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投研掘地蜂

2023-10-16 05:36:52

【中金电新】本周电力设备重要信息回顾

【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（10.9-10.15） 1?#行业要闻 #国家能源局发布农村电网巩固提升工程中央预算内投资项目验收指南（征求意见稿）【10-7】 ??申请中央预算内投资支持的农村电网巩固提升项目应满足以下条件：第一，项目已纳入当地农村电网巩固提升工程规划和滚动投资计划，项目可行性研究报告经所在省级发展改革委审批同意。第二，项目建设主要目的是为保障农村生产生活电力需求，服务农业农村现代化。第三，原则上不支持非必要入地电缆、专项电网智能化建设改造等项目。 ??农村电网巩固提升工

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国电南瑞

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投研掘地蜂

2023-10-16 05:35:39

看了一下理想汽车秋季战略会议内容。根据网上流传的信息，有以下几点值得关注

看了一下理想汽车秋季战略会议内容。根据网上流传的信息，有以下几点值得关注。 1、据悉，理想战略会是在国庆节前开的，并且持续了4天，理想高管一致达成将700亿现金投入研发。 2、李想也表示：“智驾投入晚了半年，要增加人员。 3、理想重新将主要竞争对手更改为华为，华为近期发布的新款问界 M7 车型数据非常不错，目前已超 5 万辆，改变了之前的销售低迷情况，与理想旗下车型形成直接竞争关系。 4、理想在销售端选择与问界避开锋芒。知情人士表示，原本在销售端的话术现在都取消了，不主动提起问界M7，“如果有车

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赛力斯

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投研掘地蜂

2023-10-16 05:33:04

【国信地产建筑】周·观·点

【国信地产建筑】周·观·点 #房地产：基数效应驱动Q4销售同比改善，Q4有大机会 1.一系列放松政策后，楼市表现不及预期，十一长假期间新房认购同比-23%，二手房带看明显下滑，可以认为政策效果趋于消失，拐点未出现； 2.楼市“不起不休”的导向下，政策仍将发力，方向为重点城市放松限购、利率继续下调，核心是让刚需上车； 3.即使不考虑后续政策，22Q4基数（剔除季节效应之后）3年最低，将驱动Q4销售+10%以上； 4.如此，Q4将迎来数据与政策的共振，建议积极布局。布局高线、拿地充足是核心标准，城改

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建科院

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投研掘地蜂

2023-10-16 05:05:58

【广发机械】3C自动化行业跟踪推荐

【广发机械】3C自动化行业跟踪推荐：我们周末发布了3C自动化行业的最新跟踪报告，我们把观点整理如下： 1、#新产品周期叠加补库周期，消费电子行业迎复苏。在经历了5年下行后，3C行业的资本开支和存货处在底部区间，华为Mate 60和苹果iPhone 15系列新一轮产品周期来临，产业链持续表现出复苏态势。 2、#3C终端产品材料体系出现新的重大产业趋势。苹果高端机型iPhone 15 Pro，外壳采用钛金属材质，荣耀Magic Vs2新机采用稀土镁合金材料和钛合金3D打印一体成型铰链，轻薄再突破，

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宇环数控

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2023-10-16 05:04:15

【信达通信蒋颖团队】5.5G时代将至，卫星互联网&海风迎催化@所有人

🔥【信达通信蒋颖团队】5.5G时代将至，卫星互联网&海风迎催化@所有人 🐯5.5G又称5G-A（5G-Advanced的缩写），是5G和6G的重要中间节点。5.5G相比5G有望实现10倍能力的提升，下行峰值有望由1Gbps升级到10Gbps，上行峰值有望由0.1Gbps上升到1Gbps；从节奏上来看，2024年上半年，5.5G标准的首个版本R18有望冻结，开启商用之年；从产业链来看，5.5G的发展有望带动芯片、天线射频、基站、光模块、光器件等细分产业的发展，同时或将大力支撑AI、新型工业化

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华力创通

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投研掘地蜂

2023-10-15 21:52:22

【方正郑震湘团队】光学板块月度数据环比持续改善，关注核心创新赛道

【方正郑震湘团队】光学板块月度数据环比持续改善，关注核心创新赛道舜宇光学科技9月手机镜头出货量约1.12亿件，环比增长3.1%，同比增长16.9%；车载镜头出货量826.1万件，同比增长7.7%；手机摄像模组出货量5223.8万件，同比增长41.4%；主要得益于大客户新机拉货以及海外模组厂产能的陆续释放。台股高频数据显示大立光、玉晶光Q3月度数据环比陆续改善，大立光 7 月营收 34.89 亿新台币，MoM+29.4%，环比增速较上月（MoM+2.6%）改善明显；大立光8月营收达45.45亿

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水晶光电

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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】信贷稳定性在增强，再提银行合理利润

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】信贷稳定性在增强，再提银行合理利润 ——9月金融数据及2023年三季度金融统计数据新闻发布会点评【数据】9月社融新增4.12万亿，同比多增5638亿，余额增速较8月持平于9.0%；9月人民币信贷新增2.31万亿，同比少增1764亿，余额增速较8月下降0.2pc至10.9%。【要点】九月信贷实际不弱，信贷增长稳定性有望继续增强。央行再提银行合理利润，有望驱动银行股估值修复，重点推荐高股息大行+成长性小行。①大行：重点推荐五大行+邮储。②小行：重点推荐浙商银行、江苏

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宁波银行

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投研掘地蜂

2023-10-15 20:30:56

彩讯股份：积极变化正在发生，建议重视

🚀彩讯股份：积极变化正在发生，建议重视 1，多模态AI的重要落地场景。公司的ai邮箱自发布demo以后，持续升级迭代，邀请客户内测在即；同时，ai云盘也涵盖图像处理，文字处理等功能，也是多模态ai的重要场景。 2，携手华为，有望持续受益国产化进程。公司长期以来一直是华为的优质合作伙伴，是华为首百家鲲鹏+晟腾ISV合作伙伴之一；是华为智能计算的安全邮件系统合作伙伴，邮箱类软件产品的核心供应商，未来有望充分受益。 3，受益下游运营商，金融等客户的高景气度，公司业绩持续快速增长；24年预期4亿净利润

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彩讯股份

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投研掘地蜂

2023-10-15 20:29:35

【智己汽车LS6系列上市要点汇总】1014更新：上市48小时锁单量突破6000台

【智己汽车LS6系列上市要点汇总】1014更新：上市48小时锁单量突破6000台 ————————— #定价及续航：智己汽车LS6系列官方指导价为22.99/24.99/27.39/29.19万元，CLTC纯电续航分别为560KM（两驱）/680KM（两驱）/760KM（两驱）/702KM（四驱）。同时智己汽车针对在11月12日24时前锁单并在2023年内支付车款的消费者推出1.5万元限时权益优惠。 #新车要点： LS6核心卖点在于大空间+动力提升+智驾卓越（全系标配Orin X芯片+激光雷达

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张江高科

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2023-10-15 20:22:47

【国金策略|张弛团队】东风何在？呼吁平准基金加快落地

【国金策略|张弛团队】东风何在？呼吁平准基金加快落地当下市场聚焦：1、9月社融数据解析？2、市场剩余流动性判断？3、国内经济已经筑底回升，奈何A股迟迟不涨、原因几何？4、历史不可复制，重新审视当前A股上涨条件？ 9月社融点评：国内经济复苏的可持续性增强，流动性依然低迷。结构上，居民端需求回暖，将有望提振消费及控制地产风险；企业端焦点仍是“花钱意愿”而非贷款意愿。 [合十]重新审视当前A股上涨条件。本轮A股“市场底”虽现，但未见明显反弹，原因几何？一方面，就估值而言，“估值底”已现，但估值扩张动

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万兴科技

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2023-10-15 20:20:27

广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报1015：市场化驱动领域成长可持续

【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报1015：市场化驱动领域成长可持续】本周我们从个股案例讨论为什么维持推荐评级，同时概括华为产业链对A股公司的影响趋势维持对行业的推荐评级，主要理由如下： 1.行业内市场化驱动的领域能保持少有的持续成长，如：(1)工业软件整体稳中求进。(2)智能网联汽车的企业和政策端持续升温。(3)金融IT有较大回调，但成长仍在持续。 2.微软Microsoft 365 Copilot商业化订阅时点越来越近，不仅对行业应用或有所刺激，也对后续算力需求持续性有指向性意义。从

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寒武纪

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2023-10-15 20:19:38

【德邦电子】周观点：持续重视消费电子新周期

1、消费电子：我们上周持续强call消费电子板块，当前时点持续看好！首先明确第一波我们炒库存周期。各大品牌都在进行大力的补库动作为四季度旺季做准备，预计在春节前都会保持持续的补库动作，这样的基本面持续性是以季度为单位，目前仅仅不到一周的行情肯定没有结束，股价的反应也应该是月度的级别。华为链过去几年降价降配的行业是弹性的重点，尤其像光学板块，cis的韦尔、思特威以及镜头舜宇、联创这些都可以买。后面需求周期一旦得到持续验证，顺周期板块会立马跟上，包括被动洁美科技三环以及ccl的生益科技等。当前贝塔行

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万润科技

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投研掘地蜂

2023-10-15 20:18:34

事件：10月13日，《中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目中标候选人

事件：10月13日，《中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目中标候选人公示》发布。中标情况为超聚变 17.9亿、浪潮 12.8亿、新华三 9.3亿、宁畅 6.8亿、中兴 5.4亿、烽火 2.6亿、联想 2亿。影响：这次电信AI服务器集采结果值得重视，一是GPU集采翻了三四倍，二是国产化率占了近一半。对应的华为任总和晚舟总都强call，说的AI算力空间2年100倍，7年500倍也是国产GPU服务器，科大讯飞已经验证了华为的GPU服务器和英伟达差不多。10万亿+超级大的空间，市场

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亚康股份

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【弘则FICC 施琪】9月金融数据点评：政府继续填充居民的债务收缩

【弘则FICC 施琪】9月金融数据点评：政府继续填充居民的债务收缩 1）9月社融数据显示，居民收缩资产负债的倾向继续，政府发债试图对冲这种资产负债表的收缩倾向。 2）表征居民资产负债表收缩倾向的论据包括，a）M1增速继续保持弱势，从上个月的2.2%回落至2.1%；b）尽管9月单月居民中长期新增5470亿，高于去年同期2000亿左右，但9月最后一周开始，一线城市的二手房带看和定金成交已经又弱下来了。 3）为了对冲居民的“躺平”，政府发债和银行票据填充，是支撑9月社融的主要因素。即使计算总量，国内9

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万兴科技

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【国君食品】安井食品股东大会交流精要20231013

【国君食品】安井食品股东大会交流精要20231013 1、本次激励：本次激励方案具有普惠性质，涉及范围较为广泛，原本计划董事长和总经理各10万股，但考虑已有持股且未来惠及更多人，最终方案中没有参与。激励目标沿用保守风格，同时考虑了收入现有基数、参考行业其他上市公司情况等，复合12%收入增速不代表未来目标，更多是为了实现激励收益。 2、近期：1）短期需求平稳，主业低双位数增长，1-9月面点与行业发展趋势匹配、鱼糜制品领先行业增长。2）考虑消费分级大背景，用丸之尊、锁鲜装等实现结构升级，锁鲜和虾滑定

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安井食品

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【中金电新】本周电力设备重要信息回顾

【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（10.9-10.15） 1?#行业要闻 #国家能源局发布农村电网巩固提升工程中央预算内投资项目验收指南（征求意见稿）【10-7】 ??申请中央预算内投资支持的农村电网巩固提升项目应满足以下条件：第一，项目已纳入当地农村电网巩固提升工程规划和滚动投资计划，项目可行性研究报告经所在省级发展改革委审批同意。第二，项目建设主要目的是为保障农村生产生活电力需求，服务农业农村现代化。第三，原则上不支持非必要入地电缆、专项电网智能化建设改造等项目。 ??农村电网巩固提升工

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看了一下理想汽车秋季战略会议内容。根据网上流传的信息，有以下几点值得关注

看了一下理想汽车秋季战略会议内容。根据网上流传的信息，有以下几点值得关注。 1、据悉，理想战略会是在国庆节前开的，并且持续了4天，理想高管一致达成将700亿现金投入研发。 2、李想也表示：“智驾投入晚了半年，要增加人员。 3、理想重新将主要竞争对手更改为华为，华为近期发布的新款问界 M7 车型数据非常不错，目前已超 5 万辆，改变了之前的销售低迷情况，与理想旗下车型形成直接竞争关系。 4、理想在销售端选择与问界避开锋芒。知情人士表示，原本在销售端的话术现在都取消了，不主动提起问界M7，“如果有车

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【国信地产建筑】周·观·点

【国信地产建筑】周·观·点 #房地产：基数效应驱动Q4销售同比改善，Q4有大机会 1.一系列放松政策后，楼市表现不及预期，十一长假期间新房认购同比-23%，二手房带看明显下滑，可以认为政策效果趋于消失，拐点未出现； 2.楼市“不起不休”的导向下，政策仍将发力，方向为重点城市放松限购、利率继续下调，核心是让刚需上车； 3.即使不考虑后续政策，22Q4基数（剔除季节效应之后）3年最低，将驱动Q4销售+10%以上； 4.如此，Q4将迎来数据与政策的共振，建议积极布局。布局高线、拿地充足是核心标准，城改

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【广发机械】3C自动化行业跟踪推荐

【广发机械】3C自动化行业跟踪推荐：我们周末发布了3C自动化行业的最新跟踪报告，我们把观点整理如下： 1、#新产品周期叠加补库周期，消费电子行业迎复苏。在经历了5年下行后，3C行业的资本开支和存货处在底部区间，华为Mate 60和苹果iPhone 15系列新一轮产品周期来临，产业链持续表现出复苏态势。 2、#3C终端产品材料体系出现新的重大产业趋势。苹果高端机型iPhone 15 Pro，外壳采用钛金属材质，荣耀Magic Vs2新机采用稀土镁合金材料和钛合金3D打印一体成型铰链，轻薄再突破，

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【信达通信蒋颖团队】5.5G时代将至，卫星互联网&海风迎催化@所有人

🔥【信达通信蒋颖团队】5.5G时代将至，卫星互联网&海风迎催化@所有人 🐯5.5G又称5G-A（5G-Advanced的缩写），是5G和6G的重要中间节点。5.5G相比5G有望实现10倍能力的提升，下行峰值有望由1Gbps升级到10Gbps，上行峰值有望由0.1Gbps上升到1Gbps；从节奏上来看，2024年上半年，5.5G标准的首个版本R18有望冻结，开启商用之年；从产业链来看，5.5G的发展有望带动芯片、天线射频、基站、光模块、光器件等细分产业的发展，同时或将大力支撑AI、新型工业化

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【方正郑震湘团队】光学板块月度数据环比持续改善，关注核心创新赛道

【方正郑震湘团队】光学板块月度数据环比持续改善，关注核心创新赛道舜宇光学科技9月手机镜头出货量约1.12亿件，环比增长3.1%，同比增长16.9%；车载镜头出货量826.1万件，同比增长7.7%；手机摄像模组出货量5223.8万件，同比增长41.4%；主要得益于大客户新机拉货以及海外模组厂产能的陆续释放。台股高频数据显示大立光、玉晶光Q3月度数据环比陆续改善，大立光 7 月营收 34.89 亿新台币，MoM+29.4%，环比增速较上月（MoM+2.6%）改善明显；大立光8月营收达45.45亿

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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】信贷稳定性在增强，再提银行合理利润

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】信贷稳定性在增强，再提银行合理利润 ——9月金融数据及2023年三季度金融统计数据新闻发布会点评【数据】9月社融新增4.12万亿，同比多增5638亿，余额增速较8月持平于9.0%；9月人民币信贷新增2.31万亿，同比少增1764亿，余额增速较8月下降0.2pc至10.9%。【要点】九月信贷实际不弱，信贷增长稳定性有望继续增强。央行再提银行合理利润，有望驱动银行股估值修复，重点推荐高股息大行+成长性小行。①大行：重点推荐五大行+邮储。②小行：重点推荐浙商银行、江苏

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彩讯股份：积极变化正在发生，建议重视

🚀彩讯股份：积极变化正在发生，建议重视 1，多模态AI的重要落地场景。公司的ai邮箱自发布demo以后，持续升级迭代，邀请客户内测在即；同时，ai云盘也涵盖图像处理，文字处理等功能，也是多模态ai的重要场景。 2，携手华为，有望持续受益国产化进程。公司长期以来一直是华为的优质合作伙伴，是华为首百家鲲鹏+晟腾ISV合作伙伴之一；是华为智能计算的安全邮件系统合作伙伴，邮箱类软件产品的核心供应商，未来有望充分受益。 3，受益下游运营商，金融等客户的高景气度，公司业绩持续快速增长；24年预期4亿净利润

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【智己汽车LS6系列上市要点汇总】1014更新：上市48小时锁单量突破6000台

【智己汽车LS6系列上市要点汇总】1014更新：上市48小时锁单量突破6000台 ————————— #定价及续航：智己汽车LS6系列官方指导价为22.99/24.99/27.39/29.19万元，CLTC纯电续航分别为560KM（两驱）/680KM（两驱）/760KM（两驱）/702KM（四驱）。同时智己汽车针对在11月12日24时前锁单并在2023年内支付车款的消费者推出1.5万元限时权益优惠。 #新车要点： LS6核心卖点在于大空间+动力提升+智驾卓越（全系标配Orin X芯片+激光雷达

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【国金策略|张弛团队】东风何在？呼吁平准基金加快落地

【国金策略|张弛团队】东风何在？呼吁平准基金加快落地当下市场聚焦：1、9月社融数据解析？2、市场剩余流动性判断？3、国内经济已经筑底回升，奈何A股迟迟不涨、原因几何？4、历史不可复制，重新审视当前A股上涨条件？ 9月社融点评：国内经济复苏的可持续性增强，流动性依然低迷。结构上，居民端需求回暖，将有望提振消费及控制地产风险；企业端焦点仍是“花钱意愿”而非贷款意愿。 [合十]重新审视当前A股上涨条件。本轮A股“市场底”虽现，但未见明显反弹，原因几何？一方面，就估值而言，“估值底”已现，但估值扩张动

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广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报1015：市场化驱动领域成长可持续

【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报1015：市场化驱动领域成长可持续】本周我们从个股案例讨论为什么维持推荐评级，同时概括华为产业链对A股公司的影响趋势维持对行业的推荐评级，主要理由如下： 1.行业内市场化驱动的领域能保持少有的持续成长，如：(1)工业软件整体稳中求进。(2)智能网联汽车的企业和政策端持续升温。(3)金融IT有较大回调，但成长仍在持续。 2.微软Microsoft 365 Copilot商业化订阅时点越来越近，不仅对行业应用或有所刺激，也对后续算力需求持续性有指向性意义。从

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【德邦电子】周观点：持续重视消费电子新周期

1、消费电子：我们上周持续强call消费电子板块，当前时点持续看好！首先明确第一波我们炒库存周期。各大品牌都在进行大力的补库动作为四季度旺季做准备，预计在春节前都会保持持续的补库动作，这样的基本面持续性是以季度为单位，目前仅仅不到一周的行情肯定没有结束，股价的反应也应该是月度的级别。华为链过去几年降价降配的行业是弹性的重点，尤其像光学板块，cis的韦尔、思特威以及镜头舜宇、联创这些都可以买。后面需求周期一旦得到持续验证，顺周期板块会立马跟上，包括被动洁美科技三环以及ccl的生益科技等。当前贝塔行

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事件：10月13日，《中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目中标候选人

事件：10月13日，《中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目中标候选人公示》发布。中标情况为超聚变 17.9亿、浪潮 12.8亿、新华三 9.3亿、宁畅 6.8亿、中兴 5.4亿、烽火 2.6亿、联想 2亿。影响：这次电信AI服务器集采结果值得重视，一是GPU集采翻了三四倍，二是国产化率占了近一半。对应的华为任总和晚舟总都强call，说的AI算力空间2年100倍，7年500倍也是国产GPU服务器，科大讯飞已经验证了华为的GPU服务器和英伟达差不多。10万亿+超级大的空间，市场

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【弘则FICC 施琪】9月金融数据点评：政府继续填充居民的债务收缩

【弘则FICC 施琪】9月金融数据点评：政府继续填充居民的债务收缩 1）9月社融数据显示，居民收缩资产负债的倾向继续，政府发债试图对冲这种资产负债表的收缩倾向。 2）表征居民资产负债表收缩倾向的论据包括，a）M1增速继续保持弱势，从上个月的2.2%回落至2.1%；b）尽管9月单月居民中长期新增5470亿，高于去年同期2000亿左右，但9月最后一周开始，一线城市的二手房带看和定金成交已经又弱下来了。 3）为了对冲居民的“躺平”，政府发债和银行票据填充，是支撑9月社融的主要因素。即使计算总量，国内9

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【国君食品】安井食品股东大会交流精要20231013

【国君食品】安井食品股东大会交流精要20231013 1、本次激励：本次激励方案具有普惠性质，涉及范围较为广泛，原本计划董事长和总经理各10万股，但考虑已有持股且未来惠及更多人，最终方案中没有参与。激励目标沿用保守风格，同时考虑了收入现有基数、参考行业其他上市公司情况等，复合12%收入增速不代表未来目标，更多是为了实现激励收益。 2、近期：1）短期需求平稳，主业低双位数增长，1-9月面点与行业发展趋势匹配、鱼糜制品领先行业增长。2）考虑消费分级大背景，用丸之尊、锁鲜装等实现结构升级，锁鲜和虾滑定

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【中金电新】本周电力设备重要信息回顾

【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（10.9-10.15） 1?#行业要闻 #国家能源局发布农村电网巩固提升工程中央预算内投资项目验收指南（征求意见稿）【10-7】 ??申请中央预算内投资支持的农村电网巩固提升项目应满足以下条件：第一，项目已纳入当地农村电网巩固提升工程规划和滚动投资计划，项目可行性研究报告经所在省级发展改革委审批同意。第二，项目建设主要目的是为保障农村生产生活电力需求，服务农业农村现代化。第三，原则上不支持非必要入地电缆、专项电网智能化建设改造等项目。 ??农村电网巩固提升工

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2023-10-16 05:35:39

看了一下理想汽车秋季战略会议内容。根据网上流传的信息，有以下几点值得关注

看了一下理想汽车秋季战略会议内容。根据网上流传的信息，有以下几点值得关注。 1、据悉，理想战略会是在国庆节前开的，并且持续了4天，理想高管一致达成将700亿现金投入研发。 2、李想也表示：“智驾投入晚了半年，要增加人员。 3、理想重新将主要竞争对手更改为华为，华为近期发布的新款问界 M7 车型数据非常不错，目前已超 5 万辆，改变了之前的销售低迷情况，与理想旗下车型形成直接竞争关系。 4、理想在销售端选择与问界避开锋芒。知情人士表示，原本在销售端的话术现在都取消了，不主动提起问界M7，“如果有车

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赛力斯

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投研掘地蜂

2023-10-16 05:33:04

【国信地产建筑】周·观·点

【国信地产建筑】周·观·点 #房地产：基数效应驱动Q4销售同比改善，Q4有大机会 1.一系列放松政策后，楼市表现不及预期，十一长假期间新房认购同比-23%，二手房带看明显下滑，可以认为政策效果趋于消失，拐点未出现； 2.楼市“不起不休”的导向下，政策仍将发力，方向为重点城市放松限购、利率继续下调，核心是让刚需上车； 3.即使不考虑后续政策，22Q4基数（剔除季节效应之后）3年最低，将驱动Q4销售+10%以上； 4.如此，Q4将迎来数据与政策的共振，建议积极布局。布局高线、拿地充足是核心标准，城改

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建科院

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投研掘地蜂

2023-10-16 05:05:58

【广发机械】3C自动化行业跟踪推荐

【广发机械】3C自动化行业跟踪推荐：我们周末发布了3C自动化行业的最新跟踪报告，我们把观点整理如下： 1、#新产品周期叠加补库周期，消费电子行业迎复苏。在经历了5年下行后，3C行业的资本开支和存货处在底部区间，华为Mate 60和苹果iPhone 15系列新一轮产品周期来临，产业链持续表现出复苏态势。 2、#3C终端产品材料体系出现新的重大产业趋势。苹果高端机型iPhone 15 Pro，外壳采用钛金属材质，荣耀Magic Vs2新机采用稀土镁合金材料和钛合金3D打印一体成型铰链，轻薄再突破，

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宇环数控

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投研掘地蜂

2023-10-16 05:04:15

【信达通信蒋颖团队】5.5G时代将至，卫星互联网&海风迎催化@所有人

🔥【信达通信蒋颖团队】5.5G时代将至，卫星互联网&海风迎催化@所有人 🐯5.5G又称5G-A（5G-Advanced的缩写），是5G和6G的重要中间节点。5.5G相比5G有望实现10倍能力的提升，下行峰值有望由1Gbps升级到10Gbps，上行峰值有望由0.1Gbps上升到1Gbps；从节奏上来看，2024年上半年，5.5G标准的首个版本R18有望冻结，开启商用之年；从产业链来看，5.5G的发展有望带动芯片、天线射频、基站、光模块、光器件等细分产业的发展，同时或将大力支撑AI、新型工业化

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华力创通

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投研掘地蜂

2023-10-15 21:52:22

【方正郑震湘团队】光学板块月度数据环比持续改善，关注核心创新赛道

【方正郑震湘团队】光学板块月度数据环比持续改善，关注核心创新赛道舜宇光学科技9月手机镜头出货量约1.12亿件，环比增长3.1%，同比增长16.9%；车载镜头出货量826.1万件，同比增长7.7%；手机摄像模组出货量5223.8万件，同比增长41.4%；主要得益于大客户新机拉货以及海外模组厂产能的陆续释放。台股高频数据显示大立光、玉晶光Q3月度数据环比陆续改善，大立光 7 月营收 34.89 亿新台币，MoM+29.4%，环比增速较上月（MoM+2.6%）改善明显；大立光8月营收达45.45亿

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水晶光电

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投研掘地蜂

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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】信贷稳定性在增强，再提银行合理利润

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】信贷稳定性在增强，再提银行合理利润 ——9月金融数据及2023年三季度金融统计数据新闻发布会点评【数据】9月社融新增4.12万亿，同比多增5638亿，余额增速较8月持平于9.0%；9月人民币信贷新增2.31万亿，同比少增1764亿，余额增速较8月下降0.2pc至10.9%。【要点】九月信贷实际不弱，信贷增长稳定性有望继续增强。央行再提银行合理利润，有望驱动银行股估值修复，重点推荐高股息大行+成长性小行。①大行：重点推荐五大行+邮储。②小行：重点推荐浙商银行、江苏

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宁波银行

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投研掘地蜂

2023-10-15 20:30:56

彩讯股份：积极变化正在发生，建议重视

🚀彩讯股份：积极变化正在发生，建议重视 1，多模态AI的重要落地场景。公司的ai邮箱自发布demo以后，持续升级迭代，邀请客户内测在即；同时，ai云盘也涵盖图像处理，文字处理等功能，也是多模态ai的重要场景。 2，携手华为，有望持续受益国产化进程。公司长期以来一直是华为的优质合作伙伴，是华为首百家鲲鹏+晟腾ISV合作伙伴之一；是华为智能计算的安全邮件系统合作伙伴，邮箱类软件产品的核心供应商，未来有望充分受益。 3，受益下游运营商，金融等客户的高景气度，公司业绩持续快速增长；24年预期4亿净利润

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彩讯股份

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投研掘地蜂

2023-10-15 20:29:35

【智己汽车LS6系列上市要点汇总】1014更新：上市48小时锁单量突破6000台

【智己汽车LS6系列上市要点汇总】1014更新：上市48小时锁单量突破6000台 ————————— #定价及续航：智己汽车LS6系列官方指导价为22.99/24.99/27.39/29.19万元，CLTC纯电续航分别为560KM（两驱）/680KM（两驱）/760KM（两驱）/702KM（四驱）。同时智己汽车针对在11月12日24时前锁单并在2023年内支付车款的消费者推出1.5万元限时权益优惠。 #新车要点： LS6核心卖点在于大空间+动力提升+智驾卓越（全系标配Orin X芯片+激光雷达

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张江高科

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投研掘地蜂

2023-10-15 20:22:47

【国金策略|张弛团队】东风何在？呼吁平准基金加快落地

【国金策略|张弛团队】东风何在？呼吁平准基金加快落地当下市场聚焦：1、9月社融数据解析？2、市场剩余流动性判断？3、国内经济已经筑底回升，奈何A股迟迟不涨、原因几何？4、历史不可复制，重新审视当前A股上涨条件？ 9月社融点评：国内经济复苏的可持续性增强，流动性依然低迷。结构上，居民端需求回暖，将有望提振消费及控制地产风险；企业端焦点仍是“花钱意愿”而非贷款意愿。 [合十]重新审视当前A股上涨条件。本轮A股“市场底”虽现，但未见明显反弹，原因几何？一方面，就估值而言，“估值底”已现，但估值扩张动

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万兴科技

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投研掘地蜂

2023-10-15 20:20:27

广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报1015：市场化驱动领域成长可持续

【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报1015：市场化驱动领域成长可持续】本周我们从个股案例讨论为什么维持推荐评级，同时概括华为产业链对A股公司的影响趋势维持对行业的推荐评级，主要理由如下： 1.行业内市场化驱动的领域能保持少有的持续成长，如：(1)工业软件整体稳中求进。(2)智能网联汽车的企业和政策端持续升温。(3)金融IT有较大回调，但成长仍在持续。 2.微软Microsoft 365 Copilot商业化订阅时点越来越近，不仅对行业应用或有所刺激，也对后续算力需求持续性有指向性意义。从

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寒武纪

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投研掘地蜂

2023-10-15 20:19:38

【德邦电子】周观点：持续重视消费电子新周期

1、消费电子：我们上周持续强call消费电子板块，当前时点持续看好！首先明确第一波我们炒库存周期。各大品牌都在进行大力的补库动作为四季度旺季做准备，预计在春节前都会保持持续的补库动作，这样的基本面持续性是以季度为单位，目前仅仅不到一周的行情肯定没有结束，股价的反应也应该是月度的级别。华为链过去几年降价降配的行业是弹性的重点，尤其像光学板块，cis的韦尔、思特威以及镜头舜宇、联创这些都可以买。后面需求周期一旦得到持续验证，顺周期板块会立马跟上，包括被动洁美科技三环以及ccl的生益科技等。当前贝塔行

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投研掘地蜂

2023-10-15 20:18:34

事件：10月13日，《中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目中标候选人

事件：10月13日，《中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目中标候选人公示》发布。中标情况为超聚变 17.9亿、浪潮 12.8亿、新华三 9.3亿、宁畅 6.8亿、中兴 5.4亿、烽火 2.6亿、联想 2亿。影响：这次电信AI服务器集采结果值得重视，一是GPU集采翻了三四倍，二是国产化率占了近一半。对应的华为任总和晚舟总都强call，说的AI算力空间2年100倍，7年500倍也是国产GPU服务器，科大讯飞已经验证了华为的GPU服务器和英伟达差不多。10万亿+超级大的空间，市场

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亚康股份

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投研掘地蜂

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【弘则FICC 施琪】9月金融数据点评：政府继续填充居民的债务收缩

【弘则FICC 施琪】9月金融数据点评：政府继续填充居民的债务收缩 1）9月社融数据显示，居民收缩资产负债的倾向继续，政府发债试图对冲这种资产负债表的收缩倾向。 2）表征居民资产负债表收缩倾向的论据包括，a）M1增速继续保持弱势，从上个月的2.2%回落至2.1%；b）尽管9月单月居民中长期新增5470亿，高于去年同期2000亿左右，但9月最后一周开始，一线城市的二手房带看和定金成交已经又弱下来了。 3）为了对冲居民的“躺平”，政府发债和银行票据填充，是支撑9月社融的主要因素。即使计算总量，国内9

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万兴科技

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投研掘地蜂

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【国君食品】安井食品股东大会交流精要20231013

【国君食品】安井食品股东大会交流精要20231013 1、本次激励：本次激励方案具有普惠性质，涉及范围较为广泛，原本计划董事长和总经理各10万股，但考虑已有持股且未来惠及更多人，最终方案中没有参与。激励目标沿用保守风格，同时考虑了收入现有基数、参考行业其他上市公司情况等，复合12%收入增速不代表未来目标，更多是为了实现激励收益。 2、近期：1）短期需求平稳，主业低双位数增长，1-9月面点与行业发展趋势匹配、鱼糜制品领先行业增长。2）考虑消费分级大背景，用丸之尊、锁鲜装等实现结构升级，锁鲜和虾滑定

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安井食品

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投研掘地蜂

2023-10-16 05:36:52

【中金电新】本周电力设备重要信息回顾

【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（10.9-10.15） 1?#行业要闻 #国家能源局发布农村电网巩固提升工程中央预算内投资项目验收指南（征求意见稿）【10-7】 ??申请中央预算内投资支持的农村电网巩固提升项目应满足以下条件：第一，项目已纳入当地农村电网巩固提升工程规划和滚动投资计划，项目可行性研究报告经所在省级发展改革委审批同意。第二，项目建设主要目的是为保障农村生产生活电力需求，服务农业农村现代化。第三，原则上不支持非必要入地电缆、专项电网智能化建设改造等项目。 ??农村电网巩固提升工

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国电南瑞

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2023-10-16 05:35:39

看了一下理想汽车秋季战略会议内容。根据网上流传的信息，有以下几点值得关注

看了一下理想汽车秋季战略会议内容。根据网上流传的信息，有以下几点值得关注。 1、据悉，理想战略会是在国庆节前开的，并且持续了4天，理想高管一致达成将700亿现金投入研发。 2、李想也表示：“智驾投入晚了半年，要增加人员。 3、理想重新将主要竞争对手更改为华为，华为近期发布的新款问界 M7 车型数据非常不错，目前已超 5 万辆，改变了之前的销售低迷情况，与理想旗下车型形成直接竞争关系。 4、理想在销售端选择与问界避开锋芒。知情人士表示，原本在销售端的话术现在都取消了，不主动提起问界M7，“如果有车

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【国信地产建筑】周·观·点

【国信地产建筑】周·观·点 #房地产：基数效应驱动Q4销售同比改善，Q4有大机会 1.一系列放松政策后，楼市表现不及预期，十一长假期间新房认购同比-23%，二手房带看明显下滑，可以认为政策效果趋于消失，拐点未出现； 2.楼市“不起不休”的导向下，政策仍将发力，方向为重点城市放松限购、利率继续下调，核心是让刚需上车； 3.即使不考虑后续政策，22Q4基数（剔除季节效应之后）3年最低，将驱动Q4销售+10%以上； 4.如此，Q4将迎来数据与政策的共振，建议积极布局。布局高线、拿地充足是核心标准，城改

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【广发机械】3C自动化行业跟踪推荐

【广发机械】3C自动化行业跟踪推荐：我们周末发布了3C自动化行业的最新跟踪报告，我们把观点整理如下： 1、#新产品周期叠加补库周期，消费电子行业迎复苏。在经历了5年下行后，3C行业的资本开支和存货处在底部区间，华为Mate 60和苹果iPhone 15系列新一轮产品周期来临，产业链持续表现出复苏态势。 2、#3C终端产品材料体系出现新的重大产业趋势。苹果高端机型iPhone 15 Pro，外壳采用钛金属材质，荣耀Magic Vs2新机采用稀土镁合金材料和钛合金3D打印一体成型铰链，轻薄再突破，

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【信达通信蒋颖团队】5.5G时代将至，卫星互联网&海风迎催化@所有人

🔥【信达通信蒋颖团队】5.5G时代将至，卫星互联网&海风迎催化@所有人 🐯5.5G又称5G-A（5G-Advanced的缩写），是5G和6G的重要中间节点。5.5G相比5G有望实现10倍能力的提升，下行峰值有望由1Gbps升级到10Gbps，上行峰值有望由0.1Gbps上升到1Gbps；从节奏上来看，2024年上半年，5.5G标准的首个版本R18有望冻结，开启商用之年；从产业链来看，5.5G的发展有望带动芯片、天线射频、基站、光模块、光器件等细分产业的发展，同时或将大力支撑AI、新型工业化

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【方正郑震湘团队】光学板块月度数据环比持续改善，关注核心创新赛道

【方正郑震湘团队】光学板块月度数据环比持续改善，关注核心创新赛道舜宇光学科技9月手机镜头出货量约1.12亿件，环比增长3.1%，同比增长16.9%；车载镜头出货量826.1万件，同比增长7.7%；手机摄像模组出货量5223.8万件，同比增长41.4%；主要得益于大客户新机拉货以及海外模组厂产能的陆续释放。台股高频数据显示大立光、玉晶光Q3月度数据环比陆续改善，大立光 7 月营收 34.89 亿新台币，MoM+29.4%，环比增速较上月（MoM+2.6%）改善明显；大立光8月营收达45.45亿

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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】信贷稳定性在增强，再提银行合理利润

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】信贷稳定性在增强，再提银行合理利润 ——9月金融数据及2023年三季度金融统计数据新闻发布会点评【数据】9月社融新增4.12万亿，同比多增5638亿，余额增速较8月持平于9.0%；9月人民币信贷新增2.31万亿，同比少增1764亿，余额增速较8月下降0.2pc至10.9%。【要点】九月信贷实际不弱，信贷增长稳定性有望继续增强。央行再提银行合理利润，有望驱动银行股估值修复，重点推荐高股息大行+成长性小行。①大行：重点推荐五大行+邮储。②小行：重点推荐浙商银行、江苏

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彩讯股份：积极变化正在发生，建议重视

🚀彩讯股份：积极变化正在发生，建议重视 1，多模态AI的重要落地场景。公司的ai邮箱自发布demo以后，持续升级迭代，邀请客户内测在即；同时，ai云盘也涵盖图像处理，文字处理等功能，也是多模态ai的重要场景。 2，携手华为，有望持续受益国产化进程。公司长期以来一直是华为的优质合作伙伴，是华为首百家鲲鹏+晟腾ISV合作伙伴之一；是华为智能计算的安全邮件系统合作伙伴，邮箱类软件产品的核心供应商，未来有望充分受益。 3，受益下游运营商，金融等客户的高景气度，公司业绩持续快速增长；24年预期4亿净利润

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【智己汽车LS6系列上市要点汇总】1014更新：上市48小时锁单量突破6000台

【智己汽车LS6系列上市要点汇总】1014更新：上市48小时锁单量突破6000台 ————————— #定价及续航：智己汽车LS6系列官方指导价为22.99/24.99/27.39/29.19万元，CLTC纯电续航分别为560KM（两驱）/680KM（两驱）/760KM（两驱）/702KM（四驱）。同时智己汽车针对在11月12日24时前锁单并在2023年内支付车款的消费者推出1.5万元限时权益优惠。 #新车要点： LS6核心卖点在于大空间+动力提升+智驾卓越（全系标配Orin X芯片+激光雷达

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【国金策略|张弛团队】东风何在？呼吁平准基金加快落地

【国金策略|张弛团队】东风何在？呼吁平准基金加快落地当下市场聚焦：1、9月社融数据解析？2、市场剩余流动性判断？3、国内经济已经筑底回升，奈何A股迟迟不涨、原因几何？4、历史不可复制，重新审视当前A股上涨条件？ 9月社融点评：国内经济复苏的可持续性增强，流动性依然低迷。结构上，居民端需求回暖，将有望提振消费及控制地产风险；企业端焦点仍是“花钱意愿”而非贷款意愿。 [合十]重新审视当前A股上涨条件。本轮A股“市场底”虽现，但未见明显反弹，原因几何？一方面，就估值而言，“估值底”已现，但估值扩张动

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广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报1015：市场化驱动领域成长可持续

【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报1015：市场化驱动领域成长可持续】本周我们从个股案例讨论为什么维持推荐评级，同时概括华为产业链对A股公司的影响趋势维持对行业的推荐评级，主要理由如下： 1.行业内市场化驱动的领域能保持少有的持续成长，如：(1)工业软件整体稳中求进。(2)智能网联汽车的企业和政策端持续升温。(3)金融IT有较大回调，但成长仍在持续。 2.微软Microsoft 365 Copilot商业化订阅时点越来越近，不仅对行业应用或有所刺激，也对后续算力需求持续性有指向性意义。从

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【德邦电子】周观点：持续重视消费电子新周期

1、消费电子：我们上周持续强call消费电子板块，当前时点持续看好！首先明确第一波我们炒库存周期。各大品牌都在进行大力的补库动作为四季度旺季做准备，预计在春节前都会保持持续的补库动作，这样的基本面持续性是以季度为单位，目前仅仅不到一周的行情肯定没有结束，股价的反应也应该是月度的级别。华为链过去几年降价降配的行业是弹性的重点，尤其像光学板块，cis的韦尔、思特威以及镜头舜宇、联创这些都可以买。后面需求周期一旦得到持续验证，顺周期板块会立马跟上，包括被动洁美科技三环以及ccl的生益科技等。当前贝塔行

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事件：10月13日，《中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目中标候选人

事件：10月13日，《中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目中标候选人公示》发布。中标情况为超聚变 17.9亿、浪潮 12.8亿、新华三 9.3亿、宁畅 6.8亿、中兴 5.4亿、烽火 2.6亿、联想 2亿。影响：这次电信AI服务器集采结果值得重视，一是GPU集采翻了三四倍，二是国产化率占了近一半。对应的华为任总和晚舟总都强call，说的AI算力空间2年100倍，7年500倍也是国产GPU服务器，科大讯飞已经验证了华为的GPU服务器和英伟达差不多。10万亿+超级大的空间，市场

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【弘则FICC 施琪】9月金融数据点评：政府继续填充居民的债务收缩

【弘则FICC 施琪】9月金融数据点评：政府继续填充居民的债务收缩 1）9月社融数据显示，居民收缩资产负债的倾向继续，政府发债试图对冲这种资产负债表的收缩倾向。 2）表征居民资产负债表收缩倾向的论据包括，a）M1增速继续保持弱势，从上个月的2.2%回落至2.1%；b）尽管9月单月居民中长期新增5470亿，高于去年同期2000亿左右，但9月最后一周开始，一线城市的二手房带看和定金成交已经又弱下来了。 3）为了对冲居民的“躺平”，政府发债和银行票据填充，是支撑9月社融的主要因素。即使计算总量，国内9

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【国君食品】安井食品股东大会交流精要20231013

【国君食品】安井食品股东大会交流精要20231013 1、本次激励：本次激励方案具有普惠性质，涉及范围较为广泛，原本计划董事长和总经理各10万股，但考虑已有持股且未来惠及更多人，最终方案中没有参与。激励目标沿用保守风格，同时考虑了收入现有基数、参考行业其他上市公司情况等，复合12%收入增速不代表未来目标，更多是为了实现激励收益。 2、近期：1）短期需求平稳，主业低双位数增长，1-9月面点与行业发展趋势匹配、鱼糜制品领先行业增长。2）考虑消费分级大背景，用丸之尊、锁鲜装等实现结构升级，锁鲜和虾滑定

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【中金电新】本周电力设备重要信息回顾

【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（10.9-10.15） 1?#行业要闻 #国家能源局发布农村电网巩固提升工程中央预算内投资项目验收指南（征求意见稿）【10-7】 ??申请中央预算内投资支持的农村电网巩固提升项目应满足以下条件：第一，项目已纳入当地农村电网巩固提升工程规划和滚动投资计划，项目可行性研究报告经所在省级发展改革委审批同意。第二，项目建设主要目的是为保障农村生产生活电力需求，服务农业农村现代化。第三，原则上不支持非必要入地电缆、专项电网智能化建设改造等项目。 ??农村电网巩固提升工

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看了一下理想汽车秋季战略会议内容。根据网上流传的信息，有以下几点值得关注

看了一下理想汽车秋季战略会议内容。根据网上流传的信息，有以下几点值得关注。 1、据悉，理想战略会是在国庆节前开的，并且持续了4天，理想高管一致达成将700亿现金投入研发。 2、李想也表示：“智驾投入晚了半年，要增加人员。 3、理想重新将主要竞争对手更改为华为，华为近期发布的新款问界 M7 车型数据非常不错，目前已超 5 万辆，改变了之前的销售低迷情况，与理想旗下车型形成直接竞争关系。 4、理想在销售端选择与问界避开锋芒。知情人士表示，原本在销售端的话术现在都取消了，不主动提起问界M7，“如果有车

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【国信地产建筑】周·观·点

【国信地产建筑】周·观·点 #房地产：基数效应驱动Q4销售同比改善，Q4有大机会 1.一系列放松政策后，楼市表现不及预期，十一长假期间新房认购同比-23%，二手房带看明显下滑，可以认为政策效果趋于消失，拐点未出现； 2.楼市“不起不休”的导向下，政策仍将发力，方向为重点城市放松限购、利率继续下调，核心是让刚需上车； 3.即使不考虑后续政策，22Q4基数（剔除季节效应之后）3年最低，将驱动Q4销售+10%以上； 4.如此，Q4将迎来数据与政策的共振，建议积极布局。布局高线、拿地充足是核心标准，城改

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建科院

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投研掘地蜂

2023-10-16 05:05:58

【广发机械】3C自动化行业跟踪推荐

【广发机械】3C自动化行业跟踪推荐：我们周末发布了3C自动化行业的最新跟踪报告，我们把观点整理如下： 1、#新产品周期叠加补库周期，消费电子行业迎复苏。在经历了5年下行后，3C行业的资本开支和存货处在底部区间，华为Mate 60和苹果iPhone 15系列新一轮产品周期来临，产业链持续表现出复苏态势。 2、#3C终端产品材料体系出现新的重大产业趋势。苹果高端机型iPhone 15 Pro，外壳采用钛金属材质，荣耀Magic Vs2新机采用稀土镁合金材料和钛合金3D打印一体成型铰链，轻薄再突破，

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宇环数控

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2023-10-16 05:04:15

【信达通信蒋颖团队】5.5G时代将至，卫星互联网&海风迎催化@所有人

🔥【信达通信蒋颖团队】5.5G时代将至，卫星互联网&海风迎催化@所有人 🐯5.5G又称5G-A（5G-Advanced的缩写），是5G和6G的重要中间节点。5.5G相比5G有望实现10倍能力的提升，下行峰值有望由1Gbps升级到10Gbps，上行峰值有望由0.1Gbps上升到1Gbps；从节奏上来看，2024年上半年，5.5G标准的首个版本R18有望冻结，开启商用之年；从产业链来看，5.5G的发展有望带动芯片、天线射频、基站、光模块、光器件等细分产业的发展，同时或将大力支撑AI、新型工业化

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华力创通

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2023-10-15 21:52:22

【方正郑震湘团队】光学板块月度数据环比持续改善，关注核心创新赛道

【方正郑震湘团队】光学板块月度数据环比持续改善，关注核心创新赛道舜宇光学科技9月手机镜头出货量约1.12亿件，环比增长3.1%，同比增长16.9%；车载镜头出货量826.1万件，同比增长7.7%；手机摄像模组出货量5223.8万件，同比增长41.4%；主要得益于大客户新机拉货以及海外模组厂产能的陆续释放。台股高频数据显示大立光、玉晶光Q3月度数据环比陆续改善，大立光 7 月营收 34.89 亿新台币，MoM+29.4%，环比增速较上月（MoM+2.6%）改善明显；大立光8月营收达45.45亿

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水晶光电

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2023-10-15 21:51:30

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】信贷稳定性在增强，再提银行合理利润

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】信贷稳定性在增强，再提银行合理利润 ——9月金融数据及2023年三季度金融统计数据新闻发布会点评【数据】9月社融新增4.12万亿，同比多增5638亿，余额增速较8月持平于9.0%；9月人民币信贷新增2.31万亿，同比少增1764亿，余额增速较8月下降0.2pc至10.9%。【要点】九月信贷实际不弱，信贷增长稳定性有望继续增强。央行再提银行合理利润，有望驱动银行股估值修复，重点推荐高股息大行+成长性小行。①大行：重点推荐五大行+邮储。②小行：重点推荐浙商银行、江苏

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宁波银行

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2023-10-15 20:30:56

彩讯股份：积极变化正在发生，建议重视

🚀彩讯股份：积极变化正在发生，建议重视 1，多模态AI的重要落地场景。公司的ai邮箱自发布demo以后，持续升级迭代，邀请客户内测在即；同时，ai云盘也涵盖图像处理，文字处理等功能，也是多模态ai的重要场景。 2，携手华为，有望持续受益国产化进程。公司长期以来一直是华为的优质合作伙伴，是华为首百家鲲鹏+晟腾ISV合作伙伴之一；是华为智能计算的安全邮件系统合作伙伴，邮箱类软件产品的核心供应商，未来有望充分受益。 3，受益下游运营商，金融等客户的高景气度，公司业绩持续快速增长；24年预期4亿净利润

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彩讯股份

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2023-10-15 20:29:35

【智己汽车LS6系列上市要点汇总】1014更新：上市48小时锁单量突破6000台

【智己汽车LS6系列上市要点汇总】1014更新：上市48小时锁单量突破6000台 ————————— #定价及续航：智己汽车LS6系列官方指导价为22.99/24.99/27.39/29.19万元，CLTC纯电续航分别为560KM（两驱）/680KM（两驱）/760KM（两驱）/702KM（四驱）。同时智己汽车针对在11月12日24时前锁单并在2023年内支付车款的消费者推出1.5万元限时权益优惠。 #新车要点： LS6核心卖点在于大空间+动力提升+智驾卓越（全系标配Orin X芯片+激光雷达

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张江高科

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2023-10-15 20:22:47

【国金策略|张弛团队】东风何在？呼吁平准基金加快落地

【国金策略|张弛团队】东风何在？呼吁平准基金加快落地当下市场聚焦：1、9月社融数据解析？2、市场剩余流动性判断？3、国内经济已经筑底回升，奈何A股迟迟不涨、原因几何？4、历史不可复制，重新审视当前A股上涨条件？ 9月社融点评：国内经济复苏的可持续性增强，流动性依然低迷。结构上，居民端需求回暖，将有望提振消费及控制地产风险；企业端焦点仍是“花钱意愿”而非贷款意愿。 [合十]重新审视当前A股上涨条件。本轮A股“市场底”虽现，但未见明显反弹，原因几何？一方面，就估值而言，“估值底”已现，但估值扩张动

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万兴科技

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2023-10-15 20:20:27

广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报1015：市场化驱动领域成长可持续

【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报1015：市场化驱动领域成长可持续】本周我们从个股案例讨论为什么维持推荐评级，同时概括华为产业链对A股公司的影响趋势维持对行业的推荐评级，主要理由如下： 1.行业内市场化驱动的领域能保持少有的持续成长，如：(1)工业软件整体稳中求进。(2)智能网联汽车的企业和政策端持续升温。(3)金融IT有较大回调，但成长仍在持续。 2.微软Microsoft 365 Copilot商业化订阅时点越来越近，不仅对行业应用或有所刺激，也对后续算力需求持续性有指向性意义。从

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寒武纪

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2023-10-15 20:19:38

【德邦电子】周观点：持续重视消费电子新周期

1、消费电子：我们上周持续强call消费电子板块，当前时点持续看好！首先明确第一波我们炒库存周期。各大品牌都在进行大力的补库动作为四季度旺季做准备，预计在春节前都会保持持续的补库动作，这样的基本面持续性是以季度为单位，目前仅仅不到一周的行情肯定没有结束，股价的反应也应该是月度的级别。华为链过去几年降价降配的行业是弹性的重点，尤其像光学板块，cis的韦尔、思特威以及镜头舜宇、联创这些都可以买。后面需求周期一旦得到持续验证，顺周期板块会立马跟上，包括被动洁美科技三环以及ccl的生益科技等。当前贝塔行

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万润科技

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2023-10-15 20:18:34

事件：10月13日，《中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目中标候选人

事件：10月13日，《中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目中标候选人公示》发布。中标情况为超聚变 17.9亿、浪潮 12.8亿、新华三 9.3亿、宁畅 6.8亿、中兴 5.4亿、烽火 2.6亿、联想 2亿。影响：这次电信AI服务器集采结果值得重视，一是GPU集采翻了三四倍，二是国产化率占了近一半。对应的华为任总和晚舟总都强call，说的AI算力空间2年100倍，7年500倍也是国产GPU服务器，科大讯飞已经验证了华为的GPU服务器和英伟达差不多。10万亿+超级大的空间，市场

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亚康股份

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2023-10-15 17:23:40

【弘则FICC 施琪】9月金融数据点评：政府继续填充居民的债务收缩

【弘则FICC 施琪】9月金融数据点评：政府继续填充居民的债务收缩 1）9月社融数据显示，居民收缩资产负债的倾向继续，政府发债试图对冲这种资产负债表的收缩倾向。 2）表征居民资产负债表收缩倾向的论据包括，a）M1增速继续保持弱势，从上个月的2.2%回落至2.1%；b）尽管9月单月居民中长期新增5470亿，高于去年同期2000亿左右，但9月最后一周开始，一线城市的二手房带看和定金成交已经又弱下来了。 3）为了对冲居民的“躺平”，政府发债和银行票据填充，是支撑9月社融的主要因素。即使计算总量，国内9

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万兴科技

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2023-10-15 17:22:52

【国君食品】安井食品股东大会交流精要20231013

【国君食品】安井食品股东大会交流精要20231013 1、本次激励：本次激励方案具有普惠性质，涉及范围较为广泛，原本计划董事长和总经理各10万股，但考虑已有持股且未来惠及更多人，最终方案中没有参与。激励目标沿用保守风格，同时考虑了收入现有基数、参考行业其他上市公司情况等，复合12%收入增速不代表未来目标，更多是为了实现激励收益。 2、近期：1）短期需求平稳，主业低双位数增长，1-9月面点与行业发展趋势匹配、鱼糜制品领先行业增长。2）考虑消费分级大背景，用丸之尊、锁鲜装等实现结构升级，锁鲜和虾滑定

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安井食品

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