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2022-07-25 15:21:46

海通建筑:央企Q2订单普遍提速，稳增长继续发力

建筑央企Q2订单普遍加速，1-6月新开工项目计划总投资同增22.9%。中国电建、中国铁建、中国建筑、中国能建Q2单季度订单增速分别为118.3%、45.3%、15.9%、20.6%，呈现加速态势。上半年新开工项目计划总投资同比增长22.9%；投资项目（不含地产）到位资金增长18.8%。 [红包]全国首笔“政策性重大项目基金”落户中国电建，基建资金端政策仍在发力。国常会提出3000亿元补充重大项目资本金，中国电建控股开发的重庆云阳建全抽水蓄能项目申请的农发基础设施基金5亿元资金到帐，基建资金端在持

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中国建筑

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2022-07-25 15:19:25

2022年6月国内锂供需平衡更新

[礼物] 6月国内锂盐供给6.7万吨，环增52.6%；需求4.2万吨，环增3.2%；供给过剩2.5万吨。 [礼物] 供给端进口量激增，6月碳酸锂进口量28391吨，环增193%，进口均价为64282美元/吨，环增57%；国内碳酸锂和氢氧化锂产量分别环增18%、10%。需求端三元产量企稳，铁锂、六氟产量分别环增8%、9%，钴酸锂、锰酸锂产量分别环减1%、8%。 [礼物] 全年维持紧平衡判断，国内供给52.4万吨，需求54.9万吨，供需缺口2.5万吨。 [礼物] 核心逻辑：锂板块修复行情尚未结束，Q

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天齐锂业

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2022-07-25 15:18:02

山东济南光伏展调研小结

——————————— 近期我们在山东光伏展调研，主要信息如下： 🌼组件： 1、新技术：（1）栅线：晶科、中来、日升TOPCon分别采用16、12、20主栅。（2）价格&展出情况：PERC报价一般在1.95元/W左右，TOPCon高0.08-0.1元/W，HJT高0.15元/W，IBC高0.5元/W以上。HJT与IBC均较少展出，主要原因是价格高，国内客户接受度低。（3）全黑美学组件：IBC产品售价可达2.5元/W，叠瓦全黑（采用黑背板）售价2.1-2.2元/W，MWT价格也较普通组件贵

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阳光电源

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2022-07-25 15:15:59

本周风电重要信息回顾

国家能源局发布2022年1-6月全国电力工业统计数据 & 中电联公布2022年1-6月电力工业运行简况 7.19-7.20 👉中电联口径：截至2022年6月底，陆上/海上风电累计装机315.58GW/26.66GW，6月单月新增风电装机为纯陆上风电2.88GW，单月新增装机量同比下降15.3%，环比增加161.8%。2022年1-6月全国并网风电设备平均利用小时1154小时，较上年同期降低58小时。 👉国家能源局口径：2022年1-6月风电电源工程投资完成额567亿元，同比-31.4%，其中

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东方电缆

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2022-07-25 15:12:45

申万宏源汽车周观点

本周我们密集体验了近期热点新车，作如下分享和思考： 🚘帝豪L Hi·X动力调教偏燃油车，动力强劲、平顺性良好、整体NVH表现不错，可作为家用入门车 🚘由ET7引发的思考：①换电技术用户体验好但难度大，应避免成为下一个“MEB”或“THS”。对换电技术短期看好，中期谨慎。②电车时代可以尝试大胆突破传统轿车形态。③“全栈自研”的能力边界是动态博弈的过程，最终的平衡取决于OEM和零部件公司各自的能力边界。 🚘理想L9定位于全家出行的全能车，优势在于全家用车的丰富场景体验，不对驾驶体验有过高追求。

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比亚迪

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2022-07-25 15:11:50

西南地产:7月销售回暖趋弱，二季度公募地产持仓下降

[太阳]7月重点32城累计销售面积（截至22日）同比-36%，环比-19%。其中一线城市同比-9%，环比-2%；二线城市同比-44%，环比-26%；三四线城市同比-32%，环比-13%。二手房成交持续回暖，11城二手房成交面积累计同比+12%，环比+10%。 [太阳]主动偏股型基金房地产行业仓位占比下滑，十大重仓股中减持数为4个。2022Q2主动偏股型基金重仓股加仓较多的行业是食品饮料、电力设备及新能源、汽车、消费者服务和有色金属，加仓比例分别为1.54pp、0.9pp、0.67pp、0.55p

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万科A

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2022-07-25 15:07:42

蜂巢能源订单落地，再次验证三季度锂电设备招标旺季

1、博众精工公告收到蜂巢能源《中标通知》，中标蜂巢盐城二期的高速切叠一体机，中标金额约2.02亿元。蜂巢能源于今年5月份开始了今年的第一次大规模招标，预计规模约40-50GWh，博众精工取得中标通知，标志着其订单开始正式落地。 2、宁德时代加快海内外布局。宁德时代公告计划扩产山东济宁基地，总投资人民币140亿元，测算得预计产能40-45GWh，其规划总产能已经突破700GWh。同时在海外市场取得重大突破，将为福特在中国、欧洲和北美市场的未来电动车型提供动力电池。此前的融资及海内外客户新突破均将支

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海目星

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2022-07-25 15:04:11

新型电力系统中的储能系统挑战和创新核心纪要

1、新型电力系统起源本质上是新能源驱动的，从电力系统的角度，是没有任何人会主动的去推广新型电力系统，因为电网最重要的是稳定和安全。新能源装机容量占比，青海在十三五末的时候已经超过60%，到十四五末的时候，青海甘肃宁夏河北也会达到60%的比率。欧洲的风和光的在2030年的比率预计会超60%，是非常高的。 2、在南澳，新能源的比率从0%到40%过程中，整个电网出现异常的频率提高了十倍。具体来看有哪些问题：调峰调频的缺口很大；暂态电压问题，目前在青豫直流、西北电网是非常突出的，青豫直流现在并网很长时间

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阳光电源

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2.24
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2022-07-25 12:08:30

功能饮料专家会议交流

✅业绩情况：Q2 4-6月增速约35%，上半年整体约25%的增速，7月前两个星期增速已经达到30%，同时预期Q3业绩继续好转，主要原因： 1、Q1整体业绩受影响较大，一方面Q1为淡季，而且今年Q1天气普遍较冷，叠加疫情的影响，Q2 4月开始追赶业绩，4月同比增速40%，5月增速超过50%，6月增速10%+左右（5月多数经销商为了半年的返利，进货较多，6月部分销库存的阶段），延伸到7月进入旺季，有追赶全年目标的迹象（利用上半年已拓展的终端网点约50万个，加大铺货和陈列）。 2、今年夏天的天气为罕

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保龄宝

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2022-07-25 12:07:05

轻工零售美妆Q2基金持仓

[太阳]大家好 2Q22主动偏股基金持仓公布完毕，美妆、零售、轻工板块基金重仓持仓占比分别为0.58%/0.40%/0.86%，占比在A股30个子板块中分别排名28/29/24位。分板块看，美妆龙头仍是板块配置热点，零售、轻工板块持仓热度有所分化。 [太阳]点评： 1、持仓分析：持仓热度环比均有所提升，美妆、轻工板块超配。1）纵向来看，2Q22美妆、零售、轻工板块基金重仓持仓比例环比分别提升0.22ppt/ 0.02ppt/0.06ppt，分别超配0.18ppt、低配0.37ppt、超配0.35

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天洋新材

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2022-07-25 12:05:27

国金市场热点跟踪0725

📪27部门扩大网络游戏审核试点点评 💡【传媒伍兆丰】关注游戏行业投资机会 🎮近日商务部等27部门发布《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》，意见提出，目标到2025年，建成若干覆盖全国的文化贸易专业服务平台，形成一批具有国际影响力的数字文化平台和行业领军企业。 🎮我们认为游戏行业出海已成大趋势，中国优质游戏企业出海具有较强的竞争力： 👉1）三七互娱：《Puzzles & Survival》海外表现较好，美国iOS游戏畅销榜提升至Top15左右，日本iOS游戏畅销榜稳定在Top10左右

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祥鑫科技

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2022-07-25 12:04:30

汽车座椅专家交流核心观点

#市场概况空间大，国内市场规模约900亿-1000亿，国外大约比国内大2-3倍。格局好，份额方面，延锋约30%最大；李尔13%-14%；佛吉亚、安道拓各10%；丰田纺织、麦格纳系各7%；其他20%，国产替代空间大。 #消费升级乘用车消费属性强，注重舒适、外观、安全；电动化趋势下，行业对座椅功能的需求越发旺盛，附加值越来越高；升级方向：调节+椅身；客户产品迭代促进供应商之间差距缩小。 #价值量单车：3000-6000+。单个：1500-1600，其中，骨架约300，核心件约100，电机约

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上海沿浦

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2022-07-25 12:03:08

安信策略—用心写好每一份市场周报

安信策略—用心写好每一份市场周报事实上，市场持续在“基本面复苏”和“流动性逻辑”之间反复博弈。我们在此前周报强调“年内宏观基本面最差的时刻已经过去，经济弱复苏进程开启”的判断。考虑到房地产行业和中小企业面临的困境，预计下半年经济恢复的力度和高度弱于2020年，但这也使得当前去讨论货币政策转向与流动性收紧或为时过早，短期仍然是流动性逻辑。近期上证综指在3250附近震荡，充分说明仅靠流动性逻辑很难支撑市场进一步上行。我们在中期策略报告《乱云飞渡仍从容——2022年中期策略展望》中提出“后续市场要

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贵州茅台

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2022-07-25 12:01:12

【中信电新】钧达股份重点推荐

【中信电新】钧达股份重点推荐 1、剥离亏损汽车资产，全面转型发展光伏产业。公司自2021年9月起完成对捷泰科技51%控股、原有汽车零部件资产剥离，并拟定增以现金方式收购捷泰科技剩余49%股权，计划在三季度完成并表，全面聚焦光伏产业发展。捷泰科技作为光伏行业的“老兵”，电池技术、产能、竞争力均处行业领先水平，2022年上半年实现营业收入39.44亿元，同比增长127.25%；净利润约1.66亿元，同比增长约88.95%。 2、国内外加速能源转型背景下，预计22/25年全球光伏装机分别230/450

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钧达股份

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2022-07-25 12:00:23

【中泰电子|复旦微】Q2业绩符合预期，FPGA维持高增长

【中泰电子|复旦微】Q2业绩符合预期，FPGA维持高增长事件：公司预计2022年H1实现归母净利润为5.1-5.5亿元，yoy+162.42%-183.00%，预计实现扣非后归母净利润5.0-5.4亿元，yoy+209.16%-233.89%，其中Q2单季度预计实现归母净利润2.8-3.2亿元，yoy+156%-194%，qoq+18.89%-36.05%；实现扣非归母净利润2.74-3.14亿元，yoy+201%-245%，qoq+21.24%-38.94%。 2022年公司预计整体激励摊销

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复旦微电

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