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2022-07-29 08:35:46

金晶科技:TCO玻璃龙头

🌞公司是国内唯一可供应碲化镉/钙钛矿电池封装玻璃的企业，全球主要TCO玻璃供应商仅2家（另一家是日本板硝子），目前在国内已经在给碲化镉电池企业（包括成都中建材、龙焱、中山瑞科等）和钙钛矿电池企业供货，且有望进入全球最大薄膜电池企业fs供应链，目前对应22年估值仅8.3X，建议重点关注。 ⚡需求情况：1）国外：FS公司目前在马来西亚和越南的TCO玻璃需求量约4000万平米，公司预计能拿到50%份额，FS预计到2024年产能扩张到16GW，对应玻璃需求近1亿平，日本板硝子产能在5000-6000万

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金晶科技

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2022-07-29 08:34:42

芯辑微装:直写光刻设备龙头，A股电镀铜曝光显影唯一设备公司

[太阳]布局光伏电镀铜领域，打开长期成长空间。 HJT电池吹响大规模产业化号角，预计22年新增20GW以上。HJT降本路线清晰，非硅成本主要依靠降低银浆耗量，而电镀铜技术将彻底解决银浆的高成本问题，并提升电池的光电转换效率，未来有望在HJT领域得到大规模的应用。铜电镀工艺需经过曝光显影的处理才能镀铜，芯碁微装是A股唯一曝光显影设备公司，与多家主流电池厂商进行合作，目前处于设备验证阶段。预计25年铜电镀工艺应用规模150GW左右，单GW设备价值在0.3-0.4亿元，对应曝光显影市场空间45-60亿

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芯碁微装

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2022-07-29 08:30:33

万华化学中报点评

1、公司22年中报实现营业收入891.19亿元，同比增长31.72%，归母净利103.83亿元，同比下滑23.26%。其中二季度收入473.34亿元，同比增长30.23%，归母净利50.09亿元，同比下滑27.5%。今年上半年油煤气等能源品价格同比大幅上涨，因此公司收入与成本均明显上涨，但需求端持续弱化，导致二季度盈利下滑较多。 2、6月底开始，国内大宗品价格普遍下跌，而原料端油气价格变化相对较小，价差明显缩窄。我们预计q3将迎来化工行业盈利低点。尽管万华的mdi等产品由于行业格局较好，盈利情况

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万华化学

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2022-07-29 08:29:45

爱旭股份半年报点评

[玫瑰]公司发布半年报：上半年净利润5.96亿元，同比扭亏为盈；Q2单季度3.69亿元，同比扭亏为盈，环比增长63%； [玫瑰]Q2盈利持续提升，开工率高水平。上半年电池出货16.5GW，同比增长94%，估算Q2单季度单W净利润约为4分，环比Q1单W净利3分持续提升；我们认为盈利提升主要来自两个方面：首先开工率较高，上半年产能利用率92%，验证电池片景气度提升；其次产品结构持续优化，上半年182/210大尺寸占比提升至88%，自21年来一路攀升，产品厚度也减薄至155； [玫瑰]ABC产品量产临

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爱旭股份

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2022-07-29 08:28:04

【海通电子】稳懋2022Q2法说会纪要

【海通电子】稳懋2022Q2法说会纪要

有道云笔记

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中芯国际

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2022-07-29 08:26:10

🔥🔥🔥【招商通信/机械｜深度报告】禾川科技：工业自动化小巨人，迎机器人浪潮

🔥🔥🔥【招商通信/机械｜深度报告】禾川科技：工业自动化小巨人，迎机器人浪潮 🌟国内领先的工控核心部件及整体解决方案提供商，产品全面覆盖控制层、驱动层和执行传感层，具备整体解决方案能力。近年来，公司营业总收入快速增长，市场份额稳步提升，2020 年在国内通用伺服系统市场占有率约为 3%（国内厂商中排名第二），在国内 PLC 市场的占有率约为 0.44%。 🌟工业机器人等下游应用呈爆发增长态势，定制化解决方案助力公司实现深度渗透。公司在3C电子、光伏、锂电池、机器人等下游行业深耕运作，为细

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禾川科技

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2022-07-29 08:25:16

【科伦药业】继续强烈推荐！接连签订10亿美金级别大单，创新兑现超预期+重视ADC平台创新价

【科伦药业】继续强烈推荐！接连签订10亿美金级别大单，创新兑现超预期+重视ADC平台创新价值，业绩拐点已至！ 🔥公司半年度业绩反转充分证明公司业绩拐点已至，传统业务稳定增长；两项大额交易表明公司创新领域进入收获期价值兑现，ADC创新平台长期价值可观；当前PE较低，估值有望持续重塑，持续强烈推荐！ 1.创新超预期（半年内两次与MSD达成10亿美金级别授权大额交易）：5月，科伦博泰生物Trop 2 ADC海外权益独家授权MSD，总交易金额超14亿美元。本周，科伦博泰再次与MSD达成9亿美元大单，创

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科伦药业

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2022-07-29 08:24:32

周大生2Q22业绩快报简评：疫情影响不可避免，品牌升级是当下最重要战略

周大生2Q22业绩快报简评：疫情影响不可避免，品牌升级是当下最重要战略 [太阳]公司1H22实现收入50.98亿元（+82.8%），归母净利润5.85亿元（-4.07%），扣非归母净利润5.61亿元（-3.44%）。2Q22单季度实现收入23.44亿元（+43.6%），扣非归母净利润2.8亿元（-21.9%），略低于预期。门店扩张：截至22年6月底，公司门店总数4525家，上半年净增23家，其中2Q净增21家（4月开始是传统开店旺季，但因疫情影响开店节奏明显放缓；实际开店远不止，但因疫情关店退

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周大生

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2022-07-29 08:22:10

[太阳]2022M6线下商超食品饮料动销跟踪【中泰食品】

[太阳]2022M6线下商超食品饮料动销跟踪【中泰食品】 👉🏻白酒行业yoy+64.6%，量+51.8%，价-9.0%； [玫瑰]贵州茅台+164.3%、五粮液+59.5%、泸州老窖+30.5%、山西汾酒59.5%、洋河股份+5.9%、古井贡酒+29.7%。 👉🏻调味品行业酱油yoy+9.4%，量+5.5%，价+4.7%；火锅底料+20.5%，量+51.8%，价-9.0%； [玫瑰]海天+18.4%、千禾+18.2%、天味+23.8%、涪陵榨菜-10% 👉🏻啤酒行业yoy+12.5%

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贵州茅台

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2022-07-29 07:13:50

芯原股份交流

【Q】今年市场产能要缓解，对于公司的影响? 虽然产品不一样，公司可以分产能给不同的客户，尽量不浪费产能。【Q】对于 IP 而言，下游公司多对公司是好事吗? IP 是用一次付一次钱，出货时每颗也要付一次钱，质量出问题公司要负责。不需要前期投入，不需要销售，也没有库存风险，固定的团队做质量管控。【Q】成本拆分? IP 毛利率 90%左右，芯片设计毛利率接近 10-20%，整体毛利率在 30-40%，有 IP 的话协同效应比较好，和芯片公司、系统公司、互联网公司的合作是不一样的，越往上走给到的

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芯原股份

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2022-07-29 07:13:14

湘潭电化交流

1、2021年电解二氧化锰（EMD）产品价格上涨的原因？回答：近年受疫情影响，部分国外厂商出现停产，家居电器、额温枪等便携式设备使用频次提高，一次电池生产企业需求增长，且随着锰酸锂电池在电动工具、电动自行车等应用领域的拓展，EMD行业需求温和增长；同时，煤炭、硫酸等材料价格上涨，这些因素叠加带动了EMD产品价格的上涨。 2、公司EMD产品价格走势如何？回答：目前产品价格相对稳定。 3、2021年公司锰酸锂型EMD产品销售量多少？回答：公司2021年锰酸锂型EMD产品销售量为1.5万吨。 4

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湘潭电化

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2022-07-29 07:10:04

【东吴食社·汤军】水井坊22H1业绩说明会20220727

【东吴食社·汤军】水井坊22H1业绩说明会20220727

有道云笔记

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水井坊

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2022-07-29 07:08:02

【海通计算机】新点软件基本面更新20220728

【海通计算机】新点软件基本面更新20220728

有道云笔记

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新点软件

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2022-07-29 07:06:54

【中金电新公用环保】近期风电设备板块回调点评7.28

【中金电新公用环保】近期风电设备板块回调点评7.28 大家好，近期风电设备板块出现一定回调，我们认为主要由于1）海上风电行业出现了未经证实的信息；2）近一周多以来上游原材料期货价格出现了一定幅度的反弹。上述信息影响了风电板块的投资情绪。当前时点，我们认为随着后续新的海风项目招标继续推进和原材料现货价格的持续偏弱走势，整体板块有望重新回归强势，我们预计行业大部分公司盈利高点有望在四季度兑现，板块股价走势震荡后向上的趋势不变。 💡平价海上风电项目招标持续推进，2023年已经能够兑现饱满并网量 👉

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中天科技

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【国盛电新】政治局会议首提建设新能源供给消纳体系，储能建设和电网升级进入快车道

【国盛电新】政治局会议首提建设新能源供给消纳体系，储能建设和电网升级进入快车道 1、7月28日，中共中央政治局召开会议，关于新能源部分，本次会议表示将“#加大力度规划建设新能源供给消纳体系”。和前次会议（2022年4月29日）提出的“要做好能源资源保供稳价工作，抓好春耕备耕工作”相比，将新能源供给消纳体系建设的重要性提高，电网升级和新能源配套储能建设有望加速。 2、随着新能源渗透率提升，新能源配储的比例在持续上升，从2021年以来，#已经有29个省市明确了新能源配储的比例，普遍要求新能源配储比例

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金晶科技:TCO玻璃龙头

🌞公司是国内唯一可供应碲化镉/钙钛矿电池封装玻璃的企业，全球主要TCO玻璃供应商仅2家（另一家是日本板硝子），目前在国内已经在给碲化镉电池企业（包括成都中建材、龙焱、中山瑞科等）和钙钛矿电池企业供货，且有望进入全球最大薄膜电池企业fs供应链，目前对应22年估值仅8.3X，建议重点关注。 ⚡需求情况：1）国外：FS公司目前在马来西亚和越南的TCO玻璃需求量约4000万平米，公司预计能拿到50%份额，FS预计到2024年产能扩张到16GW，对应玻璃需求近1亿平，日本板硝子产能在5000-6000万

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金晶科技

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2022-07-29 08:34:42

芯辑微装:直写光刻设备龙头，A股电镀铜曝光显影唯一设备公司

[太阳]布局光伏电镀铜领域，打开长期成长空间。 HJT电池吹响大规模产业化号角，预计22年新增20GW以上。HJT降本路线清晰，非硅成本主要依靠降低银浆耗量，而电镀铜技术将彻底解决银浆的高成本问题，并提升电池的光电转换效率，未来有望在HJT领域得到大规模的应用。铜电镀工艺需经过曝光显影的处理才能镀铜，芯碁微装是A股唯一曝光显影设备公司，与多家主流电池厂商进行合作，目前处于设备验证阶段。预计25年铜电镀工艺应用规模150GW左右，单GW设备价值在0.3-0.4亿元，对应曝光显影市场空间45-60亿

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芯碁微装

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2022-07-29 08:30:33

万华化学中报点评

1、公司22年中报实现营业收入891.19亿元，同比增长31.72%，归母净利103.83亿元，同比下滑23.26%。其中二季度收入473.34亿元，同比增长30.23%，归母净利50.09亿元，同比下滑27.5%。今年上半年油煤气等能源品价格同比大幅上涨，因此公司收入与成本均明显上涨，但需求端持续弱化，导致二季度盈利下滑较多。 2、6月底开始，国内大宗品价格普遍下跌，而原料端油气价格变化相对较小，价差明显缩窄。我们预计q3将迎来化工行业盈利低点。尽管万华的mdi等产品由于行业格局较好，盈利情况

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万华化学

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2022-07-29 08:29:45

爱旭股份半年报点评

[玫瑰]公司发布半年报：上半年净利润5.96亿元，同比扭亏为盈；Q2单季度3.69亿元，同比扭亏为盈，环比增长63%； [玫瑰]Q2盈利持续提升，开工率高水平。上半年电池出货16.5GW，同比增长94%，估算Q2单季度单W净利润约为4分，环比Q1单W净利3分持续提升；我们认为盈利提升主要来自两个方面：首先开工率较高，上半年产能利用率92%，验证电池片景气度提升；其次产品结构持续优化，上半年182/210大尺寸占比提升至88%，自21年来一路攀升，产品厚度也减薄至155； [玫瑰]ABC产品量产临

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爱旭股份

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2022-07-29 08:28:04

【海通电子】稳懋2022Q2法说会纪要

【海通电子】稳懋2022Q2法说会纪要

有道云笔记

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中芯国际

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2022-07-29 08:26:10

🔥🔥🔥【招商通信/机械｜深度报告】禾川科技：工业自动化小巨人，迎机器人浪潮

🔥🔥🔥【招商通信/机械｜深度报告】禾川科技：工业自动化小巨人，迎机器人浪潮 🌟国内领先的工控核心部件及整体解决方案提供商，产品全面覆盖控制层、驱动层和执行传感层，具备整体解决方案能力。近年来，公司营业总收入快速增长，市场份额稳步提升，2020 年在国内通用伺服系统市场占有率约为 3%（国内厂商中排名第二），在国内 PLC 市场的占有率约为 0.44%。 🌟工业机器人等下游应用呈爆发增长态势，定制化解决方案助力公司实现深度渗透。公司在3C电子、光伏、锂电池、机器人等下游行业深耕运作，为细

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2022-07-29 08:25:16

【科伦药业】继续强烈推荐！接连签订10亿美金级别大单，创新兑现超预期+重视ADC平台创新价

【科伦药业】继续强烈推荐！接连签订10亿美金级别大单，创新兑现超预期+重视ADC平台创新价值，业绩拐点已至！ 🔥公司半年度业绩反转充分证明公司业绩拐点已至，传统业务稳定增长；两项大额交易表明公司创新领域进入收获期价值兑现，ADC创新平台长期价值可观；当前PE较低，估值有望持续重塑，持续强烈推荐！ 1.创新超预期（半年内两次与MSD达成10亿美金级别授权大额交易）：5月，科伦博泰生物Trop 2 ADC海外权益独家授权MSD，总交易金额超14亿美元。本周，科伦博泰再次与MSD达成9亿美元大单，创

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科伦药业

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周大生2Q22业绩快报简评：疫情影响不可避免，品牌升级是当下最重要战略

周大生2Q22业绩快报简评：疫情影响不可避免，品牌升级是当下最重要战略 [太阳]公司1H22实现收入50.98亿元（+82.8%），归母净利润5.85亿元（-4.07%），扣非归母净利润5.61亿元（-3.44%）。2Q22单季度实现收入23.44亿元（+43.6%），扣非归母净利润2.8亿元（-21.9%），略低于预期。门店扩张：截至22年6月底，公司门店总数4525家，上半年净增23家，其中2Q净增21家（4月开始是传统开店旺季，但因疫情影响开店节奏明显放缓；实际开店远不止，但因疫情关店退

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[太阳]2022M6线下商超食品饮料动销跟踪【中泰食品】

[太阳]2022M6线下商超食品饮料动销跟踪【中泰食品】 👉🏻白酒行业yoy+64.6%，量+51.8%，价-9.0%； [玫瑰]贵州茅台+164.3%、五粮液+59.5%、泸州老窖+30.5%、山西汾酒59.5%、洋河股份+5.9%、古井贡酒+29.7%。 👉🏻调味品行业酱油yoy+9.4%，量+5.5%，价+4.7%；火锅底料+20.5%，量+51.8%，价-9.0%； [玫瑰]海天+18.4%、千禾+18.2%、天味+23.8%、涪陵榨菜-10% 👉🏻啤酒行业yoy+12.5%

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2022-07-29 07:13:50

芯原股份交流

【Q】今年市场产能要缓解，对于公司的影响? 虽然产品不一样，公司可以分产能给不同的客户，尽量不浪费产能。【Q】对于 IP 而言，下游公司多对公司是好事吗? IP 是用一次付一次钱，出货时每颗也要付一次钱，质量出问题公司要负责。不需要前期投入，不需要销售，也没有库存风险，固定的团队做质量管控。【Q】成本拆分? IP 毛利率 90%左右，芯片设计毛利率接近 10-20%，整体毛利率在 30-40%，有 IP 的话协同效应比较好，和芯片公司、系统公司、互联网公司的合作是不一样的，越往上走给到的

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湘潭电化交流

1、2021年电解二氧化锰（EMD）产品价格上涨的原因？回答：近年受疫情影响，部分国外厂商出现停产，家居电器、额温枪等便携式设备使用频次提高，一次电池生产企业需求增长，且随着锰酸锂电池在电动工具、电动自行车等应用领域的拓展，EMD行业需求温和增长；同时，煤炭、硫酸等材料价格上涨，这些因素叠加带动了EMD产品价格的上涨。 2、公司EMD产品价格走势如何？回答：目前产品价格相对稳定。 3、2021年公司锰酸锂型EMD产品销售量多少？回答：公司2021年锰酸锂型EMD产品销售量为1.5万吨。 4

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【东吴食社·汤军】水井坊22H1业绩说明会20220727

【东吴食社·汤军】水井坊22H1业绩说明会20220727

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水井坊

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【海通计算机】新点软件基本面更新20220728

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【中金电新公用环保】近期风电设备板块回调点评7.28

【中金电新公用环保】近期风电设备板块回调点评7.28 大家好，近期风电设备板块出现一定回调，我们认为主要由于1）海上风电行业出现了未经证实的信息；2）近一周多以来上游原材料期货价格出现了一定幅度的反弹。上述信息影响了风电板块的投资情绪。当前时点，我们认为随着后续新的海风项目招标继续推进和原材料现货价格的持续偏弱走势，整体板块有望重新回归强势，我们预计行业大部分公司盈利高点有望在四季度兑现，板块股价走势震荡后向上的趋势不变。 💡平价海上风电项目招标持续推进，2023年已经能够兑现饱满并网量 👉

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【国盛电新】政治局会议首提建设新能源供给消纳体系，储能建设和电网升级进入快车道

【国盛电新】政治局会议首提建设新能源供给消纳体系，储能建设和电网升级进入快车道 1、7月28日，中共中央政治局召开会议，关于新能源部分，本次会议表示将“#加大力度规划建设新能源供给消纳体系”。和前次会议（2022年4月29日）提出的“要做好能源资源保供稳价工作，抓好春耕备耕工作”相比，将新能源供给消纳体系建设的重要性提高，电网升级和新能源配套储能建设有望加速。 2、随着新能源渗透率提升，新能源配储的比例在持续上升，从2021年以来，#已经有29个省市明确了新能源配储的比例，普遍要求新能源配储比例

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金晶科技:TCO玻璃龙头

🌞公司是国内唯一可供应碲化镉/钙钛矿电池封装玻璃的企业，全球主要TCO玻璃供应商仅2家（另一家是日本板硝子），目前在国内已经在给碲化镉电池企业（包括成都中建材、龙焱、中山瑞科等）和钙钛矿电池企业供货，且有望进入全球最大薄膜电池企业fs供应链，目前对应22年估值仅8.3X，建议重点关注。 ⚡需求情况：1）国外：FS公司目前在马来西亚和越南的TCO玻璃需求量约4000万平米，公司预计能拿到50%份额，FS预计到2024年产能扩张到16GW，对应玻璃需求近1亿平，日本板硝子产能在5000-6000万

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芯辑微装:直写光刻设备龙头，A股电镀铜曝光显影唯一设备公司

[太阳]布局光伏电镀铜领域，打开长期成长空间。 HJT电池吹响大规模产业化号角，预计22年新增20GW以上。HJT降本路线清晰，非硅成本主要依靠降低银浆耗量，而电镀铜技术将彻底解决银浆的高成本问题，并提升电池的光电转换效率，未来有望在HJT领域得到大规模的应用。铜电镀工艺需经过曝光显影的处理才能镀铜，芯碁微装是A股唯一曝光显影设备公司，与多家主流电池厂商进行合作，目前处于设备验证阶段。预计25年铜电镀工艺应用规模150GW左右，单GW设备价值在0.3-0.4亿元，对应曝光显影市场空间45-60亿

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万华化学中报点评

1、公司22年中报实现营业收入891.19亿元，同比增长31.72%，归母净利103.83亿元，同比下滑23.26%。其中二季度收入473.34亿元，同比增长30.23%，归母净利50.09亿元，同比下滑27.5%。今年上半年油煤气等能源品价格同比大幅上涨，因此公司收入与成本均明显上涨，但需求端持续弱化，导致二季度盈利下滑较多。 2、6月底开始，国内大宗品价格普遍下跌，而原料端油气价格变化相对较小，价差明显缩窄。我们预计q3将迎来化工行业盈利低点。尽管万华的mdi等产品由于行业格局较好，盈利情况

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爱旭股份半年报点评

[玫瑰]公司发布半年报：上半年净利润5.96亿元，同比扭亏为盈；Q2单季度3.69亿元，同比扭亏为盈，环比增长63%； [玫瑰]Q2盈利持续提升，开工率高水平。上半年电池出货16.5GW，同比增长94%，估算Q2单季度单W净利润约为4分，环比Q1单W净利3分持续提升；我们认为盈利提升主要来自两个方面：首先开工率较高，上半年产能利用率92%，验证电池片景气度提升；其次产品结构持续优化，上半年182/210大尺寸占比提升至88%，自21年来一路攀升，产品厚度也减薄至155； [玫瑰]ABC产品量产临

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【海通电子】稳懋2022Q2法说会纪要

【海通电子】稳懋2022Q2法说会纪要

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🔥🔥🔥【招商通信/机械｜深度报告】禾川科技：工业自动化小巨人，迎机器人浪潮

🔥🔥🔥【招商通信/机械｜深度报告】禾川科技：工业自动化小巨人，迎机器人浪潮 🌟国内领先的工控核心部件及整体解决方案提供商，产品全面覆盖控制层、驱动层和执行传感层，具备整体解决方案能力。近年来，公司营业总收入快速增长，市场份额稳步提升，2020 年在国内通用伺服系统市场占有率约为 3%（国内厂商中排名第二），在国内 PLC 市场的占有率约为 0.44%。 🌟工业机器人等下游应用呈爆发增长态势，定制化解决方案助力公司实现深度渗透。公司在3C电子、光伏、锂电池、机器人等下游行业深耕运作，为细

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禾川科技

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投研掘地蜂

2022-07-29 08:25:16

【科伦药业】继续强烈推荐！接连签订10亿美金级别大单，创新兑现超预期+重视ADC平台创新价

【科伦药业】继续强烈推荐！接连签订10亿美金级别大单，创新兑现超预期+重视ADC平台创新价值，业绩拐点已至！ 🔥公司半年度业绩反转充分证明公司业绩拐点已至，传统业务稳定增长；两项大额交易表明公司创新领域进入收获期价值兑现，ADC创新平台长期价值可观；当前PE较低，估值有望持续重塑，持续强烈推荐！ 1.创新超预期（半年内两次与MSD达成10亿美金级别授权大额交易）：5月，科伦博泰生物Trop 2 ADC海外权益独家授权MSD，总交易金额超14亿美元。本周，科伦博泰再次与MSD达成9亿美元大单，创

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科伦药业

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投研掘地蜂

2022-07-29 08:24:32

周大生2Q22业绩快报简评：疫情影响不可避免，品牌升级是当下最重要战略

周大生2Q22业绩快报简评：疫情影响不可避免，品牌升级是当下最重要战略 [太阳]公司1H22实现收入50.98亿元（+82.8%），归母净利润5.85亿元（-4.07%），扣非归母净利润5.61亿元（-3.44%）。2Q22单季度实现收入23.44亿元（+43.6%），扣非归母净利润2.8亿元（-21.9%），略低于预期。门店扩张：截至22年6月底，公司门店总数4525家，上半年净增23家，其中2Q净增21家（4月开始是传统开店旺季，但因疫情影响开店节奏明显放缓；实际开店远不止，但因疫情关店退

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周大生

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2022-07-29 08:22:10

[太阳]2022M6线下商超食品饮料动销跟踪【中泰食品】

[太阳]2022M6线下商超食品饮料动销跟踪【中泰食品】 👉🏻白酒行业yoy+64.6%，量+51.8%，价-9.0%； [玫瑰]贵州茅台+164.3%、五粮液+59.5%、泸州老窖+30.5%、山西汾酒59.5%、洋河股份+5.9%、古井贡酒+29.7%。 👉🏻调味品行业酱油yoy+9.4%，量+5.5%，价+4.7%；火锅底料+20.5%，量+51.8%，价-9.0%； [玫瑰]海天+18.4%、千禾+18.2%、天味+23.8%、涪陵榨菜-10% 👉🏻啤酒行业yoy+12.5%

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贵州茅台

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2022-07-29 07:13:50

芯原股份交流

【Q】今年市场产能要缓解，对于公司的影响? 虽然产品不一样，公司可以分产能给不同的客户，尽量不浪费产能。【Q】对于 IP 而言，下游公司多对公司是好事吗? IP 是用一次付一次钱，出货时每颗也要付一次钱，质量出问题公司要负责。不需要前期投入，不需要销售，也没有库存风险，固定的团队做质量管控。【Q】成本拆分? IP 毛利率 90%左右，芯片设计毛利率接近 10-20%，整体毛利率在 30-40%，有 IP 的话协同效应比较好，和芯片公司、系统公司、互联网公司的合作是不一样的，越往上走给到的

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湘潭电化交流

1、2021年电解二氧化锰（EMD）产品价格上涨的原因？回答：近年受疫情影响，部分国外厂商出现停产，家居电器、额温枪等便携式设备使用频次提高，一次电池生产企业需求增长，且随着锰酸锂电池在电动工具、电动自行车等应用领域的拓展，EMD行业需求温和增长；同时，煤炭、硫酸等材料价格上涨，这些因素叠加带动了EMD产品价格的上涨。 2、公司EMD产品价格走势如何？回答：目前产品价格相对稳定。 3、2021年公司锰酸锂型EMD产品销售量多少？回答：公司2021年锰酸锂型EMD产品销售量为1.5万吨。 4

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【东吴食社·汤军】水井坊22H1业绩说明会20220727

【东吴食社·汤军】水井坊22H1业绩说明会20220727

有道云笔记

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水井坊

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2022-07-29 07:08:02

【海通计算机】新点软件基本面更新20220728

【海通计算机】新点软件基本面更新20220728

有道云笔记

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2022-07-29 07:06:54

【中金电新公用环保】近期风电设备板块回调点评7.28

【中金电新公用环保】近期风电设备板块回调点评7.28 大家好，近期风电设备板块出现一定回调，我们认为主要由于1）海上风电行业出现了未经证实的信息；2）近一周多以来上游原材料期货价格出现了一定幅度的反弹。上述信息影响了风电板块的投资情绪。当前时点，我们认为随着后续新的海风项目招标继续推进和原材料现货价格的持续偏弱走势，整体板块有望重新回归强势，我们预计行业大部分公司盈利高点有望在四季度兑现，板块股价走势震荡后向上的趋势不变。 💡平价海上风电项目招标持续推进，2023年已经能够兑现饱满并网量 👉

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中天科技

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【国盛电新】政治局会议首提建设新能源供给消纳体系，储能建设和电网升级进入快车道

【国盛电新】政治局会议首提建设新能源供给消纳体系，储能建设和电网升级进入快车道 1、7月28日，中共中央政治局召开会议，关于新能源部分，本次会议表示将“#加大力度规划建设新能源供给消纳体系”。和前次会议（2022年4月29日）提出的“要做好能源资源保供稳价工作，抓好春耕备耕工作”相比，将新能源供给消纳体系建设的重要性提高，电网升级和新能源配套储能建设有望加速。 2、随着新能源渗透率提升，新能源配储的比例在持续上升，从2021年以来，#已经有29个省市明确了新能源配储的比例，普遍要求新能源配储比例

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金晶科技:TCO玻璃龙头

🌞公司是国内唯一可供应碲化镉/钙钛矿电池封装玻璃的企业，全球主要TCO玻璃供应商仅2家（另一家是日本板硝子），目前在国内已经在给碲化镉电池企业（包括成都中建材、龙焱、中山瑞科等）和钙钛矿电池企业供货，且有望进入全球最大薄膜电池企业fs供应链，目前对应22年估值仅8.3X，建议重点关注。 ⚡需求情况：1）国外：FS公司目前在马来西亚和越南的TCO玻璃需求量约4000万平米，公司预计能拿到50%份额，FS预计到2024年产能扩张到16GW，对应玻璃需求近1亿平，日本板硝子产能在5000-6000万

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金晶科技

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2022-07-29 08:34:42

芯辑微装:直写光刻设备龙头，A股电镀铜曝光显影唯一设备公司

[太阳]布局光伏电镀铜领域，打开长期成长空间。 HJT电池吹响大规模产业化号角，预计22年新增20GW以上。HJT降本路线清晰，非硅成本主要依靠降低银浆耗量，而电镀铜技术将彻底解决银浆的高成本问题，并提升电池的光电转换效率，未来有望在HJT领域得到大规模的应用。铜电镀工艺需经过曝光显影的处理才能镀铜，芯碁微装是A股唯一曝光显影设备公司，与多家主流电池厂商进行合作，目前处于设备验证阶段。预计25年铜电镀工艺应用规模150GW左右，单GW设备价值在0.3-0.4亿元，对应曝光显影市场空间45-60亿

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2022-07-29 08:30:33

万华化学中报点评

1、公司22年中报实现营业收入891.19亿元，同比增长31.72%，归母净利103.83亿元，同比下滑23.26%。其中二季度收入473.34亿元，同比增长30.23%，归母净利50.09亿元，同比下滑27.5%。今年上半年油煤气等能源品价格同比大幅上涨，因此公司收入与成本均明显上涨，但需求端持续弱化，导致二季度盈利下滑较多。 2、6月底开始，国内大宗品价格普遍下跌，而原料端油气价格变化相对较小，价差明显缩窄。我们预计q3将迎来化工行业盈利低点。尽管万华的mdi等产品由于行业格局较好，盈利情况

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2022-07-29 08:29:45

爱旭股份半年报点评

[玫瑰]公司发布半年报：上半年净利润5.96亿元，同比扭亏为盈；Q2单季度3.69亿元，同比扭亏为盈，环比增长63%； [玫瑰]Q2盈利持续提升，开工率高水平。上半年电池出货16.5GW，同比增长94%，估算Q2单季度单W净利润约为4分，环比Q1单W净利3分持续提升；我们认为盈利提升主要来自两个方面：首先开工率较高，上半年产能利用率92%，验证电池片景气度提升；其次产品结构持续优化，上半年182/210大尺寸占比提升至88%，自21年来一路攀升，产品厚度也减薄至155； [玫瑰]ABC产品量产临

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2022-07-29 08:28:04

【海通电子】稳懋2022Q2法说会纪要

【海通电子】稳懋2022Q2法说会纪要

有道云笔记

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中芯国际

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2022-07-29 08:26:10

🔥🔥🔥【招商通信/机械｜深度报告】禾川科技：工业自动化小巨人，迎机器人浪潮

🔥🔥🔥【招商通信/机械｜深度报告】禾川科技：工业自动化小巨人，迎机器人浪潮 🌟国内领先的工控核心部件及整体解决方案提供商，产品全面覆盖控制层、驱动层和执行传感层，具备整体解决方案能力。近年来，公司营业总收入快速增长，市场份额稳步提升，2020 年在国内通用伺服系统市场占有率约为 3%（国内厂商中排名第二），在国内 PLC 市场的占有率约为 0.44%。 🌟工业机器人等下游应用呈爆发增长态势，定制化解决方案助力公司实现深度渗透。公司在3C电子、光伏、锂电池、机器人等下游行业深耕运作，为细

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投研掘地蜂

2022-07-29 08:25:16

【科伦药业】继续强烈推荐！接连签订10亿美金级别大单，创新兑现超预期+重视ADC平台创新价

【科伦药业】继续强烈推荐！接连签订10亿美金级别大单，创新兑现超预期+重视ADC平台创新价值，业绩拐点已至！ 🔥公司半年度业绩反转充分证明公司业绩拐点已至，传统业务稳定增长；两项大额交易表明公司创新领域进入收获期价值兑现，ADC创新平台长期价值可观；当前PE较低，估值有望持续重塑，持续强烈推荐！ 1.创新超预期（半年内两次与MSD达成10亿美金级别授权大额交易）：5月，科伦博泰生物Trop 2 ADC海外权益独家授权MSD，总交易金额超14亿美元。本周，科伦博泰再次与MSD达成9亿美元大单，创

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2022-07-29 08:24:32

周大生2Q22业绩快报简评：疫情影响不可避免，品牌升级是当下最重要战略

周大生2Q22业绩快报简评：疫情影响不可避免，品牌升级是当下最重要战略 [太阳]公司1H22实现收入50.98亿元（+82.8%），归母净利润5.85亿元（-4.07%），扣非归母净利润5.61亿元（-3.44%）。2Q22单季度实现收入23.44亿元（+43.6%），扣非归母净利润2.8亿元（-21.9%），略低于预期。门店扩张：截至22年6月底，公司门店总数4525家，上半年净增23家，其中2Q净增21家（4月开始是传统开店旺季，但因疫情影响开店节奏明显放缓；实际开店远不止，但因疫情关店退

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[太阳]2022M6线下商超食品饮料动销跟踪【中泰食品】

[太阳]2022M6线下商超食品饮料动销跟踪【中泰食品】 👉🏻白酒行业yoy+64.6%，量+51.8%，价-9.0%； [玫瑰]贵州茅台+164.3%、五粮液+59.5%、泸州老窖+30.5%、山西汾酒59.5%、洋河股份+5.9%、古井贡酒+29.7%。 👉🏻调味品行业酱油yoy+9.4%，量+5.5%，价+4.7%；火锅底料+20.5%，量+51.8%，价-9.0%； [玫瑰]海天+18.4%、千禾+18.2%、天味+23.8%、涪陵榨菜-10% 👉🏻啤酒行业yoy+12.5%

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芯原股份交流

【Q】今年市场产能要缓解，对于公司的影响? 虽然产品不一样，公司可以分产能给不同的客户，尽量不浪费产能。【Q】对于 IP 而言，下游公司多对公司是好事吗? IP 是用一次付一次钱，出货时每颗也要付一次钱，质量出问题公司要负责。不需要前期投入，不需要销售，也没有库存风险，固定的团队做质量管控。【Q】成本拆分? IP 毛利率 90%左右，芯片设计毛利率接近 10-20%，整体毛利率在 30-40%，有 IP 的话协同效应比较好，和芯片公司、系统公司、互联网公司的合作是不一样的，越往上走给到的

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湘潭电化交流

1、2021年电解二氧化锰（EMD）产品价格上涨的原因？回答：近年受疫情影响，部分国外厂商出现停产，家居电器、额温枪等便携式设备使用频次提高，一次电池生产企业需求增长，且随着锰酸锂电池在电动工具、电动自行车等应用领域的拓展，EMD行业需求温和增长；同时，煤炭、硫酸等材料价格上涨，这些因素叠加带动了EMD产品价格的上涨。 2、公司EMD产品价格走势如何？回答：目前产品价格相对稳定。 3、2021年公司锰酸锂型EMD产品销售量多少？回答：公司2021年锰酸锂型EMD产品销售量为1.5万吨。 4

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【东吴食社·汤军】水井坊22H1业绩说明会20220727

【东吴食社·汤军】水井坊22H1业绩说明会20220727

有道云笔记

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【海通计算机】新点软件基本面更新20220728

【海通计算机】新点软件基本面更新20220728

有道云笔记

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【中金电新公用环保】近期风电设备板块回调点评7.28

【中金电新公用环保】近期风电设备板块回调点评7.28 大家好，近期风电设备板块出现一定回调，我们认为主要由于1）海上风电行业出现了未经证实的信息；2）近一周多以来上游原材料期货价格出现了一定幅度的反弹。上述信息影响了风电板块的投资情绪。当前时点，我们认为随着后续新的海风项目招标继续推进和原材料现货价格的持续偏弱走势，整体板块有望重新回归强势，我们预计行业大部分公司盈利高点有望在四季度兑现，板块股价走势震荡后向上的趋势不变。 💡平价海上风电项目招标持续推进，2023年已经能够兑现饱满并网量 👉

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【国盛电新】政治局会议首提建设新能源供给消纳体系，储能建设和电网升级进入快车道

【国盛电新】政治局会议首提建设新能源供给消纳体系，储能建设和电网升级进入快车道 1、7月28日，中共中央政治局召开会议，关于新能源部分，本次会议表示将“#加大力度规划建设新能源供给消纳体系”。和前次会议（2022年4月29日）提出的“要做好能源资源保供稳价工作，抓好春耕备耕工作”相比，将新能源供给消纳体系建设的重要性提高，电网升级和新能源配套储能建设有望加速。 2、随着新能源渗透率提升，新能源配储的比例在持续上升，从2021年以来，#已经有29个省市明确了新能源配储的比例，普遍要求新能源配储比例

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金晶科技:TCO玻璃龙头

🌞公司是国内唯一可供应碲化镉/钙钛矿电池封装玻璃的企业，全球主要TCO玻璃供应商仅2家（另一家是日本板硝子），目前在国内已经在给碲化镉电池企业（包括成都中建材、龙焱、中山瑞科等）和钙钛矿电池企业供货，且有望进入全球最大薄膜电池企业fs供应链，目前对应22年估值仅8.3X，建议重点关注。 ⚡需求情况：1）国外：FS公司目前在马来西亚和越南的TCO玻璃需求量约4000万平米，公司预计能拿到50%份额，FS预计到2024年产能扩张到16GW，对应玻璃需求近1亿平，日本板硝子产能在5000-6000万

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2022-07-29 08:34:42

芯辑微装:直写光刻设备龙头，A股电镀铜曝光显影唯一设备公司

[太阳]布局光伏电镀铜领域，打开长期成长空间。 HJT电池吹响大规模产业化号角，预计22年新增20GW以上。HJT降本路线清晰，非硅成本主要依靠降低银浆耗量，而电镀铜技术将彻底解决银浆的高成本问题，并提升电池的光电转换效率，未来有望在HJT领域得到大规模的应用。铜电镀工艺需经过曝光显影的处理才能镀铜，芯碁微装是A股唯一曝光显影设备公司，与多家主流电池厂商进行合作，目前处于设备验证阶段。预计25年铜电镀工艺应用规模150GW左右，单GW设备价值在0.3-0.4亿元，对应曝光显影市场空间45-60亿

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万华化学中报点评

1、公司22年中报实现营业收入891.19亿元，同比增长31.72%，归母净利103.83亿元，同比下滑23.26%。其中二季度收入473.34亿元，同比增长30.23%，归母净利50.09亿元，同比下滑27.5%。今年上半年油煤气等能源品价格同比大幅上涨，因此公司收入与成本均明显上涨，但需求端持续弱化，导致二季度盈利下滑较多。 2、6月底开始，国内大宗品价格普遍下跌，而原料端油气价格变化相对较小，价差明显缩窄。我们预计q3将迎来化工行业盈利低点。尽管万华的mdi等产品由于行业格局较好，盈利情况

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爱旭股份半年报点评

[玫瑰]公司发布半年报：上半年净利润5.96亿元，同比扭亏为盈；Q2单季度3.69亿元，同比扭亏为盈，环比增长63%； [玫瑰]Q2盈利持续提升，开工率高水平。上半年电池出货16.5GW，同比增长94%，估算Q2单季度单W净利润约为4分，环比Q1单W净利3分持续提升；我们认为盈利提升主要来自两个方面：首先开工率较高，上半年产能利用率92%，验证电池片景气度提升；其次产品结构持续优化，上半年182/210大尺寸占比提升至88%，自21年来一路攀升，产品厚度也减薄至155； [玫瑰]ABC产品量产临

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【海通电子】稳懋2022Q2法说会纪要

【海通电子】稳懋2022Q2法说会纪要

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🔥🔥🔥【招商通信/机械｜深度报告】禾川科技：工业自动化小巨人，迎机器人浪潮

🔥🔥🔥【招商通信/机械｜深度报告】禾川科技：工业自动化小巨人，迎机器人浪潮 🌟国内领先的工控核心部件及整体解决方案提供商，产品全面覆盖控制层、驱动层和执行传感层，具备整体解决方案能力。近年来，公司营业总收入快速增长，市场份额稳步提升，2020 年在国内通用伺服系统市场占有率约为 3%（国内厂商中排名第二），在国内 PLC 市场的占有率约为 0.44%。 🌟工业机器人等下游应用呈爆发增长态势，定制化解决方案助力公司实现深度渗透。公司在3C电子、光伏、锂电池、机器人等下游行业深耕运作，为细

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【科伦药业】继续强烈推荐！接连签订10亿美金级别大单，创新兑现超预期+重视ADC平台创新价

【科伦药业】继续强烈推荐！接连签订10亿美金级别大单，创新兑现超预期+重视ADC平台创新价值，业绩拐点已至！ 🔥公司半年度业绩反转充分证明公司业绩拐点已至，传统业务稳定增长；两项大额交易表明公司创新领域进入收获期价值兑现，ADC创新平台长期价值可观；当前PE较低，估值有望持续重塑，持续强烈推荐！ 1.创新超预期（半年内两次与MSD达成10亿美金级别授权大额交易）：5月，科伦博泰生物Trop 2 ADC海外权益独家授权MSD，总交易金额超14亿美元。本周，科伦博泰再次与MSD达成9亿美元大单，创

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周大生2Q22业绩快报简评：疫情影响不可避免，品牌升级是当下最重要战略

周大生2Q22业绩快报简评：疫情影响不可避免，品牌升级是当下最重要战略 [太阳]公司1H22实现收入50.98亿元（+82.8%），归母净利润5.85亿元（-4.07%），扣非归母净利润5.61亿元（-3.44%）。2Q22单季度实现收入23.44亿元（+43.6%），扣非归母净利润2.8亿元（-21.9%），略低于预期。门店扩张：截至22年6月底，公司门店总数4525家，上半年净增23家，其中2Q净增21家（4月开始是传统开店旺季，但因疫情影响开店节奏明显放缓；实际开店远不止，但因疫情关店退

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[太阳]2022M6线下商超食品饮料动销跟踪【中泰食品】

[太阳]2022M6线下商超食品饮料动销跟踪【中泰食品】 👉🏻白酒行业yoy+64.6%，量+51.8%，价-9.0%； [玫瑰]贵州茅台+164.3%、五粮液+59.5%、泸州老窖+30.5%、山西汾酒59.5%、洋河股份+5.9%、古井贡酒+29.7%。 👉🏻调味品行业酱油yoy+9.4%，量+5.5%，价+4.7%；火锅底料+20.5%，量+51.8%，价-9.0%； [玫瑰]海天+18.4%、千禾+18.2%、天味+23.8%、涪陵榨菜-10% 👉🏻啤酒行业yoy+12.5%

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芯原股份交流

【Q】今年市场产能要缓解，对于公司的影响? 虽然产品不一样，公司可以分产能给不同的客户，尽量不浪费产能。【Q】对于 IP 而言，下游公司多对公司是好事吗? IP 是用一次付一次钱，出货时每颗也要付一次钱，质量出问题公司要负责。不需要前期投入，不需要销售，也没有库存风险，固定的团队做质量管控。【Q】成本拆分? IP 毛利率 90%左右，芯片设计毛利率接近 10-20%，整体毛利率在 30-40%，有 IP 的话协同效应比较好，和芯片公司、系统公司、互联网公司的合作是不一样的，越往上走给到的

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投研掘地蜂

2022-07-29 07:13:14

湘潭电化交流

1、2021年电解二氧化锰（EMD）产品价格上涨的原因？回答：近年受疫情影响，部分国外厂商出现停产，家居电器、额温枪等便携式设备使用频次提高，一次电池生产企业需求增长，且随着锰酸锂电池在电动工具、电动自行车等应用领域的拓展，EMD行业需求温和增长；同时，煤炭、硫酸等材料价格上涨，这些因素叠加带动了EMD产品价格的上涨。 2、公司EMD产品价格走势如何？回答：目前产品价格相对稳定。 3、2021年公司锰酸锂型EMD产品销售量多少？回答：公司2021年锰酸锂型EMD产品销售量为1.5万吨。 4

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湘潭电化

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2022-07-29 07:10:04

【东吴食社·汤军】水井坊22H1业绩说明会20220727

【东吴食社·汤军】水井坊22H1业绩说明会20220727

有道云笔记

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水井坊

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2022-07-29 07:08:02

【海通计算机】新点软件基本面更新20220728

【海通计算机】新点软件基本面更新20220728

有道云笔记

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新点软件

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2022-07-29 07:06:54

【中金电新公用环保】近期风电设备板块回调点评7.28

【中金电新公用环保】近期风电设备板块回调点评7.28 大家好，近期风电设备板块出现一定回调，我们认为主要由于1）海上风电行业出现了未经证实的信息；2）近一周多以来上游原材料期货价格出现了一定幅度的反弹。上述信息影响了风电板块的投资情绪。当前时点，我们认为随着后续新的海风项目招标继续推进和原材料现货价格的持续偏弱走势，整体板块有望重新回归强势，我们预计行业大部分公司盈利高点有望在四季度兑现，板块股价走势震荡后向上的趋势不变。 💡平价海上风电项目招标持续推进，2023年已经能够兑现饱满并网量 👉

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中天科技

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2022-07-29 07:06:02

【国盛电新】政治局会议首提建设新能源供给消纳体系，储能建设和电网升级进入快车道

【国盛电新】政治局会议首提建设新能源供给消纳体系，储能建设和电网升级进入快车道 1、7月28日，中共中央政治局召开会议，关于新能源部分，本次会议表示将“#加大力度规划建设新能源供给消纳体系”。和前次会议（2022年4月29日）提出的“要做好能源资源保供稳价工作，抓好春耕备耕工作”相比，将新能源供给消纳体系建设的重要性提高，电网升级和新能源配套储能建设有望加速。 2、随着新能源渗透率提升，新能源配储的比例在持续上升，从2021年以来，#已经有29个省市明确了新能源配储的比例，普遍要求新能源配储比例

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