6

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【宁德时代澄清会0907

【宁德时代澄清会0907】 1.Q3毛利率问题： Q2毛利率有改善，动力电池已经落地，储能业务周期传导长，下半年会改善；总体三季度电池毛利率比上半年会改善，特此针对不实传闻向各位投资人汇报澄清。 2.江西合作：采矿主要取决于采矿端，而非冶炼端，公司已经取得了探矿和采矿权，也有其他合作方，不会耽误江西锂矿资源的开采进度。 Q & A Q：储能的价格传导机制？针对不同客户的议价机制，原材料价格变化和终端售价的传导？有没有联动机制？ A：储能更多是项目制，跟动力不太一样。单个项目的价格是之前确定好的

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【民生电子+零部件】举国之计，全产业链自主可控，持续强调半导体零部件投资机遇

【民生电子+零部件】举国之计，全产业链自主可控，持续强调半导体零部件投资机遇 #数百亿美元市场空间：设备原厂成本率40-50%，直接材料成本占比80-90%，即零部件采购对应设备收入40-50%，对应2021年全球400-500亿美元采购额。而当前板块上市公司多以海外收入为主，国产设备客户将成为板块公司业绩新增量。 #设备国产化叠加零部件国产化：当前本土半导体设备厂商当前国产化率不到20%，而诸多阀、仪表、泵、密封件和高端机械件国产化率不到10%。伴随双重国产化提速，板块公司国内设备客户收入迎来

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【中金传媒】横店影视丨1H22业绩说明会纪要220906

【中金传媒】横店影视丨1H22业绩说明会纪要220906

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【兴证电子】持续重点推荐清溢光电：掩膜版景气上行，国产替代先锋，业绩拐点确立

【兴证电子】持续重点推荐清溢光电：掩膜版景气上行，国产替代先锋，业绩拐点确立 [玫瑰]公司主要从事掩膜版制造，设备投资主要是光刻机，专业性强，进入壁垒非常高，公司面板mask占70%，半导体mask占15%-20%，TP等占比10%-15%。毛利角度，半导体mask占比超过30%。 [玫瑰]面板mask具备逆面板周期属性，在面板需求平淡时客户更换方案需求旺盛，市场规模50-60亿元左右，公司份额5%-10%，还有很大替代空间。新投合肥厂过去两年亏损，今年开始有望盈利，贡献利润弹性。 [玫瑰]IC

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【莫尼塔汽车】新能源车最新交付周期&燃油车终端折扣梳理

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[红包]【浙商医美】22年7-8月累计化妆品线上跟踪

[红包]【浙商医美】22年7-8月累计化妆品线上跟踪 🌟结论 1）从渠道看：除个别新锐品牌，天猫几乎普遍下滑，抖音为增速胜负手，华熙和珀莱雅等抖音GMV均超过天猫； 2）从品牌看：对于头部梯队，有无快速爆发期子品牌愈发重要，华熙/珀莱雅等高增都得益于子品牌加持，第二成长曲线意义凸显； 3）7-8月领跑：米蓓尔和肌活（华熙生物）、彩棠和悦芙媞（珀莱雅旗下）、恋火（丸美股份）、大水滴（水羊股份）、拟港股IPO的巨子生物等。 🌟22年7-8月累计天猫+抖音总GMV同比（更多品牌详见图片） 1⃣珀莱

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博威合金全球主要竞争对手德国威兰德或将部分停产

博威合金全球主要竞争对手德国威兰德或将部分停产 [啤酒]欧洲电价暴涨十倍，威兰德受影响较大。面对天然气和电价的十倍涨幅，部分高能耗的金属工业出厂价已无法覆盖成本，目前欧洲50%的铝和锌产能已经在能源危机期间暂时停产，停产潮正进一步蔓延至铜、镍板块。德国威兰德2021年就因德国缺电产能未能打满，给了博威切入连接器铜合金的历史性机遇，此时缺电情况远甚去年，威兰德或将部分停产。 [啤酒]德国高电价给博威历史机遇，博威“盈利空间打开”或“份额转移增快”或同时发生。以博威当下成本推演，连接器所用铜镍硅/铜

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晶科能源浦江夜话TOPCon要点#中信建投新能源

⭕晶科能源浦江夜话TOPCon要点#中信建投新能源 #产能：晶科1期16gw满产，下半年合肥8gw、尖山11gw陆续投产。1期量产效率24.8%，良率持平perc；二期量产效率25%以上。 #效率：晶科22年目标25%以上、加上se25.3%，23年目标25.5%，24年目标26%以上，后续继续优化双面poly、图形化高效化提升至26.7%。 #功率：晶科目前72片双玻组件功率提升至580w，从领先perc10w提至20w，明年提至30-40w，后年提升至50w。 #硅片：晶科年初厚度1

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[红包]【祥鑫科技002965】储能显著低估标的，23年仅20倍左右——华西机械

[红包]【祥鑫科技002965】储能显著低估标的，23年仅20倍左右——华西机械 #事件 22年以来，公司已公告光伏逆变器及储能相关定点订单18.5-19.5亿元。 #点评： 1）光伏逆变器客户主要为H客户、enphase等。公司光伏逆变器的业务目标是可以做成总装产品提供给客户，成为客户核心供应商。公司在逆变器结构件领域占据绝对优势，总装（代工）业务进展有望持续稳步推进。 2）根据Wood Mackenzie发布2021年全球TOP10光伏逆变器出货量企业排行榜，华为（23%）和阳光电源（21%

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【天风电子潘暕团队】iPhone新plus机型，pro性能提升定价持平，watch新产品线

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【兴证电子】苹果2022秋季发布会：iPhone plus代mini，售价不上调销量可期

【兴证电子】苹果2022秋季发布会：iPhone plus代mini，售价不上调销量可期 --北京时间9月8日凌晨，苹果发布了4款新一代iPhone手机、新款 AirPods Pro以及三款新Apple Watch，今年iPhone新机不涨价，销量可期。 --iPhone：14（6.1英寸）、14 Plus（6.7英寸）、14 Pro（6.1英寸）和14Pro Max（6.7英寸）起售价分别为799、899、999和1099美元，除了Plus系列价格高于mini系列，其他型号美元起售价与上代相同

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【民生电子+零部件】举国之计，全产业链自主可控，持续强调半导体零部件投资机遇

【民生电子+零部件】举国之计，全产业链自主可控，持续强调半导体零部件投资机遇 #数百亿美元市场空间：设备原厂成本率40-50%，直接材料成本占比80-90%，即零部件采购对应设备收入40-50%，对应2021年全球400-500亿美元采购额。而当前板块上市公司多以海外收入为主，国产设备客户将成为板块公司业绩新增量。 #设备国产化叠加零部件国产化：当前本土半导体设备厂商当前国产化率不到20%，而诸多阀、仪表、泵、密封件和高端机械件国产化率不到10%。伴随双重国产化提速，板块公司国内设备客户收入迎来

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[太阳]【海通电新】鹏辉能源：欧洲景气度不改，家储龙二戴维斯双击

[太阳]【海通电新】鹏辉能源：欧洲景气度不改，家储龙二戴维斯双击 [玫瑰]22年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高，不受电价的短期因素扰动，且近日欧洲电价暴跌仅仅是受政策面消息的短暂驱动，实际政策落地的有效度有待商榷，欧洲电价仍将在高位震荡，保障了今年的欧洲家储超高景气度，23年美国有望接替欧洲旺盛需求。我们再三强调，海外户储是目前储能板块最强逻辑。 [玫瑰]公司目前储能占比约50%，其中家储约35%，大储约15%；其余为动力20%，消费25%。随着俄罗斯“北溪-1”管道检修，无限期断供；以及美国自

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【海通批零】新消费8月经营情况更新：

【海通批零】新消费8月经营情况更新： 🍺酒饮【海伦司】①同店：8月是21年同期的91%。②门店：8月门店总数816家，环比减14家，一线/新一线/二线/三线及以下各86/329/214/187家；在营670家，环比减12家，一线/新一线/二线/三线及以下各67/263/179/161家；新开门店6家。 🍵茶饮【奈雪的茶】①同店：8月为21年同期的95%，平均订单量同比增35%，客单价为29.2元。②门店：截至8月末，门店共928家，其中深圳/上海/广州/北京/武汉/西安各135/67/6

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【宁德时代澄清会0907

【宁德时代澄清会0907】 1.Q3毛利率问题： Q2毛利率有改善，动力电池已经落地，储能业务周期传导长，下半年会改善；总体三季度电池毛利率比上半年会改善，特此针对不实传闻向各位投资人汇报澄清。 2.江西合作：采矿主要取决于采矿端，而非冶炼端，公司已经取得了探矿和采矿权，也有其他合作方，不会耽误江西锂矿资源的开采进度。 Q & A Q：储能的价格传导机制？针对不同客户的议价机制，原材料价格变化和终端售价的传导？有没有联动机制？ A：储能更多是项目制，跟动力不太一样。单个项目的价格是之前确定好的

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【民生电子+零部件】举国之计，全产业链自主可控，持续强调半导体零部件投资机遇

【民生电子+零部件】举国之计，全产业链自主可控，持续强调半导体零部件投资机遇 #数百亿美元市场空间：设备原厂成本率40-50%，直接材料成本占比80-90%，即零部件采购对应设备收入40-50%，对应2021年全球400-500亿美元采购额。而当前板块上市公司多以海外收入为主，国产设备客户将成为板块公司业绩新增量。 #设备国产化叠加零部件国产化：当前本土半导体设备厂商当前国产化率不到20%，而诸多阀、仪表、泵、密封件和高端机械件国产化率不到10%。伴随双重国产化提速，板块公司国内设备客户收入迎来

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江丰电子

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投研掘地蜂

2022-09-07 15:50:09

【中金传媒】横店影视丨1H22业绩说明会纪要220906

【中金传媒】横店影视丨1H22业绩说明会纪要220906

有道云笔记

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横店影视

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投研掘地蜂

2022-09-07 15:48:23

【兴证电子】持续重点推荐清溢光电：掩膜版景气上行，国产替代先锋，业绩拐点确立

【兴证电子】持续重点推荐清溢光电：掩膜版景气上行，国产替代先锋，业绩拐点确立 [玫瑰]公司主要从事掩膜版制造，设备投资主要是光刻机，专业性强，进入壁垒非常高，公司面板mask占70%，半导体mask占15%-20%，TP等占比10%-15%。毛利角度，半导体mask占比超过30%。 [玫瑰]面板mask具备逆面板周期属性，在面板需求平淡时客户更换方案需求旺盛，市场规模50-60亿元左右，公司份额5%-10%，还有很大替代空间。新投合肥厂过去两年亏损，今年开始有望盈利，贡献利润弹性。 [玫瑰]IC

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清溢光电

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投研掘地蜂

2022-09-07 15:47:27

【莫尼塔汽车】新能源车最新交付周期&燃油车终端折扣梳理

【莫尼塔汽车】新能源车最新交付周期&燃油车终端折扣梳理

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