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投研掘地蜂

2023-10-13 08:03:40

IVD集采方案公布，看好国产替代潜力【浙商医药||孙建】

【事件】2023.10.11，安徽省医保局发布关于《二十五省（区、兵团）2023 年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件（征求意见稿）》，包括安徽省在内的25省组成采购联盟对HPV-DNA检测、HCG检测（化学发光法）、性激素六项（化学发光法）、传染病八项（酶联免疫法和化学发光法）、糖代谢两项（化学发光法）五大试剂品类进行集中带量采购，采购周期2年，相关连接：关于《二十五省（区、兵团）2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件（征求意见稿）》公开征求意见...【看点】分组规则：性激素六项、传

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万孚生物

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投研掘地蜂

2023-10-13 08:02:27

网易正式入局虚拟英语口语私教，强烈推荐虚拟口语的开拓者【科大讯飞】【佳发教育】【民生计算机

网易：Hi Echo带来AI教育产品定价标杆。10月11日，搭载有道子曰教育大模型的 Hi Echo 正式推出独立 App 和微信小程序，现已覆盖8 种对话场景和 68 个话题，支持从发音、语法两个维度给出口语打分提供优化建议。Hi Echo定价为：连续包月68元/月，年度会员698元/年，连续包年498元/年。科大讯飞作为虚拟口语的开拓者，产品迭代优势明显，星火语伴2.0“裁判员”下场教学。6月9日，科大讯飞正式发布“星火语伴”APP，依托星火大模型，用户可以进行语音或视频连线，沉浸式在线练

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佳发教育

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投研掘地蜂

2023-10-13 08:01:04

科华数据-算力租赁黑马+AI能源管理垂类模型，位置低有补涨机会-1011【东北AI算力先锋

算力租赁业务公司已经有大几千万元的A800卡（几百P），公司已经在上海签订了多个合同，3年长约，已经产生了几百万元收入的，落地速度远超同行，公司务实不擅长宣传。（1）资金：公司转债刚募集15亿元，出售了2个电站，在手可用资金已达20亿元，还没算银行贷款。可支撑万P级的投入。公司根据需求来持续拿卡，以销定产。（2）拿卡能力：渠道的话公司除了浪潮华三外还有一个特殊渠道。拿卡保障好，拿卡能力很强。（3）下游客户强劲：腾讯和公司深度合作。公司长期也与华为深度合作，受益于华为国产算力崛起。公司也是联通的战

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科华数据

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2023-10-13 07:58:56

华大智造688114.SH：公司拟进行回购，关注标的稀缺性【中金医药】

公司公告，公司拟进行回购，回购金额2.5-5亿元，回购价格上限125元，我们认为公司全球化竞争力正逐步凸现，股份回购有助于进一步改善资金结构，并助推员工激励计划的落地。【测序仪板块持续发力，商业化竞争力持续增强】公司1H23内全球新增测序仪销售装机总数同比增长63%，全球累计装机2910台，而针对最新推出的高端T20机型，目前国内外累计意向客户近10个。中标率角度，华大智造测序仪中标率从2021年10%提升至1H23的39%，反应竞争力持续增强。截至1H23末，公司在手订单7.4亿元。其中基因测

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华大智造

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2023-10-13 07:58:00

同兴达再次强Call：H带动需求强势复苏，稼动率满载，封装业务正启航【华西电子】

1下游客户需求强劲，在手订单已超产能。H、传音等积极加单，目前显示模组在手订单17kk已超15kk的产能。需求已从Q1低谷中强势复苏，稼动率从4成升至满载两班倒。2显示模组行业曙光已现，供给减少同时需求复苏。行业供给已减少20kk/月，消费电子需求正积极复苏。未来产能扩充叠加单价上涨，如恢复到以往盈利水平，将增加4e净利。3封测业务带来新增长，6e产能明年跑满。昆山封测项目与日月光合资，一期2w片产能对应6e营收，净利能增加约1e，明年产能爬满后将投建二期，营收和净利再翻倍。封装国内需求充足，仅

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同兴达

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2023-10-13 07:56:16

Tesla bot执行器生产主管招聘解读【申万机器人】

今日特斯拉放出机器人生产主管岗位招聘，负责管理执行器生产线，带领团队完成“世界上最大扭矩和功率密度的执行器”。我们解读如下：1）特斯拉开始考虑生产可行性，bot距离量产更进一步。招聘中提到生产主管的职责是配合工程师、及时响应，以加快设计效率，推测该岗位主要是配合不同设计方案的生产和修正，或者做可制造性优化（因此不必过度担忧国内供应商在量产阶段的角色和地位）。2）执行器方案仍在优化改进。招聘中提到该生产主管将领导制作世界上最大扭矩和功率密度的执行器，说明执行器环节或存在创新。例如大扭矩电机+行星减

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贝斯特

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2023-10-13 06:54:49

【德邦电子】#重视本轮消费电子新周期！

【德邦电子】#重视本轮消费电子新周期！ 1、怎么看持续性首先明确第一波我们炒库存周期。无论从国庆期间销量数据还是我们最近跟踪的库存数据来看，各大品牌都在进行大力的补库动作为四季度旺季做准备，从后续新机发布的节奏来看，预计在春节前都会保持持续的补库动作，这样的基本面持续性是以季度为单位，目前仅仅不到一周的行情肯定没有结束，股价的反应也应该是月度的级别。 2、买什么首先消费电子几个龙头大票都可以买，目前立讯这种对应明年都不到20倍，看四季度估值切换也能看30以上涨幅，后面消费电子板块情绪扩散开来

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欧菲光

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2023-10-13 06:53:30

长存指引，利好#存储芯片、半导体设备

长存指引，利好#存储芯片、半导体设备 YMTC【长江存储】：2024年初有望重新开启大规模下单，目前正与多家设备公司进行细节商谈，下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行，2024年全年订单量有望 6万片，超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+，以ZWGS为例，每万片潜在订单达10亿元人民币，2024年YMTC有望带来增量订单60亿，订单弹性大。核心标的#中微公司、拓荆科技、北方华创、华海清科、盛美上海。长存指引，利好#存储芯片、半导体设备 YMTC【长江存储】：202

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北方华创

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2023-10-13 06:52:22

#长存/鹏芯微/新凯来/中芯，最一线产业动态，欢迎交流‼

💪IC设备/零部件两大信号 1️⃣长存·大单重启在即‼️ 2️⃣新凯来·零部件拐点‼️ #长存/鹏芯微/新凯来/中芯，最一线产业动态，欢迎交流‼ YMTC：2024年初有望重新开启大规模下单，目前正与多家设备公司进行细节商谈，下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行，2024年全年订单量有望 6万片，超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+，以ZWGS为例，每万片潜在订单达10亿元人民币，2024年YMTC有望带来增量订单60亿，订单弹性大。核心标的#中微公司、拓荆科技

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中微公司

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2023-10-13 06:30:39

【浙商|张建民】十月金股【佳讯飞鸿】：铁路5G-R实质性利好，强烈建议把握回调机会

【浙商|张建民】十月金股【佳讯飞鸿】：铁路5G-R实质性利好，强烈建议把握回调机会 [玫瑰]【铁路5G-R的建设节奏有望明显加速】工信部近日向国铁集团批复5G-R试验频率，打响铁路5G投资发令枪。参照电信运营商5G公网建设节奏，实验频段发后的第2年开始5G网络的大规模铺设，持续4年左右的5G网络建设高峰期。另外根据中国集群通信预测GSM-R设备于2025年左右逐渐停产，中国铁路发表的《国外铁路5G技术发展现状与趋势》指出，GSM-R系统预计将于2030年左右全面淘汰。 [玫瑰]【5G-R建

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佳讯飞鸿

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2023-10-13 06:28:42

【中泰电子｜北方华创】Q3单季度营收环增超30%，订单饱满推动营收高增

【中泰电子｜北方华创】Q3单季度营收环增超30%，订单饱满推动营收高增 [太阳]23Q3收入利润同比高增系下游扩产、订单饱满公司发布业绩预告：1）23年前三季度：营收135.7~155.4亿元，中值145.6亿元，yoy+45.4%，归母净利26.7~30.9亿元，中值28.8亿元，yoy+70.8%，扣非归母24.4~28.2亿元，中值26.3亿元，yoy+78.1%，扣非净利率为18.1%，yoy+3.3pct。 2）23Q3：营收57.3~65.6亿元，中值61.5亿元，yoy+34.5

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北方华创

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2023-10-13 06:27:46

【国海电新】广东7GW省管海风竞配完成，海风预期拐点逐步清晰（10.12）

【国海电新】广东7GW省管海风竞配完成，海风预期拐点逐步清晰（10.12） [礼物]事件： 10月11日，广东省发改委7GW省管海域海风项目的竞配结果。 #广东竞配项目落地，提升24年招标预期该批7gw项目竞配于5月底启动，还有16GW（其中遴选8GW）国管海域项目竞配，暂未公布竞配结果。根据承诺函，这批项目需在一年内核准，核准后两年内开工，开工后两年内全容量并网。我们预计该批次项目有望在今年底明年初获得核准，并有部分在24年形成招标。 #海风近期事件催化密集，预期拐点逐步清晰近期海风事件催

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大金重工

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2023-10-12 20:06:50

【东吴计算机】央企选择#易华录

[礼物]??10月12日下午，北京易华录主办央企数据要素科技创新交流座谈会，#公司成为数价委的副会长单位，将与数价委专业委员会开展数据价格标准和价格指数以及数据价格的信用建设等工作。1?#国资委参会、财科院等单位发布主题演讲。预计国资委产权局将主管数据资产资产登记、备案、保值增值等工作，易华录数据资产服务权威性将进一步加强。2?#24家央企参会，央企朋友圈扩大。中核工业、中石油、国家能源、中国联通、中国铝业、中粮、通用技术、南水北调、中信、中航信等24央企代表参会。3?#公司与中煤地质集团达成合

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易华录

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2023-10-12 17:49:38

【国君计算机李沐华团队】（算力租赁最新深度）恒润股份：国资平台背景，算力租赁新星

【国君计算机李沐华团队】（算力租赁最新深度）恒润股份：国资平台背景，算力租赁新星 ⭐国资控股保证资金投入，控股子公司拿卡能力强，算力增长速度将超预期。公司实控人是济宁市国资委，资金实力充足。新成立的控股子公司润六尺深耕GPU算力多年，与上游GPU供应厂商英伟达、新华三等有深度合作关系，新团队加持下公司拿卡能力一流，目前在手算力在所有算力租赁公司里面属领先地位，目前在手算力已有2500P，按后续每月2000P到卡速度，年内有望6000P~10000P，2024年预计算力将达到30000-40000

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恒润股份

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2023-10-12 12:08:50

卫星互联网的Iphone时刻将至！

【民生卫星互联网F4】卫星互联网的Iphone时刻将至！SpaceX星链推出直连手机业务，明确时间节点！10月11日，SpaceX星链官方网站全新推出星链直连手机业务（Direct to Cell）。预计2024年实现短信发送，2025年实现语音通话，2025年实现上网（Data），同年分阶段实现IOT（物联网）SpaceX手机直连星最初将通过猎鹰9号运载火箭先行发射，随后由星舰承载。卫星在太空中通过星间激光链路接入星座，提供覆盖全球的无死角连接。初期支持的运营商包括：T-MOBILE (美国)

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创意信息

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IVD集采方案公布，看好国产替代潜力【浙商医药||孙建】

【事件】2023.10.11，安徽省医保局发布关于《二十五省（区、兵团）2023 年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件（征求意见稿）》，包括安徽省在内的25省组成采购联盟对HPV-DNA检测、HCG检测（化学发光法）、性激素六项（化学发光法）、传染病八项（酶联免疫法和化学发光法）、糖代谢两项（化学发光法）五大试剂品类进行集中带量采购，采购周期2年，相关连接：关于《二十五省（区、兵团）2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件（征求意见稿）》公开征求意见...【看点】分组规则：性激素六项、传

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网易正式入局虚拟英语口语私教，强烈推荐虚拟口语的开拓者【科大讯飞】【佳发教育】【民生计算机

网易：Hi Echo带来AI教育产品定价标杆。10月11日，搭载有道子曰教育大模型的 Hi Echo 正式推出独立 App 和微信小程序，现已覆盖8 种对话场景和 68 个话题，支持从发音、语法两个维度给出口语打分提供优化建议。Hi Echo定价为：连续包月68元/月，年度会员698元/年，连续包年498元/年。科大讯飞作为虚拟口语的开拓者，产品迭代优势明显，星火语伴2.0“裁判员”下场教学。6月9日，科大讯飞正式发布“星火语伴”APP，依托星火大模型，用户可以进行语音或视频连线，沉浸式在线练

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科华数据-算力租赁黑马+AI能源管理垂类模型，位置低有补涨机会-1011【东北AI算力先锋

算力租赁业务公司已经有大几千万元的A800卡（几百P），公司已经在上海签订了多个合同，3年长约，已经产生了几百万元收入的，落地速度远超同行，公司务实不擅长宣传。（1）资金：公司转债刚募集15亿元，出售了2个电站，在手可用资金已达20亿元，还没算银行贷款。可支撑万P级的投入。公司根据需求来持续拿卡，以销定产。（2）拿卡能力：渠道的话公司除了浪潮华三外还有一个特殊渠道。拿卡保障好，拿卡能力很强。（3）下游客户强劲：腾讯和公司深度合作。公司长期也与华为深度合作，受益于华为国产算力崛起。公司也是联通的战

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华大智造688114.SH：公司拟进行回购，关注标的稀缺性【中金医药】

公司公告，公司拟进行回购，回购金额2.5-5亿元，回购价格上限125元，我们认为公司全球化竞争力正逐步凸现，股份回购有助于进一步改善资金结构，并助推员工激励计划的落地。【测序仪板块持续发力，商业化竞争力持续增强】公司1H23内全球新增测序仪销售装机总数同比增长63%，全球累计装机2910台，而针对最新推出的高端T20机型，目前国内外累计意向客户近10个。中标率角度，华大智造测序仪中标率从2021年10%提升至1H23的39%，反应竞争力持续增强。截至1H23末，公司在手订单7.4亿元。其中基因测

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同兴达再次强Call：H带动需求强势复苏，稼动率满载，封装业务正启航【华西电子】

1下游客户需求强劲，在手订单已超产能。H、传音等积极加单，目前显示模组在手订单17kk已超15kk的产能。需求已从Q1低谷中强势复苏，稼动率从4成升至满载两班倒。2显示模组行业曙光已现，供给减少同时需求复苏。行业供给已减少20kk/月，消费电子需求正积极复苏。未来产能扩充叠加单价上涨，如恢复到以往盈利水平，将增加4e净利。3封测业务带来新增长，6e产能明年跑满。昆山封测项目与日月光合资，一期2w片产能对应6e营收，净利能增加约1e，明年产能爬满后将投建二期，营收和净利再翻倍。封装国内需求充足，仅

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Tesla bot执行器生产主管招聘解读【申万机器人】

今日特斯拉放出机器人生产主管岗位招聘，负责管理执行器生产线，带领团队完成“世界上最大扭矩和功率密度的执行器”。我们解读如下：1）特斯拉开始考虑生产可行性，bot距离量产更进一步。招聘中提到生产主管的职责是配合工程师、及时响应，以加快设计效率，推测该岗位主要是配合不同设计方案的生产和修正，或者做可制造性优化（因此不必过度担忧国内供应商在量产阶段的角色和地位）。2）执行器方案仍在优化改进。招聘中提到该生产主管将领导制作世界上最大扭矩和功率密度的执行器，说明执行器环节或存在创新。例如大扭矩电机+行星减

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【德邦电子】#重视本轮消费电子新周期！

【德邦电子】#重视本轮消费电子新周期！ 1、怎么看持续性首先明确第一波我们炒库存周期。无论从国庆期间销量数据还是我们最近跟踪的库存数据来看，各大品牌都在进行大力的补库动作为四季度旺季做准备，从后续新机发布的节奏来看，预计在春节前都会保持持续的补库动作，这样的基本面持续性是以季度为单位，目前仅仅不到一周的行情肯定没有结束，股价的反应也应该是月度的级别。 2、买什么首先消费电子几个龙头大票都可以买，目前立讯这种对应明年都不到20倍，看四季度估值切换也能看30以上涨幅，后面消费电子板块情绪扩散开来

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长存指引，利好#存储芯片、半导体设备

长存指引，利好#存储芯片、半导体设备 YMTC【长江存储】：2024年初有望重新开启大规模下单，目前正与多家设备公司进行细节商谈，下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行，2024年全年订单量有望 6万片，超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+，以ZWGS为例，每万片潜在订单达10亿元人民币，2024年YMTC有望带来增量订单60亿，订单弹性大。核心标的#中微公司、拓荆科技、北方华创、华海清科、盛美上海。长存指引，利好#存储芯片、半导体设备 YMTC【长江存储】：202

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北方华创

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#长存/鹏芯微/新凯来/中芯，最一线产业动态，欢迎交流‼

💪IC设备/零部件两大信号 1️⃣长存·大单重启在即‼️ 2️⃣新凯来·零部件拐点‼️ #长存/鹏芯微/新凯来/中芯，最一线产业动态，欢迎交流‼ YMTC：2024年初有望重新开启大规模下单，目前正与多家设备公司进行细节商谈，下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行，2024年全年订单量有望 6万片，超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+，以ZWGS为例，每万片潜在订单达10亿元人民币，2024年YMTC有望带来增量订单60亿，订单弹性大。核心标的#中微公司、拓荆科技

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【浙商|张建民】十月金股【佳讯飞鸿】：铁路5G-R实质性利好，强烈建议把握回调机会

【浙商|张建民】十月金股【佳讯飞鸿】：铁路5G-R实质性利好，强烈建议把握回调机会 [玫瑰]【铁路5G-R的建设节奏有望明显加速】工信部近日向国铁集团批复5G-R试验频率，打响铁路5G投资发令枪。参照电信运营商5G公网建设节奏，实验频段发后的第2年开始5G网络的大规模铺设，持续4年左右的5G网络建设高峰期。另外根据中国集群通信预测GSM-R设备于2025年左右逐渐停产，中国铁路发表的《国外铁路5G技术发展现状与趋势》指出，GSM-R系统预计将于2030年左右全面淘汰。 [玫瑰]【5G-R建

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【中泰电子｜北方华创】Q3单季度营收环增超30%，订单饱满推动营收高增

【中泰电子｜北方华创】Q3单季度营收环增超30%，订单饱满推动营收高增 [太阳]23Q3收入利润同比高增系下游扩产、订单饱满公司发布业绩预告：1）23年前三季度：营收135.7~155.4亿元，中值145.6亿元，yoy+45.4%，归母净利26.7~30.9亿元，中值28.8亿元，yoy+70.8%，扣非归母24.4~28.2亿元，中值26.3亿元，yoy+78.1%，扣非净利率为18.1%，yoy+3.3pct。 2）23Q3：营收57.3~65.6亿元，中值61.5亿元，yoy+34.5

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【国海电新】广东7GW省管海风竞配完成，海风预期拐点逐步清晰（10.12）

【国海电新】广东7GW省管海风竞配完成，海风预期拐点逐步清晰（10.12） [礼物]事件： 10月11日，广东省发改委7GW省管海域海风项目的竞配结果。 #广东竞配项目落地，提升24年招标预期该批7gw项目竞配于5月底启动，还有16GW（其中遴选8GW）国管海域项目竞配，暂未公布竞配结果。根据承诺函，这批项目需在一年内核准，核准后两年内开工，开工后两年内全容量并网。我们预计该批次项目有望在今年底明年初获得核准，并有部分在24年形成招标。 #海风近期事件催化密集，预期拐点逐步清晰近期海风事件催

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【东吴计算机】央企选择#易华录

[礼物]??10月12日下午，北京易华录主办央企数据要素科技创新交流座谈会，#公司成为数价委的副会长单位，将与数价委专业委员会开展数据价格标准和价格指数以及数据价格的信用建设等工作。1?#国资委参会、财科院等单位发布主题演讲。预计国资委产权局将主管数据资产资产登记、备案、保值增值等工作，易华录数据资产服务权威性将进一步加强。2?#24家央企参会，央企朋友圈扩大。中核工业、中石油、国家能源、中国联通、中国铝业、中粮、通用技术、南水北调、中信、中航信等24央企代表参会。3?#公司与中煤地质集团达成合

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【国君计算机李沐华团队】（算力租赁最新深度）恒润股份：国资平台背景，算力租赁新星

【国君计算机李沐华团队】（算力租赁最新深度）恒润股份：国资平台背景，算力租赁新星 ⭐国资控股保证资金投入，控股子公司拿卡能力强，算力增长速度将超预期。公司实控人是济宁市国资委，资金实力充足。新成立的控股子公司润六尺深耕GPU算力多年，与上游GPU供应厂商英伟达、新华三等有深度合作关系，新团队加持下公司拿卡能力一流，目前在手算力在所有算力租赁公司里面属领先地位，目前在手算力已有2500P，按后续每月2000P到卡速度，年内有望6000P~10000P，2024年预计算力将达到30000-40000

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卫星互联网的Iphone时刻将至！

【民生卫星互联网F4】卫星互联网的Iphone时刻将至！SpaceX星链推出直连手机业务，明确时间节点！10月11日，SpaceX星链官方网站全新推出星链直连手机业务（Direct to Cell）。预计2024年实现短信发送，2025年实现语音通话，2025年实现上网（Data），同年分阶段实现IOT（物联网）SpaceX手机直连星最初将通过猎鹰9号运载火箭先行发射，随后由星舰承载。卫星在太空中通过星间激光链路接入星座，提供覆盖全球的无死角连接。初期支持的运营商包括：T-MOBILE (美国)

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IVD集采方案公布，看好国产替代潜力【浙商医药||孙建】

【事件】2023.10.11，安徽省医保局发布关于《二十五省（区、兵团）2023 年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件（征求意见稿）》，包括安徽省在内的25省组成采购联盟对HPV-DNA检测、HCG检测（化学发光法）、性激素六项（化学发光法）、传染病八项（酶联免疫法和化学发光法）、糖代谢两项（化学发光法）五大试剂品类进行集中带量采购，采购周期2年，相关连接：关于《二十五省（区、兵团）2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件（征求意见稿）》公开征求意见...【看点】分组规则：性激素六项、传

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万孚生物

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投研掘地蜂

2023-10-13 08:02:27

网易正式入局虚拟英语口语私教，强烈推荐虚拟口语的开拓者【科大讯飞】【佳发教育】【民生计算机

网易：Hi Echo带来AI教育产品定价标杆。10月11日，搭载有道子曰教育大模型的 Hi Echo 正式推出独立 App 和微信小程序，现已覆盖8 种对话场景和 68 个话题，支持从发音、语法两个维度给出口语打分提供优化建议。Hi Echo定价为：连续包月68元/月，年度会员698元/年，连续包年498元/年。科大讯飞作为虚拟口语的开拓者，产品迭代优势明显，星火语伴2.0“裁判员”下场教学。6月9日，科大讯飞正式发布“星火语伴”APP，依托星火大模型，用户可以进行语音或视频连线，沉浸式在线练

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佳发教育

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投研掘地蜂

2023-10-13 08:01:04

科华数据-算力租赁黑马+AI能源管理垂类模型，位置低有补涨机会-1011【东北AI算力先锋

算力租赁业务公司已经有大几千万元的A800卡（几百P），公司已经在上海签订了多个合同，3年长约，已经产生了几百万元收入的，落地速度远超同行，公司务实不擅长宣传。（1）资金：公司转债刚募集15亿元，出售了2个电站，在手可用资金已达20亿元，还没算银行贷款。可支撑万P级的投入。公司根据需求来持续拿卡，以销定产。（2）拿卡能力：渠道的话公司除了浪潮华三外还有一个特殊渠道。拿卡保障好，拿卡能力很强。（3）下游客户强劲：腾讯和公司深度合作。公司长期也与华为深度合作，受益于华为国产算力崛起。公司也是联通的战

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科华数据

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投研掘地蜂

2023-10-13 07:58:56

华大智造688114.SH：公司拟进行回购，关注标的稀缺性【中金医药】

公司公告，公司拟进行回购，回购金额2.5-5亿元，回购价格上限125元，我们认为公司全球化竞争力正逐步凸现，股份回购有助于进一步改善资金结构，并助推员工激励计划的落地。【测序仪板块持续发力，商业化竞争力持续增强】公司1H23内全球新增测序仪销售装机总数同比增长63%，全球累计装机2910台，而针对最新推出的高端T20机型，目前国内外累计意向客户近10个。中标率角度，华大智造测序仪中标率从2021年10%提升至1H23的39%，反应竞争力持续增强。截至1H23末，公司在手订单7.4亿元。其中基因测

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华大智造

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投研掘地蜂

2023-10-13 07:58:00

同兴达再次强Call：H带动需求强势复苏，稼动率满载，封装业务正启航【华西电子】

1下游客户需求强劲，在手订单已超产能。H、传音等积极加单，目前显示模组在手订单17kk已超15kk的产能。需求已从Q1低谷中强势复苏，稼动率从4成升至满载两班倒。2显示模组行业曙光已现，供给减少同时需求复苏。行业供给已减少20kk/月，消费电子需求正积极复苏。未来产能扩充叠加单价上涨，如恢复到以往盈利水平，将增加4e净利。3封测业务带来新增长，6e产能明年跑满。昆山封测项目与日月光合资，一期2w片产能对应6e营收，净利能增加约1e，明年产能爬满后将投建二期，营收和净利再翻倍。封装国内需求充足，仅

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同兴达

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2023-10-13 07:56:16

Tesla bot执行器生产主管招聘解读【申万机器人】

今日特斯拉放出机器人生产主管岗位招聘，负责管理执行器生产线，带领团队完成“世界上最大扭矩和功率密度的执行器”。我们解读如下：1）特斯拉开始考虑生产可行性，bot距离量产更进一步。招聘中提到生产主管的职责是配合工程师、及时响应，以加快设计效率，推测该岗位主要是配合不同设计方案的生产和修正，或者做可制造性优化（因此不必过度担忧国内供应商在量产阶段的角色和地位）。2）执行器方案仍在优化改进。招聘中提到该生产主管将领导制作世界上最大扭矩和功率密度的执行器，说明执行器环节或存在创新。例如大扭矩电机+行星减

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贝斯特

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投研掘地蜂

2023-10-13 06:54:49

【德邦电子】#重视本轮消费电子新周期！

【德邦电子】#重视本轮消费电子新周期！ 1、怎么看持续性首先明确第一波我们炒库存周期。无论从国庆期间销量数据还是我们最近跟踪的库存数据来看，各大品牌都在进行大力的补库动作为四季度旺季做准备，从后续新机发布的节奏来看，预计在春节前都会保持持续的补库动作，这样的基本面持续性是以季度为单位，目前仅仅不到一周的行情肯定没有结束，股价的反应也应该是月度的级别。 2、买什么首先消费电子几个龙头大票都可以买，目前立讯这种对应明年都不到20倍，看四季度估值切换也能看30以上涨幅，后面消费电子板块情绪扩散开来

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欧菲光

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投研掘地蜂

2023-10-13 06:53:30

长存指引，利好#存储芯片、半导体设备

长存指引，利好#存储芯片、半导体设备 YMTC【长江存储】：2024年初有望重新开启大规模下单，目前正与多家设备公司进行细节商谈，下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行，2024年全年订单量有望 6万片，超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+，以ZWGS为例，每万片潜在订单达10亿元人民币，2024年YMTC有望带来增量订单60亿，订单弹性大。核心标的#中微公司、拓荆科技、北方华创、华海清科、盛美上海。长存指引，利好#存储芯片、半导体设备 YMTC【长江存储】：202

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北方华创

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投研掘地蜂

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#长存/鹏芯微/新凯来/中芯，最一线产业动态，欢迎交流‼

💪IC设备/零部件两大信号 1️⃣长存·大单重启在即‼️ 2️⃣新凯来·零部件拐点‼️ #长存/鹏芯微/新凯来/中芯，最一线产业动态，欢迎交流‼ YMTC：2024年初有望重新开启大规模下单，目前正与多家设备公司进行细节商谈，下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行，2024年全年订单量有望 6万片，超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+，以ZWGS为例，每万片潜在订单达10亿元人民币，2024年YMTC有望带来增量订单60亿，订单弹性大。核心标的#中微公司、拓荆科技

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中微公司

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投研掘地蜂

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【浙商|张建民】十月金股【佳讯飞鸿】：铁路5G-R实质性利好，强烈建议把握回调机会

【浙商|张建民】十月金股【佳讯飞鸿】：铁路5G-R实质性利好，强烈建议把握回调机会 [玫瑰]【铁路5G-R的建设节奏有望明显加速】工信部近日向国铁集团批复5G-R试验频率，打响铁路5G投资发令枪。参照电信运营商5G公网建设节奏，实验频段发后的第2年开始5G网络的大规模铺设，持续4年左右的5G网络建设高峰期。另外根据中国集群通信预测GSM-R设备于2025年左右逐渐停产，中国铁路发表的《国外铁路5G技术发展现状与趋势》指出，GSM-R系统预计将于2030年左右全面淘汰。 [玫瑰]【5G-R建

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佳讯飞鸿

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投研掘地蜂

2023-10-13 06:28:42

【中泰电子｜北方华创】Q3单季度营收环增超30%，订单饱满推动营收高增

【中泰电子｜北方华创】Q3单季度营收环增超30%，订单饱满推动营收高增 [太阳]23Q3收入利润同比高增系下游扩产、订单饱满公司发布业绩预告：1）23年前三季度：营收135.7~155.4亿元，中值145.6亿元，yoy+45.4%，归母净利26.7~30.9亿元，中值28.8亿元，yoy+70.8%，扣非归母24.4~28.2亿元，中值26.3亿元，yoy+78.1%，扣非净利率为18.1%，yoy+3.3pct。 2）23Q3：营收57.3~65.6亿元，中值61.5亿元，yoy+34.5

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北方华创

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投研掘地蜂

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【国海电新】广东7GW省管海风竞配完成，海风预期拐点逐步清晰（10.12）

【国海电新】广东7GW省管海风竞配完成，海风预期拐点逐步清晰（10.12） [礼物]事件： 10月11日，广东省发改委7GW省管海域海风项目的竞配结果。 #广东竞配项目落地，提升24年招标预期该批7gw项目竞配于5月底启动，还有16GW（其中遴选8GW）国管海域项目竞配，暂未公布竞配结果。根据承诺函，这批项目需在一年内核准，核准后两年内开工，开工后两年内全容量并网。我们预计该批次项目有望在今年底明年初获得核准，并有部分在24年形成招标。 #海风近期事件催化密集，预期拐点逐步清晰近期海风事件催

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大金重工

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2023-10-12 20:06:50

【东吴计算机】央企选择#易华录

[礼物]??10月12日下午，北京易华录主办央企数据要素科技创新交流座谈会，#公司成为数价委的副会长单位，将与数价委专业委员会开展数据价格标准和价格指数以及数据价格的信用建设等工作。1?#国资委参会、财科院等单位发布主题演讲。预计国资委产权局将主管数据资产资产登记、备案、保值增值等工作，易华录数据资产服务权威性将进一步加强。2?#24家央企参会，央企朋友圈扩大。中核工业、中石油、国家能源、中国联通、中国铝业、中粮、通用技术、南水北调、中信、中航信等24央企代表参会。3?#公司与中煤地质集团达成合

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易华录

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投研掘地蜂

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【国君计算机李沐华团队】（算力租赁最新深度）恒润股份：国资平台背景，算力租赁新星

【国君计算机李沐华团队】（算力租赁最新深度）恒润股份：国资平台背景，算力租赁新星 ⭐国资控股保证资金投入，控股子公司拿卡能力强，算力增长速度将超预期。公司实控人是济宁市国资委，资金实力充足。新成立的控股子公司润六尺深耕GPU算力多年，与上游GPU供应厂商英伟达、新华三等有深度合作关系，新团队加持下公司拿卡能力一流，目前在手算力在所有算力租赁公司里面属领先地位，目前在手算力已有2500P，按后续每月2000P到卡速度，年内有望6000P~10000P，2024年预计算力将达到30000-40000

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恒润股份

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投研掘地蜂

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卫星互联网的Iphone时刻将至！

【民生卫星互联网F4】卫星互联网的Iphone时刻将至！SpaceX星链推出直连手机业务，明确时间节点！10月11日，SpaceX星链官方网站全新推出星链直连手机业务（Direct to Cell）。预计2024年实现短信发送，2025年实现语音通话，2025年实现上网（Data），同年分阶段实现IOT（物联网）SpaceX手机直连星最初将通过猎鹰9号运载火箭先行发射，随后由星舰承载。卫星在太空中通过星间激光链路接入星座，提供覆盖全球的无死角连接。初期支持的运营商包括：T-MOBILE (美国)

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创意信息

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IVD集采方案公布，看好国产替代潜力【浙商医药||孙建】

【事件】2023.10.11，安徽省医保局发布关于《二十五省（区、兵团）2023 年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件（征求意见稿）》，包括安徽省在内的25省组成采购联盟对HPV-DNA检测、HCG检测（化学发光法）、性激素六项（化学发光法）、传染病八项（酶联免疫法和化学发光法）、糖代谢两项（化学发光法）五大试剂品类进行集中带量采购，采购周期2年，相关连接：关于《二十五省（区、兵团）2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件（征求意见稿）》公开征求意见...【看点】分组规则：性激素六项、传

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网易正式入局虚拟英语口语私教，强烈推荐虚拟口语的开拓者【科大讯飞】【佳发教育】【民生计算机

网易：Hi Echo带来AI教育产品定价标杆。10月11日，搭载有道子曰教育大模型的 Hi Echo 正式推出独立 App 和微信小程序，现已覆盖8 种对话场景和 68 个话题，支持从发音、语法两个维度给出口语打分提供优化建议。Hi Echo定价为：连续包月68元/月，年度会员698元/年，连续包年498元/年。科大讯飞作为虚拟口语的开拓者，产品迭代优势明显，星火语伴2.0“裁判员”下场教学。6月9日，科大讯飞正式发布“星火语伴”APP，依托星火大模型，用户可以进行语音或视频连线，沉浸式在线练

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科华数据-算力租赁黑马+AI能源管理垂类模型，位置低有补涨机会-1011【东北AI算力先锋

算力租赁业务公司已经有大几千万元的A800卡（几百P），公司已经在上海签订了多个合同，3年长约，已经产生了几百万元收入的，落地速度远超同行，公司务实不擅长宣传。（1）资金：公司转债刚募集15亿元，出售了2个电站，在手可用资金已达20亿元，还没算银行贷款。可支撑万P级的投入。公司根据需求来持续拿卡，以销定产。（2）拿卡能力：渠道的话公司除了浪潮华三外还有一个特殊渠道。拿卡保障好，拿卡能力很强。（3）下游客户强劲：腾讯和公司深度合作。公司长期也与华为深度合作，受益于华为国产算力崛起。公司也是联通的战

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华大智造688114.SH：公司拟进行回购，关注标的稀缺性【中金医药】

公司公告，公司拟进行回购，回购金额2.5-5亿元，回购价格上限125元，我们认为公司全球化竞争力正逐步凸现，股份回购有助于进一步改善资金结构，并助推员工激励计划的落地。【测序仪板块持续发力，商业化竞争力持续增强】公司1H23内全球新增测序仪销售装机总数同比增长63%，全球累计装机2910台，而针对最新推出的高端T20机型，目前国内外累计意向客户近10个。中标率角度，华大智造测序仪中标率从2021年10%提升至1H23的39%，反应竞争力持续增强。截至1H23末，公司在手订单7.4亿元。其中基因测

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同兴达再次强Call：H带动需求强势复苏，稼动率满载，封装业务正启航【华西电子】

1下游客户需求强劲，在手订单已超产能。H、传音等积极加单，目前显示模组在手订单17kk已超15kk的产能。需求已从Q1低谷中强势复苏，稼动率从4成升至满载两班倒。2显示模组行业曙光已现，供给减少同时需求复苏。行业供给已减少20kk/月，消费电子需求正积极复苏。未来产能扩充叠加单价上涨，如恢复到以往盈利水平，将增加4e净利。3封测业务带来新增长，6e产能明年跑满。昆山封测项目与日月光合资，一期2w片产能对应6e营收，净利能增加约1e，明年产能爬满后将投建二期，营收和净利再翻倍。封装国内需求充足，仅

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Tesla bot执行器生产主管招聘解读【申万机器人】

今日特斯拉放出机器人生产主管岗位招聘，负责管理执行器生产线，带领团队完成“世界上最大扭矩和功率密度的执行器”。我们解读如下：1）特斯拉开始考虑生产可行性，bot距离量产更进一步。招聘中提到生产主管的职责是配合工程师、及时响应，以加快设计效率，推测该岗位主要是配合不同设计方案的生产和修正，或者做可制造性优化（因此不必过度担忧国内供应商在量产阶段的角色和地位）。2）执行器方案仍在优化改进。招聘中提到该生产主管将领导制作世界上最大扭矩和功率密度的执行器，说明执行器环节或存在创新。例如大扭矩电机+行星减

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【德邦电子】#重视本轮消费电子新周期！

【德邦电子】#重视本轮消费电子新周期！ 1、怎么看持续性首先明确第一波我们炒库存周期。无论从国庆期间销量数据还是我们最近跟踪的库存数据来看，各大品牌都在进行大力的补库动作为四季度旺季做准备，从后续新机发布的节奏来看，预计在春节前都会保持持续的补库动作，这样的基本面持续性是以季度为单位，目前仅仅不到一周的行情肯定没有结束，股价的反应也应该是月度的级别。 2、买什么首先消费电子几个龙头大票都可以买，目前立讯这种对应明年都不到20倍，看四季度估值切换也能看30以上涨幅，后面消费电子板块情绪扩散开来

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长存指引，利好#存储芯片、半导体设备

长存指引，利好#存储芯片、半导体设备 YMTC【长江存储】：2024年初有望重新开启大规模下单，目前正与多家设备公司进行细节商谈，下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行，2024年全年订单量有望 6万片，超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+，以ZWGS为例，每万片潜在订单达10亿元人民币，2024年YMTC有望带来增量订单60亿，订单弹性大。核心标的#中微公司、拓荆科技、北方华创、华海清科、盛美上海。长存指引，利好#存储芯片、半导体设备 YMTC【长江存储】：202

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北方华创

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#长存/鹏芯微/新凯来/中芯，最一线产业动态，欢迎交流‼

💪IC设备/零部件两大信号 1️⃣长存·大单重启在即‼️ 2️⃣新凯来·零部件拐点‼️ #长存/鹏芯微/新凯来/中芯，最一线产业动态，欢迎交流‼ YMTC：2024年初有望重新开启大规模下单，目前正与多家设备公司进行细节商谈，下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行，2024年全年订单量有望 6万片，超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+，以ZWGS为例，每万片潜在订单达10亿元人民币，2024年YMTC有望带来增量订单60亿，订单弹性大。核心标的#中微公司、拓荆科技

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【浙商|张建民】十月金股【佳讯飞鸿】：铁路5G-R实质性利好，强烈建议把握回调机会

【浙商|张建民】十月金股【佳讯飞鸿】：铁路5G-R实质性利好，强烈建议把握回调机会 [玫瑰]【铁路5G-R的建设节奏有望明显加速】工信部近日向国铁集团批复5G-R试验频率，打响铁路5G投资发令枪。参照电信运营商5G公网建设节奏，实验频段发后的第2年开始5G网络的大规模铺设，持续4年左右的5G网络建设高峰期。另外根据中国集群通信预测GSM-R设备于2025年左右逐渐停产，中国铁路发表的《国外铁路5G技术发展现状与趋势》指出，GSM-R系统预计将于2030年左右全面淘汰。 [玫瑰]【5G-R建

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【中泰电子｜北方华创】Q3单季度营收环增超30%，订单饱满推动营收高增

【中泰电子｜北方华创】Q3单季度营收环增超30%，订单饱满推动营收高增 [太阳]23Q3收入利润同比高增系下游扩产、订单饱满公司发布业绩预告：1）23年前三季度：营收135.7~155.4亿元，中值145.6亿元，yoy+45.4%，归母净利26.7~30.9亿元，中值28.8亿元，yoy+70.8%，扣非归母24.4~28.2亿元，中值26.3亿元，yoy+78.1%，扣非净利率为18.1%，yoy+3.3pct。 2）23Q3：营收57.3~65.6亿元，中值61.5亿元，yoy+34.5

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【国海电新】广东7GW省管海风竞配完成，海风预期拐点逐步清晰（10.12）

【国海电新】广东7GW省管海风竞配完成，海风预期拐点逐步清晰（10.12） [礼物]事件： 10月11日，广东省发改委7GW省管海域海风项目的竞配结果。 #广东竞配项目落地，提升24年招标预期该批7gw项目竞配于5月底启动，还有16GW（其中遴选8GW）国管海域项目竞配，暂未公布竞配结果。根据承诺函，这批项目需在一年内核准，核准后两年内开工，开工后两年内全容量并网。我们预计该批次项目有望在今年底明年初获得核准，并有部分在24年形成招标。 #海风近期事件催化密集，预期拐点逐步清晰近期海风事件催

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【东吴计算机】央企选择#易华录

[礼物]??10月12日下午，北京易华录主办央企数据要素科技创新交流座谈会，#公司成为数价委的副会长单位，将与数价委专业委员会开展数据价格标准和价格指数以及数据价格的信用建设等工作。1?#国资委参会、财科院等单位发布主题演讲。预计国资委产权局将主管数据资产资产登记、备案、保值增值等工作，易华录数据资产服务权威性将进一步加强。2?#24家央企参会，央企朋友圈扩大。中核工业、中石油、国家能源、中国联通、中国铝业、中粮、通用技术、南水北调、中信、中航信等24央企代表参会。3?#公司与中煤地质集团达成合

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【国君计算机李沐华团队】（算力租赁最新深度）恒润股份：国资平台背景，算力租赁新星

【国君计算机李沐华团队】（算力租赁最新深度）恒润股份：国资平台背景，算力租赁新星 ⭐国资控股保证资金投入，控股子公司拿卡能力强，算力增长速度将超预期。公司实控人是济宁市国资委，资金实力充足。新成立的控股子公司润六尺深耕GPU算力多年，与上游GPU供应厂商英伟达、新华三等有深度合作关系，新团队加持下公司拿卡能力一流，目前在手算力在所有算力租赁公司里面属领先地位，目前在手算力已有2500P，按后续每月2000P到卡速度，年内有望6000P~10000P，2024年预计算力将达到30000-40000

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卫星互联网的Iphone时刻将至！

【民生卫星互联网F4】卫星互联网的Iphone时刻将至！SpaceX星链推出直连手机业务，明确时间节点！10月11日，SpaceX星链官方网站全新推出星链直连手机业务（Direct to Cell）。预计2024年实现短信发送，2025年实现语音通话，2025年实现上网（Data），同年分阶段实现IOT（物联网）SpaceX手机直连星最初将通过猎鹰9号运载火箭先行发射，随后由星舰承载。卫星在太空中通过星间激光链路接入星座，提供覆盖全球的无死角连接。初期支持的运营商包括：T-MOBILE (美国)

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IVD集采方案公布，看好国产替代潜力【浙商医药||孙建】

【事件】2023.10.11，安徽省医保局发布关于《二十五省（区、兵团）2023 年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件（征求意见稿）》，包括安徽省在内的25省组成采购联盟对HPV-DNA检测、HCG检测（化学发光法）、性激素六项（化学发光法）、传染病八项（酶联免疫法和化学发光法）、糖代谢两项（化学发光法）五大试剂品类进行集中带量采购，采购周期2年，相关连接：关于《二十五省（区、兵团）2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件（征求意见稿）》公开征求意见...【看点】分组规则：性激素六项、传

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万孚生物

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投研掘地蜂

2023-10-13 08:02:27

网易正式入局虚拟英语口语私教，强烈推荐虚拟口语的开拓者【科大讯飞】【佳发教育】【民生计算机

网易：Hi Echo带来AI教育产品定价标杆。10月11日，搭载有道子曰教育大模型的 Hi Echo 正式推出独立 App 和微信小程序，现已覆盖8 种对话场景和 68 个话题，支持从发音、语法两个维度给出口语打分提供优化建议。Hi Echo定价为：连续包月68元/月，年度会员698元/年，连续包年498元/年。科大讯飞作为虚拟口语的开拓者，产品迭代优势明显，星火语伴2.0“裁判员”下场教学。6月9日，科大讯飞正式发布“星火语伴”APP，依托星火大模型，用户可以进行语音或视频连线，沉浸式在线练

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佳发教育

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投研掘地蜂

2023-10-13 08:01:04

科华数据-算力租赁黑马+AI能源管理垂类模型，位置低有补涨机会-1011【东北AI算力先锋

算力租赁业务公司已经有大几千万元的A800卡（几百P），公司已经在上海签订了多个合同，3年长约，已经产生了几百万元收入的，落地速度远超同行，公司务实不擅长宣传。（1）资金：公司转债刚募集15亿元，出售了2个电站，在手可用资金已达20亿元，还没算银行贷款。可支撑万P级的投入。公司根据需求来持续拿卡，以销定产。（2）拿卡能力：渠道的话公司除了浪潮华三外还有一个特殊渠道。拿卡保障好，拿卡能力很强。（3）下游客户强劲：腾讯和公司深度合作。公司长期也与华为深度合作，受益于华为国产算力崛起。公司也是联通的战

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科华数据

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2023-10-13 07:58:56

华大智造688114.SH：公司拟进行回购，关注标的稀缺性【中金医药】

公司公告，公司拟进行回购，回购金额2.5-5亿元，回购价格上限125元，我们认为公司全球化竞争力正逐步凸现，股份回购有助于进一步改善资金结构，并助推员工激励计划的落地。【测序仪板块持续发力，商业化竞争力持续增强】公司1H23内全球新增测序仪销售装机总数同比增长63%，全球累计装机2910台，而针对最新推出的高端T20机型，目前国内外累计意向客户近10个。中标率角度，华大智造测序仪中标率从2021年10%提升至1H23的39%，反应竞争力持续增强。截至1H23末，公司在手订单7.4亿元。其中基因测

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华大智造

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2023-10-13 07:58:00

同兴达再次强Call：H带动需求强势复苏，稼动率满载，封装业务正启航【华西电子】

1下游客户需求强劲，在手订单已超产能。H、传音等积极加单，目前显示模组在手订单17kk已超15kk的产能。需求已从Q1低谷中强势复苏，稼动率从4成升至满载两班倒。2显示模组行业曙光已现，供给减少同时需求复苏。行业供给已减少20kk/月，消费电子需求正积极复苏。未来产能扩充叠加单价上涨，如恢复到以往盈利水平，将增加4e净利。3封测业务带来新增长，6e产能明年跑满。昆山封测项目与日月光合资，一期2w片产能对应6e营收，净利能增加约1e，明年产能爬满后将投建二期，营收和净利再翻倍。封装国内需求充足，仅

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同兴达

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2023-10-13 07:56:16

Tesla bot执行器生产主管招聘解读【申万机器人】

今日特斯拉放出机器人生产主管岗位招聘，负责管理执行器生产线，带领团队完成“世界上最大扭矩和功率密度的执行器”。我们解读如下：1）特斯拉开始考虑生产可行性，bot距离量产更进一步。招聘中提到生产主管的职责是配合工程师、及时响应，以加快设计效率，推测该岗位主要是配合不同设计方案的生产和修正，或者做可制造性优化（因此不必过度担忧国内供应商在量产阶段的角色和地位）。2）执行器方案仍在优化改进。招聘中提到该生产主管将领导制作世界上最大扭矩和功率密度的执行器，说明执行器环节或存在创新。例如大扭矩电机+行星减

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贝斯特

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2023-10-13 06:54:49

【德邦电子】#重视本轮消费电子新周期！

【德邦电子】#重视本轮消费电子新周期！ 1、怎么看持续性首先明确第一波我们炒库存周期。无论从国庆期间销量数据还是我们最近跟踪的库存数据来看，各大品牌都在进行大力的补库动作为四季度旺季做准备，从后续新机发布的节奏来看，预计在春节前都会保持持续的补库动作，这样的基本面持续性是以季度为单位，目前仅仅不到一周的行情肯定没有结束，股价的反应也应该是月度的级别。 2、买什么首先消费电子几个龙头大票都可以买，目前立讯这种对应明年都不到20倍，看四季度估值切换也能看30以上涨幅，后面消费电子板块情绪扩散开来

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欧菲光

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2023-10-13 06:53:30

长存指引，利好#存储芯片、半导体设备

长存指引，利好#存储芯片、半导体设备 YMTC【长江存储】：2024年初有望重新开启大规模下单，目前正与多家设备公司进行细节商谈，下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行，2024年全年订单量有望 6万片，超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+，以ZWGS为例，每万片潜在订单达10亿元人民币，2024年YMTC有望带来增量订单60亿，订单弹性大。核心标的#中微公司、拓荆科技、北方华创、华海清科、盛美上海。长存指引，利好#存储芯片、半导体设备 YMTC【长江存储】：202

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北方华创

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2023-10-13 06:52:22

#长存/鹏芯微/新凯来/中芯，最一线产业动态，欢迎交流‼

💪IC设备/零部件两大信号 1️⃣长存·大单重启在即‼️ 2️⃣新凯来·零部件拐点‼️ #长存/鹏芯微/新凯来/中芯，最一线产业动态，欢迎交流‼ YMTC：2024年初有望重新开启大规模下单，目前正与多家设备公司进行细节商谈，下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行，2024年全年订单量有望 6万片，超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+，以ZWGS为例，每万片潜在订单达10亿元人民币，2024年YMTC有望带来增量订单60亿，订单弹性大。核心标的#中微公司、拓荆科技

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中微公司

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2023-10-13 06:30:39

【浙商|张建民】十月金股【佳讯飞鸿】：铁路5G-R实质性利好，强烈建议把握回调机会

【浙商|张建民】十月金股【佳讯飞鸿】：铁路5G-R实质性利好，强烈建议把握回调机会 [玫瑰]【铁路5G-R的建设节奏有望明显加速】工信部近日向国铁集团批复5G-R试验频率，打响铁路5G投资发令枪。参照电信运营商5G公网建设节奏，实验频段发后的第2年开始5G网络的大规模铺设，持续4年左右的5G网络建设高峰期。另外根据中国集群通信预测GSM-R设备于2025年左右逐渐停产，中国铁路发表的《国外铁路5G技术发展现状与趋势》指出，GSM-R系统预计将于2030年左右全面淘汰。 [玫瑰]【5G-R建

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佳讯飞鸿

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2023-10-13 06:28:42

【中泰电子｜北方华创】Q3单季度营收环增超30%，订单饱满推动营收高增

【中泰电子｜北方华创】Q3单季度营收环增超30%，订单饱满推动营收高增 [太阳]23Q3收入利润同比高增系下游扩产、订单饱满公司发布业绩预告：1）23年前三季度：营收135.7~155.4亿元，中值145.6亿元，yoy+45.4%，归母净利26.7~30.9亿元，中值28.8亿元，yoy+70.8%，扣非归母24.4~28.2亿元，中值26.3亿元，yoy+78.1%，扣非净利率为18.1%，yoy+3.3pct。 2）23Q3：营收57.3~65.6亿元，中值61.5亿元，yoy+34.5

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北方华创

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2023-10-13 06:27:46

【国海电新】广东7GW省管海风竞配完成，海风预期拐点逐步清晰（10.12）

【国海电新】广东7GW省管海风竞配完成，海风预期拐点逐步清晰（10.12） [礼物]事件： 10月11日，广东省发改委7GW省管海域海风项目的竞配结果。 #广东竞配项目落地，提升24年招标预期该批7gw项目竞配于5月底启动，还有16GW（其中遴选8GW）国管海域项目竞配，暂未公布竞配结果。根据承诺函，这批项目需在一年内核准，核准后两年内开工，开工后两年内全容量并网。我们预计该批次项目有望在今年底明年初获得核准，并有部分在24年形成招标。 #海风近期事件催化密集，预期拐点逐步清晰近期海风事件催

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大金重工

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2023-10-12 20:06:50

【东吴计算机】央企选择#易华录

[礼物]??10月12日下午，北京易华录主办央企数据要素科技创新交流座谈会，#公司成为数价委的副会长单位，将与数价委专业委员会开展数据价格标准和价格指数以及数据价格的信用建设等工作。1?#国资委参会、财科院等单位发布主题演讲。预计国资委产权局将主管数据资产资产登记、备案、保值增值等工作，易华录数据资产服务权威性将进一步加强。2?#24家央企参会，央企朋友圈扩大。中核工业、中石油、国家能源、中国联通、中国铝业、中粮、通用技术、南水北调、中信、中航信等24央企代表参会。3?#公司与中煤地质集团达成合

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易华录

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2023-10-12 17:49:38

【国君计算机李沐华团队】（算力租赁最新深度）恒润股份：国资平台背景，算力租赁新星

【国君计算机李沐华团队】（算力租赁最新深度）恒润股份：国资平台背景，算力租赁新星 ⭐国资控股保证资金投入，控股子公司拿卡能力强，算力增长速度将超预期。公司实控人是济宁市国资委，资金实力充足。新成立的控股子公司润六尺深耕GPU算力多年，与上游GPU供应厂商英伟达、新华三等有深度合作关系，新团队加持下公司拿卡能力一流，目前在手算力在所有算力租赁公司里面属领先地位，目前在手算力已有2500P，按后续每月2000P到卡速度，年内有望6000P~10000P，2024年预计算力将达到30000-40000

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恒润股份

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2023-10-12 12:08:50

卫星互联网的Iphone时刻将至！

【民生卫星互联网F4】卫星互联网的Iphone时刻将至！SpaceX星链推出直连手机业务，明确时间节点！10月11日，SpaceX星链官方网站全新推出星链直连手机业务（Direct to Cell）。预计2024年实现短信发送，2025年实现语音通话，2025年实现上网（Data），同年分阶段实现IOT（物联网）SpaceX手机直连星最初将通过猎鹰9号运载火箭先行发射，随后由星舰承载。卫星在太空中通过星间激光链路接入星座，提供覆盖全球的无死角连接。初期支持的运营商包括：T-MOBILE (美国)

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