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无名小韭65211217
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无名小韭65211217
2026-02-03 15:12:37
数据中心+商业航天双重催化-海兰信-网系回收第一股
文昌2月11日长征十号将进行低空垂直起降试验 , 核心目标是验证火箭回收技术 , 为可重复使用火箭和载人登月任务积累数据 核心结论:巨力索具周五秒板涨停,标志火箭海上回收赛道情绪全面引爆,作为产业链“神经中枢”的海兰信,凭借火箭海上回收4.58亿独家订单、不可复制的技术壁垒与业绩兑现能力,成为比配套耗材更具确定性的核心标的,估值修复空间巨大。 业绩暴增631%+火箭回收第一股!海兰信凭什么坐稳商业航天黄金赛道C位?海兰信(SZ300065) 新年首份业绩预告直接炸场,2025年归母净利润同比暴增
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海兰信
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无名小韭65211217
2026-02-02 10:55:48
强CALL易点天下,阿里字节谷歌三龙头,本周预期打满。
1.阿里石锤投30亿抢AI入口 自2017年起即与易点天下开启合作的战略合作伙伴阿里云,深度参与并完整陪伴了中国互联网产业短视频、社交、电商的爆发式成长——不仅在全球构建了29个公共云region,覆盖70多个国家,拥有87个可用区及上千个边缘节点,服务25万出海企业,数据合规安全能力也已经在全球获得超过150个当地认证,在AI算力的本地化需求、动态调度、合规服务等基础设施支撑方面具有深厚积累。 同时,千问模型已成为全球顶级开源模型之一,目前已开源300多个模型,支持119种语言,全球下载量突破
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易点天下
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无名小韭65211217
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光环新网
亚马逊云计算提价,公司为核心供应商,更为字节提供算力支持。
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光环新网
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无名小韭65211217
2026-01-26 11:47:43
强CALL光环新网,字节算力,AWS影子票涨价率先受益
2026年初,AWS对面向大模型训练的EC2机器学习容量块实施约15%的价格上调,此举打破了AWS二十年“只降不涨”的定价传统。AWS此次提价或引发连锁反应。尽管目前国内主流厂商尚未宣布调价,但其在H800、A100等受限芯片资源上同样面临供应紧张。若国际云巨头持续提高AI算力价格,国内厂商或将在高端AI实例或专属算力服务上适度调整定价策略,以平衡成本与资源分配。有业内人士向《科创板日报》透露,部分头部云服务商正评估对专属AI集群或预留型算力产品进行结构性调价。若GPU资源持续紧缺,国产云平台或
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光环新网
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无名小韭65211217
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甬矽电子
国内最强封测公司之一
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无名小韭65211217
2026-01-21 12:27:05
耐科装备
小市值封测设备预期差,业绩预期也非常优秀
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耐科装备
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无名小韭65211217
2026-01-21 12:20:40
阻力最小方向芯片封测-耐科装备封测装备机构看这个位置近2倍空间
【国金机械】耐科装备新增重点推荐:高盈利、低估值、弹性标的,26年先进封装行业Capex大幅上行背景下有望深度受益! 一、公司主业质地优,海外挤出设备、传统封装设备国产双龙头,24~25年收入端保持20~30%增速,同时海外端封装大厂持续导入(部分客户做到主要供应商),25年净利率达到30%+水平,26年收入增速有望进一步提升,预估26年整体利润有望达到1.3~1.5亿水平,当前对应不到30xPE; 二、26年先进封装设备业务全面进入拐点元年!先进封装设备立项开发已有多年,前期以实验室开发、测试
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耐科装备
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无名小韭65211217
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润泽科技
豆包春晚10几亿人互动 AIDC扩建招标加速,字节全靠它,不是蓝色光标能比。具体自己悟
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润泽科技
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无名小韭65211217
2026-01-14 10:47:51
强考润泽科技豆包春晚近10亿互动逻辑强于蓝色光标
关注翻倍机会像极当时的阳光电源 国内领先的专业IDC运营商,字节跳动第一大客户,收入占比超60%。深度参与字节在平湖、廊坊等地的超大规模智算中心建设,单机柜功率密度达20kW,适配AI高算力需求 已获批指标3200MW,在建指标800MW,无待申请指标,AIDC转型进度高,核心优势是指标规模形成行业断层领先,拥有廊坊及长三角、大湾区、成渝等多区域布局优势。 AIDC能耗指标(PUE、单机柜功耗、能耗配额、绿电占比等)是公司发展AIDC的生死线、成本锚、合规门槛与竞争壁垒,直接决定项目能否落地、盈
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润泽科技
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大位科技
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无名小韭65211217
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选AI不选算力?巨大预期差,AI应用铲子方向
豆包登录春晚10亿人互动,算力需求巨大,润泽科技 大位科技比蓝色光标更有预期差!! AI应用板块暴涨,讨论度火热,DeepSeekV4等国产大模型有望于春节前后密集更新,AIDC作为AI应用的算力基础设施底座,我们继续坚定看好。近期我们前瞻挖掘AIDC板块投资机会,底部及时组织三场电话会,明确提示行业基本面显著改善! 字节1GW招投标确认需求拐点!根据产业链调研,近期字节实际招标量或达2GW+。阿里、腾讯相关需求也即将陆续释放,针对未来需求锁定核心资源。伴随国产卡性能和产量大幅提升,H200 放
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大位科技
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润泽科技
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数据港
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无名小韭65211217
2026-01-13 12:55:19
创业板龙头志特新材300986,关注主板龙头补涨600986浙文互联分歧机会
志特新材代码的:300986,浙文互联代码:600986,浙文互联GEO+AI双主线赋能,阿里生态协同打开成长空间 一、核心投资逻辑 1. 题材共振优势:公司是当前市场热点GEO(生成式引擎优化)+AI应用双主线概念股,同时为阿里生态深度合作伙伴,叠加股票代码(600986)与近期6连板的AI龙头志特新材(300986)高度相似,市场关注度快速提升; 2. 业务落地扎实:AI营销、算力服务已形成规模化商业闭环,与阿里的协同合作进入红利释放期,2025年业绩预告呈现增长态势,低位属性突出; 3.
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志特新材
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无名小韭65211217
2026-01-13 11:52:49
AIDC-AI应用铲子方向继续强CALL大位科技,字节数据中心弹性最大
如果把这次AI应用行情对比去年DS大位科技(sh600589)S 可对标去年拓维信息 【兴证通信】#AI应用卖铲人:AIDC持续重点推荐!260113 AI应用板块暴涨,讨论度火热,#DeepSeekV4等国产大模型有望于春节前后密集更新,AIDC作为AI应用的算力基础设施底座,我们继续坚定看好。#近期我们前瞻挖掘AIDC板块投资机会,#底部及时组织三场电话会,明确提示行业基本面显著改善! 字节1GW招投标确认需求拐点!根据产业链调研,#近期字节实际招标量或达2GW+。阿里、腾讯相关需求也即将陆
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利欧股份
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三维通信
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无名小韭65211217
2026-01-12 14:21:04
大位科技
机构看5倍,参考去年DS炒作 资金最终聚焦算力 大位科技就是去年的拓维
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大位科技
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无名小韭65211217
2026-01-12 14:20:01
关注算力机会参考去年DS行情,最终算力走出来,大位像极去年拓维
一、核心观点总览 核心论断是:国内AIDC(人工智能数据中心)行业已发生根本性、显著的变化,正从主题炒作阶段进入产业现实阶段,当前板块股价处于底部。 二、核心论据详细分析 1.需求端:从"假设"到"现实",爆发式增长已启动 产业现实证据:分析师强调当前市场已不再是谈论"假设有芯片就会有招标"的预期阶段,而是已经出现了"大量招标",并且"大量上市公司已经中标"。这标志着需求落地,产业趋势得到验证。 需求拐点:需求在2025年11月至12月间"突然炸了",从之前的项目延期、需求低迷状态,转变为"需求
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大位科技
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无名小韭65211217
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光刻胶热度第一-凯美特气前期龙头蓄势待发
预计晚上还有发酵,小作文说本周光刻方向有政策,前期龙头股性好值得期待 在海南自贸港“零关税、低税率”政策与国产替代战略的双重驱动下,凯美特气全资子公司海南凯美特气体有限公司正以电子特气为核心,构建起支撑芯片产业发展的关键材料供应链。其技术突破与区位优势,为海南乃至全国半导体产业注入强劲动能。 一、政策红利:自贸港优势赋能芯片材料进口 海南自贸港政策为凯美特气带来显著成本优势。通过进口设备关税减免,公司快速完成电子特气产能布局,降低半导体材料采购成本。洋浦经济开发区作为西部陆海新通道枢纽,保障了高
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数据中心+商业航天双重催化-海兰信-网系回收第一股
文昌2月11日长征十号将进行低空垂直起降试验 , 核心目标是验证火箭回收技术 , 为可重复使用火箭和载人登月任务积累数据 核心结论:巨力索具周五秒板涨停,标志火箭海上回收赛道情绪全面引爆,作为产业链“神经中枢”的海兰信,凭借火箭海上回收4.58亿独家订单、不可复制的技术壁垒与业绩兑现能力,成为比配套耗材更具确定性的核心标的,估值修复空间巨大。 业绩暴增631%+火箭回收第一股!海兰信凭什么坐稳商业航天黄金赛道C位?海兰信(SZ300065) 新年首份业绩预告直接炸场,2025年归母净利润同比暴增
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强CALL易点天下,阿里字节谷歌三龙头,本周预期打满。
1.阿里石锤投30亿抢AI入口 自2017年起即与易点天下开启合作的战略合作伙伴阿里云,深度参与并完整陪伴了中国互联网产业短视频、社交、电商的爆发式成长——不仅在全球构建了29个公共云region,覆盖70多个国家,拥有87个可用区及上千个边缘节点,服务25万出海企业,数据合规安全能力也已经在全球获得超过150个当地认证,在AI算力的本地化需求、动态调度、合规服务等基础设施支撑方面具有深厚积累。 同时,千问模型已成为全球顶级开源模型之一,目前已开源300多个模型,支持119种语言,全球下载量突破
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2026年初,AWS对面向大模型训练的EC2机器学习容量块实施约15%的价格上调,此举打破了AWS二十年“只降不涨”的定价传统。AWS此次提价或引发连锁反应。尽管目前国内主流厂商尚未宣布调价,但其在H800、A100等受限芯片资源上同样面临供应紧张。若国际云巨头持续提高AI算力价格,国内厂商或将在高端AI实例或专属算力服务上适度调整定价策略,以平衡成本与资源分配。有业内人士向《科创板日报》透露,部分头部云服务商正评估对专属AI集群或预留型算力产品进行结构性调价。若GPU资源持续紧缺,国产云平台或
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国内最强封测公司之一
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小市值封测设备预期差,业绩预期也非常优秀
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阻力最小方向芯片封测-耐科装备封测装备机构看这个位置近2倍空间
【国金机械】耐科装备新增重点推荐:高盈利、低估值、弹性标的,26年先进封装行业Capex大幅上行背景下有望深度受益! 一、公司主业质地优,海外挤出设备、传统封装设备国产双龙头,24~25年收入端保持20~30%增速,同时海外端封装大厂持续导入(部分客户做到主要供应商),25年净利率达到30%+水平,26年收入增速有望进一步提升,预估26年整体利润有望达到1.3~1.5亿水平,当前对应不到30xPE; 二、26年先进封装设备业务全面进入拐点元年!先进封装设备立项开发已有多年,前期以实验室开发、测试
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豆包春晚10几亿人互动 AIDC扩建招标加速,字节全靠它,不是蓝色光标能比。具体自己悟
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强考润泽科技豆包春晚近10亿互动逻辑强于蓝色光标
关注翻倍机会像极当时的阳光电源 国内领先的专业IDC运营商,字节跳动第一大客户,收入占比超60%。深度参与字节在平湖、廊坊等地的超大规模智算中心建设,单机柜功率密度达20kW,适配AI高算力需求 已获批指标3200MW,在建指标800MW,无待申请指标,AIDC转型进度高,核心优势是指标规模形成行业断层领先,拥有廊坊及长三角、大湾区、成渝等多区域布局优势。 AIDC能耗指标(PUE、单机柜功耗、能耗配额、绿电占比等)是公司发展AIDC的生死线、成本锚、合规门槛与竞争壁垒,直接决定项目能否落地、盈
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选AI不选算力?巨大预期差,AI应用铲子方向
豆包登录春晚10亿人互动,算力需求巨大,润泽科技 大位科技比蓝色光标更有预期差!! AI应用板块暴涨,讨论度火热,DeepSeekV4等国产大模型有望于春节前后密集更新,AIDC作为AI应用的算力基础设施底座,我们继续坚定看好。近期我们前瞻挖掘AIDC板块投资机会,底部及时组织三场电话会,明确提示行业基本面显著改善! 字节1GW招投标确认需求拐点!根据产业链调研,近期字节实际招标量或达2GW+。阿里、腾讯相关需求也即将陆续释放,针对未来需求锁定核心资源。伴随国产卡性能和产量大幅提升,H200 放
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创业板龙头志特新材300986,关注主板龙头补涨600986浙文互联分歧机会
志特新材代码的:300986,浙文互联代码:600986,浙文互联GEO+AI双主线赋能,阿里生态协同打开成长空间 一、核心投资逻辑 1. 题材共振优势:公司是当前市场热点GEO(生成式引擎优化)+AI应用双主线概念股,同时为阿里生态深度合作伙伴,叠加股票代码(600986)与近期6连板的AI龙头志特新材(300986)高度相似,市场关注度快速提升; 2. 业务落地扎实:AI营销、算力服务已形成规模化商业闭环,与阿里的协同合作进入红利释放期,2025年业绩预告呈现增长态势,低位属性突出; 3.
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AIDC-AI应用铲子方向继续强CALL大位科技,字节数据中心弹性最大
如果把这次AI应用行情对比去年DS大位科技(sh600589)S 可对标去年拓维信息 【兴证通信】#AI应用卖铲人:AIDC持续重点推荐!260113 AI应用板块暴涨,讨论度火热,#DeepSeekV4等国产大模型有望于春节前后密集更新,AIDC作为AI应用的算力基础设施底座,我们继续坚定看好。#近期我们前瞻挖掘AIDC板块投资机会,#底部及时组织三场电话会,明确提示行业基本面显著改善! 字节1GW招投标确认需求拐点!根据产业链调研,#近期字节实际招标量或达2GW+。阿里、腾讯相关需求也即将陆
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机构看5倍,参考去年DS炒作 资金最终聚焦算力 大位科技就是去年的拓维
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关注算力机会参考去年DS行情,最终算力走出来,大位像极去年拓维
一、核心观点总览 核心论断是:国内AIDC(人工智能数据中心)行业已发生根本性、显著的变化,正从主题炒作阶段进入产业现实阶段,当前板块股价处于底部。 二、核心论据详细分析 1.需求端:从"假设"到"现实",爆发式增长已启动 产业现实证据:分析师强调当前市场已不再是谈论"假设有芯片就会有招标"的预期阶段,而是已经出现了"大量招标",并且"大量上市公司已经中标"。这标志着需求落地,产业趋势得到验证。 需求拐点:需求在2025年11月至12月间"突然炸了",从之前的项目延期、需求低迷状态,转变为"需求
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光刻胶热度第一-凯美特气前期龙头蓄势待发
预计晚上还有发酵,小作文说本周光刻方向有政策,前期龙头股性好值得期待 在海南自贸港“零关税、低税率”政策与国产替代战略的双重驱动下,凯美特气全资子公司海南凯美特气体有限公司正以电子特气为核心,构建起支撑芯片产业发展的关键材料供应链。其技术突破与区位优势,为海南乃至全国半导体产业注入强劲动能。 一、政策红利:自贸港优势赋能芯片材料进口 海南自贸港政策为凯美特气带来显著成本优势。通过进口设备关税减免,公司快速完成电子特气产能布局,降低半导体材料采购成本。洋浦经济开发区作为西部陆海新通道枢纽,保障了高
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文昌2月11日长征十号将进行低空垂直起降试验 , 核心目标是验证火箭回收技术 , 为可重复使用火箭和载人登月任务积累数据 核心结论:巨力索具周五秒板涨停,标志火箭海上回收赛道情绪全面引爆,作为产业链“神经中枢”的海兰信,凭借火箭海上回收4.58亿独家订单、不可复制的技术壁垒与业绩兑现能力,成为比配套耗材更具确定性的核心标的,估值修复空间巨大。 业绩暴增631%+火箭回收第一股!海兰信凭什么坐稳商业航天黄金赛道C位?海兰信(SZ300065) 新年首份业绩预告直接炸场,2025年归母净利润同比暴增
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1.阿里石锤投30亿抢AI入口 自2017年起即与易点天下开启合作的战略合作伙伴阿里云,深度参与并完整陪伴了中国互联网产业短视频、社交、电商的爆发式成长——不仅在全球构建了29个公共云region,覆盖70多个国家,拥有87个可用区及上千个边缘节点,服务25万出海企业,数据合规安全能力也已经在全球获得超过150个当地认证,在AI算力的本地化需求、动态调度、合规服务等基础设施支撑方面具有深厚积累。 同时,千问模型已成为全球顶级开源模型之一,目前已开源300多个模型,支持119种语言,全球下载量突破
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【国金机械】耐科装备新增重点推荐:高盈利、低估值、弹性标的,26年先进封装行业Capex大幅上行背景下有望深度受益! 一、公司主业质地优,海外挤出设备、传统封装设备国产双龙头,24~25年收入端保持20~30%增速,同时海外端封装大厂持续导入(部分客户做到主要供应商),25年净利率达到30%+水平,26年收入增速有望进一步提升,预估26年整体利润有望达到1.3~1.5亿水平,当前对应不到30xPE; 二、26年先进封装设备业务全面进入拐点元年!先进封装设备立项开发已有多年,前期以实验室开发、测试
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强考润泽科技豆包春晚近10亿互动逻辑强于蓝色光标
关注翻倍机会像极当时的阳光电源 国内领先的专业IDC运营商,字节跳动第一大客户,收入占比超60%。深度参与字节在平湖、廊坊等地的超大规模智算中心建设,单机柜功率密度达20kW,适配AI高算力需求 已获批指标3200MW,在建指标800MW,无待申请指标,AIDC转型进度高,核心优势是指标规模形成行业断层领先,拥有廊坊及长三角、大湾区、成渝等多区域布局优势。 AIDC能耗指标(PUE、单机柜功耗、能耗配额、绿电占比等)是公司发展AIDC的生死线、成本锚、合规门槛与竞争壁垒,直接决定项目能否落地、盈
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2026-01-14 10:43:07
选AI不选算力?巨大预期差,AI应用铲子方向
豆包登录春晚10亿人互动,算力需求巨大,润泽科技 大位科技比蓝色光标更有预期差!! AI应用板块暴涨,讨论度火热,DeepSeekV4等国产大模型有望于春节前后密集更新,AIDC作为AI应用的算力基础设施底座,我们继续坚定看好。近期我们前瞻挖掘AIDC板块投资机会,底部及时组织三场电话会,明确提示行业基本面显著改善! 字节1GW招投标确认需求拐点!根据产业链调研,近期字节实际招标量或达2GW+。阿里、腾讯相关需求也即将陆续释放,针对未来需求锁定核心资源。伴随国产卡性能和产量大幅提升,H200 放
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大位科技
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润泽科技
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数据港
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2026-01-13 12:55:19
创业板龙头志特新材300986,关注主板龙头补涨600986浙文互联分歧机会
志特新材代码的:300986,浙文互联代码:600986,浙文互联GEO+AI双主线赋能,阿里生态协同打开成长空间 一、核心投资逻辑 1. 题材共振优势:公司是当前市场热点GEO(生成式引擎优化)+AI应用双主线概念股,同时为阿里生态深度合作伙伴,叠加股票代码(600986)与近期6连板的AI龙头志特新材(300986)高度相似,市场关注度快速提升; 2. 业务落地扎实:AI营销、算力服务已形成规模化商业闭环,与阿里的协同合作进入红利释放期,2025年业绩预告呈现增长态势,低位属性突出; 3.
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志特新材
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2026-01-13 11:52:49
AIDC-AI应用铲子方向继续强CALL大位科技,字节数据中心弹性最大
如果把这次AI应用行情对比去年DS大位科技(sh600589)S 可对标去年拓维信息 【兴证通信】#AI应用卖铲人:AIDC持续重点推荐!260113 AI应用板块暴涨,讨论度火热,#DeepSeekV4等国产大模型有望于春节前后密集更新,AIDC作为AI应用的算力基础设施底座,我们继续坚定看好。#近期我们前瞻挖掘AIDC板块投资机会,#底部及时组织三场电话会,明确提示行业基本面显著改善! 字节1GW招投标确认需求拐点!根据产业链调研,#近期字节实际招标量或达2GW+。阿里、腾讯相关需求也即将陆
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三维通信
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2026-01-12 14:21:04
大位科技
机构看5倍,参考去年DS炒作 资金最终聚焦算力 大位科技就是去年的拓维
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大位科技
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2026-01-12 14:20:01
关注算力机会参考去年DS行情,最终算力走出来,大位像极去年拓维
一、核心观点总览 核心论断是:国内AIDC(人工智能数据中心)行业已发生根本性、显著的变化,正从主题炒作阶段进入产业现实阶段,当前板块股价处于底部。 二、核心论据详细分析 1.需求端:从"假设"到"现实",爆发式增长已启动 产业现实证据:分析师强调当前市场已不再是谈论"假设有芯片就会有招标"的预期阶段,而是已经出现了"大量招标",并且"大量上市公司已经中标"。这标志着需求落地,产业趋势得到验证。 需求拐点:需求在2025年11月至12月间"突然炸了",从之前的项目延期、需求低迷状态,转变为"需求
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大位科技
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引力传媒
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光刻胶热度第一-凯美特气前期龙头蓄势待发
预计晚上还有发酵,小作文说本周光刻方向有政策,前期龙头股性好值得期待 在海南自贸港“零关税、低税率”政策与国产替代战略的双重驱动下,凯美特气全资子公司海南凯美特气体有限公司正以电子特气为核心,构建起支撑芯片产业发展的关键材料供应链。其技术突破与区位优势,为海南乃至全国半导体产业注入强劲动能。 一、政策红利:自贸港优势赋能芯片材料进口 海南自贸港政策为凯美特气带来显著成本优势。通过进口设备关税减免,公司快速完成电子特气产能布局,降低半导体材料采购成本。洋浦经济开发区作为西部陆海新通道枢纽,保障了高
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凯美特气
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数据中心+商业航天双重催化-海兰信-网系回收第一股
文昌2月11日长征十号将进行低空垂直起降试验 , 核心目标是验证火箭回收技术 , 为可重复使用火箭和载人登月任务积累数据 核心结论:巨力索具周五秒板涨停,标志火箭海上回收赛道情绪全面引爆,作为产业链“神经中枢”的海兰信,凭借火箭海上回收4.58亿独家订单、不可复制的技术壁垒与业绩兑现能力,成为比配套耗材更具确定性的核心标的,估值修复空间巨大。 业绩暴增631%+火箭回收第一股!海兰信凭什么坐稳商业航天黄金赛道C位?海兰信(SZ300065) 新年首份业绩预告直接炸场,2025年归母净利润同比暴增
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海兰信
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强CALL易点天下,阿里字节谷歌三龙头,本周预期打满。
1.阿里石锤投30亿抢AI入口 自2017年起即与易点天下开启合作的战略合作伙伴阿里云,深度参与并完整陪伴了中国互联网产业短视频、社交、电商的爆发式成长——不仅在全球构建了29个公共云region,覆盖70多个国家,拥有87个可用区及上千个边缘节点,服务25万出海企业,数据合规安全能力也已经在全球获得超过150个当地认证,在AI算力的本地化需求、动态调度、合规服务等基础设施支撑方面具有深厚积累。 同时,千问模型已成为全球顶级开源模型之一,目前已开源300多个模型,支持119种语言,全球下载量突破
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易点天下
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亚马逊云计算提价,公司为核心供应商,更为字节提供算力支持。
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光环新网
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强CALL光环新网,字节算力,AWS影子票涨价率先受益
2026年初,AWS对面向大模型训练的EC2机器学习容量块实施约15%的价格上调,此举打破了AWS二十年“只降不涨”的定价传统。AWS此次提价或引发连锁反应。尽管目前国内主流厂商尚未宣布调价,但其在H800、A100等受限芯片资源上同样面临供应紧张。若国际云巨头持续提高AI算力价格,国内厂商或将在高端AI实例或专属算力服务上适度调整定价策略,以平衡成本与资源分配。有业内人士向《科创板日报》透露,部分头部云服务商正评估对专属AI集群或预留型算力产品进行结构性调价。若GPU资源持续紧缺,国产云平台或
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国内最强封测公司之一
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耐科装备
小市值封测设备预期差,业绩预期也非常优秀
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耐科装备
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阻力最小方向芯片封测-耐科装备封测装备机构看这个位置近2倍空间
【国金机械】耐科装备新增重点推荐:高盈利、低估值、弹性标的,26年先进封装行业Capex大幅上行背景下有望深度受益! 一、公司主业质地优,海外挤出设备、传统封装设备国产双龙头,24~25年收入端保持20~30%增速,同时海外端封装大厂持续导入(部分客户做到主要供应商),25年净利率达到30%+水平,26年收入增速有望进一步提升,预估26年整体利润有望达到1.3~1.5亿水平,当前对应不到30xPE; 二、26年先进封装设备业务全面进入拐点元年!先进封装设备立项开发已有多年,前期以实验室开发、测试
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耐科装备
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润泽科技
豆包春晚10几亿人互动 AIDC扩建招标加速,字节全靠它,不是蓝色光标能比。具体自己悟
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润泽科技
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强考润泽科技豆包春晚近10亿互动逻辑强于蓝色光标
关注翻倍机会像极当时的阳光电源 国内领先的专业IDC运营商,字节跳动第一大客户,收入占比超60%。深度参与字节在平湖、廊坊等地的超大规模智算中心建设,单机柜功率密度达20kW,适配AI高算力需求 已获批指标3200MW,在建指标800MW,无待申请指标,AIDC转型进度高,核心优势是指标规模形成行业断层领先,拥有廊坊及长三角、大湾区、成渝等多区域布局优势。 AIDC能耗指标(PUE、单机柜功耗、能耗配额、绿电占比等)是公司发展AIDC的生死线、成本锚、合规门槛与竞争壁垒,直接决定项目能否落地、盈
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选AI不选算力?巨大预期差,AI应用铲子方向
豆包登录春晚10亿人互动,算力需求巨大,润泽科技 大位科技比蓝色光标更有预期差!! AI应用板块暴涨,讨论度火热,DeepSeekV4等国产大模型有望于春节前后密集更新,AIDC作为AI应用的算力基础设施底座,我们继续坚定看好。近期我们前瞻挖掘AIDC板块投资机会,底部及时组织三场电话会,明确提示行业基本面显著改善! 字节1GW招投标确认需求拐点!根据产业链调研,近期字节实际招标量或达2GW+。阿里、腾讯相关需求也即将陆续释放,针对未来需求锁定核心资源。伴随国产卡性能和产量大幅提升,H200 放
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创业板龙头志特新材300986,关注主板龙头补涨600986浙文互联分歧机会
志特新材代码的:300986,浙文互联代码:600986,浙文互联GEO+AI双主线赋能,阿里生态协同打开成长空间 一、核心投资逻辑 1. 题材共振优势:公司是当前市场热点GEO(生成式引擎优化)+AI应用双主线概念股,同时为阿里生态深度合作伙伴,叠加股票代码(600986)与近期6连板的AI龙头志特新材(300986)高度相似,市场关注度快速提升; 2. 业务落地扎实:AI营销、算力服务已形成规模化商业闭环,与阿里的协同合作进入红利释放期,2025年业绩预告呈现增长态势,低位属性突出; 3.
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AIDC-AI应用铲子方向继续强CALL大位科技,字节数据中心弹性最大
如果把这次AI应用行情对比去年DS大位科技(sh600589)S 可对标去年拓维信息 【兴证通信】#AI应用卖铲人:AIDC持续重点推荐!260113 AI应用板块暴涨,讨论度火热,#DeepSeekV4等国产大模型有望于春节前后密集更新,AIDC作为AI应用的算力基础设施底座,我们继续坚定看好。#近期我们前瞻挖掘AIDC板块投资机会,#底部及时组织三场电话会,明确提示行业基本面显著改善! 字节1GW招投标确认需求拐点!根据产业链调研,#近期字节实际招标量或达2GW+。阿里、腾讯相关需求也即将陆
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机构看5倍,参考去年DS炒作 资金最终聚焦算力 大位科技就是去年的拓维
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关注算力机会参考去年DS行情,最终算力走出来,大位像极去年拓维
一、核心观点总览 核心论断是:国内AIDC(人工智能数据中心)行业已发生根本性、显著的变化,正从主题炒作阶段进入产业现实阶段,当前板块股价处于底部。 二、核心论据详细分析 1.需求端:从"假设"到"现实",爆发式增长已启动 产业现实证据:分析师强调当前市场已不再是谈论"假设有芯片就会有招标"的预期阶段,而是已经出现了"大量招标",并且"大量上市公司已经中标"。这标志着需求落地,产业趋势得到验证。 需求拐点:需求在2025年11月至12月间"突然炸了",从之前的项目延期、需求低迷状态,转变为"需求
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光刻胶热度第一-凯美特气前期龙头蓄势待发
预计晚上还有发酵,小作文说本周光刻方向有政策,前期龙头股性好值得期待 在海南自贸港“零关税、低税率”政策与国产替代战略的双重驱动下,凯美特气全资子公司海南凯美特气体有限公司正以电子特气为核心,构建起支撑芯片产业发展的关键材料供应链。其技术突破与区位优势,为海南乃至全国半导体产业注入强劲动能。 一、政策红利:自贸港优势赋能芯片材料进口 海南自贸港政策为凯美特气带来显著成本优势。通过进口设备关税减免,公司快速完成电子特气产能布局,降低半导体材料采购成本。洋浦经济开发区作为西部陆海新通道枢纽,保障了高
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数据中心+商业航天双重催化-海兰信-网系回收第一股
文昌2月11日长征十号将进行低空垂直起降试验 , 核心目标是验证火箭回收技术 , 为可重复使用火箭和载人登月任务积累数据 核心结论:巨力索具周五秒板涨停,标志火箭海上回收赛道情绪全面引爆,作为产业链“神经中枢”的海兰信,凭借火箭海上回收4.58亿独家订单、不可复制的技术壁垒与业绩兑现能力,成为比配套耗材更具确定性的核心标的,估值修复空间巨大。 业绩暴增631%+火箭回收第一股!海兰信凭什么坐稳商业航天黄金赛道C位?海兰信(SZ300065) 新年首份业绩预告直接炸场,2025年归母净利润同比暴增
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强CALL易点天下,阿里字节谷歌三龙头,本周预期打满。
1.阿里石锤投30亿抢AI入口 自2017年起即与易点天下开启合作的战略合作伙伴阿里云,深度参与并完整陪伴了中国互联网产业短视频、社交、电商的爆发式成长——不仅在全球构建了29个公共云region,覆盖70多个国家,拥有87个可用区及上千个边缘节点,服务25万出海企业,数据合规安全能力也已经在全球获得超过150个当地认证,在AI算力的本地化需求、动态调度、合规服务等基础设施支撑方面具有深厚积累。 同时,千问模型已成为全球顶级开源模型之一,目前已开源300多个模型,支持119种语言,全球下载量突破
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2026年初,AWS对面向大模型训练的EC2机器学习容量块实施约15%的价格上调,此举打破了AWS二十年“只降不涨”的定价传统。AWS此次提价或引发连锁反应。尽管目前国内主流厂商尚未宣布调价,但其在H800、A100等受限芯片资源上同样面临供应紧张。若国际云巨头持续提高AI算力价格,国内厂商或将在高端AI实例或专属算力服务上适度调整定价策略,以平衡成本与资源分配。有业内人士向《科创板日报》透露,部分头部云服务商正评估对专属AI集群或预留型算力产品进行结构性调价。若GPU资源持续紧缺,国产云平台或
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小市值封测设备预期差,业绩预期也非常优秀
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阻力最小方向芯片封测-耐科装备封测装备机构看这个位置近2倍空间
【国金机械】耐科装备新增重点推荐:高盈利、低估值、弹性标的,26年先进封装行业Capex大幅上行背景下有望深度受益! 一、公司主业质地优,海外挤出设备、传统封装设备国产双龙头,24~25年收入端保持20~30%增速,同时海外端封装大厂持续导入(部分客户做到主要供应商),25年净利率达到30%+水平,26年收入增速有望进一步提升,预估26年整体利润有望达到1.3~1.5亿水平,当前对应不到30xPE; 二、26年先进封装设备业务全面进入拐点元年!先进封装设备立项开发已有多年,前期以实验室开发、测试
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豆包春晚10几亿人互动 AIDC扩建招标加速,字节全靠它,不是蓝色光标能比。具体自己悟
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强考润泽科技豆包春晚近10亿互动逻辑强于蓝色光标
关注翻倍机会像极当时的阳光电源 国内领先的专业IDC运营商,字节跳动第一大客户,收入占比超60%。深度参与字节在平湖、廊坊等地的超大规模智算中心建设,单机柜功率密度达20kW,适配AI高算力需求 已获批指标3200MW,在建指标800MW,无待申请指标,AIDC转型进度高,核心优势是指标规模形成行业断层领先,拥有廊坊及长三角、大湾区、成渝等多区域布局优势。 AIDC能耗指标(PUE、单机柜功耗、能耗配额、绿电占比等)是公司发展AIDC的生死线、成本锚、合规门槛与竞争壁垒,直接决定项目能否落地、盈
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选AI不选算力?巨大预期差,AI应用铲子方向
豆包登录春晚10亿人互动,算力需求巨大,润泽科技 大位科技比蓝色光标更有预期差!! AI应用板块暴涨,讨论度火热,DeepSeekV4等国产大模型有望于春节前后密集更新,AIDC作为AI应用的算力基础设施底座,我们继续坚定看好。近期我们前瞻挖掘AIDC板块投资机会,底部及时组织三场电话会,明确提示行业基本面显著改善! 字节1GW招投标确认需求拐点!根据产业链调研,近期字节实际招标量或达2GW+。阿里、腾讯相关需求也即将陆续释放,针对未来需求锁定核心资源。伴随国产卡性能和产量大幅提升,H200 放
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创业板龙头志特新材300986,关注主板龙头补涨600986浙文互联分歧机会
志特新材代码的:300986,浙文互联代码:600986,浙文互联GEO+AI双主线赋能,阿里生态协同打开成长空间 一、核心投资逻辑 1. 题材共振优势:公司是当前市场热点GEO(生成式引擎优化)+AI应用双主线概念股,同时为阿里生态深度合作伙伴,叠加股票代码(600986)与近期6连板的AI龙头志特新材(300986)高度相似,市场关注度快速提升; 2. 业务落地扎实:AI营销、算力服务已形成规模化商业闭环,与阿里的协同合作进入红利释放期,2025年业绩预告呈现增长态势,低位属性突出; 3.
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AIDC-AI应用铲子方向继续强CALL大位科技,字节数据中心弹性最大
如果把这次AI应用行情对比去年DS大位科技(sh600589)S 可对标去年拓维信息 【兴证通信】#AI应用卖铲人:AIDC持续重点推荐!260113 AI应用板块暴涨,讨论度火热,#DeepSeekV4等国产大模型有望于春节前后密集更新,AIDC作为AI应用的算力基础设施底座,我们继续坚定看好。#近期我们前瞻挖掘AIDC板块投资机会,#底部及时组织三场电话会,明确提示行业基本面显著改善! 字节1GW招投标确认需求拐点!根据产业链调研,#近期字节实际招标量或达2GW+。阿里、腾讯相关需求也即将陆
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机构看5倍,参考去年DS炒作 资金最终聚焦算力 大位科技就是去年的拓维
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关注算力机会参考去年DS行情,最终算力走出来,大位像极去年拓维
一、核心观点总览 核心论断是:国内AIDC(人工智能数据中心)行业已发生根本性、显著的变化,正从主题炒作阶段进入产业现实阶段,当前板块股价处于底部。 二、核心论据详细分析 1.需求端:从"假设"到"现实",爆发式增长已启动 产业现实证据:分析师强调当前市场已不再是谈论"假设有芯片就会有招标"的预期阶段,而是已经出现了"大量招标",并且"大量上市公司已经中标"。这标志着需求落地,产业趋势得到验证。 需求拐点:需求在2025年11月至12月间"突然炸了",从之前的项目延期、需求低迷状态,转变为"需求
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光刻胶热度第一-凯美特气前期龙头蓄势待发
预计晚上还有发酵,小作文说本周光刻方向有政策,前期龙头股性好值得期待 在海南自贸港“零关税、低税率”政策与国产替代战略的双重驱动下,凯美特气全资子公司海南凯美特气体有限公司正以电子特气为核心,构建起支撑芯片产业发展的关键材料供应链。其技术突破与区位优势,为海南乃至全国半导体产业注入强劲动能。 一、政策红利:自贸港优势赋能芯片材料进口 海南自贸港政策为凯美特气带来显著成本优势。通过进口设备关税减免,公司快速完成电子特气产能布局,降低半导体材料采购成本。洋浦经济开发区作为西部陆海新通道枢纽,保障了高
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数据中心+商业航天双重催化-海兰信-网系回收第一股
文昌2月11日长征十号将进行低空垂直起降试验 , 核心目标是验证火箭回收技术 , 为可重复使用火箭和载人登月任务积累数据 核心结论:巨力索具周五秒板涨停,标志火箭海上回收赛道情绪全面引爆,作为产业链“神经中枢”的海兰信,凭借火箭海上回收4.58亿独家订单、不可复制的技术壁垒与业绩兑现能力,成为比配套耗材更具确定性的核心标的,估值修复空间巨大。 业绩暴增631%+火箭回收第一股!海兰信凭什么坐稳商业航天黄金赛道C位?海兰信(SZ300065) 新年首份业绩预告直接炸场,2025年归母净利润同比暴增
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无名小韭65211217
2026-02-02 10:55:48
强CALL易点天下,阿里字节谷歌三龙头,本周预期打满。
1.阿里石锤投30亿抢AI入口 自2017年起即与易点天下开启合作的战略合作伙伴阿里云,深度参与并完整陪伴了中国互联网产业短视频、社交、电商的爆发式成长——不仅在全球构建了29个公共云region,覆盖70多个国家,拥有87个可用区及上千个边缘节点,服务25万出海企业,数据合规安全能力也已经在全球获得超过150个当地认证,在AI算力的本地化需求、动态调度、合规服务等基础设施支撑方面具有深厚积累。 同时,千问模型已成为全球顶级开源模型之一,目前已开源300多个模型,支持119种语言,全球下载量突破
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易点天下
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无名小韭65211217
2026-01-26 11:48:52
光环新网
亚马逊云计算提价,公司为核心供应商,更为字节提供算力支持。
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光环新网
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无名小韭65211217
2026-01-26 11:47:43
强CALL光环新网,字节算力,AWS影子票涨价率先受益
2026年初,AWS对面向大模型训练的EC2机器学习容量块实施约15%的价格上调,此举打破了AWS二十年“只降不涨”的定价传统。AWS此次提价或引发连锁反应。尽管目前国内主流厂商尚未宣布调价,但其在H800、A100等受限芯片资源上同样面临供应紧张。若国际云巨头持续提高AI算力价格,国内厂商或将在高端AI实例或专属算力服务上适度调整定价策略,以平衡成本与资源分配。有业内人士向《科创板日报》透露,部分头部云服务商正评估对专属AI集群或预留型算力产品进行结构性调价。若GPU资源持续紧缺,国产云平台或
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光环新网
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无名小韭65211217
2026-01-21 12:27:35
甬矽电子
国内最强封测公司之一
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甬矽电子
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无名小韭65211217
2026-01-21 12:27:05
耐科装备
小市值封测设备预期差,业绩预期也非常优秀
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耐科装备
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无名小韭65211217
2026-01-21 12:20:40
阻力最小方向芯片封测-耐科装备封测装备机构看这个位置近2倍空间
【国金机械】耐科装备新增重点推荐:高盈利、低估值、弹性标的,26年先进封装行业Capex大幅上行背景下有望深度受益! 一、公司主业质地优,海外挤出设备、传统封装设备国产双龙头,24~25年收入端保持20~30%增速,同时海外端封装大厂持续导入(部分客户做到主要供应商),25年净利率达到30%+水平,26年收入增速有望进一步提升,预估26年整体利润有望达到1.3~1.5亿水平,当前对应不到30xPE; 二、26年先进封装设备业务全面进入拐点元年!先进封装设备立项开发已有多年,前期以实验室开发、测试
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耐科装备
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无名小韭65211217
2026-01-14 10:51:34
润泽科技
豆包春晚10几亿人互动 AIDC扩建招标加速,字节全靠它,不是蓝色光标能比。具体自己悟
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润泽科技
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无名小韭65211217
2026-01-14 10:47:51
强考润泽科技豆包春晚近10亿互动逻辑强于蓝色光标
关注翻倍机会像极当时的阳光电源 国内领先的专业IDC运营商,字节跳动第一大客户,收入占比超60%。深度参与字节在平湖、廊坊等地的超大规模智算中心建设,单机柜功率密度达20kW,适配AI高算力需求 已获批指标3200MW,在建指标800MW,无待申请指标,AIDC转型进度高,核心优势是指标规模形成行业断层领先,拥有廊坊及长三角、大湾区、成渝等多区域布局优势。 AIDC能耗指标(PUE、单机柜功耗、能耗配额、绿电占比等)是公司发展AIDC的生死线、成本锚、合规门槛与竞争壁垒,直接决定项目能否落地、盈
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润泽科技
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大位科技
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无名小韭65211217
2026-01-14 10:43:07
选AI不选算力?巨大预期差,AI应用铲子方向
豆包登录春晚10亿人互动,算力需求巨大,润泽科技 大位科技比蓝色光标更有预期差!! AI应用板块暴涨,讨论度火热,DeepSeekV4等国产大模型有望于春节前后密集更新,AIDC作为AI应用的算力基础设施底座,我们继续坚定看好。近期我们前瞻挖掘AIDC板块投资机会,底部及时组织三场电话会,明确提示行业基本面显著改善! 字节1GW招投标确认需求拐点!根据产业链调研,近期字节实际招标量或达2GW+。阿里、腾讯相关需求也即将陆续释放,针对未来需求锁定核心资源。伴随国产卡性能和产量大幅提升,H200 放
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大位科技
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润泽科技
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数据港
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无名小韭65211217
2026-01-13 12:55:19
创业板龙头志特新材300986,关注主板龙头补涨600986浙文互联分歧机会
志特新材代码的:300986,浙文互联代码:600986,浙文互联GEO+AI双主线赋能,阿里生态协同打开成长空间 一、核心投资逻辑 1. 题材共振优势:公司是当前市场热点GEO(生成式引擎优化)+AI应用双主线概念股,同时为阿里生态深度合作伙伴,叠加股票代码(600986)与近期6连板的AI龙头志特新材(300986)高度相似,市场关注度快速提升; 2. 业务落地扎实:AI营销、算力服务已形成规模化商业闭环,与阿里的协同合作进入红利释放期,2025年业绩预告呈现增长态势,低位属性突出; 3.
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浙文互联
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志特新材
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无名小韭65211217
2026-01-13 11:52:49
AIDC-AI应用铲子方向继续强CALL大位科技,字节数据中心弹性最大
如果把这次AI应用行情对比去年DS大位科技(sh600589)S 可对标去年拓维信息 【兴证通信】#AI应用卖铲人:AIDC持续重点推荐!260113 AI应用板块暴涨,讨论度火热,#DeepSeekV4等国产大模型有望于春节前后密集更新,AIDC作为AI应用的算力基础设施底座,我们继续坚定看好。#近期我们前瞻挖掘AIDC板块投资机会,#底部及时组织三场电话会,明确提示行业基本面显著改善! 字节1GW招投标确认需求拐点!根据产业链调研,#近期字节实际招标量或达2GW+。阿里、腾讯相关需求也即将陆
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大位科技
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润泽科技
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利欧股份
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三维通信
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无名小韭65211217
2026-01-12 14:21:04
大位科技
机构看5倍,参考去年DS炒作 资金最终聚焦算力 大位科技就是去年的拓维
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大位科技
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无名小韭65211217
2026-01-12 14:20:01
关注算力机会参考去年DS行情,最终算力走出来,大位像极去年拓维
一、核心观点总览 核心论断是:国内AIDC(人工智能数据中心)行业已发生根本性、显著的变化,正从主题炒作阶段进入产业现实阶段,当前板块股价处于底部。 二、核心论据详细分析 1.需求端:从"假设"到"现实",爆发式增长已启动 产业现实证据:分析师强调当前市场已不再是谈论"假设有芯片就会有招标"的预期阶段,而是已经出现了"大量招标",并且"大量上市公司已经中标"。这标志着需求落地,产业趋势得到验证。 需求拐点:需求在2025年11月至12月间"突然炸了",从之前的项目延期、需求低迷状态,转变为"需求
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大位科技
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无名小韭65211217
2026-01-07 12:55:44
光刻胶热度第一-凯美特气前期龙头蓄势待发
预计晚上还有发酵,小作文说本周光刻方向有政策,前期龙头股性好值得期待 在海南自贸港“零关税、低税率”政策与国产替代战略的双重驱动下,凯美特气全资子公司海南凯美特气体有限公司正以电子特气为核心,构建起支撑芯片产业发展的关键材料供应链。其技术突破与区位优势,为海南乃至全国半导体产业注入强劲动能。 一、政策红利:自贸港优势赋能芯片材料进口 海南自贸港政策为凯美特气带来显著成本优势。通过进口设备关税减免,公司快速完成电子特气产能布局,降低半导体材料采购成本。洋浦经济开发区作为西部陆海新通道枢纽,保障了高
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凯美特气
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国风新材
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彤程新材
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