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2023-09-24 21:49:15

【国金金属|周观点】积极政策持续提振铝价，节前备货需求释放，小金属钒、镓等价格上涨2023

【国金金属|周观点】积极政策持续提振铝价，节前备货需求释放，小金属钒、镓等价格上涨20230924 [玫瑰]铜：铜价下跌，全球累库。冶炼厂现货需求未完全启动。铜价下跌刺激下游备货，临近假期市场补货氛围渐起。精铜杆消费有所改善。 [玫瑰]铝：铝价上涨，全球去库。四川稍有复产，云南新投产能释放完毕，铝棒有所减产。政策提振市场情绪，多个城市放开限购，预计铝终端消费改善。 [玫瑰]贵金属：金价上涨，COMEX黄金累库。美联储9月FOMC暂停加息，表示经济增长超预期，保留加息政策空间，市场定价2024年7

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云南锗业

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2023-09-24 21:48:43

特斯拉机器人Optimus最新视频：软件算法能力持续进步【国金机械】

🔥 特斯拉机器人Optimus最新视频：软件算法能力持续进步【国金机械】 💡9月24日，特斯拉发布最新视频，其人形机器人Optimus完全基于端到端本地神经网络部署，可实现自主分类物品、做瑜伽等复杂任务。 #核心亮点：重点展示了其算法层面的进步 1⃣ 感知方案：纯视觉技术+关节位置编码器，可精准确定肢体空间位置并实现高精度自校准。 2⃣ 大脑：基于训练好的、完全本地部署的端到端神经网络（视频信号输入，控制信号输出），自主学习各种任务，复杂工况和作业的泛化能力有望持续加强。 3⃣ 运动、控制能

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【国金汽车】特斯拉机器人进展更新，编码器&视觉自主校准+平衡性大幅提升

[庆祝]【国金汽车】特斯拉机器人进展更新，编码器&视觉自主校准+平衡性大幅提升 [礼物]今日特斯拉团队发布最新视频，机器人进步体现在：（1）定位方案：仅用【纯视觉系统+关节位置编码器】，可自动校准手臂和腿在空间中的准确位置，从而可以更高效地学习任务。摄像头和编码器成熟供应商较多，此方案可有效减少对高性能传感器的依赖，有利于降本。据特斯拉发布会，摄像头可以采用与车相同供应链，由于编码器壁垒较低，关节总成厂商有望实现自制。推荐关注三花智控、拓普集团、鸣志电器，摄像头建议关注奥比中光（二线主机厂需求

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三花智控

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2023-09-24 21:47:12

【国金化工&新材料】华特气体深度报告：聚焦IC电子特气国产化，具备长期成长性

【国金化工&新材料】华特气体深度报告：聚焦IC电子特气国产化，具备长期成长性 [太阳]聚焦电子特气国产替代，集成电路领域客户持续突破。公司是国内IC领域电子特气龙头，特气收入占比超七成，国内12寸晶圆厂基本覆盖率。晶圆厂认证周期长、客户粘性强，公司可依托丰富的产品矩阵和与下游同步更新的气体品类来持续扩大产品份额。 [太阳]横向拓品类，纵向延伸产业链，长期盈利能力有望提升。公司以氟碳类气体纯化为切入点，横向延拓出光刻气、氢化物、氮氧化合物、碳氧化合物五大品类，单一产品规模小但进口替代空间大，整体毛

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华特气体

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2023-09-24 19:49:31

生猪养殖板块思考：行业加速去产能将很快到来

【生猪养殖板块思考：行业加速去产能将很快到来】 9月份以来仔猪价格加速下跌，最新断奶仔猪价格最低已跌至180元/头，外销仔猪深亏（头均成本350-400）。历史来看，触发行业加速去产能主要有两个关键因素：1、猪料比跌至4.5以下；2、仔猪价格跌破200元/头。目前仔猪价格已跌破200，预计在行业“两高一低”（高存栏，高冻品库存，低需求）背景下生猪价格有望继续下行，猪料比向4.5靠近。积极看好生猪养殖板块投资机会。看好高质量产能，重点推荐：牧原股份、温氏股份、巨星农牧、京基智农和神农集团。【生

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【申万宏源tmt-周230924TMT 五领域／

【申万宏源tmt-周230924TMT 五领域／ ?会议:tmt洞见6环节／申万机器人战队会议／ ?深度: Dojo+昇腾深度研究／机器人深度12—机器人算法／国产cae深度（智造tmt深度22）／华虹公司深度／方正科技深度／tmt四行业深度】周观点：电子:1）全球前十大IC设计公司Q2营收达381亿美元，环比增长12.5%。存储8月底以来持续上涨，三星等大厂拉涨动力强。本周三星的512Gb晶圆报价进一步扬至1.85美元，现货价格甚至喊上2美元，不到一个月涨近40%；三星与手机厂商签订存

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经过深度研究，我们发现重大预期差标的，大家可以研究一下。

@所有人? 经过深度研究，我们发现重大预期差标的，大家可以研究一下。【中邮计算机孙业亮团队】 [烟花][烟花][烟花]强烈预期差系列之#证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者（1）#赋能开源鸿蒙，推出证通特色鸿蒙系统。公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，已推出多款通过OpenHarmony兼容性认证的大型自助终端设备。其中#SZZT SecOS操作系统装机量达数十万台；#LightBeeOS在新疆银行“丝路通”助农金融终端场景落地。（2）深圳市开源

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【天风商社|美护】丸美二类械新品正式发布，向世界，致未来

【天风商社|美护】丸美二类械新品正式发布，向世界，致未来 ??9月23日丸美股份两大械字号医用敷料正式发布，两款产品分别为医用重组胶原蛋白敷料及医用重组胶原蛋白贴敷料，适用于医美术后修复、晒伤、换季敏感及痘痘创口，公司将持续深入重组胶原蛋白研发，共同见证重组胶原蛋白”芯“能力。 ??术后护理CP：贴敷料急救护理+液体敷料修复护理；组合CP搭配使用，加速医美术后修复，效果更加。 ??公司重组胶原蛋白亮点：公司重组III型胶原全球首次应用独家专利-翻译暂停技术，与市面医用重组III型胶原形成明显技

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2023-09-24 19:14:38

【东北电子 · 最华为】华为全场景发布会-看点展望

【东北电子 · 最华为】华为全场景发布会-看点展望两年前的9.25，晚舟归来；两年后的9.25，华为破茧涅槃，全场景重磅出击。 9.25 14:30，华为将举行秋季全场景新品发布会，我们预计将发布以下产品 1、手机&平板（手机不一定宣讲） Mate系列：Mate60、Mate60pro、Mate60pro+、Mate 60 RS保时捷折叠屏系列：Mate X5 Nova系列：Nova12（工信部已入网） Matepad系列：MatePad Pro 13.2寸（搭配支持星闪的pencil） ●

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2023-09-24 17:44:37

【光大策略|张宇生】持股过佳节——策略周专题

【光大策略|张宇生】持股过佳节——策略周专题 ??国庆节前市场通常表现较为一般，但十一后市场多有不错表现，节后5个交易日上涨概率超过90%。A股节前节后表现的差异，或主要与市场流动性环境变化有关。行业方面，各行业上涨概率普遍较高，价值板块表现更优。预计今年节后A股市场也将有不错表现，持股过节是优选 ??国庆假期期间，有三方面信息值得投资者关注。1）港股及美股的假期表现。港股及美股假期表现与A股节后首日涨跌幅正相关；2）国内外的重要经济数据。国内关注PMI及假期消费等数据，海外关注美国通胀、就业等

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2023-09-24 17:43:45

【华泰电新】快充乘风而上，辐射千亿市场

【华泰电新】快充乘风而上，辐射千亿市场【华泰电新】快充乘风而上，辐射千亿市场 ———————————— ?本报告将解答如下问题 ◆P5-P10：快充发展现状与“网-桩-车”全貌概览 ◆P11-P16：电网端发展快充面临的问题与解决方案 ◆P17-P22：充电桩端发展快充面临的问题与解决方案 ◆P23-P36：车端发展快充所带来的材料与零部件升级 ◆P37-P40：快充辐射充电桩端与车端市场空间测算 ◆P41-P124：相关标的情况 ?观点：快充有望重塑“网-桩-车”金字塔，牵引多处升级辐射千亿

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2023-09-24 14:52:01

【医药行业最新观点更新】反腐情绪边际进一步缓和，行业冲击影响可控，板块预计仍处于反弹趋势中

【医药行业最新观点更新】反腐情绪边际进一步缓和，行业冲击影响可控，板块预计仍处于反弹趋势中我们自9月初卫健委相关领导南京会议讲话后，明确看好行业将迎来反弹，整体走势符合预期。我们持续对行业变化保持紧密跟踪，近期主要变化如下： ——①卫健委人事变化：两位副主任升任党 zu 副书 ji。 ——②8月医保支出环比7月下滑6.3%，表明医疗端的影响可控。 ——③医保明确创新药谈判将在12月公布结果，明年1月1日执行，表明政策鼓励支持的方向力度不减。我们认为目前医药反腐的中长期影响仍处于拼图阶段（企

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2023-09-24 14:51:32

Tesla人形机器人最新视频简要解读

Tesla人形机器人最新视频简要解读 1、目前草根调研下来大家普遍认为是超预期的最超预期的点还是仅靠视觉+位置编码器就能借助算法实现这样的抓取 2、快速咨询了国内专家比如智元等整体上此前的研究中只有智元提到过一些这样的算法其他国产的这块都还比落后国产卷的地方主要在快速运动的运控算法层面和T关注侧重有所不同 3、目前海外研究的思路Twitter下面马斯克回复了底下楼层很多我们还在一一总结初步看下来外网也觉得很惊喜超预期他们称这个是End to end neural networkVideo inC

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【合肥家居调研更新】传统旺季+促销力度提升，9月行业景气度改善明显

【合肥家居调研更新】传统旺季+促销力度提升，9月行业景气度改善明显【志邦家居】 #9月C端订单好转，行业促销活动力度加大，刺激消费者需求；公司#整装渠道、木门墙板延续更高增长。公司跟进699促销活动，形成销售拉动；#行业内促销价格不会进一步下降，否则对盈利和品牌调性有影响。公司B端业务竞争力充足，有望受益于城改的集采，#独立团队已经在关注保障房交付的精装需求。全年努力实现股权激励增长目标，7-8月市场较为惨淡，9月订单开始好转，#公司对全年还是比较有信心。【合肥家居渠道】合肥某头部卖

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2023-09-24 14:50:26

【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0924

【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0924：拐点来临：微软商业化里程碑符合我们六月预测、外部环境有利风险偏好提升】无论从基本面、估值和热度还是外部环境变化包括风险偏好看，主要驱动要素均已齐备、短板改善，计算机行业正处于价值修复回归的拐点：1. 前期系列报告我们已对(市场化驱动领域)中报表现和前瞻指标给予正面客观评价；2. 微软的突破对产业趋势主题有较强的巩固强化影响；3. 外部环境变化尤其中美双边工作组成立所释放的缓和信号有利于风险偏好提升；4. 华为发布会预期会进一步增强自主产业链信心，减

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【国金金属|周观点】积极政策持续提振铝价，节前备货需求释放，小金属钒、镓等价格上涨2023

【国金金属|周观点】积极政策持续提振铝价，节前备货需求释放，小金属钒、镓等价格上涨20230924 [玫瑰]铜：铜价下跌，全球累库。冶炼厂现货需求未完全启动。铜价下跌刺激下游备货，临近假期市场补货氛围渐起。精铜杆消费有所改善。 [玫瑰]铝：铝价上涨，全球去库。四川稍有复产，云南新投产能释放完毕，铝棒有所减产。政策提振市场情绪，多个城市放开限购，预计铝终端消费改善。 [玫瑰]贵金属：金价上涨，COMEX黄金累库。美联储9月FOMC暂停加息，表示经济增长超预期，保留加息政策空间，市场定价2024年7

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特斯拉机器人Optimus最新视频：软件算法能力持续进步【国金机械】

🔥 特斯拉机器人Optimus最新视频：软件算法能力持续进步【国金机械】 💡9月24日，特斯拉发布最新视频，其人形机器人Optimus完全基于端到端本地神经网络部署，可实现自主分类物品、做瑜伽等复杂任务。 #核心亮点：重点展示了其算法层面的进步 1⃣ 感知方案：纯视觉技术+关节位置编码器，可精准确定肢体空间位置并实现高精度自校准。 2⃣ 大脑：基于训练好的、完全本地部署的端到端神经网络（视频信号输入，控制信号输出），自主学习各种任务，复杂工况和作业的泛化能力有望持续加强。 3⃣ 运动、控制能

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【国金汽车】特斯拉机器人进展更新，编码器&视觉自主校准+平衡性大幅提升

[庆祝]【国金汽车】特斯拉机器人进展更新，编码器&视觉自主校准+平衡性大幅提升 [礼物]今日特斯拉团队发布最新视频，机器人进步体现在：（1）定位方案：仅用【纯视觉系统+关节位置编码器】，可自动校准手臂和腿在空间中的准确位置，从而可以更高效地学习任务。摄像头和编码器成熟供应商较多，此方案可有效减少对高性能传感器的依赖，有利于降本。据特斯拉发布会，摄像头可以采用与车相同供应链，由于编码器壁垒较低，关节总成厂商有望实现自制。推荐关注三花智控、拓普集团、鸣志电器，摄像头建议关注奥比中光（二线主机厂需求

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【国金化工&新材料】华特气体深度报告：聚焦IC电子特气国产化，具备长期成长性

【国金化工&新材料】华特气体深度报告：聚焦IC电子特气国产化，具备长期成长性 [太阳]聚焦电子特气国产替代，集成电路领域客户持续突破。公司是国内IC领域电子特气龙头，特气收入占比超七成，国内12寸晶圆厂基本覆盖率。晶圆厂认证周期长、客户粘性强，公司可依托丰富的产品矩阵和与下游同步更新的气体品类来持续扩大产品份额。 [太阳]横向拓品类，纵向延伸产业链，长期盈利能力有望提升。公司以氟碳类气体纯化为切入点，横向延拓出光刻气、氢化物、氮氧化合物、碳氧化合物五大品类，单一产品规模小但进口替代空间大，整体毛

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生猪养殖板块思考：行业加速去产能将很快到来

【生猪养殖板块思考：行业加速去产能将很快到来】 9月份以来仔猪价格加速下跌，最新断奶仔猪价格最低已跌至180元/头，外销仔猪深亏（头均成本350-400）。历史来看，触发行业加速去产能主要有两个关键因素：1、猪料比跌至4.5以下；2、仔猪价格跌破200元/头。目前仔猪价格已跌破200，预计在行业“两高一低”（高存栏，高冻品库存，低需求）背景下生猪价格有望继续下行，猪料比向4.5靠近。积极看好生猪养殖板块投资机会。看好高质量产能，重点推荐：牧原股份、温氏股份、巨星农牧、京基智农和神农集团。【生

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【申万宏源tmt-周230924TMT 五领域／

【申万宏源tmt-周230924TMT 五领域／ ?会议:tmt洞见6环节／申万机器人战队会议／ ?深度: Dojo+昇腾深度研究／机器人深度12—机器人算法／国产cae深度（智造tmt深度22）／华虹公司深度／方正科技深度／tmt四行业深度】周观点：电子:1）全球前十大IC设计公司Q2营收达381亿美元，环比增长12.5%。存储8月底以来持续上涨，三星等大厂拉涨动力强。本周三星的512Gb晶圆报价进一步扬至1.85美元，现货价格甚至喊上2美元，不到一个月涨近40%；三星与手机厂商签订存

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经过深度研究，我们发现重大预期差标的，大家可以研究一下。

@所有人? 经过深度研究，我们发现重大预期差标的，大家可以研究一下。【中邮计算机孙业亮团队】 [烟花][烟花][烟花]强烈预期差系列之#证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者（1）#赋能开源鸿蒙，推出证通特色鸿蒙系统。公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，已推出多款通过OpenHarmony兼容性认证的大型自助终端设备。其中#SZZT SecOS操作系统装机量达数十万台；#LightBeeOS在新疆银行“丝路通”助农金融终端场景落地。（2）深圳市开源

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【天风商社|美护】丸美二类械新品正式发布，向世界，致未来

【天风商社|美护】丸美二类械新品正式发布，向世界，致未来 ??9月23日丸美股份两大械字号医用敷料正式发布，两款产品分别为医用重组胶原蛋白敷料及医用重组胶原蛋白贴敷料，适用于医美术后修复、晒伤、换季敏感及痘痘创口，公司将持续深入重组胶原蛋白研发，共同见证重组胶原蛋白”芯“能力。 ??术后护理CP：贴敷料急救护理+液体敷料修复护理；组合CP搭配使用，加速医美术后修复，效果更加。 ??公司重组胶原蛋白亮点：公司重组III型胶原全球首次应用独家专利-翻译暂停技术，与市面医用重组III型胶原形成明显技

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【东北电子 · 最华为】华为全场景发布会-看点展望

【东北电子 · 最华为】华为全场景发布会-看点展望两年前的9.25，晚舟归来；两年后的9.25，华为破茧涅槃，全场景重磅出击。 9.25 14:30，华为将举行秋季全场景新品发布会，我们预计将发布以下产品 1、手机&平板（手机不一定宣讲） Mate系列：Mate60、Mate60pro、Mate60pro+、Mate 60 RS保时捷折叠屏系列：Mate X5 Nova系列：Nova12（工信部已入网） Matepad系列：MatePad Pro 13.2寸（搭配支持星闪的pencil） ●

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【光大策略|张宇生】持股过佳节——策略周专题

【光大策略|张宇生】持股过佳节——策略周专题 ??国庆节前市场通常表现较为一般，但十一后市场多有不错表现，节后5个交易日上涨概率超过90%。A股节前节后表现的差异，或主要与市场流动性环境变化有关。行业方面，各行业上涨概率普遍较高，价值板块表现更优。预计今年节后A股市场也将有不错表现，持股过节是优选 ??国庆假期期间，有三方面信息值得投资者关注。1）港股及美股的假期表现。港股及美股假期表现与A股节后首日涨跌幅正相关；2）国内外的重要经济数据。国内关注PMI及假期消费等数据，海外关注美国通胀、就业等

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【华泰电新】快充乘风而上，辐射千亿市场

【华泰电新】快充乘风而上，辐射千亿市场【华泰电新】快充乘风而上，辐射千亿市场 ———————————— ?本报告将解答如下问题 ◆P5-P10：快充发展现状与“网-桩-车”全貌概览 ◆P11-P16：电网端发展快充面临的问题与解决方案 ◆P17-P22：充电桩端发展快充面临的问题与解决方案 ◆P23-P36：车端发展快充所带来的材料与零部件升级 ◆P37-P40：快充辐射充电桩端与车端市场空间测算 ◆P41-P124：相关标的情况 ?观点：快充有望重塑“网-桩-车”金字塔，牵引多处升级辐射千亿

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【医药行业最新观点更新】反腐情绪边际进一步缓和，行业冲击影响可控，板块预计仍处于反弹趋势中

【医药行业最新观点更新】反腐情绪边际进一步缓和，行业冲击影响可控，板块预计仍处于反弹趋势中我们自9月初卫健委相关领导南京会议讲话后，明确看好行业将迎来反弹，整体走势符合预期。我们持续对行业变化保持紧密跟踪，近期主要变化如下： ——①卫健委人事变化：两位副主任升任党 zu 副书 ji。 ——②8月医保支出环比7月下滑6.3%，表明医疗端的影响可控。 ——③医保明确创新药谈判将在12月公布结果，明年1月1日执行，表明政策鼓励支持的方向力度不减。我们认为目前医药反腐的中长期影响仍处于拼图阶段（企

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Tesla人形机器人最新视频简要解读

Tesla人形机器人最新视频简要解读 1、目前草根调研下来大家普遍认为是超预期的最超预期的点还是仅靠视觉+位置编码器就能借助算法实现这样的抓取 2、快速咨询了国内专家比如智元等整体上此前的研究中只有智元提到过一些这样的算法其他国产的这块都还比落后国产卷的地方主要在快速运动的运控算法层面和T关注侧重有所不同 3、目前海外研究的思路Twitter下面马斯克回复了底下楼层很多我们还在一一总结初步看下来外网也觉得很惊喜超预期他们称这个是End to end neural networkVideo inC

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【合肥家居调研更新】传统旺季+促销力度提升，9月行业景气度改善明显

【合肥家居调研更新】传统旺季+促销力度提升，9月行业景气度改善明显【志邦家居】 #9月C端订单好转，行业促销活动力度加大，刺激消费者需求；公司#整装渠道、木门墙板延续更高增长。公司跟进699促销活动，形成销售拉动；#行业内促销价格不会进一步下降，否则对盈利和品牌调性有影响。公司B端业务竞争力充足，有望受益于城改的集采，#独立团队已经在关注保障房交付的精装需求。全年努力实现股权激励增长目标，7-8月市场较为惨淡，9月订单开始好转，#公司对全年还是比较有信心。【合肥家居渠道】合肥某头部卖

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【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0924

【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0924：拐点来临：微软商业化里程碑符合我们六月预测、外部环境有利风险偏好提升】无论从基本面、估值和热度还是外部环境变化包括风险偏好看，主要驱动要素均已齐备、短板改善，计算机行业正处于价值修复回归的拐点：1. 前期系列报告我们已对(市场化驱动领域)中报表现和前瞻指标给予正面客观评价；2. 微软的突破对产业趋势主题有较强的巩固强化影响；3. 外部环境变化尤其中美双边工作组成立所释放的缓和信号有利于风险偏好提升；4. 华为发布会预期会进一步增强自主产业链信心，减

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【国金金属|周观点】积极政策持续提振铝价，节前备货需求释放，小金属钒、镓等价格上涨2023

【国金金属|周观点】积极政策持续提振铝价，节前备货需求释放，小金属钒、镓等价格上涨20230924 [玫瑰]铜：铜价下跌，全球累库。冶炼厂现货需求未完全启动。铜价下跌刺激下游备货，临近假期市场补货氛围渐起。精铜杆消费有所改善。 [玫瑰]铝：铝价上涨，全球去库。四川稍有复产，云南新投产能释放完毕，铝棒有所减产。政策提振市场情绪，多个城市放开限购，预计铝终端消费改善。 [玫瑰]贵金属：金价上涨，COMEX黄金累库。美联储9月FOMC暂停加息，表示经济增长超预期，保留加息政策空间，市场定价2024年7

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特斯拉机器人Optimus最新视频：软件算法能力持续进步【国金机械】

🔥 特斯拉机器人Optimus最新视频：软件算法能力持续进步【国金机械】 💡9月24日，特斯拉发布最新视频，其人形机器人Optimus完全基于端到端本地神经网络部署，可实现自主分类物品、做瑜伽等复杂任务。 #核心亮点：重点展示了其算法层面的进步 1⃣ 感知方案：纯视觉技术+关节位置编码器，可精准确定肢体空间位置并实现高精度自校准。 2⃣ 大脑：基于训练好的、完全本地部署的端到端神经网络（视频信号输入，控制信号输出），自主学习各种任务，复杂工况和作业的泛化能力有望持续加强。 3⃣ 运动、控制能

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投研掘地蜂

2023-09-24 21:47:55

【国金汽车】特斯拉机器人进展更新，编码器&视觉自主校准+平衡性大幅提升

[庆祝]【国金汽车】特斯拉机器人进展更新，编码器&视觉自主校准+平衡性大幅提升 [礼物]今日特斯拉团队发布最新视频，机器人进步体现在：（1）定位方案：仅用【纯视觉系统+关节位置编码器】，可自动校准手臂和腿在空间中的准确位置，从而可以更高效地学习任务。摄像头和编码器成熟供应商较多，此方案可有效减少对高性能传感器的依赖，有利于降本。据特斯拉发布会，摄像头可以采用与车相同供应链，由于编码器壁垒较低，关节总成厂商有望实现自制。推荐关注三花智控、拓普集团、鸣志电器，摄像头建议关注奥比中光（二线主机厂需求

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三花智控

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2023-09-24 21:47:12

【国金化工&新材料】华特气体深度报告：聚焦IC电子特气国产化，具备长期成长性

【国金化工&新材料】华特气体深度报告：聚焦IC电子特气国产化，具备长期成长性 [太阳]聚焦电子特气国产替代，集成电路领域客户持续突破。公司是国内IC领域电子特气龙头，特气收入占比超七成，国内12寸晶圆厂基本覆盖率。晶圆厂认证周期长、客户粘性强，公司可依托丰富的产品矩阵和与下游同步更新的气体品类来持续扩大产品份额。 [太阳]横向拓品类，纵向延伸产业链，长期盈利能力有望提升。公司以氟碳类气体纯化为切入点，横向延拓出光刻气、氢化物、氮氧化合物、碳氧化合物五大品类，单一产品规模小但进口替代空间大，整体毛

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华特气体

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投研掘地蜂

2023-09-24 19:49:31

生猪养殖板块思考：行业加速去产能将很快到来

【生猪养殖板块思考：行业加速去产能将很快到来】 9月份以来仔猪价格加速下跌，最新断奶仔猪价格最低已跌至180元/头，外销仔猪深亏（头均成本350-400）。历史来看，触发行业加速去产能主要有两个关键因素：1、猪料比跌至4.5以下；2、仔猪价格跌破200元/头。目前仔猪价格已跌破200，预计在行业“两高一低”（高存栏，高冻品库存，低需求）背景下生猪价格有望继续下行，猪料比向4.5靠近。积极看好生猪养殖板块投资机会。看好高质量产能，重点推荐：牧原股份、温氏股份、巨星农牧、京基智农和神农集团。【生

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【申万宏源tmt-周230924TMT 五领域／

【申万宏源tmt-周230924TMT 五领域／ ?会议:tmt洞见6环节／申万机器人战队会议／ ?深度: Dojo+昇腾深度研究／机器人深度12—机器人算法／国产cae深度（智造tmt深度22）／华虹公司深度／方正科技深度／tmt四行业深度】周观点：电子:1）全球前十大IC设计公司Q2营收达381亿美元，环比增长12.5%。存储8月底以来持续上涨，三星等大厂拉涨动力强。本周三星的512Gb晶圆报价进一步扬至1.85美元，现货价格甚至喊上2美元，不到一个月涨近40%；三星与手机厂商签订存

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经过深度研究，我们发现重大预期差标的，大家可以研究一下。

@所有人? 经过深度研究，我们发现重大预期差标的，大家可以研究一下。【中邮计算机孙业亮团队】 [烟花][烟花][烟花]强烈预期差系列之#证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者（1）#赋能开源鸿蒙，推出证通特色鸿蒙系统。公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，已推出多款通过OpenHarmony兼容性认证的大型自助终端设备。其中#SZZT SecOS操作系统装机量达数十万台；#LightBeeOS在新疆银行“丝路通”助农金融终端场景落地。（2）深圳市开源

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【天风商社|美护】丸美二类械新品正式发布，向世界，致未来

【天风商社|美护】丸美二类械新品正式发布，向世界，致未来 ??9月23日丸美股份两大械字号医用敷料正式发布，两款产品分别为医用重组胶原蛋白敷料及医用重组胶原蛋白贴敷料，适用于医美术后修复、晒伤、换季敏感及痘痘创口，公司将持续深入重组胶原蛋白研发，共同见证重组胶原蛋白”芯“能力。 ??术后护理CP：贴敷料急救护理+液体敷料修复护理；组合CP搭配使用，加速医美术后修复，效果更加。 ??公司重组胶原蛋白亮点：公司重组III型胶原全球首次应用独家专利-翻译暂停技术，与市面医用重组III型胶原形成明显技

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【东北电子 · 最华为】华为全场景发布会-看点展望

【东北电子 · 最华为】华为全场景发布会-看点展望两年前的9.25，晚舟归来；两年后的9.25，华为破茧涅槃，全场景重磅出击。 9.25 14:30，华为将举行秋季全场景新品发布会，我们预计将发布以下产品 1、手机&平板（手机不一定宣讲） Mate系列：Mate60、Mate60pro、Mate60pro+、Mate 60 RS保时捷折叠屏系列：Mate X5 Nova系列：Nova12（工信部已入网） Matepad系列：MatePad Pro 13.2寸（搭配支持星闪的pencil） ●

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光弘科技
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【光大策略|张宇生】持股过佳节——策略周专题

【光大策略|张宇生】持股过佳节——策略周专题 ??国庆节前市场通常表现较为一般，但十一后市场多有不错表现，节后5个交易日上涨概率超过90%。A股节前节后表现的差异，或主要与市场流动性环境变化有关。行业方面，各行业上涨概率普遍较高，价值板块表现更优。预计今年节后A股市场也将有不错表现，持股过节是优选 ??国庆假期期间，有三方面信息值得投资者关注。1）港股及美股的假期表现。港股及美股假期表现与A股节后首日涨跌幅正相关；2）国内外的重要经济数据。国内关注PMI及假期消费等数据，海外关注美国通胀、就业等

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【华泰电新】快充乘风而上，辐射千亿市场

【华泰电新】快充乘风而上，辐射千亿市场【华泰电新】快充乘风而上，辐射千亿市场 ———————————— ?本报告将解答如下问题 ◆P5-P10：快充发展现状与“网-桩-车”全貌概览 ◆P11-P16：电网端发展快充面临的问题与解决方案 ◆P17-P22：充电桩端发展快充面临的问题与解决方案 ◆P23-P36：车端发展快充所带来的材料与零部件升级 ◆P37-P40：快充辐射充电桩端与车端市场空间测算 ◆P41-P124：相关标的情况 ?观点：快充有望重塑“网-桩-车”金字塔，牵引多处升级辐射千亿

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2023-09-24 14:52:01

【医药行业最新观点更新】反腐情绪边际进一步缓和，行业冲击影响可控，板块预计仍处于反弹趋势中

【医药行业最新观点更新】反腐情绪边际进一步缓和，行业冲击影响可控，板块预计仍处于反弹趋势中我们自9月初卫健委相关领导南京会议讲话后，明确看好行业将迎来反弹，整体走势符合预期。我们持续对行业变化保持紧密跟踪，近期主要变化如下： ——①卫健委人事变化：两位副主任升任党 zu 副书 ji。 ——②8月医保支出环比7月下滑6.3%，表明医疗端的影响可控。 ——③医保明确创新药谈判将在12月公布结果，明年1月1日执行，表明政策鼓励支持的方向力度不减。我们认为目前医药反腐的中长期影响仍处于拼图阶段（企

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恒瑞医药

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2023-09-24 14:51:32

Tesla人形机器人最新视频简要解读

Tesla人形机器人最新视频简要解读 1、目前草根调研下来大家普遍认为是超预期的最超预期的点还是仅靠视觉+位置编码器就能借助算法实现这样的抓取 2、快速咨询了国内专家比如智元等整体上此前的研究中只有智元提到过一些这样的算法其他国产的这块都还比落后国产卷的地方主要在快速运动的运控算法层面和T关注侧重有所不同 3、目前海外研究的思路Twitter下面马斯克回复了底下楼层很多我们还在一一总结初步看下来外网也觉得很惊喜超预期他们称这个是End to end neural networkVideo inC

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【合肥家居调研更新】传统旺季+促销力度提升，9月行业景气度改善明显

【合肥家居调研更新】传统旺季+促销力度提升，9月行业景气度改善明显【志邦家居】 #9月C端订单好转，行业促销活动力度加大，刺激消费者需求；公司#整装渠道、木门墙板延续更高增长。公司跟进699促销活动，形成销售拉动；#行业内促销价格不会进一步下降，否则对盈利和品牌调性有影响。公司B端业务竞争力充足，有望受益于城改的集采，#独立团队已经在关注保障房交付的精装需求。全年努力实现股权激励增长目标，7-8月市场较为惨淡，9月订单开始好转，#公司对全年还是比较有信心。【合肥家居渠道】合肥某头部卖

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【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0924

【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0924：拐点来临：微软商业化里程碑符合我们六月预测、外部环境有利风险偏好提升】无论从基本面、估值和热度还是外部环境变化包括风险偏好看，主要驱动要素均已齐备、短板改善，计算机行业正处于价值修复回归的拐点：1. 前期系列报告我们已对(市场化驱动领域)中报表现和前瞻指标给予正面客观评价；2. 微软的突破对产业趋势主题有较强的巩固强化影响；3. 外部环境变化尤其中美双边工作组成立所释放的缓和信号有利于风险偏好提升；4. 华为发布会预期会进一步增强自主产业链信心，减

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2023-09-24 21:49:15

【国金金属|周观点】积极政策持续提振铝价，节前备货需求释放，小金属钒、镓等价格上涨2023

【国金金属|周观点】积极政策持续提振铝价，节前备货需求释放，小金属钒、镓等价格上涨20230924 [玫瑰]铜：铜价下跌，全球累库。冶炼厂现货需求未完全启动。铜价下跌刺激下游备货，临近假期市场补货氛围渐起。精铜杆消费有所改善。 [玫瑰]铝：铝价上涨，全球去库。四川稍有复产，云南新投产能释放完毕，铝棒有所减产。政策提振市场情绪，多个城市放开限购，预计铝终端消费改善。 [玫瑰]贵金属：金价上涨，COMEX黄金累库。美联储9月FOMC暂停加息，表示经济增长超预期，保留加息政策空间，市场定价2024年7

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特斯拉机器人Optimus最新视频：软件算法能力持续进步【国金机械】

🔥 特斯拉机器人Optimus最新视频：软件算法能力持续进步【国金机械】 💡9月24日，特斯拉发布最新视频，其人形机器人Optimus完全基于端到端本地神经网络部署，可实现自主分类物品、做瑜伽等复杂任务。 #核心亮点：重点展示了其算法层面的进步 1⃣ 感知方案：纯视觉技术+关节位置编码器，可精准确定肢体空间位置并实现高精度自校准。 2⃣ 大脑：基于训练好的、完全本地部署的端到端神经网络（视频信号输入，控制信号输出），自主学习各种任务，复杂工况和作业的泛化能力有望持续加强。 3⃣ 运动、控制能

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【国金汽车】特斯拉机器人进展更新，编码器&视觉自主校准+平衡性大幅提升

[庆祝]【国金汽车】特斯拉机器人进展更新，编码器&视觉自主校准+平衡性大幅提升 [礼物]今日特斯拉团队发布最新视频，机器人进步体现在：（1）定位方案：仅用【纯视觉系统+关节位置编码器】，可自动校准手臂和腿在空间中的准确位置，从而可以更高效地学习任务。摄像头和编码器成熟供应商较多，此方案可有效减少对高性能传感器的依赖，有利于降本。据特斯拉发布会，摄像头可以采用与车相同供应链，由于编码器壁垒较低，关节总成厂商有望实现自制。推荐关注三花智控、拓普集团、鸣志电器，摄像头建议关注奥比中光（二线主机厂需求

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【国金化工&新材料】华特气体深度报告：聚焦IC电子特气国产化，具备长期成长性

【国金化工&新材料】华特气体深度报告：聚焦IC电子特气国产化，具备长期成长性 [太阳]聚焦电子特气国产替代，集成电路领域客户持续突破。公司是国内IC领域电子特气龙头，特气收入占比超七成，国内12寸晶圆厂基本覆盖率。晶圆厂认证周期长、客户粘性强，公司可依托丰富的产品矩阵和与下游同步更新的气体品类来持续扩大产品份额。 [太阳]横向拓品类，纵向延伸产业链，长期盈利能力有望提升。公司以氟碳类气体纯化为切入点，横向延拓出光刻气、氢化物、氮氧化合物、碳氧化合物五大品类，单一产品规模小但进口替代空间大，整体毛

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生猪养殖板块思考：行业加速去产能将很快到来

【生猪养殖板块思考：行业加速去产能将很快到来】 9月份以来仔猪价格加速下跌，最新断奶仔猪价格最低已跌至180元/头，外销仔猪深亏（头均成本350-400）。历史来看，触发行业加速去产能主要有两个关键因素：1、猪料比跌至4.5以下；2、仔猪价格跌破200元/头。目前仔猪价格已跌破200，预计在行业“两高一低”（高存栏，高冻品库存，低需求）背景下生猪价格有望继续下行，猪料比向4.5靠近。积极看好生猪养殖板块投资机会。看好高质量产能，重点推荐：牧原股份、温氏股份、巨星农牧、京基智农和神农集团。【生

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【申万宏源tmt-周230924TMT 五领域／

【申万宏源tmt-周230924TMT 五领域／ ?会议:tmt洞见6环节／申万机器人战队会议／ ?深度: Dojo+昇腾深度研究／机器人深度12—机器人算法／国产cae深度（智造tmt深度22）／华虹公司深度／方正科技深度／tmt四行业深度】周观点：电子:1）全球前十大IC设计公司Q2营收达381亿美元，环比增长12.5%。存储8月底以来持续上涨，三星等大厂拉涨动力强。本周三星的512Gb晶圆报价进一步扬至1.85美元，现货价格甚至喊上2美元，不到一个月涨近40%；三星与手机厂商签订存

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经过深度研究，我们发现重大预期差标的，大家可以研究一下。

@所有人? 经过深度研究，我们发现重大预期差标的，大家可以研究一下。【中邮计算机孙业亮团队】 [烟花][烟花][烟花]强烈预期差系列之#证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者（1）#赋能开源鸿蒙，推出证通特色鸿蒙系统。公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，已推出多款通过OpenHarmony兼容性认证的大型自助终端设备。其中#SZZT SecOS操作系统装机量达数十万台；#LightBeeOS在新疆银行“丝路通”助农金融终端场景落地。（2）深圳市开源

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【天风商社|美护】丸美二类械新品正式发布，向世界，致未来

【天风商社|美护】丸美二类械新品正式发布，向世界，致未来 ??9月23日丸美股份两大械字号医用敷料正式发布，两款产品分别为医用重组胶原蛋白敷料及医用重组胶原蛋白贴敷料，适用于医美术后修复、晒伤、换季敏感及痘痘创口，公司将持续深入重组胶原蛋白研发，共同见证重组胶原蛋白”芯“能力。 ??术后护理CP：贴敷料急救护理+液体敷料修复护理；组合CP搭配使用，加速医美术后修复，效果更加。 ??公司重组胶原蛋白亮点：公司重组III型胶原全球首次应用独家专利-翻译暂停技术，与市面医用重组III型胶原形成明显技

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【东北电子 · 最华为】华为全场景发布会-看点展望

【东北电子 · 最华为】华为全场景发布会-看点展望两年前的9.25，晚舟归来；两年后的9.25，华为破茧涅槃，全场景重磅出击。 9.25 14:30，华为将举行秋季全场景新品发布会，我们预计将发布以下产品 1、手机&平板（手机不一定宣讲） Mate系列：Mate60、Mate60pro、Mate60pro+、Mate 60 RS保时捷折叠屏系列：Mate X5 Nova系列：Nova12（工信部已入网） Matepad系列：MatePad Pro 13.2寸（搭配支持星闪的pencil） ●

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【光大策略|张宇生】持股过佳节——策略周专题

【光大策略|张宇生】持股过佳节——策略周专题 ??国庆节前市场通常表现较为一般，但十一后市场多有不错表现，节后5个交易日上涨概率超过90%。A股节前节后表现的差异，或主要与市场流动性环境变化有关。行业方面，各行业上涨概率普遍较高，价值板块表现更优。预计今年节后A股市场也将有不错表现，持股过节是优选 ??国庆假期期间，有三方面信息值得投资者关注。1）港股及美股的假期表现。港股及美股假期表现与A股节后首日涨跌幅正相关；2）国内外的重要经济数据。国内关注PMI及假期消费等数据，海外关注美国通胀、就业等

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【华泰电新】快充乘风而上，辐射千亿市场

【华泰电新】快充乘风而上，辐射千亿市场【华泰电新】快充乘风而上，辐射千亿市场 ———————————— ?本报告将解答如下问题 ◆P5-P10：快充发展现状与“网-桩-车”全貌概览 ◆P11-P16：电网端发展快充面临的问题与解决方案 ◆P17-P22：充电桩端发展快充面临的问题与解决方案 ◆P23-P36：车端发展快充所带来的材料与零部件升级 ◆P37-P40：快充辐射充电桩端与车端市场空间测算 ◆P41-P124：相关标的情况 ?观点：快充有望重塑“网-桩-车”金字塔，牵引多处升级辐射千亿

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【医药行业最新观点更新】反腐情绪边际进一步缓和，行业冲击影响可控，板块预计仍处于反弹趋势中

【医药行业最新观点更新】反腐情绪边际进一步缓和，行业冲击影响可控，板块预计仍处于反弹趋势中我们自9月初卫健委相关领导南京会议讲话后，明确看好行业将迎来反弹，整体走势符合预期。我们持续对行业变化保持紧密跟踪，近期主要变化如下： ——①卫健委人事变化：两位副主任升任党 zu 副书 ji。 ——②8月医保支出环比7月下滑6.3%，表明医疗端的影响可控。 ——③医保明确创新药谈判将在12月公布结果，明年1月1日执行，表明政策鼓励支持的方向力度不减。我们认为目前医药反腐的中长期影响仍处于拼图阶段（企

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Tesla人形机器人最新视频简要解读

Tesla人形机器人最新视频简要解读 1、目前草根调研下来大家普遍认为是超预期的最超预期的点还是仅靠视觉+位置编码器就能借助算法实现这样的抓取 2、快速咨询了国内专家比如智元等整体上此前的研究中只有智元提到过一些这样的算法其他国产的这块都还比落后国产卷的地方主要在快速运动的运控算法层面和T关注侧重有所不同 3、目前海外研究的思路Twitter下面马斯克回复了底下楼层很多我们还在一一总结初步看下来外网也觉得很惊喜超预期他们称这个是End to end neural networkVideo inC

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【合肥家居调研更新】传统旺季+促销力度提升，9月行业景气度改善明显

【合肥家居调研更新】传统旺季+促销力度提升，9月行业景气度改善明显【志邦家居】 #9月C端订单好转，行业促销活动力度加大，刺激消费者需求；公司#整装渠道、木门墙板延续更高增长。公司跟进699促销活动，形成销售拉动；#行业内促销价格不会进一步下降，否则对盈利和品牌调性有影响。公司B端业务竞争力充足，有望受益于城改的集采，#独立团队已经在关注保障房交付的精装需求。全年努力实现股权激励增长目标，7-8月市场较为惨淡，9月订单开始好转，#公司对全年还是比较有信心。【合肥家居渠道】合肥某头部卖

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【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0924

【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0924：拐点来临：微软商业化里程碑符合我们六月预测、外部环境有利风险偏好提升】无论从基本面、估值和热度还是外部环境变化包括风险偏好看，主要驱动要素均已齐备、短板改善，计算机行业正处于价值修复回归的拐点：1. 前期系列报告我们已对(市场化驱动领域)中报表现和前瞻指标给予正面客观评价；2. 微软的突破对产业趋势主题有较强的巩固强化影响；3. 外部环境变化尤其中美双边工作组成立所释放的缓和信号有利于风险偏好提升；4. 华为发布会预期会进一步增强自主产业链信心，减

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【国金金属|周观点】积极政策持续提振铝价，节前备货需求释放，小金属钒、镓等价格上涨2023

【国金金属|周观点】积极政策持续提振铝价，节前备货需求释放，小金属钒、镓等价格上涨20230924 [玫瑰]铜：铜价下跌，全球累库。冶炼厂现货需求未完全启动。铜价下跌刺激下游备货，临近假期市场补货氛围渐起。精铜杆消费有所改善。 [玫瑰]铝：铝价上涨，全球去库。四川稍有复产，云南新投产能释放完毕，铝棒有所减产。政策提振市场情绪，多个城市放开限购，预计铝终端消费改善。 [玫瑰]贵金属：金价上涨，COMEX黄金累库。美联储9月FOMC暂停加息，表示经济增长超预期，保留加息政策空间，市场定价2024年7

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特斯拉机器人Optimus最新视频：软件算法能力持续进步【国金机械】

🔥 特斯拉机器人Optimus最新视频：软件算法能力持续进步【国金机械】 💡9月24日，特斯拉发布最新视频，其人形机器人Optimus完全基于端到端本地神经网络部署，可实现自主分类物品、做瑜伽等复杂任务。 #核心亮点：重点展示了其算法层面的进步 1⃣ 感知方案：纯视觉技术+关节位置编码器，可精准确定肢体空间位置并实现高精度自校准。 2⃣ 大脑：基于训练好的、完全本地部署的端到端神经网络（视频信号输入，控制信号输出），自主学习各种任务，复杂工况和作业的泛化能力有望持续加强。 3⃣ 运动、控制能

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【国金汽车】特斯拉机器人进展更新，编码器&视觉自主校准+平衡性大幅提升

[庆祝]【国金汽车】特斯拉机器人进展更新，编码器&视觉自主校准+平衡性大幅提升 [礼物]今日特斯拉团队发布最新视频，机器人进步体现在：（1）定位方案：仅用【纯视觉系统+关节位置编码器】，可自动校准手臂和腿在空间中的准确位置，从而可以更高效地学习任务。摄像头和编码器成熟供应商较多，此方案可有效减少对高性能传感器的依赖，有利于降本。据特斯拉发布会，摄像头可以采用与车相同供应链，由于编码器壁垒较低，关节总成厂商有望实现自制。推荐关注三花智控、拓普集团、鸣志电器，摄像头建议关注奥比中光（二线主机厂需求

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【国金化工&新材料】华特气体深度报告：聚焦IC电子特气国产化，具备长期成长性

【国金化工&新材料】华特气体深度报告：聚焦IC电子特气国产化，具备长期成长性 [太阳]聚焦电子特气国产替代，集成电路领域客户持续突破。公司是国内IC领域电子特气龙头，特气收入占比超七成，国内12寸晶圆厂基本覆盖率。晶圆厂认证周期长、客户粘性强，公司可依托丰富的产品矩阵和与下游同步更新的气体品类来持续扩大产品份额。 [太阳]横向拓品类，纵向延伸产业链，长期盈利能力有望提升。公司以氟碳类气体纯化为切入点，横向延拓出光刻气、氢化物、氮氧化合物、碳氧化合物五大品类，单一产品规模小但进口替代空间大，整体毛

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华特气体

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2023-09-24 19:49:31

生猪养殖板块思考：行业加速去产能将很快到来

【生猪养殖板块思考：行业加速去产能将很快到来】 9月份以来仔猪价格加速下跌，最新断奶仔猪价格最低已跌至180元/头，外销仔猪深亏（头均成本350-400）。历史来看，触发行业加速去产能主要有两个关键因素：1、猪料比跌至4.5以下；2、仔猪价格跌破200元/头。目前仔猪价格已跌破200，预计在行业“两高一低”（高存栏，高冻品库存，低需求）背景下生猪价格有望继续下行，猪料比向4.5靠近。积极看好生猪养殖板块投资机会。看好高质量产能，重点推荐：牧原股份、温氏股份、巨星农牧、京基智农和神农集团。【生

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牧原股份

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2023-09-24 19:48:49

【申万宏源tmt-周230924TMT 五领域／

【申万宏源tmt-周230924TMT 五领域／ ?会议:tmt洞见6环节／申万机器人战队会议／ ?深度: Dojo+昇腾深度研究／机器人深度12—机器人算法／国产cae深度（智造tmt深度22）／华虹公司深度／方正科技深度／tmt四行业深度】周观点：电子:1）全球前十大IC设计公司Q2营收达381亿美元，环比增长12.5%。存储8月底以来持续上涨，三星等大厂拉涨动力强。本周三星的512Gb晶圆报价进一步扬至1.85美元，现货价格甚至喊上2美元，不到一个月涨近40%；三星与手机厂商签订存

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长电科技

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2023-09-24 19:47:49

经过深度研究，我们发现重大预期差标的，大家可以研究一下。

@所有人? 经过深度研究，我们发现重大预期差标的，大家可以研究一下。【中邮计算机孙业亮团队】 [烟花][烟花][烟花]强烈预期差系列之#证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者（1）#赋能开源鸿蒙，推出证通特色鸿蒙系统。公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，已推出多款通过OpenHarmony兼容性认证的大型自助终端设备。其中#SZZT SecOS操作系统装机量达数十万台；#LightBeeOS在新疆银行“丝路通”助农金融终端场景落地。（2）深圳市开源

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ST证通

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2023-09-24 19:46:51

【天风商社|美护】丸美二类械新品正式发布，向世界，致未来

【天风商社|美护】丸美二类械新品正式发布，向世界，致未来 ??9月23日丸美股份两大械字号医用敷料正式发布，两款产品分别为医用重组胶原蛋白敷料及医用重组胶原蛋白贴敷料，适用于医美术后修复、晒伤、换季敏感及痘痘创口，公司将持续深入重组胶原蛋白研发，共同见证重组胶原蛋白”芯“能力。 ??术后护理CP：贴敷料急救护理+液体敷料修复护理；组合CP搭配使用，加速医美术后修复，效果更加。 ??公司重组胶原蛋白亮点：公司重组III型胶原全球首次应用独家专利-翻译暂停技术，与市面医用重组III型胶原形成明显技

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丸美生物

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2023-09-24 19:14:38

【东北电子 · 最华为】华为全场景发布会-看点展望

【东北电子 · 最华为】华为全场景发布会-看点展望两年前的9.25，晚舟归来；两年后的9.25，华为破茧涅槃，全场景重磅出击。 9.25 14:30，华为将举行秋季全场景新品发布会，我们预计将发布以下产品 1、手机&平板（手机不一定宣讲） Mate系列：Mate60、Mate60pro、Mate60pro+、Mate 60 RS保时捷折叠屏系列：Mate X5 Nova系列：Nova12（工信部已入网） Matepad系列：MatePad Pro 13.2寸（搭配支持星闪的pencil） ●

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光弘科技
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赛力斯

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2023-09-24 17:44:37

【光大策略|张宇生】持股过佳节——策略周专题

【光大策略|张宇生】持股过佳节——策略周专题 ??国庆节前市场通常表现较为一般，但十一后市场多有不错表现，节后5个交易日上涨概率超过90%。A股节前节后表现的差异，或主要与市场流动性环境变化有关。行业方面，各行业上涨概率普遍较高，价值板块表现更优。预计今年节后A股市场也将有不错表现，持股过节是优选 ??国庆假期期间，有三方面信息值得投资者关注。1）港股及美股的假期表现。港股及美股假期表现与A股节后首日涨跌幅正相关；2）国内外的重要经济数据。国内关注PMI及假期消费等数据，海外关注美国通胀、就业等

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万兴科技

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2023-09-24 17:43:45

【华泰电新】快充乘风而上，辐射千亿市场

【华泰电新】快充乘风而上，辐射千亿市场【华泰电新】快充乘风而上，辐射千亿市场 ———————————— ?本报告将解答如下问题 ◆P5-P10：快充发展现状与“网-桩-车”全貌概览 ◆P11-P16：电网端发展快充面临的问题与解决方案 ◆P17-P22：充电桩端发展快充面临的问题与解决方案 ◆P23-P36：车端发展快充所带来的材料与零部件升级 ◆P37-P40：快充辐射充电桩端与车端市场空间测算 ◆P41-P124：相关标的情况 ?观点：快充有望重塑“网-桩-车”金字塔，牵引多处升级辐射千亿

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信德新材
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宏发股份

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2023-09-24 14:52:01

【医药行业最新观点更新】反腐情绪边际进一步缓和，行业冲击影响可控，板块预计仍处于反弹趋势中

【医药行业最新观点更新】反腐情绪边际进一步缓和，行业冲击影响可控，板块预计仍处于反弹趋势中我们自9月初卫健委相关领导南京会议讲话后，明确看好行业将迎来反弹，整体走势符合预期。我们持续对行业变化保持紧密跟踪，近期主要变化如下： ——①卫健委人事变化：两位副主任升任党 zu 副书 ji。 ——②8月医保支出环比7月下滑6.3%，表明医疗端的影响可控。 ——③医保明确创新药谈判将在12月公布结果，明年1月1日执行，表明政策鼓励支持的方向力度不减。我们认为目前医药反腐的中长期影响仍处于拼图阶段（企

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恒瑞医药

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2023-09-24 14:51:32

Tesla人形机器人最新视频简要解读

Tesla人形机器人最新视频简要解读 1、目前草根调研下来大家普遍认为是超预期的最超预期的点还是仅靠视觉+位置编码器就能借助算法实现这样的抓取 2、快速咨询了国内专家比如智元等整体上此前的研究中只有智元提到过一些这样的算法其他国产的这块都还比落后国产卷的地方主要在快速运动的运控算法层面和T关注侧重有所不同 3、目前海外研究的思路Twitter下面马斯克回复了底下楼层很多我们还在一一总结初步看下来外网也觉得很惊喜超预期他们称这个是End to end neural networkVideo inC

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拓普集团

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2023-09-24 14:50:53

【合肥家居调研更新】传统旺季+促销力度提升，9月行业景气度改善明显

【合肥家居调研更新】传统旺季+促销力度提升，9月行业景气度改善明显【志邦家居】 #9月C端订单好转，行业促销活动力度加大，刺激消费者需求；公司#整装渠道、木门墙板延续更高增长。公司跟进699促销活动，形成销售拉动；#行业内促销价格不会进一步下降，否则对盈利和品牌调性有影响。公司B端业务竞争力充足，有望受益于城改的集采，#独立团队已经在关注保障房交付的精装需求。全年努力实现股权激励增长目标，7-8月市场较为惨淡，9月订单开始好转，#公司对全年还是比较有信心。【合肥家居渠道】合肥某头部卖

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志邦家居

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2023-09-24 14:50:26

【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0924

【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0924：拐点来临：微软商业化里程碑符合我们六月预测、外部环境有利风险偏好提升】无论从基本面、估值和热度还是外部环境变化包括风险偏好看，主要驱动要素均已齐备、短板改善，计算机行业正处于价值修复回归的拐点：1. 前期系列报告我们已对(市场化驱动领域)中报表现和前瞻指标给予正面客观评价；2. 微软的突破对产业趋势主题有较强的巩固强化影响；3. 外部环境变化尤其中美双边工作组成立所释放的缓和信号有利于风险偏好提升；4. 华为发布会预期会进一步增强自主产业链信心，减

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金山办公
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德赛西威

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